Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Рынки с интересом ожидают выступления Б. Бернанке…

Европейские фондовые рынки закрылись вчера в красной зоне на фоне хуже, чем ожидалось отчетности компании Goldman Sachs и нежелания рисковать в преддверии отчетности по стресс-тестам европейских банков.
"Все сокращают свои бюджетные дефициты, в то же самое время никто фактически не знает, как это будет влиять на экономики", сказал Филипп Жижсель из BNP Paribas Fortis Global Markets в Брюсселе. “Это будет очень трудное и болезненное действо. Все знают, что экономика будет замедляться во второй половине этого года". (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 180.36 (+0.48%).
Бумаги Lloyds выросли на 0.96%, HSBC на 0.75%, Credit Suisse на 0.14% Banco Santander на 2.13%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,139.46 (-0.17%); DAX 30 - 5,967.49 (-0.69%); CAC 40 - 3,468.02 (-0.53%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,650.00 (+1.03%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник закрылся на уровне 1.007 (+0.04%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.95% (-0.002%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.64% (-0.014%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.35% (+0.001%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне ухудшающихся погодных условий в Карибском море, которые способствуют снижению запасов нефти в США. По данным API, запасы "черного золота" сократились на 241.000 баррелей.
"Если только он не превратится в шторм-монстр, речь будет идти всего лишь о дожде и ветре" и приостановке работы, говорит Ваггонер , президент Excel Futures. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 76.32 (+0.13%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 77.67 (+0.12%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1188.60 (-0.26%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 261.52 (+0.12%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется снижением активности участников рынка перед выступлением Б. Бернанке, которой пройдет в 22.00 МСК. Ожидается, что ФРС может прекратить выплачивать проценты по банковским резервам находящимся на ее балансе, что позволит сэкономить до $1тлн.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.77 (-0.19%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что рынки не будут проявлять активности в преддверии выступления главы ФРС.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 5 минут
Рынки ждут выступления председателя ФРС...

Рынок по-прежнему не может найти никаких четких ориентиров, которые могли бы помочь выбрать направление движения. Противоречивая американская статистика только добавляет все больше и больше неясности. Так вчера статистика по строительному сектору США вышла противоречивой. С одной стороны разрешения для строительства новых домов выросли до 0.59М с уровня 0.57М при прогнозе 0.57М, а число строительства новых домов наоборот снизилось до 0.55М против предыдущего значения 0.58М и прогноза 0.57М.

В такой ситуации Банк Канады принимает решение поднять учетную ставку на 0.25% базисных пункта до 0.75%, что вызвало укрепление канадского доллара на 200 пунктов.

Ожидание результатов стресс-тестов европейских банков продолжает сдерживать динамику котировок европейской валюты. За два дня до их публикации участники рынка начали фиксировать прибыль, вызывая боковое коррекционное движение пары.

Важным сегодняшним событием, на которое следует обратить внимание, является выступление председателя ФРС США Бена Бернанке в Конгрессе США. Предполагается, что текст выступления будет более пессимистичным, чем его предыдущее выступление. Конечно, Бернанке постарается успокоить рынки, но важным будет не только тон его выступления, но и озвучивание тех мер, которые будут предпринимать американский регулятор для предотвращения сползания экономики США во вторую стадию рецессии.
"Я думаю, что рынок ждет выступления (председателя ФРС) Бернанке сегодня вечером и результатов стресс-тестов европейских банков в пятницу", - тмечает Крис Хантер, дилер Custom House Western Union.
Предполагается, что ФРС может продолжить накачивать экономику деньгами, что, несомненно, вызовет ослабление американского доллара. Ставки будут оставаться еще продолжительное время на низком уровне. Но возможны и другие варианты. Ждем выступления Бернанке в 22.00 по Москве.

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

добавлено через 2 часа 6 минут
Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 20 июля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — погодные условия — фьючерсы на нефть закрылись во вторник на 3-недельном максимуме на фоне усиливающегося шторма в Карибском море. Трейдеры внимательно следят за назревающим штормом, который продвигается на запад по Карибскому морю и может привести к искусственному сокращению запасов, чего не сумел сделать спрос. Национальный центр наблюдения за ураганами США (National Hurricane Center) оценил вероятность того, что этот шторм перерастет в ураган, в 60%. Ураган может вызвать приостановку работы на нефтегазовых объектах. Если мощный шторм достигнет побережье Техаса или Луизианы, это может привести к закрытию нефтеперерабатывающих заводов на несколько дней или недель, что перекроет доступ к запасам топлива, которые также значительно превышают нормальные для этого времени года уровни; 2 — запасы нефти и нефтепродуктов — во вторник после закрытия регулярной сессии Американский институт нефти (API) сообщил о сокращении запасов нефти на последней неделе на 0,200 млн. баррелей. Запасы бензина, по данным института, уменьшились на 0,400 млн. баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 1 млн. баррелей, а коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей составил 88,7%. После выхода отчета API фьючерсы на нефть получили поддержку и достигли уровней в 77,80 доллара за баррель; 3 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10229.96 (+75.53, или +0.74%), Nasdaq Composite — 2222.49 (+24.26, или +1.10%), S&P 500 — 1083.48 (+12.23, или +1.14%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,90 или на 1,2, и ее цена составила 77,44 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,52, или на 0,7%, до 77,14 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства Энергетики США, которые могут задать дальнейшее направление торгам. Участники рынка ожидают сокращение запасов сырой нефти и запасов бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов во вторник 20 июля закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото выросли во вторник, отскочив в ходе торгов от 2-месячных минимумов, благодаря интересу инвесторов к покупке металла на низких уровнях. Некоторые трейдеры покупают золото как инструмент защиты от нестабильности на других рынках, считая, что этот драгоценный металл лучше других активов сохраняет свою стоимость в непростые для экономики времена. Хотя некоторые спекулятивные инвесторы за последнее время ликвидировали свои позиции по золоту на фоне стабилизации на фондовых и валютных рынках, мировая финансовая система по-прежнему вызывает достаточно беспокойства, чтобы у цен на золото сохранялась поддержка. Несмотря на наблюдавшееся в последнее время ослабление, отметка 1200,00 долларов остается в пределах досягаемости золота. Инвесторы между тем ждут убедительных ориентиров со стороны других рынков, прежде чем делать ставки по золоту. Крупные фонды уменьшили физические покупки золота, но в целом не перешли на продажи, продолжая придерживаться выжидательной позиции. Росту цен на золото во вторник также поспособствовало снижение евро, который утратил позиции на фоне нервозности инвесторов перед намеченной на пятницу публикацией результатов стресс-тестов европейских банков. В последнее время ослабление евро благотворно сказывается на золоте, так как инвесторы используют этот драгоценный металл как средство хеджирования от утраты покупательной способности единой европейской валютой.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 9,80, или на 0,8%, до 1191,70 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 15 центов, или на 0,9%, до 17,69 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1192,00 долларов за тройскую унцию (+10,00 долларов).
Спекулятивные покупки драгметаллов со стороны фондов и банков, использование золота в качестве актива-убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Наиболее актуальной идеей рынка сельскохозяйственных контрактов являются погодные условия в России и Казахстане. Засуха в России и Казахстане остается предметом беспокойств. В южных регионах России погибло около 10 млн. Га. посевов. По данным МСХ РФ на 15 июля, в стране погибло 9,6 млн. Га посевов из 48 млн. Га. Прогноз МСХ РФ был снижен до 85 млн. т. зерновых с предыдущей оценки 90 млн. Т. В прошлом году урожай составил 97 млн. Т. Однако еще на прошлой неделе Российский зерновой союз оценил будущий урожай на уровне 77 млн. т. В Казахстане также отмечается жаркая засушливая погода. В этом году МСХ Казахстана ожидает урожай на уровне 13,5-14,5 млн. т. Меж тем, в США погода становится более благоприятной, что заставляет местных спекулянтов фиксировать прибыли после сильного ралли. По оценке МСХ США, на 18 июля около 72% кукурузы получили отличный или хороший рейтинг по сравнению с 73% неделей ранее и 71% в аналогичный период год назад. 67% сои получили аналогичный рейтинг по сравнению с 65% неделей ранее.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,32 пункта (+0,12%) и составил 261.52.
В общем товарно-сырьевые рынки 21 июля должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net

Б. Бернанке нанес удар «быкам»…

Европейские фондовые рынки закрылись в среду ростом благодаря подъему акций компаний финансового сектора, которые выросли под влиянием хорошей отчетности американских компаний.
"Хорошие данные по корпоративной доходности от банковского сектора помогли", - сказал Боб Паркер, вице-председатель управления активами в Credit Suisse. "И мы отскочили от хороших технических уровней поддержки, упав ранее на прошлой неделе".(CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 180.41 (+0.03%).
Бумаги Swedbank выросли на 1.17%, HSBC на 1.62%, Societe Generale на 0.14% Deutsche Bank на 0.81%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,214.64 (+1.46%); DAX 30 - 5,990.38 (+0.38%); CAC 40 - 3,493.92 (+0.75%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,619.00 (-0.64%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в среду закрылся на уровне 1.018 (+1.12%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.87% (-0.082%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.64% (+0.001%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.35% (-0.008%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах консолидируются после вчерашнего падения на выступлении Б. Бернанке. Данные по запасам нефти оказались хуже ожиданий, которые показали рост запасов нефти и нефтепродуктов в США.
"Это плохой день для нефти. Отчет по запасам был негативным… Не помогли и комментарии Бернанке, – отметил Хамза Кан, аналитик бюллетеня The Schork Report, который отслеживает ситуацию на рынке. – Если только мы не увидим спрос на нефтепродукты, цены на нефть будут падать". (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 75.04 (-0.44%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.32 (-0.31%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1181.90 (-0.83%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 261.53 (+0.00%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется небольшим снижением американского доллара на фоне вчерашнего выступления главы ФРС Б. Бернанке по вопросу состояния американской экономики. Выступление сильно разочаровало рынки и на этом фоне доллар имел некоторый успех.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 83.42 (-0.21%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что рынки сегодня откатят от вчерашних минимумов, но останутся в уже сложившихся ценовых диапазонах.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 16 минут
Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 21 июля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — запасы нефти и нефтепродуктов — котировки фьючерсов на нефть снизились по итогам торгов в среду на фоне правительственных данных, свидетельствовавших об увеличении запасов нефти в США, и комментариев председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Бена Бернанке, указавших на более слабые перспективы экономики. Управление энергетической информации США удивило трейдеров отчетом, который свидетельствовал о том, что после двух недель сокращения запасы сырой нефти и топлива на неделе 10-16 июля увеличились, причем увеличение коснулось всех категорий запасов. Так, запасы нефти увеличились более значительно, чем ожидалось, — на 0.36 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 1.118 млн. баррелей несмотря на пиковый летний водительский сезон в США, запасы дистиллятов выросли выше, чем прогнозировали аналитики, — на 3.935 млн. баррелей, при этом коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей составил 91.5%; 2 — укрепление курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно снизило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что стало негативом для нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют); 3 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10120.53 (-109.43, или -1.07%), Nasdaq Composite — 2187.33 (-35.16, или -1.58%), S&P 500 — 1069.59 (-13.89, или -1.28%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,02 или на 1,3, и ее цена составила 76,56 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,85, или на 0,9%, до 75,37 доллара за баррель.
Большинство аналитиков указывают на то, что цены на нефть вернулись внутрь торгового диапазона 70—80 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста к более высоким уровням. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, а также данными по запасам нефти и нефтепродуктов, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов в среду 21 июля закрылся с небольшим повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото почти не изменились по итогам спокойных торгов в среду, но затем снизились после закрытия очной сессии, когда председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке в ходе своего выступления перед сенаторами не коснулся опасений по поводу дефляции. Некоторые инвесторы покупают золото, чтобы защититься от инфляции, и притом, что многие на рынке сейчас утверждают, что в краткосрочной перспективе более вероятна дефляция, выступление Бернанке не успокоило рынок золота, которому в последнее время не удавалось демонстрировать устойчивый рост. Большую часть сессии золото демонстрировало то небольшой рост, то небольшое снижение, при этом фондовые и валютные рынки не предоставляли особых ориентиров. Котировки наиболее активно торгующихся фьючерсов на золото закрылись ниже отметки 1200,00 долларов четвертый день подряд в условиях снижения спроса на активы-убежища на фоне стабилизации фондовых рынков. Золото часто покупают в качестве актива-убежища те участники рынка, которые считают, что оно лучше других активов сохраняет свою стоимость во времена неопределенности в экономике.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 0,10, или на 0,1%, до 1191,80 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 11 центов, или на 0,6%, до 17,80 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1191,50 долларов за тройскую унцию (+1,50 долларов).
Спекулятивные покупки драгметаллов со стороны фондов и банков, использование золота в качестве актива-убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Наиболее актуальной идеей рынка сельскохозяйственных контрактов являются погодные условия в России и Казахстане. Засуха в России и Казахстане остается предметом беспокойств. В южных регионах России погибло около 10 млн. Га. посевов. По данным МСХ РФ на 15 июля, в стране погибло 9,6 млн. Га посевов из 48 млн. Га. Прогноз МСХ РФ был снижен до 85 млн. т. зерновых с предыдущей оценки 90 млн. Т. В прошлом году урожай составил 97 млн. Т. Однако еще на прошлой неделе Российский зерновой союз оценил будущий урожай на уровне 77 млн. т. В Казахстане также отмечается жаркая засушливая погода. В этом году МСХ Казахстана ожидает урожай на уровне 13,5-14,5 млн. т. Меж тем, в США погода становится более благоприятной, что заставляет местных спекулянтов фиксировать прибыли после сильного ралли. По оценке МСХ США, на 18 июля около 72% кукурузы получили отличный или хороший рейтинг по сравнению с 73% неделей ранее и 71% в аналогичный период год назад. 67% сои получили аналогичный рейтинг по сравнению с 65% неделей ранее.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,01 пункта (+0,004%) и составил 261.53.
В общем товарно-сырьевые рынки 22 июля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net

добавлено через 1 час 47 минут
Бернанке констатировал факт слабого темпа восстановления американской экономики...

Американская экономика все еще очень слаба и темпы ее восстановления оказались ниже прогнозов. К такому выводу пришел глава ФРС Бен Бернанке, выступая вчера перед Конгрессом США. Но несмотря на это он выразил оптимизм, что, что экономический рост продолжится, хотя, и более медленными темпами. Он не усмотрел серьезного риска нового экономического спада.
"Мы готовы пойти на дальнейшие меры в отношении монетарной политики, необходимые для возврата к максимальному использованию производственного потенциала нашего государства, не забывая о ценовой стабильности", - сказал Бернанке членам Банковского комитета Сената США.(Reuters)
Бернанке сказал, что ставка рефинансирования останется еще достаточно долгое время на низком уровне и, что ФРС будет "осторожно планировать отмену изменений в денежно-кредитной политике".

На фоне негативного выступления фондовые индексы, сырьевые котировки и валюты торгуемы против доллара США за исключением японской йены упали. Но это падение оказалось не продолжительным и, возможно, можно ожидать дальнейшего ослабления американского доллара.

Данные статистики еврозоны несколько снизили пессимистические настроения у участников рынка. Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) в июле вырос до 56,0 пунктов против прогноза в 55,0 пунктов и предыдущего значения в 55,0 пунктов. Германский индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) в июле также показал рост до 56,6 пунктов при прогнозе в 55,1 пунктов и предыдущего значения в 55,6 пунктов.

Важным событием сегодня, на которое следует обратить внимание, является продолжение выступления председателя ФРС США Бена Бернанке в Конгрессе США.

Статистика сегодня:
16.30 Канада: май, объем розничных продаж (прогноз: +0,5% м/м; за предыдущий период: -2,0% м/м)
16.30 Канада: май, объем розничных продаж без учета автомобилей (прогноз: +0,5% м/м, за предыдущий период: -1,2%)
16.30 США: обращения за пособиями по безработице (прогноз: 450 тыс., за предыдущий период: 429 тыс.)
16.30 США: повторные обращения за пособиями по безработице (прогноз: 4.590 млн., за предыдущий период: 4,681 млн.)
17.30 США: глава ФРС Бернанке выступает с полугодовым отчетом по монетарной политике перед банковским комитетом Сената (второй день)
18.00 США: июнь, продажи на вторичном рынке жилья (NAR) (прогноз: -8,1% м/м до 5,20 млн., за предыдущий период: -2,2% м/м до 5,66 млн.)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

добавлено через 4 часа 37 минут
Рынки отыграли часть вчерашних потерь…

Американский фондовый рынок закрылся в среду снижением из-за пессимистичного выступления главы ФРС Б. Бернанке в Конгрессе США. Бернанке назвал перспективы американской экономики "чрезвычайно неопределенными".
"Рынок начал распродавать, потому что, к сожалению, в комментариях Бернанке не были упомянуты средства против растущей угрозы дефляции, избыточных мощностей в экономике и неэффективности кредитной системы", - сказал аналитик рынка из Stifel Nicolaus Джо Баттипаглиа. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 45.85 (-2.36%).
Акции Bank of America Co. снизились на 2.98%, Citigroup Inc. на 1.25%, JPMorgan Chase & Co. на 3.05%, Goldman Sachs на 1.29%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,120.53 (-1.07%), S&P 500 – 1,069.59 (-1.29%), NASDAQ Comp. – 2,187.33 (-1.58%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,076.20 (+1.16%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах восстанавливаются после вчерашнего падения из-за речи Бернанке, которая оказала пессимистические настроения на участников рынка.
"Необычайная неуверенность означает, что у рынка не может быть полной уверенности в восстановлении экономики", - сказал Кен Хэзегоа, управляющий товарными деривативами в Newedge в Японии. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 75.55 (+0.24%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.90 (+0.44%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1187.10 (-0.39%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 940.11 (-1.44%).

Валютные рынки отыграли потери вчерашнего дня и приостановились в ожидании американской статистики и открытия торгов в США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.87 (-0.87%).

Прогноз дня:
Ожидаем выхода статистики. Если она выйдет отрицательная, можно ожидать некоторого укрепления доллара, если американский фондовый рынок начнет падать.



Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынок с напряжением ожидает публикации стресс-тестов…

Европейские фондовые рынки закрылись в четверг ростом на фоне сильных данных европейской статистики. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI вырос до 56.5 пунктов против прогноза в 55.1 пункт.
"Данные производственного индекса PMI показали, что мы делаем некоторые успехи, давая рыноку немного надежды", - сказал Маркус Валлнер, старший фондовый стратег в Commerzbank AG во Франкфурте. “Мы не видим возможности двойного падения в будущем. Экономика Германии ведет европейскую экономику вперед". (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 187.44 (+3.90%).
Бумаги BNP Paribas выросли на 4.76%, HSBC на 2.66%, Barclays на 4.62% Deutsche Bank на 4.12%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,313.81 (+1.90%); DAX 30 - 6,142.15 (+2.59%); CAC 40 - 3,600.57 (+3.05%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,707.00 (-0.18%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в четверг закрылся на уровне 1.039 (+2.11%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.93% (+0.055%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.66% (+0.027%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.36% (+0.015%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего роста из-за ожидания приближающегося урагана к побережью США.
"Этот метеопрогноз заставил участников рынка немного понервничать, – отмечает Питер Донован из Vantage Trading. – Перспектива того, что пронесется разрушительный ураган, действительно может оказать повышательное давление. Так и случилось". (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 77.52 (-0.39%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 79.00 (-0.38%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1195.20 (-0.03%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 266.86 (+2.04%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется в ожидании результатов стресс-тестов европейских банков.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.88 (+0.12%).

Прогноз дня:
Неясная ситуация со временем публикации результатов стресс-тестов оказывает давление на участников рынка, которые нервничают из-за этого. Ждем результатов стресс-тестов, несмотря на то, что они в целом ожидаются положительными.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 13 минут
В центре внимания стресс-тесты европейских банков...

Валютные рынки вчера получили хорошую порцию оптимизма благодаря ралли на фондовых и сырьевых рынка Европы, США и Азии. Позавчерашнее выступление Б. Бернанке сначала повергло инвесторов в шок непонятыми перспективами, но затем рынки, очевидно, расценили сложившуюся ситуацию, как вероятную возможность возобновления ФРС программы количественного смягчения для поддержки национальной экономики.

Но важным сегодня событие будет публикация результатов тестирования европейских банков на предмет их финансовой устойчивости. Считается, что несмотря ни на что они окажутся положительными и это может поддержать евро.

Хорошую поддержку евро оказывает выходящая статистика из еврозоны. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI, который вышел вчера, вырос до 56.5 пунктов против прогноза в 55.1 пункт. В целом экономика Германии, являющаяся локомотивом европейской экономики, также демонстрирует хорошие результаты.

Американская статистика вчера сумела показать за последнее время небольшую положительную динамику. Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 4-10 июля были пересмотрены до 427 000 с 429 000.

Важным событием сегодня, на которое следует обратить внимание, является публикация результатов стресс-тестирования европейских банков.

Статистика сегодня:
15.00 Канада: июнь, индекс потребительских цен (CPI) (прогноз: -0,2% м/м, +0,9% г/г, за предыдущий период: +0,3% м/м, +1,4% г/г)
15.00 Канада: июнь, чистый CPI (прогноз: +0,1% м/м, +1,9%, за предыдущий период: +0,3% м/м, +1,8% г/г)
18.00 США: июнь, отчет BLS по запланированным увольнениям (за предыдущий период: 135,789 тыс.)
20.00 еврозона: публикация результатов стресс-тестирования европейских банков

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

добавлено через 5 часов 16 минут
Вновь стресс-тесты задают тон рынкам…

Американский фондовый рынок закрылся в четверг в плюсе благодаря хорошей отчетности американских компаний 3M, UPS и Caterpillar, которые способствовали росту оптимистических настроений на фондовых площадках.
"Повышение прогноза UPS является очень позитивным сигналом, поскольку объем перевозок напрямую связан с состоянием экономики", - сказал Питер Янковскис из OakBrook Investments LLC. (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 47.64 (+3.90%).
Акции Bank of America Co. поднялись на 2.25%, Citigroup Inc. на 3.81%, JPMorgan Chase & Co. на 2.42%, Wells Fargo & Cо. на 5.10%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,322.30 (+1.99%), S&P 500 – 1,093.67 (+2.25%), NASDAQ Comp. – 2,245.89 (+2.68%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,091.10 (+0.31%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются в перед открытием американских торгов.
"Инвесторы ждали с тревогой результатов этих (стресс-тестов), оценки силы европейской банковской системы и гипкости против кризис дальнейшего роста суверенного долга", - Торбджорн Бак Дженсен, аналитик рынка нефти из Global Risk Management.
"Положительные результаты тестирования, таким образом в дальнейшем приведут к слабости доллара и будет способствовать росту риск-аппетита, может привести к тестированию уровня $80 за баррель. Провал (тестирования банков) приведет нас к снижению к сильной поддержке на уровне $75 за баррель". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 75.55 (+0.24%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.90 (+0.44%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,197.00 (+0.12%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 963.04 (+2.44%).

Валютные рынки корректируются в ожидании открытия Америки и результатов стресс-тестов европейских банков.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.61 (-0.21%).

Прогноз дня:
Ожидаем результатов стресс-тестов, которые будут опубликованы в 20.00 по Москве.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Cтресс-тесты позади…

Важным событие последнего торгового дня прошлой недели стала публикация стресс-тестов европейского банковского сектора, согласно которым всего 7 относительно небольших банков не прошли тестирование. Рынок неоднозначно отреагировал на результаты тестов на фоне сомнений в объективности проведённых тестов, однако это не помешало американскому, а в понедельник и азиатскому фондовому рынку закрыться в положительной зоне – индекс DJI закрылся на уровне 10424.60, прибавив 0.99%, Nikkei - на уровне 9503.66 (+0.77%).
Европейские фондовые площадки во время публикации Тестов были уже закрыты, поэтому реакцию европейского рынка на пятничные данные мы увидим сегодня.

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 187.68.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,312.62 (-0.02%); DAX 30 - 6,166.34 (+0.39%); CAC 40 - 3,607.05 (+0.18%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2648.90. Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в четверг закрылся на уровне 1,049 (+1%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.97% (-0.022%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.72% (+0.013%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.44% (+0.003%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах на фоне новых опасений по поводу тропического шторма "Бонни".
"Этот метеопрогноз заставил участников рынка немного понервничать, – отмечает Питер Донован из Vantage Trading. – Перспектива того, что пронесется разрушительный ураган, действительно может оказать повышательное давление. Так и случилось". (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 76.29 (-0.39%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 77.61.
Фьючерс на золото утром на уровне 1193.50 5.70 (0.48%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 266.62 (-0.09%).

Единая европейская валюта отыграла дневные потери после публикации Тестов и укрепляется против основных валют в понедельник.

Прогноз дня:
Результаты стресс-тестов, которые в целом совпали с ожиданиями рынка, развеяли краткосрочные опасения. Тем не менее, многие инвесторы считают, что стандарты тестов, возможно, были слишком мягкими. Это мнение, вероятно, будет оказывать давление на евро в ближайшие месяцы. Однако в краткосрочной перспективе опубликованные данный будут поддерживать евро.

Сергей Козловский, аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 22 минуты
Стресс-тесты не оказали какого-либо влияния на рынки…

Валютные рынки завершили прошлую неделю ослаблением американского доллара на фоне выступления главы ФРС Б. Бернанке, в котором он обрисовал экономическую ситуацию в США, как неопределенную. Это сначала оказало давление на рынки, но затем участники рынка расценили общую ситуацию, как вероятную возможность возобновления монетарными властями США программы количественного смягчения, что естественно должно привести к доступу к дешевым деньгам. На этом фоне американская валюта начала слабеть.
Что касается евро, то он не получил дополнительную поддержку от результатов тестирования европейский банков. Как и ожидалось, результаты вышли положительные, но рынки продолжают настороженно относиться к евро, тем более на рынок поступают новые новости о возникновении уже новых проблем с Венгрией. Агентство Moody's сообщило в пятницу о возможном снижении рейтинга Венгрии на несколько ступеней.
Экономическая статистика из Европы продолжала радовать. Предварительный ВВП Великобритании во 2-м кВ. +1,1% к/к, +1,6% г/г, против прогноза в +0,6% к/к, +1,1% г/г. Рост в сфере услуг Великобритании во 2-м кв. составил 0,9%, и это был самый сильный квартальный рост с 1-го кв. 2007 г. Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo в июле, также оказался лучше ожиданий 106,2 при прогнозе 101,5. Этот рост был самым значительным со времен объединения Германии, по мнению главы Ifo Зинна.
Канадский доллар получил поддержку после выхода данных, показавших, что годовые темпы роста базового индекса потребительских цен в Канаде в июне неожиданно снизились. Согласно полученным данным, базовый индекс потребительских цен (Core CPI) Канады в июне снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,3% в мае. Эти хорошие данные по инфляции предоставляют Банку Канады возможность для того, чтобы продолжить и дальнейшее постепенное повышение процентных ставок.

Статистика сегодня:

18.00 США: июнь, продажи на первичном рынке жилья (за предыдущий период: 300 тыс.)

18.30 США: июль, отчет ФРБ Далласа по перспективам производственного сектора (за предыдущий период: -4,0)

20.00 США: замминистра иностранных дел Лел Брейнард выступает с докладом "Спустя 2 года после кризиса: цели мировой экономики" в Институте Петерсона, Вашингтон

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.

добавлено через 1 час 51 минуту
Неделя важных новостей.


Постепенно мы приближаемся к концу июля, и на этой неделе увидим много важных данных. Неделя начнется отчетом о продаже новых домов в США в понедельник в 18.00. Во вторник выйдут данные по уверенности потребителей, в среду – заказы на товары длительного пользования – и (!) отчет ФРС «Бежевая книга» - обзор состояния экономики США за две недели до заседания Комитета по открытому рынку.
В пятницу, в последний день месяца, выйдет первое чтение по ВВП США за 2 квартал, и важные индексы деловой активности – чикагский индекс PMI и индекс уверенности Универститета Мичиган.
Столь насыщенная неделя способна изменить повестку дня на рынках на длительный период.
Главный вопрос – продолжится ли рост на рынках и ослабление доллара, сложившееся в июле, или это только коррекционное движение, и последует разворот?
Пятница закрылась ростом по индексам США +0.6% +1%, нефть консолидируется около 77 долл., золото под 1200 долл.
Евро торгуется к доллару в районе 1.2900, всего в 100 пунктах от максимумов июня-июля, фунт пробил максимумы и движется к отметке 1.5500


Ждем данных по США.

Аналитик Grand Capital Ltd. Михаил Макаров
https://www.grandcapital.net

добавлено через 4 часа 28 минут
Хватит ли оптимизма Америке?

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу в плюсе на фоне относительно благоприятных результатов стресс-тестов европейских банков, которые способствовали росту оптимистических настроений на фондовых площадках.

Результаты стресс-тестов, которые в целом совпали с ожиданиями, развеяли краткосрочные опасения. Тем не менее, многие инвесторы считают, что стандарты тестов, возможно, были слишком мягкими.
"Мы не очень довольны тем, как проводились эти тесты", – говорит Дзюн Като, старший дилер Shinkin Asset Management.
Прогнозы о том, какие убытки могут понести банки в этом случае, "кажутся нам невероятно низкими и указывают на то, что стресс-тесты на самом деле были не настолько стрессовыми", говорит Вин Тин, старший валютный стратег-аналитик Brown Brothers Harriman. (Dow Jones Newswires).
Данные негативные настроения отразились на европейском фондовом рынке, который, начав с роста, демонстрирует слабо отрицательную динамику.

Индекс американских банков BKX вырос до 47.93 (+0.61%).
Акции Bank of America Co. поднялись на +0.59%, Wells Fargo & Cо. на +0.11%, JPMorgan Chase & Co. на +1.22%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,424.62 (+0.99%), S&P 500 – 1,102.66 (+0.82%), NASDAQ Comp. – 2,269.47 (+1.05%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1099.00 (-0.15%). Американские рынки откроются нейтрально.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются в перед открытием американских торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 76.920 (-0.68%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 78.340 (-0.81%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1186.70 (-0.09%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 969.86 (+0.71%).

Валютные рынки слабоволатильны в преддверии статистики и открытия торгов в США. Активное движение демонстрирует лишь японская йена, отыгрывающая потери предыдущих сессий и британский фунт.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.62 (-0.198%).

Прогноз дня:
Ожидаем выхода статистики по рынку жилья США. Если она выйдет отрицательная, американский фондовый рынок может повторить нисходящую динамику Европы.

Сергей Козловский, аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 22 часа 34 минуты
Еще немного подросли.

Вчера драйвером нового роста стал отчет о продаже новых домов в США, вышедший неожиданно сильным – при прогнозе 310 К и предыдущем 267 К вышло 330К.
Американские акции показали неплохой рост: Доу, S&P500, NASDAQ100 +0.8%+1.1%
Сырьевые рынки держатся устойчиво – нефть 77.50-79 долл., золото правда не может выйти выше 1200 долл., но и не снижается ниже 1180 долл. (1184)
Российский рынок открылся небольшим снижением -0.1%


Сегодня в 18.00 мск. Важные данные по потребительской уверенности в США – волатильность может вырасти.


Аналитик Grand Capital Ltd. Михаил Макаров
https://www.grandcapital.net

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник ростом на фоне оказанного эффекта на рынки со стороный стресс-тестов.

Результаты стресс-тестов европейских банков произвели желаемый эффект на рынки, поскольку повысили прозрачность в отношении возможных рисков. Об этом заявила в понедельник официальный представитель Министерства финансов Германии Жанетт Швамбергер. (Dow Jones Newswires)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 191.95 (+2.22%).

Бумаги BNP Paribas выросли на +2.37%, HSBC на 2.66%, Barclays на +4.52%, Deutsche Bank на +1.27%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5351.12 38.50 (+0.72%); DAX 30 - 6,142.15 (+2.59%); CAC 40 - 3,636.18 29.13 (+0.81%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2750.00 (+ 0.36%). Европейские фондовые рынки на открытии продолжат слабый рост.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в четверг закрылся на уровне 1,049

(+0.45%).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных продолжают колебаться в диапазоне, так как экономические данные и фондовые рынки так и не дали трейдерам четкого представления о спросе на нефть.

Цены на нефть уже несколько месяцев заперты в диапазоне 70-80 долларов за баррель и зависят от прихотей экономических данных. Тропический шторм подтолкнул цены к верхней границе этого диапазона, но им так и не удалось достичь отметки 80 долларов за баррель.

Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 77.36 (-0.18%), а американская нефть марки WTI (NYMEX) 78.93 (-0.06%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1188.700 1.700 (+0.14).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 266.66 (+0.02%).

Евро в понедельник вырос до недельного максимума выше отметки 1,30 доллара США, так как облегчение, которое принесли результаты стресс-тестов европейских банков, продолжало оказывать поддержку единой европейской валюте. Считающийся валютой-убежищем доллара также снизился против британского фунта и других валют, которых принято относить к категории рискованных, так как рынок в целом позитивно воспринял результаты стресс-тестов европейских банков.

"Результаты умерили краткосрочные опасения и побудили участников рынка снова покупать евро", – говорит Юитиро Харада, старший трейдер в Mizuho Corporate Bank. Целью проведения тестов было определение наличия достаточного объема капитала в банковском секторе. Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.24 (-0.075%).



Прогноз дня:
Ожидаем данные по денежному агрегату М3 Еврозоны (12:00 МСК) и отчёт Конфедерации Британских Промышленников по розничным продажам, которые могут стать дополнительным стимулом для краткосрочного укрепления европейских валют.


Сергей Козловский, аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 55 минут
Евро столкнулся с препятствием 1.3000…

Вчерашний день на валютном рынке прошел в русле тенденций последних дней с ослаблением американского доллара. Ослабление происходит по причине низких темпов восстановления экономики США, и ожиданий инвесторов продолжения политики накачивания экономики деньгами, что вкупе с низким уровнем процентной ставки 0-0,25% воскрешает такое явление, как кэрри-трейд – торговлю на разнице процентных ставок.
Рынок вчера получил стимул для покупки высокодоходных валют против американского доллара благодаря хорошим данным статистики. Продажи на первичном рынке жилья США в июне составили +23,6% до 330 тыс. домов в год, консенсус-прогноз 311 тыс. На этом фоне выросли основные американские индексы, способствуя падению доллара, прежде всего против сырьевых валют и британского фунта.
Евро продолжил штурм уровня 1.3000, но пока не смог закрепиться выше этого уровня. И это несмотря на положительный итог тестирования европейских банков. "Судя по всему, теперь, когда результаты стресс-тестов европейских банков известны, причем не имеет значения, насколько им можно доверять, трейдеры могут вычеркнуть их из списка проблем евро", - сказал Дэн Кук, старший рыночный аналитик IG Markets в Чикаго. (Dow Jones Newswires)

Из событий сегодняшнего дня выделим:

12.00 еврозона: июнь, денежная масса М3 (прогноз: -0,1% г/г; за предыдущий период: -0,2% г/г)

16.55 США: продажи Redbook за нед. на 24 июля (за пред. период: +2,7%)

17.00 США: май, индекс цен на жилье &P/Case-Shiller (прогноз: неизм. м/м, +3,75% г/г; за предыдущий период: +0,44% м/м, +3,81% г/г)
18.00 США: июль, потребительское доверие (СВ) (прогноз: 51,8; за предыдущий период: 52,9

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

добавлено через 4 часа 38 минут
Американский фондовый рынок в понедельник закрылся в плюсе. Несмотря на сомнения в объективности проведённых на прошлой неделе стресс-тестов, мировые фондовые площадки получили хороший стимул для покупок. Наряду с данным благоприятным фактором акции FedEx и United Parcel Service Inc. (компании, воспринимаемые рынком как индикаторы глобального роста) прибавили за последнююсессию по 1,9%.

Индекс американских банков BKX вырос до 49.18 (+2.61%).
Акции Bank of America Co. поднялись на +2.98%, Citigroup Inc. на +3.23%, Goldman Sachs Group, Inc. на +0.56%, Wells Fargo & Cо. Morgan Stanley на +0.41%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,525.43 (+0.97%), S&P 500 – 1,115.01 (+ 1.12%), NASDAQ Comp. – 2,296.43 (+ 1.19%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1115.90 (+0.58%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах отыгрывают ранее утраченные позиции перед открытием американских торгов. Исключение составляет золото. Ранее резкий рост цен на золото вызвал заметное снижение спроса на этот металл прежде всего со стороны ювелиров. Как следствие, спекулятивный спрос пошел на убыль, не позволяя металлу подняться выше 1200 долларов за тройскую унцию. Однако в среднесрочной перспективы прогноз по золоту положителен.
«Стоимость золота ниже 1200 доллара, возможно, оказывает поддержку спросу на этот металл в Азии, где золотые ювелирные изделия часто покупают не только в качестве украшений, но и в целях инвестиций. Типичный сезон покупок в Индии, крупнейшем мировом рынке золота, еще не наступил и ожидается в период религиозных праздников и свадеб.» (Dow Jones Newswires).

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 77.650 (+0.19%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 79.20 (+0.28%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1187.50 (+0.04%).

Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 984.91 (+1.55%).

Валютные рынок продолжает развиваться в ранее заданной тенденции: основные европейские валюты укрепляются против доллара США. На момент написания статьи пара EUR/USD торговалась по 1.3033, GBP/USD – 1.5540. Пара EUR/CHF продолжает расти на фоне увеличения желания рисковать.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.24 (-0.2%).

Прогноз дня:
На фоне ожидаемой статистики из США (Индекс цен на жилье - S&P/Case-Shiller в 17:00 МСК и индекс потребительского доверия – 18:00 МСК) падение котировок американской валюты может приостановится, однако возможная негативная статистика придаст дополнительной уверенности медведям по доллару.


Сергей Козловский, аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Статистика из США опять оказывает давление на мировые рынки…

Экономическая статистика из США продолжает не радовать участников рынка, оказывая понижательное давление на риск-аппетит инвесторов. Розничные продажи в США за первые 3 недели июля +2,8% г/г от Redbook сначала порадовали инвесторов, равно, как и рост цен на жилье по данным S&P Case-Shiller, которые выросли для 20 мегаполисов США в мае +1,3% м/м. Но индекс потребительского доверия в США за июль снизился до 50,4 против 54,3 в июне, указывая на продолжение экономических проблем в США.
"Опасения по поводу условия для ведения бизнеса и рынка труда омрачают настроения потребителей, и эта ситуация, вероятно, будет сохраняться до тех пор, пока не улучшатся условия на рынке труда", - говорит Линн Франко, директор исследовательского центра потребления в Conference Board. (Dow Jones Newswires)
Евро продолжает штурмовать уровень 1.3000, но пока ему в не удается закрепиться выше этого уровня. Очевидно, что участники рынка пока еще не готовы покупать пару евродоллар выше уровня этого уровня.
Сырьевые валюты торговались с понижением на фоне американской статистики. Австралийский доллар неожиданно снизился из-за данных индекса потребительских цен (CPI), которые вышли хуже ожиданий, всего лишь на 0,6% против прогноза роста на 1,0%, что указывает низкую вероятность повышения ставки рефинансирования на следующей неделе.
В целом ситуация в краткосрочной перспективе неблагоприятная для американской валюты. Неважная статистика не оставляет шансов «быкам» по доллару надеяться на рост ставок в США до конца года.

Из событий сегодняшнего дня выделим :
15.00 США: индекс заявок на ипотеку МВА за нед. на 23 июля (за предыдущий период: +7,6%)
16.30 США: июнь, заказы на товары длительного пользования (прогноз: +0,8 за предыдущий период: -1,1%
16.30 мск. - США: июнь, заказы на товары длительного пользования без учета транспорта (прогноз: +0,5%; за предыдущий период: +0,9%)
18.30 США: отчет EIA по запасам нефти за нед. на 23 июля (за предыдущий период: +0,4 млн. барр. до 353,5 млн.) 22.00 США: "Бежевая книга" ФРС
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

добавлено через 3 часа 14 минут
Важный день.


Сегодня, 28 июля – важный день для определения направления движения на рынках. Первые два дня недели не принесли определенности: сильные неожиданно данные по продажам новых домов в США, были смазаны сильным снижением индекса уверенности американских потребителей, во вторник.
Тем важнее сегодняшние отчеты: данные по заказам на товары длительного пользования в 16.30 мск. – и отчет о состоянии экономики США по региональным отчетам банков ФРС «Бежевая книга» в 22.15 мск.
Рынки повели себя достаточно нервно вчера. Индексы США закрылись практически без изменений, однако золото испытало сильное падение ( до 1160 долл.), доллар вырос существенно к франку и йене, но фунт вырос к доллару и евро сутки пытается взять уровень 1.3000 – но его регулярно сбрасывают с этой точки.
Возможно, решение вопроса об уровне 1.3000 по курсу EURUSD станет индикатором дальнейшего направления рынков.

Аналитик Grand Capital Ltd. Михаил Макаров
https://www.grandcapital.net

добавлено через 4 часа 9 минут
Американский фондовые индексы во вторник на закрытии сессии продемонстрировали преимущественно негативную динамику на фоне неоднозначной статистики из США: положительные данные по розничным продажам в США от Redbook, указавшие на рост за первые 3 недели июля на 2,8% по сравнению с предыдущим годом, индекс цен на жилье по данным S&P Case-Shiller задали положительный тон торгов, однако опубликованный позже индекс потребительского доверия в США за июль (50,4 против 54,3 в июне) указал на продолжение экономических проблем в крупнейшей экономике мира, что было немедленно учтено инвесторами.

Индекс американских банков BKX вырос до 49.39 (+0.43%).
Акции Bank of America Co. поднялись на 0.28%, Citigroup Inc. на 0.24%, JPMorgan Chase & Co. на 0.89%, Wells Fargo & Cо. на 1.72%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,537.69 (+0.12%), S&P 500 – 1,113.84 (-0.10%), NASDAQ Comp. – 2,288.25 (-0.36%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1112.30 (+0.13%). Американские рынки откроются незначительным ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах консолидируются на ранее достигнутых локальных минимумах перед открытием американских торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 76.14 (+0.01%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 77.34 (-0.21%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1166.30 (+0.39%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 963.04 (+2.44%).
«Фондовые рынки США в последнее время стабилизировались на фоне улучшения перспектив экономики, и в результате многие ликвидируют позиции на рынке золота в пользу более рискованных активов. Опасения относительно кризиса суверенного долга в еврозоне и возможности второй волны рецессии подорвали веру инвесторов в фондовые рынки в мае и июне.» (Dow Jones Newswires).

Основные валютные пары консолидируются в районах ранее достигнутых максимумов. Для пары евро/доллар по-прежнему актуален уровень 1.30, для пары фунт/доллар – 1.555. Пара евро/швейцарский франк демонстрирует нисходящуее движение, что ещё раз подтверждает возобновление пессимистических настроений на рынке на фоне негативной статистики из США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.327 (-0.07%).

Прогноз дня:
Развитие событий в США по-прежнему представляет собой доминирующий торговый фактор, поэтому ожидаем статистики из-за океана. В 22:00 по Москве внимание рынка будет обращено к отчету Федеральной резервной системы «Бежевая книга»,публикация которого, возможно, задаст направление развития рынка на ближайшие торговые сессии.


Сергей Козловский, аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Европейские фондовые рынки закрылись в четверг снижением на фонеслабых квартальных отчётов компаний. Акции Yell Group Plc показали максимальное падение, рухнув на 19% после сообщения о сокращении квартальной прибыли.
Акции Nexans SA подешевели на 8.5% после того, как компания сообщила о слабых квартальных результатах своей деятельности.
Крупнейшим аутсайдером среди технологических компаний стала Invensys Plc.
Акции Ericsson AB снизились в цене на 3.5%, а акции Atos Origin SA - на 4.1%.
На 14% рухнули в цене акции CSR Plc.
Сильные квартальные отчеты помогли акциям Safran SA и Infineon Technologies AG подняться в цене более, чем на 2.5%.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 201.31 (+0.35%).

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,319.68 (-0.86%);DAX 30 - 6,178.94 (-0.46%); CAC 40 - 3,670.36 (+0.11%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,707.00 (-0.18%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.


Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего падения на фоне публикации статистики из США.
Фьючерсы на нефть в среду немного снизились, так как противоречивые экономические данные и отчет о запасах нефти в США заставили трейдеров нервничать относительно спроса в условиях вялого восстановления экономики. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 76.29 (+0.30%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 77.35 (+0.47%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1170.10 (+0.66%).

Пара евро/доллар США по-прежнему торгуется внутри консолидационной фигуры "бычий вымпел" ниже достигнутого во вторник 11-недельного максимума 1,3047, оказывая при этом давление на верхнюю границу диапазона. Повышательное давление постепенно нарастает, увеличивая вероятность прорыва 1,3047, который позволит продолжить волну роста с 1,2969 к более низкому реакционному максимуму 1,3095, достигнутому 10 мая. Выше расположен ключевой район 1,3120-25, включающий прогнозируемый целевой уровень перевернутой фигуры "голова и плечи" и уровень коррекции на 38,2% доминирующей волны падения с 1,5145 до 1,1876. Неспособность совершить прорыв выше 1,3047 спровоцирует падение пары к 1,2980 и 1,2969.

Прогноз дня:
Ожидается увеличение пессимистичных настроений на рынке, что может привести к продажам высокорисковых активов и рост котировок золота.

Сергей Козловский, аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Форекс: Технический взгляд 29.07.10 г.

NZDUSD
Пара после достижения локального максимума 0.7395, который коснулась линии сопротивления и отскочила от нее на 23.6% по Фибоначчи. Пара не получила сегодня поддержку несмотря на повышение ставки рефинансирования на 0.25% до 3.00% годовых. Это произошло из-за более мягкого, чем ожидалось заявления главы Банка Новой Зеландии о перспективах роста процентных ставок. С технической точки трения пара перекуплена и имеет все шансы откорректироваться к уровню 0.7082, который соответствует 38.2% по Фибоначчи. После чего пара может продолжить свой рост на фоне роста склонности инвесторов к покупке рискованных активов.Осциллятор Stoch. и MACD на дневном графике указывают на ослабление роста актива в краткосрочной перспективе. Объемы демонстрируют снижение активных покупок.

Торговые рекомендации. Продаем пару, если она не преодолеет МА 5 с целью 0.7085. От этого уровня совершаем покупки пары с вероятной целью 0.7350.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net

На рынки возвращается аппетит к риску – надолго ли?…

Хорошая экономическая статистика продолжает поддерживать евро и британский фунт. Европейские данные все больше и больше убеждают инвесторов, что риски падения евро ушли в прошлое, а статистика продолжает поддерживать евро. По мнению агентства Moody's "худшее в долговом кризисе Европы миновало", а значит, восстановление еврозоны проходит более активно, чем в США. Во всяком случае, экономические данные это подтверждают.
Индекс настроений в экономике еврозоны в июле 101,3 против 99,0 в июне при прогнозе 99,0, поспособствовал резкому росу евро против доллара США и помог закрепиться выше уровня 1.3000.
ЦБ Новой Зеландии поднял ключевую процентную ставку на 0.25% до 3.00% годовых, но при этом комментарий главы банка несколько охладил пыл "быков", сказав, что рост национальной валюты является преждевременным и не отвечающим интересам экономики.
В целом ситуация на рынке остается против американского доллара, хотя отрицательные новости могут кратковременно способствовать его росту.
Из событий сегодняшнего дня выделим :
16.30 США: Заявки на пособие по безработице (прогноз: 464 000; за предыдущий период: 464 000.

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.

добавлено через 40 минут
Американский фондовый рынок закрылся в среду в минусе после публикации слабых макроэкономических данных и сдержанной оценки ФРС состояния экономики США.
В представленном отчете «Бежевая книга» , в частности, отмечается, что экономика США демонстрировала умеренные темпы роста на протяжении большей части прошедшего года, постепенно восстанавливаясь после самой глубокой за несколько десятилетий рецессии. Однако экономические данные за июнь указывают на возможное замедление, особенно в потребительских расходах и на рынке жилья, который и до этого демонстрировал слабость.
Между тем, банковское кредитование оставалось сдержанным на большей части территории страны, а некоторые округа сообщили о снижении общего спроса на кредитование.

Индекс американских банков BKX снизился до 48.74 ( -1.32%).
Акции Bank of America Co. упали на -1.41%, Citigroup Inc. на 1.68%, JPMorgan Chase & Co. на 0.91%, Wells Fargo & Cо. на 1.13%.

Компания Boeing сообщила о сокращении квартальной прибыли, что привело к снижению курса акций на -1.89%.
Comcast CMCSA также сообщил о слабой прибыли, но о росте выручки. Однако результат как по прибыли, так и по выручке оказался лучше прогнозов, что привело к росту курса акций на 3%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,497.88 (-0.38%), S&P 500 – 1,106.13 (-0.69%), NASDAQ Comp. – 2,264.56 (-1.04%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1107.70 (+ 0.51%).

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах демонстрируют слабый рост перед открытием американских торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 76.42 (+0.47%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 77.28 (+0.38%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1169.90 (+0.65%). Сокращение спекулятивного интереса к драгоценному металлу частично нивелируется ростом физического спроса.
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 972.75 (-0.85%).

В середине европейской сессии пара евро/доллар пробила важный уровень 1.3050, в настоящий момент пытается закрепиться вы указанного уровня (на момент написания статьи пара торговалась по 1.3075). Удержание достигнутых уровней может вызвать интерес к продолжению восходящего движения, однако длительные попытки преодолеть отметку 1.30 – 1.31 и продолжающие оказывать негативное влияние фундаментальные факторы увеличивают вероятность продолжения нисходящего тренда.
«Рекомендуем продавать на 1,3095-1,3125, при этом существует риск роста до 1,32 с последующим падением к целевому району 1,23-1,22.» (Barclays Capital)
Японская йена и швейцарский франк укрепляются. Разочаровывающие данные из США или признаки какого-нибудь дефолта в Европе все еще могут заставить инвесторов вновь направлять средства в активы-убежища.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.32 (-0.69%).

Прогноз дня:
В настоящий момент большее влияние на рынки оказывают технические факторы, поэтому необходимо следить за уровнями закрытия активов. Возврат евро/доллара в район 1.29 – 1.30 будет свидетельствовать о продолжении консолидации с большей вероятностью нисходящего движения.

Сергей Козловский, аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 28 минут
Рынки корректируются в ожидании данных по ВВП США…


На валютных рынках по прежнему ничего особенно яркого не происходит за исключением продолжающегося роста евро, фунта и японской йены против доллара США. Причинами к этому были хорошая статистика из Европы и общая слабость доллара, которая происходит под влиянием чудовищно плохой статистики. Вчерашнее заявление агентства Moody's о рисках для рейтинга США AAA, подлило масла в огонь.
"Слабость доллара США остается "превалирующей темой на валютных рынках", - сказал стратег-аналитик Bank of NZ Майк Джонс. (Dow Jones Newswires)
Все внимание сегодня на мировых финансовых рынках будет сосредоточено на предварительных данных ВВП США за 2 квартал. Прогнозируется ВВП +2,5% г/г. Если же данные окажутся хуже прогноза, тогда можно ожидать дальнейшего ослабления американского доллара против евро, фунта и йены. Что касается сырьевых валют, то они могут оказаться под давлением из-за возобновившихся опасений связанных с восстановлением США.
"Рынок будет особенно чувствителен к данным о ВВП, поскольку американская экономика по-прежнему оказывает сильное влияние на нефтяной спрос", - сказал Марк Первэн из ANZ. (Reuters)
Из событий сегодня выделим:
13.00 еврозона: июнь, ставка б/р (прогноз: 10,0%; за предыдущий период: +10,0%)
13.30 Швейцария: июль, индекс опережающих индикаторов KOF (прогноз: 2,30; за предыдущий период: 2,25)
16.30 США: 2 кв., предв. ВВП (прогноз: +2,5% г/г; за предыдущий период: +2,7% г/г)
16.30 США: 2 кв., предв. цепной ценовой индекс (прогноз: +1,1%; за предыдущий период: +1,1%)
16.30 США: 2 кв., предв. чист. личн. потребит. расходы ( прогноз: +1,0%; за предыдущий период: +0,7%)
16.30 США: июль, индекс деловых настроений ISM Нью-Йорка (за предыдущий период: 458,9)
16.30 США: июль, индекс текущих условий ISM Нью-Йорка (за предыдущий период: 69,3)
16.30 Канада: май, уровень занятости по платежным ведомостям (м : +0,2%)
16.30 Канада: май, реальн. ВВП по базовым ценам (за предыдущий период: неизм. м/м)
17.45 США: июль, PMI Чикаго (прогноз: 56,0; за предыдущий период: 59,1)
17.55 США: июль, оконч. индекс потребительских настроений университета Мичигана (прогноз: 67,5; за предыдущий период: 66,5)


Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

Американский фондовый рынок закрылся в среду в минусе после публикации слабых макроэкономических данных и сдержанной оценки ФРС состояния экономики США.
В представленном отчете «Бежевая книга» , в частности, отмечается, что экономика США демонстрировала умеренные темпы роста на протяжении большей части прошедшего года, постепенно восстанавливаясь после самой глубокой за несколько десятилетий рецессии. Однако экономические данные за июнь указывают на возможное замедление, особенно в потребительских расходах и на рынке жилья, который и до этого демонстрировал слабость.
Между тем, банковское кредитование оставалось сдержанным на большей части территории страны, а некоторые округа сообщили о снижении общего спроса на кредитование.

Индекс американских банков BKX снизился до 48.74 ( -1.32%).
Акции Bank of America Co. упали на -1.41%, Citigroup Inc. на 1.68%, JPMorgan Chase & Co. на 0.91%, Wells Fargo & Cо. на 1.13%.

Компания Boeing сообщила о сокращении квартальной прибыли, что привело к снижению курса акций на -1.89%.
Comcast CMCSA также сообщил о слабой прибыли, но о росте выручки. Однако результат как по прибыли, так и по выручке оказался лучше прогнозов, что привело к росту курса акций на 3%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,497.88 (-0.38%), S&P 500 – 1,106.13 (-0.69%), NASDAQ Comp. – 2,264.56 (-1.04%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1107.70 (+ 0.51%).

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах демонстрируют слабый рост перед открытием американских торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 76.42 (+0.47%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 77.28 (+0.38%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1169.90 (+0.65%). Сокращение спекулятивного интереса к драгоценному металлу частично нивелируется ростом физического спроса.
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 972.75 (-0.85%).

В середине европейской сессии пара евро/доллар пробила важный уровень 1.3050, в настоящий момент пытается закрепиться вы указанного уровня (на момент написания статьи пара торговалась по 1.3075). Удержание достигнутых уровней может вызвать интерес к продолжению восходящего движения, однако длительные попытки преодолеть отметку 1.30 – 1.31 и продолжающие оказывать негативное влияние фундаментальные факторы увеличивают вероятность продолжения нисходящего тренда.
«Рекомендуем продавать на 1,3095-1,3125, при этом существует риск роста до 1,32 с последующим падением к целевому району 1,23-1,22.» (Barclays Capital)
Японская йена и швейцарский франк укрепляются. Разочаровывающие данные из США или признаки какого-нибудь дефолта в Европе все еще могут заставить инвесторов вновь направлять средства в активы-убежища.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.32 (-0.69%).

Прогноз дня:
В настоящий момент большее влияние на рынки оказывают технические факторы, поэтому необходимо следить за уровнями закрытия активов. Возврат евро/доллара в район 1.29 – 1.30 будет свидетельствовать о продолжении консолидации с большей вероятностью нисходящего движения.

Сергей Козловский, аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Неделя новостей.
Август месяц начнется на рынках без летней раскачки – уже в понедельник выйдет важнейший индекс деловой активности ISM ( США) – в 18.00 мск., вместе с последними данными по расходам на строительство. Это важно, поскольку предыдущие данные были весьма противоречивыми – позитив по продажам новых домов был нивелирован слабыми данными по розничным продажам ( индекс уверенности потребителей).
Далее на неделе – фабричные заказы во вторник, занятость в частном секторе от АДР и индекс ISM в среду, и заключительный аккорд – Nonfarm payrolls в пятницу.
Рынки достаточно разогреты – индексы и валюты на высоких уровнях, а поэтому сильный негатив может спровоцировать значительное коррекционное движение. В то же время, сильный позитив вынудит рынки показать новые максимумы – в любом случае, рост активности на рынках вполне вероятен.

Аналитик Grand Capital Ltd. Михаил Макаров

добавлено через 1 час 34 минуты
Американский фондовый рынок закрылся в плюсе. Поддержку оказало улучшение уверенности потребителей и рост бизнес активности в США, что частично развеяло сомнения в устойчивости восстановления экономики.
Акции Chevron укрепились на 3,66% за последние 5 дней. Компания опубликовала финансовую отчетность, превзошедшую прогнозы аналитиков.
Рыночная капитализация Merck уменьшилась на 1,18%. Доход на акцию во втором квартале оказался выше прогнозов, но чистая прибыль упала на 52% в связи с издержками на поглощение. Продажи тоже упали.
Акции Walt Disney снизились на 1,18% за неделю. Давление в частности оказало известие о намерении продать Miramax Films за порядка $660 млн группе инвесторов Filmyard Holdings.
Рост экономики США во втором квартале замедлился, поскольку компании инвестировали преимущественно в иностранное оборудование, а потребители сдерживали траты. Это ставит под сомнение силу восстановления в оставшуюся часть 2010 года. Рост ВВП составил 2,4%, при усредненном прогнозе в 2,5%. Фондовый рынок отреагировал на публикацию падением, но позже восстановился, поддержанный оптимистичными прогнозами аналитиков. (Dow Jones Newswires)

Индекс американских банков BKX опустился до 48.64 (-0.23%).
Акции Bank of America Co. поднялись на 0.07%, JPMorgan Chase & Co. на 0.17%, Wells Fargo & Cо. на 0.14%, Citigroup Inc. потеряли в цене 0.49%,

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,465.94 (-0.01%), S&P 500 – 1,101.60 (+0.01%), NASDAQ Comp. – 2,254.70 (+0.13%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1110.90 (+1.15%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются от ранее достигнутых локальных максимумов перед открытием американских торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 79.19 (+1.29%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 79.77 (+1.04%) на торгах в Европе.
По-прежнему важным уровнем сопротивления для нефти остаётся отметка 80 $ за баррель.
Фьючерс на золото составляет 1179.20 (-0.40%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 978.64 (+0.09%).

Пара евро/доллар США умеренно выросла после того, как индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы еврозоны за июль был пересмотрен в сторону повышения. Тем не менее, рост единой европейской валюты оказался краткосрочным, так как рынок по-прежнему озабочен перспективами восстановления мировой экономики. Британский фунт также торгуется с повышением после выхода более благоприятных, чем ожидалось, данных по производственной сфере Великобритании. На момент написания статьи пара евро/доллар торговалась по 1,3071 против 1,3053 на закрытии в пятницу, а пара фунт/доллар – по 1,5823 против 1,5695.
Индекс доллара на ICE, который отслеживает динамику американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составлял 81,389 против 81,523.

Прогноз дня:

В 18:00 МСК выйдет индекс деловой активности в производственном секторе США. Ожидается снижение индекса до 54.3 против значения 56.2 в июне. Это снижение, как ожидается, усилит опасения рынка относительно того, что в США все еще может возобновиться рецессия, что может усилить ослабление доллара США против основных валют, особенно против японской йены.

Сергей Козловский, аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 21 час 44 минуты
Бернанке так и не прояснил ситуацию в экономике США…

На валютном рынке царит неоднозначная ситуация, не позволяющая трейдерам определиться с направлением движения активов. Не прояснил ситуацию и глава ФАС Б. Бернанке, комментируя вчера ситуацию с экономикой США. Сообщив о том, что экономика стабилизировалась в середине 2009 года, демонстрируя в настоящий момент умеренный рост, проблемы все еще остаются и в первую очередь проблемы государственных бюджетов. В целом ФРС будет отслеживать экономические данные, и исходя из этого реагировать. В свою очередь рынки восприняли такую ситуацию, как вероятность того, что ФРС возобновит программу количественного смягчения, предоставив неограниченную ликвидность финансовым рынкам, что вызвало эйфорию на фондовых и сырьевых площадках.
Вчерашние данные производственного индекса ISM в США вышли лучше ожиданий 55,4 пункта против прогноза в 54,7 пунктов. Это способствовало кратковременному укреплению американской валюты.
Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку на прежнем уровне 4,5% годовых. Несмотря на это австралийский доллар имеет все шансы продолжить свой рост. "Рынок предполагал, что заявление будет свидетельствовать о склонности к более мягкой денежно-кредитной политике и, возможно, больше о сдерживающих ставку факторах, но он не получил этого в такой явной форме, как ожидал", -сказал Джим Врондас, старший валютный менеджер OzForex. (Dow Jones Newswires)
Евро вчера пробил важный уровень сопротивления 1.3100 и закрепился выше него на хороших данных европейской статистики и снижения опасений связанных с суверенными долгами еврозоны. "Доллар США снижается против своих соперников, поскольку инвесторы "увидели более благоприятные перспективы роста" в других регионах", - отметил Эндрю Уилкинсон, старший рыночный аналитик Interactive Brokers в Гринвиче, штат Коннектикут. (Dow Jones Newswires)
В целом ситуация на валютных рынках спокойная т.к. игроки ожидают в конце недели важные статистические данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США.

Из событий сегодня выделим:
13.00 еврозона: июнь, PPI (прогноз: +0,4% м/м, +3,1% г/г; за предыдущий период: +0,3% м/м, +3,1% г/г)
16.30 - США: июнь, чист. личн. потребительск. расходы PCE (прогноз: +0,2% м/м; за предыдущий период: +0,2% м/м, +1,3% г/г)
16.55 - США: продажи Redbook за нед. на 31 июля (за предыдущий период: -0,7%)
18.00 - США: июнь, производственные заказы (за предыдущий период: -1,4%)
18.00 - США: июнь, незавершенные сделки по продажам на вторичном рынке жилья NAR (за предыдущий период: -30,0% м/м, -15,6% г/г)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

добавлено через 22 часа 30 минут
Рынки показали сильный рост.


На открытии месяца и недели, получив поддержку от сильных данных по ISM-индексу в производственной сфере, все мировые индексы, сырьевые товары и валюты против доллара показали сильный рост.
Индекс Доу + 2%, вышел выше 10500 ( 10674) индексы S&P500 и NASDAQ100 +2.2% и +1.9%, нефть пробила отметку 80 долл.
Все крупнейшие индексы в хорошем плюсе.
Евро прошел выше 1.3200 к доллару, фунт движется к 1.6000 долларов
Тем не менее, стоит помнить что важнейшие данные – по занятости ( нонфармы) – в пятницу, а потому мы бы советовали если и покупать – только с сильного отката.

Аналитик Grand Capital Ltd. Михаил Макаров

Американский фондовый рынок закрылся во вторник в минусе на фоне слабых данных о продажах жилья, сокращении производственных заказов и расходов потребителей (индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США неожиданно упал на 2.6% по отношению к маю, прогноз - рост на 4%, объем производственных запасов снизился на 1.2%).Негативная статистика усилила неуверенность инвесторов касательно темпов восстановления экономики США.
Акции Procter & Gamble Co. подешевели на 3.4%, а акции Dow Chemical Co. – на 10%.
акции Pfizer Inc. выросли в цене на 5.6% после того, как квартальный отчет компании превзошел ожидания, а акции энергокомпаний выросли следом за удорожанием нефти, которая поднялась выше отметки в $82 за баррель.
Индекс американских банков BKX упал до 49.52 (+1.30%).
Акции Bank of America Co. снизились на 0.69%, Citigroup Inc. на 1.43 %, JPMorgan Chase & Co. на 1.34%, Wells Fargo & Cо. на 1.58%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,636.38 (-0.36%), S&P 500 – 1,120.46 (-0.48%), NASDAQ Comp. – 2,283.52 (-0.52%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,116.80 (-1.50%). На открытии американской торговой сессии ожидается продолжение негативной динамики.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах сначала скорректировались от недавних максимумов, но к началу американской сессии вновь достигли ранее установленных уровней.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 82.19 (-0.49%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 82.23 (-0.39%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1198.40 (+0.92%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,017.75 (+0.37%).

Валютные рынки продолжает с напряжением следить за публикуемой статистикой. Доллар США упал против евро и японской иены во вторник после того, как разочаровывающие данные США прибавились к разговорам о том, что Федеральная резервная система может рассмотреть вопрос о вливании дополнительных денежных средств в американскую экономику, которая, как опасаются инвесторы, возможно, замедляется.

Прогноз дня:
Ожидается консолидация по основным валютным парам в ранее установленных диапазонах до конца недели. Рынок будет внимательно следить за данными по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, которые будут опубликованы в пятницу в 16:30 МСК. Опубликованный сегодня отчёт ADP указал на рост числа рабочих мест в частном секторе США в июле на 42000, что оказалось лучше прогноза и может серьёзно повлиять на настроение рынка в преддверии публикации пятничных данных.

Сергей Козловский, аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Американский фондовый рынок закрылся в среду в плюсе благодаря опубликованным данным по сектору услуг и рынку труда США, продемонстрировавших рост. Компания ADP заявила, что работодатели частного сектора в июле увеличили количество рабочих мест на 42000 (против прогноза в +25000 новых мест) после пересмотренного с повышением показателя за июнь в 19000.
Акции Priceline.com Inc. подскочили на 22% после того, как были спрогнозированы высокие доходы компании.
Рыночная капитализация Barnes & Noble Inc. взлетела на 19% по мере того, как крупнейшая сеть книжных магазинов в США заявила о рассмотрении вопроса продажи компании.
Индекс американских банков BKX остановился на отметке 49.40 (-0.24%).
Акции Bank of America Co. опустились на 1.05 %, Wells Fargo & Cо. на 0.68%, JPMorgan Chase & Co. укрепились на +0.51%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,680.43 (+0.41%), S&P 500 – 1,127.24 (+0.61%), NASDAQ Comp. – 2,303.57 (+0.88%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,126.00 (+1.40%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые активы на европейских торгах консолидируются в ранее установленных диапазонах в перед открытием американских торгов.
По-прежнему актуальными являются опасения относительно стабильности восстановления спроса на сырье в мировой экономике.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 81.60 (-0.73%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 82.05 (-0.51%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1197.60 (+0.14%).
Позитивные новости для золота поступили из Китая, Центробанк которого пообещал разрешить коммерческим банкам более свободно торговать золотом, развивая рынок деривативов, а в перспективе - позволить хеджировать риски по золоту за рубежом. Рынок золота Китая, который является крупнейшим производителем золота в мире и занимает второе место по объемам его потребления, стремительно растет. Однако торговля драгметаллом в основном ограничена сделками между местными игроками, так что вопрос о дальнейшем развитии рынка сейчас как никогда актуален.
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,024.47 (+0.66%).

Прогноз дня:
Участники рынка ждут выхода данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в пятницу для более точного понимания состояния американской экономики. На валютном рынке представляет интерес сильная корреляция между динамикой доллара США и данными из США. Особенно это актуально для австралийского и новозеландского доллара перед выходом в пятницу данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США. Наблюдающийся в последнее время рост пары австралийский доллар/доллар США больше связан со слабостью американской валюты. Тем не менее, выходящие в пятницу данные по рынку труда могут оказаться несколько лучше, чем ожидается, что может развернуть падающий доллар США.


Сергей Козловский, аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Американский фондовый рынок закрылся в четверг в минусе. Давление оказало неожиданное увеличение количества заявок на пособия по безработице в США, что не является хорошим сигналом для экономики. Согласно еженедельным данным, представленным в четверг Министерством труда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 25-31 июля выросло на 19 000 до 479 000. Последний раз заявки достигали такого высокого уровня на неделе 4-10 апреля.

Акции J.C. Penney Co. просели на 7,7% после того, как продажи в июле неожиданно снизились. Акции MetroPCS были лидерами роста в телекоммуникационных компаниях, а рост стоимости фьючерсов на сою оказал поддержку аграрным компаниям.
"Участники торгов обеспокоены перспективой экономики скатиться на негативную территорию, что значительно усложнит жизнь бизнесу," говорит Роберт Луттс, президент Cabot Money Management. "Мы сейчас наблюдаем капитальные траты, что отразится на занятости, но на это потребуется определенное время." (Dow Jones Newswires)
Индекс американских банков BKX упал до 49.12 (-0.57%).
Акции Bank of America Co. потеряли в цене 1.20%, Citigroup Inc. 0.97%, JPMorgan Chase & Co. 0.05%, Wells Fargo & Cо. 0.18%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,674.98 (-0.05%), S&P 500 – 1,125.81 (-0.13%), NASDAQ Comp. – 2,293.06 (-0.46%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,125.10 (+1.06%).

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах замерли в ожидании статистики из США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 81.11 (-0.66%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 81.84 (-0.21%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1196.80 (-0.21%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,029.20 (+0.46%).

Основные валютные пары ожидают публикации данных по рынку труда США (16:30 МСК). Неопределенность относительно того, как рынки отреагируют на данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые будут опубликованы позднее в пятницу, привела к тому, что доллар США торгуется разнонаправленно, а евро – с повышением. Пара доллар США/канадский доллар резко выросла после сообщений о том, что число рабочих мест в канадской экономике в июле уменьшилось на 9300, а уровень безработицы повысился до 8,0% против 7,9% в предыдущем месяце (экономисты прогнозировали увеличение числа рабочих мест в июле на 12 500 после того, как в июне показатель вырос на 93 200).

Прогноз дня:
Ожидаем выхода данных по рынку труда США. По мнению аналитиков, если показатель окажется лучше прогноза, доллар должен укрепить позиции, особенно против иены, учитывая большой объем коротких позиций по паре доллар/иена, который сохраняется на рынке.
Главным неизвестным остается реакция доллара в случае выхода разочаровывающих данных. Есть вероятность того, что более значительное, чем ожидалось, сокращение числа рабочих мест усилит ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США и негативно отразится на фондовом рынке.

Сергей Козловский, аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Данные американской статистики повергли рынки в шок…

Европейские фондовые рынки закрылись в пятницу падением на фоне разочаровывающих данных по занятости в США, которые оказались существенно хуже ожиданий.
"Данные в несельскохозяйственном секторе были ужасны, и при пересмотре оказались еще хуже. Они показывают, что восстановление еще не полно", - сказал Марк Прист, старший трейдер акциями в ETX Capital. "Есть опасения двойного спада, именно поэтому мы распродаем (акции)". (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 200.44 (-1.40%).
Бумаги BNP Paribas снизились на 0.50%, Banco Santander на 2.60%, Lloyds на 3.04% Deutsche Bank на 0.75%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,332.39 (-0.62%); DAX 30 - 6,259.63 (-1.17%); CAC 40 - 3,716.05 (-1.28%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,818.00 (+1.40%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу закрылся на уровне 1.057 (-1.11%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.82% (+0.007%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.52% (+0.003%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.22% (-0.004%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после падения в пятницу на фоне плохой статистики из США.
"Фьючерсы уязвимы к снижению на фоне перемен в настроениях инвесторов после роста вначале прошлой неделе, и представленный в пятницу отчет способствовал нарастанию понижательного давления", - сказал Том Бенц, брокер и аналитик BNP Paribas Commodity Futures. "Данные по занятости были слабыми, и мы потеряли имевшийся импульс к росту", - добавил он. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 80.72 (+0.70%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 81.27 (+0.71%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1210.80 (+0.46%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 274.71 (-1.07%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется низкой активностью на фоне отсутствия сегодня важной статистики ожиданий заседания ФРС по монетарной политике, которой начнется завтра.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.40 (-0.02%).

Прогноз дня:
Важным событием этой недели будет заседание ФРС по монетарной политике. Если ФРС объявит о грядущем выкупе государственных облигаций, то это нанесет существенный урон американскому доллару, который продолжит свое падение.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 53 минуты
Валютные рынки замерли в ожидании заседания ФРС...

Финальным аккордом прошедшей недели явились данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые показали очередное снижение на 131.000 рабочих мест, при прогнозе снижения на 65.000. Это в очередной раз подтвердило, что американская экономика крайне тяжело восстанавливается. Рынок, кажется, теряет направление, не зная, куда ему двигаться.

"Рынок сейчас в значительной степени потерял направление, и нефть кажется довольно хорошо оцененной, принимая во внимание плохие данные о занятости в США, подчеркнувшие неустойчивость экономического восстановления в стране", - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank. (Reutres)

Важным для рынка на этой неделе будет заседание ФРС по монетарной политике. Многие эксперты ожидают, что на нем Б. Бернанке даст понять, что американский Центробанк возобновит программу количественного смягчения для поддержки национальной экономики, проводя ее через выкуп государственных облигаций. Но есть и другие эксперты, которые указывают на то, что вряд ли ФРС начнет печатать необеспеченные деньги, мотивируя это и так уже огромным госдолгом.

В целом можно говорить, что инвесторы на валютном рынке заняли выжидательную позицию.


Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

добавлено через 3 часа 40 минут
Инвесторы корректируют позиции в преддверии заседания ФРС…

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу снижением, которое произошло под влиянием сильного снижения данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые составили 131 000 против ожидаемого снижения в 65 000.
"У рынка была надежда на сильный сезон отчетности, и S&P без сомнения вырос благодаря этому, - сказал Питер Кенни из Knight Equity Markets. - Но к всеобщему разочарованию, несмотря на отличные прибыли, наша экономика... очевидно, не показывает улучшений на рынке занятости". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 48.43 (-1.40%).
Акции Bank of America Co. упали на 0.43%, Citigroup Inc. на 0.98%, JPMorgan Chase & Co. на 2.01%, Wells Fargo & Cо. на 0.47%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,653.56 (-0.20%), S&P 500 – 1,121.64 (-0.37%), NASDAQ Comp. – 2,288.47 (-0.20%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 10,649.00 (+0.34%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах слабо подрастают в ожидании открытия американских торгов и результатов заседания ФРС, которые будут озвучены в среду.
"Рынок сейчас в значительной степени потерял направление, и нефть кажется довольно хорошо оцененной, принимая во внимание плохие данные о занятости в США, подчеркнувшие неустойчивость экономического восстановления в стране", - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 81.27 (+1.38%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 81.68 (+1.21%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,197.00 (+0.12%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,020.38 (-0.86%).

Валютные рынки корректируются в ожидании открытия Америки и результатов стресс-тестов европейских банков.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.50 (+0.00%).

Прогноз дня:
Ожидаем открытия Америки, но в целом не стоит сегодня ожидать сильных движений из-за отсутствия важной статистики.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 5 часов 20 минут
Между Нонфармами и ФРС

Рынки находятся сейчас в коротком новостном интервале межу отчетом Министерства труда США в пятницу и решением FOMC ФРС поздно во вторник. С одной стороны, негативные данные по занятости ( потеря 110К рабочих мест за июль) – явный негатив для фондового рынка США – восстановление экономики явно не торопиться. С другой стороны, это ясный сигнал для ФРС отложить в очень долгий ящик вопрос о возможном повышении ставок – а это для рынков явно хорошо.
Поэтому движения половинчаты: рынки США снизились в пятницу по основным индексам, но немного – на 0.2-0.4%
С другой стороны, доллар снизился еще более к евро, фунту – демонстрируя аппетиты инвесторов к риску.
Нефть закрепилась выше 80 долл., золото пробирается сквозь сопротивления , выходя выше 1200 долл.

Ждем заседания ФРС завтра.

Аналитик Grand Capital Ltd. Михаил Макаров
https://grandcapital.net

EURUSD
Пара после достижения локального максимума 1.3300 пока не смогла закрепиться выше этого уровня. Если ФРС в среду даст сигнал о продолжении программы по покупки государственных облигаций, можно ожидать дальнейший рост пары, но после возможно некоторой коррекции.
Осцилляторы Stoch. и RSI на 4-х часовом графике указывают на возможное коррекционное движение в 23.6% по Фибоначчи.

Торговые рекомендации. Покупаем пару от уровня 1.3200 с целью 1.3400.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net

Рынки корректируются перед заседанием ФРС…

Европейские фондовые рынки в понедельник выросли благодаря подъему акций компаний добывающего сектора и ожиданий поддержки рынка со стороны ФРС.
"Настроение в настоящее время, кажется, способствует предположению того, что скрытая слабость американской экономики может форсировать события, и мы увидим возобновление дальнейших мер по стимулированию (экономики)", - сказал Дэвид Джонс, главный рыночный стратег в IG Index.(CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 203.47 (+1.51%).
Бумаги Barclays взлетели на 3.20%, Credit Suisse на 0.85%, Deutsche Bank на 0.99% HSBC на 1.41%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,410.52 (+1.47%); DAX 30 - 6,351.60 (+1.47%); CAC 40 - 3,777.37 (+1.65%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,814.00 (-0.42%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник закрылся на уровне 1.071 (+1.37%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.83% (+0.012%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.52% (+0.006%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.24% (+0.018%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются на фоне сообщения о снижении в июле импорта в КНР.
"Рынок под давлением, так как Китай замедляется", - сказал Джонатан Барратт из Commodity Broking Services, добавив, что это соответствует прогнозам. "США думают о дополнительных стимулах, и это, по моему мнению, поддержит цены на нефть", - добавил Барратт. (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 80.41 (-0.72%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 80.99 (-0.60%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1201.90 (-0.06%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 274.59 (-0.04%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется небольшим укреплением американского доллара в преддверии заседания ФРС. Евро и фунт снизились на продажах японскими хеджевыми фондами, которые корректируют позиции перед заседанием ФРС.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.40 (-0.02%).

Прогноз дня:
Важным событием дня будет заседание ФРС по монетарной политике. Его результаты могут оказать большое воздействие на финансовые рынки. Если Б. Бернанке даст понять о том, что возобновится программа по поддержке национальной экономики, то это окажет понижательное воздействие на американский доллар.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 26 минут
Решение ФРС по монетарной политике в центре внимания рынков...

Валютные рынки с напряжением сегодня ожидают решения ФРС по монетарной политике. Как и предполагается ключевая процентная ставка останется на уровне 0.25% годовых, а важным будет решение ФРС проводить выкуп государственных облигаций или оно объявит о каких-нибудь других способах помощи национальной экономике.

"Очевидно, что рынок будет внимательно следить, двинутся ли они (ФРС) по пути количественного смягчения, или нет и, исходя из этого, мы будем видеть выравнивание позиций в значительных объемах", - сказал директор торгов HIFX Майка Холлоуза.( Dow Jones Newswires)

Евро и британский фунт снизились на продажах японских хеджевых фондов. Также пострадала пара евро/йена отражающая общую склонность инвесторов к риску. Вероятно, это связано с коррекцией позиций инвесторами перед заседанием ФРС.

В целом можно говорить, что инвесторы на валютном рынке заняли выжидательную позицию.

Важным событием сегодня будет решение ФРС по монетарной политике, которое будет озвучено в
22.15 по Москве, прогноз: 0,25%; за предыдущий период: 0,25%.


Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net

USDCAD
Пара после достижения локального минимума 1.0106, пара на плохой статистике по уровню безработице начала расти и пробует преодолеть важный уровень сопротивления 1.0309, который совпадает с МА 100 на дневном графике. Если паре это удастся сделать, можно ожидать дальнейшего ее роста в краткосрочной перспективе к уровню 1.0590.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на усиление этого роста.



Торговые рекомендации. Покупаем при преодолении и закрепления выше уровня 1.0340 с целью 1.0585.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net

Доллар растет, инвесторы сомневаются в возобновлении программы количественного смягчения…

Американский фондовый рынок закрылся в понедельник ростом на ожиданиях того, что ФРС может начать программы по поддержке национальной экономики.
"Мы ожидаем, что ФРС официально подготовит почву для изменений в политике, основанных на новых экономических данных, - сказал Квинси Кросби из Prudential Financial. - Если они действительно скажут, что собираются начать реализацию нового плана завтра, это может напугать рынок, заставив его поверить, что ситуация гораздо хуже, чем мы думали". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 48.74 (+0.64%).
Акции Citigroup Inc. выросли на 0.49%, Goldman Sachs на 0.14%, Wells Fargo & Cо на 0.48%, SunTrust Banks, Inc. на 0.12%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,698.75 (+0.42%), S&P 500 – 1,127.79 (+0.55%), NASDAQ Comp. – 2,305.69 (+0.75%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,117.20 (-0.75%). Американские рынки откроются снижением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах снижаются на фоне ожидания замедления роста Китайской экономики.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 79.37 (-2.00%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 80.00 (-1.82%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,197.00 (+0.12%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1196.30 (-0.52%).

Валютные рынки характеризуются укреплением американского доллара на фоне ожидания результатов заседания ФРС, результаты которого будут озвучены в 22.15 МСК.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.34 (+0.68%).

Прогноз дня:
Ожидаем открытия Америки и результатов заседания ФРС. Можно предположить, что Б. Бернанке ничего нового рынкам не сообщит и собственно это и вызывает в настоящий момент рост американского доллара, который снижался на ожиданиях возобновления программы количественного смягчения.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 часов 53 минуты
Рынки снижаются из-за опасений связанных с восстановлением мировой экономики…

Европейские фондовые рынки во вторник снизились из-за опасений снижения экономического роста Китая и ожидания заседания ФРС результаты которого было довольно сложно прогнозировать.
"Существует большое беспокойство относительно результатов заседания ФРС", - сказал Питер Диксон, экономист из Commerzbank. "Инвесторы ждут некоторой ясности прежде, чем они выйдут на рынок". (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 200.86 (-1.28%).
Бумаги Raiffeisen Bank упали на 2.61%, BNP Paribas на 1.69%, Deutsche Bank на 1.55% Banco Santander на 1.02%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,376.41 (-0.63%); DAX 30 - 6,286.25 (-1.03%); CAC 40 - 3,730.58 (-1.24%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,772.00 (-0.86%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник закрылся на уровне 1.062 (-0.82%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.75% (-0.082%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.54% (+0.012%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.26% (+0.013%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются на фоне принятых ФРС экономических мер, которые не смогли снизить негативные настроения от замедления роста экономики США и снижения спроса на нефтепродукты.
"Мы не уверены, что эти прогнозы сохранятся в течение ближайших месяцев, учитывая сокращения в еженедельных данных в последние недели и разочаровывающие экономические показатели", - сказал Питер Бетел из Cameron Hanover. "Мы полагаем, что спрос в США к концу года будет практически таким же, как и в 2009 году". (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 78.91 (-0.87%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 79.63 (-0.77%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1201.50 (+0.29%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 272.28 (-0.84%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется укреплением американского доллара после заседания ФРС. Инвесторы не услышали от ФРС явных сигналов о продлении программы количественного смягчения и уходят в валюты убежища.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.40 (+0.76%).

Прогноз дня:
Решение ФРС не принесло ожидаемого результата, при этом констатировало факт экономического спада и нежелание накачивать экономику деньгами, что привело к тому, что инвесторы начали уходить в валюты-убежища – йену и американский доллар. Если экономическая статистика будет носить отрицательный характер, рост этих активов будет только усиливаться.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 22 часа 47 минут
Доллар продолжает свой рост по всему фронту…

Американский рынок акций снизился во вторник под влиянием разочаровывающей информации от ФРС о программе реинвестиций полученной прибыли и явного нежелания, во всяком случае, до октября, не возобновлять программу количественного смягчения. ФРС констатировала факт экономического спада.
"ФРС словно попала в ситуацию, в которой не знает, что надо делать, и поэтому ограничилась полумерами, - сказал Майкл О'Рурк из BTIG LLC. - Это решение, нехотя принятое для подстраховки, только для того, чтобы оправдать ожидания рынка". (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 48.34 (-0.82%).
Акции Bank of America упали на 2.01%, Goldman Sachs на 0.97%, Wells Fargo & Cо на 1.63%, Citigroup на 1.96%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,644.25 (-0.51%), S&P 500 – 1,121.06 (-0.60%), NASDAQ Comp. – 2,277.17 (-1.24%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,103.20 (-1.47%). Американские рынки откроются падением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах продолжают снижаться испытывая давление на фоне не желания инвесторов рисковать.
"Я думаю, что это (решение ФРС) позитивно для американской экономики", - сказал Тони Нунэн, менеджер по рискам в Mitsubishi Corp., добавляя, что правительству, вероятно, придется продолжить финансировать, чтобы встать на путь восстановления экономики.
"Данные по безработице за прошлые два месяца не были хорошими. Существует мнение, что восстановление экономики США остановилось". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 78.87 (-0.92%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 79.48 (-0.96%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,199.00 (+0.08%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,018.07 (-0.86%).

Валютном рынке продолжается укрепление американского доллара на фоне пессимистичных настроений связанных с восстановлением американской экономикой и в целом мировой экономики.
"Темпы восстановления производства и занятости замедлились в последние месяцы", - заявила ФРС после однодневного заседания во вторник. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.75 (+1.01%).

Прогноз дня:
На наш взгляд в краткосрочной перспективе продолжится рост валют-убежищ – американского доллара и йены из-за усиливающихся негативных настроений на финансовых рынках.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынки корректируются в преддверии открытия Европы…

Европейские фондовые рынки в среду закрылись в минусе под влиянием всеобщего пессимистического настроения связанного с восстановлением мировой экономики.
"Эта фиксация прибыли могла продлиться еще немного, но я не думаю, что мы находимся в основательной коррекции фондового рынка", - сказал Клаус Винер, из Generali Investments.
"ФРС готова поддержать экономику. Если экономика замедляется, но при этом не начнется спад, как я ожидаю, то доверие на рынке к ней может снова улучшиться".(CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 192.91 (-3.96%).
Бумаги Swedbank обвалились на 3.86%, Societe Generale на 4.19%, BNP Paribas на 3.93% UBS на 4.49%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,245.21 (-2.44%); DAX 30 - 6,154.07 (-2.10%); CAC 40 - 3,628.29 (-2.74%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,716.00 (-0.37%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в среду закрылся на уровне 1.041 (-2.03%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.70% (+2.702%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.43% (-0.108%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.14% (-0.113%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются под влиянием растущих опасений связанных с сокращением мирового спроса на сырьевые активы.
"Ралли (цен на нефть) до $83 за баррель было, большей частью, спровоцировано слабостью доллара", - сказал Кларенс Чу из Hudson Capital. (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 76.99 (-0.84%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 77.57 (-0.58%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1201.10 (+0.16%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 2 268.83 (-1.27%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется после просто обвального роста доллара на фоне ухода инвесторов от риска и страхов связанных с возможным вторым кризисом в США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.37 (-0.07%).

Прогноз дня:
Решение ФРС оказало сильнейшее давление на финансовые рынки и привело к большому разочарованию, связанному с восстановлением мировой экономики. Можно предположить, что после некоторого отката после сильнейшего вчерашнего падения, возможно, его дальнейшее продолжение. Мы считаем, что необходимо покупать доллар США против австралийского и новозеландского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 26 минут
Решение ФРС по монетарной политике продолжает оказывать негативное воздействие на рынки...

Вчера на валютных рынках произошло обвальное падение основных валютных пар против американского доллара по причине возобновившихся опасений связанных с восстановлением мировой экономики и нежеланием ФРС до осенних региональных выборов принимать важное решение, связанное со стимулирующими программами помощи экономике. Растущее не желание инвесторов рисковать является сейчас доминирующим на рынках.

"Рынки сейчас обеспокоены ростом мировой экономики, а не только США", – отмечает Марк Чэндлер, глава подразделения валютной стратегии Brown Brothers Harriman в Нью-Йорке. (Dow Jones Newswires)

Сырьевые валюты продолжают находиться подавлением из-за невеселой статистики. Число рабочих мест в Австралии в июле выросло до +23,5 тыс., при прогнозе +20 тыс. Но в тоже время следует отметить, что уровень безработицы в Австралии в июле вырос до 5,3%, при прогнозе в 5,1%. Это на фоне общего неприятия инвесторами риска продолжает дополнительно оказывать влияние на австралийский доллар.

"Сегодняшние данные должны успокоить RBA, что австралийская экономика в настоящее время чувствует себя неплохо", - сказала Амбер Рабинов, аналитик ANZ.
"Рост занятости, возможно, двигается не слишком быстро относительно быстро растущей безработицы", - добавил он.(Reuters)

В целом на рынке царит тревожное настроение, которое в краткосрочной перспективе будет способствовать росту американского доллара.

Событие на которое следует сегодня обратить внимание:

16.30 США: обращения за пособиями по б/р за нед. на 7 августа (за предыдущий период: 479 тыс.)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.
www.grandcapital.net