Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Европа выросла благодаря китайской статистике…

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник на зеленой волне благодаря лучше, чем ожидалось статистики из Китая по розничным продажам и промышленному производству.
"Большая уверенность - это всегда хорошо для фондовых рынков, таким образом, у нас теперь есть лучшее представление о том, сколько капитала может быть привлечено на рынок", - сказала Люси Макдоналд, главный инвестиционный управляющий в RCM UK Ltd., у которой под управлением в активах $130 миллиардов. (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 194.84 (+1.93%).
Бумаги Societe Generale взлетели на 4.30%, Swedbank на 2.77%, BNP Paribas на 2.08%, Banco Santander на 0.56%, Royal Bank of Scotland на 2.35%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,565.53 (+1.16%); DAX 30 - 6,261.68 (+0.75%); CAC 40 - 3,767.15 (+1.11%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,807.00 (+0.83%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.087 (+0.64%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.74% (-0.055%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.43% (+0.027%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.12% (-0.008%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах держится стабильно у достигнутых ранее уровней после хороших вчерашних статистических данных из Китая и ожидания снижения запсов нефти и нефтепродуктов в США.
"Закрытие трубопровода Enbridge может быть поддерживающим фактором в течение еще нескольких дней, - сказал Кен Хасегава из Japan's Newedge brokerage. - В зависимости от того, как долго будет закрыта линия, рынок попробует пробить уровень $80 на этой неделе".
"Мы можем ожидать некоторого снижения запасов в некоторых регионах, но опасений по поводу недостачи пока нет, - сказал Хасегава. - Излишков вдоволь". (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 79.07 (+0.05%) а американская нефть марки WTI (ICE) 77.11 (-0.10%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1251.60 (+0.36%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 277.56 (+0.88%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется после вчерашнего ослабления американского доллара на фоне китайских данных и роста оптимистических настроений у инвесторов.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.18 (+0.06%).

Прогноз дня:
Ситуация на рынке по-прежнему будет зависеть от статистики и склонности инвесторов к риску. Если и то и другое окажутся слабыми можно ожидать локального роста американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 3 часа 59 минут
Торги 13 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть на мировых рынках накануне выросли на фоне временного прекращения поставок по нефтепроводу Канада – США и данных о росте промышленного производства в Китае. Один из важнейших нефтепроводов из Канады в США все еще закрыт, что оказало поддержку ценам, хотя обширные запасы нефти снижают вероятность менее значительного предложения. В субботу стало известно, что промышленное производство в Китае в августе выросло на 13,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, превысив прогнозы. Ожидается, что китайская экономика внесет львиную долю спроса на сырьевые товары в ближайшие месяцы; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов, что стало позитивом для нефтяных котировок (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют); 3 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительню поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 10544.10 (+81.36, или +0.78%), Nasdaq Composite — 2285.71 (+43.23, или +1.93%), S&P 500 — 1121.90 (+12.35, или +1.11%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,74 или на 1,0 и ее цена составила 77,19 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,91, или на 1,2%, до 79.07 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США. Участники рынка ожидают сокращения запасов сырой нефти и бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов в понедельник 13 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — несмотря на то, что сильные экономические данные Китая и новое всемирное банковское соглашение (Базельский комитет банковского надзора в Швейцарии предоставил банкам гораздо более щедрое окно для выполнения новых, более жестких, правил, чем ожидалось) притупили спрос инвесторов на золото как актив-убежище, золотым фьючерсам в понедельник удалось продемонстрировать небольшой рост, поскольку не все убеждены в том, что с мировой экономикой все в порядке. Золото также обрело поддержку за счет ослабления в понедельник доллара США. Золото часто растет в цене на фоне падения доллара, так как это повышает спрос на деноминированный в долларах металл со стороны держателей других валют. Золото часто покупают в качестве актива-убежища и в целях диверсификации инвестиционного портфеля, так как оно не столь тесно связано с экономическими циклами, как сырье, более широко используемое в промышленности, такое как медь и нефть, или акции, служащие индикатором состояния экономики. Поэтому инвесторы стремятся избавиться от золота, когда испытывают больше уверенности.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 0,60, или на 0,05%, до 1247,10 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 30 центов, или на 1,5%, до 20,15 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1245,35 долларов за тройскую унцию (-1.00 доллар).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 2,42 пункта (+0,88%) и составил 277.56.
В общем товарно-сырьевые рынки 14 сентября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 5 часов 22 минуты
Хорошая статистика из Китая поддерживает рыночный оптимизм…

Американский рынок фондовый рынок закончил неделю в плюсе на фоне снижения опасений связанных с восстановлением мировой экономики.
"Это повысит вероятность того, что рост ВВП в третьем квартале будет, по меньшей мере, позитивным, - сказал Брюс Биттлз из Robert W. Baird & Co. - Ни с того, ни с сего показатели начали меняться достаточно для того, чтобы сказать, что у нас не будет повторного спада, и это заставило деньги вернуться на рынок". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 46.56 (-0.17%).
Акции Bank of America поднялись на 0.37%, Wells Fargo & Cо. на 0.23%, JPMorgan Chase на 0.85%, Morgan Stanley на 0.67%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,462.77 (+0.46%), S&P 500 – 1,109.55 (+0.49%), NASDAQ Comp. – 2,242.48 (+0.49%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,114.70 (+0.89%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах консолидируются после роста в азиатскую сессию из-за хороших данных по промышленному производству в Китае и закрытия нефтепровода из Канады в США.
"Китайские данные полностью позитивны, - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank. - Китай демонстрирует мягкое приземление после всех принятых мер, а развивающиеся экономики растут довольно мощно. С точки зрения использования нефти это предвещает высокий спрос в ближайшие месяцы". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 78.46 (+0.38%), американская нефть марки WTI (ICE) 77.25 (+1.04%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1247.10 (+0.05%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 991.12 (+0.76%).

На валютном рынке отмечается затишье в преддверии открытия американской торговой сессии и отсутствия важной статистики.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.23 (-0.13%).

Прогноз дня:
Валютные рынки по-прежнему будут ориентироваться на динамику фондового рынка США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Валютная интервенция ЦБ Японии вызвала хаос на валютных рынках…

Европейские фондовые рынки закрылись в зеленой зоне, благодаря оптимистичной статистике из США, которая продолжила указывать на восстановление национальной экономики.
"Мы все еще, похоже, торгуем в узком диапазоне, и инвесторы сосредоточены на краткосрочном потоке новостей", - Дэвид Хасси из MFC Global Investment Management (Европа). (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 195.20 (+0.19%).
Бумаги Societe Generale выросли на 0.68%, Deutsche Bank на 1.47%, BNP Paribas на 0.27%, Banco Santander на 0.60%, Royal Bank of Scotland на 0.97%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,567.41 (+0.03%); DAX 30 - 6,275.41 (+0.22%); CAC 40 - 3,774.40 (+0.19%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,811.00 (+0.07%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.087 (-0.03%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.70% (-0.057%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.37% (-0.056%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.06% (-0.062%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижается в ожидании возобновления работы канадско-американского нефтепровода и роста запасов нефти в США, которые увеличились на 3.3 млн. баррелей.
"Эта ситуация отражается на цене, так что сейчас, когда запуск случится раньше, чем ожидалось, цены вновь корректируются, и сорт WTI дешевеет сильнее Brent", - сказала Сирен Лим, нефтяной аналитик ANZ в Сингапуре. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 79.05 (-0.14%) а американская нефть марки WTI (ICE) 76.40 (-0.52%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1270.70 (-0.08%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 280.13 (+0.93%).

Ситуацию на валютном рынке можно охарактеризовать, как хаос на фоне спекуляций от аналитиков Goldman Sachs, что в ноябре ФРС начнет выкупать государственные облигации, тем самым возобновит программу количественного смягчения и валютной интервенции ЦБ Японии, слухи о которой начали просачиваться на рынок еще вчера вечером. Это вызвало сильнейшие движения на Форекс с крупномасштабным ослаблением американского доллара.
"Сиюминутный эффект от интервенции представляется очень большим, однако потом иена, по всей видимости, снова станет укрепляться из-за существующих у доллара проблем", - сказал трейдер одного из японских трастовых банков. (Reuters)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.77 (+0.53%).

Прогноз дня:
Ситуация на рынке по-прежнему остается неустойчивой и многое будет зависеть от действий ЦБ Японии и настроений участников рынка.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 32 минуты
Японский ЦБ начал бороться с сильной иеной…

Японский регулятор давно проявлял беспокойство по поводу высокого курса иены и в связи с этим время от времени пугал спекулянтов валютной интервенцией, но делал он это как-то неуверенно, что окончательно усыпил их бдительность. Только после выборов нового главы государства проявил решительность и начал атаку на дорогую иену. Предположения о том, что к японскому ЦБ присоединились в интервенции против иены ЕЦБ и ЦБ Швейцарии пока не подтверждаются.

"Нет никаких признаков того, что Швейцарский национальный банк, Европейский центральный банк или какие-либо другие центральные банки в Европе продают иену", - отмечает трейдер Роланд Рачек. (Dow Jones Newswires)

В целом можно охарактеризовать ситуацию на валютных рынках как хаос. Можно предположить, что дальнейшая динамика на валютном рынке будет определяться настроениями участников рынка, которые в свою очередь будут зависеть от склонности инвесторов к риску.

Статистика сегодня:

16.30 США: сентябрь, исследование ФРБ Нью-Йорка Empire State (за предыдущий период: 7,10)

16.30 Канада: июль, отчет по производственному сектору (за предыдущий период: -0,3% (новые заказы)

17.00 еврозона: член исполкома ЕЦБ Лоренцо Бини Смаги выступает в Европарламенте в Брюсселе

17.15 США: август, объем промышленного производства (прогноз: +0,2%, за предыдущий период: +1,0%)

17.15 США: август, загрузка производственных мощностей (прогноз: 74,9%, за предыдущий период: 74,8%)

18.30 США: отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов за нед. на 10 сентября (за предыдущий период: -1.9 млн. до 359.9 млн. барр.)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

USD/JPY

Пара достигла локального максимума 85.50 на фоне интервенции, которую провел ЦБ Японии. Но, похоже, это действие не окажет решающего давления на растущую иену. Рост иены происходит не только под влиянием спекулятивного давления, но и из-за огромного профицита бюджета, который поддерживает национальную валюту.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на возможный разворот пары в краткосрочной перспективе.

Торговые рекомендации. Продаем пару после преодоления уровней 84.97 (МА 200) с краткосрочной целью 84.25 (МА 200) и возможного дальнейшего снижения пары к 82.00.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Рынки в шоке после действий ЦБ Японии…

Американский рынок фондовый рынок закрылся во вторник смешано на фоне противоречивой статистики по розничным продажам.
"Вчера (в понедельник) мы прошли 200-дневное среднее значение, и сегодня остались выше этой отметки. Естественно, что сейчас происходит некоторая консолидация, но если мы пробьемся дальше, то достигнем 1.200 пунктов", - считает Стивен Массокка, управляющий директор Wedbush Morgan в Сан- Франциско. (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 47.77 (-1.35%).
Акции Bank of America упали на 1.94%, Wells Fargo & Cо. на 1.66%, JPMorgan Chase на 0.97%, Morgan Stanley на 0.90%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,526.49 (-0.17%), S&P 500 – 1,121.10 (-0.80%), NASDAQ Comp. – 2,289.77 (+0.18%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,112.20 (-0.32%). Американские рынки откроются снижением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах снижаются под влиянием роста запасов нефти в США и возобновления работы трубопровода из Канады в США.
"Более слабая иена означает более сильный доллар, который должен означать и низкие
цены на нефть. Однако, доллар США и японская иена имеют тенденцию двигаться вместе, поскольку их вместе рассматривают как активы убежища", - сказал Тони Нунэн из Mitsubishi Corp., Токио.
"Таким образом, большинство людей смотрело на доллар США с предпочтением против евро, или корзины валют в целом. Японский рост спроса на нефть настолько плох, что я не слишком уверен, что это будет иметь какой-либо эффект для иены". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 78.57 (-0.76%), американская нефть марки WTI (ICE) 75.64 (-1.53%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1270.40 (-0.10%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,000.15 (+0.18%).

На валютном рынке отмечается затишье после бурных событий вчерашнего дня и ночной валютной интервенции Банка Японии.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.876 (+0.64%).

Прогноз дня:
Валютные рынки будут ориентироваться на действия Банка Японии и экономическую статистику из США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 50 минут
На рынках слабая активность из-за праздника в США…

Европейские фондовые рынки закончили неделю в плюсе благодаря хорошей статистики по занятости из США и ослаблению опасений связанных с темпами восстановления мировой экономики.
"У нас были очень ободряющие экономические данные на этой неделе", - сказал Мэттиас Джаспер из WGZ Bank AG в Дюссельдорфе, Германия. "Люди были слишком пессимистично настроены, и мы собираемся увидеть более высокие цены на фондовых рынках в ближайшие недели".(Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 191.25 (+1.77%).
Бумаги Barclays взлетели на 4.17%, Deutsche Bank на 1.36%, Banco Santander на 1.57%, Societe Generale на 3.72%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,428.15 (+1.06%); DAX 30 - 6,134.62 (+0.83%); CAC 40 - 3,672.20 (+1.12%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,760.00 (+0.58%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.054 (-0.84%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.70% (+0.074%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.35% (+0.070%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.01% (+0.046%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются вниз в результате низкой активности инвесторов, т.к. сегодня рынки США закрыты из-за празднования Дня Труда.
"Нефти нужны хорошие новости, чтобы продолжить рост", - говорит Фил Флинн, аналитик PFGBest. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 76.60 (-0.09%) а американская нефть марки WTI (ICE) 74.60 (-0.31%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1250.60 (-0.04%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 272.77 (+0.60%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется под влиянием отсутствия важной статистики из выходных в США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.12 (-0.24%).

Прогноз дня:
Сегодня из-за празднования дня труда рынки в США закрыты. Активность на торгах днем будет низкая.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.
[07.09.2010 10:54:00] Kostenko Sergey говорит: Возможно, что недавнее ралли на рынках закончится…

Европейские фондовые рынки в понедельник продолжили пятничный рост, который был вызван несколько лучшими данными по занятости в США, также низкой активностью игроков ввиду выходного дня в США.
"Рынки могли бы немного подрасти, но это короткая неделя для экономических данных или корпоративных новостей", - сказал Джереми Бэтстоун-Карр, стратег в Charles Stanley.
"Справедливости ради стоит отметить, что доходность акции, по сравнению с доходностью облигации, очень привлекательны, но доходности и цены зависят от настроения инвестора, так как он не хотел рисковать. Вероятность второй рецессии в Европе близко к 50 процентам". (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 191.81 (+0.29%).
Бумаги Raiffeisen Bank поднялись на 0.62%, BNP Paribas на 0.86%, Deutsche Bank на 0.30%, Lloyds на 0.22%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,439.19 (+0.20%); DAX 30 - 6,155.04 (+0.33%); CAC 40 - 3,684.73 (+0.34%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,738.00 (-0.51%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.065 (+0.20%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.69% (-0.011%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.34% (-0.018%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.98% (-0.027%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижается на фоне небольшого роста американского доллара и ослабления опасений связанных со штормом "Хермин", который мог угрожать нефтяным вышкам расположенным в Мексиканском заливе.
"Формирование тропического шторма Хермин на юге Мексиканского залива подчеркивает, насколько быстро возникают новые опасности сейчас, когда мы приближаемся к пику сезона ураганов", - написали аналитики JP Morgan в докладе. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 76.57 (-0.39%) а американская нефть марки WTI (ICE) 73.74 (-0.48%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1251.70 (+0.06%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 272.77 (+0.60%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется небольшим укреплением доллара США в ожидании важной статистики из Штатов.
"По крайней мере, недавняя торговля на плохих американских данных была преувеличена, я думаю, что настроения (инвесторов) на положительных данных этой недели также будут преувеличенными", - сказал Фабиан Элиэссон, вице-президент по валютным операциям в Mizuho Corporate Bank в Нью-Йорке. "У Вас есть много безработных людей, поэтому, это будет длинный путь к нормальному состоянию". (Reuters)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.41 (+0.41%).

Прогноз дня:
Рынки сегодня будут продолжать следить за статистикой из США и настроения на фондовых площадках, несомненно, будут играть основную роль. Если "Бежевая книга" укажет на негативное состояние американской экономики, доллар США имеет все шансы вырасти против основных валют.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.
[08.09.2010 10:43:00] Kostenko Sergey говорит: Европейские фондовые рынки снизились из-за банковского сектора…

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник снижением на фоне проявившихся проблем банковского сектора, который как, оказалось, продолжает нуждаться в дополнительных денежных средствах.
"Инвесторы будут продолжать беспокоиться о возможном двойном падении в следующие несколько недель", сказал Майкл Коехлер, главный стратег в Landesbank Baden-Wuerttemberg в Майнце, Германия. "Пока мы не видим, сохраниться ли улучшение фундаментальных данных, ухудшение еще возможно. Банки все еще сталкиваются с проблемами в отношении величины своего капитала, которые будут влиять на финансовый сектор еще следующие несколько дней".(Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 187.25 (-2.37%).
Бумаги Swedbank упали на 1.89%, Banco Santander на 1.67%, Deutsche Bank на 1.66%, Societe Generale на 3.85%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,407.82 (-0.58%); DAX 30 - 6,117.89 (-0.60%); CAC 40 - 3,643.81 (-1.11%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,714.00 (-0.55%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.061 (-0.38%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.59% (-0.112%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.25% (-0.081%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.91% (-0.068%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают корректироваться в преддверии выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов от ADP в США.
"Как только появляется некоторый страх перед риском двойного падения, люди выходят из сырьевых инструментов и акций, и покупают доллар", - сказал Тони Нунэн, риск-менеджер из находящейся в Токио Mitsubishi Corp. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 77.63 (-0.14%) а американская нефть марки WTI (ICE) 73.89 (-0.27%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1260.90 (+0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 273.81 (+0.38%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется продолжением коррекции в преддверии данных "Бежевой книги", которые будут опубликованы сегодня в 22.00 МСК. Проблемы европейских банков продолжают оказывать негативное воздействие на евро.
"Есть беспокойство по поводу здоровья европейского банковского сектора..., что приводит отчасти к страху, который то приходит, то уходит", - сказал Том Шрадер из Stifel Nicolaus Capital Markets в Балтиморе. (Reuters)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.71 (-0.16%).

Прогноз дня:
Рынки сегодня будут с напряжением ожидать статистику из США. Если данные окажутся хуже ожиданий – это вызовет новую волну опасений связанных с экономикой США и приведет к краткосрочному укреплению доллара США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.
[09.09.2010 10:48:16] Kostenko Sergey говорит: Европейские фондовые рынки выросли, достигнув апрельского уровня…

Европейские фондовые рынки закрылись в среду ростом на фоне подорожания акций добывающих и технологических компаний.
"Португальское размещение на долговом рынке хорошо было воспринято и помогло рынку", - сказал Филипп Жижсель, глава по исследованиям в BNP Paribas Fortis Global Markets в Брюсселе.
"Но, есть все еще неуверенность по поводу мировой экономики и рынок реагирует, то положительно, то отрицательно на незначительные новости, поскольку он не может получить ответ на важные вопросы. Рынок находится в пределах торгового диапазона и это приводит к резкому внутридневному колебанию цен". (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 188.14 (+0.48%).
Бумаги BNP Paribas подросли на 1.46%, Banco Santander на 1.58%, Swedbank на 1.87%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,429.74 (+0.41%); DAX 30 - 6,164.44 (+0.76%); CAC 40 - 3,677.21 (+0.92%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,742.00 (-0.47%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.072 (+0.96%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.64% (+0.050%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.30% (+0.042%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.99% (+0.075%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают на фоне данных о снижении запасов нефти в США.
"Сложно определить, что будет двигать этим рынком, - отмечает Марк Ваггонер, президент Excel Futures. – Вы могли подумать, что фундаментальные показатели будут диктовать ход торгов на некотором этапе, но этого не произошло". (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 78.26 (+0.12%) а американская нефть марки WTI (ICE) 74.85 (+0.24%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1257.80 (+0.02%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 274.27 (+0.17%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется разнонаправленной динамикой. Австралийский доллар вырос в азиатскую сессию на фоне неплохой статистики по занятости, которая продемонстрировала снижение коэффициента безработицы до 5.10%. Евро и фунт продолжают находится под давлением.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.69 (+0.13%).

Прогноз дня:
Сегодня ожидается большой объем статистики из США данные, которой будут определять настроения участников рынка и направление движение активов. Улучшение данных по занятости может привести к локальному ослаблению американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.
[09.09.2010 14:55:09] Kostenko Sergey говорит: Рынки наполняются оптимизмом?..

Американский рынок фондовый рынок в среду вырос на фоне снижения опасений связанных с американской экономикой и стабилизации ситуации в еврозоне благодаря хорошим результатам аукциона по размещению португальских государственных облигаций.
"В целом мы все еще заперты в узком торговом диапазоне и это соответствует прерывистой схеме экономического развития здесь и в развивающихся странах", - сказал Джозеф Баттипалья из Stifel Nicolaus (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 45.91 (+1.68%).
Акции Bank of America поднялись на 1.21%, Wells Fargo & Cо. на 1.20%, Citigroup на 0.26%, JPMorgan Chase & Co. на 2.19%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,387.01 (+0.35%), S&P 500 – 1,098.87 (+0.64%), NASDAQ Comp. – 2,228.87 (+0.90%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,095.20 (+0.37%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах подрастают в преддверии открытия торгов в США, ранее они снизились после выхода новостей из Китая о начале расследования спекуляций на товарных рынках.
"Если это достаточно серьезно, то это затронет весь рынок и может вызвать неприятие риска и перевод денег в доллар из сырья", - сказал Джонатан Барратт из Commodity Broking Services. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 78.23 (+0.08%), американская нефть марки WTI (ICE) 75.10 (+0.57%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1257.00 (-0.04%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 982.65 (+1.38%).

На валютном рынке отмечается разнонаправленная динамика. Растут активно сырьевые валюты на фоне роста котировок нефти и ожидания снижения заявок на пособие по безработице в США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 82.62 (+0.05%).

Прогноз дня:
Ожидаем выхода данных по безработице в США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.
[10.09.2010 10:46:45] Kostenko Sergey говорит: Европейские рынки выросли благодаря статистики из США…

Европейские фондовые рынки вчера выросли, получив хорошую поддержку от лучших, чем ожидалось данных по заявкам на пособие по безработице в США и снижению бюджетного дефицита.
"Возможно, что рынки пришли сейчас к той мысли, что у нас будет продолжаться восстановление, даже если будут плохие статистические данные", - сказал Клаус Винер, глава по рыночным исследованиям в Generali Investments. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 192.21 (+2.16%).
Бумаги Royal Bank of Scotland взлетели на 5.06%, Barclays на 4.98%, HSBC подросли на 1.04%, Societe Generale 3.42%, Banco Santander на 1.33%, Raiffeisen Bank на 3.70%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,494.16 (+1.19%); DAX 30 - 6,221.52 (+0.93%); CAC 40 - 3,722.15 (+1.22%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,764.00 (-0.58%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.082 (+0.96%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.74% (+0.081%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.34% (+0.039%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.05% (+0.063%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах удерживаются на высоких уровнях благодаря прекращению подачи нефти из Канады на Средний запад США.
"Некоторые люди продавали американскую легкую нефть и покупали Brent, но сейчас они закрывают эти короткие позиции, и поэтому им придется снова покупать американскую нефть", - сказал Тецу Эмори из Astmax Co Ltd.
"Уменьшение запасов нефти - это психологически поддерживающий фактор", - сказал Эмори. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 77.32 (-0.19%) а американская нефть марки WTI (ICE) 75.08 (+1.11%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1247.90 (-0.24%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 273.21 (-0.39%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется после вчерашнего ослабления американского доллара на фоне лучших, чем ожидалось данных по занятости в США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.77 (+0.10%).

Прогноз дня:
Рынки продолжат сегодня ориентироваться на выходящую статистику из Европы и США. Более лучшие данные, могут привести к локальному ослаблению доллара США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.
[13.09.2010 10:42:08] Kostenko Sergey говорит: Доллар снижается на фоне роста склонности к риску…

Европейские фондовые рынки закончили неделю разнонаправлено под влиянием проблем европейских банков, хорошей статистики из США и еврозоны.
"Мы видели некоторые хорошие экономические статистические данные в Европе такие же, как и лучше чем ожидалось данные по занятости из США, те и другие дали необходимое облегчение инвесторам", - сказал Дитер Бухгольц, Falcon Private Bank в Цюрихе. (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 191.16 (-0.55%).
Бумаги Banco Santander снизились на 0.06%, Barclays на 1.31%, HSBC на 0.02%, Banco Santander на 1.33%, Raiffeisen Bank на 0.43%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,501.64 (+0.14%); DAX 30 - 6,214.77 (-0.11%); CAC 40 - 3,725.82 (+0.10%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,807.00 (+0.83%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.081 (-0.11%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.79% (+0.033%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.40% (+0.065%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.12% (+0.072%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растет на фоне китайской статистики о росте промышленного производства.
"Августовские экономические индикаторы и восстановление промпроизводства в частности, подтверждают, что экономика стабилизируется, и показывают, что она обладает значительной внутренней силой", - сказал Ван Хань из CEBM. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 78.65 (+0.62%) а американская нефть марки WTI (ICE) 77.29 (+1.09%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1249.00 (+0.20%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 275.14 (+0.71%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется ослаблением американского доллара на фоне лучших, чем ожидалось данных по промышленному производству и розничным продажам в Китае.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.18 (-0.64%).

Прогноз дня:
Рынки сегодня продолжат расти, как и на прошлой неделе и это будет оказывать давление на американский доллар.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.
[14.09.2010 10:51:14] Kostenko Sergey говорит: Европа выросла благодаря китайской статистике…

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник на зеленой волне благодаря лучше, чем ожидалось статистики из Китая по розничным продажам и промышленному производству.
"Большая уверенность - это всегда хорошо для фондовых рынков, таким образом, у нас теперь есть лучшее представление о том, сколько капитала может быть привлечено на рынок", - сказала Люси Макдоналд, главный инвестиционный управляющий в RCM UK Ltd., у которой под управлением в активах $130 миллиардов. (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 194.84 (+1.93%).
Бумаги Societe Generale взлетели на 4.30%, Swedbank на 2.77%, BNP Paribas на 2.08%, Banco Santander на 0.56%, Royal Bank of Scotland на 2.35%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,565.53 (+1.16%); DAX 30 - 6,261.68 (+0.75%); CAC 40 - 3,767.15 (+1.11%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,807.00 (+0.83%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.087 (+0.64%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.74% (-0.055%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.43% (+0.027%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.12% (-0.008%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах держится стабильно у достигнутых ранее уровней после хороших вчерашних статистических данных из Китая и ожидания снижения запсов нефти и нефтепродуктов в США.
"Закрытие трубопровода Enbridge может быть поддерживающим фактором в течение еще нескольких дней, - сказал Кен Хасегава из Japan's Newedge brokerage. - В зависимости от того, как долго будет закрыта линия, рынок попробует пробить уровень $80 на этой неделе".
"Мы можем ожидать некоторого снижения запасов в некоторых регионах, но опасений по поводу недостачи пока нет, - сказал Хасегава. - Излишков вдоволь". (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 79.07 (+0.05%) а американская нефть марки WTI (ICE) 77.11 (-0.10%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1251.60 (+0.36%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 277.56 (+0.88%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется после вчерашнего ослабления американского доллара на фоне китайских данных и роста оптимистических настроений у инвесторов.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 82.18 (+0.06%).

Прогноз дня:
Ситуация на рынке по-прежнему будет зависеть от статистики и склонности инвесторов к риску. Если и то и другое окажутся слабыми можно ожидать локального роста американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.
[15.09.2010 10:48:59] Kostenko Sergey говорит: Валютная интервенция ЦБ Японии вызвала хаос на валютных рынках…

Европейские фондовые рынки закрылись в зеленой зоне, благодаря оптимистичной статистике из США, которая продолжила указывать на восстановление национальной экономики.
"Мы все еще, похоже, торгуем в узком диапазоне, и инвесторы сосредоточены на краткосрочном потоке новостей", - Дэвид Хасси из MFC Global Investment Management (Европа). (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 195.20 (+0.19%).
Бумаги Societe Generale выросли на 0.68%, Deutsche Bank на 1.47%, BNP Paribas на 0.27%, Banco Santander на 0.60%, Royal Bank of Scotland на 0.97%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,567.41 (+0.03%); DAX 30 - 6,275.41 (+0.22%); CAC 40 - 3,774.40 (+0.19%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,811.00 (+0.07%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.087 (-0.03%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.70% (-0.057%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.37% (-0.056%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.06% (-0.062%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижается в ожидании возобновления работы канадско-американского нефтепровода и роста запасов нефти в США, которые увеличились на 3.3 млн. баррелей.
"Эта ситуация отражается на цене, так что сейчас, когда запуск случится раньше, чем ожидалось, цены вновь корректируются, и сорт WTI дешевеет сильнее Brent", - сказала Сирен Лим, нефтяной аналитик ANZ в Сингапуре. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 79.05 (-0.14%) а американская нефть марки WTI (ICE) 76.40 (-0.52%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1270.70 (-0.08%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 280.13 (+0.93%).

Ситуацию на валютном рынке можно охарактеризовать, как хаос на фоне спекуляций от аналитиков Goldman Sachs, что в ноябре ФРС начнет выкупать государственные облигации, тем самым возобновит программу количественного смягчения и валютной интервенции ЦБ Японии, слухи о которой начали просачиваться на рынок еще вчера вечером. Это вызвало сильнейшие движения на Форекс с крупномасштабным ослаблением американского доллара.
"Сиюминутный эффект от интервенции представляется очень большим, однако потом иена, по всей видимости, снова станет укрепляться из-за существующих у доллара проблем", - сказал трейдер одного из японских трастовых банков. (Reuters)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.77 (+0.53%).

Прогноз дня:
Ситуация на рынке по-прежнему остается неустойчивой и многое будет зависеть от действий ЦБ Японии и настроений участников рынка.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.
[10:58:29] Kostenko Sergey говорит: Рынки притихли после валютной интервенции ЦБ Японии…

Европейские фондовые рынки закрылись в красной зоне на фоне слабой статистики, которая несколько ослабила склонность инвесторов к риску.
"Рынок, который мы видим в настоящее время, учитывая сильный рост, начинает выглядеть немного перекупленным. Некоторая консолидация или возможность взятия прибыли не будет сюрпризом", - сказал Майк Ленхофф, главный стратег из Brewin Dolphin. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 193.62 (-0.81%).
Бумаги Societe Generale упали на 0.40%, Deutsche Bank на 1.53%, BNP Paribas на 0.82%, Banco Santander на 0.97%, Royal Bank of Scotland на 0.98%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,555.56 (-0.21%); DAX 30 - 6,261.87 (-0.22%); CAC 40 - 3,755.64 (-0.50%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,787.00 (-0.36%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.084 (-0.28%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.70% (+0.022%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.40% (+0.033%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.08% (+0.022%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижается в ожидании возобновления работы канадско-американского нефтепровода.
"Это просто отход от ожиданий, что нефтепровод будет заблокирован в течение некоторого времени", - сказал Мишель Квек из Informa Global Markets. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 78.85 (-0.72%) а американская нефть марки WTI (ICE) 75.16 (-1.14%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1267.20 (-0.12%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 279.05 (-0.39%).

На валютном рынке иена подрастает после резкого падения накануне в результате валютной интервенции проведенной ЦБ Японии. В целом рынки корректируются в ожидании новой порции статистики.
"Интервенция, вероятно, продлится какое-то время, возможно достаточно долгое, так как если уж власти начали ее, они не смогут легко остановиться", - сказал трейдер из японского банка. (Reuters)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.79 (+0.05%).

Прогноз дня:
Ситуация на рынке по-прежнему остается неустойчивой. Участники рынка ожидают новых сигналов от ЦБ Японии и экономической статистики.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 22 часа 58 минут
Валютный рынок ждет статистику из США…

Евро получает хорошую поддержку, благодаря валютной интервенции Центрального банка Японии, который активно скупал пару EURJPY, желая в первую очередь снизить курс своей национальной валюты против евро, а не против доллара США. Вторым фактором роста евро является выход положительного сальдо внешней торговли, которое оказалось выше прогноза, так как импорт сокращался быстрее, чем экспорт. Положительное сальдо внешней торговли товарами в июле составило 6,7 млрд. евро против положительного сальдо 2,2 млрд. евро в июне.

Иена продолжила слабеть на фоне заявления премьер-министра Японии, который заявил, что ЦБ продолжит и далее валютные интервенции, что пока продолжает оказывать давление на иену и в первую очередь против евро.

Важными сегодня будут данные по занятости в США, которые опять будут в центре внимания у участников рынка. Ожидается рост заявок на пособие по безработице. И если эти данные окажутся реальными или будут хуже ожиданий, то это вызовет сильные движения на валютном рынке. Немаловажными будут данные Филадельфийского индекса.

В целом можно охарактеризовать ситуацию на валютных рынках как спокойную и выжидательную.

Статистика сегодня:

16.00 Швейцария: решение по учетной ставке ШНБ (прогноз: 0,25%; за предыдущий период: 0,25%)

16.30 США: август, индекс цен производителей (PPI) (прогноз: +0,3% м/м, +3,0% г/г; за предыдущий период: +0,2% м/м, +4,2% г/г)

16.30 США: август, PPI без учета продуктов питания и энергоносителей (прогноз: +0,1% м/м, +1,3% г/г; за предыдущий период: +0,3% м/м, +1,5% г/г)

16.30 США: обращения за пособиями по безработице за нед. на 11 сентября (прогноз: 460 тыс.; за предыдущий период: 451 тыс.)

18.00 США: сентябрь, исследование ФРБ Филадельфии (прогноз: +0,5; за предыдущий период: -7,7)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Рынки опять ждут статистику из США…

Американский рынок фондовый рынок закрылся в плюсе, но его рост был ограниченным из-за плохих данных индекса обрабатывающего сектора Нью-Йорка, который упал в сентябре до самого низкого за год уровня, а рост промышленного производства, как показали данные в августе, замедлился.
"Что касается данных, то они в значительной степени оказались плохими, но рынок действительно устоял. Он неплохо восстановился, когда прозвенел звонок, - сказал Дэн Кук из IG Markets. - На этой неделе нас ожидает серьезное тестирование рубежа 1.130 и там определится направление. Возможно, у нас просто пауза перед началом следующей атаки". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 47.39 (+0.13%).
Акции Bank of America выросли на 0.22%, Wells Fargo & Cо. на 1.07%, JPMorgan Chase на 0.64%, Goldman Sachs на 0.02%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,572.73 (+0.44%), S&P 500 – 1,125.07 (+0.35%), NASDAQ Comp. – 2,301.32 (+0.50%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,117.70 (-0.27%). Американские рынки откроются снижением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах снижаются под влиянием возобновления работы трубопровода из Канады в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 79.36 (-0.08%), американская нефть марки WTI (ICE) 75.40 (-0.82%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1270.40 (-0.10%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,000.84 (+0.07%).

На валютном рынке отмечается затишье после бурных событий вчерашнего дня и ночной валютной интервенции Банка Японии.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.75 (-0.43%).

Прогноз дня:
Валютные рынки будут ориентироваться сегодня экономическую статистику из США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 38 минут
Доллар снижается на росте склонности к риску…

Европейские фондовые рынки закрылись снижением на фоне американской статистики по занятости и слабых британских данных по розничным продажам.
"Нет никакого двойного падения в поле зрения, но мы будем все еще видеть слабое восстановление", - сказал Хайнц-Герд Зонненшайн, фондовый стратег в Deutsche Postbank AG в Бонне. "Отчетности компании в третьем и четвертом квартале не будут столь же хороши как в двух предыдущих кварталах, таким образом, акциям будет сложно расти. Участники рынка заняли выжидательную позицию". (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 191.29 (-1.20%).
Бумаги Royal Bank of Scotland упали на 2.46%. , Deutsche Bank на 2.95%, BNP Paribas на 1.20%, Banco Santander на 0.68%, Societe Generale на 1.30%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,540.14 (-0.28%); DAX 30 - 6,249.65 (-0.20%); CAC 40 - 3,736.30 (-0.51%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,811.00 (+0.86%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.075 (-0.80%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.76% (+0.044%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.48% (+0.075%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.14% (+0.059%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растет вслед за ростом американских фондовых индексов.
"На WTI влияют проблемные запасы в Кушинге, а Brent поддерживает то, что добывающие предприятия в Северном море начали сезонный профилактический ремонт, а также местные проблемы поставок и сильный мировой спрос", - считают аналитики JP Morgan. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 78.87 (+0.49%) а американская нефть марки WTI (ICE) 74.80 (+0.31%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1280.10 (+0.49%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 278.69 (-0.13%).

На валютном рынке идет дальнейшее ослабление американского доллара на ожиданиях продолжения ФРС программы количественного смягчения.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.23 (-0.30%).

Прогноз дня:
Ситуация на рынке по-прежнему остается неустойчивой. По-прежнему на рынок будет продолжать влиять статистика из США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 21 час 44 минуты
Торги 16 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent вчера заметно понизились. Отрицательная динамика в ценах по сделкам вызвана продолжением ликвидации длинных позиций, чему во многом способствует состояние неопределенности в глобальной экономике, и непосредственно США (федеральный резервный банк Филадельфии в четверг сообщил о том, что производственная активность в зоне его ответственности в сентябре немного снизилась. Экономисты говорят, что этот индикатор стал еще одним напоминанием о том, что восстановление экономики дало сбой, что, вероятно, окажет понижательное давление на рост спроса на нефть в США), и опасения сокращения спроса на нефтяные энергоносители, который возобновил запланированный пуск ранее отключенного нефтепровода. Компания Enbridge Energy Partners сообщила, что принадлежащий ей нефтепровод, поставляющий в США из Канады 670 000 нефти в день, вернется к работе в пятницу после того, как в течение недели он был отключен для устранения утечки. Данный нефтепровод отвечает за треть всех поставок нефти в США из Канады, которая является крупнейшим иностранным поставщиком нефти на американский рынок. Запланированное возвращение к работе столкнуло цены до внутридневного минимума в район 74,00 долларов за баррель, повысив вероятность того, что обширные запасы нефти в США продолжат расти.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,45 или на 1,9 и ее цена составила 74,57 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,94, или на 1,2%, до 78.48 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше 80.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.
Рынок драгоценных металлов в четверг 16 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото в четверг достигли нового рекордного максимума закрытия на фоне падения доллара США против евро (падение доллара часто оказывает поддержку деноминированному в долларах золоту, делая его менее дорогим для держателей других валют, стимулируя, таким образом, спрос), что заставило инвесторов покупать драгоценный металл в качестве актива-убежища. Доллар США ослаб против единой европейской валюты после успешного аукциона по размещению государственных облигаций Испании и разговоров о том, что США начнут очередной раунд приобретения активов, направленных на стимулирование экономики. Это так называемое количественное смягчение в целом считается благоприятным для золота, так как оно ослабляет доллар и в долгосрочной перспективе способно привести к инфляции. Золото рассматривается в качестве инструмента хеджирования от инфляции. Тем не менее, подобные опасения циркулируют на рынке с тех пор, как Федеральная резервная система (ФРС) США начала принимать меры в ответ на финансовый кризис 2008 года, а общего роста потребительских цен так и не произошло.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы (кроме палладия) — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 5,10, или на 0,4%, до 1273,80 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 20 центов, или на 1,0%, до 20,77 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1272,85 долларов за тройскую унцию (+6.30 доллар).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 0,36 пункта (-0,13%) и составил 278.69.
В общем товарно-сырьевые рынки 17 сентября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 21 час 47 минут
Gold (spot)

Актив достиг новых максимумов под влиянием неясной ситуации связанной с восстановлением мировой экономики. Если сегодня данные по американской экономике окажутся лучше ожиданий, можно ожидать коррекционного снижения пары на 23% или 38% по Фибоначчи.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на возможный разворот пары в краткосрочной перспективе.

Торговые рекомендации. Продаем актив, если настроения на фондовом рынке улучшатся под влиянием хорошей статистики из США.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Статистика по-прежнему влияет на настроения инвесторов…

Неоднозначная ситуация на финансовых рынках продолжает оказывать свое действие на валютный рынок. Мягкая политика Швейцарского банка по отношению к своей национальной валюте привело к ее серьезному ослаблению в первую очередь против евро и доллара США. Продолжится ли эта динамика и дальше, будет зависеть от общей ситуации на финансовых рынках. Если напряженность, связанная с восстановлением мировой экономики сохранится, то активы убежища – иена, франк, доллар США и золото, могут опять начать расти.

Экономика еврозоны продолжает демонстрировать умеренно положительную динамику. Дефицит текущего счета платежного баланса в июле в еврозоне не изменился, и это несмотря на рост положительного сальдо торговли товарами. Об этом свидетельствует вышедшее сегодня заявление Европейского центрального банка. Дефицит текущего счета платежного баланса с учетом коррекции на сезонные колебания в июле остался на уровне 3,8 млрд. евро, при этом рост положительного сальдо торговли товарами составил 3,4 млрд. евро против 2,5 млрд. евро.

В целом можно охарактеризовать ситуацию на валютных рынках как спокойную и выжидательную.

Важными сегодня будут данные из США.

Статистика сегодня:

16.30 США: август, индекс потребительских цен (CPI) (прогноз: +0,3%; за предыдущий период: +0,3% м/м, +12,% г/г )

16.30 США: август, CPI без учета цен на продовольствие и энергоносители (прогноз: +0,1%; за предыдущий период: +0,1% м/м, +0,9% г/г)

17.55 США: сентябрь, предв. индекс потребительских настроений Мичиганского университета (за предыдущий период: 68,9)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 1 час 34 минуты
Статистика из США по-прежнему влияет на рынки…


Американский рынок фондовый рынок закрылся вчера смешано на фоне неоднозначной статистики и осторожного прогноза по акциям компании FedEx, который поумерил аппетиты инвесторов к риску.
"Мы на той же траектории роста, где были до возникновения страхов о повторной рецессии, - поэтому рынок словно заклинило, объемы низкие и нет уверенности, идти ли в одном направлении или в другом, - сказал Джон Каналли из LPL Financial. - Сегодня информация об обращениях за пособиями была хорошей, данные о корпоративных прибылях - не очень хорошими, поэтому сегодня происходило это "перетягивание каната". (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 47.08 (-0.65%).
Акции Bank of America упали на 1.17%, Wells Fargo & Cо. на 1.06%, Goldman Sachs на 0.22%.



Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,594.83 (+0.21%), S&P 500 – 1,124.66 (-0.04%), NASDAQ Comp. – 2,303.25 (+0.08%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,127.00 (+0.39%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах растут на фоне слабости доллара США и возросшей угрозы урагана в Мексиканском заливе.
"Это (повышение цены) будет недолго, поскольку этот главный нефтепровод (из Канады в США) вернется сегодня в строй", - сказал Карстен Фрич из Commerzbank. "Мы ожидаем, что в ближайшие дни цены на нефть попадут под давление". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 79.25 (+0.97%), американская нефть марки WTI (ICE) 74.94 (+0.49%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1270.40 (-0.10%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 998.25 (-0.26%).

На валютном рынке отмечается небольшая коррекция с укреплением американского доллара преддверии данных статистики из США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.42 (-0.11%).

Прогноз дня:
Валютные рынки будут ориентироваться сегодня экономическую статистику из США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Торги 17 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть в пятницу упали в цене четвертый день подряд на фоне негативных статистических данных по индексу потребительских настроений в США (согласно предварительной оценке индекс упал до 66,6 пункта с 68,9 пункта в августе), а также под влиянием сохраняющихся опасений относительно перенасыщенности рынка в краткосрочной перспективе после того, как возобновил работу крупнейший нефтепровод из Канады. Компания Enbridge Energy Partners сообщила, что принадлежащий ей нефтепровод, поставляющий в США из Канады 0,670 млн. нефти в день, в пятницу возобновил нормальную работу после того, как в течение недели он был отключен для устранения утечки. Данный нефтепровод отвечает за треть всех поставок нефти в США из Канады, которая является крупнейшим иностранным поставщиком нефти на американский рынок; 2 — запасы нефти и нефтепродуктов — а) аварийная скважина в Мексиканском заливе, из которой почти пять месяцев вытекала в океан нефть, в воскресенье была окончательно закупорена бетонной пробкой. Цементировать скважину специалисты BP начали днем в субботу. Раствор закачивали через разгрузочную скважину, которую закончили бурить в пятницу. б) В четверг на юге Мексиканского залива сформировался ураган «Карл», который набрал силу и приблизился к прибрежной нефтяной инфраструктуре Мексики. Мексиканская нефтяная монополия Pemex заявила, что в связи с этим остановила производство на 14 скважинах в заливе и эвакуировала персонал. Два крупных экспортных нефтяных порта в Мексике также были закрыты.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,91 или на 1,2 и ее цена составила 73,66 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,27, или на 0,4%, до 78.21 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше 80.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 17 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото в пятницу продолжили расти к новым рекордным максимумам на фоне новых опасений относительное европейской банковской системы (новые сообщения о том, что испытывающая налогово-бюджетные проблемы Ирландия может в итоге обратиться за помощью к МВФ), мировых валют и разговоров о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики США в целях поддержки вялой американской экономики. Правительство США может инициировать очередной раунд приобретений активов в целях стимулирования экономики, известного как количественное смягчение. Некоторые ожидают, что такой шаг ослабит доллар и потенциально может вызвать инфляцию в долгосрочной перспективе, что подтолкнет вверх цены на золото ввиду его использования для хеджирования от инфляции. Опасения относительно инфляции циркулируют на рынке с тех пор, как Федеральная резервная система (ФРС) США начала реагировать на финансовый кризис 2008 года, однако существенного роста потребительских цен в целом так и не произошло.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы (кроме палладия) — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 3,70, или на 0,3%, до 1277,50 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 5 центов, или на 0,2%, до 20,82 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1276,30 долларов за тройскую унцию (+2.60 доллар).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,96 пункта (+0,34%) и составил 279.65.
В общем товарно-сырьевые рынки 20 сентября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.


Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 1 час 29 минут
В центре внимания заседание ФРС…

Американский рынок фондовый рынок закончил неделю в положительной зоне и это несмотря на негативную статистику. Очевидно, что инвесторы надеются, что ФРС на своем заседании по монетарной политике намекнут на возобновление программы количественного смягчения.
"Многие люди были удивлены - они надеялись, что возникнет более значительная волатильность из-за этого совпадения и они, возможно, получат какие-то торговые возможности, но их постигло разочарование, - сказал Берни Макшерри из Cuttone & Company. - Рынок был в "боковике", а объемы не поднялись до тех уровней, на которые надеялись люди". (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 46.84 (-0.51%).
Акции Bank of America упали на 1.11%, Wells Fargo & Cо. на 0.19%, Goldman Sachs на 0.82%, Citigroup на 0.50%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,607.85 (+0.12%), S&P 500 – 1,125.59 (+0.08%), NASDAQ Comp. – 2,315.61 (+0.54%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,126.00 (+0.63%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах растут на фоне слабости доллара США и возросшей угрозы урагана в Мексиканском заливе.
"Цены немного отскочили в пятницу от низких уровней, но все еще находятся в нижней части торгового диапазона. Настроение все еще указывает на тестирование в ближайшие дни уровня в $70, - сказал Карстен Фрич, аналитик Commerzbank. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 78.27 (+0.08%), американская нефть марки WTI (ICE) 73.50 (-0.22%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1280.60 (+0.24%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 988.52 (-0.97%).

На валютном рынке отмечается небольшая коррекция в ожидании открытия американских торгов.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.40 (-0.30%).

Прогноз дня:
Валютные рынки будут ориентироваться сегодня экономическую статистику из США и ожидания завтрашнего заседания ФРС.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Торги 20 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть выросли по итогам торгов в понедельник на фоне оптимизма по поводу перспектив экономики, а также в преддверии заседания ФРС США, от которого ждут подтверждения стабильного роста экономики. Комитет ФРС по работе на открытых рынках проведет во вторник однодневное заседание, посвященное ключевой ставке и экономическому прогнозу. Если ФРС понизит прогнозы, как ожидают некоторые инвесторы, цены на нефть пойдут вниз, так как это подразумевает сокращение спроса. Однако при этом, на рынках стало меньше разговоров о возможности второй волны рецессии в США, поэтому настроения участников торгов более менее позитивные. Кроме того, некоторые рассматривают уровень цен ниже 75.00 долларов за баррель, как хорошую возможность для покупки; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительню поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 10753.62 (+145.77, или +1.37%), Nasdaq Composite — 2355.83 (+40.22, или +1.74%), S&P 500 — 1142.71 (+17.12, или +1.52%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,20 или на 1,2 и ее цена составила 74,86 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,11, или на 1,1%, до 79.32 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше 80.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.
Рынок драгоценных металлов в понедельник 20 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото в понедельник закрылись на рекордном максимуме третий раз подряд на фоне предположений о том, что правительство США примет дальнейшие меры стимулирования, циркулировавших на рынке перед запланированным на вторник заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США. Склонность цен к росту также продолжает подогреваться сохраняющейся неопределенностью и нежеланием рисковать на фоне сбоев в восстановлении американской и европейской экономик. Золото часто покупается в качестве актива-убежища, поскольку оно не так тесно связано с экономическими циклами, как более промышленные сырьевые товары, такие как медь и нефть. Инвесторы иногда обращаются к золоту, когда пошатывается их вера в акции или другие активы.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и палладий — закрылись с понижением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 3,30, или на 0,3%, до 1280,80 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 1 цент, или на 0,01%, до 20,80 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1279,25 долларов за тройскую унцию (+3.25 доллар).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 0,01 пункта (-0,004%) и составил 279.64.
В общем товарно-сырьевые рынки 21 сентября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.


Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 55 минут
Заседание ФРС остается в центре внимания …

Американский рынок фондовый рынок закрылся вчера в плюсе на фоне ожиданий продолжения ФРС программы количественного смягчения.
"Будет ли ФРС увеличивать объемы мер количественного смягчения или нет, все равно эта тема станет основной в ближайшие два дня", - сказал экономист Питер Кардилльо из Avalon Partners.
"ФРС, вероятно, сделает паузу, и это послужит благоприятным сигналом для рынков, свидетельствуя о том, что темпы ослабления экономики не увеличиваются", - добавил он. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 47.90 (-0.51%).
Акции Bank of America поднялись на 2.54%, Wells Fargo & Cо. на 2.11%, Goldman Sachs на 0.61%, Citigroup на 1.01%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,753.62 (+1.37%), S&P 500 – 1,142.71 (+1.52%), NASDAQ Comp. – 2,355.83 (+1.74%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,135.10 (-0.13%). Американские рынки откроются нейтрально.

Сырьевые рынки продолжают консолидироваться в ожидании решения ФРС по монетарной политике.
"Фьючерсы ближайшего месяца истекают сегодня, поэтому на рынок влияет ликвидация, - сказал Тецу Эмори из Astmax Co Ltd. - В целом ситуация на рынке не слишком плохая... Фондовые рынки восстанавливаются, настроения инвесторов улучшаются в преддверии сегодняшнего заседания ФРС".
"Аппетит к риску возвращается. Я думаю, заявление ФРС не будет негативным", - сказал Эмори. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 79.43 (+0.14%), американская нефть марки WTI (ICE) 76.00 (-0.25%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1280.60 (+0.24%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,009.44 (+2.12%).

На валютном рынке отмечается консолидация в ожидании открытия американских торгов и заседания ФРС.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.24 (-0.42%).

Прогноз дня:
Ждем решения ФРС.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

EUR/USD

Пара получила поддержку благодаря хорошему размещению долговых бумаг Испанией и Грецией, но по прежнему все внимание игроков сосредоточено на заседании ФРС. Если комментарий окажется оптимистичный в вопросе возобновления программы количественного смягчения, можно ожидать дальнейшего ослабления американского доллара.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на возможный разворот пары в краткосрочной перспективе.

Торговые рекомендации. Продаем актив, если настроения на рынке ухудшатся с целью 1.2939.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Европа снизилась перед заседанием ФРС…

Европейские фондовые рынки закрылись снижением на фиксации прибыли инвесторами в ожидании важных данных от ФРС.
"Рынок понемногу приходит в себя после выхода ряда хороших данных в США, особенно, касающихся рынка жилья", - отметил Хейно Руланд из Ruland Research.
"Сейчас люди с нетерпением ждут итогов заседания Комитета по работе на открытых рынках". (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 189.81 (-0.25%).
Бумаги Royal Bank of Scotland упали на 0.90%. , Deutsche Bank на 4.54%, Lloyds на 0.66%, Banco Santander на 0.67%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,576.19 (-0.47%); DAX 30 - 6,275.98 (-0.30%); CAC 40 - 3,784.40 (-0.10%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,787.00 (+0.11%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.082 (-0.45%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.54% (-0.160%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.45% (-0.015%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.12% (-0.033%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут в ожидании благоприятной ситуации связанной с восстановлением мировой экономики.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 78.66 (+0.31%) а американская нефть марки WTI (ICE) 75.51 (+0.72%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1292.90 (+1.46%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 278.36 (-0.46%).

На валютном рынке продолжается ослабление американского доллара, которое проходит под влиянием решения ФРС продолжить поддержку национальной экономики.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.29 (-0.42%).

Прогноз дня:
Продаем американский доллар на локальных минимумах.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям

добавлено через 3 часа 32 минуты
Торги 21 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на сырую нефть снизились по итогам торгов во вторник под давлением со стороны опасений по поводу вялого восстановления экономики, а также на фоне завершения накануне технических покупок нефтяных фьючерсов. Цены на нефть продолжили снижаться после того, как ФРС США во вторник намекнула на свою растущую обеспокоенность перспективами американской экономики на 2011 год. Руководители центрального банка ожидают, что восстановление после рецессии в краткосрочной перспективе будет умеренным. Опасения по поводу медленного роста экономики и связанного с ним более низкого спроса на нефть помогли нефтяным фьючерсам отбиться от других активов, которые в последние месяцы демонстрировали тесную корреляцию с ценами на нефть; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10761.03 (+7.41, или +0.07%), Nasdaq Composite — 2349.35 (-6.48, или -0.28%), S&P 500 — 1139.78 (-2.93, или -0.26%); 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — еще одной причиной для снижения выступили данные от Института Нефти США. Так, согласно отчету на неделе 11—17 сентября запасы нефти увеличись на 2.231 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 2.422 млн. баррелей, запасы дистиллятов прибавили 2.509 млн. баррелей, при этом коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей составил 85.4%.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,34 или на 1,8 и ее цена составила 73,52 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,22, или на 1,6%, до 74.97 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США, которые могут задать дальнейшее направление торгам. Участники рынка ожидают сокращение запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов (золото) во вторник 21 сентября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото во вторник после закрытия очной сессии достигли нового рекордного максимума на фоне мнения о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет очередной раунд покупок активов для стимулирования экономики, что повысит привлекательность золота как альтернативного актива. Хотя Комитет по операциям на открытом рынке не просигнализировал о незамедлительных мерах по поддержке восстановления экономики, участники рынка отметили, что заявление указало на возможность дополнительных покупок облигаций в дальнейшем. Подобные стимулирующие меры, вероятно, окажут давление на доллар, повысив привлекательность золота в статусе актива-убежища среди участников рынка, обеспокоенных жизнеспособностью восстановления экономики. Золото исторически торговалось в обратном направлении с американской валютой, которая считается еще одним активом-убежищем. Драгоценные металлы, которые не так тесно связаны с экономическими циклами, как многие сырьевые товары и акции, часто покупаются в целях диверсификации портфелей или в целях защиты от потерь на других рынках.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 6,90, или на 0,5%, до 1287,70 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 16 центов, или на 0,8%, до 20,64 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1286,50 долларов за тройскую унцию (+7.25 доллар).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 1,28 пункта (-0,46%) и составил 278.36.
В общем товарно-сырьевые рынки 22 сентября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.


Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 4 часа 10 минут
Доллар продолжает снижаться после заседания ФРС…

Американский фондовый рынок закрылся вчера в красной зоне на фоне решения ФРС помочь восстановлению американской экономики, не определившись в том, что помогут эти меры восстановлению экономики.
"Мы бы интерпретировали это так, что ситуация ухудшается и поэтому они должны принимать новые меры. С другой стороны - и это благоприятный аспект - они собираются напечатать больше денег, чтобы поддержать цены на активы", - сказал Баки Хеллвиг из BB&T Wealth Management. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 47.22 (-1.42%).
Акции Bank of America поднялись на 0.66%, Wells Fargo & Cо. на 0.68%, Goldman Sachs на 0.33%, Citigroup на 1.25%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,761.03 (+0.07%), S&P 500 – 1,139.78 (-0.26%), NASDAQ Comp. – 2,349.35 (-0.28%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,133.40 (-0.11%). Американские рынки откроются нейтрально.

Сырьевые рынки растут на фоне слабеющего доллара США.
"В течение следующих двух недель цены на нефть будут поддерживаться слабым долларом", - сказал Кен Хасегава из японской Newedge.
"Данные о запасах не оказали большого влияния на рынок, - сказал Хасегава. - В сущности нефть уже давно держится около $75, так что данные об увеличении запасов не смогли вытолкнуть цены из этого диапазона". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 78.69 (+0.34%), американская нефть марки WTI (ICE) 75.51 (+0.72%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1293.80 (+1.53%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,008.89 (-0.05%).

На валютном рынке отмечается снижение американского доллара против высокодоходных валют.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.99 (-0.84%).

Прогноз дня:
Продаем доллар США на локальных минимумах против высокодоходных валют.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 5 часов 59 минут
ФРС дала понять, что вернется к количественному смягчению…

ФРС на вчерашнем заседании дала понять, что в ноябре может возобновить программу количественного смягчения для поддержки национальной экономики, при этом как и ожидалось ставка рефинансирования была оставлена на прежнем уровне 0.25% годовых. Это способствовало резкому росту высокодоходных валют против американского доллара. Причем, похоже, на рынок возвращается тенденция начала 2009 года, когда после резкого укрепления доллара США, как валюты убежища, доллар начал слабеть на фоне резкого ослабления монетарной политики и «печатанья» ФРС необеспеченных денежных средств.

"Комитет... готов обеспечить дополнительную помощь, если это потребуется, чтобы поддержать экономическое восстановление и постепенно вернуть инфляцию к уровням, соответствующим его обязательствам", - говорится в заявлении ФРС.
"Комитет сейчас очевидно отдает предпочтение смягчению, - написал экономист JPMorgan Майкл Фероли в записке для клиентов. - ФРС сейчас признает, что не выполняет своих инфляционных обязательств, не выполняет обязательств по занятости и - поскольку в ближайшее время рост ожидается ниже необходимого уровня - даже не движется в верном направлении". (Reuters)

Евро растет сегодня на фоне хороших продаж германских казначейских бумаг.

В целом можно охарактеризовать ситуацию на валютных рынках как направленную на ослабление американского доллара.

Статистика сегодня:

16.30 Канада: август, индекс опережающих индикаторов (прогноз: +0,3%; за предыдущий период: +0,4%)

16.30 Канада: июль, розничные продажи (прогноз: +0,6%; за предыдущий период: +0,1%)

17.00 еврозона: сентябрь, деловые настроения BNB (за предыдущий период: -5,1)

18.00 еврозона: сентябрь, предварительное потребительское доверие (прогноз: -10; за предыдущий период: -11)

18.00 США: июль, индекс цен на жилье FHFA (прогноз: -0,1% м/м; за предыдущий период: -0,3% м/м)

18.30: запасы нефти и нефтепродуктов EIA за неделю на 17 сентября

20.15 мск. - Греция: премьер-министр Папандреу выступает в Экономическом клубе в Нью-Йорке

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 6 часов 32 минуты
EUR/USD

Пара получила поддержку благодаря хорошему размещению долговых бумаг Германией сегодня и решению ФРС возобновить поддержку экономики. На положительных тенденциях пара имеет все шансы продолжить свой рост. При этом возможна небольшая коррекция после которого, возобновится рост в среднесрочной перспективе.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на возможный разворот пары в краткосрочной перспективе.



Торговые рекомендации. Продаем актив на откате 23% по Фибоначчи от уровня 1.3216 с целью 1.3500.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Доллар продолжает снижаться…

Европейские фондовые рынки закрылись снижением на фоне продолжения неясной ситуации с объемами количественного смягчения, которое могут возобновить США.
"Рынок ожидал положительных новостей о количественном смягчении от ФРС, но она не дала четкого сигнала", - сказал Марк Бон, управляющий фондом в Canada Life в Лондоне. "Была лишь некоторая фиксация прибыли после того, как рынок вернулся к верхней границе ценового диапазона". (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 187.05 (-1.45%).
Бумаги Swedbank упали на 1.49%. , UBS на 2.92%, Lloyds на 1.37%, Banco Santander на 2.85%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,551.91 (-0.44%); DAX 30 - 6,208.33 (-1.08%); CAC 40 - 3,735.05 (-1.30%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,759.00 (+0.58%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.066 (-1.48%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.55% (-0.004%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.35% (-0.104%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.97% (-0.145%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего падения на фоне роста запасов нефти в США.
"Запасы слишком большие. Сложно испытывать особый оптимизм в отношении этого рынка", – отмечает Фил Флинн, аналитик по рынку нефти из PFGBest. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 77.67 (-0.36%) а американская нефть марки WTI (ICE) 74.89 (+0.24%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1293.80 (+0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 278.89 (+0.19%).

На валютном рынке отмечается коррекция после вчерашнего ослабления американского доллара.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.97 (-0.12%).

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 56 минут
Торги 22 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при смешанных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на сырую нефть снизились по итогам торгов в среду после того, как стало известно о неожиданном увеличении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Так, Управление энергетической информации при Министерстве энергетики США сообщило, что запасы нефти в США на неделе 11-17 сентября увеличились на 0.97 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 1,59 млн. баррелей, а дистиллятов – на 0.347 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 87.8%. Расстроило рынок и заседание ФРС США, где не было принято конкретных решений по поддержанию экономики. ФРС оставила диапазон процентных ставок по федеральным фондам без изменения между 0,0% и 0,25%. Кроме того, ФРС сохранила ставку дисконтирования на уровне 0,75%.; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10739.31 (-21.72, или -0.20%), Nasdaq Composite — 2334.55 (-14.80, или -0.63%), S&P 500 — 1134.28 (-5.50, или -0.48%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,26 или на 0,4 и ее цена составила 74,71 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,47, или на 0,6%, до 77.95 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше 80.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.
Рынок драгоценных металлов в среду 22 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото в среду продолжили свой рост к рекордным уровням, приблизившись к отметке 1300 долларов, на фоне предположений о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США наводнит рынок наличностью, которые повысили привлекательность золота в качестве альтернативного актива. В течение всего того времени, пока продолжался финансовый кризис, золото было одним из наиболее успешных активов по причине своего статуса актива-убежища. Когда пошатывается уверенность инвесторов в акциях и валютных рынках, они покупают этот металл, который, в отличие от других сырьевых товаров, не связан тесно с экономическими циклами. Золото в среду воспользовалось сохранившимся импульсом, появившимся после прошедшего днем ранее заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Центральный банк не объявил о каких-либо новых мерах поддержки вялой экономики, но многие посчитали, что его заявление просигнализировало о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 17,80, или на 1,4%, до 1292,10 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 42 цента, или на 2,0%, до 21,06 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1292,00 долларов за тройскую унцию (+6.50 доллар).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,53 пункта (+0,19%) и составил 278.89.
В общем товарно-сырьевые рынки 23 сентября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.


Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 4 часа 25 минут
Рынки корректируются в ожидании новой статистики из США…

Американский фондовый рынок закрылся вчера в красной зоне на фоне неясной ситуации с объемом программы количественного смягчения и снижения акций компаний высокотехнологического сектора.
"Комментарии ФРС - обоюдоострый меч. С одной стороны, регуляторы обеспокоены состоянием экономики, с другой - они могут сделать что-то для ее поддержки. Акции могут пойти в любом направлении", - сказал Томас Виллалта из Jones Villalta Asset Management. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 46.35 (-1.84%).
Акции Bank of America упали на 1.68%, Wells Fargo & Cо. на 2.16%, Goldman Sachs на 2.20%, Citigroup на 1.52%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,739.31 (-0.20%), S&P 500 – 1,134.28 (-0.48%), NASDAQ Comp. – 2,334.55 (-0.63%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,122.30 (-0.66%). Американские рынки откроются снижением.

Сырьевые рынки падают на фоне снижения аппетита к риску и падения на рынке акций.
"В течение следующих двух недель цены на нефть будут поддерживаться слабым долларом", - сказал Кен Хасегава из японской Newedge.
"Мы ждем новых экономических данных по США, чтобы понять, какова перспектива спроса на нефть", - сказала Барбара Лэмбречт из Commerzbank, Франкфурт. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 77.13 (-1.06%), американская нефть марки WTI (ICE) 74.24 (-0.63%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1293.50 (+0.11%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,000.73 (-0.81%).

На валютном рынке отмечается коррекция перед открытием американских торгов на фоне хуже, чем ожидалось данных из Германии и еврозоны.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.22 (+0.20%).

Прогноз дня:
Ожидаем открытия американских торгов, на которых коррекция может продолжиться.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

EUR/USD

Хуже, чем ожидалось статистика из Германии и еврозоны, оказала сегодня давление на евро, который начал корректироваться после столь стремительного роста последние несколько дней.
Возможно, пара продолжит свой рост предварительно, откорректировавшись на 23%-38% по Фибоначчи.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на усиление нисходящей тенденции пары в краткосрочной перспективе.



Торговые рекомендации. Покупаем актив на откате 23% или 38% по Фибоначчи от уровней 1.3250 или 1.3134 с целью 1.3510.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Статистика из Европы охладила пыл «быков»…

Оптимистический запал, связанный с программой выкупа казначейских бумаг США, несколько поутих, т.к. инвесторы в очередной раз озаботились способностью ФРС таким способом радикально повлиять на восстановление экономики.
Разочаровывающие данные по экономике еврозоны - индекс менеджеров по снабжению (PMI) упал в сентябре до 53,8 с 56,2 по сравнению с августовским значением, а также индекс менеджеров по снабжению (PMI) Германии, который снизился до 7-месячного минимума 54,6 против 57,2 в августе, оказали сильной воздействие на евро, который откатился от ранее достигнутых максимумов. Все это несколько поумерило положительный настрой инвесторов.

"Для частного сектора экономики Германии 3-й квартал закончился более резкой, чем ожидалось, утратой импульса, так как рост производства явно замедлился, темпы роста были самыми слабыми с января", – отметил Тим Мур, экономист Markit.
"Производственный сектор в сентябре продемонстрировал особенно резкое замедление, так как по-прежнему сдержанный рост экспорта, в конце концов, оказал понижательное давление на уровни производства", - добавил Мур. (Dow Jones Newswires)

Основным драйвером сегодняшней торговли вполне вероятно будут данные из США, которые могут задать тон торгам.

Статистика сегодня:

16.30 США: обращения за пособиями по б/р за неделю на 18 сентября (прогноз: 450 тыс.; за предыдущий период: 450 тыс.)

16.30 Германия: выступление министра финансов Шойбле

17.30 МВФ проводит регулярный пресс-брифинг в Вашингтоне

18.00 США: август, продажи на вторичном рынке жилья (NAR) (прогноз: 4,10 млн.; за предыдущий период: 3,83 млн.)

18.00 США: август, индекс опережающих индикаторов (прогноз: +0,1%; за предыдущий период: +0,1%)

18.00 Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гуррия выступает с заключительной речью на конференции в Берлине

18.00 США: август, увольнения BLS (за предыдущий период: 143 703)

18.30 США: глава ФРБ Чикаго Эванс открывает 2-дневную международную банковскую конференцию в Чикаго. Ожидается выступление Пола Волкера

18.30 США: запасы природного газа EIA за неделю на 17 сентября

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 18 часов 54 минуты
Негативные настроения продолжают превалировать на рынках…

Европейские фондовые рынки закрылись снижением на фоне худшей, чем ожидалось статистики из Европы и слабых данных по рынку жилья США.
"Это движение неопределенное и очень медленное..., мы идем в боковике", - сказал Говард Вилдон, стратег из BGC Capital Partners. "Закладки жилья не были такими уж плохими, но они все еще не являются большими". (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 184.53 (-1.35%).
Бумаги Swedbank упали на 2.06%, Societe Generale на 1.71%, Lloyds на 1.00%, Banco Santander на 1.92%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,547.08 (-0.09%); DAX 30 - 6,184.71 (-0.38%); CAC 40 - 3,710.61 (-0.65%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,715.00 (-0.29%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера закрылся на уровне 1.065 (-0.05%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.54% (-0.018%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.29% (-0.064%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 2.95% (-0.021%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются на фоне возобновления опасений связанных с экономическим восстановлением в США.
"Мы фактически зажаты в коридоре от $70 до $80", - сказал Тони Нанэн из Mitsubishi Corp.
"Рост замедлился так сильно, что сегодня мы как, будто снова вернулись в рецессию, если сравнивать с быстрым восстановлением, которое было до этого, - говорит Нанэн. - На горизонте все еще столько проблем, что есть предчувствие второй волны". (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 77.82 (-0.37%) а американская нефть марки WTI (ICE) 74.92 (-0.35%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1293.80 (+0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 278.89 (+0.19%).

На валютном рынке отмечается высокая волатильность в связи с проведением ЦБ Японии валютной интервенции направленной на ослабление курса иены.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.26 (+0.02%).

Прогноз дня:
Сегодня рынки по-прежнему будет продолжать ориентироваться на статистику из Европы и США. Если данные окажутся слабыми это может привести к локальному укреплению американского доллара против евро и укрепление иены в первую очередь против американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 21 час 5 минут
Торги 23 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть выросли в четверг при поддержке повышения цен на нефтепродукты после того, как временное закрытие одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов отодвинуло на задний план опасения относительно вялой экономики. Росту цен на нефть поспособствовало повышение котировок фьючерсов на бензин и топочный мазут. Компания ConocoPhillips сообщила, что недавно приостановила работу своего НПЗ в Линдене (штат Нью-Джерси) в целях установки нового оборудования. Этот НПЗ, который производит 238 000 баррелей нефти в день, должен возобновить свою работу примерно 4 ноября. Закрытие НПЗ ConocoPhillips произошло на фоне излишка запасов нефти в США. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в стране ранее в этом месяце достигли максимальных за 27 лет уровней, при этом последние еженедельные данные Управления энергетической информации в среду свидетельствовали о неожиданном увеличении запасов.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,47 или на 0,6 и ее цена составила 75,18 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,16, или на 0,2%, до 78.11 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше 80.00 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70.00 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.
Рынок драгоценных металлов в четверг 23 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото завершили торги в четверг на очередном рекордном максимуме. Инвесторы ставят на то, что цены продолжат расти на фоне неопределенной ситуации с восстановлением экономики и шанса на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики в США. Рынок золота закрывается на рекордных максимумах на шести из последних восьми сессий при поддержке предположений о том, что Федеральная резервная система (ФРС) наводнит рынок наличностью, чтобы стимулировать замедляющееся восстановление экономики. Считается, что подобный шаг приведет к снижению доллара США и повысит привлекательность золота в качестве альтернативного актива. Золото нередко используется для диверсификации портфелей, поскольку, в отличие от многих сырьевых товаров и акций, оно не отличается тесной связью с экономическими циклами.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 4,20, или на 0,3%, до 1296,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 16 центов, или на 0,8%, до 21,21 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1299,50 долларов за тройскую унцию (+7.50 доллар).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,25 пункта (+0,45%) и составил 280.14.
В общем товарно-сырьевые рынки 24 сентября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 21 час 37 минут
Валютный рынок продолжает лихорадить…

ЦБ Японии оказался верен своему слову, проведя валютную интервенцию, хотя и не подтвержденную ни Министерством финансов Японии, ни Центральным банком. Но, похоже, эта попытка оказалась неудачной, т.к. после сильного роста почти на 1% иена начала опять расти и более существенным этот рост был против американского доллара. Сильная слабость доллара на фоне национальной экономики не позволяет иене серьезно ослабеть, т.к. инвесторы начинают ее покупки на локальных минимумах. Снижение фондовых рынков и общее падение аппетита к риску, а также рост франка, делают работу ЦБ Японии по обузданию роста курса иены сложнее.

"Опасения в отношении доллара США, если разочаруют данные о продажах на первичном рынке жилья в США, могут спровоцировать падение пар доллар/иена и евро/иена к 84 и 112 соответственно", - говорят в UniCredit. (Dow Jones Newswires)

Индекс настроений в деловых кругах Германии IFO в сентябре 106,8, при прогнозе 106,5 оказал поддержку евро, вызвав локальный рост к уровню 1.3400. Но сможет ли евро удержаться на этом уровне, покажет статистика из США.

На рынке продолжает проявляться двоякая ситуация, которая с одно стороны демонстрирует слабость экономики США и в целом мировой экономики, а с другой выходящая положительная статистика проводит к краткосрочному ослаблению американского доллара. Тем самым все указывает на продолжение волатильности на мировом валютном рынке.

Основным драйвером сегодняшней торговли после выхода европейской статистики, будут данные из США.

Статистика сегодня:

13.00 Швейцария: сентябрь, ежеквартальный бюллетень ШНБ

16.30 Канада: июль, уровень занятости по платежным ведомостям (за предыдущий период: +0,1%)

16.30 США: август, заказы на товары длительного пользования (прогноз: -0,9%; за предыдущий период: +0,3%)

16.30 Канада: июль, средние заработки за неделю (за предыдущий период: +0,7%)

16.30 США: август, заказы на товары длительного пользования без учета трансп. (прогноз: +0,9%; за предыдущий период:-3,8%)

18.00 США: август, продажи на первичном рынке жилья (прогноз: 293 000; за предыдущий период: 276 000)

20.00 Франция: август, общее число зарегистрированных безработных (за предыдущий период: -14 400 м/м)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
https://grandcapital.net

Определяющим по-прежнему для рынков является статистика из США…

Американский фондовый рынок закрылся вчера со снижением под влиянием неудовлетворительных данных о рынке труда.
"Эксперты по техническому анализу рынка очень позитивно оценивали преодоление верхней границы этого коридора, поэтому возвращение в него усилило падение и увеличило потери", - отметил Джон Стольцфус из Ticonderoga Securities.
"Я считаю высокими шансы на то, что мы снова покорим этот уровень, однако непосредственно в данный момент стакан наполовину пуст". (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 45.49 (-1.86%).
Акции Bank of America упали на 1.86%, Wells Fargo & Cо. на 2.13%, Goldman Sachs на 2.20%, Citigroup на 2.06%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,662.42 (-0.72%), S&P 500 – 1,124.83 (-0.83%), NASDAQ Comp. – 2,327.08 (-0.32%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,124.60 (+0.37%). Американские рынки откроются ростом.

Сырьевые рынки корректируются в узком диапазоне в ожидании открытия американской торговой сессии.
"Мы по существу пойманы в ловушку и находимся в диапазоне между $70 и $80", - сказал Тони Нунэн, риск-менеджер из Mitsubishi Corp. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 78.28 (+0.22%), американская нефть марки WTI (ICE) 75.40 (+0.29%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1293.50 (+0.11%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 992.10 (-0.86%).

На валютном рынке отмечается коррекция перед открытием американских торгов в ожидании данных из США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.88 (-0.46%).

Прогноз дня:
Ожидаем открытия американских торгов, на которых коррекция может продолжиться.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Доллар по-прежнему остается под давлением…

Американский рынок в среду закрылся в положительной зоне на фоне хорошей статистики о запасах на товары длительного пользования.
"В прошлом месяце инвесторы готовились к повторной рецессии и масштабной инфляции, но поскольку он закончился, оказавшись не таким уж плохим, мы свернули на другую дорогу", - сказал Лоренс Глейзер из Mayflower Advisors. (Reuters)
Индекс американских банков BKX по итогам предыдущего дня составляет 46.94 (+3.19%).
Акции Bank of America взлетели на 3.27% и Citigroup поднялись на 2.74%, Wells Fargo & Co на 2.20%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,860.26 (+1.86%), S&P 500 – 1,148.67 (+2.12%), NASDAQ Comp. – 2,381.22 (+2.33%). В преддверии американской торговой сессии отмечается снижение фьючерса S&P 500 – 1144.10 (+0.10%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах подрастают на фоне слабого американского доллара.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (Europe) днем на уровне 79.02 (+0.19%), американская нефть марки WTI (Europe) 76.80 (+0.40%) на торгах в Европе.
Фьючерсы на золото снижаются из-за роста американского доллара и снижения склонности инвесторов к риску и находятся на уровне 1300.90 (+0.22%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию снизился до 1,014.60 (+2.27%).

Американский доллар продолжает находиться под давлением в результате ожидания инвесторами возобновления программы количественного смягчения.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.51 (-0.12%).

Прогноз дня:
В результате отсутствия важной статистики, можно ожидать консолидацию на валютном рынке и движения активов в узком ценовом диапазоне.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 17 часов 53 минуты
Доллар по-прежнему остается под давлением…

Американский рынок в среду закрылся в положительной зоне на фоне хорошей статистики о запасах на товары длительного пользования.
"В прошлом месяце инвесторы готовились к повторной рецессии и масштабной инфляции, но поскольку он закончился, оказавшись не таким уж плохим, мы свернули на другую дорогу", - сказал Лоренс Глейзер из Mayflower Advisors. (Reuters)
Индекс американских банков BKX по итогам предыдущего дня составляет 46.94 (+3.19%).
Акции Bank of America взлетели на 3.27% и Citigroup поднялись на 2.74%, Wells Fargo & Co на 2.20%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,860.26 (+1.86%), S&P 500 – 1,148.67 (+2.12%), NASDAQ Comp. – 2,381.22 (+2.33%). В преддверии американской торговой сессии отмечается снижение фьючерса S&P 500 – 1144.10 (+0.10%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах подрастают на фоне слабого американского доллара.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (Europe) днем на уровне 79.02 (+0.19%), американская нефть марки WTI (Europe) 76.80 (+0.40%) на торгах в Европе.
Фьючерсы на золото снижаются из-за роста американского доллара и снижения склонности инвесторов к риску и находятся на уровне 1300.90 (+0.22%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию снизился до 1,014.60 (+2.27%).

Американский доллар продолжает находиться под давлением в результате ожидания инвесторами возобновления программы количественного смягчения.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.51 (-0.12%).

Прогноз дня:
В результате отсутствия важной статистики, можно ожидать консолидацию на валютном рынке и движения активов в узком ценовом диапазоне.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям

добавлено через 19 часов 42 минуты
Инвесторы ожидают новой статистики из США…

Валютный рынок по-прежнему дезориентирован тем, каковы будут объемы покупок ФРС облигаций или, тем, каков будет объем количественного смягчения.
Можно предположить, что если ФРС решит осуществлять покупки постепенно и если общий объем выкупа казначейских бумаг окажется небольшим, можно ожидать резкий разворот на рынках с началом укрепления американского доллара.

"Все продажи доллара были основаны на ожиданиях того, что ФРС намерена осуществить некоторое количественное смягчение, - говорит Брайан Долан, главный валютный стратег-аналитик Forex.com. – Чем менее вероятно, что они сделают это, тем менее негативно это для доллара". (Dow Jones Newswires)

Основным драйвером сегодняшней торговли после выхода европейской статистики, будут данные из еврозоны и США.

Из европейской статистики важными сегодня будут данные по ВВП Великобритании.

Статистика сегодня:

12.30 Великобритания: 2 кв., ВВП (3-е чтение) (прогноз: +1,2% кв/кв, +1,7% г/г, за предыдущий период: +1,2% кв/кв, +1,7% г/г)

12.30 Великобритания: 2 кв., баланс текущих операций (прогноз: - stg8,2 млрд., за предыдущий период: - stg 9,6 млрд.)

12.30 Великобритания: 2 кв., общ. деловые инвестиции (прогноз: -1,6% кв/кв, за предыдущий период: -1,6% кв/кв, +1,9% г/г)

14.00 Великобритания: август, цены на жилье Земельного департамента (Land Registry) (за предыдущий период: +0,4% м/м, +6,7% г/г)

14.00 Великобритания: сентябрь, исследование сектора розничной торговли CBI (прогноз: 25, за предыдущий период: 35 (баланс продаж))

15.45 США: розничн. продажи ICSC-Goldman за нед. на 25 сентября (за предыдущий период: -1,4% н/н, +3,3% г/г)

16.55 США: индекс Redbook за нед. на 25 сентября (за предыдущий период: -0,4%)

17.00 США: июль, цены на жилье S&P/Case-Shiller (прогноз: -0,10% м/м, +3,10% г/г, за предыдущий период: +0,28% м/м, +4,23% г/г)

18.00 США: сентябрь, потребит. доверие (СВ) (прогноз: 52,5, за предыдущий период: 53,5)

18.00 США: сентябрь, исследование производств. активности ФРБ Ричмонда (прогноз: 6, за предыдущий период: 11)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 22 часа 8 минут
Торги 27 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и слабой понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся разнонаправленно в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть в понедельник немного повысились в цене (нефть марки Light Sweet) на фоне позитивных макроэкономических данных из США, опубликованных в пятницу. При этом цены по прежнему остаются на максимальном уровне за две недели, так как трейдеры ждут дополнительных сигналов в отношении темпов восстановления мировой экономики, и в частности экономики США, для того чтобы превысить ценовой коридор в 75-80 долларов за баррель. Аналитики говорят, что ожидаемые позднее на этой неделе денные США по ВВП, продажам автомобилей и производственной сфере, а также еженедельный отчет по запасам нефти могут задать более четкое направление для фьючерсов на нефть.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,03 или на 0,01 и ее цена составила 76,52 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,30, или на 0,1%, до 78.57 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США. Участники рынка ожидают сокращения запасов сырой нефти, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов дистиллятов и бензина . В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов (золото и серебро) в понедельник 27 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото в понедельник продемонстрировали небольшой рост до нового рекордного максимума, в то время как фьючерсы на серебро достигли нового 30-летнего максимума. Это было обусловлено сохранением популярности драгоценных металлов на фоне ожиданий дальнейшего стимулирования в США и опасений относительно суверенных финансов Европы. Евро попал под давление против доллара в понедельник после того, как рейтинговое агентство Moody's Investor Service понизило рейтинг по долговым обязательствам Anglo Irish Bank. Этому также способствовало сообщение еженедельной немецкой газеты о том, что представители ЕС обеспокоены состоянием нескольких региональных банков. Эти сообщения усилили покупки драгоценных металлов в качестве актива-убежища. При этом некоторые участники рынка посчитали, что у серебра есть больше пространства для роста, и поэтому начали покупать этот металл более активно, что привело к значительному в процентном выражении росту фьючерсов на серебро по сравнению с ростом, который продемонстрировали фьючеры на золото.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 0,50, или на 0,1%, до 1298,60 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 7 центов, или на 0,3%, до 21,47 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1296,85 долларов за тройскую унцию (+0.48 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,51 пункта (+0,18%) и составил 284.14.
В общем товарно-сырьевые рынки 28 сентября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.


Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Gold spot

Ожидание возобновления программы количественного смягчения и в связи с этим ослабление доллара США, но инвесторов останавливают объемы программы. Если она окажется меньше ожиданий, доллар имеет все шансы развернуться и начать укрепляться, в том числе против серьезно перекупленного золота.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на возможный разворот пары в краткосрочной перспективе.



Торговые рекомендации. Продаём актив при преодолении уровня 1282.00 с целью 1265.96 или 1245, соответствует 23% и 38% отката по Фибоначчи.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

EUR/JPY

Возможное понижение рейтингов так называемых «периферийных стран» Европы может оказать серьезное воздействие на евро, тем более иена продолжает крепко держаться на достигнутых значениях против доллара США.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на возможный разворот пары в краткосрочной перспективе.

Торговые рекомендации. Продаем от уровня 113.00 с целью 111.86 или 110,70 соответствует 23% и 38% отката по Фибоначчи.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Рынки США продолжают находится под давлением из-за неопределенности…

Американский фондовый рынок закрылся вчера со снижением под влиянием фиксации прибыли инвесторами под влиянием неопределенности связанной с объемами программы количественного смягчения.
"В ситуации, когда мировой рост медленный, большое количество компаний задумываются о слиянии, потому что это может способствовать росту доходности", - сказал Антон Шютц, президент Mendon Capital в Рочестере, Нью-Йорк.
"Другой большой проблемой был переток денежных средств в фиксированный доход (облигаций) из акций", - добавил он. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 46.06 (-1.87%).
Акции Bank of America упали на 2.65%, Wells Fargo & Cо. на 0.23%, JPMorgan Chase & Co. на 1.69%, Citigroup на 0.87%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,812.04 (-0.44%), S&P 500 – 1,142.16 (-0.57%), NASDAQ Comp. – 2,369.77 (-0.48%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,138.80 (+0.10%). Американские рынки откроются нейтрально.

Сырьевые рынки корректируются в ожидании завтрашних данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 78.15 (-0.54%), американская нефть марки WTI (ICE) 75.92 (-0.79%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1290.60 (-0.62%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,011.89 (-0.27%).

На валютном рынке отмечается консолидация перед открытием американских торгов в ожидании данных из США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.55 (-0.05%).

Прогноз дня:
Ожидаем открытия американских торгов, на которых возможно небольшое укрепления доллара США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 22 часа 23 минуты
Американские рынки выросли на ожидании нового раунда программы количественного смягчения…

Американский фондовый рынок закрылся вчера ростом в ожидании новой волны количественного смягчения от ФРС США.
"Когда месяц преподносит такой сюрприз, как сейчас, инвесторы обычно недобирают активов в акциях, но держат слишком много в деньгах и облигациях. И поскольку квартал подходит к концу, люди торопятся хотя бы приобрести акции, хорошо показавшие себя и с хорошим прогнозом. Это провоцирует агрессивность на рынке", - сказал Марк Падо из Cantor Fitzgerald & Co. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 46.26 (+0.43%).
Акции Bank of America выросли на 0.23%, SunTrust Banks, Inc. на 0.50%, BB&T Corporation на 0.04%, Citigroup на 0.34%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,858.14 (+0.43%), S&P 500 – 1,147.70 (+0.49%), NASDAQ Comp. – 2,379.59 (+0.41%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,140.80 (-0.08%). Американские рынки откроются нейтрально.

Сырьевые рынки растут в ожидании снижения запасов нефти в США, данные о которых будут опубликованы сегодня вечером.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 78.94 (+0.29%), американская нефть марки WTI (ICE) 76.29 (+0.14%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1309.60 (+0.10%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,020.40 (+0.84%).

На валютном рынке отмечается консолидация перед открытием американских торгов в ожидании данных из США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.04 (-0.22%).

Прогноз дня:
Ожидаем открытия американских торгов и выхода статистики по американской экономике. Откровенно плохие данные могут привести к дальнейшему ослаблению американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Торги 28 сентября на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие смешанных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся разнонаправленно в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть во вторник снизились (нефть марки Light Sweet), тогда как опасения относительно спроса на нефть и нефтепродукты затмили резкое падение доллара США. Слабые данные по потребительскому доверию в США (индекс потребительского доверия в США Conference Board снизился в сентябре до 48,5, самого низкого уровня с февраля 2010 года, против 53,2 в августе) и снижение спроса на бензин в США столкнули котировки фьючерсов на нефть ниже уровня закрытия предыдущего дня. Трейдеров беспокоит слабый спрос в свете все еще высоких уровней запасов в США. Технические уровни сопротивления также удерживали фьючерсы в узком торговом диапазоне, который сдержал рост в начале торгов; 2 — запасы нефти и нефтепродуктов — еще одной причиной понижательного давления на нефть выступили данные от Института Нефти США. Так, согласно отчету на неделе 18—24 сентября запасы нефти уменьшились на 2.415 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 3.018 млн. баррелей, запасы дистиллятов сократились на 2.814 млн. баррелей, при этом коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей составил 83.6%.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,34 или на 0,1 и ее цена составила 76,18 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,17, или на 0,1%, до 78.74 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от инистерства энергетики США. Участники рынка ожидают сокращения запасов сырой нефти, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов дистиллятов и бензина . В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов во вторник 28 сентября закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото во вторник закрылись выше отметки 1300.00 долларов за унцию, так как инвесторы думали, что этот металл будет удерживать свою стоимость лучше валют и акций на фоне сохраняющихся опасений относительно восстановления экономики. Новый ряд разочаровывающих данных США также укрепил ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США скоро запустит новую программу для стимулирования экономики. Такие меры, как ожидается, будут включать в себя покупки казначейских облигаций. Если они будут реализованы, то это окажет давление на доллар и поддержит золото в качестве инструмента хеджирования против возможной девальвации американской валюты. Доллар – это не единственная валюта, которая находится под давлением в последнее время, так как правительства стран во всем мире пытаются снизить курсы своих национальных валют для поддержания своих экономик. Золото может получить поддержку в качестве альтернативной валюты, когда инвесторы избегают валют в общем, а не только доллара.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вметсе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 9,70, или на 0,7%, до 1308,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 24 цента, или на 0,6%, до 21,71 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1307,30 долларов за тройскую унцию (+12.60 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает месяц, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,21 пункта (+0,1%) и составил 284.35.
В общем товарно-сырьевые рынки 29 сентября должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 1 минуту
Статистики из США оказывает влияние на рынки…

Слабая статистика из США все больше и больше убеждает инвесторов в реальности второго этапа программы по выкупу государственных облигаций и возобновления программы количественного смягчения.
Вчерашняя статистика из США повергла игроков в шок. Индекс производственных поставок ФРС-Ричмонда в сентябре упал до -4 против 11 в августе, а Индекс потребительского доверия от Conference Board в США за сентябрь обвалился до 48,5 против значения в 53,2 в августе. Это окончательно сломало сопротивление «медведей» и американская валюта упала довольно серьезно против своих визави.

"Сентябрьское падение доверия было вызвано менее благоприятными условиями в деловой сфере и на рынке труда в сочетании с более пессимистичными краткосрочными ожиданиями", – сказал Линн Франко, директор Conference Board Consumer Research Center. – В целом, мнения потребителей о состоянии экономики остаются весьма мрачными". (Dow Jones Newswires)

Основным драйвером сегодняшней торговли после выхода европейской статистики, будут данные из США, которые также могут оказать серьезное воздействие на инвесторов. Если данные выйдут хуже ожиданий, тогда вероятнее всего американский доллар продолжит свое падение.

Из европейской статистики важными сегодня будут данные по ВВП Великобритании.

Статистика сегодня:

16.30 Канада: август, индекс цен на производственные товары (за предыдущий период: +0,1% м/м)

18.00 США: сентябрь, индекс вакансий он-лайн (за предыдущий период: 1,73)

18.15 США: выступление президента ФРБ Миннесоты Н. Кочерлакоты

18.30 США: отчет EIA по запасам нефти за нед. на 24 сентября (за предыдущий период: +1,0 млн. до 358,3 млн. бар.)

19.30 США: выступление президента Всемирного банка Р. Зеллика

20.30 США: выступление президента ФРБ Филадельфии Ч. Плоссера на тему отхода от стратегий монетарного стимулирования

21.15 США: выступление президента ФРБ Бостона Э. Розенгрена

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

GBP/USD

После вчерашнего выступления Г. Полсона на котором он дал понять, что британская экономика нуждается в дополнительном стимулировании, фунт оказался под давлением. Если эта тенденция сохранится, то фунт вероятнее всего окажется под давлением.
Осцилляторы Stoch. и RSI на графике указывают на возможный разворот пары в краткосрочной перспективе.

Торговые рекомендации. Продаем при преодолении уровня 1.5712 с среднесрочной целью 1.5520 или 1.5296, что соответствует 23% и 38% отката по Фибоначчи.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net