Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Обвал прекратился и что потом?..

Падение риск-аппетита на финансовых рынках, спровоцированное минутками ФРС. Резкое снижение на рынках обусловливалось опасениями, что печатный станок уже довольно скоро перестанет "работать" и поток "легких" денег иссякнет.
На этом фоне вчера попытались смягчить негативный эффект некоторые из членов Комитета по открытым рынкам. Так президент Федерального Резервного Банка Далласа Ричард Фишер, в интервью Рейтер вчера сказал, что, несмотря на то, что он желает "скорее раннего, чем более позднего" завершения программ стимулирования экономики, ему все-таки не хочется резкого изменения экономической политики.

Фишер заметил, что "ФРС не будет ускорять этот вопрос, сказав, что "неважно, кто - будь ты ястреб или голубь - никто из комитета не хочет радикального завершения этой политики". "Постепенная политика, сказал он, будет "разумным шагом". (Рейтер)

Единая валюта вчера сумела устоять выше уровня 1.3185 и пытается подрастать сегодня утром. Что же касается британского фунта, то после почти отвесного падения на решении национального регулятора активно стимулировать экономику и тестирования минимумов более чем двух годичной давности, он резко отскочил вверх. Но несмотря на столь энергичный отскок, мы не ожидаем от пары фунт доллар серьезного роста, наоборот считаем, что отскока пара будет продолжать оставаться под давлением, если еще дополнительно к британским проблемам прибавится устойчивое представление инвесторов о том, что ФРС прекратит стимулирование экономики ранее озвученных сроков.

События сегодня:
Время московское
13.00 Германия Индекс делового климата Ifo февраль n/a; 104,9; 104,2
17.30 Канада Базовый индекс потребительских цен январь n/a; n/a; -0,6% м/м
17:30 Канада Базовый индекс розничных продаж декабрь n/a; n/a; -0,3% м/м
17.30 Канада Индекс потребительских цен январь n/a; n/a; -0,6% м/м
17.30 Канада Розничные продажи декабрь n/a; n/a; 0,2% м/м
19.30 США Выступление члена FOMC Пауэлла

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Инвесторы испугались возможных действий ФРС…

Европейские фондовые рынки закончили торги в четверг сильным падением по причине ожидания того, что ФРС может свернуть программы выкупа государственных облигаций и ипотечных бумаг раньше определенных сроков. К тому же индексы PMI для производственного сектора и сферы услуг Германии и Франции оказались более, чем ожидалось слабыми, что усиливало эффект от минуток ФРС. Под сильным давлением оказались бумаги французских и итальянских банков. Акции UniCredit упали на 4.3%, Intesa Sanpaolo на 4.1%, а BHP Billiton снизились на 4.8% после понижения рейтинга со стороны Citigroup. Котировки Credit Agricole упали на 4.4%, а Societe Generale 4.5%.Бумаги Axa потеряли 3.1% после сообщения о снижении чистой прибыли по итогам прошлого года.
Индекс Stoxx Europe 600 упал на 1.46%, закрывшись на уровне 284.86 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 114.72 (-3.39%).

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,291.54 (-1.62%); DAX 30 - 6,291.54 (-1.88%); CAC 40 - 3,624.80 (-2.29%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6298.50 (+0.18%); DAX INDEX - 7619.50 (+0.14%); CAC40 - 3646.80 (+0.12%). Торги в Европе откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1,151.61 (-1.46%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.98% (+0.010 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.57% (-0.080 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.10% (-0.090 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии восстанавливаются после сильного двухдневного падения на фоне публикации протокола ФРС и данных указывающих на рост запасов нефти в США на прошлой неделе +4.1 млн. баррелей до 376,39 млн. баррелей, по сообщению Управления энергетической информации (EIA).
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.00 (+0.41%), а американская нефть марки WTI (ICE) 93.15 (+0.33%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,585.10 (+0.41%), котировки меди на уровне
359.90 (+0.81%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 293.13 (-1.17%).

На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением и, похоже, несмотря на некоторую передышку, вызванной фиксацией прибыли, говорить о том, что существуют реальные перспективы к развороту, пока не приходится.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.36 (-0.24%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что пара EURUSD имеет перспективу, если удержится выше уровня 1.3185, подрасти к уровню 1.3300, от которого ее необходимо продавать.

События сегодня:
Время московское
13.00 Германия Индекс делового климата Ifo февраль n/a; 104,9; 104,2
17.30 Канада Базовый индекс потребительских цен январь n/a; n/a; -0,6% м/м
17:30 Канада Базовый индекс розничных продаж декабрь n/a; n/a; -0,3% м/м
17.30 Канада Индекс потребительских цен январь n/a; n/a; -0,6% м/м
17.30 Канада Розничные продажи декабрь n/a; n/a; 0,2% м/м
19.30 США Выступление члена FOMC Пауэлла

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GBPUSD

Новостной фон:
Отскок британского фунта, скорее всего, будет носить локальный характер и, возможно, пара попробует еще раз протестировать уровень 1.5135, если не закрепится выше 1.5300.

Техническая картина:
С технической точки зрения пара остается в нисходящем тренде. Цена выше ЕМА 5, но ниже ЕМА 21, а также расположена в нижней границе полос Боллинджера.
Осциллятор Stoch. перекуплен и выходит из зоны перекупленности. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на возможность продолжения нисходящего движения.

Торговые рекомендации. Продаем пару, если она снизится ниже уровня 1.5240 с локальной целью 1.5135.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Уолл-Стрит сегодня откорректируется вверх…

Американский рынок акций закрылся в четверг падением, продолжая негативно отыгрывать второй день подряд минутки ФРС и слабость экономики еврозоны. Дополнительным негативом были вышедшие данные по количеству обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю, которое выросло до 362.000, при прогнозе роста до 355.000. В лидерах среди падающих акций были Bank of America Corp, Clean Harbors Inc и Facebook, которые потеряли соответственно 3.2%, 3.9% и 4.1%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 53.87 (-1.23%).

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,880.62 (-0.34%); S&P 500 – 1,502.42 (-0.63%); NASDAQ Comp. – 3,131.49 (-1.04%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,508.60 (+0.50%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка восстанавливаются на фоне коррекции в заявления некоторых членов ФРС о том, что не надо слишком радикально менять денежно-кредитную политику.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.39 (+0.75%), американская нефть марки WTI (ICE) 93.17 (+0.35%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,580.20 (+0.08%), котировки меди на уровне 357.05 (+0.03%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,317.48 (-0.57%).

На валютном рынке отмечается разнонаправленная динамика. Доллар слабеет против сильно перепроданного ранее фунта, иены и австралийского доллара, при этом он подрастает против канадского доллара, франка и евро. Неплохие данные индекса делового климата в Германии не смогли поддержать единую валюту на фоне слабых данных по ВВП Германии.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.49 (-0.08%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD еще имеет потенциал к снижению к уровню 1.3065, если она преодолеет уровень 1.3185.

События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Базовый индекс потребительских цен январь n/a; n/a; -0,6% м/м
17:30 Канада Базовый индекс розничных продаж декабрь n/a; n/a; -0,3% м/м
17.30 Канада Индекс потребительских цен январь n/a; n/a; -0,6% м/м
17.30 Канада Розничные продажи декабрь n/a; n/a; 0,2% м/м
19.30 США Выступление члена FOMC Пауэлла

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Фунт получил еще один удар...

Британский фунт получил еще один внушительный удар на фоне решения рейтингового агентства Moody’s понизить впервые за последние года кредитный рейтинг Великобритании с великолепного уровня ААА, что, несомненно, является знаковым событием, отражающим всю серьезность положения британской экономики. Резкое падение с ГЭПом на открытии в понедельник фунта против торгуемых с ним валют отражает недоверие инвесторов к британской экономике, а также резкий рост доходностей указывает на некоторую напряженность на долговом рынке.

Пятничные данные по ВВП Германии, которые вышли хуже ожиданий, не смогли сломать позитивного настроя инвесторов, так как на рынке бытует мнение, что это снижение является краткосрочным и не приведет к серьезным последствиям.

Налогово-бюджетная картина в этом году в Германии улучшилась, впервые с 2007 года отмечается профицит бюджета 0.2% ВВП против дефицита в 0.8% ВВП в 2011 году. По этой причине множество экспертов сходится во мнении, что экономике Германии не грозит рецессия. Индекс текущих условий IFO в феврале вышел на уровне 110.2. Индексы ожиданий IFO 104.6 и настроений IFO 107.4.

В целом ситуация на рынке остается в пользу американского доллара.

События сегодня:
13.30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA январь n/a; 34.200; 33.600
19.30 Германия Выступление президента Бундесбанка Й.Вейдмана
21.15 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Фунт, обвалившись омрачил перспективы Британии…

Европейские фондовые рынки закрылись в пятницу в зеленой зоне благодаря хорошей статистике от института IFO за февраль. Индекс текущих условий IFO в феврале вышел на уровне 110.2. Индексы ожиданий IFO 104.6 и настроений IFO 107.4. В лидерах роста были акции промышленных компаний, благодаря поддержке перспектив сделок M&A в США. Бумаги IMI выросли на 2.8%, Intertek на 2.3%, Melrose на 2.1%. Акции Elan Corp по итогам торгов поднялись на 3.8% по причине новостей о планах по выкупу акций компании. Акции Schneider Electric выросли на 4.3% на публикации годовой отчетности компании. В лидерах среди снизившихся бумаг были акции Volkswagen, которые упали на 6.1% после публикации отчетности за 2012 год и прогнозов дивидендов на текущий год. Бумаги Air France-KLM закрылись с понижением на 6.7% на новостях об увеличении чистого убытка в 2012 году.
Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1.30%, закрывшись на уровне 288.57 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 116.80 (+1.81%).

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,335.70 (+0.70%); DAX 30 - 7,661.91 (+1.03%); CAC 40 - 3,706.28 (+2.25%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 3,706.28 (-0.08%); DAX INDEX - 7703.80 (+0.10%); CAC40 - 3727.80 (+0.07%). Торги в Европе откроются разнонаправлено.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1,165.58 (+1.21%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.98% (+0.010 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.57% (-0.010 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.11% (+0.010 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии начали снижаться после публикации данных предварительного индекса PMI Китая за февраль, от банка HSBC, который снизился до четырехмесячного минимума 50.4 пункта.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 114.21 (+0.10%), а американская нефть марки WTI (ICE) 93.17 (+0.04%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,585.10 (+0.41%), котировки меди на уровне
359.90 (+0.81%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 293.52 (+0.13%).

На валютном рынке британский фунт обвалился после решения рейтингового агентства Moody’s понизить впервые за последние годы кредитный рейтинг Великобритании с великолепного уровня ААА. Иена продолжила свое резкое падение против доллара и евро после сообщения о том, что министр экономики Японии Акира Амари в предложил на пост главы ЦБ президента Asian Development Bank Харухико Курода.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.61 (+0.03%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что пару EURUSD необходимо локально продавать на росте с вероятной целью 1.3060, если она преодолеет уровень поддержки 1.3185.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA январь n/a; 34.200; 33.600
19.30 Германия Выступление президента Бундесбанка Й.Вейдмана
21.15 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EURUSD

Новостной фон:
Пара пытается восстановиться после консолидации в течение последних сессий. Основной причиной к распродажам были опасения связанные с вероятностью смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ и неопределенность с выборами в Италии. Несмотря на динамичную попытку вырасти вероятность продолжения понижательной тенденции еще остается.

Техническая картина:
С технической точки зрения пара остается в нисходящем тренде. Цена выше ЕМА 5 и ЕМА 21, а также расположена в верхней границе полос Боллинджера.
Осциллятор Stoch. указывает на динамичный рост пары. Индикатор RSI пересекает уровень в 50%, что указывает на возможность продолжения роста.

Торговые рекомендации. Продаем пару, если она закрепится выше уровня 1.3300, при этом возможен сценарий новой попытки штурма уровня 1.3185. Если же пара закрепится выше 1.3300 существует вероятность ее локального роста к 1.3425.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Уолл-Стрит сегодня откроется ростом…

Американский рынок акций закрылся в пятницу ростом на фоне отличного роста акций компаний Hewlett-Packard и AIG, которые подскочили на фоне корпоративной отчетности на 12.0% и 3.1% соответственно. Дополнительным позитивом также были данные от института IFO Германии. Всю прошлую неделю рынок США был под давлением в результате публикации минуток ФРС. Также себя неплохо в пятницу чувствовали бумаги Broadcom Corp и NewMarket Corp, которые поднялись на 2.4% каждая.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 4.50 (+1.17%).

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 14,000.57 (+0.86%); S&P 500 – 1,515.60 (+0.88%); NASDAQ Comp. – 3,161.82 (+0.97%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,522.30 (+0.51%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка растут на фоне подъема риск аппетита, роста евро и несмотря на слабые данные индекса промышленного производства в Китае.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.53 (+1.24%), американская нефть марки WTI (ICE) 94.11 (+1.04%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,592.00 (+1.21%), котировки меди на уровне 357.65 (+0.73%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,334.90 (+1.32%).

На валютном рынке отмечается ослабление доллара по всему фронту за исключением иены и фунта, которые находятся под давлением на фоне проблем в экономике Британии и назначения нового главы ЦБ в Японии.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.22 (-0.45%).

Прогноз дня:
Если пара EURUSD не закрепится выше уровня 1.3300, это может привести к локальному снижению пары к уровню 1.3185.

События сегодня:
Время московское
19.30 Германия Выступление президента Бундесбанка Й.Вейдмана
21.15 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Вероятность второго раунда выборов в Италии обрушила евро...

Отсутствие определенности в вопросе перспектив выбора очередного президента Италии и высокой вероятности победы на президентских выборах представителя партии противницы реформ, обрушило единую валюту и способствовало резкому падению риск-аппетита инвесторов.

Итальянская левоцентристская коалиция на выборах не намного опережает правоцентристский блок Сильвио Берлускони в нижней палате парламента, приход которого может привести к отказу Италии от экономических реформ. Данная тупиковая ситуация в парламенте может привести к второму раунду выборов, что негативно отразится на способности Италии выплачивать долги.

Вчерашнее развитие событий в Италии оказало отрицательное влияние на настроение инвесторов, так как может привести к возникновению нового очага после Греции и Испании проблем в Европе. На фоне этих событий единая валюта рухнула под напором неопределенности, а японская иена резко подскочила против евро и доллара США. Пара EURUSD потеряла более двух процентов, достигнув минимальных значений января этого года.

Сегодня инвесторы будут с напряжением ожидать выступления Б. Бернанке, но как нам представляется, он ничего нового не скажет, а возможно даже постарается несколько сгладить результат публикации минуток ФРС, которое на прошлой неделе напугало инвесторов возможностью сокращения сроков программы количественного смягчения.

События сегодня:
12.15 Швейцария Число занятых 4 кв. 2012 n/a; 4,11 млн.; 4,12 млн.
14.00 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Ч.Бина
15.00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI февраль n/a; 16; 17
17.30 Канада Изменение объёма прибыли корпораций 4 кв. 2012 n/a; n/a; 3,7% кв/кв
18.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller декабрь n/a; 6,7% г/г; 5,5% г/г
18.00 США Индекс цен на дома, приобретаемые через Fannie Mae и Freddie Mac декабрь n/a; 0,6% м/м; 0,6% м/м
19.00 США Индекс настроения потребителей от The Conference Board февраль n/a; 60,8; 58,6
19.00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
19.00 США Продажи на первичном рынке жилья январь n/a; 381.000; 369.000
19.00 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда февраль n/a; -4; -12
22.30 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии П.Фишера

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Выборы в Италии продолжают пугать инвесторов…

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник ростом, но он оказался в значительной степени ограниченным из-за появившихся новостей о том, что итальянская левоцентристская коалиция на выборах чуть-чуть опережает правоцентристский блок Сильвио Берлускони в нижней палате парламента. Но полноценно европейские инвесторы не смогли отыграть появившийся негатив, который в полной мере отразился на на американской торговой сессии. В лидерах роста были акции горнорудных компаний – Antofagasta, Glencore и Anglo American, которые подорожали соответственно на 3.0%, на 2.2% и на 2.0%, несмотря на невпечетляющие данные по производственному сектору Китая опубликованные вчера утром. Акции Vivendi прибавили 3.2% после повышения их рейтинга и сообщения о том, что частная компания Numericable готовит предложение наличными для SFR, телекоммуникационного оператора Vivendi. Акции Deutsche Boerse подскочили в цене на 5.6% после сообщения Bloomberg о том, что CME Group обратилась к оператору биржи с предложением потенциального слияния.
Индекс Stoxx Europe 600 потерял 0.06%, закрывшись на уровне 288.40 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 116.80 (+1.81%). Акции Royal Bank of Scotland поднялись на 2.8% на слухах о том, что банк на этой неделе представит планы по размещению до четверти акций своего бизнеса розничного банкинга в США. Также себя неплохо чувствовали акции UniCredit и Deutsche Bank AG, которые подросли на 2.0%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,355.37 (+0.31%); DAX 30 - 7,773.19 (+1.45%); CAC 40 - 3,721.33 (+0.41%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6224.50 (-0.18%); DAX INDEX - 6224.50 (-0.47%); CAC40 - 3611.00 (-0.23%). Торги в Европе откроются со снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1,166.07 (+0.04%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.85% (-0.020 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.56% (-0.090 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.08% (-0.030 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии снижаются на фоне отсутствия определенности на выборах в Италии и опасений, что коалиция популиста Берлускони придет к власти и откажется от экономических реформ.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.79 (-0.57%), а американская нефть марки WTI (ICE) 92.41 (-0.76%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,592.10 (+0.36%), котировки меди на уровне
355.35 (-0.20%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 293.81 (+0.10%).

На валютном рынке склонность инвесторов к покупке риска падает. Пара EURUSD и USDJPY продолжают снижаться. Сильный удар евро получил после невнятного результата выборов в Италии, а иена растет на фоне опять же опасений связанных с выборами в Италии.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.93 (+0.18%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что пару EURUSD необходимо локально продавать на росте с вероятной целью 1.2940-50.

События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Число занятых 4 кв. 2012 n/a; 4,11 млн.; 4,12 млн.
14.00 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Ч.Бина
15.00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI февраль n/a; 16; 17
17.30 Канада Изменение объёма прибыли корпораций 4 кв. 2012 n/a; n/a; 3,7% кв/кв
18.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller декабрь n/a; 6,7% г/г; 5,5% г/г
18.00 США Индекс цен на дома, приобретаемые через Fannie Mae и Freddie Mac декабрь n/a; 0,6% м/м; 0,6% м/м
19.00 США Индекс настроения потребителей от The Conference Board февраль n/a; 60,8; 58,6
19.00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
19.00 США Продажи на первичном рынке жилья январь n/a; 381.000; 369.000
19.00 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда февраль n/a; -4; -12
22.30 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии П.Фишера

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EURUSD

Новостной фон:
Пара пробила важный уровень поддержки 1.3065 и устремилась на новых опасения, связанных с выборами в Италии, к локальному минимуму 1.2940, пробив линию поддержки.

Техническая картина:
С технической точки зрения пара остается в нисходящем тренде. Цена ниже ЕМА 5 и ЕМА 21, а также расположена в нижней границе полос Боллинджера.
Находится ниже уровня в 50%, что указывает на возможность продолжения снижения.

Торговые рекомендации. Продаем пару с вероятной ее локальной целью 1.2940-50.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Уолл-Стрит ожидает выступления Бернанке…

Американский рынок акций закрылся в понедельник падением на фоне неопределенности связанной с результатами выборов в Италии, где левоцентристская коалиция на выборах с небольшим перевесом опережает правоцентристский блок С. Берлускони в нижней палате парламента. Ожидание того, что победив, экс-премьер министр откажется от экономических реформ, напугало инвесторов и наставило их закрывать длинные позиции. По давлением оказались акции банковского и технологического сектора. Бумаги Goldman Sachs Group Inc и United Technologies потеряли по 2.3%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 53.02 (-2.72%).

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,784.17 (-1.55%); S&P 500 – 1,487.85 (-1.83%); NASDAQ Comp. – 3,116.25 (-1.44%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,489.50 (+0.15%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают снижаться на фоне опасений связанных с результатом выборов в парламент Италии.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.29 (-1.02%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.43 (-0.74%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,591.00 (+0.27%), котировки меди на уровне 353.75 (-0.66%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,297.16 (-2.83%).

На валютном рынке особых изменений не происходит в ожидании выступления Б. Бернанке, которое пройдет позднее. Мы не ожидаем, что он скажет что-нибудь существенное, что может повлиять на рынок. Но в тоже время, если он намекнет о неизменности позиции ФРС на продолжении мягкой денежно-кредитной политики, это окажет негативное воздействие на американский доллар.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.78 (-0.00%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что пару EURUSD необходимо локально продавать, если она не удержится выше уровня 1.3060 с вероятной целью 1.2940-50.

События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Изменение объёма прибыли корпораций 4 кв. 2012 n/a; n/a; 3,7% кв/кв
18.00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller декабрь n/a; 6,7% г/г; 5,5% г/г
18.00 США Индекс цен на дома, приобретаемые через Fannie Mae и Freddie Mac декабрь n/a; 0,6% м/м; 0,6% м/м
19.00 США Индекс настроения потребителей от The Conference Board февраль n/a; 60,8; 58,6
19.00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
19.00 США Продажи на первичном рынке жилья январь n/a; 381.000; 369.000
19.00 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда февраль n/a; -4; -12
22.30 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии П.Фишера

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Бернанке попытался успокоить рынки...

Выступая вчера с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике перед банковским комитетом Сената, Бернанке попытался успокоить рынки, сказав, что "руководство ФРС осознает потенциальные риски, которыми чревата обильная подпитка экономики ликвидностью, включая потерю доверия к способности ЦБ плавно свернуть программу стимулов или потенциальное дестабилизирующее влияние, которое могут оказать на ключевые рынки низкие процентные ставки". (Reuters)

Несмотря на такую явную поддержку позиции продолжения сверх мягкой денежно-кредитной политики, рынки вчера не отреагировали однозначным позитивом, так как вероятность продолжения напряженности в итальянской политике из-за прохождения партии экс-премьера Берлускони в политику, продолжает висеть дамокловым мечем над настроениями инвесторов.

Единая валюта продолжает оставаться под давлением после вчерашнего снижения европейского фондового рынка, в ожидании результатов сегодняшнего размещения государственных итальянских облигаций. Инвесторы предполагают, что на аукционе доходности могут подрасти и если это произойдет, то данное событие будет в полной мере отражать реальные опасения участников рынка, что Италия может приостановить реформирование национальной экономики и даже оказаться не способной платить по долгам. В общем, прежние страхи, связанные с Грецией, теперь экстраполируются на Италию.

Во вторник доходности 10-летних государственных итальянских облигаций выросли до 4.88%, а доходность испанских таких же бумаг выросла до 5.34%.

В целом можно говорить, что если ситуация в ближайшее время не разрядится, можно ожидать дальнейшего роста напряженности на рынках и как следствие укрепление доллара США, иены и золота, которое вчера, кстати, уже отреагировало резким ростом.

События сегодня:
12.00 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof февраль n/a; 1,00; 1,05
13.00 Еврозона Денежный агрегат М3 январь n/a; 3,2% г/г; 3,3% г/г
13.00 Еврозона Объем кредитования частного сектора январь n/a; -0,6% г/г; -0,7% г/г
13.10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле февраль n/a; n/a; 45,9
13.20 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Ч.Бина
13.30 Великобритания Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 n/a; -0,3% кв/кв; -0,3% кв/кв
13.30 Великобритания Предварительные данные по капитальным вложениям 4 кв. 2012 n/a; 2,2% кв/кв; 3,8% кв/кв
13.30 Великобритания Индекс сферы услуг декабрь n/a; 0,1% 3м/3м; 0,6% 3м/3м
17.30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта январь n/a; 0,3% м/м; 1,0% м/м
17.30 США Заказы на товары длительного пользования январь n/a; -4,1% м/м; 4,3% м/м
19.00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
19.00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья
19.30 США Изменение запасов нефти 18.02-24.02 n/a; n/a; 4,1 млн. барр.
21.30 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Италия и опять Италия…

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник сильным снижением по причине возникновения очередной напряженности вокруг политических и экономических перспектив Италии. Реальность влияния на политические решения Берлускони пугает инвесторов. Под сильным давлением оказались акции компаний банковского сектора. Акции Barclays упали на 4.7%, Royal Bank of Scotland на 4.3%, а Lloyds Banking Group на 3.3%. В тоже время акции итальянских банков Intesa Sanpaolo обвалились на 9.1%, а UniCredit на 8.5%. В Париже акции Credit Agricole упали на 5.9%, Societe Generale на 5.5%, а BNP Paribas на 4.6%.
Индекс Stoxx Europe 600 потерял 1.32%, закрывшись на уровне 284.60 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 111.65 (-5.23%).

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,270.44 (-1.34%); DAX 30 - 7,597.11 (-2.27%); CAC 40 - 3,621.92 (-2.67%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6270.50 (+0.20%); DAX INDEX - 7641.80 (+0.23%); CAC 40 - 3644.00 (+0.35%). Торги в Европе откроются уверенным ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся во вторник на уровне 1,150.25 (-1.36%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.87% (-0.000 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.46% (+0.010 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.97% (-0.110 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии восстанавливаются на фоне вчерашнего заявления Бернанке о неизменности денежно-кредитной политики ФРС.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.00 (+0.26%), а американская нефть марки WTI (ICE) 92.91 (+0.30%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,610.30 (-0.33%), котировки меди на уровне
358.45 (+0.03%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 293.23 (-0.20%).

На валютном рынке доллар находится под небольшим давлением. Сегодня в фокусе рынка аукцион по размещению государственных итальянских облигаций. Если из доходности вырастут, то это негативно скажется на риск-аппетите инвесторов и евро окажется под давлением.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.81 (-0.16%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что если аукцион по размещению государственных итальянских облигаций пройдет с повышением доходностей, пара EURUSD будет иметь все перспективы снизиться к уровню 1.2940-50.

События сегодня:
Время московское
12.00 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof февраль n/a; 1,00; 1,05
13.00 Еврозона Денежный агрегат М3 январь n/a; 3,2% г/г; 3,3% г/г
13.00 Еврозона Объем кредитования частного сектора январь n/a; -0,6% г/г; -0,7% г/г
13.10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле февраль n/a; n/a; 45,9
13.20 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Ч.Бина
13.30 Великобритания Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 n/a; -0,3% кв/кв; -0,3% кв/кв
13.30 Великобритания Предварительные данные по капитальным вложениям 4 кв. 2012 n/a; 2,2% кв/кв; 3,8% кв/кв
13.30 Великобритания Индекс сферы услуг декабрь n/a; 0,1% 3м/3м; 0,6% 3м/3м
17.30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта январь n/a; 0,3% м/м; 1,0% м/м
17.30 США Заказы на товары длительного пользования январь n/a; -4,1% м/м; 4,3% м/м
19.00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
19.00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья
19.30 США Изменение запасов нефти 18.02-24.02 n/a; n/a; 4,1 млн. барр.
21.30 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынки ожидают очередного выступления Бернанке и Драги…

Американский рынок акций закрылся во вторник ростом благодаря позитивному выступлению главы ФРС Б. Бернанке, который сообщил о неизменности денежно-кредитной политики и хорошим данным по продажам новых домов, которые выросли до 4.5-летнего максимума. Среди активно торгуемых бумаг в лидерах роста были акции Intel Corp и Oasis Petroleum Inc, которые прибавили 1.7% и 2.2% соответственно. Акции Home Depot выросли на 5,7 процента благодаря неожиданно высоким продажам и прибыли в четвертом квартале. Акции сети универмагов Macy's поднялись на 2.8% на фоне ожидания роста годовой прибыли.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 53.28 (+0.49%).

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13,900.13 (+0.84%); S&P 500 – 1,496.94 (+0.61%); NASDAQ Comp. – 3,129.65 (+0.43%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,496.20 (+0.25%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают подрастать на фоне вчерашнего выступления Бернанке с полугодичным отчетом в Сенате США, а также отсутствия договоренностей в переговорах между Западом и Ираном по ядерной программе.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.29 (-1.02%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.43 (-0.74%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,605.80 (-0.61%), котировки меди на уровне 357.60 (-0.20%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,304.54 (+0.57%).

На валютном рынке затишье. Участники рынка ожидают второе выступление Бернанке, а также речи главы ЕЦБ М. Драги. Позитивное настроение первого помогло улучшить настроения инвесторов и стабилизировать ситуацию.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.78 (-0.00%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что пару EURUSD необходимо локально продавать, если она не удержится выше уровня 1.3060 с вероятной целью 1.2940-50.

События сегодня:
Время московское
17.30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта январь n/a; 0,3% м/м; 1,0% м/м
17.30 США Заказы на товары длительного пользования январь n/a; -4,1% м/м; 4,3% м/м
19.00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке
19.00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья
19.30 США Изменение запасов нефти 18.02-24.02 n/a; n/a; 4,1 млн. барр.
21.30 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

USDJPY

Новостной фон:
Пара пробила важный уровень поддержки 92.20 и устремилась на новых опасениях, связанных с результатами выборов в Италии, к локальному минимуму 91.40. Преодоление этого уровня может привести к дальнейшему снижению пары.

Техническая картина:
С технической точки зрения пара остается в нисходящем тренде. Цена ниже ЕМА 5 и ЕМА 21, а также расположена в нижней границе полос Боллинджера.
Индикаторы Stoch. и RSI находятся ниже уровня в 50%, что указывает на возможность продолжения снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении уровня 91.40 с вероятной ее локальной целью 90.65.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Не могу поступиться принципами...

Второй день выступления председателя ФРС Б. Бернанке вновь порадовал инвесторов и спекулянтов. Отвечая на вопросы сенаторов, он выступил в поддержку проводимой ЦБ США денежно-кредитной политики. Он сообщил, что "на текущий момент риски не материализовались, а у ФРС есть все инструменты, которые будут необходимы для своевременного сворачивания стимулирующей политики".

"На данный момент мы не предполагаем, что потенциальная цена повышенной склонности к риску на ряде финансовых рынков способна перевесить выгоды более сильного восстановления экономики и более быстрого создания рабочих мест", - сказал Бернанке. (Reuters)

При этом он попросил сенаторов сделать все, чтобы избежать бюджетного секвестра, который автоматически наступит 1 марта.

Оценивая всю ситуацию можно предположить, что глава ФРС расписался в полном бессилии перед кризисом. Тем самым он сообщил, что нынешняя власть ничего не может сделать с последствиями тяжелейшего финансового кризиса и готова дальше тушить пожар, печатая деньги и впрыскивая их как наркотик в финансовую систему, поддерживая только рост спекулятивной активности на финансовый рынках.

Слова Бернанке на время помогли участникам рынка позабыть об итальянских проблемах, и вызвало ралли на фондовых рынках. На валютном рынке евро отскочил от минимальных значений. Иена постаралась, но правда как-то не внятно подрасти против доллара США. Но несмотря на такой рост оптимизма, мы по-прежнему считаем, риски остаются довольно высокими, а значит вероятность дальнейшего укрепления доллара остается в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
В течение дня Германия Предварительные данные по индексу потребительских цен февраль n/a; 0,7% м/м; -0,5% м/м
12.55 Германия Изменение числа безработных январь n/a; -5000; -16000
14.00 Еврозона Индекс потребительских цен январь n/a; 2,0% г/г; 2,0% г/г
14.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен январь n/a; 1,5% г/г; 1,5% г/г
17.30 Канада Сальдо платежного баланса 4 кв. 2012 n/a; -16,3 млрд. CAD; -18,9 млрд. CAD
17.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей январь n/a; 1,1% м/м; -2,0% м/м
17.30 Канада Индекс цен на промышленные товары январь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
17.30 США Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 n/a; 0,5% кв/кв -0,1% кв/кв
17.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 18.02-24.02 n/a; 361.000; 362.000
17.30 США Предварительные данные по дефлятору ВВП 4 кв. 2012 n/a; 0,6% кв/кв; 0,6% кв/кв
18.45 США Индекс деловой активности в Чикаго февраль n/a; 54,1; 55,6
19.30 США Изменение запасов природного газа 18.02-24.02 n/a; n/a; -127 млрд. куб. футов
21.30 США Выступление С.Раскин (ФРС)

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Бернанке опять поддержал риск аппетит инвесторов…

Европейские фондовые рынки закрылись в среду ростом на фоне новых-старых обещаний главы ФРС Б. Бернанке продолжать и далее накачивать финансовые рынки деньгами. В отличие от него М. Драги хоть и был не столь категоричен в отношении стимулов в еврозоне, но сообщил, что ужесточения денежно-кредитной политики пока что не стоит ожидать. Но, несмотря на размещение Италией краткосрочных государственных долговых бумаг, политический кризис может и далее негативно влиять на радужные настроения игроков. Акции Daimler поднялись на 2.8%, Volkswagen на 2.1%, а Continental на 2.7%.
Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0.90%, закрывшись на уровне 287.17 пункта.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 114.05 (+2.15%). Акции банков восстановились после сильного падения днем ранее. Бумаги Royal Bank of Scotland подорожали на 2.2%, HSBC выросли на 1.7%, а Barclays на 1.6%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,325.88 (-+0.88%); DAX 30 - 7,675.83 (+1.04%); CAC 40 - 3,691.49 (+1.92%). Фьючерсы утром перед открытием торгов в Европе FTSE 100 IDX - 6347.50 (-0.02%); DAX INDEX - 7717.80 (+0.07%); CAC 40 - 3709.30 (-0.02%). Торги в Европе откроются разнонаправлено.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1,160.58 (+0.90%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.89% (-0.010 пнк), 10-летних German Government Bonds составляет 1.45% (-0.000 пнк), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.96% (-0.010 пнк).

Нефтяные фьючерсы утром перед открытием европейской торговой сессии торгуются разнонаправлено. Котировки не получили поддержку несмотря на выступление Бернанке и значительно меньшем росте, чем ожидалось запасов нефти в США за прошлую неделю. Запасы сырой нефти выросли на 1.1 млн. баррелей за прошлую неделю, при этом прогнозировался рост на 2.6 млн. баррелей.
Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 111.83 (+0.04%), а американская нефть марки WTI (ICE) 92.79 (+0.03%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,600.90 (+0.32%), котировки меди на уровне
359.60 (+0.83%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 292.90 (-0.11%).

На валютном рынке отмечается невнятная динамика. Австралийский доллар растет пытаясь восстанавливаться после снижения в последнее время. Рост евро приостановился несмотря на позитив от Бернанке и Драги, которые вчера сообщили о неизменности курсов ЦБ. Иена слабеет против доллара на фоне выступления представителя ЦБ Киути, который сообщил о приверженности ЦБ курса на мягкую денежно-кредитную политику и уровень инфляции в 2%.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.61 (-0.08%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что если пара EURUSD не сумеет преодолеть уровень 1.3185, то остается перспектива ее снижения к уровню 1.3050.

События сегодня:
Время московское
В течение дня Германия Предварительные данные по индексу потребительских цен февраль n/a; 0,7% м/м; -0,5% м/м
12.55 Германия Изменение числа безработных январь n/a; -5000; -16000
14.00 Еврозона Индекс потребительских цен январь n/a; 2,0% г/г; 2,0% г/г
14.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен январь n/a; 1,5% г/г; 1,5% г/г
17.30 Канада Сальдо платежного баланса 4 кв. 2012 n/a; -16,3 млрд. CAD; -18,9 млрд. CAD
17.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей январь n/a; 1,1% м/м; -2,0% м/м
17.30 Канада Индекс цен на промышленные товары январь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
17.30 США Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 n/a; 0,5% кв/кв -0,1% кв/кв
17.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 18.02-24.02 n/a; 361.000; 362.000
17.30 США Предварительные данные по дефлятору ВВП 4 кв. 2012 n/a; 0,6% кв/кв; 0,6% кв/кв
18.45 США Индекс деловой активности в Чикаго февраль n/a; 54,1; 55,6
19.30 США Изменение запасов природного газа 18.02-24.02 n/a; n/a; -127 млрд. куб. футов
21.30 США Выступление С.Раскин (ФРС)

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынки ожидают данных по заявкам на пособие по безработице США…

Американский рынок акций закрылся в среду ростом благодаря выступлению Бернанке в Сенате, где он сообщил, что денежно-кредитная политика ФРС останется без изменений. Это заявление вызвало ралли на рынке США и оказало давление на американский доллар. Помимо этого успешная продажа, хоть по более высокой, чем ожидалось цене, итальянских государственных облигаций, снизило настороженность в отношении Италии. Хорошо себя чувствовали акции компаний банковского сектора. Бумаги JP Morgan Chase набрали 3.5%, в то время как Bank of America 1.6%, Goldman Sachs Group и Morgan Stanley подросли более чем на 2.4%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 54.03 (+1.41%).

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 14,075.37 (+1.26%); S&P 500 – 1,515.99 (+1.27%); NASDAQ Comp. – 3,162.26 (+1.04%)
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,517.20 (+0.09%). Рынки США откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы перед открытием Нью-Йорка продолжают торговаться без особых изменений на фоне сообщений от Американского института нефти, что среднесуточное потребление нефти в прошлом году составило 18.41 миллиона баррелей, что является минимальным значением с 1996 года.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.46 (+0.53%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.79 (+0.03%). Фьючерс на золото находится на уровне 1,591.20 (-0.25%), котировки меди на уровне 357.35 (+0.18%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,322.67 (+1.39%).

На валютном рынке особых изменений не происходит, участники рынка ожидают выхода данных по заявкам на пособие по безработице в США. Позитивные данные способны оказать локальную поддержку доллару США.
Фьючерс на индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.62 (-0.06%).

Прогноз дня:
Если данные по заявкам на пособие по безработице окажутся не хуже ожиданий, это может оказать давление на пару EURUSD и привести локально ее к снижению к уровню 1.3060.

События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей январь n/a; 1,1% м/м; -2,0% м/м
17.30 Канада Индекс цен на промышленные товары январь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
17.30 США Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 n/a; 0,5% кв/кв -0,1% кв/кв
17.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 18.02-24.02 n/a; 361.000; 362.000
17.30 США Предварительные данные по дефлятору ВВП 4 кв. 2012 n/a; 0,6% кв/кв; 0,6% кв/кв
18.45 США Индекс деловой активности в Чикаго февраль n/a; 54,1; 55,6
19.30 США Изменение запасов природного газа 18.02-24.02 n/a; n/a; -127 млрд. куб. футов
21.30 США Выступление С.Раскин (ФРС)

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Секвестру быть...

Сегодня в результате отсутствия договоренностей между республиканцами и демократами в США будет секвестирован бюджет на 85 млрд. долларов. И, несмотря на то, что данное событие рынком уже ожидалось, все-такое это негативное событие, которое является предтечей более серьезных мер по снижению государственного долга, которое состоится в мае. В результате это события инвесторы проявляют осторожность, и активность на торговых площадках заметно снизилась.

Вчерашние хорошие данные по заявкам на пособие по безработице в США, а также индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго не смогли заметно поднять настроение инвесторам. Заявки на пособие за прошлую неделю показали снижение до 344 000 против прогнозируемого значения 360 000, а чикагский индекс вышел на уровне 56.8 пункта против прогноза 54.3 пункта.

Данные по ВВП, которые вышли хуже прогноза +0.1% против ожиданий +0.5%, а также реальность секвестра оказали негативное влияние на настроение инвесторов и способствовали снижению активности на рынках с одновременным укреплением американского доллара на валютных рынках. Данные ВВП показали, что темпы роста в Штатах являются самыми низкими с первого квартала 2011 года, при этом рост занятости продолжает буксовать, в целом указывая на то, что денежно-кредитная политика зашла в тупик и не может помочь экономике выйти из кризиса.

Сегодня день насыщен экономической статистикой. Следует обратить внимание на данные из Европы, Канады и США. Позитивные данные из Штатов способны оказать локальную поддержку доллару США.

События сегодня:
12.30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME февраль n/a; 52,2; 52,5
13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности февраль n/a; 47,8; 47,8
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе февраль n/a; 51,0; 50,8
13.30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования январь n/a; 1,1 млрд. фунтов; 1,7 млрд. фунтов
13.30 Великобритания Денежный агрегат М4 январь n/a; 0,3% м/м; 0,7% м/м
13.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит январь n/a; 57.000; 56.000
14.00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен февраль n/a; 2,0% г/г; 2,0% г/г
14.00 Еврозона Уровень безработицы январь n/a; 11,8%; 11,7%
17.30 Канада Изменение ВВП декабрь n/a; -0,1% м/м; 0,3% м/м
17.30 США Базовый индекс потребительских цен январь n/a; 0,1% м/м; 0,0% м/м
17.30 США Расходы потребителей январь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
17.30 США Доходы потребителей январь n/a; -1,9% м/м; 2,6% м/м
18.00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности февраль n/a; 55,2; 55,2
18.55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана февраль n/a; 76,3; 76,3
18.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана февраль n/a; n/a; 3,3%
19.00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM февраль n/a; 52,5; 53,1
19.00 США Объем расходов на строительство январь n/a; 0,5% м/м; 0,9% м/м
19.00 США Индекс цен производителей от ISM февраль n/a; 57,9; 56,5
в течение дня США Продажи автомобилей в годовом исчислении февраль n/a; 15,1 млн.; 15,3 млн.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.