Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Уолл-Стрит откроется снижением из-за Португалии…

Американский фондовый рынок закончил торги во вторник смешано на фоне возобновившихся опасений связанных с суверенными долгами ряда европейских стран, а также ожидания слабой корпоративной отчетности американских компаний за второй квартал.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 48.65 (-1.16%).
Акции Bank of America поднялись на 0.08%, Wells Fargo & Cо на 0.43%, Citigroup Inc на 0.89%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,569.90 (-0.10%), S&P 500 – 1,337.88 (-0.13%), NASDAQ Comp. – 2,825.77 (+0.35%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,330.00 (-0.50%). Американские рынки откроются в красной зоне.

Нефтяные фьючерсы на европейских торгах в Лондоне снижаются после утренней попытки вырасти из-за роста американского доллара, ожиданий связанных с замедлением экономического роста в Китае и возобновившихся европейских долговых проблем.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.48 (-1.03%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.21 (-0.71%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,517.70 (+0.33%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,322.14 (+0.29%).

На валютном рынке доллар США получает поддержку благодаря возобновившимся опасениям связанных с европейским долговым кризисом, который демонстрирует серьезные экономические проблемы в ерозоне.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.41 (+0.56%).


Прогноз дня:
Доллар имеет шансы еще подрасти против основных валют, так опасения связанные с ростом напряженности вокруг периферийных европейских стран в очередной раз убеждают инвесторов в том, вряд ли удастся быстро решить эту довольно серьезную проблему. На этом фоне пара EURUSD может снизиться к уровню 1.4155 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
12:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг июнь n/a; 54,2; 54,2
12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг июнь n/a; 53,6; 53,8
13:00 Еврозона Розничные продажи май n/a; -0,9% м/м; 0,7% м/м
18:00 США Фабричные заказы май n/a; 1,1% м/м; -1,2% м/м

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 часов 45 минут
Сегодня в фокусе решение ЕЦБ по ставкам…

Европейский рынок акций в среду оказался под давлением на фоне понижения кредитного рейтинга рейтинговым агентством Moody's, которое понизило его до бросового уровня. Moody's сообщило, что Португалии может понадобиться дополнительная финансовая помощь, а это в свою очередь указывает на неутихающие европейские долговые проблемы.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся со снижением на уровне 157.39 (-2.92).
Бумаги Deutsche Bank упали на 1.04%, Bank Ireland на 1.85%, Royal Bank of Scotland на 3.42%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,002.92 (-0.35%); DAX 30 - 7,431.19 (-0.11%); CAC 40 - 3,961.34 (-0.44%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,850.00 (+0.64%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1118.75 (-0.31%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.12% (+0.014), 10-летних German Government Bonds составляет 2.96% (+0.022%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.24% (-0.166).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне подрастают после небольшого роста вчера под влиянием данных из США, которые продемонстрировали снижение запасов нефтепродуктов, о чем сообщил Американский институт нефти (API). Запасы нефти сократились на 3.2 млн. баррелей до 357080 млн. баррелей. Запасы бензина снизились на 1.9 млн. баррелей до 209930 миллиона, при этом, что аналитики ожидали роста на 10.000 баррелей. Запасы дистиллятов, включая мазут и дизтопливо, уменьшились на 1.6 млн. баррелей до 140599 миллиона.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 114.15 (+0.46%) а американская нефть марки WTI (ICE) 97.40 (+0.77%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,532.90 (+0.24%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 340.20 (-0.42%).

Доллар на утренних торгах торгуется разнонаправлено в ожидании решения ЕЦБ по процентной ставке. Рост доллара продолжается против стерлинга и сырьевых валют, хотя и незначительный. Пара евро/доллар стоит практически на месте.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.34 (-0.13%).

Прогноз дня:
Сегодня се внимание будет сосредоточено на решении ЕЦБ по ставке. Предполагается, что ключевая процентная ставка будет поднята на 0.25% до 1.50%. Помимо этого инвесторов будут интересовать данные по заявкам на пособие по безработице в США. Возможность поднятия процентной ставки в еврозоне во многом уже отыграно, а вот негативные данные с рынка труда США могут оказать серьезное воздействие на риск аппетит инвесторов, которые и без того насторожены из-за европейского долгового кризиса.

События сегодня:
Время московское
11:15 Швейцария Индекс потребительских цен июнь n/a; -0,1% м/м; 0,0% м/м
12:30 Великобритания Производство в обрабатывающей сфере май n/a; 1,1% м/м; -1,5% м/м
12:30 Великобритания Промышленное производство май n/a; 1,1% м/м; -1,7% м/м
14:00 Германия Промышленное производство май n/a; 0,7% м/м; -0,6% м/м
15:00 Великобритания Программа покупки активов июль n/a; 200 миллиардов фунтов; 200 миллиардов
15:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке июль n/a; 0,50%; 0,50%
15:45 Еврозона Решение Европейского центрального банка по процентной ставке июль n/a; 1,50%; 1,25%
16:15 США Изменение числа занятых в частном секторе за исключением сельского хозяйства от ADP июнь n/a; 66,000; 38,000
16:30 США Число обращений за пособием по безработице за неделю 26.06-02.07 n/a; 421,000; 428,000
16:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
16:30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке май n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
18:00 Канада Индекс деловой активности Ivey PMI июнь n/a; 66,3; 69,1
18:00 Великобритания Оценка прироста ВВП от NIESR июнь n/a; n/a; 0,4%
18:30 США Запасы природного газа за неделю 26.06-02.07 n/a; n/a; 78 миллиарда куб. футов
19:00 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 27.06-03.07 n/a; n/a; -4,4 миллиона баррелей

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Европейские рынки откроются негативно…

Европейский рынок акций закончил неделю снижением из-за разочаровывающей статистики с американского рынка труда, который опять продемонстрировал свой слабый рост в июне на 18 000, против ожидаемого количества на 90 000 и указал, что экономика США продолжает находиться в не лучшей форме. Слабые данные по занятости в несельскохозяйственном секторе Штатов вместе с европейским долговым кризисом вызвали подъем опасений связанных с состоянием крупных и экономически развитых стран, что вызвало обвальное падение основных европейских фондовых индексов. Рост доходностей итальянских государственных облигаций привел негативное внимание и к состоянию итальянского госдолга.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся со снижением на уровне 150.11 (-3.97).
Бумаги Unicredit Bank обвалились на 4.30%, Barclays на 3.18%, а Banco Santander рухнули на 3.81%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,990.58 (-1.06%); DAX 30 - 7,402.73 (-0.92); CAC 40 - 3,913.55 (-1.67%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,777.00 (-0.57%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1114.44 (-0.79%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.01% (-0.015), 10-летних German Government Bonds составляет 2.83% (+0.006%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.21% (-0.105).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают находиться под давлением после сильного падения в пятницу на фоне слабых данных по занятости в США, которые довольно сильно разочаровали инвесторов.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 117.75 (-0.49%) а американская нефть марки WTI (ICE) 95.63 (-0.60%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,546.40 (+0.31%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 343.55 (-0.79%).

Доллар на утренних торгах растет против всех основных валют под влиянием слабой пятничной статистики с американского рынка труда, которая вызвала серьезные опасения у инвесторов и значительное снижение риск-аппетит инвесторов. Евро продолжает находиться под сильным давлением на фоне долговых проблем периферийных европейских стран.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.76 (+0.33%).

Прогноз дня:
Разочаровывающие данные с рынка труда Штатов нанесли сильный удар по ожиданиям инвесторов и, похоже, нескоро инвесторы возобновят покупки рискованных активов. Для того, чтобы рынок воспрянул духом необходимы новые убедительные данные роста мировой экономики. На этом фоне пара EURUSD может продолжить снижение в русле боковой тенденции до уровня 1.4160.

События сегодня:
Время московское
16:15 Канада Начало строительства домов июнь n/a; 182.000; 184.000
18:30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса 2 кв. 2011

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 54 минуты
Инвесторы опять вспомнили о европейском долговом кризисе…

Слабые данные с американского рынка труда обрушили в пятницу мировые рынки, подорвав надежды инвесторов на скорейшее восстановление мировой экономики. Рост безработицы до 9,2% с 9,1%, а также довольно низкий уровень прироста рабочих мест за последний месяц 18000 при прогнозе увеличения на 90000, опять напомнило инвесторам, что экономика США все еще испытывает серьезные проблемы и это является наряду с европейским долговым кризисом основным лимитирующим фактором ограничивающим рост высокодоходных активов.

После того, как Греция, Ирландия и Португалия получили финансовую помощь от ЕС и МВФ, внимание инвесторов переключилось на возможный итальянский долговой кризис. Рост доходностей по итальянским 10-летним государственным облигациям на это указывает.
Во всяком случае, высшие еврочиновники, возможно, попытаются опередить события и исключить факт возникновения проблем у Италии, которая обладает самым большим в численном выражении государственным долгом в ЕС. Еврокомиссары дают понять, что итальянская тема обсуждаться не будет.
Представитель Ван Ромпея Дирк Де Бейкер сказал: "Это координационное, а не кризисное заседание". Он добавил, что Италия не входит в повестку дня и отказался говорить о предмете обсуждения. (Рейтер)
Но существует и другое мнение, что все-таки эта тема обсуждаться будет, во всяком случае, источники информационного гиганта Рейтар на это указывают.

На этом фоне единая валюта и в целом высокодоходные валюты оказались под сильнейшим давлением и, возможно, данной ситуации инвесторы предпочтут уходить в качество – американский доллар, который несмотря на проблемы в Штатах является в подобных случаях активом убежищем нарду с франком Швейцарии и золотом, котировки которого опять начали расти.

В данной ситуации можно предположить, что доллар будет получать поддержку против основных валют, особенно против евро, фунта и сырьевых валют.

Статистика сегодня:
16:15 Канада Начало строительства домов июнь n/a; 182.000; 184.000
18:30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса 2 кв. 2011

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EURUSD
Пара усиливает свое снижение на фоне слабой статистики с американского рынка труда и обострения ситуации округ долгового кризиса ЕС. Исходя из этого, можно предположить, что она имеет шансы продолжить падение в краткосрочной перспективе.
Осциллятор Stoch. на графике демонстрирует продолжение падения пары. Индикатор RSI, находясь ниже 50%, указывает на усиление нисходящей тенденции.


Торговые рекомендации. Если пара закрепится ниже уровня 1,4150, возможно, ее дальнейшее снижение. Продаем пару с краткосрочной целью 1,3950.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Уолл-Стрит откроется падением…

Американский фондовый рынок закончил торги в пятницу падением после крайне разочаровывающей статистики с рынка труда, которая вышла заметно хуже ожиданий. Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло сего лишь на 18 000 вместо ожидаемого количества в 90 000. В дополнение к этому продолжающиеся долговые проблемы стран ЕС оказали негативное воздействие на настроения инвесторов.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 48.34 (-1.59%).
Акции Bank of America обвалились на 2.01%, JPMorgan Chase & Co. на 1.40%, Citigroup Inc на 1.41%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 2,859.81 (-0.45%), S&P 500 – 1,343.80 (-0.70%), NASDAQ Comp. – 2,859.81 (-0.45%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,324.60 (-1.28%). Американские рынки откроются падением.

Нефтяные фьючерсы на европейских торгах в Лондоне продолжают падать на фоне слабого экономического роста США и ожиданий дефолта в Греции и осложнения долгового кризиса в Италии.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 116.26 (-1.78%), американская нефть марки WTI (ICE) 94.64 (-1.65%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,555.20 (+0.88%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,325.57 (-0.78).

На валютном рынке доллар США продолжает расти под влиянием довольно сильного негативного новостного фона порожденного европейскими долговым кризисом и невозможностью пока договориться в Конгрессе США по вопросу увеличения объема государственного долга.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.26 (+0.99%).


Прогноз дня:
Мы считаем, что пара EURUSD продолжит снижаться к уровню 1.3935 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
16:15 Канада Начало строительства домов июнь n/a; 182.000; 184.000
18:30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса 2 кв. 2011

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 6 минут
Рост доллара, похоже, сегодня продолжится…

Европейский рынок акций в понедельник продолжил свое падение под влиянием усиливающихся опасений связанных с разрастанием европейского долгового кризиса. Если рынки как то свыклись с мыслью, что финансовая помощь Греции еще теоретически возможна, то ЕС не сможет уже физически помочь Италии, если "вирус заражения" распространится на эту важную во всех отношениях экономику еврозоны. На этих опасениях инвесторы уже начали выходить из бумаг итальянских компаний, обусловив падение местного фондового рынка на 4% под влиянием обширных распродаж.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся со снижением на уровне 142.50 (-5.07).
Бумаги Intesa Sanpaolo обвалились на 7.74%, BNP Paribas на 6.75%, а Societe Generale рухнули на 5.70%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,929.16 (-1.03%); DAX 30 - 7,230.25 (-2.33); CAC 40 - 3,807.51 (-2.71%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,682.00 (-1.03%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1097.60 (-1.51%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.89% (-0.031), 10-летних German Government Bonds составляет 2.62% (-0.037%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.09% (+0.014).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне снижаются на продолжающихся опасениях вокруг европейского долгового кризиса. Втягивание в негативную орбиту Италии может нанести серьезный урон риск аппетиту инвесторов.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 116.49 (-0.64%) а американская нефть марки WTI (ICE) 94.32 (-0.88%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,552.70 (+0.23%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 340.62 (-0.85%).

Доллар на утренних торгах продолжает расти против всех основных валют за исключением иены. Полномасштабное падение склонности инвесторов к риску продолжается. Единая валюта обновила свои локальные минимумы, снизившись ниже уровня в 1.4000.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.89 (+0.54%).

Прогноз дня:
Усиление негативных настроений по поводу событий в еврозоне и ожидания разрастания долгового кризиса на Италию, оказывает серьезное влияние на настроения инвесторов. Если экономическая статистика из США или положительные новости из Европы не появятся на этой неделе, можно ожидать дальнейшего падения склонности инвесторов к риску и дальнейшего снижения пары EURUSD до уровня 1.3775 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
11:30 Великобритания Выступление заместителя управляющего Банка Англии Ч. Бина
В течение дня: ЕС Саммит министров финансов ЕС
12:30 Великобритания Индекс потребительских цен июнь n/a; 4,5% г/г ;4,5% г/г
12:30 Великобритания Индекс цен на жилье DCLG май n/a; -0,2% г/г; -0,3% г/г
12:30 Великобритания Индекс розничных цен июнь n/a; 5,2% г/г; 5,2% г/г
12:30 Великобритания Торговый баланс май n/a; -7,3 млрд. фунтов; -7,4 млрд. фунтов
12:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен июнь n/a; 3,4% г/г; 3,3% г/г
13:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от CB май n/a; n/a; 0,4%
16:30 Канада Торговый баланс май n/a; -0,8 млрд. канадских долларов; -0,9 млрд. канадских долларов
16:30 США Торговый баланс май n/a; -44,1 млрд. долларов; -43,7 млрд.
18:00 США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP июль n/a; 45,7; 44,6 22:00 США Протоколы заседания FOMC

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 59 минут
Рынки не на шутку перепуганы ситуацией в Европе…

Инвесторы не на шутку перепугались после того как стало известно, что европейский долговой кризис может перекинуться на Италию. Проблема состоит в том, что итальянская экономика занимает довольно серьезное место в ЕС и возможность ее заражения проблемами периферийных стран может привести к фактической ликвидации валютного союза и исчезновению евро. На этом фоне еще в понедельник участники ранка начали активно распродавать рискованные активы и в первую очередь бумаги итальянских банков. Доходности по 10-летним государственным облигация выросла до максимальных значений 5,83%, приблизившись к уровню 1997 года, когда доходности достигали уровня в 6%.

На валютном рынке негативные настроения вылились в крупно масштабные распродажи единой валюты, которая продолжает снижаться и находится ниже ключевого уровня в 1,40. На вчерашнем заседании министров финансов ЕС не удалось принять важное решение для разрешения долговых проблем еврозоны. Участники рынка обеспокоены тем, что за Италией провалится в долговую яму и Испания.

Слабость евро способствует росту американского доллара и других основных валют торгуемых против нее. Понижение кредитных рейтингов последнего времени в Греции и особенно в Португалии до бросового уровня заставило инвесторов сфокусироваться на европейском долговом кризисе.

Сегодня внимание инвесторов будет приковано к протоколам заседании ФРС, которые если не дадут никакого намека на продолжение какого-либо другого варианта программы по стимулирования экономики, окажет дальнейшее негативное воздействие на желание инвесторов покупать рискованные активы и будет способствовать дальнейшему росту доллара прежде всего против евро.

Статистика сегодня:
13:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от CB май n/a; n/a; 0,4%
16:30 Канада Торговый баланс май n/a; -0,8 млрд. канадских долларов; -0,9 млрд. канадских долларов
16:30 США Торговый баланс май n/a; -44,1 млрд. долларов; -43,7 млрд.
18:00 США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP июль n/a; 45,7; 44,6
22:00 США Протоколы заседания FOMC

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

GBPUSD
Пара после выходя довольно слабой статистики из Великобритании и снижения данных по потребительской инфляции оказалась под сильным давлением. Если ситуация вокруг европейского долгового кризиса продолжит осложнятся, а статистика из США будет по прежнему выходить противоречивой, можно ожидать дальнейшего снижения пары.
Осциллятор Stoch. на графике демонстрирует продолжение падения пары. Индикатор RSI, находясь ниже 50%, указывает на усиление нисходящей тенденции.


Торговые рекомендации. Если пара преодолеет уровень 1,5783, возможно, ее дальнейшее снижение к уровню 1,5500 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Американские рынки откроются в красной зоне…

Американский фондовый рынок закрылся в понедельник новым падением из-за того, что в Штатах до сих пор не решен вопрос о государственном бюджете. Обострение европейского долгового кризиса также способствовало резкому падению спроса у инвесторов на рискованные активы.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 46.97 (-2.83%).
Акции Bank of America обвалились на 2.01%, JPMorgan Chase & Co. на 1.40%, Citigroup Inc на 1.41%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,505.76 (-1.20%), S&P 500 – 1,319.49 (-1.81%), NASDAQ Comp. – 2,802.62 (-2.00%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,306.90 (-0.89%). Американские рынки откроются падением.

Нефтяные фьючерсы на европейских торгах в Лондоне снижаются, находясь под давлением из-за опасений связанных со спросом в мире на сырую нефть. Европейские долговые проблемы, а также слабый экономических рост в США заставляют инвесторов закрывать длинные позиции по нефтяным фьючерсам.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.21 (-1.76%), американская нефть марки WTI (ICE) 94.12 (-1.09%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,547.60 (-0.10%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,292.13 (-2.52).

На валютном рынке наступило некоторое затишье после сильного роста доллара США под влиянием европейских долговых проблем.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.78 (+0.53%).


Прогноз дня:
Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на статистике из США и публикации протоколов заседания FOMC. Мы считаем, что если данные из США окажутся слабыми, это может способствовать дальнейшему снижению пары EURUSD к уровню 1.3775 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
16:30 Канада Торговый баланс май n/a; -0,8 млрд. канадских долларов; -0,9 млрд. канадских долларов
16:30 США Торговый баланс май n/a; -44,1 млрд. долларов; -43,7 млрд.
18:00 США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP июль n/a; 45,7; 44,6
22:00 США Протоколы заседания FOMC

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 30 минут
Европейские рынки откроются негативно…

Европейский рынок акций во вторник закончил торги снижением на фоне неясной ситуации вокруг решения долговой европейской проблемы. Отсутствие согласованности между лидерами Евросоюза не вдохновила инвесторов и заставила их продолжить распродажи рискованных активов.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся со снижением на уровне 144.06 (+1.10).
Бумаги Banco Santander поднялись на 0.22%, BNP Paribas на 1.05%, а Royal Bank of Scotland на 0.76%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,825.00 (-0.25%); DAX 30 - 7,195.00 (-0.83); CAC 40 - 3,773.50 (-0.98%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,684.00 (-0.37%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1091.72 (-0.54%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.90% (+0.020), 10-летних German Government Bonds составляет 2.68% (-0.032%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.09% (-0.002).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются с небольшим снижением в ожидании данных по запасам нефти и нефтепродуктов США, которые будут опубликованы сегодня вечером.
На фоне нестабильности, которая превалирует на рынках золото продолжает расти выполняя свою роль актива убежища.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 117.45 (-0.26%) а американская нефть марки WTI (ICE) 97.29 (-0.14%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,566.70 (+0.28%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 344.26 (+1.07%).

На валютном рынке некоторое затишье после вчерашнего небольшого отскока на фоне противоречивой информации. С одной стороны очередное понижение кредитного рейтинга Ирландии до Ba1 агентством Moody's, прогноз негативный оказало отрицательное влияние на желание инвесторов покупать рискованные активы, а с другой минутки ФРС показали, что на прошлом заседании обсуждалась возможность продолжения стимулирования национальной экономики.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.34 (+0.14%).

Прогноз дня:
Рынки заняли выжидательную позицию в ожидании выступления Б. Бернанке. Если в своей речи он не скажет ничего нового по поводу возможного продолжения сверх мягкой денежно-кредитной политики, это может привезти к дальнейшему уходу инвесторов от риска и вызвать укрепление американского доллара. Отсутствие действенных решений направленных на разрешение европейского долгового кризиса, а также ожидание дефолта Греции может привезти к дальнейшему снижению пары EURUSD до уровня 1.3775 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
11:15 Швейцария Индекс цен производителей июнь n/a; -0,3% м/м; -0,2% м/м
12:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице июнь n/a; 15.100; 19.600
12:30 Великобритания Средняя заработная плата включая бонусы май n/a; 2,0% 3м/г; 1,8% 3м/г
12:30 Великобритания Уровень безработицы май n/a; 7,7%; 7,7%
13:00 Еврозона Промышленное производство май n/a; 0,5% м/м; 0,2% м/м
16:30 США Цены на импорт июнь n/a; -0,7% м/м; 0,2% м/м
18:00 США Заявление председателя ФРС Б.Бернанке
18:30 США Изменение запасов нефти 04.07-10.07 n/a; n/a; -0,9 млн. баррелей
22:00 США Баланс федерального бюджета июнь n/a; -68,0 млрд. долларов; -57,6 млрд.

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 59 минут
Европейские проблемы продолжатся…

Неутихающие проблемы периферийных стран еврозоны продолжают негативно влиять на склонность инвесторов к покупке рискованных активов. Понижение во вторник в очередной раз кредитного рейтинга Ирландии агентством Moody's до "бросового" уровня усилило падение единой валюты.
Moody's снизило рейтинг Ирландии до Ba1, при этом сохранило негативный прогноз. Рейтинг Ирландии пока еще на 1 ступень выше португальского и на 6 ступеней выше рейтинга Греции. Агентства Standard & Poor's и Fitch Ratings все еще удерживают рейтинг страны на уровне BBB+, что на 3 ступени выше "бросового" уровня, при этом S&P дает стабильный прогноз, а Fitch негативный.

На этом фоне единственной "ложкой меда в бочке дегтя" оказались минутки ФРС опубликованные во вторник. Несмотря на всю неоднозначность протокола можно сказать, что некоторые члены ФРС предлагали оставить стимулирование экономики, хотя и в ограниченном виде, тем более экономический рост остается очень слабым и неустойчивым, а инфляция может снизиться. Пока же ФРС решил занять выжидательную позицию и понаблюдать за ситуацией. Исходя из этого, можно предположить, что если макроэкономическая статистика из Штатов будет выходить негативная, это может подвигнуть Федрезерв возобновить какой-либо вариант стимулирования национальной экономики. И это конечно же скажется на финансовых рынках и несомненно приведет к изменению ситуации в сторону роста рискованных активов и ослабления доллара США. А пока вряд ли можно ожидать изменения тенденций на валютном рынке.

В настоящий момент рост доллара в первую очередь обусловлен слабостью единой валюты и падению риск-аппетит инвесторов.

Сегодня следует обратить внимание на выступление главы ФРС Бернанке. Возможно, он прольет свет на действия ЦБ США в ближайшее время.

Статистика сегодня:
12:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице июнь n/a; 15.100; 19.600
12:30 Великобритания Средняя заработная плата включая бонусы май n/a; 2,0% 3м/г; 1,8% 3м/г
12:30 Великобритания Уровень безработицы май n/a; 7,7%; 7,7%
13:00 Еврозона Промышленное производство май n/a; 0,5% м/м; 0,2% м/м
16:30 США Цены на импорт июнь n/a; -0,7% м/м; 0,2% м/м
18:00 США Заявление председателя ФРС Б.Бернанке
18:30 США Изменение запасов нефти 04.07-10.07 n/a; n/a; -0,9 млн. баррелей
22:00 США Баланс федерального бюджета июнь n/a; -68,0 млрд. долларов; -57,6 млрд.

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EURGBP
Несмотря на явные проблемы в зоне евро, стерлинг по-прежнему будет оставаться под давлением из-за слабой макроэкономической статистики. По этой причине пара имеет все шансы откатить вверх.
Осциллятор Stoch. на графике демонстрирует разворот пары вверх. Индикатор RSI, находясь ниже 50%, указывает на возможное изменение тенденции.


Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз или после преодоления уровня 0,8825 с возможной целью 0,8880 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Падение американского рынка приостновилось…

Американский фондовый рынок закрылся во вторник снижением, хотя и пытался подрасти на фоне публикации минуток ФРС, где был дан намек на возможность продолжения программ по стимулированию экономики если макроэкономическая статистика останется слабой, а инфляция снизится. Начало сезона публикаций отчетности американских компаний пока не вдохновил инвесторов, да и европейские долговые проблемы пока все еще сильны своим негативом.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 46.86 (-0.23%).
Акции Bank of America упали на 1.35%, JPMorgan Chase & Co. на 0.10%, Citigroup Inc на 1.81%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,446.88 (-0.47%), S&P 500 – 1,313.64 (-0.44%), NASDAQ Comp. – 2,781.91 (-0.74%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,319.80 (+0.69%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на европейских торгах в Лондоне вышли в положительную зону на фоне вчерашних данных от Американского института нефти (API), который сообщил, что запасы нефти выросли на 2.3 млн. баррелей до 359421 млн. баррелей. Запасы бензина наоборот снизились на 1.6 млн. баррелей до 208.353 млн. баррелей при том, что по прогнозам ждали роста на 200.000 баррелей. Запасы дистиллятов, включая мазут и дизельное топливо, повысились на 4.8 млн. баррелей до 145353 миллиона, хотя аналитики ожидали, что они вырастут на 400.000 баррелей.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 117.96 (+0.18%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.72 (+0.30%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1,573.00 (+0.68%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,284.78 (-0.57).

На валютном рынке доллар оказался под давлением. Евро, а также остальные высокодоходные валюты растут благодаря некоторой стабилизации ситуации вокруг европейского долгового кризиса и удачного размещения Германией облигации сроком до июля 2021 г. на сумму 3.214 млрд. евро, со средней доходностью 2.70% годовых.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.95 (-0.37%).


Прогноз дня:
Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на статистике из США и выступлении Б. Бернанке.

События сегодня:
Время московское
16:30 США Цены на импорт июнь n/a; -0,7% м/м; 0,2% м/м
18:00 США Заявление председателя ФРС Б. Бернанке
18:30 США Изменение запасов нефти 04.07-10.07 n/a; n/a; -0,9 млн. баррелей
22:00 США Баланс федерального бюджета июнь n/a; -68,0 млрд. долларов; -57,6 млрд.

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

После слов Бернанке оптимизма на рынках поубавилось…

Европейский рынок акций в четверг закрылся в красной зоне из-за продолжающихся проблем в еврозоне и опасений, что в политической борьбе между республиканцами и демократами в Штатах не будет принято решение об увеличении порога государственного долга. Ожидание греческого дефолта и возможного ухудшения ситуации вокруг Италии не позволили инвесторам быть оптимистичными.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся со снижением на уровне 142.88 (-0.83).
Бумаги BNP Paribas потеряли 0.99%, Barclays на 0.94%, а акции Commerzbank рухнули на 4.63%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,846.95 (-1.01%); DAX 30 - 7,214.74 (-0.73); CAC 40 - 3,751.23 (-1.11%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,685.00 (-0.59%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1089.35 (-0.89%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.96% (+0.004), 10-летних German Government Bonds составляет 2.74% (+0.006%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.11% (-0.008).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются с небольшими изменениями после вчерашнего падения на 2.4% на фоне выступления главы ФРС на котором он дал ясно понять, что 3-го этапа программы количественного смягчения не будет.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 118.32 (-0.39%) а американская нефть марки WTI (ICE) 95.88 (+0.20%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,566.70 (+0.28%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 344.73 (-1.27%).

На валютном рынке затишье после вчерашнего небольшого роста американского доллара благодаря словам Б. Бернанке о том, что не существует сейчас планов возобновлять стимулирование экономики.
"Мы не готовы на данном этапе предпринять дальнейшие действия", - отметил он. (Dow Jones Newswires)
Это вызвало полную остановку роста сырьевых активов в первую очередь нефти и поддержало доллар США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.50 (-0.08%).

Прогноз дня:
Надежны на то, что Бернанке подтвердит намеки на возобновление стимулов, не оправдались. На наш взгляд ФРС, скорее всего, возьмет до осени паузу. Что касается ситуации вокруг госдолга, то более вероятно он будет расширен. Долговые проблемы ЕС и низкая летняя активность инвесторов не позволят значительно изменить ситуацию на рынке. Самый реальный вариант это продолжение движения в уже сложившихся ценовых диапазонах.
Что касается пары EURUSD, то мы считаем, что пара останется под давлением и имеет все шансы снизиться до уровня 1.3828 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
13:00 Еврозона Торговый баланс май n/a; -3,2 млрд. евро; -2,9 млрд. евро
16:30 Канада Изменение объема производственных поставок май n/a; -0,3% м/м; -1,3% м/м
16:30 США Базовый индекс потребительских цен июнь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
16:30 США Индекс потребительских цен июнь n/a; -0,1% м/м; 0,2% м/м
16:30 США Производственный индекс по данным ФРБ Нью-Йорка июль n/a; 4,5; -7,8
17:15 США Использование производственных мощностей июнь n/a; 77,1%; 76,7
17:15 США Промышленное производство июнь n/a; 0,4% м/м; 0,1% м/м
17:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана июль n/a; 72,5; 71,5
17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана июль n/a; n/a; 3,8%
В течение дня Еврозона Результаты стресс-тестов банков
21:10 Великобритания Выступление заместителя управляющего Банка Англии П.Такера

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 3 минуты
Инвесторы дезориентированы ситуацией на рынках…

Довольно сложная и противоречивая ситуация продолжается на мировых финансовых рынках. Затянувшийся европейский долговой кризис и отсутствие решения Конгресса США увеличить размер государственного долга не позволяют инвесторам однозначно оценивать ситуацию. Это приводит в первую очередь к росту одного актива – золото, которое получает поддержку на фоне девальвации валют, и высокой волатильности на фондовых рынках.

Противоречивые заявления председателя ФРС Бернанке о возможности продолжения программ по стимулированию национальной экономики окончательно дезориентировали инвесторов. В среду он дал понять, что не исключает возможности при ухудшении экономической ситуации возобновить выкуп государственных облигаций, но уже в четверг окончательно разочаровал участников рынка, сообщив, что подобные действия не планируются.

На этом фоне вчерашние данные по заявкам на пособие по безработице в США вышли лучше ожиданий и способствовали некоторому росту американского доллара. Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 3-9 июля -22000 до 405000, при прогнозе -3000, а индекс цен производителей (PPI) в США в июне -0,4%, при прогнозе -0,2%. Несмотря на это, вряд ли можно ожидать его серьезного роста, как актива убежища.

Продолжающийся европейский долговой кризис также будет негативно влиять на риск-аппетит инвесторов и будет компенсировать стремление инвесторов проявлять активность в покупке рискованных активов и высокодоходных валют.

Исходя из этого можно предположить, что валютные пары продолжат двигаться в узких ценовых диапазонах, продолжая нервно реагировать на новости из Европы и статистику из США.

Статистика сегодня:
13:00 Еврозона Торговый баланс май n/a; -3,2 млрд. евро; -2,9 млрд. евро
16:30 Канада Изменение объема производственных поставок май n/a; -0,3% м/м; -1,3% м/м
16:30 США Базовый индекс потребительских цен июнь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
16:30 США Индекс потребительских цен июнь n/a; -0,1% м/м; 0,2% м/м
16:30 США Производственный индекс по данным ФРБ Нью-Йорка июль n/a; 4,5; -7,8
17:15 США Использование производственных мощностей июнь n/a; 77,1%; 76,7
17:15 США Промышленное производство июнь n/a; 0,4% м/м; 0,1% м/м
17:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана июль n/a; 72,5; 71,5
17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана июль n/a; n/a; 3,8%
В течение дня Еврозона Результаты стресс-тестов банков
21:10 Великобритания Выступление заместителя управляющего Банка Англии П.Такера

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 6 часов 37 минут
Уолл-Стрит откроется в плюсе…

Американский фондовый рынок закрылся снижением после того, как Бернанке дал понять, что третьего этапа программы количественного смягчения не будет.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 46.42 (-1.23%).
Акции Bank of America упали на 1.28%, Citigroup Inc на 1.14%, Morgan Stanley на 0.89%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12,437.12 (-0.44%), S&P 500 – 1,308.87 (-0.67%), NASDAQ Comp. – 2,762.67 (-1.22%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,312.20 (+0.42%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на европейских торгах в Лондоне растут на фоне ожиданий нормализации ситуации вокруг госдолга в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 116.91 (+0.56%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.46 (+0.80%) на торгах в Европе.
В условиях нестабильности желтый металл продолжает тестировать новые максимумы.
Фьючерс на золото составляет 1,573.00 (+0.68%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,288.98 (-0.15).

На валютном рынке доллар получает некоторую поддержку после публика данных по инфляции в США, которая вышла на уровне 0.2%, продемонстрировав ее неизменность по сравнению с предыдущим периодом.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.64 (+0.10%).


Прогноз дня:
Ситуация на рынке продолжает характеризоваться крайней неустойчивостью. На этом фоне наш прогноз по паре EURUSD остается неизменным. Мы ожидаем ее снижение к уровню 1. 3828.

События сегодня:
Время московское
16:30 Канада Изменение объема производственных поставок май n/a; -0,3% м/м; -1,3% м/м
16:30 США Базовый индекс потребительских цен июнь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
16:30 США Индекс потребительских цен июнь n/a; -0,1% м/м; 0,2% м/м
16:30 США Производственный индекс по данным ФРБ Нью-Йорка июль n/a; 4,5; -7,8
17:15 США Использование производственных мощностей июнь n/a; 77,1%; 76,7
17:15 США Промышленное производство июнь n/a; 0,4% м/м; 0,1% м/м
17:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана июль n/a; 72,5; 71,5
17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана июль n/a; n/a; 3,8%
В течение дня Еврозона Результаты стресс-тестов банков
21:10 Великобритания Выступление заместителя управляющего Банка Англии П.Такера

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Доллар продолжит свой рост…

Европейский рынок акций закончил неделю смешанно на фоне ожидания дефолта Греции, а также жарких дебатов в американском Конгрессе по вопросу увеличения порога государственного долга. Неспособность европейских властей комплексно разрешить долговой кризис продолжает негативно влиять на настроения инвесторов.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 140.59 (-1.60%).
Бумаги Barclays упали на 1.13%, Societe Generale на 2.29%, Banco Santander на 0.29%, HSBC на 0.02%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,945.71 (-0.06%); DAX 30 - 7,220.12 (+0.07%); CAC 40 - 3,982.21 (+1.48%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,658.00 (-0.86%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1086.90 (-0.22%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.90% (-0.008), 10-летних German Government Bonds составляет 2.66% (-0.037%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.08% (+0.006).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне находятся под давлением после пятничного роста благодаря ожиданиям, что ФРС продолжит проводить стимулирующие меры в экономике. Помимо этого ожидание данных от Международного энергетического агентства (IEA) о продажах нефти из запасов негативно влияет на динамику цен нефтяных фьючерсов.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 116.93 (-0.28%), а американская нефть марки WTI (ICE) 96.97 (-0.28%).
Фьючерсы на золото продолжают расти, достигнув очередных максимальных значений, из-за неустойчивости мировой экономики европейских проблем и нерешенности вопроса по объему госдолга США.
Фьючерс на золото утром на уровне 1,499.00 (-0.25%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 346.30 (+0.46%).

На валютном рынке доллар США получает некоторую поддержку на фоне неприятия инвесторами риска. Евро продолжает находиться под давлением.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.92 (+0.55%).

Прогноз дня:
Слова Трише о том, что ЕЦБ не будет принимать государственные облигации Греции, пока она не проведет реструктуризацию, оказывает негативное влиянием на риск-аппетит инвесторов. Ожидание дефолта Греции по долгам, скорее всего, приведет к снижению котировок евро против основных валют. Мы ожидаем снижения пары EURUSD к уровню 1.3800 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время Московское
16:30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг май n/a; n/a; 8,22 млрд. канадских долларов
16:30 Канада Продажи новых автомобилей и грузовиков май n/a; n/a; -1,1% м/м
17:00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг май n/a; n/a; 30,6 млрд. долларов
18:00 США Индекс рынка жилья от NAHB июль n/a; n/a; 13

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 14 минут
Важные события предстоящей недели

Результаты стресс-тестов европейских банков оказали евро лишь незначительную поддержку и единая валюта завершила с потерями против основных валют вторую неделю кряду. По данным European Banking Authority (EBA) 8 из 91 банка провалили стресс-тесты. Ожидалось, что 21 банку могут потребоваться дополнительные вливания капитала. Не прошли тесты 5 испанских, 2 греческих и 1 австрийский банк. В трехмесячный срок данные кредитные учреждения должны предоставить планы привлечения капитала в сумме 2.5 млрд. евро ($3.5 млрд.). По оценке EBA доля суверенных греческих обязательств в активах немецких банков составляет 9%, во французских 8%, в кипрских 6%, британских 2%, а итальянских 1%.

Единая валюта снизилась до рекордного минимума против швейцарского франка в преддверии аукциона по казначейским облигациям Италии на фоне роста доходности последних. Отметим, что госдолг Италии является третьим по величине в мире после США и Японии.
Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что Италии надо прилагать больше усилий для того, чтобы ускорить экономический рост и сократить бюджетный дефицит.

В ходе возобновления роста фондовых рынков на фоне оживления аппетитов к рискам доллар сдал свои позиции против европейских валют и товарных валют.
Опубликованный отчет показал рост дефицита торгового баланса США в мае до $50.2 млрд., что значительно превысило пересмотренный показатель за апрель в $43.6 млрд. Более того, дефицит оказался большим, нежели прогнозировали аналитики (средний прогноз -$44 млрд.).
Базовый показатель инфляции потребительских цен растет на протяжении второго месяца кряду, что снижает вероятность того, что ФРС может прибегнуть к дополнительным стимулирующим мерам. Индекс инфляции потребительских цен в США без учета цен на продукты питания и энергоносители в июне вырос на 0.3% против прогноза роста на 0.2%.
Министерство труда США сообщило о сокращении количества обращений за пособием по безработице на 22,000 до 405,000 на прошлой неделе. Аналитики прогнозировали сокращение до 410,000.

Поддержку австралийскому и новозеландскому долларам против доллара США оказала также публикация позитивных экономических данных из Китая.
Рост ВВП Китая, который является основным торговым партнером Австралии и вторым для Новой Зеландии, вырос на 9,5% за апрель-июнь, по сравнению с 9,7% в предыдущем квартале. Однако данные по промышленному производству (15,1% против ожидаемых 13.2% и предыдущего значения 13,3%) и розничных продаж (17,7% против ожидаемых 17% и предыдущего значения 16,39) оказались значительно выше средних прогнозов аналитиков.

Важные события предстоящей недели:

В понедельник 18 июля следует обратить внимание на публикацию в 17:00 МСК отчета Казначейства США об объеме покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами В мае ожидается рост показателя до $48.4 млрд. по сравнению с $30.6 млрд. в апреле.

Вторник, 19 июля будет более насыщен экономическими данными. В 05:30 МСК будет опубликован протокол встречи Резервного Банка Австралии.
В 13:00 МСК Европейский валютный союз представит отчет об объеме производства строительного сектора. В это же время выйдет индекс настроений в деловой среде еврозоны от института ZEW. В июле показатель прогнозируется на уровне -7.4 против -5.9 в июне.
Аналогичный показатель для Германии составит -10.9 против -9.0 в предыдущем периоде.
В 16:30 МСК выйдут данные по рынку жилья США, а именно отчеты о количестве выданных разрешений на строительство и числе новостроек. В это же время ожидается публикация индекса ведущих индикаторов Канады (+1.2% против 1.0% месяцем ранее).
В 17:00 МСК будет объявлено решение по ставкам Банка Канады.

Среда, 20 июля начнется публикацией в 05:00 МСК австралийских данных об инфляционных ожиданиях потребителей. В 06:00 МСК Германия опубликует индекс цен производителей.
В 12:30 МСК ожидается выход протокола заседания Банка Англии.
Американские данные будут представлены публикацией в 18:00 МСК отчета по продажам существующего жилья в США. В 18:30 МСК выйдет Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады.

В четверг 21 июля первой новостью станет публикация сальдо торгового баланса Японии (в 23:50 МСК). в 08:30 МСК выйдет индекс активности во всех отраслях японской экономики.
В 10:00 МСК ожидается Торговый баланс Швейцарии. В 11:30 МСК выйдет индекс деловой активности в секторе услуг Германии, а также индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере. В 12:00 МСК будут опубликованы аналогичные показатели по еврозоне.Великобритания опубликует отчет по розничной торговле в 12:30 МСК.
В 18:00 МСК выйдет индекс деловой активности производителей Филадельфии, а также индекс ведущих индикаторов США.

В пятницу, 22 июля внимание следует обратить на выход в 12:00 МСК индекс делового оптимизма в Германии от IFO. В июле показатель ожидается на уровне 113.6 против 114.5 в предыдущем периоде. В 13:00 МСК Европейский валютный союз опубликует отчет по новым заказам в промышленности. Завершит день публикация в 15:00 МСК индекса цен потребителей от Банка Канады.

Аналитик Игнат Ерастов

добавлено через 1 час 48 минут
Грецию, по всей видимости, ожидает дефолт…

Прошлая неделя оказалась для американского доллара в целом положительная. Сложная ситуация вокруг европейского долгового кризиса, ожидание дефолта по долгам Греции, а также жаркая борьба между представителями республиканской и демократической партий США по вопросу увеличения порога государственного долга, продолжают заставлять инвесторов нервничать, а мировые финансовые рынки резко расти, а затем падать.

Заявление председателя ЕЦБ Ж.К. Трише о том, что ЕЦБ не будет принимать государственные облигации Греции, пока та не проведет реструктуризацию долгов, окончательно убедило участников рынка в том, что Греции дефолта не избежать. Несвоевременность в действиях руководителей ЕС и их непоследовательность, похоже, окончательно похоронит идею спасения греческой экономики.

В то же время в Штатах никак не могут договориться по вопросу уровня увеличения государственного долга. На прошлой неделе рейтинговое агентство Moody’s уже угрожало понизить качественно высокий кредитный рейтинг США с уровня "ААА" если эта проблема не будет решена.

В целом можно говорить с большой долей уверенности, что ситуация крайней нестабильности на валютном рынке останется. Любая негативная новость из Европы или неважная статистика из США будут способствовать росту американского доллара, как актива убежище.

Статистика сегодня:
Время Московское
16:30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг май n/a; n/a; 8,22 млрд. канадских долларов
16:30 Канада Продажи новых автомобилей и грузовиков май n/a; n/a; -1,1% м/м
17:00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг май n/a; n/a; 30,6 млрд. долларов
18:00 США Индекс рынка жилья от NAHB июль n/a; n/a; 13

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EURUSD
Пара продолжает находиться под давлением в результате греческого долгового кризиса, который не позволяет инвесторам оптимистично смотреть в будущее.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможный разворот пары вниз. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50%, что также указывает на продолжение нисходящей тенденции.


Торговые рекомендации. Продаем пару при любом отскоке с целью 1,3800 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
https://www.grandcapital.net

GBPUSD
Пара находится под давлением в результате слабого состояния британской экономики, и любая негативная макроэкономическая статистика будет заставлять пару снижаться.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможный разворот пары вниз. Индикатор RSI также пытается пересечь уровень в 50% сверху вниз и если это произойдет, пара получит дополнительный стимул к снижению.


Торговые рекомендации. Продаем пару при падении ниже уровня 1,6045 с вероятной целью 1,5900 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Уолл-Стрит откроется негативно…

Фондовый рынок США закончил неделю на позитивной ноте на фоне хорошей отчетности ряда американских корпораций и в первую очередь компании Google Inc. отчет которой превзошел ожидания. Инвесторы в пятницу не отреагировали на отсутствие решения относительно повышения уровня госдолга США, очевидно, потому что рынок уверен, что вопрос будет решен в любом случае.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 46.29 (-0.28%)
Акции Bank of America Co. скатились на 0.70%, JPMorgan Chase & Co. на 0.92%, Citigroup Inc. на 1.64%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,479.73 (+0.34%), S&P 500 – 1,316.14 (+0.56%), NASDAQ Comp. – 2,789.80 (+0.98%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,306.50 (-0.61%). Американские рынки откроются падением основных фондовых индексов.

Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне продолжают падать на опасениях угрозы дефолта в Греции и США. Результаты стресс-тестов 90 европейских банков продемонстрировали, что из них 8 нуждаются в дополнительной капитализации в объеме 2.5 млрд. долларов США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 116.45 (-0.70%), американская нефть марки WTI (ICE) 96.69 (-0.57%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,598.80 (+0.55%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,311.87 (+1.78%).

На валютном рынке отмечается небольшой рост доллара против основных валют в преддверии открытия торгов в Штатах.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.88 (+0.47%).

Прогноз дня:
Из-за отсутствия сегодня важной статистики из США рынок довольно вялый, но в целом доллар продолжает укрепляться. Если власти США не примут в ближайшее время решение увеличить потолок госдолга пара евро/доллар может снизиться к уровню 1.3800.

Статистика сегодня:
Время Московское
16:30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг май n/a; n/a; 8,22 млрд. канадских долларов
16:30 Канада Продажи новых автомобилей и грузовиков май n/a; n/a; -1,1% м/м
17:00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг май n/a; n/a; 30,6 млрд. долларов
18:00 США Индекс рынка жилья от NAHB июль n/a; n/a; 13

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 17 часов 58 минут
Европейские рынки откроются небольшим ростом…

Европейский рынок акций закрылся в понедельник снижением под влиянием опасений связанных с европейским долговым кризисом. Участники рынка обеспокоены тем, что в еврозоне отсутствует внятная программа помощи и несогласованность между лидерами ЕС. Дополнительно рынок оказался под давлением из-за результатов стресс-тестов европейских банков 8 из которых как оказалось нуждаются в дополнительной капитализации.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 135.49 (-3.63%).
Бумаги Barclays рухнули на 7.01%, а акции итальянского банка Banco Popolare обвалились на 6.67%, при этом BNP Paribas снизились на 3.64%, Banco Santander на 1.83%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,752.81 (-1.55%); DAX 30 - 7,107.92 (-1.55%); CAC 40 - 3,650.71 (-2.04%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,635.00 (+0.19%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1067.96 (-1.74%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.91% (-0.048), 10-летних German Government Bonds составляет 2.66% (+0.009%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.04% (+0.020).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне немного подрастают после вчерашнего снижения на фоне опасений распространения долгового кризиса в Европе, дефолта Греции и возможного технического дефолта в США. Ожидание снижения спроса на топливо тянет котировки нефти вниз. Перед открытием европейской торговой сессии нефть подрастает на ожиданиях снижения запасов нефти и нефтепродуктов в США, предварительные данные о которых будут сегодня опубликованы от Американского института нефти
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 116.30 (+0.22%), а американская нефть марки WTI (ICE) 96.14 (+0.22%).
Фьючерсы на золото уверенно закрепились выше важного психологического уровня 1600 долларов за унцию. Крайняя нестабильность в мировой экономике заставляет инвесторов уходит в желтый металл.
Фьючерс на золото утром на уровне 1,605.40 (+0.19%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 343.81 (-0.72%).

На валютном рынке доллар США продолжает удерживать ранее достигнутые уровни в ожидании четверга, когда пройдет саммит ЕС по вопросу европейского долгового кризиса.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.74 (-0.07%).

Прогноз дня:
Любые положительные новости из ЕС или Штатов будут ослаблять краткосрочной американский доллар. Скорее всего вряд ли можно ожидать каких-либо серьезных движений на рынках до четверга, когда пройдет европейский саммит по вопросу помощи странам ЕС пострадавшим наиболее сильно от кризиса. Но несмотря на это мы в перспективе ожидаем снижения пары EURUSD к уровню 1.3800.

События сегодня:
Время Московское
13:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW июль n/a; -11,4; -9,0
13:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW июль n/a; -7,4; -5,9
16:30 США Разрешения на строительство июнь n/a; 610.000; 610.000
16:30 США Начало строительства июнь n/a; 580.000; 560.000
16:30 Канада Индекс лидирующих индикаторов июнь n/a; 1,2% м/м; 1,0% м/м
17:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке июль n/a; 1,00%; 1,00%

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 35 минут
Внимание инвесторов сосредоточено на результатах саммита ЕС…

Ожидание результатов внеочередного европейского саммита по вопросу спасения сложной экономической ситуации ряда европейских стран пройдет в этот четверг. До этого события инвесторы заняли выжидательную позицию. Несмотря на то, что на этой встрече, по мнению многих экспертов, вряд ли будет выработано конкретное решение, она может как минимум в краткосрочной перспективе поддержать единую валюту и вместе с ней способствовать некоторому росту оптимизма.

Вполне вероятно, что если на саммите будут приняты какие-нибудь судьбоносные решения, это может оказать давление на доллар США и поддержать риск-аппетит инвесторов.

В настоящий момент все внимание сосредоточено на динамике доходности итальянских государственных облигаций. В последнее время доходности 10-летних облигаций достигала уровня в 5,9%, что является очень высоким уровнем. В настоящее время участники рынка сконцентрировали свое внимание на том, вырастет ли доходность итальянских десятилеток до 7%.

Сегодня внимание будет сосредоточено на макроэкономической статистике из Европы. Можно предположить, что если данные выйдут на уровне прогноза или хуже, это может в моменте оказать давление на евро, но в целом скорее всего рынки не отреагируют достаточно сильно негативно, так как уже довольно сложная экономическая ситуация в еврозоне рынком учтена.

Статистика сегодня:
Время Московское
13:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW июль n/a; -11,4; -9,0
13:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW июль n/a; -7,4; -5,9
16:30 США Разрешения на строительство июнь n/a; 610.000; 610.000
16:30 США Начало строительства июнь n/a; 580.000; 560.000
16:30 Канада Индекс лидирующих индикаторов июнь n/a; 1,2% м/м; 1,0% м/м
17:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке июль n/a; 1,00%; 1,00%

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EURJPY
Пара продолжает в целом находиться под давлением в результате европейского долгового кризиса, но если рынок получит в четверг на европейском саммите положительный импульс, пара может постараться подрасти от минимальных значений.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможность продолжения роста пары. Индикатор RSI хоть и находится ниже уровня в 50%, но вполне возможно попытается подрасти.


Торговые рекомендации. Покупаем пару при пересечении уровня 112,55 (МА 5) с вероятной целью 114,35 в краткосрочной перспективе, при этом существует вероятность продолжения роста пары к уровню 116,00.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Уолл-Стрит откроется ростом…

Фондовый рынок США в понедельник закрылся в красной зоне из-за того, что европейский долговой кризис, а также отсутствие ясности в вопросе повышения порога государственного долга США, оказали негативное воздействие на инвесторов, вынудив их распродавать рискованные активы.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 45.63 (-1.43%)
Акции Bank of America Co. упали на 2.80%, Wells Fargo & Cо. на 1.10%, Citigroup Inc. на 1.67%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,385.16 (-0.76%), S&P 500 – 1,305.44 (-0.81%), NASDAQ Comp. – 2,765.11 (-0.89%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,308.30 (+0.61%). Американские рынки откроются ростом основных фондовых индексов.

Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне растут благодаря ожиданиям снижения запасов нефти и нефтепродуктов в США окончательные данные по которым будут опубликованы завтра.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 117.05 (+0.85%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.19 (+1.30%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,598.80 (+0.55%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,303.83 (-0.61%).

На валютном рынке доллар заметно потерял против основных валют на ожиданиях положительного результата от внеочередного европейского саммита по вопросу разрешения европейского долгового кризиса.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.40 (-0.52%).

Прогноз дня:
На фоне ожидания обнадеживающих новостей с саммита ЕС пара EURUSD может подрасти к уровню 1.4285, хотя общий наш прогноз о продолжении снижения пары остается в силе, если не будет достигнута главная цель саммита разрешение долгового кризиса.

Статистика сегодня:
Время Московское
16:30 США Разрешения на строительство июнь n/a; 610.000; 610.000
16:30 США Начало строительства июнь n/a; 580.000; 560.000
16:30 Канада Индекс лидирующих индикаторов июнь n/a; 1,2% м/м; 1,0%
17:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке июль n/a; 1,00%; 1,00%

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 часов 10 минут
Ожидание европейского саммита поддерживает евро…

Европейский фондовый рынок закончил торги во вторник в зеленой зоне в ожидании хороших результатов от заседания лидеров еврозоны, которое начнется в четверг. Очевидно, что этот оптимизм строится на том, что на этом саммите будут все-таки приняты важные решения по вопросу долгового кризиса в Европе.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 138.70 (+2.37%).
Бумаги Societe Generale взлетели на 4.39%, а Lloyds на 4.34%, BNP Paribas поднялись на 2.91%, Banco Santander на 1.61%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,789.99 (+0.65%); DAX 30 - 7,192.67 (+1.19%); CAC 40 - 3,694.95 (+1.21%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,679.00 (+0.79%). Европейские фондовые рынки откроются в зеленой зоне.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1076.88 (+0.84%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.91% (+0.031), 10-летних German Government Bonds составляет 2.71% (+0.033%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.04% (-0.016).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне продолжают расти после вчерашних данных от Американского института нефти, которые показали снижение за прошлую неделю запасов нефти. Запасы нефти сократились на 5.2 млн. баррелей до 354.242 млн. баррелей, в тоже время запасы бензина и дистиллятов выросли соответственно на 2.0 млн. баррелей до 210.310 миллиона и на 1.1 млн. баррелей до 146,423 миллиона.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 118.11 (+0.89%), а американская нефть марки WTI (ICE) 98.80 (+0.95%).
Фьючерсы на золото вчера резко снизились на фоне некоторого роста склонности инвесторов к покупке рискованных активов в преддверии европейского саммита.
Фьючерс на золото утром на уровне 1,605.40 (+0.19%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 346.54 (+0.79%).

На валютном рынке затишье после вчерашнего небольшого ослабления доллара на фоне роста риск-аппетита инвесторов. Все внимание участников рынка будет сосредоточено на публикации протоколов заседания Банка Англии на июль, данным из США и пресс-конференции канадского ЦБ.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.33 (+0.25%).

Прогноз дня:
Надежды на хороший результат европейского саммита поддерживает единую валюту. Если действительно какие-либо результаты будут, это может краткосрочно поддержать евро, хотя в целом наш прогноз остается негативным.

События сегодня:
Время Московское
12:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии июль
16:30 Канада Оптовые продажи май n/a; 0,2% м/м; -0,1% м/м
18:00 Еврозона Индекс потребительского доверия июнь n/a; -10; -10
18:00 США Продажи жилья на вторичном рынке июнь n/a; 4,93 миллиона; 4,81 миллиона
18:30 Канада Отчет по монетарной политике Банка Канады
18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 10.07-16.07 n/a; n/a; -3,1 миллиона баррелей
19:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 36 минут
Риск-аппетит инвесторов растет, а доллар под давлением…

С приближением европейского саммита лидеров еврозоны пока не удается получить более-менее ясную картину того, что же ожидает главного фигуранта – Грецию. А ожидает ее, похоже, дефолт. В каком это будет виде уже не важно, главное сам факт. Возможно, на этом саммите и будет констатирован факт такого развития ситуации для Афин. Перед ЕС стоит сейчас задача не распространения заражения на Испанию и Италию. Вот если там произойдут события похожие на греческие, это будет уже очень серьезная проблема, которая может привести в ликвидации европейского валютного союза.

"Есть другие обязательные шаги, которые мы (еще) должны совершить, а не только (объявить) эффектный результат, решающий все проблемы", - сказала немецкий лидер на совместной с президентом России Дмитрием Медведевым пресс-конференции в рамках форума Петербургский диалог. (Рейтер)

В тоже время, похоже, ситуация нормализуется и в Штатах. Сенаторы от республиканцев и демократов предложили план действий по сокращению дефицита бюджета, и привести к повышению верхнего предела госдолга. Если это решение будет реализовано, то рынки, во всяком случае, на время успокоятся и это будет способствовать росту риск-аппетита инвесторов, что, несомненно, приведет к локальному ослаблению американского доллара.

Сегодня внимание будет сосредоточено на макроэкономической статистике из еврозоны. Вчерашние данные индекса экономических настроений еврозоны от ZEW, которые вышли лучше ожиданий и продемонстрировали снижение на 7,00 в место прогнозируемых -7,40 оказали поддержку единой валюте.

Сегодня следует обратить внимание на индекс потребительского доверия из еврозоны. Если данный показатель выйдет не хуже прогноза единая валюта может продолжить расти против доллара США на ожиданиях положительного результата саммита ЕС.

Статистика сегодня:
Время Московское
12:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии июль
16:30 Канада Оптовые продажи май n/a; 0,2% м/м; -0,1% м/м
18:00 Еврозона Индекс потребительского доверия июнь n/a; -10; -10
18:00 США Продажи жилья на вторичном рынке июнь n/a; 4,93 миллиона; 4,81 миллиона
18:30 Канада Отчет по монетарной политике Банка Канады
18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 10.07-16.07 n/a; n/a; -3,1 миллиона баррелей
19:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EURUSD
Пара получает поддержку благодаря ожиданиям того, что европейская встреча по вопросу помощи пострадавшим от долгового кризиса странам пройдет положительно. На этом фоне возможен краткосрочный рост пары.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможное продолжение движения вверх. Индикатор RSI находится выше уровня в 50%, что также указывает на усиление восходящей тенденции.


Торговые рекомендации. Покупаем пару на снижении с целью 1,4270, а при пробитии этого уровня возможен дальнейший рост к уровню 1,4455.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Ожидание результатов саммита ЕС толкает евро вверх…

Европейский рынок акций закрылся в среду ростом в надежде, что лидерам еврозона удастся договориться по вопросу разрешения европейского долгового кризиса. Лидерами роста были бумаги компаний банковского сектора, которые последнее время находились под сильным давлением.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 145.20 (+4.69%).
Бумаги Commerzbank взлетели на 6.31%, Societe Generale на 5.14%, BNP Paribas поднялись на 4.58%, а Lloyds на 2.80%,

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,853.82 (+1.10%); DAX 30 - 7,221.36 (+0.40%); CAC 40 - 3,754.60 (+1.61%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,722.00 (+0.63%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1091.11 (+1.32%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.95% (+0.026), 10-летних German Government Bonds составляет 2.82% (+0.059%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.07% (-0.003).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено после вчерашнего роста на фоне более, чем ожидалось снижения запасов нефти. Запасы нефти в США снизились за прошлую неделю на 3.73 млн. баррелей до 351.73 млн. баррелей, об этом сообщило в среду государственное Управление энергетической информации (EIA).
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 118.44 (+0.25%), а американская нефть марки WTI (ICE) 98.68 (+0.28%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,602.90 (+0.38%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 346.28 (-0.08%).

На валютном рынке продолжается ослабление американского доллара на фоне ожиданий положительного решения по Греции сегодня на саммите ЕС и надежд на увеличение порога госдолга в США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.85 (-0.33%).

Прогноз дня:
Договоренность между Германией и Францией по вопросу помощи Греции это, несомненно, поддержит риск аппетит, и единая валюта продолжит свой рост до уровня 1.4460 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время Московское
11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе июль n/a; 54,1; 54,6
11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг июль n/a; 56,1; 56,7
12:00 Еврозона Сальдо платежного баланса май n/a; -4,7 млрд. евро; -5,1 млрд.
12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе июль n/a; 51,6; 52,0
12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг июль n/a; 53,2; 53,7
12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора июнь n/a; 11,7 млрд. фунтов; 15,2 млрд. фунтов
12:30 Великобритания Розничные продажи июнь n/a; 0,5% м/м -1,4% м/м
13:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW июль n/a; n/a; -24,3
16:30 США Число обращений за пособием по безработице за неделю 10.07-16.07 n/a; 408.000; 405.000
18:00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфия июль n/a; 3,4; -7,7
18:00 США индекс лидирующих индикаторов июнь n/a; 0,2% м/м ; 0,8% м/м
18:00 США Индекс цен на жилье от OFHEO май n/a; 0,4% м/м ; 0,8% м/м
18:30 США Запасы природного газа за неделю 10.07-16.07 n/a; n/a; 84 млрд. куб. футов

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 12 минут
Рынки по-прежнему пока еще не верят в спасение Греции…

В преддверии европейского саммита ЕС Германии и Франции удалось договориться по поводу второй программы помощи Греции. Еще не известны подробности этого соглашения, но финансовые рынки пока на это реагируют положительно, продолжая покупать высокодоходные активы, при этом американский доллар находится под давлением. Напряженность на рынках несколько снизилась, но пока еще рано говорить о том, что проблемы европейского долгового кризиса окончательно разрешились. Более серьезную реакцию можно ожидать, когда станут известны окончательные условия договоренностей. Если они опять будут обкладывать Грецию, какими бы ни было жесткими условиями, реакция рынка будет однозначной – продажи евро и полномасштабное снижение склонности к риску.

На фоне европейского долгового кризиса в последнее время макроэкономическая статистика продолжает в ЕС выходить довольно слабая и это не случайно, так экономически развитые и практически не пострадавшие от кризиса лидеры еврозоны Франция и Германия не могут на себе тянуть всю экономику еврозоны. В то же время так называемые периферийные европейские страны – Греция, Ирландия, Португалия и, возможно, Испания с Италией испытывают серьезные экономические проблемы.

Сегодня внимание будет сосредоточено на результатах саммита ЕС. Реакция инвесторов на сегодняшнее размещение Испанских долговых бумаг показала, что инвесторы по-прежнему проявляют озабоченность европейскими проблемами и предпочитают занять выжидательную позицию.

Испания разместила государственные облигации с погашением в апреле 2021 г на сумму 1,807 млрд. евро с максимальной доходностью 5,921%, которая является довольно высокой, размещение облигаций с погашением в июле 2026 г на сумму 814 млн. евро, показало еще более высокую доходность 6,218%. На этом фоне евро оказался под некоторым давлением.

Помимо европейских новостей сегодня внимание также будет обращено на данные с рынка труда США. Неважные данные могут вызвать падение интереса инвесторов к высокодоходным валютам и способствовать укреплению доллара США.

Статистика сегодня:
Время Московское
12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора июнь n/a; 11,7 млрд. фунтов; 15,2 млрд. фунтов
12:30 Великобритания Розничные продажи июнь n/a; 0,5% м/м -1,4% м/м
13:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW июль n/a; n/a; -24,3
16:30 США Число обращений за пособием по безработице за неделю 10.07-16.07 n/a; 408.000; 405.000
18:00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфия июль n/a; 3,4; -7,7
18:00 США индекс лидирующих индикаторов июнь n/a; 0,2% м/м ; 0,8% м/м
18:00 США Индекс цен на жилье от OFHEO май n/a; 0,4% м/м ; 0,8% м/м
18:30 США Запасы природного газа за неделю 10.07-16.07 n/a; n/a; 84 млрд. куб. футов

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EURUSD
Пара резко снизилась после выхода слабой статистики по еврозоне. И несмотря на положительное ожидание результатов саммита пара оказалась под некоторым давлением.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможное продолжение движения вверх. Индикатор RSI находится пока ниже уровня в 50%.


Торговые рекомендации. Покупаем пару на снижении с целью 1,4370, а при преодолении этого уровня возможен дальнейший рост к уровню 1,4460.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Результаты саммита вызвали резкое падение доллара США…

Европейский рынок акций закрылся в четверг ростом благодаря положительному решению, выработанному на саммите ЕС по вопросу предоставлении помощи Греции. На встрече было решено оказывать финансовую помощь Греции, Ирландии и Португалии под меньшую ставку и на более длинный срок.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 153.54 (+5.74%).
Бумаги BNP Paribas взлетели на 4.18%, Barclays подскочили на 7.75%, Lloyds на 2.59%, а Banco Santander на 4.42%,

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,899.89 (+0.79%); DAX 30 - 7,290.14 (+0.95%); CAC 40 - 3,816.75 (+1.66%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,790.00 (+0.90%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1103.12 (+1.10%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.00% (-0.017), 10-летних German Government Bonds составляет 2.89% (+0.015%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.17% (+0.093).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне продолжают расти после вчерашнего подъема благодаря новостям из еврозоны.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 117.96 (+0.38%), а американская нефть марки WTI (ICE) 99.61 (+0.48%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,588.00 (+0.06%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 345.27 (-0.29%).

На валютном рынке отмечается некоторая коррекция после вчерашнего ралли основных валют против доллара США благодаря результатам европейского саммита. Инвесторы положительно восприняли эти новости и абсолютно не отреагировали на слабые данные с американского рынка труда.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.31 (+0.11%).

Прогноз дня:
Результаты саммита понравились инвесторам, и они с удовольствием покупали рискованные активы. А сегодня внимание будет сосредоточено на новостях из США, где ожидается положительное разрешение американского кризиса связанного с увеличение порога государственного долга. Риск аппетит заметно вырос и это может позволить паре EURUSD продолжит свой рост до уровня 1.4465 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время Московское
12:00 Германия Индекс делового климата Ifo июль n/a; 113,7; 114,5
13:00 Еврозона Новые промышленные заказы май n/a; 0,7% м/м; 0,8% м/м
15:00 Канада Базовый индекс потребительских цен июнь n/a; 0,0% м/м; 0,5% м/м
15:00 Канада Индекс потребительских цен июнь n/a; -0,2% м/м; 0,7% м/м
16:30 Канада Базовый индекс розничных продаж май n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
16:30 Канада Розничные продажи май n/a; -0,3% м/м; 0,3% м/м

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 59 минут
Результаты саммита вызвали ралли основных валют против доллара…

Новости о том, что лидеры ЕС разработали для Греции новый план финансовой помощи, а также озвучивание комплексного плана борьбы с европейским долговым кризисом, поддержал настроения у участников рынка и способствовал серьезному росту высокодоходных валют против доллара. Политические лидеры дали понять, что у них возник консенсус по вопросу разрешения долгового кризиса.

"Таким образом, мы направили очевидный сигнал рынкам, показав наше стремление остановить кризис и переломить ситуацию в Греции, тем самым обезопасив будущее сбережений, пенсий и рабочих мест граждан всей Европы", - сказал премьер-министр Голландии Марк Рутте после переговоров. (Рейтер)

Вчера рынки так были обрадованы новостями из Европы, что абсолютно не обратили внимание на данные с американского рынка труда, а они вышли хуже ожиданий и продемонстрировали рост заявок на пособие по безработице на 10000, вместо ожидаемого роста на 3000.
Возможно, что, несмотря на неважную статистику из США, рынки продолжат еще какое-то время отыгрывать европейский позитив, но необходимо осознавать, что от слов теперь необходимо будет переходить к делам, а здесь проблемы все еще остаются.

Доллар США, возможно, продолжит оставаться под некоторым давлением, но мы не ожидаем его значительного ослабления. Скорее всего, рост основных валют будет носить ограниченный характер на фоне слабых темпов роста мировой экономики. В этой ситуации любые негативные или позитивные новости будут приводить к резкому росту или ослаблению спроса инвесторов на доллар.

Сегодня помимо статистики из США могут прийти новости о положительном разрешении американской проблемы связанной с размером государственного долга.

Статистика сегодня:
Время Московское
13:00 Еврозона Новые промышленные заказы май n/a; 0,7% м/м; 0,8% м/м
15:00 Канада Базовый индекс потребительских цен июнь n/a; 0,0% м/м; 0,5% м/м
15:00 Канада Индекс потребительских цен июнь n/a; -0,2% м/м; 0,7% м/м
16:30 Канада Базовый индекс розничных продаж май n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
16:30 Канада Розничные продажи май n/a; -0,3% м/м; 0,3% м/м

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

USDCAD
На фоне слабых данных по инфляции пара получила импульс к росту. Возможно, что этот рост может превратиться в коррекционное движение.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможный разворот вверх. Индикатор RSI также пытается развернуться вверх.


Торговые рекомендации. Покупаем пару после преодоления и закрепления выше уровня 0,9500 с целью 0,9547, а при преодолении этого уровня возможен дальнейший рост к уровню 0,9615.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
https://www.grandcapital.net