MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 641,021 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
Старый 31.08.2015, 10:13
#1
Профессионал
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Districkt 52 rus
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 902
Благодарностей: 304
$1 млрд заработал на коррекции рынков фонд Universa Investments

Этот фонд зарабатывает на «черных лебедях» – чрезвычайных событиях на рынке.
Для хедж-фонда Universa Investments летние потрясения на рынках стали долгожданным «черным лебедем» и принесли ему $1 млрд. С начала года он заработал инвесторам 20%, сообщает WSJ с ссылкой на источники. Стратегия Universa ($6 млрд под управлением) заключается в защите клиентов от рыночных катаклизмов. «Это только начало, – говорит основатель Universa Марк Спитцнагел. – Рынки переоценены примерно на 50%».
«Политикой низких ставок ФРС создает капкан, – говорил Спитцнагел год назад The New York Times. – Она позволяет инвесторам сидеть в длинных позициях, но, когда это все закончится, лучше бы уже иметь короткие». По его мнению, за счет стимулирующих мер центробанки разгоняли рынок акций, но, как только помощь экономике прекратится, рынки обвалятся. Universa, основанный в 2007 г., уже в 2008 г. получил возможность заявить о себе: благодаря кризису он заработал клиентам 100% прибыли. Он также был в плюсе в 2010 г., а в 2011 г. принес клиентам 10–30% прибыли. В остальные годы был небольшой убыток. Universa инвестирует в дешевые краткосрочные опционы «пут» на S&P 500 в расчете, что при падении рынка они сильно подорожают. Консультирует Universa известный инвестор Нассим Талеб, в 2007 г. опубликовавший книгу «Черный лебедь».
Клиенты Universa не передают ему в управление средства, но покупают у него страховку от обвала. Например, если у клиента на счетах $100 млн, то он заплатит Universa 1,5% комиссионных и выделит 10% средств на покупку хеджирующих инструментов.
Подобные фонды стали появляться после кризиса 2008 г., но найти инвесторов им не так просто, поскольку несколько лет подряд у них могут быть убытки. Но в этом августе они «выглядели очень хорошо», говорит основатель EnTrust Capital Грег Химовиц: «Когда в доме пожар, страховка не помешает». Capstone Investment Advisors в августе заработал 52%, или $100 млн прибыли, Black Eyrar (принадлежит 36 South Capital Advisors) – более 10%. «Вот такого времени мы и ждем», – отмечает сооснователь 36 South Джерри Хейворт.

источник
__________________
Доверительное управление на ММВБ, 40%г,
возможен учёт средств в валюте.Подробности в личку.
Save83 вне форума
Старый 31.08.2015, 11:42
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.08.2015
Сообщений: 131
Благодарностей: 15
Re: $1 млрд заработал на коррекции рынков фонд Universa Investments

Значит есть группа фондов которые потеряли.Это рынок и не настолько большие деньги, как для фондов
AD Conseil вне форума
Старый 31.08.2015, 12:03
#3
ATT
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 3,041
Благодарностей: 754
Re: $1 млрд заработал на коррекции рынков фонд Universa Investments

Цитата:
Сообщение от AD Conseil Посмотреть сообщение
Значит есть группа фондов которые потеряли
Механизм тот же, большинство все равно теряет. Если далеко не ходить, можете глянуть статистику по ПИФам за послдние лет 5.
ATT вне форума
Сказали спасибо:
Stratton Oakmont (01.09.2015)
Старый 31.08.2015, 20:34
#4
Интересующийся
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 63
Благодарностей: 12
Re: $1 млрд заработал на коррекции рынков фонд Universa Investments

Цитата:
Сообщение от ATT Посмотреть сообщение
Механизм тот же, большинство все равно теряет. Если далеко не ходить, можете глянуть статистику по ПИФам за послдние лет 5.
А причём тут ПИФы?
ПИФ как инструмент инвестирования изжил себя. Он не приносит прибыль никому, кроме УК. Хорошо было в начале нулевых в России, можно было купить любую бумагу и ждать. Всё росло как на дрожжах. Однако смена тренда показала, что ПИФ - конченый финансовый инструмент. Шортить нельзя, использовать деривативы для хеджирования тоже нельзя.
Если говорить о mutual fund (взаимных фондах), то это совсем другая история.
__________________
Синдикат инвесторов SMPL
Stratton Oakmont вне форума
Старый 01.09.2015, 09:52
#5
ATT
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 3,041
Благодарностей: 754
Re: $1 млрд заработал на коррекции рынков фонд Universa Investments

Цитата:
Сообщение от Stratton Oakmont... Посмотреть сообщение
то это совсем другая история.
Вы можете привести статистику "совсем другой истории"?
ATT вне форума
Сказали спасибо:
Stratton Oakmont (01.09.2015)
Старый 01.09.2015, 11:02
#6
Интересующийся
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 63
Благодарностей: 12
Re: $1 млрд заработал на коррекции рынков фонд Universa Investments

Цитата:
Сообщение от ATT Посмотреть сообщение
Вы можете привести статистику "совсем другой истории"?
Yahoo!Finance вам в помощь!



Я не поклонник взаимных фондов, лучше уже купить ETF. Хотя по сути ETF это тот же закрытый Mutual Fund, акции которого свободно торгуются на бирже.
Мне нравятся захеджировнные сделки с участием в IPO. Зафиксировал профит и спишь спокойно. И пофиг на волатильность.
В октябре будет IPO Ferrari. Презентация тут
Статистика участия в сделках IPO тут
__________________
Синдикат инвесторов SMPL

Последний раз редактировалось Stratton Oakmont; 01.09.2015 в 11:09.
Stratton Oakmont вне форума
Сказали спасибо:
ATT (01.09.2015)
Старый 01.09.2015, 14:18
#7
ATT
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 3,041
Благодарностей: 754
Re: $1 млрд заработал на коррекции рынков фонд Universa Investments

Цитата:
Сообщение от Stratton Oakmont Посмотреть сообщение
Yahoo!Finance вам в помощь!



Я не поклонник взаимных фондов
Аналогично. Поэтому среди них не ориентируюсь хорошо. В яху сходил, но там представлены только фонды с положительной динамикой. Так не бывает. Тем более сейчас, когда фондовые индексы корректируются, взаимные фонды тоже должны нести убытки.

добавлено через 5 минут
Хотя вот, нашел:



Нужна обобщенная статистика. Прекрасно понимаю, что наши ПИФы будут показывать худшую картину, поскольку их обязывают определенную долю держать в рос. секторе. Но и западные фонды не могут быть все в хорошем плюсе. Так что история не другая, она лишь чуть с другим оттенком, не более

Последний раз редактировалось ATT; 01.09.2015 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
ATT вне форума
Сказали спасибо:
Stratton Oakmont (01.09.2015)
Старый 01.09.2015, 15:07
#8
Профессионал
 
Имя: Андреслав
Пол: Мужской
Адрес: Краснодарский край
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 17.07.2014
Сообщений: 1,618
Благодарностей: 1,162
Re: $1 млрд заработал на коррекции рынков фонд Universa Investments

Цитата:
Сообщение от Save83 Посмотреть сообщение
принесли ему $1 млрд
Неплохо так гребёт.
Андреслав вне форума
Старый 01.09.2015, 15:22
#9
Интересующийся
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 63
Благодарностей: 12
Re: $1 млрд заработал на коррекции рынков фонд Universa Investments

Цитата:
Сообщение от ATT Посмотреть сообщение
Прекрасно понимаю, что наши ПИФы будут показывать худшую картину, поскольку их обязывают определенную долю держать в рос. секторе. Но и западные фонды не могут быть все в хорошем плюсе. Так что история не другая, она лишь чуть с другим оттенком, не более
Совершенно верно.
В зависимости от задачи, которую вы себе ставите и подбирается инструмент. Если говорить о формировании консервативного портфеля,
то мой взгляд такой
- в портфель должны входить бумаги надёжных компаний из S&P500, которые временно просели по какой-либо причине, но имеют сильный фундаментал ; мы будем иметь профит 10-12% годовых от роста акций таких компаний плюс 5-7% дивидендной доходности.
- также включим в портфель акции из сектора биотехнологий и хайтек; такие компании стреляют хорошо на отчётах и на подъёме рынка, но и проваливаются практически отвесно, поэтому обязательно хеджируем такие бумаги опционами; если акция стреляет, то получаем профит от разницы между покупкой и продажей, если падает, то получаем профит от роста стоимости опциона; это даст ещё 1.5...2% в месяц
- часть средств портфеля отводим под сделки с участием в IPO крупных международных компаний, слишком увлекаться не стоит, но раз в квартал можно поучаствовать, это даст ещё 1.5...2% в месяц
Итого выходим на 40-50% годовых в валюте. Так зачем платить управляющей компании % за управление?
Я смысла не вижу.

Российский фондовый рынок не рассматриваю на данном этапе по причине структурных рисков, низкой ликвидности и отсутствие драйверов роста на горизонте 1..1.5 года.
__________________
Синдикат инвесторов SMPL

Последний раз редактировалось Stratton Oakmont; 01.09.2015 в 15:26.
Stratton Oakmont вне форума
Сказали спасибо:
ATT (01.09.2015)
Старый 02.09.2015, 12:29
#10
Профессионал
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Districkt 52 rus
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 902
Благодарностей: 304
Автор темы Re: $1 млрд заработал на коррекции рынков фонд Universa Investments

Цитата:
Сообщение от Stratton Oakmont... Посмотреть сообщение
ПИФ как инструмент инвестирования изжил себя. Он не приносит прибыль никому, кроме УК.
И когда закрываешь ПИФ может пройти до 5ти дней и ситуация может в корне изменится за это время.
__________________
Доверительное управление на ММВБ, 40%г,
возможен учёт средств в валюте.Подробности в личку.
Save83 вне форума
Сказали спасибо:
Stratton Oakmont (02.09.2015)
Старый 02.09.2015, 16:15
#11
Интересующийся
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 63
Благодарностей: 12
Re: $1 млрд заработал на коррекции рынков фонд Universa Investments

Цитата:
Сообщение от ATT Посмотреть сообщение
. Но и западные фонды не могут быть все в хорошем плюсе.
Все не могут. Надо выбирать. Например, за последние 6 лет доходность фонда First Trust IPOX-100, инвестирующего в акции компаний, выходящих на IPO, достигла 275%, намного превысив показатели доходности индексов DJIA, S&P 500 и NASDAQ Composite в 112%,140% и 214% соответственно.
__________________
Синдикат инвесторов SMPL
Stratton Oakmont вне форума
Сказали спасибо:
ATT (03.09.2015)
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Швед заработал $2,5 млрд одним твитом kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 21 25.02.2016 20:40
«Яндекс» заработал на контекстной рекламе 10 млрд рублей Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 29.04.2015 22:04
Avito заработал 4,3 млрд рублей за 2014 год, но рост его доходов замедлился Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 31.03.2015 21:53
Самый успешный в мире трейдер заработал $2 млрд за год mysilver Инвестирование в фондовый рынок 110 28.02.2015 23:18
Малоизвестный инвестор заработал $1 млрд на обвале рынка нефти Александр Виоленцис Новости в мире финансов и инвестиций 3 21.01.2015 18:54