Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Ожидание данных по ВВП США и возможное понижение рейтинга Испании поумерили пыл игроков в Европе…

Европейские фондовые рынки закрылись снижением на фоне новостей о финансовых проблемах Ирландии и возможного понижения рейтинга Испании, а также фиксации прибыли на ожидании данных по ВВП США.
"Рынки решили сделать передышку после сильного ралли последних нескольких недель. Если данные ВВП США окажутся слабыми, то это может интерпретироваться, как хорошие новости, которые увеличивают вероятность большого объема количественного смягчения", - сказал Джеймс Хьюз, стратег CMC Markets. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 182.42 (-1.68%).
Бумаги Societe Generale рухнули на 3.40%, Royal Bank of Scotland на 0.33%, BNP Paribas на 2.35%, Banco Santander на 0.81%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,569.27 (-0.16%); DAX 30 - 6,246.92 (-0.46%); CAC 40 - 3,737.12 (-0.67%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,713.00 (-1.09%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1064.88 (-0.55%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.47% (-0.032%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.21% (-0.029%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.91% (-0.003%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего ралли на фоне снижения запасов нефти в США.
"Эти данные по запасам оказались конструктивными для рынка и рост (цен на нефть) немного ускорился. К концу дня мы наблюдали более уверенную динамику", - сказал Питер Донован, трейдер и аналитик Vantage Trading в Нью-Йорке. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 80.53 (-0.30%) а американская нефть марки WTI (ICE) 77.57 (-0.37%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1309.20 (-0.08%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 285.93 (+0.56%).

На валютном рынке отмечается укрепление иены и ослабление евро против доллара США и иены. Это связано с понижением агентством Moody's рейтинга Испании до Aa1, прогноз стабильный. Рейтинг был понижен в связи с ослаблением финансовой силы Испании и ее плохими перспективами экономического роста.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.12 (+0.27%).

Прогноз дня:
Новости о понижении рейтинга Испании могут оказать серьезное давление на евро. Если же ВВП США окажется не хуже ожиданий, можно ожидать более глубокой коррекции на рынке с укреплением американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 9 минут
Торги 29 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и слабой понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть в среду выросли до семинедельного максимума после того, как отчет Министерства энергетики США продемонстрировал сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в США, а также на фоне хороших статданных из Японии и Китая. Согласно отчету Министерства энергетики США, общие запасы нефти и нефтепродуктов на неделе 18-24 сентября снизились с 27-летнего максимума. Это, возможно, сигнализирует о начальной стадии завершения периода, когда наблюдался излишек запасов, который оказывал понижательное давление на цены в 2010 году. Так, согласно отчету на неделе 18—24 сентября запасы нефти уменьшились на 0.415 млн. баррелей, запасы бензина упали на 3.469 млн. баррелей, запасы дистиллятов сократились на 1.265 млн. баррелей, при этом коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей составил 85.8%; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,68 или на 2,2 и ее цена составила 77,86 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 2,06, или на 2,8%, до 80.77 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше 80.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.
Рынок драгоценных металлов в среду 29 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото в среду достигли нового рекордного максимума выше 1300.00 долларов вторую сессию подряд. Ожидания дальнейшего стимулирования в США оказали поддержку золоту в качестве инструмента хеджирования против снижения доллара и роста инфляции. На рынке усилились ожидания, что ФРС продолжит смягчение денежно-кредитной политики. Это так называемое количественное смягчение, как ожидается, будет включать в себя покупки казначейских ценных бумаг США. Это бы оказало давление на доллар и поддержало бы золото в качестве инструмента хеджирования против возможной девальвации американской валюты. Некоторые аналитики полагают, что такие меры и похожие меры в других странах, в конце концов, приведут к росту инфляции, что поможет золоту в качестве инструмента хеджирования против роста потребительских цен в будущем. Слабеющий доллар США также оказывал поддержку деноминированному в доллар золоту ввиду роста спроса со стороны инвесторов, держащих другие валюты.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вметсе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 2,00, или на 0,2%, до 1310,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 25 центов, или на 1,1%, до 21,95 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1308,80 долларов за тройскую унцию (+1.20 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,58 пункта (+0,56) и составил 285.93.
В общем товарно-сырьевые рынки 30 сентября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.


Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 4 часа 26 минут
Американский фондовый рынок снизился в ожидании данных по ВВП…

Американский фондовый рынок закрылся вчера снижением в ожидании важных данных по ВВП и занятости из США.
"Рынок находится в стадии попыток отыскать верный уровень. Кажется, что у инвесторов сейчас нет ясного плана или стратегии, потому что сентябрь вдруг оказался таким успешным", - сказал Джек Эблин из Harris Private Bank. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 46.07 (-0.41%).
Акции Bank of America упали на 1.21%, Wells Fargo & Cо. на 1.22%, JPMorgan Chase & Co. на 0.04%, Goldman Sachs Group, Inc. на 0.41%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,835.28 (-0.21%), S&P 500 – 1,144.73 (-0.26%), NASDAQ Comp. – 2,376.56 (-0.13%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,138.20 (-0.24%). Американские рынки откроются, вероятнее всего снижением.

Сырьевые рынки растут в ожидании снижения запасов нефти в США, данные о которых будут опубликованы сегодня вечером.
"Потребительское настроение находится на низком уровне из-за сомнений в перспективе роста рабочих мест", - сказал Торбжорн Дженсен, аналитик по вопросам нефтедобывающей индустрии в Global Risk Management в Дании. "Существует все еще некоторая озабоченность в оценке кредитоспособности некоторых европейских стран", - добавил он. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 81.43 (+0.81%), американская нефть марки WTI (ICE) 78.44 (+0.74%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1315.00 (+0.36%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,028.21 (+0.77%).

На валютном рынке отмечается консолидация перед открытием американских торгов в ожидании данных из США – ВВП и заявок на пособие по безработице.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.73 (-0.23%).

Прогноз дня:
Ожидаем открытия американских торгов и выхода статистики по американской экономике.
Важными будут данные по ВВП и заявкам на пособие по безработице. Если данные окажутся хуже ожиданий, это будет способствовать росту ожиданий возобновления программы количественного смягчения.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 5 часов 16 минут
Сегодня в центре внимания данные по ВВП США …

Ожидание новой порции статистики из США по-прежнему оказывает определяющее значение на инвесторов. Данные по ВВП США, а также данные по заявкам на пособие по безработице, если они окажутся хуже ожиданий могут опять подтолкнуть американский доллар вниз по широкому фронту.

Рынок пока не реагирует на снижение суверенного рейтинга Испании агентством Moody's Investor Service до "Aa1" с "AAA" со стабильным прогнозом. Вероятно, что последовавшая за этим неплохая статистика из еврозоны несколько успокоила инвесторов. Также помогает расти оптимизму и ожидание возобновления США программы по стимулированию национальной экономики.

Золото продолжает свой безудержный рост на фоне возобновления программы количественного смягчения и неопределенности перспектив основных мировых валют.
"Что касается валютного стимулирования, вопрос лишь в том, когда оно начнется, - сказал аналитик Commerzbank Дэниэл Бризманн. - Другая вещь, которая беспокоит инвесторов, это вероятность девальвации некоторых основных мировых валют - доллара, иены и им подобных. Это также поддерживает цены на золото". (Reuters)

Основным драйвером сегодняшней торговли после выхода европейской статистики, будут данные по ВВП и заявкам на пособие по безработице из США.

Статистика сегодня:

16.30 Канада: июль, реальн. ВВП (прогноз: -0,1%, за предыдущий период: +0,2%)

16.30 США: обращения за пособиями по б/р за нед. на 25 сентября (прогноз: +460 тыс., за предыдущий период: +465 тыс.)

16.30 США: повторные обращения за пособиями по б/р

16.30 США: 2 кв., ВВП (3-е чтение) (прогноз: +1,8%, за предыдущий период: +1,6%)

16.30 США: 2 кв., цепной ценовой индекс (3-е чтение) (за предыдущий период: +1,9%)

16.30 США: сентябрь, индекс деловых условий ISM Нью-Йорка (за предыдущий период: 466,5)

16.30 США: 2 кв., чист. расходы на частное потребление (за предыдущий период: +1,1%)

17.45 США: сентябрь, индекс деловой активности PMI Чикаго (прогноз: 56,0, за предыдущий период: 56,7)

18.00 США: сентябрь, индекс деловой активности NAPM-Milwaukee (прогноз: 58,0, за предыдущий период: 59,0)

18.00 США: участие главы ФРС Б. Бернанке в заседании банковского комитета Сената, посвященном внедрению реформ Додда-Франка

19.00 США: сентябрь, индекс производств. активности ФРБ Канзас-Сити (за пред. период: 0)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

добавлено через 5 часов 18 минут
Сегодня в центре внимания данные по ВВП США …

Ожидание новой порции статистики из США по-прежнему оказывает определяющее значение на инвесторов. Данные по ВВП США, а также данные по заявкам на пособие по безработице, если они окажутся хуже ожиданий могут опять подтолкнуть американский доллар вниз по широкому фронту.

Рынок пока не реагирует на снижение суверенного рейтинга Испании агентством Moody's Investor Service до "Aa1" с "AAA" со стабильным прогнозом. Вероятно, что последовавшая за этим неплохая статистика из еврозоны несколько успокоила инвесторов. Также помогает расти оптимизму и ожидание возобновления США программы по стимулированию национальной экономики.

Золото продолжает свой безудержный рост на фоне возобновления программы количественного смягчения и неопределенности перспектив основных мировых валют.
"Что касается валютного стимулирования, вопрос лишь в том, когда оно начнется, - сказал аналитик Commerzbank Дэниэл Бризманн. - Другая вещь, которая беспокоит инвесторов, это вероятность девальвации некоторых основных мировых валют - доллара, иены и им подобных. Это также поддерживает цены на золото". (Reuters)

Основным драйвером сегодняшней торговли после выхода европейской статистики, будут данные по ВВП и заявкам на пособие по безработице из США.

Статистика сегодня:

16.30 Канада: июль, реальн. ВВП (прогноз: -0,1%, за предыдущий период: +0,2%)

16.30 США: обращения за пособиями по б/р за нед. на 25 сентября (прогноз: +460 тыс., за предыдущий период: +465 тыс.)

16.30 США: повторные обращения за пособиями по б/р

16.30 США: 2 кв., ВВП (3-е чтение) (прогноз: +1,8%, за предыдущий период: +1,6%)

16.30 США: 2 кв., цепной ценовой индекс (3-е чтение) (за предыдущий период: +1,9%)

16.30 США: сентябрь, индекс деловых условий ISM Нью-Йорка (за предыдущий период: 466,5)

16.30 США: 2 кв., чист. расходы на частное потребление (за предыдущий период: +1,1%)

17.45 США: сентябрь, индекс деловой активности PMI Чикаго (прогноз: 56,0, за предыдущий период: 56,7)

18.00 США: сентябрь, индекс деловой активности NAPM-Milwaukee (прогноз: 58,0, за предыдущий период: 59,0)

18.00 США: участие главы ФРС Б. Бернанке в заседании банковского комитета Сената, посвященном внедрению реформ Додда-Франка

19.00 США: сентябрь, индекс производств. активности ФРБ Канзас-Сити (за пред. период: 0)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital

Статистика из США заставляет задуматься о перспективах новой волны программы количественного смягчения…

Европейские фондовые рынки вчера снизились вслед за снижением Америки, на фоне фиксации ранее полученной прибыли и некоторых сомнений, связанных со вторым этапом программы количественного смягчения в США.
"Инднкс Доу отскочил от верхней части тренда, к которому он рос с начала сентября, благодаря лучшим, чем ожидалось фундаментальным данным, но технически этот тренд остается бычьим", - сказал Эндрю Гибсон, глава по исследованиям рынка в Galvan. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 182.81 (+0.21%).
Бумаги Banco Santander выросли на 0.68%, Deutsche Bank на 2.25%, Swedbank на 0.21%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,548.62 (-0.37%); DAX 30 - 6,229.02 (-0.29%); CAC 40 - 3,715.18 (-0.59%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,741.00 (+0.11%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1060.92 (-0.37%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.50% (-0.011%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.28% (+0.001%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.95% (-0.004%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего ралли на фоне снижения запасов нефти в США.
"Китайские данные PMI показывают, что промышленный сектор ускоряет свой рост, который приведет к более сильному спросу на нефть", - сказала Мишель Квек, аналитик Informa Global Markets в Сингапуре.
"Это повысило настроение рынка и поддержало цены на нефть на высоком уровне". (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 82.88 (+0.69%) а американская нефть марки WTI (ICE) 80.50 (+0.66%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1310.00 (+0.03%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 286.86 (+0.33%).

Валютный рынок продолжает корректироваться после хорошей вчерашней статистики из США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.98 (+0.05%).

Прогноз дня:
Данные вчерашней статистики из США несколько поумерили пыл "быков" снизив ожидания второй волны программы количественного смягчения. Новым ориентиром для игроков останутся по-прежнему статистические данные из США. Если они будут выходить не хуже ожиданий, это может привести к изменению настроений у участников рынка и вызвать коррекцию в сторону укрепления американского доллара в краткосрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 18 минут
Торги 30 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и слабой понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть в четверг выросли до семинедельного максимума на фоне улучшившихся экономических данных США (данные по ВВП за 2-й квартал, недельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США и индекс менеджеров по снабжению (PMI) Чикаго за сентябрь воодушевили инвесторов в отношении того, что экономика, возможно, набирает обороты), а также вследствие разгорающегося политического кризиса в Эквадоре, являющемся членом ОПЕК. Повышение цен на нефть отчасти наблюдался на фоне зарегистрированного в среду роста, который был вызван данными Министерства энергетики США, продемонстрировавшими сокращение запасов нефтепродуктов на прошлой неделе. Эти данные породили надежды на передышку от масштабного излишка запасов. С начала сентября нефть выросла в цене на 10% и на 5,1% – в третьем квартале. Повышение по итогам уходящего месяца, вероятно, станет самым значительным с мая прошлого года. Во втором квартале стоимость нефти сократилась на 9,7%, при этом это падение стало первым квартальным снижением с 2008 года.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 2,11 или на 2,7 и ее цена составила 79,97 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,59, или на 2,1%, до 82.36 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше района 80-85 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.
Рынок драгоценных металлов (золото и серебро) в четверг 30 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото в четверг снизились с исторического максимума, прервав шестидневный рост, так как участники рынка (в основном хеджевыми фонды) фиксировали прибыль после роста цен на металл до рекордных уровней. Хотя золото утратило свои позиции в четверг, цены на этот металл остаются вблизи рекордных уровней, при этом сохраняется значительная поддержка со стороны инвесторов, которые считают этот драгоценный металл активом-убежищем. Объем открытых позиций, или нереализованных контрактов на покупку и продажу фьючерсов на золото, во вторник достиг рекордного уровня 619,408 и остается около этого уровня. Это говорит о том, что существует повышенный спрос на контакты со стороны тех, кто хочет держать длинные позиции, и тех, кто хочет продавать в целях хеджирования.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 0,70, или на 0,1%, до 1309,60 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 13 центов, или на 0,6%, до 21,82 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1308,05 долларов за тройскую унцию (-0.35 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,93 пункта (+0,33) и составил 286.86.
В общем товарно-сырьевые рынки 1 октября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.


Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 5 часов 12 минут
Доллар слабеет в ожидании нового раунда количественного смягчения…

Американский фондовый рынок закрылся вчера снижением на фиксации прибыли инвесторами и неуверенности в устойчивости роста фондового рынка.
"Мы будем пристально следить за движением акций банковского сектора", - сказал Дэвид Лутц из Stifel Nicolaus Capital Markets. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 46.20 (+0.28%).
Акции Wells Fargo & Cо. выросли на 0.30%, Goldman Sachs Group, Inc. на 0.11%, Morgan Stanley на 0.82%

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,788.05 (-0.44%), S&P 500 – 1,141.20 (-0.31%), NASDAQ Comp. – 2,368.62 (-0.33%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,143.00 (+0.55%). Американские рынки откроются ростом.

Сырьевые рынки растут благодаря статистики из Европы и Китая, которая указывает на восстановление спроса на сырьевые активы.
"Китайский PMI говорит, что активность в производственном секторе ускоряется, и это приведет к повышению спроса на нефть, - сказал Мишель Квек из Global Markets. - Это улучшило настроения и поддержало цены". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 83.19 (+1.11%), американская нефть марки WTI (ICE) 81.01 (+1.28%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1318.00 (+0.64%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,032.70 (+0.44%).

На валютном рынке наблюдается рост евро, невзирая на не очень хорошую статистику.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.46 (-0.62%).

Прогноз дня:
Ожидаем открытия американских торгов и выхода статистики по американской экономике.
Похоже, что рынки все больше и больше считают неизбежным факт начала количественного смягчения в США, что приводит к полномасштабному ослаблению американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 5 часов 46 минут
Доллар продолжает свое падение…

Вчерашняя статистика из США несколько охладила пыл игроков покупающих активы, но ненадолго. Судя по всему рынки уверовали в гарантированное возобновление программы количественного смягчения в США и не желают обращать внимание на реально существующие проблемы еврозоны. Это испанские, греческие, ирландские проблемы, которые все еще не решены, а отошли на задний план на фоне чрезвычайно плохих экономических данных из США, которые поступали летом и в сентябре. Но вчера данные ВВП США оказались в последнем 3-ем релизе лучше ожиданий 1.7% против прогноза в 1.6%, а заявки на пособие по безработице также продемонстрировали снижение на 16 000 против ожидаемого в 5 000.
Вполне вероятно, что американская экономика находится уже на дне от которого оттолкнется и начнет расти.

Можно предположить, что если данные из США продолжат выходить, во всяком случае, не хуже ожиданий, то от планов проведения количественного смягчения не останется и следа. В этом случае тот пузырь, который вздувается на рынке золота начнет сдуваться, погребая под собой всех, кто его недавно купил.

Основным драйвером сегодняшней торговли после выхода европейской статистики, будут данные из США.

Статистика сегодня:


17.55 США: Индекс настроений мичиганского университета (прогноз: 67.10, за предыдущий период: 66.60)


18.00 США: индекс национальной ассоциации менеджеров по оптовым закупкам

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Европа снизилась под влиянием озабоченности связанного с восстановлением мировой экономики…

Европейские фондовые рынки вчера закрылись снижением на фоне беспокойства связанного с восстановлением мировой экономики.
"С одной стороны, люди очень нервничают из-за экономики, но с другой стороны, они не хотят слишком уходить в негатив и слишком "шортить", так как знают, что (председатель ФРС Бен) Бернанке на месте", - сказал Филипп Джиселс из BNP Paribas Fortis Global Markets.
"В конце концов, он закачает больше денег в систему. Но мне кажется, что для рынка сейчас выше вероятность снижения, а не роста. Экономический прогноз по-прежнему очень слабый, и ясно, что мировая экономика замедляется". (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 179.32 (-0.60%).
Бумаги BNP Paribas упали на 1.05%, Societe Generale на 1.33%, Deutsche Bank на 0.57%, Royal Bank of Scotland на 0.23%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,555.97 (-0.66%); DAX 30 - 5,555.97 (-1.24%); CAC 40 - 3,649.81 (-1.15%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,695.00 (+0.15%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1051.05 (-0.63%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.47% (-0.043%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.25% (-0.034%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.93% (-0.038%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне изменения ставки рефинансирования в Японии до уровня 0.0-0.1% и решения начала программы количественного смягчения на сумму 5 тлн. Иен.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 83.47 (+0.23%) а американская нефть марки WTI (ICE) 81.63 (+0.20%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1318.50 (+0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 283.99 (-0.60%).

Валютный рынок утром всколыхнулся в результате неожиданного понижения ЦБ Японии целевого уровня процентной ставки 0.0-0.1%, которое вызвало резкое, но не сильное ослабление иены против доллара США и евро.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.64 (-0.03%).

Прогноз дня:
Снижение процентной ставки ЦБ Японии в первую очередь направлено против евро, а не доллара США. Но после небольшого ослабления иены пока не отмечается дальнейшее ее снижение. Очевидно, это связано с довольно небольшим объемом японской программы количественного смягчения. Сегодня важными будут данные из США, которые могут задать тон торгам.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 17 минут
Торги 4 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть снизились на торгах в понедельник на фоне стремления инвесторов зафиксировать прибыль после достижения сырьем максимального за восемь недель уровня стоимости. Давление на нефтяные цены также оказало укрепление доллара США на валютном рынке Forex (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют); 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10751.27 (-78.41, или -0.72%), Nasdaq Composite — 2344.52 (-26.23, или -1.11%), S&P 500 — 1137.03 (-9.21, или -0.80%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,11 или на 0,1 и ее цена составила 81,47 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,46, или на 0,3%, до 83,29 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США. Участники рынка ожидают сокращения запасов сырой нефти и бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов в понедельник 4 октября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — цены на золото в понедельник снизились с рекордных максимумов на фоне укрепления доллара США (цены на золото, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает золото более дорогим для держателей других валют) и нежелания трейдеров открывать позиции до выхода данных по занятости позже на этой неделе. Участники рынка ждут выходящих в пятницу данных по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, в США, которые будут изучаться на предмет сигналов об ожидаемой второй программе денежно-кредитного стимулирования со стороны Федеральной резервной системы (ФРС). Пессимистичный отчет по занятости за сентябрь укажет на слабость американской экономики. Ожидается, что ФРС будет бороться с экономической слабостью путем второго раунда денежно-кредитного стимулирования, несмотря на опасения, что такая программа может привести к росту инфляции в будущем. Эта программа, вероятно, окажет поддержку ценам на золото, так как инвесторы стремятся покупать желтый металл в целях хеджирования от инфляции.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 1,00, или на 0,1%, до 1316,80 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 2 цента, или на 0,1%, до 22,04 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1316,20 долларов за тройскую унцию (-2.76 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 1,70 пункта (-0,60) и составил 283.99.
В общем товарно-сырьевые рынки 5 октября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 5 часов 13 минут
Американские инвесторы ждут данные по занятости в США…

Американский фондовый рынок закончил вчерашние торги снижением из-за фиксации прибыли инвесторами на фоне проявившихся опасений связанных с европейскими проблемами.
"У нас был период исключительно сильной динамики, - сказал Марк Лушини из Janney Montgomery Scott. - Возможно, мы видим некоторую фиксацию прибыли, которая ускорилась из-за выхода разочаровывающих данных этим утром".
"Суверенный долговой кризис продолжает развиваться по негативному сценарию", - сказал Марк Падо из Cantor Fitzgerald & Co. Это "бьет по евро, поддерживает доллар и давит на акции". (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 46.46 (-0.56%).
Акции Bank of America упали на 1.13%, Citigroup на 1.47%, Wells Fargo & Cо. на 0.70%, Goldman Sachs Group, Inc. на 0.77%,

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,751.27 (-0.72%), S&P 500 – 1,137.03 (-0.80%), NASDAQ Comp. – 2,344.52 (-1.11%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,137.60 (+0.25%). Американские рынки откроются ростом.

Сырьевые рынки держаться на высоких уровнях под влиянием ожидания новой волны помощи экономике США.
"Для рынков нефти установление нижнего предела для инфляционных ожиданий и смягчение опасений по поводу дефляции очень важны и играют на повышение цен", - сказал Майк Уиттнер из Societe Generale. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 83.66 (+0.45%), американская нефть марки WTI (ICE) 81.91 (+0.54%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1317.30 (-0.04%).
"Согласно финансовой теории, при снижении процентных ставок до исторических минимумов во всех развитых странах дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики должно происходить в виде вливания ликвидности, а не снижения процентных ставок, - написал в отчете аналитик HSBC Джеймс Стил. - В случае Соединенных Штатов, если рост долларовой ликвидности приведет к ослаблению доллара, то золото, скорее всего, выиграет от этого". (Reuters)
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,037.96 (-1.34%).

На валютном рынке наблюдается ослабление доллара США на фоне решения ЦБ Японии снизиться целевой уровень процентной ставки и начать программу количественного смягчения.
"Снижение иены не обещало сохраниться надолго после решения Банка Японии. Учитывая, что ключевая ставка и так уже была близка к нолю, дальнейшее ее сокращение ничего не меняет", - сказала стратег из RBC Эльза Лайнос. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.30 (-0.46%).

Прогноз дня:
Сегодня рынки будут ожидать статистические данные из США, которые могут определить настроения участников рынка. Индекс ISM в сфере услуг, как ожидается должен вырасти по сравнению с предыдущим периодом. Если индекс окажется не хуже ожиданий, можно будет ожидать кратковременный рост американского доллара против евро и британского фунта.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 5 часов 57 минут
Очередной сюрприз ЦБ Японии…

Центральный Банк Японии остался верен себе, выдав рынку очередной сюрприз виде снижения ставки до целевого уровня 0.0-0.1% годовых и, что немаловажно объявил о программе количественного смягчения, что по мысли банка должно оказать поддержку иене, прежде всего против евро. Также вчерашний комментарий Б. Бернанке на встрече со студентами вновь обнадежил ожидающих нового этапа программы количественного смягчения.

"Комментарии Бернанке усилили ожидания дальнейшего количественного смягчения в ноябре", - говорит Джейн Фоли, старший валютный стратег-аналитик Rabobank International. (Dow Jones Newswires)

Резервный Банк Австралии также не порадовал, ставящих на его рост игроков. РБА не только не поднял ставку рефинансирования, но и проявил озабоченность складывающейся ситуации на рынке недвижимости, что послужило снижению в первую очередь пары AUDUSD.

Единая европейская валюта получил некоторую поддержку со стороны составного индекса менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны для сферы услуг, который вырос до 54.1 с 53.8.

Из американской статистики сегодня важными будут данные индекса ISM в сфере услуг, который характеризует деловую активность в США.
Можно предположить, что если данные окажутся плохими, то это несомненно окажет серьезное давление на американский доллар.

Статистика сегодня:

17.30 МВФ публикует отчет о мировой финансовой стабильности

18.00 США: сентябрь, индекс ISM в сфере услуг (деловая активность) (прогноз: 52,0; за предыдущий период: 51,5)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

ЦБ Японии вызвал эйфорию на финансовых рынках…

После решения ЦБ Японии снизить ставку до нуля, а главное начать программу количественного смягчения, похоже на рынках уже окончательно решили, что ФРС обязательно прольет «золотой дождь» виде долларов. Хруст новых денег, по-видимому, сводит с ума тех, кто не успел войти в рынок раньше, он заставляет забыть о пузыре на рынке золота, о неадекватном состоянию европейской экономики росте евро. Несмотря на рост ВВП еврозоны, который вышел на уровне прогноза 1.0%, проблемы периферийных стран продолжают висеть тяжелым грузом на Германии, как лидере еврозоны. Похоже, лидеры ЕС решили в угоду политике (сохранению еврозоны) пожертвовать восстановлением и уровнем жизни граждан.

Проблемы Европы все яснее проступают на фоне роста экономики КНР.
"Рынок думает, что стакан наполовину полон, а не наполовину пуст" - считает директор Seven Investment Management Джастин Стюарт.
"Он (рынок) игнорирует негативные заявления чиновников из МВФ. А наибольшие опасения вызывают торговые отношения между Европой и КНР и курсы их валют", - добавил он. (Reuters)

В целом ситуацию на рынках можно характеризовать, как эйфорию, основывающуюся на продолжении ФРС помощи национальной экономике.

Сегодня все внимание инвесторов будет сосредоточено на данных о занятости в частном секторе США.

Статистика сегодня:

16.15 США: сентябрь, отчет ADP по занятости (прогноз: +20 тыс.; за предыдущий период: -10 тыс.)

17.30 МВФ публикует отчет по перспективам мировой экономики; выступит ведущий экономист Оливье Бланшар

18.00 Канада: сентябрь, PMI Ivey в секторе обраб. пром-ти (прогноз: 62,0; за предыдущий период: 65,9)

18.30 США: отчет EIA по запасам нефти за нед. на 1 октября (за предыдущий период: -0,5% млн. барр. до 357,9 млн.)

23.00 США: сентябрь, покупка ценных бумаг Министерством финансов (STRIPS) (за предыдущий период: +$0.716 млрд.)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 1 час 52 минуты
Рынки несмотря ни на что верят в "золотой долларовый дождь"…

Американский фондовый рынок вчера вырос на фоне решения ЦБ Японии начать выкуп государственных облигаций и ожидания таких же действий от ФРС.
"Сегодня считается, что ФРС включит печатный станок и увеличит денежную массу", - сказал старший вице-президент BB&T Wealth Management Баки Хелвиг.
"Краткосрочный эффект от этого - рост стоимости активов. Мы наблюдаем это почти во всех бумагах товарного сектора". (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 47.92 (+3.14%).
Акции Bank of America подскочили на 3.12%, Citigroup на 2.48%, Wells Fargo & Cо. на 3.44%, Goldman Sachs Group, Inc. на 2.05%,

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,944.72 (+1.80%), S&P 500 – 1,160.75 (+2.09%), NASDAQ Comp. – 2,399.83 (+2.36%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,157.10 (+0.21%). Американские рынки откроются ростом.

Сырьевые рынки корректируются вниз после выхода данных по запасам нефти в США, которые оказались выше прогноза.
"Это просто фиксация прибыли после резкого роста в предыдущий день", - сказал менеджер фондов из Astmax Co Ltd Тетсу Имори.
"Данные об объеме запасов, опубликованные API, оказались плохими. Мы по-прежнему гадаем, улучшится ли экономическая ситуация, но пока не видим каких-либо фактов". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 84.51 (-0.39%), американская нефть марки WTI (ICE) 82.57 (-0.30%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1345.60 (+0.40%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,064.44 (+2.55%).

На валютном рынке продолжается ослабление доллара США на фоне решения ЦБ Японии и ожидания таких же действий от ФРС. Новости о понижении рейтинга Ирландии ненадолго способствовали ослаблении евро. Все-таки ожидание нового этапа количественного смягчения от ФРС продолжает перевешивать весь негатив.
"Дополнительные меры количественного смягчения в одной из стран первой группы повышают риск аналогичных шагов в других странах той же группы", - написал Страус в обращении к клиентам. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.06 (+0.11%).

Прогноз дня:
Сегодня будут важными данные о занятости в частном секторе. Прогнозируется рост показателя, можно предположить, что хорошие данные только на время могут помочь укреплению американского доллара. Более вероятен вариант использование этого для дальнейших продаж американской валюты. Рынки слишком сильно уверовали в новый денежный дождь.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 18 минут
Торги 5 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть во вторник достигли пятимесячного максимума на фоне заявлений главы Федрезерва Бена Бернанке (Б.Бернанке в своем выступлении в понедельник заявил, что первый раунд крупномасштабного выкупа облигаций, реализованного американским Центробанком, помог восстановлению экономики США, и возобновление этих операций, вероятно, окажет дополнительную поддержку) и продолжающихся проблем в крупнейшем нефтяном порту Франции – Марселе (забостовка продолжается девятый день и препятствует нормальному судоходству. Согласно данным администрации марсельского порта, в настоящий момент своей очереди на заход в бухту ждут 44 корабля, включая 15 нефтяных танкеров и 14 судов, перевозящих нефтепродукты); 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют); 3 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10944.72 (+193.45, или +1.80%), Nasdaq Composite — 2399.83 (+55.31, или +2.36%), S&P 500 — 1160.75 (+23.72, или +2.09%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,35 или на 1,6 и ее цена составила 82,82 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,56, или на 1,9%, до 84,84 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов и бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов во вторник 5 октября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото во вторник впервые закрылись выше 1340 доллара, так как инвесторы избавлялись от валют в пользу драгоценного металла, который считается активом-убежищем. Рост цен на золото последовал на фоне растущих опасений, что Федеральная резервная система (ФРС) приступит к очередному раунду смягчения денежно-кредитной политики, в то время как другие центральные банки также смягчают политику, что, по мнению некоторых, обесценит валюты и в долгосрочной перспективе вызовет рост потребительских цен. Считается, что золото лучше удерживает свою стоимость, нежели валюты и другие активы в инфляционные периоды. Снижение доллара США, также в свою очередь, подтолкнуло вверх цены на деноминированное в долларах золото, сделав его менее дорогим для держателей других валют и стимулировав, таким образом, спрос.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 23,50, или на 1,8%, до 1340,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 70 центов, или на 3,2%, до 22,74 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1338,55 долларов за тройскую унцию (+25.05 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 4,43 пункта (+1,56) и составил 288.42.
В общем товарно-сырьевые рынки 6 октября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 21 час 0 минут
Рынки продолжают надеяться на ФРС…

Европейские фондовые рынки вчера закрылись ростом благодаря ожиданиям новых стимулирующих программ от ФРС.
"Растет ожидание того, что ФРС может объявить о программе количественного смягчения на своем следующей заседании, и это поддерживает фондовые рынки в краткосрочной перспективе", - сказал Таммо Греетфельд, стратег фондового рынка из UniCredit, Мюнхен. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 186.44 (+0.75%).
Бумаги Swedbank взлетели на 3.58%, BNP Paribas на 0.66%, Societe Generale на 1.98%, Deutsche Bank на 1.49%, Royal Bank of Scotland на 0.84%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,681.39 (+0.81%); DAX 30 - 6,270.73 (+0.88%); CAC 40 - 3,764.91 (+0.88%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,761.00 (-0.14%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1070.68 (+0.46%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.40% (+0.007%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.25% (+0.022%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.89% (+0.001%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут, несмотря на вчерашние данные о росте запасов нефти в США. Ожидание новых американских денег на рынке продолжает поддерживать котировки нефти.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 85.55 (+0.57%) а американская нефть марки WTI (ICE) 83.73 (+0.60%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1356.70 (+0.67%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 283.99 (-0.60%).

Валютный рынок по-прежнему ждет программы количественного смягчения от ФРС. На рынке усиливаются настроения направленные на продажу доллара США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.62 (+0.00%).

Прогноз дня:
Американская валюта продолжает находиться подавлением и ее снижение может продолжится, если Трише сегодня намекнет о возможности роста инфляции в еврозоне, что может в перспективе привести к росту процентных ставок.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Торги 6 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть в среду закрылись на новом пятимесячном максимуме после выхода данных, свидетельствующих о сокращении запасов топлива в США. Министерство энергетики США в среду сообщило, что запасы сырой нефти на неделе 25 сентября - 1 октября выросли на 3,088 млн. баррелей, намного превысив прогнозы экономистов. Однако запасы бензина сократились на 2,646 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающие дизельное топливо и топочный мазут, упали на 1,124 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 83.1%. Сокращение запасов в обеих последних категориях было более значительным, чем ожидалось, хотя роста запасов нефти хватило для того, чтобы подтолкнуть вверх общие запасы нефти и топлива в США, которые все еще находятся около 27-летнего максимума; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют); 3 — слабая позитивная динамика фондовых площадок также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10967.65 (+22.93, или +0.21%), Nasdaq Composite — 2380.66 (-19.17, или -0.80%), S&P 500 — 1159.97 (-0.78, или -0.07%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,41 или на 0,5 и ее цена составила 83,23 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,22, или на 0,2%, до 85,06 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.
Рынок драгоценных металлов в среду 6 октября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото в среду достигли очередного рекордного максимума на фоне опасений, что активное смягчение денежно-кредитной политики дестабилизирует валютные рынки. Золото растет в цене последние дни, в то время как центральные банки все больше смягчают свою денежно-кредитную политику, чтобы противостоять вялому экономическому росту, подогревая опасения относительно девальвации валют и инфляции в долгосрочной перспективе. Часто считается, что золото лучше удерживает свою стоимость, нежели валюты и другие активы, в инфляционные периоды. Многие ждут, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет второй раунд так называемого количественного смягчения, которое может включать в себя покупку казначейских облигаций США. Снижение доллара США, также в свою очередь, подтолкнуло вверх цены на деноминированное в долларах золото, сделав его менее дорогим для держателей других валют и стимулировав, таким образом, спрос.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 7,40, или на 1,1%, до 1347,70 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 45 центов, или на 2,4%, до 23,19 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1345,00 долларов за тройскую унцию (+7.00 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,73 пункта (+0,25) и составил 289.15.
В общем товарно-сырьевые рынки 7 октября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 31 минуту
Рынки ждут данные по ставкам…

Американский фондовый рынок вчера закрылся разнонаправлено на фоне фиксации прибыли в преддверии важной статистики по занятости из США.
"Начинается естественная ротация и некоторая фиксация прибыли в секторе облачных вычислений, который был накален докрасна в последние месяцы, - сказал Джо Кинэхан из TD Ameritrade. - Так что те инвесторы, у которых сейчас есть акции Citrix, пересматривают их стоимость на этих уровнях". (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 47.74 (-0.38%).
Акции Bank of America упали на 1.25%, Citigroup на 0.73%, Morgan Stanley на 0.35%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,967.65 (+0.21%), S&P 500 – 1,159.97 (-0.07%), NASDAQ Comp. – 2,380.66 (-0.80%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,156.40 (+0.06%). Американские рынки откроются нейтрально.

Сырьевые рынки растут на ожиданиях вливания денег в американскую экономику.
"Какими бы ни были данные, рынок может продолжить движение вверх вплоть до начала ноября, - сказал Кен Хасегава из Newedge brokerage, имея в виду заседание ФРС, которое состоится 2-3 ноября. - Сейчас сложно разворачивать короткие позиции, так как на рынке повышательный тренд". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 85.38 (+0.38%), американская нефть марки WTI (ICE) 83.65 (+0.50%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1345.60 (+0.40%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,071.95 (+0.71%).

На валютном рынке затишье в ожидании данных по ставкам в еврозоне и Великобритании, комментариев Ж.К. Трише и данных по заявкам на пособие в США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.45 (-0.23%).

Прогноз дня:
Если комментарий Трише будет более оптимистичным, можно ожидать дальнейшее ослабление доллара против евро.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 11 минут
Рынки ожидают важную статистику из Европы и США…

Банк Англии оставил ставку без изменения на уровне 0,5% годовых, оставив при этом программу выкупа государственных облигаций на прежнем уровне. Это способствовало росту британского фунта, при этом фунт преодолел против доллара США уровень в 1.6000. Тоже проделал и ЕЦБ, хотя в еврозоне уже начали проявлять обеспокоенность ростом евро, прежде всего против американской валюты.
Важными сегодня будут комментарии главы ЕЦБ Ж.К. Трише. Положительный тон его выступления может оказать поддержку евро в краткосрочной перспективе, хотя сильный рост последних нескольких недель уже начинает оказывать давление на европейскую экономику. Рост экономики Германии поддерживает евро, но необходимо не забывать, что одна Германия не сможет вынести на себе всю экономику еврозоны.

По заявлению Министерства экономики Германии, как и ожидалось, восстанавливается медленнее, чем во 2-м квартале, когда она продемонстрировала рост на 9% за год.
"Однако в свете увеличения объема заказов и сохранения компаниями уверенности относительно своих ожиданий /восходящий тренд/ продолжится", - отмечается в отчете министерства. (Dow Jones Newswire)

Сегодня также необходимо обратить внимание на данные по заявкам на пособие по безработице в США.

Статистика сегодня:

16.30 еврозона: пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише

16.30 США: первичн. обращения за пособиями по б/р за нед. на 2 октября (прогноз: 453 тыс.; за предыдущий период: 453 тыс.)

16.30 США: повторн. обращения за пособиями по б/р за нед. на 25 сентября (прогноз: 4,448 млн.; за предыдущий период: 4,457 млн.)

16.30 Канада: август, разрешения на строительство (за предыдущий период: -3,3%)

16.45 Пресс-конференция управляющего директора МВФ Доминика Стросс-Кана и главы Всемирного банка Роберта Зеллика

18.00 Великобритания: сентябрь, оценка ВВП NIESR (за предыдущий период: 0,7%)

18.30 США: отчет EIA по запасам природного газа за нед. на 1 октября (за предыдущий период: +74 млрд. куб. футов до 3414 млрд.)

21.20 США: выступление главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера

21.30 США: выступление главы ФРБ Канзас-Сити Томаса Хенига

23.00 США: август, потребительское кредитование (прогноз: -$3.0 млрд.; за предыдущий период: -$3.6 млрд.)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 20 часов 29 минут
Сегодня в фокусе статистика из США…

Европейские фондовые рынки вчера закрылись разнонаправлено на фоне комментариев Трише о перспективах европейской экономики и ожидания сегодняшних данных по занятости из США.
"Мы ниже уровней сопротивления и стараемся их преодолеть...мы ждем нового сигнала, хорошего сигнала", - сказал аналитик из Commerzbank. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 187.20 (+0.41%).
Бумаги Banco Santander выросли на 0.24%, BNP Paribas на 1.09%, Societe Generale на 1.41%, Raiffeisen Bank на 1.44%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,662.13 (-0.34%); DAX 30 - 6,276.25 (+0.09%); CAC 40 - 3,770.47 (+0.15%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,774.00 (+0.04%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1070.53 (-0.01%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.38% (-0.004%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.26% (+0.029%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.93% (-0.001%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего снижения на фиксации прибыли инвесторами.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 83.52 (+0.11%) а американская нефть марки WTI (ICE) 81.65 (-0.02%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1333.80 (-0.09%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 287.30 (-0.64%).

Валютный рынок корректируется после вчерашнего укрепления американского доллара в ожидании данных по безработице из США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.67 (+0.36%).

Прогноз дня:
Данные по безработице в США будут сегодня играть главную роль. Если данные окажутся хуже ожиданий это окончательно убедит инвесторов в продолжении ФРС программы количественного смягчения, а если нет, то на рынке может наступить коррекция.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 22 часа 45 минут
Торги 7 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть в четверг отступили с пятимесячных максимумов, не достигнув 85.00 долларов за баррель на фоне укрепления доллара США (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют) и все еще обширных запасов нефти в США (запасы сырой нефти и топлива в США остается вблизи 27-летних максимумов, о чем свидетельствуют представленные в среду данные Министерства энергетики, также показавшие паденеи спроса до самого низкого уровня в этом году). Между тем, забастовка в третьем по величине нефтяном порту мира во Франции продлится в пятницу, о чем портовый профсоюз сообщил в четверг. Это будет уже 12-й день забастовки. Если она продлится и не позволит судам заходить в порт с нефтью или отбывать с продуктами ее переработки, то в начале следующей неделе могут возникнуть перебои с поставками; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10948.58 (-19.07, или -0.17%), Nasdaq Composite — 2383.67 (+3.01, или +0.13%), S&P 500 — 1158.06 (-1.91, или -0.17%).

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,56 или на 1,9 и ее цена составила 81,67 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,64, или на 2,0%, до 83,42 доллара за баррель.

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.

Рынок драгоценных металлов в четверг 7 октября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — цены на золото в четверг упали с достигнутых ранее рекордных максимумов, так как неожиданно оптимистичные данные по заявкам на пособие по безработице и опасения относительно выходящих в пятницу ежемесячных данных по занятости подтолкнули инвесторов к продажам драгоценного металла. Цены на драгоценный металл ранее достигли ряда рекордных максимумов. Инвесторы покупали золото с целью ограничить различные экономические и финансовые риски. Однако более позитивный, нежели ожидалось, еженедельный отчет по безработице заставил их сокращать позиции по золоту, так как позитивные экономические данные ослабили опасения относительно перспектив экономического роста. Согласно представленному Министерством труда США отчету, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 26 сентября – 2 октября сократилось на 11 000 до 445 000. Экономисты прогнозировали рост числа первичных заявок на 2000. Участники рынка также фиксировали прибыль на фоне растущей неопределенности перед выходом в пятницу ежемесячных данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США. Опасения, что позитивные экономические данные снизят вероятность ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики США подтолкнули многих инвесторов продавать золото перед публикацией пятничного отчета.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 12,70, или на 0,9%, до 1335,00 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 46 центов, или на 1,9%, до 22,58 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1337,02 долларов за тройскую унцию (-12.08 доллара).

После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 1,85 пункта (-0,64) и составил 287.30.

В общем товарно-сырьевые рынки 8 октября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынки ожидают важную статистику из Европы и США…

Данные по заявкам на пособие по безработице в США оказались несколько лучше ожиданий за последнюю неделю -11 000 до 445 000, при прогнозе +2 000, а также ничем не отличающееся от сентябрьского выступление главы ЕЦБ Ж.К.Трише, способствовало фиксации прибыли инвесторами с ослаблением сырьевых активов и некоторым укреплением доллара США. Также не способствовало росту финансовых рынков и выступление главы Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера, который раскритиковал возможность дополнительной поддержки экономике США.

"Хотя никого из нас не могут удовлетворить текущие темпы роста экономики и создания рабочих мест, в настоящее время нельзя утверждать, что ситуация оправдывает использование антикризисных инструментов ФРС", - заявил Фишер в тексте своей речи, подготовленной для Экономического клуба Миннесоты в Миннеаполисе. (Dow Jones Newswire)

Важными сегодня будут данные из США по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые могут определить динамику на мировых финансовых рынках на среднесрочную перспективу. Данные не хуже ожиданий могут вызвать коррекцию с укреплением американского доллара, ослаблением золота и нефти против американской валюты.

Сегодня также необходимо обратить внимание на данные из Канады.

Статистика сегодня:
15.00 Канада: сентябрь, уровень занятости (прогноз: +10 тыс.; за предыдущий период: +35,8 тыс.)

15.00 Канада: сентябрь, ставка б/р (прогноз: 8,0%; за предыдущий период: 8,1%)

16.15 Канада: сентябрь, количество начатых строительств (прогноз: 179,5 тыс.; за предыдущий период: 183,3 тыс.)

16.30 США: сентябрь, уровень занятости по платежным ведомостям без учета с/х сектора (прогноз: +11 тыс за предыдущий период: -54 тыс.)

16.30 США: сентябрь, уровень занятости в частном секторе (прогноз: +82 тыс.; за предыдущий период: +67 тыс.)

16.30 США: сентябрь, ставка б/р (прогноз: 9,7%; за предыдущий период: 9,6%)

17.00 еврозона: выступление представителя ЕЦБ Лоренцо Бини Смаги на тему координированной стратегии выхода

18.00 США: август, запасы на оптовых складах (прогноз: +0,5% м/м; за предыдущий период: +1,3%)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 1 час 48 минут
В центре внимания сегодня данные по безработице из США…

Американский фондовый рынок вчера снизился под влиянием фиксации прибыли инвесторами в преддверии данных по безработице в США и укрепления американского доллара.
"В этот раз статистика, к сожалению, попадет в область экономической психологии, - сказал Квинси Кросби из Prudential Financial. - Я думаю, рынок высоко оценит показатель, который будет чуть лучше, но все же позволит ФРС действовать". (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 47.45 (-0.61%).
Акции Bank of America упали на 0.60%, Wells Fargo & Cо. на 1.14%, Morgan Stanley на 1.22%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,948.58 (-0.17%), S&P 500 – 1,158.06 (-0.16%), NASDAQ Comp. – 2,383.67 (+0.13%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,151.40 (-0.44%). Американские рынки откроются снижением.

Сырьевые рынки снижаются на фоне роста доллара США и ожидания важной статистики из США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 82.31 (-1.36%), американская нефть марки WTI (ICE) 80.83 (-1.04%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1345.60 (+0.40%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,070.40 (-0.14%).

На валютном рынке отмечается укрепление доллара США связанное с закрытием позиций перед открытием Америки.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.82 (+0.22%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что если данные по безработице окажутся не хуже ожиданий, можно ожидать продолжение коррекции на рынке, которая может оказаться и более глубокой.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Торги 8 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть выросли по итогам торгов в пятницу, получив поддержку со стороны слабости доллара США против евро и других ведущих мировых валют, что повысило спекулятивную привлекательность нефтяных фьючерсов, поскольку цены на них установлены в валюте США (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют), а также на фоне опасений относительно того, что забастовка в одном из французских нефтяных портов может начать негативно сказываться на предложении (забастовка в одном из ключевых французских нефтяных портов на тот момент продолжалась уже 12-й день, что задерживает разгрузку иностранных нефтяных танкеров и создает угрозу закрытия некоторых нефтеперерабатывающих заводов); 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11006.48 (+57.90, или +0.53%), Nasdaq Composite — 2401.91 (+18.24, или +0.77%), S&P 500 — 1165.15 (+7.09, или +0.61%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,99 или на 1,2 и ее цена составила 82,66 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,60, или на 0,7%, до 84,03 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 8 октября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото подорожали в пятницу после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США привели к росту ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. На этом фоне инвесторы покупали золото, чтобы защитить себя от возможных потерь, связанных с ослаблением доллара США. Кроме того многие из них были особенно расположены к покупке этого драгоценного металла после падения цен на предыдущей сессии, которое обеспечило выгодные уровни для приобретения. Как сообщило в пятницу министерство труда США, безработица в стране в сентябре сохранилась на уровне августа – 9,6%. Между тем, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в прошлом месяце уменьшилось на 95 тысяч. Число безработных в США по итогам сентября не изменилось, составив 14,8 миллиона человек. Данные Министерства труда США указали на по-прежнему вялый характер восстановления экономики. Это может привести к тому, что Федеральная резервная система (ФРС) примет новые меры для оживления экономики на следующем заседании, которое состоится 2-3 ноября. Инвесторы по прежнему используют золото для хеджирования от инфляции и в качестве альтернативной валюты.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 10,30, или на 0,8%, до 1345,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 52 цента, или на 2,3%, до 23,11 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1343,88 долларов за тройскую унцию (+10.93 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 7,81 пункта (+2,72) и составил 295.11.
В общем товарно-сырьевые рынки 11 октября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и смешанных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действия

добавлено через 21 час 44 минуты
Доллар растет на фиксации прибыли инвесторами…

Европейские фондовые рынки вчера закрылись плюсе, отыгрывая ожидания связанные со вторым раундом количественного смягчения в США.
"Мы увидим, что Штаты будут проводить количественное смягчение", - сказал Боб Паркер, старший советник в Credit Suisse Group AG, телевизионному каналу Bloomberg . "Я не думаю, что это дисконтировалось мировыми фондовыми рынками. К концу года вы можете увидеть рост американских и мировых акций минимум на 5 процентов". (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 185.20 (-0.38%).
Бумаги Banco Santander упали на 0.38%, BNP Paribas на 0.94%, Societe Generale на 1.63%, Royal Bank of Scotland на 0.23%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,672.40 (+0.26%); DAX 30 - 6,309.51 (+0.28%); CAC 40 - 3,768.49 (+0.14%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 5,616.00 (-0.83%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1074.33 (+0.34%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.37% (-0.021%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.27% (+0.018%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.88% (+0.012%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижается в ожидании сохранения квот ОПЕК и укрепления американского доллара.
"Сильный доллар ослабит цены на нефть, особенно когда фондовые рынки будут достаточно стабильными, - сказала Серена Лим из ANZ. - Доллару помогло вырасти то, что рынок уже заложил в цены новое количественное смягчение. Члены ОПЕК, весьма вероятно, сохранят на прежнем уровне квоты добычи, и они считают что цены от $70 до $80 вполне комфортны". (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 82.5942 (-0.94%) а американская нефть марки WTI (ICE) 81.32 (-1.10%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1346.60 (-0.58%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 296.37 (+0.43%).

Валютный рынок корректируется в сторону укрепления американского доллара на фоне фиксации прибыли инвесторами из-за сильной перепроданности американской валюты.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.88 (+0.19%).

Прогноз дня:
Американский доллар в последнее время был сильно перепродан и, вероятно, участники рынка начали фиксировать прибыль, что непременно приведет к коррекции по всем основным активам на 23-38% по Фибоначчи.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Пара не смогла, преодолев уровень 1.4000 закрепиться выше него. Начавшиеся разговоры об незначительных объемах возможного количественного смягчения, вызвали начало коррекции, которая имеет все шансы превратиться в довольно серьезное снижение актива в среднесрочной перспективе, если ситуация с выкупом гос. бумаг в США не изменится.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на разворот в среднесрочной перспективе.


Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении от уровня 1.3786 (МА 9) с 1-ой целью 1.3700 – 23% отката по Фибоначчи и, возможно, более глубокой целью 1.3173 - 61% отката по Фибоначчи.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Пара попала под давление в результате слабой статистики из Великобритании и сильной перекупленности доллара США. На рынке явно назрела коррекция после столь бурного роста.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на усиление нисходящей тенденции.


Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении уровня 1.5800 и закреплении ниже него со среднесрочной целью 1.5350.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Торги 11 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.

Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть в понедельник закрылись с понижением, хотя растущие фьючерсы на бензин помогли предотвратить более значительное падение ввиду укрепления доллара США (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют). Фьючерсы на бензин продолжили свой двухдневный рост, вызванный опубликованным в пятницу отчетом правительства по урожаю в США. Министерство сельского хозяйства США опубликовало прогноз о снижении урожая зерновых культур в США, что вызвало рост цен на этанол, добавку к топливу, что, в свою очередь, потянуло вверх цены на бензин. Рост цен на бензин оказал поддержку фьючерсам на нефть в условиях низкого объема торгов, обусловленного Днем Колумба в США, а также праздниками в Канаде и Японии.

На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,45 или на 0,5 и ее цена составила 82,21 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,32, или на 0,4%, до 83,71 доллара за баррель.

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.

Рынок драгоценных металлов в понедельник 11 октября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото в понедельник вернули утраченные позиции, несмотря на укрепление доллара США, так как инвесторы все еще рассматривали любой откат цен на этот металл как возможность для покупок. Золото, считаемое альтернативной валютой и инструментом хеджирования против инфляции, достигло рекордных максимумов ввиду роста ожиданий относительно осуществления второй программы денежно-кредитного стимулирования Федеральной резервной системой (ФРС) США. По мнению некоторых, это приведет к ослаблению доллара и повышению вероятности инфляции в следующие годы.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы (кроме платины) — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 9,10, или на 0,7%, до 1354,40 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 24 цента, или на 1,5%, до 23,35 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1352,92 долларов за тройскую унцию (+6.07 доллара).

После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,26 пункта (+0,43) и составил 296.37.

В общем товарно-сырьевые рынки 12 октября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и смешанных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 минуту
Шансы возобновления программы количественного смягчения 50 на 50…

На рынке начали уже сомневаться в возможности возобновления программы количественного смягчения в США. Последние статистические данные по занятости и безработице в Штатах хоть и оказались противоречивыми, но показали, что падение американской экономики заканчивается и «нащупывает дно». А значит если экономический рост составит не менее 2%, то надобность в программе поддержки национальной экономики отпадает, и надежды инвесторов на золотой долларовый дождь исчезнут, вызывая корректировку позиций с уже довольно серьезно перепроданным долларом США.

"Инвесторам постепенно становится все сложнее выстраивать новые короткие позиции по доллару, - сказал Юносуке Икеда из Nomura Securities. - Так что если появятся позитивные или менее пессимистичные данные или менее мягкие заявления от представителей ФРС, то траектория стоимости доллара может измениться". (Reuters)

Важными сегодня будут данные из США. Необходимо обратить внимание на протокол заседания FOMC по монетарной политике, на котором, возможно, будет показано отношение участников заседания к выкупу активов ФРС.

Статистика сегодня:

18.00 США: октябрь, индекс экономического оптимизма IBD/TIPP (прогноз: 46,7; за предыдущий период: 45,3)

18.00 США: сентябрь, индекс трендов занятости (за предыдущий период: 96,7)

19.45 США: выступление президента ФРБ Канзас-Сити Т. Хенига на ежегодном заседании NABE на тему перспектив экономики и монетарной политики

20.00 Выступление представителя ЕЦБ А. Вебера

20.10 Выступление главы Банка Ирландии П. Хонохана на тему восстановления после кризиса

20.15 Выступление главы ЕЦБ Трише в Экономическом клубе в Нью-Йорке

22.00 США: протокол заседания FOMC по монетарной политике

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 1 час 37 минут
В центре внимания сегодня результаты заседания комитета по открытым рынкам ФРС…

Американский фондовый рынок вчера был закрыт из-за празднования праздника День Колумба.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 11,008.67 (+0.02%), S&P 500 – 1,165.32 (-0.01%), NASDAQ Comp. – 2,402.33 (+0.02%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,155.30 (-0.60%). Американские рынки откроются снижением.

Сырьевые рынки снижаются на фоне роста доллара США и ожидания важной статистики из США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 82.91 (-0.98%), американская нефть марки WTI (ICE) 81.40 (-1.00%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1345.60 (+0.40%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,080.56 (+0.03%).

На валютном рынке отмечается укрепление доллара США, происходящее по причине закрытия позиций инвесторами в преддверии открытия торгов в США и сильной перепроданности американского доллара.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.95 (+0.37%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что если на рынке может продолжится коррекция вызванная фиксацией прибыли инвесторами и их неуверенностью во втором раунде программы количественного смягчения, которой ждут от США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 37 минут
Рынок продолжает фокусироваться на мягкой экономической политике США…

Европейские фондовые рынки вчера закрылись в красной зоне в ожидании публикации протокола ФРС и фиксации ранее открытых позиций.
"Инвесторы проявляют беспокойство перед публикацией протокола Федеральной Резервной системы", - сказал Хейно Руланд, стратег Ruland Research во Франкфурте. "Больше деталей указывающих на количественное ослабление может изменить ситуацию и способствовать росту акции". (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 184.25 (-0.51%).
Бумаги Swedbank упали на 1.06%, BNP Paribas на 0.36%, Societe Generale на 0.19%, Deutsche Bank на 0.93%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,651.44 (-0.37%); DAX 30 - 6,288.20 (-0.34%); CAC 40 - 3,732.92 (-0.94%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,779.00 (+0.51%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1071.26 (-0.29%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.42% (+0.028%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.24% (-0.029%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.85% (-0.030%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне резкого подъема импорта нефти в Китае и слабости доллара США.
"Посмотрите на развивающиеся экономики, они просто неудержимы", - сказал риск-менеджер из токийской Mitsubishi Corp Тони Нунан.
"Рынки сосредоточились на более общей картине ожиданий количественного смягчения и расценивают сырьевые товары как инструмент против слабеющего доллара", - считает Нунан. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 83.97 (+0.56%) а американская нефть марки WTI (ICE) 82.24 (+0.69%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1357.20 (+0.57%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 297.83 (+0.49%).

Валютный рынок характеризуется ослаблением американского доллара после публикации вчера минуток ФРС, где проявилась озабоченность восстановлением американской экономики и необходимость ее поддержания.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.35 (-0.31%).

Прогноз дня:
Американский доллар вновь оказался под давлением из-за публикации протокола ФРС. Рынки с вожделением предвкушают долларовый дождь, при этом следует быть внимательным, т.к. доллар сильно перепродан и, похоже, сам факт количественного смягчения уже учтен в ценах.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Торги 12 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при слабых понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и незначительной повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть во вторник закрылись с небольшим понижением, так как инвесторы стали фиксировать прибыль после недавнего роста в преддверии заседания министров нефти и выхода данных по запасам нефти позднее на этой неделе (согласно прогнозу ожидается, что на неделе 2-8 октября запасы нефти выросли на 1,5 млн. баррелей, запасы бензина сократились на 1,3 млн. баррелей, запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, уменьшились на 1,5 млн. баррелей.). Снижению рынка, в частности, способствовали заявления представителей ОПЕК, позволившие инвесторам сделать вывод, что изменения квот в ближайшее время не будет. Так, министр нефти Саудовской Аравии Али ан-Нуэйми отметил, что в настоящее время нефтяной рынок «хорошо сбалансирован» и стоимость нефти в пределах 70-80 долларов за баррель является «идеальным» уровнем.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,54 или на 0,7 и ее цена составила 81,67 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,19, или на 0,2%, до 83,53 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.
Рынок драгоценных металлов во вторник 12 октября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото во вторник снизились на фоне некоторого укрепления доллара США. Цены на золото недавно достигли ряда рекордных максимумов, так как доллар ослаб перед ожидаемым смягчением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США. Ожидания так называемого количественного смягчения, которое может включать в себя покупки казначейских облигаций США, оказывали хорошую поддержку фьючерсам на золото в качестве альтернативной валюты и инструменту хеджирования против инфляции. Это помогло фьючерсам на золото достигнуть рекордного максимума 1366.00 доллара на прошлой неделе. Однако во вторник доллар США вырос против евро на фоне укрепления мнения о том, что падение доллара против других валют набрало слишком большие обороты из-за разговоров о дополнительных мерах стимулирования ФРС. Укрепление доллара США оказывает давление на спрос на золото, цены на которое деноминированы в доллары, делая этот металл более дорогим для покупателей, использующих другие валюты.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 7,70, или на 0,6%, до 1346,70 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 20 центов, или на 0,9%, до 23,15 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1346,85 долларов за тройскую унцию (-6.75 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,46 пункта (+0,49) и составил 297.83.
В общем товарно-сырьевые рынки 13 октября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 5 минут
Доллар продолжает находится под давлением…

Американский фондовый рынок вчера вырос на фоне ожидания начала программы количественного смягчения после публикации протокола заседания ФРС 21 сентября.
"Рынок (акций) должен продолжать расти в течение нескольких дней после положительных комментариев регуляторов", - сказал экономист Nomura Securities International Зак Пандл. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 48.07 (+1.54%).
Акции Bank of America подросли на 2.81%, Wells Fargo & Cо. на 1.29%, Morgan Stanley на 3.10%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,020.40 (+0.09%), S&P 500 – 1,169.77 (+0.40%), NASDAQ Comp. – 2,417.92 (+0.65%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,172.40 (+0.68%). Американские рынки откроются ростом.

Сырьевые рынки снижаются на фоне роста доллара США и ожидания важной статистики из США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 84.34 (+0.99%), американская нефть марки WTI (ICE) 82.74 (+1.29%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1359.60 (+0.96%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,077.37 (-0.30%).

На валютном рынке отмечается ослабление доллара США, вызванное ожиданиями второго раунда программы количественного смягчения. Пара евро/доллар пока не может преодолеть уровень 1.4000.
"Есть психологическое сопротивление на уровне $1.40, сказал председатель еврогруппы Жан-Клод Юнкер, который выразил недовольство, что евро, достиг такого уровня", - сказал трейдер из японского банка.
"Однако, сложно ставить на доллар, когда настолько очевидно, что Соединенные Штаты хотят более слабый доллар". (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.26 (-0.43%).

Прогноз дня:
Доллар продолжил свое снижение, но приостановился в ожидании открытия американских торгов. Если пара EURUSD преодолеет уровень 1.4000 и закрепится выше него, можно ожидать ее дальнейшего роста, поскольку запах долларов из США, которые ожидаются в результате мягкой монетарной политики, сводит с ума инвесторов.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 21 час 9 минут
Доллар продолжает свое падение…

Европейские фондовые рынки вчера закрылись ростом благодаря хорошей статистике американских компаний и ожиданий второго раунда программы выкупа ФРС США долговых бумаг. "Вот уже второй изрядно прибыльный день, рынок упивается перспективой второго этапа количественного смягчения. Быки были также хорошо поддержаны мощным стартом отчетности (компаний)за третий квартал в США", - сказал Ангус Кэмпбелл из Capital Spreads. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 188.67 (+2.40%).
Бумаги взлетели BNP Paribas на 2.84%, UBS на 2.56%, Societe Generale на 1.03%, Deutsche Bank на 3.96%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,747.35 (+1.51%); DAX 30 - 6,434.52 (+2.06%); CAC 40 - 3,828.34 (+2.12%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,838.00 (+0.28%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1086.52 (+1.42%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.42% (-0.011%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.28% (+0.040%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.88% (+0.031%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут благодаря росту импорта нефти в Китай и снижению запасов нефти в США.
"Доллар по-прежнему слаб", - отметил Рич Ильчишин, брокер Lind-Waldock. "Учитывая данные в Китае, а также при условии дальнейшего снижения доллара… цены на все сырьевые товары будут обладать некоторой склонностью к росту", - добавил он. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 85.36 (+0.84%) а американская нефть марки WTI (ICE) 83.91 (+1.07%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1357.20 (+0.57%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 299.74 (+0.64%).

Валютный рынок характеризуется ослаблением американского доллара в ожидании второго раунда количественного смягчения.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.28 (-0.79%).

Прогноз дня:
Американский доллар продолжил свое снижение на фоне роста риск-аппетита инвесторов и ожидания программы количественного смягчения. Похоже, что это ожидание сейчас является основной причиной падения доллара США. Евро/доллар пробил важный уровень сопротивления 1.4000 и открыл себе дорогу к дальнейшему росту.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Торги 13 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть в среду закрылись с повышением, прервав двухдневное снижение, после того, как данные показали, что импорт нефти в Китай достиг рекордных уровней, а Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2011 году до 88,2 миллиона баррелей в день, увеличив прогноз на 300 тысяч баррелей в день. Согласно опубликованным данным, импорт нефти в Китай в сентябре достиг рекордно высокого месячного уровня 5,67 млн. баррелей, что на 35% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост связан с увеличением спроса и ростом коэффициента загруженности нефтеперерабатывающих мощностей в Китае. Учитывая, что запасы нефти в США находятся вблизи 27-летних максимумов, рост импорта в Китай укрепил оптимистическую оценку перспектив спроса; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что позитивно отразилось на росте нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют); 3 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11096.08 (+75.68, или +0.69%), Nasdaq Composite — 2441.23 (+23.31, или +0.96%), S&P 500 — 1178.10 (+8.33, или +0.71%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,43 или на 1,6 и ее цена составила 83,01 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,15, или на 1,2%, до 84,65 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов и бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов в среду 13 октября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото на COMEX в среду впервые превысили отметку 1370.00 долларов, так как усиление ожиданий дальнейшего количественного смягчения Федеральной резервной системой (ФРС) США и распространение опасений относительно смягчения денежно-кредитной политики в мире повысили привлекательность этого металла не только в качестве инструмента хеджирования против снижения доллара, но и в качестве более широкой альтернативной валюты. Наблюдавшееся в среду снижение доллара США также поддержало цены на другие драгоценные металлы наподобие золота, цены на которые деноминированы в доллары. Снижение доллара США сделало металл дешевле для покупателей, использующих другие валюты, повысив спрос на него.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 23,80, или на 1,8%, до 1370,50 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 79 центов, или на 2,3%, до 23,93 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1369,00 долларов за тройскую унцию (+20.55 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,91 пункта (+0,64) и составил 299.74.
В общем товарно-сырьевые рынки 14 октября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 минуту
Распродажи доллара продолжаются…

Курс ФРС на девальвацию доллара приносит свои плоды. Участники рынка окончательно уверовали в то, что ФРС начнет выкуп долговых бумаг в надежде этим помочь слабеющей национальной экономике. На рынке возродилось такое явление как торговля на разнице процентных ставок.

"Тенденция к снижению доллара сохраняется. Поскольку ФРС намерена наводнить рынки новыми деньгами, доллар слабеет, а средства перетекают в акции и другие активы", - сказал Цутому Сома из Okasan Securities. (Reuters)

Пара евро/доллар пробила важный уровень сопротивления $1.40 и открыла себе дорогу вверх. Этому росту способствовало ожидание дальнейшего ослабления американского доллара и неплохие статистические данные еврозоны. Возможно, что после некоторой коррекции пара продолжит свой рост.

В целом можно говорить, что пока на рынках будут доминировать настроения связанные с ослабление монетарной политики США. Это и является основным фактором повсеместного ослабления доллара США.

Статистика сегодня:
16.30 Канада: август, торговый баланс (прогноз: -CAD2,2 млрд.; за предыдущий период: -CAD2,7 млрд.)

16.30 США: август, торговый баланс (прогноз: -$44,4 млрд.; за предыдущий период: -$42,8 млрд.)

16.30 США: сентябрь, индекс цен производителей (прогноз: +0,1% м/м, +3,7% г/г; за предыдущий период: +0,4% м/м, +3,1% г/г)

16.30 США: сентябрь, чист. PPI (прогноз: +0,1% м/м, +1,5% г/г; за предыдущий период: +0,1% м/м, +3,1% г/г)

16.30 США: обращения за пособиями по безработице за нед. на 9 октября (прогноз: 450 тыс.; за предыдущий период: 445 тыс.)

18.30 США: еженедельн. отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов за нед. на 8 октября (за предыдущий период: +3,1 млн. бар. до 360,9 млн.)

18.30 США: еженедельн. отчет EIA по запасам природного газа за нед. на 8 октября (за предыдущий период: +85 млрд. куб.ф. до 3,499 млрд.)

19.00 США: выступление президента ФРБ Миннесоты Н. Кочерлакоты

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 54 минуты
Доллар падает, а настроение игроков растет…

Американский фондовый рынок вчера вырос благодаря снижению доллара и более сильной корпоративной отчетности американских компаний.
"До конца года осталось три месяца, и многие фондовые управляющие смотрят на часы", - сказал Ричард Росс из Auerbach Grayson. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 47.59 (-1.00%).
Акции Bank of America упали на 1.70%, Wells Fargo & Cо. на 0.65%, JPMorgan Chase & Co. на 1.39%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,096.08 (+0.69%), S&P 500 – 1,178.10 (+0.71%), NASDAQ Comp. – 2,441.23 (+0.96%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,176.20 (+0.16%). Американские рынки откроются ростом.

Сырьевые рынки растут на фоне снижения доллара и ожидания падения запасов нефти и нефтепродуктов в США.
"Рынок нефти отстает от других сырьевых рынков, но он должен наверстать упущенное, так как аппетит к риску возвращается благодаря потенциальному количественному смягчению", - сказал Тецу Эмори из Astmax Co Ltd, добавив, что цены могут достичь $100 ко второй половине 2011 года. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 84.85 (+0.24%), американская нефть марки WTI (ICE) 83.44 (+0.52%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1381.00 (+0.77%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,086.49 (+0.85%).

На валютном рынке продолжается ослабление доллара США, вызванное ожиданиями второго раунда программы количественного смягчения. Пара евро/доллар уверенно преодолела уровень 1.4000, получив поддержку от слабеющего доллара и хорошей статистики из еврозоны.
"Есть психологическое сопротивление на уровне $1.40, сказал председатель еврогруппы Жан-Клод Юнкер, который выразил недовольство, что евро, достиг такого уровня", - сказал трейдер из японского банка.
"Однако, сложно ставить на доллар, когда настолько очевидно, что Соединенные Штаты хотят более слабый доллар". (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.69 (-0.78%).

Прогноз дня:
Доллар, похоже, продолжит свое снижение на всех фронтах в результате осознанной его девальвации ФРС. Можно предположить, что если данные по заявкам на пособие по безработице и данные PPI окажутся не очень хорошими, это может послужить сигналом к новым продажам доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

EURUSD
Пара преодолела важный психологический уровень 1.4000 и закрепилась выше него, тем самым она открыла дорогу к своему дальнейшему росту к уровню 1.4600, если настроения связанные со слабой монетарной политикой ФРС будут в силе.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике демонстрируют сильную перекупленность пары, указывая на возможный откат в краткосрочной перспективе.



Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате от уровня 1.4000 с возможной целью 1.4600.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Сегодня рынки с напряжением ожидают выступление главы ФРС…

Европейские фондовые рынки вчера закрылись снижением под влиянием падения американских фондовых индексов и фиксации прибыли инвесторами.
"Мы видим, что прибыль растет немного лучше, чем ожидания, которые указывают на устойчивость основы экономики, но некоторые инвесторы используют сегодняшние данные по занятости для фиксации прибыли", - сказал Эспен Фернес, управляющий фондом в Storebrand ASA в Осло. (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 185.56 (-1.65%).
Бумаги упали BNP Paribas на 3.17%, UBS на 1.53%, Societe Generale на 3.10%, Deutsche Bank на 0.82%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,727.21 (-0.35%); DAX 30 - 6,455.27 (+0.32%); CAC 40 - 3,819.17 (-0.24%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,833.00 (+0.25%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1084.67 (-0.17%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.48% (+0.062%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.30% (+0.013%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.88% (+0.001%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут после вчерашнего снижения в преддверии выступления сегодня главы ФРС.
"Картина американского нефтяного рынка в ближайшем будущем останется сложной, - сказал Стивен Грабер из Credit Suisse. - Мы ожидаем, что тенденция к торговле в узком диапазоне продолжится, при этом временные отступления ниже $80 все еще возможны". (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 84.31 (+0.13%) а американская нефть марки WTI (ICE) 82.90 (+0.25%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1380.70 (+0.23%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 299.93 (+0.06%).

Валютный рынок характеризуется небольшим ослаблением американского доллара в ожидании выступления главы ФРС США. Инвесторы будут внимательно слушать его слова, ожидая сигналов о программе количественного смягчения.
"Рыночные игроки, которые накопили односторонних позиций, таких как продажа доллара, на волне ожиданий смягчения политики в США, вероятно, фиксируют прибыль, - сказал трейдер из японского банка. - Я думаю, все это пока в рамках корректировки позиций". (Reuters)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.74 (-0.04%).

Прогноз дня:
Сегодня все внимание игроков будет обращено на выступление Б. Бернанке, на возможные слова о втором раунде программы количественного смягчения.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 0 минут
Сегодня в фокусе выступление Б. Бернанке…

Американская валюта продолжает оставаться под давлением под влиянием ожидания второго раунда программы количественного смягчения ФРС. В этой связи сегодня будет важным выступление в Бостоне главы ФРС Б. Бернанке от которого рынки ожидают слов в поддержку курса на ослабление монетарной политики США. Рынок будет с напряжением ожидать этого выступления, так как оно может пролить свет на дальнейшие действия ФРС. На рынках уже настолько уверены в действиях американского ЦБ, что обсуждают только объемы денежных вливаний.

"Эти ожидания последнее время были фактором падения доллара и роста евро и других валют, но теперь это мнение, очевидно, уже в значительной степени учтено", - говорит Маико Сиодзава, валютный дилер Mitsubishi UFJ Trust and Banking. (Dow Jones Newswires)

Японский ЦБ, похоже, уже смирился с тем, что ему не удастся изменить ситуацию со слабеющим долларом против иены, так как в "валютной войне" США оказываются сильнее. Но, несмотря на это, ЦБ оставляет возможность проведения валютной интервенции против доллара и в первую очередь против евро.

"Валютные трения продолжают усиливаться, хотя называть их валютными войнами было бы преувеличением", - говорят в Credit Agricole Corporate and Investment Bank. (Reuters)

Экономическая ситуация в еврозоне продолжает, в целом, улучшаться и может привести к росту процентных ставок уже в следующем году. Во всяком случае, такие разговоры на рынке есть. Но при этом следует не забывать, что дорогой евро наверняка будет оказывать давление на восстановление еврозоны.

В целом ситуация на рынке в преддверии выступления Б. Бернанке стабилизировалась.

Сегодня следует обратить внимание на выступление Б. Бернанке и статистику из США и еврозоны.

Статистика сегодня:
13.00 еврозона: сентябрь, окончательный индекс потребительских цен (прогноз: +0,2% м/м, +1,8% г/г; за предыдущий период: +0,2% м/м, +1,8% г/г)

13.00 еврозона: сентябрь, окончательный чист. CPI (прогноз: +1,1% г/г; за предыдущий период: +1,0% г/г)

13.00 еврозона: август, торговый баланс (прогноз: -Е1,0 млрд. св.; за предыдущий период: +Е6,7 млрд. нсв.; -Е0,2 млрд. св.)

13.00 Италия: сентябрь, окончат. HICP (прогноз: +0,5% м/м, +1,6% г/г; за предыдущий период: +0,5% м/м, +1,6% г/г)

16.00 США: выступление президента ФРБ Атланты Д. Локхарата

16.15 США: выступление главы ФРС Б. Бернанке на конференции, посвященной монетарной политике в условиях слабого инфляционного давления

16.30 Канада: август, исследование сектора обрабат. пром-сти (прогноз: +0,5%; за предыдущий период: -0,9% (продажи))

16.30 США: сентябрь, индекс потребительских цен CPI (прогноз: +0,2% м/м, +1,2% г/г; за предыдущий период: +0,3% м/м, +1,1% г/г)

16.30 США: сентябрь, чист. CPI (прогноз: +0,1% м/м, +0,9% г/г; за предыдущий период: неизм. м/м, +0,9% г/г)

16.30 США: сентябрь, розничные продажи (прогноз: +0,4%; за предыдущий период: +0,4%)
16.30 США: сентябрь, розничные продажи без учета продуктов и автомобилей (прогноз: +0,4%; за пред. период: +0,6%)

16.30 США: октябрь, исследование деловой активности ФРБ Нью-Йорка Empire State (прогноз: 7,1; за предыдущий период: 4,14)

17.55 США: октябрь, предв. потребит. настроения (Университет Мичигана) (прогноз: 69,2; за предыдущий период: 68,2)

18.00 США: август, запасы произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах (прогноз: +0,5%; за предыдущий период: +1,0%)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 2 часа 53 минуты
Торги 14 октября на товарно-сырьевых рынках проходили при смешанных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть в четверг снизились с достигнутых в начале торгов максимумов (причина — прогнозы аналитиков о том, что планируемые ФРС США меры по стимулированию экономики могут повысить спрос на топливо + снижение доллара США) и закрылись с понижением, поскольку отчет правительства показал, что спрос на нефтепродукты в США упал до самого низкого уровня почти за год. Министерство энергетики США сообщило о том, что на неделе 2-8 октября запасы нефти снизилсиь на 0,416 млн. баррелей. Это снижение стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали роста запасов. Однако дополнительные данные показали, что недельный спрос на нефть и нефтепродукты упал до самого низкого уровня с ноября. Запасы бензина упали на 1,769 млн. баррелей, тогда как запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, сократились на 0,255 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 81.9%; 2 — ОПЕК — несмотря на прогноз, что спрос на экспортируемое картелем «черное золото» еще в текущем году упадет минимум на 100 тысяч баррелей в сутки, члены ОПЕК предпочли сохранить заявленные ранее объемы добычи. К данному решению страны ОПЕК пришли без лишних споров. Это решение было широко ожидаемо, поскольку производители нефти довольны текущим уровнем и устойчивостью цен, и поэтому оказало на рынок нефти небольшое негативное давление; 3 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11094.57 (-1.51, или -0.01%), Nasdaq Composite — 2435.38 (-5.85, или -0.24%), S&P 500 — 1173.81 (-4.29, или -0.36%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,32 или на 0,4 и ее цена составила 82,69 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,11, или на 0,1%, до 84,53 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.
Рынок драгоценных металлов в четверг 14 октября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото в четверг достигли нового рекордного уровня закрытия, так как неожиданное ужесточение денежно-кредитной политики центральным банком Сингапура, которое повысило веру в восстановление экономик стран Азии, заставило инвесторов избавляться от доллара США и направлять средства в золото, считаемое инструментом хеджирования. Снижение доллара США повышает спрос на золото, цены на которое деноминированы в доллары, делая этот металл менее дорогим для покупателей, использующих другие валюты. Считаемое не только инструментом хеджирования против снижения доллара США, но и боле широкой альтернативной валютой, золото достигло ряда рекордных максимумов в последние дни в качестве инструмента хеджирования от инфляции, поскольку правительства стран по всему миру переходят к стимуляции своих экономик посредством печати денег, что может привести к повышению потребительских цен.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 7,10, или на 0,5%, до 1377,60 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 50 центов, или на 1,9%, до 24,44 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1376,37 долларов за тройскую унцию (+4.39 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,91 пункта (+0,64) и составил 299.74.
В общем товарно-сырьевые рынки 15 октября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям

добавлено через 4 часа 55 минут
Рынки ждут выступления Б. Бернанке…

Американский фондовый рынок вчера снизился на фоне падения акций финансовых компаний вызванного обращениями взысканий на заложенное имущество, что может способствовать расширению кризиса.
"Как мы все знаем, рынок ненавидит неопределенность, а это - большая неопределенность. Помните беспорядок с ипотекой subprime?" - сказал Джо Салюцци из Themis Trading. (Reuters)
Индекс американских банков BKX упал до 45.24 (-0.44%).
Акции Bank of America рухнули на 5.19%, Wells Fargo & Cо. на 4.22%, Citigroup Inc. на 4.47, а JPMorgan Chase & Co. на 2.81%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,094.57 (-0.01%), S&P 500 – 1,173.81 (-0.36%), NASDAQ Comp. – 2,435.38 (-0.36%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,170.40 (-0.26%). Американские рынки откроются снижением.

Сырьевые рынки корректируются в ожидании статистики из США и выступления Б. Бернанке.
"Краткосрочная картина американского нефтяного рынка остается стимулирующей", - сказал Штефан Грабер, аналитик товарного рынка из Credit Suisse.
"Мы ожидаем, что торговый диапазон на нефтяном рынке все еще, возможно, будет характеризоваться временными падениями ниже $80". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 83.99 (-0.25%), американская нефть марки WTI (ICE) 82.60 (-0.11%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1377.70 (+0.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,086.50 (+0.00%).

На валютном рынке продолжается консолидация в ожидании открытия Америки, выхода статистики из США и речи Б. Бернанке в Бостоне.
"Поскольку рынки ожидают и полностью учитывают в котировках количественное смягчение, мы полагаем, что баланс рисков в настоящее время сместился противоположную сторону", - отмечают валютные аналитики BNP Paribas в Лондоне. Любые намеки на то, что ФРС предпримет менее активные действия, чем ожидается, могут оказать доллару поддержку, говорят в банке.
"Придет время, когда рынки обратят внимание на евро и его текущие и будущие недостатки и удивятся, как он смог достичь такого уровня, - говорит Дара Маер, старший валютный стратег-аналитик Credit Agricole в Лондоне. – Но это время еще не пришло". (Dow Jones Newswires)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.73 (-0.20%).

Прогноз дня:

Сегодня важным будет выступление главы ФРС, на котором как ожидается, может проявиться склонность Фед. Резерва к мягкой экономической политике. Любое более мягкое выражение в отношении программы количественного смягчения может вызвать продажи высокодоходных активов на рынках и покупки американского доллара, тем более с технической точки зрения это уже давно назрело и сама вероятность действий ФРС уже учтена в ценах.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Доллар начал новую неделю с роста…

Европейские фондовые рынки закончили неделю разнонаправлено на фоне статистики из США, выступления главы ФРС Б. Бернанке, который не сказал ничего нового по поводу второго раунда программы количественного смягчения, тем самым разочаровал рынки.
"Данные по потребительскому доверию прекратили подъем рынка", - сказал Боб Паркер, старший советник в Credit Suisse.
"Рынок технически перекуплен, и у нас, вероятно, будет пауза на этих уровнях". (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 185.20 (-0.19%).
Бумаги упали Swedbank на 1.72%, UBS на 1.84%, BNP Paribas на 3.10%, HSBC на 1.36%, Deutsche Bank на 1.23%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,703.37 (-0.42%); DAX 30 - 6,492.30 (+0.57%); CAC 40 - 3,827.37 (+0.21%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,814.00 (-0.46%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу закрылся на уровне 1085.59 (+0.08%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.56% (+0.052%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.37% (+0.076%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.94% (+0.065%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются, не сумев закрепиться на прошлой неделе на своих локальных максимальных уровнях.
"Трейдеры закрывают длинные позиции по акциям и энергоносителям, - сказал Брайан Лароуз, аналитик рынка энергоносителей в United-ICAP. – Если доллар действительно начнет подавать признаки жизни, я полагаю, что энергоносители и акции будут испытывать серьезные трудности с ростом". (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 81.84 (-0.75%) а американская нефть марки WTI (ICE) 80.57 (-0.84%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1361.30 (-0.78%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 296.06 (-1.29%).

Валютный рынок характеризуется ростом американского доллара из-за фиксации прибыли на фоне пятничного выступления Б. Бернанке, который ничем не порадовал рынки в отношении ожидаемого количественного смягчения, проговаривая только общие фразы.
"При прочих равных, существуют аргументы в пользу дополнительных мер", - сказал Бернанке на конференции, организованной Федеральным резервным банком Бостона. (Reuters)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.66 (+0.51%).

Прогноз дня:
В целом можно говорить, что количественное смягчение уже учтено в котировках цен и рынки ждут только самого факта его объявления, после которого возможна коррекция с укреплением доллара США на фиксации прибыли, т.к. активы сильно перекуплены против доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

GBP/USD

Пара вернулась обратно в ценовой коридор, находясь под давлением на фоне не лучших фундаментальных данных и ее сильной перекупленности.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике демонстрируют снижение пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении уровня 1.5830 и закрепления ниже него с возможной целью 1.5354.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://grandcapital.net

Бернанке ничем не порадовал рынки…

Доллар немного выиграл после выступления главы ФРС Б. Бернанке. Он не сказал ничего нового, и по сути говоря, повторил, то что говорил ранее, дав понять, что ФРС будет предпринимать какие-либо действия по необходимости исходя из экономической ситуации. А ситуация в целом хотя и не очень веселая, но, похоже, не ухудшается, а значит и объем количественного смягчения может быть меньшим, чем рассчитывают рынки. Это может привести к началу коррекции на всем финансовом рынке.

"При прочих равных, существуют аргументы в пользу дополнительных мер", - сказал Бернанке на конференции, организованной Федеральным резервным банком Бостона. (Reuters)

Евро оказался сегодня под давлением после выступления главы ЕЦБ Ж.К. Трише, который заявил, что взгляды Акселя Вебера "не отражают взгляды управляющего совета европейского регулятора". Трише в отличие от Вебера считает, что еще рано отказываться с отменой экстренных мер повышения ликвидности и начинать поднимать ключевые ставки.

В целом с технической точки зрения доллар США сильно перепродан и на волне ослабления ожиданий от ФРС возможно начало коррекции.

Сегодня следует обратить внимание на выступление Дэнниса Локхарта.

Статистика сегодня:

17.00 США: август, долгосрочные покупки ценных бумаг Министерством финансов (TIC) (за предыдущий период: +$63.7 млрд.)

17.15 США: сентябрь, промышленное производство (прогноз: +0,2%; за предыдущий период: +0,3%)

17.15 США: сентябрь, загрузка мощностей (прогноз: 74,7%; за предыдущий период: 74,9%)

18.00 США: октябрь, индекс рынка жилья (NAHB) (за предыдущий период: 13)

20.30 США: выступление главы ФРБ Атланты Дэнниса Локхарта на тему экономики

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 1 минуту
Торги 15 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть снизились в пятницу, приблизившись к отметке 81.00 доллар за баррель, на фоне роста доллара США (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют) и ликвидации длинных позиций с целью фиксации прибыли. Выступление председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке оставило открытой возможность дальнейшего стимулирования, но инвесторы опасались, что акции и рынки энергоносителей, так же как и доллар, уже учли возможность действий со стороны центрального банка; 2 — ОПЕК — страны – члены ОПЕК призывают повысить цену на нефть до 100 долларов за баррель. Их основной довод в том, что с июня индекс доллара, то есть усредненный обменный курс доллара, снизился на 13%. «Слабость американского доллара означает, что реальная стоимость нефти на 20 долларов ниже, чем то, что мы видим на текущем уровне», – заявил министр энергетики Венесуэлы Рафаэль Рамирес; 3 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11062.78 (-31.79, или -0.29%), Nasdaq Composite — 2468.77 (+33.39, или +1.37%), S&P 500 — 1176.19 (+2.38, или +0.20%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,44 или на 1,7 и ее цена составила 81,25 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,65, или на 1,8%, до 82,55 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 15 октября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото в пятницу снизились, так как более сильные, чем ожидалось, данные о розничных продажах в США и комментарии руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США вызвали вопросы об объемах стимула, ожидаемого рынком от ФРС. Председатель ФРС Бен Бернанке оставил открытой возможность того, что центральный банк снова предоставит дополнительную поддержку слабой экономике, хотя и сказал, что следующий шаг ФРС определят экономические данные. Он не объявил о начале новой политики, сказав, что, тогда как ФРС обдумывает дальнейшие действия, ее руководители "примут во внимание потенциальные убытки и риски", связанные с проведением нетрадиционной политики, и все, что будет сделано, будет "соответствовать поступающей информации об экономических перспективах и финансовой ситуации". Пятничные данные по потребительским ценам в США показали, что в сентябре цены продемонстрировали несущественный рост, что является новым признаком того, что ФРС, возможно, придется принять меры, чтобы справиться с сохраняющейся слабостью экономики на фоне опасений по поводу низкой инфляции. Однако розничные продажи в сентябре растут уже третий месяц подряд, причем больше, чем ожидалось, что должно ослабить опасения по поводу второй волны рецессии, хотя и не говорит о сильном восстановлении.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 5,60, или на 0,4%, до 1372,00 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 15 центов, или на 0,6%, до 24,29 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1370,80 долларов за тройскую унцию (-9.10 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 3,87 пункта (-1,29) и составил 296.06.
В общем товарно-сырьевые рынки 18 октября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 22 минуты
Рынки по-прежнему будут ориентироваться на действия ФРС…

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу разнонаправлено на фоне неоднозначного выступления Б. Бернанке и статистических данных.
"На рынке растет убежденность, что сейчас время фиксировать прибыль. Мы наблюдаем рост цен на гособлигации, золото и акции, и такая ситуация характеризуется нестабильностью. Что-то из этого должно перестать дорожать", - говорит директор Seven Investment Management Джастин Стюарт. (Reuters)
Индекс американских банков BKX упал до 45.24 (-2.37%).
Акции Bank of America рухнули на 4.95%, Wells Fargo & Cо. на 4.61%, Citigroup Inc. на 2.71, а Morgan Stanley на 1.65%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,062.78 (-0.29%), S&P 500 – 1,176.19 (+0.20%), NASDAQ Comp. – 2,468.77 (+1.37%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,169.90 (-0.43%). Американские рынки откроются снижением.

Сырьевые рынки корректируются после снижения в пятницу и в азиатскую сессию на фоне выступления главы ФРС, который не пролил свет на дальнейшие действия в отношении количественного смягчения.
"Вторая волна количественного смягчения, ожидание которой привело к "бычьей" динамике на рынке нефти в сентябре и начале октября, уже больше не выталкивает цены вверх, по крайней мере, на данный момент", - сказал глава исследований нефтяного рынка в Societe Generale Майк Уиттнер. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 82.55 (+0.12%), американская нефть марки WTI (ICE) 81.25 (+0.00%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1377.70 (+0.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,088.47 (+0.18%).

На валютном рынке отмечается укрепления американского доллара в преддверии открытия американских торгов.
"Ожидания дополнительного смягчения ФРС кажутся еще больше учтенными в курсах после выступления Бернанке – говорит Хироси Маеба, старший валютный дилер Nomura Securities. – Сейчас я думаю, что мы увидим некоторую дальнейшую коррекцию, которая поможет доллару и повредит евро". (Dow Jones Newswires)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.62 (+0.45%).

Прогноз дня:
Рынки продолжат ожидать от ФРС ясных и четких действий в отношении программы выкупа долговых бумаг.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 25 минут
Т. Гейтнер поддержал доллар…

Европейские фондовые рынки вчера выросли при поддержке банковского сектора драйвером роста для которого была публикация хорошего квартального отчета Citigroup.
"Результаты Citi были причиной укрепления позиций, так как противостояли желанию людей вывести деньги из игры. Динамика индексов все еще жестко диктуется количественным смягчением, состоянием доллара и ценами на сырье", - сказал Джошуа Рэймонд из City Index. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 187.15 (+1.05%).
Бумаги HSBC выросли на 1.09%, UBS на 1.35%, Commerzbank на 0.98%, Banco Santander на 0.64%, Deutsche Bank на 1.59%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,742.52 (+0.69%); DAX 30 - 6,516.63 (+0.37%); CAC 40 - 3,834.50 (+0.19%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,833.00 (-0.28%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу закрылся на уровне 1088.40 (+0.26%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.51% (-0.047%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.38% (+0.014%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.96% (+0.019%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются под влиянием роста американского доллара и ожидания роста запасов нефти в США.
"Самая большая проблема для нас - это то, что реакцией на любые комментарии по поводу стимулирования экономики будет распродажа доллара и искусственный рост цен на сырье", - сказал управляющий директор Commodity Broking Services в Сиднее Джонатан Баррат.
"Но это разрушительный подход, потому что цены на товары должны быть такими, чтобы их покупали. Экономика слаба, и нет моментального спроса. Если бы он был, то зачем бы нам тогда нужны были стимулирующие меры?". (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 83.75 (-0.74%) а американская нефть марки WTI (ICE) 82.66 (-0.51%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1366.20 (-0.43%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 298.74 (+0.91%).

Валютный рынок характеризуется ростом американского доллара на фоне вчерашнего заявления Т. Гейтнера не девальвировать национальную валюту.
"Такого не произойдет в этой стране", - сказал Гайтнер по поводу девальвации доллара, выступая перед руководителями компаний Силиконовой долины.
"Очень важно, чтобы все поняли, что ни Соединенные Штаты Америки, ни какая-либо другая страна мира не могут через девальвацию прийти к процветанию, к повышению конкурентоспособности, - добавил Гайтнер. - Это нецелесообразная стратегия, и мы не собираемся к ней прибегать". (Reuters)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.66 (+0.51%).

Прогноз дня:
Заявление Гейтнера, а также растущие на рынках сомнения связанные с объемом программы количественного смягчения удерживает доллар на нынешних уровнях. Дальнейшая разочарованность в этих мерах может привести к серьезной коррекции с укреплением доллара США в преддверии ноябрьского заседания ФРС.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 21 час 52 минуты
Т. Гейтнер против девальвации доллара…

Министр финансов США вчера, выступая перед руководителями компаний Силиконовой долины, сказал, что США не намерены девальвировать национальную валюту. Он мотивировал это тем, что это не способ решения экономических проблем.

"Очень важно, чтобы все поняли, что ни Соединенные Штаты Америки, ни какая-либо другая страна мира не могут через девальвацию прийти к процветанию, к повышению конкурентоспособности, - добавил Гейтнер. - Это нецелесообразная стратегия, и мы не собираемся к ней прибегать". (Reuters)

Поддержку доллару сегодня оказал не только Гейтнер, но и РБА, который оставил ставку на прежнем уровне 4.5%.

В последнее время инвесторы сфокусировались на объемах программы количественного смягчения, ожидания которого и способствовало крупномасштабному падению доллара. Чем ближе ноябрьское заседание ФРС, тем рынки все больше и больше разочаровываются в количестве средств выделенных для выкупа долговых бумаг. С каждым днем на рынке появляются мнения, которые указывают сумму все меньше и меньше. Изначально рынки исходили из того, что будет «напечатано» 3-5 трлн. долларов, сейчас уже идут разговоры от 100-500 млрд. долларов.

"Вопрос состоит в том, насколько масштабным оно будет", – отмечает Кэти Лиен, глава исследовательского подразделения GFT Forex в Нью-Йорке, имея в виду программу по покупкам активов, известную как количественное смягчение. (Dow Jones Newswires)

В целом рынки заняли выжидательную позицию, и многое будет зависеть от выступлений высоких чиновников и заседания ФРС, которое пройдет вначале ноября.

Сегодня день наполнен большим объемом статистики.

Статистика сегодня:
13.00 еврозона: август, производство в строительном секторе (за предыдущий период: -3,1% м/м, -7,5% г/г)
13.00 Германия: октябрь, индекс экономических настроений ZEW (прогноз: -7,0; за предыдущий период: -4,3)
13.00 Германия: октябрь, индекс текущих условий ZEW (прогноз: 63,5; за предыдущий период: 59,9)
13.00 еврозона: октябрь, индекс экономических настроений ZEW (прогноз: -2,0; за предыдущий период: 4,4)
15.45 США: октябрь, продажи в магазинах ICSC-Goldman (за предыдущий период: +0,8% н/н, +2,6% г/г)
16.30 США: сентябрь, число начатых строительств (прогноз: 583 тыс.; за предыдущий период: 598 тыс.)
16.30 США: сентябрь, разрешения на строительство (прогноз: 575 тыс.; за предыдущий период: 571 тыс.)
16.30 еврозона: выступление главы ЕЦБ Жан-Клода Трише на тему экономики
16.55 США: октябрь, продажи Redbook (за пред. период: +0,2% 2н./2н.)
17.00 Канада: решение Банка Канады по монетарной политике (прогноз: 1,00%; за предыдущий период: 1,00%)
17.40 США: выступление главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса на тему экономики
18.00 США: выступление главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли на тему региональной экономики
18.00: выступление представителя ЕЦБ Акселя Вебера на тему соглашения "Базель III"
19.30 США: выступление главы ФРБ Атланты Дэнниса Локхарта на тему экономики
20.50 США: выступление главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера на тему экономики
21.20 США: выступление представителя ФРС Нараяны Кочерлакоты на тему FOMC
22.50 Великобритания: выступление главы Банка Англии Мервина Кинга на тему экономики

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Торги 18 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть выросли в понедельник, превысив уровень 83.00 доллара за баррель, на фоне данных, которые свидетельствовали о том, что настроения среди строителей жилья в США в октябре повысились впервые за пять месяцев (индекс рынка жилья вырос в октябре на 3 пункта до 16. Индекс отражает мнения строителей жилья о перспективах продаж новых домов на одну семью), и опасений по поводу последствий затяжных забастовок во Франции. Забастовки во Франции, связанные с планами правительства повысить пенсионный возраст, привели к сбоям или полной приостановке работы 12 нефтеперерабатывающих заводов страны. Сотни заправочных станций по всей Франции были закрыты в понедельник на фоне акций протеста против предложенной пенсионной реформы, согласно которой пенсионный возраст будет повышен до 62 лет. Ситуация с забастовками оказала поддержку не только ценам на нефть, но и фьючерсам на бензин и топочный мазут; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11143.69 (+80.91, или +0.73%), Nasdaq Composite — 2480.66 (+11.89, или +0.48%), S&P 500 — 1184.71 (+8.52, или +0.72%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,83 или на 2,3 и ее цена составила 83,08 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,92, или на 2,4%, до 84,37 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США. Участники рынка ожидают сокращения запасов сырой нефти и бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов в понедельник 18 октября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — укрепление доллара США заставило золото сделать паузу в росте на торгах в понедельник (цены на золото, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает золото более дорогим для держателей других валют), при этом фьючерсы на золото на COMEX завершили торги почти без изменений по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня. Инвесторы отдают предпочтение золоту как средству сбережения и инструменту хеджирования от валютного риска. Когда доллар частично восстановил свои позиции против евро, инвесторы стали выводить средства из золота. Трейдеры между тем ждут деталей программы Федеральной резервной системы (ФРС) США по денежно-кредитному стимулированию.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 0,10, или на 0,01%, до 1372,10 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 13 центов, или на 0,3%, до 24,41 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1371,00 долларов за тройскую унцию (+0.20 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 2,68 пункта (+0,91) и составил 298.74.
В общем товарно-сырьевые рынки 19 октября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 40 минут
Слова Т. Гейтнера поддерживают доллар…

Американский фондовый рынок закрылся вчера в плюсе благодаря хорошему квартальному отчету компании Citigroup, который способствовал росту бумаг финансового сектора.
"Обе бумаги двигались по параболе на фоне отчетов, - сказал аналитик из MF Global в Чикаго Ник Каливас. - Я опасаюсь, что мы увидим такие торги: покупаем слухи, продаем факты". (Reuters)
Индекс американских банков BKX подскочил до 46.59 (+2.98%).
Акции Citigroup Inc. взлетели на 5.57%, Wells Fargo & Cо. на 5.47%, Bank of America на 3.01, а Morgan Stanley на 1.52%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,143.69 (+0.73%), S&P 500 – 1,184.71 (+0.72%), NASDAQ Comp. – 2,480.66 (+0.48%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,169.90 (-0.43%). Американские рынки откроются снижением.

Сырьевые рынки корректируются в ожидании выхода данных по запасам нефти в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 83.91 (-0.55%), американская нефть марки WTI (ICE) 82.70 (-0.50%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1377.70 (+0.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,100.07 (+1.07%).

На валютном рынке отмечается консолидация американского доллара в преддверии открытия американских торгов на фоне заявления министра финансов США о его нежелании девальвировать доллар.
"Причинами слабости доллара являются квартальные отчеты (корпораций), таким образом это и является серьезным препятствием", - сказал Грегг Гиббс, валютный стратег Royal Bank of Scotland в Сиднее. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.53 (+0.51%).

Прогноз дня:
Рынки ожидают данных из США и открытия американской торговой сессии.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 21 час 8 минут
Китайский сюрприз поддержал доллар США…

Европейские фондовые рынки вчера закрылись снижением под влиянием новостей из Китая о повышении процентной ставки на 0.25%, которые вызвали опасения связанные с восстановлением мировой экономики.
"Сейчас происходит "перетягивание каната" между новостью о том, что Китай выводит ликвидность с рынка, и ожиданиями того, что ФРС, вероятно, вернет ликвидность посредством количественного смягчения. Сложно сказать, станет ли это началом изменения направления на рынке". (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 188.79 (+0.88%).
Бумаги Banco Santander выросли на 0.82%, UBS на 1.74%, Commerzbank на 1.13%, Deutsche Bank на 1.81%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,703.89 (-0.67%); DAX 30 - 6,490.69 (-0.40%); CAC 40 - 3,807.17 (-0.71%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,820.00 (-0.18%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1082.96 (-0.50%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.48% (-0.023%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.41% (+0.029%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.00% (+0.039%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после данных о росте запасов нефти в США и неожиданного решения китайского регулятора о повышении ставок.
"Мне кажется, что непроизвольная реакция на решение Китая прошла по всем рынкам сырья, а сейчас люди начинают возвращаться и думать о том, что это в действительности может означать для роста китайской экономики, - сказал Йнгси Ю из Barclays Capital. - Ответ - вероятно, немногое. Реальное влияние этого повышения ставок может быть ограниченным на фоне общего роста. Я не думаю, что оно фундаментально изменит ситуацию со спросом". (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 83.54 (+0.54%) а американская нефть марки WTI (ICE) 80.76 (+0.74%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1334.10 (+0.31%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 292.98 (-1.93%).

Валютный рынок корректируется после вчерашнего овального роста американского доллара на фоне новостей из Китая.
"Доллар США, вероятно, сохранит прочные позиции на торгах в Азии после того, как неожиданное повышение ставки в Китае удивило рынки", - говорит валютный стратег-аналитик BNZ Майк Джонс. "Судя по разговорам на рынке, шаг Китая, возможно, интерпретируется как начало… Сегодня при любом росте евро, наверное, будут появляться продавцы", – отмечает он. (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.13 (-0.42%).

Прогноз дня:
Китайский сюрприз оказался весьма действенным и оказал сильнейшее воздействие на участников рынка. Возможно, что это первый и серьезный сигнал, указывающий на реальность финансовых пузырей в китайской экономике, с которыми он пытается бороться. Дальнейшее ужесточение монетарной политики весьма реалистично и может привести к ослаблению надежд на Китай, как на локомотив восстановления мировой экономики. Все это может привести к краткосрочному укреплению американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Торги 19 октября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на сырую нефть во вторник упали ниже 80.00 долларов за баррель после того, как неожиданное повышение процентных ставок в Китае подтолкнуло вверх доллар США (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют) и породило опасения по поводу того, что спрос на сырьевые товары может снизиться. Народный банк Китая во вторник неожиданно повысил ставки по однолетним кредитам и депозитам на 25 базисных пунктов. Это решение, которое вступит в силу в среду, направлено на замедление стремительного экономического роста в стране. Китай, который занимает второе после США место в мире по объемам потребления нефти, был важным рынком для сырой нефти в условиях экономического спада. Это позволяло инвесторам сохранять определенный оптимизм в отношении мирового спроса, несмотря на рост запасов в США. Однако меры китайского правительства, направленные на замедление экономического роста, были восприняты как признак того, что импорт нефти в Китай, который в сентябре достиг рекордных максимумов, может замедлиться; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10978.62 (-165.07, или -1.48%), Nasdaq Composite — 2436.95 (-43.71, или -1.76%), S&P 500 — 1165.90 (-18.81, или -1.59%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 3,59 или на 4,3 и ее цена составила 79,49 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 3,27, или на 4,1%, до 81,10 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов и бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов во вторник 19 октября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — неожиданное повышение процентных ставок в Китае привело к падению цен на золото на торгах во вторник. Инвесторы выводили средства с рынка драгоценных металлов, отдавая предпочтение валюте — доллару США (цены на золото, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает золото более дорогим для держателей других валют). Доллар США укрепился как актив-убежище в ущерб золоту, при этом сырьевые валюты оказались под давлением на фоне решения Китая, направленного на сдерживание темпов экономического роста (Народный банк Китая повысил ставки по однолетним юаневым кредитам на 25 базисных пунктов). Китай является крупнейшим в мире потребителем промышленных сырьевых товаров. Такая реакция рынка золота, которое само часто рассматривается в качестве актива-убежища, была также связана с активностью инвесторов, стремившихся получить наличность для покрытия убытков по другим активам, таким как акции. Участники рынка также фиксировали прибыль после недавнего роста цен на золото к рекордным максимумам. Фоном для роста цен послужили опасения по поводу девальвации валют.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 36,10, или на 2,6%, до 1336,00 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 63 цента, или на 3,7%, до 23,78 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1339,00 долларов за тройскую унцию (-33.20 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 5,67 пункта (-1,93) и составил 292.98.
В общем товарно-сырьевые рынки 20 октября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 33 минуты
Решение Китая по ставкам способствует росту доллара…

Американский фондовый рынок закрылся вчера снижением на фоне всплывшего ипотечного скандала связанного с Bank of America и повышением ставок в Китае.
"Это напоминает инвесторам о том, что стало основным импульсом для ужасающей распродажи несколько лет назад, - сказал Эрик Куби из North Star Investment Management. - Если в вас недавно ударила молния, вы будете нервничать во время грозы". (Reuters)
Индекс американских банков BKX упал до 46.03 (+2.98%).
Акции Bank of America рухнули на 4.38%, Wells Fargo & Cо. на 1.29%, Citigroup Inc. на 2.64%, JPMorgan Chase & Co. на 1.34%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,978.62 (-1.48%), S&P 500 – 1,165.90 (-1.59%), NASDAQ Comp. – 2,436.95 (-1.76%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,169.90 (-0.43%). Американские рынки откроются снижением.

Сырьевые рынки восстанавливаются после вчерашнего падения на фоне новостей от Американского института нефти, который сообщил о росте запасов нефти, а также решения ЦБ Китая поднять процентные ставки на 25 базисных пункта.
"Мне кажется, что это была рефлективная реакция на Китай сказавшаяся на товарно-сырьевом рынке , и теперь люди начинают пугаться и думать о том, как же это может повлиять на рост китайской экономики", - сказал сырьевой аналитик Иингкси Ю из Barclays Capital. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 82.12 (+1.24%), американская нефть марки WTI (ICE) 81.01 (+1.05%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1341.50 (+0.41%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,068.24 (-2.89%).

Валютные рынки корректируются в преддверии открытия американской торговой сессии. Новости из Китая оказали серьезное воздействие на мировые финансовые рынки, вызвав обеспокоенность, связанную с восстановлением мировой экономики.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.96 (-0.60%).

Прогноз дня:
Если пессимистические настроения на американском рынке сегодня продолжаться, можно будет ожидать дальнейшего локального роста доллара США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 4 минуты
В центре внимания снова Китай…

Вчера китайский регулятор принял решение поднять кредитную и дисконтную ставки впервые с 2007 года, озаботившись ростом «пузырей» на национальном рынке недвижимости и подъмом инфляции. Это вызвало фиксацию прибыли инвесторами, которые засомневались в том, что «поднебесная» станет локомотивом роста мировой экономики.

"Повышение процентных ставок полностью вне рыночных ожиданий, - сказал Чжу Цзянфан из CITIC Securities. - Недавний рост инфляции опустил реальную ставку на негативную территорию. И, я думаю, поэтому Центробанку пришлось поднимать ставки так поспешно". (Reuters)

Чем же может обернуться для рынка такое решение. Вполне вероятно оно охладит пыл «быков» и заставит их спуститься на землю и обратить внимание на реалии состояния мировой экономики. А реалии таковы, что Китай вряд ли справится с ролью локомотива мировой экономики, а значит расчет на то, что он будет потреблять сырье и энергоресурсы в неограниченных количествах, является ошибочным.

В целом рынки сильно встревожены, что и вызвало закрытие части коротких позиций по доллару США. Можно предположить, что если тенденция не изменится, тогда можно в краткосрочной перспективе ожидать укрепления доллара.

Сегодня следует обратить внимание на выступление главы ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера и главы ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера, а также публикацию "Бежевой книги" ФРС.

Статистика сегодня:

16.30 Канада: август, оптовые продажи (прогноз: +0,5%; за предыдущий период: -0,1%)

16.30 Канада: август, запасы на оптовых складах (за предыдущий период: +0,5%)

17.30 США: выступление главы ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера

18.30 США: отчет EIA по запасам сырой нефти (за предыдущий период: -0,4 млн. барр. до 360,5 млн.)

20.45 США: выступление главы ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера

22.00 США: "Бежевая книга" ФРС

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EUR/USD

Пара снова вернулась в ценовой коридор после новостей о повышении ставок Китаем и если такие настроения удержаться на рынке, можно будет ожидать дальнейшего краткосрочного коррекционного снижения.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике демонстрируют усиление нисходящей тенденции пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару на откате от уровня 1.3930, который соответствует МА 200 на недельном графике с возможной целью 1.3150.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net