Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Рынки с напряжением ждут статистики из США…

Американский рынок фондовый рынок закрылся вчера со снижением из-за неожиданно резкого сокращения продаж на вторичном рынке жилья. Индекс DJIA в моменте пробивал важный психологический уровень 10 000 пунктов, но не смог закрепиться ниже него. Сомнения в способности США восстанавливаться активнее тает на глазах.

"Рынком двигает ощущение, что экономический прогноз понемногу разваливается", - сказал Берни Макшерри из Cuttone & Co. (Reuters)

Индекс американских банков BKX снизился до 43.59 (-2.15%).

Акции Bank of America упали на 1.79%, Wells Fargo & Cо. на 2.43%, Citigroup на 1.07%, Morgan Stanley на 2.29.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,040.45 (-0.32%), S&P 500 – 1,051.87 (-1.45%), NASDAQ Comp. – 2,123.76 (-1.66%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,049.75 (+0.01%). Американские рынки откроются нейтрально.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах порастают, хотя и медленными темпами на ожиданиях, данных о снижении запасов нефти в США.

"Опасения повторной рецессии сейчас повсюду, и это влияет на рыночные настроения, - сказал Стивен Грабер из Credit Suisse. - Некоторое облегчение может принести улучшение показателей потребления нефти и США. Заказы на товары длительного пользования тоже могут стать важной информацией сегодня, и если данные будут позитивными, это может смягчить страхи и повлиять на рынок нефти".

"Мы думаем, что нынешняя распродажа нефти несколько чрезмерна, - добавил Грабер. - США все еще демонстрируют значительную слабость, но если посмотреть на мир в целом, прогноз становится более конструктивным". (Reuters)

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 72.56 (+0.25%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 71.69 (+0.08%) на торгах в Европе.

Фьючерс на золото составляет 1238.50 (+0.41%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 931.42 (-1.65%).

Валютном рынке идет коррекция в преддверии начала американских торгов и выхода статистики по продажам на первичном рынке жилья.

Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.34 (+0.15%).

Прогноз дня:

Важными для валютных трейдеров сегодня будут данные из США. Если они окажутся не хуже ожиданий, тогда можно ожидать рост оптимизма у инвесторов и краткосрочное ослабление американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 34 минуты
Долларовое ралли закончилось?..

Европейские фондовые рынки в среду упали на фоне плохой американской статистики и ожидания снижения темпов восстановления мировой экономики.
"Фактом является то, что будет замедление с более низким ростом", - сказал Джастин Аркухарт Стюарт, 7 Investment Management в Лондоне. "В эти тяжелые августовские дни объемы низки, таким образом, относительно маленькие сделки могут оказать непропорциональное влияние на рынок". (Bloomberg)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 178.06 (-2.25%).
Бумаги BNP Paribas упали на 2.78%, Banco Santander на 2.29%, Societe Generale на 1.89%, Barclays на 3.61%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,109.40 (-0.90%); DAX 30 - 5,899.50 (-0.61%); CAC 40 - 3,450.19 (-1.17%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,606.00 (+0.61%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.011 (-0.80%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.54% (+0.057%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.15% (-0.035%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.84% (-0.035%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут после сильного снижения накануне.
"Мы находимся у нижней границы диапазона. Мы видели появление покупателей на этих уровнях и раньше, но следует подождать, чтобы увидеть, насколько устойчивыми будут эти покупки", - говорит Мэтт Зееман, рыночный стратег-аналитик LaSalle Futures в Чикаго. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 73.59 (+0.15%) а американская нефть марки WTI (ICE) 72.70 (+0.25%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1242.80 (+0.12%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 261.80 (-0.25%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется с ослаблением американского доллара на фоне стабилизации фондовых индексов и курса иены.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.06 (-0.33%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что рынки сегодня продолжат корректироваться в ожидании данных по занятости в США. Похоже, что рынки уже учли весь негатив в ценах и воспринимают ситуацию на рынках, как неплохую возможность для покупок рискованных активов.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям

добавлено через 19 часов 36 минут
Долларовое ралли закончилось?..

Европейские фондовые рынки в среду упали на фоне плохой американской статистики и ожидания снижения темпов восстановления мировой экономики.
"Фактом является то, что будет замедление с более низким ростом", - сказал Джастин Аркухарт Стюарт, 7 Investment Management в Лондоне. "В эти тяжелые августовские дни объемы низки, таким образом, относительно маленькие сделки могут оказать непропорциональное влияние на рынок". (Bloomberg)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 178.06 (-2.25%).
Бумаги BNP Paribas упали на 2.78%, Banco Santander на 2.29%, Societe Generale на 1.89%, Barclays на 3.61%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,109.40 (-0.90%); DAX 30 - 5,899.50 (-0.61%); CAC 40 - 3,450.19 (-1.17%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,606.00 (+0.61%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.011 (-0.80%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.54% (+0.057%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.15% (-0.035%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.84% (-0.035%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут после сильного снижения накануне.
"Мы находимся у нижней границы диапазона. Мы видели появление покупателей на этих уровнях и раньше, но следует подождать, чтобы увидеть, насколько устойчивыми будут эти покупки", - говорит Мэтт Зееман, рыночный стратег-аналитик LaSalle Futures в Чикаго. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 73.59 (+0.15%) а американская нефть марки WTI (ICE) 72.70 (+0.25%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1242.80 (+0.12%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 261.80 (-0.25%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется с ослаблением американского доллара на фоне стабилизации фондовых индексов и курса иены.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.06 (-0.33%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что рынки сегодня продолжат корректироваться в ожидании данных по занятости в США. Похоже, что рынки уже учли весь негатив в ценах и воспринимают ситуацию на рынках, как неплохую возможность для покупок рискованных активов.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям

добавлено через 20 часов 2 минуты
Инвесторы уже устали от негативной статистики из США…

Финансовые рынки, вероятно, уже привыкли к американскому статистическому негативу, что уже не желают его воспринимать. Очередная плохая статистика по продажам на рынке жилья, возможно, уже воспринялась так, что хуже уже не может быть, а значит, нынешние уровни серьезно подешевевших активов являются привлекательными для покупок. За последние два дня рынки начали реагировать от обратного, а именно, чем хуже значит, тем лучше. По такому принципу инвесторы действовали и вчера, надеясь, что на завтрашней конференции Б. Бернанке будет успокаивать рынки и, возможно, намекнет на возобновление стимулирования национальной экономики.

На этом фоне американский доллар снизился против основных валют и вырос против иены. Внимание инвесторов будет сфокусировано на встрече представителей центробанков в Вайоминге (США).
"Учитывая поток крайне слабых данных, инвесторы сейчас сфокусированы на реакции центральных банков", что делает ежегодную встречу представителей центробанков в Вайоминге самым важным событием недели, говорит Стивен Инглендер, главный стратег-аналитик по странам Большой десятки Citigroup в Нью-Йорке. (Dow Jones Newswires)

Экономика Германии продолжает демонстрировать рост. Индекс потребительского доверия в Германии GfK рассчитывается на сентябрь 4,1 против 4,0 в августе при прогнозе 4,0 пункта. Это оказывает поддержку евро.

Из событий сегодня выделим:
12.00 еврозона: июль, св. денежная масса М3 (прогноз: +0,2% 3м/3м, +0,4% г/г; за предыдущий период: 0,0% 3м/3м, +0,2% г/г)
16.30 США: обращения за пособиями по б/р за неделю на 21 августа (прогноз: 485 000; за предыдущий период: 500 000)
16.30 Канада: июнь, уровень занятости по платежным ведомостям (за предыдущий период: -0,2%)
19.00 США: август, исследование производственной активности ФРБ Канзас-Сити (за предыдущий период: 14)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

добавлено через 21 час 31 минуту
Обзор товарно-сырьевых рынков.
Торги 25 августа на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть в среду закрылись с повышением после снижения в течение пяти дней подряд, несмотря на данные Министерства энергетики США. Рост цен произошел после того, как в течение дня они упали ниже 71.00 доллара за баррель, к самому низкому уровню за более чем два месяца, на фоне неожиданного роста запасов сырой нефти в США. Участники рынка говорят, что отскок цен, вероятно, носил технический характер после резкого падения с уровня выше 82.00 долларов за баррель, который был достигнут в начале августа. Семьдесят долларов за баррель служили примерной поддержкой для нефтяных фьючерсов в течение последних нескольких месяцев, а данные по запасам позволили трейдерам осуществить фиксацию прибыли; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют); 3 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительную поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 10060.06 (+19.61, или +0.20%), Nasdaq Composite — 2141.54 (+17.78, или +0.84%), S&P 500 — 1055.33 (+3.46, или +0.33%); 4 — запасы нефти и нефтепродуктов — цены на нефть могли бы вырасти еще выше, однако их рост сдержали данные от Министерства Энергетики США. Так, согласно отчету на неделе 14—20 августа запасы нефти повысились на 4.108 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 2.273 млн. баррелей, запасы дистиллятов выросли на 1.763 млн. баррелей, при этом коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей составил 87.7%.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,89 или на 1,2 и ее цена составила 72,52 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,10, или на 1,5%, до 73,48 доллара за баррель.
Большинство аналитиков указывают на то, что цены на нефть вернулись внутрь торгового диапазона 70—80 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста к более высоким уровням. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, а также данными по запасам нефти и нефтепродуктов, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов в среду 25 августа закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото в среду достигли самого высокого уровня закрытия почти за два месяца. Инвесторы покупали метал ввиду его статуса актива-убежища после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по продажам на первичном рынке жилья (0.276 млн. при прогнозе 0.33 млн.) и заказам на товары длительного пользования в США (0.3% при прогнозе 3%). Поскольку золото не столь широко используется в промышленности и, таким образом, не так сильно привязано к экономическим циклам, как другие инвестиционные инструменты, его часто покупают в качестве так называемого актива-убежища, полагая, что золото лучше удерживает свою стоимость, нежели некоторые акции, валюты и сырьевые товары; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex на фоне выхода экономической макростатистики и новостей также поддержало цены на желтый металл (цены на золото, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает золото более дешевым для держателей других валют).
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 7,90, или на 0,6%, до 1241,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 64 цента, или на 3.5%, до 19,07 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1239,25 долларов за тройскую унцию (+9,73 долларов).
Участники торгов ожидают выходящих на этой неделе данных в поисках более существенных ориентиров в отношении состояния экономики. Цены на золото могут вырасти, если хуже прогнозов окажутся такие данные, как отчет о продажах на первичном рынке жилья, публикуемый в среду, и пересмотренные данные по ВВП США за 2-й квартал, ожидающиеся в пятницу.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 0,66 пункта (-0,25%) и составил 261.80.
В общем товарно-сырьевые рынки 26 августа должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

AUD/USD
Пара сильно снизилась по причине неприятия инвесторами риска и неясности на выборах в Австралии, но она, откатившись на 38% по Фибоначчи, находится выше МА 100 на дневном графике. Если пара преодолеет уровень 0.8940 (МА 200) и закрепится выше него, можно ожидать ее дальнейшего роста на волне возросшего оптимизма, если на завтрашней конференции центральных банков Б. Бернанке намекнет о возобновлении программы стимулирования экономики.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на ослабление нисходящего движения и начало возможного разворота пары вверх.

Торговые рекомендации. Продаем пару на откате с целью 0.9220 или 0.9270.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net

Рынки корректируются в ожидании данных по занятости в США…

Американский рынок фондовый рынок закрылся вчера небольшим ростом благодаря инвесторам, которые решили откупать сильно подешевевшие акции, рассчитывая, что хуже того, что уже есть, не будет.
"В целом, рынок все еще очень осторожен, - сказал Квинси Кросби из Prudential Financial. - Пока мы не увидим решительно позитивных данных, рынок будет уязвимым". (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 43.41 (-2.15%).
Акции Citigroup упали на 0.81%, Wells Fargo & Cо. на 0.17%, BB&T Corporation на 0.62%, Morgan Stanley на 0.12.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,060.06 (+0.20%), S&P 500 – 1,055.33 (+0.33%), NASDAQ Comp. – 2,141.54 (+0.84%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,056.10 (+0.14%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах растут после сильного падения за последние дни. "После того, как рынок в течение многих дней терял обороты, это, возможно, просто что-то вроде ралли ради разнообразия, - сказала, Серена Лим из ANZ. - Это может быть вызвано тем, что рынок уже заложил в цены некоторые очень плохие новости и поэтому, несмотря на данные о запасах и экономике, мы видим укрепление".
"Инвесторы-"быки", видимо, хотят использовать возможность для покупки на таких низких уровнях", - добавила она. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 74.54 (+1.42%), американская нефть марки WTI (ICE) 73.40 (+1.20%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1238.50 (+0.41%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 930.15 (-0.14%).

На валютном рынке идет коррекция в сторону ослабления американского доллара на фоне стабилизации ситуации с иеной и возможностью проведения банком Японии, а также в связи с сильной перепроданность высокодоходных валют против доллара США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.95 (-0.45%).

Прогноз дня:
Сегодня следует обратить внимание на данные по занятости в США. Если данные будут хуже ожиданий или на уровне прогноза, вероятнее всего это окажет давление на доллар США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 15 минут
Рынки с напряжением ожидают данные ВВП из США..

Европейские фондовые рынки закончили торги в четверг в плюсе под влиянием хорошей статистики с рынка труда из США, но при этом на рынках сохраняется напряженность связанная с экономическими проблемами в мире.
"После недавних плохих экономических даннных и потерь в акциях, рынок был готов для некоторой стабилизации, и сегодняшние американские данные по заявкам на пособие по безработице оказывали некоторую поддержку", - сказал Таммо Гритфельд, фондовый стратег в UniCredit. "Но мы в перспективе видим дальнейшее ухудшение в экономике и ожидаем увидеть дальнейшее падение цен акций еще в следующие несколько недель". (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 180.64 (+1.45%).
Бумаги Banco Santander подросли на 1.76%, UBS на 1.31%, Societe Generale на 0.48%, Credit Suisse на 1.45%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,155.84 (+0.91%); DAX 30 5,912.58 (+0.22%); CAC 40 - 3,475.03 (+0.72%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,606.00 (+0.61%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.020 (+0.88%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.48% (-0.050%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.16% (+0.011%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.89% (+0.044%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах слабо снижаются в преддверии выступления Б. Бернанке в 18.00 по Москве.
"Фундаментальная картина очень негативная", - сказал Джонатан Баррэтт, управляющий директор в Commodity Broking Services в Сиднее.
"Если будут поддерживающие данные с точки зрения ВВП и стимула, то цены могут пойти к верхней части торгового диапазона, но если они будут хуже ожиданий, а настроения на рынке отрицательные, то мы можем увидеть падение до $70". (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 74.83 (-0.25%) а американская нефть марки WTI (ICE) 73.29 (-0.10%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1238.50 (+0.06%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 264.04 (+0.86%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется в ожидании данных по ВВП США и выступления Б. Берненке на конференции представителей ЦБ в Джексон-Холе в штате Вайоминг.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.99 (+0.01%).

Прогноз дня:
Рынки ждут сегодня данные по ВВП и выступления Бернанке.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 21 час 47 минут
Торги 26 августа на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — нефть дорожает 2-й день подряд, привлекая инвесторов своей ценой, после того как ранее она упала до минимальных за 11 недель значений, определенную поддержку нефти в четверг оказали растущие мировые индексы и спрос из Китая, а также некоторое улучшение ситуации на американских рынках труда. Министерство труда США в четверг сообщило о неожиданно значительном сокращении числа первичных заявок на пособие по безработице, которые на неделе 15-21 августа упали на 31000 до 473000. Аналитики ожидали снижения на 10000; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,84 или на 1,2 и ее цена составила 73,36 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,54, или на 2,1%, до 75,02 доллара за баррель.
Большинство аналитиков указывают на то, что цены на нефть вернулись внутрь торгового диапазона 70—80 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста к более высоким уровням. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, а также данными по запасам нефти и нефтепродуктов, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов (золото) в четверг 26 августа закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото в четверг немного снизились. Более сильные, чем ожидалось, данные по безработице частично снизили привлекательность золота как актива-убежища, но потери были ограничены тем фактом, что рынок по-прежнему испытывает нервозность относительно темпов восстановления экономики. Тем не менее, до того, как в пятницу выйдут данные по ВВП США за 2-й квартал, золото выглядит довольно привлекательным для многих инвесторов. Поскольку золото не так тесно связано с экономическими циклами, как промышленные сырьевые товары, такие как нефть и медь, его часто рассматривают в качестве так называемого актива-убежища, который, как считается, лучше сохраняет свою стоимость в периоды экономической нестабильности, нежели другие активы, как то акции или валюты.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото и серебро.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 3,60, или на 0,3%, до 1237,70 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 5 центов, или на 0.3%, до 19,02 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1236,75 долларов за тройскую унцию (-3.00 доллара).
Участники торгов ожидают выходящих на этой неделе данных в поисках более существенных ориентиров в отношении состояния экономики. Цены на золото могут вырасти, если хуже прогнозов окажутся такие данные, как пересмотренные данные по ВВП США за 2-й квартал, ожидающиеся в пятницу. Также большое внимание будет уделено выступлению главы ФРС США.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 2,24 пункта (+0,86%) и составил 264.04.
В общем товарно-сырьевые рынки 27 августа должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital Ltd.

Рынки продолжают надеяться на стимулирование экономики США…

Американский рынок фондовый рынок закрылся вчера снижением. Инвесторы решили не рисковать в преддверии публикации данных по ВВП за второй квартал и выступления Б. Бернанке на форуме в Джексин Холе в Вайоминге. Хотя и на рынке и превалируют пессимистические настроения, но есть оптимисты, которые надеются на возобновление стимулирующих программ.
"Бернанке попытается убедить всех и как обычно успокоить..., но фактом является то, что бычьих настроений нет, и все они являются только медвежьими", - сказал Кит Спрингер, президент Capital Financial Advisory Services в Сакраменто, Калифорния. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 43.10 (-0.71%).
Акции Bank of America упали на 1.50%, Wells Fargo & Cо. на 0.47%, Citigroup на 0.54%, Morgan Stanley на 1.87.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 9,985.81 (-0.74%), S&P 500 – 1,047.22 (-0.77%), NASDAQ Comp. – 2,118.69 (-1.07%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,047.60 (+0.27%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются вверх в ожидании пересмотренных данных по ВВП США и пресс-конференции главы ФРС.
"Мы торгуем в нижней части ценового диапазона $70-80, и это может вызывать некоторое желание покупать", - сказал Евген Вайнберг, сырьевой аналитик в находящемся во Франкфурте Commerzbank. (Reuters)
"Рынки определенно ждут американского ВВП и данных об уверенности, при этом рынок будет смотреть на то, как американские фондовые рынки отреагируют на эти данные", - добавил Вайнберг.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 75.38 (+0.48%), американская нефть марки WTI (ICE) 73.60 (+0.33%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1239.50 (+0.15%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 922.70 (-0.80%).

На валютном рынке идет коррекция в ожидании релиза ВВП и слов Б. Бернанке о возможных изменениях в монетарной политике.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.04 (+0.07%).

Прогноз дня:

На наш взгляд финансовые рынки учли весь вылившийся на них негатив. Любой более-менее серьезный намек Бернанке на реанимацию стимулирующих программ толкнет рынки вверх и явятся "лебединой песней" для доллара США в среднесрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Бернанке обнадежил рынки...

Валютные рынки закончили неделю резким ослаблением валют убежищ - американского доллара и иены, что было связанно не только несколько лучшей по сравнению с предыдущим периодом данными по занятости, но и, конечно же, с выступлением главы ФРС Б. Бернанке в Джексон Холе штат Вайоминг. Собственно Бернанке ничего нового не сказал, но в очередной раз сообщил, что ФРС будет продолжать осуществлять реинвестирование средств от полученной прибыли и увеличит объемы выкупа долгосрочных ценных бумаг.

"Комитет (ФРС по операциям на открытых рынках) готов обеспечить дополнительные монетарные стимулы... в случае необходимости, особенно, если прогноз значительно ухудшится", - сказал Бернанке, отметив более сильное, чем ожидалось, замедление экономики США. (Reuters)

Оптимизм Бернанке передался рынкам, и они неплохо подросли. В целом можно ожидать, что волатильность на рынках останется, и рынок по-прежнему будет оглядываться на статистику из США. Но также вполне вероятно, что на фондовых и сырьевых площадках может начаться рали, что вызовет неминуемое ослабление доллара США.

Из событий сегодня выделим:

13.00 еврозона: август, индекс экономических настроений (за предыдущий период: +101,3)

13.00 еврозона: август, индикатор делового климата (за предыдущий период: +0,66)

16.30 США: июль, индекс PCE (за пред. период: -0,1%)

16.30 США: июль, чистый индекс PCE (прогноз: +0,1% м/м, +1,4; г/г; за предыдущий период: неизм. м/м, +1,4% г/г)

18.30 США: август, индекс производственной активности ФРБ Далласа (за предыдущий период: -21,0)

21.30 США: Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард выступает на ежегодном заседании NABE в Сент-Луисе

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

добавлено через 1 час 7 минут
Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 27 августа на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — нефть дорожала в пятницу на оптимизме относительно восстановления спроса бензина в США, где ожидается экономический подъем в ближайшем будущем. Пятничное повышение цены на 2,5% также было вызвано тем, что экономический рост в США во второй декаде этого года превысил ожидания аналитиков и составил 1,6%. Несмотря на то, что ранее прогнозировался рост в 2,4%, участники рынка встретили эту новость положительно. Кроме того подорожанию нефти также способствовали слова главы ФРС США Бена Бернанке о том, что ФРС приложит все силы к экономическому процветанию страны; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительную поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 10150.65 (+164.84, или +1.65%), Nasdaq Composite — 2153.63 (+34.94, или +1.65%), S&P 500 — 1064.59 (+17.37, или +1.66%); 3 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,81 или на 2,5 и ее цена составила 75,17 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,94, или на 2,6%, до 76,17 доллара за баррель.
Большинство аналитиков указывают на то, что цены на нефть вернулись внутрь торгового диапазона 70—80 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста к более высоким уровням. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, а также данными по запасам нефти и нефтепродуктов, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 27 августа закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — инвесторы пока не определились, как сильно им следует переживать за восстановление экономики, поэтому они продолжают покупать золото в качестве актива-убежища, но не спешат толкать его к новым рекордным максимумам. Некоторые дни приносят экономические отчеты, которые, как кажется, сигнализируют о более быстром, чем ожидалось, восстановлении и обеспечивают хорошие уровни для фиксации прибыли после подорожания золота на 7% с конца прошлого месяца. Но после этого инвесторы обычно снова покупают золото, так как другие данные остаются неблагоприятными и сохраняются опасения относительно суверенного долга Европы и инфляции в долгосрочной перспективе в связи с мягкой денежно-кредитной политикой, которая проводится по всему миру. В связи с тем, что золото не так сильно привязано к экономическим циклам, как другое промышленное сырье, такое как нефть и медь, оно часто рассматривается в качестве актива-убежища, который во времена экономической нестабильности сохраняет свою стоимость лучше, чем другие активы, такие как акции и валюты.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 0,20, или на 0,1%, до 1237,90 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 5 центов, или на 0.3%, до 19,07 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1236,90 долларов за тройскую унцию (-0.25 доллара).
Спекулятивные покупки драгметаллов со стороны фондов и банков, использование золота в качестве актива-убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 3,23 пункта (+1,22%) и составил 267.27.
В общем товарно-сырьевые рынки 30 августа должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

USD/CAD
Пара получила импульс к снижению на фоне выступления Б. Бернанке в пятницу. Объяснить это можно тем, что некоторая стабилизация ситуации способствует росту высокодоходных активов. Пара продолжает двигаться в боковом торговом диапазоне.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на усиление нисходящего движения.



Торговые рекомендации. Продаем пару при пробитии уровня 1.0470 с целью 1.0100.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net

Бернанке помог рынкам восстановиться…

Американский рынок фондовый рынок закончил неделю ростом благодаря выступлению главы ФРС Б. Бернанке, который заверил рынки, что американский ЦБ, если это будет необходимо, поддержит национальную экономику денежными средствами.
"Бернанке взял правильный тон, чтобы сказать "Мы знаем, что все оказалось хуже, чем ожидалось, но мы все же думаем, что справимся с этим"", - сказал Скотт Маркуйер из Wells Fargo Advisors.
"Даже если новости плохие, эти плохие новости уже учтены в стоимости акций Оевидно, что дела идут не очень хорошо, но акции настолько дешевые, что это уже не имеет значения", - считает Ситвен Массокка из Wedbush Morgan. (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 44.19 (+2.53%).
Акции Bank of America поднялись на 1.36%, Wells Fargo & Cо. на 2.17%, Citigroup на 2.73%, Morgan Stanley на 1.62.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,150.65 (+1.65%), S&P 500 – 1,064.59 (+1.66%), NASDAQ Comp. – 2,153.63 (+1.65%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,064.75 (+0.08%). Американские рынки откроются нейтрально.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются после сильного роста в пятницу на фоне стабилизации ситуации на рынках.
"Фондовые рынки в Азии очень хороши в настоящее время, и это благоприятно для рынка сырой нефти", - сказал Кен Хэзегоа, управляющий товарными деривативами в Newedge в Японии.
"В течение следующих двух месяцев информация об урагане также будет благоприятна, и если будет происходить нарушение поставок, то цена поднимется до $80". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 76.65 (-0.13%), американская нефть марки WTI (ICE) 75.13 (-0.-05%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1237.30 (-0.05%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 944.60 (+2.37%).
Индекс волатильности VIX заметно в пятницу снизился до 24.45 (-10.67%), демонстрируя снижение страхов связанных с проблемами американской экономики.

На валютном рынке продолжается небольшая коррекция после пятничного выступления Бернанке.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.91 (-0.08%).

Прогноз дня:
На наш взгляд важными на этой неделе будут данные по занятости из США. Причем возможно, что как положительные новости из Штатов, так и отрицательные могут оказать давление на доллар США. Хорошие новости будут способствовать росту оптимистических настроений, а плохие реанимировать ожидания возобновления программы количественного смягчения.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 2 минуты
Рынки продолжает лихорадить...

Европейские фондовые рынки начали неделю падением на возобновившихся страхах связанных с восстановлением мировой экономики. "У нас есть полная поддержка центральных банков", - сказал Роберт Хэльвер, глава по исследованиям в Baader Bank AG во Франкфурте. "Трудно прекратить политику количественного смягчения, поскольку уверенность - это самая важная часть в американской экономической политике в настоящее время". (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 180.13 (-0.60%).
Бумаги Deutsche Bank упали на 0.98%, Commerzbank на 0.46%, Societe Generale на 0.66%, BNP Paribas на 1.26%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,201.56 (+0.89%); DAX 30 - 5,912.41 (-0.65%); CAC 40 - 3,487.01 (-0.58%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,576.00 (-1.64%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.025 (-0.07%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.52% (-0.120%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.13% (-0.065%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.90% (-0.001%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах падают на возобновившихся страхах относительно восстановления мировой экономики и ожидания статистики на этой неделе.
"Все будут следить за экономическими данными, которые выйдут в течение следующей пары дней, – отметил Тони Росадо, брокер GA Global Markets в Нью-Йорке. – Обычно в это время, в районе Дня труда, цены снижаются. Акциям нужно продемонстрировать активный рост, чтобы нефть тоже /выросла в цене/". (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 75.60 (-1.32%) а американская нефть марки WTI (ICE) 73.59 (-1.51%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1236.30 (-0.23%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 264.04 (+0.86%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется сильным ростом иены против доллара США и на кроссах на фоне давления со стороны спекулянтов, которые переключились с совсем еще недавних спекуляций по евро. Доллар также растет против основных валют.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.23 (+0.06%).

Прогноз дня:
Сегодня день будет наполнен большим объемом статистики. Можно предположить, что доллар до публикации важных данных из США будет подрастать.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 22 часа 33 минуты
Иена продолжает оказывать негативное влияние на валютные рынки…

Финансовым властям Японии никак не удается обуздать иену, рост которой продолжает оказывать сильнейшее давление на азиатские фондовые рынки. Решение ЦБ Японии начать программу по стимулированию экономики с финансовой поддержкой в 20 трлн. иен не убедила инвесторов и позволила спекулянтам с новой силой осуществлять атаки на японскую национальную валюту. Можно сказать, что полу меры японских властей разочаровали инвесторов. Действительно ЦБ сложно будет в одиночку это сделать т.к. ФРС и ЕЦБ пока Банк Японии не поддержали.

"Центральным банкам действительно сложно разворачивать валютные тренды, – отмечает Василий Серебряков, валютный стратег-аналитик Wells Fargo в Нью-Йорке. – Что могут сделать /японские власти/, так это, наверное, замедлить определенные тренды или уменьшить их волатильность". (Dow Jones Newswires)

Австралийский доллар сегодня вырос благодаря лучшим, чем ожидалось данным статистики. Розничные продажи в Австралии в июле выросли на 0,7% по сравнению с июнем, тогда как средний прогноз ориентировался на рост в 0,4%. Поддержали пару также данные о неожиданном росте количества разрешений на строительство в июле на 2,3% по сравнению с июнем. Эксперты в среднем ожидали падения на 1,0%. Но общий негативный настрой инвесторов не позволил паре после роста закрепиться на достигнутых уровнях.

В целом можно утверждать, что до выхода статистики из США доллар, возможно, будет удерживаться на достигнутых уровнях.

Из событий сегодня выделим:

15.45 США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за нед. на 28 августа (за предыдущий период: -0,4% н/н, +2,3% г/г)

16.30 США: август, индекс деловых настроений ISM-Нью-Йорка (за предыдущий период: 463,1)

16.30 США: август, индекс текущих условий ISM-Нью-Йорка (за предыдущий период: 58,4)

16.30 Канада: 2 кв., ВВП (прогноз: +2,5% кв/кв; за предыдущий период: +6,1% кв/кв)

16.55 США: отчет Redbook по розничным продажам за нед. на 28 августа (за предыдущий период: +1,0%)

17.00 США: июнь, индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller (прогноз: +0,35% м/м, +3,50% г/г; за предыдущий период: +0,47% м/м, +4,61% г/г)

17.45 США: август, PMI Чикаго (прогноз: 57,5; за предыдущий период: 62,3)

18.00 США: август, потребительское доверие (СВ) (прогноз: 51,0; за предыдущий период: 50,4)

18.00 США: август, индекс деловой активности NAPM/Милуоки (за предыдущий период: 66)

22.00 США: протокол заседания FOMC по монетарной политике

23.00 США: август, цены на с/х продукцию (за предыдущий период: +3,6%)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Рынок опять впал в пессимизм…

Американский рынок фондовый рынок закрылся вчера падением, несмотря на неплохую информацию о росте потребительских расходов и доходов в США. Страх перед второй волной рецессии настолько выросли, что инвесторы при любой оправданной или неоправданной причине продают рискованные активы.
"У потребления нет возможности сильно вырасти, - сказал Малколм Полли из Stewart Capital Advisors. - У людей нет стимула для трат. Они продолжают выплачивать долги и это указывает на более медленное, чем хотелось бы, экономическое восстановление". (Reuters)
Индекс американских банков BKX упал до 42.98 (-2.74%).
Акции Bank of America снизились на 2.53%, Wells Fargo & Cо. на 3.12%, Citigroup на 2.39%, Morgan Stanley на 2.40%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,009.73 (-1.39%), S&P 500 – 1,048.92 (-1.47%), NASDAQ Comp. – 2,119.97 (-1.56%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,064.75 (+0.08%). Американские рынки откроются нейтрально.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются после сильного роста в пятницу на фоне стабилизации ситуации на рынках.
"Рынок этим летом разочаровал", - сказал Кеити Сано из SCM Securities. Он мог бы быть сильнее, так как запасы обычно снижаются во время водительского сезона и сезона ураганов, добавил он. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 75.90 (-0.92%), американская нефть марки WTI (ICE) 73.66 (-1.40%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1237.30 (-0.05%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 928.45 (-1.71%).

На валютном рынке продолжается коррекция с ростом иены и доллара США на фоне возобновившихся опасений связанных с восстановлением американской экономики.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 83.22 (-0.01%).

Прогноз дня:
Ждем выхода статистики из США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 21 час 51 минуту
Наступил новый месяц и возможно изменение в настроениях участников рынка…

Возможно, что сегодня рынки наконец-то получили серьезную порцию оптимизма из Китая. Данные об ускорении роста промышленного производства в КНР оказало положительную поддержку финансовым рынкам за последние 3 недели. Китайский индекс менеджеров по закупкам (PMI) вырос в августе до 51,7 пункта с 51,2 по сравнению с июлем, свидетельствуют данные, опубликованные сегодня. Это оказывает поддержку сырьевым активам, а также способствует укреплению сырьевых и других высокодоходных валют, а также в целом росту фондовых и сырьевых рынков.

"Рынок растет на данных о производстве в Китае, хотя все будут ждать ISM США, который, вероятно, снизится, и доклада о занятости от ADP ", - сказал Джузеппе-Гвидо Амато из Lang & Schwarz. (Reuters)

Австралийский доллар сегодня продолжил рост благодаря хорошим данным по ВВП во 2-ом квартале +3,3% г/г, при прогнозе +2,8% г/г, также пересмотру ВВП за 1-ый квартал до +0,7% к/к с +0,5% к/к. Эти данные показали, что экономика Австралии хорошо и динамично развивается.

В целом можно утверждать, что до выхода статистики из США рынок получил неплохой заряд бодрости и если американская статистика не подкачает, на рынки вернется оптимизм, который вызовет снижение валют убежищ – доллара США, франка и иены в краткосрочной перспективе.

Из событий сегодня выделим:
16.15 США: август, отчет ADP по уровню занятости в частном секторе (прогноз: +20 тыс.; за предыдущий период: +42 тыс.)
18.00 США: июль, расходы в строительном секторе (прогноз: -0,5% м/м; за предыдущий период: +0,1% м/м)
18.00 США: август, индекс ISM в секторе обраб. пром-ти (прогноз: 54,3; за предыдущий период: 55,5)
18.00 США: август, индекс уплаченных цен ISM в секторе обраб. пром-ти (прогноз: 56,0; за предыдущий период: 57,5)
18.30 США: запасы сырой нефти в хранилищах за нед. на 27 августа +4,1 млн. барр. до 358,3 млн. барр.
20.30 США: глава ФРБ Далласа Ричард Фишер выступает на тему американской экономики

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Рынок опять полон надежд на скорейшее восстановление мировой экономики…

Американский рынок фондовый рынок закончил торги нейтрально на фоне хорошей статистики, которая показала рост уверенности потребителей США до 53.50 пунктов при прогнозе в 50.00 пунктов, а также возобновившихся надежд связанных с государственной помощью национальной экономике.
"Участники рынка надеются, что ФРС приступит к новому количественному смягчению, которое имело такой положительный эффект в 2009 году, - сказал Барри Нэпп из Barclays Capital. - Это кажется маловероятным в ближайшем будущем". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 43.45 (+1.09%).
Акции Bank of America поднялись на 1.14%, Wells Fargo & Cо. на 1.29%, Citigroup на 1.06%, Goldman Sachs на 0.20%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,014.72 (+0.05%), S&P 500 – 1,049.33 (+0.04%), NASDAQ Comp. – 2,114.03 (-0.28%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,060.00 (+1.12%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах растут благодаря новостям из Китая о росте промышленного производства.
"Китайские данные о промышленном производстве могут нивелировать предыдущие данные из США, которые мы имели ранее", - сказал Кристоф Барре, стратегический сырьевой аналитик Credit Agricole.
"Данные на наш взгляд укрепляют нас в том, что мы не получим вторую рецессию, но возвращение к росту будет медленным и болезненным". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 75.55 (+1.21%), американская нефть марки WTI (ICE) 72.48 (+0.76%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1255.60 (+0.42%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 925.89 (-0.28%).

На валютном рынке отмечается ослабление американского доллара против высокодоходных валют благодаря возвращению оптимизма инвесторов на фоне данных из Китая.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.54 (-0.87%).

Прогноз дня:
Если статистика из США не окажется через чур плохой, можно ожидать локального снижения американского доллара по всему фронту в краткосрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 4 минуты
Сегодня ралли продолжится?..

Европейские фондовые рынки закрылись ростом на фоне хорошей статистики из Китая о росте промышленного производства и благодаря лучшим, чем ожидалось данным индекса PMI для производственной сферы США в августе, которые вышли на уровне 56.3 пункта против июльского значения в 55.5 пункта.
"Мы не ожидаем двойное падение (американской экономики)", - сказал Ганнэр Миллер, Allianz Global Investors’ RCM, Франкфурт телевидению Блумберг. "Мы видим продолжающийся структурный рост в странах БРИК, подтверждающийся китайскими растущими данными", - сказал он, подразумевая Бразилию, Россию, Индию и Китай. (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 187.95 (+2.58%).
Бумаги Swedbank взлетели на 4.70%, Societe Generale на 5.69%, а Deutsche Bank упали на 2.82%, BNP Paribas на 5.93%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,359.07 (+2.56%); DAX 30 - 6,074.36 (+2.52%); CAC 40 - 3,618.24 (+3.65%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,717.00 (+3.90%). Европейские фондовые рынки откроются бурным ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.055 (+2.86%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.56% (+0.089%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.22% (+0.108%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.93% (+0.100%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах после некоторого снижения в азиатскую сессию начали расти, получая поддержку от роста азиатских фондовых индексов.
"Рынок просто искал оптимизм и нашел его в позитивных производственных данных, - сказал Серена Лим из ANZ. - Некоторые тредйеры начали новый месяц с новых позиций. Это была возможность для покупки, в частности для тех, кто играл на повышение в долгосрочной перспективе. Однако рынок теперь займет позицию "поживем-увидим", особенно в преддверии доклада о занятости в пятницу". (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 76.27 (-0.10%) а американская нефть марки WTI (ICE) 74.01 (+0.14%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1247.60 (-0.22%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 268.51 (+1.64%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется с ослаблением американского доллара, продолжая демонстрировать поднявшийся интерес инвесторов к рискованным высокодоходным активам.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.47 (-0.02%).

Прогноз дня:
Если сегодня оптимистические настроения на фондовых площадках продолжатся, можно ожидать дальнейшего локального ослабления американского доллара прежде всего против сырьевых валют.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 54 минуты
Торги 1 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на сырую нефть выросли по итогам торгов в среду при поддержке со стороны улучшившихся данных по производственной сфере США (Институт управления поставками /ISM/ сообщил, что рассчитываемый им производственный индекс вырос в августе до 56,3) и Китая, пересиливших страхи по поводу увеличения запасов нефти (как сообщило Управление энергетической информации Министерства энергетики США, запасы нефти в США на неделе 21-27 августа увеличились на 3,4 млн. баррелей, запасы бензина немного уменьшились – на 0,2 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, сократились на 0,7 млн. баррелей); 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют); 3 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительную поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 10269.47 (+254.75, или +2.54%), Nasdaq Composite — 2176.84 (+62.81, или +2.97%), S&P 500 — 1080.29 (+30.96, или +2.95%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,99 или на 2,8 и ее цена составила 73,91 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,51, или на 2,3%, до 76.12 доллара за баррель.
Большинство аналитиков указывают на то, что цены на нефть вернулись внутрь торгового диапазона 70—80 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста к более высоким уровням. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, а также данными по запасам нефти и нефтепродуктов, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов в среду 1 сентября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото немного снизились по итогам торгов в среду на фоне более сильных, чем ожидалось, данных по производственной сфере США и Китая, превзошедших ожидания данных по экономическому росту в Австралии и отчета по производственной сфере еврозоны, активность в которой продолжила повышаться, которые несколько снизили привлекательность металла в качестве актива-убежища. Ранее в ходе торгов золото достигло новых 2-месячных максимумов благодаря своему статусу актива-убежища. Между тем Международный валютный фонд (МВФ) в среду сообщил о том, что в июле им было продано порядка 16,8 метрической тонны золота. Таким образом фонд продолжил выводить золото на рынок. В июне продажи составили порядка 17,7 метрической тонны, а месяцем ранее – 15,2 тонны. Такие данные содержатся в ежемесячном отчете МВФ по золотым запасам. МВФ постепенно продает часть своих золотых запасов с начала этого года, координируя свои действия с регулярными продажами, осуществляемыми Европейским центральным банком, с тем чтобы избежать сбоев на рынке.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото и серебро.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 2,20, или на 0,2%, до 1248,10 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 4 цента, или на 0.2%, до 19,39 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1244,70 долларов за тройскую унцию (-3.12 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 4,32 пункта (+1,64%) и составил 268.51.
В общем товарно-сырьевые рынки 2 сентября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 21 час 23 минуты
На рынках началось оживление…

Вчерашние статистические данные из Китая о росте промышленного производства и лучшие, чем ожидалось данные индекса PMI в производственной сфере США, в августе показали рост до 56,3 против 55,5 в июле. Они способствовали мощному росту финансовых рынков и снижению американского доллара. И на это даже не смогли повлиять неважные данные от ADP, которые показали снижение числа рабочих мест в частном секторе США в августе на -10 тыс. при прогнозе роста на +17 тыс. человек. Можно предположить, что рынки сейчас с радостью будут воспринимать положительные новости учитывая их в котировках.

"Производственная активность продолжала демонстрировать очень позитивную динамику в августе", - сказал Норберт Ор, отвечающий за проведение опроса для ISM. (Dow Jones Newswires)

Данные по ВВП Швейцарии + 0,90 против прогноза +0,80 продолжили оказывать поддержку франку, равно как и данные по розничным продажам, которые выросли на 4,8% против прогноза в 2,3%.

В целом можно говорить, что рынки осторожно оптимистичны сегодня и если не произойдет каких-либо неприятностей, американская валюта продолжит находиться подавлением.

Из событий сегодня выделим:

15.45 еврозона: решение ЕЦБ по монетарной политике (прогноз: 1,0%; за предыдущий период: 1,0%)

16.30 еврозона: пресс-конференция главы ЕЦБ Трише

16.30 США: обращения за пособиями по б/р за нед. на 28 августа (прогноз: 478 тыс.; за предыдущий период: 473 тыс.)

16.30 США: 2 кв., оконч. производительность без учета с/х сектора (прогноз: -2,0%; за предыдущий период: -0,9%)

16.30 США: 2 кв., затраты на рабочую силу (прогноз: +1,5%; за предыдущий период: +0,2%)

17.00 США: выступление главы ФРС Б. Бернанке перед Комиссией по расследованию причин финансового кризиса

17.05 США: выступление президентов ФРБ Кливленда и Бостона С. Пианальто и Э. Розенгрена

18.00 США: июль, заводские заказы (прогноз: +1,4%; за предыдущий период: -1,2%)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 22 часа 56 минут
Рынок замер в ожидании статистики из США…

Американский рынок фондовый рынок закончил торги вчера в положительной зоне на фоне хорошей статистики по промышленному производству в Китае и США, что вызвало бурю оптимизма и способствовало ралли на американских фондовых площадках.
"За всем этим нет существенных объемов. Есть множество людей, старающихся не упустить прибыль, и это становится порочной игрой", - сказал Вайзберг. (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 45.25 (+4.14%).
Акции Bank of America взлетели на 6.00%, Wells Fargo & Cо. на 4.71%, Citigroup на 3.75%, Goldman Sachs на 2.05%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,269.47 (+2.54%), S&P 500 – 1,080.29 (+2.95%), NASDAQ Comp. – 2,176.84 (+2.97%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,079.20 (-0.39%). Американские рынки откроются снижением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются в ожидании заседания ЕЦБ, выступления Ж.К Трише и открытия американских торговых площадок.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 75.59 (-1.00%), американская нефть марки WTI (ICE) 73.62 (-0.39%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1248.20 (+0.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 963.51 (+4.06%).

На валютном рынке отмечается снижение активности в преддверии выступления Трише и выхода статистики из США.
"Инвесторы пока рискуют неактивно, чувствуя, что им нужно взглянуть на показатели занятости в США, прежде чем решать, насколько серьезные риски они могут взять на себя", - сказал Суити Канехира из Mizuho Corporate Bank. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.55 (-0.15%).

Прогноз дня:
Ждем решения ЕЦБ, выступления Трише и выхода статистики по Штатам.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям

Рынки корректируются в ожидании данных по занятости из США…

Европейские фондовые рынки закрылись вчера, нейтрально очевидно решив взять небольшую передышку перед важными пятничными данными по занятости в США.
"Вчерашнее восстановление подтверждает, что недавняя распродажа, вспыхнувшая из-за страхов перед второй волной рецессии, была преувеличена. В конце концов, данные эти не так плохи", сказал Марк Тоуати, глава по экономическим исследованиям в Global Equities в Париже. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 187.92 (-0.02%).
Бумаги Credit Suisse снизились на 0.46%, Deutsche Bank на 3.22%, Banco Santander на 0.30%, Raiffeisen Bank на 0.63%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,371.04 (+0.09%); DAX 30 - 6,083.85 (-0.00%); CAC 40 - 3,631.43 (+0.21%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,724.00 (+0.29%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.054 (-0.84%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.62% (+0.045%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.28% (+0.060%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.96% (+0.031%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются вниз в ожидании выхода данных американской статистики по занятости и это несмотря на ураган "Эрл" приближающийся к восточному побережью США.
"Экономические данные на этой неделе значительно смягчили опасения о том, что производство ведет мир к повторной рецессии, - считают аналитики JP Morgan. - Конвейер тропических штормов запущен на полный ход, так как мы входим в самый активный период ураганной активности. Но риски невелики и прогноз для рынка нефти на ближайшие месяцы выглядит менее благоприятным". (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 76.40 (-0.69%) а американская нефть марки WTI (ICE) 74.57 (-0.60%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1252.70 (-0.06%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 271.15 (+0.98%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется в ожидании данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Участники рынка проявляют низкую активность не желая рисковать.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.42 (-0.10%).

Прогноз дня:
Сегодня выходят важные данные по занятости в США, которые определят краткосрочные перспективы американского доллара. Если данные окажутся значительно хуже ожиданий или немного лучше, вероятно, последует за этим снижение доллара, т.к. инвесторы с одной стороны убедятся, что в Штатах не так все совсем плохо, а с другой при очень плохих данных уверуют в возможность возобновления программы по поддержке национальной экономике ФРС.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 55 минут
Торги 2 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и слабой понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть в четверг превысили уровень 75.00 долларов за баррель, вернув себе утраченные в ходе торгов позиции на фоне данных об американской экономике (Министерство труда США сообщило о том, что число первичных заявок на пособие по безработице на последней неделе немного уменьшилось, на 6000 до 472 000. Индекс подписанных договоров о продаже жилья в июле превзошел ожидания и повысился на 5,2%), которые указали на то, что она продолжает восстанавливаться, несмотря на более медленные темпы. Стоит отметить и то, что в Атлантике наступает пик сезона штормов, и трейдеры следят за растущим уровнем активности ураганов, которые могут повлиять на нефтедобычу; 2 — погодные условия — в последние дни внимание трейдеров к себе снова привлекли погодные явления. Ураган "Эрл" движется вдоль восточного побережья США и может привести к снижению спроса на нефть в случае отмены поездок, запланированных на выходные, на которые приходится День труда. Национальный центр прогнозирования ураганов США (National Hurricane Center) сообщил о формировании тропического шторма "Гастон" в более южном районе океана. Кроме того, в четверг примерно в 100 милях к югу от города Вермилион-Бей (штат Луизиана) взорвалась нефтяная платформа, принадлежащая Mariner Energy Inc. Всего четыре месяца назад затонула платформа Deepwater Horizon. Результатом этого стал самый крупный разлив нефти в истории США, на борьбу с которым у британского нефтяного гиганта BP PLC ушли миллиарды долларов; 3 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительную поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 10320.10 (+50.63, или +0.49%), Nasdaq Composite — 2200.01 (+23.17, или +1.06%), S&P 500 — 1090.10 (+9.81, или +0.91%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,11 или на 2,1 и ее цена составила 75,02 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,56, или на 1,2%, до 76.91 доллара за баррель.
Большинство аналитиков указывают на то, что цены на нефть вернулись внутрь торгового диапазона 70—80 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста к более высоким уровням. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, а также данными по запасам нефти и нефтепродуктов, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов в четверг 2 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — Котировки фьючерсов на золото немного выросли в четверг на фоне снижения доллара США (слабый доллар часто оказывает поддержку деноминированным в долларах ценам на золото, понижая их для покупателей с другими валютами, что позитивно сказывается на спросе). Инвесторы между тем ждали запланированной на пятницу публикации данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США. Фоном в целом позитивного тона на рынке драгоценных металлов послужило падение доллара против евро, наблюдавшееся после успешного аукциона по размещению государственных облигаций Испании, а также отсутствие особых сюрпризов со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), оставившего ключевую процентную ставку на прежнем уровне.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 5,30, или на 0,4%, до 1253,40 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 28 центов, или на 1.4%, до 19,67 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1251,25 долларов за тройскую унцию (+7.35 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 4,32 пункта (+1,64%) и составил 268.51.
В общем товарно-сырьевые рынки 3 сентября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 2 часа 33 минуты
Какой будет предстоящая неделя?..

Последние несколько дней статистика, поступающая из США несколько успокоила инвесторов, но в целом еще напряжение остается и на, то останется ли оно в краткосрочной перспективе повлияют сегодняшние данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Предполагается, что данные покажут снижение на 110 000.
В этой связи возможны несколько вариантов. Первый сценарий. Предполагается, что слишком плохие данные и умеренно позитивные окажут давление на американский доллар в краткосрочной перспективе.
Второй вариант. Умеренно слабые данные или хорошие могут поддержать валюту США, но опять, же в краткосрочной перспективе.
В целом можно говорить, что некоторое улучшение или серьезное ухудшение могут оказать давление на доллар США.

"Ситуация сводится к тому, находятся ли США в такой плохой форме, что ФРС будет осуществлять количественное смягчение, или же положение дел в США окажется гораздо более благоприятным, чем ожидалось?" – сказал Дэвид Уотт, старший валютный стратег-аналитик RBC Capital Markets в Торонто. (Dow Jones Newswires)

Сегодня все внимание будет обращено на данные по занятости из США.

Из событий сегодня выделим:

16.30 мск. - США: август, уровень занятости по платежным ведомостям без учета с/х (прогноз: -110 тыс.; за предыдущий период: -131 тыс.)

16.30 мск. - США: август, уровень занятости в частном секторе (прогноз: +50 тыс.; за предыдущий период: +71 тыс.)

16.30 мск. - США: август, ставка б/р (прогноз: 9,6%; за предыдущий период: 9,5%)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 4 часа 46 минут
Рынок замер в ожидании статистики из США…

Американский рынок фондовый рынок вырос по итогам торгов благодаря несколько лучшим экономическим данным рынка недвижимости.
"Деньги, по всей видимости, перетекают с рынка облигаций на рынок акций, - сказал Райан Детрик из Schaeffer's Investment Research. - Конечно, завтра появятся важные новости, касающиеся занятости. Но в ближайшей перспективе это говорит о том, каким взрывным может быть ралли, когда мы получаем приличные данные, ведь рынок закладывает в цену вероятность повторной рецессии". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 45.78 (+1.17%).
Акции Bank of America поднялись на 0.55%, Wells Fargo & Cо. на 1.78%, Citigroup на 0.83%, Goldman Sachs на 0.03%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,320.10 (+0.49%), S&P 500 – 1,090.10 (+0.91%), NASDAQ Comp. – 2,200.01 (+1.06%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,089.50 (-0.01%). Американские рынки откроются нейтрально.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются в ожидании данных статистики по занятости из США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 76.62 (-0.40%), американская нефть марки WTI (ICE) 75.02 (-0.83%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1254.30 (+0.07%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 976.22 (+1.32%).

На валютном рынке отмечается снижение активности в преддверии выхода данных по занятости из США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.43 (-0.09%).

Прогноз дня:
Ждем выхода данных по занятости в США, которые будут опубликованы в 16.30 МСК.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

На рынках слабая активность из-за праздника в США…

Европейские фондовые рынки закончили неделю в плюсе благодаря хорошей статистики по занятости из США и ослаблению опасений связанных с темпами восстановления мировой экономики.
"У нас были очень ободряющие экономические данные на этой неделе", - сказал Мэттиас Джаспер из WGZ Bank AG в Дюссельдорфе, Германия. "Люди были слишком пессимистично настроены, и мы собираемся увидеть более высокие цены на фондовых рынках в ближайшие недели".(Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 191.25 (+1.77%).
Бумаги Barclays взлетели на 4.17%, Deutsche Bank на 1.36%, Banco Santander на 1.57%, Societe Generale на 3.72%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,428.15 (+1.06%); DAX 30 - 6,134.62 (+0.83%); CAC 40 - 3,672.20 (+1.12%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,760.00 (+0.58%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.054 (-0.84%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.70% (+0.074%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.35% (+0.070%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.01% (+0.046%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются вниз в результате низкой активности инвесторов, т.к. сегодня рынки США закрыты из-за празднования Дня Труда.
"Нефти нужны хорошие новости, чтобы продолжить рост", - говорит Фил Флинн, аналитик PFGBest. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 76.60 (-0.09%) а американская нефть марки WTI (ICE) 74.60 (-0.31%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1250.60 (-0.04%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 272.77 (+0.60%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется под влиянием отсутствия важной статистики из выходных в США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.12 (-0.24%).

Прогноз дня:
Сегодня из-за празднования дня труда рынки в США закрыты. Активность на торгах днем будет низкая.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 47 минут
Торги 3 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть в пятницу закрылись с понижением после выхода данных, согласно которым активность в секторе услуг США в августе замедлилась. Институт управления поставками (ISM) США сообщил о том, что его непроизводственный индекс в августе упал до самого низкого уровня с января. Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы ISM в августе составил 51,5 против 54,3 в июле. Значения индекса выше 50 указывают на рост активности; 2 — запасы нефти и нефтепродуктов — запасы нефти и топлива в США находятся на самых высоких уровнях за 27 лет, и у многих имеются сомнения, что этот переизбыток удастся быстро сократить, учитывая медленные темпы восстановления экономики. Обширные запасы нефти и нефтепродуктов в последние месяцы удерживают цены на нефть ниже 80 долларов за баррель. Рост запасов также объясняет, почему в пятницу фьючерсы на нефть продемонстрировали расхождение с курсом акций (Dow Jones industrial average — 10447.93 (+127.83, или +1.24%), Nasdaq Composite — 2233.75 (+33.74, или +1.53%), S&P 500 — 1104.51 (+14.41, или +1.32%). Оба рынка находятся в тесной корреляции на протяжении большей части 2010 года.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,42 или на 0,6 и ее цена составила 74,60 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,35, или на 0,5%, до 76.58 доллара за баррель.
Большинство аналитиков указывают на то, что цены на нефть вернулись внутрь торгового диапазона 70—80 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста к более высоким уровням. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, а также данными по запасам нефти и нефтепродуктов, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов (золото) в пятницу 3 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото в пятницу упали после того, как публикация данных США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства (правительственный отчет показал, что число рабочих мест вне сельского хозяйства США в августе сократилось всего на 54 000 ввиду увольнений работников, нанятых для проведения переписи, тогда как число рабочих мест в частном секторе выросло на 67 000), оказавшихся благоприятнее прогноза, замедлила некоторый рост этого металла как актива-убежища, но ослабление доллара США остановило это падение. Ослабление доллара обычно оказывает поддержку контрактам на золото, деноминированным в долларах, так как это удешевляет металл для покупателей, использующих другие валюты, усиливая спрос на них.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 2,30, или на 0,2%, до 1251,10 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 28 центов, или на 1.4%, до 19,49 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1248,00 долларов за тройскую унцию (-1.90 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,62 пункта (+0,60%) и составил 272.77.
В общем товарно-сырьевые рынки 6 сентября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 1 час 48 минут
AUDUSD
Пара достигла нового максимума на фоне усиления интереса инвесторов к риску под влиянием лучшей, чем ожидалось статистики из США по занятости.
Если пара снизится, ниже уровня 0.9126, она имеет все шансы продолжить падение к уровню 0.8973. Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на возможный разворот пары в краткосрочной перспективе..



Торговые рекомендации. Продаем пару при пробитии уровня 0.9120 с краткосрочной целью 0.8975.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

добавлено через 2 часа 20 минут
Активность на рынках минимальная под влиянием выходного дня в США…

Неделя закончилась всеобщим подъемом, благодаря неплохой статистики из США по занятости в несельскохозяйственном секторе. При прогнозе -110 000 рабочих мест снижение оказалось менее значительным -54 000. Это способствовало росту оптимистических настроений на мировом финансовом рынке и привело к ожиданию того, что экономика США, вероятно, избежала второго дна, что и было подтверждено на воскресном саммите в корейском городе Кванжду, где встретились заместители глав минфинов и центробанков стран "Большой двадцатки".

"Они в целом уверены, что во всем мире происходит постепенное восстановление", - сказал он репортерам, имея в виду делегатов стран "Большой двадцатки", собравшихся на конференцию.
"Очевидно, что есть риски и сложности, но кажется, что все идет более-менее в соответствии с нашим прогнозом", - добавил он. (Reuters)

Сегодня рынки будут отличать низкой активность из-за выходного дня в США и отсутствия важной статистики.

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

USD/CAD

Пара пробила важный с технической точки зрения уровень поддержки, который совпадает по дневному графику с МА 200 (1.0387). После некоторого отката к этому уровню, возможно, продолжение тенденции к локальным минимумам 1.0000 в среднесрочной перспективе.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на перепроданность пары в результате улучшившихся настроений у инвесторов, которые активно продавали пару в пятницу.

Торговые рекомендации. Продаем пару на откате от уровня 1.0387 с целью 1.0000.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Возможно, что недавнее ралли на рынках закончится…

Европейские фондовые рынки в понедельник продолжили пятничный рост, который был вызван несколько лучшими данными по занятости в США, также низкой активностью игроков ввиду выходного дня в США.
"Рынки могли бы немного подрасти, но это короткая неделя для экономических данных или корпоративных новостей", - сказал Джереми Бэтстоун-Карр, стратег в Charles Stanley.
"Справедливости ради стоит отметить, что доходность акции, по сравнению с доходностью облигации, очень привлекательны, но доходности и цены зависят от настроения инвестора, так как он не хотел рисковать. Вероятность второй рецессии в Европе близко к 50 процентам". (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 191.81 (+0.29%).
Бумаги Raiffeisen Bank поднялись на 0.62%, BNP Paribas на 0.86%, Deutsche Bank на 0.30%, Lloyds на 0.22%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,439.19 (+0.20%); DAX 30 - 6,155.04 (+0.33%); CAC 40 - 3,684.73 (+0.34%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,738.00 (-0.51%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.065 (+0.20%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.69% (-0.011%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.34% (-0.018%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.98% (-0.027%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижается на фоне небольшого роста американского доллара и ослабления опасений связанных со штормом "Хермин", который мог угрожать нефтяным вышкам расположенным в Мексиканском заливе.
"Формирование тропического шторма Хермин на юге Мексиканского залива подчеркивает, насколько быстро возникают новые опасности сейчас, когда мы приближаемся к пику сезона ураганов", - написали аналитики JP Morgan в докладе. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 76.57 (-0.39%) а американская нефть марки WTI (ICE) 73.74 (-0.48%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1251.70 (+0.06%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 272.77 (+0.60%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется небольшим укреплением доллара США в ожидании важной статистики из Штатов.
"По крайней мере, недавняя торговля на плохих американских данных была преувеличена, я думаю, что настроения (инвесторов) на положительных данных этой недели также будут преувеличенными", - сказал Фабиан Элиэссон, вице-президент по валютным операциям в Mizuho Corporate Bank в Нью-Йорке. "У Вас есть много безработных людей, поэтому, это будет длинный путь к нормальному состоянию". (Reuters)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.41 (+0.41%).

Прогноз дня:
Рынки сегодня будут продолжать следить за статистикой из США и настроения на фондовых площадках, несомненно, будут играть основную роль. Если "Бежевая книга" укажет на негативное состояние американской экономики, доллар США имеет все шансы вырасти против основных валют.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

NZD/USD
Пара под влиянием «голубиного» комментария РБА начала снижаться, технически отыгрывая рыночную ситуацию. Пара имеет все возможности снизиться к промежуточному уровню 0.7086 и, возможно, еще продолжит снижаться и далее.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на разворот и усиление снижения.



Торговые рекомендации. Продаем пару от уровня 0.7190 с краткосрочной целью 0.7086 и среднесрочной целью 0.6915.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Доллар опять продолжает расти?…

Валютные рынки к сегодняшнему дню отыграли весь позитив, связанный с несколько лучшими данными по занятости в США, которые вышли в пятницу. Решение ЦБ Японии и Австралии оставить ставки на прежнем уровне, а также комментарий, который указывал на неизменность курса банков, привело к ослаблению австралийского доллара и росту иены.

"Следующее изменение в процентной ставке неизвестно когда будет", - сказал Роланд Рэндалл, аналитик из TD Securities.
"Это не "нейтральная" позиция банка, скорее RBA хотел делать паузу в своей стратегической политике, ожидая макроэкономические данные дома и за границей". (Reuters)

Ситуация с растущей иеной будет продолжать оказывать влияние на валютные рынки в краткосрочной перспективе. Нежелание ЦБ Японии пока менять политику будет продолжать «поддерживать» рост иены. Ожидание данных из США продолжает оказывать негативное воздействие на склонность инвесторов к риску, что приводит к росту доллара США.

Статистика сегодня:
14.00 Германия: июль, производственные заказы (прогноз: +0,5% м/м, +20,8% г/г; за предыдущий период: +3,2% м/м, +24,6% г/г)
18.00 США: август, индекс трендов занятости (за предыдущий период: 97,0)
20.15 США: председатель SEC Мэри Шапиро выступает в экономическом клубе в Нью-Йорке
21.30 еврозона: член Комитета ЕЦБ Юрген Штарк посетит конференцию по вопросам политики евро в Висбадене, Германия

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Пара попала под сильное давление в результате решения РБА оставить ставку без изменений, а самое главное он не дал понять будет ли ЦБ поднимать ставку в ближайшей перспективе. В результате этого пара снизилась на 25% по Фибоначчи и нашла поддержку на уровне 0.9100. Если пара преодолеет этот уровень можно ожидать ее дальнейшее снижение.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на усиление снижения.

Торговые рекомендации. Продаем пару от уровня 0.9080 с краткосрочной целью 0.9018 и среднесрочной целью 0.8900.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Доллар растет на угасающем оптимизме инвесторов…

Американский рынок фондовый рынок в понедельник был закрыт из-за празднования Дня Труда.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,447.93 (+1.24%), S&P 500 – 1,104.51 (+1.32%), NASDAQ Comp. – 2,233.75 (+1.53%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,097.90 (-0.51%). Американские рынки откроются снижением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах снижаются на фоне слабости шторма в Мексиканском заливе и роста американского доллара.
"Котировки нефти до некоторой степени будут находиться под влиянием ситуации на финансовых рынках, они основательно застряли в диапазоне от 70$ до 80$. Это очень удобно для всех", - сказал Кен Хэзегоа, управляющий товарными деривативами в Newedge, Япония. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 76.08 (-1.04%), американская нефть марки WTI (ICE) 73.16 (-1.27%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1249.40 (-0.18%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 989.85 (+1.40%).

На валютном рынке отмечается снижение евро под влиянием новостей из Европы о необходимости европейским банкам дополнительных денежных средств. По сообщению Wall Street Journal недавние "стресс тесты Европы" главных европейских банков не были объективными.
"Это проливает больше света на то, насколько эффективными были стресс тесты и как они повлияли ... на возвращение страхов", - сказал стратег Commerzbank Дэвид Шноц. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.70 (+0.76%).

Прогноз дня:
Ждем открытия Америки. Динамика торгов на фондовых площадках будет влиять на валютный рынок.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 часов 45 минут
Европейские фондовые рынки снизились из-за банковского сектора…

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник снижением на фоне проявившихся проблем банковского сектора, который как, оказалось, продолжает нуждаться в дополнительных денежных средствах.
"Инвесторы будут продолжать беспокоиться о возможном двойном падении в следующие несколько недель", сказал Майкл Коехлер, главный стратег в Landesbank Baden-Wuerttemberg в Майнце, Германия. "Пока мы не видим, сохраниться ли улучшение фундаментальных данных, ухудшение еще возможно. Банки все еще сталкиваются с проблемами в отношении величины своего капитала, которые будут влиять на финансовый сектор еще следующие несколько дней".(Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 187.25 (-2.37%).
Бумаги Swedbank упали на 1.89%, Banco Santander на 1.67%, Deutsche Bank на 1.66%, Societe Generale на 3.85%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,407.82 (-0.58%); DAX 30 - 6,117.89 (-0.60%); CAC 40 - 3,643.81 (-1.11%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,714.00 (-0.55%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.061 (-0.38%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.59% (-0.112%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.25% (-0.081%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.91% (-0.068%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают корректироваться в преддверии выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов от ADP в США.
"Как только появляется некоторый страх перед риском двойного падения, люди выходят из сырьевых инструментов и акций, и покупают доллар", - сказал Тони Нунэн, риск-менеджер из находящейся в Токио Mitsubishi Corp. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 77.63 (-0.14%) а американская нефть марки WTI (ICE) 73.89 (-0.27%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1260.90 (+0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 273.81 (+0.38%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется продолжением коррекции в преддверии данных "Бежевой книги", которые будут опубликованы сегодня в 22.00 МСК. Проблемы европейских банков продолжают оказывать негативное воздействие на евро.
"Есть беспокойство по поводу здоровья европейского банковского сектора..., что приводит отчасти к страху, который то приходит, то уходит", - сказал Том Шрадер из Stifel Nicolaus Capital Markets в Балтиморе. (Reuters)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.71 (-0.16%).

Прогноз дня:
Рынки сегодня будут с напряжением ожидать статистику из США. Если данные окажутся хуже ожиданий – это вызовет новую волну опасений связанных с экономикой США и приведет к краткосрочному укреплению доллара США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 56 минут
Торги 7 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть во вторник упали в цене, так как опасения относительно состояния мировой экономики оказали давление на нефть, несмотря на то, что взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Мексике подтолкнул цены на нефтепродукты вверх. Основное давление на цены оказало сообщение в Wall Street Journal о том, что стресс-тесты европейских банков недооценили подверженность некоторых ведущих банков рискам, связанным с суверенными долгами. Это усилило опасения относительно мировой экономики и заставило инвесторов избегать рискованных активов. Однако фьючерсы на нефть вернули некоторую часть утраченных позиций после того, как государственная нефтекомпания в Мексико Petroleos Mexicanos, или Pemex, подтвердила, что во вторник рядом с границей с США произошел взрыв на одном из ее нефтезаводов. Этот нефтезавод перерабатывал 0.217 млн. баррелей нефти в день в 2009 году, или почти 17% от объема производства Pemex в год. Взрыв нефтезавода в Мексике вызвал у трейдеров опасения относительно запасов нефтепродуктов, подтолкнув фьючеры на топочный мазут и бензин вверх; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10340.69 (-107.24, или -1.03%), Nasdaq Composite — 2208.89 (-24.86, или -1.11%), S&P 500 — 1091.84 (-12.67, или -1.15%); 3 — укрепление курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно снизило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что стало негативом для нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,51 или на 0,7 и ее цена составила 74,09 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,73, или на 0,8%, до 77.60 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США, которые могут задать дальнейшее направление торгам. Участники рынка ожидают сокращение запасов сырой нефти и запасов бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов (золото) во вторник 7 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото во вторник достигли рекордного уровня закрытия на фоне опасений относительно европейской банковской системы и восстановления мировой экономики. Цены на золото в этом году выросли примерно на 15% на фоне усиления опасений относительно устойчивости экономического роста, особенно в развитых странах, таких как США и Европа. Инвесторы все активнее покупают золото ввиду его статуса актива-убежища, который удерживает стоимость лучше других активов во времена нестабильности. Рост цен на золото во вторник наблюдался на фоне снижения акций и укрепления других активов-убежищ, таких как доллар США и казначейские облигации США.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 8,10, или на 1,2%, до 1257,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 4 цента, или на 0.2%, до 19,91 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1257,50 долларов за тройскую унцию (+8.60 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,04 пункта (+0,38%) и составил 273.81.
В общем товарно-сырьевые рынки 8 сентября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Рынки с напряжением ожидают статистики из США…

Американский рынок фондовый рынок вчера снизился, находясь под давлением из возникших опасений связанных с проблемами европейских банков.
"Это выглядит скорее как консолидация, чем как уверенная распродажа, - сказал Майер Тарлоу из Raven Securities. - Мы думаем, что у рынка сейчас "бычий" тренд, и пока мы не увидим повторные распродажи на более значительных объемах торгов, мы будем придерживаться этого мнения". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 45.15 (-3.17%).
Акции Bank of America упали на 2.15%, Wells Fargo & Cо. на 3.56%, Citigroup на 2.05%, JPMorgan Chase & Co. на 2.27%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,340.69 (-1.03%), S&P 500 – 1,091.84 (-1.15%), NASDAQ Comp. – 2,208.89 (-1.11%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,095.20 (+0.37%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются в ожидании данных статистики по запасам нефти в США и статистики из США.
"Сегодня, нефть немного находится под давлением из-за слабости на фондовых рынках во всем мире", - сказал Евген Вайнберг, аналитик сырьевого рынка в Commerzbank во Франкфурте. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 77.52 (-0.28%), американская нефть марки WTI (ICE) 74.22 (+0.18%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1262.30 (+0.24%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 969.31 (-3.17%).

На валютном рынке отмечается коррекция в ожидании статистики из США. Важными из новостей будут данные "Бежевой книги".
(Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.76 (-0.10%).

Прогноз дня:
Ждем открытия Американских торгов.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 часов 0 минут
Европейские фондовые рынки выросли, достигнув апрельского уровня…

Европейские фондовые рынки закрылись в среду ростом на фоне подорожания акций добывающих и технологических компаний.
"Португальское размещение на долговом рынке хорошо было воспринято и помогло рынку", - сказал Филипп Жижсель, глава по исследованиям в BNP Paribas Fortis Global Markets в Брюсселе.
"Но, есть все еще неуверенность по поводу мировой экономики и рынок реагирует, то положительно, то отрицательно на незначительные новости, поскольку он не может получить ответ на важные вопросы. Рынок находится в пределах торгового диапазона и это приводит к резкому внутридневному колебанию цен". (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 188.14 (+0.48%).
Бумаги BNP Paribas подросли на 1.46%, Banco Santander на 1.58%, Swedbank на 1.87%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,429.74 (+0.41%); DAX 30 - 6,164.44 (+0.76%); CAC 40 - 3,677.21 (+0.92%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,742.00 (-0.47%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.072 (+0.96%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.64% (+0.050%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.30% (+0.042%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.99% (+0.075%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают на фоне данных о снижении запасов нефти в США.
"Сложно определить, что будет двигать этим рынком, - отмечает Марк Ваггонер, президент Excel Futures. – Вы могли подумать, что фундаментальные показатели будут диктовать ход торгов на некотором этапе, но этого не произошло". (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 78.26 (+0.12%) а американская нефть марки WTI (ICE) 74.85 (+0.24%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1257.80 (+0.02%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 274.27 (+0.17%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется разнонаправленной динамикой. Австралийский доллар вырос в азиатскую сессию на фоне неплохой статистики по занятости, которая продемонстрировала снижение коэффициента безработицы до 5.10%. Евро и фунт продолжают находится под давлением.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.69 (+0.13%).

Прогноз дня:
Сегодня ожидается большой объем статистики из США данные, которой будут определять настроения участников рынка и направление движение активов. Улучшение данных по занятости может привести к локальному ослаблению американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 41 минуту
Торги 8 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть в среду закрылись с повышением, хотя отчет Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствующий о замедлении экономического роста в США (об этом ФРС сообщила в своей Бежевой книге, которая пополнила список официальных данных и других индикаторов, указывающих на то, что экономика все еще сталкивается с трудностями), вызвал снижение котировок фьючерсов с уровней выше 75.00 долларов за баррель. Немного позитива добавили данные от Института Нефти США (API), которые поступили к нам после закрытия американских торгов. Так, соглачно данным запасы сырой нефти в США за неделю сократились на 7,308 млн. баррелей, запасы бензина увеличились на 0,654 млн. баррелей, запасы дистиллятов выросли на 1,288 млн. баррелей; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительню поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 10387.01 (+46.32, или +0.45%), Nasdaq Composite — 2228.87 (+19.98, или +0.90%), S&P 500 — 1098.87 (+7.03, или +0.64%); 3 — снижение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что стало позитивом для нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,58 или на 0,8 и ее цена составила 74,67 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,43, или на 0,7%, до 78.17 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерство энергетики США, которые могут задать дальнейшее направление торгам. Участники рынка ожидают сокращение запасов бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов сырой нефти и запасов дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов (золото) в среду 8 сентября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — ослабление опасений относительно суверенного долга Европы снизило спрос инвесторов на золото в качестве актива-убежища, и котировки фьючерсов немного снизились. В среду котировки американских акций и цены на сырьевые товары, используемые в промышленности, выросли, в то время как традиционные активы-убежища, такие как золото, доллар США и японская иена упали ввиду ослабления опасений относительно состояния европейских банков. Опасения ослабли после проведения аукциона по размещению трех – и десятилетних облигаций Португалии, которые пользовались хорошим спросом. Золото часто считается активом-убежищем, потому что оно не так сильно связано с экономическими циклами, как используемые в промышленности сырьевые товары или акции.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 1,80, или на 0,1%, до 1257,50 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 10 центов, или на 0,5%, до 20,01 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1256,20 долларов за тройскую унцию (+2.30 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,46 пункта (+0,17%) и составил 274.27.
В общем товарно-сырьевые рынки 9 сентября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 20 часов 42 минуты
Темп роста экономики США замедляется…

Рынки вчера с напряжением ожидали публикацию отчета ФРС «Бежевую книгу». «Бежевая книга» ФРС еще раз констатировала факт замедления роста американской экономики. И главные проблемы остаются на рынке жилья, который продолжает испытывать трудности. Восстановление экономики в последние месяцы начало тормозиться, меры которые предпринимало правительство и ФРС не дало ощутимых результатов, но в книге указывалось на рост производственной активности несмотря на замедление общего темпа роста экономики.

"Большинство округов сообщило о дальнейшем росте активности в производственной сфере и продаж в широком ряде отраслей обрабатывающей промышленности", - говорится в отчете. (Dow Jones Newswires)

Сильного влияния «Бежевая книга» не оказала на рынки. Большую активность проявил австралийский доллар благодаря лучшим, чем ожидалось данным по занятости, которые продемонстрировали снижение безработицы до 5,10% с 5,20% при прогнозе 5,20%

В целом можно говорить о том, что настроения инвесторов на фондовых площадках будет определять направление движения на валютных рынках.

Статистика сегодня:

15.00 Великобритания: решение Банка Англии по ставке (прогноз: +0,50%; за предыдущий период: +0,50%)

15.00 Великобритания: решение Банка Англии по целевому объему программы покупки активов (прогноз: 200 млрд. фунтов; за предыдущий период: 200 млрд. фунтов)

16.15 Канада: август, число начатых строительств (прогноз: 184,5 тыс.; за предыдущий период: 189,1 тыс.)

16.30 США: июль, торговый баланс (прогноз: -$48,0 млрд.; за предыдущий период: -$49,9 млрд.)

16.30 США: первичн. обращения за пособиями по б/р за нед. на 4 сентября (прогноз: 470 тыс.; за предыдущий период: 472 тыс.)

16.30 США: повторн. обращения за пособиями по б/р за нед. на 28 августа (прогноз: 4,445 млн.; за предыдущий период: 4,456 млн.)

16.30 Канада: июль, торговый баланс (прогноз: -CAD1,0 млрд.; за предыдущий период: -CAD1,1 млрд.)

17.00 Германия: министр финансов Вольфганг Шойбле подводит итоги ежегодной конвенции издания Handelsblatt во Франкфурте

18.30 США: отчет EIA по запасам природного газа за нед. на 3 сентября

19.00 США: отчет EIA по запасам сырой нефти за нед. на 3 сентября (за предыдущий период: +3,4 млн. барр. до 361,7 млн.)

20.10 еврозона: член Комитета ЕЦБ Юрген Штарк выступает на тему "Уроки, извлеченные из финансового кризиса" в Вольфсбурге, Германия

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 22 часа 38 минут
Рынки наполняются оптимизмом?..

Американский рынок фондовый рынок в среду вырос на фоне снижения опасений связанных с американской экономикой и стабилизации ситуации в еврозоне благодаря хорошим результатам аукциона по размещению португальских государственных облигаций.
"В целом мы все еще заперты в узком торговом диапазоне и это соответствует прерывистой схеме экономического развития здесь и в развивающихся странах", - сказал Джозеф Баттипалья из Stifel Nicolaus (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 45.91 (+1.68%).
Акции Bank of America поднялись на 1.21%, Wells Fargo & Cо. на 1.20%, Citigroup на 0.26%, JPMorgan Chase & Co. на 2.19%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,387.01 (+0.35%), S&P 500 – 1,098.87 (+0.64%), NASDAQ Comp. – 2,228.87 (+0.90%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,095.20 (+0.37%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах подрастают в преддверии открытия торгов в США, ранее они снизились после выхода новостей из Китая о начале расследования спекуляций на товарных рынках.
"Если это достаточно серьезно, то это затронет весь рынок и может вызвать неприятие риска и перевод денег в доллар из сырья", - сказал Джонатан Барратт из Commodity Broking Services. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 78.23 (+0.08%), американская нефть марки WTI (ICE) 75.10 (+0.57%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1257.00 (-0.04%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 982.65 (+1.38%).

На валютном рынке отмечается разнонаправленная динамика. Растут активно сырьевые валюты на фоне роста котировок нефти и ожидания снижения заявок на пособие по безработице в США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.62 (+0.05%).

Прогноз дня:
Ожидаем выхода данных по безработице в США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Европейские рынки выросли благодаря статистики из США…

Европейские фондовые рынки вчера выросли, получив хорошую поддержку от лучших, чем ожидалось данных по заявкам на пособие по безработице в США и снижению бюджетного дефицита.
"Возможно, что рынки пришли сейчас к той мысли, что у нас будет продолжаться восстановление, даже если будут плохие статистические данные", - сказал Клаус Винер, глава по рыночным исследованиям в Generali Investments. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 192.21 (+2.16%).
Бумаги Royal Bank of Scotland взлетели на 5.06%, Barclays на 4.98%, HSBC подросли на 1.04%, Societe Generale 3.42%, Banco Santander на 1.33%, Raiffeisen Bank на 3.70%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,494.16 (+1.19%); DAX 30 - 6,221.52 (+0.93%); CAC 40 - 3,722.15 (+1.22%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,764.00 (-0.58%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.082 (+0.96%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.74% (+0.081%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.34% (+0.039%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.05% (+0.063%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах удерживаются на высоких уровнях благодаря прекращению подачи нефти из Канады на Средний запад США.
"Некоторые люди продавали американскую легкую нефть и покупали Brent, но сейчас они закрывают эти короткие позиции, и поэтому им придется снова покупать американскую нефть", - сказал Тецу Эмори из Astmax Co Ltd.
"Уменьшение запасов нефти - это психологически поддерживающий фактор", - сказал Эмори. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 77.32 (-0.19%) а американская нефть марки WTI (ICE) 75.08 (+1.11%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1247.90 (-0.24%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 273.21 (-0.39%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется после вчерашнего ослабления американского доллара на фоне лучших, чем ожидалось данных по занятости в США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.77 (+0.10%).

Прогноз дня:
Рынки продолжат сегодня ориентироваться на выходящую статистику из Европы и США. Более лучшие данные, могут привести к локальному ослаблению доллара США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 4 часа 24 минуты
Хорошая статистика поддерживает американский фондовый рынок…

Американский рынок фондовый рынок закрылся вчера в плюсе благодаря хорошей статистике по заявкам на пособие по безработице в США, которые оказались лучше ожиданий. Вместо снижения на 4 тысячи снижением оказалось на 27 тысяч.
"Восстановление не развалилось на части и продолжение роста - наиболее вероятный итог, - сказал Зак Пэндл из Nomura Securities. - Это в целом негативно для облигаций и позитивно для цен на акции". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 46.64 (+1.59%).
Акции Bank of America поднялись на 0.97%, Wells Fargo & Cо. на 1.86%, Citigroup на 1.82%, Morgan Stanley. на 4.00%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,415.24 (+0.27%), S&P 500 – 1,104.18 (+0.48%), NASDAQ Comp. – 2,236.20 (+0.33%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,095.20 (+0.37%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах растут на данных о снижении запасов нефти в США и прекращения поставок нефти из Канады.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 77.62 (+0.19%), американская нефть марки WTI (ICE) 75.91 (+2.19%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1251.10 (+0.02%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 983.66 (+0.10%).

На валютном рынке отмечается небольшое ослабление американского доллара в ожидании открытия США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.58 (-0.13%).

Прогноз дня:
Валютные рынки по-прежнему будут ориентироваться на динамику фондового рынка США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Доллар снижается на фоне роста склонности к риску…

Европейские фондовые рынки закончили неделю разнонаправлено под влиянием проблем европейских банков, хорошей статистики из США и еврозоны.
"Мы видели некоторые хорошие экономические статистические данные в Европе такие же, как и лучше чем ожидалось данные по занятости из США, те и другие дали необходимое облегчение инвесторам", - сказал Дитер Бухгольц, Falcon Private Bank в Цюрихе. (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 191.16 (-0.55%).
Бумаги Banco Santander снизились на 0.06%, Barclays на 1.31%, HSBC на 0.02%, Banco Santander на 1.33%, Raiffeisen Bank на 0.43%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,501.64 (+0.14%); DAX 30 - 6,214.77 (-0.11%); CAC 40 - 3,725.82 (+0.10%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,807.00 (+0.83%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.081 (-0.11%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.79% (+0.033%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.40% (+0.065%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.12% (+0.072%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растет на фоне китайской статистики о росте промышленного производства.
"Августовские экономические индикаторы и восстановление промпроизводства в частности, подтверждают, что экономика стабилизируется, и показывают, что она обладает значительной внутренней силой", - сказал Ван Хань из CEBM. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 78.65 (+0.62%) а американская нефть марки WTI (ICE) 77.29 (+1.09%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1249.00 (+0.20%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 275.14 (+0.71%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется ослаблением американского доллара на фоне лучших, чем ожидалось данных по промышленному производству и розничным продажам в Китае.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.18 (-0.64%).

Прогноз дня:
Рынки сегодня продолжат расти, как и на прошлой неделе и это будет оказывать давление на американский доллар.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 37 минут
Торги 10 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть в пятницу закрылись с повышением после выхода сильных статданных, согласно которым спрос на топливо в США и Китае превысил первоначальные значения. Цены на нефть также выросли на фоне сообщений в американских СМИ о том, что канадская компания Enbridge Inc. после небольшой утечки нефти на территории штата Иллинойс приостановила перекачку на нефтепроводе Канада-США. Пропускная способность нефтепровода составляет 670 000 баррелей в день. Данная система является одной из ключевых артерий, которая транспортирует примерно 70% нефти, поступающей из Канады в США; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительню поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 10462.77 (+47.53, или +0.46%), Nasdaq Composite — 2242.48 (+6.28, или +0.28%), S&P 500 — 1109.55 (+5.37, или +0.49%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 2,20 или на 3,0 и ее цена составила 76,45 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,69, или на 0,7%, до 78.16 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше 80.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 10 сентября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото в пятницу продолжили снижаться с рекордный уровней, так как спрос инвесторов на этот металл как на актив-убежище падал. Данный фактор оттеснил на второй план оптимизм по поводу того, что Международный валютный фонд (МВФ) нашел покупателя для этого сырьевого товара на сумму 403 млн. долларов — Бангладеш купил 10 метрических тонн золота у МВФ, который в прошлом году объявил о планах по продаже около 13% своих золотых запасов. Эта покупка оказала поддержку золоту, потому что она напомнила участникам рынка, что центральные банки в этом году, вероятно, будут чистыми покупателями золота, а не чистыми продавцами. Эта продажа составляет часть плана МВФ по продаже 403,3 метрической тонны золота, направленного на создание более стабильной модели дохода и на поддержку стран с низкими доходами. Около 212 метрических тонн золота было продано центральным банкам Индии, Маврикия и Шри-Ланки в ноябре прошлого года, и МВФ заявил в феврале, что он начнет поэтапные продажи на рынке оставшейся 191,3 метрической тонны.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 4,40, или на 0,4%, до 1246,50 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 1 цент, или на 0,05%, до 19,85 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1243,95 долларов за тройскую унцию (-0.55 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,93 пункта (+0,71%) и составил 275.14.
В общем товарно-сырьевые рынки 13 сентября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 4 часа 34 минуты
Хорошая статистика из Китая поддерживает рыночный оптимизм…

Американский рынок фондовый рынок закончил неделю в плюсе на фоне снижения опасений связанных с восстановлением мировой экономики.
"Это повысит вероятность того, что рост ВВП в третьем квартале будет, по меньшей мере, позитивным, - сказал Брюс Биттлз из Robert W. Baird & Co. - Ни с того, ни с сего показатели начали меняться достаточно для того, чтобы сказать, что у нас не будет повторного спада, и это заставило деньги вернуться на рынок". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 46.56 (-0.17%).
Акции Bank of America поднялись на 0.37%, Wells Fargo & Cо. на 0.23%, JPMorgan Chase на 0.85%, Morgan Stanley на 0.67%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,462.77 (+0.46%), S&P 500 – 1,109.55 (+0.49%), NASDAQ Comp. – 2,242.48 (+0.49%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,114.70 (+0.89%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах консолидируются после роста в азиатскую сессию из-за хороших данных по промышленному производству в Китае и закрытия нефтепровода из Канады в США.
"Китайские данные полностью позитивны, - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank. - Китай демонстрирует мягкое приземление после всех принятых мер, а развивающиеся экономики растут довольно мощно. С точки зрения использования нефти это предвещает высокий спрос в ближайшие месяцы". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 78.46 (+0.38%), американская нефть марки WTI (ICE) 77.25 (+1.04%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1247.10 (+0.05%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 991.12 (+0.76%).

На валютном рынке отмечается затишье в преддверии открытия американской торговой сессии и отсутствия важной статистики.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.23 (-0.13%).

Прогноз дня:
Валютные рынки по-прежнему будут ориентироваться на динамику фондового рынка США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.