Новости рынка Форекс (Forex) от FxPro

Снижение годовых темпов инфляции на оптовом уровне в Германии продолжилось восьмой месяц подряд в ноябре.

Индекс оптовых цен повысился на 4,9% в годовом выражении в ноябре по сравнению с ростом на 5,0% в октябре. Напомним, что в сентябре данный показатель находился на отметке 5,7%.

В месячном выражении оптовые цены в Германии возросли на 0,7% в ноябре после снижения на 1,0% в предыдущем месяце.

Никто не должен удивляться вчерашнему командирскому поведению мировой резервной валюты. Нет ничего необычного в том, что инвесторы и трейдеры вновь возвращаются к доллару во время, когда американская экономика по-настоящему улучшается, европейская – впадает в рецессию, а крупнейшие азиатские – быстро сбрасывают скорость роста. За один лишь только день зеленый зафиксировал рост более чем на 1% к большинству валют, включая евро, скандинавские, свисси и осси. Цены на сырье также серьезно страдали – золото потеряло около 4% с начала торгов на неделе, а нефть тем временем сократилась – на 1,5%. Акции резко падают, DAX теряет 3.3%, а доходность облигаций проблемных стран еврозоны вновь резко выросла: доходность итальянских десятилеток подскакивала в какой-то момент на 30 б.п., достигая 6.58%. Помимо доллара, такие «тихие гавани», как трежериз и джилтс так же демонстрировали превосходную динамику.

На фоне умеренного роста экономики США и, несмотря на очевидное замедление роста мировой экономики, ФРС США сохранила базовую процентную ставку в пределах нуля во вторник, отметив при этом общее улучшение условий на рынке труда и стабильные темпы инфляции.

Руководство ФРС более оптимистично высказалось в отношении восстановления мировой экономики, однако при этом подчеркнуло, что напряженность на мировых финансовых рынках все еще представляет собой значительные понижательные риски.

ФРС ожидает "умеренные темпы экономического роста в течение ближайших кварталов". Вопреки ожиданиям, ФРС не сообщила о каких-либо изменениях относительно способов уведомления о принятых решениях в рамках денежно-кредитной политики.

По предварительным данным Markit Economics, деловая активность в частном секторе Германии повысилась в декабре благодаря сектору услуг.

Композитный индекс PMI возрос до 51,3 в декабре по сравнению с 49,4 в ноябре, в результате оказавшись на рекордной за минувшие четыре месяца отметке.

Индекс деловой активности в секторе услуг повысился до 52,7 в отчетном периоде по сравнению с 50,3 в ноябре. Экономисты прогнозировали снижение индекса до 50,0.

Индекс PMI для производственного сектора оказался на отметке 48,1 в декабре по сравнению с 47,9 в прошлом месяце. Эксперты ожидали снижение данного индекса до 47,5.

За несколькими исключениями американская экономика продолжает демонстрировать удивительную силу и гибкость. Например, рынок труда: заявки по безработице упали на 19.000 за последнюю неделю до 366.000, что стало минимальным уровнем с середины 2008 года. Люди не только меньше теряли работу, но также больше людей ее находили. Производство постепенно расширяется, что подтверждает скачок индекса Empire Manufacturing за декабрь вчера. FedEx рассматривается как вожак американской экономики, сообщив вчера о высоких доходах в связи с сильной онлайн торговлей. ФРС увеличил прогноз роста на следующий год на встрече во вторник.

Учитывая все более проблематичный глобальный фон, особенно это касается Европы, остается наблюдать за тем, как долго будет продолжаться поток хороших новостей. Торговые связи США с остальным миром относительно невелики, экспорт составляет лишь свыше 13% экономики. Потребители неохотно тратили во второй половине года, хотя агрессивные скидки должны были открыть их кошельки. Несмотря на улучшившиеся признаки на фронте занятости, есть еще масса долгоиграющих безработных и отчаявшихся найти работу. К тому же, ФРС все еще ожидает, что экономика теперь будет расти достаточно быстро в период вмешательства ЦБ, а далее потребуется лишь адаптивная политика. Дальнейшее QE от ФРС по-прежнему вполне вероятно в следующем году, несмотря на благоприятные экономические события последних недель.

Индекс цен на жилье в Великобритании, публикуемый Rightmove, понизился на 2,7% за декабрь в месячном исчислении. В предыдущем месяце цены снизились на 3,1%.

В годовом исчислении индекс цен на жилье увеличился на 1,5% за декабрь по сравнению с предыдущим значением 1,2%.

Средняя цена на дома составила 225 766 фунтов стерлингов в декабре против 232 144 фунтов стерлингов в предыдущем месяце.

По данным исследовательской группы GfK, доверие потребителей в Германии должно остаться стабильным в январе.

Опережающий индекс потребительского климата для января находится на отметке 5,6 пункта, что соответствует декабрьскому значению. Эксперты прогнозировали, что показатель снизится до 5,5 пункта.

Индекс экономических ожиданий для декабря повысился более чем на 6 пунктов до отметки -0,9. В то же время, индикатор ожиданий доходов возрос на 2,9 пункта до отметки 34,0 пункта.

Однако индикатор готовности делать покупки упал на 12,9 пунктов до отметки 27,4.

Рост чистого объема заемных средств государственного сектора в Великобритании оказался ниже прогнозов в ноябре. Показатель составил 15,2 млрд. фунтов в ноябре по сравнению с 18,4 млрд. годом ранее.

В то же время, аналитики прогнозировали, что объем заемных средств госсектора увеличится до 15,8 млрд. фунтов в отчетном периоде.

Чистый объём заёмных средств государства без учета финансовых интервенций составил 18,1 млрд. фунтов в ноябре по сравнению с 5,8 млрд. фунтов в октябре.

Чистый долг правительства Великобритании без учета финансовых интервенций составил 977,1 млрд. фунтов, или 62,8% от национального ВВП.

По данным Агентства национальной статистики, рост экономики Великобритании в третьем квартале составил 0,6%.

Показатель был скорректирован в сторону повышения по сравнению с первоначальным значением 0,5%. При этом рост ВВП Великобритании в отчетном периоде оказался самым значительным с третьего кварта 2010 года.

Напомним, что во втором квартале ВВП Великобритании остался без изменений на прежнем уровне.

Объемы промышленного производства увеличились на 0,2%, при этом объемы производства обрабатывающей промышленности повысились на 0,1%. В то же время, сектор услуг испытал подъем на 0,7%, а строительный сектор – на 0,3% соответственно.

Объем заказов на товары длительного пользования (Durable goods orders) в США вырос на 3,8% за ноябрь 2011 г. в месячном исчислении.

Значение показателя превзошло ожидания аналитиков, прогнозировавших увеличение объема на 2,2%. В предыдущем месяце индекс не изменился.

В то же время, без учета транспортного оборудования объем заказов на товары длительного пользования увеличился на 0,3% за ноябрь после роста на 1,5% месяцем ранее. Прогнозировалось повышение показателя на 0,5%.

Обвал цен на акции многих крупнейших банков Италии и Испании и непрекращающийся прессинг единой валюты добавят канцлеру Германии Меркель и президенту Франции Саркози в повестку дня очень широкий круг вопросов. А эта повестка в настоящее время и без того крайне обширна: дальнейшие обсуждения, как будет работать пакт фискального единства, как реагировать на внутренний взрыв в испанской и итальянской банковской системе и возможное введение налога на финансовые операции. Последнее, определенно, будет находится под пристальным вниманием британского премьер-министра, который в прошлом месяце использовал свое право вето, когда не смог получить гарантий свободы от него для Сити. В свою очередь премьер-министр Италии Марио Монти прилетел в Париж, чтобы обсудить опасную ситуацию в Италии.

Сальдо баланса внешней торговли Китая составило 16,5 млрд. долларов за декабрь 2011 г. по сравнению с 14,5 млрд. долларов в предыдущем месяце, сообщает Национальное управление статистики. Показатель прогнозировался на уровне 8,3 млрд. долларов.

В годовом исчислении объем экспорта составил 13,4% за декабрь при предыдущем значении 13,8%. Значение показателя соответствует прогнозам аналитиков.

Годовой объем импорта снизился с 22,1% до 11,8% по сравнению с прогнозом 18,0%.

По данным Федерального статистического управления, с учетом сезонных факторов ВВП Германии увеличился на 3,0% за 2011 год. Значение показателя соответствует прогнозам аналитиков.

Отношение дефицита бюджета к объему ВВП составило -1,0% по сравнению с предыдущим значением -4,3%.

Этот последний фаворит форекса – доллар – сделал вчера неплохой рывок к основным валютам, а индекс доллара подскочил более чем на 0,5%. Помог усилить последний спрос на доллар очередной блок плохих новостей по еврозоне. А их было достаточно, чтобы подкрепить ряды медведей. Появились слухи, что S&P собирается понизить рейтинг Франции в ближайшее время, Fitch предупреждает о потенциальном катаклизме коллапса евро, снижение ВВП Германии в четвертом квартале, коллапс промышленного производства в Испании и призыв итальянской социал-демократической партии покинуть еврозону. Интересно, что европейские облигации снижались в доходности по всему спектру вчера.

Индекс закупочных цен производителей (PPI Input) в Великобритании сократился на 0,6% за декабрь 2011 г. в месячном исчислении, сообщает Национальное статистическое управление.

Аналитики прогнозировали, что индекс не изменится. Месяцем ранее закупочные цены повысились на 0,3%. В годовом исчислении рост закупочных цен замедлился в декабре с 13,6% до 8,7% при прогнозе 9,1%.

В то же время, индекс отпускных цен производителей (PPI Output) снизился в декабре на 0,2% в месячном исчислении после повышения на 0,2% в предыдущем месяце. Прогнозировался рост показателя на 0,1%. Годовой индекс отпускных цен производителей составил 4,8% за декабрь при предыдущем значении 5,4% и прогнозе 5,0%.

Объем ипотечного кредитования в Австралии увеличился на 1,4% за ноябрь 2011 г. в месячном исчислении, сообщает Австралийское управление статистики.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1,0%. В предыдущем месяце индекс вырос на 0,8%.

В то же время объем коммерческого кредитования увеличился на 1,8% за ноябрь после снижения на 5,0% в предыдущем месяце.

После множественных понижений рейтингов европейским странам, произведенных S&P, снижение рейтинга фонда спасения являлось лишь вопросом времени. Долгосрочный рейтинг был понижен с AAA до AA+, так как только Германия сейчас является гарантом с высшим рейтингом. EFSF остается на 65% переобепеченным, но все внимание сейчас сосредоточено на его преемнике, Европейском Механизме Стабильности (ESM), который начнет действовать с середины этого года. В этом случае на ЕЦБ упадет еще более тяжелое бремя, так как времени до конца первого полугодия не так уж и много. Политики пытались понизить значимость этого понижения еще до того, как оно произошло. Канцлер Германии Меркель сказала на прошлой неделе, что придерживается мнения, что «EFSF не нуждается в высшем рейтинге». Это так, но иметь его все же было бы лучше.

Поступают различные сообщения в отношении судьбы договоренности частных кредиторов с Грецией. Bloomberg сообщил, что стороны уже почти договорились о 32 центах за евро. Для сравнения, сообщения в британской прессе (The Independent) все еще говорят, что некоторые инвесторы все еще блокируют сделку в ожидании лучшего исхода. Даже если сделка готова, вряд ли Греция будет открыто говорить о более плохом исходе, чем это ранее объявлялось На ситуацию влияет давление на греческие банки, равно как и размер предоплаты, которую потребуют частные держатели долгов страны. В сочетании с текущей хрупкостью переговоров, это означает, что все еще остаются приличные шансы, что Греция переживет дефолт до конца текущего квартала.

Индекс потребительских цен Новой Зеландии снизился в четвертом квартале

Индекс потребительских цен Новой Зеландии снизился на 0,3% за четвертый квартал 2011 года, сообщает Статистическое управление страны.

Аналитики прогнозировали повышение индекса на 0,4%. Напомним, что в предыдущем квартале, рост цен составил 0,4%.

В годовом исчислении индекс потребительских цен увеличился 1,8% за четвертый квартал при предыдущем значении 4,6% и прогнозе 2,6%.

Индекс цен производителей в Австралии возрос на 0,3% в заключительном квартале 2011 года по сравнению с предыдущим кварталом.

Показатель оказался несколько ниже прогнозировавшегося экспертами значения 0,4%. Напомним, что в третьем квартале рост индекса цен производителей составил 0,6%.

В годовом выражении цены производителей в Австралии повысились на 2,9% по сравнению с ростом на 2,7% в третьем квартале.