Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Доллар, скорее всего, останется под давлением…

Американский фондовый рынок в понедельник вырос на фоне хорошей корпоративной отчетности компаний и множества новостей в сфере слияний и поглощений. Лидером новостей была компания Caterpillar Inc., которая получила квартальный доход в 44%. Помимо этих хороших новостей поддерживающим фактором были надежды связанные с разрешением европейского долгового кризиса и положительных ожиданий от завтрашнего саммита ЕС.
Лидерами роста были бумаги компаний Caterpillar Inc., Alcoa Inc., которые соответственно выросли на 5.0% и 4.0%. Акции CBRE Group Inc. и Alpha Natural Resources Inc. поднялись на 9.5% каждая. Лидерами падения были акции компании Kimberly Clark Corp. и Marathon Petroleum Corp., которые потеряли по 4.6% и 4.0% соответственно.
Индекс американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 40.05 (+1.14%).
Акции Citigroup Inc. подскочили на 4.29%, JPMorgan Chase & Co. на 3.44%, Goldman Sachs Group Inc. на 1.85%, Wells Fargo & Cо. на 0.80% .

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,913.60 (+0.89%), S&P 500 – 1,254.19 (+1.29%), NASDAQ Comp. – 2,699.44 (+2.35%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,249.20 (+0.17%). Рынки США откроются небольшим ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне торгуются в зеленой зоне на надеждах, что европейские власти найдут все-таки выход для разрешения долгового кризиса, а также благодаря хорошей квартальной отчетности от американских компаний.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.56 (+0.11%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.50 (+1.32%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,662.20 (+0.60%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,211.57 (+0.48%).

На валютном рынке доллар остается под давлением на фоне ожидания положительных результатов от саммита ЕС, а также хорошей квартальной отчетности от компаний США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.24 (-0.03%).

Прогноз дня:
Мы ожидаем продолжения роста пары EURUSD к уровню 1.4092 в краткосрочной перпсективе.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Базовый индекс розничных продаж август n/a; 0,4% м/м; 0,0% м/м
16.30 Канада Розничные продажи август n/a; 0,5% м/м; -0,6% м/м
17.00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS август n/a; -3.6% г/г; -4,1% г/г
17.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке октябрь n/a; 1,00%; 1,00%
18.00 США Индекс потребительского доверия от Conference Board октябрь n/a; 46,2; 45,4
18.00 США Индекс цен на жилье от OFHEO август n/a; 0,1% м/м; 0,8% м/м
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд октябрь n/a; 2; -6
20.30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Чарльза Бина

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 21 минуту
Сегодня все внимание на саммит ЕС...

Европейский рынок акций во вторник оказались под давлением в результате довольно неясной картины связанной с результатами европейского саммита, который пройдет сегодня по вопросу разрешения долгового кризиса. Но судя по слухам на этой встрече, возможно, опять не удастся договориться лидерам о том, как спасать экономику зоны евро.
Лидерами роста были акции компаний Q Cells SE, Wacker Chemie и Infineon Techn, которые подросли на 6.06%, 3.09 и 2.81% соответственно.
Лидерами падения были акции компаний Heidelberger Dr и Dialog Semicon и Draegerwerk AG, которые потеряли соответственно 6.65%, 5.92 и 4.98%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 104.81 (-1.53%).
Бумаги Commerzbank потеряли 1.03%, Banco Santander 0.90%, а BNP Paribas и Societe Generale упали на 3.75% и 3.80% соответственно.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,525.54 (-0.41%); DAX 30 - 6,046.75 (-0.14%); CAC 40 - 3,174.29 (-1.41%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,329.00 (-0.21%). Европейские фондовые рынки откроются в небольшом минусе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 982.57 (-0.65%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.13% (+0.018), 10-летних German Government Bonds составляет 2.82% (-0.014), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.50% (+0.012).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне подрастают после вчерашнего роста в Нью-Йорке американской легкой малосернистой нефти на $1.90, или на 2,1%, до $93.17 за баррель и снижения фьючерсов на нефть марки Brent на ICE на $ 0.53 до $110.92 за баррель. Рост в Нью-Йорке на NYMEX был обусловлен данными о снижении запасов в США от Американского института нефти. Сегодня внимание будет сосредоточено на основных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.37 (+0.40%) а американская нефть марки WTI (ICE) 93.31 (+0.15%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,716.20 (+0.93%).Фьючерсы на золото растут на фоне неуверенности инвесторов относительно результатом саммита ЕС.
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 319.98 (+0.44%).

На валютном рынке доллар находится под давлением против основных валют в преддверии результатов сегодняшнего саммита ЕС за исключением австралийского доллара, который оказался под давлением после публикации данных по инфляции в Австралии за 3-ий квартал. Индекс потребительских цен (CPI) Австралии в 3-м квартале +0,6% к/к, при прогнозе +0,6% к/к.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 76.36 (+0.05%).

Прогноз дня:
Сегодня очень многое будет зависеть от результатов европейского саммита ЕС. Если ничего прорывного для преодоления кризиса не будет принято, то это окажет негативное давление на склонность инвесторов к риску и евро, возможно, окажется под некоторым давлением.

События сегодня:
Время московское
14.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI октябрь n/a; -7; -9
16.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь n/a; 0,5% м/м; -0,1% м/м
16.30 США Индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь n/a; -0,6% м/м; -0,1% м/м
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья сентябрь n/a; 302.000; 295.000
18.30 Канада Отчет Банка Канады по монетарной политике
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 16-22 окт. n/a; n/a; -4,7 млн. барр.
19.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады
22.00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

AUDUSD
Пара оказалась под некоторым давлением на фоне вышедших слабых данных по инфляции. Индекс потребительских цен за 3 квартал составил 0,6% кв/кв и снизился с уровня 0,9% кв/кв, что несколько понизило ожидания повышения основной процентной ставки в обозримом будущем.
Цена находится на средней линии Боллинджера и ниже скользящих средних МА5 и МА 21, что указывая на возможность коррекционного снижения пары.
Осциллятор Stoch., находится в зоне перепроданности, но пока не дает сигнала о развороте вверх, RSI находится выше уровня в 50% и указывает на возможность роста пары, индикатор MACD также демонстрирует возможное продолжение движения вниз.



Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз, о уровня 1,0255 с возможностью роста пары к 1,0742 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Саммит ЕС в центре внимания…

Напряжение на финансовых рынках продолжается. Похоже, инвесторы уже не ждут сегодня никаких прорывных идей от саммита ЕС, так как там очевидно существующие противоречия пока не позволяют принять окончательное решение. Судя по информации от СМИ, лидеры еврозоны вряд ли озвучат какие-либо точные цифры. И, скорее всего, не конкретизируют обещания по итогам сегодняшнего саммита, поскольку размер потерь, понесенных банками еврозоны по греческим государственным облигациям, до сих пор находится на стадии обсуждения, а степень увеличения Европейского фонда стабильности EFSF трудно оценить количественно. Встреча пройдет сегодня вечером, и результаты также будут известны уже в позднее время.

В результате этой неопределенности сегодня активность на валютном рынке заметно снизилась, а объемы также упали. Участники рынка не хотят рисковать в силу неопределенности.

Вчерашняя статистика из США оказалась довольно слабой и не позволила инвесторам решиться на покупки рискованных активов. Индекс потребительского доверия в США за октябрь составил 39,8 пункта против 46,4 пункта в сентябре, что собственно продолжает указывать на продолжение существование негативных настроений потребителей в Штатах. В тоже время данные индекса потребительского доверия в Германии ожидаемые в ноябре оказались лучше 5,3 пункта против 5,2 пункта в октябре, при прогнозе 5,1 пункта и смогли поддержать единую валюту, правда, не надолго.

Несмотря на общую довольно неоднозначную картину не наблюдается рост американского доллара, похоже, участники рынка надеются, все-таки европейский долговой кризис будет взят под контроль и в конце концов разрешен, что собственно и продолжает поддерживать высокодоходные валюты.

Исходя из выше сказанного, можно предположить, что важным этапом для дальнейшего роста аппетита к рискованной игре станут результаты саммита ЕС.

События сегодня:
Время московское
14.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI октябрь n/a; -7; -9
16.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь n/a; 0,5% м/м; -0,1% м/м
16.30 США Индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь n/a; -0,6% м/м; -0,1% м/м
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья сентябрь n/a; 302.000; 295.000
18.30 Канада Отчет Банка Канады по монетарной политике
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 16-22 окт. n/a; n/a; -4,7 млн. барр.
19.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады
22.00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 37 минут
Рынок консолидируется перед результатами европейского саммита…

Американский фондовый рынок во вторник закрылся в красной зоне на фоне слабой отчетности компаний 3M Co. и Amazon.com Inc. Компания 3M Co. объявила о прибыли ниже ожиданий и снизила прогноз результатов по итогам года, под влиянием этого акции компании упали вчера на 6.3%. Бумаги Amazon.com Inc. рухнули на 15% из-за объявления о результатах за квартал хуже ожиданий, которые снизились из-за инвестирования компании в долгосрочные проекты.
Лидерами падения помимо перечисленных выше были акции компаний Alcoa Inc. и Bank of America Corp., которые потеряли по 4.2% и 3.9% соответственно.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 38.78 (-3.17%).
Акции Citigroup Inc. упали на 2.22%, Goldman Sachs Group Inc. на 3.40%, JPMorgan Chase & Co. на 3.812%,а Wells Fargo & Cо. Потеряли 3.66% .

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 1,706.60 (-1.74%), S&P 500 – 1,229.05 (-2.00%), NASDAQ Comp. – 2,638.42 (-2.26%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,230.60 (+0.49%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне в преддверии открытия американского торговой сессии торгуются смешанно в ожидании выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.44 (-0.44%), американская нефть марки WTI (ICE) 93.29 (+0.13%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,714.80 (+0.85%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,192.67 (-1.56%).

На валютном рынке активность по-прежнему низкая. Рынок консолидируется в ожидании результатов европейского саммита.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.34 (+0.03%).

Прогноз дня:
Мы ожидаем результатов саммита ЕС. Если они окажутся в целом положительными, это примедет к полномасштабному снижению доллара США.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь n/a; 0,5% м/м; -0,1% м/м
16.30 США Индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь n/a; -0,6% м/м; -0,1% м/м
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья сентябрь n/a; 302.000; 295.000
18.30 Канада Отчет Банка Канады по монетарной политике
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 16-22 окт. n/a; n/a; -4,7 млн. барр.
19.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады
22.00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена

Сергей Костенко


*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 21 час 37 минут
Саммит ЕС вдохновил инвесторов...

Европейский рынок акций в среду закрылся смешано на фоне неопределенности связанной с возможными результатами саммита ЕС.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 103.87 (-0.90%).
Бумаги UBS потеряли 0.72%, Banco Santander 1.30%, а Societe Generale упали на 1.24%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,553.24 (+0.50%); DAX 30 - 6,016.07 (-0.51%); CAC 40 - 3,169.62 (-0.15%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,400.00 (+3.23%). Европейские фондовые рынки откроются сильным ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 983.76 (+0.12%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.26% (+0.051), 10-летних German Government Bonds составляет 2.16% (+0.024), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.55% (+0.081).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне уверенно растут благодаря положительным результатам саммита ЕС, на котором было принято решение расширить фонд стабильности до 1 триллиона евро и списать 50% греческого долга с помощью частного сектора.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 110.77 (+1.73%) а американская нефть марки WTI (ICE) 92.41 (+2.39%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,716.20 (+0.93%).Фьючерсы на золото растут на фоне неуверенности инвесторов относительно результатом саммита ЕС.
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 316.15 (-1.20%).

На валютном рынке доллар находится под давлением благодаря хорошим новостям с саммита ЕС. Данные новости оказывают поддержку желанию инвесторов покупать рискованные активы. На этом фоне доллар распродается по всему фронту.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 75.80 (-0.89%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что по результатам европейского саммита пара доллар США будет оставаться под давлением, по сути, рынок находится в стадии хорошего ралли направленного на ослабление доллара в течение 1-2 недель.

События сегодня:
Время московское
14.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI октябрь -18; -7; -9
16.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь n/a; 0,5% м/м; -0,1% м/м
16.30 США Индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь n/a; -0,6% м/м; -0,1% м/м
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья сентябрь n/a; 302.000; 295.000
18.30 Канада Отчет Банка Канады по монетарной политике
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 16-22 окт. n/a n/a; -4,7 млн. барр.
19.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады
22.00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 21 час 48 минут
Саммит ЕС вдохновил инвесторов...

Европейский рынок акций в среду закрылся смешано на фоне неопределенности связанной с возможными результатами саммита ЕС.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 103.87 (-0.90%).
Бумаги UBS потеряли 0.72%, Banco Santander 1.30%, а Societe Generale упали на 1.24%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,553.24 (+0.50%); DAX 30 - 6,016.07 (-0.51%); CAC 40 - 3,169.62 (-0.15%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,400.00 (+3.23%). Европейские фондовые рынки откроются сильным ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 983.76 (+0.12%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.26% (+0.051), 10-летних German Government Bonds составляет 2.16% (+0.024), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.55% (+0.081).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне уверенно растут благодаря положительным результатам саммита ЕС, на котором было принято решение расширить фонд стабильности до 1 триллиона евро и списать 50% греческого долга с помощью частного сектора.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 110.77 (+1.73%) а американская нефть марки WTI (ICE) 92.41 (+2.39%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,716.20 (+0.93%).Фьючерсы на золото растут на фоне неуверенности инвесторов относительно результатом саммита ЕС.
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 316.15 (-1.20%).

На валютном рынке доллар находится под давлением благодаря хорошим новостям с саммита ЕС. Данные новости оказывают поддержку желанию инвесторов покупать рискованные активы. На этом фоне доллар распродается по всему фронту.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 75.80 (-0.89%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что по результатам европейского саммита пара доллар США будет оставаться под давлением, по сути, рынок находится в стадии хорошего ралли направленного на ослабление доллара в течение 1-2 недель.

События сегодня:
Время московское
14.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI октябрь -18; -7; -9
16.30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь n/a; 0,5% м/м; -0,1% м/м
16.30 США Индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь n/a; -0,6% м/м; -0,1% м/м
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья сентябрь n/a; 302.000; 295.000
18.30 Канада Отчет Банка Канады по монетарной политике
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 16-22 окт. n/a n/a; -4,7 млн. барр.
19.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады
22.00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Уолл-стрит откроется в плюсе, а доллар останется под давлением…

Американский фондовый рынок в среду вырос на надеждах, что европейские лидеры все-таки договорятся о необходимости списания части долгов Греции с участием коммерческих банков и расширения объема фонда помощи. К концу американской торговой сессии эти ожидания усилились и способствовали росту основных фондовых индексов.
Лидерами роста были акции компаний Boeing Co и Hewlett Packard Co, которые соответственно выросли на 4.50% и 2.80%. Лидерами падения были акции компаний DeVry Inc и Amazon.com Inc, которые потеряли по 16.80% и 12.70% соответственно.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 39.58 (+2.06%).
Акции Bank of America Co подскочили на 2.01%, Goldman Sachs Group Inc на 5.86%, а Wells Fargo & Cо и Citigroup Inc прибавили по 0.82% и 0.86%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,869.00 (+1.39%), S&P 500 – 1,242.00 (+1.05%), NASDAQ Comp. – 2,650.67 (+0.46%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,261.20 (+1.92%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне продолжают расти на ожиданиях того, что ЕС сумеет выйти из кризиса, а значит, объемы потребления нефти и нефтепродуктов вырастут.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.07 (+1.95%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.47 (+2.46%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,710.90 (-0.73%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,222.10 (+2.47%).

На валютном рынке доллар продолжает оставаться под давлением на фоне результатов саммита ЕС. Пара EURUSD уверенно держится выше уровня 1.4000. Аппетит инвесторов к рискованной игре заметно вырос и ралли с ослаблением американской валюты может продолжиться. Сегодня следует обратить внимание на предварительные данные по США за 3 квартал. Если они окажутся не хуже прогноза, это приведет к дальнейшему ослаблению доллара США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.83 (-0.84%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что пара EURUSD может подрасти в краткосрочной перспективе к уровню 1.4100.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Прирост ВВП 3 квартал n/a; 2,4% кв/кв; 1,3% кв/кв
16.30 США Первичные заявки на пособие по безработице за неделю 16-22 октября n/a; 404.000; 403.000
16.30 США Ценовой индекс ВВП 3 квартал n/a; 2,4% кв/кв; 2,5% кв/кв
18.00 США Объем незавершенных сделок по продаже домов сентябрь n/a; 0,2% м/м; -1,2% м/м
18.30 США Запасы природного газа за неделю 16-22 октября n/a n/a 103 млрд. куб. фут.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 35 минут
Доллар, скорее всего, останется под давлением...

Европейский рынок акций в четверг продолжил расти после решений саммита ЕС по вопросу борьбы с долговым кризисом. Лидерами роста были бумаги банковского и финансового сектора. Под давлением оказались акции компаний Rhoen-Klinikum AG и
Dialog Semicon, которые снизились соответственно на 3.58% и 3.27%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 115.73 (+11.42%).
Акции Credit Agricole взлетели на 21.96%, Societe Generale на 22.54%, а BNP Paribas поднялись на 16.92%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,713.82 (+2.89%); DAX 30 - 6,337.84 (+5.35%); CAC 40 - 3,368.62 (+6.28%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,494.00 (+1.05%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1020.10 (+3.69%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.36% (-0.034), 10-летних German Government Bonds составляет 2.23% (+0.029), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.66% (+0.169).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне немного снижаются после вчерашнего бурного роста на новостях из Европы.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.86 (-0.20%) а американская нефть марки WTI (ICE) 93.50 (-0.49%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,745.30 (-0.14%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 324.27 (+2.57%).

На валютном рынке после серьезного падения доллара накануне, ситуация стабилизировалась и вполне вероятно можно ожидать некоторой коррекции. Хотя, в целом отношение инвесторов к риску все еще держится на высоком уровне. Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных из США и если они не подкачают, можно будет ожидать дальнейшего локального ослабления американского доллара.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 75.05 (+0.05%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что пара EURUSD имеет потенциал роста к уровню 1.4350 к верхней границе нисходящего тренда.

События сегодня:
Время московское
13.30 Швейцария Экономический барометр KOF октябрь n/a; 1,01; 1,21
16.30 США Базовый индекс расходов на личное потребление сентябрь n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Индекс стоимости рабочей силы 3 квартал n/a; 0,6% кв/кв; 0,7% кв/кв
16.30 США Личные расходы сентябрь n/a; 0,6% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Личные доходы сентябрь n/a; 0,4% м/м; -0,1% м/м
17.55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета октябрь n/a; 58,2; 57,5
17.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета октябрь n/a; n/a; 3,2

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 37 минут
Доллар, скорее всего, останется под давлением...

Европейский рынок акций в четверг продолжил расти после решений саммита ЕС по вопросу борьбы с долговым кризисом. Лидерами роста были бумаги банковского и финансового сектора. Под давлением оказались акции компаний Rhoen-Klinikum AG и
Dialog Semicon, которые снизились соответственно на 3.58% и 3.27%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 115.73 (+11.42%).
Акции Credit Agricole взлетели на 21.96%, Societe Generale на 22.54%, а BNP Paribas поднялись на 16.92%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,713.82 (+2.89%); DAX 30 - 6,337.84 (+5.35%); CAC 40 - 3,368.62 (+6.28%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,494.00 (+1.05%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1020.10 (+3.69%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.36% (-0.034), 10-летних German Government Bonds составляет 2.23% (+0.029), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.66% (+0.169).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне немного снижаются после вчерашнего бурного роста на новостях из Европы.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.86 (-0.20%) а американская нефть марки WTI (ICE) 93.50 (-0.49%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,745.30 (-0.14%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 324.27 (+2.57%).

На валютном рынке после серьезного падения доллара накануне, ситуация стабилизировалась и вполне вероятно можно ожидать некоторой коррекции. Хотя, в целом отношение инвесторов к риску все еще держится на высоком уровне. Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных из США и если они не подкачают, можно будет ожидать дальнейшего локального ослабления американского доллара.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 75.05 (+0.05%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что пара EURUSD имеет потенциал роста к уровню 1.4350 к верхней границе нисходящего тренда.

События сегодня:
Время московское
13.30 Швейцария Экономический барометр KOF октябрь n/a; 1,01; 1,21
16.30 США Базовый индекс расходов на личное потребление сентябрь n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Индекс стоимости рабочей силы 3 квартал n/a; 0,6% кв/кв; 0,7% кв/кв
16.30 США Личные расходы сентябрь n/a; 0,6% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Личные доходы сентябрь n/a; 0,4% м/м; -0,1% м/м
17.55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета октябрь n/a; 58,2; 57,5
17.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета октябрь n/a; n/a; 3,2

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 22 часа 35 минут
Доллар продолжит падать против основных валют…

Главной темой недели по-прежнему остается результат последнего европейского саммита, на котором были приняты важные меры, направленные на преодоление кризиса в Европе. Но, несмотря на это, уже появилось довольно большое количество скептиков, которое сомневается в способности ЕС выйти из кризиса. Но, несмотря на это все-таки количество оптимистов пока больше и это демонстрирует сам рынок.

"Саммит позволил нам одобрить составляющие глобального, амбициозного и надежного ответа на тот кризис, который захлестывает еврозону", - заявил президент Франции Николя Саркози на пресс-конференции по итогам саммита. (Рейтер)

На этом фоне порадовала ситуация в США, которая указывает на то, что по всей видимости второй волны Штатам удается избежать. И это также показывает макроэкономическая статистика. ВВП США в 3-м квартале вырос на 2,5% годовых, что конечно же, порадовало инвесторов. Также американцы начали больше тратить, потребительские расходы в США в 3-м квартале выросли на 2,4%. Все это несомненно увеличило склонность инвесторов к риску и оказало сильное давление на американский доллар.

Надежды на то, что Китай не останется в стороне и примет участие в плане помощи ЕС, является важным сигналом, показывающим, что общая заинтересованность в нормализации ситуации в мировой экономики существует и это огромный положительный момент.

Исходя из выше сказанного, можно предположить, что ралли высокодоходных валют против доллара США продолжится.

События сегодня:
Время московское
13.30 Швейцария Экономический барометр KOF октябрь n/a; 1,01; 1,21
16.30 США Базовый индекс расходов на личное потребление сентябрь n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Индекс стоимости рабочей силы 3 квартал n/a; 0,6% кв/кв; 0,7% кв/кв
16.30 США Личные расходы сентябрь n/a; 0,6% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Личные доходы сентябрь n/a; 0,4% м/м; -0,1% м/м
17.55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета октябрь n/a; 58,2; 57,5
17.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета октябрь n/a; n/a; 3,2

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EURUSD
Пара получила хорошую поддержку, благодаря результатам саммита ЕС. Учитывая этот фактор, следует ожидать, что склонность к рискованной игре в ближайшее время продолжится.
Осциллятор Stoch., находится в зоне перекупленности, что может привести к коррекции перед новой попыткой вырасти, RSI находится выше уровня в 50% и указывает на возможность коррекции пары, индикатор MACD также демонстрирует продолжение движения вверх.



Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз, от уровня 1,4090 с возможностью роста пары к 1,4350 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

GBPUSD
Для того, чтобы пара получила дальнейший стимул к росту, скорее всего она откорректируется вниз и с нового локального минимума продолжит свой рост.
Осциллятор Stoch., находится в зоне перекупленности, что может привести к коррекции перед новой попыткой вырасти, RSI находится выше уровня в 50% и указывает на возможность коррекции пары, индикатор MACD также демонстрирует продолжение движения вверх.



Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз, от уровня 1,5875 с возможностью роста пары к 1,6447 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

USDCAD
Несмотря на общую препроданность, пара имеет все шансы продолжить свое снижение, тем более рост сырьевых активов и улучшение в самих Штатах положительно влияет на укрепление канадского доллара. Но в ближайшее время, скорее всего, можно ожидать некоторой коррекции.
Осциллятор Stoch., находится в зоне перепроданности, что может привести к коррекции перед новой попыткой пары снизиться, RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на возможность коррекции пары, индикатор MACD также демонстрирует продолжение движения вниз.



Торговые рекомендации. Продаем пару на откате вверх, от уровня 1,0000 с возможностью снижения пары к 0,9765 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Уолл-стрит откроется легкой коррекцией…

Меры, принятые на последнем саммите ЕС позволили американскому рынку акций в четверг закрыться на новых локальных максимумах. Хорошим подспорьем этому были и предварительные данные о росте до 2.5% ВВП США за 3-йквартал. Все это вдохновило инвесторов и позволило основным индексам хорошо подрасти.
Лидерами роста были акции компаний добывающего и банковского сектора. Акции Alcoa Inc и Citrix Systems Inc, которые соответственно выросли на 7.80% и 17.30%. Лидерами падения были акции компаний Procter & Gamble Co и Avon Products Inc, которые потеряли по 0.10% и 17.70% соответственно.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 41.97 (+6.0%).
Акции JPMorgan Chase & Co подскочили на 7.28%, Bank of America Co на 6.98%, а Wells Fargo & Cо и Citigroup Inc прибавили по 5.09% и 8.41% соответственно.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,208.50 (+2.86%), S&P 500 – 1,284.59 (+3.43%), NASDAQ Comp. – 2,738.63 (+3.32%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,277.20 (-0.42%). Рынки США откроются негативно.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне падают на фоне новых пессимистических ожиданий от разрешения европейских проблем.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.79 (-1.16%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.64 (-1.43%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,740.60 (-0.41%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,270.72 (+3.78%).

На валютном рынке доллар немного подрастет против основных валют на фоне некоторой перепроданности, но вряд ли можно ожидать существенного изменения тенденции. Скорее всего, после коррекции доллар продолжит снижаться. Если данные от Мичиганского индекса не подкачают, можно будет ожидать снижения доллара уже сегодня.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.21 (+0.27%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что пара EURUSD может подрасти в краткосрочной перспективе к уровню 1.4350.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Базовый индекс расходов на личное потребление сентябрь n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Индекс стоимости рабочей силы 3 квартал n/a; 0,6% кв/кв; 0,7% кв/кв
16.30 США Личные расходы сентябрь n/a; 0,6% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Личные доходы сентябрь n/a; 0,4% м/м; -0,1% м/м
17.55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета октябрь n/a; 58,2; 57,5
17.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета октябрь n/a; n/a; 3,2%

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Доллар вырос, но вряд ли его рост продолжится…

После последнего саммита ЕС и принятых там решений рынки получили неплохой стимул к росту, который привел к масштабному снижению доллара США против основных валют. Но ралли к концу недели пошло на спад, так как инвесторы начали проявлять озабоченность тем, что рекапитализация европейских банков может не оказать должной поддержки, тем более пятничное размещение итальянский государственных облигаций оказалось не удачным и привело к очередному росту доходностей.

В тоже время экономическая статистика из США оказалась в целом в русле ожиданий, что не способствовало росту основных индексов в начале американской торговой сессии. Личные расходы в США в сентябре выросли на 0,6%, при таком же прогнозе роста +0,6%. Но после выхода данных индекса потребительских настроений Мичиганского университета, ситуация несколько улучшилась и рост доллар приостановился.

Настроения потребителей в отношении состояния экономики США в конце октября стали более оптимистичными. Данные показали, что отношения домохозяйств к ситуации в экономике несколько улучшилось. О чем собственно и свидетельствует опубликованный в пятницу окончательный отчет Мичиганского университета и Reuters. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета/Reuters в октябре вырос до 60,9 пункта. По предварительной оценке, он вырос до 57,5 пункта в начале октября против окончательного сентябрьского значения 59,4 пункта. Окончательная же оценка оказалась лучше прогноза экономистов, опрошенных DJ Newswires, согласно которому индекс должен был составить 58,5 пункта. Индекс текущих условий в конце этого месяца вырос до 75,1 пункта против 73,8 пункта в начале месяца. Индекс ожиданий вырос до 51,8 пункта против 47,0 пункта.

В целом можно говорить, что пока общая ситуация в Штатах хоть и остается сложной, но не отмечается дальнейшее падение настроений потребителей, тем более предварительные данные по ВВП за 3-й квартал (2,5%) указывают, что ситуация несколько по оптимистическим прогнозам даже несколько улучшается.

На валютном рынке новая неделя началась с резкого укрепления американского доллара, основным стимулом к которому, похоже, была валютная интервенция, предпринятая ЦБ Японии озабоченному укреплением иены против доллара к уровню 75.00 за 1 доллар. По словам министра финансов, рост иены к доллару ниже уровня 75.00 иен за 1 доллар приведет к оттоку производства из Японии, а это фактор негативный для национальной экономики.

Исходя из той ситуации, которая складывается, можно предположить, что после некоторой коррекции в сторону роста доллара США, его падение однозначно продолжится.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования сентябрь n/a; 0,9 млрд. фунтов ;1,0 млрд. фунтов
13.30 Великобритания Денежный агрегат М4 сентябрь n/a; 0,3% м/м; -0,2% м/м
13.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит сентябрь n/a; 51.000; 52.000
14.00 Еврозона Предварительная оценка индекса потребительских цен октябрь n/a; 2,9% г/г; 3,0% г/г
14.00 Еврозона Уровень безработицы сентябрь n/a; 10,0%; 10,0%
16.30 Канада ВВП август n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
16.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей сентябрь n/a; -2,3% м/м; -3,2% м/м
16.30 Канада Индекс цен на промышленные товары сентябрь n/a; 0,1% м/м; 0,5% м/м
17.45 США Индекс деловой активности в Чикаго октябрь n/a; 59,2; 60,4

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EURUSD
После решения ЦБ Японии провести одностороннюю валютную интервенцию направленную на ослабление иены, доллар получил краткосрочную поддержку, но скорее всего этот рост будет носить ограниченный характер и пере после коррекции попытается вырасти к уровню 1,4310.
Осциллятор Stoch. указывает на возможный разворот пары, RSI находится выше уровня в 50% и указывает на изменение восходящей тенденции на нисходящую, индикатор MACD также демонстрирует возможность разворота вниз.



Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз, от уровня 1,3916, если этот уровень не будет преодолен с возможностью роста пары к 1,4310 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Доллар сегодня в фаворе, но это продлится не долго…

Американский фондовый рынок закончил неделю смешано на фоне неплохой макроэкономической статистики о прогнозе роста ВВП в 3-ем квартале на 2.5% и данных от индекса Мичиганского университете, который показал рост потребительских настроений в октябре до 60.9 пункта. После мощного ралли на прошлой неделе к ее концу темп роста несколько снизился, тем более опять появились некоторые опасения от скептиков, что планы выхода ЕС из кризиса осуществимы.
Лидерами роста были акции компаний добывающего и банковского сектора. Акции Alcoa Inc и CBRE Group Inc, которые соответственно выросли на 3.30% и 14.50%. Лидерами падения были акции компаний Home Depot Inc и Whirlpool Corp, которые потеряли по 3.30% и 14.30% соответственно.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 41.82 (-036%).
Акции JPMorgan Chase & Co потеряли 0.89%, Goldman Sachs Group Inc 0.46%, а Citigroup Inc. 0.03%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,231.10 (+0.18%), S&P 500 – 1,285.09 (+0.04%), NASDAQ Comp. – 2,737.15 (-0.05%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,268.00 (-1.01%). Рынки США откроются негативно.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне падают в ожидании очередного саммита "Большой двадцатки", который пройдет на этой неделе и будет посвящен проблеме европейского долгового кризиса.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 109.46 (-0.41%), американская нефть марки WTI (ICE) 92.56 (-0.82%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,717.70 (-1.69%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,276.90 (+0.49%).

На валютном рынке доллар растет против основных валют. Главной причиной является проведение ЦБ Японии валютной интервенцией с ослаблением иены против доллара США. Помимо этого инвесторы сфокусировали свое внимание на саммите "Большой двадцатки" и заняли в связи с этим выжидательную позицию.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.17 (+1.25%).

Прогноз дня:
Несмотря на укрепление доллара США, скорее всего можно ожидать, что он будет снижаться, а пара EURUSD имеет все шансы подрасти в краткосрочной перспективе к уровню 1.4310.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада ВВП август n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
16.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей сентябрь n/a; -2,3% м/м; -3,2% м/м
16.30 Канада Индекс цен на промышленные товары сентябрь n/a; 0,1% м/м; 0,5% м/м
17.45 США Индекс деловой активности в Чикаго октябрь n/a; 59,2; 60,4

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 50 минут
Доллар получает поддержку перед встречей G 20...

Европейский рынок акций в понедельник продолжил снижаться под влиянием новостей из Греции о том, что глава кабинета министров принял решение провести референдум в январе следующего года по вопросу желания оставаться Афинам в зоне евро или нет, а также проведения ЦБ Японии односторонней валютной интервенции направленной на ослабление иены. Лидерами падения были бумаги сырьевого, автомобилестроительного и банковского сектора. Акции Royal Dutch Shell потеряли 1.96%, Tullow Oil 2.91%, Volkswagen упали на 3.69%, а Daimler и BMW на 5.61% и 4.45% соответственно.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 108.29 (-6.57%).
Бумаги Deutsche Bank обвалились на 8.60%, Commerzbank на 8.47%, а Societe Generale рухнули на 9.79%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,544.22 (-2.77%); DAX 30 - 6,141.34 (-3.23%); CAC 40 - 3,242.84 (-3.16%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,319.00 (-2.89%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 996.01 (-2.17%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.13% (-0.013), 10-летних German Government Bonds составляет 2.02% (-0.000), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.50% (-0.110).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне находятся под давлением из-за банкротства брокерской компании MF Global Holdings, которая специализировалась на торговле сырьевыми активами и ожидания заседания ФРС.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 108.80 (-0.70%) а американская нефть марки WTI (ICE) 92.42 (-0.83%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,714.50 (-0.62%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 319.84 (-1.00%).

На валютном рынке доллар получает поддержку в преддверии нового заседания G 20 и данных по занятости в США, которые будут опубликованы в пятницу. Несмотря на тон негатив, который существует на рынке из-за решения греческого правительства провести в январе референдум по вопросу доверия политике нынешнего кабинета, рост доллар носит локальный характер. Важными в этой связи будут результаты встречи G 20 и озвучивание плана ЕС принятого на последнем саммите Евросоюза, под влиянием которого, скорее всего, рынки получат новую порцию оптимизма.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 76.80 (+0.64%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что пара EURUSD по-прежнему имеет потенциал роста к уровню 1.4275, к верхней границе нисходящего тренда и ее необходимо покупать после окончания коррекции. Пара имеет все шансы в русле коррекции снизиться к уровню 1.3670. И если этот уровень устоит, можно ожидать роста пары к выше упомянутому уровню.

События сегодня:
Время московское
11.00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide октябрь n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
12.15 Швейцария Розничные продажи сентябрь n/a; 2,3% г/г; -1,9% г/г
12.30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME октябрь n/a; 47,8; 48,2
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в промышленности октябрь n/a; 50,0; 51,1
13.30 Великобритания Предварительные данные по ВВП 3 кв. 2011 n/a; 0,4% кв/кв; 0,1% кв/кв
13.30 Великобритания Индекс сферы услуг август n/a; 1,4% 3м/3м; 1,3% 3м/3м
18.00 США Индекс деловой активности от ISM октябрь n/a; 52,3; 51,6
18.00 США Расходы на строительство сентябрь n/a; 0,4% м/м; 1,4% м/м
18.00 США Индекс промышленных цен от ISM октябрь n/a; 55,1; 56,0 в течении дня США Продажи автомобилей и грузовиков октябрь n/a; 13,1 млн.; 13,1 млн.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынок стабилизировался перед встречей G20...

Европейский рынок акций во вторник продолжил падать после решения греческого премьер-министра Георгиоса Папандреу провести референдум о доверии правительству. Дополнительным негативным фактором были новости о банкротстве MF Global Holdings Ltd. Эти новости вызвали очередные страхи у инвесторов, что вслед за MF Global Holdings Ltd могут произойти еще новые банкротства компаний пострадавших от европейского кризиса.
Лидерами падения были бумаги банковского сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 98.79 (-8.77%).
Бумаги BNP Paribas обвалились на 13.06%, Societe Generale на 16.23%, Commerzbank на 8.38%, а акции Deutsche Bank рухнули на 7.97%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,421.57 (-2.21%); DAX 30 - 5,834.51 (-5.00%); CAC 40 - 3,068.33 (-5.38%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,286.00 (+1.55%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 961.76 (-3.44%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.04% (+0.054), 10-летних German Government Bonds составляет 1.77% (-0.000), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.23% (+0.023).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются с небольшим снижением под влиянием новостей из Греции и банкротства брокерской компании MF Global Holdings, которая пала жертвой европейского долгового кризиса.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 109.30(-0.22%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.88(-0.34%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,714.50(-0.62%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 315.23(-1.44%).

На валютном рынке ситуация успокоилась после вчерашнего обвала с укреплением американского доллара перед заседанием G20, которое пройдет сегодня. Ожидается, что лидеры ЕС постараются успокоить инвесторов и прояснить картину, связанную с результатами предыдущего саммита по вопросу разрешения долгового кризиса. Сегодня внимание рынка будет сосредоточено также и на заседании ФРС.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 77.29 (-0.13%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что власти ЕС сделают все для того, чтобы успокоить рынки и если им это удастся сделать, это приведет к снижению американского доллара против основных валют. На этом фоне пара EURUSD может подрасти к уровню 1.3916 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
12.55 Германия Изменение числа безработных сентябрь n/a; -10.000; -26.000
13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь n/a; 47,3; 47,3
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе октябрь n/a; 50,2; 50,1
15.30 США Количество увольнений (от Challenger) октябрь n/a; n/a; 211,5% г/г
16.15 США Изменение количества занятых по данным ADP октябрь n/a; 103.000; 91.000
18.30 США Изменение запасов нефти 24.10-30.10 n/a; n/a; 4,7 млн. баррелей
20.30 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке
20.30 США Решение ФРС по процентной ставке

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Доллар растет, ФРС разочаровала спекулянтов...

Европейский рынок акций закончил торги ростом на фоне покупок инвесторов в первую очередь акций компаний банковского сектора после их сильнейшего падения во вторник из-за вновь появившихся опасений связанных с Грецией. Инвесторы продолжают надеяться, что "Большой двадцатке" удастся как-то разрешить неожиданно возникшую греческую проблему с референдумом о доверии правительству.
Лидерами роста были бумаги сырьевого, автомобилестроительного и банковского сектора. Акции Tullow Oil поднялись на 4.46%, Volkswagen на 6.00%, а Daimler и BMW на 1.75% и 2.46% соответственно.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 99.75 (+0.97%).
Бумаги Commerzbank выросли на 2.91%, BNP Paribas на 3.94%, а Royal Bank of Scotland поднялись на 3.77%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,484.10 (+1.15%); DAX 30 - 5,965.63 (+2.25%); CAC 40 - 3,110.59 (+1.38%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,224.00 (-2.67%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 971.65 (+1.03%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.99% (-0.004), 10-летних German Government Bonds составляет 1.83% (+0.025), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.28% (-0.016).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне снижаются после вчерашнего незначительного роста в Нью-Йорке. Вышедшие данные несколько снизили оптимизм инвесторов. По сообщению Министерства энергетики США запасы нефти на прошлой неделе выросли на 1.8 млн. баррелей, запасы дистиллятов сократились на 3.6 млн. баррелей, в тоже время запасы бензина выросли на 1.4 млн. баррелей. И только благодаря неплохой статистике от ADP по занятости в частном секторе США, которые продемонстрировали рост числа рабочих мест в октябре на 110 000, превысив ожидания экономистов, нефтяные фьючерсы отыграли вверх.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 107.85 (-1.38%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.00 (-1.66%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,731.30 (+0.10%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 316.06 (+0.26%).

На валютном рынке доллар немного растет в преддверии заседания G 20. Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на большом объеме новостей с форума "Большой двадцатки", пресс-конференции ЕЦБ и данных из США по заявкам на пособие по безработице.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 77.61 (+0.55%).

Прогноз дня:
Ожидаем результатов форума "Большой двадцатки" и статистики из США. Если в целом фон окажется положительным, это окажет давление на доллар США и приведет росту склонности инвесторов к риску.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь n/a; 51,9; 52,9
16.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 24.10-30.10 n/a; 402.000; 402.000
16.30 США Предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 3 кв. 2011 n/a; 2,6% кв/кв; -0,7% кв/кв
16.30 США Предварительные данные по затратам на рабочую силу 3 кв. 2011 n/a; -0,4% кв/кв; 3,3% кв/кв
16.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке n/a; n/a; 1,50% 1,50%
17.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
18.00 США Индекс деловой активности для непроизводственной сферы октябрь n/a; 53,9; 53,0
18.00 США Заказы в промышленности сентябрь n/a; 0,0% м/м; -0,2% м/м
18.30 США Изменение запасов природного газа 24.10-30.10 n/a; n/a; 92 млрд. куб. футов
21.30 Швейцария Выступление члена совета управляющих Национального банка Швейцарии Ж.-П.Дантин

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Европа откроется в плюсе…

Европейский рынок акций закрылся в пятницу ростом в надежде о том, что серьезные меры по спасению еврозоны приняты обязательно будут, а также ожиданиям, что данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США окажутся на высоте.
Лидерами роста были бумаги компаний банковского и добывающего секторов. Акции компаний Rio Tinto, BP, Anglo American, Xstrata, которые потеряли от 1.20% до 2.78%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 102.70 (+5.28%).
Бумаги BNP Paribas взлетели на 10.10%, Barclays на 7.62%, Lloyds на 5.79%, Deutsche Bank на 5.05%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5552.29 (+1.15%); DAX 30 - 6080.68 (+0.74); CAC 40 - 3164.95 (+1.12%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2364.50 (+1.35%). Европейские фондовые рынки откроются в плюсе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятиницу на уровне 985.34 (+0.95%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.06% (+0.030%), 10-летних German Government Bonds составляет 2.15% (+0.020), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.31% (+0.006).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут на фоне эскалации напряженности вокруг Ирана из-за ожиданий риска перебоев в поставках сырья из пятого в мире экспортера "черного золота". Также ожидается, что Иран откажется увеличить добычу сырой нефти, а ОПЕК, похоже, окажется не в состоянии увеличить производство на фоне высоких цен на энергетическое сырье в мире.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.38 (+0.40%) а американская нефть марки WTI (ICE) 101.34 (+0.38%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,748.30 (-0.17%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 313.55 (+0.08%).

На валютном рынке активность низкая в ожидании результатов саммита ЕС, который в очередной раз пройдет в конце этой недели. Решение нового правительства Италии объявить новый план экономии на 30 миллиардов евро ($40,3 миллиарда) за счет повышения налогов и изменения пенсионного возраста ради укрепления финансовой системы страны, поддерживают единую валюту.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.44 (-0.48%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что до конца недели мы не увидим сколь-нибудь существенных движения на валютном рынке по причине ожидания результатов европейского саммита, который пройдет в конце этой недели. Скорее всего валютные пары продолжат двигаться в узком диапазоне. Возможный диапазон для пары EURUSD 1.3360-1.3550.

События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг ноябрь n/a; 47,8; 47,8
13.30 Еврозона Индекс доверия среди инвесторов от Sentix декабрь n/a; -21,4; -21,2
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг ноябрь n/a; 50,6; 51,3
14.00 Еврозона Розничные продажи октябрь n/a; 0,2% м/м; -0,6% м/м
19.00 США Индекс деловой активности ISM в непроизводственной сфере ноябрь n/a; 53,6; 52,9
19.00 США Фабричные заказы октябрь n/a; -0,2% м/м ;0,3% м/м
21.10 США Выступление члена FOMC Чарльза Эванса

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 30 минут
мммммююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю ююююю

Германия не желает в одиночку спасать еврозону…

Европейский рынок акций закрылся вчера смешано на фоне слов канцлера Германии А. Меркель о том, что немецкие власти против увеличения объема фонда европейской стабильности. Она также сообщила, что ФРГ будет финансировать этот фонд только в том случае если все остальные страны еврозоны будут делать тоже самое. Это оказало негативное воздействие на игроков в Европе и привело к снижению на европейских торговых площадках.
Лидерами роста были акции энергетических компаний. Бумаги Repsol, Royal Dutch Shell, Tullow Oil, BG Group выросли от 1.99% до 3.21%.
Лидерами падения были бумаги компаний финансового сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 96.94 (-1.85%).
Бумаги Banco Santander упали на 1.47%, BNP Paribas на 3.42%, Unicredit на 3.78%, Societe Generale на 5.35%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5490.15 (+1.15%); DAX 30 - 5774.26 (-0.19); CAC 40 - 3078.72 (-0.35%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2239.00 (+0.56%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 972.84 (+0.55%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.99% (+0.023%), 10-летних German Government Bonds составляет 2.02% (-0.008), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.13% (-0.011).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне снижаются после вчерашнего взлета на фоне решения Ирана провести учения в районе путей транспортировки нефти морем. Дополнительную поддержку котировкам оказало возможное оставление квот ОПЕК на прежнем уровне.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 109.44 (-0.06%) а американская нефть марки WTI (ICE) 100.01 (-0.13%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,644.20 (-1.14%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 305.77 (+0.96%).

Вчерашний комментарий А. Меркель обрушил единую валюту не оставив ей шанса для роста в ближайшее время. В целом это совместно с решением ФРС оставить монетарную политику на прежнем уровне оказало негативное воздействие на риск аппетит инвесторов и провело к резкому росту доллара США. В настоящий момент пара EURUSD удается держаться выше уровня в 1.3000.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.28 (-0.02%).

Прогноз дня:
Негативные тенденции для евро сохраняются из-за проблем еврозоны и ожидания начала рецессии в Германии. На этом фоне пара EURUSD имеет все шансы оставаться под давлением и снизиться к уровню 1.2940 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Индекс цен производителей ноябрь n/a; -0,2% м/м; -0,2% м/м
В течение дня ОПЕК Саммит ОПЕК
13.30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице ноябрь n/a; 17.300; 5.300
13.30 Великобритания Средняя заработная плата включая премии октябрь n/a; 2,0% 3м/г; 2,3% 3м/г
13.30 Великобритания Уровень безработицы октябрь n/a; 8,3%; 8,3%
14.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW декабрь n/a; n/a; -64,3
14.00 Еврозона Промышленное производство октябрь n/a; 0,1% м/м; -1,9% м/м
17.30 Канада Индекс опережающих индикаторов ноябрь n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м
17.30 Канада Изменение объема продаж производителей октябрь n/a; 2,8% м/м; 2,6% м/м
17.30 Канада Продажи автомобилей и грузовиков октябрь n/a; 1,8% м/м; 1,5% м/м
17.30 США Цены на импорт ноябрь n/a; 1,0% м/м; -0,6% м/м
19.30 США Изменение запасов нефти 05.12-11.12 n/a; n/a; 1,3 млн. баррелей

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 56 минут
Европейцы не хотят спасать евро?..

Единая валюта опять оказалась в роли "мальчика для битья". После некоторой стабилизации во вторник и падения в понедельник, евро опять оказался разменной монетой в европейским спорах и отсутствия договоренностей. Уже поздно вечером стало известно, что германия в лице своего канцлера выступает против расширения европейского стабилизационного фонда и не желает в одиночку решать проблемы еврозоны. Это мощный удар и под влиянием такого негатива евро не удержался и обвалился, протестировав очередной минимум годичной давности. Похоже, евро действительно ожидает мрачная перспектива на фоне экономического спада, которого уже, по-видимому, Германии не удастся избежать. Пара евродоллар спустилась к уровню 1.3000 и его преодоление не сулит ничего хорошего.

С другой стороны на рынок опять возвращается ощущение того, что уже в первом квартале нового года ЦБ Японии, ЕЦБ, Банк Англии, а также ФРС зальют рынки ликвидностью, что не может не казаться на настроениях инвесторов и может привести к росту склонности инвесторов к риску с одновременным ослаблением доллара США.
В тоже время, если этого не произойдет, можно будет ожидать дальнейшего падения евро к уровню 1.2000. В этой связи игроки будут внимательно следить за европейским долговым рынком и нервно реагировать как на рост доходностей испанских, итальянских и французских государственных облигаций, так и на их снижение, если таковое будет отмечаться. А пока негатива на рынках более, чем достаточно.

Вчерашний комментарий от ФРС констатировал факт проблем в ЕС, которые могут нести угрозу экономике США. ФРС заявила, что экономика США "умеренно расширяется", несмотря на несомненное замедление мировой экономики.

"Напряжение на мировых финансовых рынках по-прежнему представляет собой значительный понижательный риск для экономического прогноза", - заявила ФРС после заседания. (Рейтер)

Рынки по-прежнему продолжают следить за набившими оскомину европейскими событиями, практически не обращая внимание на выходящую статистику. Новая-старая идея фикс, которая все больше и больше начинает овладевать умами инвесторов – возможность объявления на следующем заседании ФРС, которое пройдет 24-25 января введение каких-либо новых мер, принимаемых ЦБ с целью снижения стоимости заимствований и поддержания роста. Рынки продолжают надеяться на третий этап программы количественного смягчения.

События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Индекс цен производителей ноябрь n/a; -0,2% м/м; -0,2% м/м
В течение дня ОПЕК Саммит ОПЕК
13.30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице ноябрь n/a; 17.300; 5.300
13.30 Великобритания Средняя заработная плата включая премии октябрь n/a; 2,0% 3м/г; 2,3% 3м/г
13.30 Великобритания Уровень безработицы октябрь n/a; 8,3%; 8,3%
14.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW декабрь n/a; n/a; -64,3
14.00 Еврозона Промышленное производство октябрь n/a; 0,1% м/м; -1,9% м/м
17.30 Канада Индекс опережающих индикаторов ноябрь n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м
17.30 Канада Изменение объема продаж производителей октябрь n/a; 2,8% м/м; 2,6% м/м
17.30 Канада Продажи автомобилей и грузовиков октябрь n/a; 1,8% м/м; 1,5% м/м
17.30 США Цены на импорт ноябрь n/a; 1,0% м/м; -0,6% м/м
19.30 США Изменение запасов нефти 05.12-11.12 n/a; n/a; 1,3 млн. баррелей

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

GBPUSD

Пара получила вчера неплохую поддержку на фоне вышедшей экономической статистики, но несмотря на это, вряд ли можно ожидать фундаментального изменения ситуации, так как общеевропейские негативные события будут по-прежнему оказыват давление на британский фунт.
Пара находится в нижней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. указывает на возможный локальный разворот, RSI демонстрирует некоторую приостановку в понижательной тенденции и разворот наверх, индикатор MACD пока не информативен.



Торговые рекомендации. Если пара удержится выше уровня 1,5500, можно ожидать ее локального роста к уровню 1,5625. Но под влиянием европейского негатива также возможно продолжение снижения пары к уровню 1,5380, если будет пробита линия поддержки на уровне 1,5475.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

USDCAD

Пара практически достигла важного уровня сопротивления 1,0375 на фоне вчерашнего комментария ФРС по поводу ситуации в еврозоне и экономике США. Можно предположить, что если данный уровень не будет преодолен, можно будет ожидать отката пары вниз к уровню 1,0254.
Пара находится в верхней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. находится в зоне перекупленности и указывает на возможный локальный разворот, RSI демонстрирует некоторую приостановку восходящей тенденции, индикатор MACD пока не информативен.



Торговые рекомендации. Если пара не удержится выше уровня 1,0375, можно ожидать ее локального снижения к уровню 1,0254.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

США оставляют Европу наедине с кризисом…

Европейский рынок акций продолжил в среду падать, продолжая отыгрывать негатив связанный с грядущей рецессией в ЕС. Нежелание ФРС оказать помощь в спасении еврозоны так же наложило свой отпечаток на настроения инвесторов.
Лидерами падения были акции энергетических, автомобилестроительных и добывающих компаний. Бумаги Tullow Oil, Bhp Billiton, Anglo American, Rio Tinto, Daimler AG, Volkswagen, BMW потеряли от 2.99% до 3.21%.
Под сильным давлением оказались бумаги компаний финансового сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 93.81 (-3.23%).
Бумаги HSBC упали на 2.54%, Royal Bank Of Scotland на 4.41%, Barclays на 4.65%, а BNP Paribas на 6.24%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5366.80 (-2.25%); DAX 30 - 5675.14 (-1.72%); CAC 40 - 2976.17 (-3.33%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2194.00 (-0.48%). Европейские фондовые рынки откроются со снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 952.42 (-2.10%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.88% (-0.024), 10-летних German Government Bonds составляет 1.91% (-0.008), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.11% (+0.010).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне подрастают после вчерашнего обвала вызванного ожиданием снижения спроса на сырьевые активы в Индии и Китае, а также страхов перед рецессией в ЕС и возможного развала еврозоны. Странам членам ОПЕК вчера так и не удалось договориться о быстром сокращении производства в случае замедления роста спроса. Данные о снижении запасов нефти в США не смогли поддержать котировки нефти. Запасы нефти в США сократились за прошлую неделю на 1.93 миллиона баррелей до 334.15 миллиона баррелей, об этом сообщило в среду государственное Управление энергетической информации (EIA).
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 105.72 (+0.66%) а американская нефть марки WTI (ICE) 95.11 (+0.17%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,567.60 (-1.22%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 295.29 (-3.43%).

На валютном рынке доллар растет по всему фронту против основных валют за исключением иены. Главной причиной к этому является европейская проблема, которая судя по всему, выльется в полномасштабную рецессию и возможно даже в разрушение еврозоны. Единая валюта продолжает снижаться. Также дополнительным драйвером для ее падения вчера было крайне неудачное размещение итальянских 5-летних государственных облигаций, доходности по которым выросли до максимальных исторических значений в 6.47% с уровня в 6.29%. Спрос в 1.42 раза превышал предложение, по сравнению со спросом в 1.47 на предыдущем аукционе. Этому даже не смогло помешать успешное размещение испанских гособлигаций.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.52 (-0.13%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD нащупала поддержку на уровне 1.2940 и если этот уровень не будет преодолен, можно ожидать технический отскок пары. Пара сильно перепродана и если на рынок не выльется очередная порция негатива, возможен отскок к уровню 1.3185.

События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Промышленное производство 3 кв. 2011 n/a; -0,7% кв/кв; 3,6% кв/кв
12.30 Швейцария Ставка Libor по трехмесячным депозитам в швейцарских франках n/a; n/a; меньше 0,25%
12.30 Швейцария Заявление Швейцарского национального банка по денежной политике
12.30 Швейцария Пресс-конференция Швейцарского национального банка
12.30 Германия Индекс деловой активности в промышленности декабрь n/a; 47,6; 47,9
12.30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг декабрь n/a; 50,1; 50,3
13.00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ
13.00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности декабрь n/a; 46,1; 46,4
13.00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг декабрь n/a; 47,1; 47,5
13.30 Великобритания Розничные продажи ноябрь n/a; -0,2% м/м; 0,6% м/м
13.30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей 3 кв. 2011 n/a; n/a; 4,2%
14.00 Еврозона Индекс потребительских цен ноябрь n/a; 3,0% г/г; 3,0% г/г
14.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен ноябрь n/a; 1,7% г/г; 1,6% г/г
14.00 Еврозона Изменение количества занятых 3 кв. 2011 n/a; 0,2% кв/кв; 0,3% кв/кв
15.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы декабрь n/a; -20; -19
15.25 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
17.30 Канада Использование производственных мощностей 3 кв. 2011 n/a; 78,9%; 78,4%
17.30 США Индекс цен производителей ноябрь n/a; 0,3% м/м; -0,3% м/м
17.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 05.12-11.12 n/a; 389.000; 381.000
17.30 США Базовый индекс цен производителей ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
17.30 США Баланс текущего счёта 3 кв. 2011 n/a; -108 млрд. долларов; -118 млрд. долларов
17.30 США Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка декабрь n/a; 3,1; 0,6
18.00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг октябрь n/a; 53,4 млрд. долларов; 68,6 млрд. долларов
18.15 США Использование производственных мощностей ноябрь n/a; 77,9%; 77,8%
18.15 США Промышленное производство ноябрь n/a; 0.3% м/м; 0,7% м/м
19.00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии декабрь n/a; 5,1; 3,6
19.30 США Изменение запасов природного газа 05.12-11.12 n/a; n/a; -20 млрд. куб. Футов

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 34 минуты
ЕС ожидает рецессия...

Тучи все больше и больше сгущаются над Европой экономика, которой катится по наклонной плоскости, увлекая за собой и всю мировую экономику. Явные промахи, которые были заложены при создании еврозоны, уже очевидны и являются главным препятствием в разрешении долгового кризиса. Особенно это сильно проявляется в позиции ЕЦБ. Европейский ЦБ, находясь под влиянием в первую очередь Германии, не выполняет, и не будет выполнять ту роль, которую обычно делает ЦБ любой страны оказавшейся в кризисе подобному этому – девальвация национальной валюты путем увеличения денежной массы и поддержка национальной экономики, как например, это делал совсем недавно Федрезерв.

Явная неспособность членов еврозоны договориться указывает на то, что они все ближе и ближе приближаются к финальному акту – развалу еврозоны. ЕЦБ находится под сильным давлением в вопросе активизации своих покупок долговых бумаг стран зоны евро для сдерживания кризиса, в то время как политики ЕС ищут долгосрочные решения этих проблем. Представители ЕЦБ, равно как его глава Марио Драги, неоднократно заявляли, что покупки облигаций «ограничены» и, что они не могут вернуть рынку уверенность на фоне отсутствия правительственных реформ. А решение этих реформ торпедируется некоторыми странами ЕС лидером, которых является Великобритания.

На этом негативном фоне доходности по итальянским облигациям продолжают расти, указывая на бегство инвесторов из активов, номинированных в евро. Вчерашний аукцион по ращению 5–летних госбумаг казался провальным и привел к росту доходностей до 6,47% с 6,29 % при аналогичной продаже таких бумаг 14 ноября.

Дополнительно масла в огонь добавило вчерашнее выступление главы ФРС Б. Бернанке. Он заявил, что ФРС не может себе позволить, и не будет спасать европейские правительства или финансовые институты.

"Мы все беспокоимся, не придется ли американским налогоплательщикам помогать нациям и банкам Европы? - сказала сенатор Линдси Грэм репортерам после встречи с председателем Центробанка. - Он сказал: нет, у него нет ни намерения, ни полномочий делать это". (Рейтер)

Тем самым видно, что американцы не на шутку обеспокоены развитием событий в Европе, но при этом, возможно, начнут готовить меры по противодействию распространению кризиса ЕС на хоть и слабо, но все-таки восстанавливающуюся экономику.

Исходя из выше сказанного можно предположить, что перспективы у евро не радужные и общая негативная ситуация будет во всяком случае в краткосрочной перспективе поддерживать американский доллар, как единственную и реальную альтернативу единой валюте.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Розничные продажи ноябрь n/a; -0,2% м/м; 0,6% м/м
13.30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей 3 кв. 2011 n/a; n/a; 4,2%
14.00 Еврозона Индекс потребительских цен ноябрь n/a; 3,0% г/г; 3,0% г/г
14.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен ноябрь n/a; 1,7% г/г; 1,6% г/г
14.00 Еврозона Изменение количества занятых 3 кв. 2011 n/a; 0,2% кв/кв; 0,3% кв/кв
15.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы декабрь n/a; -20; -19
15.25 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
17.30 Канада Использование производственных мощностей 3 кв. 2011 n/a; 78,9%; 78,4%
17.30 США Индекс цен производителей ноябрь n/a; 0,3% м/м; -0,3% м/м
17.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 05.12-11.12 n/a; 389.000; 381.000
17.30 США Базовый индекс цен производителей ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
17.30 США Баланс текущего счёта 3 кв. 2011 n/a; -108 млрд. долларов; -118 млрд. долларов
17.30 США Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка декабрь n/a; 3,1; 0,6
18.00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг октябрь n/a; 53,4 млрд. долларов; 68,6 млрд. долларов
18.15 США Использование производственных мощностей ноябрь n/a; 77,9%; 77,8%
18.15 США Промышленное производство ноябрь n/a; 0.3% м/м; 0,7% м/м
19.00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии декабрь n/a; 5,1; 3,6
19.30 США Изменение запасов природного газа 05.12-11.12 n/a; n/a; -20 млрд. куб. Футов

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

GBPUSD

Пара оказалась под давлением в результате обострения европейского долгового кризиса и слабой макроэкономической статистики. Но паре удалось пока закрепится выше уровня 1.5450. Если он устоит, тогда она имеет все шансы локально подрасти.
Пара находится в нижней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности и указывает на возможный локальный разворот, RSI демонстрирует некоторую приостановку нисходящей тенденции, индикатор MACD пока не информативен.



Торговые рекомендации. Если пара не преодолеет уровень 1,5450, можно ожидать ее локального роста к уровню 1,5625. Покупаем при преодолении уровня 1,5650.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

EURUSD

Пара довольно сильно перепродана и если уровень 1,2940 устоит и на рынок не выльется новая порция негатива, возможен, отскок.
Пара находится в нижней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности и указывает на возможный локальный разворот, RSI демонстрирует некоторую приостановку нисходящей тенденции, индикатор MACD пока не информативен.



Торговые рекомендации. Если пара преодолеет уровень 1,3025, можно ожидать ее локального роста к уровню 1,3183. Покупаем при преодолении уровня 1,3125.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net