Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Греки опять не дают покоя…

Европейский рынок акций закончил торги в среду смешанно на надеждах, что все-таки удастся грекам и кредиторами договориться. Решение министров еврозоны отложить выплату второго транша помощи Греции до апрельских выборов, охладило настроения инвесторов.
На этом фоне в лидерах роста оказались акции компаний финансового сектора. А вод давлением были акции автомобилестроительных компаний Daimler, Volkswagen и Peugeot, которые потеряли от 0.64% до 7.13%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 115.08 (+0.84%).
Бумаги компаний европейского банковского сектора Societe Generale, HSBC, Barclays и BNP Paribas выросли от 2.60% до 4.46%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5892.16 (-0.13%); DAX 30 - 6757.94 (+0.44%); CAC 40 - 3390.35 (+0.44%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2464.50 (-0.65%). Европейские фондовые рынки откроются отрицательно.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1075.75 (+0.56%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.91% (-0.017), 10-летних German Government Bonds составляет 1.86% (-0.041), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.08% (-0.010).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются смешанно опять из-за новостей о том, что Афины могут не получить финансовую помощь и это несмотря на сообщении из Ирана о решении прекратить поставки нефти на мировой рынок и снижении запасов сырой нефти в США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 119.02 (+0.08%), а американская нефть марки WTI (ICE) 101.47 (-0.32%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,721.70 (-0.37%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 314.95 (+0.32%).

На валютном рынке доллар США растет на фоне нового сообщения от рейтингового агентства Moody’s о постановки им на пересмотр рейтингов 114 финансовых учреждений в 16 европейских странах. Оно указало на то, что уже пересматриваются долгосрочные и "собственные" рейтинги Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Royal Bank of Canada.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.27 (-0.54%).

Прогноз дня:
На фоне новой волны негатива риск аппетит инвесторов упал и доллар получает хорошую поддержку, что в очередной раз напомнило о хрупкости нынешней ситуации. Если пара EURUSD не удержится выше уровня 1.3000, тогда существует шанс дальнейшего снижения пары к уровню 1.2940.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Индекс потребительских цен январь n/a; 3,6% г/г; 4,2% г/г
13.30 Великобритания Индекс розничных цен январь n/a; 4,1% г/г; 4,8% г/г
13.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен январь n/a; 2,7% г/г; 3,0% г/г
13.30 Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG декабрь n/a; -0,1% г/г; -0,3% г/г
14.00 Германия Индекс экономических настроений ZEW февраль n/a; -11,6; -21,6
14.00 Еврозона Промышленное производство декабрь n/a; -1,1% м/м; -0,1% м/м
14.00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW февраль n/a; -21,1; -32,5
14.00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов декабрь n/a; n/a; -0,6% м/м
17.30 США Розничные продажи январь n/a; 0,8% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Базовый индекс розничных цен январь n/a; 0,6% м/м; -0,2% м/м
17.30 США Индекс цен на импорт январь n/a; 0,3% м/м; -0,1% м/м
17.30 Канада Продажи новых автомобилей декабрь n/a; 0,5% м/м; -1,0% м/м
19.00 США Деловые запасы декабрь n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м
19.00 США Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GBPUSD

Пара продолжает находиться под давлением в результате общего ухудшения настроений связанных с неразрешенностью греческих проблем, а так же довольно сильной перекупленности которой достигла пара на фоне надежд на улучшении ситуации вокруг Греции. Пара еще имеет потенциал снизиться к уровню 1.5625 и, если этот уровень устоит, тогда она имеет все шансы попробовать вырасти к 1.5870.
Цена находится ниже средней линии границ Боллинджера.
Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности. Индикатор RSI пересек уровень 50% и указывает на возможность продолжения движения вниз.



Торговые рекомендации. Покупаем пару от уровня 1.5625, если она закрепится выше этого уровня, она имеет все шансы вырасти к 1.5870.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

GBPUSD

Пара продолжает получать поддержку на фоне хорошей статистики с американского рынка труда и надежд на то, что Греция получит финансовую помощь. Если пара преодолеет уровень 1.5900, тогда она имеет все шансы продолжить рост к 1.6113, тем самым продолжая реализацию фигуры продолжения тренда нисходящий флаг.
Цена находится выше средней линии границ Боллинджера и МА 5 и МА 21, что указывает на продолжение растущего тренда
Осциллятор Stoch. указывает на возможность продолжения растущего тренда. Индикатор RSI выше уровня 50% и указывает на возможность продолжения движения вверх.



Торговые рекомендации. Покупаем пару на любом отскоке с возможной целью 1.6113.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital

На рынках царит осторожный оптимизм...

Американский фондовый рынок закончил торги в четверг в положительной зоне благодаря хорошей статистике с рынка труда. Заявки на пособие по безработице показали снижение на 13 000 вместо прогнозируемого роста на 3 000. А также словам главы ФРС Б. Бернанке о том, что несмотря на то, что сверхмягкая денежно кредитная политика сокращает прибыльность банков, это является положительным моментом, так как способствует подъему экономики.
В лидерах роста были бумаги компаний технологического и банковского сектора. Акции Oracle Corp, Research in Motion Ltd и Microsoft Corp прибавили от 3.47% до 4.11.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 45.15 (+2.15%). Акции компаний Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co и Bank of America Corp потеряли от 1.12% до 2.51%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12904.08 (+0.96%); S&P 500 – 1358.05 (+1.10%); NASDAQ Comp. – 2959.85 (+1.51%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,356.10 (+0.10%). Рынки США откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне подрастают перед открытием торгов в Нью-Йорке на фоне напряженности вокруг Ирана и надежд на то, что греческий кризис разрешится.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 120.32 (+0.18%), американская нефть марки WTI (ICE) 102.87 (+0.54%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,732.80 (+0.25%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,320.54 (+1.12%).

На валютном рынке доллар находится под давлением после вчерашних оптимистичных данных с американского рынка труда и ожиданий того, что в понедельник ситуация вокруг Греции может разрядиться.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.40 (-0.08%).

Прогноз дня:
Если пара EURUSD вырастет выше уровня 1.3183, тогда существует шанс дальнейшего роста пары к уровню 1.3225.

События сегодня:
Время московское
17.30 США Базовый индекс потребительских цнг январь n/a; 0,3% м/м 0,1% м/м
17.30 США Индекс потребительских цен январь n/a; 0,3% м/м; 0,0% м/м;
17.30 Канада Индекс лидирующих индикаторов январь n/a; 0,6% м/м; 0,8% м/м
19.00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ январь n/a; 0,6% м/м; 0,4% м/м
19.30 Канада Публикация обзора Банка Канады

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Опять рынки надеются на греков…

Европейский рынок акций закончил прошлую неделю ростом благодаря надеждам на то, что сегодня в понедельник будет принято окончательное решение в пользу предоставления Афинам финансовой помощи.
На этом фоне в лидерах роста оказались акции компаний финансового сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 116.75 (+2.30%).
Бумаги компаний европейского банковского сектора Banco Santander, BNP Paribas, Saint Gobain и Societe Generale выросли от 2.04% до 5.93%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5905.07 (+0.33%); DAX 30 - 6848.03 (+1.42%); CAC 40 - 3439.62 (+1.37%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2543.50 (+0.43%). Европейские фондовые рынки откроются в зеленой зоне.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1083.22 (+0.59%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.00% (+0.000), 10-летних German Government Bonds составляет 1.95% (+0.022), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.19% (+0.048).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут, продолжая отмечать новые годовые максимумы благодаря остающейся напряженности вокруг Ирана и решения Китая снизить норму банковского резервирования на 50 базисных пунктов до 20.5%.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 120.65 (+0.89%), а американская нефть марки WTI (ICE) 105.15 (+1.47%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,721.70 (-0.37%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 317.39 (+0.31%).

На валютном рынке доллар США находится под давлением в результате роста оптимизма связанного с решением властей КНР смягчить денежно-кредитную политику путем понижения норм банковского резервирования, что будет осуществлено 24 февраля и приведет к росту ликвидности на рынке Китая на сумму порядка 60 млрд. долларов. Дополнительным фактором является ожидание заседания Еврогруппы по Греции, которое начнется в 18.00 МСК.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.21 (-0.31%).

Прогноз дня:
Если сегодня будет принято решение предоставить грекам финансовую помощь, это окажет несомненную поддержку паре EURUSD, которая может подрасти к уровню 1.3325.

События сегодня:
Время московское
Сегодня в США выходной – День Президента. Все рынки США будут закрыты.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 50 минут
Час икс наступил …

На валютном рынке, в уже который раз инвесторы с надеждой смотрят в сторону Афин и Еврогруппы. По мнению многих экспертов для Греции наступил час икс, а именно, если сегодня лидеры ЕС не удовлетворят греков на получение очередной финансовой помощи, то она Греция пройдет уже окончательно "точку невозврата", что уже, несомненно, приведет к дефолту, который фактически уже состоялся еще в прошлом году. Сегодня в 18.00 по Москве пройдет очередное заседание Еврогруппы по Греции. Если соглашение будет подписано, это приведет к продолжению закрытия длинных позиций по американскому доллару против основных валют и в первую очередь против единой валюты.

Сегодня в Штатах праздник – День президента, но, несмотря на это, рынки полны позитивом и активно торгуются благодаря новостям из "поднебесной", где было принято решение понизить ставку резервирования для банков на 50 базисных пунктов до 20.5%, что является хорошим сигналом для рынков. На этом фоне растут к новым 8-месячным максимумам котировки на сырую нефть, что оказывает хорошую поддержку сырьевым валютам.

"Хотя фактическое сокращение RRR было ожидаемым, Народный банк явно поддержал рост второй по величине экономики мира, что находит позитивное отражение в укреплении сырьевых валют, таких как австралийский и новозеландский доллары", - сообщила Аннет Бичет, глава отдела исследований в азиатско-тихоокеанском регионе в TD Securities. (Рейтер)

В целом можно говорить, что если Еврогруппа примет сегодня решение о предоставлении финансовой помощи Греции, эта тема на некоторое время отойдет на второй план и те позитивные ростки роста экономики США окажут росту риск аппетита инвесторов весомую поддержку, что окажет несомненное давление на доллар США.

События сегодня:
Время московское
Сегодня в США выходной – День Президента. Все рынки США будут закрыты.

Сергей Костенко

Греки получили помощь…

Собственно как и ожидалось, Греция получила финансовую помощь в размере 130 миллиардов евро ради снижения греческого долга с порядка 160% ВВП до 121% к 2020 году. При этом большой убыток понесут держатели греческих облигаций в размере 53.5% от номинальной стоимости облигаций при проведении реструктуризации.

"Финансовый пакет для Греции составляет 130 миллиардов евро, а отношение долга к ВВП (будет) 121 процент. Теперь предстоит работа над заявлением", - сказал Рейтер один из чиновников, участвующих в переговорах. (Рейтер)

Ожидание положительного результата от встречи привело к резкому снижению доходностей по португальским, испанским и даже греческим 10-летним облигациям, что указывает на резкое снижение опасений инвесторов.

На фоне этих ожидаемых, но в то же время так долго не решаемых договоренностей единая валюта протестировала в азиатскую сессию уровень 1.3300, после чего началась фиксация прибыли. Но в целом данное событие остается положительным, хотя и не лишено своего главного минуса, а именно такого, что Греция, похоже, на долгие годы остается в мрачном состоянии своей экономики и финансов. А это как, говорится, не есть хорошо.

Договоренности по Греции были заранее учтены рынком и, поэтому, мы наблюдали, включая сегодняшний рост, подъем котировок евро в первую очередь против доллара в последние четыре дня.

Рост сырьевых валют обусловлен разгоном вверх котировок на сырую нефть – Brent около 120 долларов за баррель, а WTI 104 долларов за баррель.

Штаты вчера праздновали День Президента и, поэтому, реакция американских инвесторов будет очень важна для рынков.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании январь n/a; -8,9 млрд. фунтов; 10,8 млрд. фунтов
17.30 Канада Розничные продажи за исключением продаж автомобилей декабрь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
17.30 Канада Розничные продажи декабрь n/a; -0,2% м/м; 0,3% м/м
17.30 Канада Оптовые продажи декабрь n/a; 0,6% м/м; -0,4% м/м
19.00 Еврозона Индекс уверенности потребителей январь n/a; -20; -21

Сергей Костенко

добавлено через 1 минуту
Греки получили помощь. И что же дальше?..

Европейский рынок акций закрылся в понедельник ростом на фоне ожиданий положительного результата от переговоров Греции и Еврогруппы. По-видимому, количество скептиков заметно уменьшилось, и европейский финансовый рынок продолжил свой рост. Препятствие греческого дефолта еще сыграет положительную роль.
На этом фоне в лидерах роста оказались акции компаний технологического, горнорудного и финансового сектора. Бумаги BASF, Tesco, Rio Tinto и Bhp Billiton выросли от 1.15% до 2.69%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 119.07 (+1.99%).
Бумаги компаний европейского банковского сектора Banco Santander, BNP Paribas, Saint Gobain и Societe Generale выросли от 2.04% до 5.93%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5945.25 (+0.68%); DAX 30 - 6948.25 (+1.46%); CAC 40 - 3472.54 (+0.96%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2552.00 (-0.18%). Европейские фондовые рынки откроются в небольшом минусе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1090.95 (+0.71%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.05% (+0.043), 10-летних German Government Bonds составляет 1.98% (+0.016), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.23% (+0.040).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются практически без изменений по отношению ко вчерашнему закрытию, продолжая удерживаться у максимальных значений года.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 120.07 (+0.02%), а американская нефть марки WTI (ICE) 105.26 (-0.04%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,743.70 (+0.16%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 317.39 (+0.00%).

На валютном рынке доллар США снижается против основных валют за исключение фунта, австралийского и канадского доллара, которые значительно выросли на фоне роста котировок нефти и ожидания положительного результата от греческих переговоров по долговой проблеме.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.95 (-0.64%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что пара EURUSD имеет все шансы подрасти к уровню 1.3325 и если ей удастся преодолеть этот уровень и закрепиться выше него, тогда открывается дорога к уровню 1.3427.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании январь n/a; -8,9 млрд. фунтов; 10,8 млрд. фунтов
17.30 Канада Розничные продажи за исключением продаж автомобилей декабрь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
17.30 Канада Розничные продажи декабрь n/a; -0,2% м/м; 0,3% м/м
17.30 Канада Оптовые продажи декабрь n/a; 0,6% м/м; -0,4% м/м
19.00 Еврозона Индекс уверенности потребителей январь n/a; -20; -21

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EURUSD

Пара получила хорошую поддержку на фоне ожидания положительного результат от переговоров по греческой долговой проблеме, которое хотя и может привести к коррекции, но в целом пара может продолжить расти, ей удастся преодолеть уровень 1.3325 и закрепиться выше него.
Цена находится выше средней линии границ Боллинджера и МА 5 и МА 21, что указывает на продолжение растущего тренда.
Осциллятор Stoch. указывает на продолжения растущего тренда. Индикатор RSI выше уровня 50% и указывает на возможность продолжения движения вверх.



Торговые рекомендации. Покупаем пару на любом отскоке с возможной целью 1.3325 с возможным продолжением движения к уровню 1.3427.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

USDCAD

Довольно высокие цены на нефть и восстановление экономики США продолжают поддерживать пару. И если данная тенденция продолжится, то на фоне разности процентных ставок, которые не в пользу доллара, пара имеет все шансы продолжить снижаться, если ей, конечно же, удастся преодолеть довольно сильный уровень поддержки 09900.
Цена находится ниже средней линии границ Боллинджера и МА 5 и МА 21, что указывает на продолжение нисходящего тренда.
Осциллятор Stoch. неинформативен. Индикатор RSI ниже уровня в 50% и указывает на возможность продолжения движения вниз.



Торговые рекомендации. Покупаем пару на любом отскоке вверх с возможной локальной целью 0.9900 и с возможным продолжением движения к уровню 0.9765.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Возможнорынки продолжат расти…

Европейский рынок акций закрылся в среду со снижением на фоне понижения кредитного рейтинга Греции агентством Fitch до "С" с "ССС", а также новостей об обмене старых облигаций на новые с убыткам держателей облигаций. Лидерами снижения были бумаги компаний банковского сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 114.80 (-3.07%).
Бумаги Banco Santander, ING Groep, Intesa Sanpaolo, Societe Generale и Unicredit потеряли от 2.66% до 3.84%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5916.55 (-0.20%); DAX 30 - 6843.87 (-0.93); CAC 40 - 3447.37 (-0.52%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2521.50 (+0.28%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1077.07 (-0.77%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.02% (+0.015%), 10-летних German Government Bonds составляет 1.90% (+0.006), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.11% (-0.113).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне корректируются после вчерашнего роста на фоне статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 122.85 (-0.04%) а американская нефть марки WTI (ICE) 106.13 (-0.14%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,776.90 (+0.32%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 322.86 (+0.13%).

На валютном рынке доллар находится под давлением в ожидании улучшения ситуации вокруг греческих проблем.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.15 (-0.20%).

Прогноз дня:
Улучшение настроений инвесторов в связи получение Грецией финансовой помощи могут подтолкнуть пару EURUSD к уровню выше 1.3000.

События сегодня:
Время московское
13.00 Германия Индекс настроений в деловых кругах от IFO февраль n/a; 108,7; 108,3
13.30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA январь n/a; 37.300; 36.200
15.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы февраль n/a; -13; -16
17.30 Канада Прибыли корпораций 4 кв. 2011 n/a; n/a; -0,5% кв/кв
17.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 13.02-19.02 n/a; 350.000; 348.000
allday Саммит "большой двадцатки"
19.00 США Индекс цен на дома от OFHEO декабрь n/a; 0,3% м/м; 1,0% м/м
19.30 Канада Ежеквартальный отчёт Банка Канады
19.30 США Изменение запасов природного газа 13.02-19.02 n/a; n/a; -127 млрд. куб. Футов

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 12 минут
Экономика еврозоны в рецессии…

Экономика еврозоны продолжает испытывать проблемы, скатываясь в рецессию. Вчерашние данные индекса менеджеров по закупкам (PMI) продемонстрировали неожиданную слабость лидеров еврозоны - Германии и Франции. Данный показатель, являясь опережающим индикатором общего экономического роста, упал в этом месяце до 49.7 пункта с 50.4 при прогнозе роста до 50.6 пункта. PMI услуг еврозоны также упал до 49.4 пункта с январского уровня в 50.4, оказавшись хуже прогноза, составлявшего 50.6 пункта. Эти данные указывают на то, что экономика еврозоны находится в состоянии рецессии.
И на этом фоне единая валюта оказалась под сильным давлением, но сумела устоять на достигнутом ранее уровне. Очевидно, что евро поддерживается надеждами на разрешение греческого кризиса и это позволяет ему даже подрастать сегодня несмотря ни на что.

Британский фунт оказался под сильнейшим давлением после публикации протокола Банка Англии, где указывалось на то, что британская экономика продолжает находиться под давлением и негативные тенденции еще присутствуют. Дальнейшая динамика пары фунт доллар во многом будет зависеть не только от внутренних проблем, но и в целом состояния экономики ЕС. Улучшение ситуации вокруг Греции может привести к локальному росту пары.

Из важных сегодняшних событий следует выделить саммит "Большой двадцатки", а также данные по заявкам на пособие по безработице в США. Данные не хуже ожиданий могу поддержать склонность инвесторов к рискованной игре и оказать негативной воздействие на американский доллар.

Статистика сегодня:
Московское время
13.00 Германия Индекс настроений в деловых кругах от IFO февраль n/a; 108,7; 108,3
13.30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA январь n/a; 37.300; 36.200
15.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы февраль n/a; -13; -16
17.30 Канада Прибыли корпораций 4 кв. 2011 n/a; n/a; -0,5% кв/кв
17.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 13.02-19.02 n/a; 350.000; 348.000
allday Саммит "большой двадцатки"
19.00 США Индекс цен на дома от OFHEO декабрь n/a; 0,3% м/м; 1,0% м/м
19.30 Канада Ежеквартальный отчёт Банка Канады
19.30 США Изменение запасов природного газа 13.02-19.02 n/a; n/a; -127 млрд. куб. Футов

Сергей Костенко

EURUSD
Пара продолжает расти на ожиданиях разрешения греческого кризиса и находится выше важного уровня 1.3000 и, если ей удастся закрепиться выше этого уровня, тогда возможно продолжение роста к уровню 1.3435.
Цена находится в верхней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и продолжает демонстрировать возможность продолжения роста. Осциллятор Stoch. Входит в зону перекупленности, что может указывать на ослабление роста пары.


Торговые рекомендации. Покупаем пару на любом отскоке вниз с возможной целью 1,3435 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Доллар продолжает находиться под давлением…

Американский фондовый рынок закончил торги в среду с небольшим снижением на фоне фиксации прибыли из-за опасений вокруг Греции и сильной перекупленности фондовых индексов.
В лидерах снижения были бумаги компаний Wal-Mart Stores Inc., Oasis Petroleum Inc. и Golar LNG Ltd., которые потеряли от 2.45% до 3.68%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 44.61 (-2.04%).
Акции JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group, Bank of America Co. и Citigroup потеряли от 1.01% до 3.00%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12938.67 (-0.21%), S&P 500 – 1357.66 (-0.33%), NASDAQ Comp. – 2933.17 (-0.52%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,356.60 (+0.05%). Американские рынки откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы на европейских торгах в Лондоне растут на фоне напряженности вокруг Ирана и ожидания перспектив роста сырьевых активов этом году.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 124.00 (+0.89%), американская нефть марки WTI (ICE) 106.39 (+0.10%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,778.00 (+0.38%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,326.91 (-0.08%).

На валютном рынке доллар снижается по всему фронту на фоне ожидания разрешения греческого долгового кризиса. Снижение доходностей по 10-летним государственным облигациям Португалии, возможного преемника Греции в долговом кризисе, положительно влияет на настроения инвесторов.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.03 (-0.35%).

Прогноз дня:
Улучшение настроений инвесторов в связи получение Грецией финансовой помощи могут подтолкнуть пару EURUSD к уровню выше 1.3000.

События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Прибыли корпораций 4 кв. 2011 n/a; n/a; -0,5% кв/кв
17.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 13.02-19.02 n/a; 350.000; 348.000
allday Саммит "большой двадцатки"
19.00 США Индекс цен на дома от OFHEO декабрь n/a; 0,3% м/м; 1,0% м/м
19.30 Канада Ежеквартальный отчёт Банка Канады
19.30 США Изменение запасов природного газа 13.02-19.02 n/a; n/a; -127 млрд. куб. Футов

Сергей Костенко

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 часов 6 минут
Сильная статистика из Германии и США поддерживает рынки…

Доллар продолжает находиться под давлением благодаря хорошей статистике из Германии и США. Индекс делового климата Германии от института IFO вышел лучше ожиданий 109.6 против прогноза 108.3, а данные по заявкам на пособие по безработице США показали отсутствие роста, выйдя на уровне предыдущего значения 351 000 против прогноза 354 000. Несмотря на то, что данные по заявкам не показали их снижения, такой результат был с оптимизмом воспринят инвесторами и способствовал росту покупок рискованных активов.

Благодаря сильным данным из Германии единая валюта лихо преодолела уровень сопротивления 1.3300 и продемонстрировала дальнейшее стремление к росту, которое было также поддержано данными с американского рынка труда. Евро вырос, невзирая на прогнозы падения ВВП Еврозоны в этом году. Ожидается, что вместо незначительного роста ВВП он снизится на 0.3% в первом квартале этого года.

Сегодняшнее заявление японских и китайских властей об их финансовом участии в Европейском фонде стабильности в объемах 200 млрд. долларов для каждой из сторон, оказывает благотворное влияние на рынок. На этом фоне иена продолжила падать против доллара и евро, что, конечно же, благотворно сказалось на торгах акциями в Токио.

Снижение доходностей по португальским, испанским и французским 10-летним государственным облигациям продолжает указывать на снижение напряженности вокруг этих стран. И если обратить более пристальное внимание на Португалию, как возможного нового кандидата на место Греции, то наметившаяся тенденция с конца января на снижение доходностей говорит о стабилизации ситуации на долговом рынке ЕС и это является положительным признаком. Хотя, конечно же, пока говорить об кардинальном изменении ситуации в банковском секторе не приходится.

Сегодня следует обратить внимание на данные по ВВП Германии, Великобритании и статистике от Мичиганского университета. Неплохие данные могут оказать давление на доллар США в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
11.00 ВВП Германии (QoQ) n/a; -0.2%; -0.2%
13.30 Великобритания Пересмотренные данные по изменению ВВП 4 кв. 2011 n/a; -0,2% кв/кв; -0,2% кв/кв
13.30 Великобритания Предварительные данные по капитальным вложениям 4 кв. 2011 n/a; -0,4% кв/кв; 0,3% кв/кв
13.30 Великобритания Индекс сферы услуг декабрь n/a;0,2% 3м/3м; 0,1% 3м/3м
18.55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана февраль n/a; 72,6; 72,5
18.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана февраль n/a; n/a; 3,2%
19.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
19.00 США Продажи на первичном рынке жилья январь n/a; 316.000; 307.000
19.45 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса
22.30 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли

Сергей Костенко

добавлено через 19 часов 13 минут
Европа откроется в плюсе…

Европейский рынок акций закончил торги в четверг смешано на фоне ожидания обмена гособлигаций в Греции и роста котировок нефти, который оценивается как негативный для европейской экономики фактор.
В лидерах снижения были бумаги компаний BMW, Daimler, Volkswagen и Deutsche Telekom, которые потеряли от 1.49% до 3.02%. В лидерах роста были акции Aggreko, Lloyds и Royal Bank Of Scotland, которые выросли от 2.18% до 5.09%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 112.86 (-1.69%).
Бумаги компаний европейского банковского сектора Societe Generale, Intesa Sanpaolo и Unicredit потеряли от 1.62% до 6.20%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5937.89 (+0.36%); DAX 30 - 6809.46 (-0.50%); CAC 40 - 3447.31 (-0.00%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2522.50 (+0.42%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1075.32 (-0.16%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.01% (+0.010), 10-летних German Government Bonds составляет 1.88% (-0.009), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.10% (-0.008).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут, отметив очередные годовые максимумы на фоне ожидания дефицита из-за опасений связанных с эскалацией ситуации в Сирии, напряженности вокруг Ирана и хорошей статистики с рынка труда США. В данных ценах на нефть велика премия за риск.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 124.02 (+0.32%), а американская нефть марки WTI (ICE) 108.48 (+0.60%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,757.70 (-0.05%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 323.40 (+0.17%).

Единая европейская валюта продолжает удерживаться у максимальных значений благодаря хорошим данным индекса делового климата Германии от института IFO, который вышел лучше ожиданий 109.6 пункта против прогноза 108.3 пункта. Также положительным фактором поддерживающим евро является решение Китая и Японии финансово поддержать европейский стабфонд в размере 200 млрд. долларов от каждой стороны.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.77 (-0.15%).

Прогноз дня:
Мы по-прежнему считаем, что пара EURUSD имеет все шансы подрасти к уровню 1.3427, которую необходимо покупать на снижении.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Пересмотренные данные по изменению ВВП 4 кв. 2011 n/a; -0,2% кв/кв; -0,2% кв/кв
13.30 Великобритания Предварительные данные по капитальным вложениям 4 кв. 2011 n/a; -0,4% кв/кв; 0,3% кв/кв
13.30 Великобритания Индекс сферы услуг декабрь n/a;0,2% 3м/3м; 0,1% 3м/3м
18.55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана февраль n/a; 72,6; 72,5
18.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана февраль n/a; n/a; 3,2%
19.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
19.00 США Продажи на первичном рынке жилья январь n/a; 316.000; 307.000
19.45 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса
22.30 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

AUDUSD

Пара натолкнулась на сопротивление, двигаясь внутри формирующейся фигуры продолжения тренда «нисходящий флаг». Если пара на фоне европейского позитива преодолеет важный уровень сопротивления 1.0750, тогда возможет вариант реализации фигуры с возможной целью 1.0864.
Цена находится выше средней линии границ Боллинджера и МА 5 и МА 21, что указывает на возможность продолжение восходящего тренда.
Осциллятор Stoch. находится в зоне перекупленности. Индикатор RSI выше уровня в 50%, что указывает на возможность продолжения движения вверх, хотя рост индикатора и замедлился.



Торговые рекомендации. Покупаем пару, если она преодолеет уровень 1.0750 с возможной локальной целью 1.0864.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Рынки, похоже, продолжат расти…

Прошлая неделя закончилась уверенным ростом евро против американского доллара и иены на фоне решения греческого кабинета министров принять детали реструктуризации долга. Устранение очередного препятствия в достижении цели получения финансовой помощи в объеме 130 млрд. евро поддерживало единую валюту, а вместе с ней и риск аппетит инвесторов. Ранее Афины приняли программу сокращения долга в держании частных кредиторов на 100 млрд. евро, а власти взамен этого должны сократить расходы и заработные платы.

Экономическая статистика из США продолжает радовать инвесторов. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета/Reuters превзошел ожидания и составил 75.3 пункта, а индекс текущих условий от Мичиганского университета составил 83.0 пункта против прогноза 79.6 пункта и его январского значения 84.2 пункта. Также ожидается, что февральские значения активности в производственной сфере и расходы потребителей вырастут. Индекс ISM для производственного сектора, как предполагается, вырастет до 54.4 пункта с 54.1 пункта в январе.

В целом можно говорить, что восстанавливающаяся экономика США благотворно влияет на настроения инвесторов и способствует росту фондовых индексов, а продвижение в деле спасения Греции понемногу успокаивает инвесторов и способствует снижению доллара США на валютном рынке. Можно предположить, что в краткосрочной перспективе такая тенденция продолжится.

Статистика сегодня:
Московское время
13.00 Еврозона Денежная масса М3 январь n/a; 1,8% г/г; 1,6% г/г
13.00 Еврозона Частное кредитование январь n/a; 1,2% г/г; 1,0% г/г
19.00 США Незавершенные сделки по продаже домов январь n/a; 1,1% м/м; -3,5% м/м

Сергей Костенко

добавлено через 30 минут
После сильного роста, возможна, коррекция…

Европейский рынок акций закончил неделю смешано в ожидании новой ликвидности от ЕЦБ. Слабая статистика из Великобритании оказала негативное воздействие на местный фондовый рынок. Прогноз ВВП за 1 квартал -0.2% продемонстрировал продолжение снижения в британской экономике, что, конечно же, не могло не повлиять отрицательно на настроения инвесторов.
В лидерах роста были телекоммуникационные компании NOKIA Finland и Telecom Italia, которые прибавили от 6.11% до 6.84%. А вот лидерами снижения оказались акции компаний L'Oreal и Unilever, упавшие от 0.96% до 2.54%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 114.91 (+1.82%).
Бумаги BNP Paribas, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Deutsche Bank и Societe Generale выросли от 2.01% до 6.17%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5935.13 (-0.05%); DAX 30 - 6864.43 (+0.81); CAC 40 - 3467.03 (+0.57%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2505.50 (-0.63%). Европейские фондовые рынки откроются в красной зоне.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1077.18 (+0.17%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.96% (-0.019%), 10-летних German Government Bonds составляет 1.88% (+0.001), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.07% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне корректируются после роста на прошлой неделе роста на фоне напряженности вокруг Ирана.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 124.60 (-0.70%) а американская нефть марки WTI (ICE) 109.21 (-0.51%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,776.90 (+0.32%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 325.91 (+0.78%).

На валютном рынке отмечается небольшая коррекция после ослабления доллара на прошлой неделе на фоне новостей из Греции об одобрении новых мер экономии и хорошей экономической статистики из США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.47 (+0.08%).

Прогноз дня:
Если пара EURUSD не удержится выше уровня 1.3435, тогда возможна коррекция к уровню 1.3285, от которого, очевидно, пара попробует опять подрасти к достигнутому ранее уровню 1.3500.

События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Денежная масса М3 январь n/a; 1,8% г/г; 1,6% г/г
13.00 Еврозона Частное кредитование январь n/a; 1,2% г/г; 1,0% г/г
19.00 США Незавершенные сделки по продаже домов январь n/a; 1,1% м/м; -3,5% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

EURUSD
Пара довольно сильно выросла на прошлой неделе на фоне хорошей макроэкономической статистики из США и одобрения Афинами новых мер экономии. Возможно, что перед новым рывком наверх пара может откорректироваться вниз.
Цена находится в верхней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и указывает на ослабление роста. Осциллятор Stoch. находится в зоне перекупленности, что может указывать на ослабление роста пары.


Торговые рекомендации. Покупаем пару на отскоке вниз на 23% по Фибоначчи с возможной целью 1,3500 в краткосрочной перспективе, если она не удержится выше уровня 1.3435.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

USDJPY

Пара довольно сильно перекуплена и на фоне небольшой коррекции на фондовых площадках и опасений связанных уже с ростом цен на сырую нефть, она может откорректироваться к дну канала уровню 79.68 прежде чем попытаться продолжить свой рост.
Цена находится выше средней линии границ Боллинджера и МА 5 и МА 21, что указывает на возможность продолжения восходящего тренда.
Осциллятор Stoch. демонстрирует перекупленность пары. Индикатор RSI также находится в зоне перекупленности, что указывает на возможность коррекции.



Торговые рекомендации. Покупаем пару на снижении, примерно, от уровня 7970 с возможной локальной целью 81.25.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Рынок устал расти...

Американский фондовый рынок закончил торги в пятницу в целом ростом благодаря неплохой статистике. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета/Reuters превзошел ожидания и составил 75.3 пункта, а индекс текущих условий от Мичиганского университета составил 83.0 пункта против прогноза 79.6 пункта и его январского значения 84.2 пункта.
В лидерах роста были бумаги Oasis Petroleum, Apple и Oracle, которые прибавили от 0.99% до 1.53%. Лидерами снижения были бумаги компаний Oracle и World Fuel Services, которые потеряли от 2.08% и 10.56%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 44.70 (-0.89%). Акции компаний JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Bank of America выросли от 0.55% до 1.75%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12982.95 (-0.01%); S&P 500 – 1365.74 (+0.17%); NASDAQ Comp. – 2963.75 (+0.23%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,356.30 (-0.51%). Рынки США откроются падением.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне падают перед открытием торгов в Нью-Йорке на фоне опасений, что растущие цены на нефть будут негативно влиять на рост мировой экономики и технической перекупленности цен на нефть.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 124.01 (-1.18%), американская нефть марки WTI (ICE) 108.55 (-1.12%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,769.10 (-0.41%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,340.28 (+0.07%).

На валютном рынке доллар получает некоторую поддержку против основных валют за исключением иены на фоне отсутствия сегодня важной статистики и сильной перекупленности против доллара США. Сырьевые валюты падают под влиянием коррекции на рынке нефти, а иена растет по причине падения спроса на рискованные активы.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.60 (+0.25%).

Прогноз дня:
Если пара EURUSD не удержится выше уровня 1.3435, тогда возможна коррекция к уровню 1.3285, от которого, очевидно, пара попробует опять подрасти к достигнутому ранее уровню 1.3500.

События сегодня:
Время московское
19.00 США Незавершенные сделки по продаже домов январь n/a; 1,1% м/м; -3,5% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 23 минуты
Рынки продолжают консолидацию…

Европейский рынок акций закрылся в понедельник в красной зоне на фоне роста котировок нефти и связанными с этим опасениями, что это будет препятствовать восстановлению экономики Европы. Дополнительным сдерживающим фактором является ожидание развязки с ситуацией вокруг Греции.
Лидерами снижения были акции компаний Carrefour, Daimler и NOKIA, которые потеряли от 2.72% до 6.45%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 113.76 (-1.00%).
Бумаги Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, Unicredit и Societe Generale упали от 0.40% до 2.49%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5915.55 (-0.33%); DAX 30 - 6849.60 (-0.22); CAC 40 - 3441.45 (-0.74%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2527.50 (+0.52%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1073.81 (-0.31%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.94% (+0.014), 10-летних German Government Bonds составляет 1.83% (-0.055), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.02% (+0.009).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают снижаться на фоне опасений связанных с падением спроса на сырую нефть из-за высоких цен.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 123.85 (-0.26%) а американская нефть марки WTI (ICE) 108.43 (-0.12%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,774.80 (-0.01%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 325.09 (-0.25%).

На валютном рынке продолжается консолидация у достигнутых ранее уровней. Пара EURUSD консолидируется у своих максимальных значений. Разрешение ситуации вокруг Греции, а также очередные ожидания долларовой ликвидности от ЕЦБ подталкивает вверх единую валюту.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.39 (-0.25%).

Прогноз дня:
Если пара EURUSD преодолеет уровень 1.3485, тогда возможен рост к уровню 1.3535, а пока прогноз коррекции к уровню 1.3287 остается в силе.

События сегодня:
Время московское
11.00 Швейцария Индикатор потребления от UBS январь n/a; n/a; 0,92
11.00 Германия Индекс потребительского доверия Gfk февраль n/a; 6,1; 5,9
12.15 Швейцария Уровень занятости 4 кв. 2011 n/a; 4,03 млн.; 4,02 млн.
15.00 Великобритания Розничные продажи по данным CBI февраль n/a; -15; -22
17.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования январь n/a; 0,0% м/м; 2,2% м/м
17.30 США Заказы на товары длительного пользования январь n/a; -0,6% м/м; 3,0% м/м
18.00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS декабрь n/a; -3,6% г/г; -3,7% г/г
19.00 США Индекс потребительского доверия СВ февраль n/a; 63,2; 61,1
19.00 США Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк
19.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ФРБ-Ричмонд февраль n/a; 11; 12

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 26 минут
Рынки продолжают консолидацию…

Европейский рынок акций закрылся в понедельник в красной зоне на фоне роста котировок нефти и связанными с этим опасениями, что это будет препятствовать восстановлению экономики Европы. Дополнительным сдерживающим фактором является ожидание развязки с ситуацией вокруг Греции.
Лидерами снижения были акции компаний Carrefour, Daimler и NOKIA, которые потеряли от 2.72% до 6.45%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 113.76 (-1.00%).
Бумаги Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, Unicredit и Societe Generale упали от 0.40% до 2.49%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5915.55 (-0.33%); DAX 30 - 6849.60 (-0.22); CAC 40 - 3441.45 (-0.74%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2527.50 (+0.52%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1073.81 (-0.31%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.94% (+0.014), 10-летних German Government Bonds составляет 1.83% (-0.055), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.02% (+0.009).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают снижаться на фоне опасений связанных с падением спроса на сырую нефть из-за высоких цен.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 123.85 (-0.26%) а американская нефть марки WTI (ICE) 108.43 (-0.12%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,774.80 (-0.01%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 325.09 (-0.25%).

На валютном рынке продолжается консолидация у достигнутых ранее уровней. Пара EURUSD консолидируется у своих максимальных значений. Разрешение ситуации вокруг Греции, а также очередные ожидания долларовой ликвидности от ЕЦБ подталкивает вверх единую валюту.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.39 (-0.25%).

Прогноз дня:
Если пара EURUSD преодолеет уровень 1.3485, тогда возможен рост к уровню 1.3535, а пока прогноз коррекции к уровню 1.3287 остается в силе.

События сегодня:
Время московское
11.00 Швейцария Индикатор потребления от UBS январь n/a; n/a; 0,92
11.00 Германия Индекс потребительского доверия Gfk февраль n/a; 6,1; 5,9
12.15 Швейцария Уровень занятости 4 кв. 2011 n/a; 4,03 млн.; 4,02 млн.
15.00 Великобритания Розничные продажи по данным CBI февраль n/a; -15; -22
17.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования январь n/a; 0,0% м/м; 2,2% м/м
17.30 США Заказы на товары длительного пользования январь n/a; -0,6% м/м; 3,0% м/м
18.00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS декабрь n/a; -3,6% г/г; -3,7% г/г
19.00 США Индекс потребительского доверия СВ февраль n/a; 63,2; 61,1
19.00 США Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк
19.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ФРБ-Ричмонд февраль n/a; 11; 12

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 55 минут
Standard & Poor's нанесло очередной удар…

Агентство Standard & Poor's опять накинулась на "распятую" кризисом Грецию, понизив в понедельник долгосрочный кредитный рейтинг до "выборочного дефолта". Причиной к этим действиям послужили действия греческих властей направленные на обмен старых облигаций на новые для частных инвесторов. Дополнительным риском для Афин является еще тот факт, что если достаточно большое количество держателей облигаций не примут предложение об обмене облигаций, это может привести к неминуемому дефолту.

"Мы понизили суверенный кредитный рейтинг Греции до уровня "SD" после того, как греческое правительство объявило о введении договора о коллективных действиях (в процесс обмена облигаций)", - сообщило рейтинговое агентство. (Рейтер)

На этом фоне после вчерашней коррекции единая валюта продолжает расти к своим максимальным значениям, так как ожидание разрешения напряженности вокруг Греции постепенно успокаивает инвесторов.

Японская иена в понедельник опять продолжила расти, хотя этот рост и оказался ограниченным из-за неуверенности связанной с ситуацией в Европе. Последнее ослабление иены против доллара и евро в первую очередь было связанно с антидефляционными действиями ЦБ Японии и продолжением роста цен на энергоносители.

В целом можно говорить, что при той неуверенности, которая царит на рынках вряд ли можно ожидать серьезного роста доллара США.

Статистика сегодня:
Московское время
11.00 Швейцария Индикатор потребления от UBS январь n/a; n/a; 0,92
11.00 Германия Индекс потребительского доверия Gfk февраль n/a; 6,1; 5,9
12.15 Швейцария Уровень занятости 4 кв. 2011 n/a; 4,03 млн.; 4,02 млн.
15.00 Великобритания Розничные продажи по данным CBI февраль n/a; -15; -22
17.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования январь n/a; 0,0% м/м; 2,2% м/м
17.30 США Заказы на товары длительного пользования январь n/a; -0,6% м/м; 3,0% м/м
18.00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS декабрь n/a; -3,6% г/г; -3,7% г/г
19.00 США Индекс потребительского доверия СВ февраль n/a; 63,2; 61,1
19.00 США Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк
19.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ФРБ-Ричмонд февраль n/a; 11; 12

Сергей Костенко

AUDUSD

Пара преодолела линию сопротивления фигуры продолжения тренда нисходящий флаг и, возможно, что после консолидации продолжит свое движение вверх на фоне остающихся довольно высоких ценах на энергоресурсы и склонности инвесторов покупать рискованные активы.
Цена находится выше средней линии границ Боллинджера и МА 5 и МА 21, что указывает на возможность продолжения восходящего тренда.
Осциллятор Stoch. демонстрирует перекупленность пары. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и указывает на возможность коррекции.



Торговые рекомендации. Покупаем пару на снижении, примерно, от уровня 1.0750 с возможной локальной целью 1.0865.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Сегодня в фокусе рынка аукционы ЕЦБ…

Сегодня рынок сосредоточил свое основное внимание на двух аукционах ЕЦБ - трех месячном долларовом и трехгодовом в евро. Если они пройдут успешно, это может оказать существенную поддержку склонности инвесторов к покупке рискованных активов, как это уже наблюдалось в декабре прошлого года. Новый приток ликвидности, несомненно, поддержит основные валюты против доллара США. Новый этап "количественного смягчения" от ЕЦБ объемом в евро приблизится к уровню в 1 трлн. евро. Уже сегодня эту главную новость дня рынок начал отыгрывать покупкой риска. На этом фоне единая валюта устремилась к уровню 1.3500 преодоление, которого откроет дорогу к дальнейшему локальному росту.

Вчера рынок немного понервничал из-за решения Ирландии провести референдум по поводу поддержки Европейского фонда стабильности, но все обошлось и уже сегодня ситуация на рынках выглядит более оптимистичной.

Несмотря на противоречивые статистические данные из США, которые вышли накануне, индекс DJIA преодолел уровень в 13000, что ранее воспринималось аналитиками как довольно серьезной уровень сопротивления, в первую очередь, психологический на фоне довольно сильной перекупленности индекса с технической точки зрения. Данные по заказам на товары длительного пользования от Министерства торговли США в январе продемонстрировали самое значительное падение за последние 3 года, сократившись на 4% против прогнозировавшегося снижения на 1.1%. С другой стороны, данные Conference Board отметили рост уровня потребительского доверия в США до самой высокой отметки за год, благодаря улучшению настроений в отношении рынка труда. Помимо этого, производственный индекс ФРС-Даллас свидетельствовал о росте активности третий месяц подряд, хотя и не такими большими темпами. В общем рынок проигнорировал противоречивую статистику и сосредоточился на продолжении покупок риска в ожидании нового объема ликвидности от ЕЦБ и статданных из США по ВВП за 4 квартал, выступлении главы ФРС США Бена Бернанке и другой не менее интересной статистике.

В целом можно говорить, что при таких настроениях инвесторов можно локально ожидать продолжение ослабления доллара США.

Статистика сегодня:
Московское время
11.00 Германия Индекс цен на импорт январь n/a; 0,5% м/м; 0,3% м/м
12.00 Швейцария Экономический барометр KOF февраль n/a; -0,11; -0,17
12.55 Германия Изменение числа безработных январь n/a; -5,000; -34,000
13.30 Великобритания Общий объем частного кредитования январь n/a; 0,8 млрд. фунтов; 0,4 млрд. фунтов
13.30 Великобритания Денежная масса М4 январь n/a; -0,8% м/м; -1,4% м/м
13.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит январь n/a; 54,000; 53,000
14.00 Еврозона Индекс потребительских цен январь n/a; 2,7% г/г; 2,7% г/г
14.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен январь n/a; 1,8% г/г; 1,6% г/г
17.30 США Предварительные данные по приросту ВВП 4 кв. 2011 n/a; 2,8% кв/кв; 2,8% кв/кв
17.30 США Предварительные данные по ценовому индексу ВВП 4 кв. 2011 n/a; 0,4% кв/кв; 0,4% кв/кв
18.45 США Индекс деловой активности Chicago PMI февраль n/a; 61,6; 60,2
19.00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 19-25 февраля n/a; n/a; 1,6 млн. барр.
23.00 США Публикация отчета ФРС США Beige Book

Сергей Костенко

добавлено через 31 минуту
Рынки ожидают ликвидности от ЕЦБ…

Европейский рынок акций закрылся во вторник ростом на фоне хоть и противоречивой, но в целом оцененной как положительной статистике из США. Данные по заказам на товары длительного пользования от Министерства торговли США в январе продемонстрировали самое значительное падение за последние 3 года, сократившись на 4% против прогнозировавшегося снижения на 1.1%. Данные Conference Board наоборот показали рост уровня потребительского доверия в США до самой высокой отметки за прошедший год, благодаря улучшению настроений в отношении рынка труда. Помимо этого, производственный индекс ФРС-Даллас свидетельствовал о росте активности третий месяц подряд, хотя и не такими большими темпами. Дополнительным положительным фактором является ожидание аукционов по предоставлению 3-месячной долларовой и 3-месяной ликвидности в евро от ЕЦБ, что, несомненно, подогревает склонность к покупке рискованных активов.
Лидерами роста были акции компаний Essar Energy PLC, STMicroelectronics и Abengoa, которые прибавили от 5.39% до 7.26%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 113.94 (+0.16%).
Бумаги Unicredit, ING Groep и Societe Generale выросли от 0.95% до 1.68%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5927.91 (+0.21%); DAX 30 - 6887.63 (+0.56); CAC 40 - 3453.99 (+0.36%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2527.50 (+0.20%). Европейские фондовые рынки откроются в плюсе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1076.12 (+0.22%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.94% (-0.005), 10-летних German Government Bonds составляет 1.80% (-0.028), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.00% (+0.098).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут после коррекционного движения последних дней в ожидании новой порции ликвидности от ЕЦБ.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 122.27 (+0.59%) а американская нефть марки WTI (ICE) 106.92 (+0.35%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,789.50 (+0.06%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 323.12 (-0.61%).

На валютном рынке доллар находится подавлением ожидании нового объема ликвидности от ЕЦБ. Ожидается, что на рынок будет выплеснуто порядка 400 млрд. евро. Британский фунт имеет шансы вырасти к уровню 1.6000, если сумеет закрепиться выше уровня 1.5927.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.19 (-0.15%).

Прогноз дня:
Если пара EURUSD преодолеет уровень 1.3485, тогда возможен локальный рост к уровню 1.3550.

События сегодня:
Время московское
11.00 Германия Индекс цен на импорт январь n/a; 0,5% м/м; 0,3% м/м
12.00 Швейцария Экономический барометр KOF февраль n/a; -0,11; -0,17
12.55 Германия Изменение числа безработных январь n/a; -5,000; -34,000
13.30 Великобритания Общий объем частного кредитования январь n/a; 0,8 млрд. фунтов; 0,4 млрд. фунтов
13.30 Великобритания Денежная масса М4 январь n/a; -0,8% м/м; -1,4% м/м
13.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит январь n/a; 54,000; 53,000
14.00 Еврозона Индекс потребительских цен январь n/a; 2,7% г/г; 2,7% г/г
14.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен январь n/a; 1,8% г/г; 1,6% г/г
17.30 США Предварительные данные по приросту ВВП 4 кв. 2011 n/a; 2,8% кв/кв; 2,8% кв/кв
17.30 США Предварительные данные по ценовому индексу ВВП 4 кв. 2011 n/a; 0,4% кв/кв; 0,4% кв/кв
18.45 США Индекс деловой активности Chicago PMI февраль n/a; 61,6; 60,2
19.00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 19-25 февраля n/a; n/a; 1,6 млн. барр.
23.00 США Публикация отчета ФРС США Beige Book

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

GBPUSD

На фоне ожидания нового притока ликвидности от ЕЦБ пара получает хорошую поддержку и преодолела линию сопротивления, открыв себе дорогу к уровню 1.6113 в краткосрочной перспективе, если паре удастся удержаться выше уровня 1.5887.
Цена находится выше средней линии границ Боллинджера и МА 5 и МА 21, что указывает на возможность продолжения восходящего тренда.
Осциллятор Stoch. демонстрирует перекупленность пары. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и указывает на возможность продолжения роста после некоторой приостановки движения вверх.



Торговые рекомендации. Покупаем пару на любом откате вниз с возможной локальной целью 1.6000 и продолжаем держать позицию до уровня 1.6113, если она будет преодолена.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

USDCAD

Благодаря ожиданиям дальнейшего восстановления экономики США, притока новой долларовой ликвидности от ЕЦБ и выхода данных по ВВП за 4 квартал, пара имеет все шансы пробить важный уровень 0.9900. И если он действительно будет преодолен, то существует возможность дальнейшего локального падения пары к уровню 0.9765. Если же этого не произойдет, то тогда возможно продолжение консолидации в уже сложившемся диапазоне 0.9908-1.0000.
Цена находится ниже средней линии границ Боллинджера и МА 5 и МА 21, что указывает на возможность продолжения медвежьего тренда.
Осциллятор Stoch. демонстрирует разворот пары. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на возможность продолжения снижения пары.



Торговые рекомендации. Продаем пару на пробитии уровня 0.9900 с возможной локальной целью 0.9765.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net