Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Торги 27 января на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть в четверг подешевели на фоне негативной статистики по американской экономике и на данных об увеличении запасов топлива в США. Давление на рынок, особенно на марку WTI, продолжает оказывать официальная информация Министерства энергетики США о возросших запасах сырой нефти в стране. По итогам отчетной недели, завершившейся 21 января, коммерческие запасы сырой нефти в США увеличились более существенно, чем ожидалось, на 4.836 млн. баррелей, при этом запасы бензина выросли на 2.404 млн. баррелей. Слабые экономические данные США также оказали давление на фьючерсы на NYMEX. Число первичных заявок на пособие по безработице на предыдущей неделе выросло на 51000, о чем свидетельствуют данные Министерства труда. Заказы на товары длительного пользования в декабре сократились на 2,5%, чему способствовало падение спроса на авиалайнеры. Помимоо этого отрицательная динамика цен сделок была также обусловлена техническими продажами нефтяных фьючерсов, которые накануне в первый раз за три торговых дня, прошедшие с начала текущей недели, подорожали; 2 — слабая позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, не смогла поддержать нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11989.83 (+4.39, или +0.04%), Nasdaq Composite — 2755.28 (+15.78, или +0.58%), S&P 500 — 1299.54 (+2.91, или +0.22%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,69 или на 1,9% и ее цена составила 85,64 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,56 или на 0,6%, до 97,35 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть выше уровня 100 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 80 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов (золото и серебро) в четверг 27 января закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — котировки фьючерсов на золото упали до самого низкого уровня почти за четыре месяца, так как разочаровывающих экономических данных по США оказалось недостаточно, чтобы остановить продолжающееся снижение цен на этот металл. Цены на золото в этом году уже снизились на 7,2%, так как инвесторы обрели веру в восстановление экономики, чувствуя меньшую необходимость в золоте, как в инструменте хеджирования против финансовой нестабильности и проблем европейского суверенного долга. Вместо этого участники рынка обращаются к активам, чувствительным к экономическому росту, таким как акции (на этой неделе индекс DJIA достиг 12000 впервые почти за три года) и медь, полагая, что эти инвестиции принесут более высокий доход, чем золото, так как промышленное производство по всему миру продолжает набирать обороты.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото и серебро.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 14,60, или на 1,1%, до 1318,40 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 10 центов, или на 0,4%, до 27,03 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1313,70 долларов за тройскую унцию (-31.70 доллара).
По мнению аналитиков цены на золото в ближайшей перспективе будут расти из-за того, что производители скорее всего увеличат производство ювелирных изделий, связанных с сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 1,44 пункта (-0,43) и составил 331.39.
В общем товарно-сырьевые рынки 28 января должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 32 минуты
Что же ждать от данных ВВП США?..

Американский рынок акций в четверг закрылся небольшим ростом на фоне плохой статистики по заявкам на пособие по безработице и хороших корпоративных отчетов за 4 квартал компаний Netflix Inc. и Teradyne Inc., и это несмотря на сообщение о небольшом снижении квартальной прибыли Microsoft Corp.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 53.29 (+1.02%).
Акции Bank of America подросли на 0.89%, Citigroup Inc. на 0.42%, U.S. JPMorgan Chase & Co. на 0.27%, Goldman Sachs Group Inc. на 1.69%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,989.83 (+0.04%), S&P 500 – 1,299.54 (+0.22%), NASDAQ Comp. – 2,755.28 (+0.58%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,295.50 (-0.02%). Американские рынки откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы подрастают в ожидании роста оптимистических настроений на американском фондовом рынке.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 97.80 (+0.42%), американская нефть марки WTI (ICE) 85.65 (+0.01%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1316.40 (-0.26%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,276.42 (+0.05%).

На валютном рынке продолжается консолидация в ожидании данных по ВВП США. Предполагается, что он покажет рост в 4 квартале на 3.5%.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.78 (-0.09%).

Прогноз дня:
Ждем выхода данных по ВВП США. Если данные окажутся на прогнозируемом уровне это может вызвать всплеск риск-аппетита инвесторов и способствовать некоторому ослаблению доллара США. Если же данные выйдут хуже, это может привести к росту доллара на росте опасений связанных с восстановлением экономики США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

NZD/USD

Пара продолжает консолидироваться в условиях неясной ситуации в ожидании роста процентных ставок в Китае в преддверии празднования восточного нового года.
Осциллятор Stoch. демонстрирует перекупленность пары с возможным ее разворотом в краткосрочной перспективе. Индикатор RSI на графике все еще указывает восходящей тенденции.



Торговые рекомендации. Если пара преодолеет уровень 0.7800, можно будет ожидать ее коррекционного роста к уровню 0.7850 в краткосрочной перспективе. При наличии противоположного сценария пара может оттолкнуться от 0.7800 и уйти вниз к уровню 0.7566.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Беспорядки в Египте обрушили рынки...

Европейские фондовые рынки закончили неделю снижением на фоне беспорядков в Египте и худших, чем ожидалось данных ВВП США. События в Египте заставили инвесторов распродавать активы и уходить в американских доллар.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 183.33 (-0.50%).
Бумаги Lloyds на 2.44%, Unicredit Bank на 1.14%, Banco Santander на 0.94%, Royal Bank of Scotland на 0.77%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,881.37 (-1.40%); DAX 30 - 7,102.80 (-0.74%); CAC 40 - 4,002.32 (-1.41%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,945.00 (-0.44%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1143.63 (-0.95%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.34% (+0.022), 10-летних German Government Bonds составляет 3.16% (+0.015%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.66% (+0.012).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне некоторого ослабления страхов связанных с событиями в Египте. Нефть марки Brent упорно продолжает приближаться к уровню 100 долларов за баррель.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 99.55 (+0.13%) а американская нефть марки WTI (ICE) 89.51 (+0.19%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1339.30 (-0.18%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 335.44 (+1.22%).

Американский доллар прекратил расти в азиатскую сессию после пятничных новостей из Египта, которые просигнализировали рынкам о продолжении эскалации напряженности в северной Африке.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.19 (-0.12%).

Прогноз дня:
На фоне египетских событий доллар вырос и пока в целом продолжает удерживать свои позиции. По-нашему мнению если из Египта продолжат выходить тревожные новости, это будет поддерживать доллар США тем более, с технической точки зрения коррекция по евро уже назрела. Учитывая все выше сказанное, пара EURUSD может снизиться к 1.3500.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 минут
События в Египте продолжают оказывать влияние на рынки…

Пятничные события в Египте обрушили мировые фондовые рынки и способствовали росту нефтяных фьючерсов и валют убежищ. Также снижению риск-аппетита инвесторов способствовали данные по ВВП США, которые оказались хуже ожиданий 3,2% против прогноза 3,5% за 4 квартал. Если ситуация в Египте продолжит усугубляться, можно предположить, что рынки продолжат корректироваться в краткосрочной перспективе.

"Любое усиление страхов по поводу стабильности на Ближнем Востоке будет снова ухудшать аппетит к риску, обеспечивая поддержку безопасным валютам, таким как американский доллар, швейцарский франк и иена", - отметил Майк Джонс из Bank of New Zealand.(Reuters)

Данные по ВВП США продемонстрировали, несмотря на некоторые снижение против ожиданий, рост и по итогам 2010 года американская экономика выросла на 2.9%. Это указывает на продолжение экономического роста в США, а значит, американские активы продолжат привлекать к себе инвесторов.

Внимание рынков сегодня будет сосредоточено на развитие событий в Египте, а также на данные ВВП из Канады и статистику из США.

Статистика сегодня:
13.30 Швейцария: январь, опережающие индикаторы KOF (прогноз: 2,05, за предыдущий период: 2,10)
13.00 ЕС: январь, предв. HICP (за предыдущий период: 2,2% г/г)
14.00 Великобритания: декабрь, цены на жилье по данным земельного кадастра
16.30 Канада: ноябрь, ВВП (за предыдущий период: +0,2% м/м)
16.30 Канада: декабрь, цены на промышленную продукцию (за предыдущий период: +0,5% м/м)
16.30 Канада: декабрь, цены на сырье (за предыдущий период: +3,5%)
16.30 США: январь, индекс деловых настроений ISM Нью-Йорк (за предыдущий период: 495,7)
16.30 США: январь, индекс текущих условий ISM Нью-Йорк (за предыдущий период: 70,0)
16.30 США: декабрь, потребительские доходы (за предыдущий период: +0,3%)
16.30 США: декабрь, потребительские расходы (за предыдущий период: +0,4%)
16.30 США: декабрь, PCE (за предыдущий период: +0,1%)
16.30 США: декабрь, чистый PCE (за предыдущий период: +0,1%)
17.45 США: январь, PMI Чикаго (за предыдущий период: 66,8)
18.30 США: январь, индекс сектора обраб. пром-ти в зоне ФРБ Далласа (за предыдущий период: 12,8)
20.00 США: выступление главы ФРБ Атланты Дэнниса Локхарта
23.00 США: январь, индекс цен на с/х продукцию (за предыдущий период: +0,6%)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 4 часа 55 минут
Рынки США снизились на фоне данных ВВП и египетского кризиса…

Американский рынок акций закончил неделю падением на фоне слабого, чем ожидалось ВВП за 4 квартал, 3.2% против ожидаемого 3.5%, и эскалации негативных событий в Египте, вызвавших снижение риск-аппетита инвесторов.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.41 (-1.65%).
Акции Bank of America упали на 0.51%, Citigroup Inc. на 2.28%, U.S. JPMorgan Chase & Co. на 1.24%, Goldman Sachs Group Inc. на 1.38%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,823.70 (-1.39%), S&P 500 – 1,276.34 (-1.79%), NASDAQ Comp. – 2,686.89 (-2.48%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,275.80 (+0.32%). Американские рынки откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы торгуются разнонаправлено на фоне социальных потрясений в Египте и открытия торгов в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 98.90 (-0.53%), американская нефть марки WTI (ICE) 89.70 (+0.40%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1332.90 (-0.66%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,268.01 (-0.66%).

На валютном рынке доллар США частично сдал свои позиции, завоеванные в пятницу под влиянием статистики из США и египетских событий.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.94 (-0.44%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что желание инвесторов покупать рискованные высокодоходные активы будет находиться под давлением на фоне египетского кризиса. Только ясная политическая определенность будет способствовать ослаблению доллара США. К тому же с технической точки зрения рынки начали корректироваться, используя события в Египте, как повод для коррекции.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 5 часов 37 минут
Торги 28 января на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть на мировых рынках в пятницу резко подскочили на фоне антиправительственных демонстраций в Египте, унесших жизни по меньшей мере 18 человек, а также вследствие выхода позитивных экономических данных. В Египте 25 января начались манифестации с требованиями проведения экономических и политических реформ, а также отставки президента Хосни Мубарака, правящего 30 лет. В пятницу массовые акции протеста продолжились в Каире и других египетских городах. Согласно некоторым данным Египет стоит на 21-м месте в мире по объемам нефтедобычи и производит около 673 000 баррелей нефти в день. Через эту страну проходит два ключевых мировых маршрута поставки энергоносителей: 1 — Суэцкий канал, который является транзитным пунктом для поставок нефти и топлива из Персидского залива в Южное полушарие, 2 — суэцко-средиземноморский нефтепровод (Sumed) длиной 200 миль, который является альтернативой Суэцкому каналу. Согласно данным Управления энергетической информации США, в 2009 году через каждый из этих маршрутов поставлялось около миллиона баррелей нефти в день. Большее беспокойство, чем перебои с нефтедобычей в Египте, вызывает перспектива того, что беспорядки могут перекинуться на другие государства региона, например на Ливию и Алжир, которые являются членами Организации стран-эспортеров нефти. Недавно другие страны региона, включая Тунис и Йемен, также потрясли антиправительственные выступления, хотя ни одна из них не является важным производителем нефти. Что касается других факторов, то цены на нефть получили поддержку со стороны позитивных экономических данных США, которые вызвали ожидания роста спроса в этом крупнейшем в мире потребителе нефти. ВВП США в 4-м квартале 2010 года с учетом коррекции на инфляцию вырос на 3,2%. Об этом сообщило Министерство торговли в своей первой оценке ВВП, который является самым широким индикатором всех производимых товаров и услуг.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 3,70 или на 4,3% и ее цена составила 89,34 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 2,03 или на 2,1%, до 99,42 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть выше уровня 100 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 80 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 28 января закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — инвесторы в пятницу снова обратились к золоту как к активу-убежищу на фоне ожесточенных протестов в Египте, в результате чего цены на металл отскочили от почти 4-месячных минимумов. Помимо золота, инвесторы также направляли средства в другие активы-убежища, в том числе доллар США, швейцарский франк и казначейские облигации США, отказываясь от рискованных активов, таких как акции и евро, из-за усиливающихся опасений на Ближнем Востоке. Продолжившиеся в Египте протесты против президента Хосни Мубарака породили опасения по поводу того, что беспорядки перекинутся на другие страны Ближнего Востока. Акции протеста уже прокатились по Йемену и Тунису. Помимо этого цены на золото остаются на высоких по историческим меркам уровнях, что побуждает производителей драгоценного металла увеличивать добычу; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительную поддержку фьючерсам на золото (Dow Jones industrial average — 11823.70 (-166.13, или -1.39%), Nasdaq Composite — 2686.89 (-68.39, или -2.48%), S&P 500 — 1276.34 (-23.20, или -1.79%).
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 22,30, или на 1,7%, до 1340,70 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 89 центов, или на 3,3%, до 27,92 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1336,10 долларов за тройскую унцию (+22.40 доллара).
По мнению аналитиков цены на золото в ближайшей перспективе будут расти из-за того, что производители скорее всего увеличат производство ювелирных изделий, связанных с сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 4,05 пункта (+1,22) и составил 335.44.
В общем товарно-сырьевые рынки 31 января должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

EUR/GBP

Пара продолжает двигаться в боковом диапазоне и на фоне некоторого ослабления внимания к европейским проблемам может подрасти в краткосрочной перспективе. Пара имеет все шансы вырасти к 0.8790. Здесь находится сильнейшая линия сопротивления, которая, если не будет преодолена, послужит отправной точкой к продолжению коррекционного снижения пары сначала к 0.8284 и, возможно даже к еще более низкому уровню 0.8050.
Осциллятор Stoch. демонстрирует нисходящую тенденцию. Индикатор RSI на графике продолжает демонстрировать нисходящую тенденцию.

Торговые рекомендации. Продаем пару от уровня 0.8790 с промежуточной целью 0.8284 и при усилении нисходящей тенденции к уровню 0.8050 в среднесрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Инвесторы находятся в ожидании новостей из Египта...

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник снижением на фоне политического кризиса в Египте.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 183.08 (-0.14%).
Бумаги Swedbank снизились на 0.49%, Unicredit Bank на 0.99%, Deutsche Bank на 1.05%, Credit Suisse на 1.65%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,862.94 (-0.31%); DAX 30 - 7,077.48 (-0.36%); CAC 40 - 4,005.50 (+0.08%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,981.00 (+0.44%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1143.53 (-0.01%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.40% (+0.026), 10-летних German Government Bonds составляет 3.19% (+0.033%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.67% (+0.014).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают удерживаться на высоких уровня на фоне политических проблем в Египте. Котировки нефти марки Brent преодолели вчера важный психологический уровень в 100 долларов за баррель.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 100.57 (-0.44%) а американская нефть марки WTI (ICE) 92.09 (-0.11%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1340.80 (+0.47%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 341.42 (+1.78%).

Американский доллар продолжает находиться под давлением на ожиданиях роста процентных ставок в ЕС в этом году и некоторой стабилизации ситуации в Египте.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.60 (-0.35%).

Прогноз дня:
Сверхмягкая денежно-кредитная политика ФРС приводит к игре инвесторов на разнице процентных ставок, которая направлена против доллара. Но вряд ли можно ожидать быстрого решения египетских проблем, а это может привести к снижению интереса инвесторов к рискованным активам с укреплением доллара США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 0 минут
Спекуляции, связанные с возможностью роста процентный ставок в ЕС поддерживают евро…

Последние события в Северной Африке указывают на то, что восстановление мировой экономики продолжается с большими проблемами, высокая безработица и рост цен могут затормозить этот рост. Глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан выступая сегодня утром в Сингапуре заявил, что "Докризисная схема глобальных дисбалансов проявляется вновь. Рост в экономиках с большим внешним дефицитом, таких как США, все еще обусловлен внутренним спросом. А рост в экономиках с большим внешним профицитом, таких, как Китай и Германия, обеспечивается экспортом". (Reuters)
Повышение цен на топливо и продукты питания уже ударили по странам Северной Африке и где еще эти дисбалансы проявятся сложно сказать.

В тоже время на валютном рынке происходит падение доллара США на фоне спекуляций, что до конца года ЕЦБ будет вынужден поднимать ставки, так как уже сейчас он проявляет озабоченность растущей инфляцией в первую очередь в Германии. Также на доллар влияет его слабость, связанная с негласной политикой ФРС направленной на его ослабление.

В целом можно говорить, что на валютном рынке будут преобладать настроения приводящие к нейтральной динамике.

Внимание рынков сегодня будет сосредоточено на ситуацию в Египте, а также на статистику из США.

Статистика сегодня:

15.45 США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за нед. на 29 января (за предыдущий период: -1,2% н/н, +2,8% г/г)

16.55 США: продажи Redbook за нед. на 29 января (за предыдущий период: -0,7% 3н/3н)

18.00 США: январь, индекс ISM в секторе обраб. пром-ти (прогноз: 57,9; за предыдущий период: 57)

18.00 США: январь, индекс уплаченных цен ISM (за предыдущий период: 72,5)

18.00 США: декабрь, расходы в строительном секторе (прогноз: +0,1%; за предыдущий период: +0,4%)

18.00 ЕС: выступление Главы ЕЦБ Жана-Клода Трише на меморандуме в Милане

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 3 часа 51 минуту
Рынки ждут открытия торгов в США…

Американский рынок акций закрылся вчера ростом благодаря сильной квартальной отчетности Exxon Mobil Corp. Акции компании выросли на 2.14% после того, как она сообщила о росте квартальной прибыли на 53%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 53.00 (+1.13%).
Акции Bank of America упали на 0.51%, Citigroup Inc. на 2.28%, U.S. JPMorgan Chase & Co. на 1.24%, Goldman Sachs Group Inc. на 1.38%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,891.93 (+0.58%), S&P 500 – 1,286.12 (+0.77%), NASDAQ Comp. – 2,700.08 (+0.49%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,288.60 (+0.48%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы корректируются вниз после сильного вчерашнего роста на фоне египетского кризиса и статистики из КНР, которая продемонстрировала замедление промышленного производства до 5-месячного минимума.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 100.56 (-0.45%), американская нефть марки WTI (ICE) 91.48 (-0.78%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1337.70 (+0.24%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,293.40 (+2.00%).

Валютные рынки консолидируются в ожидании возобновления эскалации кризиса в Египте, в котором сегодня ожидается "марш миллионов", а также реакции американских инвесторов на открытии рынков США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.50 (-0.48%).

Прогноз дня:
Ждем открытия торгов в США. Если в Египте ситуация осложнится, тогда возможно локальное укрепление доллара. Если же ситуация там пойдет на улучшение это приведет к дальнейшему краткосрочному ослаблению доллара США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 4 часа 17 минут
Торги 31 января на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для основных секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть в понедельник взлетели до самого высокого уровня за более чем два года, получив поддержку со стороны опасений по поводу длящихся беспорядков в Египте, а также вследствие падения курса доллара США на валютном рынке Forex. Хотя Египет не является крупным поставщиком нефти, беспорядки вызвали опасения относительно возможных перебоев в работе Суэцкого канала, ключевого транзитного узла для поставок энергоносителей. Также имеются опасения, что волнения могут перекинуться на важные нефтедобывающие страны региона. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в понедельник сообщила, что есть риск перебоев с поставками нефти в случае эскалации кризиса в Египте. Организация сообщила, что готова увеличить нефтедобычу в случае перебоев. Египет не является членом ОПЕК. Помимо этого, падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что стало позитивом для нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют); 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11891.93 (+68.23, или +0.58%), Nasdaq Composite — 2700.08 (+13.19, или +0.49%), S&P 500 — 1286.12 (+9.78, или +0.77%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 2,85 или на 3,2% и ее цена составила 92,19 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,59 или на 1,6%, до 101,01 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов, однако при этом, увеличения запасов бензина и сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов (золото) в понедельник 31 января закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — фьючерсы на золото в понедельник упали в цене, так как более сильные экономические данные США и ослабление опасений относительно беспорядков в Египте снизили привлекательность этого драгоценного металла как актива-убежища. Потребительские расходы в США в декабре снизились на 0,7%, чуть более, чем ожидали экономисты, тогда как доходы американцев выросли на 0,4% второй месяц подряд. В свою очередь, Институт управления поставками сообщил, что рассчитываемый им Бизнес-барометр Чикаго вырос до самого высокого значения с июля 1988 года, свидетельствуя о росте экономической активности 16-й месяц подряд. Эти данные соответствуют представленным на прошлой неделе данным по ВВП США, согласно которому экономика росла в 4-м квартале. Все это способствует росту уверенности в восстановлении американской экономики. Представленные в понедельник данные также свидетельствовали о том, что инфляция в США остается сдержанной. Базовый индекс потребительских цен, не учитывающий волатильные цены на энергоносители и продукты питания, вырос в декабре на 0,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 0,8% в ноябре. Золото иногда покупают для хеджирования от инфляции.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 7,20, или на 0,5%, до 1334,50 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 25 центов, или на 0,9%, до 28,17 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1332,50 долларов за тройскую унцию (-3.60 доллара).
По мнению аналитиков цены на золото в ближайшей перспективе будут расти из-за того, что производители скорее всего увеличат производство ювелирных изделий, связанных с сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 5,98 пункта (+1,78) и составил 341.42.
В общем товарно-сырьевые рынки 1 февраля должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Доллар продолжает падать по всему фронту...

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник ростом на фоне подъема нефтяных котировок и хорошей квартальной отчетности компаний.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 187.26 (+2.28%).
Бумаги Commerzbank подскочили на 2.05%, Banco Santander на 2.04%, Deutsche Bank на 1.64%, Royal Bank of Scotland на 1.70, Barclays на 1.62%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,957.82 (+1.62%); DAX 30 - 7,184.27 (+1.51%); CAC 40 - 4,072.62 (+1.68%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3.016.00 (+0.43%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1147.23 (+0.42%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.43% (-0.006), 10-летних German Government Bonds составляет 3.22% (+0.004%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.71% (+0.000).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего роста на фоне стабилизации ситуации в Египте.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 101.68 (-0.06%) а американская нефть марки WTI (ICE) 90.76 (-0.01%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1330.30 (-0.22%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 342.17 (+0.22%).

На валютном рынке продолжается ралли с ослаблением доллара США. Спекуляции, связанные с возможным ростом процентных в еврозоне оказывают поддержку евро и другим основным валютам.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.12 (-0.10%).

Прогноз дня:
Денежно-кредитная политика ФРС негласно направленная на ослабление доллара приводит к росту основных валют, нефтяных фьючерсов и сырьевых активов. В этой связи можно ожидать в краткосрочной перспективе дальнейшего ослабления доллара США. Пара EURUSD имеет все шансы вырасти к 1.3960.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 4 минуты
Ралли против доллара продолжится…

Участники рынка продолжают отыгрывать возможный рост процентных ставок в Еврозоне, в добавок к этому, политика ФРС направленная на ослабление доллара ради экономического роста, продолжает негативно влиять на американскую валюту.
Статистика из США вчера порадовала инвесторов и способствовала росту оптимистических настроений. Индекс PMI, отражающий активность в производственном секторе экономики США, составил в январе 60,8 пункта по сравнению с декабрьским значением в 58,5 пункта, в то время как ожидалось значения индекса на уровне 58,0 пункта. Дополнительным драйвером к росту котировок на фондовых площадках явились отличные квартальные отчеты компании UPS Inc.

В преддверии пятничных данных по занятости в США, сегодня будут интересны данные отчета ADP по уровню занятости в частном секторе, которые если продемонстрируют рост, будут, возможно, способствовать краткосрочному росту доллара. А если пятничные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США окажутся сильными, это явится дополнительными поводом к фиксации прибыли и некоторому откату с укреплением доллара. Этот откат можно использовать, как возможность для продаж доллара.

В целом можно говорить, что нынешняя ситуация на рынке не в пользу доллара США. На этом фоне можно ожидать дальнейшего ослабления доллара США.

Статистика сегодня:
15.00 США: индекс заявок на ипотеку МВА (; за предыдущий период: -12,9%)
15.30 США: январь, запланированные увольнения Challenger (; за предыдущий период: 32004)
16.15 США: отчет ADP по уровню занятости в частном секторе (прогноз: +150 тыс.; ; за предыдущий период: +297 тыс.)
18.30 США: отчет Минэнерго по коммерческим запасам сырой нефти (; за предыдущий период: +4,8 млн. до 340,6 млн.)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 4 часа 35 минут
Инвесторы с напряжением ожидают данные по занятости из США…

Американский фондовый рынок во вторник закрылся ростом на фоне хороших квартальных отчетов компаний Pfizer и UPS Inc., а также сильного индекса PMI, который в январе составил 60,8 пункта по сравнению с 58,5 пункта месяцем ранее при прогнозе в 58,0 пункта. Все это способствовало росту настроений инвесторов и вызвало подъем основных индексов к уровня 2008 года.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 54.37 (+2.58%).
Акции Bank of America взлетели на 4.22%, Wells Fargo & Cо. на 3.15%, Morgan Stanley на 1.77%, Citigroup на 1.66%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,040.16 (+1.25%), S&P 500 – 1,307.59 (+1.67%), NASDAQ Comp. – 2,751.19 (+1.89%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,302.75 (+0.02%). Американские рынки откроются нейтрально. Инвесторы будут ориентироваться на данные статистики.

Нефтяные фьючерсы торгуются в небольшом минусе, практически оставаясь на месте перед открытием американской торговой сессии и выходом статистики по занятости в США в частном секторе.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 101.64 (-0.10%), американская нефть марки WTI (ICE) 90.71 (-0.06%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1335.30 (-0.37%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,321.60 (+2.18%).

На валютном рынке отмечается некоторая фиксация прибыли перед выходом данных по занятости в США. Инвесторы корректируют позиции.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.25 (+0.07%).

Прогноз дня:
Если данные по занятости в США в частном секторе окажутся на высоте это может краткосрочно поддержать американский доллар. Пара евродоллар может откорректироваться к уровню 1.3716 от которого возможно возобновление роста к уровню 1.3960.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 5 часов 37 минут
Торги 1 февраля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при смешанных тенденциях для основных секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся разнонаправленно в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на Light Sweet во вторник снизились в цене на фоне опасений относительно недельного увеличения в США запасов нефти и нефтепродуктов, а также вследствие фиксации прибыли, тогда как цена европейского контракта достигла очередного двухлетнего максимума выше 102 долларов за баррель. Европейские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на пике антиправительственных выступлений в Египте. Кризис в Египте дал нефти Brent преимущество над американским контрактом, поскольку цены на нефть в этом регионе гораздо теснее привязаны к Brent. Между тем, на стоимость нефти Light Sweet в основном оказала давление фиксация прибыли. Так, за предыдущие два торговых дня (31 и 28 января) цены на нефть на биржах существенно выросли, обеспечив условия для технических продаж нефтяных фьючерсов и закрытия длинных позиций. Также негативное давление оказали опасения относительно ожидаемого роста запасов нефти в терминале Кушинг, штат Оклахома. Обширные запасы в Кушинге сдерживали рост цен на нефть на NYMEX даже в то время, как стоимость Brent превысила 100 долларов за баррель; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, поддержала нефтяные фьючерсы марки Brent (Dow Jones industrial average — 12040.16 (+148.23, или +1.25%), Nasdaq Composite — 2751.19 (+51.11, или +1.89%), S&P 500 — 1307.59 (+21.47, или +1.67%); 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — во вторник вечером Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырой нефти на последней неделе увеличились на 3,77 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 3,909 млн. баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 1,138 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 83,2%.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,42 или на 1,5% и ее цена составила 90,77 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,73 или на 0,7%, до 101,74 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов, однако при этом, увеличения запасов бензина и сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов во вторник 1 февраля закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — фьючерсы на золото во вторник продемонстрировали небольшой рост на фоне сохраняющихся опасений относительно ситуации в Египте и покупок со стороны фондов, которые внушили оптимизм участникам рынка. Агентства Standard & Poor's Corp. и Moody's Investors Service на этой неделе понизили кредитные рейтинги Египта. Золото также получает некоторую поддержку перед празднованием Нового года в Китае, которое начнется в среду и продлится неделю. Китай является вторым по величине производителем ювелирных изделий в мире после Индии. Помимо этого более слабый доллар США помог деноминированному в долларах металлу, делая его менее дорогостоящим для держателей других валют, что стимулирует спрос. Евро достиг самого высокого уровня с середины ноября на фоне ожиданий повышения процентных ставок еврозоны и усиления аппетита инвесторов к рискованным активам.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 5,80, или на 0,4%, до 1340,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 35 центов, или на 1,2%, до 28,51 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1341,00 долларов за тройскую унцию (+8.50 доллара).
По мнению аналитиков цены на золото в ближайшей перспективе будут расти из-за того, что производители скорее всего увеличат производство ювелирных изделий, связанных с сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,75 пункта (+0,22) и составил 342.17.
В общем товарно-сырьевые рынки 2 февраля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Доллар продолжает находиться под давлением...

Европейские фондовые рынки закрылись в среду разнонаправлено на фоне хорошей отчетности компаний.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 188.86 (+0.85%).
Бумаги Barclays выросли на 1.17%, Banco Santander на 0.12%, Deutsche Bank на 1.23%, Royal Bank of Scotland на 0.24.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,000.07 (+0.71%); DAX 30 - 7,183.67 (-0.01%); CAC 40 - 4,066.53 (-0.15%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3.001.00 (-0.33%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1162.39 (+0.22%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.48% (-0.002), 10-летних German Government Bonds составляет 3.26% (-0.002%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.76% (-0.002).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне эскалации ситуации в Египте.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 103.08 (+0.72%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.39 (+0.58%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1329.30 (-0.17%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 343.80 (+0.48%).

На валютном рынке после некоторой коррекции продолжается ослабление доллара США. Спекуляции, связанные с возможным ростом процентных в еврозоне продолжают оказывать поддержку евро и другим основным валютам.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.20 (-0.11%).

Прогноз дня:
Египетский кризис и ожидание ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ продолжает поддерживать евро. Пара EURUSD имеет все шансы вырасти к 1.3960.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Доллар растет несмотря ни на что…

Снижение напряженности в Египте, а также в целом неплохая статистика по занятости несельскохозяйственном секторе США, поддержали американский доллар в пятницу и после некоторого его ослабления и в понедельник. В пятницу количество рабочих мест выросло всего на 36 000 против ожидаемого роста в 135 000.

В утреннюю торговую сессию евро начал восстанавливаться, но на фоне отсутствия сегодня важных новостей и снижения спекулятивной активности направленной на возможный рост ставок в этом году, начал снижаться и это несмотря на более низкое количество, чем ожидалось рабочих мест в США.

Вероятно, многие инвесторы начали воспринимать это снижение как сигнал к глубокой коррекции, распродавая основные валюты против доллара США. Под сильным давлением продолжает оставаться евро, который вполне вероятно может продолжить снижаться в первую очередь против американского доллара.

Продолжает поддерживать доллар и рост доходности американских Treasuries, которые выросли в своей доходности.

В целом можно говорить, что евро в краткосрочной перспективе останется под некоторым давлением.

Статистика сегодня:

16.30 Канада: декабрь, разрешения на строительство (за предыдущий период: -11,2%)

18.00 США: январь, индекс трендов занятости (за предыдущий период: 99,3)

23.00 США: декабрь, потребительское кредитование (за предыдущий период: +$1,4 млрд. долларов)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 32 минуты
Доллар продолжает удерживать достигнутые ценовые уровни…

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу небольшим ростом благодаря продолжающейся хорошей корпоративной отчетности за 4 квартал американских компаний.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 54.14 (+0.06%).
Акции Wells Fargo & Cо. поднялись на 0.02%, на 0.09%, Morgan Stanley на 0.13%, а Citigroup Inc на 0.21%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,092.15 (+0.25%), S&P 500 – 1,310.87 (+0.29%), NASDAQ Comp. – 2,769.30 (+0.56%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,310.80 (+0.28%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы сегодня подрастают после сильного падения в пятницу на фоне роста доллара.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 100.45 (+0.62%), американская нефть марки WTI (ICE) 89.20 (+0.19%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1348.40 (-0.04%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,300.64 (-0.61%).

На валютном рынке продолжается коррекция в ожидании статистики из США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.23 (+0.10%).

Прогноз дня:
Возможно, что сегодня на фоне отсутствия важных новостей и статистики консолидация на валютном рынке продолжится. Пара EURUSD может снизиться к уровню 1.3485 под влиянием снижения спекуляций связанных с возможным ростом ставок в ЕС.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

GBP/USD

Пара утром попыталась вырасти на желании инвесторов покупать на отскоке, но рост оказался ограниченный и вполне вероятно пара продолжит двигаться в боковом диапазоне. Но вероятнее всего она останется внутри существующего тренда.
Осциллятор Stoch. на графике демонстрирует сигнал к началу снижения пары. Индикатор RSI указывает на усиления нисходящей тенденции. Скорее всего пара продолжит снижаться к линии поддержки от которой ее необходимо покупать.

Торговые рекомендации. Продаем пару на отскоке с краткосрочной целью 1.6050.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Торги 4 февраля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть упали в пятницу на фоне снижения опасений относительно возможности перебоев с поставками нефти через Суэцкий канал из-за волнений в Египте, а также вследствие укрепления курса доллара США на валютном рынке Forex. Десятки тысяч протестующих собрались в пятницу на площади Тахрир в пятницу, продолжая призывать к отставке Мубарака. В связи с усилением опасений относительно того, что Мубарак, возможно, теряет контроль над ситуацией в стране, трейдеры на нефтяном рынке закрывали позиции, открытые в расчете на рост цен, опасаясь, что нестабильная ситуация может быстро повернуться против них. Упорядоченная смена власти в Египте, скорее всего, успокоит нефтяные рынки, снизив вероятность того, что беспорядки распространяться на соседние государства или приведут к срыву поставок нефти по двум ключевым маршрутам, которые проходят через эту страну. Укрепление доллара США также оказало давление на нефтяные фьючерсы, после того как разочарование, которое принесли данные по занятости в США, сменилось осторожным оптимизмом относительно того, что рынок труда восстанавливается, хотя и медленно. Доллар США укрепился против корзины валют, а это обычно толкает цены на нефть вниз, так как ее доступность для держателей других валют снижается; 2 — слабая динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, не смогла поддержать нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 12092.15 (+29.89, или +0.25%), Nasdaq Composite — 2769.30 (+15.42, или +0.56%), S&P 500 — 1310.87 (+3.77, или +0.29%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,51 или на 1,7% и ее цена составила 89,03 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,93 или на 2,1%, до 99,83 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть выше уровня 100 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 80 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 4 февраля закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — цены на золото немного снизились в пятницу на фоне неоднозначных данных по числу рабочих мест в США и сохранявшихся опасений относительно волнений в Египте, которые почти никак не стимулировали спрос на этот драгоценный металл как на актив-убежище. Как сообщило в пятницу Министерство труда США, число рабочих мест в американской экономике в январе увеличилось на 36000 – гораздо менее значительно, чем ожидали экономисты — +136000. Однако данные также показали, что безработица снизилась до 9%, самого низкого уровня с 2009 года. Слабость показателя числа рабочих мест была отчасти связана с суровыми погодными условиями на большей части страны в том месяце. В пятницу демонстрации в Египте продолжились, и тысячи протестующих призывали президента Хосни Мубарака уйти в отставку. Впрочем, эти протесты не спровоцировали бегства в активы-убежища среди инвесторов, как в конце предыдущей недели, поскольку общие экономические последствия волнений были ограниченными. До тех пор, пока беспорядки не станут представлять серьезной угрозы для мировой торговли и поставок нефти, реакция золота на протесты, вероятно, будет сдержанной. Некоторые инвесторы считают золото активом-убежищем, в который они вкладывают деньги во времена экономических потрясений или нестабильности, поскольку, в отличие от акций и некоторых других сырьевых товаров, золото не связано с экономическими циклами. Пока в этом году золото испытывает затруднения, поскольку серия позитивных данных по американской экономике ограничила потребность инвесторов в активе-убежище.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 4,00, или на 0,3%, до 1349,00 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 33 цента, или на 1,2%, до 29,06 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1348,70 долларов за тройскую унцию (-5.30 доллара).
По мнению аналитиков цены на золото в ближайшей перспективе будут расти из-за того, что производители скорее всего увеличат производство ювелирных изделий, связанных с сезоном праздников и свадеб в Индии и Китае, где находится крупнейшие в мире рынки золота. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 2,08 пункта (-0,61) и составил 338.92.
В общем товарно-сырьевые рынки 7 февраля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 17 часов 22 минуты
Евро компенсировал часть своих потерь...

Европейский рынок акций в понедельник вырос до своих максимальных значений за последние два года благодаря росту акций компаний добывающего сектора и продолжению сезона корпоративной отчетности компаний.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 188.55 (+1.05%).
Бумаги Deutsche Bank поднялись на 1.27%, BNP Paribas на 0.91%, Commerzbank на 1.37%, Societe Generale
на 1.68.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,051.03 (+0.89%); DAX 30 - 7,283.62 (+0.93%); CAC 40 - 4,090.80 (+1.08%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3.034.00 (+0.17%). Европейские фондовые рынки откроются слабым ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1165.27 (+0.23%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.66% (+0.028), 10-летних German Government Bonds составляет 3.25% (-0.001%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.83% (-0.004).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают торговаться ниже уровня в 100 долларов за баррель на фоне стабилизации политической ситуации в Египте.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 99.68 (+0.43%) а американская нефть марки WTI (ICE) 87.57 (+0.10%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1351.50 (+0.24%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 337.46 (-0.43%).

На валютном рынке продолжается ослабление доллара США. Приток денежных средств благодаря второму этапу программы количественного смягчения продолжает оказывать негативное воздействие на доллар.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.92 (-0.26%).

Прогноз дня:
Хорошая отчетность американских компаний за 4 квартал прошлого года продолжает поддерживать рынок акций, способствуя ослаблению доллара. Но в целом доллару удается удерживать свои позиции. Сигналом к дальнейшему движению на валютном рынке будет статистика из США и ЕС.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 21 минуту
Торги 7 февраля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при слабых понижательных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть в понедельник закрылись на самом низком уровне более чем за неделю на фоне признаков ослабления напряженности в Египте, а также вследствие укрепления курса доллара США на валютном рынке Forex. В Египте акции протеста идут уже третью неделю, и в понедельник было мало признаков разрешения конфликтов, но отсутствие каких-либо значительных нарушений поставок ослабило опасения участников рынка нефти. Цены на нефть за последние две сессии снизились на 3,4%. Недавние снижения привели к утрате большинства позиций, завоеванных фьючерсами на нефть за последнюю неделю на фоне кризиса в Египте. Эта страна не входит в число крупнейших нефтедобытчиков, однако на ее территории располагается Суэцкий канал и нефтепровод Sumed, крупнейшие транзитные каналы. Более того, участники рынка также опасаются, что подобные беспорядки могут перекинуться на крупнейшие нефтедобывающие страны этого региона. В понедельник представители президента Хосни Мубарака впервые встретились с оппозицией, что повысило надежды на скорое урегулирование нестабильности. Укрепление доллара США также оказало давление на нефтяные фьючерсы. Американская валюта укрепилась против корзины валют, а это обычно толкает цены на нефть вниз, так как ее доступность для держателей других валют снижается; 2 — слабая динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, не смогла поддержать нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 12161.63 (+69.48, или +0.58%), Nasdaq Composite — 2783.99 (+14.69, или +0.53%), S&P 500 — 1319.05 (+8.18, или +0.62%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,55 или на 1,7% и ее цена составила 87,48 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,58 или на 0,6%, до 99,25 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов, однако при этом, увеличения запасов бензина и сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов (золото) в понедельник 7 февраля закрылся с небольшим понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — фьючерсы на золото в понедельник торговались стабильно, в то время как признаки восстановления экономики снизили покупки этого металла в качестве актива-убежища, но повысили его привлекательность как инструмента хеджирования против инфляции. Сочетание рекордно низких процентных ставок, которые также поддерживают привлекательность золота, и покупок казначейский облигаций США Федеральной резервной системой (ФРС) США в целях стимулирования экономики заставляет некоторых наблюдателей думать, что ФРС не сможет изъять дополнительную ликвидность вовремя, чтобы избежать нежелательного роста потребительских цен и цен производителей в более долгосрочной перспективе. Эти инфляционные опасения усилились, когда доходность казначейских облигаций США выросла до самого высокого уровня с мая 2010 года.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 0,80, или на 0,1%, до 1348,20 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 28 центов, или на 1,0%, до 29,34 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1350,90 долларов за тройскую унцию (+2.20 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 1,46 пункта (-0,43) и составил 337.46.
В общем товарно-сырьевые рынки 8 февраля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 21 час 1 минуту
Снижение доллара приостановилось…

Отсутствие важных новостей также является новостями. Продолжение публикации отчетности компаний за 4 квартал прошлого года продолжает поддерживать риск-аппетит инвесторов и способствует перетеканию денежных средств в акции компаний. Стабилизация ситуации в Египте уже сказалась на рынке нефти, оказав влияние на ее снижение ниже уровня в 100 долларов за баррель.

Несмотря продолжение второго этапа программы количественного смягчения в США, доллар продолжает удерживать завоеванные ранее позиции против основных валют на фоне хорошей статистике по экономике. Доходности по 10-летним государственным облигациям продолжают расти, поддерживая доллар.

Повышение сегодня ЦБ Китая ключевых процентных ставок на 0.25% до 3.00% годовых было ожидаемым событием. Можно предположить, что на этом китайский регулятор не остановится, так как существует возможность роста инфляции в январе по сравнению с декабрем. Повышение ставки, похоже, может продолжится и это несомненно окажет воздействие на экономическую активность в Китае и естественным образом цены на товарные и сырьевые активы скорректрируются вниз.

Статистика сегодня:

14.00 Германия: декабрь, промышленное производство (прогноз: +11,5% м/м, +0,2 г/г; за предыдущий период: -0,7% м/м, +11,1% г/г)

15.30 США: январь, деловой оптимизм в малом бизнесе NFIB (92,6 за предыдущий период)

15.45 США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за нед. на 5 февраля (за предыдущий период: -1,0% нед/нед, +1,6% г/г)

16.15 Канада: январь, число начатых жилищных строительств (за предыдущий период: 171,5 тыс.)

16.45 США: выступление представителя Федрезерва Лэкера в Ньюарке, Делавэр

16.55 США: продажи Redbook за нед. на 5 февраля (за предыдущий период: -0,9%)

18.00 США: февраль, индекс экономического оптимизма IBD/TIPP (за предыдущий период: 51,9)

18.00 США: декабрь, кол-во вакансий JOLTs (за предыдущий период: 3428)

21.00 США: выступление главы ФРБ Ричмонда Локхарта в Алабаме

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

USD/JPY

С технической точки зрения пара остается под давлением и имеет все шансы , двигаясь в узком диапазоне снизиться к линии поддержки.
Осциллятор Stoch. на графике демонстрирует сигнал к началу снижения пары. Индикатор RSI, находясь ниже 50%, указывает на усиление нисходящей тенденции.


Торговые рекомендации. Продаем пару на росте с краткосрочной целью 81.40.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Повышение ставки в Китае поддерживает доллар…

Американский фондовый рынок закрылся в понедельник ростом на фоне слияний и поглощений компаний, которые своей активностью способствовали росту основных индексов к 2-х годичному уровню.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 54.90 (+1.40%).
Акции Bank of America выросли на 2.66%, на 0.09%, Wells Fargo & Cо. на 1.72%, а Citigroup Inc на 1.66%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,161.63 (+0.57%), S&P 500 – 1,319.05 (+0.62%), NASDAQ Comp. – 2,783.99 (+0.53%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,314.70 (-0.08%). Американские рынки откроются небольшим снижением.

Нефтяные фьючерсы на европейских торгах падают на фоне новостей о повышении ставок в Китае на 0.25%.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 97.80 (-1.49%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.17 (-1.52%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1351.40 (+0.21%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,309.06 (+0.65%).

На валютном рынке доллар США получает поддержку на фоне решения китайского регулятора поднять ключевую процентную ставку на 0.25%.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.92 (-0.27%).

Прогноз дня:
Решение Китая поднять ставку рефинансирования на 0.25% было ожидаемым решением, но и некотором роде неожиданным. Оно вызвало снижение на товарно-сырьевом рынке и осуществляет поддержку доллара. На наш взгляд эта тенденция может усилится, если негативные настроения возобладают на открытии торговой сессии в США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 часов 43 минуты
Доллар стабилен перед открытием Европы...

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник ростом благодаря хорошей отчетности компаний за четвертый квартал прошлого года.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 189.30 (+0.40%).
Бумаги Swedbank взлетели на 5.16%, Lloyds на 2.14%, Deutsche Bank на 0.50%, Credit Suisse на 2.27%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,091.33 (+0.67%); DAX 30 - 7,323.24 (+0.54%); CAC 40 - 4,108.27 (+0.43%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3,037.00 (-0.03%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально негативно.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1176.28 (-0.04%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.73% (-0.006), 10-летних German Government Bonds составляет 3.28% (+0.024%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.87% (+0.033).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после вчерашних волатильных торгов вызванных решение ЦБ Китая поднять ключевую процентную ставку на 0.25%.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 100.44 (+0.52%) а американская нефть марки WTI (ICE) 87.47 (+0.61%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1365.40 (+0.10%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 337.25 (-0.06%).

Американский доллар ведет себя стабильно против основных валют. Продолжение печатанья необеспеченных долларов ФРС в целом продолжает давить на американскую валюту.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.99 (-0.14%).

Прогноз дня:
Сверхмягкая денежно-кредитная политика ФРС приводит к игре инвесторов на разнице процентных ставок, которая продолжает направляться против доллара. Неясная ситуация с политическим кризисом в Египте и повышения ставок в Китае, может заставить рынки продолжить консолидацию в узком диапазоне.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 34 минуты
Рынки продолжают консолидироваться…

Сверх мягкая денежно-кредитная политика ФРС продолжает разгонять мировую инфляцию. Огромный приток ликвидности американский рынок не способен уже переварить и деньги перетекает за пределы США, разгоняя инфляцию на развивающихся рынках. При этом сами развивающиеся рынки становятся менее привлекательными по сравнению с фондовым рынками развитых стран.
Вот уже и китайский регулятор принял вчера решение поднять ключевую процентную ставку на 0.25%. Несмотря, на то, что это решение ожидалось, оно стало некоторым сюрпризом для какой-то части инвесторов и экспертов. После некоторого роста на валютном рынке доллар продолжает находиться под давлением в результате действий ФРС.

В целом ситуация на валютном рынке продолжает оставаться неясной. Доллар США, несмотря на поддержку роста доходности государственных облигаций остается под давлением в результате действий ФРС направленных на стимулирование экономики. Евро не получает серьезной поддержки после слов Трише о том, что ЕЦБ устраивает уровень процентных ставок и инфляции.

Все это скорее всего продолжает указывать на продолжении консолидации на валютном рынке до выхода новых данных по американской экономике.

Статистика сегодня:
12.30 Великобритания: декабрь, баланс торговли товарами (прогноз: -8,600 млрд. фунтов; за предыдущий период: -8,736 млрд. фунтов)
12.30 Великобритания: декабрь, баланс торговли товарами со странами, не входящими в ЕС (прогноз: -4,875 млрд. фунтов; за предыдущий период: -5,028 млрд. фунтов)
12.30 Великобритания: декабрь, общий баланс торговли товарами (прогноз: -4,000 млрд. фунтов; за предыдущий период: -4,123 млрд. фунтов)
13.30 ЕC: выступление представителя ЕЦБ Бини-Смаги в Лондоне
15.00 США: индекс ипотечного кредитования MBA за нед. на 4 февраля (за предыдущий период: +11,3%)
16.20 ЕC: выступление главы стабфонда Реглинга в Берлине
16.20 США: выступление секретаря казначейства Тима Гайтнера и директора Национального экономического консульства Сперлинга в Вашингтоне
18.00 США: выступление главы Федрезерва Бена Бернанке перед Конгрессом по вопросам экономики, занятости и бюджета в Вашингтоне
18.30 США: отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов за нед. на 4 февраля (за предыдущий период: +2,6 млн. до 343,2 млн. барр.)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EUR/GBP

Пара продолжает двигаться в боковом диапазоне на фоне речи Трише, который на прошлой неделе сказал, что ЕЦБ устраивает уровень процентных ставок и целевой инфляционный уровень.
Пара имеет все шансы снизиться к 0.8332 при неблагополучном сценарии для евро. Или же наоборот пара может подрасти к уровню 0.8686, от которого продолжит опять снижаться.
Осциллятор Stoch. демонстрирует разворот пары. Индикатор RSI на графике продолжает демонстрировать нисходящую тенденцию, находясь ниже уровня в 50%.



Торговые рекомендации. Продаем пару от уровня 0.8686 с промежуточной целью 0.8330 и при усилении нисходящей тенденции покупаем пару от 0.8330 с целью 0.8686 в среднесрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Торги 8 февраля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при смешанных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и разнонаправленной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся разнонаправленно в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть во вторник закрылись разнонаправленно, но обе ведущие марки попали под понижательное давление. Разница в цене между фьючерсами на нефть на NYMEX и фьючерсами на нефть Brent увеличилась до рекордного уровня 13,05 долларов за баррель во время внутридневных торгов. Сохраняются опасения, что данные по запасам, ожидаемые в среду, покажут очередной рост запасов нефти в Кушинге, который является пунктом поставки нефти по фьючерсным контрактам, торгующимся на NYMEX. Этот необычайно широкий спрэд заставил некоторых участников рынка сомневаться в полезности контрактов, торгующихся на NYMEX, как индикаторе мировых запасов и спроса на нефть. Цены на нефть также испытали давление на фоне решения Народного банка Китая повысить процентные ставки по депозитам (до 3%) и кредитам (до 6.06%) на 25 базисных пунктов со среды. Центральный банк повысил процентные ставки в третий раз с октября, подчеркнув опасения относительно того, что инфляция растет слишком быстро и что экономика страны перегревается. Инвесторы опасаются, что рост китайской экономики начнет слишком сильно тормозить из-за принятых мер, а ведь Китай является вторым в мире крупнейшим потребителем нефти и нефтепродуктов; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, поддержала нефтяные фьючерсы марки Brent (Dow Jones industrial average — 12233.15 (+71.52, или +0.59%), Nasdaq Composite — 2797.05 (+13.06, или +0.47%), S&P 500 — 1324.57 (+5.52, или +0.42%); 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — во вторник вечером Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырой нефти на последней неделе уменьшились на 0,558 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 3,212 млн. баррелей, запасы дистиллятов сократились на 0,538 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 83,3%.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,54 или на 0,6% и ее цена составила 86,94 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,67 или на 0,7%, до 99,92 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов, однако при этом, увеличения запасов бензина и сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов во вторник 8 февраля закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — цены на золото во вторник выросли на фоне опасений относительно инфляции. Народный банк Китая 8 февраля повысил ставки по кредитам и депозитам на 25 базисных пунктов в рамках последних мер ужесточения денежно-кредитной политики, что еще больше повысило опасения относительно мировой инфляции на фоне роста цен на сырье по всему миру. Золото традиционно считается инструментом хеджирования против инфляции, и цены на этот металл часто падают, когда процентные ставки растут и инвесторы отдают предпочтение высокодоходным активам. Однако общие опасения относительно инфляции перевесили меры Китая по ужесточению денежно-кредитной политики. Помимо этого, во вторник президент ФРС–Атланта Деннис Локхарт заявил, что "тревога по поводу инфляции растет" и в США. Пытаясь ослабить нервозность, он сказал, что, в общем, ценовое давление остается низким. Он добавил, что экономики развивающихся рынков, таких как Китай и Бразилия, могут справиться с любым инфляционным давлением, растущим в их экономиках. Хотя базовая инфляция в США остается сдержанной, опасения относительно роста цен в крупнейшей мировой экономике в долгосрочной перспективе также поддержали цены на золото.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 15,90, или на 1,2%, до 1364,10 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 93 цента, или на 3,2%, до 30,27 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1363,50 долларов за тройскую унцию (+12.60 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 0,21 пункта (-0,06 и составил 337.25.
В общем товарно-сырьевые рынки 9 февраля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 49 минут
Рынки замерли в ожидании открытия торгов в США…

Американский рынок акций вчера продолжил ралли на фоне сильной отчетности американских корпораций за 4 четвертый квартал 2010 г. Котировки акций McDonald's Corp. подскочили на 2.6%, когда его январские продажи превысили прогнозы благодаря восстановлению спроса в Европе.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 55.31 (+0.75%).
Акции Wells Fargo & Cо. выросли на 2.34%, Morgan Stanley на 0.72%, JPMorgan Chase & Co. на 0.53%, Goldman Sachs Group Inc. на 0.85%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,233.15 (+0.59%), S&P 500 – 1,324.57 (+0.42%), NASDAQ Comp. – 2,797.05 (+0.47%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,316.70 (-0.38%). Американские рынки откроются снижением.

Нефтяные фьючерсы консолидируются на ожиданиях снижения запасов нефти в США. Рост сырьевых котировок поддерживается "бычьими" настроениями на фондовых площадках США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 100.52 (+0.60%), американская нефть марки WTI (ICE) 87.20 (+0.30%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1337.70 (+0.24%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 13063.70 (-0.03%).

Валютные рынки консолидируются в ожидании новой порции статистики из США и открытия американской торговой сессии.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.10 (+0.01%).

Прогноз дня:
Если сегодня в Штатах возобладают негативные настроения, можно ожидать некоторого коррекционного роста доллара. Хотя в целом рынок настроен ожидать новые статистические данные и уже тогда будут приниматься важные решения.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 38 минут
Доллар получает поддержку благодаря речи Бернанке...

Европейские фондовые рынки закрылись в среду снижением на фоне фиксации прибыли инвесторами после достижения фондовых индексов своих максимальных значений за последние 29 месяцев.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 188.79 (-0.27%).
Бумаги Lloyds скорректировались на 0.77%, Royal Bank of Scotland на 0.54%, Banco Santander на 0.38%, Credit Suisse на 0.64%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,052.29 (-0.64%); DAX 30 - 7,320.90 (-0.03%); CAC 40 - 4,090.74 (-0.43%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3,025.00 (-0.20%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1171.43 (-0.41%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.65% (-0.002), 10-летних German Government Bonds составляет 3.29% (-0.020%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.86% (-0.011).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают расти под влиянием вчерашних данных по запасам нефти в США, которые продемонстрировали снижение. Также поддерживающим фактором для нефтяных котировок является сложная политическая ситуация в Египте.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 101.69 (-0.13%) а американская нефть марки WTI (ICE) 86.65 (-0.07%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1362.00 (-0.26%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 339.43 (+0.65%).

Американский доллар подрастает по всему фронту и, особенно против сырьевых валют. Доллар получил поддержку после того как вчера глава ФРС Б. Бернанке объявил, что центральный банк США может завершить свою программу покупки облигаций размером в 600 млрд. долларов раньше запланированного срока завершения в июне.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.97 (+0.31%).

Прогноз дня:
Вчерашнее выступление Бернанке является знаковым, так как он констатировал рост экономики США и что более важно он признал, что в мировой экономике ускоряется инфляция и в результате этого возможен рост процентных ставок. На наш взгляд коррекция на валютном рынке продолжится и если статистика из США продолжит выходить положительная это может поддержать доллар США. Пара EURUSD может снизиться до 1.3545.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 21 час 20 минут
Бернанке поддержал доллар…

Вчерашнее выступление главы ФРС Б. Бернанке оказалось оптимистичным. Бернанке констатировал тот факт, что "экономический рост в США обрел более твердую почву под ногами" и намекнул о том, что сроки второго этапа программы количественного смягчения в размере 600 млрд. долларов может быть сокращен и это несмотря на низкие темпы роста рабочих мест. Помимо этого он выразил обеспокоенность ростом мировой инфляции, которая может привести к росту процентных ставок.
Тон выступления Бернанке и способствовал росту американского доллара. На этом фоне под давлением оказались сырьевые валюты, а пара евро/доллар начала снижаться. В тоже время он выразил обеспокоенность низкими темпами роста рабочих мест.

"До тех пор пока мы не увидим устойчивый период активного создания рабочих мест, мы не сможем считать, что восстановление действительно утвердилось", – отметил Бернанке.(Dow Jones Newswires)

Глава ФРС также выразил надежду на то, что Конгресс и администрация президента "реформируют налоговую политику правительства и приоритеты в сфере расходов, что позволит не только сократить дефицит, но также повысить долгосрочный потенциал роста экономики".

Можно предположить, что хорошие данные по заявкам на пособие по безработице в США, которые будут опубликованы в 16:30 МСК могут поддержать доллар и способствовать его коррекционному росту против основных валют.

В целом можно говорить, что на валютном рынке продолжается коррекция с ростом доллара США.

Статистика сегодня:

12.00 ЕС: февраль, ежемесячный отчёт ЕЦБ

12.00 Италия: декабрь, пром. производство (прогноз: +0,2 м/м, +4,2%; за предыдущий период: +1,1% м/м, +4,1% г/г)

12.30 Великобритания: декабрь, пром. производство (прогноз: +0,5%, +3,7% г/г; за предыдущий период: +0,4% м/м, +3,3% г/г)

12.30 Великобритания: декабрь, производство в секторе обрабат. пром-ти (прогноз: +0,4% м/м, +5,4% г/г; за предыдущий период: +0,6% м/м, +5,6% г/г)

13.30 ЕС: выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Бини-Смаги в Брюсселе

15.00 Великобритания: решение Банка Англии по монетарной политике (прогноз: 0,5%; 200 млрд. фунтов; за предыдущий период: 0,5%; 200 млрд. фунтов)

15.00 ЕС: выступление члена управляющего совета ЕЦБ Новотны в Вене

15.00 ЕС: выступление президента Бундесбанка Акселя Вебера в Вене

16.30 Канада: декабрь, индекс цен на жильё (прогноз: 0,2%; за предыдущий период: 0,3%)

16.30 США: первичные обращения за пособиями по б/р за нед. на 5 февраля (прогноз: 410 тыс., за предыдущий период: 415 тыс.)

16.30 США: повт. обращения за пособиями по б/р за нед. на 29 января (прогноз: 3900 тыс., за предыдущий период: 3925 тыс.)

18.00 США: декабрь, запасы на оптовых складах (прогноз: 0,8%; за предыдущий период: -0,2%)

18.00 США: выступление главы МВФ Стросс-Кана и Тима Адамса в Вашингтоне

18.30 США: отчет EIA по запасам природного газа за нед. на 4 февраля

20.45 США: выступление представителя ФРС Локхарта на тему долга и финансовой политики

21.30 Канада: выступление члена управляющего совета Банка Канады Мюррея

22.00 США: январь, баланс госбюджета (за предыдущий период: -$80.0 млрд.)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EURUSDПара продолжает корректироваться после оптимистичного вчерашнего выступления Б. Бернанке, который дал понять, что сроки программы количественного смягчения могут быть сокращены. На этом фоне пара имеет все шансы снизиться к уровню 1.3545 в краткосрочной перспективе. Помимо этого при усилении нисходящих тенденций пара может спуститься и на 38% по Фибоначчи к уровню 1.3420.
Осциллятор Stoch. демонстрирует разворот пары. Индикатор RSI на графике продолжает демонстрировать нисходящую тенденцию, находясь ниже уровня в 50%.



Торговые рекомендации. Продаем пару с целью 1.3545 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Торги 9 февраля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при смешанных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и слабой понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся разнонаправленно в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть марки Light Sweet в среду закрылись с небольшим понижением после того, как правительство сообщило о неожиданном росте запасов нефти и нефтепродуктов в США. Согласно опубликованным в среду данным Министерства энергетики США на прошлой неделе запасы сырой нефти увеличились на 1.898 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 4.633 млн. баррелей (самый высокий уровнь с марта 1990 года), запасы дистиллятов увеличились на 0.288 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 84,7%. Разница в цене между фьючерсами на нефть на NYMEX и фьючерсами на нефть Brent увеличилась до рекордного уровня 15,11 долларов за баррель во время внутридневных торгов. Этот необычайно широкий спрэд заставляет некоторых участников рынка сомневаться в полезности контрактов, торгующихся на NYMEX, как индикаторе мировых запасов и спроса на нефть, что в свою поддерживает фьючерсы на нефть марки Brent; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы СШа закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 12239.89 (+6.74, или +0.06%), Nasdaq Composite — 2789.07 (-7.98, или -0.29%), S&P 500 — 1320.88 (-3.69, или -0.28%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,23 или на 0,3% и ее цена составила 86,71 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,90 или на 1,9%, до 101,82 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть выше уровня 100 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 80 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов (золото) в среду 9 февраля закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — фьючерсы на золото в среду закрылись почти без изменений после того, как комментарии председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанке подтвердили приверженность банка текущему курсу денежно-кредитной политики. Фьючерсы на золото держались в узком торговом диапазоне в среду, так как трейдеры по металлу следили за выступлением Бернанке перед Комитетом по бюджету Конгресса США. Бернанке ответил на вопросы членов комитета относительно денежно-кредитной политики и перспектив экономики, повторив о своем намерении удерживать ключевую процентную ставку около нуля для стимулирования роста занятости и экономического роста. Бернанке также выступил в защиту программы покупок казначейских облигаций на сумму 600 млрд. долларов, заявив, что она, возможно, помогла создать 3 млн. рабочих мест. Так называемая программа количественного смягчения оказала поддержку ценам на золото, так как доступ к дешевым средствам и опасения относительно инфляции в будущем побудили инвесторов покупать золото, считаемое инструментом хеджирования против инфляции. Небольшое снижение доллара США также помогло фьючерсам на золото сохранить значительные позиции, завоеванные днем ранее. Деноминированные в доллары США фьючерсы на золото привлекают инвесторов, использующих иностранные валюты, когда доллар снижается, так как контракты становятся менее дорогими.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 1,40, или на 0,1%, до 1364,80 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 8 центов, или на 0,1%, до 30,19 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1363,30 долларов за тройскую унцию (-0.20 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 2,18 пункта (+0,65) и составил 339.43.
В общем товарно-сырьевые рынки 10 февраля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 4 минуты
Доллар продолжает расти…

Американский рынок акций в среду упал на фоне фиксации прибыли инвесторами после сильного ралли последних дней. Очевидно, что после такого сильного роста рынку было необходимо откорректироваться для дальнейшего роста.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 54.76 (-0.99%).
Акции Wells Fargo & Cо. выросли на 2.34%, Morgan Stanley на 0.72%, JPMorgan Chase & Co. на 0.53%, Goldman Sachs Group Inc. на 0.85%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,239.89 (+0.06%), S&P 500 – 1,320.88 (-0.28%), NASDAQ Comp. – 2,789.07 (-0.29%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,312.20 (-0.53%). Американские рынки откроются снижением.

Нефтяные фьючерсы продолжают консолидироваться, не имея сил для дальнейшего роста.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 101.68 (-0.14%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.32 (-0.43%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1337.70 (+0.24%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,291.68 (-1.34%).

Американский доллар продолжает укрепляться после вчерашнего выступления Б. Бернанке. Рынки, похоже, получили повод для фиксации прибыли в преддверии публикации данных по заявкам на пособие по безработице в США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.15 (+0.54%).

Прогноз дня:
Если данные по заявкам на пособие окажутся неплохими, это может помочь поддержать доллар США в краткосрочной перспективе и пара EURUSD может снизиться к уровню 1.3545.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 57 минут
Сильный отчет с рынка труда поддерживает доллар...

Европейские фондовые рынки закрылись в четверг разнонаправлено на фоне слабых корпоративных отчетов компаний Credit Suisse и Diageo, а также невеселых новостей от Air France-KLM. Помимо этого неясная политическая ситуация из Египта не способствовала улучшению настроений инвесторов.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 185.35 (-1.82%).
Бумаги Credit Suisse рухнули на 5.82%, Banco Santander на 2.56%, Commerzbank на 0.97%, Swedbank на 1.23%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,020.01 (-0.53%); DAX 30 - 7,340.28 (+0.26%); CAC 40 - 4,095.14 (+0.11%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3,014.00 (-0.40%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1169.31 (-0.18%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.68% (-0.015), 10-летних German Government Bonds составляет 3.30% (-0.004%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.89% (+0.004).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне сложной политической ситуации в Египте и хорошей отчетности из США по рынку труда. Похоже, что египетская неопределенность будет поддерживать котировки нефтяных фьючерсов.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 101.45 (+0.57%) а американская нефть марки WTI (ICE) 87.40 (+0.67%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1364.40 (+0.14%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 339.95 (+0.15%).

Американский доллар продолжает расти против сырьевых валют и всех основных валют за исключением франка. Поводом является снижение риск-аппетита инвесторов на фоне сильной отчетности по рынку труда из США и напряженности в Египте.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.47 (+0.18%).

Прогноз дня:
Доллар США продолжает расти после вчерашней публикации сильной отчетности по американскому рынку труда. На наш взгляд эта тенденция продолжится в краткосрочной перспективе. Если настроения инвесторов не изменятся пара евро/доллар имеет все шансы снизиться к уровню 1.3450 в краткосрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 22 часа 28 минут
Данные с рынка труда поддерживают доллар…

Экономическая статистика продолжает поддерживать американский доллар. Вчерашние данные по первичным заявкам на пособие по безработице оказались лучше ожиданий 36 000 против прогноза в 4 000. Это явилось неприятным сюрпризом в первую очередь для евро, который продолжает испытывать давление после слов главы ЕЦБ о том, что центральный европейский банк устраивает уровень инфляции и ставка рефинансирования. Вместе с единой валютой вчера пострадал и британский фунт. Банк Англии принял решение оставить ключевую ставку и объем выкупа государственных облигаций на прежнем уровне, что в моменте обрушило фунт против доллара.

Помимо выше упомянутого, сложная политическая ситуация в Египте оказывает влияние на интерес инвесторов к рискованным активам. Если ситуация в Египте дестабилизируется, это приведет к сильному росту сырьевых активов и падению интереса инвесторов к рынку акций. В этой связи доллар может получить поддержку как актив убежище.

Из сегодняшней статистики интересной являются данные из Великобритании, США и Канады. Особое внимание следует обратить на торговый баланс США и предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета. Хорошие данные будут поддерживать доллар США.

В целом можно говорить, что на валютном рынке продолжается коррекция с ростом доллара США.

Статистика сегодня:
12.30 Великобритания: декабрь, активность в строительном секторе
12.30 Великобритания: 4 кв., активность в строительном секторе (за предыдущий период: +4,0% кв/кв, +8,6% г/г)
12.30 Великобритания: январь, PPI на входе (прогноз: +1,4% м/м, +12,7% г/г; за предыдущий период: +3,4% м/м, +12,5% г/г)
12.30 Великобритания: январь, PPI на выходе (прогноз: +0,5% м/м, +4,4% г/г; за предыдущий период: +0,5% м/м, +4,2% г/г)
12.30 Великобритания: январь, чист. PPI на выходе (прогноз: +0,3% м/м, +3,0% г/г; за предыдущий период: +0,2% м/м, +2,9% г/г)
16.30 США: декабрь, торговый баланс (прогноз: -$40,0 млрд.; за предыдущий период: -$38.3 млрд.)
16.30 Канада: декабрь, торговый баланс (прогноз: -CAD0.3 млрд.; за предыдущий период: -CAD0.1 млрд.)
17.55 США: февраль, предв. индекс потреб. доверия Мичиганского университета (прогноз: 75,0; за предыдущий период: 74,2)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

GBP/USD

После вчерашнего решения Банка Англии оставить денежно-кредитную политику без изменения, пара продолжает оставаться под давлением и, возможно, это давление останется еще какое-то время.
Осциллятор Stoch. демонстрирует снижение пары. Индикатор RSI на графике продолжает демонстрировать нисходящую тенденцию, приближаясь к уровню в 50%. Пара преодолела центральную линию Боллинджера, что указывает на усиление нисходящих тенденций.



Торговые рекомендации. Продаем пару с краткосрочной целью 1.5830 и среднесрочной целью 1.5375.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Торги 10 февраля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при смешанных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся разнонаправленно в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть марки Light Sweet в среду закрылись с небольшим повышением после того, как Министерство труда США опубликовало очередной отчет по занятости, который оказался более благоприятным, чем ожидалось, и показал, что активность в секторе продолжает восстанавливаться. Так, число первичных заявок на пособия по безработице в США на неделе 30 января – 5 февраля сократилось на 36000 до 383000, самого низкого уровня с июля 2008 года, что может повысить спрос на бензин. Стоит отметить, что использование бензина тесно связано с занятостью. Низкая безработица означает, что люди больше пользуются автомобилями для поездок на работу или отдых. Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на фоне ожиданий отставки Мубарака. Вчера появились сообщения о том, что президент Египта Хосни Мубарак может уйти со своего поста в четверг вечером. Эта североафриканская страна была почти парализована популистскими акциями протеста на протяжении двух недель и многие боялись, что акции протеста в самой густонаселенной арабской стране могут распространиться на крупных экспортеров нефти в регионе или вызвать нарушения поставок в Суэцком канале или через нефтепровод Сумед, которые являются ключевыми маршрутами транспортировки нефти в Египте; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы СШа закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы марки Brent (Dow Jones industrial average — 12229.29 (-10.60, или -0.09%), Nasdaq Composite — 2790.45 (+1.38, или +0.05%), S&P 500 — 1321.87 (+0.99, или +0.08%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,02 или на 0,01% и ее цена составила 86,73 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,95 или на 0,9%, до 100,87 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть выше уровня 100 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 80 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов в четверг 10 февраля закрылся с небольшим понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — фьючерсы на золото закрылись с небольшим понижением, так как трейдеры взвесили возобновившиеся опасения относительно стабильности в Египте с ослабевающим влиянием укрепления доллара США. Усиление опасений относительно стабильности ситуации в Египте ненадолго подтолкнуло цены на золото до позитивной территории, и они оставались почти без изменений до закрытия торгов. Инвесторы по всему свету считают золото средством сбережения на фоне политической и экономической неопределенности и часто покупают этот металл, когда возникает политический кризис. Однакоо рост доллара ослабил поддержку для золота, так как признаки укрепления экономики США (более благоприятный отчет по занятости в США показал, что активность в секторе продолжает восстанавливаться) ограничивают спрос на золото как на актив-убежище. Более того, рост доллара США отталкивает инвесторов, использующих другие валюты, от покупок золота, так как деноминированные в доллары цены на золото становятся более дорогими.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 2,90, или на 0,2%, до 1361,90 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 18 центов, или на 0,2%, до 30,09 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1363,50 долларов за тройскую унцию (+0.20 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,52 пункта (+0,15) и составил 339.95.
В общем товарно-сырьевые рынки 11 февраля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 0 минут
Евро продолжает падать…

Американский рынок акций в четверг немного подрос на фоне выступления президента Египта Хосни Мубарака, который сообщил в телевизионном выступлении о делегировании большой части своих полномочий вице-президенту.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 54.56 (-0.37%).
Акции Wells Fargo & Cо. выросли на 2.34%, Morgan Stanley на 0.72%, JPMorgan Chase & Co. на 0.53%, Goldman Sachs Group Inc. на 0.85%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,229.29 (-0.09%), S&P 500 – 1,321.87 (+0.07%), NASDAQ Comp. – 2,790.45 (+0.05%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,313.60 (-0.39%). Американские рынки откроются снижением.

Нефтяные фьючерсы продолжают дорожать на фоне напряженности вокруг Египта.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 101.45 (+0.57%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.99 (+0.30%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1337.70 (+0.24%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,299.14 (+0.58%).

Американский доллар продолжает укрепляться благодаря хорошей вчерашней статистике с рынка труда США и снижения спекуляций, связанных с возможным ростом процентных ставок в ЕС.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.73 (+0.51%).

Прогноз дня:
Если данные из США окажутся не хуже ожиданий, это может поддержать доллар и способствовать снижению пары к 1.3450 в краткосрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Отставка Мубарака поддержала европейские рынки...

Европейские фондовые рынки смогли закончить неделю ростом на фоне политических проблем в Египте и отставки президента Мубарака, которая вызвала надежды к нормализации ситуации.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 186.52 (+0.63%).
Бумаги Lloyds выросли на 1.58%, Banco Santander на 1.04%, Societe Generale на 1.73%, BNP Paribas на 0.46%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,062.90 (+0.71%); DAX 30 - 7,371.20 (+0.42%); CAC 40 - 4,101.31 (+0.15%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3,048.00 (+0.53%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1174.13 (+0.41%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.64% (+0.009), 10-летних German Government Bonds составляет 3.31% (+0.015%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.88% (+0.005).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают удерживаться на высоких значениях, несмотря на отставку президента Египта Хосни Мубарака и снижение напряженности вокруг Египта.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 101.57 (+0.62%) а американская нефть марки WTI (ICE) 85.69 (+0.13%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1359.90 (-0.04%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 337.78 (-0.64%).

Американский доллар в азиатскую торговую сессию снижается против сырьевых валют, но продолжает удерживать свои позиции против евро.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.43 (-0.17%).

Прогноз дня:
Сегодня пройдет заседание министров финансов стран входящих в ЕС. Глава ЦБ Германии будет отсутствовать и это, похоже, повлияет на важность форума, от которого инвесторы ожидают важных сигналов связанных с решением европейских долговых проблем. На наш взгляд евро может продолжить находиться под давлением пара евро доллар может снизиться к уровню 1.3370, если будет пробит уровень 1.3487.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 54 минуты
Уход Вебера с поста главы Бундесбанка обрушило евро.…

Отставка президента Египта Хосни Мубарака в пятницу способствовало снижению напряженности в Египте, но не исключает продолжение “революций” в других арабских странах.
Единая валюта продолжает находиться под давлением из-за новостей об уходе с поста главы Бундесбанка Акселя Вебера. Как стало известно Вебер намерен покинуть свой пост 30 апреля, а имя его преемника пока не известно.
Помимо этого просочившиеся на рынок слухи о том, что Германия готовит план для спасения своего проблемного банка West LB, обрушило евро в начале европейской торговой сессии.
Эта неизвестность пока и продолжает оказывать негативное воздействие на евро.

Профицит торгового баланса Китая вырос заметнее меньше прогнозов в январе. Положительное сальдо внешней торговли Китая в январе 6,47 млрд. долларов, при этом импорт составил 51%, а экспорт +37,7%. Несмотря в целом на положительные данные важной статистикой для китайского регулятора остается потребительская инфляция, которая выросла в январе на 2%, что может заставить ЦБ Китая продолжить ужесточение денежно-кредитной политики. Это в свою очередь будет отрицательно сказываться на азиатско-тихоокеанском регионе, влияя на экономическую активность.

Сегодня день беден на экономическую статистику и, поэтому вполне вероятно на валютном рынке активы продолжат двигаться в узких диапазонах.

Статистика сегодня:
13.00 ЕС: декабрь, объем промышленного производства (прогноз: -0.2% м/м, +8,0% г/г; за предыдущий период: +1,2% м/м, +7,4% г/г)
14.00 ЕС: декабрь, индекс опережающих индикаторов ОЭСР (за предыдущий период: +102,8)
16.30 Канада: декабрь, продажи новых транспортных средств (за предыдущий период: +0,3%)
18.00 США: ежеквартальный региональный экономический пресс-брифинг главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли на тему долга домохозяйств

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 3 часа 50 минут
Торги 11 февраля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся разнонаправленно в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть марки Light Sweet в пятницу закрылись на двухмесячном минимуме, так как отставка президента Египта Хосни Мубарака снизила опасения относительно того, что растущая напряженность в этой стране приведет к сбоям в работе ключевых транспортных артерий — Суэцкого канала и нефтепровода SUMED (Суэц-Средиземное море), через которые в совокупности в день проходит 3 млн. баррелей нефти и нефтепродуктов. Внимание трейдоров в пятницу было приковано к новостям из Египта, где напряженность усилилась после обращения президента страны Хосни Мубарака по национальному телевидению. Несмотря на все призывы демонстрантов, Х.Мубарак отказался оставить свой пост немедленно, хотя и согласился передать ключевые полномочия по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в стране вице-президенту Омару Сулейману. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 4,5% с начала протестов в конце января, что указывает на то, что рынок полагает, что нестабильность может повлиять на запасы нефти в регионе. Тунис, Йемен и Иордания в связи с беспорядками уже были вынуждены принять государственные реформы, однако ни одна из этих стран не является крупным экспортером нефти. Многие трейдеры говорят, что темпы перемен в Египте привели к высокой волатильности, но не дают четкого направления ценам на нефть. По-прежнему неясно, кто установит контроль в стране, и распространятся ли протесты на другие государства; 2 — слабая динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, не смогла поддержать нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 12273.26 (+43.97, или +0.36%), Nasdaq Composite — 2809.44 (+18.99, или +0.68%), S&P 500 — 1329.15 (+7.28, или +0.55%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,15 или на 1,3% и ее цена составила 85,58 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,56 или на 0,6%, до 101,43 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть выше уровня 100 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 80 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 11 февраля закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — цены на золото снизились в пятницу на фоне ослабления опасений относительно политической ситуации в Египте, а также вследствие укрепления курса доллара США на валютном рынке Forex. Котировки фьючерсов на золото продемонстрировали сдержанную реакцию на сообщения о том, что президент Египта Хосни Мубарак покинул свой пост в пятницу, после двух недель ожесточенных протестов, в ходе которых сотни тысяч его соотечественников призывали к его отставке. Мубарак покинул Каир и отправился в город Шарм эль-Шейх, где расположена его резиденция, завершив авторитарное правление, продолжавшееся почти три десятилетия. Цены на золото, как правило, извлекают выгоду из политических переворотов, поскольку более сильное неприятие риска заставляет инвесторов направлять средства в активы, считающиеся активами-убежищами, такие как золото. Рост доллара США также ослабил поддержку для золота, что ограничило спрос на золото как на актив-убежище. Рост американской валюты отталкивает инвесторов, использующих другие валюты, от покупок золота, так как деноминированные в доллары цены на золото становятся более дорогими.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 2,10, или на 0,2%, до 1360,40 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 10 центов, или на 0,2%, до 30,00 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1356,50 долларов за тройскую унцию (-7.00 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 2,17 пункта (-0,64) и составил 337.78.
В общем товарно-сырьевые рынки 14 февраля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 4 часа 45 минут
Американский рынок продолжил затянувшееся ралли…

Американский рынок акций в пятницу вырос на фоне известий об уходе Х. Мубарака с поста президента Египта и общей стабилизации ситуации.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 55.56 (+1.83%).
Акции Wells Fargo & Cо. выросли на 2.34%, Morgan Stanley на 0.72%, JPMorgan Chase & Co. на 0.53%, Goldman Sachs Group Inc. на 0.85%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,273.26 (+0.36%), S&P 500 – 1,329.15 (+0.55%), NASDAQ Comp. – 2,809.44 (+0.68%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,326.80 (-0.09%). Американские рынки откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы продолжают находиться у своих максимальных значений, несмотря на стабилизацию ситуации в Египте, так как существует вероятность дальнейшего разрастания кризиса на другие арабские страны.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 101.87 (+0.91%), американская нефть марки WTI (ICE) 85.75 (+0.20%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1358.40 (-0.15%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,300.28 (+0.09%).

Американский доллар продолжает получать поддержку в европейскую торговую сессию на фоне статистики из Китая о торговом балансе в январе, который оказался хуже декабрьского и сообщения об уходе в апреле с поста главы ЦБ Германии, что повлияло на евро, вызвав его снижение.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.87 (+0.39%).

Прогноз дня:
Ожидание смены главы Бундесбанка давит на евро, который снижается. На наш взгляд пара евро/доллар может получить дополнительный импульс к снижению на этом фоне и опустится к уровню 1.3412.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

AUDUSD
На фоне ясного заявления главы РБА Стивенсона, что в ближайшее время вряд ли можно ожидать роста процентных ставок в Австралии, австралийская валюта попала под давление. С технической точки зрения пара может снизиться к уровню ниже паритета 0.9920 в краткосрочной перспективе.
Осциллятор Stoch. демонстрирует разворот на снижение пары. Индикатор RSI на графике продолжает демонстрировать нисходящую тенденцию, находясь ниже уровня в 50%. Пара находится в нижней части границ Боллинджера, что указывает на усиление нисходящих тенденций.



Торговые рекомендации. Продаем пару с краткосрочной целью 0.9920.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net