Ежедневные обзоры рынка от Mayzus Investment Company

20 января 2014: Ввиду отсутствия торговой статистики и празднования Дня Мартина Лютера Кинга в США ожидается вялый торговый день.

В пятницу американские фондовые индексы не могли определиться с направлением движения. Индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги с повышением на 0,25%, достигнув уровня 16458,56 пунктов, в то же время, индексы S&P 500 и Nasdaq Composite по итогам торговой сессии снизились на 0,37% и 0,49% и составляют 4197,58 и 1838,70 соответственно. Сегодня фондовые биржи США закрыты в связи с празднованием национального праздника - Дня Мартина Лютера Кинга. Таким образом, основное внимание инвесторов будет приковано к рынкам Азии и Европы.

Опубликованные отчеты компаний носили противоречивый характер. Отчетность GE и Intel разочаровала инвесторов, в то время как акции American Express, Visa, и Morgan Stanley выросли после публикации данных. Индекс потребительских настроений, рассчитываемый Мичиганским университетом, в январе снизился до 80,4, что оказалось ниже прогнозируемых 83,5 пунктов. В декабре количество новостроек сократилось на 9,8% по сравнению с предыдущим месяцем, что так же меньше ожидаемых значений.

Сегодня утром, были представлены данные о состоянии китайской и японской экономик, которые так же были несколько ниже прогнозов, что негативно сказалось на торговой сессии в азиатском регионе. Годовой рост экономики Китая в четвертом квартале снизился с 7,8% до 7,7%, прирост валового внутреннего продукта за квартал сократился с 2,2% до 1,8%. Промышленное производство в годовом выражении уменьшилось с 10% до 9,7%, а инвестиции в основной капитал Китая сократились с 19,9% до 19,6%. Ухудшения так же наблюдаются в промышленном секторе Японии. По последним данным за январь снижение объемов промышленного производства составляет 0,1%.

На товарном рынке сильное движение цен отсутствовало. Сегодня утром цены на нефть снизились на 0,11% для марки Brent и 0,68% для марки WTI и составляют 106,36 $ и 93,94 $ за баррель соответственно. Золото выросло на 0,23% до значения 1254,87 долларов за тройскую унцию, серебро прибавило 0,02%, достигнув 20.31 долларов за тройскую унцию

21 января 2014: Банковский сектор в Европе находится под давлением.

В отсутствие американских игроков в понедельник, европейские фондовые индексы закончили торговую сессию без значительных изменений.

Из макроэкономической статистики, опубликованной вчера, следует отметить, что индекс цен производителей Германии за декабрь вырос на 0,1%, при средних прогнозах 0,0%. Таким образом, по сравнению с данными за аналогичный период времени прошлого года, снижение показателя составило 0,5%, как и ожидалось.

В результате индекс Великобритании, FTSE 100 увеличился на 0,11%, французский CAC40 потерял 0,11% и немецкий DAX ушел в минус на 0,28%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, снизился на 0,1% и закрылся на уровне 335,5 пунктов.

Хуже, чем в других секторах рынка находились акции банковского сектора. Так акции Commerzbank, Credit Suisse и ICAP уменьшились на 4,5%, 2,5% и 4,3% соответственно. В добавок к этому рыночная капитализация крупнейшего кредитора Европы, Deutsche Bank, снизилась на 5,4%, после того как он сообщил, что убыток до уплаты налогов в четвертом квартале составил 1150 млн евро. Аналитики, в свою очередь, предсказали прибыль на уровне 628,5 млн. евро.

Общий фон сегодня утром выглядит довольно позитивно: фьючерсы на американские индексы добавили 0,5%, бычьи тенденции преобладают в Азиатско- Тихоокеанском регионе, где японский Nikkei растет на 1,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%, а китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%. Положительная ситуация сложилась в основном из-за заявление Банка Китая, а также их готовность предоставить дополнительную ликвидность для малых и крупных банков страны.

Ситуация на сырьевом рынке также остается неизменной, и там не было никаких сильных изменений за последние несколько дней. Brent растет на 0,19%, торгуется на уровне 106,55 долларов за баррель, WTI снижается на 0,34%, до уровня 94,27$ за баррель. Золото добавляет в цене 0,02%, торгуется на уровне 1252,10 долларов за тройскую унцию, а серебро снизилось на 0,49% до уровня 20.20$ за тройскую унцию.

В Америке, крупные банки уже опубликовали свои отчеты, и на этой неделе, в центре внимания рынка будут отчеты высокотехнологичных компаний и предприятий розничной торговли, в ближайшем времени ожидаются цифры от Microsoft, IBM, Starbucks и Netflix. Сегодня Johnson & Johnson и Verizon опубликуют свои отчеты. Что касается наиболее важной статистики сегодня, то стоит обратить внимание на публикацию индекса активности ZEW по Германии, который показал снижение с 62 до 61.7 пункта.

22 января 2014: МВФ повысил прогнозы по ВВП

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогнозы по темпам роста мировой экономики в первый раз за последние два года, однако, подчеркнул, что экономики самых богатых и развитых стран растут в настоящее время более медленными темпами, чем они способны на самом деле. Кроме того, МВФ отметил, что дефляционные риски остаются на высоком уровне.
По последним оценкам, мировой валовой внутренний продукт увеличится на 3,7% в текущем году, а затем на 3,9% в 2015 году. Напомним, что в октябре рост мировой экономики в 2013 году прогнозировался на уровне 3,6%. МВФ также улучшил прогноз по США с 2,6% до 2,8%, по Китаю с 7,2% до 7,5%, а для Германии, с 1,4% до 1,6%.
По итогам торговой сессии индикатор "голубых фишек", индекс Dow Jones Industrial Average, закрылся с понижением на 0,27% на уровне 16414,44 пункта, индекс широкого рынка S&P500 вырос на 0,28% до уровня 1843,80, а индекс хай-тек компаний, Nasdaq вырос на 0,67% до уровня 4225,76 пунктов.
Что касается европейских фондовых рынков, британский индекс FTSE 100 опустился на 0,04%, французский CAC40 вырос на 0,02%, а немецкий DAX окреп на 0,15%. Региональный индикатор STXE 600 вырос на 0,1%, закрывшись на уровне 335,76 пунктов.
Индикатор экономических настроений в Еврозоне по результатам исследования, проведенного немецким институтом ZEW, в январе вырос до 73,3 пункта с 68,3 в декабре. Этот же показатель для Германии, в соответствии с оценками ZEW, увеличился в январе с 32,4 пункта до 41,2, в то время как аналитики ожидали 34,1.
Цена на нефть WTI, по итогам дня на NYMEX, поднялась на 0,4% до уровня 94,97 долларов за баррель, и продолжает свой рост сегодня, прибавляя 0,54%. За баррель нефти WTI предлагают порядка 95.66 долларов США. Брент вырос на 0,54%, торгуется на уровне 107,30 долларов за баррель. Цены на золото и серебро находятся во флэте, золото торгуется на уровне 1241,30 долларов за тройскую унцию, а серебро находится рядом с отметкой в 19,89$ за тройскую унцию.

23 января 2014: Стабилизация рынков продолжается

С начала недели на ключевых европейских и американских биржах не случилось ничего интересно. Вчера фондовые индексы двигались в разных направлениях, но в целом их значения установились рядом с максимальными значениями за прошлый год. Оптимистичные прогнозы относительно улучшения экономики развитых стран в этом году дали инвесторам повод не вкладывать средства в более стабильные инструменты, такие как золото или казначейские облигации. Внимание рынка сосредоточено на предстоящем заседании ФРС, которое планируется провести на следующей неделе.

Вчерашняя торговая сессия в Европе завершилась с разнонаправленным движением индексов. Внимание инвесторов привлекли данные по рынку труда Великобритании, уровень безработицы составил 7,1% вместо прогнозируемых 7,3%, однако эти данные не смогут оказать влияние на индексы в течение длительного времени. По итогам дня Английский FTSE100 снизился на 0,12%, французский CAC40 вырос на 0,03%, а немецкий DAX потерял 0,1%.

В США, индексы также не смогли продемонстрировать единой динамики, тем не менее бычьи настроения преобладали. Индекс Dow Jones снизился на 0,25% до значения 16373.34 пункта, S&P 500 вырос на 0,06%, достигнув уровня 1844.86, индекс Nasdaq Composite прибавил 0,41% и закрылся на отметке 4243.00.

Данные из Китая, опубликованные сегодня утром, разочаровали участников рынка. Индекс производственной сферы PMI, по данным банка HSBC, в январе упал до 49,6 пунктов, что значительно ниже прогнозируемых 50,3 пунктов. Деловая активность в стране снизилась впервые за последние 6 месяцев. Естественно, в четверг утром рынки отреагировали на эту новость негативно и потянули Азиатские фондовые индексы вниз: Nikkei потерял 0,65%, ASX снизился на 1,1% и CSI упал на 0,6%.

Цены на нефть смогли восстановиться после некоторых потерь и показывают положительную динамику. Международное энергетическое агентство повысило прогноз мирового потребления нефти до 1,3 млн баррелей в день. Сегодня утром нефть марки Brent торгуется на уровне 108,25$ за баррель, нефть марки WTI выросла на 0,10% до отметки 96,83$ за баррель.

Сегодня внимание инвесторов будет приковано к статистическим данным из Европы, где будут опубликованы индексы деловой активности промышленном секторе и секторе услуг Великобритании и Еврозоны. Общий объем заработной платы за прошлую неделю, а также данные по запасам нефти США будут представлены позже в течение дня.

24 января 2014: Рынки планируют корректировку до заседания ФРС.

Вчера основные фондовые индексы США торговались в отрицательной области. В течение дня были представлены данные от Национальной ассоциации риэлторов (NAR) о продажах домов на вторичном рынке, которые показали, что они не изменились в декабре. Согласно отчету, продажи домов по сравнению с прошлым месяцем выросли в декабре на 1,0%, достигнув годового уровня 4.87 миллиона единиц, тогда как прогнозировалось увеличение до уровня 4.99 миллионов.
По итогам торговой сессии индикатор голубых фишек, Dow Jones Industrial Average, снизился на 1,07% до уровня 16197,35 пунктов. Индекс рынка Standard&Poor 's 500 снизился на 0,89% до уровня 1828,46, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite уменьшился на 0,57% и достиг уровня 4218,87 пунктов.
На валютном рынке во время вчерашней торговой сессии пара EUR/USD выросла на 170 пунктов до уровня 1,3696 и торгуется сегодня утром на уровне 1,3673. Евро окреп после публикации данных по индексу PMI в Еврозоне. Суммарный индекс из 18 стран еврозоны в январе вырос до 53,2, что является самым высоким уровнем с июня 2011 года.
Вчера цены на золото резко поднялись по отношению к существенному падению доллара, цена за тройскую унцию добавила 2 % и поднялась выше уровня 1260,00$. Сегодня утром цены на золото стабильны и торгуются с небольшим снижением (0,23%) на уровне 1259,36 долларов за тройскую унцию.
Сегодняшний торговый день не очень интересный, начиная с публикации макроэкономических статистических данных, но предстоящая встреча ФРС уже оказывает влияние на настроения на рынках. Предстоящая встреча первая встреча в этом году и последняя встреча для Бена Бернанке. На последнем заседании он заявил, что QE3, вероятно, будет снижаться на каждом последующем заседании комитета, но с тех пор много новостей было представлено. Темпы роста занятости замедлились, так же наблюдается сокращение потребительского спроса как в розничном секторе так и в секторе недвижимости. Масса сомнений и неопределенность будут, вероятнее всего, давить на американскую валюту и фондовый рынок вплоть до момента проведения следующего заседания.

27 января 2014: Заседание ФРС начинается во вторник.

В пятницу торговая сессия была закрыта исключительно плохо для большинства основных фондовых рынков мира. Индекс Dow Jones Industrial Average показал самый сильный спад с 20 июня 2013 года, что составило 1,97%, таким образом достигнув уровня 15879,11 пунктов. Только за неделю индекс потерял 3,5%, что стало худшей неделей с ноября 2011 года. S&P 500 снизился на 2,09%, достигнув уровня 1790,29 пунктов, а индекс Nasdaq Composite потерял 2,15 % и завершил торговую сессию на уровне 4128,17 пунктов.
Ситуация на европейских биржах не отличалась, индексы значительно потеряли в цене. По итогам сессии, ключевой индекс Великобритании, FTSE 100 , снизился на 1,6% ,французский CAC 40 потерял 2,8% , а немецкий DAX закрылся в минусе на 2,5%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, снизился на 2,4% и закрылся на уровне 324,75 пунктов.
В основном, рынки демонстрируют негативную динамику на фоне опасений относительно дальнейших перспектив развития экономики в Китае, продажи валют развивающихся стран, а также ожиданий нового этапа развертывания программы QE ФРС. Большие продажи валют развивающихся стран начались после публикации HSBC (предварительных данных по индексу деловой активности в промышленности Китая), которая свидетельствует о замедлении темпов роста экономики.
Ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе сегодня утром соответствует настроениям американцев, японский Nikkei теряет около 2,51%, гонконгский Hang Seng падает более чем на 2%, а китайский Shanghai Composite снижается на 1,02%.
Эта неделя будет достаточно насыщена корпоративными мероприятиями. Все основные ИТ-гиганты, в том числе Apple, представят квартальные отчеты на этой неделе. Как уже отмечалось раньше, заседание ФРС, которое начнется завтра, станет главным событием недели на рынках. Естественно, дальнейшее направление на рынках будет зависеть от объемов сокращения программы QE3. Сегодня не ожидается значительного количества статистических данных. Данные по рынку труда и о продажах новых домов будут опубликованы в США, а также данные по индексу делового климата IFO будут представлены в Германии.

28 января 2014: Сегодня все внимание будет сосредоточено на заседании ФРС

В понедельник фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продолжил свое падение и завершил торговый день в красной зоне. Причины пессимизма на рынках остаются более или менее прежними: опасения по поводу дальнейших перспектив развития китайской экономики и ожидания нового этапа сокращения программы монетарного смягчения. Двухдневное заседание ФРС начинается сегодня, и уже завтра участники рынка смогут узнать её результаты.

По итогам торговой сессии индекс Dow Jones упал на 0,26% и завершил торги на уровне 15837,88 пункта, индекс S&P 500 потерял 0,49% и составляет 1781,56 пункта, индекс высокотехнологичных компаний, Nasdaq, опустился на 1,08% до значения 4083,61 пункта.

Что касается европейских рынков, даже хорошая статистика из Германии не может подтолкнуть индексы вверх, европейские площадки завершили торговую сессию с понижением. Индекс делового климата IFO в Германии составил 110,6 пункта, при прогнозе в 110 пунктов, индекс текущих условий не изменился, а индекс экономических ожиданий вырос до 108,9 пункта. В результате индекс DAX снизился на 0,46%, FTSE 100 упал на 1,7%, CAC 40 потерял 0,41%.

Сегодня утром торги на азиатских фондовых рынках проходят с небольшим повышением. Скорее всего, это коррекция после долгого падения индексов. Рост основных показателей является относительно низким, в пределах 0,1%, движения на рынках незначительны. Японский индекс Nikkei вырос на 0,12%, корейский KOSPI на 0,3%, Shanghai Composite прибавил 0,08% и Hang Seng увеличился на 0,07%. Австралийский индекс, наоборот, показывает снижение, в связи с падением котировок крупнейших горнодобывающих компаний мира, BHP Billiton и Rio Tinto, вызванных опасениями сокращения заказов из Китая.

Цены на сырьевые товары стабильны. Нефть марки Brent сегодня утром прибавила 0,18% и торгуется на уровне 106,68 долларов за баррель, WTI выросла на 0,08% до значения 95,8 долларов за баррель. Золото снизилось на 0,24% и составляет 1260,37 долларов за тройскую унцию, серебро выросло на 0,09% до значения 19.81 долларов за тройскую унцию.

29 января 2014: На рынках растет нервозность.

Вчера, основные фондовые индексы США показали положительную динамику и закончили торговую сессию с повышением, впервые за последние несколько сессий. Опубликованные статистические данные по индексу потребительского доверия за январь увеличились с 77,5 пунктов в декабре до 80,7 пунктов, в то время как аналитики ожидали лишь 78,1 пунктов.
По итогам сессии индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,57% и закрылся на уровне 15928,56 пунктов, индекс рынка S&P 500 вышел в плюс на 0,61% до уровня 1792,5 пунктов, а индекс акций высокотехнологичных компаний, Nasdaq, прибавил 0,35 %, достигнув уровня 4097,96 пунктов.
Сезон презентации корпоративных квартальных результатов продолжается, и среди других интересных фактов, крупнейшей фармацевтической компанией в США , Pfizer, добавил 2,6% , после объявления о том, что прибыль в четвертом квартале составляет 56 центов на акцию, которая лучше, чем прогнозы рынка в 52 цента на акцию. В отличие от этого, торги для корпорации Apple были очень неудачными, где котировки упали до 8%, потому что продажи iPhone не достигли прогноз аналитиков даже достигнув рекордного уровня в 51 млн единиц.
Европейские фондовые рынки также имели шанс отыграть часть потерь, полученных в течение последних нескольких дней. Лондонский индекс FTSE 100 вырос на 0,33%, парижский CAC 40 вырос на 0,98%, а франкфуртский DAX увеличился на 0,55%.
Нефтяные котировки движутся в несколько разных направлениях, имея поддержку в виде холодной погоды в Америке и предсказывая увеличение спроса на сырье, но, в то же время, сдерживаются ожиданиями роста запасов нефти, в соответствии с EIA, на 2,338 млн. баррелей. Сегодня утром Brent прибавляет 0,09%, торгуется на уровне 107,50 долларов за баррель, и WTI теряет 0,14%, торгуясь в районе 97.27$ за баррель.
В общем фондовые рынки будут чувствовать себя немного нервозно сегодня, так как внимание участников рынков будет направлено на результаты двухдневного заседания ФРС. Еще раз напоминаем вам, что эта встреча является последней для текущего председатель ФРС - Бена Бернанке. Большинство аналитиков полагают, что он собирается подтвердить свои предыдущие заявления (что американская экономика восстанавливается), которые будут поддерживать сигнал на продолжение смены объемов программы QE3.

30 января 2014: ФРС сокращает QE3 программу еще на 10 миллиардов долларов

Вчера ФРС объявила о решении сократить выкуп активов на 10 миллиардов долларов до 65 миллиардов долларов в месяц. Это значит, что регулятор проигнорировал слабые статистические данные, которые были представлены. Федрезерв отметил рост экономической активности в последние кварталы 2013 года; показатели рынка труда носили смешанный характер, но, в целом, показали дальнейшее улучшение. Кроме того, процентная ставка была сохранена в целевом диапазоне от 0% -0,25%, что совпало с прогнозами.

По итогам торговой сессии, индекс Dow Jones снизился на 1.19% до уровня 15738.79 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor 's 500 снизился на 1.02% до уровня 1774.20 пункта, а Nasdaq Composite ушел в минус на 1.14% и достиг уровня 4051.43 пункта.

Европейские фондовые рынки также закончили день в красной зоне. Индекс Лондонской фондовой биржи, FTSE 100, упал на 0.43%, парижский CAC 40 упал на 0.68%, и DAX упал на 0.75%.

Азиатские рынки, следуя американским индексам, начали день в минусе. Индекс MSCI Asia-Pacific Index потерял 1.8%. Рынки Южной Кореи и Тайваня были закрыты. В дополнение к разочаровывающим новостям, окончательный индекс PMI от HSBC по Китаю составил 49.5 пункта, в то время как по прогнозам ожидалось 50.5 пункта. Nikkei 225 потерял 2.45%, а Shanghai Composite, 0.82%.

Заседание ФРС наконец-то закончилось, и теперь инвесторы собираются ждать следующих публикаций макроэкономических статистических данных. Сегодня будут опубликованы следующие данные: по безработице и предварительные данные по инфляции в Германии, бизнес-климат, доверие потребителей и потребительская инфляция ожидания в еврозоне; предварительная оценка валового внутреннего продукта за четвертый квартал, первичные запросы на получение пособия по безработице, а также данные по потребительской инфляции в США.

03 февраля 2014: Январь оказался весьма непоследовательным для рынков.

Американские индексы завершили последнюю торговую неделю в отрицательной зоне. Негативное отношение на рынок принес факт о том, что в соответствии с представленными данными из ФРС, объем долговых бумаг американских компаний был снижен за неделю до 1.014 триллионов долларов. Кроме того, давление на рынок увеличилось в связи с отчетным периодом крупных компаний, посредством чего данные оказались хуже прогнозов. Американская инвестиционная компания KKR Financial Holdings сообщила о сокращении квартальной прибыли с 77.01 миллиона долларов до 61.99. Нефтяная компания Chevron сообщила о 32% падении квартальной прибыли до 4,93 млрд. долларов.

В результате, индексы завершили торговую неделю с падением индекса Dow Jones industrial average на 0,94% до уровня 15698,85 пунктов, за неделю потери составили 1,1%. Индекс Standard&Poor's 500 снизился на 0,65%, закрывшись по 1782,59, потери за неделю составили 0,4%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 0,47% до значения 4103,88 пунктов, опустившись за неделю на 0,6%.

Ситуация на сырьевом рынке на прошлой неделе также оказалась неблагоприятной, как цены на нефть, так и цены на драгоценные металлы были подвержены медвежьим настроениям. Сегодня утром Brent торгуется на уровне 105,55 долларов за баррель, потеряв 0,25%; WTI снижается на 0,47% до уровня 96.24 доллара за баррель. Золото выросло на 0,22% до цены 1242,54 доллара за тройскую унцию и серебро уменьшилось на 0,01%, торгуется в районе 19.12$ за тройскую унцию.

Между тем, февраль будет насыщен событиями, которые будут иметь влияние на развитие рынков. Большая часть внимания инвесторов будет сосредоточено на конгрессе США, который, до конца недели, должен решить вопрос о повышении потолка американского госдолга. Инвесторы также проявляют интерес к февральским встречам Европейского центрального банка и Банка Англии. Сегодня стоит обратить внимание на показатели деловой активности в промышленном секторе Германии, Еврозоны и Великобритании, а также на индекс экономических условий ISM в производственной сфере в США.

04 февраля 2014: Январские распродажи продолжаются на фондовых рынках

В понедельник, основные фондовые индексы Европы показали отрицательную динамику в связи со значительным снижением активности в банковском секторе. Из данных макроэкономической статистики, которые были опубликованы вчера, следует уделить особое внимание индексам деловой активности за январь в индустрии Швейцарии, Германии, Великобритании, а также в целом в еврозоне. В Еврозоне, индикатор деловой активности увеличился с 53,9 пунктов до 54, в Швейцарии с 55 до 56,1, в Германии с 56,3 до 56,5, а в Великобритании он наоборот снизился с 57,2 до 56,7.

В результате, Великобританский индекс, FTSE 100, снизился на 0,7%, французский CAC 40 опустился на 1,4%, а немецкий DAX отправился в минус на 1,3%. Региональный индикатор STXE 600 снизился на 1,3% и закрылся на уровне 318,21 пункта.

Ситуация на американском рынке также значительно ослабла после публикации неожиданно малозначимого отчета по индексу ISM в США. В январе этот показатель снизился с 56,5 до 51,3, в то время как аналитики ожидали 56 пунктов.

В результате, индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 2,08% до уровня 15372,8, S & P 500 потерял 2,28%, достигнув 1741,89 и Nasdaq Composite снизился на 2,61% до отметки в 3996,96.

У Азиатских рынков не было другого выбора, кроме как следовать примеру Европы и Америки. Индекс MSCI Asia-Pacific Index снизился на 2,3%, что является самым сильным снижением за последние восемь месяцев. Японский Nikkei, этим утром, потерял 4,17% и FUTSEE-100 упал на 0,54%. Shanghai Composite также подешевел на 0,82%.

05 февраля 2014: Ситуация на фондовых рынках стабилизируется

Вчера участники рынков наконец успокоились, что позволило индексам немного оправиться от падения, продолжавшегося несколько дней. Поводом для оптимизма стали макроэкономические статистические данные, порадовавшие инвесторов. Согласно опубликованным данным, объем заказов в обрабатывающей промышленности сократились в декабре на 1,5%, в то время как аналитики ожидали падения показателя на 1,7%.

Внимание инвесторов также было сосредоточено на заявлениях представителей ФРС. В частности, глава ФРС Ричмонда, Джеффри Лекер, отметил, что американская экономика продолжит свое развитие очень низкими темпами, однако, это не повлияет на решение ФРС продолжать сокращать программу монетарного смягчения. Согласно его прогнозам, валовой внутренний продукт страны вырастет в 2014 году на 2%, а уровень инфляции в ближайшие 1-2 лет достигнет целевых 2%. В то же время, глава Чикагского отделения ФРС, Чарльз Эванс, заявил, что увеличение процентной ставки возможно, но только в долгосрочной перспективе, и денежно-кредитная политика будет оставаться мягкой до тех пор, пока ФРС не убедится, что были приняты все необходимые меры для достижения максимальной занятости населения и ценовой стабильности.

В ходе торговой сессии индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,47% и закрылся на уровне 15445,24 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вышел в плюс на 0,76%, составив 1755,2, индекс высокотехнологических компаний, Nasdaq, прибавил 0,87% и достиг значения в 4031,52.

Азиатские фондовые рынки восстанавливаются после сильного вчерашнего падения. Японский Nikkei прибавил 1,23%, корейский KOSPI также растет. В Китае все еще празднуют Новый год. Австралийский ASX200 и Индийский BSE Sensex снижаются.

Сегодняшний день будет очень насыщенным на новые статистически данные. Ожидается, что станут известны индексы деловой активности в Еврозоне, данные ADP по рынку труда в несельскохозяйственном секторе США, а также индекс деловой активности ISM в сфере услуг.

10 февраля 2014: Рынок труда США оказался основным источником позитивных новостей на рынках

В пятницу инвесторы сосредоточили свое внимание на опубликованной макроэкономической статистике. Данные по рынку труда США оказались ниже прогнозов аналитиков. Заморозки вновь стали главной причиной, по которой количество создаваемых рабочих мест оказалось ниже прогнозов аналитиков. На этот раз, примерно 262 тысячи человек не смогли выйти на работу из-за холодной погоды, что совпадает с аналогичным показателем за декабрь.

Индикатор изменения числа трудоустроенных в несельскохозяйственном секторе составил 113 тысяч, в то время как прогнозируемое значение составляло 185 тысяч. Средняя почасовая заработная плата увеличилась на 0,2%, совпав с ожиданиями рынка, средняя продолжительность рабочей недели осталась на прежнем уровне 34,4 часов. Среди положительных данных следует отметить, что безработица уменьшилась с 6,7% до 6,6%.

В результате, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,33% и завершил неделю на отметке 1786,58 пункта, индикатор голубых фишек, Dow Jones Industrial Average, вырос на 0,5% до 15705,84, индекс высокотехнологичных отраслей, Nasdaq Composite, добавил 1,69%, достигнув значения 4105,38 пункта.

Ценам на нефть удалось увеличиться в связи с падением доллара и продолжающейся положительной динамики снижения уровня безработицы в США. Нефть марки Brent сегодня утром торгуется на уровне 108,46$ за баррель, увеличившись на 0,36%, нефть марки WTI потеряла 0,16% и торгуется на уровне 99,19$ за баррель.

Сегодня мы ожидаем довольно спокойную торговую сессию, так как в течение дня будет опубликовано лишь небольшое количество экономических отчетов. Одним из наиболее важных событий на этой неделе будет пресс-конференция нового председателя ФРС, Джанет Йеллен. Несомненно, ей будут задавать вопросы о планах ФРС, касающихся целевых уровней на рынке труда. Кроме того, публикация доклада об объемах розничных продаж станет еще одним важным событием текущей недели.

11 февраля 2014: Все ждут выступления Джанет Йеллен.


Позитивная атмосфера остается на рынке второй день подряд. Инвесторы по-прежнему продолжают строить свои ожидания, основанные на статистике по рынку труда США, опубликованной в пятницу. Слабые данные с рынка труда дают надежду участникам рынка, что ФРС может остановить дальнейшее сокращение программы количественного смягчения, и будет ждать пока ситуация не начнет улучшаться снова.

Джанет Йеллен собирается дважды выступить на этой неделе, одно из выступлений будет сегодня, что довольно важный момент, так как мы собираемся услышать мнение нового главы ФРС в первый раз о текущей ситуации в стране. Будем надеяться, что она даст комментарии касательно дальнейших планов ФРС.

Вчера американские индексы смогли завершить торговую сессию в зеленой зоне без значительного увеличения. Индекс Dow Jones добавил 0,05 %, достигнув уровня 15801,79 пунктов, индекс Nasdaq Composite вырос на 0,54% до уровня 4148,17 пункта, а индекс S&P 500 вырос на 0,16%, достигнув уровня 1799,84 пункта.

В то же время в Еврозоне был опубликован индекс доверия инвесторов Sentix за февраль, который показал рост до 13,3 пунктов при прогнозе экспертов в 10,7 пунктов. В результате, индекс Великобритании, FTSE 100, вырос на 0,3% ,французский CAC 40 прибавил 0,2%, а немецкий DAX отправился в минус на 0,1% . Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, добавил менее 0,1% и закрылся на уровне 325,3 пункта.

Еще один интересный факт заключается в том, что золото достигло максимального уровня с ноября 2013 года. В основном это было связано с ожиданием изменений программы количественного смягчения в США, а также возобновления покупок со стороны Китая. Сегодня утром золото продолжает свой рост и добавляет 0,66%. За тройскую унцию золота предлагают порядка 1284 долларов.

13 февраля 2014: Позитивные новости из Китая оказали лишь кратковременное воздействие на рынки

Вчера торговая сессия в США началась на позитивной ноте, но к концу дня индексы не смогли продолжить свой рост и закрылись в красной зоне. Оптимистический настрой был обусловлен опубликованными макроэкономическими статистическими данными из Китая: Объем экспорта в годовом выражении в январе вырос на 10,6%, в то время как аналитики ожидали увеличения всего на 2,0%.

По итогам торговой сессии, индикатор голубых фишек, индекс Dow Jones Industrial Average, потерял 0,19% и закрылся на уровне 15963,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,03% до значения 1819,26, и лишь индекс высокотехнологических компаний Nasdaq, вырос на 0,24% до отметки в 4201,29.

Ситуация на сырьевом рынке остается стабильной и медленно развивается в позитивном направлении. Вчера ценам на нефть марки WTI удалось превысить 100,00$ за баррель и, увеличившись на 0,4%, цена составила 100.37$. Сегодня утром WTI потеряла 0,73% и торгуется на уровне 99,18$ за баррель. Нефть марки Brent находится в несколько более позитивном состоянии, торгуясь на уровне 107,84 долларов за баррель и потеряв 0,47%.

Цене на золото также удалось увеличиться на 0,4%, достигнув уровня 1295,00 доллара за тройскую унцию, но, не достигнув значения 1300,00$, цена на золото пошла вниз, потеряв 0,32% сегодня утром и сейчас торгуется в районе 1290,91 $ за тройскую унцию. Серебро потеряло 0,72%, упав до 20,19$ за тройскую унцию.

Сегодня необходимо обратить внимание на данные макро статистики из Германии и США. Информация о темпе инфляции в Германии за январь будет опубликована в течение дня. Позже будут представлены данные по росту розничных продаж и ситуации на рынке труда в США.

14 февраля 2014: Рынки закрепились на достигнутых уровнях.

В четверг индексы США закончили торговую сессию на позитивной ноте и завершили день умеренным подъемом. По итогам торговой сессии, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,40% до уровня 16027,59 пунктов, индекс рынка Standard&Poor 's 500 увеличился на 0,58% до уровня из 1829,83 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite вышел в плюс на 0,94%, достигнув отметки 4240,67.

Что касается статистики, опубликованной вчера, количество первичных заявок на пособие по безработице, вопреки ожиданиям, увеличилось с 331 тысяч до 339 тысяч, и в то же время, розничные продажи в январе сократились на 0,4%, тогда как изменений не ожидалось. Отметим также, что розничные продажи в декабре были пересмотрены в сторону понижения с 0,2% до минус 0,1%, а производственные запасы в последнем месяце 2013 года ускорили темп роста до 0,5%, что отражает активность, которая не была слишком высокой для розничных торговцев и потребителей.

В то же время азиатские рынки торгуются неоднозначно сегодня утром. Китайский рынок получил стимул из-за инфляции на уровне 2,5% в январе, а также индекса цен производителей, который упал за этот период на 1,6%. Японский индекс Nikkei 225 повышается на 2,17%, Shanghai Composite прибавляет 0,83%, FUTSEE-100 теряет 0,24%.

Ситуация на сырьевом рынке остается стабильной и развивается в позитивном ключе. Золоту удалось пробить психологически важный уровень 1300 долларов за тройскую унцию. Сегодня рост по золоту продолжается, котировки прибавляют порядка 0.63%. За унцию драгоценного металла предлагают свыше $1308. Серебро прибавляет 2% и торгуется вблизи отметки $20,82.

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется по цене 108,45 долларов за баррель, потеряв лишь 0,07%. WTI снижается на 0,21% и торгуется на уровне 99,84 долларов за баррель.

Сегодня утром были опубликованы данные о валовом внутреннем продукте Германии за 4 квартал 2013 года. Экономика Германии прибавила 0,4%, вместо ожидавшихся 0,3%. Позже, в течение дня, будут представлены данные по предварительному ВВП Еврозоны за 4 квартал 2013 года и торговый баланс за декабрь. Кроме того, данные по промышленному производству в США за январь будут опубликованы вечером.

17 февраля 2014: Статистика помогает рынкам

Последний торговый день предыдущей недели был довольно полон публикаций макроэкономических статистических данных, которые оказали влияние на события на рынках, и повысили волатильность. Аналитики предсказывали увеличение промышленного производства в США в январе на 0,2%, но реальные цифры показали снижение на 0,3%, что является худшим значением с апреля 2013 года. Еще более разочаровывающими стали данные по обрабатывающей промышленности, объемы производства снизились в январе на 0,8%, что является самым большим падением с мая 2009 года, хотя прогноз предполагал рост на 0,1%.

Несмотря на то, что в процессе публикации различных докладов, индексы двигались вверх и вниз, им удалось закрыть торговую сессию в плюсе. Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,79% до 16154,39 пунктов, S&P500 вырос на 0,48%, закрывшись на уровне 1838,63, а индекс Nasdaq вырос на 0,08% до значения 4244,03 пунктов.

Что касается сырьевых платформ, золото продолжает расти в связи с ослаблением доллара, увеличившись на 0,53% и находится рядом с уровнем в 1325,56 долларов за тройскую унцию. Серебро также стремится вверх, добавив 1,53% и находится рядом с уровнем в 21,75$.

Цены на нефть также стабильны и развиваются в позитивном направлении. Интересным фактом, на который следует обратить внимание, является то, что спрэд между Brent и WTI снижается, и WTI удалось преодолеть уровень в 100,00 $ за баррель. Сегодня утром, Брент торгуется на уровне 109,10 долларов за баррель, и добавляет только 0,02%, в то время как WTI выросла на 0,42% и торгуется на уровне 100,55 долларов за баррель.

18 февраля 2014: Новости из Японии стимулируют рынки

Сегодня утром интересные новости пришли из Банка Японии, который заявил о своем намерении продолжить мягкую денежно-кредитную политику пока уровень инфляции не достигнет 2%. Регулятор планирует продолжить ежегодное расширение денежной базы, объем которой увеличится с 60 триллионов до 70 триллионов иен. Это решение было принято единогласно и совпало с прогнозами аналитиков. Кроме того, Банк Японии подтвердил, что объем погашение государственных облигаций составит 50 трлн иен в год. Следует также отметить, что центральный банк страны принял решение продлить на год три программы кредитования, срок действия которых должен был завершиться в марте.

Эта новость сразу же оказала влияние на курс японской иены и японский фондовый рынок. Японская иена резко упала в цене по отношению к доллару, и торгуется сегодня утром на уровне 102,59. Ослабление иены подтолкнуло вверх цены на акции японских компаний, ориентированных на экспорт, в результате чего, индекс Nikkei взмыл на 3,18%.

Ситуация на сырьевом рынке остается прежней, нефть марки Brent теряет около 0.10% и торгуется на уровне 109,07 долларов за баррель. Ситуация с ценой на нефть марки WTI немного лучше, она выросла на 0,22%, достигнув отметки 100,35 долларов за баррель. Цены на золото составляют 1318,30 долларов за тройскую унцию, наблюдается снижение лишь на 0,02%. Серебро укрепилось на уровне 21,56 $, прибавив 0,65%.

Сегодняшний день будет насыщен публикациями статистики, такими как данные по текущему балансу на счетах Еврозоны, инфляции Великобритании, немецкому индексу экономических ожиданий ZEW, индексу активности ФРС Нью-Йорка, а также объему притока капитала в казначейских ценных бумагах США. Все эти статистические данные могут повысить волатильность на рынках и изменить дальнейшее развитие ситуации в краткосрочной перспективе.

19 февраля 2014: Ситуация на рынках выглядит очень шаткой.

Как и ожидалось, торговая сессия во вторник была очень нестабильной. Кроме того, представленные макроэкономические данные потрясли рынки оптимизмом.
Европейские фондовые площадки завершили торговую сессию без существенных изменений. Следует обратить внимание на тот факт, что индекс экономических настроений Германии, подсчитанный институтом ZEW, снизился с 61,7 до 55,7 пунктов в феврале. В то же время оценка текущих экономических условий оказалась лучше, чем прогнозы, и составила 50 пунктов, что является максимальным уровнем с 3-го квартала 2011 года.
По итогам торговой сессии ключевой индекс Великобритании, FTSE 100, вырос на 0,9%, французский CAC 40 потерял 0,1%, а немецкий DAX вырос на 0,03%. Региональный индикатор STXE 600 вырос на 0,01%, закрывшись на уровне 334,6 пунктов.
В США макроэкономическая статистика вновь была довольно слабой, индекс производственной активности в Нью-Йорке в феврале снизился больше ожидаемого, с 12,5 до 4,5 пунктов. В результате, индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,15% и достиг уровня 16130,40 пунктов, S&P 500 и Nasdaq оказались чуть лучше. S&P 500 вырос на 0,12%, достигнув уровня 1840,76 пунктов, а индекс Nasdaq Composite добавил 0,68% торгуется на уровне 4272,78.
Цены на нефть остаются на месте, Brent торгуется 110,20$ за баррель, потеряв только 0,23%. WTI по-прежнему силен, достигнув уровня 102,14 долларов за баррель, прибавив 0,04% сегодня утром. Золото и серебро упали на 0,48% и 0,77 % соответственно, торгуются на уровне $1318,11 и $21,73 за тройскую унцию.
Вечером внимание участников рынков будет сосредоточено на протоколе последнего заседания ФРС, которое состоялось 28 и 29 января. Никаких сюрпризов не ожидается из этих документов, но в то же время, хотя последние экономические отчеты и не поддерживают заявления, что американская экономика начала стабилизироваться и любой сигнал о том, что ФРС готова изменить свои решения относительно дальнейшего снижения QE3, в зависимости от текущей ситуации, может вернуть поддержку рынкам.

20 февраля 2014: Рынки не могут определиться с направлением движения

Вчера, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию с умеренным понижением. Американские индексы не были достаточно сильны, чтобы пробить исторические максимумы, хотя днем ранее S&P 500 остановился буквально в 1 пункте от нового исторического рекорда.

Другим разочаровывающим фактором стали макроэкономические статистические данные, опубликованные вчера. Число строящихся домов в январе, от пересмотренного значения в 1.048 миллиона, неожиданно упало до 0.88 миллиона, и вообще, все опубликованные данные в отношении строительства носили слабый характер. Следует отметить, что за последние несколько недель в США, почти каждый представленный доклад был довольно разочаровывающим, и частично или полностью информация была проигнорирована рынком.

Кроме того, вчера, инвесторы, наконец, получили возможность увидеть протоколы последнего заседания ФРС, в которых говорится, что члены Комитета по открытым рынкам считают, что программа количественного смягчения может продолжить свое сокращение, до тех пор, пока комитет не увидит каких-либо заметных изменений. В общем, протокол собрания не принес неожиданностей или новостей.

В результате, Dow Jones Industrial Average снизился на 0,56% до уровня 16040,56 пунктов, индекс широкого рынка S& 500 снизился на 0,65% до уровня 1828,75, а Nasdaq Composite ушел в минус на 0,82 % и достиг уровня 4237,95 пункта.

Рынок товаров сегодня утром незначительно пошел вниз, но ситуация остается стабильной. Вчера WTI удалось подрасти в цене на 0,9%, до уровня 103,31 долларов за баррель, но сегодня утром нефть снижается, торговля проходит вблизи отметки 102.61 долларов за баррель. Золото и серебро теряют 0,53% и 1,33% соответственно, торгуются на уровнях 1313,42$ и 21,56$ за тройскую унцию.

Сегодня рынок будет перенасыщен в отношении экономической статистики, как в Европе, так и в Штатах, будет опубликовано много интересной информации. Из Европейских мы увидим данные по PMI в Германии и в Еврозоне; США опубликует данные по индексу потребительских цен, безработице и PMI в секторе обрабатывающей промышленности. Особое внимание следует обратить на производственный индекс Филадельфии.