AMD планирует привлечь $1,02 млрд для реструктуризации долга

"Advanced Micro Devices"(AMD) сообщила, что планирует получить 1,02 миллиарда долларов в обыкновенных акциях и направить их на реструктуризацию долга.

Главный офис компании AMD расположен в Саннивейле, штат Калифорния, и занимает вторую позицию среди производителей микропроцессоров для персональных компьютеров. Компания заявила, что планирует привлечь 600 миллионов долларов в обычных акциях с публичного рынка, а также 450 миллионов долларов в конвертируемых еврооблигациях, со сроком погашения в 2026 году. Для проведения такой транзакции и заключения сделки будет потрачено 30 миллионов долларов. Генеральный директор AMD, Лиза Су, на одной из недавних конференций, анонсировала новое семейство микропроцессором на базе Zen процессоров, которые будут запущены в продажу в конце этого года или начале следующего. Лиза Су уверена, что новый тип микропроцессоров позволит компании составить более жесткую конкуренцию Intel, являющегося лидером по продажам процессоров для персональных компьютеров.

Кроме того, компания AMD планирует в течение 30 дней, предоставить страховщикам возможность приобрести обыкновенных акций на сумму в 90 миллионов долларов, по стоимости публичного рыночного размещения и 67,5 миллионов долларов в "старших" долговых ценных бумагах.

AMD планирует использовать полученный кредит в 1,02 миллиарда долларов для погашения предыдущего кредита.

Компания будет использовать любые оставшиеся поступления чистой выручки для капитальных затрат, рабочего капитала, и других затрат направленных для достижения корпоративной цели. Для размещения акций, были использованы такие гиганты как J.P. Morgan Securities, Barclays Capital и Credit Suisse Securities. Помимо этого участие в размещении акций приняли и Morgan Stanley & Co., Deutsche Bank, Wells Fargo Securities и другие.

Перевод специально для MMGP.ru