Аналитика рынка форекс от компании Nord FX

15.06.2010

Европа начала аудит Греции

Мировые финансовые рынки закрылись в понедельник разнонаправленным изменением основных индикаторов.

Так, основные фондовые индексы Евросоюза закончили день в плюсе: французский CAC-40 вырос на 2% до 3626,04 пункта, немецкий DAX – на 1,3% до 6125 пунктов, британский FTSE 100 – на 0,7% до 5202,13 пункта.

В США торги прошли разнонаправлено: индекс Dow Jones понизился на 0,20%, достигнув 10190,89 пункта, индекс S&P 500 в понедельник понизился на 0,18%, достигнув 1089,66 пункта, индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся на 0,02% — до 2243,96 пункта.

В течение дня была опубликована некоторая макроэкономическая статистика. Объем промышленного производства в зоне единой европейской валюты в апреле 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0,8%. Аналитики прогнозировали рост этого показателя на 0,5% в месячном исчислении. В годовом исчислении объем промышленного производства в зоне евро в апреле увеличился на 9,5%.

Компания ВР направила администрации США скорректированный план по устранению последствий разлива нефти в Мексиканском заливе. Документ предусматривает откачку около 50 тыс. баррелей нефти в сутки до конца июня. Таким образом, работы стартуют на две недели раньше, чем предлагалось изначально, и предприятия намерено производить откачку большего объема нефти более высокими темпами.

Ранее президент США Барак Обама потребовал от ВР открыть целевой банковский счет для возмещения ущерба физическим и юридическим лицам, пострадавшим от утечки нефти. Ущерб от аварии, по расчетам специалистов ВР, составит 1,6 млрд. долларов. По разным оценкам, в акваторию уже попало 85 до 189 тыс. тонн нефти.

В то же время цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE повысилась на 0,85 доллара - до 75,20 долларов за баррель. На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,34 доллара - до 75,12 долларов за баррель.

Также в понедельник стало известно, что международные аудиторы начали проверку государственных финансов Греции, чтобы оценить прогресс жесткого режима экономии.

Эксперты из Европейского союза и Международного валютного фонда были направлены в Грецию в соответствии с условиями предоставления помощи, спасающей страну от дефолта. Аудиторы, прибывшие в понедельник, проведут в Греции неделю. В программу их пребывания входят беседы с министрами, чиновниками и независимыми экспертами.

ЕС, МВФ и Европейский Центробанк, пообещавшие предоставить Греции 110 млрд. евро, планируют внимательно следить за ее бюджетом. Греческий министр финансов Георгиос Папаконстантину (George Papaconstantinou) в понедельник заявил, что правительственный план экономического восстановления уже опережает график. В соответствии с этим графиком Греция должна до конца нынешнего года снизить дефицит бюджета то 8,1%.

Закрытие торгов в Европе произошло до того, как рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило суверенный рейтинг Греции сразу на четыре ступени - до Ba1 с A3. Это означает, что долговые обязательства Афин приравнены к «бросовым».

На мировом валютном рынке движения пар были также разнонаправлены. Сегодня ничего нового не произошло. Однако более вероятно падение доллара, перспективной целью которого могут стать дневные Moving Average.


добавлено через 2 минуты
16.06.2010

Инвесторы настроены позитивно

Вторник закончился на позитивной ноте для большинства финансовых рынков. Так, британский индекс FTSE 100 вырос на 0,3% - до 5217,82 пункта, немецкий DAX - на 0,82%, до 6175,05 пункта, французский CAC 40 - на 0,98%, до 3661,51 пункта.

На ход торгов в Европе повлияли преимущественно корпоративные новости. Британский спутниковый оператор British Sky Broadcasting Group plc. (BSkyB) отверг предложение американской медиакорпорации News Corp. о выкупе полного контроля над компанией за 7,8 млрд. британских фунтов (9,4 млрд. евро). Представители BSkyB заявили, что сумма предложения занижена. В то же время продолжают падать в цене акции британской компании BP.

По итогам торгов на российских площадках индекс ММВБ повысился на 2,64% к закрытию предыдущей сессии и составил 1371,31, индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 2,93% и составил 1396,57 пункта.

В США индекс Dow Jones повысился на 2,10%, достигнув 10404,77 пункта, индекс S&P 500 вырос во вторник на 2,35%, достигнув 1115,23 пункта, индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся на 2,76% - до 2305,88 пункта.

Цена на нефть марки Brent выросла вчера на 1 доллар - до 76,20 доллара за баррель. Баррель черного золота марки Light подрос на 1,82 доллара - до 76,94 доллара.

Рост активов наблюдался даже вопреки выхода негативной макроэкономической статистики. Опубликованный вчера индекс экономических ожиданий ZEW в Германии в июне оказался в два раза ниже значения прошлого месяца – 28,7 пункта против 45,8 пункт в мае.

Потоки капитала по данным Казначейства США также значительно снизились – до 15 млрд. долларов в мае против 26 млрд. долларов в апреле.

На мировом валютном рынке американская денежная единица падала в течение всего торгового дня, отрабатывая вчерашний прогноз. Сегодня тенденция может продолжиться, в результате чего пары достигнут намеченных во вторник перспективных целей.

17.06.2010

Рынкам нужен новый стимул для рывка

В середине недели большинство финансовых рынков закрылись в плюсе. Так, британский индекс FTSE 100 прибавил 0,39% и составил 5237,92 пункта, германский DAX 30 вырос на 0,26% — до 6190,91 пункта, французский индекс CAC 40 растет шестую торговую сессию подряд, по итогам торгов он увеличился на 0,39% — до 3675,93 пункта.

На российских площадках торги прошли разнонаправлено: индекс РТС вырос на 0,36% , до 1401,63 пункта, индекс ММВБ снизился на 0,13%, до 1369,59 пункта.

Американские биржевые индексы закрылись ростом: индекс Dow Jones поднялся на 0,05%, составив 10409,46 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,05%, составив 2305,93 пунктов.

Поддержку биржам оказала ситуация на азиатских фондовых площадках, которые закрылись в среду ростом на фоне повышения оптимизма относительно темпов восстановления американской экономики.

Однако был и негатив. Объемы строительства новых домов в США в прошлом месяце снизились на 10% — хуже прогнозов. По мнению ряда биржевых игроков, низкий спрос может замедлить выход крупнейшей в мире экономики из кризиса.

Инвесторы также опасаются негативных последствий для акций крупных нефтяных компаний после заявления президента США Барака Обамы о том, что BP придется «по полной заплатить» за экологическую катастрофу в Мексиканском заливе.

Тем не менее, это заявление пока не повлияло на ход торгов черным золотом. На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,73 доллара - до 77,67 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE повысилась на 1,04 доллара - до 78,14 доллара за баррель.

На Forex доллар США по итогам торгового дня изменился разнонаправлено относительно евро и франка. При начале коррекции роста американских индексов, начнется коррекция падения доллара США.

21.06.2010

Штиль

В пятницу мировые финансовые рынки закрылись разнонаправленным изменением индексов. В Европе британский индекс FTSE 100 упал на 0,06% до отметки 5250,84 пункта, германский DAX уменьшился на 0,11%, достигнув 6216,98 пункта, французский индекс CAC 40 по итогам торгов повысился на 0,11% и достиг отметки в 3687,21 пункта.

В заключительный день торговой недели внимание участников рынка было обращено к ситуации в Евросоюзе заместитель председателя Федеральной резервной системы США Дональд Кон высказал мнение, что долговые проблемы Европы продолжат оказывать влияние на американские рынки вплоть до 2011 года.

Российские фондовые площадки завершили прошедшую неделю ростом: индекс ММВБ вырос на 0,85% - до 1367,71 пункта, а индекс РТС вырос на 0,63% - до 1409,55 пункта.

Цены на нефть, напротив, в пятницу падали: на нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 0,39 доллара - до 77,18 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE понизилась на 0,46 доллара - до 78,22 доллара за баррель.

Американский индекс Dow Jones повысился на 0,16% - до 10450,64 пункта, индекс S&P - на 0,13% - до 1117,51 пункта, индекс Nasdaq - на 0,11% - до 2309,80 пункта.

На мировом валютном рынке движений практически не наблюдалось. Так, диапазон движений на парах евро/доллар и доллар/франк составил от 40 до 60 пунктов. При падении доллара на этой неделе, новой целью для пары доллар/франк может стать поддержка 1,0890. Евро/доллар может достигнуть отметки 1,2700.

22.06.2010

Стимул нашелся

Финансовые рынки в понедельник вновь закрылись разнонаправленным движением индексов. Так, в Европе британский индекс FTSE 100 вырос на 0,92% и составил 5299,11 пункта. Германский DAX 30 повысился на 1,22% - до 6292,97 пункта. Французский индекс CAC 40 растет девятую торговую сессию подряд, по итогам торгов он увеличился на 1,33% - до 3736,15 пункта.

Основным поводом для совершения операций инвесторами стала информация об изменении валютной политики Китая. Вслед за своими коллегами из Азии и США они благоприятно восприняли заявление Народного банка КНР (ЦБ страны) по поводу реформирования механизма формирования валютного режима юаня. В субботу Народный банк Китая объявил об отказе от привязки юаня к доллару и повышении гибкости формирования обменного курса юаня. Теперь юань будет удерживаться в рамках валютного коридора по отношению к корзине мировых валют.

В то же время руководство Центрального банка Китая заявило, что по-прежнему не намерено проводить политику значительной ревальвации юаня, что способствовало появлению неопределенности на рынке относительно решимости Пекина провести полномасштабное реформирование курсовой политики.

В понедельник российские фондовые индексы, ориентируясь на международный фон, закрылись ростом: индекс РТС вырос на 3,44% , до 1457,95 пункта, индекс ММВБ вырос на 2,72% , до 1 404,96 пункта.

Американские площадки, напротив, закрылись падением: индекс Dow Jones понизился на 0,08% - до 10442,41 пункта, индекс S&P - на 0,39% - до 1113,2 пункта, индекс Nasdaq - на 0,9% - до 2289,09 пункта.

Июльские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на 0,8% до 77,82 доллара за баррель. Завтра контрактом с ближайшим сроком исполнения станет августовский контракт на поставку нефти. Августовские фьючерсы подорожали на 0,4% до 78,61 доллара за баррель. Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent на ICE в Лондоне подорожали на 60 центов до 78,82 доллара за баррель.

Игроки фондового рынка продолжали следить за развитием ситуации вокруг британской энергетической компании BP, акции которой торгуются и на Нью-Йоркской фондовой бирже. Накануне компания объявила, что стоимость работ по ликвидации последствий аварии, произошедшей на буровой платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, достигла 2 млрд. долларов. В то же время в BP сообщили, что компания планирует остаться одним из основных спонсоров Олимпийских игр в Лондоне 2012 году, несмотря на собственные финансовые затруднения. На этом фоне бумаги BP потеряли в цене 4,5%.

В результате падения фондовых индексов США на мировом валютном рынке Forex доллар вырос относительно евро и франка на 150-130 пунктов. Таким образом, мы наблюдаем откат от роста прошлой недели. Сейчас лучшим решением будет ожидание вне рынка.


добавлено через 2 минуты
23.06.2010

Нефть падает, жилье не продается

Вчера участники торгов на мировых финансовых рынках единогласно продавали активы. Инвесторы приняли решение о продажах в результате негативного отчета с рынка недвижимости США.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в мае упали на 2,2% - до 5,66 млн. домов в годовом исчислении, свидетельствуют данные Национальной ассоциации риэлторов, в то время как аналитики ожидали роста продаж на 6%.

Кроме того, Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти на 3,69 млн. баррелей и бензина на 810 тыс. баррелей, что привело к снижению цен на нефть. На ICE Futures в Лондоне цена фьючерсов ближайшего месяца поставки сорта Brent Сrude Oil составила 78,04 доллара за баррель, снижение составило 0,78 доллара. В Нью-Йорке на бирже NYMEХ стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть сорта Light Sweet Crude Oil составила 77,21 доллара за баррель, опустившись на 0,61 доллара.

На этом фоне российский индекс ММВБ снизился на 1,29% к закрытию предыдущей сессии и составил 1388,11 пункта. Индекс РТС снизился к закрытию предыдущей сессии на 1,58% и составил 1434,93 пункта.

В Европе британский индекс FTSE 100 снизился на 0,98% - до 5246,98 пункта, немецкий индекс DAX - на 0,38% - до 6269,04 пункта, французский CAC 40 упал на 0,83% - до 3705,32 пункта.

На американских площадках индекс Dow Jones понизился на 1,43%, достигнув 10293,45 пункта. Индекс S&P 500 потерял во вторник 1,60%, достигнув 1095,34 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов упал на 1,19% - до 2261,80 пункта.

На мировом валютном рынке наблюдался небольшой рост доллара США против евро и франка. Тем не менее, пары остались в пределах пиков понедельника и пятницы. Поэтому продолжаем просто наблюдать.

24.06.2010

Очередное снижение

В среду фондовые рынки вновь закрылись разнонаправлено. Так, в Европе британский индекс FTSE 100 потерял 1,3% и составил 5178,52 пункта, германский DAX 30 снизился на 1,03% - до 6204,52 пункта, французский индекс CAC 40 по итогам торгов упал на 1,71% - до 3641,79 пункта.

По итогам торгов индекс ММВБ снизился на 0,73% к закрытию предыдущей сессии и составил 1377,97 пункта. Индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 1,15% и составил 1418,42 пункта.

В США индекс электронной биржи NASDAQ Composite снизился на 0,33% и составил 2254,23 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 стал меньше на 0,30%, остановившись на отметке 1092,04 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,05% до 10298,44 пункта.

Вчера стало известно, что вслед за Грецией и Испанией о введении мер жесткой экономии объявила Великобритания, усилив, тем самым, сомнения трейдеров в скором выходе экономики Европы из кризиса.

По данным Минторговли США, продажи новых домов на первичном рынке жилья в мае оказались хуже самых пессимистичных прогнозов аналитиков и упали на 32,7% по сравнению с апрелем (самое большое падение за 16 лет) - до 300 тысяч. Аналитики в среднем прогнозировали падение до 410 тысяч домов. Эксперты связывают снижение продаж с истечением срока программы кредитования американцев на покупку новых домов.

На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 1,50 доллара - до 76,35 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE упала на 1,77 доллара - до 76,27 доллара за баррель.

На мировом валютном рынке особых изменений не произошло. Тем не менее, на дневных графиках евро/доллара и доллара/франка теперь более четко определяется желание инвесторов продавать доллар. Поэтому ориентируемся на перспективные уровни.




добавлено через 2 минуты
25.06.2010

Статистика США вновь расстроила игроков

В четверг фондовые рынки закрылись в красной зоне. На настроение инвесторов негативно повлияли данные объему заказов на товары длительного пользования за май в США — этот показатель впервые за шесть месяцев показал падение -1,1% против роста в прошлом месяце на 2,8%.

В результате британский индекс FTSE 100 потерял 1,51% и составил 5100,23 пункта, германский DAX 30 снизился на 1,44% — до 6115,48 пункта, французский индекс CAC 40 по итогам торгов упал на 2,37% — до 3555,36 пункта.

На российских торговых площадках торги также прошли в красной зоне: индикатор РТС потерял 1,09% и составил 1402,97 пункта, индекс ММВБ снизился на 1,08% до 1363,15 пункта.

Американские биржи также показали отрицательную динамику: индекс Dow Jones понизился на 1,41%, достигнув отметки 10152,80 пункта, индекс S&P 500 потерял в четверг 1,68%, упав до отметки 1073,70 пункта, индекс NASDAQ по итогам торгов упал на 1,63% - до 2217,42 пункта.

Цены на нефть, напротив, в течение торговой сессии четверга подросли. На InterContinental Exchange Futures в Лондоне цена фьючерсов ближайшего месяца поставки сорта Brent Сrude Oil составила 76,47 доллара за баррель, поднявшись на 0,2 доллара. В Нью-Йорке на бирже NYMEХ стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть сорта Light Sweet Crude Oil составила 76,51 за баррель, поднявшись на 0,16 доллара.

На мировом валютном рынке движения были разнонаправленными. Пары практически не сдвинулись с места. Тем не менее, евро и франк укрепились относительно американской денежной единицы. Прогнозные значения пар остаются в силе.

28.06.2010

В преддверии саммита G20

По итогам торгов в пятницу фондовые рынки мира закрылись разнонаправлено. Так, основные европейские индексы по итогам торгов понизились: британский индекс FTSE 100 потерял 1,05% и составил 5 046,47 пункта, германский DAX 30 снизился на 0,73% — до 6 070,60 пункта, французский индекс CAC 40 опустился на 1% — до 3 519,73 пункта.

Российские фондовые площадки также завершили день в отрицательной зоне: индекс ММВБ снизился на 1,14% к закрытию предыдущей сессии и составил 1347,58 пункта, индекс РТС снизился к закрытию предыдущей сессии на 1,09% и составил 1387,66 пункта.

Американские индексы закрылись разнонаправлено: индекс Dow Jones незначительно понизился, потеряв 0,09% и остановившись на отметке 10143,81 пункта, индекс S&P 500 вырос в пятницу на 0,29%, поднявшись до отметки 1076,76 пункта, индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся на 0,27% - до 2223,48 пункта.

Разочарованием для инвесторов стал выход окончательных данных по ВВП США за первый квартал 2010 года. В пятницу бюро экономического анализа Министерства торговли США понизило оценку роста ВВП страны в I квартале 2010 года по сравнению с IV кварталом 2009-го до 2,7%.

Таким образом, Минторг США скорректировал окончательное значение роста ВВП США в сторону уменьшения на 0,3 процентного пункта по сравнению со второй оценкой, обнародованной 27 мая.

Кроме того, участники торгов на финансовых рынках не были настроены на покупки, поскольку их внимание было сосредоточено на очередном саммите Большой двадцатки. Встреча лидеров 20 крупнейших развитых экономик мира прошла 26 и 27 июня в Торонто. На ней должны были быть подняты вопросы, как достичь сбалансированного роста мировой экономики и ужесточить финансовый контроль.

По утверждению обозревателей, основной темой саммита стала консолидация бюджетов, идея о которой возникла под растущим давлением со стороны иностранных инвесторов на правительства стран-членов Евросоюза, опасающихся раздутых дефицитов бюджета в разгар греческого кризиса. В сложившейся ситуации Европейской комиссии пришлось задуматься об ужесточении финансового контроля в блоке.

Тем временем, цены на нефть на мировых площадках росли на фоне усиления штормовой активности в Карибском море, которая угрожает добыче сырья в Мексиканском заливе. В результате на NYMEХ стоимость нефти марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 2,37 доллара - до 78,86 доллара за баррель. Цена нефти марки Brent Crude Oil на IСE Futures повысилась на 1,65 доллара - до 78,12 доллара за баррель.

На мировом валютном рынке американская денежная единица продолжает падать относительно евро и франка. В последний день предыдущей недели падение составило 120-140 пунктов. Пары приближаются к целям, отмеченным в начале недели – 1,27 по евро и 1,0890 по франку. Можно не много откорректировать цифры – франк стремиться к уровню 1,0860, в для евро перспективной целью станет уровень 1,2570, однако сначале ему нужно будет преодолеть сопротивление на 1,2460.

29.06.2010

И вновь как лебедь, рак и щука…

В понедельник мировые фондовые индексы закрылись разнонаправлено. Европейские и российские фондовые площадки выросли на фоне результатов прошедшего в минувшие выходные саммита «большой двадцатки» в канадском Торонто, на котором политики договорились о снижении бюджетных дефицитов к 2013 году и стабилизации своих бюджетов и объемов госдолга к 2016 году.

В целом, лидеры G20, несмотря на призывы к фискальной консолидации, заявили о намерениях самостоятельно двигаться к решению финансовых сложностей, применяя для этого различные «инструменты». В частности, странам предстоит самостоятельно решать вопросы банковского налогообложения и регулирования капиталом компаний. Так, лидеры «большой двадцатки» дали кредитным организациям больше времени для восстановления ликвидности, что позволило сектору, до сих пор переживающему непростые времена, несколько вздохнуть спокойнее.

В результате британский индекс FTSE 100 вырос на 0,50% - до 5071,68 пункта, немецкий DAX повысился на 1,43% - до 6157,22 пункта, французский CAC 40 поднялся на 1,61%, закрывшись на отметке 3576,45 пункта, швейцарский индекс SMI вырос на 0,57% и составил 6311,15 пункта.

В России индекс РТС вырос на 1,14% , до 1403,42 пункта, индекс ММВБ вырос на 1,17% , до 1363,40 пункта.

Американские инвестор, напротив, продавали активы в понедельник. Индекс Dow Jones понизился на 0,05%, достигнув 10138,52 пункта, индекс S&P 500 в понедельник понизился на 0,20%, достигнув 1074,57 пункта, индекс NASDAQ по итогам торгов упал на 0,13% - до 2220,65 пункта.

А вот американские фондовые индексы закрылись в красной зоне. На Нью-йоркской товарной бирже NYMEX котировки августовских фьючерсов на нефть марки WTI снизились на 0,61 доллара - до 78,25 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже IСE уменьшилась на 0,53 доллара до 77,59 доллара за баррель.

На мировом валютном рынке пары евро/доллар и доллар/франк в этот раз двигались не согласовано. По евро американская денежная единица укрепилась на 130 пунктов, по франку же – упала примерно на столько же. При этом франк достиг отмеченного ранее уровня поддержки. Сегодня лучше остаться вне рынка до момента восстановления согласованного движения пар.


добавлено через 23 часа 22 минуты
30.06.2010

Плохая статистика объединила инвесторов

Вчера финансовые рынки мира, наконец, пришли к единому мнению относительно дальнейшего движения – решили снижаться. На динамику торгов повлияли макроэкономические данные.

Так, согласно докладу исследовательской организации Conference Board, индекс потребительского доверия в США в июне 2010 г. снизился с 62,7 до 52,9 пункта. Кроме того, стало известно о том, что, по уточненным данным исследовательской организации, индекс ведущих экономических индикаторов Китая вырос в апреле на 0,3%, а не на 1,7%, как сообщалось ранее. По этой причине у инвесторов возникли подозрения, что самая крупная экономика в Азии растет, не так стремительно, как ожидалось.

В результате в Европе британский индекс FTSE 100 снизился на 3,10% - до 4914,22 пункта, немецкий индекс DAX - на 3,33% - до 5952,03 пункта, французский CAC 40 упал на 4,01% - до 3432,99 пункта.

Индекс ММВБ в России снизился во вторник на 2,94% - до 1323,29 пункта. Индекс РТС опустился на 3,38% - до 1356,05 пункта.

В США индекс Dow Jones понизился на 2,65%, достигнув 9870,30 пункта. Индекс S&P 500 понизился во вторник на 3,10%, достигнув 1041,24 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов упал на 3,85% - до 2135,18 пункта.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE снизилась на 2,15 доллара - до 75,44 доллара за баррель. На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 2,31 доллара - до 75,94 доллара за баррель.

На Forex происходили те же движения, что и во вторник – единое направление отсутствовало. Относительно евро доллар укрепился на 140 пунктов, тогда как относительно франка упал на 100 пунктов. Поэтому ничего не предпринимаем, ждем.

02.07.2010

Резкое падение

В четверг мировые финансовые рынки закрылись существенным снижением активов. Так, в Европе британский индекс FTSE 100 потерял 2,3%, немецкий DAX опустился на 1,7%, французский CAC 40 - на 3%.

В России индекс ММВБ обвалился на 4,17% до 1255 пунктов, а основной показатель РТС - на 3,78% до 1289 пунктов.

В США индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,42% до отметки 9732,53 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 0,37% до отметки 2101,36 пункта. Standard&Poor's 500 упал на 0,32% до отметки 1027,37 пункта.

На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 2,68 доллара - до 72,95 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE снизилась на 2,67 доллара - до 72,34 доллара за баррель.

Резкое снижение котировок было вызвано слабыми показателями рынка труда и промышленного производства в США.

Так, объем предстоящих продаж домов в США в мае снизился на 30,0% в месячном исчислении, тогда как аналитики ожидали сокращения на 12,5%.

Индекс PMI, отражающий активность в производственном секторе экономики США, в июне составил 56,2 пункта по сравнению с 59,7 пункта месяцем ранее.

Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю выросло до 472 тысяч, тогда как аналитики прогнозировали снижение до 452 тысяч.

На мировом валютном рынке Форекс доллар США значительно снизился относительно евро и франка – на 350 и 210 пунктов соответственно. После столь резкого движения пары должны откорректироваться. Возобновление падения доллара начнется при достижении парами первого либо второго уровней коррекции.

05.07.2010

США вновь разочаровало статистикой

В пятницу финансовые рынки закрылись разнонаправлено. Так, в Европе британский индекс FTSE 100 вырос на 0,67% - до отметки 4838,09 пункта, германский DAX 30 снизился на 0,40% - до 5834,15 пункта, французский индекс CAC 40 по итогам торгов прибавил 0,25% - до 3348,37 пунктов.

На российских торговых площадках индекс РТС набрал 2,17% и остановился на отметке в 1316,65 пункта, индекс ММВБ поднялся на 2,66% и составил 1288,05 пункта.

В США индекс Dow Jones понизился на 0,47%, достигнув 9686,48 пункта, индекс S&P 500 упал в пятницу на 0,47%, достигнув 1022,58 пункта, индекс NASDAQ снизился на 0,46% - до 2091,79 пункта.

На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,81 доллара - до 72,74 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE снизилась на 0,69 доллара - до 71,65 доллара за баррель.

В последний день предыдущей недели бюро статистики труда министерства труда США сообщило, что уровень безработицы в США в июне снизился на 0,2 процентного пункта по сравнению с маем и составил 9,5%. Аналитики, в свою очередь, прогнозировали, что уровень безработицы в стране в июне, напротив, увеличится на 0,1 процентного пункта по сравнению с маем и составит 9,8%.

Кроме того, бюро переписи населения министерства торговли США сообщило, что объем промышленных заказов в США в мае снизился на 5,8 миллиарда долларов, или на 1,4% по сравнению с апрелем и составил 413,2 миллиарда долларов. При этом аналитики прогнозировали, что объем заказов уменьшится на 0,5% в месячном исчислении.

Уровень безработицы в 16 странах еврозоны в мае 2010 года не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, оставшись на отметке 10%. Также неизменным остался и показатель для всего Евросоюза ¬¬– 9,6%. Данный показатель оказался лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали уровень безработицы в еврозоне в мае на отметке 10,1%.

На мировом валютном рынке колебания валютных пар были неоднозначными. Пара евро/доллар дотянулась до перспективной цели – дневного Moving Average, доллар/франк находится у второго уровня сопротивления. В понедельник американские фондовые рынки будут закрыты в связи с празднованием Дня независимости, поэтому кардинального изменения ситуации не предвидится.

07.07.2010

Сигналов к действию не поступало

Во вторник мировые фондовые рынки вновь закрылись разнонаправлено. Так, британский индекс FTSE 100 снизился на 0,98 - до 4194,91 пункта, германский DAX в понедельник уменьшился на 1,19, опустившись до 4651,82 пункта, французский индекс CAC по итогам торгов упал также на 1,19 - до 3,082,16 пункта.

Индекс РТС опустился на 1,58% до 1 434,93 пункта, а индекс ММВБ потерял 1,29% и составил 1 388,11.

Индекс Dow Jones повысился на 0,59%, достигнув 9743,62 пункта. Индекс S&P 500 вырос во вторник на 0,54%, достигнув 1028,06 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся на 0,10% - до 2093,88 пункта.

На мировом рынке нефти цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil понизилась на 0,02 доллара - до 71,45 доллара за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,16 доллара - до 71,98 доллара за баррель.

На Forex американская денежная единица вновь потеряла 110-185 пунктов относительно франка и евро. Тем не менее, на часовых графиках формируются разворотные сигналы. Возможно, сегодня доллар стоить краткосрочно прикупить.

08.07.2010

На рынках наблюдался не большой позитив

В середине недели большинство мировых финансовых рынков выросло по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии.

Так, британский индекс FTSE 100 вырос на 1% - до 5014,82 пункта, немецкий DAX - на 0,87% - до 5992,86 пункта, французский CAC 40 - на 1,75% и закрылся на отметке 3483,44 пункта, швейцарский SMI вырос на 0,6%, составив 6099,2 пункта, амстердамский AEX - на 1% и составил 317,56 пункта.

Индекс Dow Jones на американском фондовом рынке повысился на 2,82%, достигнув 10018,28 пункта, индекс S&P 500 вырос в среду на 3,13%, достигнув 1032,21 пункта, а индекс NASDAQ на электронных торгах поднялся на 3,13% - до 2093,88 пункта.

В России индекс ММВБ повысился на 0,01% к закрытию предыдущей сессии и составил 1327,77 пункта. А вот индекс РТС снизился к закрытию предыдущей сессии на 0,07% и составил 1352,71 пункта.

На мировом рынке черного золота цена нефти WTI на срочной товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке повысилась на 2,09 доллара и составила 74,07 доллара за баррель. Почти на столько же выросла официальная цена нефти Brent на электронной товарной IСE Futures Europe - рост составил 2,06 доллара до отметки 73,51 доллара за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказала информация из Китая о том, что Китай в 2010 году планирует израсходовать 100 млрд. долларов США на реализацию 23 крупных экономических проектов в провинциях Ганьсу и Сычуань. Предполагается, что в ходе реализации намеченных проектов будет обеспечен стабильный повышенный спрос на энергоносители, в первую очередь на нефтепродукты.

Отмечу, что вышедшие пересмотренные данные по ВВП Европы за первый квартал 2010 года оказались соответствующие ожиданиям аналитиков.

На мировом валютном рынке американская денежная единица снизилась на 110-130 пунктов относительно евро и франка. При этом разворотные фигуры были сломаны. Теперь евро может достичь уровня 1,2780. Доллар/франк достиг поддержки 1,0480, сейчас мы наблюдаем отскок. При пробитии данной отметки пара нацелится на 1,2430, если этого не произойдет – франк вырастет до 1,0560.

09.07.2010

Луч надежды

Мировые финансовые рынки вновь показали рост котировок в четверг относительно цен закрытия предыдущего торгового дня на фоне пересмотра Международным валютным фондом в сторону увеличения прогнозов по росту мировой экономики.

Как ожидают в МВФ, мировая экономика в 2010 году вырастет на 4,6% против прогнозировавшихся ранее 4,2%. Прогноз роста ВВП еврозоны на 2010 год был сохранен на уровне 1%, а на 2011 год был понижен на 0,2 процентного пункта - до 1,3%.

Кроме того, на положительной динамике биржевых индикаторов сказался оптимизм касательно результатов стресс-тестов крупнейших банков Европы, которые должны быть опубликованы в конце текущего месяца.

Согласно докладу Европейского комитета органов банковского надзора (CEBS), всего стресс-тесты оценивают 65% банковских активов региона и включают 91 банк региона. При этом в докладе отмечается, что стресс-тесты прошли 14 кредитно-финансовых организаций Германии, 27 банков Испании, шесть греческих финансовых компаний, пять итальянских банков, четыре банка Франции и четыре британских банка.

Согласно информации СМИ, стратеги Credit Suisse Group AG повысили рекомендации по банковскому сектору до «уровня рынка», отметив при этом, что угрозы со стороны кризиса суверенных долгов в Европе переоценены, акции банков неоправданно дешевы, а стресс-тесты, проводимые Евросоюзом, «могут стать позитивным катализатором».

Результатом торгов в четверг стал рост британского индекса FTSE 100 на 1,81% - до отметки 5105,45 пункта, германского DAX 30 на 0,71% - до 6035,66 пункта, французского индекса CAC 40 на 1,57% - до 3538,25 пункта.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1320,64 пункта, снизившись на 0,54%, индекс РТС, напротив, закрылся в плюсе на 0,25%, составив 1356,09 пункта.

Цены на нефть показали вчера хороший рост: на InterContinental Exchange Futures в Лондоне цена фьючерсов ближайшего месяца поставки сорта Brent Сrude Oil составила 74,71 доллара за баррель (рост на 1,20 доллара). В Нью-Йорке на бирже NYMEХ стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть сорта Light Sweet Crude Oil составила 75,44 доллара за баррель (рост на 1,37 доллара).

Министерство труда США сообщило обнадеживающие данные по рынку труда США, согласно которым число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 июля, снизилось на 21 тысячу по сравнению с предыдущей неделей - до 454 тысяч. Аналитики ожидали, что число первичных заявок снизится за неделю на 12 тысяч и составит 460 тысяч.

В результате индекс Dow Jones повысился на 1,20%, достигнув 10138,99 пункта. Индекс S&P 500 вырос в среду на 0,94%, достигнув 1070,25 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся на 0,74% - до 2175,40 пункта.

На мировом валютном рынке движения были разнонаправлены. Пары начали корректироваться, значит, вчерашний прогноз в силе.

12.07.2010

В последний день прошедшей недели активы немного подросли

В пятницу финансовые рынки мира закрылись в зеленой зоне. Так, в Европе британский индекс FTSE 100 вырос на 0,54% до отметки 5132,94 пункта, германский DAX увеличился на 0,49%, достигнув 6065,24 пункта, французский индекс CAC 40 повысился на 0,46% и достиг отметки в 3554,48 пункта.

Вслед за европейскими росли и российские индексы: индекс ММВБ вырос на 0,27% к закрытию предыдущей сессии и составил 1 324,17 пункта, индекс РТС к закрытию предыдущей сессии вырос на 0,25% и составил 1359,45 пункта.

В США индекс Dow Jones повысился на 0,58%, достигнув 10198,03 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,72%, достигнув 1077,96 пункта, индекс NASDAQ поднялся на 0,97% - до 2196,45 пункта.

На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet выросла на 0,65 доллара - до 76,09 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude на лондонской бирже IСE по итогам торгов повысилась на 0,71 доллара - до 75,42 доллара за баррель.

На мировом валютном рынке доллар США вырос относительно евро и франка примерно на 100 пунктов. В начале недели коррекция пар может продолжиться, что приведет их к отметкам 1,2550 по евро и 1,0660 по франку.

13.07.2010

В надежде на светлое будущее…

Вчера мировые фондовые рынки закрылись небольшим ростом, в то время как цены на нефть показали понижательную динамику.

В Европе британский индекс FTSE 100 вырос на 0,66% - до 5167,02 пункта, немецкий DAX - на 0,2% - до 6077,19 пункта, французский CAC 40 - на 0,37% - до 3567,66 пункта.

Удачно завершились торги для британской нефтяной компании BP Plc. (+9,36%), которая, по неофициальным данным, начала переговоры с американской нефтяной компанией Apache Corp. о продаже активов. Средства от сделки, по имеющимся данным, пойдут на борьбу с последствиями, в том числе финансовыми, катастрофы в Мексиканском заливе. Apache является крупнейшей по рыночной стоимости независимой нефтяной компанией США. Как стало известно, менее чем за 12 млрд. долларов она может получить права на разработку месторождений на Аляске.

На российском рынке акций индекс РТС вырос на 1,98%, до 1386,42 пункта, индекс ММВБ вырос на 1,54%, до 1344,57 пункта.

В США индекс Dow Jones повысился на 0,18%, достигнув 10216,27 пункта, индекс S&P 500 в понедельник повысился на 0,07%, достигнув 1078,75 пункта, индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся на 0,09% - до 2198,36 пункта.

Инвесторы настроены на выход положительной корпоративной отчетности, которая начнет выходить на следующей неделе.

Тем временем, стоимость августовских фьючерсов на поставку североморской нефтяной смеси марки Brent на лондонской бирже IСE снизилась на 1,05 доллара до 74,37 доллара за баррель. На нью-йоркской бирже NYMEХ августовского фьючерса на поставку нефти сорта Light Sweet уменьшилась на 1,14 доллара и составила 74,95 доллара за баррель.

На мировом валютном рынке американская денежная единица продолжила рост против евро и франка, достигнув обозначенных в предыдущем обзоре уровней. Однако в конце дня произошел откат примерно в половину от дневного роста, свидетельствующий о не желании участников торгов покупать доллар долгосрочно. В связи с этим нужно ожидать возврата пар к пикам четверга.

16.07.2010

Резко вниз

Вчера мировые финансовые рынки завершили торги преимущественно снижением основных активов. Так, в Европе британский индекс FTSE 100 потерял 0,80 процента, немецкий DAX - 0,97 процента, французский CAC 40 - 1,41 процента.

По итогам торгов на российском фондовом рынке индекс ММВБ снизился на 1,35% к закрытию предыдущей сессии и составил 1340,2 пункта. Индекс РТС снизился к закрытию предыдущей сессии на 0,62% и составил 1403,33 пункта.

В США индекс Dow Jones понизился на 0,07%, достигнув 10359,31 пункта, индекс S&P 500 повысился в четверг на 0,12%, достигнув 1096,48 пункта, индекс NASDAQ упал на 0,03% - до 2249,08 пункта.

На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 0,42 доллара - до 76,62 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE упала на 0,67 доллара - до 76,10 доллара за баррель.

На мировом валютном рынке произошло резкое снижение американской денежной единицы вопреки обратной корреляции доллара и фондовых индексов США. В результате евро вырос сразу на 250 пунктов, франк – на 150 пунктов. Сегодня после небольшой коррекции снижение доллара может продолжиться. Целью станут уровни, отмеченные на графике.

21.07.2010

Во вторник закрытие вновь произошло разнонаправлено

Во вторник финансовые рынки закрылись разнонаправлено. Так, в Европе британский индекс FTSE 100 понизился на 0,17% – до 5139,46 пункта, немецкий DAX понизился на 0,69% - до 5967,49 пункта, французский CAC 40 понизился на 0,53%, закрывшись на отметке 3468,02 пункта; швейцарский индекс SMI понизился на 0,54% и составил 6123,42 пункта.

Индикатор РТС потерял 0,47% и составил 1388,43 пункта, индекс ММВБ снизился на 0,59% до 1328,71 пункта.

В то же время индекс Dow Jones повысился на 0,74%, достигнув 10229,96 пункта, индекс S&P 500 во вторник повысился на 1,14%, достигнув 1083,48 пункта, индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся на 1,10% - до 2222,49 пункта.

Так участники торгов на финансовых рынках отреагировали на финансовую отчетность компаний. Чистая прибыль Goldman Sachs во II квартале 2010 г. упала на 83% и составила 453 млн. долларов против 2,72 млрд. долларов, полученных во II квартале прошлого года.

Акции французской компании Alstom S.A., ведущего европейского производителя оборудования для атомных электростанций, подешевели на 1,22%. Компания сообщила, что объем продаж в I квартале 2010-2011 финансового года, завершившегося 30 июня 2010 г., сократился на 1% и составил 4,74 млрд. евро по сравнению с 4,8 млрд. евро, полученными за аналогичный период годом ранее.

Бумаги нидерландской компании Royal Philips Electronics N.V. – крупнейшего в Европе производителя бытовой электроники, подешевели на 2,21%, несмотря на то, что опубликованные финансовые результаты превзошли прогнозы аналитиков.

На мировом рынке нефти котировки августовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть на NYMEX выросли на 53 цента до 76,54 доллара за баррель. Срок действия августовского контракта истекает во вторник. Сентябрьские фьючерсы на нефть, объем торгов по которым выше, подорожали 52 цента, до 76,90 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 25 центов, до 76,62 доллара за баррель.

На рынке Forex доллар резко укрепился на 180 пунктов против евро и ослаб на 100 пунктов против франка. Сегодня паре евро/доллар открыть путь до 1,2780.




добавлено через 2 минуты
22.07.2010

Новостей нет, все ждут

В среду фондовые рынки вновь закрылись разнонаправлено. Так, в Европе британский индекс FTSE 100 вырос на 1,46% - до 5214,64 пункта, немецкий индекс DAX - на 0,38% - до 5,990,38 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,75% - до 3493,92 пункта, швейцарский SMI повысился на 0,15% - до 6132,66 пункта.

В России индекс РТС повысился на 2,09% и составил 1417,49 пункта, индекс ММВБ вырос на 1,97% до 1354,83 пункта.

В США индекс Dow Jones понизился на 1,07%, достигнув 10120,45 пункта, индекс S&P 500 упал в среду на 1,28%, достигнув 1069,57 пункта, индекс NASDAQ потерял 1,58%, опустившись до 2187,33 пункта.

Цены на InterContinental Exchange Futures в Лондоне на нефть сорта Brent Сrude Oil составила 75,37 доллара за баррель, опустившись 0,85 доллара. В Нью-Йорке на бирже NYMEХ стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть сорта Light Sweet Crude Oil составила 76,56 доллара за баррель, опустившись на 1,02 доллара.

Вчера доллар «отбил» 180 пунктов у евро и практически не изменился относительно франка. Движения пар не согласованы. Сегодня ждем определенности.


добавлено через 4 минуты
23.07.2010

Корпоративная отчетность дала инвестором повод покупать

В четверг финансовые активы продемонстрировали рост на большинстве крупнейших мировых площадок. Причиной тому послужил выход позитивной макроэкономической статистики и публикация корпоративной отчетности крупнейших компаний.

Так, по данным Eurostat, объем промышленных заказов в зоне обращения единой европейской валюты в мае вырос на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали, что показатель сократится в месячном исчислении на 0,1%. В апреле по сравнению с мартом объем промышленных заказов в зоне евро увеличился на 0,6% в месячном исчислении и на 27,9% - в годовом.

Корпоративная отчетность некоторых компаний показала позитив. Например, акции швейцарской фармацевтической компании Roche Holding AG поднялись на 1,02%. Чистая прибыль компании в первом полугодии 2010г. выросла на 37% и составила 5,56 млрд. швейцарских франков (4,12 млрд. евро) против 4,05 млрд. франков в первом полугодии 2009г.

По итогам торгов французский индекс CAC 40 вырос на 3,05% и составил 3600,57 пункта, германский DAX поднялся на 2,53% и - до 6142,15 пункта, а британский FTSE 100 увеличился на 1,9% - до 5313,81 пункта.

Финансовые результаты за апрель-июнь опубликовали телекоммуникационная компания AT&T, многопрофильная корпорация 3M и табачный гигант Philip Morris International. Рост чистой прибыли во втором квартале в годовом исчислении у данных американских компаний исчислялся двухзначными значениями, а показатели чистой прибыли на акцию превзошли ожидания аналитиков.

При этом неоднозначным для рынков в четверг был макроэкономический фон. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 17 июля, выросло на 37 тысяч по сравнению с предыдущей неделей - до 464 тысяч.

При этом объем продаж на вторичном рынке жилья в США в июне снизился на 5,1% по сравнению с предыдущим месяцем против ожидавшегося падения на 8,1%. Индекс опережающих экономических показателей в США в июне понизился на 0,2% по сравнению с маем, в то время как аналитики прогнозировали его спад на 0,3%.

В результате индекс Dow Jones повысился на 1,99%, достигнув 10322,30 пункта, индекс S&P 500 вырос на 2,25%, достигнув 1093,67 пункта, индекс NASDAQ набрал 2,68%, поднявшись до 2245,89 пункта.

По итогам сессии четверга индекс РТС вырос на 1,75% до 1442,23 пункта, а индекс ММВБ - на 1,92% до 1380,92 пункта, чему способствовал рост цен на нефть.

Вчера стало известно о приближении тропического циклона к американскому штату Флорида. По данным СМИ, циклон может нарушить нефтедобычу в районе Мексиканского залива, где добывается 25% американских нефти и газа.

На момент окончания торговой сессии фьючерсные контракты на поставки «черного золота» сорта Light Sweet Crude Oil на бирже NYMEХ в сентябре заключались из расчета 79,30 доллара за баррель. Рост составил 2,74 доллара. На InterContinental Exchange Futures в Лондоне цена фьючерсов ближайшего месяца поставки сорта Brent Сrude Oil составила 77,82 доллара за баррель, увеличившись 7а 2,45 доллара.

На Forex американская денежная единица упала относительно евро и франка на 190 и 120 пунктов соответственно. Сегодня падение доллара может продолжиться, что приведет пары к 1,2980 и 1,0335 соответственно.

26.07.2010

Европа опубликовала результаты стресс-тестов

В пятницу финансовые рынки закрылись разнонаправлено. Причиной этому послужили результаты стресс-тестов европейских банков, до выхода которых большинство рынков уже закрылись.

Европейский Комитет по банковскому регулированию (CEBS), базирующийся в Лондоне, опубликовал результаты стресс-тестов, которые проходили практически все крупные европейские банки. Основной целью исследования было выяснить, какие именно банки смогут относительно спокойно пережить ухудшение состояния мировой экономики и финансовых рынков.

Как выяснилось, стресс-тесты не прошли 7 банков из 91. Это - немецкий инвестиционный банк Hypo Real Estate, испанские Banca Civica, Diada, Espiga, Unnim, Сajasur а также греческий Atebank. Все они провалили выданные им задания. В свою очередь, все банки Австрии, Португалии, Франции и Швеции успешно справились со стресс-тестами.

Комитет по надзору за банковским сектором Европы (CEBS) также объяснил, как именно проводил стресс-тесты. Регуляторы анализировали финансовые перспективы банков исходя из двух негативных сценариев. Первый предусматривает вторую волну рецессии с экономическими условиями, схожими с теми, которые наблюдались во время краха американского инвестбанка Lehman Brothers осенью 2008 года. Данный сценарий моделирует ситуацию, при которой экономика еврозоны «проседает» в 2010г. на 0,2%, а в 2011г. - на 0,6%, фондовый рынок падает, подскакивают краткосрочные ставки межбанковского кредитования. Второй сценарий еще более пессимистичный: к рецессии добавляются потрясения на рынке европейских государственных облигаций, стоимость 5-летних госбумаг Греции обваливается на 23%, Португалии - 14%, Ирландии - на 13%, Испании - на 12% (от уровней конца 2009г.).

В документе подчеркивается, что негативные сценарии, использованные в стресс-тестах, моделируют лишь возможный вариант развития событий в жестких неблагоприятных условиях и, следовательно, имеют низкую вероятность реализации на практике.

По мнению европейских регуляторов, банкам, провалившим тесты, следует сначала попытаться увеличить свою капитализацию за счет заимствований на рынке и только в случае острой необходимости прибегнуть к помощи правительств своих стран. Для самих властей результаты стресс-тестов не стали неожиданностью. Власти ФРГ, Испании и Греции осведомлены о состоянии не прошедших проверку банков и работают над повышением их устойчивости, утверждают регуляторы.

В прошлом году 22 европейских банка (их названия не разглашались) тоже вполне успешно прошли стресс-тесты. Показатель достаточности капитала в среднем составил 9%. Ни у одного из банков в случае обострения проблем в экономике ЕС размер капитала не окажется ниже 6%, а это укладывается в международные стандарты отчетности.

В мае 2009 года стресс-тестам были подвергнуты американские банки. Выяснилось, что кредитные учреждения США нуждаются в привлечении дополнительного капитала в размере 75 млрд. долларов.

Тем не менее, результаты были обнародованы после закрытия фондовых рынков Европы и России. Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,6% до 255,97 пункта, британский FTSE 100 закрылся почти без изменений на отметке 5312,62 пункта, германский DAX поднялся на 0,4% до 6166,34 пункта, французский CAC-40 – на 0,2% до 3607,05 пункта. Возможно, в понедельник инвесторы разочаруются и это скажется на динамике финансовых рынков.

Российский фондовый рынок закрылся ростом. Индекс РТС вырос на 0,44%, до 1449,20 пункта. Индекс ММВБ снизился на 0,04%, до 1 380,86 пункта.

В то же время в США индекс Dow Jones повысился на 0,99%, достигнув 10424,62 пункта, индекс S&P 500 вырос в пятницу на 0,82%, достигнув 1102,66 пункта, индекс NASDAQ набрал 1,05%, поднявшись до 2269,47 пункта.

Цены на нефть на нью-йоркской бирже NYMEХ марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 0,32 доллара - до 78,98 доллара за баррель. Цена нефти марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE упала на 0,37 доллара - до 77,45 доллара за баррель.

На мировом валютном рынке изменения котировок происходили разнонаправлено. По отношению к франку американская денежная единица выросла на 160 пунктов, тогда как относительно евро доллар упал на 180 пунктов. Сегодня евро может вырасти до отметки 1,3 относительно доллара, по франку лучше не производить никаких операций.


добавлено через 20 часов 48 минут
27.07.2010

Стресс-тесты сняли стресс инвесторов

В понедельник финансовые рынки мира закрылись в зеленой зоне на фоне положительных данных статистической отчетности из США и реакции на результаты стресс-тестов Европы.

К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,72% — до отметки 5 351,12 пункта, германский DAX увеличился на 0,45% до 6 194,21, французский индекс CAC 40 набрал 0,81%, поднявшись до 3 636,18 пункта.

Вчера Министерство торговли США сообщило, что продажи новых домов в июне неожиданно подскочили на 23,6% по сравнению с маем, до 330 тысячи. Показатель оказался намного лучше прогнозов аналитиков, ожидавших увеличения до 315 тысячи после рекордно низкого майского показателя в 300 тысяч, который в текущем месяце был пересмотрен в сторону понижения - до 267 тысяч.

Вслед за ними росли и российские индексы: индекс РТС вырос на 1,28% до 1467,8 пункта, а индекс ММВБ - на 1,17% до 1397,01.

К закрытию торгов на амриканских фондовых площадках индекс Dow Jones повысился на 0,97%, достигнув 10525,43 пунктов, индекс S&P 500 в понедельник вырос на 1,12%, достигнув 1115,01 пунктов, индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся на 1,19% - до 2296,43 пунктов.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE повысилась на 0,05 доллара и составила 77,50 доллара за баррель. На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil сохранилась на уровне 78,98 доллара за баррель.

На мировом валютном рынке, как и ожидалось, евро вырос в понедельник до отметки 1,3 доллара. Сегодня пары откатываются от пиков. Рост доллара может продолжиться до уровней 1,2950 по евро и 1,0590 по франку.

28.07.2010

Кто на что захотел, тот на то и отреагировал…

Вчера финансовые рынки закрылись разнонаправлено. В Европе на ход торгов повлияли корпоративные новости. Так, например, бумаги немецкого Commerzbank выросли в цене на 4,80% на фоне превзошедшего прогнозы аналитиков отчета Deutsche Bank. Чистая прибыль крупнейшего в Германии банка (доступная для распределения среди акционеров) в I полугодии 2010г. выросла на 28,6% - до 2,92 млрд. евро против аналогичного показателя за I полугодие 2009г. на уровне 2,27 млрд. евро. Акции самого Deutsche Bank подорожали на 4,49%.

Положительно повлияли сообщение от научно-исследовательского института GfK AG, согласно которому индекс потребительского доверия в Германии вырастет в августе до 3,9 пункта против пересмотренного показателя за июль в 3,6 пункта. При этом аналитики прогнозировали, что индекс за июль будет находиться на уровне в 3,5 пункта.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,27% - до 5365,67 пункта, немецкий DAX повысился на 0,21% - до 6207,31 пункта, французский CAC 40 поднялся на 0,83%, закрывшись на отметке 3666,40 пункта, швейцарский индекс SMI вырос на 1,22% и составил 6275,19 пункта.

Инвесторы продолжают следить и за развитием событий вокруг британской энергетической компании BP. Вчера официально стало известно о том, что исполнительный директор британского нефтяного гиганта BP Тони Хэйворд уйдет в отставку 1 октября 2010г. Место Т.Хэйворда займет 54-летний Роберт Дадли, возглавлявший совместное российско-британское предприятие ТНК-ВР до 2008г. В то же время, компания представила финансовый отчет, согласно которому ее чистые убытки в I полугодии 2010г. достигли 10,86 млрд. долларов против чистой прибыли за январь-июнь 2009г. в размере 7,02 млрд. долларов.

Во вторник также был опубликован индекс доверия потребителей в США за июль месяц. Индекс упал с 52,9 пункта в июне до 50,4 пункта в июле.

В результате на мировом рынке нефти цены пошли вниз. Официальная цена нефти WTI на срочной товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке понизилась на 1,48 доллара и составила 77,50 доллара за баррель. Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже IСE Futures Europe понизилась на 1,37 доллара и составила 76,13 доллара за баррель.

На российских площадках индекс ММВБ повысился на 0,33% к закрытию предыдущей сессии и составил 1401,56 пункта. Индекс РТС повысился к закрытию предыдущей сессии на 0,93% и составил 1481,32 пункта.

В США индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) повысился на 0,12%, достигнув 10 537,69 пункта, индекс S&P 500 упал во вторник на 0,10% — до 1 113,84 пункта, индекс Nasdaq по итогам торгов потерял 0,36%, упав до 2 288,25 пункта.

На мировом валютном рынке американская денежная единица вела себя не однозначно, хотя в целом укрепилась относительно евро и франка. Сегодня более вероятно падение доллара относительно евро до 1,31, относительно - франка до 1,0560.

29.07.2010

США показывает плохую отчетность

На мировых финансовых рынках вновь наблюдалось разнонаправленное изменение индексов. К закрытию торгов на европейских площадках британский индекс FTSE 100 упал на 0,86% — до отметки 5319,68 пункта, германский DAX снизился на 0,46% — до 6178,94 пункта, французский индекс CAC 40 прибавил символические 0,11% — до 3670,36 пункта.

В России индекс ММВБ опустился на 0,48% - до 1394,89 пункта, индекс РТС снизился в среду на 0,43% - до 1474,96 пункта.

Вечером вышли неожиданно слабые данные по заказам на товары длительного пользования в США - объем заказов в июне сократился на 1%, в то время как ожидалось повышение на 1%.

На этом фоне индекс Dow Jones понизился на 0,38% - до 10497,88 пункта, при этом индекс S&P опустился на 0,69% - до 1106,13 пункта, а индекс Nasdaq - на 1,04% - до 2264,56 пункта.

Из-за неожиданного и при этом достаточно существенного увеличения в США коммерческих запасов сырой нефти понизились цены на нефть. Так, по официальной информации Министерства энергетики США, коммерческие запасы сырой нефти в стране по состоянию на 23 июля увеличились за неделю на 7,3 млн. баррелей, в то время как отраслевые эксперты прогнозировали их сокращение на 2,0-2,3 млн. баррелей, и составили 360,8 млн. баррелей - самый высокий показатель за четыре недели. Неожиданное увеличение коммерческих запасов сырой нефти в США стало следствием резкого роста ее поставок, в основном за счет импорта.

В итоге в Нью-Йорке на срочной товарной бирже NYMEX официальная цена фьючерса Light, Sweet Crude Oil (сентябрь) снизилась на 51 цент и установилась на отметке 76,99 доллара за баррель, в Лондоне на электронной товарной бирже IСE Futures Europe официальная цена фьючерса IPE Brent Crude (сентябрь) опустилась на 7 центов и установилась на отметке 76,06 доллара за баррель.

На мировом валютном рынке изменение доллара было неоднозначным. Тем не менее, сегодня пары уже почти отработали вчерашний прогноз. Сегодня доллар может еще немного подрасти, после чего более вероятен откат.

30.07.2010

Вчера вновь не нашлось единомышленников

В четверг основные фондовые индексы на крупнейших площадках мира вновь показали разнонаправленное изменение.

В Европе британский индекс FTSE 100 упал на 0,11% - до отметки 5313,95 пункта, германский DAX снизился на 0,72% - до 6134,7 пункта, французский индекс CAC 40 потерял 0,5% - до 3651,91 пункта.

Рынки закрылись в красной зоне, не смотря на то, что индекс потребительского и предпринимательского доверия к экономике еврозоны (ESI) в июле 2010 года вырос на 2,3 пункта до 101,3 пункта. Аналитики прогнозировали рост индикатора до 99 пункта с 98,7 пункта в июне.

Кроме того, Федеральное агентство по трудоустройству Германии сообщило, что уровень безработицы в июле 2010 года снизился тринадцатый месяц подряд до 7,6%.

На российских биржах индекс ММВБ повысился на 1,68% к закрытию предыдущей сессии и составил 1418,35 пункта, индекс РТС повысился к закрытию предыдущей сессии на 1,95% и составил 1503,68 пункта.

В США индекс Dow Jones просел на 0,29% до 10467,16 пункта, Nasdaq — на 0,57% до 2251,69 пункта, индикатор S&P 500 потерял 0,42% и составил 1101,53 пункта.

Официальная цена нефти WTI на срочной товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке по итогам торгов в четверг повысилась на 1,37 доллара и составила 78,36 доллара за баррель. Цена нефти Brent на электронной товарной бирже IСE Futures Europe выросла на 1,53 доллара - до 77,59 доллара за баррель.

На Forex произошло резкое снижение американской денежной единицы против евро и франка на 130 и 200 пунктов соответственно. Рост пар оказался более существенным, чем ожидалось. В связи с этим, сегодня у инвесторов может сохраниться желание продавать доллар, но технические картинки свидетельствуют об обратном. Поэтому сегодня лучше воздержаться от входа в рынок.

Вечером публикуются данные по ВВП США за второй квартал 2010 года, первичное значение, согласно которому рост ВВП в стране составил 2,7%.


добавлено через 1 минуту
02.08.2010

Пока все остается по-прежнему

В пятницу финансовые рынки закрылись вновь разнонаправлено. Так, не нашли единства даже инвесторы на европейских площадках. Британский индекс FTSE 100 упал на 1,05% — до отметки 5 258,02 пункта, германский DAX вырос на 0,22% — до 6 147,97 пункта, французский индекс CAC 40 потерял 0,24%, опустившись до 3 643,14 пункта.

В последний день предыдущей недели стало известно, что темпы роста потребительских цен в странах еврозоны в июле в годовом исчислении, согласно предварительной оценке, ускорились до 1,7% с 1,4% в июне, что, тем не менее, оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидавших значение показателя на уровне 1,8%.

Позднее были опубликованы данные по ВВП США во II квартале, рост которого замедлился в отчетном периоде до 2,4%. Аналитики прогнозировали значение показателя на отметке в 2,5%.

Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета в июле, согласно окончательной оценке, снизился до 67,8 пункта с 76 пунктов в июне. Данный показатель оказался лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали, что пересмотренное значение окажется на отметке 67 пунктов.

На российских площадках индекс РТС снизился на 1,59% до 1479,73 пункта, а индекс ММВБ - на 1,49% - до 1397,12 пункта.

В США индекс Dow Jones понизился на 0,01% - до 10465,94 пункта, индекс S&P 500 вырос в пятницу на 0,05 пункта - до 1101,58 пункта, индекс NASDAQ прибавил 0,13%, увеличившись до 2251,69 пункта.

На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 0,59 доллара - до 78,95 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE повысилась на 0,59 доллара - до 78,18 доллара за баррель.

На мировом валютном рынке движения также были разнонаправленными, однако достаточно сильными. При прохождении сформированных в конце прошедшей недели пиков, евро/доллар устремиться к отметке 1,32, доллар/франк к отметке 1,0320.


добавлено через 8 минут
03.08.2010

Август начался ростом

В начале августа финансовые рынки показали рост основных показателей. Основную поддержку рынку оказала опубликованная вчера корпоративная отчетность.

Так, чистая прибыль британской банковской группы HSBC Holdings PLC в первом полугодии текущего года увеличилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,76 млрд. долларов. При этом доналоговая прибыль за рассматриваемый период выросла до 11,1 млрд., что превзошло ожидания аналитиков, которые прогнозировали данный показатель на уровне 8,8 млрд.

Лучше ожиданий оказались и показатели крупнейшей в еврозоне банковско-финансовой группы BNP Paribas, которая во II квартале 2010 года получила чистую прибыль в размере 2,11 млрд. евро, что на 32% больше показателя второго квартала прошлого года и выше прогноза аналитиков.

В результате британский индекс FTSE 100 вырос на 2,65% — до отметки 5 397,11 пункта, германский DAX увеличился на 2,34% — до 6 292,13, французский индекс CAC 40 набрал 2,99% — до 3 752,03.

На российских площадках индекс ММВБ повысился на 2,31% к закрытию предыдущей сессии и составил 1429,36 пункта, индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 2,93% и составил 1523,16 пункта.

В США индекс Dow Jones повысился на 1,99%, достигнув 10674,38 пункта, индекс S&P 500 в понедельник повысился на 2,20%, достигнув 1125,86 пункта, индекс NASDAQ поднялся на 1,80% - до 2295,36 пункта.

Цена нефти марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE повысилась на 2,64 доллара — до 80,82 доллара за баррель. На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость барреля нефти марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 2,39 доллара — до 81,34 доллара.

На мировом валютном рынке доллар продолжил падать. Против евро он потерял 140 пунктов, против франка – 130 пунктов. Пары практически достигли отмеченных в предыдущем прогнозе уровней. Сегодня при отсутствии новых «раздражителей» пары начнут корректироваться. Уровни отката указаны на рисунке.