Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

EURUSD
Пара приостановила свой рост в ожидании данных по потребительской инфляции, которые будут опубликованы позднее. Если данные окажутся в русле ожиданий, это может привести к коррекционному снижению пары.
Цена находится в верхней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и указывает на ослабление роста. Осциллятор Stoch. Вышел из зоны перекупленности, что может указывать на продолжение локального снижения пары.


Торговые рекомендации. Продаем пару на откате вверх от уровня 1.3285 с возможной целью 1,3175 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

GBPUSD

Пара остановилась после мощнейшего ралли на ожидании повышения ключевой процентной ставки в Британии. Но рост приостановился, так как объективные проблемы национальной экономики приводят к второй волне рецессии и на этом фоне можно ожидать коррекционного снижения пары.
Цена находится в верхней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и указывает на ослабление роста. Осциллятор Stoch. Вышел из зоны перекупленности, что может указывать на продолжение локального снижения пары.


Торговые рекомендации. Продаем пару на откате вверх с возможной целью 1,6100 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Европейские проблемы опять тянут рынки вниз…

Американский фондовый рынок закончил неделю на положительной территории благодаря превысившим ожидания отчетам компаний Amazon.com и Expedia Inc. и это, несмотря на, плохие данные по ВВП США. Данные вышли на уровне 2.2% против прогнозируемого значения роста на 2.5%.
В лидерах роста были бумаги компаний Cai International I., Amazon.com Inc и Expedia Inc., которые взлетели от 10.90% до 23.54%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 48.84 (+0.27%).
Акции BB&T Corporation, SunTrust Banks, Inc. выросли на 0.43% и 1.56% соответственно.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 13228.31 (+0.18%), S&P 500 – 1403.36 (+0.24%), NASDAQ Comp. – 3069.20 (+0.61%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,394.50 (-0.29%). Американские рынки откроются в красной зоне.

Нефтяные фьючерсы на европейских торгах в Лондоне снижаются на негативных новостях из Испании. Понижение кредитного рейтинга 16 национальных банков наряду со слабыми данными по ВВП негативно влияют на настроения инвесторов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 119.29 (-0.45%), американская нефть марки WTI (ICE) 104.13 (-0.77%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,661.70 (-0.19%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,224.20 (-0.03%).

На валютном рынке доллар растет против основных валют на фоне негативных новостей из Испании, которые вызвали роста американского доллара.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.91 (+0.19%).

Прогноз дня:
На фоне негатива из Европы пара GBPUSD может снизиться к уровню 1.6186.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Валовой внутренний продукт февраль n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
16.30 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады Т.Лэйна
16.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей март n/a; 0,4% м/м; -0,5% м/м
16.30 Канада Индекс цен производителей март n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м
16.30 Канада Базовый индекс потребительских цен март n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Расходы потребителей март n/a; 0,4% м/м; 0,8% м/м
16.30 США Доходы потребителей март n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м
17.45 США Индекс деловой активности в Чикаго апрель n/a; 60,9; 62

Сергей Костенко

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Евро удается удерживаться на высоком уровне…

Испанская экономика, судя по данным национального института статистики, вошла во вторую волну экономического спада с начала глобального мирового кризиса 2008 года. ВВП страны за 1 квартал сократился на 0.3%, как и в 4 квартале 2011 года, а рейтинговое агентство Standard & Poor’s в конце прошлой недели понизило кредитный рейтинг страны до уровня ВВВ+, объясняя это тем, что Испании придется выплачивать по долгам значительно большие суммы. Предполагается, что в этом году ВВП снизится на 1.7%, а в 2013 году продемонстрирует рост всего лишь на 0,2%, уровень безработицы при этом будет очень высоким около 24%.

Но несмотря на этот негатив, единая валюта устояла и в азиатскую торговую сессию даже подрастает против американского доллара. Основной причиной, по-видимому, этому является ожидание смягчения монетарной политики ЕЦБ, тем более уже на прошлой неделе глава европейского ЦБ уже заявлял, что необходимо проводить монетарную политику в расчете на экономический рост, а не на жесткую экономию, которую Германия последовательно навязывает всей еврозоне. В тоже время фактором, негативно влияющим на доллар, остается снижение доходностей по государственным облигациям, так доходности по 10-летним Treasuries упала до 1.92%, что приводит к потере интереса к американской валюте, как инструменту инвестирования.

Как и ожидалось, РБА понизил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 3.75%, что вызвало обвал австралийского доллара на Форекс. В моменте пара AUDUSD обвалилась на 165 пунктов и продолжает снижаться. По заявлению РБА основной причиной понижения ставки является рост инфляции.

Сегодня в Европе выходной по причине празднования 1 мая.

Статистика сегодня:
Московское время
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе апрель n/a; 51,4; 52,1
18.00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM апрель n/a; 53,0; 53,4
18.00 США Объем расходов на строительство март n/a; 0,5% м/м; -1,1% м/м
18.00 США Индекс промышленных цен апрель n/a; 59,2; 61,0
allday США Продажи автомобилей и грузовиков в годом исчислении апрель n/a; 14,5 млн.; 14,4 млн.
20.30 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта
21.05 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

Сергей Костенко

AUDUSD
Пара заметно снизилась после решения РБА понизить ключевую процентную ставку на 0.5% до 3.75% из-за роста инфляции. По этой причине пара продолжающая двигаться в коридоре имеет все шансы продолжить свое снижение внутри формирующейся фигуры флаг.
Цена находится в нижней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения снижения. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на ослабление роста. Осциллятор Stoch. Вышел из зоны перекупленности, что может на продолжение локального снижения пары.


Торговые рекомендации. Продаем пару с возможной целью 1.0250 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Доллар получает поддержку благодаря статистике из США…

Европейские рынки во вторник были закрыты по причине празднования 1 мая.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5812.23 (+1.30%); DAX 30 - 6761.19 (-0.59%); CAC 40 - 3212.80 (-1.64%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,284.00 (+1.11%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1048.07 (+0.46%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.96% (+0.016 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.69% (+0.031 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.10% (-0.014 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне немного снижаются перед открытием торгов в Европе. Хорошую поддержку вчера котировки нефти получили в Нью-Йорке на фоне сильных данных о росте производственной активности в США за последний месяц.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 119.51 (-0.13%), а американская нефть марки WTI (ICE) 105.85 (-0.29%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,655.70 (-0.40%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 307.95 (+0.65%).

На валютном рынке доллар подрастает против основных валют за исключением британского фунта, который продолжает получать поддержку на ожидании повышения ключевой процентной ставки и это, несмотря на, начало второй волны рецессии в Великобритании.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.99 (+0.06%).

Прогноз дня:
В целом ситуация на рынках остается сложной и крайне неоднозначной. Можно говорить, что негативные новости из Европы связанные с началом второй волны рецессии в Испании будут и дальше ограничивать склонность инвесторов к покупке рискованных активов. На этом фоне пара EURUSD продолжит свою консолидацию в диапазоне 1.3070-1.3265.

События сегодня:
11.15 Швейцария Объём розничных продаж март n/a; 1,2% г/г; 0,8% г/г
11.30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME апрель n/a; 53,6; 51,1
11.55 Германия Изменение числа безработных март n/a; -9.000; -18.000
12.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности апрель n/a; 46,0; 46,0
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе апрель n/a; 54,2; 56,7
12.30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования март n/a; 1,7 млрд. фунтов; 1,6 млрд. фунтов
12.30 Великобритания Денежный агрегат М4 март n/a; 0,4% м/м; -1,9% м/м
12.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит март n/a; 48.000; 49.000
13.00 Еврозона Уровень безработицы март n/a; 10,9%; 10,8%
allday Еврозона Встреча министров финансов стран ЕС
16.00 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Д.Тарулло
16.15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP апрель n/a; 179.000; 209.000
18.00 США Объем производственных заказов март n/a; -1,4% м/м; 1,3% м/м
18.30 США Изменение запасов нефти 23.04-29.04 n/a; n/a; 4,0 млн. баррелей

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынки настраиваются на данные из Европы и США…

Американский доллар получает небольшую поддержку благодаря данным статистики из США. Данные деловой производственной активности ISM продемонстрировали рост за прошлый месяц. Они оказались лучше ожиданий 54.8 пункта против прогноза 53.0 пункта, в отличие других данных, которые публиковались ранее и указывали на существующую возможность замедления роста в Штатах.

Эти данные опять несколько охладили пыл инвесторов надеющихся на новый раунд программы количественного смягчения. Похоже, что в нынешней ситуации инвесторы будут воспринимать картину возможности проведения новых стимулов через призму экономической статистики в Штатах. Плохие данные будут вселять в рынки надежды на очередное QE, а хорошие будут однозначно локально поддерживать американскую валюту. В этом ракурсе наиважнейшими будут результаты статистики из США.

Но в целом внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на решении ЕЦБ по процентным ставкам и пятничным данным по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США.

ЕЦБ может дать понять о том, что готов поддерживать экономику ЕС, а взгляд ФРС на дальнейшую монетарную политику будет однозначно формировать под влиянием статистики. Но пока, по мнению ряда экспертов, рынки не ожидают улучшения ситуации и возможно действительно Федрезерву придется во второй половине года принять некоторые меры по стимулированию экономики.

Сегодня следует обратить внимание на данные из Европы и статистические данные по рынку труда, за исключением сельского хозяйства, от ADP. Негативные данные однозначно окажут давление на доллар США.

События сегодня:
Время московское
11.15 Швейцария Объём розничных продаж март n/a; 1,2% г/г; 0,8% г/г
11.30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME апрель n/a; 53,6; 51,1
11.55 Германия Изменение числа безработных март n/a; -9.000; -18.000
12.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности апрель n/a; 46,0; 46,0
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе апрель n/a; 54,2; 56,7
12.30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования март n/a; 1,7 млрд. фунтов; 1,6 млрд. фунтов
12.30 Великобритания Денежный агрегат М4 март n/a; 0,4% м/м; -1,9% м/м
12.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит март n/a; 48.000; 49.000
13.00 Еврозона Уровень безработицы март n/a; 10,9%; 10,8%
allday Еврозона Встреча министров финансов стран ЕС
16.00 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Д.Тарулло
16.15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP апрель n/a; 179.000; 209.000
18.00 США Объем производственных заказов март n/a; -1,4% м/м; 1,3% м/м
18.30 США Изменение запасов нефти 23.04-29.04 n/a; n/a; 4,0 млн. баррелей

Сергей Костенко

EURUSD

Слабые данные статистики из Италии, указывающие на рост безработицы в марте выше прогнозируемого уровня до 9.8%, оказало негативное давление на пару, вызвав негативные ассоциации с событиями вокруг Испании. На этом фоне пара имеет все шансы снизиться к уровню 1.3070, продолжая двигаться внутри симметричного треугольника.
Пара пересекла среднюю линию Боллинджера, указывая на возможность продолжения снижения.
Осциллятор Stoch. демонстрирует сигнал на продажу пары. Индикатор RSI пересек уровень в 50%, тем самым дает сигнал на продажу.



Торговые рекомендации. Продаем локально пару, если она закрепится ниже уровня 1.3150 с возможной целью 1.3070.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Доллар вырос, возможно, продолжит расти…

Европейские рынки закончили торги в среду смешано на фоне негативной статистики из Италии, Испании и Германии, а также данных от ADP по занятости в частном секторе, исключая сельскохозяйственный сектор, которые оказались значительно хуже ожиданий – 119 000 новых рабочих мест против прогноза роста их количества на 177 000.
На этом фоне в лидерах падения оказались в первую очередь банковские бумаги, а также акции добывающих компаний Rio Tinto, BP и Xstrata, которые потеряли от 1.90% до 2.97%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 88.93 (-2.90%). Акции BBVA, Intesa Sanpaolo и Unicredit упали от 3.33% до 5.66%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5758.11 (-0.93%); DAX 30 - 6710.77 (-0.75%); CAC 40 - 3226.33 (+0.42%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,254.00 (+0.54%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1043.65 (-0.42%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.92% (-0.005 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.62% (+0.008 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.05% (-0.051 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено после вчерашнего снижения на фоне слабых данных из Европы и США, а также вчерашних данных продемонстрировавших рост запасов нефти в Штатах, которые выросли к максимальному уровню 22-летней давности.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 118.31 (+0.09%), а американская нефть марки WTI (ICE) 105.14 (-0.08%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,647.30 (-0.41%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 304.08 (-1.26%).

На валютном рынке ситуация стабилизировалась после вчерашнего резкого роста из-за слабых данных с рынка труда США от компании ADP. Сегодня внимание инвесторов сосредоточено на решении ЕЦБ по ставкам, а также на данных индекса деловой активности США в непроизводственной сфере от ISM за апрель.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.26 (+0.07%).

Прогноз дня:
Сегодня рынки будут внимательно следить за выступлением главы ЕЦБ М. Драги. Скорее всего, ставка останется на прежнем уровне 1.00%, а вот более интересным будут слова Драги. Если он намекнет на более активное участие ЕЦБ в стимулировании, это, несомненно, окажет негативное давление на евро, а вот риск аппетит на фондовых и сырьевых рынках наоборот поддержать. Слабые данные по заявкам на пособие по безработице также будут способствовать локальному росту доллара США.

События сегодня:
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг апрель n/a; 54,; 55,3
13.00 Еврозона Индекс цен производителей март n/a; 0,6% м/м; 0,6% м/м
15.30 США Количество увольнений (от Challenger) апрель n/a; n/a; -8,8%
15.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке n/a; n/a; 1,00% 1,00%
16.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 23.04-29.04 n/a; 382.000; 388.000
16.30 США Предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 1 кв. 2012 n/a; -0,4% кв/кв; 0,9% кв/кв
16.30 США Предварительные данные по оплате труда 1 кв. 2012 n/a; 2,6% кв/кв; 2,8% кв/кв
18.00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM апрель n/a; 55,5; 56,0
18.30 США Изменение запасов природного газа 23.04-29.04 n/a; n/a; 47 млрд. куб. футов
21.00 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Что можно ждать от ЕЦБ…

Ухудшение ситуации в Европе идет в разрез с оптимистичными словами еврочиновников, которые еще совсем недавно звучали. Вчерашние крайне разочаровывающие данные из Испании, Италии и Германии, продолжали демонстрировать рост безработицы и падение деловой активности в еврозоне. В Италии безработица сильнее выросла и достигла уровня 2000 года. 24-процентная испанская безработица указывает на крайне сложную ситуацию и грозит обратиться коллапсом и без того слабой экономики.

В этой связи сегодняшние слова на пресс-конференции ЕЦБ Драги будут крайне важны, так как рынки хотят увидеть позицию банка в данной ситуации. Прятать голову в песок подобно страусу уже не получится. ЕЦБ необходимо предпринимать кардинальные действия для исправления ситуации. А в этом случае основным препятствием является позиция Германии, которая просто губит так называемые периферийные европейские страны стратегией жесткой экономии для выхода из кризиса.

Уже очевидно, что такой подход не дает результатов и является провальной политикой. Уже на горизонте вслед за Испанией маячит тень Италии, а ведь это третья экономика еврозоны. Да, и как показывает последняя статистика, в самой Германии дела тоже уже начинают идти не так "весело" как хотелось бы. Похоже, ЕЦБ необходимо по настоящему задуматься о своей роли в продолжающейся в Европе глобальной рецессии.

Вчерашние данные от ADP обескуражила инвесторов, и спровоцировали снижение на рынках сопровождаемое ростом американского доллара. Но как нам представляется, дальнейшее ухудшение в экономике США однозначно повышает шанс возобновления стимулов, что, конечно же, приведет к ослаблению доллара в среднесрочной перспективе. Тем более если внимательно взглянуть на слова Бернанке, которые он сказал на прошлой неделе, то шанс такой остается и с каждыми негативными данными по экономике увеличивается.

Сегодня следует обратить внимание на пресс-конференцию ЕЦБ, размещение испанских облигаций и данные по заявкам на пособие по безработице в США.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг апрель n/a; 54,; 55,3
13.00 Еврозона Индекс цен производителей март n/a; 0,6% м/м; 0,6% м/м
15.30 США Количество увольнений (от Challenger) апрель n/a; n/a; -8,8%
15.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке n/a; n/a; 1,00% 1,00%
16.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 23.04-29.04 n/a; 382.000; 388.000
16.30 США Предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 1 кв. 2012 n/a; -0,4% кв/кв; 0,9% кв/кв
16.30 США Предварительные данные по оплате труда 1 кв. 2012 n/a; 2,6% кв/кв; 2,8% кв/кв
18.00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM апрель n/a; 55,5; 56,0
18.30 США Изменение запасов природного газа 23.04-29.04 n/a; n/a; 47 млрд. куб. футов
21.00 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта

Сергей Костенко

EURUSD

В ожидании решения ЕЦБ по процентной ставке, пара замерла после вчерашнего падения на фоне слабой статистики из Европы и слабых данных по занятости в США от ADP. Если сегодня глава ЕЦБ даст понять о возможном ослаблении монетарной политики в ближайшем будущем, это окажет давление на пару и она продолжит локальное снижение к уровню 1.3065.
Пара находится в нижней границе Боллинджера, указывая на возможность продолжения снижения.
Осциллятор Stoch. демонстрирует ослабление снижения пары. Индикатор RSI ниже уровня в 50% и указывает на приостановку движения вниз.



Торговые рекомендации. Продаем локально пару при пересечении уровня 1.3123 с возможной целью 1.3065.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Данные от ADP разочаровали инвесторов...

Американский рынок акций закончил торги смешанно на фоне слабых данных по занятости в частном секторе США от компании ADP. Количество новых рабочих место выросло на 119 000 против прогнозируемого значения в 177 000. Но рынок смог удержаться от сильного падения благодаря не прекращающемуся притоку денег на американский фондовый индекс.
В лидерах роста оказались бумаги компаний Intel Corp, QUALCOMM Inc и Rollins Inc, которые подросли от 0.79% до 1.23%. Акции Clean Harbors Inc, Research in Motion Ltd и World Fuel Services Corp наоборот оказались в лидерах снижения и потеряли от 4.22% до 8.33%.
Американский банковский индекс BKX закрылся в четверг на уровне 48.44 (-0.92%). Акции компаний Goldman Sachs Group Inc, Citigroup Inc, Bank of America Co. и Citigroup Inc потеряли от 1.35% до 2.68%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13268.73 (-0.08%); S&P 500 – 1402.31 (-0.25%); NASDAQ Comp. – 3059.85 (+0.31%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,399.60 (+0.15%). Рынки США откроются в зеленой зоне.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне перед открытием торгов в Нью-Йорке снижаются на фоне слабой статистики из еврозоны. Этому не может препятствовать даже хорошие данные, которые вышли ранее из США и Китая. Этому также способствуют данные от Американского института нефти по запасам сырья в Штатах. Согласно этой статистике запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 2.0 млн. баррелей при прогнозах роста на 2.5 млн. баррелей.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 117.82 (-0.32%), американская нефть марки WTI (ICE) 105.05 (-0.16%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,645.50 (-0.51%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,236.34 (-1.40%).

На валютном рынке доллар растет против основных валют за исключением австралийского доллара и иены, которые немного подрастают. ЕЦБ, как и предполагалось, оставил ставку без изменений на уровне 1.0% и теперь внимание инвесторов сосредоточится на пресс-конференции главы ЕЦБ Драги, который, возможно, сообщит, какие меры будет предпринимать ЕЦБ для спасения ситуации в Европе. Испания неплохо разместилась на открытом рынке. Доходности по 10-летним госбумагам снизились к уровню 5.77%, но это не поддерживает евро. Заявки на пособие по безработице вышли лучше ожиданий и продемонстрировали снижение на 27 000 против прогноза снижения на 10 000.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.39 (+0.24%).

Прогноз дня:
Евро имеет все шансы продолжить свое снижение к уровню 1.3065.

События сегодня:
Время московское
18.00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM апрель n/a; 55,5; 56,0
18.30 США Изменение запасов природного газа 23.04-29.04 n/a; n/a; 47 млрд. куб. футов
21.00 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Европа продолжает тянуть мировую экономику в пропасть…

Европейские рынки закончили торги в четверг смешанно на фоне выступления главы ЕЦБ Марио Драги, который ничего нового рынкам не сообщил и, возможно, даже оценивая ситуацию в Европе, наоборот, в своих высказываниях указал на ухудшение состояния экономики еврозоны. После пресс-конференции неопределенность на рынках продолжает оставаться весьма значительной. Помимо этого оптимизма инвесторам не добавила экономическая статистика из США, которая оказалась неоднозначной.
На этом фоне в лидерах падения оказались в первую очередь банковские бумаги и акции добывающих компаний. Акции Anglo American, Bhp Billiton и Rio Tinto упали от 0.42% до 2.21%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 87.11 (-2.05%). Акции Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, Societe Generale и Unicredit упали от 3.12% до 4.65%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5766.55 (+0.15%); DAX 30 - 6694.44 (-0.24%); CAC 40 - 3223.36 (-0.09%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,229.00 (-0.45%). Европейские фондовые рынки откроются со снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1044.39 (+0.07%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.93% (-0.005 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.61% (+0.001 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.04% (-0.009 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне немного подрастают после вчерашнего падения на фоне ожидания усугубления долгового кризиса в Европе и нежелания ЕЦБ активно с этим бороться. Помимо этого неоднозначная экономическая статистика из Америки не принесла инвесторам оптимизма.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 116.17 (+0.08%), а американская нефть марки WTI (ICE) 102.58 (+0.04%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,635.50 (+0.04%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 301.46 (-0.86%).

На валютном рынке затишье перед выходом важных макроэкономических данных из США. Сегодня все внимание инвесторов на количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США. После довольно слабых данных о количестве рабочих мест в частном секторе от компании ADP, инвесторы опасаются, что сегодняшние цифры могут оказаться хуже прогнозов, а это, несомненно, ударит по риск аппетиту инвесторов и вызовет рост доллара и иены.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.27 (-0.04%).

Прогноз дня:
Ожидаем выхода данных по занятости в США. Негативные новости локально поддержат американский доллар, как актив убежище.

События сегодня:
12.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг апрель n/a; 47,9; 47,9
13.00 Еврозона Объем розничных продаж март n/a; 0,1% м/м; -0,1% м/м
16.30 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) апрель n/a; 176.000; 120.000
16.30 США Уровень безработицы апрель n/a; 8,2%; 8,2%
16.30 США Изменение средней почасовой заработной платы апрель n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
18.00 Канада Индекс деловой активности апрель n/a; 64,2; 63,5

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Страусинная болезнь преследует ЕЦБ …

Марио Драги, являясь главой ЕЦБ, вчера ничего нового рынкам не сообщил и даже в некоторой степени еще больше напугал инвесторов, сообщив, что негативная картина остается в силе, и отрицательные тенденции будут еще довлеть над рынками. Рынки даже не успокоили его слова, что он ожидает начало экономического роста к концу года.

ЕЦБ, оставшись на прежних позициях, продолжил занимать наблюдательную позицию, сконцентрировав свое внимание на ценовой стабильности. И пока он наблюдает, экономика еврозоны продолжает катиться вниз. Похоже, что еврочиновников больше беспокоят их политические проблемы, а не разрешение долгового кризиса. Выборы во Франции, Германии более близки к телу тамошних чиновников, которые очевидно продолжают рассуждать, что кризис должен как-то сам собой рассосаться. Но как известно беременность не рассасывается, а Европа "беременна" новыми экономическими катаклизмами. И отстраненная позиция ЕЦБ может сыграть злую шутку не только с существованием самой еврозоны, но и дестабилизировать ситуацию в мировой экономике.

Уже очевидно, что еврочиновники неспособны разрешить европейский долговой кризис, который продолжает тянуть всю мировую экономику вниз, так как в нынешней ситуации всеобщей глобализации невозможно пересидеть кризис в отдельно взятой стране.

Вот и США, пытающиеся восстановиться после тяжелейшего кризиса, продолжают испытывать негативные тенденции, что опять вчера подтвердили экономические данные. И вот уже сегодня весть финансовый мир с напряжением ожидает данные по занятости из США, которые если окажутся хуже ожиданий, опять будут способствовать обрушению фондовых и сырьевых рынков, а американский доллар в этой ситуации будет получать локальную заслуженную поддержку наряду с иеной.

Сегодня следует обратить внимание на данные по занятости в США.

События сегодня:
Время московское
12.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг апрель n/a; 47,9; 47,9
13.00 Еврозона Объем розничных продаж март n/a; 0,1% м/м; -0,1% м/м
16.30 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) апрель n/a; 176.000; 120.000
16.30 США Уровень безработицы апрель n/a; 8,2%; 8,2%
16.30 США Изменение средней почасовой заработной платы апрель n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
18.00 Канада Индекс деловой активности апрель n/a; 64,2; 63,5

Сергей Костенко

AUDUSD

Австралийский доллар продолжает оставаться под давлением в результате фактора понижения ключевой процентной ставки РБА и падения склонности инвесторов к покупке рискованных активов под влиянием пресс-конференции М. Драги и слабой статистики из США.
Пара сформировала фигуру продолжения тренда – восходящий флаг и если ей удастся преодолеть уровень сопротивления 1.0250, тогда существует возможность для реализации фигуры движением вниз к уровню 1.0150.
Пара находится в нижней границе Боллинджера, указывая на возможность продолжения снижения.
Осциллятор Stoch. демонстрирует продолжение снижения пары. Индикатор RSI ниже уровня в 50% и указывает на некоторую приостановку движения вниз.



Торговые рекомендации. Продаем локально пару при пересечении уровня 1.0250с возможной целью 1.0150.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Евро падает камнем вниз…

Европейские рынки закончили торги в среду смешанно на фоне эскалации европейского долгового кризиса, напряженности вокруг невозможности новой правящей партии в Греции создать коалицию и явного замедления экономического роста США. Все это явилось основной причиной к резкому падению риск-аппетита инвесторов и снижению фондовых индексов в Европе.
На этом фоне в лидерах падения оказались в первую очередь банковские бумаги.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 85.73 (-3.27%). Акции Unicredit, BBVA и Banco Santander упали от 4.52% до 4.59%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5530.05 (-0.44%); DAX 30 - 6475.31 (+0.47%); CAC 40 - 3118.65 (-0.20%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2205.50 (+0.82%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в среду на уровне 1014.46 (-0.30%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.86% (+0.037 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.54% (+0.006 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.91% (-0.038 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне движутся разнонаправленно после обвала конца прошлой недели и падения с начала этой. Основной причиной этого являются опасения связанные с сокращением роста американской экономики, европейские проблемы и общая тенденция, связанная с потерей интереса инвесторов к покупке рискованных активов. Дополнительным негативным стимулом для падения котировок нефти были данные о торговом балансе Китая.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.10 (-0.08%), а американская нефть марки WTI (ICE) 96.84 (+0.05%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1594.35 (+0.01%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 294.83 (-0.10%).

На валютном рынке американский доллар снижается в основном против сырьевых валют на фоне профицитного бюджета Китая. Данные по торговому балансу, которые были опубликованы сегодня, показали его рост на уровне 18.40 млрд. долларов, что собственно и способствовало росту австралийского доллара, равно, как и данные по занятости, которые продемонстрировали снижение безработных до 614 000, и некоторой стабилизации в Азии. Но, что касается, евро, то решение Совета Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) в среду выплатить Греции 5.2 млрд. евро в русле программы помощи, несмотря на неспособность новых властей организовать коалицию и в связи с этим четко подтвердить курс на финансовую экономию, он приостановил свое падение в ожидании новых негативных новостей из Европы.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.20 (-0.05%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD, находясь в свободном падении, приостановила свое снижение благодаря решению Совета Европейского фонда финансовой стабильности, Но, похоже, дальнейшая негативная динамика продолжится, и очень многое будет зависеть от действий греческих властей и евро чиновников. Если ситуация не изменится пара имеет все шансы упасть к минимальным значениям января этого года.

События сегодня:
12.00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ
12.30 Великобритания Производство в обрабатывающей отрасли март n/a; 0,4% м/м; -1,0% м/м
12.30 Великобритания Промышленное производство март n/a; -0,2% м/м; 0,4% м/м
15.00 Великобритания Программа покупки активов май n/a; 325 млрд. фунтов; 325 млрд. фунтов
15.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке май n/a; 0,50%; 0,50%
16.30 США Сальдо торгового баланса март n/a; -49,6 млрд. долл. США; -46,0 млрд. США
16.30 США Число требований по выплате пособий по безработице за неделю 29.04-05.05 n/a; 372.000; 365.000
16.30 США Индекс цен на импорт апрель n/a; -0,1% м/м; 1,3% м/м
16.30 Канада Сальдо торгового баланса март n/a; 0,8 млрд. кан. долл.; 0,3 млрд.
16.30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья март n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
17.30 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
18.00 Великобритания Предварительная оценка прироста ВВП от NIESR апрель n/a; n/a; 0,1%
18.30 США Запасы природного газа за неделю 29.04-05.05 n/a; n/a; 28 млрд. куб.фут.
22.00 США Баланс федерального бюджета апрель n/a; 30,5 млрд. долл. США; -198,2 млрд. США

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Греки продолжают рыть яму не только для себя…

В чем-то неожиданное и в чем-то ожидаемое сейчас происходит в Европе. Греция, которая зимой отошла на второй план, опять энергично напомнила о себе. Откровенно популистская позиция политических сил, которые получили возможность организовать новую парламентскую коалицию не позволяет грекам продолжать пут реформирования собственной финансовой системы и стремиться выходить из кризиса, затянув пояса. Слишком велико в Греции остается желание и далее жить особо, не напрягаясь, имея уровень дохода как, например, в Германии. Но ведь это невозможно. И по сути греки делают все, чтобы вылететь со свистом из еврозоны находиться в которой они так желали и из которой они собственно и не хотят уходить. Их желания скромны – жить как раньше в долг, причем как можно дольше и при этом, чтобы долги им постоянно прощали. Как это похоже немножечко на нас. Халява, да здравствует она родимая!

Европейцы не на шутку напуганные греческими событиями, несмотря на, протест некоторых стран еврозоны, приняли решение предоставить финансовую помощь Афинам. Совет Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF)в среду одобрил очередной транш размере 5.2 млрд. евро. Это на какое-то время стабилизирует ситуацию. Но при этом нет никаких сомнений, что отсутствие договоренностей в греческом парламенте будет способствовать дальнейшему падению евро в краткосрочной перспективе.

Дополнительным негативом является то, что ФРС очевидно отмечая для себя, что откровенно слабые данные по национальной экономике пока что не являются серьезной причиной для запуска нового раунда количественного смягчения, держит паузу. И скорее всего, она продлится до ноября до президентских выборов, если только, конечно, положение не продолжит ухудшаться.

Сегодняшние данные о замедлении роста экспорта в Китае указывают на продолжение экономического спада. И хотя данные по торговому балансу, которые были опубликованы сегодня, показали его рост на уровне 18.40 млрд. долларов, поддержало сырьевые валюты, в целом ситуация остается не веселой. Правда, на фоне этой статистики австралийский доллар вырос. Также его укреплению способствовали и данные по занятости, которые продемонстрировали снижение безработных до 614 000.

В целом можно говорить, что ситуация остается сложной, но в тоже время мы, очевидно, приближаемся или уже находится на минимальных значениях спада мировой экономики. А как мы помним, за спадом начинается либо многолетняя стагнация, либо экономический рост.

Сегодня следует обратить внимание на данные по заявкам на пособие по безработице в США. Они будут особенно интересны в русле последних крайне негативных новостей с американского рынка труда.

События сегодня:
Время московское
12.00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ
12.30 Великобритания Производство в обрабатывающей отрасли март n/a; 0,4% м/м; -1,0% м/м
12.30 Великобритания Промышленное производство март n/a; -0,2% м/м; 0,4% м/м
15.00 Великобритания Программа покупки активов май n/a; 325 млрд. фунтов; 325 млрд. фунтов
15.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке май n/a; 0,50%; 0,50%
16.30 США Сальдо торгового баланса март n/a; -49,6 млрд. долл. США; -46,0 млрд. США
16.30 США Число требований по выплате пособий по безработице за неделю 29.04-05.05 n/a; 372.000; 365.000
16.30 США Индекс цен на импорт апрель n/a; -0,1% м/м; 1,3% м/м
16.30 Канада Сальдо торгового баланса март n/a; 0,8 млрд. кан. долл.; 0,3 млрд.
16.30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья март n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
17.30 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
18.00 Великобритания Предварительная оценка прироста ВВП от NIESR апрель n/a; n/a; 0,1%
18.30 США Запасы природного газа за неделю 29.04-05.05 n/a; n/a; 28 млрд. куб.фут.
22.00 США Баланс федерального бюджета апрель n/a; 30,5 млрд. долл. США; -198,2 млрд. США

Сергей Костенко

EURUSD

Пара, несмотря, на новости о предоставлении финансовой помощи Греции от Европейского фонда стабильности в объеме 5.2 млрд. евро, продолжает оставаться под давлением. На фоне локальной перепроданности существует возможность ее небольшого роста к уровню 1.3000, при этом если пара не удержится выше уровня 1.2940, то наиболее вероятным сценарием остается ее дальнейшее снижение к уровню 1.2817 в краткосрочной перспективе.
Пара находится в нижней границе Боллинджера, указывая на возможность продолжения снижения.
Осциллятор Stoch. демонстрирует возможность продолжения роста пары. Индикатор RSI ниже уровня в 50% и указывает на некоторую приостановку движения вниз.



Торговые рекомендации. Продаем локально пару на любом росте с возможной целью 1.2817.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

AUDUSD

Пара получила в азиатскую торговую сессию неплохую поддержку на фоне профицитного торгового баланса КНР и снижения уровня безработицы собственно в самой Австралии. Но при этом внешний негативный фон инспирируемый событиями вокруг Греции, а также очевидным замедлением экономического роста в США, будет продолжать негативно влиять на рост пары. Скорее всего, пара продолжит свое снижение в краткосрочной перспективе.
Пара находится в нижней границе Боллинджера, что указывает на возможность продолжения снижения.
Осциллятор Stoch. демонстрирует возможность продолжения локального роста пары. Индикатор RSI ниже уровня в 50% и указывает на некоторую приостановку движения вниз.



Торговые рекомендации. Продаем пару локально на любом росте с возможной целью 1.0000.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

В краткосрочной перспективе доллар продолжит расти…

Европейские рынки закрылись в четверг в зеленой зоне отскочив от минимальных значений месяца на фоне сильной перепроданности, но в целом из-за греческого негатива рынки остаются под давлением и, похоже в краткосрочной перспективе это снижение продолжится.
На этом фоне в лидерах роста оказались банковские бумаги, которые продолжают чутко реагировать на любые негативные и позитивные новости.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 89.35 (+4.22%). Акции BBVA, Banco Santander, Intesa Sanpaolo и Unicredit взлетели от 5.99% до 6.76%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5543.95 (+0.25%); DAX 30 - 6518.00 (+0.66%); CAC 40 - 3130.17 (+0.37%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,195.00 (-1.04%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в четверг на уровне 1019.05 (+0.45%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.85% (-0.019 пункта), 10-летних German Government Bonds составляет 1.51% (-0.031 пункта), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.99% (+0.083 пункта).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают свое снижение на фоне полного отсутствия оптимизма у инвесторов и мрачных картин будущего в еврозоне. Греческая неопределенность по-прежнему давит на сознание участников рынка, заставляя их уходить из рискованных активов. Давление на котировки оказывает факт замедления роста мировой экономики и в связи с этим ожидание ее роста всего лишь на 3.1% в этом году.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 111.76 (-0.87%), а американская нефть марки WTI (ICE) 95.87 (-1.26%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1594.35 (+0.01%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 294.59 (-0.08%).

На валютном рынке американский доллар растет на фоне европейских негативных историй связанных с Грецией, а также общих мрачных настроений, которые захлестнули финансовые рынки. Несмотря на желание самой Греции и членов еврозоны видеть ее в составе еврозоны, все больше и больше растет количество скептиков считающих, что Афины покинут еврозону до конца этого года, если не будет желание греков взять на себя трудную ношу в виде огромного долга.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.45 (+0.24%).

Прогноз дня:
По причине роста напряженности вокруг Греции и в целом неопределенности на рынках, пара EURUSD, скорее всего, продолжит снижаться к уровню 1.2875, если будет ею преодолена линия поддержки на уровне 1.2905.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей апрель n/a; -0,8% м/м; 1,9% м/м
12.30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей апрель n/a; 0,4% м/м; 0,6% м/м
16.30 США Индекс цен производителей апрель n/a; 0,0% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Базовый индекс цен производителей апрель n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
16.30 Канада Изменение занятости апрель n/a; 12.900; 82.300
16.30 Канада Уровень безработицы апрель n/a; 7,3%; 7,2%
17.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета май n/a; 76,5; 76,4
17.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета май n/a; n/a; 3,2%

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.