Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Закрытие длинных позиций на рынках продолжается…

Европейские рынки акций закрылись в четверг в красной зоне на фоне ухода инвесторов от риска и закрытия большей части длинных позиций. Основной причиной к этому были ожидания новых выборов в Греции, ее вполне реального ухода из еврозоны, понижения, которое хотя и ожидалось, рейтинговым агентством Moody's кредитных рейтингов 16 испанских банков.
В лидерах падения по-прежнему остаются акции компаний банковского и сырьевого секторов.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 79.41 (-2.72%). Акции BBVA, Societe Generale, Lloyds Banking, Barclays, Banco Santander и Bankia обвалились от 2.79% до 14.08%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5338.38 (-1.24%); DAX 30 - 6308.96 (-1.18%); CAC 40 - 3011.99 (-1.20%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,101.00 (-1.27%). Европейские фондовые рынки откроются негативно.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 981.43 (-1.15%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.71% (+0.014 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.41% (-0.007 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.84% (-0.040 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне снижаются на фоне основной причины – греческого фактора и панических настроений, которые возобладали над рынками.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 106.80 (-0.65%), а американская нефть марки WTI (ICE) 92.11 (-0.49%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,552.20 (+1.02%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 289.55 (+0.07%).

На валютном рынке доллар продолжает укрепляться на фоне панических настроений, драйвером для которых по-прежнему является ситуация вокруг Греции.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.82 (+0.34%).

Прогноз дня:
Мы по-прежнему считаем, что EURUSD имеет все шансы снизиться к уровню 1.2573.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Базовый индекс потребительских цен апрель n/a; 0,3% м/м; 0,3% м/м
16.30 Канада Индекс потребительских цен апрель n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м
allday all Саммит G8

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

На мировых рынках паника…

На мировых торговых площадках продолжаются распродажи, основной причиной этому является греческий кризис. Помимо этого новое правительство Франции меняет свою позицию в отношении политики жесткой экономии и в лице министра финансов заявило, что необходимо менять политику жесткой экономии на политику экономического роста.

"Договор не будет ратифицирован в его настоящем виде, - сообщил новый министр финансов Франции Пьер Московичи в интервью BFM TV. - Мы настаиваем на этом". "(Договор) должен быть дополнен частью, касающейся экономического роста, и когда я говорю это, имеется в виду амбициозная стратегия роста", - добавил Московичи. Reuters)

В связи с этим министр финансов Германии заявил, что ожидает от Франции соблюдения договоренностей и, что ФРГ открыта для предложений относительно экономического роста.
Несмотря на некоторую активность европейских чиновников на рынках продолжается паника, выливающаяся в широких распродажах рискованных активов по всему фронту.


На этом фоне резко продолжили расти доходности испанских и итальянских 10-летних облигаций соответственно к значениям 6.32% и 5.82%. А вот американские и немецкие 10-летки по-прежнему теряют в своих доходностях (1.72% и 1.42% соответственно) из-за резкого роста спроса на казначейские бумаги США и Германии. Динамика на долговых рынках в полной мере отражает отношение инвесторов к риску.

Инвесторы готовятся к самому худшему, продолжая избавляться от рискованных активов. На этом фоне доллар США продолжает ралли против основных валют. И вполне вероятно мы увидим новые минимумы по паре евродоллар. Участники рынка сосредотачиваются на новых выборах-референдуме в Греции, оценивая их, как стопроцентный сигнал о возможном выходе Афин из европейского валютного союза.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Базовый индекс потребительских цен апрель n/a; 0,3% м/м; 0,3% м/м
16.30 Канада Индекс потребительских цен апрель n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м
allday all Саммит G8

Сергей Костенко

EURUSD

Панические настроения, которые отмечаются на мировых торговых площадках, также влияют на пару, которая находится под сильнейшим давлением и в ожидании новых выборов в парламент Греции, по-видимому, будет продолжать снижаться. Пара находится ниже ключевого уровня поддержки 1.2700, что указывает на возможность продолжения снижения.
Пара находится в нижней границе Боллинджера и под МА5 и МА 21, что говорит о возможности продолжения падения пары.
Осциллятор Stoch. демонстрирует приостановку падения. Индикатор RSI выходит из зоны перепроданности и демонстрирует вероятность небольшого отскока вверх.



Торговые рекомендации. Продаем пару при любом рост с возможной целью 1.2573 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Инвесторы ожидают результатов Саммита G8…

Американский рынок акций закончил торги в четверг в негативной зоне на фоне греческого кризиса, связанного с ожиданием выхода Афин из европейского валютного союза. Понижение кредитных рейтингов 16 испанских банков на фоне слабой экономической статистики из США заставило инвесторов продолжать распродажи рискованных активов. В первую очередь под давлением оказались сырьевые активы и акции.
В лидерах среди снижающихся акций были бумаги компаний банковского сектора.
Американский банковский индекс BKX закрылся в четверг на уровне 43.50 (-1.74%). Акции компаний Bank of America Corp, Citigroup Inc и JPMorgan Chase & Co потеряли от 1.83% до 4.31%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12442.49 (-1.24%); S&P 500 – 1304.86 (-1.51%); NASDAQ Comp. – 2813.69 (-2.10%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,308.80 (+0.58%). Рынки США откроются на положительной территории.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием торгов в Нью-Йорке торгуются разнонаправленно на фоне ожидания выхода Афин из еврозоны и отсутствия сегодня статистики из Штатов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 106.95 (-0.51%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.80 (+0.26%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,555.90 (+1.26%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1109.01 (-0.97%).

На валютном рынке доллара США находится под небольшим давлением, в целом ситуация остается пока в его пользу. Рынки ожидают результатов саммита G8.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.56 (+0.02%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD тестирует уровень 1.2700, но вряд ли можно ожидать разворота в сторону ее укрепления. Мы считаем, что пару необходимо продавать на локальных максимумах с возможной целью 1.2575.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Базовый индекс потребительских цен апрель n/a; 0,3% м/м; 0,3% м/м
16.30 Канада Индекс потребительских цен апрель n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м
allday all Саммит G8

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Саммит G 8 несколько стабилизировал ситуацию на рынках…

Европейские рынки акций закончили неделю на негативной территории, продолжая отыгрывать общие страхи, связанные с перспективами выхода Греции из еврозоны и дальнейшим возможным эффектом домино от этого. Выход Афин из валютного европейского союза предвещает колоссальные многомиллиардные убытки для еврозоны.
В лидерах падения были акции компаний BMW AG St, SAP AG и Anheuser-Busch InBe., которые упали от 2.26% до 2.96%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 80.89 (+1.86%). Акции Societe Generale, Banco Santander, BNP Paribas и BBVA прибавили от 2.30% до 3.69%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5267.62 (-1.33%); DAX 30 - 6271.22 (-0.60%); CAC 40 - 3008.00 (-0.13%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,123.00 (-0.09%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 970.24 (-1.14%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.76% (+0.033 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.44% (-0.010 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.83% (-0.013 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут на фоне ожидания новых стимулов для национальной экономики в Китае. В субботу премьер-министр Китая призвал предпринять дополнительные меря для поддержки экономики на фоне негативных событий в Европе. В целом спрос на сырую нефть в мире довольно высок и то падение, которое сейчас отмечается, в первую очередь происходит под влиянием событий в Европе.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 107.83 (+0.64%), а американская нефть марки WTI (ICE) 91.80 (+0.35%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,597.50 (+0.35%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 290.43 (+0.30%).

На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением на фоне результатов саммита G 8, на котором была оказана всеобъемлющая поддержка Греции.
По этой причине пара евродоллар в пятницу восстановилась, но еще остается под давлением. В целом, несмотря на обещания лидеров G 8 поддержать Афины, недоверие у рынков еще слишком сильно.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.26 (-0.20%).

Прогноз дня:
Мы по-прежнему считаем, что EURUSD имеет все шансы снизиться к уровню 1.2573.

События сегодня:
Время московское
11.00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена
13.15 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EURUSD

Пара приостановила свое дальнейшее падение на фоне заявления лидеров G8 о возможности предоставлении помощи Греции, а также ожидания новых выборов греческий парламент с одновременным референдумом по вопросу пребывания в еврозоне. По этой причине сильно перепроданная пара имеет все шансы подрасти к уровню 1.2900, если ей удастся преодолеть уровень 1.2817 и закрепиться выше него. Но если паре не удастся закрепиться выше этого уровня, тогда возможно новая попытка снижения к уровню 1.2700.
Пара находится в верхней границе Боллинджера и над МА5 и МА 21, что говорит о возможности продолжения локального роста пары.
В тоже время осциллятор Stoch. перекуплен. Индикатор RSI выше уровня в 50%, но демонстрирует ослабление роста пары.



Торговые рекомендации. Покупаем пару, если она преодолеет уровень 1.2817 и закрепится выше него с возможной целью 1.2900 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Рынки ожидают результатов греческого референдума…

Американский рынок акций закончил прошлую неделю в красной зоне, продолжая оставаться под давлением из-за негативных новостей из Европы в ожидании новых выборов в греческий парламент.
В лидерах среди снижающихся акций компаний были Oracle Corp, Research in Motion Ltd и Google Inc.
Американский банковский индекс BKX закрылся в четверг на уровне 43.08 (-0.97%). Акции компаний JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc и Goldman Sachs потеряли от 1.30% до 1.64%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12,369.38 (-0.59%); S&P 500 – 1,295.22 (-0.74%); NASDAQ Comp. – 2,778.79 (-1.24%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,298.50 (+0.60%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка торгуются в плюсе на фоне ожидания, что Китая начнет проводить стимулирование национальной экономики. Но, несмотря на эти положительные новости из-за негативной ситуации вокруг Афин, рост носит ограниченный характер.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 107.82 (+0.63%), американская нефть марки WTI (ICE) 91.78 (+0.33%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,592.50 (+0.04%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1102.97 (-0.55%).

На валютном рынке доллар получает небольшую поддержку перед открытие торгов в Америке, отражая в целом нейтральную динамику.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.41 (-0.02%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD продолжает консолидироваться. Можно предположить, что она останется под давлением и после локального роста на фоне перепроданности продолжит снижаться к уровню 1.2700.

События сегодня:
Время московское

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынки восстанавливаются после сильного падения…

Европейские рынки акций закрылся в понедельник на положительной территории, отскакивая после довольно значительного падения, благодаря решительности резолюции глав G8 по Греции и желанию Германии видеть Афины в составе еврозоны.
В лидерах роста были акции компаний Aggreko, Xstrata и Renault, которые выросли от 2.46% до 4.67%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 81.40 (+0.63%). Акции Deutsche Bank, Unicredit и Intesa Sanpaolo прибавили от 1.70% до 2.66%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5304.48 (+0.70%); DAX 30 - 6331.04 (+0.95%); CAC 40 - 3027.15 (+0.64%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,155.00 (+0.70%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 975.04 (+0.49%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.76% (+0.033 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.44% (-0.010 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.83% (-0.013 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут на фоне возможности Греции остаться в зоне евро, а также перспектив стимулирующих программ в Китае и решительным действиям США направленных против Ирана.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 109.01 (+0.18%), а американская нефть марки WTI (ICE) 93.16 (+0.32%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,597.50 (+0.35%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 289.80 (-0.22%).

На валютном рынке доллар незначительно снижается против сырьевых валют на фоне роста котировок нефти. Евро торгуется практически без изменений в ожидании завтрашней встречи А. Меркель и Ф. Аланда, на которой будут обсуждаться вопросы о ситуации в Европе и Греции.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.21 (-0.03%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что EURUSD будет в краткосрочной перспективе двигаться в узком ценовом диапазоне – 1.2700-1.2900.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Индекс потребительских цен апрель n/a; 3,1% г/г; 3,5% г/г
12.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора апрель n/a; -5,4 млрд. фунтов; 15,9 млрд. фунтов
12.30 Великобритания Индекс розничных цен апрель n/a; 3,5% г/г; 3,6% г/г
12.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен апрель n/a; 2,2% г/г; 2,5% г/г
12.30 Великобритания Индекс цен на жилье март n/a; 0,5% г/г; 0,3% г/г
14.15 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта
18.00 Еврозона Индекс потребительского доверия апрель n/a; -20; -20
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья апрель n/a; 4,64 млн.; 4,48 млн.
18.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ФРБ-Ричмонд май n/a; 12; 14

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Франция и Германия пока не договорились…

Лидеры Франции и Германии пока не смогли договориться по вопросу выпуска единых еврооблигаций, на которые возлагает надежды президент Франции Ф. Олланд, рассчитывая, что они смогут стать тем важным фактором, который поддержит экономический рост. Но немецкий лидер дал понять, что об этом можно говорить только в том случае если финансы в еврозоне будут приведены в надлежащее состояние. Но как считается, Олланд продолжит давление на Меркель, считая, что ныне существующий подход в отношении периферийных стран не способен разрешить ситуацию в еврозоне в целом. Подобное давление уже оказывалось на канцлера ФРГ на саммите G8 со стороны президента США Обамы, но пока немцы не соглашаются на это.

А пока единая валюта отскочила от локальных минимумов в ожидании результатов завтрашней встречи Олланда и Меркель. Несмотря на некоторую стабилизацию, скорее всего, пара евродоллар продолжит снижаться перед новыми выборами в греческий парламент. Все еще сильны на рынке опасения того, что Афины могут покинуть зону евро со всеми вытекающими негативными последствиями не только для Европы, но и для мировой экономики. Похоже, на любом мало-мальски росте евро будут продавать, а тот отскок, который сейчас отмечается, еще объясняется сильной перепроданностью пары и большим количеством коротких позиций.

В целом можно говорить, что рынки по-прежнему продолжат реагировать на события вокруг Афин и статистику из Европы и США. Положительные данные будут локально поддерживать склонность инвесторов к рискованной игре.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Индекс потребительских цен апрель n/a; 3,1% г/г; 3,5% г/г
12.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора апрель n/a; -5,4 млрд. фунтов; 15,9 млрд. фунтов
12.30 Великобритания Индекс розничных цен апрель n/a; 3,5% г/г; 3,6% г/г
12.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен апрель n/a; 2,2% г/г; 2,5% г/г
12.30 Великобритания Индекс цен на жилье март n/a; 0,5% г/г; 0,3% г/г
14.15 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта
18.00 Еврозона Индекс потребительского доверия апрель n/a; -20; -20
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья апрель n/a; 4,64 млн.; 4,48 млн.
18.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ФРБ-Ричмонд май n/a; 12; 14

Сергей Костенко

AUDUSD

Пара получает поддержку на фоне роста сырьевых активов и довольно неплохой экономической ситуации в Австралии. И возможно на этом фоне локальный рост пары по мере снижения напряженности вокруг Греции.
Пара находится в верхней границе Боллинджера и над МА5 и МА 21, и выше уровня 0.9887, что говорит о возможности продолжения локального роста пары.
В тоже время осциллятор Stoch. перекуплен. Индикатор RSI выше уровня в 50%, но демонстрирует возможность роста пары.



Торговые рекомендации. Покупаем пару с возможной целью 1.0000 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Рынки продолжает кидать из стороны в сторону…

Европейские рынки акций закрылись во вторник ростом, продолжая отскакивать вверх после сильных распродаж прошлой недели. Неуверенность на рынке значительная, что приводит к высокой волатильности в ожидании развязки вокруг судьбы в еврозоне Греции. Опасения, связанные с будущим зоны евро по-прежнему давят на инвесторов.
В лидерах роста были акции добывающих компаний Anglo American, Xstrata и Rio Tinto, которые выросли от 3.14% до 4.02%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 83.85 (+3.01%). Акции Societe Generale, Royal Bank Of Scotland, Unicredit и ING Groep подскочили от 4.69% до 7.24%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5403.28 (+1.86%); DAX 30 - 6435.60 (+1.65%); CAC 40 - 3084.09 (+1.88%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,149.00 (-1.42%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 993.67 (+1.91%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.76% (-0.010 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.44% (-0.029 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.87% (+0.027 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне снижаются на фоне общей неопределенности царящей на мировых рынках, а также в ожидании выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 107.64 (-0.72%), а американская нефть марки WTI (ICE) 91.06 (-0.87%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,597.50 (+0.35%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 286.50 (-1.14%).

На валютном рынке доллар продолжает получать поддержку на фоне вчерашнего заявления в СМИ бывшего президента Греции Пападемуса о ведении переговоров в ЕС о выходе Греции из еврозоны, которое позднее хотя и было опровергнуто на телеканале CNBC, но уже сумело сыграть свою злую шутку и оказать негативное воздействие на рынки. После вчерашнего заявления Пападемуса пара EURUSD упала ниже уровня 1.2650. В тоже время иены продолжает расти, что вызывает объективное недовольство японского регулятора.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.86 (+0.25%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD достигла практически минимума середины января на фоне греческих событий, но, возможно, все-таки останется в коридоре 1.2632-1.2830.

События сегодня:
Время московское
12.00 Еврозона Сальдо платежного баланса март n/a; 3,4 млрд. евро; -1,3 млрд. евро
12.30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии
12.30 Великобритания Розничные продажи апрель n/a; -0,7% м/м; 1,8% м/м
В течение дня Еврозона новые промышленные заказы март n/a; -0,1% м/м; -1,2% м/М
13.15 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Чарльза Бина
14.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы по данным CBI май n/a; -9; -8
16.30 Канада Базовый индекс розничных продаж март n/a; 0,6% м/м; 0,5% м/м
16.30 Канада розничные продажи март n/a; 0,4% м/м; -0,2% м/м
16.30 Канада Индекс опережающих индикаторов апрель n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья апрель n/a; 335,000; 328,000
18.00 США Индекс цен на жилье март n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 13-19 мая n/a; n/a; 2,1 млн. барр.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Греческая история живет и побеждает…

Для того чтобы опять провалиться вниз рынкам было достаточно заявления бывшего президента Греции Пападемуса, который сообщил, что уже ведутся переговоры об условиях выхода Афин из европейского валютного союза. И не смотря на то, что затем позднее на канале CNBC он это опроверг, участники рынка и без того напуганные продолжили распродажи рискованных активов, а пара евродоллар рухнула ниже уровня 1.2650. На фоне европейских проблем отягощенных греческим политическим кризисом подобные неадекватные заявления приводят к очередным действительно уже неоправданным паническим настроениям, так как в целом динамика на рынках уже отражает картину наличия огромного количества денег в кэше или в государственных облигациях и, по сути говоря, распродавать уже особо нечего.

ЦБ Японии, отягощенный собственным укреплением иены, принял решение оставить свою монетарную политику на прежнем уровне. У него нет уже выбора, так как он уже и так влил на рынок колоссальную ликвидность и скупил активов на 10 триллионов иен ($124 миллиарда). Как и предполагалось, Центробанк Японии сохранил ключевую ставку в пределах от нуля до 0.1%.

В тоже время инвесторы ожидают от Китая смягчения монетарной политики. Вот только один есть вопрос, если это произойдет, то когда? А пока Всемирный банк понизил прогноз роста экономики Китая на этот год до 8.2% и призвал страну к смягчению монетарной политики для того, чтобы поднять потребление вместо государственных инвестиций, поднимающих экономическую активность.

"Руководство региона должно оставаться гибким к смене монетарной политики, если рост сократится, а инфляционное давление возрастет", - сообщил Всемирный банк. (Reuters)

В целом можно говорить, что рынки по-прежнему продолжат реагировать на греческие события и статистику из Европы и США. Положительные данные будут локально поддерживать склонность инвесторов к рискованной игре.

События сегодня:
Время московское
12.00 Еврозона Сальдо платежного баланса март n/a; 3,4 млрд. евро; -1,3 млрд. евро
12.30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии
12.30 Великобритания Розничные продажи апрель n/a; -0,7% м/м; 1,8% м/м
В течение дня Еврозона новые промышленные заказы март n/a; -0,1% м/м; -1,2% м/М
13.15 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Чарльза Бина
14.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы по данным CBI май n/a; -9; -8
16.30 Канада Базовый индекс розничных продаж март n/a; 0,6% м/м; 0,5% м/м
16.30 Канада розничные продажи март n/a; 0,4% м/м; -0,2% м/м
16.30 Канада Индекс опережающих индикаторов апрель n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья апрель n/a; 335,000; 328,000
18.00 США Индекс цен на жилье март n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 13-19 мая n/a; n/a; 2,1 млн. барр.

Сергей Костенко

GBPUSD

Пара преодолела важный уровень поддержки 1.5747 и на фоне греческого кризиса имеет все шансы продолжить свое снижение к уровню поддержки и вместе с ним к минимальному значению начала этого года.
Пара находится в нижней границе Боллинджера и ниже МА 5 и МА 21, и под уровнем 1.5747, что говорит о возможности продолжения локального снижения пары.
В тоже время осциллятор Stoch. перепродан. Индикатор RSI ниже уровня в 50% в зоне перепроданности.



Торговые рекомендации. Продаем пару на любом росте с возможной целью 1.5600 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

AUDUSD

Австралийская валюта во многом отражающая отношение инвесторов риску продолжает снижение, преодолев важный уровень поддержки 0.9765, что указывает на возможность дальнейшего снижения. Опять же очень многое будет зависеть от ситуации вокруг Греции.
Пара находится в нижней границе Боллинджера и ниже МА 5 и МА 21, и под уровнем 0.9765, что говорит о возможности продолжения локального снижения пары.
В тоже время осциллятор Stoch. перепродан. Индикатор RSI ниже уровня в 50% и указывает на возможность локального разворота вверх.



Торговые рекомендации. Продаем пару на любом росте с возможной целью 0.9643 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Доллар продолжает получать поддержку…

Американский рынок акций закончил торги во вторник в смешанной динамике на фоне слабой картины в энергетическом секторе, несмотря на, рост акций компаний банковского сектора.
Довольно сильно просели акции компании Facebook, которые так и не смогли закрепиться выше уровня размещения в $38.00 и потеряли вчера еще 8.90%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в четверг на уровне 43.82 (+1.13%). Акции компаний Bank of America, Citigroup Inc и JPMorgan Chase & Co выросли от 2.20% до 4.61%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12502.81 (-0.01%); S&P 500 – 1316.63 (+0.05%); NASDAQ Comp. – 2839.08 (-0.29%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,306.50 (-0.63%). Рынки США откроются со снижением.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием Нью-Йорка продолжают свое снижение на фоне ожидания роста запасов нефти в США и нестабильной ситуации в Европе.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 107.26 (-1.07%), американская нефть марки WTI (ICE) 91.14 (-0.78%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,580.30 (-0.53%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1119.27 (-0.41%).

На валютном рынке доллар подрастает благодаря европейским проблемам из-за ожиданий выхода Афин из европейского валютного союза.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.82 (+0.20%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD достигла практически минимума середины января на фоне греческих событий, но, возможно, все-таки останется в коридоре 1.2632-1.2830.

События сегодня:
Время московское
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья апрель n/a; 335,000; 328,000
18.00 США Индекс цен на жилье март n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 13-19 мая n/a; n/a; 2,1 млн. барр.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Греки хотят быть в зоне евро…

Европейские рынки акций закончили торги в пятницу на положительной ноте, отскакивая вверх на фоне сильной перепроданности и продолжения ожидания развития событий в Греции.
В лидерах роста были акции компаний Siemens, Acs Cons Y Serv и Alcatel-Lucent, которые подросли от 2.25% до 4.51%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 81.85 (+0.15%). Акции Unicredit, ING Groep, Intesa Sanpaolo и Deutsche Bank поднялись от 0.64% до 1.07%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5351.53 (+0.03%); DAX 30 - 6339.94 (+0.38%); CAC 40 - 3047.94 (+0.32%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,179.00 (+1.02%). Европейские рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 984.97 (+0.24%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.74% (+0.000 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.40% (+0.028 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.75% (-0.023 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут на фоне отсутствия договоренностей западных стран с Ираном по его ядерной программе и заявлений лидеров греческой радикальной опозиции, что Афины не собираются покидать зону евро.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 107.53 (+0.65%), а американская нефть марки WTI (ICE) 91.68 (+0.89%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,556.60 (-0.21%), котировки меди подрастают до 343.60 (+0.22%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 281.95 (+0.01%).

На валютном рынке доллар находится под давлением на фоне стабилизации в Европе. После известий о том, что радикальная греческая оппозиция не рассматривает в случае своей победы на парламентских выборах вариант выхода из зоны евро, рынки получили порцию оптимизма и рискованные активы пошли вверх. Евро растет помимо некоторого ослабления напряжения еще по причине сильной перепроданности.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.04 (-0.60%).

Прогноз дня:
Благодаря новостям из Греции пара евродоллар может подрасти к уровню 1.2700.

События сегодня:
Время московское
13.00 Италия: май, св. индекс делового доверия ISTAT (за пред. период: 89,5)
19.00 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии В.Броадбента
В США выходной праздник "День труда".

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Греки испугались и не хотят выходить из зоны евро …

Довольно сильное давление, которое было оказано на Афины, возымело свое действие – греки испугались и решили остаться в зоне евро. Причем даже лидеры радикалов, которые еще совсем недавно говорили о своем решении, если они победят на парламентских выборах выйти из европейского валютного союза, сознались в эти выходные, что у них таких планов нет. На этом фоне появившаяся политическая стабилизация способствует к покупке риска. Основные валюты, за исключением иены уверенно подрастают. Рост фьючерса широкого рынка S&P 500на 0.89% это уверенно подтверждает. Но вряд ли в нынешней ситуации можно ожидать, что это уже действительно некий разворот и за ним грядет светлое будущее.

Интересно, что даже на фоне слов представителя Банка Англии Мартина Уэйла о том, что сохраняется возможность дальнейшего количественного смягчения со стороны британского ЦБ, фунт уверенно подрастает.

Пятничные данные индекс настроений потребителей от Мичиганского университета продемонстрировали рост до 79.3 пункта с уровня 77.8 пункта, что оказало небольшую поддержку доллару США, который, правда, уже и так сильно был перекуплен.

В целом можно говорить, что рынки на фоне реакции Греции могут получить локальную поддержку, а пара евродоллар подрасти к уровню 1.2700.

Сегодня дневная и вечерняя торговая сессия будет отличаться низкой активность по причине выходного дня в США.

События сегодня:
Время московское
13.00 Италия: май, св. индекс делового доверия ISTAT (за пред. период: 89,5)
19.00 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии В.Броадбен
В США выходной праздник "День труда".

Сергей Костенко

EURUSD

Пара получает поддержку на фоне новостей из Греции о том, что даже оппозиция, которая имеет все шансы победить на парламентских выборах 17 июня, не планирует выход страны из зоны евро. На этом фоне пара локально может подрасти к уровню 1.2700, но рост ее будет ограниченным, так как участники рынка будут ожидать самих результатов выборов.
Пара находится в верхней границе Боллинджера и выше МА 5 и МА 21.
Осциллятор Stoch. показывает локальный рост. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и демонстрирует ослабление роста пары.



Торговые рекомендации. Краткосрочно покупаем пару с возможной локальной целью 1.2700.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

USDCAD

Пара снижается на фоне опросов греческих избирателей, которые сообщают, что хотят видеть их страну в зоне евро. Такую поддержку пара получает благодаря росту котировок нефти в Лондоне. Сегодня в США выходной и на тонком рынке пара локально снижается. Пара находится ниже уровня 1.0254 и если уровень 1.0228 не устоит, то существует возможность дальнейшего коррекционного снижения пары к уровню 1.0130.
Пара находится в нижней границе Боллинджера и ниже МА 5 и МА 21.
Осциллятор Stoch. показывает перепроданность пары. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и демонстрирует некоторое ослабление снижения пары.



Торговые рекомендации. Краткосрочно продаем пару с возможной локальной целью 1.0130.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Греки хотят быть в зоне евро, а рынки в этом не уверены…

Европейские рынки акций закончили торги в понедельник в смешанной динамике на фоне надежд, что на выборах в Греции победит проевропейская партия, которая будет проводить реформирование национальной финансовой системы. В целом торги проходили вяло из-за отсутствия на рынке американских инвесторов по причине празднования в США праздника "Дня ветеранов".
В лидерах роста были акции добывающих компаний Rio Tinto и Xstrata, которые подросли на 2.24% и 2.98% соответственно. Среди ведущих бумаг потеряли Tesco и BP соответственно 1.63% и 1.88%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 80.09 (-2.15%). Акции Unicredit, Banco Santander и BBVA упали от 1.42% до 3.39%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5356.34 (+0.09%); DAX 30 - 6323.19 (-0.26%); CAC 40 - 3042.97 (-0.16%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,158.00 (+0.79%). Европейские рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 984.01 (-0.01%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.75% (+0.009 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.38% (+0.017 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.76% (+0.008 пункта). Доходности по германским государственным облигациям продолжают обновлять новые минимумы. В то же время доходности по 10-летним госбумагам Испании продолжают расти сигнализируя о падении доверия к государственным облигациям этих стран и роста напряженности среди инвесторов.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне подрастают на фоне новостей из Китая о том, что местный регулятор будет осуществлять программу по стимулированию национальной экономики. Решение возобновить программу помощи в покупке новых автомобилей взамен на старые положительно была воспринята рынками.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 107.53 (+0.39%), а американская нефть марки WTI (ICE) 91.47 (+0.39%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,556.60 (-0.21%), котировки меди подрастают до 343.60 (+0.22%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 281.95 (+0.00%).

На валютном рынке затишье в ожидании результатов выборов в Греции. Очевидно, что сегодня все-таки доллар окажется под небольшим давлением после открытия торгов в США, так как американские игроки будут отыгрывать позитивные воскресные новости из Греции.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.33 (-0.23%).

Прогноз дня:
Возможно, сегодня пара EURUSD попробует протестировать уровень 1.2625 на фоне отыгрывания воскресных новостей по Греции американскими инвесторами.

События сегодня:
Время московское
11.00 Испания: апрель, розничные продажи n/a; n/a;-3,7% г/г
14.00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI май n/a; -7; -6
17.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller март n/a; -2,7% г/г; -3,5% г/г
18.00 США Индекс доверия потребителей от The Conference Board май n/a; 69,6; 69,2

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.