Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Европейские рынки закрылись смешано...

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник разнонаправлено на фоне в целом неплохой статистики из Китая по торговому балансу и неясной ситуации с претендентом на пост главы ЕЦБ.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 184.90 (-0.87%).
Бумаги Deutsche Bank упали на 0.87%, Banco Santander на 0.90%, Commerzbank на 0.38%, BNP Paribas на 1.20%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,060.09 (-0.05%); DAX 30 - 7,396.63 (+0.34%); CAC 40 - 4,096.62 (-0.11%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3,019.00 (-0.03%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1177.86 (+0.32%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.62% (+0.004), 10-летних German Government Bonds составляет 3.30% (+0.005%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.86% (+0.022).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают расти на фоне статистики из Китая по потребительской инфляции, которая рассчитывалась новым методом и оказалась несколько лучше ожиданий на уровне 4.9% вместо прогноза в 5.5% в годовом выражении.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 103.37 (+0.28%) а американская нефть марки WTI (ICE) 85.06 (+0.29%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1365.40 (+0.02%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 338.67 (+0.26%).

Американский доллар находится под некоторым давлением на фоне китайской статистики, но в целом продолжает удерживать свои позиции. Неясная ситуация в вопросе преемника на посту главы ЕЦБ продолжает препятствовать росту евро.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.79 (+0.09%).

Прогноз дня:
Договоренность министров финансов еврозоны расширить стабилизационный европейский фонд до 500 млрд. евро может поддержать евро, но только в том случае, когда будут обсуждены важные детали механизма действия этого фонда. А до тех пор евро, похоже, будет оставаться под давлением в краткосрочной перспективе. Мы ожидаем снижения пары EURUSD к 1.3412.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 43 минуты
Статистика из Китая поддерживает рынки…

Данные по потребительской инфляции в Китае, которые ожидал рынок, оказались несколько лучше ожиданий. Индекс потребительских цен составил в январе +4,9% г/г, против прогноза +5,4%. Несмотря на представленные цифры, демонстрирующие снижение инфляции, вряд ли можно ожидать, что китайский регулятор откажется в будущем поднимать ставки. Во-первых, сам новый метод расчета вызывает сомнение, а во-вторых, инфляция в новом году продолжает расти.

А рост ставок неизбежно будет оказывать давление на цены на товарно-сырьевом рынке, на котором Китай является крупнейшим игроком. В результате роста ставок экономическая активность будет снижаться, цены на сырьевые активы корректироваться и как следствие начнут снижаться сырьевые валюты против доллара США. Пока рост товарно-сырьевых активов обусловлен покупками со стороны Китая и политической напряженностью на Ближнем Востоке.

Вчерашняя встреча министров финансов ЕС завершилась принятием решения о расширении фонда европейской стабильности до 500 млрд. евро. Евро получил краткосрочную поддержку, но в целом продолжает оставаться под давлением. Несмотря на расширения фонда помощи важными остаются детали его действия, а вот они пока еще не оговорены. Эта неясность в целом и продолжает давить на евро, который имеет все перспективы продолжить корректироваться вниз.

Сегодня день богат на экономическую статистику, из которой наиболее интересными будут данные из ЕС и США.

Статистика сегодня:
12:30 Великобритания\ Индекс потребительских цен\ Январь\ 4,0% г/г\ 3,7% г/г
12:30 Великобритания\ Индекс розничных цен\ Январь\ 5,2% г/г\ 4,8% г/г
12:30 Великобритания\ Базовый индекс потребительских цен\ Январь\ 3,0% г/г\ 2,9% г/г
12:30 Великобритания\ Индекс цен на жилье от DCLG\ Декабрь\ 4,3% г/г\ 4,0% г/г
13:00 Германия\ Индекс экономических настроений ZEW\ Февраль\ 20,2\ 15,4
13:00 Еврозона\ Предварительные данные по приросту ВВП\ 4 квартал\ 0,4% кв/кв\ 0,3% кв/кв
13:00 Еврозона\ Индекс экономических настроений ZEW\ Февраль\ 31,3\ 25,4
13:00 Еврозона\ Сальдо торгового баланса\ Декабрь\ -0,9 миллиарда евро\ -1,9 миллиарда евро
13:00 Великобритания\ Индекс лидирующих индикаторов\ Декабрь\ n/a\ 0,0% м/м
16:30 США\ Базовый индекс розничных продаж\ Январь\ 0,6% м/м\ 0,5% м/м
16:30 США\ Розничные продажи\ Январь\ 0,5% м/м\ 0,6% м/м
16:30 США\ Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе ФРБ-Нью-Йорка\ Февраль\ 14,4\ 11,9
16:30 США\ Индекс импортных цен\ Январь\ 0,9% м/м\ 1,1% м/м
17:00 США\ Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами \ Декабрь\ 91,3 миллиарда долларов\ 85,1 миллиарда
18:00 США\ Деловые запасы\ Декабрь\ 0,7% м/м\ 0,2% м/м
18:00 США\ Индекс цен на жилье от NAHB\ Февраль\ 16\ 16

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 2 часа 17 минут
EUR/USD

Данные по экономике Германии ZEW в целом вышли неплохие и поддержали евро/доллар, но в целом пока рано говорить об изменении нисходящей тенденции. Пара может отскочить вверх в краткосрочной перспективе, но, в общем, похоже, будет находиться под давлением.
Осциллятор Stoch. демонстрирует усиление восходящей тенденции пары. Индикатор RSI на графике показывает разворот в сторону роста, но все еще находится ниже уровня в 50%. Пара находится в нижней части границ Боллинджера, что указывает на усиление нисходящих тенденций.

Торговые рекомендации. При пересечении 1.3550 покупаем пару с краткосрочной целью 1.3634.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

добавлено через 4 часа 14 минут
Ралли на фондовом рынке США, похоже выдыхается…

Американский рынок акций в понедельник закрылся смешано благодаря росту акций компаний энергетического и сырьевого секторов, но судя по динамике можно говорить, что затянувшееся ралли на фондовых площадках подходит к концу.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 55.63 (+0.13%).
Акции Bank of America выросли на 0.81%, Wells Fargo & Cо. на 0.33%, Citigroup на 0.61%, Goldman Sachs Group Inc. на 0.52%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,268.19 (-0.04%), S&P 500 – 1,332.32 (+0.24%), NASDAQ Comp. – 2,817.18 (+0.28%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,327.80 (+0.01%). Американские рынки откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы немного снижаются после роста в азиатскую торговую сессию на фоне стабилизации ситуации в Египте и ожидания запасов нефти и нефтепродуктов, которые будут опубликованы в среду.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 103.31 (+0.21%), американская нефть марки WTI (ICE) 85.10 (+0.34%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1373.50 (+0.62%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,322.40 (+1.70%).

Американский доллар незначительно снижается на фоне хорошей статистики из Германии. Индекс текущих условий в Германии в феврале составил 85,2 против 82,8 в январе. Также неплохими вышли данные индекса экономических ожиданий в Германии ZEW, которые хоть и оказались хуже ожиданий, но продемонстрировали рост в феврале против январских значений.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.45 (-0.35%).

Прогноз дня:
Рынки фактически приостановились в ожидании статистики из США и открытия американской торговой сессии. Можно предположить, что если данные из Штатов окажутся не хуже ожиданий это может подтолкнуть доллар вверх против основных валют.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Европейские проблемы продолжают давить на евро...

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник разнонаправлено на фоне фиксации прибыли инвесторами после ралли последних дней. Данные о снижении ВВП еврозоны в четвертом квартале поумерили пыл инвесторов в желании покупать рискованные активы.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 188.50 (+1.95%).
Бумаги Unicredit Bank поднялись на 3.36%, Barclays на 5.79%, Royal Bank of Scotland на 2.21%, BNP Paribas на 2.23%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,037.08 (-0.38%); DAX 30 - 7,400.04 (+0.05%); CAC 40 - 4,110.34 (+0.33%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3,040.00 (+0.33%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1180.05 (+0.19%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.62% (+0.017), 10-летних German Government Bonds составляет 3.28% (-0.004%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.85% (+0.001).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после вчерашнего снижения на фоне статистики из США и ожидания данных по запасам нефти и нефтепродуктов.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 102.08 (+0.43%) а американская нефть марки WTI (ICE) 84.70 (+0.45%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1375.70 (+0.12%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 336.29 (-0.70%).

Американский доллар на утренней торговой сессии растет против сырьевых валют на фоне вчерашней статистики из США. Доллар также продолжает удерживать свои позиции против евро.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.42 (-0.31%).

Прогноз дня:
Продолжающиеся проблемы в еврозоне связанные с использованием Фонда европейской стабильности не позволяет евро расти против доллара США. Раскол в правящей коалиции Германии в вопросе использования этого фонда будет продолжать давить на евро и это несмотря на новости о достижении соглашения по реструктуризации немецкого банка WestLB. Мы по-прежнему, считаем, что пара евро/доллар может снизиться в краткосрочной перспективе к уровню 1.3380.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 15 минут
Статистика из США охладила пыл "быков"…

Вчерашняя статистика из США повергла инвесторов в шок, вызвав распродажи. Заметное влияние на игроков оказали данные по розничным продажам, которые оказались в январе хуже ожиданий, прибавив всего 0,3%, при прогнозе +0,6%. В дополнение к этому были пересмотрены с понижением данные за декабрь +0,5% с +0,6%. Это вызвало снижение риск-аппетита инвесторов хоть и не большие, но распродажи на фондовом рынке США. И это не случайно, так как крайне низкие темпы роста рабочих мест естественным образом оказывает негативное влияние на желание населения покупать. В этом основная проблема, а не упоминавшиеся ранее погодные условия. Можно констатировать тот факт, что если проблемы с занятостью продолжаться это может оказать негативное воздействие на данные ВВП в 1-ом квартале.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на статистике из Великобритании и США. Для торгующих стерлингом важным будет выступление Главы Банка Англии Мервина Кинга, на котором он может пролить свет на дальнейшие действия британского регулятора. Если в словах Кинга прозвучит озабоченность растущей инфляцией, это может оказать поддержку фунту и способствовать его росту в краткосрочной перспективе.

Что касается ожидаемой экономической статистики из США, то она может оказать существенное воздействие на рынки. Если январские данные PPI окажутся не хуже ожиданий и продемонстрируют рост инфляции, это окажет существенную поддержку доллару США. Это может вызвать новые разговоры на тему сокращения сроков второго этапа программы количественного смягчения, и даже возможного роста процентных ставок в США уже в конце этого года. В этой связи будет интересным публикация сегодня протокола заседания FOMC.

Статистика сегодня:
12.30 ЕС: январь, автомобильные регистрации (за предыдущий период: -3,2%)
12.30 Великобритания: январь, уровень б/р (прогноз: -3,0 тыс.; за предыдущий период: -4,1 тыс.)
12.30 Великобритания: ставка б/р МОТ (прогноз: 7,9%; за предыдущий период: 7,9%)
12.30 Великобритания: январь, ставка б/р (прогноз: 4,5%; за предыдущий период: 4,5%)
12.30 Великобритания: январь, средняя зарплата за неделю (прогноз: +2,0% 3мес/г/г; за предыдущий период: +2,1% 3 мес/ г/г)
12.30 Великобритания: январь, средняя зарплата за неделю без учета бонусов (прогноз: +2,3% 3мес/г/г; за предыдущий период: +2,3% 3 мес/ г/г)
13.00 Италия: декабрь, баланс текущих операций (за предыдущий период: -Е5007 млн.)
13.30 Великобритания: февраль, ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии
13.30 Великобритания: выступление главы Банка Англии Мервина Кинга
15.00 США: индекс заявок на ипотеку МВА за неделю на 11 февраля (за предыдущий период: -5,5%)
16.30 США: январь, число начатых жилищных строительств (прогноз: 540 тыс.; за предыдущий период: 529 тыс.)
16.30 США: январь, разрешения на строительство (прогноз: 565 тыс.; за предыдущий период: 627 тыс.)
16.30 США: январь, PPI (прогноз: +0,8% м/м; за предыдущий период: +1,1% м/м, +4,0% г/г)
16.30 США: январь, чистый PPI (прогноз: +0,3% м/м; за предыдущий период: +0,2% м/м, +1,3% г/г)
16.30 Канада: декабрь, исследование деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности (прогноз: 2,5%; за предыдущий период: -0,8% (отгрузки))
16.30 Канада: январь, индекс опережающих индикаторов (за предыдущий период: +0,5%)
16.30 Канада: декабрь, покупки иностранных облигаций (прогноз: CAD7,22 млрд.; за предыдущий период: CAD8,005 млрд.)
17.15 США: январь, пром. производство (прогноз: +0,5%; за предыдущий период: +0,8%)
17.15 США: январь, загрузка произв. мощностей (прогноз: 76,3%; за предыдущий период: 76,0%)
18.00 США: выступление министра финансов Тима Гайтнера по вопросам бюджета
18.30 США: запасы сырой нефти Минэнерго за неделю на 11 февраля (за предыдущий период: +1,9 млн. до 345,1 млн. баррелей)
22.00 США: протокол заседания FOMC

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

GBP/USD

Британский фунт оказался под сильным давлением в результате неважной статистики и слов руководителя Банка Англии М. Кинга о серьезных проблемах, которые испытывает экономика Великобритании. Он дал понять, что не ожидается в обозримой перспективе роста процентных ставок. В результате этого можно ожидать, что фунт окажется под давлением.
Осциллятор Stoch. демонстрирует разворот пары. Индикатор RSI на графике показывает пересечение уровня в 50%. Если пара преодолеет среднюю линию границы Боллинджера, можно ожидать усиление нисходящих тенденций.



Торговые рекомендации. При пересечении 1.6050 покупаем пару с краткосрочной целью 1.5890.

Технический аналитик рынка Форекс
Булыгина Марина

Торги 15 февраля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при смешанных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и разнонаправленной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся c понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть завершили торги во вторник на минимуме за два с половиной месяца на фоне беспокойства по поводу высоких запасов, которое перевесило опасения относительно расползания нестабильности на Ближнем Востоке (напомним, что народные волнения продолжаются в Алжире, Бахрейне, Йемене и Иране). Выходящие в среду в 18.30 МСК данные Министерства энергетики США, как ожидается, будут свидетельствовать об увеличении запасов нефти на неделе 5-11 февраля. Запасы сейчас уже превышают средние уровни для этого периода года. Как отмечают аналитики, для нефтеперерабатывающих заводов наступил сезон профилактических работ, в течение которого они будут готовиться к более высокому спросу на горючее в летний сезон вождения. Также давление на нефтяные цены оказали более слабые, чем ожидалось, данные по розничным продажам в США за январь. США – крупнейший в мире потребитель нефти, и признаки того, что американская экономика по-прежнему испытывает затруднения, как правило, оказывают давление на цены. Как сообщило Министерство торговли, розничные продажи в США в январе выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а не на 0,6%, как ожидали аналитики; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 12226.64 (-41.55, или -0.34%), Nasdaq Composite — 2804.35 (-12.83, или -0.46%), S&P 500 — 1328.01 (-4.31, или -0.32%); 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — во вторник вечером Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырой нефти на последней неделе уменьшились на 0,354 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 1,235 млн. баррелей, запасы дистиллятов сократились на 1,176 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 80,6%.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,49 или на 0,6% и ее цена составила 84,32 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,44 или на 1,4%, до 101,64 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов, однако при этом, увеличения запасов бензина и сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов во вторник 15 февраля закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — благодаря всплеску покупок золота в качестве актива-убежища фьючерсы на этот драгоценный металл завершили торги во вторник на позитивной территории. Инвесторы покупали золото в качестве актива-убежища после того, как ежемесячные данные свидетельствовали о том, что годовая инфляция в Великобритании в январе достигла 4%, что вдвое превышает целевой уровень Банка Англии. На фоне этих новостей цены на золото приблизились к сильным техническим уровням сопротивления — район 1370,00 долларов за тройскую унцию, прорыв которых может оживить застопорившийся рост цен. Помимо этого многие инвесторы помнят про инфляцию. В свое время цены на золото продемонстрировали стремительный сильный рост на фоне сохраняющихся низких процентных ставок в США и Европе, а также вливания дополнительной ликвидности в финансовую систему в целях стимулирования восстановления экономики. Если власти этих стран не отойдут от такой политики, то их действия рискуют повысить темпы инфляции, что вынудит многих инвесторов к покупкам золота в качестве актива-убежища.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 9,00, или на 0,7%, до 1373,60 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 16 центов, или на 0,3%, до 30,70 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1373,50 долларов за тройскую унцию (+8.90 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 2,38 пункта (-0,70) и составил 336.29.
В общем товарно-сырьевые рынки 16 февраля должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 43 минуты
Доллар растет перед публикацией статистики из США…

Американский рынок акций во вторник снизились на фоне неважной статистики по розничным продажам, которая вызвала фиксацию прибыли инвесторами.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 55.45 (-0.32%).
Акции Bank of America упали на 0.81%, Wells Fargo & Cо. на 0.56%, U.S. Bancorp на 0.10%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,226.64 (-0.34%), S&P 500 – 1,328.01 (-0.32%), NASDAQ Comp. – 2,804.35 (-0.46%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,330.80 (+0.34%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы подрастают в ожидании снижения запасов нефти и нефтепродуктов в США. Данные от Американского института нефти (API) вчера продемонстрировали снижение запасов "черного золота" на 354 000 баррелей до 345 625 баррелей.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 102.15 (+0.50%), американская нефть марки WTI (ICE) 84.55 (+0.27%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1372.60 (-0.11%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,313.75 (-0.65%).

Американский доллар подрастает против основных валют в преддверии выхода статистики из США. Если данные окажутся не хуже ожиданий это может поддержать доллар США. Снижение евро и фунта обусловлено слабой экономической статистикой, которая была опубликована сегодня.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.62 (-0.05%).

Прогноз дня:
На наш взгляд, если данные PPI окажутся не хуже ожиданий и минутки ФРС продемонстрируют ее склонность к сокращению срока второго этапа программы количественного смягчения, это поддержит доллар по всему фронту. На этом фоне пара евро/доллар может снизиться к уровню 1.3380.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 2 минуты
Минутки ФРС ослабили ненадолго доллар...

Европейские фондовые рынки закрылись в среду ростом благодаря сильным квартальным отчетам банка Societe Generale и пивоварной компании Heineken.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 195.28 (+3.60%).
Бумаги Societe Generale взлетели на 4.86%, Royal Bank of Scotland на 4.31%, Unicredit Bank на 3.77%, Banco Santander на 3.76%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,085.27 (+0.80%); DAX 30 - 7,414.30 (+0.19%); CAC 40 - 4,151.26 (+1.00%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3,065.00 (-0.10%). Европейские фондовые рынки откроются умеренно отрицательно.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1186.13 (+0.52%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.61% (-0.013), 10-летних German Government Bonds составляет 3.24% (+0.001%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.80% (-0.015).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне конфликта между Ираном и Израилем. Иранские корабли пытаются пройти через Суэцкий канал в Сирию, а Израиль возражает против этого. Это явилось вчера драйвером к росту нефтяных фьючерсов, Brent превысила уровень в 104.00 доллара за баррель.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 104.15 (+0.36%) а американская нефть марки WTI (ICE) 84.93 (-0.07%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1380.00 (+0.36%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 338.21 (+0.57%).

Американский доллар на утренней торговой сессии подрастает после вчерашнего снижения на фоне публикации протокола заседания ФРС общий тон, которого оказал негативное воздействие на американский доллар.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.25 (-0.04%).

Прогноз дня:
Несмотря на тон минуток ФРС вряд ли можно ожидать серьезного ослабления доллара США. Европейские проблемы не позволят евро вырасти, а рост процентных ставок в Азии будет негативно влиять на товарно-сырьевой рынок и сырьевые валюты. Скорее всего пара евро/доллар будет двигаться в диапазоне 1.3625-1.3436 в краткосрочной перспективе, хотя среднесрочный прогноз снижения к уровню 1.3380 остается в силе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 44 минуты
ФРС США уверена в успехе восстановления экономики…

Протокол январского заседания ФРС оказался оптимистичным и констатировал факт поступательного и неуклонного восстановления национальной экономики. Руководители Федрезерва сообщили, что ожидают уровень безработицы в 2011 году на высоком уровне 8,8%-9,0%, инфляцию на уровне 1,3%-1,7% и это несмотря на рост цен на продукты питания и энергоносители. При этом прогноз роста ВВП оказался весьма оптимистичным на 3,4%-3,9%, 2010 году этот рост прогнозировался на уровне 3,0%-3,6%. Члены ФРС высказались за продолжение второго этапа программы количественного смягчения, оставив уровень выкупа государственных облигаций на уровне $600 млрд., хотя и раздавались голоса, что она собственно уже никакой существенной роли не играет. Вполне вероятно ЦБ США придется позднее рассмотреть вариант сокращения программы.

Решение ФРС продолжить программу выкупа государственный облигаций оказало негативное воздействие на доллар США, вызвав пресловутый рост риск-аппетита инвесторов, использующих доллар США как валюту фондирования для приобретения высокодоходных активов.

Но, несмотря на протокол ФРС доллар продолжает в целом удерживать свои позиции. В тоже время единая валюта продолжает испытывать давление в результате отсутствия договоренностей в ЕС по вопросу помощи периферийным странам.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на статистике из США. Если данные по обращениям за пособием по безработице окажутся не хуже ожиданий, это может поддержать доллар США, который подрастет против основных валют. Также важным будет выступление главы Федрезерва Бена Бернанке, на котором он может прояснить взгляд ФРС на текущую экономическую ситуацию.

Статистика сегодня:
12.00 ЕС: декабрь, св. баланс текущих операций (прогноз: -Е6,1 млрд.; за предыдущий период: -Е11,2 млрд.)
12.35 Великобритания: выступление члена МРС Сентанса
13.00 ЕС: декабрь, объем производства в строительном секторе (за предыдущий период: -0,9% м/м, -6,8% г/г)
13.00 Швейцария: февраль, индекс ожиданий ZEW (за пред. период: -18,4)
14.00 Великобритания: февраль, промышленные тренды CBI (прогноз: -9; за предыдущий период: -16)
16.30 США: обращения за пособиями по б/р за неделю на 12 февраля
16.30 США: январь, индекс CPI (прогноз: +0,3% м/м, +1,6% г/г; за предыдущий период: +0,5% м/м, +1,5% г/г)
16.30 США: январь, чистый CPI (прогноз: +0,2% м/м; за предыдущий период: +0,1% м/м, +0,8% г/г)
16.30 США: первичные обращения за пособиями по б/р за нед. на 12 февр. (прогноз: 403 тыс., за предыдущий период: 383 тыс.)
16.30 США: повторные обращения за пособиями по б/р за нед. на 5 февр. (прогноз: 3895 тыс., за предыдущий период: 3888 тыс.)
16.30 мск. - Канада: декабрь, оптовые продажи/запасы (прогноз: +1,9% м/м; за предыдущий период: +1,2% м/м/+0,4% м/м)
18.00 США: февраль, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии (прогноз: 21,0; за предыдущий период: 19,3)
18.00 США: февраль, индекс выплаченных цен ФРБ Филадельфии (за предыдущий период: 54,3)
18.00 США: выступление министра финансов Гайтнера перед Бюджетным комитетом Сената
18.00 США: выступление главы Федрезерва Бена Бернанке
18.00 США: январь, индекс опережающих индикаторов (прогноз: +0,3%; за предыдущий период: +1.0%)
18.00 ЕС: февраль, индекс потребительского доверия (прогноз: -11,0; за предыдущий период: -11,2)
18.30 Канада: исследование Банка Канады
18.30 США: запасы природного газа Минэнерго за неделю на 11 февраля (за предыдущий период: -$209 млрд.)
19.30 США: выступление главы ФРБ Атланты Локхарта
20.30 США: выступление главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса на тему экономики
21.10 США: выступление главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера в Хьюстоне

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Торги 16 февраля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для основных секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и слабой понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся c повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — нефть на биржах вновь подорожала в среду, чему способствовали опасения нарушения ее поставок с Ближнего Востока из-за продолжающихся политических волнений в ряде стран региона. В среду сначала в западных, а затем и в ливийских СМИ появились сообщения об акциях протеста в городе Бенгази, в ходе которых пострадали по меньшей мере 14 человек. Инвесторы все больше опасаются, что начавшиеся около месяца назад в Тунисе массовые акции протеста, приведшие к падению правительства и затем распространившиеся на Египет, Йемен, Бахрейн, Иорданию, Иран и Сирию могут в конечном итоге стать причиной серьезных сбоев в поставках нефти, в особенности в Европу. Помимо этого, в среду поступили сообщения о том, что Иран направляет военные корабли в Сирию через Суэцкий канал; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, поддержали нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 12288.17 (+61.53, или +0.50%), Nasdaq Composite — 2825.56 (+21.21, или +0.76%), S&P 500 — 1336.32 (+8.31, или +0.63%); 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — в среду вечером Министерство энергетики США сообщило, что запасы сырой нефти на последней неделе увеличились на 0.86 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 0.205 млн. баррелей, запасы дистиллятов сократились на 3.096 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 81,2%.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,67 или на 0,8% и ее цена составила 84,99 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 2,14 или на 2,4%, до 103,78 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть выше уровня 105 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 80 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов (золото) в среду 16 февраля закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — цены на золото завершили в плюсе третий день подряд на фоне эскалации политической напряженности между Ираном и Израилем, побудившей инвесторов к покупкам активов-убежищ. Сегодня вечером два иранских корабля, как предполагается, выйдут в Средиземное море через Суэцкий канал на пути в Сирию. В администрации Суэцкого канала отметили, что не получали какой-либо информации о требовании Ирана пропустить корабли через канал, добавив, что канал могут использовать корабли любой страны при условии, что эта страна не находится в состоянии войны с Египтом. Однако, после полудня цены на золото снизились, пока инвесторы оценивали значение новостных сообщений.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись разнонаправленно в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 1,10, или на 0,1%, до 1374,70 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 6 центов, или на 0,2%, до 30,63 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1374,10 долларов за тройскую унцию (+0.60 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,92 пункта (+0,57) и составил 338.21.
В общем товарно-сырьевые рынки 17 февраля должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 14 минут
Инвесторы с напряжением ожидают статистику из США…

Американский рынок акций в среду закрылся ростом на фоне оптимистического настроения протокола FOMC, где констатировался факт восстановления экономики и продолжения второго раунда программы количественного смягчения.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 55.54 (+0.16%).
Акции Bank of America упали на 0.47%, JPMorgan Chase & Co. на 2.39%, U.S. Bancorp на 0.17%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,288.17 (+0.50%), S&P 500 – 1,336.32 (+0.63%), NASDAQ Comp. – 2,825.56 (+0.76%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,331.50 (-0.11%). Американские рынки откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы корректируются в преддверии открытия американского рынка. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает поддерживать котировки нефтяных фьючерсов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 103.65 (-0.13%), американская нефть марки WTI (ICE) 84.70 (-0.34%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1378.50 (-0.25%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,331.57 (+1.36%).

На валютном рынке продолжается консолидация перед открытием торгов в Штатах. Инвесторы ожидают выхода статистики по заявкам на пособие по безработице в США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.36 (+0.10%).

Прогноз дня:
Минутки ФРС оказали негативное воздействие на доллар, но при этом он продолжает в целом уверенно удерживать в узком ценовом диапазоне. Можно предположить, что если данные по заявкам на пособие по безработице окажутся на прогнозируемом уровне или не хуже, это поддержит доллар США. На этом фоне пара евро/доллар может проявлять склонность к снижению к уровню 1.3380.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 32 минуты
Ралли на фондовых рынках закончилось...

Европейские фондовые рынки закрылись в четверг смешано на фоне отсутствия желания инвесторов покупать, так как рынки за последнее время довольно сильно выросли, приблизившись к максимальным значениям за последние 29 месяцев.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 196.15 (+0.45%).
Бумаги Royal Bank of Scotland выросли на 3.81%, Lloyds на 3.16%, HSBC на 1.27%, Banco Santander на 1.01%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,087.38 (+0.03%); DAX 30 - 7,405.51 (-0.12%); CAC 40 - 4,152.31 (+0.03%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3,067.00 (+0.07%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1187.20 (+0.09%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.59% (+0.020), 10-летних German Government Bonds составляет 3.19% (+0.007%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.77% (+0.008).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются, не получая дополнительного стимула к росту с ближнего Востока, который инспирировал ранее рост котировок.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 102.85 (+0.25%) а американская нефть марки WTI (ICE) 86.10 (-0.30%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1386.40 (+0.09%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 341.27 (+0.90%).

На валютном рынке продолжается консолидация с неопределенным направлением движения. В этой ситуации фаворитом является франк, растущий на негативных геополитических процессах происходящих в арабском мире, в полной мере оправдывающий свой статус валюты убежища.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.09 (+0.03%).

Прогноз дня:
На рынке продолжается неопределенность вызванная отсутствием однозначных сигналов, позволяющий инвесторам определиться с направлением движения. В этой ситуации выигрывает франк Швейцарии. Пара EURUSD не получает дополнительного стимула к росту на фоне европейских долговых проблем. Наш целевой уровень 1.3380 в среднесрочной перспективе остается в силе. Для британского фунта сегодня будут важными данные по розничным продажам в январе, так как они могут помочь понять, когда Банк Англии собирается повысить ключевую процентную ставку.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 21 час 35 минут
У фунта наступил момент истины…

Ситуация на рынке Форекс продолжает оставаться неопределенной. Возможность продолжения цикла повышения процентных ставок в Китае продолжает оказывать давление не только на сырьевые и товарные активы, но и на так называемы сырьевые валюты. Несмотря на новую систему расчета статистических данных, статистика в Китае продолжает вызывать настороженность у китайского регулятора.

В тоже время в еврозоне ситуация осложняется, так как не удается найти компромисс между интересами стран-лидеров ЕС и периферийными странами Европы. Удачное размещение долговых бумаг Испании и Португалии продолжает вызывать опасения, так как краткосрочные долговые бумаги размещаются под довольно высокие проценты, а это неминуемо приведет к большой долговой нагрузке в будущем и окажет негативное воздействие на европейский долговой рынок. К тому же власти Германии считают, что Португалии все-таки придется воспользоваться финансовой помощью, а это уже серьезный сигнал для валютных спекулянтов продавать единую валюту.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных из Великобритании, а именно на цифрах по розничным продажам. Если эти данные покажут рост, это будет сильный аргумент в пользу роста процентных ставок. В связи с этим участники рынка заняли выжидательную позицию.

В целом можно говорить, что на рынке Форекс продолжает консолидация без определенного направления.

Статистика сегодня:
12.30 Великобритания: февраль, тренды кредитования (за предыдущий период: +0,7% м/м, +5,3% г/г)
12.30 Великобритания: февраль, разрешения на ипотеку (за предыдущий период: 40 000)
12.30 Великобритания: январь, розничные продажи (прогноз: +0,2% м/м, +4,3 г/г; за предыдущий период: -0,3% м/м, +1,0% г/г)
12.30 Великобритания: январь, розничные продажи без учета автомобилей (прогноз: +0,5% м/м, +4,0% г/г; за предыдущий период: -0,8% м/м, 0,0% г/г)
15.00 Канада: январь, CPI (прогноз: +0,3% м/м, +2,4% г/г; за предыдущий период: 0,0% м/м, +2,4% г/г)
15.00 Канада: январь, чистый CPI (прогноз: +0,1% м/м, +1,5% г/г; за предыдущий период: -0,3% м/м, +1,5% г/г)
16.00 США: выступление главы Федрезерва Бена Бернанке
16.20 Великобритания: выступление главы Банка Англии Мервина Кинга

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Германия предлагает Португалии воспользоваться финансовой помощью…

Американский рынок акций в четверг поднялся благодаря покупкам инвесторов решивших откупать рынок после небольшого снижения в среду. Инвесторы продолжают верить в то, что фондовый рынок США продолжит свой рост.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 55.14 (-0.72%).
Акции Bank of America снизились на 0.20%, Wells Fargo & Cо. на 1.05%, JPMorgan Chase & Co. на 0.25%, SunTrust Banks Inc. обвалились на 2.16%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,318.14 (+0.24%), S&P 500 – 1,340.43 (+0.31%), NASDAQ Comp. – 2,831.58 (+0.21%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,336.90 (-0.07%). Американские рынки откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы торгуются разнонаправлено на фоне отсутствия новостей с Ближнего востока.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 102.67 (+0.08%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.10 (-0.30%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1378.50 (-0.25%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,348.41 (+1.26%).

На валютном рынке британский фунт получил некоторую поддержку на фоне данных по розничным продажам, которые продемонстрировали рост. В целом американский доллар продолжает удерживать позиции против основных валют на фоне отсутствия идей у инвесторов.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.25 (+0.23%).

Прогноз дня:
Похоже, рынок сегодня в преддверии заседания Большой Двадцатки продолжит консолидироваться. Евро оказался под давлением в результате новостей о том, что Германия рекомендует Португалии воспользоваться финансовой помощью.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Работ ставки
Tеперь предлагают финансовые ставки. Выберите из широкого диапазона рынков и ставки типов. Вы можете сделать финансовые ставки каждый день с 08:00 до 21:00 (английский горы).
Финансы на крышку FTSE индекса и Уолл-стрит, а также доли в трех пар валют - EUR / USD, GBP / USD и USD / JPY. Для FTSE можете держать пари, 3 периодов времени - 5 минут, почасовой или дневной, на Уолл-стрит - Часовая и ежедневная.

Видеть больше - pro.liga09.com

События в Ливии давят на доллар...

Европейские фондовые рынки закрылись в пятницу смешанно на фоне неопределенности связанной с ситуацией на Ближнем Востоке, решения ЦБ Китая повысить нормы резервирования для национальных банков и фиксации прибыли инвесторами.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 195.38 (-0.39%).
Бумаги Royal Bank of Scotland упали на 0.96%, Barclays на 1.20%, Banco Santander на 0.59%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,082.99 (-0.07%); DAX 30 - 7,426.81 (+0.29%); CAC 40 - 4,157.14 (+0.12%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 3,071.00 (+0.13%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1187.03 (-0.01%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.58% (+0.007), 10-летних German Government Bonds составляет 3.23% (-0.025%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.82% (+0.013).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне эскалации политических событий в Ливии, где фактически началась гражданская война.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 103.88 (+1.31%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.59 (+2.05%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1397.60 (+0.65%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 341.78 (+0.15%).

На валютном рынке доллар США оказался под давлением в результате усилившихся геополитических рисков и заявления в пятницу представителя ЕЦБ Б. Смаги о том, что ЕЦБ может начать ужесточать денежно-кредитную политику по причине роста инфляции в ЕС.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.73 (+0.01%).

Прогноз дня:
Доллар продают в азиатскую сессию на фоне парада революций в арабских странах, но вряд ли можно ожидать сильного ослабления доллар в среднесрочной перспективе. Как правило, после распродаж доллара и ухода от риска в золото и сырьевые активы, происходит отрезвление, за которым следует рост доллара США. Но пока в краткосрочной перспективе можно ожидать ослабление доллара США. На этом фоне пара EURUSD может подняться к уровню 1.3768 в краткосрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 49 минут
Евро может вырасти, но не намного…

Германская экономика продолжает радовать инвесторов. Индекс деловых настроений Германии Ifo в феврале вырос до 111,2, при прогнозе 110,3. Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы еврозоны в феврале вышел на уровне 59,0 против прогноза 57,2.

Активность частного сектора в Германии продолжает расти в новом году. Это подтверждает утверждения, что ее экономика будет расти в этом году с хорошим темпом.
"Германия, очевидно, готова к резкому росту валового внутреннего продукта в 1-м квартале, лидером которого будет производственный сектор, который подкрепится восстановлением сферы услуг, а также строительным сектором, который наверстает падение, связанное с неблагоприятной погодой", - говорит Тим Мур, старший экономист Markit. (Dow Jones Newswires)

Пятничное заявление члена управляющего совета ЕЦБ Лоренцо Бини Смаги оказало хорошую поддержку единой валюте. Он заявил, что "основной задачей ЕЦБ является предотвращение распространения роста цен на сырье на основной уровень цен, что может потребовать поднятия ставок до того, как это произойдет". Но, не смотря на это вряд ли можно надеяться на сильный рост евро, так как долговые европейские проблемы будут продолжать оказывать серьезное воздействие. Рост евро, скорее всего, обусловлен слабостью доллара и геополитическим рисками, которые вновь о себе напомнили в эти выходные.
По-сути начавшаяся гражданская война в Ливии заставляет инвесторов уходить в золото и франк. Но необходимо понимать, что так долго продолжаться не может. Конфликты начинаются и заканчиваются, а растущий интерес инвесторов к американскому фондовому рынку в перспективе поддержит доллар. Во всяком случае, доходность государственных бумаг США продолжает удерживаться на высоких уровнях.

В целом можно говорить, что на рынке Форекс продолжается консолидация без определенного направления.

Статистика сегодня:
14.00 Германия: Бундесбанк выпускает ежемесячный отчет за февраль
20.00 ЕС: представитель ЕЦБ Юрген Штарк выступает на тему "Центробанки после финансового кризиса"
20.00 ЕС: выступление представителя ЕЦБ Акселя Вебера
20.30 ЕС: выступление представителя ЕЦБ Эвалда Новотны

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EUR/USD

На фоне заявления члена ЕЦБ Б. Смаги о возможности повышения процентной ставки в ЕС, евро получил поддержку и протестировал уровень 1.3700, но не смог закрепиться выше него, так как реальность долговых проблем никуда не исчезла. На этом фоне пара может вести себя мало предсказуемо. Преодоление уровня 1.3650 сверху вниз может привезти к коррекции к уровню 1.3600. Если же пара удержится выше 1.3650, возможен ее дальнейший рост.
Осциллятор Stoch. демонстрирует возможность разворота тенденции, что подтверждается движением индикатора RSI.



Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении уровня 1.3650 с краткосрочной целью 1.3600.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Торги 18 февраля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для основных секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся c понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — несмотря на политическую нестабильность на Ближнем Востоке, где массовые протесты становятся все более жестокими, цена на нефть к окончанию торгов в пятницу снизилась. С одной стороны, инвесторы пошли на снижение цены «черного золота» в ожидании продолжительных выходных в США, когда биржи будут закрыты. С другой стороны, снижению цен на нефть способствует очередное повышение на 0,5 процентного пункта резервных требований Народного банка КНР по банковским депозитам в национальной валюте. Снижение темпов роста экономики Китая может уменьшить спрос на топливо в стране; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, слегка поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 12391.25 (+73.11, или +0.59%), Nasdaq Composite — 2833.95 (+2.37, или +0.08%), S&P 500 — 1343.01 (+2.58, или +0.19%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,16 или на 0,2% и ее цена составила 86,20 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,07 или на 0,1%, до 102,52 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть выше уровня 105 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 80 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 18 февраля закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — цены на золото выросли в пятницу, тогда как цены на серебро достигли максимума за 31 год, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики в Китае. Повышение требований к банковским резервам в Китае на 0,5 процентных пункта второй раз в этом году оказывало некоторое понижательное давление на золото в пятницу, однако этого оказалось недостаточно, чтобы нивелировать другие факторы, которые оказывают поддержку для золота. Это решение было направлено на ограничение доступности кредитов для китайской экономики, так как оно вынуждает банки резервировать больше капитала для существующих кредитов. Китайские власти ужесточают политику с тех пор, как инфляция в ноябре достигла двулетнего максимума 5,1%. Последний раз Китай повысил резервные требования 20 января, тогда как Народный банк Китая повысил ключевую процентную ставку на 0,25% 8 февраля. Эти действия склонны оказывать понижательное давление на золото, так как опасения в отношении снижения инфляции сдерживают спрос инвесторов на активы-убежища — на золото. Цены на серебро в конце пятницы достигли максимума за 31 год на фоне активного промышленного и инвестиционного спроса на этот металл. Серебро широко используется в электрических и электронных изделиях повседневного спроса, также этот металл играет важную роль в производстве полиэстера. Инвестиционный спрос на серебро также растет. Крупные биржевые инвестиционные фонды, физически торгующие серебром, наблюдают возврат инвесторов после активного сброса в январе.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 3,50, или на 0,3%, до 1388,60 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 73 цента, или на 2,3%, до 32,30 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1389,80 долларов за тройскую унцию (+4.20 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,51 пункта (+0,15) и составил 341.78.
В общем товарно-сырьевые рынки 21 февраля должны продемонстрировать слабые понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 6 минут
Доллар растет как валюта убежище...

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник падением на фоне эскалации конфликта между противоборствующими сторонами в Ливии. Это оказало сильное влияние на инвесторов и вызвало снижение риск-аппетита инвесторов. Помимо этого возникшие в еврозоне инфляционные ожидания привели к тому, что инвесторы начали ожидать от ЕЦБ возможность изменения ключевой процентной ставки.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 188.95 (-3.29%).
Бумаги Unicredit Bank рухнули на 5.85%, Lloyds на 3.97%, Banco Santander на 3.04%, Royal Bank of Scotland 3.89%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,014.80 (-1.12%); DAX 30 - 7,321.81 (-1.41%); CAC 40 - 4,097.41 (-1.44%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,994.00 (-0.60%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1171.41 (-1.32%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.51% (-0.082), 10-летних German Government Bonds составляет 3.16% (-0.028%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.73% (+0.001).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне продолжения военных событий в Ливии. Ожидание снижения объемов поставки нефти из этой страны толкают цены на нефть вверх.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 107.39 (+1.54%) а американская нефть марки WTI (ICE) 97.77 (+2.50%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1401.70 (+0.94%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 341.78 (+0.00%).

На валютном рынке доллар США растет в азиатскую торговую сессию под влиянием эскалации военного конфликта в Ливии и ожидания ухудшения ситуации.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.35 (+0.77%).

Прогноз дня:
Доллар растет, выполняя роль валюты убежища под влиянием событий в Ливии. На этом фоне рост доллара может продолжиться в краткосрочной перспективе к 1.3500 и затем к 1.3432.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 21 час 9 минут
События в Ливии влияют на рынки…

Эскалация напряженности в Ливии продолжает оказывать негативное влияние на риск-аппетит инвесторов, вызывая рост котировок золота и нефти. На этом фоне инвесторы стараются уходить в защитные активы, как, например, золото и серебро. Цены на золото подскочили выше уровня 1400,00 долларов за унцию, нефть марки Brent влетела к 108,00 за баррель.

Американский доллар также превратился в валюту убежище наряду с франком и иеной. Доллар активно покупали в азиатскую и вначале европейской торговой сессии. Под влиянием ливийских событий доллар имеет все шансы продолжить рост в краткосрочной перспективе.

Помимо событий в Ливии землетрясение в Новой Зеландии обрушили новозеландский доллар, спровоцировав падение и австралийской валюты. На этом фоне утреннее заявление члена ЕЦБ Бини Смаги о том, что экономика ЕС развивается и неплохо себя чувствует, остались не услышанными и рынки никак на него не отреагировали, так как фактор растущих цен на нефть будет в перспективе оказывать негативное воздействие на европейскую экономику. Необходимо учитывать, что в Европе отмечается рост инфляции, но при этом экономический рост, за исключением германского, остается довольно слабым. И если ЕЦБ придется повышать ставки под влиянием растущей инфляции, не по причине экономического роста, то это, скорее всего, будет носить негативный характер.

В целом можно говорить, что валютные рынки продолжит лихорадить под влиянием ливийских событий.

Статистика сегодня:
16.30 Канада: декабрь, розничные продажи (прогноз: -0,1% м/м; за предыдущий период: +1,3% м/м)
16.30 Канада: декабрь, розничные продажи без учета трансп. средств (прогноз: +0,6% м/м; за предыдущий период: +1,0% м/м)
17.00 США: декабрь, индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller (за предыдущий период: -1,0%)
17.00 ЕС: февраль, исследование потребительских настроений BNB
18.00 США: февраль, индекс потребительского доверия (СВ) (прогноз: 63; за предыдущий период: 65,6)
18.00 США: февраль, исследование сектора обрабат. пром-сти ФРБ Ричмонда (прогноз: 17; за предыдущий период: 18)
21.00 США: выступление главы ФРБ Миннеаполиса Кочерлакоты

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Рынки замерли в ожидании открытия США…

Американский рынок акций в понедельник был закрыт по причине праздника Дня Президента.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 55.14 (0.00%).

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,318.14 (+0.24%), S&P 500 – 1,340.43 (+0.31%), NASDAQ Comp. – 2,831.58 (+0.21%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,326.00 (-1.21%). Американские рынки откроются падением.

Нефтяные фьючерсы корректируются после сильного роста вызванного событиями, происходящими в Ливии. Ливия является участницей ОПЕК и негативные политические события, происходящие в ней, оказывают глобальное негативное воздействие на рынок нефти, вызывая опасения снижения реальных поставок на мировой рынок.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 107.00 (+1.18%), американская нефть марки WTI (ICE) 85.96 (+0.66%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1378.50 (-0.25%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,348.41 (0.00%).

На валютном рынке американский доллар получил поддержку как валюта убежище в начале европейской торговой сессии. В тоже время евро резко вырос после слов представителя ЕЦБ Мерша, который сказал, что в ЕС растет риск увеличения инфляции.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.78 (+0.05%).

Прогноз дня:
На валютном рынке продолжается чехарда, связанная с неопределенностью ливийской ситуации. Рынок продолжает в целом консолидироваться, двигаясь в боковом диапазоне. Исходя из этого, можно предположить, что доллар может получить поддержку в краткосрочной перспективе против сырьевых валют, а евро имеет все шансы подрасти к 1.3750.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 30 минут
Ливия по-прежнему влияет на рынки...

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник падением под влиянием политического кризиса в Ливии, который своим расширением заметно снизил желание инвесторов покупать рискованные активы и привел к сокращению части ранее открытых длинных позиций. Ожидание дальнейшего роста цен на нефть может привести к снижению роста мировой экономики.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 186.31 (-1.40%).
Бумаги Societe Generale упали на 2.15%, BNP Paribas на 2.78%, Banco Santander на 1.30%, Unicredit Bank на 1.87%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,996.76 (-0.30%); DAX 30 - 7,318.35 (-0.05%); CAC 40 - 4,050.27 (-1.15%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,975.00 (-0.44%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1164.60 (-0.58%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.48% (+0.026), 10-летних German Government Bonds составляет 3.16% (+0.013%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.68% (-0.003).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах практически не меняются в цене на фоне сложной политической ситуации в Ливии. Ожидание снижения объемов поставки нефти из этой страны толкают цены на нефть вверх, что может привести к снижению темпов роста мировой экономики.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 106.74 (+0.91%) а американская нефть марки WTI (ICE) 95.94 (+0.54%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1401.60 (+0.04%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 344.36 (+0.75%).

На валютном рынке ситуация в целом спокойная на фоне событий в Ливии. Рынки ожидают сегодня важной статистики из США по рынку жилья.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.49 (-0.44%).

Прогноз дня:
На рынок по-прежнему продолжает оказывать влияние ситуация из Ливии, которая привела к снижению риск аппетита инвесторов. Сегодня все внимание будет сосредоточено на дынных с рынка жилья США. Хорошие данные могут привести к краткосрочному росту доллара США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 0 минут
Рынки с напряжением ждут развития событий в Ливии…

Находясь в центре событий, Ливия продолжает влиять на настроения инвесторов, заставляя их уходить от риска. При этом котировки нефти продолжают удерживаться у максимальных значений и, похоже, в перспективе начнут оказывать негативное воздействие на мировой экономический рост. Рост цен на продовольствие и энергоресурсы, очевидно, в конце концов, заставят поднимать процентные ставки на фоне роста инфляции не только в Европе, но и в США, что, конечно же, скажется на восстановлении мировой экономики. Что же будет происходить в этой связи на валютном рынке сложно представить, но ясно одно, что это может привести к высокой волатильности и не предсказуемости в движении валютных курсов.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено статистике из США. Данные с рынка жилья могут оказать поддержку американскому доллару, если они выйдут не хуже ожиданий. Если же они окажутся лучше, чем за предыдущий период это может оказать серьезную поддержку доллару. Хотя при этом следует признать, что рынок жилья в США вряд ли станет локомотивом восстановления экономики.

Также сегодня инвесторы ожидают с напряжением протокол февральского заседания Банка Англии, который может пролить свет на отношение британского регулятора к уровню ключевой процентной ставки. Похоже, протокол продемонстрирует нешуточную борьбу между сторонниками ужесточения денежно-кредитной политики и приверженцами продолжения нынешнего экономического курса.

В целом можно говорить, что валютные рынки продолжит лихорадить под влиянием ливийских событий.

Статистика сегодня:
12.30 Великобритания: протокол февральского заседания Банка Англии (за предыдущий период: 1-6-2 (смягчение/без изм./ужесточение)
12.30 Великобритания: январь, ипотечное кредитование ВВА (за предыдущий период: 28 726)
13.00 ЕС: декабрь, промышленные заказы (прогноз: -1,0% м/м, +16,2% г/г; за предыдущий период: +2,1% м/м, +19,9% г/г)
15.00 США: индекс заявок на ипотеку МВА за неделю на 18 февраля
15.45 США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за неделю на 19 февраля (за предыдущий период: -1,4%)
16.55 США: индекс Redbook Average за неделю на 19 февраля (за предыдущий период: +1,4%)
18.00 США: январь, продажи жилья на вторичном рынке (NAR) (прогноз: 5,20 млн.; за предыдущий период: 5,28 млн.)
18.00 США: январь, увольнения BLS (за предыдущий период: 137 992)
19.30 ЕС: выступление главы ЕЦБ Трише и представителя банка Гая Кводена
20.15 ЕС: выступление представителя ЕЦБ Акселя Вебера
20.30 США: выступление главы ФРБ Канзас-Сити Хенига
21.30 США: выступление главы ФРБ Филадельфия Чарльза Плоссера

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Рынки замерли в ожидании данных статистики из США…

Американский рынок акций закончил торги во вторник падением под влиянием политических событий в Ливии и роста цен на сырую нефть. Новости из Ливии разочаровали инвесторов и вызвали широкие распродажи на фондовых площадках, при этом доходности государственных облигаций начали снижаться.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 53.27 (-3.50%).
Бумаги компании Bank of America обвалились на 3.86%, JPMorgan Chase & Co. на 4.15%, Wells Fargo & Cо. на 3.86%, а Citigroup на 4.48%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,212.79 (-1.44%), S&P 500 – 1,315.44 (-2.05%), NASDAQ Comp. – 2,756.42 (-2.74%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,319.70 (+0.40%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы продолжают расти после вчерашнего падения на фиксации инвесторами прибыли. События в Ливии продолжают оказывать воздействие на котировки нефтяных фьючерсов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 107.28 (+1.40%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.06 (+0.67%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1402.20 (+0.08%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,328.21 (-2.14%).

На валютном рынке американский доллар находится подавлением в результате ожидания роста процентных ставок в Европе, при этом игра на разнице процентных ставок против доллара продолжается, несмотря на ливийский кризис.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.49 (-0.44%).

Прогноз дня:
Американский доллар после роста в понедельник остается под давлением в результате ожиданий роста процентных ставок в Европе. Несмотря на снижение риск-аппетита у инвесторов под влиянием ливийского кризиса, доллар, похоже, продолжит снижаться, оставаясь валютой фондирования. На этом фоне пара EURUSD может вырасти к 1.3848.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 25 минут
Рынки падают под влиянием событий в Ливии...

Европейские фондовые рынки в среду продолжили падение на фоне сложной политической ситуации в Ливии и в связи с этим ожидания темпов восстановления мировой экономики и возможного роста процентных ставок под влиянием взлета цен на нефть.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 185.90 (-0.22%).
Бумаги BNP Paribas снизились на 0.95%, Societe Generale на 0.26%, Banco Santander на 0.71%, Lloyds на 1.19%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,923.53 (-1.22%); DAX 30 - 7,194.60 (-1.69%); CAC 40 - 4,013.12 (-0.92%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,949.00 (-0.34%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1152.04 (-1.08%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.45% (-0.033), 10-летних German Government Bonds составляет 3.14% (+0.000%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.69% (+0.016).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают расти после вчерашнего взлета на фоне сложной политической ситуации в Ливии. Неясные ливийские перспективы продолжают толкать котировки нефтяных фьючерсов вверх.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 114.85 (+3.14%) а американская нефть марки WTI (ICE) 99.67 (+1.58%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1412.50 (-0.11%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 347.81 (+1.00%).

На валютном рынке продолжается ослабление доллара США на фоне ухода инвесторов от риска в франк, который обновил очередные максимумы. Доллар теряет свои позиции на фоне ожидания продолжения мягкой денежно-кредитной политики в США и сложной политической ситуации на Ближнем Востоке, грозящей перерасти в полномасштабные мировые проблемы.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.42 (-0.03%).

Прогноз дня:
Ливия по-прежнему продолжает оказывать влияние на настроения инвесторов, вызывая рост котировок нефтяных фьючерсов и золота. Неопределенная ситуация продолжается на валютном рынке. Рост инфляции связанной с подъемом цен на энергоресурсы может привести к ужесточению денежно-кредитной политики в Европе и Китае. Возможный подъем ставок в ЕС приведет к росту евро против доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 22 часа 2 минуты
Нестабильность в Северной Африке продолжает манипулировать рынками…

Драматические события в Ливии продолжают притягивать к себе внимание. Инвесторы проявляют озабоченность и продолжают играть на разнице процентных ставок между долларом США и другими высокодоходными валютами. Безумный рост цен на нефть продолжает раскручивать инфляционные ожидания и возобновил спекуляции связанные с возможным ростом процентных ставок в ЕС. В результате этого доллар попал под сильное давление, который продают почти по всему фронту. На фоне обострившихся геополитических рисков франк достиг максимальных значений против доллара США, в полной мере подтверждая свой статус спасительной гавани. На этом фоне можно предположить, что дальнейшая эскалация событий и распространение революций в арабском мире может привести к плачевным результатам и нанести сокрушительный удар по восстановлению мировой экономики.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено статистике из США. Данные по заявкам на пособие по безработице могут оказать кратковременную поддержку доллару, если они окажутся лучше ожиданий. Но в целом пока не приходится надеяться, что ситуация на рынке труда США будет радикально меняться в лучшую сторону. Слабые данные наоборот окажут негативное воздействие на американскую валюту и вызовут ее дальнейшее ослабление.

В целом можно говорить, что валютные рынки продолжит лихорадить под влиянием событий в Ливии. Инвесторы продолжат игру на разнице процентных ставок между высокодоходными валютами и долларом, продолжая продавать последний на откатах.

Статистика сегодня:
13.00 ЕС: февраль, предв. HICP (за предыдущий период: +2,4% г/г)
13.00 ЕС: февраль, индекс экономических настроений (прогноз: 106,8; за предыдущий период: 106,5)
13.00 ЕС: февраль, индекс делового климата (за предыдущий период: 1,58)
13.00 ЕС: февраль, индекс потреб. настроений (за предыдущий период: -11,2)
13.00 Италия: февраль, деловое доверие (прогноз: 103,9; за предыдущий период: 103,6)
14.00 Великобритания: февраль, квартальное и месячное исследование трендов дистрибутивной торговли CBI - баланс продаж (прогноз: 30; за предыдущий период: 37)
15.30 США: выступление главы ФРБ Сент-Луиса Булларда на тему прогноза по монетарной политике
16.30 Канада: декабрь, уровень занятости по платежным ведомостям (за предыдущий период: +0,1%)
16.30 Канада: декабрь, средние недельные заработки (за предыдущий период: +0,3%)
16.30 США: январь, индекс производственной активности ФРБ Чикаго (за предыдущий период: 0,03)
16.30 США: обращения за пособиями по б/р за неделю на 19 февраля (прогноз: 405 тыс.; за предыдущий период: 410 тыс.)
16.30 США: повторные обращения за пособиями по б/р
16.30 США: январь, заказы на товары длительного пользования (прогноз: +2,9%; за предыдущий период: -2,5%)
16.30 США: январь, заказы на товары длительного пользования без учета трансп. средств (за предыдущий период: +0,5%)
17.00 Германия: выступление министра финансов Шойбле
17.45 США: индекс потреб. доверия Bloomberg за неделю на 20 февраля (за предыдущий период: -43,4)
18.00 США: декабрь, индекс цен на жилье FHFA (за предыдущий период: неизм.)
18.00 США: январь, продажи жилья на первичном рынке (прогноз: 300 тыс.; за предыдущий период: 329 тыс.)
18.30 США: отчет по запасам природного газа EIA за неделю на 18 февраля (за предыдущий период: -233 млрд. куб. футов до 1911 млрд.)
18.30 США: отчет по запасам нефти EIA за неделю на 18 февраля (за предыдущий период: +0,9 млн. до 345,9 млн.)
19.00 США: февраль, исследование производственной активности ФРБ Канзас-Сити (за предыдущий период: 11)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

В фокусе рынка статистика из США…

Американский рынок акций закрылся в среду падением под влиянием продолжающихся беспорядков в Ливии. Роста цен на нефть и снижения желания инвесторов покупать рискованные активы. Снижение котировок акций компаний технологического сектора только подлили масла в огонь продолжающейся второй день коррекции.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 53.10 (-0.32%).
Бумаги компании Goldman Sachs Group упали на 3.03%, а Bank of America снизились на 0.07%, JPMorgan Chase & Co. на 0.11%, BB&T Corporation на 0.14%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,105.78 (-0.88%), S&P 500 – 1,307.40 (-0.61%), NASDAQ Comp. – 2,722.99 (-1.21%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,298.70 (-0.52%). Американские рынки откроются снижением.

Нефтяные фьючерсы растут на фоне эскалации военных событий в Ливии. Обещания лидера Ливии Каддафи взорвать ливийский нефтепровод поставляющий нефть в Европу спровоцировал обвальный рост котировок нефти.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.67 (+2.93%), американская нефть марки WTI (ICE) 100.71 (+2.59%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1402.20 (+0.08%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,352.88 (+1.86%).

На валютном рынке в преддверии данных по заявкам на пособие по безработице, доллар прекратил снижаться. Инвесторы ожидают статистики и исходя из этого будут реагировать.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.28 (-0.22%).

Прогноз дня:
Валютный рынок замер в ожидании статистики из США. Сложная политическая ситуация на ближнем Востоке продолжает культивировать слухи о возможном росте процентных ставок в ЕС. Собственно это и ничего другого поддерживает евро против доллара США. Если данные по заявкам на пособие по безработице окажутся лучше ожиданий это может краткосрочно поддержать доллар.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 часов 6 минут
Выступления еврочиновников продолжают поддерживать евро...

Европейские фондовые рынки в четверг продолжили снижаться на фоне ливийских событий и заявлений еврочиновников о необходимости повышения процентных ставок в ЕС. Политический кризис в Ливии продолжает негативно влиять на настроения инвесторов и способствовать росту опасений связанных с восстановлением мировой экономики.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 184.77 (-1.13%).
Бумаги Societe Generale снизились на 1.14%, BNP Paribas на 0.69%, Deutsche Bank на 0.59%, Barclays на 2.02%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,919.98 (-0.06%); DAX 30 - 7,130.50 (-0.89%); CAC 40 - 4,009.64 (-0.09%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,963.00 (+0.41%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1145.61 (-0.56%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.45% (-0.002), 10-летних German Government Bonds составляет 3.14% (-0.012%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.72% (-0.003).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после вчерашнего снижения на фиксации прибыли инвесторами. Политическая ситуация вокруг Ливии продолжает оказывать влияние на сырьевые рынки, заставляя расти котировки нефтяных фьючерсов.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 113.51 (+1.89%) а американская нефть марки WTI (ICE) 98.40 (+1.14%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1408.70 (-0.50%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 345.85 (-0.56%).

На валютном рынке продолжается игра на ослабление доллара США на фоне комментариев еврочиновников о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики, которые в последнее время звучат с завидной регулярностью. Благодаря этому пара EURUSD закрепилась вышу уровня 1.3800.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.05 (-0.07%).

Прогноз дня:
Своим вчерашним выступлением в пользу необходимости подъема процентных ставок в ЕС Аксель Вебер продолжил череду выступлений своих коллег по ЕЦБ. Вербальные интервенции еврочиновников поддерживают евро, тоже время инвесторы продолжают продавать доллар США, играя на разнице процентных ставок, очевидно рассчитывая, что в ЕС раньше поднимут ключевую ставку, чем в Штатах. На этом фоне пара евро/доллар может продолжить рост к уровню 1.3960 в краткосрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 45 минут
Сегодня рынок сосредоточится на данных по ВВП в США…

Вчерашние данные по заявкам на пособие по безработице в США оказались лучше ожиданий, количество обращений за неделю на 19 февраля снизилось на 22 000 до 391 000, как сообщило Министерство труда США, при этом ожидалось, что снижение будет всего на 5 000 до 405 000. Эти данные вновь продемонстрировали, что рынок труда в США восстанавливается и собственно благодаря этим данным вчера фондовый рынок США закрылся смешанно, а не падением, как это было еще позавчера. На это даже не смог повлиять и ливийский кризис.

Доллар США остается под давлением, так как продолжение игры на разнице процентных ставок и восприятие доллара, как валюты фондирования приводит к его распродажам на валютном рынке. Немаловажную роль в этом продолжают играть спекуляции связанные с возможным ростом в перспективе процентных ставок в еврозоне, тем более что представители ЕЦБ настойчиво последнее время муссируют эту тему в средствах массовой информации, осуществляя вербальные интервенции, при помощи которых поддерживается евро.
Похоже такая ситуация сохранится еще какое-то время и американский доллар продолжит оставаться под давлением.

Сегодня внимание рынка будет сосредоточено на данных ВВП в Великобритании и в США, причем ВВП за 4-ый квартал в США должен продемонстрировать рост до 3,3% г/г и это уже неплохо, так как за предыдущий период он составил 3,2%. Рост небольшой, всего лишь 0,1%, но в данном случае важным еще является положительная динамика.

В целом можно говорить, что валютные рынки продолжит лихорадить под влиянием событий в Ливии.

Статистика сегодня:
12.30 Великобритания: 4 кв., ВВП, 2-е чтение (прогноз: -0,5% кв/кв, +1,7% г/г; за предыдущий период: -0,5% кв/кв, +1,7% г/г)
12.30 Великобритания: 4 кв., общие бизнес инвестиции, 1-е чтение
12.30 Великобритания: декабрь, индекс активности сектора услуг
13.30 Швейцария: февраль, индекс опережающих индикаторов KOF (прогноз: 2,06; за пред. период: 2,1)
16.00 США: январь, пересм. разрешения на строительство
16.30 США: 4 кв., ВВП, 2-е чтение (прогноз: +0,3% кв/кв, +3,3% г/г; за предыдущий период: +0,3% кв/кв, +3,2% г/г)
16.30 США: 4 кв., цепной ценовой индекс. 2-е чтение (за предыдущий период: +0,3%)
17.55 США: февраль, окончат. индекс потреб. настроений Мичиганского университета (прогноз: 75,4; за пред. период: 75,1)
18.15 США: представители ФРС Лэкер и Даймонд обсуждают отчет по стресс-тестам
20.00 Франция: январь, число зарегистрированных безработных

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 22 часа 28 минут
Рынок корректируется перед данными по ВВП США…

Американский рынок акций закрылся в четверг смешано на фоне хорошей статистики с рынка труда и неутихающих ливийских политических проблем. События в Ливии явились хорошим поводом для фиксации прибыли и отката фондовых индексов.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.82 (-0.53%).
Бумаги компании Goldman Sachs Group упали на 3.03%, а Bank of America снизились на 0.07%, JPMorgan Chase & Co. на 0.11%, BB&T Corporation на 0.14%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,068.50 (-0.31%), S&P 500 – 1,306.10 (-0.10%), NASDAQ Comp. – 2,737.90 (+0.55%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1312.65 (+0.78%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы в европейскую торговую сессию корректируются на фоне заявлений ОПЕК о том, что эта организация при необходимости увеличит добычу нефти и тем самым не позволить дальнейшему росту цен на нефть. Но риски распространения негативных явлений на Ближнем Востоке все еще остаются.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.95 (+0.53%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.44 (+0.16%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1401.50 (-1.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,337.62 (+1.86%).

На валютном рынке приостановилось снижение доллара США, хотя ливийские проблемы и ожидание роста процентных ставок из ЕЦБ продолжают негативно влиять на американскую национальную валюту.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.18 (+0.10%).

Прогноз дня:
После вчерашнего ослабления доллар сегодня подрастает на фиксации прибыли инвесторами. Но, не смотря на это, доллар может продолжить краткосрочно снижаться против основных валют на фоне игры на разнице процентных ставок между ним высокодоходными валютами. Мы считаем, что в сложившейся ситуации следует покупать евро на откатах с ориентировочной целью 1.3980.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Доллар США корректируется после пятничного ралли...

Европейские фондовые рынки в пятницу выросли на фоне стабилизации цен на нефть и роста американских фондовых индексов.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 188.17 (+3.40%).
Бумаги Swedbank выросли на 2.80%, Societe Generale на 2.00%, BNP Paribas на 2.31%, Deutsche Bank на 1.67%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,001.20 (+1.37%); DAX 30 - 7,185.17 (+0.77%); CAC 40 - 4,070.38 (+1.51%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет ,983.00 (+0.00%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1159.60 (+1.22%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.40% (-0.015), 10-летних German Government Bonds составляет 3.15% (-0.006%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.62% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают расти на фоне продолжения сложной политической ситуации в Ливии, которая вызывает опасения инвесторов в достаточных объемах поставок нефти на мировой рынок.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 113.78 (+1.44%) а американская нефть марки WTI (ICE) 99.45 (+1.58%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1415.50 (-0.44%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 351.29 (+1.57%).

На валютном рынке доллар США в азиатскую торговую сессию снижается после убедительного пятничного роста на фоне подъема американских фондовых индексов и стабилизации цен на нефть.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.14 (-0.21%).

Прогноз дня:
Рост цен на нефть и напряженность на Ближнем Востоке не способствует укреплению доллара. Похоже, в ближайшее время он останется под давлением. На этом фоне пара евро/доллар может попытаться вырасти к уровню 1.3960 в краткосрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 28 минут
Доллар продолжил снижение…

Валютные рынки продолжают отыгрывать идею возможного роста процентных ставок в еврозоне, что продолжает поддерживать евро около максимальных значений с начала года. В этой связи особенно будет интересным комментарий руководителя ЕЦБ Ж.К. Трише, который будет сделан в четверг после решения ЕЦБ по ставкам.
Лишение в последнее время доллара статуса валюты убежища на фоне революций Ближнего Востока под влиянием сильнейшего роста цен на нефть, продолжает негативно влиять на курс американской валюты. Но резкое укрепление в пятницу доллара несколько пошатнуло его статус-кво, как валюты слабой и используемой только для фондирования и дальней игры на разнице процентных ставок. Это принесло некоторую сумятицу в умы инвесторов, показав, как быстро доллар может укрепляться на стабилизации нефтяных цен и росте американских фондовых индексов.

Похоже, что спекуляции с возможным ужесточением ЕЦБ денежно-кредитной политики продолжатся до четверга включительно. Так как слишком уж настойчиво об этом сообщали рынку представители ЕЦБ Смаги, Меш и Вебер, заставляя инвесторов поверить в эту идею. Каким будет решение ЕЦБ по ставке покажет время, но можно предположить одно, что Трише вряд ли согласится на подъем ставки, так как в ЕС существуем масса неразрешенных проблем связанных с долговым европейским кризисом по сравнению с хоть и очень опасным ростом инфляции, в первую очередь связанным с ростом цен на нефть.

Но помимо заседания ЕЦБ на этой неделе нас ожидают важные данные с американского рынка труда, которые если окажутся не хуже ожиданий обязательно поддержать доллар, хоть и на короткое время.

В целом можно говорить, что валютные рынки продолжает лихорадить под влиянием событий в Ливии и роста нефтяных котировок.

Статистика сегодня:
13.00 ЕС: февраль, предварительный HICP (за предыдущий период: +2,4% г/г)
14.00 Великобритания: январь, цены на жилье по данным земельного кадастра (за предыдущий период: -0,2% м/м, +1,5% г/г)
16.30 США: февраль, индекс делового климата ISM Нью-Йорка (за предыдущий период: 60,5)
16.30 США: февраль, индекс текущих условий ISM Нью-Йорка (за предыдущий период: 71,2)
16.30 США: январь, личные доходы (за предыдущий период: +0,4%)
16.30 США: январь, личные расходы (за предыдущий период: +0,3%)
16.30 США: январь, индекс расходов на личное потребление за предыдущий период: +0,3%)
16.30 США: январь, чистый индекс расходов на личное потребление (за предыдущий период: неизм.)
16.30 Канада: декабрь, ВВП (за предыдущий период: +0,4%)
16.30 США: выступление главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли на тему экономических перспектив
16.45 США: выступление главы ФРБ Бостона Эрика Розенгрена
17.45 США: февраль, PMI Чикаго (за предыдущий период: 68,8)
18.00 США: январь, незавершенные сделки на рынке жилья (NAR) (за предыдущий период: 93,7 (тыс.))
18.30 США: февраль, индекс производственной активности ФРБ Далласа (за предыдущий период: 10,9)
23.00 США: февраль, индекс цен на с/х продукцию (за предыдущий период: +7,0%)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 4 часа 39 минут
Торги 25 февраля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при смешанных тенденциях для основных секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся c повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть в пятницу подорожали, хотя и несущественно. При этом мировой рынок нефти завершил неделю максимальным ростом цены с 2009 года. В целом обстановка на нефтяном рынке свидетельствует о том, что пик спекулятивной активности, по всей видимости, миновал, и цены на нефть начинают стабилизироваться с учетом изменившихся фундаментальных факторов. Сохранению положительной динамики в ценах сделок с нефтяными фьючерсами продолжают способствовать снизившиеся поставки «черного золота» из Ливии (события в Ливии все явственнее приобретают черты гражданской войны; столкновения между сторонниками и противниками действующего лидера страны Муаммара Каддафи уже раскололи страну и привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. Ливия является восьмым по величине производителем нефти среди стран ОПЕК и располагает самыми значительными на африканском континенте запасами этого сырья) и сохранение общей нестабильности на Ближнем Востоке и в странах Северной Африки. В то же время заметно подорожавшие с начала текущей недели нефтяные фьючерсы во многом затрудняют дальнейшие покупки; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 12130.45 (+61.95, или +0.51%), Nasdaq Composite — 2781.05 (+43.15, или +1.58%), S&P 500 — 1319.88 (+13.78, или +1.06%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,60 или на 0,4% и ее цена составила 97,88 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,78 или на 0,5%, до 112,14 доллара за баррель.
Революционные настроения арабских нефтедобывающих стран по-прежнему остаются основными катализаторами, которые обуславливают рост мировых нефтяных цен, так как они могут привести к проблемам с поставками сырья. Кроме того, опасения трейдеров вызывает Иран – второй по величине производитель нефти в ОПЕК. В случае эскалации напряженности в этой стране мировые цены на нефть вполне могут обновить не один рекорд.
Рынок драгоценных металлов (золото и серебро) в пятницу 25 февраля закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — котировки фьючерсов на золото снизились в пятницу на фоне ослабления опасений инвесторов относительно ситуации на Ближнем Востоке и стабилизации цен на нефть. Саудовская Аравия, ведущий мировой экспортер нефти, вступила в переговоры с европейскими нефтеперерабатывающими заводами по поводу компенсирования недостатка нефтедобычи с ливийской стороны. Эти переговоры ослабили опасения относительно возможной нехватки нефти и того влияния, которое могут оказать на мировую экономику волнения на Ближнем Востоке. Золото, в последнее время, двигалось вверх на фоне этой неопределенности, однако Саудовская Аравия выступила в роли стабилизирующего фактора. За прошедший месяц цены на золото выросли примерно на 100 долларов на фоне сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке. Инвесторы стремятся обезопасить свои вложения при помощи таких активов-убежищ, как золото, во время политической и экономической неопределенности, но цены на этот драгоценный металл, как правило, снижаются, когда на рынок возвращается уверенность, так как инвесторы направляют свои средства в более рискованные активы.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 6,50, или на 0,5%, до 1409,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 27 центов, или на 1,2%, до 32,90 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1410,10 долларов за тройскую унцию (+7.30 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 5,44 пункта (+1,57) и составил 351.29.
В общем товарно-сырьевые рынки 28 февраля должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 5 часов 32 минуты
Рынки уже настраиваются на результаты заседания ЕЦБ…

Американский рынок акций закончил неделю ростом, несмотря на геополитические проблемы Ближнего Востока и рост цен на нефть. Внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на данных с рынка труда, которые будут опубликованы в США в пятницу.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 53.56 (+1.40%).
Бумаги компании Wells Fargo & Cо. взлетели на 3.05%, Bank of America поднялись на 1.65%, JPMorgan Chase & Co. на 1.68%, Citigroup Inc. на 0.21%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,130.45 (+0.51%), S&P 500 – 1,319.88 (+1.06%), NASDAQ Comp. – 2,781.05 (+1.58%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,326.00 (+0.58%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы в европейскую торговую сессию корректируются на фоне ситуации в Ливии и ожидания данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы в среду.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.69 (-0.40%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.19 (-0.70%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1415.50 (+0.40%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,354.55 (+1.27%).

На валютном рынке продолжается консолидация в преддверии решения ЕЦБ по монетарной политике и пятничных данных по занятости.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.18 (+0.10%).

Прогноз дня:
Спекуляции связанные возможным повышением ставок в ЕС продолжают поддерживать евро. Но если в четверг Трише об этом ничего не скажет, рынок разочаруется, и мы можем увидеть коррекцию с ростом доллара США. Тем более если данные из США по занятости окажутся на высоте. Мы считаем, что в сложившейся ситуации до заседания ЕЦБ пара EURUSD может подрасти к уровню 1.3960.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Сегодня в фокусе рынка выступление Б. Бернанке…

Сегодня все внимание рынка будет сосредоточено на выступлении главы ФРС Бен Бернанке перед Банковским комитетом Сената. Предполагается, что ФРС продолжит проводить курс на сверхмягкую денежно-кредитную политику. Некоторые эксперты предполагают, что глава ФРС может заявить о том, что экономика оздоравливается и в связи с этим может намекнуть о сокращении срока программы количественного смягчения, хотя последнее маловероятно. В этом отношении действия ФРС диаметрально противоположны намерениям, пока словесным, других ЦБ.

В этом отношении в ЕЦБ уже раздаются голоса о том, что настало время повышать ставки, так как рост инфляции уже преодолел целевой уровень в 2.00%. В четверг рынки ожидают комментарий главы ЕЦБ после решения по ключевой процентной ставке, как предполагается ставка, останется без изменения. Участники рынка ожидают, что в риторике Трише может прозвучать слова, указывающие на отмену мер поддержки экономике ЕС. Он также может резко высказаться по поводу роста инфляции в еврозоне.

Ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ провоцируют инвесторов покупать евро на падениях и это несмотря на продолжающийся в еврозоне долговой кризис, который на волне политических проблем на Ближнем Востоке отошел на второй план.

Сегодня все внимание будет сосредоточено на выступлении Б. Бернанке и на данных статистики из США.

Статистика сегодня:

13.00 ЕС: февраль, предварительный HICP (прогноз: +2,4% г/г, за предыдущий период: +2,4% г/г)

13.00 Италия: январь, предварительный HICP (прогноз: +0,2% м/м, +2,3% г/г; за предыдущий период: +0,4% м/м, +2,1% г/г)

13.00 Италия: 4 кв., окончательный ВВП (прогноз: +1,1% г/г; за предыдущий период: +0,1% кв/кв, +1,3% г/г)

13.00 ЕС: январь, ставка б/р (прогноз: 10,0%; за предыдущий период: 10,0%)

15.45 США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за неделю на 26 февраля (за предыдущий период: +2,6%)

16.55 США: отчет Redbook по розничным продажам

17:00 США: решение по ставке Банка Канады (прогноз: 1,00%; за предыдущий период 1,00%)

18:00 США: февраль, индекс ISM в производственном секторе (прогноз: 60,5; за предыдущий период 60,8)

18:00 США: глава ФРС Бен Бернанке выступит в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом по монетарной политике

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 1 час 29 минут
Торги 28 февраля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при смешанных тенденциях для основных секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся c понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть в понедельник закрылись с небольшим понижением на фоне неоднозначной ситуации с мировыми поставками нефти из-за беспорядков в Ливии. Ажиотажного спроса на нефть на биржах в понедельник не наблюдалось, так как участники рынка, по всей видимости, надеются на то, что поставки нефти из остальных стран Северной Африки и Ближнего Востока останутся стабильными и, возможно, смогут компенсировать потери добычи углеводородов в Ливии. Для этого Саудовская Аравия, крупнейший в мире производитель нефти, увеличивает добычу на 700 тысяч баррелей в день, или на 8,4% – до 9 миллионов баррелей в день. Страны, входящие в МЭА, также заявляли о намерении использовать запасы топлива в случае нехватки. Поэтому на данный момент цены на нефть на мировых рынках начинают стабилизироваться, но предпосылки к росту есть: 1 - не ясна ситуация с ливийскими поставками нефти, 2 - в Ираке взорван крупнейший НПЗ.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,91 или на 0,9% и ее цена составила 96,97 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,16 или на 0,1%, до 111,98 доллара за баррель.
Революционные настроения арабских нефтедобывающих стран по-прежнему остаются основными катализаторами, которые обуславливают рост мировых нефтяных цен, так как они могут привести к проблемам с поставками сырья. Кроме того, опасения трейдеров вызывает Иран – второй по величине производитель нефти в ОПЕК. В случае эскалации напряженности в этой стране мировые цены на нефть вполне могут обновить не один рекорд.
Рынок драгоценных металлов в понедельник 28 февраля закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — фьючерсы на золото в понедельник немного укрепились на фоне продолжающегося спроса на активы-убежища в связи с напряженностью на Ближнем Востоке. Цены на золото росли с начала февраля, когда волнения начали распространяться по странам Ближнего Востока и Северной Африки. Золото часто используют в целях хеджирования от мировой политической и экономической нестабильности. Нестабильность на Ближнем Востоке продолжает оказывать поддержку валютам-убежищам, особенно швейцарскому франку и японской иене, но не доллару США. Доллар США ослаб против евро на сессии в понедельник, что еще более помогло ценам на золото, которое деноминировано в долларах, сделав его более дешевым для держателей других валют и способствуя, таким образом, спросу.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 0,60, или на 0,1%, до 1409,90 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 90 центов, или на 2,8%, до 33,82 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1411,00 долларов за тройскую унцию (+0.90 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,29 пункта (+0,37) и составил 352.58.
В общем товарно-сырьевые рынки 1 марта должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 24 минуты
Доллар растет перед выступлением Бернанке…

Американский фондовый рынок закрылся вчера ростом на фоне стабилизации цен на нефть и оптимистических настроений инвесторов, что американская экономика продолжит свой рост. Но в целом пока рано говорить, что ситуация на Ближнем Востоке нормализовалась и она продолжит влиять на финансовые рынки.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 53.41 (-0.28%).
Бумаги компании Wells Fargo & Cо. взлетели на 3.05%, Bank of America поднялись на 1.65%, JPMorgan Chase & Co. на 1.68%, Citigroup Inc. на 0.21%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,226.34 (+0.79%), S&P 500 – 1,327.22 (+0.56%), NASDAQ Comp. – 2,782.27 (+0.04%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,329.80 (+0.28%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы в европейскую торговую сессию консолидируются в ожидании данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы завтра. Высокие цены на нефть могут нести в себе большие риски мировой экономике, поднимая инфляцию и препятствуя восстановлению еще неокрепшей после кризиса мировой экономике.
"При текущих ценах на нефть влияние на экономический рост в Европе по-прежнему относительно ограничено", - сказал комиссар ЕС по вопросам денежно-кредитной политики Олли Рен на пресс-конференции в Брюсселе во вторник. (Dow Jones Newswires)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.67 (+0.77%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.79 (+0.84%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1421.10 (+0.79%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,365.09 (+0.78%).

На валютном рынке доллар США подрастает перед выступлением Б. Бернанке в Банковском комитете Сената. Позитивный тон выступления может способствовать смещению настроений инвесторов в сторону покупок доллара.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.87 (-0.07%).

Прогноз дня:
Доллар нашел опору перед выступлением Бернанке в Сенате США. Инвесторы, не желая рисковать, корректируют позиции, сокращая длинные позиции. Если слова главы ФРС окажутся оптимистичными, это может локально оказать поддержку доллару.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 54 минуты
USDJPY
Пара присела на линию поддержки ан фоне общей слабости доллара, но сегодня, если выступление Бернанке в Сенате США окажется оптимистическим это может оказать поддержку доллару в краткосрочной перспективе.
Осциллятор Stoch. демонстрирует возможный разворот пары. Индикатор RSI на графике указывает на возможный разворот.



Торговые рекомендации. Покупаем пару при преодолении уровня 82.21 с целью 84.00 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

добавлено через 21 час 15 минут
Бернанке способствовал росту доллара...

Европейские фондовые рынки во вторник упали из-за фиксации прибыли инвесторами под влиянием сложной политической ситуации в Ливии и слов главы ФРС Бернанке о возможном росте инфляции в США. Это вызвало опасения инвесторов, что программа количественного смягчения может быть сокращена.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 185.15 (-3.76%).
Бумаги HSBC упали на 2.95%, Banco Santander на 2.63%, Unicredit Bank на 2.25%, Barclays на 2.06%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,935.76 (-0.97%); DAX 30 - 7,223.30 (-0.67%); CAC 40 - 4,067.15 (-1.05%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,956.00 (-0.91%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1161.92 (-0.63%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.40% (+0.011), 10-летних German Government Bonds составляет 3.15% (-0.024%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.62% (-0.002).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают расти после вчерашнего резкого подъема вызванного все еще продолжающимся политическим кризисом в Ливии, который усиливает опасения инвесторов. На этом фоне индекс волатильности VIX взлетел на 14.50%.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.36 (-0.05%) а американская нефть марки WTI (ICE) 99.89 (+0.26%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1429.80 (-0.10%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 355.18 (+0.74%).

На валютном рынке доллар США в азиатскую торговую сессию продолжает расти после вчерашнего выступления Бернанке, на котором он выразил обеспокоенность возможного роста инфляции в США и если понадобится прекращения программы стимулирования национальной экономики в любой момент.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.13 (+0.06%).

Прогноз дня:
Вчера Бернанке констатировал факт восстановления экономики США, но выразив обеспокоенность возможного роста инфляции, способствовал росту доллара США. Но в данной ситуации пока рано говорить о кардинальном изменении экономической политики. Завтра рынки ожидают выступления Трише и его слов о перспективах состояния процентных ставок в ЕС. На этом фоне скорее всего можно ожидать продолжения консолидации на валютном рынке.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Бернанке способствовал резкому укреплению доллара…

Выступая вчера в Сенате США с полугодовым отчетом, глава ФРС Бен Бернанке указал на то, что экономика США восстанавливается и на это даже вряд ли сильно повлияют цены на нефть. Но в тоже время он проявил обеспокоенность возможным ростом инфляции и в связи с этим заметил, что несмотря на отсутствие полного восстановления рынка труда, существует вариант изменения политики в отношении продолжения второго этапа программы количественного смягчения, который ФРС начал осенью прошлого года. Его слова оказали сильное воздействие на участников рынка, вызвав на валютном рынке ралли с укреплением доллара США. Но можно ожидать, что на этом все не закончится, так как Бернанке сегодня еще будет выступать перед Конгрессом США и что он там скажет сложно себе представить, но скорее всего он повторит свои слова.

Помимо речи Бернанке инвесторы будут завтра сосредоточены на комментарии главы ЕЦБ Ж.К. Трише по перспективам монетарной политики в еврозоне. Участники рынка ждут, что он заявит о растущей инфляции не только потребительской, но вызванной ростом цен на нефть. От Трише так же ждут сроков возможного повышения ключевой процентной ставки и, если ожидания оправдаются, то евро может получить весьма неплохую поддержку. Собственно эти ожидания и продолжают поддерживать евро на нынешних ценовых уровнях.

Ну, а все-таки, что можно ожидать от выступления Трише. Если с Бернанке все уже более-менее ясно, то, что касается тона выступления Трише пока не понятно. Но как нам представляется он констатирует факт роста инфляции в ЕС и возможно заговорит о возможности роста ставки, но вряд ли конкретизирует этот вопрос, так как реально в еврозоне существуют не только долговые проблемы, но и слишком уж различные темпы восстановления между так называемыми северными странами и южными периферийными странами.

Сегодня все внимание будет сосредоточено на выступлении Б. Бернанке и "Бежевой книга" ФРС.

Статистика сегодня:

12.30 Великобритания: февраль, PMI в строительном секторе (за предыдущий период: 53,7)

13.00 ЕС: январь, промышленный PPI (прогноз: +1,0%м/м, +5,6% г/г; за предыдущий период: +0,8% м/м, +5,3% г/г)

15.00 США: индекс заявок на получение и рефинансирование ипотеки МВА за неделю на 25 февраля (за предыдущий период: +13,2%)

15.30 США: февраль, число запланированных увольнений (Challenger) (за предыдущий период: -46,1% г/г до 38 519)

16.00 США: выступление главы ФРБ Канзас-Сити Томаса Хенига

16.15 США: февраль, отчет ADP по уровню занятости (прогноз: +185 тыс.; за предыдущий период: +187 тыс.)

16.30 Канада: январь, цены на промышленную продукцию (за предыдущий период: +0,7% м/м)

16.30 Канада: январь, цены на сырье (за предыдущий период: +4,2% м/м)

18.00 США: глава ФРС Бена Бернанке выступит в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом по монетарной политике

18.30 США: отчет EIA по запасам сырой нефти за нед. на 25 февраля (за предыдущий период: +0,8 млн. барр. до 346,7 млн.)

22.00 США: "Бежевая книга" ФРС

22.15 США: глава ФРБ Атланты Дэннис

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EUR/USD

Вчерашние слова Бернанке о возможном росте инфляции в Штатах поддержали доллар, но уже завтра в центре внимания инвесторов будет выступление Трише на котором, как ожидается он может своими словами поддержать евро.
Осциллятор Stoch. демонстрирует восходящую тенденцию, но индикатор RSI пока еще указывает на превалирование нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате с краткосрочной целью 1.3930 от уровня 1.3750.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://grandcapital.net

Рынки ждут второго выступления Бернанке…

Американский фондовый рынок закрылся в понедельник падением на фоне заявления Бернанке о возможном росте инфляции и возможном сокращении сроков программы количественного смягчения.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.19 (-2.28%).
Бумаги компании Bank of America упали на 2.52%, Wells Fargo & Cо. на 0.93%, JPMorgan Chase & Co. на 2.33%, Citigroup Inc. на 2.35%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,058.02 (-1.38%), S&P 500 – 1,306.33 (-1.57%), NASDAQ Comp. – 2,737.41 (-1.61%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,303.30 (+0.17%). Американские рынки откроются в зеленой зоне.

Нефтяные фьючерсы в европейскую торговую сессию продолжают консолидироваться в ожидании данный по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.43 (+0.01%), американская нефть марки WTI (ICE) 100.01 (+0.38%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1433.80 (+0.18%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,345.50 (-1.44%).

На валютном рынке доллар США подрастает перед выступлением Б. Бернанке в Банковском комитете Сената. Позитивный тон выступления может способствовать смещению настроений инвесторов в сторону покупок доллара.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.89 (-0.24%).

Прогноз дня:
Рынок продолжает двигаться в диапазоне перед открытием Штатов и в ожидании выступления Бернанке в Конгрессе. Рынки сегодня будут ориентироваться на статистику из США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 часов 37 минут
Сегодня в фокусе инвесторов речь Трише...

Европейский рынок акций в среду закрылся падением на фоне продолжающегося конфликта в Ливии и в целом продолжения нарастания напряженности на Ближнем Востоке, что способствует росту цен на нефть. Риски на рынках растут и вынуждают инвесторов перекладываться в другие активы – золото и франк Швейцарии.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 183.53 (-1.62%).
Бумаги Swedbank упали на 1.09%, Banco Santander на 1.59%, Societe Generale на 1.33%, Credit Suisse на 0.71%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,914.89 (-0.35%); DAX 30 - 7,181.12 (-0.58%); CAC 40 - 4,034.32 (-0.81%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,982.00 (+0.71%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1153.73 (-0.70%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.48% (+0.006), 10-летних German Government Bonds составляет 3.23% (+0.038%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.64% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах после вчерашнего роста корректируются. На рынок нефти по-прежнему продолжают влиять события в Ливии, которые толкают цены вверх. Этому еще способствовало снижение запасов нефти и нефтепродуктов. Запасы бензина сократились на 3.6 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих топочный мазут и дизельное топливо, упали на 800 000 баррелей.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.00 (-1.17%) а американская нефть марки WTI (ICE) 101.20 (-1.02%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1427.30 (-0.72%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 359.12 (+1.11%).

На валютном рынке доллар США в азиатскую торговую сессию удерживается практически на вчерашнем уровне. В преддверии решения ЕЦБ по ставке и выступления Трише по монетарной политике на рынке Форекс отмечается затишье.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.70 (+0.01%).

Прогноз дня:
После выступления Бернанке сегодня рынок переключил свое внимание на заседание ЕЦБ по ставкам и комментарий Ж.К. Трише. Если комментарий будет в поддержку роста ставок в обозримом будущем, это позволит евро еще подрасти к уровню 1.3970. Если же он ничего об ужесточении денежно-кредитной политики ничего не скажет, можно ожидать сильного ослабления евро к уровню 1.3700, так как ожидания связанные с повышением ставки в перспективе уже заложено в ценах.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 48 минут
Что может сказать Трише?..

Сегодня все внимание рынка будет сосредоточено на комментариях главы ЕЦБ Ж.К. Трише по перспективам монетарной политики в еврозоне. Как предполагают, эксперты он может в речи коснуться вопроса необходимости увеличения процентных ставок в еврозоне под влиянием растущей инфляции основной причиной, которой являются растущие цены на энергоресурсы. В этой связи участники рынка спорят о сроках, когда ключевая процентная ставка будет поднята.

Так что все-таки можно ожидать от Трише? Можно предположить, что он, конечно же, скажет о росте цен на нефть, подчеркнет, что это отрицательно сказывается на экономике еврозоны и вызывает рост инфляции. Он обязательно скажет о восстановлении европейской экономики и может намекнуть, что если будет необходимо, то ЕЦБ начнет ужесточение денежно-кредитной политики. Вот только вряд ли мы услышим конкретность в сроках. Как нам представляется, слова Трише в чем-то могут быть похожи на то, что сказал Бернанке, выступая в Сенате США.

Исходя из выше сказанного, можно предположить, что если Трише коснется разговоров о ключевой ставке и необходимости ее подъема, пусть даже не в мае или июне, позднее осенью – это может способствовать росту евро против доллара, так как участники рынка считают, что ставки в США в этом году повышать не будут.

Сегодня все внимание будет сосредоточено на выступлении Трише и статистики из США.

Статистика сегодня:

13.00 Е-17: 4 кв., 2-я оценка ВВП (прогноз: +0,3% кв/кв, +2,0% г/г; за предыдущий период: +0,3% кв/кв, +2,0% г/г)

13.00 ЕС: 4 кв., потребление домохозяйств (за предыдущий период: +0,1% кв/кв)

13.00 Италия: февраль, PPI (за предыдущий период: +0,6% м/м)

15.45 EС: решение ЕЦБ по монетарной политике (прогноз: 1,00%, за предыдущий период: 1,00%)

16.30 ЕС: пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише

16.30 США: обращения за пособиями по б/р за неделю на 26 февраля (за предыдущий период: +391 тыс.)

16.30 США: 4 кв., производительность труда без учета с/х сектора (за предыдущий период: +2,6%)

16.30 США: 4 кв., затраты на единицу рабочей силы (прогноз: -0,6%; за предыдущий период: -0,6%)

17.45 США: индекс потреб. комфорта Bloomberg за неделю на 27 февраля (за предыдущий период: -39,2)

18.00 США: февраль, индекс ISM в сфере услуг (прогноз: 59,7; за предыдущий период: 59,4)

18.30 США: отчет EIA по запасам природного газа за неделю на 25 февраля (за предыдущий период: -81 млрд. куб. футов до 1830 млрд.)

19.00 США: выступление главы ФРБ Миннеаполиса Нараяны Кочерлакоты на тему рынка труда и монетарной политики

20.15 США: выступление главы ФРБ Атланты Дэнниса Локхарта на тему экономики и рынка труда

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 21 час 22 минуты
Торги 2 марта на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для основных секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся c повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть в среду закрылись c повышением в цене на фоне нарастающих вооруженных столкновений в Ливии и опасений относительно перебоев с мировыми поставками нефти. Рынок нефти сосредоточился на сообщениях о тяжелых боевых столкновениях в Ливии в среду. Войска, лояльные ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, начали наступление на богатую нефтью восточную часть страны, однако встретили ожесточенное сопротивление сил оппозиции. Кроме того, росту цен на нефть в среду способствовали данные Министерства энергетики США по запасам нефти и топлива, которые неожиданно снизились на прошлой неделе. Согласно данным министерства, запасы сырой нефти уменьшились на 3,59 млн. баррелей, запасы бензина сократились на 0,364 млн. баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 0,751 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 80,9%; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 12066.80 (+8.78, или +0.07%), Nasdaq Composite — 2748.07 (+10.66, или +0.39%), S&P 500 — 1308.44 (+2.11, или +0.16%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 2,60 или на 2,6% и ее цена составила 102,23 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,24 или на 1,1%, до 116,66 доллара за баррель.
Революционные настроения арабских нефтедобывающих стран по-прежнему остаются основными катализаторами, которые обуславливают рост мировых нефтяных цен, так как они могут привести к проблемам с поставками сырья. Кроме того, опасения трейдеров вызывает Иран – второй по величине производитель нефти в ОПЕК. В случае эскалации напряженности в этой стране мировые цены на нефть вполне могут обновить не один рекорд.
Рынок драгоценных металлов в среду 2 марта закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — фьючерсы на золото в среду закрылись на рекордном максимуме вторую сессию подряд на фоне сохраняющихся опасений по поводу эскалации беспорядков на Ближнем Востоке, которые повысили привлекательность драгоценных металлов в качестве активов-убежищ. Помимо этого доллар США упал до рекордного минимума против швейцарского франка, являющегося валютой-убежищем, на фоне растущих опасений относительно ливийского кризиса. Слабый доллар оказал поддержку деноминированным в долларах золоту и серебру, сделав их более дешевыми для держателей других валют, повысив, таким образом, спрос. Некоторые инвесторы также приняли во внимание опубликованные в среду данные, согласно которым число рабочих мест в частном секторе США в феврале выросло сильнее прогноза, на 217 000. Во вторник стало известно, что инфляция в еврозоне выросла в феврале до 28-месячного максимума, на 2,4%. В Китае, в свою очередь, в феврале выросли закупочные цены. Поэтому опасения относительно роста цен в долгосрочной перспективе продолжают поддерживать золото и серебро.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 6,50, или на 0,5%, до 1437,70 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 41 цент, или на 1,2%, до 34,84 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1434,00 долларов за тройскую унцию (+1.10 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 3,94 пункта (+1,11) и составил 359,12.
В общем товарно-сырьевые рынки 3 марта должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

EURGBP
Пара демонстрирует разворот на ожиданиях жестких заявлений Трише об инфляции и необходимости подъема ставки рефинансирования в обозримом будущем. Если заявление окажется таковым, это может способствовать росту пары в краткосрочной перспективе.
Осциллятор Stoch. демонстрирует возможный разворот пары. Индикатор RSI на графике выше 50% и указывает на усиление восходящей тенденции.



Торговые рекомендации. Покупаем пару с целью 0.8725 в краткосрочной перспективе, если пара закрепится выше уровня 0.8500.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Бернанке вселил оптимизм в американских инвесторов…

Американский фондовый рынок закрылся во вторник ростом благодаря стабилизации цен на нефть и неплохих позитивных данных по американской экономике, которые нивелировали негативные настроения инвесторов от сильного удара, вызванного ранее ростом котировок нефтяных фьючерсов. Данные Бежевой книги ФРС констатировали факт ускорения экономической активности в 2011 году, а данные ADP продемонстрировали рост занятости.
Финансовый сектор США вчера снизился. Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.03 (-0.31%).
Бумаги компании Bank of America упали на 0.72%, Wells Fargo & Cо. на 0.32%, U.S. Bancorp на 1.00%, SunTrust Banks на 0.14%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,066.80 (+0.07%), S&P 500 – 1,308.44 (+0.16%), NASDAQ Comp. – 2,748.07 (+0.39%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,317.30 (+0.88%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы стабилизировались, но продолжают находиться у высоких значений в преддверии открытия торгов в США. Участники рынка ждут развития событий на Ближнем Востоке, и во что выльется демонстрация силы Штатов, которые направили к берегам Ливии военную группировку.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.85 (-1.31%), американская нефть марки WTI (ICE) 100.80 (-1.42%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1428.30 (-0.65%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,352.27 (+0.50%).

На валютном рынке евро оказался под некоторым давлением после того, как ЕЦБ оставил ключевую процентную ставку без изменения на уровне 1.00% годовых.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.89 (-0.24%).

Прогноз дня:
ЕЦБ оставил ставку без изменения и этим несколько разочаровал инвесторов. И если в этой связи тон выступления Трише окажется не в русле ожиданий инвесторов, рассчитывающих на рост в ближайшей перспективе ставок, единая валюта может оказаться под сильным давлением и на первый план могут всплыть европейские долговые проблемы, которые были несколько отодвинуты на второй план событиями с Ближнего Востока.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 часов 49 минут
Решение ЕЦБ оставить ставку на прежнем уровне поддержало рынок акций ЕС...

Европейский рынок акций в четверг закрылся в зеленой зоне на фоне решения ЕЦБ оставить процентную ставку на прежнем уровне в 1.00% и настоящего ралли на американском фондовом рынке. Также росту котировок акций способствовала стабилизаций цен на нефть.
Европейский финансовый сектор, несмотря на общий рост на биржевых площадках снизился, хотя определенной динамики в движении акций не наблюдалось.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 182.12 (-1.41%).
Бумаги Banco Santander упали на 1.97%, Unicredit Bank на 1.15%, а вот акции Royal Bank of Scotland растут на 0.95%, HSBC на 0.79%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,005.09 (+1.52%); DAX 30 - 7,225.96 (+0.62%); CAC 40 - 4,060.76 (+0.66%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,984.00 (+0.61%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1155.94 (+0.19%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.55% (-0.009), 10-летних German Government Bonds составляет 3.32% (-0.003%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.71% (-0.001).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах после вчерашнего снижения растут, но незначительно, продолжая в принципе демонстрировать консолидацию. Высокие цены продолжает поддерживать существующая напряженность на Ближнем Востоке.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.58 (+0.68%) а американская нефть марки WTI (ICE) 102.48 (+0.56%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1417.30 (+0.04%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 359.12 (+1.11%).

На валютном рынке затишье после вчерашнего ралли евро на фоне комментария Трише о росте инфляции в ЕС и повышении прогноза инфляции. Рынки восприняли это однозначно, как возможность повышения ключевой процентной ставки уже в мае или июне этого года.
"Повышенная бдительность является обоснованной с учетом необходимости сдерживать риски для ценовой стабильности", - сказал Трише на пресс-конференции. (Reuters)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.50 (-0.01%).

Прогноз дня:
Как и ожидалось, комментарий Трише констатировал факт роста инфляции, что оказало поддержку евро. Но рынок уже учел эту возможность роста и сфокусируется сегодня данных по занятости в США. Ожидается, что количество рабочих мест в США вырастет и это может краткосрочно поддержать доллар, но на наш взгляд любое сильно снижение необходимо воспринимать, как возможность продажи доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 28 минут
Трише поддержал евро?..

После вчерашнего комментария Трише евровалюта получила хорошую поддержку, поднявшись за короткое время на одну фигуру. Ожидания рынка оправдались, он сказал, что инфляция грозит европейской экономике и дал понять, что ЕЦБ будет зорко следить за ситуацией.

"Повышенная бдительность является обоснованной с учетом необходимости сдерживать риски для ценовой стабильности", - сказал глава Европейского Центробанка Жан-Клод Трише на пресс-конференции, после того как ЕЦБ сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне 1,00 годовых. (Reuters)

Он неопределенно сказал о сроках повышения ставки.
Но, несмотря на это, эти слова обычно рынком рассматриваются, как вероятность повышения ключевой процентной ставки в будущем, может быть даже в мае или июне этого года.

"Когда имеет место шок - а у нас сейчас шок - нашей обязанностью становится предотвращение вторичных эффектов (от роста цен на нефть)", - сказал глава ЕЦБ. (Reuters)

Сегодня все внимание рынка будет сосредоточено на данных по занятости в США, которые будут опубликованы позднее в 16.30 МСК. Ожидается, что данные по занятости покажут рост до 182 000 и, если данные не подкачают, это может привезти к локальному росту доллара. Улучшение данного показателя может явиться подтверждением недавних слов главы Федрезерва Бернанке о том, что экономика США восстанавливается устойчиво и подтвердит его оптимизм.

Хорошие данные могут опять возродить мнение, что сроки второго этапа программы количественного смягчения необходимо сократить, так как экономика и так сама уже растет.

Статистика сегодня:

13.15 ЕС: выступление представителя ЕЦБ Бини Смаги в Париже

13.50 ЕС: выступление представителя ЕЦБ Гонсалеса-Парамо

16.30 США: февраль, уровень занятости по платежным ведомостям без учета с/х (прогноз: +183 тыс., за предыдущий период: +36 тыс.)

16.30 США: февраль, уровень занятости в частном секторе (прогноз: +182 тыс., за предыдущий период: +50 тыс.)

16.30 США: февраль, средняя рабочая неделя (прогноз: +9,1%, за предыдущий период: +9,0%)

16.30 США: февраль, средняя часовая зарплата (прогноз: +0,2% м/м; за предыдущий период: +0,4% м/м. +1,9% г/г)

16.30 США: февраль, изменение уровня занятости в секторе обрабатывающей промышленности (прогноз: 33 тыс., за предыдущий период: 49 тыс.)

18.00 Канада: февраль, PMI Ivey (за предыдущий период: 41,4)

18.00 США: январь, производственные заказы (прогноз: +2,2%; за предыдущий период: +0,2%)

18.25 ЕС: выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише в Париже

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net