Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

EURCHF
Пара подросла на фоне проведения ЦБ Швейцарии валютной интервенции и слухов, что франк может быть привязан своим курсом к евро. Но если слухи не оправдаются, пара может опять начать снижаться.
Осциллятор Stoch в данной ситуации находится в зоне перекупленности и указывает на возможную приостановку роста и разворот. Индикатор RSI находится также в зоне перекупленности. MACD пока еще демонстрирует продолжение роста пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару, если она не преодолеет уровень 1,1473 в краткосрочной перспективе с вероятной целью 1,1230 в краткосрочной перспективе и при преодолении этого уровня возможно снижение к уровню 1,0742.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Возможно, нас ожидает спокойная неделя…

Американский фондовый рынок закончил непростую неделю ростом после полномасштабного падения на фоне опасений, что экономика США войдет в новую волну экономического спада. Европейский долговой кризис также способствовал росту панических настроений. Многие участники рынка начали воспринимать данную ситуацию как неплохую возможность для совершения покупок изрядно подешевевших акций.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 37.72 (-2.18%)
Акции Bank of America Co. упали на 0.83%, Citigroup Inc. Inc. на 1.45%, а Morgan Stanley на 7.25%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,269.02 (+1.13%), S&P 500 – 1,178.81 (+0.53%), NASDAQ Comp. – 2,507.98 (+0.61%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,183.20 (+0.54%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне торгуются с небольшими изменениями. Инвесторы ожидают новых данных макроэкономической статистики, чтобы понять, как будут обстоять дела со спросом на сырую нефть в первую очередь в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 108.10 (+0.08%), американская нефть марки WTI (ICE) 85.59 (+0.25%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,736.40 (-0.36%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,129.01 (+0.85%).

На валютном рынке ничего особенного не происходит. Тенденции, которые определяли динамику движений валютных пар, изменений не претерпели.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.51 (-0.31%).

Прогноз дня:
Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных из США. Можно предположить, что ситуация коренным образом на этой неделе на изменится.

События сегодня:
Время Московское
16.30 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Нью-Йорк август n/a; 0,8; -3,8
16.30 Канада Продажи новых автомобилей июнь n/a; 2,4% м/м; -6,1% м/м
17.00 США Покупки долгосрочных ценных бумаг США июнь n/a; 30,4 миллиарда долларов США; 23,6 миллиарда долларов США
18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB август n/a; 15; 15

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 часов 17 минут
Сегодня все внимание на встречу Меркель и Саркози…

Европейский рынок акций в понедельник вырос на ожиданиях положительного результата встречи канцлера ФРГ Меркель и президента Франции Саркози по вопросу решения долговых европейских проблем. Дополнительным стимулом к росту был также и положительный рост американских основных индексов.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 120.52 (+1.22%).
Бумаги Deutsche Bank выросли на 2.24%, Commerzbank на 3.35%, Banco Santander на 1.03%, Credit Suisse на 0.42%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,350.58 (+0.57%); DAX 30 - 6,022.24 (+0.41%); CAC 40 - 3,239.06 (+0.78%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,293.00 (-1.25%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 969.25 (+0.11%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.29% (-0.017), 10-летних German Government Bonds составляет 2.29% (-0.035%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.55% (+0.015).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне снижаются после вчерашнего роста фондовых индексов и ослабления доллара на валютном рынке.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 109.06 (-0.78%), а американская нефть марки WTI (ICE) 87.04 (-0.97%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,770.50 (+0.71%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 330.52 (+1.22%).

На валютном рынке доллар подрастает в преддверии открытия европейской торговой сессии. Вчера доллар США оказался под давлением в результате выхода разочаровывающих данных Федерального резервного банка Нью-Йорка о ситуации в производственном секторе региона, хотя в целом вряд ли можно ожидать дальнейшего его ослабления против евро, фунта и сырьевых валют. А вот франк и иена имеют все шансы подрасти против доллара.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.19 (+0.35%).

Прогноз дня:
Сегодня все внимание будет сосредоточено на встрече Саркози и Меркель. Мы не ожидаем каких-либо прорывов в договоренности, но дальнейшее определение позиций Германии и Франции в вопросе мер помощи странам пострадавшим от долгового кризиса еврозоны, может оказать благотворное, хотя и временное влияние на настроения инвесторов. На этом фоне мы считаем, что пара евро/доллар может скорректироваться к уровню 1.4200.

События сегодня:
Время Московское
12.30 Великобритания Индекс потребительских цен июль n/a; 4,3% г/г; 4,2% г/г
12.30 Великобритания Индекс розничных цен июль n/a;5,0% г/г; 5,0% г/г
12.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен июль n/a; 3,1% г/г; 2,8% г/г
12.30 Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG июнь n/a; 0,9% м/м; -1,6% м/м
13.00 Еврозона Предварительные данные по приросту ВВП 2 квартал n/a; 0,3% кв/кв; 0,8% кв/кв
13.00 Еврозона Сальдо торгового баланса июнь n/a; 0,3 миллиарда евро; -0,6 миллиарда евро
В течение дня Великобритания Отчет Банка Англии по инфляции
16.30 США Разрешения на строительство июль n/a; 0,61 миллиона; 0,62 миллиона
16.30 США Начало строительства июль n/a;,60 миллиона; 0,63 миллиона
16.30 США Индекс импортных цен июль n/a; 0,0% м/м; -0,5% м/м
16.30 Канада Производственные продажи июнь n/a;-0,3% м/м; -0,8% м/м
17.15 США Использование производственных мощностей июль n/a;77,0%; 76,7%
17.15 США Промышленное производство июль n/a; 0,5% м/м; 0,2% м/м

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 15 минут
Рынки ожидают результатов саммита лидеров Германии и Франции…

Единая валюта стабильна против американского доллара в преддверии встречи лидеров Германии и Франции – Меркель и Саркози. Ожидается, что на данном саммите может быть достигнуто соглашение по мерам борьбы с европейским долговым кризисом.

Инвесторов интересует, будет ли достигнуто соглашение или нет. Если удастся договориться, то это окажет, несомненно, хотя и временную, но поддержку евро. Естественно обратная картина приведет к его локальному ослаблению. Евро еще получает дополнительную поддержку благодаря новостям о том, что ЕЦБ потратил 22 миллиарда евро на выкуп гособлигаций на прошлой неделе, а также некоторой стабилизации общей ситуации на финансовых рынках.

Что касается общей картины в ЕС, то сегодняшние данные по ВВП Германии вышли хуже ожиданий, показав рост всего лишь на 0,1%, при прогнозе роста на 0,5%. Такие данные являются неслучайными, так как при всей мощи германской экономики не следует ожидать, что в отдельно взятой стране, входящей в единое экономическое и валютное пространство со странами испытывающими экономические проблемы, дела могут быть великолепными.

В краткосрочной перспективе участники рынка будут по-прежнему ориентироваться на макроэкономическую статистику из США и результаты встречи лидеров ФРГ и Франции.

Статистика сегодня:
Время Московское
12.30 Великобритания Индекс потребительских цен июль n/a; 4,3% г/г; 4,2% г/г
12.30 Великобритания Индекс розничных цен июль n/a;5,0% г/г; 5,0% г/г
12.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен июль n/a; 3,1% г/г; 2,8% г/г
12.30 Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG июнь n/a; 0,9% м/м; -1,6% м/м
13.00 Еврозона Предварительные данные по приросту ВВП 2 квартал n/a; 0,3% кв/кв; 0,8% кв/кв
13.00 Еврозона Сальдо торгового баланса июнь n/a; 0,3 миллиарда евро; -0,6 миллиарда евро
В течение дня Великобритания Отчет Банка Англии по инфляции
16.30 США Разрешения на строительство июль n/a; 0,61 миллиона; 0,62 миллиона
16.30 США Начало строительства июль n/a;,60 миллиона; 0,63 миллиона
16.30 США Индекс импортных цен июль n/a; 0,0% м/м; -0,5% м/м
16.30 Канада Производственные продажи июнь n/a;-0,3% м/м; -0,8% м/м
17.15 США Использование производственных мощностей июль n/a;77,0%; 76,7%
17.15 США Промышленное производство июль n/a; 0,5% м/м; 0,2% м/м

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EURGBP
Пара продолжает двигаться в боковом диапазоне и снижается сегодня под влиянием статистики из Британии, которая оказалась в русле ожиданий и поддержала стерлинг. На этом фоне она может попытаться снизиться к нижней части ценового диапазона 0,8770.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможное продолжение нисходящей тенденции. Индикатор RSI пытается пересечь сверху вниз уровень в 50%. MACD демонстрирует продолжение снижение пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару, если она преодолеет уровень 0,8725 с вероятной целью 0,8667 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Уолл-Стрит откроется снижением…

Американский фондовый рынок в понедельник вырос благодаря сделкам покупок и поглощений ряда компаний. Действия компании Google по покупке производителя мобильных телефонов Motorola Mobility было расценено инвесторами, как позитивные и способствовали росту активности инвесторов. Несмотря на понижение кредитного рейтинга США, ситуация в корпоративном секторе американских компаний неплохая и радует инвесторов своими перспективами.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 39.30 (+4.19%)
Акции Bank of America Co. подскочили на 7.93%, Citigroup Inc. Inc. на 4.76%, а Goldman Sachs Stanley на 2.28%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,482.90 (+1.90%), S&P 500 – 1,204.49 (+2.18%), NASDAQ Comp. – 2,555.20 (+1.88%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,182.50 (-1.33%). Американские рынки откроются снижением.

Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне снижаются в ответ на слабую макроэкономическую статистику из США и Германии. Слабый рост экономики США и снижение прогноза ВВП Германии до 0.1% не способствуют росту оптимизма у инвесторов, но и не бросают их в область негативных настроений.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 108.66 (-1.15%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.50 (-1.60%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,783.60 (+1.46%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,169.65 (+3.60%).

На валютном рынке отмечается рост американского доллара. По-сути говоря, на рынке продолжаются качели – движение в боковом диапазоне. Негативная статистика из Германии о прогнозе ВВП за второй квартал оказала давление на евро и в целом на риск-аппетит инвесторов.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.22 (+0.39%).

Прогноз дня:
Сегодня внимание инвесторов будет сфокусировано на результатах переговоров Меркель и Саркози. Если результаты саммита будут положительными, это окажет поддержку единой валюте и в целом улучшит, хотя, и не надолго настроения инвесторов.

События сегодня:
Время Московское
16.30 США Разрешения на строительство июль n/a; 0,61 миллиона; 0,62 миллиона
16.30 США Начало строительства июль n/a;,60 миллиона; 0,63 миллиона
16.30 США Индекс импортных цен июль n/a; 0,0% м/м; -0,5% м/м
16.30 Канада Производственные продажи июнь n/a;-0,3% м/м; -0,8% м/м
17.15 США Использование производственных мощностей июль n/a;77,0%; 76,7%
17.15 США Промышленное производство июль n/a; 0,5% м/м; 0,2% м/м

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 часов 33 минуты
Меркель и Саркози ничего нового не принесла…

Европейский рынок акций во вторник прервал свой рост на фоне слабых данных по ВВП за второй квартал, которые вышли на уровне 0.1% против ожидаемых 0.5%. К тому же встреча Саркози и Меркель, как и предполагалось, ничего экстраординарного не принесла, хотя это рынки и были готовы.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 121.15 (+0.52%).
Бумаги Societe Generale подросли на 1.92%, Banco Popolare на 2.27%, Banco Santander на 0.74%, HSBC на 0.99%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,357.63 (+0.13%); DAX 30 - 5,994.90 (-0.45%); CAC 40 - 3,230.90 (-0.25%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,306.00 (-0.65%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 969.16 (-0.01%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.23% (+0.007), 10-летних German Government Bonds составляет 2.28% (-0.042%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.54% (+0.012).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне подрастают после вчерашних довольно волатильных торгов. Рост котировок обусловлен сообщением Американского института нефти, что сокращение запасов нефтепродуктов превысило ожидания, а запасы сырой нефти неожиданно выросли. Запасы нефти за неделю увеличились на 1.745 млн. баррелей, запасы бензина сократились на 5.374 млн. баррелей, а запасы дистиллятов уменьшились на 1.293 млн. баррелей. Несмотря на опасения связанные с европейским долговым кризисом, цены на нефть продолжают держаться на довольно высоких уровнях.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 109.71 (+0.53%), а американская нефть марки WTI (ICE) 87.39 (+0.85%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,791.60 (+0.37%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 330.52 (+1.22%).

На валютном рынке доллар остается под давлением и это несмотря на то, что напряженность на рынке еще остается, а договоренности лидеров Германии и Франции не принесли ничего прорывного в вопросе решения европейского долгового кризиса.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.08 (-0.02%).

Прогноз дня:
Рынок продолжает консолидироваться, не получая четких и ясных сигналов к росту или падению. Сложная экономическая ситуация в Европе и Штатах заставляет инвесторов быть осторожными. Исходя из этого, мы предполагаем, что серьезных изменений на рынке не последует, валютные пары продолжат двигаться в боковом диапазоне.

События сегодня:
Время Московское
12.00 Еврозона Сальдо платежного баланса июнь n/a; -3,6 миллиарда евро; -5,2 миллиарда евро
12.30 Великобритания Изменение числа обратившихся за пособием по безработице июль n/a; 20.200; 24.500
12.30 Великобритания Публикация протоколов заседания правления Банка Англии
12.30 Великобритания Индекс средней заработной платы июнь n/a; 2,3% 3м/г; 2,3% 3м/г
12.30 Великобритания Уровень безработицы июнь n/a; 7,7%; 7,7%
13.00 Еврозона Индекс потребительских цен июль n/a; 2,5% г/г; 2,5% г/г
13.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен июль n/a; 1,7% г/г; 1,6% г/г
16.30 США Индекс цен производителей июль n/a; 0,0% м/м; -0,4% м/м
16.30 США Базовый индекс цен производителей июль n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
16.30 Канада Покупки иностранными инвесторами ценных бумаг июнь n/a; 10,33 миллиарда кан. долларов; 15,40 миллиарда кан. долларов
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 7-13 июля n/a; n/a; -5,2 миллиона баррелей

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 21 минуту
Результаты саммита лидеров Германии и Франции разочаровали инвесторов…

На мировом финансовом рынке продолжаются качели. Инвесторы, проявляя осторожность, реагируют на любые позитивные и негативные новости и данные макроэкономической статистики, которой в последнее время к сожаленью больше.

Вчерашние предварительные данные по ВВП еврозоны наряду с данными из Германии разочаровали инвесторов. Предварительные данные по ВВП еврозоны вышли на уровне 0,20%, что оказалось хуже ожиданий. При этом прогноз был 0,30%. Это вызвало резкое снижение единой валюты и в целом падение риск аппетита инвесторов. Не помогли исправить ситуацию и данные из США, которые вышли также традиционно слабые. Закладки новых домов в США в июле упали на 1,5% до 604000, при прогнозе -4,6%, а разрешения на строительство в США в июле снизились на 3,2% до 597000. А решение международного рейтингового агентства Fitch подтвердить кредитный рейтинг США на уровне "ААА" со стабильным прогнозом, было инвесторами не замечено. Рынки продолжили внимательно следить за саммитом лидеров ФРГ и Франции результаты, которого хоть и не ожидались прорывными, но оказались неоптимистичными для инвесторов. Инвесторы в настоящее время полностью сосредоточились на развитии событий в еврозоне.

Отсутствие позитивных новостей заставляет участников рынка проявлять осторожность и держаться от валютного рынка подальше, что непосредственно проявляется на динамике цен.

Сегодня внимание будет сосредоточено на статистике из Британии, а также из США.

Статистика сегодня:
Время Московское
12.30 Великобритания Индекс потребительских цен июль n/a; 4,3% г/г; 4,2% г/г
12.30 Великобритания Индекс розничных цен июль n/a;5,0% г/г; 5,0% г/г
12.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен июль n/a; 3,1% г/г; 2,8% г/г
12.30 Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG июнь n/a; 0,9% м/м; -1,6% м/м
13.00 Еврозона Предварительные данные по приросту ВВП 2 квартал n/a; 0,3% кв/кв; 0,8% кв/кв
13.00 Еврозона Сальдо торгового баланса июнь n/a; 0,3 миллиарда евро; -0,6 миллиарда евро
В течение дня Великобритания Отчет Банка Англии по инфляции
16.30 США Разрешения на строительство июль n/a; 0,61 миллиона; 0,62 миллиона
16.30 США Начало строительства июль n/a;,60 миллиона; 0,63 миллиона
16.30 США Индекс импортных цен июль n/a; 0,0% м/м; -0,5% м/м
16.30 Канада Производственные продажи июнь n/a;-0,3% м/м; -0,8% м/м
17.15 США Использование производственных мощностей июль n/a;77,0%; 76,7%
17.15 США Промышленное производство июль n/a; 0,5% м/м; 0,2% м/м

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EURCHF
Пара оказалась под давлением на фоне ожиданий, что ЦБ Швейцарии не сможет противостоять атакам спекулянтов и инвесторов и то, что франк в краткосрочной перспективе может опять подрасти.
Осциллятор Stoch в данной ситуации выходит из зоны перекупленности и указывает на возможную приостановку роста и разворот. Индикатор RSI также выходит из зоны перекупленности. Индикатор MACD также указывает на разворот пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару если она не преодолеет уровень 1,1230 с вероятной целью 1,0742.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Уолл-Стрит постарается открыться ростом…

Американский фондовый рынок во вторник закрылся в красной зоне, растеряв весь свой задорный рост, отскочив от локальных минимумов. Ставшая уже привычной слабая статистика с рынка недвижимости способствовала этому в купе с результатами саммита Саркози-Меркель по вопросу разрешения европейского долгового кризиса. Лидерам Франции и Германии не удалось успокоить инвесторов.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 38.45 (-2.16%)
Акции Bank of America Co. подскочили на 7.93%, Citigroup Inc. Inc. на 4.76%, а Goldman Sachs Stanley на 2.28%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,405.93 (-0.67%), S&P 500 – 1,192.76 (-0.97%), NASDAQ Comp. – 2,523.45 (-1.24%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,197.00 (+0.39%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне продолжают расти на фоне ослабления доллара на валютном рынке и ожидания снижения запасов нефти и нефтепродуктов в США. Данные по которым будут сегодня опубликованы.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.42 (+1.20%), американская нефть марки WTI (ICE) 87.85 (+1.637%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,783.60 (+1.46%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,148.78 (-1.78%).

На валютном рынке отмечается снижение американского доллара. Хотя вряд ли можно ожидать в ближайшее время изменение тенденции. Стерлинг получает поддержку благодаря публикации данных протокола Банка Англии, который по своей риторике остался на прежнем уровне и не упоминал никаких новых негативных новостей для инвесторов.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 73.71 (-0.52%).

Прогноз дня:
Доллар снижается, но вряд ли можно ожидать качественного изменения тенденции сегодня. Скорее всего, это ослабление обусловлено слабостью доллара на фоне технического движения активов.

События сегодня:
Время Московское
16.30 США Индекс цен производителей июль n/a; 0,0% м/м; -0,4% м/м
16.30 США Базовый индекс цен производителей июль n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
16.30 Канада Покупки иностранными инвесторами ценных бумаг июнь n/a; 10,33 миллиарда кан. долларов; 15,40 миллиарда кан. долларов
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 7-13 июля n/a; n/a; -5,2 миллиона баррелей

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 часов 43 минуты
Негатив продолжает доминировать на рынке…

Европейский рынок акций в среду закрылся смешано на фоне статистики из Европы и США, а также благодаря положительному открытию американского фондового рынка, который подрастал благодаря хорошим корпоративным отчетам и неплохого отчета о прибыли компании Target и прогноза прибыли компании Staples, которые улучшили настроение инвесторов в Европе, простимулировав покупку подешевевших акций.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 120.16 (-0.82%).
Бумаги Deutsche Bank потеряли 2.20%, UBS снизились на 0.61%, Barclays свалились на 4.21%, а HSBC снизились на 1.92%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,331.60 (-0.49%); DAX 30 - 5,948.94 (-0.77%); CAC 40 - 3,254.34 (+0.73%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,296.00 (-1.46%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 971.87 (+0.28%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.15% (-0.018), 10-летних German Government Bonds составляет 2.20% (-0.005%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.42% (-0.109).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне корректируются вниз после вчерашнего роста под влиянием выхода данных от государственного Управления энергетической информации США (EIA), которое сообщило о росте запасов нефти за прошлую неделю на 4.23 млн. баррелей до 353.98 млн. баррелей, снижении запасов бензина на 3.51 млн. баррелей до 210.08 млн. баррелей и роста запасов дистиллятов на 2.45 млн. баррелей до 153.97 миллиона.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 110.42 (-0.16%), а американская нефть марки WTI (ICE) 87.09 (-0.56%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,796.10 (+0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 334.19 (+1.21%).

На валютном рынке доллар подрастает после вчерашнего снижения. В целом на рынке продолжается боковое движение, вызванное отсутствием какой-либо определенности.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.00 (+0.32%).

Прогноз дня:
Рынок продолжает консолидироваться, не получая четких и ясных сигналов к росту или падению. Сложная экономическая ситуация в Европе и Штатах не позволяет инвесторам позитивно смотреть в ближайшее будущее. Мы считаем, что необходимо покупать доллар на его локальном снижении против основных валют.

События сегодня:
Время Московское
12.30 Великобритания Розничные продажи июль n/a; 0,3% м/м; 0,7% м/м
16.30 США Базовый индекс потребительских цен июль n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
16.30 США Число обращений за пособиями по безработице за неделю 7-13 июля n/a; 403.000; 395.000
16.30 США Индекс потребительских цен июль n/a; 0,2% м/м; -0,2% м/м
16.30 Канада Индекс опережающих индикаторов июль n/a; 0,5% м/м; 0,2% м/м
16.30 Канада Оптовые продажи июнь n/a; 1,5% м/м; 1,9% м/м
16.35 США Выступление члена FOMC Уильям Дадли
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья июль n/a; 4.92 миллиона; 4.77 миллиона
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфия август n/a; 4,2; 3,2
18.00 США Индекс опережающих индикаторов июль n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
18.30 Канада Отчет Банка Канады
18.30 США Запасы природного газа за неделю 7-13 июля n/a; n/a; 25 миллиардов куб. футов

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 49 минут
Рынки продолжают находиться в прострации…

На мировых рынках по-прежнему остается напряженность, хоть и градус несколько снизился. Ожидание того, что европейский кризис всерьез и надолго, а восстановление экономики США вообще еще не начиналось, заставляет инвесторов уходить с валютного рынка и пересматривать свое отношение к рискованным активам фондового и товарно-сырьевого рынка.

На этом фоне франко-германский саммит выглядит логическим продолжением того, что в Евросоюзе еще не готовы на полную интеграцию с фактически полной потерей суверенитета. Инвесторы ожидали, что будут предприняты меры на снижение пессимизма в первую очередь в инвесторской среде и способствующие умиротворению. Но этого не произошло. План Саркози-Меркель устраивает в первую очередь еврочиновников, а значит можно ожидать еще довольно серьезные всплески рыночного пессимизма, который может вылиться в очередные распродажи на финансовых рынках. Во всяком случае, единая европейская валюта уже оказалась под давлением, причем по всему фронту.

Макроэкономическая статистика продолжает в Штатах выходить довольно слабой. Индекс цен производителей (PPI) за июль продемонстрировал рост, выйдя на уровне +0,2%, при прогнозе +0,1%. Эти данные позволили вчера доллару продолжить удерживать позицию на предыдущем уровне. Но в целом невозможно говорить, что ситуация в ближайшее время как-то радикально изменится. Основные валютные пары, скорее всего, продолжат двигаться около нынешних уровней.

Сегодня внимание будет сосредоточено на статистике из Британии, а также из США, причем, если данные с американского рынка труда выйдут не хуже ожидания это может локально поддержать доллар, в первую очередь против евро.

Статистика сегодня:
Время Московское
12.30 Великобритания Розничные продажи июль n/a; 0,3% м/м; 0,7% м/м
16.30 США Базовый индекс потребительских цен июль n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
16.30 США Число обращений за пособиями по безработице за неделю 7-13 июля n/a; 403.000; 395.000
16.30 США Индекс потребительских цен июль n/a; 0,2% м/м; -0,2% м/м
16.30 Канада Индекс опережающих индикаторов июль n/a; 0,5% м/м; 0,2% м/м
16.30 Канада Оптовые продажи июнь n/a; 1,5% м/м; 1,9% м/м
16.35 США Выступление члена FOMC Уильям Дадли
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья июль n/a; 4.92 миллиона; 4.77 миллиона
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфия август n/a; 4,2; 3,2
18.00 США Индекс опережающих индикаторов июль n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
18.30 Канада Отчет Банка Канады
18.30 США Запасы природного газа за неделю 7-13 июля n/a; n/a; 25 миллиардов куб. футов

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

USDCAD
Пара продолжает консолидироваться на фоне продолжающей выходить слабой статистики из США. На этом фоне возможно в ближайшее время продолжение консолидации, причем вероятно еще некоторое снижение пары.
Осциллятор Stoch в данной ситуации дает сигнал о возможном изменении тенденции. Индикатор RSI нейтрален и указывает на вероятность продолжения боковой тенденции. Индикатор MACD пока демонстрирует большую вероятность нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на снижении от уровня 0,9765 с вероятной целью 1,0000 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
https://www.grandcapital.net

EURUSD
Пара оказалась под сильным воздействием из-за по сути своей никчемного саммита ФРГ и Франции, который никакого положительного результата не принес.
Осциллятор Stoch в данной ситуации на продолжении нисходящей тенденции. Индикатор RSI указывает на вероятность продолжения нисходящей тенденции. Индикатор MACD пока демонстрирует большую вероятность продолжения снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару с вероятной целью 1,4300 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Уолл-Стрит продолжит снижаться…

Американский фондовый рынок в среду закрылся смешано на фоне отсутствия результата франко-германского саммита, который прошел на уровне лидеров государства и уже ставшей традиционно слабой макроэкономической статистики из США. Дополнительное разочарование на рынок принесла информация о разочаровывающих продажах компании Dell и Hewlett-Packard, при этом акции этих компаний упали соответственно на 10.13% и 3.74%.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 38.74 (+0.75%)
Акции Bank of America Co. поднялись на 0.81%, Wells Fargo & Cо. Inc. на 1.34%, а JPMorgan Chase & Co. 1.50%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,410.21 (+0.04%), S&P 500 – 1,193.89 (+0.09%), NASDAQ Comp. – 2,511.48 (-0.47%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,169.10 (-1.75%). Американские рынки откроются снижением.

Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне находятся под давлением из-за европейских проблем, которые вышли на первый план и продолжают негативно влиять на настроения инвесторов. В тоже время цены на золото продолжают расти на страхах инвесторов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.42 (+1.20%), американская нефть марки WTI (ICE) 87.85 (+1.637%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,783.60 (+1.46%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,155.31 (+0.57%).

На валютном рынке доллар продолжает получать поддержку на фоне негативных новостей из ЕС.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 73.71 (-0.52%).

Прогноз дня:
Рынок по-прежнему находится в состоянии стагнации, испытывая негативное влияние в первую очередь из Европы. Европейский долговой кризис сейчас находится в центре внимания и любые негативные новости и макростатистика будут оказывать давление на единую валюту, не давая ей возможность расти в первую очередь против доллара США.

События сегодня:
Время Московское
16.30 США Базовый индекс потребительских цен июль n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
16.30 США Число обращений за пособиями по безработице за неделю 7-13 июля n/a; 403.000; 395.000
16.30 США Индекс потребительских цен июль n/a; 0,2% м/м; -0,2% м/м
16.30 Канада Индекс опережающих индикаторов июль n/a; 0,5% м/м; 0,2% м/м
16.30 Канада Оптовые продажи июнь n/a; 1,5% м/м; 1,9% м/м
16.35 США Выступление члена FOMC Уильям Дадли
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья июль n/a; 4.92 миллиона; 4.77 миллиона
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфия август n/a; 4,2; 3,2
18.00 США Индекс опережающих индикаторов июль n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
18.30 Канада Отчет Банка Канады
18.30 США Запасы природного газа за неделю 7-13 июля n/a; n/a; 25 миллиардов куб. футов

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Фундаментальный обзор рынка ФОРЕКС 05.09.2011

Пятничные данные с американского рынка труда в очередной раз, уже к сожаленью, традиционно не порадовали инвесторов. Американская экономика не прибавила в прошлом месяце ни одного рабочего места. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе оказалось на уровне 80 000, хоть это и совпало с прогнозом, но пересмотр июльских значений данного показателя оказалось намного хуже. При пересмотре показателя оказалось, что количество рабочих мест в июле выросло +85 000 с уровня +117 000, что также наводит на мысль, что данные августа с учетом снижения естественной деловой активности в летний период могут оказаться хуже ожиданий.

Данная невеселая картина привела спросу на доллар из-за возросших опасений возможного все-таки вхождения экономики США во вторую волну рецессии. Единственным спасением, возможно, будет для рынков это решение ФРС возобновить стимулирующие программы для национальной экономики. Если это произойдет, то, возможно, новое падение аппетита к рискованной игре и ослабление на этом фоне высокодоходных валют. При этом франк и иена опять начнут пользоваться спросом наравне с американским долларом.

Евро продолжает испытывать сильное давление из-за новостей о том, что партия нынешнего канцлера Германии А. Меркель проиграла выборы в органах местного самоуправления, что может привести к проигрышу ее на выборах канцлера, а с приходом новой администрации, также можно ожидать корректировку в политическом и экономическом курсе Германии в ЕС.

В целом можно говорить, что проблемы остаются и продолжат оказывать негативное воздействие не только на единую валюту, но и в целом на валютный рынок.

Статистика сегодня:
12.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг август n/a; 51,; 51,5
12.30 Еврозона Индекс уверенности инвесторов август n/a; -17,5; -13,5
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в сфере услуг август n/a; 54,3; 55,4
13.00 Еврозона Розничные продажи июль n/a; 0,1% м/м; 0,7% м/м
В США сегодня выходной день – День Труда. Американский рынок будет закрыт.

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

AUDUSD
Пара продолжает снижаться, находясь под давлением из-за роста негативных настроений вызванных слабыми данными с американского рынка труда, которые вышли в конце прошлой неделе и не показали хоть какого-либо роста рабочих мест. На этом фоне важным остается двухдневное заседание ФРС, которое закончится в среду. Если на этом заседании будет все-таки принято решение поддержать экономику США, то это окажет сильную поддержку сырьевым активам, и будет давить на доллар, способствуя росту пары. А если этого не произойдет, тогда пара продолжит свое снижение к уровню 1,0210.
Осциллятор Stoch. указывает на перекупленность пары и сигнализирует о возможном изменении тенденции, в тоже время RSI приближается сверху вниз к уровню в 50%, индикатор MACD демонстрирует, что возможное приостановление роста пары и ее снижение.

Торговые рекомендации. Продаем пару после преодоления уровня 1,0580 с целью в краткосрочной перспективе 1,0365 и при пробитии этого уровня возможно снижение пары к 1,0210.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Доллар получает поддержку на фоне европейских проблем...

Европейские проблемы продолжают давить на оптимизм инвесторов. В понедельник европейский рынок испытал настоящий шок, вызванный сильнейшими распродажами на фондовых площадках сопровождаемыми ростом американского доллара. Доллар получал поддержку из-за вновь возросших опасений, что мировая экономика и частности американская может опять покатиться вниз. Во всяком случае, последняя статистика с рынка труда США продолжает это демонстрировать. Американская экономика никак не может начать расти и поставлять на рынок новые рабочие места. К тому же усугубляющиеся европейские долговые проблемы добавляют страха инвесторам.

Вчерашние слова главы ЕЦБ Трише оказали негативное воздействие на инвесторов наряду со слабой статистикой из Германии, Великобритании и Франции, которая оказалась хуже ожиданий. Трише сообщил, что европейский финансовый сектор по-прежнему остается слабым звеном и, что кризис показал "чрезвычайную хрупкость" европейской финансовой системы.

На этом фоне единая валюта против доллара провалилась ниже уровня 1,4100. А все остальные основные валюты за исключением иены и франка также испытали сильное давление.

В целом, конечно, проблемы остаются, и рынок сейчас будет внимательно следить за решением ФРС по монетарной политике. Для рынка остается важным будет ли ФРС поддерживать свою экономику или нет.

Статистика сегодня:
13:00 Еврозона Пересмотренные данные по ВВП 2 кв. 2011 n/a; 0,2% кв/кв; 0,2% кв/кв
14:00 Германия Заказы в промышленности июль n/a; -1,4% м/м; 1,8% м/м
18:00 США Индекс деловой активности для непроизводственной сферы август n/a; 51,3; 52,7

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EUR/USD

Пара несмотря на отскок, похоже, продолжит находиться под давлением в результате довольно серьезных европейских долговых проблем. Технической точки зрения пару ожидает отскок после которого она может продолжить снижаться.
Осциллятор Stoch. указывает на перепроданность пары и сигнализирует о возможном изменении тенденции, в тоже время RSI приближается снизу вверх, но все еще остается ниже уровня в 50%, индикатор MACD демонстрирует продолжение нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару на отскоке с целью в краткосрочной перспективе 1,4010 и при пробитии этого уровня возможно снижение пары к 1,3940.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

"Пила" на рынках продолжается ...

Мировые рынки продолжает штормить. Главным образом волны негатива поступают из Европы. Ожидание того, что Греция не справится с контролем над своим долгом, а Италия будет также испытывать проблемы национального банковского сектора, не дают инвесторам возможности определиться с возможным движением не только в среднесрочной, но и краткосрочной перспективе.

На фоне европейского долгового кризиса рынки уже переключаются на завтрашнее выступление Обамы в Конгрессе США с новым планом создания рабочих мест на 300 миллиардов долларов. Президент США надеется, что его новая программа позволит круто изменить ситуацию и позволит, наконец, Америке достигнуть желаемого результата.

"Мы должны делать то, что будет иметь непосредственное влияние на рост экономики и создание рабочих мест в ближайшей перспективе, и президент внесет предложения, которые сделают именно это", - сказал представитель Белого дома Джей Карни, комментируя завтрашнее выступление Обамы. (Рейтер)

Помимо вступления Обамы завтра также выступи глава Федрезерва Бернанке от, которого также ожидают положительных слов и комментария действий американского ЦБ с столь щекотливой экономической ситуации. Можно предположить, что если слова Обамы и Бернанке сольются в едином положительном порыве и рынки им поверят, то это будет неплохим драйвером к росту рискованных активов, включая высокодоходные валюты.

Из сегодняшних новостей внимание рынка будет сосредоточено на предварительные данные по ВВП за второй квартал из еврозоны. И если данные окажутся не хуже ожиданий это может придать дополнительный импульс к росту евро против доллара, хотя в целом мы не ожидаем сильного укрепления единой валюты на фоне европейских проблем.

Статистика сегодня:
13.00 Еврозона Пересмотренные данные по ВВП 2 кв. 2011 0.2%; 0,2% кв/кв; 0,2% кв/кв
14.00 Германия Заказы в промышленности июль n/a; -1,4% м/м; 1,8% м/м
18.00 США Индекс деловой активности для непроизводственной сферы август n/a; 51,3; 52,7

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

GBPUSD
Если Обама и Бернанке своими завтрашними словами обрадуют инвесторов, то доллар окажется под давлением, и пара имеет все шансы вырасти, в целом продолжая двигаться в боковом диапазоне.
Осциллятор Stoch. указывает на сильную перепроданность пары и сигнализирует о возможном изменении тенденции, в тоже время RSI пытается начать расти, хотя все еще остается ниже уровня в 50%, индикатор MACD демонстрирует продолжение общей нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару с целью в краткосрочной перспективе 1,6126.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Доллар под давлением. Надолго ли?…

Американский фондовый рынок закончил торги во вторник в красной зоне, продолжая трехдневное падение из-за проблем европейского долгового кризиса. Американские инвесторы проявили озабоченность под влиянием того, что уже американский банковский сектор может пострадать в первую очередь из-за греческих долгов.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 36.38 (-1.68%).
Акции Bank of America Co. потеряли 3.59%, JPMorgan Chase & Co. снизились на 3.44%, Wells Fargo & Cо. на 1.16%, а Citigroup Inc. на 2.46%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,139.30 (-0.90%), S&P 500 – 1,165.24 (-0.74%), NASDAQ Comp. – 2,473.83 (-0.26%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,177.40 (+1.11%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне растут на ожиданиях снижения запасов нефти и нефтепродуктов в США за последнюю неделю. Помимо этого поддержку фьючерсы на нефть получают от ожидания позитивных новостей от выступлений Обамы и Бернанке, которые пройдут в четверг.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.08 (+0.17%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.74 (+0.83%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,834.60 (+0.26%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,111.76 (-1.03%).

На валютном рынке доллар находится подавлением из-за ожидания позитивного результата от выступлений президента США и главы ФРС в четверг. На этом фоне основные валюты укрепляются против доллара США, но рост происходит осторожно, так как полной уверенности в положительном исходе выступлений Обамы и Бернанке нет. Очень много будет зависеть от реакции участников рынка.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.65 (-0.52%).

Прогноз дня:
Внимание рынков сосредоточено на завтрашних выступлениях Обамы и Бернанке. Скорее всего, под влиянием ожиданий положительного результата от их выступлений пара евродоллар может еще подрасти, но мы в целом не ожидаем кардинального роста пары, так как европейские долговые проблемы не позволят евро сильно укрепится против доллара США. продолжится.

Сергей Костенко
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 часов 50 минут
Затишье перед бурей?..

Европейский рынок акций в среду продолжил отскакивать после сильнейшего падения в начале недели на фоне сложной экономической ситуации в еврозоне, которая еще далека от разрешения и грозит осложнениями вокруг не только Греции, но и Италии.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 102.62 (+3.94).
Бумаги Barclays взлетели на 6.10%, BNP Paribas на 6.68, а Societe Generale на 2.40%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,306.65 (+2.91%); DAX 30 - 5,398.26 (+3.93%); CAC 40 - 3,073.18 (+3.63%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,153.00 (+0.19%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 931.54 (+3.06%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.01% (-0.035), 10-летних German Government Bonds составляет 1.90% (-0.009), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.34% (-0.003).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено в ожидании выступления Обамы в Конгрессе США с предложением программы создания новых рабочих мест на 300 миллиардов долларов и, конечно же, выступления Бернанке по перспективам монетарной политики ФРС.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.68 (-0.10%) а американская нефть марки WTI (ICE) 89.56 (+0.25%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,920.60 (+2.28%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 339.81 (+1.37%).

Валютный рынок консолидируется в ожидании речей Обамы и Бернанке. Определенной тенденции пока не усматривается. Сегодня очень многое будет зависеть от того поверят ли инвесторы им.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.66 (+0.12%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что рынки сегодня будут консолидироваться в ожидании выступлений Обамы и Бернанке. Ставки в Великобритании и еврозоне будут оставлены без изменений.

События сегодня:
Время московское
allday Великобритания Данные по выкупу активов Банком Англии n/a; n/a; 200 млрд. фунтов 200 млрд. фунтов
15.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке n/a; n/a; 0,50% 0,50%
15.00 Великобритания Заявление Банка Англии по процентной ставке
15.45 Еврозона Ключевая процентная ставка ЕЦБ n/a; n/a 1,50% 1,50%
16.30 Канада Разрешения на строительство июль n/a; 4,3% м/м; 2,1% м/м
16.30 Канада Сальдо торгового баланса июль n/a; -0,8 млрд. канадских долларов; -1,6 млрд. канадских долларов
16.30 Канада Индекс цен на новое жилье июль n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м
16.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
16.30 США Сальдо торгового баланса июль n/a; -50,3 млрд. долларов; -53,1 млрд. долларов
16.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 29.08-04.09 n/a; 409.000; 409.000
18.30 США Изменение запасов природного газа 29.08-04.09 n/a; n/a; 55 млрд. куб. футов
19.00 США Изменение запасов нефти 29.08-04.09 n/a; n/a; 5,3 млн. баррелей
23.00 США Изменение объема потребительского кредитования июль n/a 6,5 млрд. долларов; 15,5 млрд. долларов

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 27 минут
Рынки замерли в ожидании слов Обамы и Бернанке...

Валютный рынок стабилизировался в преддверии выступления в Конгрессе США президента Обамы и речи главы Федрезерва Бернанке в Деловом клубе Миннеаполиса. Обама предложит сегодня свой план создания новых рабочих мест на $300 млрд., но похоже конгрессмены, которые в большинстве собой, являясь республиканцами, не горят желанием поддержать обамовский план, а значит, существует возможность его "заворачивания" со всеми вытекающими негативными последствиями для финансовых рынков. Похоже, второй Рауд политической предвыборной борьбы продолжится в преддверии выборов в Штатах.

Но более важным будет сегодня комментарий главы ФРС США Бернанке по монетарной политике. Рынки ожидают от него слов, о том будет ли третий этап количественного смягчения или нет. И если Бернанке даст четкий ответ на этот вопрос, то мы явимся свидетелями нового продолжительного ралли на фондовых товарно-сырьевых и валютных рынках, которое однозначно в очередной раз приведет к ослаблению американского доллара.

Но, что касается общих перспектив, то вряд ли можно ожидать серьезного ослабления доллара против единой валюты, которая находится под сильным прессингом из-за европейских долговых проблем, которые не только не решаются, но даже усугубляются, так время уходит, а проблема остается проблемой.

На фоне объективных экономических проблем в Британии и еврозоне, сегодня не следует ожидать изменения в их монетарной политике. Ставки останутся без изменений на прежних уровнях. А вот, что касается выступления главы ЕЦБ Трише, то оно может быть интересным, так как руководитель Европейского ЦБ может обрисовать перспективы решения долговых проблем в Греции, Италии и Португалии, которые опять вышли на первый план.

Ну и, конечно, сегодня все внимание будет сосредоточено на словах Обамы и Бернанке.

Статистика сегодня:
allday Великобритания Данные по выкупу активов Банком Англии n/a; n/a; 200 млрд. фунтов 200 млрд. фунтов
15.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке n/a; n/a; 0,50% 0,50%
15.00 Великобритания Заявление Банка Англии по процентной ставке
15.45 Еврозона Ключевая процентная ставка ЕЦБ n/a; n/a 1,50% 1,50%
16.30 Канада Разрешения на строительство июль n/a; 4,3% м/м; 2,1% м/м
16.30 Канада Сальдо торгового баланса июль n/a; -0,8 млрд. канадских долларов; -1,6 млрд. канадских долларов
16.30 Канада Индекс цен на новое жилье июль n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м
16.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
16.30 США Сальдо торгового баланса июль n/a; -50,3 млрд. долларов; -53,1 млрд. долларов
16.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 29.08-04.09 n/a; 409.000; 409.000
18.30 США Изменение запасов природного газа 29.08-04.09 n/a; n/a; 55 млрд. куб. футов
19.00 США Изменение запасов нефти 29.08-04.09 n/a; n/a; 5,3 млн. баррелей
23.00 США Изменение объема потребительского кредитования июль n/a 6,5 млрд. долларов; 15,5 млрд. Долларов

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EUR/GBP
Пара продолжает консолидироваться в условиях крайней нестабильности и отсутствия четких перспектив к росту или падению. На этом фоне скорее всего следует ожидать продолжения нынешней тенденции в краткосрочной перспективе.
Осциллятор Stoch. сигнализирует об изменении тенденции с нисходящей на восходящую, RSI неинформативен, находясь на уровне в 50%, индикатор MACD также не информативен.



Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении уровня 0,8780 (центральная линия Боллинджера) с возможной целью 0,8690 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Рынки замерли в ожидании новостей от Обамы и Бернанке…

Американский фондовый рынок закрылся в среду в зеленой зоне на фоне ожидания положительных экономических ориентиров в словах президента Обамы и главы ФРС Бернанке, которые будет сегодня выступать. Рынки считают возможным, что в первую очередь ФРС все-таки решится на некий вариант программы количественного смягчения, что, конечно же, является положительной новостью для покупки рискованных активов.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 38.52 (+5.88%).
Акции Bank of America Co. взлетели на 7.01%, JPMorgan Chase & Co. на 4.13%, Wells Fargo & Cо. на 4.35%, а Citigroup Inc. на 4.62%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,414.90 (+2.47%), S&P 500 – 1,198.62 (+2.86%), NASDAQ Comp. – 2,548.94 (+3.04%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,198.60 (-0.03%). Рынки США откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне немного снижаются в преддверии выхода данных статистики из США и выступлений Обамы и Бернанке.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.53 (-0.23%), американская нефть марки WTI (ICE) 89.20 (-0.16%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,834.60 (+0.26%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,149.13 (+3.36%).

На валютном рынке доллар получает некоторую поддержку против основных валют за исключением фунта, который получает поддержку после решения Банка Англии оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне 0.5%. В тоже время евро практически не отреагировал на решение ЕЦБ оставить основную ставку на прежнем уровне 1.5%.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.66 (+0.12%).

Прогноз дня:
Рынки сконцентрировались на выступлении Обамы и Бернанке. Положительная реакция рынка на их слова окажет негативное воздействие на американский доллар.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Разрешения на строительство июль n/a; 4,3% м/м; 2,1% м/м
16.30 Канада Сальдо торгового баланса июль n/a; -0,8 млрд. канадских долларов; -1,6 млрд. канадских долларов
16.30 Канада Индекс цен на новое жилье июль n/a; 0,4% м/м; 0,3% м/м
16.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
16.30 США Сальдо торгового баланса июль n/a; -50,3 млрд. долларов; -53,1 млрд. долларов
16.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 29.08-04.09 n/a; 409.000; 409.000
18.30 США Изменение запасов природного газа 29.08-04.09 n/a; n/a; 55 млрд. куб. футов
19.00 США Изменение запасов нефти 29.08-04.09 n/a; n/a; 5,3 млн. баррелей
23.00 США Изменение объема потребительского кредитования июль n/a 6,5 млрд. долларов; 15,5 млрд. Долларов

Сергей Костенко
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 часов 57 минут
Бернанке не вдохновил инвесторов...

Европейский рынок акций в четверг закрылся в зеленой зоне, несмотря на мрачные перспективы европейской экономики, которые были обрисованы в выступлении главы ЕЦБ Трише. Европейские инвесторы продолжали надеяться на улучшение общих настроений на фоне выступлений Обамы и Бернанке по вопросу решения важных экономических проблем США.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 103.70 (+1.05).
Бумаги Lloyds выросли на 0.52%, Deutsche Bank на 1.30, а Societe Generale на 0.67%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,330.47 (+0.22%); DAX 30 - 5,431.27 (+0.48%); CAC 40 - 3,094.48 (+0.69%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,142.00 (-0.93%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 939.63 (+0.87%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.00% (+0.021), 10-летних German Government Bonds составляет 1.87% (-0.000), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.36% (-0.024).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне держатся стабильно из-за угрозы урагана в Атлантическом океане и плану Обамы о создании рабочих мест на 447 млрд. долларов.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 114.80 (+0.22%) а американская нефть марки WTI (ICE) 89.10 (+0.06%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,920.60 (+2.28%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 339.90 (+0.03%).

На валютном рынке особых изменений не отмечается. Доллар немного снижается против евро и сырьевых валют, одновременно устойчиво держится против британского фунта и чуть-чуть снижается против франка и мены. Выступление Обамы и Бернанке не вдохновили рынки. Программа Обамы по созданию рабочих мест еще не принята, а глава ФРС ничего нового рынкам не сообщил.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость 76.38 (+0.04%).

Прогноз дня:
Ничем ни примечательное выступление Бернанке говорит о том, что Федрезерв не хочет сломя голову бросаться во все тяжкие с безумным накачиванием рынков новыми долларами, он продолжил кормить инвесторов обещаниями и это правильно, так как экономика США и так уже погрязла в без прецедентных долгах. Мы считаем, что в краткосрочной перспективе особых изменений на рынке не произойдет.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Индекс закупочных цен для производителей август n/a; -1,6% м/м; 0,6% м/м
12.30 Великобритания Сальдо торгового баланса июль n/a; n/a; -8,9 млрд. фунтов
12.30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей август n/a; 0,2% м/; 0,2% м/м
15.00 Канада Изменение количества занятых август n/a; 23.400; 7.100
15.00 Канада Уровень безработицы август n/a; 7,3%; 7,2%
16.15 Канада Начало строительства домов август n/a; 200.000; 205.000
16.30 Канада Производительность труда 1 кв. 2011 n/a; 0,2% кв/кв; 0,4% кв/кв
18.00 США Оптовые запасы июль n/a; 0,8% м/м; 0,6% м/м

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 19 минут
Рынки не услышали от Бернанке, того чего хотели...

Вчерашнее выступление председателя ФРС Б. Бернанке в Экономическом клубе Миннесоты не принесло ничего нового. Он практически повторил то, что говорил 26 августа в Джексон Холле, при этом разочаровал рынки, не сообщив ничего нового о возможности возобновления стимулирующих программ. В очередной раз как заклинание он повторил, что "Федрезерв сделает все, что сможет, чтобы помочь восстановлению высокого роста и занятости в условиях ценовой стабильности". Он постарался успокоить рынки. Вот только удалось это ему или нет, пока сказать сложно, во всяком случае, инвесторы деморализованы и дезориентированы это точно.

Как мы и говорили ранее, вряд ли можно ожидать решительных мер от ФРС в вопросе возобновления QE 3 и это несмотря на откровенно плохую макроэкономическую статистику последнего времени. Экономика США перегружена долгами и совершать очередные действия, направленные на увеличение госдолга при одновременном желании его снизить, являются ошибочными. Тем более после окончания второго этапа количественного смягчения, американский фондовый рынок, при всех потрясениях вызванных европейским долговым кризисом и понижением кредитного рейтинга агентством S&P, продолжает в целом устойчиво держаться, снизившись с начала года всего лишь на 10%.

Реакции на валютном рынке оказалась однозначная – рост доллара против основных валют.

Результатом комментария Трише явилось осознание того, что ЕЦБ отказывается в обозримом будущем повышать ключевую процентную ставку, что явилось однозначно негативным фактором для единой валюты.

В целом наиболее вероятным вариантом развития ситуации будет продолжение боковой тенденции.

Статистика сегодня:
12.30 Великобритания Индекс закупочных цен для производителей август n/a; -1,6% м/м; 0,6% м/м
12.30 Великобритания Сальдо торгового баланса июль n/a; n/a; -8,9 млрд. фунтов
12.30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей август n/a; 0,2% м/; 0,2% м/м
15.00 Канада Изменение количества занятых август n/a; 23.400; 7.100
15.00 Канада Уровень безработицы август n/a; 7,3%; 7,2%
16.15 Канада Начало строительства домов август n/a; 200.000; 205.000
16.30 Канада Производительность труда 1 кв. 2011 n/a; 0,2% кв/кв; 0,4% кв/кв
18.00 США Оптовые запасы июль n/a; 0,8% м/м; 0,6% м/м

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Доллар продолжит расти в краткосрочной перспективе…

Американский фондовый рынок закончил торги снижением на фоне разочаровывающего комментария главы ФРС Бернанке в котором он не дал понять, что Федрезерв может в ближайшее время приступить к проведению мер направленных на поддержку национальной экономики.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 37.49 (-2.67%).
Акции Bank of America Co. упали на 3.74%, Goldman Sachs на 3.28%, Citigroup Inc. на 3.45%, а Wells Fargo & Cо. на 2.24%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 1,136.25 (-1.04%), S&P 500 – 1,185.90 (-1.06%), NASDAQ Comp. – 2,529.14 (-0.78%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,178.50 (-0.13%). Рынки США откроются в небольшом минусе.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне продолжают снижаться на фоне пессимистических настроений, основой которым явилась вчерашняя речь Бернанке.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.04 (-0.45%), американская нефть марки WTI (ICE) 88.11 (-1.07%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,834.60 (+0.26%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,136.25 (-1.12%).

На валютном рынке доллар продолжает получать поддержку благодаря падению спроса на рискованные активы. Высокодоходные валюты находятся под давлением. Вчерашний комментарий Бернанке довольно сильно разочаровал инвесторов, заставляя их корректировать ранее открытые позиции.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.59 (+0.31%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что на фоне негативного отношения к риску доллар в краткосрочной перспективе будет получать поддержку против основных валют.

События сегодня:
Время московское
15.00 Канада Изменение количества занятых август n/a; 23.400; 7.100
15.00 Канада Уровень безработицы август n/a; 7,3%; 7,2%
16.15 Канада Начало строительства домов август n/a; 200.000; 205.000
16.30 Канада Производительность труда 1 кв. 2011 n/a; 0,2% кв/кв; 0,4% кв/кв
18.00 США Оптовые запасы июль n/a; 0,8% м/м; 0,6% м/м

Сергей Костенко
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Доллар продолжает расти на ожидании греческого дефолта...

Европейский рынок акций закончил неделю падением из-за продолжающихся опасений связанных с европейским долговым кризисом. Ожидание дефолта Греции и слабая экономическая статистика из США совместно с нежеланием ФРС продолжать программу по стимулированию национальной экономики, продолжает негативно влиять на настроения инвесторов.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 96.62 (-6.83).
Бумаги Banco Santander обвалились на 5.62%, Deutsche Bank на 7.25, а Commerzbank на 8.69%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,214.65 (-2.35%); DAX 30 - 5,189.93 (-4.04%); CAC 40 - 2,974.59 (-3.60%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,019.00 (-2.51%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 915.52 (-2.57%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.91% (-0.007), 10-летних German Government Bonds составляет 1.73% (-0.039), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.27% (-0.012).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне снижаются на опасениях замедления роста мировой экономики, проблем в еврозоне и слабого экономического роста в США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.07 (-1.51%) а американская нефть марки WTI (ICE) 85.27 (-2.31%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,920.60 (+2.28%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 334.24 (-1.67%).

На валютном рынке доллар продолжает расти на фоне ожидания дефолта по долгам Греции. По этой причине заметно упал риск аппетит инвесторов, и высокодоходные валюты находятся под сильным давлением. Ожидание канцлером Германии А. Меркель дефолта Греции усилило опасения инвесторов.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость 77.67 (+0.48%).

Прогноз дня:
Негатив на рынке продолжается. Похоже, Греции придется объявить о дефолте по долгам. На этом фоне пара евродоллар может еще упасть к уровню 1.3427.

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 6 минут
Будет ли в Греции дефолт?..

Довольно жесткое вчерашнее заявление канцлера Меркель по ситуации вокруг способности Греции разрешить свои долговые проблемы, указывает, что в Германии, наконец, начинают осознавать, что Афины не в состоянии их разрешить. Это является серьезным сигналом к тому, что, похоже, дефолт с одновременным покиданием зоны евро для Греции стал реальным как никогда. Полуторогодовая эпопея под названием спасение Греции, скорее всего, закончится не пользу Афин. Вероятно, в Берлине пожертвуют Грецией во имя спасения всей еврозоны. И это как, возможно, кому-то покажется странным, наоборот будет положительным исходом не только для еврозоны, но и для самой Греции.

Под влиянием этих негативных новостей единая валюта упала к значениям февраля этого года и, вполне вероятно, продолжит снижаться пока не будет принято решение о неспособности Греции платить по долгам.

Рынок будет в ближайшее время переваривать слова Меркель и если действительно Афины «отпустят в свободное плаванье», это будет наоборот хорошим сигналом к росту единой валюты в отдаленной перспективе.

А пока рынки займут выжидательную позицию и, возможно, доллар США еще получит некоторую поддержку.

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 4 часа 13 минут
Доллар продолжит расти в краткосрочной перспективе…

Американский фондовый рынок закончил торги снижением на фоне разочаровывающего комментария главы ФРС Бернанке в котором он не дал понять, что Федрезерв может в ближайшее время приступить к проведению мер направленных на поддержку национальной экономики.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 37.49 (-2.67%).
Акции Bank of America Co. упали на 3.74%, Goldman Sachs на 3.28%, Citigroup Inc. на 3.45%, а Wells Fargo & Cо. на 2.24%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 1,136.25 (-1.04%), S&P 500 – 1,185.90 (-1.06%), NASDAQ Comp. – 2,529.14 (-0.78%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,178.50 (-0.13%). Рынки США откроются в небольшом минусе.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне продолжают снижаться на фоне пессимистических настроений, основой которым явилась вчерашняя речь Бернанке.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.04 (-0.45%), американская нефть марки WTI (ICE) 88.11 (-1.07%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,834.60 (+0.26%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,136.25 (-1.12%).

На валютном рынке доллар продолжает получать поддержку благодаря падению спроса на рискованные активы. Высокодоходные валюты находятся под давлением. Вчерашний комментарий Бернанке довольно сильно разочаровал инвесторов, заставляя их корректировать ранее открытые позиции.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.59 (+0.31%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что на фоне негативного отношения к риску доллар в краткосрочной перспективе будет получать поддержку против основных валют.

События сегодня:
Время московское
15.00 Канада Изменение количества занятых август n/a; 23.400; 7.100
15.00 Канада Уровень безработицы август n/a; 7,3%; 7,2%
16.15 Канада Начало строительства домов август n/a; 200.000; 205.000
16.30 Канада Производительность труда 1 кв. 2011 n/a; 0,2% кв/кв; 0,4% кв/кв
18.00 США Оптовые запасы июль n/a; 0,8% м/м; 0,6% м/м

Сергей Костенко
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.