Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

EURUSD

После вчерашней паники на фоне выступления Бернанке пара нащупала поддержку на уровне 1.3300, который если устоит будет неплохой поддержкой пары в краткосрочной перспективе.
Цена находится ниже средней линии границ Боллинджера и МА 5 и МА 21, что указывает на возможность продолжения медвежьего тренда.
Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на ослабление снижения пары.



Торговые рекомендации. Покупаем пару с возможной локальной целью 1.3427.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Бернанке расстроил спекулянтов...

Американский фондовый рынок закрылся в среду в красной зоне под влиянием слов главы ФРС Б. Бернанке, который на выступлении в Конгрессе США дал понять, что не следует ожидать дальнейшего смягчения монетарной политики в виде очередного раунда программы количественного смягчения. На этом фоне изрядно подросшие основные индексы США незначительно скорректировались вниз.
В лидерах снижения были акции компаний Amazon.com Inc., Amazon.com Inc. и Oasis Petroleum Inc., которые упали от 2.24% до 5.01%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 45.31 (-0.55%). Акции компаний Citigroup Inc., Goldman Sachs и Bank of America потеряли от 0.48% до 1.73%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12952.07 (-0.41%); S&P 500 – 1365.68 (-0.47%); NASDAQ Comp. – 2966.89 (+0.67%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,367.50 (+0.23%). Рынки США откроются в зеленой зоне.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне растут перед открытием торгов в Нью-Йорке на фоне хорошей статистике по ВВП США за 4 квартал, которая оказалась лучше прогнозов 3.0% против 2.8%. Дополнительным фактором также по-прежнему остается напряженность вокруг Сирии и Ирана, которая не позволяет котировкам заметно упасть.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 123.37 (+0.58%), американская нефть марки WTI (ICE) 107.22 (+0.14%).
Золото после вчерашнего резкого падения на фоне слов Бернанке, а также распродаж на долговым рынке США восстанавливается.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,711.10 (-0.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,328.04 (-1.16%).

На валютном рынке отмечается консолидация в ожидании второй части выступления Бернанке и данных по заявкам на пособие по безработице. Помимо этого рынок уже начинает фокусироваться на завтрашних данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США и безработице, которые будут опубликованы завтра.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 78.80 (-0.01%).

Прогноз дня:
Если пара USDCAD удержится ниже уровня 0.9900, у нее есть шанс на хорошей статистике из США снизиться к уровню 0.9765.

События сегодня:
Время московское
17.30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 19-25 февраля n/a; 349,000; 351,000
17.30 США Базовый индекс расходов на личное потребление январь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
17.30 США Личные расходы январь n/a; 0,4% м/м; 0,0% м/м
17.30 США Личные доходы январь n/a; 0,6% м/м; 0,5% м/м
17.30 Канада Сальдо платежного баланса 4 кв. 2011 n/a; -9,4 млрд. кан. долл.; -12,1 млрд. кан. долл
17.30 Канада Индекс цен на сырьевые материалы январь n/a; 0,0% м/м; -2,4% м/м
17.30 Канада Индекс цен производителей январь n/a; 0,4% м/м; -0,7% м/м
19.00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
19.00 США Индекс деловой активности ISM в производственном секторе февраль n/a; 54,6; 54,1
19.00 США Расходы на строительство январь n/a; 1,1% м/м; 1,5% м/м
19.30 США Выступление члена FOMC Сары Раскин
19.30 США Запасы природного газа за неделю 19-25 февраля n/a; n/a; -166 млрд. куб. фут.
В течение дня США Общие объемы продаж автомобилей февраль n/a; 14,0 млн.; 14,2 млн.
21.30 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Хорошая статистика с рынка труда США поддерживает риск аппетит…

Стабилизация общей ситуации вокруг Греции оказывает благотворное влияние на настроения рынка. Обмен старых облигаций на новые, который осуществляет греческое правительство уже идет, и как сообщил глава Еврогруппы Юнкер, после окончания этого процесса Афины получат необходимую финансовую помощь. На этом фоне продолжает радовать картина на европейском долговом рынке. Испанские, португальские, итальянские и французские 10-летние облигации в своих доходностях продолжают снижаться, указывая на рост доверия к этим активам инвесторов.

После проведенного аукциона по предоставлению займов в евро и долларах для европейских банков ЕЦБ, а также "неожиданно" оптимистичного заявления о состоянии экономики США Б. Бернанке, единая валюта хоть и находится под давлением, но все-таки стабилизировалась против доллара США. На своем выступлении уже в Палате представителей США он в четверг ничего особенного не сказал, и его выступление уже рынком замечено не было.

В противовес словам Бернанке сказанным в среду, управляющая Федеральной резервной системы (ФРС) США Сара Блум Раскин хоть и признала в четверг, что "сверхмягкая денежно-кредитная политика создает проблемы для владельцев сбережений, но отметила, что такая политика необходима для возврата экономики на путь восстановления".

"Критики мягкой денежно-кредитной политики ФРС правы в том, что низкий уровень процентных ставок создает напряженность для домохозяйств, которые полагаются на доходы от активов, приносящих проценты", - сказала она. (Рейтер)

В четверг хорошим драйвером к росту склонности инвесторов к рискованной игре оказались данные по числу заявок на пособие по безработице в Штатах. Число заявок на пособия по безработице оказалось минимальным за последние 4 года. Количество первичных заявок снизилось на 2000 до 351 000 с учетом сезонных колебаний, как сообщило Министерство труда. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 353 000. При этом экономистами ожидался рост заявок на 4 000. Безработица в США составила 8,3% в январе. Но пока, несмотря на, такие хорошие цифры безработица в этом году все-таки, по мнению экспертов, останется на высоком уровне.

Рынок полностью сосредоточил свое внимание на данных по занятости и проигнорировал не очень веселые данные производственного индекса ISM 52.4 против прогнозируемого значения 55.0.

События сегодня:
Время московское
11.00 Германия Розничные продажи январь n/a; 0,5% м/м; 0,1% м/м
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе февраль n/a; 51,5; 51,4
14.00 Еврозона Индекс цен производителей январь n/a; 0,6% м/м; -0,2% м/м
17.30 Канада Прирост ВВП декабрь n/a; 0,3% м/м; -0,1% м/м

Сергей Костенко

Европа откроется в плюсе…

Европейский рынок акций закончил торги в четверг ростом на фоне стабилизации ситуации на европейском долговом рынке и хорошей статистики с американского рынка труда.
В лидерах роста были бумаги компаний банковского сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 117.20 (+2.69%).
Бумаги компаний Societe Generale, Intesa Sanpaolo и Unicredit поднялись от 3.34% до 5.79%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5931.25 (+1.02%); DAX 30 - 6941.77 (+1.25%); CAC 40 - 3499.73 (+1.37%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,558.00 (+0.43%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1086.72 (+1.07%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.02% (-0.003), 10-летних German Government Bonds составляет 1.84% (-0.024), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.22% (+0.067).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне снижаются после вчерашнего спекулятивного роста на фоне новостей о срыве поставок из Саудовской Аравии. Цены не нефть в четверг взлетели почти на 5 процентов, когда сообщение из Ирана о пожаре на трубопроводе в Саудовской Аравии заставило спекулянтов активно покупать. Цены резко упали после того, как агентство CNBC процитировало представителя Саудовской Аравии, который заявил, что сообщение было ложним.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 125.57 (-0.50%), а американская нефть марки WTI (ICE) 108.48 (-0.33%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,720.00 (-0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 324.32 (+0.59%).

Валютный рынок стабилизировался в ожидании данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые будут опубликованы на следующей неделе. Доллар получат поддержку против основных валют на фоне сильных данных по заявкам на пособие по безработице в США, которые были вчера опубликованы.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.00 (+0.20%).

Прогноз дня:
Очевидно, что пара EURUSD на фоне роста ликвидности в евро, продолжит снижаться против доллара США к уровню 1.3183.

События сегодня:
Время московское
11.00 Германия Розничные продажи январь n/a; 0,5% м/м; 0,1% м/м
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе февраль n/a; 51,5; 51,4
14.00 Еврозона Индекс цен производителей январь n/a; 0,6% м/м; -0,2% м/м
17.30 Канада Прирост ВВП декабрь n/a; 0,3% м/м; -0,1% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EURUSD

Пара пробила линию поддержки 1.3300 и устремилась, двигаясь внутри ценового канала вниз на фоне роста ликвидности от ЕЦБ в объеме около 350 млрд. евро.
Цена находится ниже средней линии границ Боллинджера и МА 5 и МА 21, что указывает на возможность продолжения медвежьего тренда. Цена присела на МА 100 и если этот уровень будет пробит, то пара имеет все шансы уйти к уровню 1.3150.
Осциллятор Stoch. вышли из зоны перепроданности, но все равно устремлены вниз. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на усиление снижения пары.



Торговые рекомендации. Продаем пару после преодоления уровня 1.3265 с возможной локальной целью 1.3150.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Уолл-стрит откроется нейтрально...

Американский фондовый рынок закончил торги в зеленой зоне благодаря росту акций компаний банковского сектора, которые подскочили в своих ценах из-за хорошей статистики с рынка труда. Как сообщило Министерство труда США, количество первичных заявок снизилось на 2000 до 351 000 с учетом сезонных колебаний. При этом ожидался рост заявок на 4 000. Безработица в США составила 8,3% в январе.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 45.79 (+1.06%). Акции компаний Bank of America, Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co и Goldman Sachs подскочили от 1.88% до 5.720%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12980.30 (+0.22%); S&P 500 – 1374.09 (+0.62%); NASDAQ Comp. – 2988.97 (+0.74%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,372.30 (-0.16%). Рынки США откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне снижаются перед открытием торгов в Нью-Йорке на фоне новостей о том, что могут возникнуть перебои из-за сокращения поставок из Саудовской Аравии. В четверг новости об аварии в Саудовской Аравии вызвали сильный рост котировок нефти из-за опасений связанных с ограничение поставок энергоресурсов на мировой рынок.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 125.15 (-0.84%), американская нефть марки WTI (ICE) 108.26 (-0.54%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,711.10 (-0.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,345.52 (+1.32%).

На валютном рынке доллар продолжает получать поддержку на фоне ослабления евро, которое в первую очередь вызвано улучшением ситуации в экономике США. Слова Бернанке сказанные в среду в Конгрессе разочаровали спекулянтов тем, что ФРС вполне вероятно откажется от нового этапа количественного смягчения.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.21 (+0.48%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD продолжает снижаться, двигаясь к нижней границе ценового диапазона 1.3150. Если она преодолеет уровень 1.3183, тогда действительно можно ожидать ее снижения к этому уровню.

События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Прирост ВВП декабрь n/a; 0,3% м/м; -0,1% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Доллар растет вместе с нефтью…

Прошлая неделя закончилась уверенным ростом американского доллара на фоне притока нового объема ликвидности от ЕЦБ и технической перепроданности американской валюты. Растущие цены на нефть из-за напряженности вокруг Ирана и возможного падения добычи нефти в Саудовской Аравии вызывают опасения инвесторов в способности мировой экономики по этой причине восстанавливаться.

Доллар сильно вырос против евро и японской иены. Для второй основной причиной были данные статистики, которые подтвердили, что экономика все еще находится в дефляции. В тоже время данные из Италии указали на ухудшение ситуации с госдолгом, что, конечно же, на фоне действий ЕЦБ по предоставлению ликвидности оказало дополнительное воздействие на единую валюту.

В пятницу 25 из 27 стран Европейского Союза подписали предложенное Германией соглашение об ужесточении бюджетной дисциплины в зоне евро, который должен предотвратить чрезмерную трату средств, которая привела к экономическому кризису.

"Такое сильное ограничение... по отношению к долгам и дефициту важно само по себе", - сказал председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей. "Оно поможет предотвратить повторение суверенного долгового кризиса", - добавил глава Евросовета. (Рейтер)

Последние события в Европе оказали негативное влияние на долговые рынки ряда стран. Доходности по 10-летним государственным облигациям Франции, Португалии и Испании прекратили снижаться и даже начали подрастать, символизируя на наличие неуверенности инвесторов.

Сегодня внимание необходимо сосредоточить на данных из Еврозоны и США.

События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Розничные продажи январь n/a; 2,0% г/г; 0,6% г/г
13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг февраль n/a; 49,5; 49,4
13.30 Еврозона Индекс уверенности инвесторов от Sentix март n/a; -5,4; -11,1
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в сфере услуг февраль n/a; 55,0; 56,0
14.00 Еврозона Розничные продажи январь n/a; 0,0% м/м; -0,3% м/м
19.00 США Индекс деловой активности для непроизводственной сферы февраль n/a; 56,1; 56,8
19.00 США Производственные заказы январь n/a; -1,3% м/м; 1,1% м/м

Сергей Костенко

EURUSD

Пара достигла линии поддержки 1.3183 и на фоне перепроданности, может развернуться для локально роста.
Цена находится ниже средней линии границ Боллинджера и МА 5 и МА 21, что указывает на возможность продолжения медвежьего тренда, но при этом выше МА 200, хотя и ниже МА 100.
Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на ослабление снижения пары.



Торговые рекомендации. Покупаем пару с возможной локальной целью 1.3305.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Европа откроется в минусе…

Европейский рынок акций закончил неделю в смешанной динамике на фоне возобновившегося роста цен на энергоресурсы и роста американского доллара. Также дополнительным негативом были очередные спекуляции о том, что Греция может не получить вовремя финансовую помощь.
В лидерах роста были бумаги компаний банковского и финансового сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 117.61 (+0.35%).
Бумаги компаний Banco Santander, BNP Paribas и Societe Generale поднялись от 0.39% до 1.32%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5911.13 (-0.34%); DAX 30 - 6921.37 (-0.29%); CAC 40 - 3501.17 (+0.04%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2534.50 (-0.55%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1087.08 (+0.03%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.99% (+0.012), 10-летних German Government Bonds составляет 1.80% (-0.065), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.14% (-0.078).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне практически в цене не меняются после коррекции на прошлой неделе.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 123.68 (+0.02%), а американская нефть марки WTI (ICE) 106.86 (+0.15%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,720.00 (-0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 321.17 (-0.97%).

На валютном рынке рост доллара США приостановился в ожидании новой статистики из США и Европы. Подписание 25 странами ЕС предложенный Германией договор об ужесточении бюджетной дисциплины является положительным фактом и, возможно, оказывает поддержку единой валюте, которая, торгуясь против доллара США, достигла сильного уровня поддержки.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.51 (+0.05%).

Прогноз дня:
Если пара EURUSD удержится выше уровня 1.3183, тогда возможно коррекционное движение пары вверх к уровню 1.3300.

События сегодня:
Время московское
11.00 Германия Розничные продажи январь n/a; 0,5% м/м; 0,1% м/м
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе февраль n/a; 51,5; 51,4
14.00 Еврозона Индекс цен производителей январь n/a; 0,6% м/м; -0,2% м/м
17.30 Канада Прирост ВВП декабрь n/a; 0,3% м/м; -0,1% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Новости из Китая несколько охладили пыл инвесторов США...

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу в красной зоне на фоне фиксации прибыли в ожидании новой порции статистики. Внимание на этой неделе будет сосредоточено на данных с рынка труда, которые если окажутся не хуже ожиданий, могут привести к новому росту рынка акций США на фоне ожидания продолжения восстановления экономики.
В лидерах снижения были акции компаний NewMarket Corp., Rollins Inc. и Oasis Petroleum Inc., которые потеряли от2.89% до 3.19%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 45.59 (-0.44%). Акции компаний Citigroup Inc., Wells Fargo & Cо. и Goldman Sachs упали от 0.09% до 0.97%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12977.57 (-0.02%); S&P 500 – 1369.63 (-0.32%); NASDAQ Comp. – 2976.19 (-0.43%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,362.80 (-0.44%). Рынки США откроются со снижением.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне движутся смешанно перед открытием торгов в Нью-Йорке на фоне новостей о том, что Китай снижает темп роста национальной экономики до 7.5% в 2012 году. Это разочаровало инвесторов не только на сырьевых, но и на фондовых торговых площадках.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 123.66 (+0.01%), американская нефть марки WTI (ICE) 106.25 (-0.42%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,711.10 (-0.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,332.47 (-0.97%).

На валютном рынке доллар продолжает получать поддержку против основных валют за исключением иены. Сегодняшние новости из Китая ухудшили настроения инвесторов, которые продолжили закрытие коротких позиций по доллару США. Единая валюта "присела" на линию поддержки 1.3183 в ожидании новых данных по экономике США и ЕС.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.54 (+0.10%).

Прогноз дня:
Пара GBPUSD не удержится выше уровня 1.5780, это может привести к локальному падению пары к уровню 1.5706. Пробитие же уровня 1.5870 может привести к росту пары к уровню 1.5955 к краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
19.00 США Индекс деловой активности для непроизводственной сферы февраль n/a; 56,1; 56,8
19.00 США Производственные заказы январь n/a; -1,3% м/м; 1,1% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынки продолжили корректироваться…

Европейский рынок акций закончил торги в понедельник в красной зоне на фоне технической перекупленности, новостей из Китая о понижении прогноза роста до 7.5% и ожидания разрешения ситуации вокруг Греции. 8 марта ожидается окончательное решение по предоставлению Афинам финансовой помощи.
Лидерами снижения были акции компаний добывающего и банковского сектора. Бумаги Bhp Billiton, Rio Tinto и Xstrata, упали от 2.93% до 4.93%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 115.55 (-1.75%).
Бумаги Societe Generale, Deutsche Bank и Banco Santander потеряли от 1.69% до 2.04%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5874.82 (-0.61%); DAX 30 - 6866.46 (-0.79); CAC 40 - 3487.54 (-0.39%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2537.00 (-0.35%). Европейские фондовые рынки откроются со снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1080.54 (-0.60%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.99% (-0.016), 10-летних German Government Bonds составляет 1.83% (+0.026), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.19% (+0.031).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают корректироваться на фоне снижения цели роста китайской экономики до уровня 7.5% и заседания лидеров США и Израиля по ситуации вокруг Ирана.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 123.64 (-0.13%) а американская нефть марки WTI (ICE) 106.71 (-0.01%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,701.60 (-0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 319.45 (-0.54%).

На валютном рынке доллар Австралии оказался под давлением в результате решения РБА оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне 4.25% и снизился к уровню поддержки 1.0606. Единая валюта консолидируется в ожидании разрешения ситуации вокруг Греции. Иена также подрастает против американского доллара по причине снижения риск аппетита инвесторов.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.48 (+0.02%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD продолжает консолидироваться, скорее всего это продолжится до конца недели, когда станет понятно получит ли Греция деньги или нет, а также выхода данных с рынка труда США.

События сегодня:
Время московское
14.00 Еврозона Пересмотренные данные по ВВП 4 кв. 2011 n/a; -0,3% кв/кв; -0,3% кв/кв
19.00 Канада Индекс деловой активности от Ivey февраль n/a; 62,2; 64,1

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Инвесторы ожидают новостей из Греции и рынка труда США…

Греческие власти продолжают осуществлять выкуп старых государственных облигаций на новые и поэтому в преддверии окончательного разрешения долгового кризиса, а точнее получения финансовой помощи, торопят частных кредиторов с обменом. Но, похоже, есть некоторые кредиторы, ожидающие дефолта Афин и рассчитывающие получение выплат по CDS. Но греческие власти торопят их, говоря, что вряд ли они могут рассчитывать на большее.

"Все, кто считает, что может отсидеться и получить выплаты сполна, ошибается, - сказал министр финансов Греции Евангелос Венизелос. - Мы готовы активировать положение о коллективном действии, если потребуется". (Рейтер)

В прошлом месяце министры финансов еврозоны договорились, что инвесторы пойдут на убытке в размере 53.5 процента от номинальной стоимости облигаций, или 73-74% приведенной стоимости, для спасения Греции от дефолта и понижения ее долговой нагрузки на 100 млрд. евро.

Пока Европа ожидает разрешения ситуации вокруг Греции, Резервный банк Австралии принял решение оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне 4.25%. На этом фоне пара AUDUSD оказалась под сильным давлением и продолжила снижаться от максимальных уровней начала года. Комментарии управляющего РБА Гленна Стивенса по-прежнему говорят о том, что ЦБ проявляет склонность к мягкой денежно-кредитной политике.

В целом можно ожидать слабой активности на рынке в ожидании разрешения ситуации вокруг Греции на этой неделе и данных с американского рынка труда.

Статистика сегодня:
Московское время
14.00 Еврозона Пересмотренные данные по ВВП 4 кв. 2011 n/a; -0,3% кв/кв; -0,3% кв/кв
19.00 Канада Индекс деловой активности от Ivey февраль n/a; 62,2; 64,1

Сергей Костенко

GBPUSD

Пара оказалась под сильным давлением в результате общего падения риск аппетита и спекуляций того, что греки не успеют получить вовремя обещанную финансовую помощь. Дополнительным негативным фактором оказалось желание зафиксировать прибыль перед публикацией данных с рынка труда США, которые будут опубликованы в пятницу.
Цена находится ниже средней линии границ Боллинджера и МА 5 и МА 21, что указывает на возможность продолжения медвежьего тренда.
Осциллятор Stoch. указывает на продолжение снижения пары. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и дает сигнал на усиления нисходящей тенденции.



Торговые рекомендации. Продаем пару с возможной локальной целью 1.0500, если будет преодолен уровень 1.0595.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Вчерашний обвал на рынках приостановился…

Основной причиной вчерашнего обвала на мировых рынках явились слабые данные по ВВП в еврозоне -0.3%, банальная перекупленность американского рынка акций, понижение прогноза роста экономики Китая с уровня в 8% до 7.5% и очередные спекулятивные опасения связанные с тем, что Афинам не удастся договориться со значительным количеством частных кредиторов об обмене старых государственных облигаций на новые с потерями более 50%.

При этом необходимо заметить, что все греческие банки примут участие в программе реструктуризации долга страны. Во всяком случае, об этом вчера сообщил высокопоставленный греческий банкир. Крайний срок обмена облигаций намечен на 8 марта.

Вчера на валютном рынке начали первыми "валиться" сырьевые валюты. После решения РБА оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне 4.25%, доллар Австралии усилил свое падение против американской валюты. Тоже самое произошло и с другими валютами.

Слабые данные по ВВП еврозоны за 4-ый квартал усилили падение единой валюты на фоне спекуляций связанных с возможным неконтролируемым дефолтом Греции. Риск беспорядочного дефолта остается и продолжает негативно влиять на настроения инвесторов.

На этом воне доллар США и японская иена стали пользоваться спросом как активы убежища, что привело к их резкому росту. Общая нервозность на рынке продолжается. Участники рынка ожидают пятничных данных по занятости в США, а также новостей по Греции

Сегодня внимание необходимо сосредоточить на данных по числу занятых от ADP в экономике США. Положительные результаты могут несколько сгладить общий негатив царящий на рынках.

События сегодня:
Время московское
12.00 Швейцария Валютные резервы февраль n/a; n/a; 227,2 млрд.
15.00 Германия Заказы в промышленности январь n/a; 0,6% м/м; 1,7% м/м
17.15 США Изменение числа занятых по данным ADP февраль n/a; 201.000; 170.000
17.30 Канада Разрешения на строительство январь n/a; -2,3% м/м; 11,1% м/м
17.30 США Пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 4 кв. 2011 n/a; 0,8% кв/кв; 0,7% кв/кв
17.30 США Пересмотренные данные по затратам на рабочую силу 4 кв. 2011 n/a; 1,2% кв/кв; 1,2% кв/кв
19.30 США Изменение запасов нефти n/a; 4,2 млн. баррелей

Сергей Костенко

После вчерашнего обвала рынки замерли…

Европейский рынок акций во вторник обвалился, следуя общим тенденциям на рынках основными драйверами которых были очередные спекулятивные опасения связанные с тем, что Афинам не удастся до 8 марта договориться с большей частью частных кредиторов об обмене старых гособлигаций на новых с потерями 53% и слабый прогноз по росту китайской экономики с прогнозируемого ранее уровня в 8% до 7.5%. Более заметно падение усилилось с открытием торговых площадок в США, которые открылись падением основных фондовых индексов.
В лидерах снижения были бумаги компаний банковского и финансового сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 109.41 (-5.31%).
Бумаги компаний Unicredit, ING Groep, BBVA, BNP Paribas и Societe Generale обвалились от 5.18% до 6.82%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5765.80 (-1.86%); DAX 30 - 6633.50 (-3.39%); CAC 40 - 3364.80 (-3.52%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2446.50 (+0.53%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1052.11 (-2.63%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.97% (+0.023), 10-летних German Government Bonds составляет 1.80% (+0.018), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.12% (-0.063).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне после вчерашнего обвала на рынках восстанавливаются. И основной причиной удерживающей цены на энергоресурсы на высоких уровнях является высокий объем ликвидности от крупнейших мировых ЦБ, которые своими вливаниями в экономики обесценивают деньги, ну и по-прежнему остающийся еще на высоком уровне спрос на нефть.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 122.46 (+0.39%), а американская нефть марки WTI (ICE) 105.08 (+0.36%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,673.80 (+0.10%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 314.45 (-1.57%).

На валютном рынке рост доллара США приостановился после вчерашнего ралли на фоне опасений связанных с ситуацией вокруг возможного неконтролируемого дефолта Греции. Участники рынка ожидают развязки 8 марта по Греции и данные с рынка труда США. Можно предположить, что если грекам не удастся уговорить большинство частных кредиторов пойти на обмен гособлигаций это, несомненно, приведет к новому обвалу на рынках. Но если же этого не буде, а статистика из США по занятости не подведет, это будет мощнейшим драйвером к росту риск аппетита и падению доллара против основных валют.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.75 (-0.22%).

Прогноз дня:
Рынки ожидают новостей. Мы считаем, что если на рынок не прольется сегодня новая порция негатива, активность будет минимальная.

События сегодня:
Время московское
12.00 Швейцария Валютные резервы февраль n/a; n/a; 227,2 млрд.
15.00 Германия Заказы в промышленности январь n/a; 0,6% м/м; 1,7% м/м
17.15 США Изменение числа занятых по данным ADP февраль n/a; 201.000; 170.000
17.30 Канада Разрешения на строительство январь n/a; -2,3% м/м; 11,1% м/м
17.30 США Пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 4 кв. 2011 n/a; 0,8% кв/кв; 0,7% кв/кв
17.30 США Пересмотренные данные по затратам на рабочую силу 4 кв. 2011 n/a; 1,2% кв/кв; 1,2% кв/кв
19.30 США Изменение запасов нефти n/a; 4,2 млн. баррелей

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GBPUSD

Пара продолжает двигаться в боковом диапазоне, где основным фактором, влияющим на ее динамику, являются события в Европе вокруг Греции. Пара нащупала поддержку на МА100 на уровне 1.5698, и если ей удастся удержаться выше этого уровня и если ситуация вокруг Афин завтра положительно разрядится, можно ожидать локального роста пары к уровню 1.5870.
Цена находится ниже средней линии границ Боллинджера и МА 5 и МА 21, что указывает на возможность продолжения медвежьего тренда.
Осциллятор Stoch. указывает на продолжение снижения пары. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50%, но демонстрирует ослабление нисходящей тенденции.



Торговые рекомендации. Покупаем пару на хороших новостях из Греции с возможной локальной целью 1.5870.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Рынок ожидает статистику из Штатов...

Американский фондовый рынок закрылся во вторник сильным падением, основной причиной которого были возобновившиеся опасения, связанные с возможностью неуправляемого дефолта в Греции. И все это вместе с технической перекупленностью фондовых индексов, а также по причине снижения прогнозов роста экономики Китая, разочаровало инвесторов и привело к распродажам рискованных активов. Очень хорошо характеризовал эту картину индекс волатильности VIX или как его еще часто называют "индекс страха", который подскочил на 15.62%.
В лидерах снижения были в первую очередь бумаги финансового и банковского сектора.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 43.80 (-2.69%). Акции компаний Bank of America, Goldman Sachs и Citigroup Inc. обвалились от 3.26% до 4.63%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12759.15 (-1.57%); S&P 500 – 1343.36 (-1.54%); NASDAQ Comp. – 2910.32 (-1.36%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,347.80 (+0.44%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне растут по причине сообщения от китайских властей, что "поднебесная" увеличит импорт энергоносителей в этом году из-за опасения возможности срыва поставок и проведения Ираном ядерной программы.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 122.70 (+0.59%), американская нефть марки WTI (ICE) 105.16 (+0.44%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,681.10 (+0.54%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,303.47 (-1.95%).

На валютном рынке рост доллара приостановился в ожидании данных по занятости от ADP,а также статистики по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые будут опубликованы в пятницу. Хорошие данные могут успокоить инвесторов и способствовать стабилизации ситуации в ожидании развязки по Греции и пятничных данных.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.83 (-0.13%).

Прогноз дня:
Мы ожидаем, что ситуация вокруг Греции разрешится положительно и это будет сильным драйвером к росту покупок риска с одновременным ослаблением американского доллара.

События сегодня:
Время московское
17.15 США Изменение числа занятых по данным ADP февраль n/a; 201.000; 170.000
17.30 Канада Разрешения на строительство январь n/a; -2,3% м/м; 11,1% м/м
17.30 США Пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 4 кв. 2011 n/a; 0,8% кв/кв; 0,7% кв/кв
17.30 США Пересмотренные данные по затратам на рабочую силу 4 кв. 2011 n/a; 1,2% кв/кв; 1,2% кв/кв
19.30 США Изменение запасов нефти n/a; 4,2 млн. баррелей

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Греки избежали неконтролируемого дефолта…

Новости из Греции о том, что ей удалось провести сделку об обмене облигаций с частными кредиторами, вернули на рынок оптимизм. Разрешение этой поистине тяжелейшей ситуации грозившей неуправляемым дефолтом и всеевропейским финансовым кризисом является важным событием. Удалось обменять более 90% облигаций и это очень хороший результат в реструктуризации греческого долга.
Наличие реструктуризации долга является основным условием для получения финансовой помощи в размере 130 млрд. евро от Евросоюза и МВФ. На этом фоне инвесторы ожидают официального результата по обмену государственных облигаций Греции с частными кредиторами.

Благодаря новостям из Греции ситуация на Форекс резко изменилась. Доллар пошел вниз, а единая валюта резко пошла вверх, отражая своей динамикой отношение инвесторов к риску. Британский фунт также не остался в стороне и вырос после решения Банка Англии оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне 0.5%.

Данные по заявкам на пособие по безработице в США оказались хуже ожиданий вместо роста заявок на 2 000 они увеличились на 8 000 до 362 000, но благодаря новостям из Греции были полностью проигнорированы рынком. Ну, а сегодня все внимание сосредоточено на данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, а также об уровне безработицы в американской экономике. Помимо данных из США важными для игроков на валютном рынке будут данные из Европы и Канады. И если данные не подкачают, то мы увидим продолжение локального ослабления американского доллара.

Статистика сегодня:
Московское время
11.00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен февраль n/a; 0,7% м/м; 0,7% м/м
11.00 Германия Торговый баланс январь n/a; 14,3 млрд. евро; 13,9 млрд. евро
13.30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности январь n/a; 0,4% м/м; 1,0% м/м
13.30 Великобритания Индекс цен производителей февраль n/a; 0,7% м/м; 0,5% м/м
13.30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей февраль n/a; n/a; 4,1%
13.30 Великобритания Промышленное производство январь n/a; 0,4% м/м; 0,5% м/м
13.30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей февраль n/a; 0,4% м/м; 0,5% м/м
16.00 Канада Изменение количества занятых февраль n/a; 13.900; 2.300
16.00 Канада Уровень безработицы февраль n/a; 7,6%; 7,6%
17.30 Канада Торговый баланс январь n/a 2,0 млрд. канадских долларов; 2,7 млрд. канадских долларов
17.30 Канада Производительность труда 4 кв. 2011 n/a; 0,7% кв/кв; 0,4% кв/кв
17.30 США Изменение количества занятых (за исключение сельского хозяйства) февраль n/a; 208.000 243.000
17.30 США Торговый баланс январь n/a; -48,8 млрд. долл.; -48,8 млрд. долл.
17.30 США Уровень безработицы февраль n/a; 8,3%; 8,3%
17.30 США Средняя почасовая заработная плата февраль n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
19.00 Великобритания Оценка ВВП от NIESR февраль n/a; n/a; -0,2% м/м
19.00 США Оптовые запасы январь n/a; 0,7% м/м; 1,0% м/м

Сергей Костенко

Доллар, возможно, продолжит снижаться…

Европейский рынок акций закончил торги в четверг продолжением ралли на фоне положительного разрешения ситуации вокруг Греции. Новости об успешном ведении переговоров между греческими властями и частными инвесторами оказались главным стимулирующим фактором, способствующим росту европейских фондовых площадок.
В лидерах роста оказались акции компаний банковского сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 114.78 (+3.08%).
Бумаги BNP Paribas, Societe Generale и Deutsche Bank подскочили от 3.75% до 4.57%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5859.73 (+1.18%); DAX 30 - 6834.54 (+2.45); CAC 40 - 3478.36 (+2.54%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2524.50 (+0.20%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1074.79 (+1.54%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.02% (+0.005), 10-летних German Government Bonds составляет 1.80% (+0.026), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.14% (+0.000).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут на фоне снижения напряженности вокруг Греции и ожидания сохранения спроса на энергоресурсы.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 125.65 (+0.17%) а американская нефть марки WTI (ICE) 107.19 (+0.57%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,701.60 (-0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 316.04 (+0.57%).

На валютном рынке наблюдается небольшая коррекция с ростом доллара США после вчерашнего его сильного ослабления на новостях из Греции. Сегодня все внимание будет сосредоточено на данных по занятости в США. Если данные выйдут в русле ожиданий или даже лучше, это будет дополнительным стимулом к росту покупок риска инвесторами с одновременным ослаблением доллара США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.35 (+0.21%).

Прогноз дня:
Покупаем пару EURUSD на снижении с возможной локальной целью 1.3300.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности январь n/a; 0,4% м/м; 1,0% м/м
13.30 Великобритания Индекс цен производителей февраль n/a; 0,7% м/м; 0,5% м/м
13.30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей февраль n/a; n/a; 4,1%
13.30 Великобритания Промышленное производство январь n/a; 0,4% м/м; 0,5% м/м
13.30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей февраль n/a; 0,4% м/м; 0,5% м/м
16.00 Канада Изменение количества занятых февраль n/a; 13.900; 2.300
16.00 Канада Уровень безработицы февраль n/a; 7,6%; 7,6%
17.30 Канада Торговый баланс январь n/a 2,0 млрд. канадских долларов; 2,7 млрд. канадских долларов
17.30 Канада Производительность труда 4 кв. 2011 n/a; 0,7% кв/кв; 0,4% кв/кв
17.30 США Изменение количества занятых (за исключение сельского хозяйства) февраль n/a; 208.000 243.000
17.30 США Торговый баланс январь n/a; -48,8 млрд. долл.; -48,8 млрд. долл.
17.30 США Уровень безработицы февраль n/a; 8,3%; 8,3%
17.30 США Средняя почасовая заработная плата февраль n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
19.00 Великобритания Оценка ВВП от NIESR февраль n/a; n/a; -0,2% м/м
19.00 США Оптовые запасы январь n/a; 0,7% м/м; 1,0% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Экономика США продолжает восстанавливаться…

После бурных событий прошлой недели, острие которых было направленно на ситуацию вокруг Греции, новая неделя начинается спокойно и все внимание на ней будет сосредоточено на заседании ФРС.

Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики в очередной раз порадовали не только инвесторов, но и спекулянтов, которые еще охотнее закрывали короткие позиции против доллара США. Число рабочих мест в промышленном секторе экономики увеличилось в феврале на 227 000, превысив прогноз экономистов, которые ждали прироста на 213 000. Это явилось очередным сигналом того, что экономика США продолжает восстанавливаться в отличие от вошедшей в новую волну экономического спада Европы.

Реакция участников рынка на данные оказались довольно бурными и даже несколько нетрадиционными в условиях последних лет, когда обычно после некоторого роста доллар все равно оказывался под давлением в результате большого предложения долларовой ликвидности. Но в этот раз все было как в старые добрые времена – фондовые и сырьевые рынки выросли, а вот евро оказался под сильнейшим давлением. Основной причиной этому явилась не только сложная экономическая ситуация в Европе, но и аналог американской QE, которую проводил ЕЦБ для стабилизации европейского долгового рынка.

События сегодня:
Время московское
11.00 Германия Индекс оптовых цен февраль n/a; 1,1% м/м; 1,2% м/м
22.00 США Бюджет федерального баланса февраль n/a; -229,2 млрд. долл.; -27,4 млрд. долл.

Сергей Костенко