Аналитика и прогнозы FOREX от FOREX CLUB (ежедневно)

Индексы - возможность для долгосрочных инвестиций. Hang Seng.


Среди всего разнообразия инструментов для инвестирования особой группой выделяются фондовые индексы ведущих мировых стран - Dow Jones (США), DAX (Германия), EU Stocks 50 (Еврозона), Hang Seng (Китай) и другие. Преимущество индексов в первую очередь в том, что в долгосрочной перспективе они всегда показывают рост. Даже при самых неблагоприятных условиях и наихудшем времени вложения инвестиции выходят в прибыль. Если же инвестор обладает дальновидностью и терпением, то инвестиции в фондовые индексы с первого года выходят в плюс, и каждый последующий показывают прирост прибыли, с лихвой перекрывая процент по банковским вкладам и инфляцию.
Именно поэтому в линейке ПИФов, которые предлагают ведущие банки и брокеры, всегда есть фонды, ориентированные на тот или иной фондовый индекс. Риски умеренные, а вероятность роста и получение прибыли хорошие. Но использовать такие продукты как ПИФы – это платить за комиссионные издержки, услуги управляющего и нести риски за сложность своевременного выхода из инвестиций. Ведь фондовые индексы точно так же, как и любой другой финансовый инструмент, помимо фазы роста имеют и фазу коррекции. Чем глубже коррекция и ниже цена на фондовый индекс, тем более удачной будет инвестиция и тем раньше по ней начнет набегать прибыль. Продолжение статьи читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков от 23 октября

Четверг принес позитив на фондовые рынки, так как инвесторы вновь поверили, что мировая экономика продолжит восстановление. Японский Nikkei прибавил 1,55%, гонконгский Hang Seng по итогам торговых суток вырос на 0,58%, британский FTSE – на 0,30%, а германский DAX - на 1,20%. Американские NASDAQ и DJIA также пребывали в «зеленой зоне».
Валютный рынок провел четверг в противоречивой динамике, хотя стоит отметить, что спрос на доллар США все же продолжал расти. USD/RUB вновь отметила очередной рекордный максимум на фоне дальнейшего падения цен на нефть – пара достигла 41,80. USD/JPY смогла не только закрепиться выше 107,00, но и добраться до 2,5-месячного максимума 108,34 на общем интересе к доллару США. EUR/USD получила небольшую поддержку со стороны данных по деловой активности в Германии и, в целом, еврозоны. Одним из важнейших моментов стало восстановление индекса PMI в обрабатывающей промышленности крупнейшей экономики Е-18. Это и позволило паре от 2-недельного минимума 1,2613 восстановиться в район 1,2650. GBP/USD скатилась к 1,60 на выходе слабых данных по розничным продажам, завершив торги на 20 пунктов выше.
Цены на нефть продолжили тенденцию среды, обновив недельные минимумы, однако затем восстановила все потери. Brent достигала 84,12, но откатилась к 86,90 на закрытии.
Драгоценные металлы вновь понесли потери, благодаря более оптимистичному настрою инвесторов в отношении мировой экономики. Последние данные из Китая и еврозоны весьма этому способствовали. В итоге, начав день на 1241,55, XAU/USD уже к завершению торговых суток скатилась в район 1232,40 за унцию, в течение дня отметив минимум 1226,25. Тем временем, XAG/USD достигала 17,02, но вернулась к 17,20 на закрытии.
Прогноз на пятницу, 24 октября читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 20 - 24 октября

Фондовые рынки продолжают восстанавливаться. Позитивную динамику во многом обуславливает тот факт, что инвесторы вновь поверили в восстановление мировой экономики и в то, что все не так мрачно, как было озвучено ранее. К тому же американская статистика, опубликованная на минувшей неделе, оказалась смешанной, что дало основания предполагать, что ФРС, возможно, все же не станет спешить с началом повышения ставки после полного сворачивания мер количественного смягчения. Именно поэтому индексы завершили неделю в зеленом. Лидером роста ста американский NASDAQ , укрепившийся на 4,39%, Dow Jones добавил 2,59. Немецкий DAX смог отыграть 2,9%. Японский Nikkei прибавил 2,18%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,38.
На прошлой неделе позитивную динамику продемонстрировала и большая часть акций. В частности, Yandex (YNDX) подорожал на 5,72%, Apple (AAPL) добавил 5,13%. В довольно высокой мере это обусловлено представленной этими компаниями квартальной отчетностью. Компания Apple сообщила о прибыли на акцию на уровне $1,42, против прогнозных $1,31. Выручка также превысила ожидания ($42,1 млрд против $39,8 млрд). Консолидированная выручка Yandex выросла на 28% в годовом соотношении (до 13,1 млрд рублей или $331,5 млн).
Драгоценные металлы начали неделю на позитивной ноте, оставаясь под влиянием спроса на безрисковые активы. Однако, после того, как данные по ВВП Китая подтвердили меньшее, чем ожидалось, замедление темпов роста ВВП (7,3% против прогноза снижения до 7,2% от 7,5% во 2 квартале), индекс деловой активности в Германии вернулся в зону роста, а экономика Великобритании продемонстрировала рост в соответствии с ожиданиями, интерес к золоту и серебру снизился. В результате, неделю металлы завершили с понижением. Золото потеряло 1,19%, серебро подешевело на 1,15%.
Нефть марки Brent в течение недели демонстрировала разнонаправленную динамику, то получая поддержку на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия и Кувейт сигнализировали о готовности сократить добычу, то попадая под давление информации о меньшем, чем ожидалось, сокращении запасов нефти. Тем не менее, по итогам рабочей пятидневки актив смог немного укрепиться. Рост составил 1,14%. В целом, уже тот факт, что цены не снижались в район ранее достигнутых минимумов, позволяет говорить об их относительной стабилизации.
На валютном рынке отмечалась тенденция к возвращению веры в доллар, хотя говорить о том, что опубликованная в течение недели статистика однозначно свидетельствовала о восстановлении американской экономики все же не стоит. EUR/USD к завершению недели снова закрепилась ниже уровня 1,2700, потеряв 0,97%. Неудивительно, поскольку рынок находился под влиянием слухов о том, что 11 европейских банков не прошли стресс-тестирование. GBP/USD потерял 0,4%. Протокол заседания МРС, прошедшего в октябре, принес разочарование британской валюте. Но данные по темпам роста экономики, вышедшие в соответствии с прогнозами, позволили паре частично восстановить потери. USD/JPY смогла продемонстрировать рост на 1,17%. USD/RUB продолжила ставить антирекорды, поднявшись к уровню 42 рубля за доллар. И только тот факт, что агентство S&P подтвердило рейтинг России на уровне ВВВ- в то время как рынок будоражили слухи о возможности его понижения до мусорного уровня. В итоге пара завершила торги на отметке 41,7785.
Прогноз на неделю 27 - 31 октября читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков от 27 октября

Новая неделя открылась для фондовых рынков противоречиво: позитивные известия со стороны ЕЦБ в отношение результатов стресс-тестирования были перечеркнуты резкой речью президента России на «Валдае». Японский Nikkei потерял 0,8% по итогам торговых суток, гонконгский Hang Seng - 0,2%, британский FTSE –0,40%, а германский DAX – 0,95%. Только американские NASDAQ и DJIA торговались в «зеленой зоне» в связи с ожиданиями более продолжительного периода низких ставок от ФРС.
Доллар утратил часть доверия в связи с приближающимся заседанием FOMC, на котором мы можем услышать менее агрессивные заявления представителей ФРС. Пока только в паре с рублем американская валюта сохраняет уверенные позиции. USD/RUB вновь отметила очередной рекордный максимум на отметке 42,29, так как недавнее речь Владимира Путина на выходных окончательно уверила рынки, что сближения с Западом в ближайшие дни не произойдет. USD/JPY, тем временем, скатилась ниже 108,00, завершив торги в районе 107,80. EUR/USD делала попытки закрепиться выше 1,27 на позитивных результатах стресс-тестирования банковского сектора европейским регулятором. Тем не менее, падение индексов экономических ожиданий и текущих условий в рамках исследования IFO Германии отправили пару в район 1,2670. К закрытию торгов пара вернулась в район 1,27. GBP/USD весь день провела в борьбе с сопротивлением 1,61, и на слабых данных из США ей все же удалось его пробить и завершить торги на отметке 1,6120.
Цены на нефть вновь оказались под давлением, отчасти в связи с вышедшими прогнозами Goldman Sachs, в которых говорится, что ОПЕК потеряет свое влияние на рынок нефти в свете сланцевого бума в США. В результате, переизбыток предложения будет и дальше давить на котировки «черного золота». Brent достигала вчера внутридневного минимума 84,54, но откатилась к 85,40 на закрытии.
Драгоценные металлы попали под небольшое давление на известиях о том, что стресс-тестирование, которое проводил ЕЦБ, дало не такие уж плохие результаты. Снижение опасений по поводу темпов роста мировой экономики немного надавило на «активы-убежища». В итоге, начав день на 1230,43, XAU/USD уже к завершению торговых суток спустилась в район 1225,90 за унцию. Тем временем, XAG/USD скатилась к 17,10 на закрытии.
Прогноз на вторник, 28 октября читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков от 28 октября

После негативного открытия недели фондовые индексы всего мира перестроились в режим роста на ожидании результатов заседания FOMC. Так как слабые экономические отчеты из США уверили инвесторов в том, что регулятор предпочтет воздержаться от резких заявлений, это вернуло оптимизм на рынок акций. Японский Nikkei прибавил 0,6% по итогам торговых суток, гонконгский Hang Seng – 1,9%, британский FTSE – 0,6%, а германский DAX – 1,86%. Рост же американских NASDAQ и DJIA к завершению американской сессии приближался к почти 2%-ному.
Вторник прошел довольно спокойно, хотя утреннее решение шведского Риксбанка понизить процентную ставку до нулевой отметки все же смогло немного надавить на европейские валюты. Регулятор объяснил свое решение слишком низким уровнем инфляции, тем самым напомним инвесторам о подобных же проблемах еврозоны. USD/JPY, в итоге, смогла уйти выше 108,00, завершив торги в районе 108,10. EUR/USD практически весь день провела в районе 1,27, пытаясь пойти выше. Пробой состоялся на слабых экономических данных из США, и пара устремилась в район 1,2760, завершив торги на 20 пунктов ниже. GBP/USD на этот раз штурмовала 1,6150, добравшись до максимума 1,6181, однако к завершению торгов пара спустилась к 1,6140. USD/RUB отметила исторический максимум на 42,58, и только после этого отошла вниз в район 42,44. Что примечательно, Банку России вчера пришлось семь раз сдвигать границы диапазона в связи с внушительным спросом на иностранную валюту.
Цены на нефть откатились от минимумов понедельника, укрепившись в преддверии заседания FOMC, на котором регулятор может намекнуть на продолжительный период ультрамягких ставок. Brent достигала вчера внутридневного минимума 85,08, но откатилась к 86,00 на закрытии.
Драгоценные металлы делали попытки пробить верхнюю границу довольно узкого диапазона, наблюдавшегося с 22 октября, однако рынок предпочел перейти в режим ожидания результатов заседания ФРС. В итоге, начав день на 1225,77, XAU/USD к завершению торговых суток добралась лишь до 1228,10 за унцию. Тем временем, XAG/USD вернулась к 17,20 на закрытии после достижения максимума на 17,40.
Прогноз на среду, 29 октября читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков от 29 октября

Весь день рынки жили ожиданием результатов заседания FOMC, и оно принесло разочарование. Комментарии в рамках сопроводительного заявления в отношении рынка труда оказались более оптимистичными, чем в прошлом варианте текста. Это, в свою очередь, уверило инвесторов, что Федрезерв все же может пойти на скорое повышение процентных ставок. Американским индексам пришлось несладко. Тем временем, японский Nikkei прибавил 1,39% по итогам торговых суток, гонконгский Hang Seng – 0,62%, британский FTSE – 0,81%, а германский DAX – 0,16%. NASDAQ и DJIA к завершению американской сессии демонстрировали небольшое падение.
Азиатская и европейская сессия прошли без значительных колебаний. Основные действия разыгрались на релизе сопроводительного заявления FOMC, которое заставило инвесторов вновь начать покупки доллара США. USD/JPY, в итоге, смогла уйти выше 108,60, завершив торги в районе 108,90. EUR/USD обвалилась в район 1,2630. GBP/USD вновь вернулась к поддержке 1,60. USD/RUB не успела отреагировать на новости из США в среду, завершив торги на отметке 42,83, предварительно отметив очередной рекорд на 42,89.
Цены на нефть, наконец, получили поддержку в виде экономических данных - отчета по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов за предыдущую неделю от Агентства энергетической информации. Показатель вырос лишь на 2,06 млн баррелей против прогноза 3,65 млн. Brent достигала вчера 2-недельно максимума 87,92, но откатилась на укреплении доллара к 86,80 на закрытии.
Драгоценные металлы серьезно пострадали на разочаровании со стороны сопроводительного заявления FOMC. Слишком оптимистичный взгляд Федрезерва в будущее заставил инвесторов ослабить спрос на безопасные активы. В итоге, начав день на 1227,83, XAU/USD к завершению торговых суток добралась до 1211,90 за унцию, по дороге отметив 3-недельный минимум на 1208,31. Тем временем, XAG/USD спустилась к двухнедельному минимуму 17,00, откатившись в район 17,10 на закрытии.
Прогноз на четверг, 30 октября читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков от 30 октября

Четверг прошел для фондовых рынков довольно благоприятно, так как первые переживания по поводу более агрессивного, чем предполагалось заявления Федрезерва развеялись, а сильный отчет по ВВП из США приободрил инвесторов. Японский Nikkei прибавил 0,8% по итогам торговых суток, а вот гонконгский Hang Seng потерял 0,59%. Британский FTSE укрепился на 0,15%, а германский DAX – на 0,35%. NASDAQ и DJIA к завершению американской сессии показывали хороший прирост.
Четверг прошел для валютного рынка довольно интересно, причем звездой торгов стала пара USD/RUB, которая только и успевала демонстрировать рекорды. С самого утра была пробита отметка 43,00, и пара быстро достигла 43,57. Тем не менее, во второй половине дня рубль резко начал укрепление, добравшись до отметки 41,41 всего за пару часов и завершив торги неподалеку. USD/JPY, тем временем, обновила 3-недельный максимум на 109,46, однако откатилась в район 109,20 на закрытии. EUR/USD попыталась восстановиться от минимума 1,2554, вернувшись в район 1,2610 на закрытии. GBP/USD оттолкнулась от минимума 1,5960 и завершила торговые сутки в области 1,60.
Цены на нефть вчера больше пострадали от укрепления американской валюты, чем от экономических данных. Стоит отметить, что сильный американский ВВП подтвердил хорошие темпы восстановления крупнейшей экономики мира, а, значит, и спрос с ее стороны будет также расти. Это потенциально позитивно для котировок «черного металла», если отбросить негативный эффект от удорожания доллара США. Brent достигала вчера внутридневного минимума 85,70, но откатилась к 86,00 на закрытии.
Драгоценные металлы продолжают находиться под давлением. Чем больше позитива идет из американской экономики, тем слабее спрос на безопасные активы. В итоге, начав день на 1212,03, XAU/USD к завершению торговых суток добралась до 1198,56 за унцию, по дороге отметив 3-недельный минимум на 1195,92. Тем временем, XAG/USD обвалилась к более чем 3,5-летнему минимуму 16,33, откатившись в район 16,50 на закрытии.
Прогноз на пятницу, 31 октября читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков от 3 ноября

Понедельник принес довольно высокую активность на рынки, так как вновь поднял вопрос точек роста в разных уголках мира. Американские данные продолжают говорить о стабильности восстановления, в то время как китайская и европейская экономика еще пока переживает этап стабилизации после некоторого спада. Все это и обусловило торги на фондовых площадках. Японский Nikkei прибавил 1,3% по итогам торговых суток, а вот гонконгский Hang Seng потерял 0,75%. Тем временем, британский FTSE упал на 0,89%, а германский DAX – на 0,81%, а NASDAQ и DJIA к завершению американской сессии показывали небольшой прирост.
Понедельник открылся вновь возобновившимся спросом на доллар в преддверии ключевых экономических отчетов из США. USD/RUB открыла понедельник гэпом вверх, вернувшись в район максимумов прошлой недели на реакции рынка в ответ на прошедшие в ЛНР и ДНР выборы. USD/JPY, тем временем, обновила 7-летний максимум на 114,21, чуть откатившись на закрытии. EUR/USD на открытии скатилась к 2-летнему минимуму 1,2437, но сумела восстановиться в район 1,2480. Противоречивые данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности различных стран еврозоны были проигнорированы рынком. А вот GBP/USD получила поддержку от резкого укрепления индекса PMI (53,2 против прогноза 51,2) и смогла восстановить понесенные с утра потери, завершив торги в районе 1,5980.
Опасения по поводу слабых темпов мировой экономики не отпускают рынок нефти, а фундаментальные отчеты продолжают поддерживать эти страхи. Отчет из КНР, показавший индекс PMI на отметке 50,8 против ожиданий роста до 51,2. Brent достигала вчера внутридневного минимума 85,64, но откатилась к 86,40 на закрытии.
Опубликованные вчера данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая также еще больше надавили на котировки золота, так как КНР является одним из крупнейших потребителей драгметалла. Тем не менее, актив сумел восстановить свои позиции к завершению торгов. В итоге, начав день на 1167,44, XAU/USD к завершению торговых суток восстановилась до 1171,00 за унцию, по дороге отметив локальный минимум на 1161,63. Тем временем, XAG/USD обвалилась к локальному минимуму 15,74, откатившись в район 16,10 на закрытии.
Прогноз на вторник, 4 ноября читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков от 4 ноября

Фондовые рынки вчера были раздираемы сомнениями, так как пересмотренные на понижение прогнозы Еврокомиссии и появившиеся слухи о возможной отставке Марио Драги внесли свою лепту в динамику. Японский Nikkei потерял сразу 3,79% по итогам торговых суток, а вот гонконгский Hang Seng прибаил 0,22%. Тем временем, британский FTSE упал на 0,52%, а германский DAX – на 0,92%, а NASDAQ и DJIA к завершению американской сессии показывали противоречивую динамику.
Вторник, казалось, может пройти довольно спокойно для валютных рынков, учитывая недостаток важных экономических событий. Однако появившиеся к вечеру слухи о расколе в стане ЕЦБ заставили евро укрепиться, а инвесторов – пересмотреть свои ожидания по QE от ЕЦБ. USD/RUB хотя и обновила в очередной раз рекордный максимум на 43,78, но в этот раз движение вверх ей давалось довольно сложно, хотя и падение цен на нефть в район 4-летних минимумов создавало благоприятные условия для подобной динамики. USD/JPY пришлось сдать часть позиций, заработанных в рамках предыдущих торговых суток: пара от уровня открытия 114,03 скатилась в район 113,65 на закрытии. EUR/USD весь день боролась с отметкой 1,25 и все же смогла завершить торги выше, благодаря истории противостояния между Марио Драги и другими представителями ЕЦБ. Пара добралась до ноябрьского максимума 1,2577, завершив торги в районе 1,2550. А GBP/USD, тем временем, закрылась в районе 1,60, хотя полноценный пробой этого уровня так и не состоялся в связи с вышедшими слабее прогнозов данными по деловой активности в строительном секторе.
Пересмотренные на понижение прогнозы Еврокомиссии по темпам роста еврозоны заставили инвесторов вновь начать закладывать в цены вероятность дальнейшего снижения спроса на нефть. Кроме того, на пару давили и ожидания отчета по запасам энергоносителя в США, публикуемого в среду. В итоге, Brent достигала вчера 4-летнего минимума на отметке 82,65, но откатилась к 83,30 на закрытии.
А вот для драгоценных металлов печальные новости из Европы оказались приятными известиями, так как смогли стабилизировать активы на текущих уровнях. Рынок переключил внимание с темы силы американской экономики на тему слабости европейской, а это вполне способно вызвать кратковременную коррекцию золота вверх. В итоге, начав день на 1165,21, XAU/USD к завершению торговых суток восстановилась до 1167,10 за унцию, по дороге отметив ноябрьский максимум на 1174,92. Тем временем, XAG/USD спустилась к локальному минимуму 15,90, но дальше не пошла, завершив торги на несколько пунктов выше.
Прогноз на среду, 5 ноября читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков от 5 ноября


Известия о том, что республиканцы получили большинство на промежуточных выборах порадовали рынки, так как инвесторы полагают, что их действия больше ориентированы на бизнес и помогут американской экономике расти. Из основных фондовых бенчмарок пострадал лишь гонконгский Hang Seng, отреагировавший на слабые данные из КНР. Японский Nikkei прибавил 0,56% по итогам торговых суток, а вот гонконгский Hang Seng потерял 0,37%. Тем временем, британский FTSE укрепился на 1,32%, а германский DAX – на 1,62%, а NASDAQ и DJIA также демонстрировали позитивную динамику в середине американской сессии.
Безоговорочная победа республиканцев в рамках промежуточных выборов к Конгрессе заставила инвесторов с новой силой начать скупку доллара США. Новости привели USD/JPY к очередному 7-летнему максимуму на отметке 114,83, хотя завершила торговые сутки пара в районе 114,60. EUR/USD под давлением новостей спустилась ниже 1.2500, и только оттолкнувшись от 1,2456 смогла восстановиться в район 1.2490 на закрытии. GBP/USD пала жертвой сразу двух факторов давления: силы американской валюты и слабых результатов отчета по деловой активности в сфере услуг Великобритании (56,2 против прогноза 58,5). Пара от утреннего максимума 1,6020 скатилась к годовому минимуму 1,5868, но смогла вернуться в район 1,5970 на закрытии, благодаря слабым данным по ISM в сфере услуг США. USD/RUB открыла среду гэпом вверх на 44,17 и продолжила рост до максимума 44,99, вернувшись в район 44,80 на закрытии. На рубль давил не только рост доллара, но и заявление Банка России о том, что он прекращает неограниченные валютные интервенции с целью защиты от спекулятивных факторов давления на национальную валюту.
Вчера нефть побросало из стороны в сторону и на слухах, и на фактах. Утром цены были под давлением в ожидании увеличивающихся резервов и на слухах о понижении Саудовской Аравией декабрьских цен. Однако появившиеся вечером новости, показавшие более низкие, чем предполагалось, темпы прироста запасов нефти в США поддержали спрос на нефть. А чуть позже сообщения о крупном взрыве нефтепровода в Саудовской Аравии только укрепили спрос на энергоноситель. В итоге, Brent откатилась от 4-летнего минимума 82,19 до 3-дневного максимума 84,97 и завершила торги в районе 84,00.
Тем временем, драгоценные металлы продолжили нести потери на известиях о победе республиканцев. В итоге, начав день на 1168,76, XAU/USD к завершению торговых суток спустилась до 1146,20 за унцию, по дороге отметив 4,5-летний минимум на 1137,73. Тем временем, XAG/USD спустилась к почти 5-летнему минимуму 15,12, но дальше не пошла, завершив торги в районе 15,40.
Прогноз на четверг, 6 ноября читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 3 - 7 ноября

Фондовые рынки на минувшей неделе продемонстрировали разнонаправленную динамику. За счет этого результаты оказались невыразительными, хотя и NASDAQ (+0,04%), и Dow Jones (+1,44%) завершили пятидневку в районе максимумов. Немецкий DAX вырос всего на 0,18%, несмотря на то, что Марио Драги на пресс-конференции после решения по монетарной политике явно дал понять, что ЕЦБ будет придерживаться мягкой монетарной политики в течение длительного времени и, в случае необходимости, готов расширить стимулирующие меры. Некоторый негатив на рынке был вызван данными по рынку труда США. С одной стороны, в октябре экономика создала всего 214 000 новых рабочих мест, в то время как ожидался прирост на 231 000. Но с другой, ставка безработицы снизилась до 5,8% от 5,9%, а также был отмечен рост заработных плат, что позволило говорить о стабильности в секторе и не исключать скорого начала повышения ставки Федрезервом. А вот азиатские индексы оказались в аутсайдерах, корректируясь после роста неделей ранее. Японский Nikkei потерял 2,24%. Вслед за ним упал и гонконгский Hang Seng (-1,48%).
Драгоценные металлы в начале недели двигались достаточно синхронно, оставаясь под давлением на фоне ожиданий, что ФРС США все же может в скором времени решиться на начало ужесточения монетарной политики, а также сообщений о победе республиканцев на промежуточных выборах в США, что усилило ожидания дальнейшей стабилизации экономики США. Все это позволило активам снизиться к минимума за 4,5 года. Однако, новые сообщения о росте напряженности на Украине, а, позднее, и неоднозначные данные по рынку труда позволили металлам восстановить потери. В итоге, золото завершает неделю с результатом +0,85%, серебро теряет всего 2,42%.
Нефть марки Brent за последнюю неделю снова понесла потери. Черное золото подешевело на 1,15%. Основное снижение котировки актива продемонстрировали в первые 2 рабочих дня. В дальнейшем же, даже несмотря на данные по коммерческим запасам в США и сообщениях о взрыве крупного нефтепровода в Саудовской Аравии, просто стабилизировались неподалеку от достигнутых минимумов.
На валютном рынке лидером по волатильности снова стал российский рубль. По тогам пятидневки пара USD/RUB выросла на 7,4%. Котировки пары достигали уровня 48,6285 (в пятницу под влиянием сообщений об эскалации напряженности на Украине), но тогда же совершили внушительный рывок вниз, завершив неделю на уровне 46,6689. Решение Банка России об ограничении объемов валютных интервенций суммой в $350 млн, принятое в среду, оказало существенное давление на рубль. Кроме того, катализатором роста доллара в данной паре является дефицит ликвидности в иностранной валюте. Что касается отката, то он вполне мог был быть спровоцирован более активной интервенцией Центробанка РФ в связи с угрозой финансовой стабильности. EUR/USD снова обновила двухлетний минимум, снизившись к уровню 1,2356, от которого к завершению недели на фоне фиксации прибыли откатилась к отметке 1,2452. Во многом падение евро было обусловлено комментариями главы ЕЦБ о возможности дальнейшего стимулирования экономики.
Прогноз на неделю 10 – 14 ноября читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Золото: долгосрочные покупки выглядят привлекательно
В настоящее время многие инвесторы обеспокоены ростом политических рисков и ухудшением экономической ситуации в России и странах СНГ. Это приводит к продажам активов, номинированных в национальных валютах, и переориентации на инструменты с меньшими рисками и большей доходностью. Одним из наиболее привлекательных инструментов такого рода является золото, которое традиционно используется в качестве защитного актива. Узнайте, какие факторы будут оказывать влияние на динамику котировок золота из нашего стратегического обзора и примите верное инвестиционное решение.
Фундаментальные факторы
Рассмотрим основные тенденции и факторы, влияющие на ценообразование драгоценного металла. Последние три года цена на золото снижается, и на текущий момент закрепилась ниже сильного уровня поддержки 1200 долларов за тройскую унцию. Котировки движутся к следующему барьеру 1100,00 долларов. Продолжение статьи читайте на сайте ГК FOREX CLUB

СЕРЕБРО: расти невозможно, но и обновлять минимумы нет причин



Причина сформированной стратегии




С середины прошлой недели котировки серебра удерживаются в пределах диапазона 15,062 – 15,858. Принимая во внимание тот факт, что котировки драгоценных металлов в течение длительного времени падали и обновили минимумы за 4,5 года, можно ждать начала коррекции. Тем более, что активы выглядят несколько перепроданными. Хотя, с фундаментальной точки зрения, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что со стороны ФРС рынок по-прежнему ждет начала ужесточения монетарной политики, а это традиционно идет не на пользу серебру. Поэтому в ближайшей перспективе (особенно, учитывая отсутствие значимой макростатистики вплоть до пятницы) можно ждать, что котировки серебра будут удерживаться в пределах установившегося ранее диапазона. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков от 11 ноября

Фондовые рынки, по большей части, продолжали демонстрировать позитивную динамику и во вторник под действием все тех же позитивных известий с корпоративных полей. Японский Nikkei прибавил 1,9% по итогам торговых суток, а гонконгский Hang Seng закрыл торги практически на нулях. Тем временем, британский FTSE укрепился на 0,24%, германский DAX – на 0,18%, а NASDAQ и DJIA демонстрировали практически нейтральные позиции к середине американской сессии.
Несмотря на первоначальное укрепление доллара США на агрессивных комментариях представителя ФРС Фишера, намекнувшего на ужесточение монетарной политики еще до лета 2015 года, американской валюте пришлось сдать позиции к завершению торговых суток. Спровоцировала подобные движения новая волна разговоров о том, что Марио Драги беспрекословный лидер в ЕЦБ. Это поддержало интерес к евро, а затем и привело к распродажам USD в других парах. EUR/USD открыла торги на 1,2419, скатилась к 1,2394, но к закрытию добралась до 1,2480. GBP/USD подросла до максимума 1,5943, начав торги в районе1,5840. Тем временем, USD/JPY поначалу отреагировала на слухи о досрочных выборах в Японии, которые привели пару к 7-летнему максимуму на отметке 116,09, но все же откатилась к закрытию в район 115,36. USD/RUB открыла торги на 45,78, добралась до 46,98, но дальше не пошла, откатившись в район 46,60 на закрытии.
Цены на нефть сорта Brent обновили 4-летний минимум в последние сутки в связи с тем, что участники рынка закладывали в котировки ожидания по очередному росту коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в подземных хранилищах США. Кроме того, основным фактором давления остается тот факт, что основные поставщики нефти только наращивают объемы: в США добыча находится на тридцатилетних максимумах, в России достигла рекордного за всю постсоветскую эпоху уровня, а страны ОПЕК, по-прежнему, дают около 30 млн баррелей в сутки. В таких условиях логично, что Brent открылась на 82,63, обновила очередной 4-летний рекорд на 81,26, восстановившись чуть выше 82,00 к закрытию торгов.
Тем временем, драгоценные металлы поначалу продолжили падение, наблюдавшееся с самого начала недели, однако к завершению торгов смогли восстановить потери. В итоге, начав день на 1151,12, XAU/USD коснулась минимума 1146,09, и тут же развернулась, к завершению торговых суток вернувшись в район 1168. Тем временем, XAG/USD от уровня открытия 15,57 ослабла до 15,44, но восстановилась в район 15,80 на закрытии.
Прогноз на среду, 12 ноября читайте на сайте ГК FOREX CLUB

HANG SENG: Народный банк Китая прибавил поводов для роста

Китайские акции пробуют вернуться к росту после того как Народный банк Китая заявил, что готовится предоставить ликвидность более мелким банкам страны. Заявление проследовало после того как данные по промышленному производству зафиксировали снижение темпов роста. Инвесторы полагают, что если регулятор предоставит дополнительные ресурсы малому бизнесу, то это спровоцирует ускорение темпов роста ВВП в четвертом квартале. Ищем возможности для открытия длинных позиций в случае преодоления технически важных уровней сопротивления. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

https://www.youtube.com/watch?v=uOix3...ature=youtu.be

YANDEX: снова под давлением

Американские депозитарные расписки компании Yandex попали под давление после того как коснулись технически важного уровня сопротивления в районе 27,00. Бумаги российского поисковика продолжают чувствовать себя не очень уверенно, несмотря на позитивную квартальную отчетность. Крупнейший российский поисковик продолжает чувствовать на себе давление со стороны напряженной геополитической ситуации между Россией и США. Ищем возможности для коротких позиций в случае преодоления технически важного уровня поддержки 26,42. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 10 - 14 ноября

На минувшей неделе фондовые рынки снова не показали однообразия в динамике. Американские и азиатские продемонстрировали рост, в то время как Европа, за исключением британского FTSE (+1,26%) разочаровала. NASDAQ и Dow Jones практически ежедневно обновляли максимумы, однако, движения были достаточно сдержанными. В целом, по итогам пятидневки индексы добавили 1,49% и 0,43% соответственно. Экономика США продолжает подавать довольно позитивные сигналы, что и поддерживает фондовый рынок. И данные по розничным продажам, и отчет по потребительскому доверию продемонстрировали рост выше прогнозов. Чуть хуже ожиданий вышли еженедельные обращения за пособием по безработице, но повышение показателя до 290 000 не выглядит критичным. Немецкий DAX подешевел на 0,53%. Отчеты по ВВП за 3 квартал в Германии и Еврозоне оказались несколько лучше прогнозов. И это вызвало опасения, что ЕЦБ может отложить запуск новых монетарных стимулов. Японский Nikkei среди фондовых индексов оказался в лидерах роста, добавив 4,04%. Гонконгский Hang Seng вырос на 2,2%. Поддержку им оказали сообщения о том, что давно ожидаемая связь между Шанхайской и гонконгской фондовыми биржами начнет полноценно функционировать со следующей недели. Также на пользу азиатским индексам оказалось и заявление Народного Банка Китая о том, что он готовится предоставить ликвидность более мелким банкам страны.
Драгоценные металлы в начале недели демонстрировали сдержанную динамику, консолидируясь в пределах нешироких диапазонов. Однако, в пятницу они смогли взять реванш. В результате, золото завершило неделю с результатом +1,33%, серебро укрепилось на 3,63%. Отчасти, поддержку активы получили на фоне заявлений Центробанка Китая. Но куда большее влияние на котировки золота мог оказать отчет World Gold Council (WGC). Согласно его данным, мировые Центробанки купили 93 тонны золота в 3 квартале. Таким образом, отмечено, что чистые покупки идут уже 15 квартал подряд. Аналитики WGC прогнозируют, что по итогам текущего года покупки золота ЦБ составят порядка 500 тонн. А это косвенным образом свидетельствует о том, что существуют опасения усиления геополитических рисков, когда драгоценные металлы традиционно пользуются спросом.
Нефть марки Brent за последнюю неделю снова оказалась под давлением. Черное золото подешевело на 4,8%. В течение недели котировки достигали отметки 76,75, невиданной с сентября 2010 года. Основное давление на нефть оказывают ожидания, что ОПЕК на ноябрьском заседании не станет снижать квоты на добычу. О подобных намерениях говорили представители многих стран, входящих в картель, отмечая, что пока цены находятся на относительно приемлемом уровне. И лишь экспирация, в связи с переходом на январский контракт позволила котировкам в пятницу к закрытию откатиться в район уровня 79,00.
На валютном рынке пара USD/RUB продемонстрировала довольно скромный рост – всего 1,31%. Большую часть недели пара удерживалась в пределах диапазона 45,5145 – 46,5651, однако в пятницу попала под давление, так и не сумев проигнорировать обновление нефтяными котировками минимумов, даже, несмотря на очевидную перепроданность рубля. GBP/USD обновила 14-месячный минимум после публикации инфляционного отчета Банка Англии. Регулятор понизил прогноз по инфляции и высказал опасения относительно замедления темпов роста экономики, что снизило ожидания того, что МРС в скором времени решится на повышение ставки. Стоит отметить, что не исключено продолжение снижения, если Протокол ноябрьского заседания отразит, что сторонники повышения ставки присоединились к большинству.
Прогноз на неделю 17 – 21 ноября читайте на сайте ГК FOREX CLUB

СЕРЕБРО: опционные трейдеры ждут отбоя от сопротивления 16,500

В последние дни драгоценные металлы развили довольно активную восходящую коррекцию. Однако, объективных поводов для роста у них не так много. Геополитические риски на данный момент не настолько высоки, чтобы требовалось срочно вкладывать средства в активы-убежища. К тому же, доллар демонстрирует стабильное укрепление, что делает активы, в нем номинированные, дешевле. В пользу возможного снижения котировок серебра свидетельствуют и данные по декабрьским опционам. В понедельник районе уровня 16,500 было открыто достаточно большое число опционов Call, что сигнализирует о сильном сопротивлении в районе данной отметки. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

DAX 30: рост делового оптимизма в Германии позитивно сказывается на динамике акций
Фьючерсы на немецкий фоновый индекс DAX 30 отметились уверенным ростом во вторник 18 ноября после того как данные по индексам делового оптимизма от центра экономических исследований ZEW зафиксировали неожиданный рост деловой уверенности. Это был первый рост показателей за пять месяцев, который может сигналить о том, что пакет стимулов ЕЦБ воспринимается позитивно бизнес сообществом. Фьючерсы на DAX 30 коснулись сопротивления в области 9483 и теперь корректируются вниз. Ищем возможности для покупок на относительно низких уровнях. Продолжение статьи читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков от 19 ноября

В среду фондовые индексы всего мира демонстрировали противоречивую динамику под влиянием протоколов заседаний двух центробанков, а также других экономических отчетов. Японский Nikkei по итогам торговых суток практически не сдвинулся с места. Гонконгский Hang Seng закрыл торги вновь на 0,6% ниже. Тем временем, британский FTSE потерял 0,19%, германский DAX – прибавил 0,17%, а NASDAQ и DJIA ослабли по результатам протокола FOMC.
Валютный рынок жил ожиданием публикации протокола прошлого заседания FOMC, и дождавшись оторвался сполна. Дело в том, что текст «минуток» показал, что число агрессивно настроенных представителей все еще не так велико, и это и надавило на доллар США первоначально. Однако уже спустя некоторое время рынок вспомнил, что на текущий момент альтернатив USD нет, и все «вернулось на круги своя». USD/JPY от уровня открытия 116,84 добралась до очередного многолетнего максимума 118,07, завершив торги на отметке 117,94. EUR/USD делала попытки пробить 1,26, но вернулась к 1,2540 на закрытии. GBP/USD оттолкнулась от европейского минимума 1,5588, невиданного с сентября 2013 года и восстановилась в районе 1,5670 на закрытии. Протокол заседания Банка Англии порадовал хотя бы тем, что были сделаны намеки на дальнейшее восстановление рынка труда, который может быстро разогнать инфляцию. Тем временем, USD/RUB начала день на довольно высоких уровнях, пытаясь пробиться выше 47,00, однако в завершению торговой сессии скатилась к 46,69.
Рынок нефти делает попытки стабилизироваться, так как разговоры о том, что Эквадор и Венесуэла выступят за сокращение объемов добычи в рамках встречи ОПЕК, не прекращаются. Несмотря на малый вес этих стран - по объемам добычи суммарно они сравнимы со свободным производственными мощностями Саудовской Аравии – слухи сдерживают котировки «черного золота» от дальнейшего падения. Brent вчера открыла торги на $78,41 за баррель, затем предприняла неудачную попытку пробить сопротивление 79,40, и спустилась в район $78,17 на закрытии.
Драгоценные металлы двигались под влиянием технических факторов и опубликованного протокола прошлого заседания FOMC. XAU/USD открыла торги на отметке $1195,99, повторила попытку вторника пробить $1200 и скатилась в район 1175 после неудачи, завершив торги на 10 долларов выше. Тем временем, XAG/USD от уровня открытия 16,14 доросла до 16,52, но откатилась к 16,10 на закрытии.
Прогноз на четверг, 20 ноября читайте на сайте ГК FOREX CLUB