Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Кипр по-прежнему в центре внимания…

Американский фондовый рынок закрылся в четверг со снижением на фоне растущих опасений, связанных с ситуацией на Кипре. Под сильным давлением оказались акции банков и высокотехнологических компаний. Бумаги Bank of America Corp, Citigroup Inc и Goldman Sachs Group Inc упали от 1.6% до 3.2%. Акции Cisco Systems Inc и Oracle Corp упали на 3.8% и 9,7% соответственно. Причиной падения Oracle было падение выручки и прибыли в 3-ем квартале 2012 года.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 56.47 (-1.14%).

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 14,421.49 (-0.62%), S&P 500 – 1,545.80 (-0.83%), NASDAQ Comp. – 3,222.60 (-0.97%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,542.20 (+0.20%). Американские рынки откроются в плюсе.

Нефтяные фьючерсы перед открытием торгов в Нью-Йорке растут в надеждах, что ситуация на Кипре разрешится положительно, а также в надежде на устойчивый рост в Китае.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 107.57 (+0.09%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.93 (+0.52%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,604.00 (-0.61%), котировки меди на уровне 346.50 (+0.87%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,346.16 (-0.64%).

На валютном рынке не отмечается ярко выраженная динамика. Евро практически не изменяется против доллара США на фоне кипрского кризиса. Японская иена пытается подрастать против доллара, выполняя свою функцию валюты убежища.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.97 (-0.15%).

Прогноз дня:
Ситуация на рынке по-прежнему остается крайне непредсказуемой и довольно волатильной. Похоже, только к понедельнику станет ясно произойдет ли дефолт на Кипре или нет, и тогда уже игроки вероятнее всего начнут принимать решения на рынке.

События сегодня:
Время московское

Сергей Костенко

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Кипр опять в центре внимания…

Американский фондовый рынок закончил прошлую неделю на позитивной ноте, так как инвесторы, очевидно уже стараются особо не обращать внимание на европейские проблемы, резонно полагая, что экономика США не будет под давлением кипрских событий испытывать негативные тенденции. В лидерах роста были акции высокотехнологических компаний - Intel Corp и Apple Inc, которые подросли соответственно на 1.4% и 2.0% на ожиданиях, что трудные времена для хай-тека уже позади. Акции Nike подскочили на 11.1%, достигнув максимальных значений, на фоне неожиданно высокой квартальной прибыли.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 56.62 (+0.27%).

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 14,512.03 (+0.63%), S&P 500 – 1,556.89 (+0.72%), NASDAQ Comp. – 3,245.00 (+0.70%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,557.90 (+0.38%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы перед открытием торгов в Нью-Йорке растут в ожидании разрешения кипрского кризиса и дальнейшего улучшения экономической ситуации в Штатах.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 108.28 (+0.57%), американская нефть марки WTI (ICE) 94.50 (+0.84%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,608.00 (-0.67%), котировки меди на уровне 346.20 (-0.12%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1357.57 (+0.85%).

На валютном рынке пара евродоллар потеряла весь свой утренний положительный запал и снижается после заявления главы еврогруппы Баррозу о том, что проблемы Кипра значительны и насколько будет эффективно принятое властями Кипра решение по выходу из кризиса, пока не ясно.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.62 (-0.11%).

Прогноз дня:
Ситуация на рынке по-прежнему остается волатильной положительная динамика сменилась негативными настроениями, что вероятно продолжится до момента более ясного пути выхода Кипра из финансового кризиса..

События сегодня:
Время московское
19.45 Швейцария Выступление зам.председателя совета управляющих ШНБ Ж.-П. Дантена
20.15 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли
21.15 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке

Сергей Костенко

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Инвесторы опасаются "грабежа" банковских депозитов…

Оптимизм, связанный с решением еврогруппы предоставить Никосии финансовую помощь в объеме 10 млрд. евро, длился не долго. После выступления члена еврогруппы Дийссельблема, который сообщил, что меры, предпринимаемые для спасения кипрской экономики, являются уникальными и не будут шаблоном для реализации в других странах еврозоны пострадавших от финансового кризиса, обрушили единую валюту. Его заявление напугало инвесторов перспективами применения подобных действий. Доверию европейской банковской системе нанесен решением кипрских властей непоправимый урон. Похоже, что некоторые евро чиновники готовы действительно для решения финансовых проблем использовать методы экспроприации денежных средств вкладчиков в банках так называемых периферийный стран еврозоны наиболее сильно пострадавших от мирового финансового кризиса.

Можно предположить, что чем дольше такая напряженность будет оставаться на рынках, тем больше при сохранении такой ситуации в настроениях инвесторов будут превалировать негативные нотки, что несомненно будет способствовать дальнейшему снижению единой валюты и росту ощущений того, что кризисные явления будут продолжаться еще значительный период времени.

Сегодня следует обратить внимание на данные из США. Позитивная статистика способна поддержать доллар США.

Статистика сегодня:
Московское время
14.00 Великобритания Выступление канцлера Казначейства Дж.Осборна
15.00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI март n/a; 12; 8
16.30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта февраль n/a; 0,7% м/м; 2,3% м/м
16.30 США Заказы на товары длительного пользования февраль n/a; 3,8% м/м; -4,9% м/м
17.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller январь n/a; 7,9% г/г; 6,8% г/г
17.00 США Индекс настроения потребителей от The Conference Board март n/a; 69,3; 69,6
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья февраль n/a; 426.000; 437.000
18.00 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда март n/a; 8; 6
20.30 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады А.Коте

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Дейсселблум обрушил евро…

Европейский рынок акций закрылся в понедельник со снижением на опасениях, что кипрский финансовый кризис может получить продолжение и дестабилизировать ситуацию в других проблемных странах еврозоны. Слова председателя Еврогруппы Дейсселблум о том, что опыт потерь по незастрахованным депозитам в рамках плана по спасению Кипра может быть повторен в других странах, обрушили европейские фондовые индексы. Сильнее всего потеряли акции банков. Бумаги итальянских банков Intesa Sanpaolo рухнули на 6.2%, UniCredit на 5.8%. Акции испанских банков BBVA и Santander потеряли по 3.6% и 3.2% соответственно.
Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0.27%, закрывшись на уровне 293.25 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 104.74 (-3.78%).

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,378.38 (-0.22%); DAX 30 - 7,870.90 (-0.51%); CAC 40 - 3,727.98 (-1.12%).
Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6332.60 (+0.13%); DAX INDEX - 7903.50 (+0.22%); CAC 40 - 3738.00 (+0.34%). Торги в Европе откроются ростом фондовых индексов.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,186.45 (-0.25%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.92% (+0.000 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.33% (-0.050 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.80% (-0.050 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием европейской торговой сессии стоят практически на месте на ожиданиях, что кипрский кризис не получит дальнейшего распространения.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 108.21 (+0.04%) а американская нефть марки WTI (ICE) 94.95 (+0.15%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,602.70 (-0.24%), котировки меди на уровне 345.00 (+0.15%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 294.70 (+0.00%).

На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением после вчерашнего роста на фоне заявления главы Еврогруппы Дейсселблума.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.96 (-0.12%).

Прогноз дня:
Сложная ситуация вокруг Кипра способна и далее оказывать негативное воздействие на пару EURUSD, которая может протестировать уровень 1.2800-15.

События сегодня:
Время московское
14.00 Великобритания Выступление канцлера Казначейства Дж.Осборна
15.00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI март n/a; 12; 8
16.30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта февраль n/a; 0,7% м/м; 2,3% м/м
16.30 США Заказы на товары длительного пользования февраль n/a; 3,8% м/м; -4,9% м/м
17.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller январь n/a; 7,9% г/г; 6,8% г/г
17.00 США Индекс настроения потребителей от The Conference Board март n/a; 69,3; 69,6
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья февраль n/a; 426.000; 437.000
18.00 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда март n/a; 8; 6
20.30 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады А.Коте

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Кипр и снова Кипр…

Американский фондовый рынок закрылся в понедельник в красной зоне, находясь под негативным влиянием ситуации на Кипре. Основной причиной падения были слова сказанные главой Еврогруппы Йероном Дайсселблумомо том, что "когда проблемным банкам понадобится помощь, чиновники еврозоны обратятся к акционерам этих банков, держателям их облигаций и незастрахованным вкладчикам". (Reuters)
На этом негативном фоне под давлением оказались, как и в Европе акции банков. Бумаги Bank of America Corp и Citigroup Inc. упали соответственно на 1.3% и 1.6%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 56.44 (-0.18%).

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 14,447.75 (-0.44%), S&P 500 – 1,551.69 (-0.33%), NASDAQ Comp. – 3,235.30 (-0.30%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,550.00 (+0.20%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы перед открытием торгов в Нью-Йорке растут на фоне неопределенности вокруг Кипра, но в надеждах, что ситуация будет разрешена.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 108.34 (+0.16%), американская нефть марки WTI (ICE) 95.66 (+0.89%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,597.60 (-0.51%), котировки меди на уровне 347.00 (+0.73%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,350.06 (-0.55%).

На валютном рынке хорошую поддержку получают австралийский и новозеландский доллары, а вот европейские валюты и иены стоят практически на месте. Очевидно, что ситуация вокруг Кипра не позволяет инвесторам определиться с вероятным направлением движения.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.97 (-0.10%).

Прогноз дня:
Сложная ситуация вокруг Кипра способна и далее оказывать негативное воздействие на пару EURUSD, которая может протестировать уровень 1.2800-15.

События сегодня:
Время московское
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья февраль n/a; 426.000; 437.000
18.00 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда март n/a; 8; 6
20.30 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады А.Коте

Сергей Костенко

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Ситуация неопределенности на рынках остается…

Вчерашнее выступление главы Еврогруппы Йерона Дайсселблума, четко указывает на новый тренд в отношении лидеров еврозоны к слабым банкам в странах наиболее сильно пострадавших от европейского долгового кризиса. Теперь стало очевидным, что спасение утопающих, в первую очередь, будет их личной проблемой.

"Если мы хотим иметь здоровый, стабильный финансовый сектор, единственный способ - это сказать: "Смотрите, вы берете на себя риски, вы должны справиться с ними, а если вы не можете справиться с ними, то вы не должны брать их на себя", - сказал Дайсселблум. (Reuters)

Слова Дайсселблума оказали на рынок сильное впечатление и, похоже, этот человек и далее будет своими заявлениями "двигать" рынки, являясь одним из важнейших ньюсмейкеров, встав в один ряд с Бернанке и Драги.

Вчерашние данные из США, на которые стоило обратить внимание, не смотря на свою слабость, не смогли способствовать росту пессимизма у инвесторов. Продажи нового жилья оказались значительно хуже прогноза 411 000 против 422 000 по прогнозу, а индекс доверия потребителей Conference Board вышел хуже прогноза 59.7 пункта против 68.0 пункта по прогнозу.

На этом фоне американский фондовый рынок продолжил свой неудержимый рост, очевидно, являясь единственным пристанищем для инвестиционных средств, напуганных событиями в Европе.

На валютном рынке ничего особенного не происходит. Европейские валюты практически не изменяются по отношению к доллару США. Основной причиной этого является та сложившаяся неопределенность вокруг Кипра и вероятное изменение всей парадигмы спасения проблемных экономик еврозоны.

Можно предположить в данной ситуации нынешняя картина продолжится и ее следствием будет высокая волатильность на валютном рынке.

Статистика сегодня:
Московское время
12.00 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof март n/a; 1,07; 1,03
13.30 Великобритания Сальдо платежного баланса 4 кв.2012 n/a; -12,7 млрд. фунтов; -12,8 млрд. фунтов
13.30 Великобритания Окончательные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 n/a; -0,3% кв/кв; -0,3% кв/кв
13.30 Великобритания Пересмотренные данные по деловым инвестициям 4 кв. 2012 n/a; -1,2% кв/кв; -1,2% кв/кв
16.30 Канада Базовый индекс потребительских цен февраль n/a; 0,3% м/м; 0,1% м/м
16.30 Канада Индекс потребительских цен февраль n/a; 0,6% м/м; 0,1% м/м
18.00 США Незавершенные продажи на рынке жилья февраль n/a; -0,4% м/м; 4,5% м/м
18.30 США Изменение запасов нефти 18.03-24.03 n/a; n/a; -1,3 млн. барр.
19.00 США Выступление президента ФРБ Чикаго Ч.Эванса
19.30 США Выступление президента ФРБ Бостона Э.Розенгрена

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Ситуация неопределенности на валютном рынке продолжится…

Европейский рынок акций закрылся во вторник в зеленой зоне благодаря положительной динамике американских фондовых индексов, которая сдерживалась состоянием неопределенности в отношении Кипра. Акции Heidelberg Cement поднялись на 4.3% на фоне повышения их целевой стоимости JPMorgan. Акции Sanofi, выросли на 1.9% благодаря позитивному комментарию в отношении их Deutsche Bank. Бумаги Michelin прибавили 3.0% после повышения HSBC их целевой стоимости. Акции EDF подскочили на 2.4% благодаря повышению рейтинга аналитиками Morgan Stanley.
Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0.17%, закрывшись на уровне 293.76 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 103.35 (-1.33%).

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,399.37 (+0.33%); DAX 30 - 7,879.6 (+0.11%); CAC 40 - 3,748.64 (+0.55%).
Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6364.80 (+0.19%); DAX INDEX - 7915.80 (+0.15%); CAC 40 - 3764.40 (+0.20%). Торги в Европе откроются ростом основных фондовых индексов.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,188.57 (+0.18%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.91% (-0.000 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.34% (+0.020 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.79% (-0.010 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием европейской торговой сессии консолидируются в целом поддерживаемые ожиданиями продолжения экономического роста в США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 109.26 (-0.09%) а американская нефть марки WTI (ICE) 96.15 (-0.20%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,597.40 (+0.01%), котировки меди на уровне 344.60 (+0.10%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 296.72 (+0.68%).

На валютном рынке продолжается затишье в условиях неопределенности из-за кипрских событий.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.34 (+0.10%).

Прогноз дня:
Сложная ситуация вокруг Кипра способна и далее оказывать негативное воздействие на пару EURUSD.

События сегодня:
Время московское
12.00 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof март n/a; 1,07; 1,03
13.30 Великобритания Сальдо платежного баланса 4 кв.2012 n/a; -12,7 млрд. фунтов; -12,8 млрд. фунтов
13.30 Великобритания Окончательные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 n/a; -0,3% кв/кв; -0,3% кв/кв
13.30 Великобритания Пересмотренные данные по деловым инвестициям 4 кв. 2012 n/a; -1,2% кв/кв; -1,2% кв/кв
16.30 Канада Базовый индекс потребительских цен февраль n/a; 0,3% м/м; 0,1% м/м
16.30 Канада Индекс потребительских цен февраль n/a; 0,6% м/м; 0,1% м/м
18.00 США Незавершенные продажи на рынке жилья февраль n/a; -0,4% м/м; 4,5% м/м
18.30 США Изменение запасов нефти 18.03-24.03 n/a; n/a; -1,3 млн. барр.
19.00 США Выступление президента ФРБ Чикаго Ч.Эванса
19.30 США Выступление президента ФРБ Бостона Э.Розенгрена

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Кипрские проблемы продолжат играть свою негативную роль…

События, происходящие на Кипре, просто так не пройдут для Европы и в целом для мировой экономики. Радикальное мнение тройки кредиторов решить финансовые проблемы Никосии за счет владельцев депозитных счетов от 100 000 евро, довольно сильно напугало инвесторов, которые уже начали сомневаться в том, что основные принципы банковской системы являются незыблемыми в еврозоне. Европейская бюрократия в полной мере достигла в этом отношении уровня большевиков-экспроприаторов. И конечно же параллельно она решила расправиться с громадной оффшорной зоной. Можно с полной уверенностью говорить, что кипрская банковская система исчезла.

Несмотря на распространенное мнение, что проблемы Никосии не затронут европейскую банковскую систему, являются ошибочными. В тоже время утверждение, что экономика США встала на уверенный путь восстановления также вызывает некоторые сомнения. Похоже, инвесторы за выходящей с начала года хорошей статистикой из США, перестали видеть никуда не исчезнувший вариант новых финансовых проблем. Ведь в мае перед финансовым рынком США опять встанет призрак "фискального обрыва", о котором все благодушно позабыли.

В целом оценивая довольно непростую ситуацию на мировых рынках, мы считаем, что высокая волатильность на рынках сохранится, и потенциал рост доллара США уже практически исчерпан. Единая валюта будет по-прежнему нервно реагировать на негативные тенденции в Европе.

Статистика сегодня:
Московское время
12.55 Германия Изменение числа безработных февраль n/a; -2.000; -3.000
13.00 Еврозона Денежный агрегат М3 февраль n/a; 3,2% г/г; 3,5% г/г
13.00 Еврозона Объём кредитования частного сектора февраль n/a; -0,7% г/г; -0,9% г/г
13.10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле март n/a; n/a; 44,5
13.30 Великобритания Обзор Банка Англии об условиях кредитования
13.30 Великобритания Индекс сферы услуг январь n/a; -0,2% 3м/3м; -0,1% 3м/3м
16.30 Канада Изменение ВВП январь n/a; 0,1% м/м; -0,2% м/м
16.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей февраль n/a; 1,9% м/м; 3,8% м/м
16.30 Канада Индекс цен на промышленные товары февраль n/a; 0,6% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 18.03-24.03 n/a; 340.000; 336.000
16.30 США Окончательные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 n/a; 0,5% кв/кв; 0,1% кв/кв
16.30 США Окончательные данные по дефлятору ВВП 4 кв. 2012 n/a; 0,9% кв/кв; 0,9% кв/кв
17.45 США Индекс деловой активности в Чикаго март n/a; 56,5; 56,8
18.30 США Изменение запасов природного газа 18.03-24.03 n/a; n/a; -62 млрд. куб. футов

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Сегодня внимание рынка сосредоточено на данных из Северной Америки и Европы…

Европейский рынок акций закрылся в среду со снижением на растущих опасениях связанных с ситуацией разворачивающейся вокруг Кипра. Акции International Consolidated Airlines Group упали на 2.3%, после того как компания сделала предложение о покупке Vueling Airlines. Бумаги ICAP потеряли 6.3% после заявления компании о том, что она ожидает снижения дохода в 2013 году на 13% по сравнению с предыдущим годом.
Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0.45%, закрывшись на уровне 292.44 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 101.95 (-1.35%).

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,387.56 (-0.18%); DAX 30 - 7,789.09 (-1.15%); CAC 40 - 3,711.64 (-0.99%).
Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6328.80 (-0.17%); DAX INDEX - 7804.50 (-0.16%); CAC 40 - 3713.30 (-0.15%). Торги в Европе откроются со снижением основных фондовых индексов.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,184.06 (-0.38%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.85% (+0.000 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.27% (+0.020 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.72% (-0.070 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах перед открытием европейской торговой сессии продолжают подрастать на фоне вчерашнего роста котировок благодаря сообщению о том, что запасы нефти на прошлой неделе выросли на 3.3 млн. баррелей, при этом рост прогнозировался на 700 000 баррелей.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 109.90 (+0.19%) а американская нефть марки WTI (ICE) 96.86 (+0.29%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,604.80 (-0.01%), котировки меди на уровне 343.50 (-0.23%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 298.17 (+0.49%).

На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением. Пара EURUSD остается под давлением из-за кипрских проблем.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.45 (-0.19%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD на фоне опасений связанных с ситуацией вокруг Кипра способна упасть к уровню 1.2700, если не удержится выше уровня 1.2815-20.

События сегодня:
Время московское
12.55 Германия Изменение числа безработных февраль n/a; -2.000; -3.000
13.00 Еврозона Денежный агрегат М3 февраль n/a; 3,2% г/г; 3,5% г/г
13.00 Еврозона Объём кредитования частного сектора февраль n/a; -0,7% г/г; -0,9% г/г
13.10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле март n/a; n/a; 44,5
13.30 Великобритания Обзор Банка Англии об условиях кредитования
13.30 Великобритания Индекс сферы услуг январь n/a; -0,2% 3м/3м; -0,1% 3м/3м
16.30 Канада Изменение ВВП январь n/a; 0,1% м/м; -0,2% м/м
16.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей февраль n/a; 1,9% м/м; 3,8% м/м
16.30 Канада Индекс цен на промышленные товары февраль n/a; 0,6% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 18.03-24.03 n/a; 340.000; 336.000
16.30 США Окончательные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 n/a; 0,5% кв/кв; 0,1% кв/кв
16.30 США Окончательные данные по дефлятору ВВП 4 кв. 2012 n/a; 0,9% кв/кв; 0,9% кв/кв
17.45 США Индекс деловой активности в Чикаго март n/a; 56,5; 56,8
18.30 США Изменение запасов природного газа 18.03-24.03 n/a; n/a; -62 млрд. куб. футов

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Технический обзор по GBP/USD. 01.04.13

Последние несколько торговых недель пара фунт/доллар демонстрирует плавное коррекционное движение. На этой неделе, вероятно, тенденция продолжится.

На прошлой неделе паре удалось закрепиться выше уровня 1,5200, что является позитивным сигналом для быков. Ориентируемся на движение к уровню 1,5380 в течение недели. Возможной остановкой может послужить сопротивление 1,5260, что не помешает общей тенденции, указанной в рекомендации.

Отметим, что поддержка расположена на минимуме среды 1,5092. Прорыв этого уровня нацелит пару на снижение к минимуму 20 марта 1,5025, а затем – к 1,4829, минимуму за два с половиной года, достигнутому 12 марта, однако этот альтернативный сценарий пока маловероятен.

Аналитик Игорь Владимиров

Технический обзор по USD/JPY. 03.04.13

В преддверии объявления в четверг решения Банка Японии относительно денежно-кредитной политики большинство инвесторов завершили корректировку позиций и , вероятно, будут воздерживаться от активных действий до завершения заседания центрального банка Сейчас пара торгуется по 93,38. Мнения относительно реакции рынка на решение Банка Японии разнятся, однако мы ожидаем постепенного роста пары на ожиданиях относительно дальнейшего смягчения политики Банка Японии в конце апреля.
Средние скользящие по-прежнему указывают на продолжение коррекционного движения, однако осциллятор MACD сформировал сигнал на покупку, что также может придать стимул к росту в краткосрочной перспективе.

Торговая рекомендация: покупаем пару при преодолении уровня 93,77 с первой целью 94,53.

Аналитик Игорь Владимиров
Аналитический департамент Grand Capital

Технический обзор по EUR/USD. 08.04.13

Пара евро/доллар на этой неделе, вероятно, будет торговаться в более высоком диапазоне, так как индикатор MACD на дневном графике указывают на рост. Сопротивление находится на максимуме 25 марта 1,3045. В случае его прорыва пара нацелится на максимум 15 марта 1,3107, далее – на максимум 8 марта 1,3134, рядом с которым сейчас проходит скользящая средняя за 100 дней. В случае дальнейшего роста пара нацелится на максимум 28 февраля 1,3162, а затем – на максимум 25 февраля 1,3318.

Торговая рекомендация: покупаем пару в краткосрочной перспективе с целью 1,3180.

Отдельно отметим, среднесрочные перспективы пары негативны. Поддержка расположена на минимуме пятницы 1,2900, рядом с которым сейчас находится скользящая средняя за 200 дней. В случае ее прорыва пара нацелится на снижение к достигнутому в четверг 4-месячному минимуму 1,2740.

Аналитик Игорь Владимиров
https://grandcapital.net/

Технический обзор по USD/JPY 10.04.13

Доллар США продолжает расти против японской иены, но ключевой уровень 100.00 все еще остается труднодостижимым в ходе европейской сессии. Но принимая во внимание приверженность нового руководства Банка Японии достижению целевого уровня инфляции 2% в следующие два года, прорыв этого ключевого уровня долларом США является лишь вопросом времени.

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии ключевого уровня 100.00 (в данной ситуации лучше воспользоваться отложенным ордером buy-stop) с первой целью 101,60.

Аналитик Андрей Батенский
Аналитический департамент Grand Capita

Технический обзор по XAU/USD (золото) 11.04.13

Цены на золото в среду продемонстрировали самое значительное снижение с ноября после публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы США, которые свидетельствовали о том, что устойчивый рост экономики США может подтолкнуть ФРС к завершению политики "дешевых денег" раньше, чем планировалось. Однако сегодня видно, что медвежьи настроения постепенно меняются на бычьи, что может привести к росту золота на прежние уровни.

Торговая рекомендация: покупаем золото с текущих уровней с первой целью район 1570.00-1575.00. В случае более уверенного восходящего движения take profit переставляем в район 1590.00-1600.00. Stop loss, либо локирующий ордер, выставляем под минимум текущего дня 1553.00.

Аналитик Андрей Батенский
Аналитический департамент Grand Capital

Технический обзор по по EUR/JPY 16.04.13

Японская иена продолжает снижаться против основных валют во вторник, так как восстановление фондового рынка и сносные результаты аукциона по размещению гособлигаций Японии помогли ослабить неприятие риска инвесторами.

Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии области сопротивления 128.00-128.50 (в данной ситуации можно воспользоваться как отложенным ордером buy-stop, так и «ручным» входом) с ближайшей целью 129,70 и более дальней перспективой – уровнем 131.00

Аналитик Андрей Батенский

Аналитический департамент Grand Capital

Технический обзор по AUD/USD 17.04.13

Рост пары австралийский доллар/доллар США был ограничен районом 1,0400-1,0440, поэтому многие участники рынка продолжают ожидать снижения сырьевых валют. При этом некоторые аналитические агентства утверждают, что пара нацелена на минимумы многомесячного диапазона 1,0150-1,01.

Торговая рекомендация: при снижении пары к сильной технической поддержке 1.0300 производим краткосрочную агрессивную покупку с первой целью 1.0350 и более дальней – район 1.0400/1.0440, где пробуем перевернуться на Sell с более среднесрочной целью 1.0150.

Аналитик Андрей Батенский

Аналитический департамент Grand Capital

Технический обзор по EUR/GBP 18.04.13

Пара на 4-х часовом таймфрейме продолжает уверенно двигаться в восходящем тренде, при этом на данный момент приближается к линии поддержки и модернизированной скользящей средней с периодом 21. Существует большая вероятность того, что пара задержавшись на линии поддержки, сделает отскок и продолжит дальше двигаться в восходящем тренде. Это более вероятный сценарий развития ситуация по данной паре.

Торговая рекомендация: покупаем пару из района 0.8520-0.8540 с первой целью 0.8600 и более дальней – район 0.8660/0.8680, при этом не забываем выставлять защитные ордера – StopLoss или SellStop ниже приведенной на графике линии поддержки.

Аналитик Андрей Батенский

Аналитический департамент Grand Capital

Технический обзор по NZD/USD 22.04.13

Пара на дневном таймфрейме (D1) продолжает уверенно двигаться в восходящем тренде. При этом на данный момент, мы видим явное желание в достижении ей линии поддержки, которая расположилась в районе 0.8300/0.8270. Вероятнее всего пара достигнув линии поддержки, сделает отскок и продолжит дальше двигаться в восходящем тренде.

Торговая рекомендация: покупаем пару из района 0.8300-0.8270 с первой целью 0.8420 и более дальней – район 0.8540/0.8560, при этом не забываем выставлять защитные ордера – StopLoss или SellStop ниже приведенной на графике линии поддержки.

Аналитик Андрей Батенский

Аналитический департамент Grand Capital

Технический обзор по USD/CHF 25.04.13

Пара на часом таймфрейме (Н1) сформировала восходящий тренд, где продолжает уверенно двигаться. При этом на данный момент, мы видим, что пара приближается к трендовой линии поддержки и достаточно сильному уровню – сопротивление-поддержка (4/8), которые расположились в районе 0.9400/0.9430. Вероятнее всего пара достигнув линии поддержки, сделает отскок и продолжит дальше двигаться в восходящем тренде.

Торговая рекомендация: покупаем пару из района 0.9400-0.9430 с первой целью 0.9500 и более дальней – район 0.9550/0.95700, при этом не забываем выставлять защитные ордера – StopLoss или SellStop ниже приведенной на графике трендовой линии поддержки и уровня - сопротивление-поддержка (4/8).

Аналитик Андрей Батенский

Аналитический департамент Grand Capital

Технический обзор по USD/JPY 30.04.13

Отсутствие со стороны Банка Японии и Министерства финансов дополнительных комментариев в отношении проведения денежно-кредитной политики в течение Золотой недели (официальных праздников, которые пришлись на эту неделю) может спровоцировать фиксацию прибыли иностранными инвесторами, которые держат длинные позиции по этой паре, и спровоцировать падение пары до уровня 94.60.

Торговая рекомендация: продаем пару при пробитии сильного уровня поддержки 97.30 (в данной ситуации лучше воспользоваться отложенным ордером Sell-stop) с первой целью 96.10, и более дальней целью 94.60.

Аналитик Андрей Батенский

Аналитический департамент Grand Capital