Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Уолл-Стрит, возможно, сегодня откорректируется…

Американский фондовый рынок закончил торги в четверг на оптимистической ноте в зеленой зоне. Этот рост был обусловлен в первую очередь новостями с европейского саммита, на котором был принят условия второго пакета помощи Греции, а также выработана конструктивная позиция по преодолению долгового кризиса.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 48.01 (+2.32%)
Акции Bank of America Co. подскочили на 3.86%, Wells Fargo & Cо. на 2.37%, JPMorgan Chase & Co. на 3.25%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,724.41 (+1.21%), S&P 500 – 1,343.80 (+1.35%), NASDAQ Comp. – 2,834.43 (+0.72%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,341.00 (-0.11%). Американские рынки откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне торгуются с небольшим ростом в преддверии открытия торгов в США. Вчерашние новости с европейского саммита укрепили надежды инвесторов, что экономический спрос на нефть останется на высоком уровне.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 117.65 (+0.12%), американская нефть марки WTI (ICE) 98.94 (-0.19%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,603.00 (+1.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,345.30 (+1.96%).

На валютном рынке затишье после вчерашнего ослабления доллара против основных валют на фоне новостей из еврозоны о предоставлении Греции помощи. Пара AUDUSD получает поддержку, а доллар Канады наоборот снижается после публикации слабой статистики по инфляции. Отсутствие макроэкономической статистики США снизило активность инвесторов.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.40 (+0.23%).

Прогноз дня:
На фоне вчерашнего оптимизма пока не отмечается коррекция основных валют против доллара. Участники рынка ожидают сообщений о решении расширить потолок государственного долга. Если сегодня это решение будет принято, оно поддержит риск аппетит инвесторов и будет способствовать ослаблению доллара США. Если же нет, то вполне вероятно сегодня возможна некоторая коррекция с ростом доллара США.

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

Отсутствие договоренности в Сенате США вызвало к жизни пессимизм инвесторов…

Европейский рынок акций закончил неделю ростом, продолжая отыгрывать положительный результата европейского саммита по вопросу помощи Греции и выработки комплексной программы по борьбе с европейским долговым кризисом. Дополнительным стимулом к росту рискованных активов была благоприятная квартальная отчетность компаний.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 152.66 (-0.57%).
Бумаги Barclays снизились на 0.10%, Societe Generale на 0.41%, а Banco Santander на 1.15%,

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,935.02 (+0.60%); DAX 30 - 7,326.39 (+0.50%); CAC 40 - 3,842.70 (+0.68%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,746.00 (-0.97%). Европейские фондовые рынки откроются в красной зоне.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1108.90 (+0.52%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.99% (+0.028), 10-летних German Government Bonds составляет 2.89% (+0.015%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.11% (-0.002).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне снижаются на фоне отсутствия договоренности в Сенате США по вопросу увеличения верхнего порога государственного долга. Это вызвало новый рост пессимизма у инвесторов и как следствие распродажи на сырьевом рынке.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 118.06 (-0.52%), а американская нефть марки WTI (ICE) 99.05 (-0.83%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,617.10 (+0.97%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 347.93 (+0.77%).

На валютном рынке доллар США подрастает против основных валют из-за новостей из США о том, что Сенат заблокировал план Республиканской партии по снижению дефицита бюджета США на $5,8 триллиона в течение 10 лет. Это в свою очередь опять вызвало опасения инвесторов, что США могут пережить технический дефолт, если до 2 августа потолок госдолга не будет увеличен.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.34 (-0.10%).

Прогноз дня:
Отсутствие договоренности в Сенате США, а также ожидание частичного дефолта в Греции после очередного понижения кредитного рейтинга агентством Moody's до Ca с Caa1, не позволяют паре EURUSD продолжить рост. Пара остановилась перед довольно сильным уровнем сопротивления 1.4445 и, возможно, откорректируется вниз к 1.4270, если не преодолеет уровень сопротивления 1.4445.

События сегодня:
Время Московское
12.30 Великобритания Статистика крупнейших банковских групп по данным Британской банковской ассоциации /ВВА/ июнь
12.30 Великобритания Ежеквартальный отчет Банка Англии о покупке активов
13.00 Италия Индекс потребительского доверия июль 105.8
16.30 США Национальный индекс деловой активности ФРС-Чикаго июнь -0.37
16.30 США Скользящая средняя индекса деловой активности ФРС-Чикаго за 3 месяца июнь -0.19
18.30 США Индекс деловой активности Техаса июль -17.5
18.30 США Индекс промышленного производства Техаса июль 5.6

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 35 минут
Результаты саммита полностью отыграны…

Мировые финансовые рынки опять продолжает штормить. В прошедшие выходные так и не удалось в Конгрессе США договориться по вопросу увеличения объема государственного долга. По этой причине рынки опять начали испытывать негативные настроения, что незамедлительно вызвало некоторую распродажу высокодоходных валют против американского доллара. В дополнение к этому очередное понижение кредитного рейтинга агентством Moody's суверенного долгового рейтинга Греции на три ступени, до "Са" с "Саа1", подлило масло в огонь.

Но, несмотря на это, единая валюта продолжает удерживаться выше важных психологических уровней, так как все, что могло произойти плохого в отношении Греции, уже свершилось и очередное изменение рейтинга не может оказать дополнительного негативного воздействия. Похоже, инвесторы уже окончательно смирились с грядущим греческим дефолтом. В этой ситуации только чрезвычайно негативные новости способны опять обвалить евро на валютном рынке.

Макроэкономическая статистика, выходящая по Германии в последнее время, не радует инвесторов и в первую очередь это обусловлено тем, что попытки предпринимаемые Германией для спасения Греции негативно влияют на немецкую экономику, а сам Берлин, как бы ни была его экономика мощной, не способен в одиночку вытянуть все европейские долговые проблемы. И, исходя из этого, мы можем предположить, что единая валюта в краткосрочной перспективе вряд ли получит устойчивый стимул к росту в первую очередь против доллара США.

Статистика сегодня:
Время Московское
12.30 Великобритания Статистика крупнейших банковских групп по данным Британской банковской ассоциации /ВВА/ июнь
12.30 Великобритания Ежеквартальный отчет Банка Англии о покупке активов
13.00 Италия Индекс потребительского доверия июль 105.8
16.30 США Национальный индекс деловой активности ФРС-Чикаго июнь -0.37
16.30 США Скользящая средняя индекса деловой активности ФРС-Чикаго за 3 месяца июнь -0.19
18.30 США Индекс деловой активности Техаса июль -17.5
18.30 США Индекс промышленного производства Техаса июль 5.6

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

GBPUSD
Пара потеряла восходящий импульс на фоне нерешенной проблемы с порогом долга в США и продолжающегося потока негатива по Греции. И если данные по ВВП Британии окажутся слабыми это может опять подтолкнуть пару вниз. Публикация данных намечена на 12.30 МСК 26.07.11 г.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможность некоторой коррекции пары. Индикатор RSI хоть и находится выше уровня в 50%, но указывает на возможность усиления снижения. MACD также демонстрирует перспективы краткосрочного разворота пары.


Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате от уровня 1,6150, если уровень 1,6240 будет пробит вниз, с вероятной целью 1,6375 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Уолл-Стрит откроется негативно…

Американский фондовый рынок закончил неделю смешано на фоне отсутствия договоренностей в Конгрессе по вопросу увеличения порога государственного долга и неоднозначной корпоративной статистики компаний. Политическая предвыборная борьба в Штатах не позволяет однозначно разрешить долговую проблему, и это заставляет инвесторов нервничать и проявлять высокую степень осторожности.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 47.82 (-0.40%)
Акции Bank of America Co. упали на 0.98%, Wells Fargo & Cо. на 0.82%, JPMorgan Chase & Co. на 0.24%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,681.16 (-0.34%), S&P 500 – 1,345.02 (+0.09%), NASDAQ Comp. – 2,858.83 (+0.86%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,331.80 (-0.61%). Американские рынки откроются негативно.

Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне продолжают снижаться под влиянием опасений вызванных долговым кризисом в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 116.99 (-1.44%), американская нефть марки WTI (ICE) 98.67 (-1.22%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,603.00 (+1.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,344.12 (-0.09%).

На валютном рынке высокодоходные валюты находятся под давлением в результате провала переговоров в Конгрессе США по вопросу увеличения потолка заимствований. Несмотря на это вероятность технического дефолта США остается незначительной. Время для принятия решения еще существует.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.34 (-0.10%).

Прогноз дня:
На фоне негативных новостей из США, доллар получает некоторую поддержку, но вряд ли можно ожидать его существенного укрепления. Скорее всего, в Конгрессе США договорятся, и тогда новая волна оптимизма захлестнет рынки, а доллар окажется под давлением.

События сегодня:
Время Московское
16.30 США Национальный индекс деловой активности ФРС-Чикаго июнь -0.37
16.30 США Скользящая средняя индекса деловой активности ФРС-Чикаго за 3 месяца июнь -0.19
18.30 США Индекс деловой активности Техаса июль -17.5
18.30 США Индекс промышленного производства Техаса июль 5.6

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 33 минуты
Выступление Обамы подкосило доллар…

Вслед за европейскими долговыми проблемами таковые обострились по мере приближения к 2 августа в США. Несмотря на то, что верхний порог государственного долга начала обсуждаться в американском Конгрессе еще весной, обострившаяся политическая борьба между Республиканской и Демократической партиями не позволяет пока договориться между конкурентами. Отсутствие компромисса между ними, по словам президента Обамы может привести ступору.

"Объявление дефолта по нашим обязательствам стало бы опрометчивым и безответственным результатом этого спора. Лидеры Республиканской партии согласны с тем, что мы должны избежать дефолта", - заявил Б. Обама. (D J Newswires)

Это вызвало распродажи американского доллара на валютном рынке, так инвесторы с одной стороны опасаются возможного понижения первоклассного рейтинга США, а с другой объективного падения интереса к долговым активам, что неизменно приводит к ослаблению национальной валюты.

Вышедшие предварительные данные по ВВП Великобритании не разочаровали инвесторов. Предварительный ВВП Великобритании во 2-м квартале +0,2% к/к, +0,7% г/г, при прогнозе +0,2% к/к, +0,8% г/г. Что немало важно эти данные не оказались, как предполагали многие эксперты, хуже ожиданий. Они дали дополнительный импульс стерлингу, который, как и все торгуемые против доллара валюты резко вырос.

Евро также получает поддержку, несмотря на, слабые данные индекса потребительского доверия в Германии, который вышел хуже ожиданий, в августе 5,4 против 5,5 в июле. Опять же это происходит по причине описанной выше слабости доллара США.

В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе доллар США останется под давлением, особенно против сырьевых высокодоходных валют. Что касается роста евро и стерлинга, то он скорее всего будет носить ограниченный характер.

Статистика сегодня:
Время Московское
17:00США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shillerмай n/a; -4,6% г/г; -4,0% г/г
18:00США Индекс доверия потребителей от The Conference Board июль n/a; 58,1; 58,5
18:00США Продажи на первичном рынке жилья июнь n/a; 321.000; 319.000
18:00США Индекс деловой активности ФРБ Ричмонда июль n/a; 53

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 22 часа 31 минуту
Доллар продолжит оставаться под давлением.…

Американский фондовый рынок закрылся в понедельник снижением из-за опасений инвесторов связанных с отсутствием консенсуса в Конгрессе США по вопросу увеличения потолка государственного долга. Вчерашняя речь президента Обамы опять указало на то, что никак не удается законодателям договориться.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 47.57 (-0.52%)
Акции Bank of America Co. упали на 1.18%, JPMorgan Chase & Co. на 1.19%, Citigroup Inc. на 0.87%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,592.80 (-0.70%), S&P 500 – 1,337.43 (-0.56%), NASDAQ Comp. – 2,842.80 (-0.56%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,336.30 (+0.21%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне растут в ожидании дальнейшей слабости доллара и увеличения уровня госдолга в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 118.16 (+0.19%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.59 (+0.39%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,612.40 (-0.12%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,341.34 (-0.21%).

На валютном рынке американский доллар снижается против основных валют из-за опасений связанных с возможностью технического дефолта в Штатах.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 73.81 (-0.61%).

Прогноз дня:
Доллар снижается и возможно еще останется под давлением на фоне того, что все-таки уровень госдолга будет повышен, а это окажет негативное воздействие на доллар. На этом фоне пара EURUSD имеет все шансы вырасти к 1.4575 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время Московское
16.30 США Национальный индекс деловой активности ФРС-Чикаго июнь -0.37
16.30 США Скользящая средняя индекса деловой активности ФРС-Чикаго за 3 месяца июнь -0.19
18.30 США Индекс деловой активности Техаса июль -17.5
18.30 США Индекс промышленного производства Техаса июль 5.6


Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EURUSD
Пара получает поддержку благодаря ожиданию увеличения уровня гос. долга в США, с последующим ослаблением доллара.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможный разворот пары вниз. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% указывая на продолжение восходящей тенденции. MACD демонстрирует перспективы краткосрочного разворота пары вверх.



Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате от уровня 1,4430 с возможной целью 1,4565.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
https://www.grandcapital.net

AUDUSD
Пара получила импульс к росту на фоне ослабления доллара из-за американского государственного долга и возможного понижения кредитного рейтинга.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможность некоторой коррекции пары. Индикатор RSI хоть и находится выше уровня в 50%, но указывает на возможность продолжения роста. MACD также демонстрирует перспективы краткосрочного роста пары.


Торговые рекомендации. Покупаем пару на любом откате вниз, с вероятной целью 1,1010 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Доллар продолжает находиться под давлением…

Европейский рынок акций закончил торги во вторник смешанно под влиянием усиливающихся опасений связанных с разрешением долгового кризиса в США, а также на фоне слабой корпоративной отчетности компаний UBS и BP, акции которых потеряли соответственно 3.96% и 2.56%.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 146.55 (+0.27%).
Бумаги Credit Suisse Group AG поднялись на 0.60%, Barclays на 0.098%, Banco Santander на 0.14%, а BNP Paribas на 0.22%,

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,929.73 (+0.08%); DAX 30 - 7,349.45 (+0.07%); CAC 40 - 3,787.88 (-0.66%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,729.00 (-0.58%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1100.97 (-0.34%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.96% (+0.006), 10-летних German Government Bonds составляет 2.71% (-0.029%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.07% (-0.002).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено после вчерашнего небольшого роста в Нью-Йорке. Трейдеры по-прежнему не решаются открывать серьезные сделки на фоне американского кризиса.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 118.21 (-0.06%), а американская нефть марки WTI (ICE) 99.28 (-0.31%).
Золото продолжает расти на фоне опасений вызванных американским долговым кризисом.
Фьючерс на золото утром на уровне 1,626.40 (+0.44%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 348.75 (+0.83%).

На валютном рынке доллар США продолжает снижаться под влиянием американского долгового кризиса. Распродажи доллар только усиливаются. Австралийский доллар обновил новые максимальные значения на фоне слабости доллара и роста спекуляций о возможности очередного подъема ключевой процентной ставки из-за роста инфляции в Австралии.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 73.75 (+0.16%).

Прогноз дня:
Доллар остается под давлением, и мы считаем, что пара EURUSD имеет все шансы еще подрасти до 1.4575.

События сегодня:
Время Московское
В течение дня Германия Предварительные данные по индексу потребительских цен июль n/a; 0,3% м/м; 0,1% м/м
12:00 Еврозона Денежный агрегат М3 июнь n/a; 2,4% г/г; 2,4% г/г
12:00 Еврозона Кредиты частному сектору июнь n/a; 2,8% г/г; 2,7% г/г
13:30 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от KOF июль n/a; 2,13; 2,23
14:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы июль n/a; -2 1
16:30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта июнь n/a; 0,5% м/м; 0,7% м/м
16:30 США Заказы на товары длительного пользования июнь n/a; 0,4% м/м; 2,1% м/м
18:30 США Изменение запасов нефти 18.07-24.07 n/a; n/a; -3,7 млн. баррелей
21:30 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Д.Майлса
22:00 США Публикация "Бежевой книги" ФРС

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 37 минут
Доллар будет находиться под давлением до разрешения кризиса Конгрессом США…

Атмосфера на мировых финансовых рынках по-прежнему формируется новостями из Соединенных Штатов. Ситуация вокруг увеличения порога государственного долга все более и более запутывается. И хотя экспертное сообщество и считает, что республиканцы и демократы все-таки в конгрессе договорятся, пока это не произошло, напряжение нарастает. Прямым следствием этого является ослабление по всему фронту американского доллара, динамика которого полностью отражает страхи и волнение инвесторов. На этом фоне экономика США теряет огромные объемы инвестиций в национальную экономику. Пока договоренность не будет достигнута, тенденции на рынках не изменятся и доллар продолжит падать против основных валют.

Помимо американских проблем ЕС также ожидает, возможно, новый удар - новая и более значительная реструктуризация греческого долга. Во всяком случае, об этом сообщил представитель рейтингового агентства Standard & Poor's, при этом добавив, что дальнейшее понижение суверенного рейтинга Греции возможно.

"Рейтинг имеет негативный прогноз, так что мы вполне уверены, что он будет снижаться, поскольку, безусловно, сейчас планируется фактическая реструктуризация долга", - сказал Дэвид Бирс, глава департамента суверенных рейтингов S&P, телеканалу CNBC. (Рейтер)

Макроэкономическая статистика ЕС в последнее время продолжает выходить довольно слабой, что указывает на существенное замедление экономического роста еврозоны, отягощенной долговым кризисом периферийных стран. И единственно, что толкает евро вверх это очевидная слабость доллара.

Можно предположить, что американский доллар будет в краткосрочной перспективе продолжать находится под давлением пока не разрешится вопрос о повышении порога государственного долга в США.

Сегодня следует обратить внимание на данные статистики из США, а также на публикацию "Бежевой книги" ФРС.

Статистика сегодня:
Время Московское
12:00 Еврозона Денежный агрегат М3 июнь n/a; 2,4% г/г; 2,4% г/г
12:00 Еврозона Кредиты частному сектору июнь n/a; 2,8% г/г; 2,7% г/г
13:30 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от KOF июль n/a; 2,13; 2,23
14:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы июль n/a; -2 1
16:30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта июнь n/a; 0,5% м/м; 0,7% м/м
16:30 США Заказы на товары длительного пользования июнь n/a; 0,4% м/м; 2,1% м/м
18:30 США Изменение запасов нефти 18.07-24.07 n/a; n/a; -3,7 млн. баррелей
21:30 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Д. Майлса
22:00 США Публикация "Бежевой книги" ФРС

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GBPUSD
Пара довольно сильно выросла по причине неплохих данных по ВВП Великобритании и общей слабости доллара США. Но, возможно, перед новым рывком вверх она откорректируется вниз для получения нового импульса.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможность некоторой коррекции пары. Индикатор RSI хоть и находится в зоне перекупленности и указывает на возможность разворота вниз. MACD также демонстрирует перспективы краткосрочного снижения пары.


Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз предпочтительно от уровня, 1,6287 с вероятной целью 1,6545 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
https://www.grandcapital.net

EURJPY
Пара продолжает медленно подрастать на фоне резкого роста евро. Пара застряла между центральным Боллинджером и МА 5. Если паре удастся преодолеть уровень 113,12 и закрепиться выше него, она имеет возможность и дальше подрасти в краткосрочной перспективе.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможную коррекцию пары. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% указывая на продолжение нисходящей тенденции. MACD демонстрирует перспективы краткосрочного разворота пары вверх.



Торговые рекомендации. Покупаем пару на пробитии уровня 113,12 с возможной целью 115,80. Второй сценарий: при снижении ниже МА 5 (112,70) и закреплении ниже этого уровня, есть шанс снизиться к предыдущему минимуму.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Доллар будет оставаться под давлением до разрешения долгового кризиса…

Американский фондовый рынок опять закончил торги во вторник падением из-за нерешенности проблемы с порогом государственного долга. По этой причине объемы на рынке были небольшими и это несмотря на неплохую отчетность корпораций. Инвесторы проявляли осторожность.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 47.40 (-0.36%)
Акции JPMorgan Chase & Co. упали на 0.60%, Bank of America Co. на 0.10%, Citigroup Inc. на 0.49%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,501.30 (-0.73%), S&P 500 – 1,331.94 (-0.41%), NASDAQ Comp. – 2,839.96 (-0.10%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,321.50 (-0.35%). Американские рынки откроются снижением.

Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне снижаются в преддверии публикации официальных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Дополнительное негативное воздействие на котировки фьючерсов оказывает нерешенность Конгрессом долгового кризиса.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 117.64 (-0.54%), американская нефть марки WTI (ICE) 98.51 (-1.10%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,625.80 (+0.40%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,335.16 (-0.46%).

На валютном рынке наметилась коррекция с укреплением доллара США в преддверии открытия торгов в Штатах. Рост доллара обусловлен фиксацией прибыли после вчерашних его распродаж. Похоже, что он останется под давлением до разрешения американского долгового кризиса.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 73.91 (+0.39%).

Прогноз дня:
Отсрочка принятия решения по долговой проблеме в США будет оказывать давление на доллар. После его вчерашнего резкого ослабления сегодня возможна некоторая коррекция после которой доллар опять будут распродавать.

События сегодня:
Время Московское
16:30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта июнь n/a; 0,5% м/м; 0,7% м/м
16:30 США Заказы на товары длительного пользования июнь n/a; 0,4% м/м; 2,1% м/м
18:30 США Изменение запасов нефти 18.07-24.07 n/a; n/a; -3,7 млн. баррелей
21:30 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Д.Майлса
22:00 США Публикация "Бежевой книги" ФРС

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 часов 5 минут
Доллар вырос, но скорее всего не на долго…

Европейский рынок акций закрылся вчера падением, снизившись к недельным минимальным значениям. Основной причиной было отсутствие договоренности в Конгрессе США по вопросу увеличения порога государственного долга. В тоже время инвесторов не порадовало заявление рейтингового агентства S&P о вероятности большей по объему, чем ожидалось реструктуризации Греции.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 142.42 (+2.82%).
Бумаги Banco Popolare рухнули на 5.37%, Barclays упали на 3.39%, а Societe Generale и Deutsche Bank AG соответственно на 2.62% и на 1.62%, а BNP Paribas на 1.63%,

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,856.58 (-1.23%); DAX 30 - 7,252.68 (-1.32%); CAC 40 - 3,734.07 (-1.42%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,658.00 (-1.37%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1088.73 (-1.11%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.97% (-0.013), 10-летних German Government Bonds составляет 2.63% (-0.018%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.98% (+0.003).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено после вчерашнего снижения на фоне неожиданного роста запасов нефти и нефтепродуктов в США. Запасы нефти в США выросли за прошлую неделю, на 2.3 млн. баррелей до 354.03 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 1.02 млн. баррелей до 213.48 млн. баррелей, а запасы дистиллятов - на 3.39 млн. баррелей до 151.85 миллиона сообщило в среду государственное Управление энергетической информации (EIA).
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 117.62 (+0.16%), а американская нефть марки WTI (ICE) 97.16 (-0.25%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,615.30 (-0.12%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 346.73 (-0.58%).

На валютном рынке доллар США растет против основных валют за исключением австралийского доллара и франка на фоне опасений связанных долговым американским кризисом. Евро также остается под давлением так как ситуация в ЕС по-прежнему остается сложной.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.27 (-0.01%).

Прогноз дня:
Несмотря на рост доллара вряд ли можно ожидать его роста на фоне долгового кризиса в США. Скорее всего, Штаты найдут выход, и проблема будет решена и поэтому доллар останется под давлением. Пара EURUSD имеет все шансы еще подрасти до 1.4515, если она преодолеет уровень 1.4400.

События сегодня:
Время Московское
11:55 Германия Изменение числа безработных июнь n/a; -16.000; -8.000
14:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI июль n/a; 2; -2
16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 18.07-24.07 n/a; 412.000; 418.000
18:00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья июнь n/a;-1,0% м/м; 8,2% м/м
18:30 США Изменение запасов природного газа 18.07-24.07 n/a; n/a; 60 млрд. куб. футов

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 56 минут
Доллар может снизиться после публикации слабых данных с рынка труда…

Отсутствие договоренностей в Конгрессе США по-прежнему негативно влияет на настроения инвесторов. Приближение с каждым днем ко дню "Х" 2 августа продолжает заставлять инвесторов нервничать все больше и больше. На этом фоне риск аппетит инвесторов значительно снизился и вылился в распродажу основных валют против доллара США.

Но вряд ли можно ожидать действительно наступления технического дефолта по долгам США. В любом случае денег пока во всяком случае на август хватит для того чтобы разрешить эту проблему.

"Мы думаем, что в августе будет достаточно денег, чтобы со всем разобраться", - сказал Джим Джордан, председатель республиканского исследовательского комитета Палаты представителей, группы, состоящей из более, чем 150 консерваторов и представителей "Движения чаепития". (Рейтер)

Скорее всего, после последнего торга администрация Обамы и лидеры Республиканской партии договорятся. И это будет мощным сигналом к росту склонности инвесторов к риску и снижению доллара США уже в ближайшее время. Американская валюта действительно объективно "слаба" власти США сделали все, чтобы получить конкурентное преимущество благодаря дешевому доллару, но пока это не помогает.

Макроэкономическая статистика США продолжает говорить, что экономика крайне слабо растет и продолжает находиться в ступоре. Проблемы рынка труда тянут вниз, по крайней мере, вчерашняя публикация "Бежевой книги" ФРС четко на это указывает.

"Экономическая активность продолжает расти, однако темпы роста замедлились во многих округах", - пишет ФРС. (Рейтер)

В центре внимания сегодня будут данные по заявкам на пособие по безработице в США, а также завтрашние предварительные данные по ВВП за 2-ой квартал. Можно предположить, что если данные окажутся хуже ожиданий это может привести в дальнейшем к ослаблению доллара, если только его падение не будет нивелировано растущими страхами о перспективах решения долгового кризиса и уже в этом случае доллар может получить некоторую поддержку.

Статистика сегодня:
Время Московское
14:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI июль n/a; 2; -2
16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 18.07-24.07 n/a; 412.000; 418.000
18:00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья июнь n/a;-1,0% м/м; 8,2% м/м
18:30 США Изменение запасов природного газа 18.07-24.07 n/a; n/a; 60 млрд. куб. футов

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EURUSD
Пара оказалась под сильным давлением на фоне отсутствия договоренности по поводу повышения порога государственного долга в США, а также очередного снижения рейтинга агентством S&P.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на снижение пары. Индикатор RSI демонстрирует возможность продолжения движения вниз. MACD также демонстрирует перспективы краткосрочного снижения пары.


Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении уровня 1,4255 с вероятной целью 1,3986 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Gold Spot
Несмотря на некоторую коррекцию, актив имеет все шансы еще подрасти на фоне крайне нестабильной ситуации на мировом финансовом рынке.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможную коррекцию пары вниз. Индикатор RSI вышел из зоны перекупленности. MACD демонстрирует перспективы краткосрочного отката актива вниз.



Торговые рекомендации. Покупаем актив на откате от уровня 1603,72 или в случае отката на 23% по Фибоначчи от уровня 1593,20 с вероятной целью 1615,50 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Евро находится под давлением из-за падения риск аппетита инвесторов…

Американский фондовый рынок по итогам торгов среды снизился под влиянием слабой корпоративной отчетности компаний и отсутствия положительного результата в переговорах о повышении долгового лимита США.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 46.29 (-2.34%)
Акции JPMorgan Chase & Co. упали на 0.60%, Bank of America Co. на 0.10%, Citigroup Inc. на 0.49%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,302.55 (-1.59%), S&P 500 – 1,304.89 (-2.03%), NASDAQ Comp. – 2,764.79 (-2.65%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,301.20 (+0.18%). Американские рынки откроются небольшим ростом.

Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне торгуются в зеленой зоне в надежде, что долговой кризис в США будет разрешен, что поддерживает цены на нефть.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 118.24 (+0.69%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.57 (+0.17%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,619.20 (+0.12%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,305.17 (-2.25%).

На валютном рынке доллар США продолжает удерживать свои позиции и даже немного подрастает против основных валют в преддверии публикации данных статистики из США. Данные по заявкам на пособие по безработице оказались лучше ожиданий, что немного поддерживает доллар.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.45 (+0.23%).

Прогноз дня:
Несмотря на некоторый рост доллара, мы не ожидаем его серьезного укрепления. Доллар останется слабым в результате проблем в американской экономике и низких процентных ставок, которые ФРС продолжает удерживать.

События сегодня:
Время Московское
16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 18.07-24.07 n/a; 412.000; 418.000
18:00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья июнь n/a;-1,0% м/м; 8,2% м/м
18:30 США Изменение запасов природного газа 18.07-24.07 n/a; n/a; 60 млрд. куб. футов

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 17 часов 26 минут
Доллар вырастет в краткосрочной перспективе, но не более того…

Европейский рынок акций закрылся в четверг смешанно на фоне неутихающего американского долгового кризиса и слабой отчетности компаний за 2-ой квартал. Отсутствие договоренностей в Конгрессе США заставляет инвесторов проявлять осторожность. Политическая борьба разменной монетой, которой стал порог долговых заимствований все больше и больше пугает инвесторов реальностью технического дефолта США.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 144.23 (+1.27%).
Бумаги Barclays подскочили на 3.12%, HSBC на 0.81%, Commerzbank на 0.47%, а Banco Santander на 0.38%,

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,873.21 (+0.28%); DAX 30 - 7,190.06 (-0.86%); CAC 40 - 3,712.66 (-0.57%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,657.00 (-1.48%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1089.24 (+0.05%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.93% (-0.013), 10-летних German Government Bonds составляет 2.58% (-0.056%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.97% (-0.013).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено на фоне тупиковой ситуации вокруг увеличения порога государственных заимствований. Нефтяные фьючерсы, несмотря на это в целом продолжают находиться на достаточно высоких уровнях.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 117.25 (-0.09%), а американская нефть марки WTI (ICE) 96.96 (-0.50%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,616.00 (-0.01%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 344.65 (-0.60%).

На валютном рынке продолжается консолидация всех основных валют против доллара за исключением сырьевых валют, которые корректируются после серьезного роста за последние два дня. В перспективе на фоне европейских и американского долговых проблем австралийский и канадский доллар будут выглядеть более предпочтительно.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.53 (+0.18%).

Прогноз дня:
Несмотря на рост доллара, мы не ожидаем его продолжения. Скорее всего, этот рост будет временным и пара EURUSD все еще имеет шансы подрасти до 1.4535, если она преодолеет уровень 1.4400.

События сегодня:
Время Московское
12:30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования июнь n/a; 1,3 млрд. фунтов; 1,3 млрд. фунтов
12:30 Великобритания Денежный агрегат М4 июнь n/a; 0,3% м/м; 0,1% м/м
12:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит июнь n/a; 46.000; 46.000
13:00 Еврозона Предварительная оценка индекса потребительских цен июль n/a; 2,7% г/г; 2,7% г/г
16:30 Канада ВВП май n/a; 0,1% м/м; 0,0% м/м
16:30 Канада Индекс цен на сырье июнь n/a; 1,4% м/м; -5,2% м/м
16:30 Канада Индекс производственных цен июнь n/a; 0,4% м/м; -0,2% м/м
16:30 США Предварительная оценка ВВП 2 кв. 2011 n/a; 1,6% кв/кв; 1,9% кв/кв
16:30 США Предварительная оценка дефлятора ВВП 2 кв. 2011 n/a; 2,0% кв/кв; 2,0% кв/кв
16:30 США Индекс стоимости рабочей силы 2 кв. 2011 n/a;0,5% кв/кв; 0,6% кв/кв
17:45 США Индекс деловой активности в Чикаго июль n/a; 60,2; 61,1
17:55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана июль n/a; 64,1; 63,8
17:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана июль n/a; n/a; 3,4%

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GBPUSD
Пара продолжает находиться под сильным давлением из-за опасений связанных с возможным техническим дефолтом в США. Пара уже откатила на 23% по Фибоначчи (1,6290) и, если она не закрепится на этом уровне, то возможно ее дальнейшее краткосрочное снижение к уровню в 38% по Фибоначчи или даже к МА 100 (1,6160).
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на снижение пары. Индикатор RSI демонстрирует возможность усиления движения вниз. MACD также демонстрирует перспективы краткосрочного снижения пары.


Торговые рекомендации. Продаем пару при преодолении уровня 1,6290 с вероятной целью 1,6191 или 1,6160 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Сегодня в фокусе рынка данные по ВВП США…

Наконец-то данные с американского рынка труда преодолели в психологическом плане важный уровень, заявки на пособие по безработице оказались ниже 400 000. Первичные заявки на пособие по безработице в США за прошлую неделю продемонстрировали снижение на 24 000 до 398 000, при этом прогнозировалось, что данные останутся без изменений на уровне 418 000. Это знаменательный факт. И если данному показателю удастся удержаться, ниже уровня в 400 000 это будет хорошим сигналом к тому, что американская экономика, хотя и со скрипом, но восстанавливается.

Единая валюта остается под давлением в результате очередного решения агентства Moody's поставить рейтинг Испании на пересмотр в сторону снижения. Это уже более серьезные новости. Если рынки привыкли к ситуации вокруг греческой реструктуризации госдолга, то попадание в орбиту негативных новостей об Испании способно опять разжечь опасения инвесторов и оказать сильное давление на евро. На этом фоне евро растерял весь свой положительный потенциал, который возник на волне опасений связанных с возможностью технического дефолта в США.

Ну, а что касается данных по инфляции в еврозоне, то сегодняшние данные предварительного индекса потребительских цен (CPI) в июле составил +2,5% против +2,7% месяцем ранее. Это указывает на замедление инфляции, а значит рассчитывать в ближайшей перспективе на очередной рост ключевой процентной ставки, не приходится. Вообще в последнее время макроэкономическая статистика из ЕС не особо радует инвесторов, вызывая у них некоторую настороженность в отношении перспектив единой валюты.

В центре внимания сегодня будут предварительные данные по ВВП за 2-ой квартал в США. Предполагается снижение темпа роста национальной экономики до уровня 1,6% с 1,9%. Если эти данные подтвердятся, это будет довольно серьезное подтверждение того, что Штаты все еще продолжают испытывать кризисные явления, не позволяющие ей уверенно восстанавливаться.

Статистика сегодня:
Время Московское
13:00 Еврозона Предварительная оценка индекса потребительских цен июль n/a; 2,7% г/г; 2,7% г/г
16:30 Канада ВВП май n/a; 0,1% м/м; 0,0% м/м
16:30 Канада Индекс цен на сырье июнь n/a; 1,4% м/м; -5,2% м/м
16:30 Канада Индекс производственных цен июнь n/a; 0,4% м/м; -0,2% м/м
16:30 США Предварительная оценка ВВП 2 кв. 2011 n/a; 1,6% кв/кв; 1,9% кв/кв
16:30 США Предварительная оценка дефлятора ВВП 2 кв. 2011 n/a; 2,0% кв/кв; 2,0% кв/кв
16:30 США Индекс стоимости рабочей силы 2 кв. 2011 n/a;0,5% кв/кв; 0,6% кв/кв
17:45 США Индекс деловой активности в Чикаго июль n/a; 60,2; 61,1
17:55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана июль n/a; 64,1; 63,8
17:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана июль n/a; n/a; 3,4%

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EURGBP
Пара получила положительный импульс к росту на фоне резкого снижения фунта на фоне слабой статистики по потребительскому кредитованию в Британии.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможный рост пары. Индикатор RSI демонстрирует возможность усиления движения вверх. MACD также демонстрирует перспективы краткосрочного роста пары.


Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате с вероятной целью 0,8823 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Данные по ВВП США сегодня в центре внимания…

Американский фондовый рынок продолжил в четверг снижаться и это несмотря на хорошие данные по заявкам на пособие по безработице, которые преодолели сверху вниз уровень в 400000. Но это не смогло успокоить инвесторов, так как отсутствие договоренности между администрацией Обамы и контролируемым республиканцами Конгрессом все больше и больше способствует росту напряженности не только в США, но и на мировых торговых площадках.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 46.20 (-0.19%)
Акции Citigroup Inc. снизились на 0.24%, Wells Fargo & Cо. на 0.98%, а Morgan Stanley на 0.80%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,240.11 (-0.51%), S&P 500 – 1,300.67 (-0.32%), NASDAQ Comp. – 2,766.25 (+0.05%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,290.50 (-0.49%). Американские рынки откроются снижением.

Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне продолжают снижаться из-за падения склонности инвесторов к риску на фоне американского и европейского долгового кризиса.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 116.96 (-0.34%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.82 (-0.64%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,616.80 (+0.04%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,296.92 (-0.63%).

На валютном рынке доллар США растет на фоне опасений, что американская экономика переживет технический дефолт. Этолкает инвесторов на распродажи высокодоходных валют.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.57 (+0.23%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что рост доллара будет носить краткосрочный характер. Он в любом случае, скорее всего, окажется под давлением, когда ситуация вокруг Штатов разрядится.

События сегодня:
Время Московское
17:45 США Индекс деловой активности в Чикаго июль n/a; 60,2; 61,1
17:55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана июль n/a; 64,1; 63,8
17:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана июль n/a; n/a; 3,4%

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Новости из США вызвали оптимизм. Надолго ли?..

Достижение соглашения между демократами и республиканцами по поводу увеличения порога государственного долга вызвало эйфорию на мировых финансовых рынках.

"Лидеры обеих партий в обеих палатах достигли соглашения, которое сократит дефицит и предотвратит дефолт - дефолт, который оказал бы опустошительное влияние на нашу экономику, - заявил Обама репортерам в Белом доме. - Я хочу призвать членов обеих партий поступить правильно и поддержать этот договор своими голосами в следующие несколько дней". (Рейтер)

Остается только один вопрос, как долго это продлится? Во-первых, несмотря на договоренность, могут возникнуть определенные трения и в будущем, так как данный проект предусматривает дальнейшие договоренности по мере реализации плана. А если не забывать, что впереди президентские выборы, то вряд ли можно засчитывать, что все пойдет "по маслу". В тоже время не следует забывать, что экономический рост в США замедляется и об этом указали пятничные предварительные данные по ВВП, которые оказались хуже ожиданий и составил 1,3% против ожиданий роста во втором квартале на 1,8%.

На этом фоне вполне вероятно эйфория сойдет на нет и тяжелые реалии американской экономики и долгового европейского кризиса, опустят инвесторов на грешную землю.

Реакция на валютном рынке хоть и была однозначной, но в то же время ничего сверхъестественного не происходит доллар ослаб против сырьевых валют, но против евро и стерлинга продолжает, в целом, удерживать позиции.

Сегодня внимание будет обращено на данные из еврозоны и Британии, а также США. Негативная статистика может опять напомнить инвесторам, что объективные проблемы в мировой экономике никуда не исчезли, а значит, возможно, осторожная игра продолжится и далее.

Статистика сегодня:
Время Московское
12-00 Еврозона июль, оконч. PMI в секторе обрабат. пром-сти 50,4; 50,4
12-00 Италия Уровень безработицы м/м 8,0%; 8,1%
12-30 Великобритания июль, PMI в секторе обрабат. пром-сти 51,1; 51,3
13-00 Еврозона Уровень безработицы 9,9%; 9,9%
18-00 США: июнь, расходы в строительном секторе -0,1% м/м; -0,6% м/м
18-00 США июль, индекс производственной активности ISM 55,8; 55,3
24-00 США крайний срок для повышения верхнего предела госдолга

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 5 часов 4 минуты
Новости из Штатов отыграны, и доллар приостановил снижение…

Американский фондовый рынок закончил неделю падением из-за долгового кризиса, обострившегося на фоне политической предвыборной борьбы между республиканцами и Обамой, представителем демократов.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 46.01 (-0.41%)
Акции Citigroup Inc. снизились на 0.24%, Wells Fargo & Cо. на 0.98%, а Morgan Stanley на 0.80%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,143.24 (-0.79%), S&P 500 – 1,292.28 (-0.65%), NASDAQ Comp. – 2,756.38 (-0.36%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,304.50 (+1.25%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне после сильного роста снижаются, но все еще находятся в положительной зоне. Рост котировок обусловлен новостями из Штатов о достижении договоренности по увеличению порога госдолга.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 119.02 (+1.92%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.30 (+1.64%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,616.80 (+0.04%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,284.51 (-0.96%).

На валютном рынке доллар в первую очередь снизился против сырьевых валют и стерлинга, его падение приостановилось. Пара евро/доллар немного подрастает на фоне уже европейского долгового кризиса. USDJPY и USDCHF наоборот снижаются против доллара после довольно сильного роста на фоне опасений возможного долгового кризиса в США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 73.92 (-0.16%).

Прогноз дня:
Рынки получили передышку благодаря договоренности в Штатах по вопросу увеличения порога госдолга. На этом фоне возможен рост сырьевых валют, но мы не ожидаем их довольно серьезного роста. Пара EURUSD также имеет шансы подрасти до 1.4500, если она закрепится выше уровня 1.4400.

События сегодня:
Время Московское
18-00 США: июнь, расходы в строительном секторе -0,1% м/м; -0,6% м/м
18-00 США июль, индекс производственной активности ISM 55,8; 55,3
24-00 США крайний срок для повышения верхнего предела госдолга

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 5 часов 28 минут
Важные события предстоящей недели.

Евро на прошлой неделе вырос всего на 0.1% против доллара США до $1.4369, соревнуясь с последним за звание самой нестабильной валюты.
Давление на евро оказывали опасения дальнейшего распространения кризиса в Еврозоне, поскольку рейтинговое агенство S&P понизило рейтинг Греции до "СС" с "ССС" с негативным прогнозом, а агентство Moody's поместило кредитный рейтинг Испании, который в данный момент находится на уровне AA2 на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.
Также давление оказывало повышение доходности государственных бумаг Италии.
Канадский доллар также достиг максимального уровня за последние 3,5 года до C$0.9403. Поддержку канадскому доллару также оказывали спекуляции относительно того, что центральный банк страны повысит процентные ставки еще как минимум один раз в этом году.

Швейцарский франк поднялся до рекордного уровня против доллара на фоне ослабления последнего в связи с опасениями, что план по повышению границы госдолга не будет принят до установленного срока на фоне продолжающихся дебатов в Конгрессе. Незначительное давление в конце недели оказал отчет Швейцарского центрального банка о четырьохкратном повышении убытков в первом полугодии по сравнению с предыдущим годом на фоне снижения стоимости своих международных резервов. По итогам недели франк вырос на 3.5% до Chf0.7894.

Австралийский и новозеландский доллары также поднялись против доллара – до 29-летнего пика на $1.1080 и 30-летного рекордного уровня на $0.8670 соответственно. Несмотря на планы центробанка Новой Зеландии повысить ставку на 0.5%, после получения данных о росте потребительской инфляции во втором квартале большими темпами, чем прогнозировалось, рост валюты был сдержан комментариями Алана Болларда, главы Резервного банка, о том, что укрепление новозеландского доллара может сократить степень повышения ставок.

Важные события предстоящей недели:
В понедельник Швейцария и Австралия будут отмечать национальные праздники.В 05:00 МСК выйдет производственный индекс Китая PMI за июль. Ожидается снижение показателя до 50.2 пп с 50.9 пп. В 06:30 МСК аналогичный индекс предоставит HSBC.

В 11:55 МСК Германия предоставит свой индекс производственной активности за июль. Аналогичные показатели ЕС и Великобритании будут опубликованы в 12:00 МСК и 12:30 МСК соответственно.

В 13:00 МСК в распоряжении участников рынка будут данные о ситуации на рынке труда ЕС. Ожидается, что уровень безработицы остался в июне в 9.9%.В 18:00 МСК выйдет отчет по расходам на строительство в США. В это же время выйдет производственный индекс Института управления поставками. Средний прогноз аналитиков сводится к снижению показателя до 55.1 пп с 55.3 пп.
Индекс цен на жилье в Австралии запланирован на вторник 09:30 МСК. Ожидается снижение цен на 0.9% во втором квартале после -1.7% в первом. В это же время выйдут разрешения на строительство.
Более важным событием станет решение по ставке центрального банка Австралии в 08:30 МСК, ожидается, что ставка останется на текущем уровне в 4.75%.

В 11:15 МСК Швейцария предоставит данные по розничным продажам за июнь, которые, согласно прогнозам, выросли на 2.4% г/г после -4.1% месяцем ранее. В 11:30 МСК выйдет индекс производственной активности за июль.В 12:30 МСК Великобритания предоставит данные о ситуации в строительной сфере.В 13:00 МСК выйдет блок инфляционных показателей ЕС.

На 16:30 МСК запланирован выход данных по личным доходам/расходам.
В 05:30 МСК в среду выйдет торговый баланс Австрали за июнь. В это же время будут опубликованы данные по розничным продажам страны, которые, согласно прогнозам, выросли в июне на 0.4% после сокращения на 0.6% в мае.Индекс активности в непроизводственной сфере Германии выйдет в 11:55 МСК.Аналигичные показатели ЕС и Великобритании запланированы на 12:00 МСК и 12:30 МСК соответственно.В 13:00 МСК ЕС предоставит показатели розничных продаж за июнь. Ожидается, что в прошлом месяце продажи выросли на 0.5% после -1.1% в мае.
Данные о занятости американцев в частном секторе от ADP традиционно выйдут в 16:15 МСК. Ожидается рост на 102000 послероста на 157000 в июне.

В 18:00 МСК Институт управления поставками предоставит свою оценку активности в непроизводственной сфере США. Также в это время выйдут данные по производственным заказам за июнь.
Данные Министерства топлива по запасам сырой нефти выйдут как обычно в 18:30 МСК.
Четверг начнется выходом данных поyровеню безработицы Новой Зеландии (02:45 МСК).B 14:00 МСКвыйдyт данные по производственным заказам Германии.

Позднее выйдет отчет по монетарной политике Банка Англии.Основное внимание будет приковано к решения по ставкам Банка Англии и ЕЦБ в 15:00 МСК и 15:45 МСК соответственно. Ожидается, что ставка Банка Англии останется на уровне 0.5%, в то время как ставка ЕЦБ также останется на уровне 1.5% после недавнего повышения на 25 пунктов.

В 16:30 МСК Министерство труда предоставит отчет по количеству обратившихся за пособием по безработице.В это же время начнется традиционная пресс-конференция ЕЦБ.
В пятницу утром выйдут отчеты по монетарным политикам Банка Японии и Австралии. Банк Японии также озвучит свое решение по ставке, которая, вероятно останется на уровне 0.1%.
Данные по потребительской инфляции Швейцарии будут обнародованы в 11:15 МСК.Инфляционные показатели Великобритании запланированы на 12:30 МСК.

Промышленное производство Германии в 14:00 МСК.В 15:00 МСК выйдут данные по уровню безработицы в Канаде, а также в целом о занятости.Однако основное внимание будет сосредоточено на данных по занятости в США (16:30 МСК).

Аналитик Grand Capital
Игнат Ерастов

добавлено через 22 часа 55 минут
Доллар растет на страхах понижения кредитного рейтинга США…

Европейский рынок акций закрылся в понедельник падением на фоне слабой производственной статистики из США, а также под влиянием снижения основных американских фондовых индексов. Несмотря на некоторую эйфорию в начале торгов, по мере получения дополнительной информации о плане экономии в США разочарование инвесторов усиливалось.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 136.64 (-4.67%).
Бумаги Banco Santander рухнули на 3.45%, Societe Generale на 4.12%, BNP Paribas на 3.94%, а Deutsche Bank AG на 3.95%,

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,774.43 (-0.70%); DAX 30 - 6,953.98 (-2.86%); CAC 40 - 3,588.05 (-2.31%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,595.00 (-0.50%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1067.97 (-1.31%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.72% (-0.033), 10-летних German Government Bonds составляет 2.44% (-0.018%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.81% (-0.166).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне продолжают хоть и незначительно, но снижаться на фоне новых опасений связанных с возможным понижением суверенного рейтинга США, так как Штаты являются крупнейшим в мире потребителем нефти и нефтепродуктов.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 116.56 (-0.21%), а американская нефть марки WTI (ICE) 94.44 (-0.48%).
На фоне новых страхов драгоценные металлы продолжили свой рост.
Фьючерс на золото утром на уровне 1,626.30 (+0.28%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 341.41 (-0.20%).

Ожидание снижения кредитного рейтинга США приводит к уменьшению желания инвесторов рисковать. На этом фоне доллар получает поддержку. Австралийский доллар оказался под давлением после комментария РБА о состоянии дел в национальной экономике и не желания повышать ключевую процентную ставку. Единая валюта продолжает свое снижение на фоне страхов связанных с состоянием мировой экономики.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.65 (+0.25%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD не сумела закрепиться выше уровня 1.4400 и, потеряв положительный импульс, может продолжить двигаться в боковом диапазоне, корректируясь уже к нижней части диапазона до уровня 1.4000.

События сегодня:
Время Московское
12.30 Великобритания PMI в строительном секторе июль 53,3; 53,6
13.00 Еврозона индекс цен производителей PPI июнь +0,1% м/м; -0,2% м/м; +6,2% г/г
16.30 США личные доходы июль +0,2%; +0,3%
16.30 США личные расходы июль +0,2%; 0,0%

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EURUSD
Пара находится под сильным давлением в результате опасений связанных с возможным понижением кредитного рейтинга США.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на продолжение нисходящего движения пары. Индикатор RSI пересек сверху вниз уровень в 50%, давая сигнал о возможном усилении движения вниз. MACD также демонстрирует перспективы краткосрочного снижения пары.


Торговые рекомендации. Продаем пару на откате с вероятной целью 1,3970 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Оптимизма надолго не хватило...

Положительных эмоций вызванных договоренностями между республиканцами и демократами по поводу повышения уровня государственных заимствований хватило не на долго. Во-первых, сами договоренности предусматривают дальнейшие консультации, а это уже минус и, во-вторых, макроэкономическая статистика из США опять продемонстрировала, что первая в мире экономика продолжает испытывать негативные тенденции. Индекс PMI для производственной сферы США в июле вышел на 50,9 пнк. против 55,3 в июне, который оказался сильно разочаровывающий, так как прогнозировался на уровне 54,6 пнк.

Все это вместе с не совсем таким, как ожидали рынки, планом увеличения порога государственного долга настораживает инвесторов и заставляет их проявлять осторожность. Грядущие президентские выборы в США, обострившаяся политическая борьба между республиканцами и демократами может продолжить и далее негативно влиять на принятие важных решений связанных с сокращением государственных расходов в русле принятого плана увеличения госдолга.

В целом внимание инвесторов продолжит фокусироваться на макроэкономической статистике из США. В центре внимания будут недельные данные по занятости в четверг и данные за последний месяц по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Если данные в целом окажутся опять хуже ожиданий это приведет к дальнейшему росту опасений участников рынка и возможно к локальному росту доллара США.

Статистика сегодня:
Время Московское
12.30 Великобритания PMI в строительном секторе июль 53,3; 53,6
13.00 Еврозона индекс цен производителей PPI июнь +0,1% м/м; -0,2% м/м; +6,2% г/г
16.30 США личные доходы июль +0,2%; +0,3%
16.30 США личные расходы июль +0,2%; 0,0%

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 2 часа 49 минут
Доллар растет на опасениях понижения кредитного рейтинга США…

Американский фондовый рынок в понедельник закончил торги падением в преддверии голосования в Конгрессе по долговому соглашению. Дополнительный негатив рынки получили после очередной публикации слабой статистики. Индекс PMI для производственной сферы США в июле вышел на уровне 50.9 против июньского значения в 55.3, при прогнозе 5.4%, что оказалось значительно хуже ожиданий.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 45.92 (-0.20%)
Акции U.S. Bancorp снизились на 0.31%, Wells Fargo & Cо. на 0.04%, а SunTrust Banks Inc. на 0.65%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,132.49 (-0.09%), S&P 500 – 1,286.94 (-0.41%), NASDAQ Comp. – 2,744.61 (-0.43%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,274.40 (-0.41%). Американские рынки откроются снижением.

Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне находятся под давлением из-за негативной статистики, которая в последнее время выходит в США, а так же возможного понижения кредитного рейтинга Штатов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 116.53 (-0.24%), американская нефть марки WTI (ICE) 94.24 (-0.69%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,616.80 (+0.04%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,281.90 (-0.20%).

На валютном рынке доллар продолжает расти в условиях неприятия риска инвесторами и роста негативного отношения к высокодоходным валютам.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.72 (+0.35%).

Прогноз дня:
Евро продолжает находиться под давлением и если тенденции не изменятся, пара EURUSD имеет все шансы упасть к уровню 1.3975.

События сегодня:
Время Московское
16.30 США личные доходы июль +0,2%; +0,3%
16.30 США личные расходы июль +0,2%; 0,0%

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 21 час 57 минут
Доллар продолжает расти на фоне паники на рынках…

Европейский рынок акций во вторник рухнул под грузом опасений за состояние мировой экономики, возможного понижения кредитного рейтинга США и резкого роста доходностей итальянских государственных облигаций. Доходности по 10-летним бумагам подскочили до 6.13%, что является очень высоким уровнем для третьей в Европе экономики.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 132.10 (-3.32%).
Бумаги UniCredit обвалились на 5.77%, Intesa Sanpaolo на 7.84%, Deutsche Bank на 2.50%, а Societe Generale на 2.40%,

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,718.39 (-0.97%); DAX 30 - 6,796.75 (-2.26%); CAC 40 - 3,522.79 (-1.82%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,518.00 (-1.37%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1048.71 (-1.80%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.59% (-0.020), 10-летних German Government Bonds составляет 2.35% (-0.063%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.76% (-0.023).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне снижаются, продолжая негативную тенденцию вчерашнего дня, обусловленную ожиданиями замедления роста мировой экономики и непосредственно экономики США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.44 (-0.88%), а американская нефть марки WTI (ICE) 93.10 (-0.74%).
На фоне новых страхов золото продолжает расти. Инвесторы страхуются от рисков падения доходных активов, уходя в желтый металл.
Фьючерс на золото утром на уровне 1,626.30 (+0.28%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 341.82 (+0.12%).

На валютном рынке рост доллара приостановился после вчерашнего ралли на фоне распродаж рискованных активов. Евро снизился, но пока находится выше уровня 1.4100.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.76 (+0.13%).

Прогноз дня:
Страхи вокруг ожидания нового этапа мирового экономического спада стимулировали рост доллара США. На этом фоне пара евро/доллар может продолжить снижение к уровню 1.4012.

События сегодня:
Время Московское
12.00 Еврозона оконч. PMI в сфере услуг июль n/a 51,4; 51,4
12.00 Еврозона оконч. составн. PMI июль
12.30 Великобритания оконч. PMI в сфере услуг июль n/a; 53,3; 53,9
13.00 Еврозона объем розничных продаж июнь n/a; +0,5% м/м; -1,1% м/м; -1,9% г/г
15.30 США массовые сокращения Challenger июль n/a; n/a; 41,432 или +5,3% г/г
16.15 США отчет по занятости ADP июль n/a; +102 тыс; +157 тыс
18.00 США индекс ISM в сфере услуг (NMI) июль n/a; 53,9; 53,3
18.00 США индекс деловой активности ISM в сфере услуг июль n/a ;n/a; 53,4
18.00 США производственные заказы июнь n/a; -0,4% м/м; +0,8% м/м

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.