Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Уолл-Стрит постарается сегодня не обвалиться...

Американский рынок акций закончил торги в среду снижением основных индексов в результате фиксации прибыли после непродолжительного ралли и под тяжестью новостей о возможном ухудшении политической ситуации в персидском заливе.
Лидерами падения были акции компаний NII Holdings, Wynn Resorts Ltd, Warner Chilcott Plc., Research in Motion. и Flextronics Intl Lt., которые потеряли от 3.11% до 4.47%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 38.88 (-1.79%).
Акции JPMorgan Chase & Co, Citigroup и Bank of America упали от 1.15% до 3.56%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12151.41 (-1.14%); S&P 500 – 1249.64 (-1.25%); NASDAQ Comp. – 2267.08 (-1.14%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,247.80 (+0.27%). Рынки США откроются в небольшом плюсе.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне торгуются без особых изменений на фоне небольших объемов после вчерашнего снижения на фоне ближневосточных событий.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 107.61 (+0.05%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.46 (+0.10%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,599.40 (-0.41%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,215.21 (-1.93%).

На валютном рынке доллар продолжает получать поддержку на тонком рынке, продолжая отыгрывать события на Ближнем Востоке связанные с Ираном. Сегодняшнее размещение итальянских и французских государственных облигаций также не способствовало росту единой валюты. Доходности по 10-летним бумагам выросли в Италии и Франции соответственно до 7.06% и 3.06%, что оказало негативное давление на пару EURUSD
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.08 (+0.24%).

Прогноз дня:
Напряженность вокруг Ирана оказывает негативное давление на риск аппетит инвесторов и приводит к дальнейшему падению пары EURUSD, которая может свалиться к уровню 1.2700.

События сегодня:
Время московское
17.30 США Заявки на пособие по безработице декабрь n/a; 370 тыс; 364 тыс.
18.45 США Индекс деловой активности (Чикаго) декабрь n/a 60.4 62.6
19.00 США Незавершённые продажи жилья ноябрь n/a 1.8% 10.4%
19.30 США Запасы природного газа декабрь n/a n/a -100 млрд.
20.00 США Запасы сырой нефти декабрь n/a n/a -10.6 млн.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EURUSD

Пара находится под сильнейшим давлением после вчерашних новостей о возможном осложнении ситуации в Персидском заливе с вероятностью вооруженного конфликта.
Пара находится в нижней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. и RSI указывает на усиление движения вниз.



Торговые рекомендации. Если пара удержится ниже уровня 1,2940, тогда возможно падения к уровню 1,2700.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

В новом году евро останется под давлением…

Европейский рынок акций закончил торги четверг ростом на фоне низких объемов, слабого размещения итальянских облигаций и позитивных статистических данных из США. Чикагский индекс Национальной ассоциации менеджеров по закупкам, отражающий уровень деловой активности на Среднем Западе США, снизился в декабре лишь до 62.5 пункта с 62.6 пункта в ноябре, при этом прогнозировалось, что он снизится до 61.0 пункта. Также положительной новостью были опубликованные данные о количестве предстоящих продаж домов в ноябре, которые выросли на 7.3%, при прогнозе роста на 2.0%.
Лидерами роста были бумаги компаний Carrefour, Repsol Ypf, BAYER AG и GDF Suez, которые выросли от 2.74% до 3.32%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 99.39 (+1.59%).
Бумаги BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Banco Santander и Deutsche Bank выросли от 0.67% до 2.48%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5566.77 (+1.08%); DAX 30 - 5848.78 (+1.34); CAC 40 - 3127.56 (+1.84%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2299.50 (+0.04%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 992.78 (+0.96%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.91% (+0.010%), 10-летних German Government Bonds составляет 1.84% (-0.052), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.96% (-0.001).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне подрастают после вчерашних данных из США и небольшого роста запасов нефти, которые продемонстрировали сдержанный рост.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 108.15 (+0.13%) а американская нефть марки WTI (ICE) 99.80 (+0.15%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,556.10 (+0.99%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 304.55 (-0.31%).

На валютном рынке затишье после вчерашнего роста доллара на фоне опасений связанных с эскалацией политической ситуации в Персидском заливе.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.83 (-0.11%).

Прогноз дня:
Скорее сего мы сегодня не увидим серьезных движений, если, конечно же, на рынок опять не поступят очередные негативные новости. В новом году евро по-прежнему останется под давлением из-за слабости европейской экономики, которая вошла во вторую волну кризиса.

События сегодня:
Время московское
11.00 Великобритания Индекс цен на жильё от Nationwide декабрь n/a; 0.3%; 0.4%
13.30 Великобритания Объёмы жилищного кредитования, потраченные не по назначению декабрь n/a; -7.3 млрд.; -9.1 млрд.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Европейские проблемы будут по-прежнему в центре внимания…

Европейский рынок акций закончил неделю смешанно на фоне новых опасений связанных с европейскими проблемами. Понижение рейтинга суверенных облигаций Венгрии до "мусорного" уровня опять напомнило инвесторам о том, что кризис в Европе усугубляется.
Лидерами снижения были бумаги компаний финансового и горнорудного секторов. Акции Tesco, Xstrata, Rio Tinto и Bhp Billiton упали от 0.10% до 0.76%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 91.61 (-5.84%).
Бумаги Societe Generale, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и Unicredit упали от 3.29% до 11.12%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5649.68 (+0.45%); DAX 30 - 6057.92 (-0.62); CAC 40 - 3137.36 (-0.24%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2287.50 (+0.18%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1013.73 (+0.03%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.96% (-0.039%), 10-летних German Government Bonds составляет 1.85% (-0.009), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.02% (-0.028).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются разнонаправленно после снижения в пятницу в Нью-Йорке на фоне роста доллара США и слабого подъема американских фондовых индексов, вызванного отчетностью компаний, и это несмотря на отличные данные с рынка труда США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.46 (+0.35%) а американская нефть марки WTI (ICE) 101.27 (-0.29%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,556.10 (+0.99%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 309.48 (+0.30%).

На валютном рынке отмечается небольшое ослабление американского доллара после его сильного роста в конце недели на фоне новых опасениях вызванных ситуацией в Европе. Дополнительную поддержку в пятницу доллар получил благодаря хорошей отчетности с рынка труда США, которая продемонстрировала рост рабочих мест за прошлый месяц до 200 000, а также снижение уровня безработицы до 8.5%.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.60 (+0.04%).

Прогноз дня:
Похоже, что сегодня пара EURUSD может отскочить вверх, предварительно достигнув нового локального минимума. Мы считаем, что необходимо пару продавать на любом локальном росте с возможной целью 1.2580.

События сегодня:
Время московское
13.30 Еврозона Индекс уверенности инвесторов январь n/a; -23,8; -24,0
15.00 Германия Промышленное производство ноябрь n/a; -0,5% м/м; 0,8% м/м
17.30 Канада Разрешения на строительство ноябрь n/a; -3,1% м/м; 11,9% м/м
19.30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса
21.40 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 28 минут
Похоже, США продолжают экономически "подниматься с колен"…

Конец года выдался для экономики США весьма неплохим. Снижение безработицы до уровня 8.5% явилось приятной неожиданностью, так как предполагалось, что она наоборот вырастет до уровня 8.7%. В тоже время количество рабочих мест в декабре впервые за последние годы с начала кризиса 2008 года достигло уровня в декабре 200 000, что также является весьма оптимистичным. И если бы не усугубляющийся кризис в Европе, то экономика США, как локомотив могла бы потянуть за собой и мировую экономику вверх.

Но кризис в ЕС показал, что он носит фундаментальный характер и приведет к снижению экономического роста в странах Европы, которые пока еще неспособны кардинально изменить ситуацию в еврозоне в политическом смысле. А это, как показали события последних двух лет, является основным препятствием к разрешению долгового кризиса. Инвесторы нервничают и это как лакмусовая бумага демонстрируют высокие уровни доходностей итальянских, испанских и португальских государственных облигаций.

Сложная ситуация в ЕС будет по-прежнему в краткосрочной перспективе негативно влиять на склонность инвесторов к риску. А единая валюта, как барометр будет и дальше чутко реагировать на развитие событий в Европе. А так как не стоит ожидать в ближайшем будущем улучшения ситуации, то можно говорить, что евро продолжит свое падение в первую очередь против американского доллара, который, несмотря на, разницу в процентных ставках не в его пользу из-за экономических рисков и улучшений в экономике Штатов, будет получать поддержку.

В целом можно говорить, что евро ожидают невеселые времена и, скорее сего, мы увидим новые минимумы по паре EURUSD.

Статистика сегодня:
Московское время
13.30 Еврозона Индекс уверенности инвесторов январь n/a; -23,8; -24,0
15.00 Германия Промышленное производство ноябрь n/a; -0,5% м/м; 0,8% м/м
17.30 Канада Разрешения на строительство ноябрь n/a; -3,1% м/м; 11,9% м/м
19.30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса
21.40 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EURUSD
Пара отскакивает после сильной просадки в первую неделю нового года на фоне сильной перепроданности и переговоров между канцлером Германии Меркель и президентом Франции Саркози.
Индикатор RSI вышел из зоны перепроданности и указывает на возможный локальный рост пары. Тоже самое демонстрирует и осциллятор Stoch. На фоне новостей из Европы пара может подняться к уровню 1,2790, что соответствует 23% откату по Фибоначчи. Но вряд ли можно ожидать, что этот отскок превратится в полномасштабный рост.


Торговые рекомендации. Продаем пару на любом локальном росте с возможной целью 1,2580. в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

EURUSD

Пара получает небольшую поддержку после довольно сильной перепроданности с начала года, но в целом вряд ли можно ожидать дальнейшего роста пары из-за европейских проблем и возможного снижения процентной ставки ЕЦБ в будущем.
Пара находится в нижней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. и RSI указывает на разворот вниз.



Торговые рекомендации. Продаем пару на росте от уровня 1,2817 с возможной целью 1,2700

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

GBPJPY

Пара нашла поддержку на уровне 118,50 и на фоне роста оптимизма на фондовых и сырьевых рынках может локально откорректироваться вверх к уровню 119,50. Но не стоит в существующем положении дел рассчитывать на дальнейший рост из-за объективных проблем в экономике Британии и общего негативного отношения инвесторов к европейским активам.
Пара находится в нижней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. и RSI указывает на возможный разворот пары вниз.



Торговые рекомендации. Продаем пару на любом росте с возможной целью 118,50.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Уолл-Стрит сегодня продолжит расти...

Американский рынок акций закрылся вчера в плюсе благодаря статистике конца прошлой недели указывающей на то, что ситуация на рынке труда сдвинулась с мертвой точки и начала меняться в положительную сторону, а также ожидания в целом неплохой отчетности от американских корпораций, которые начали отчитываться с алюминиевого гиганта Alcoa.
Лидерами роста были акции компаний Warner Chilcott Plc., First Solar Inc, Vertex Pharmaceutic., Green Mountain Coff. и Netflix, inc., которые подросли от 4.31% до 13.84%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 42.08 (+1.18%).
Акции Goldman Sachs, Bank of America и Citigroup подросли от 1.36% до 1.86%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 12392.69 (+0.27%); S&P 500 – 1280.70 (+0.23%); NASDAQ Comp. – 2676.56 (+0.09%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,287.20 (+0.91%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне продолжают расти на фоне хорошей макроэкономической статистики с рынка труда и обострившейся ситуации вокруг Ирана.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.07 (+0.55%), американская нефть марки WTI (ICE) 102.68 (+1.33%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,599.40 (-0.41%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,630.80 (+1.41%).

На валютном рынке коррекционное ослабление доллара США приостановилось после его сильного роста в начале года. Размещение 26-недельных казначейских облигаций Грецией прошло с доходностью 4.9%, что продолжает указывать на очевидные финансовые проблемы этой страны. В целом можно говорить, что евро останется под давлением еще и по причине того, что ЕЦБ может пойти на снижение ключевой процентной ставки. А это опять новый дополнительный негативный фактор для единой валюты.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.26 (-0.15%).

Прогноз дня:
Возможен на фоне перепроданности локальный рост пары EURUSD к уровню 1.2817, но, скорее всего, пара продолжит свое падение к уровню 1.2695 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
17.15 Канада Начало строительства домов декабрь n/a; 187.000; 181.000
19.00 США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP январь n/a; 45,3; 42,8
19.00 США Оптовые запасы ноябрь n/a; 0,6% м/м; 1,6% м/м
19.30 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж. Уильямса
20.10 США Выступление президента ФРБ Кливленда С. Пианалто

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 часов 58 минут
Европейские рынки откроются в небольшом минусе…

Европейский рынок акций закончил торги во вторник уверенным ростом благодаря ожиданиям возможного смягчения монетарной политики Китая, хорошей отчетности компании Alcoa, которая предваряла начало сезона отчетности американских компаний. Помимо этого General Motors и Ford высказались с большой надеждой на перспективы авторынка, что поддержало настроения инвесторов.
Лидерами роста были бумаги компаний финансового и добывающего секторов. Акции Xstrata, Anglo American, Bhp Billiton и Rio Tinto подскочили от 3.11% до 3.55%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 93.15 (+4.48%).
Бумаги Saint Gobain, Unicredit, BNP Paribas, Barclays и Intesa Sanpaolo взлетели от 5.68% до 6.63%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5696.70 (+1.50%); DAX 30 - 6162.98 (+2.42); CAC 40 - 3210.79 (+2.66%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2337.50 (-0.17%). Европейские фондовые рынки откроются в минусе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1027.23 (+1.84%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.96% (-0.009%), 10-летних German Government Bonds составляет 1.88% (+0.039), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.08% (+0.019).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне находятся у уровней вчерашнего ракрытия после вчерашнего роста на фоне напряженности вокруг Ирана и оптимизма на фондовых рынках.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.32 (+0.04%) а американская нефть марки WTI (ICE) 102.22 (-0.02%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,642.90 (+0.70%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 315.44 (+1.26%).

Напряженность ситуации в ЕС продолжает играть доминирующую роль. После вчерашней попытки вырасти на фоне подъема фондовых рынков, сегодня отмечается рост американского доллара в преддверии заседания ЕЦБ по монетарной политике, которое пройдет в четверг. А сегодня в фокусе рынка окончательные данные по ВВП за 3 квартал еврозоны.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.26 (+0.20%).

Прогноз дня:
Возможно, что сегодня пара EURUSD попробует продолжить расти к уровню 1.2790, но скорее всего, пара останется под давлением и имеет все шансы скататься к уровню 1.2675.

События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Окончательные данные по ВВП 3 кв. 2011 n/a; 0,2% кв/кв; 0,2% кв/в
13.30 Великобритания Сальдо торгового баланса ноябрь n/a; -8,2 млрд. фунтов; -7,6 млрд. фунтов
18.00 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта
19.30 США Изменение запасов нефти 02.01-08.01 n/a; n/a; 2,2 млн. баррелей
23.00 США Бежевая книга

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 29 минут
Высокая степень рисков давит на рынки…

Евро опять оказался под давлением из-за неопределенности вокруг перспектив связанных с разрешением европейского кризиса. Европейские банки по-прежнему продолжают испытывать проблемы с финансированием. Ожидание того, что Греция вряд ли сможет вернуть хотя бы половину полученных ранее денег, не дает покоя инвесторам. И, несмотря на неплохую экономическую ситуацию в США, европейские проблемы будут, во всяком случае, до конца января негативно влиять на динамику единой валюты.

Получит ли Греция дополнительную помощь пока сложно представить. Активные переговоры в этой связи ведутся между Афинами и кредиторами, но пока что не привели к каким-либо положительным договоренностям.

В тоже время сегодня планируется встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с премьер-министром Италии Марио Монти по поводу итальянских планов по улучшению своего финансового положения. И если эта встреча пройдет в положительном ключе, это может оказать локальную поддержку единой валюте и оказать давление на американский доллар и способствовать росту склонности инвесторов к покупке рискованных активов.

В целом можно говорить, что ситуация в еврозоне остается неопределенной и будет способствовать высокой волатильности.

Статистика сегодня:
Московское время
13.00 Еврозона Окончательные данные по ВВП 3 кв. 2011 n/a; 0,2% кв/кв; 0,2% кв/в
13.30 Великобритания Сальдо торгового баланса ноябрь n/a; -8,2 млрд. фунтов; -7,6 млрд. фунтов
18.00 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта
19.30 США Изменение запасов нефти 02.01-08.01 n/a; n/a; 2,2 млн. баррелей
23.00 США Бежевая книга

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

AUDUSD

Пара продолжает чутко реагировать на любые изменения отношения инвесторов к риску в условиях крайне непонятно и практически непрогнозируемой ситуации вокруг европейского кризиса. Если сегодня Германии удастся неплохо разместить свои бундесы, это окажет краткосрочно благотворное внимание на риск аппетит инвесторов и может способствовать локальному росту доллара Австралии.
Пара находится в верхней границе Полос Боллинджера выше важного уровня 1.0300. Если пара удержится выше этого уровня и преодолеет сопротивление 1.0345, тогда возможен ограниченный рост пары к уровню 1.0375. Осциллятор Stoch. указывает на продолжение движения пары вниз. А вот индикатор RSI, продолжая находиться выше уровня в 50%, указывает на усиление восходящей тенденции.



Торговые рекомендации. Покупаем пару с возможной целью 1,0375.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

USDCAD

Пара держится довольно устойчиво благодаря хорошей статистике из США, так как экономика Канады довольно тесно связанная с экономикой США. Возможно, если новости из ЕС в ближайшее время не будут носить откровенно негативный характер, пара продолжит снижаться к локальному минимуму декабря и если уровень 1,0100 не устоит, то пара может продолжить снижаться к уровню 1,0000.
Пара находится в нижней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. указывает на продолжение движения пары вниз. А вот индикатор RSI, продолжая находиться ниже уровня в 50%, указывает на ослабление нисходящей тенденции.



Торговые рекомендации. Продаем пару на росте с возможной краткосрочной целью 1,0100.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Сегодня в фокусе решение ЕЦБ по ставке…

Европейский рынок акций закончил торги в среду снижением из-за заявления агентства Fitch Ratings, что ЕЦБ должен играть более активную роль в выкупе проблемных долгов еврозоны, чтобы сохранить единую европейскую валюту, а также ожидания результатов сегодняшнего аукциона по размещению Испанией и Италией государственных облигаций на открытом рынке.
Лидерами роста были бумаги компаний Philips, NOKIA, L'Oreal, Unilever и Repsol, которые потеряли от 2.08% до 5.71%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 94.15 (+1.07%).
Бумаги BNP Paribas, Deutsche Bank, Royal Bank Of Scotland, Lloyds и Unicredit подскочили от 1.12% до 5.53%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5670.82 (-0.45%); DAX 30 - 6152.34 (-0.17); CAC 40 - 3204.83 (-0.19%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2342.50 (-0.11%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1021.97 (-0.51%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.91% (+0.003%), 10-летних German Government Bonds составляет 1.83% (+0.013), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.03% (-0.036).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут на фоне угроз срыва поставок нефти из Ирана и Нигерии. Инвесторы обеспокоены усилением напряженности между странами Запада и Ирана после гибели иранского физика-ядерщика и началом забастовки нефтяного профсоюза в Нигерии.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 113.01 (+0.68%) а американская нефть марки WTI (ICE) 101.36 (+0.48%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,646.70 (+0.43%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 313.61 (-0.58%).

Доллар в преддверии европейской торговой сессии находится под небольшим давлением против основных валют за исключением иены. Участники рынка ожидают сегодня решения ЕЦБ и Банка Англии по процентным ставкам. Предполагается, что ставки останутся без изменения. Важным для евро будет комментарий главы ЕЦБ Б. Драги.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.52 (-0.12%).

Прогноз дня:
Если Драги даст сегодня понять, что ЕЦБ может пойти на снижение процентной ставки в ближайшем будущем, это может привести к дальнейшему падению единой валюты. При этом пара EURUSD продолжит свое снижение к уровню 1.2580.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности ноябрь n/a; 0,0% м/м; -0,7% м/м
13.30 Великобритания Промышленное производство ноябрь n/a; 0,1% м/м; -0,7% м/м
14.00 Еврозона Промышленное производство ноябрь n/a; -0,2% м/м; -0,1% м/м
16.00 Великобритания Объем выкупа активов Банком Англии n/a; 275 млрд. фунтов; 275 млрд. фунтов
16.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке n/a; 0,50%; 0,50%
16.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке n/a; 1,00%; 1,00%
17.30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке ноябрь n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м
17.30 Еврозона Пресс-конференция президента и вице-президента ЕЦБ
17.30 США Розничные продажи без учёта автомобилей декабрь n/a; 0,3%м/м; 0,2% м/м
17.30 США Розничные продажи декабрь n/a; 0,3% м/м; 0,2% м/м
17.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 02.01-08.01 n/a; 370.000; 372.000
19.00 Великобритания Оценка ВВП от NIESR 4 кв. 2011 n/a; n/a; 0,3%
19.00 США Деловые запасы ноябрь n/a; 0,4% м/м; 0,8% м/м
19.30 США Изменение запасов природного газа 02.01-08.01 n/a; n/a; -76 млрд. куб. футов
23.00 США Баланс федерального бюджета декабрь n/a; -79,0 млрд. долларов; -137,3 млрд. долларов

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Сегодня все внимание на итальянский облигационный аукцион…

Европейский рынок акций закрылся в четверг смешанно на фоне хороших аукционов Италии и Испании по размещению государственных облигаций, решения ЕЦБ оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне 1.0%, также слабой отчетности с рынка труда США и пессимистичного прогноза розничного гиганта Tesco, которые нивелировали позитив.
Лидерами снижения были бумаги компаний Royal Dutch Shell A., Polymetal, William Morrison, и Tesco, которые упали от 2.13% до 15.99%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 96.53 (+2.53%).
Бумаги Societe Generale, Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, и Unicredit подскочили от 3.73% до 13.53%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5662.42 (-0.15%); DAX 30 - 6179.21 (+0.44); CAC 40 - 3199.98 (-0.15%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,341.00 (+0.56%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1018.78 (-0.31%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.93% (+0.007%), 10-летних German Government Bonds составляет 1.83% (+0.021), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.02% (-0.001).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут после вчерашней просадки на фоне решения властей ЕС не вводить эмбарго на покупку нефти на 6 месяцев. Но напряженность вокруг Ирана по-прежнему остается и это в целом поддерживает цены на нефть на высоких уровнях.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 112.33 (+0.56%) а американская нефть марки WTI (ICE) 100.04 (+0.95%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,647.70 (+0.01%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 309.86 (-1.20%).

Вчерашнее удачное размещение государственных облигаций Италией и особенно Испанией на открытом рынке вместе с решением ЕЦБ оставить ключевую процентную ставку на уровне 1.0% и довольно спокойным комментарием главы ЕЦБ Драги, подтолкнуло вверх единую валюту и оказало давление на доллар США. И сегодня доллар также находится под давлением в ожидание очередного размещения гособлигаций Италией. И если это размещение окажется от 2 до 5 млрд. евро это окажет дополнительный толчок для роста евро и подъема риск-аппетита инвесторов.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.84 (-0.24%).

Прогноз дня:
Несмотря на положительный итог размещения облигаций Испанией и Италией, рост евро, по-видимому, все-таки носит локальный характер и похоже на отскок после довольно сильного падения. Если сегодняшнее размещение Италией гособлигаций окажется мене впечатляющим, это может привести к окончанию коррекции пары EURUSD и вызвать ее снижение к уровню 1.2790.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Индекс закупочных цен для производителей декабрь n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
13.30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей декабрь n/a; 0,1% м/м; 0,2% м/м
14.00 Еврозона Сальдо торгового баланса ноябрь n/a; 0,7 млрд. евро; 0,3 млрд. евро
17.30 Канада Сальдо торгового баланса ноябрь n/a; -0,4 млрд. канадских долларов; -0,9 млрд. канадских долларов
17.30 США Сальдо торгового баланса ноябрь n/a; -44,6 млрд. долларов; -43,5 млрд. долларов
17.30 США Индекс цен на импорт декабрь n/a; 0,0% м/м; 0,7% м/м
18.55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана январь n/a; 70,8; 69,9
18.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана январь n/a; n/a; 3,1%
20.10 США Выступление члена совета управляющих ФРС Э.Дьюк

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Новые напасти обрушились на Европу…

Европейский рынок акций закончил неделю в красной зоне на фоне заявления агентства Standard & Poor's о его желании сократить кредитные рейтинги Франции и Австрии на одну ступень, а также ожидания понижения рейтингов агентством Fitch шести стран еврозоны.
Лидерами снижения были бумаги компаний Munchener Ruck AG, Vodafone, Fresnillo и Technip, которые потеряли от 2.09% до 2.71%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 97.68 (+1.19%).
Бумаги компаний европейского банковского сектора HSBC, Lloyds, Banco Santander, Barclays и Royal Bank Of Scotland потеряли от 1.02% до 4.78%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5636.64 (-0.46%); DAX 30 - 6143.08 (-0.58%); CAC 40 - 3196.49 (-0.11%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2317.50 (-0.54%). Европейские фондовые рынки откроются со снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1017.84 (-0.09%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.87% (-0.052), 10-летних German Government Bonds составляет 1.87% (+0.021), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.99% (+0.020).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут на фоне напряженности вокруг Ирана после падения в пятницу вызванного решением агентства Standard & Poor's понизить кредитный рейтинг Франции. Рост доллара на валютном рынке оказал серьезное давление на котировки нефти.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.94 (+0.45%) а американская нефть марки WTI (ICE) 98.92 (+0.22%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,640.50 (+0.59%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 307.70 (-0.70%).

Доллар немного снижается после довольно сильного роста в пятницу на фоне новостей от рейтинговых агентств о возможности понижения рейтингов ряда экономически крупнейших стран Европы из-за неспособности европейской системы побороть кризис. Отношение инвесторов к риску заметно снизилось, что отразилось на падении котировок высокодоходных валют. Сегодня в центре внимания будет аукцион по размещению государственных облигаций Франции и переговоры Греции с кредиторами.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.85 (+0.07%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD находится под давлением, упав к уровню начала 2009 года. Скорее всего, пара продолжит свое падение к уровню 1.2573 после некоторого отскока вверх на закрытии части коротких позиций.

События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Индекс цен производителей декабрь n/a; -0,3% м/м; -0,8% м/м
17.30 Канада Продажи новых автомобилей ноябрь n/a; 0,2% м/м; 3,3% м/м
22.00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EURUSD

После сильного провала в пятницу на фоне понижения рейтинговым агентством S&P кредитного рейтинга 9 европейских стран во главе с Францией, на рынке отмечается отскок благодаря новостям о возобновлении переговоров между Афинами и кредиторами. Но данное движение на вверх следует воспринимать, как лишь технический отскок на фиксации коротких позиций.
Пара находится в нижней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50%, указывает на возможность локального роста пары.



Торговые рекомендации. Продаем пару от уровня 1,2700 с возможной краткосрочной целью 1,2573.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Понижение рейтингов ряда европейских стран ожидалось рынками…

Европейский рынок акций закрылся вчера в зеленой зоне благодаря росту котировок европейских автопроизводителей после решения брокерского отдела Goldman Sachs повысить статус сектора, и это несмотря на понижение кредитных рейтингов агентством S&P 9 европейских стран во главе с Францией, так как это событие рынками ожидалось. На этом фоне лидерами роста были бумаги компаний Volkswagen, BMW, и Daimler, которые потеряли от 2.30% до 4.42%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 97.97 (+0.30%).
Бумаги компаний европейского банковского сектора Intesa Sanpaolo, Royal Bank Of Scotland, Societe Generale, BNP Paribas поднялись от 1.33% до 2.66%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5657.44 (+0.37%); DAX 30 - 6220.01 (+1.25%); CAC 40 - 3225.00 (+0.89%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2383.50 (+1.19%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1025.68 (+0.77%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.89% (+0.014), 10-летних German Government Bonds составляет 1.80% (+0.031), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.98% (+0.014).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут на фоне по причине публикации макроэкономической статистики из Китая, которая росла в 4 квартале 2011 года самыми низкими темпами за 2.5 года, и продемонстрировала лишь увеличение на 8.9% после расширения на 9.1% в предыдущие 3 месяца. Но, несмотря на это, эти данные оказались выше прогнозов на уровне 8.7%, что указывает на рост спроса во второй по потреблению экономике мира.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 112.21 (+0.78%) а американская нефть марки WTI (ICE) 100.46 (+0.81%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,659.30 (+1.75%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 307.70 (-0.00%).

На валютном рынке отмечается ослабление доллара США против основных валют после вчерашнего аукциона по размещению гособлигаций Франции и статистики из Китая, которая подстегнула вверх риск-аппетит инвесторов. Похоже, на рынке идет фиксация части ранее открытых длинных позиций по доллару США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.39 (-0.49%).

Прогноз дня:
Несмотря на некоторый оптимизм, мы не считаем, что рост евро и других высокодоходных валют является фундаментальным. Скорее всего, после отскока наверх пара EURUSD опять окажется под давлением. В лучшем случае ситуация может стабилизироваться на некоторое время, если испанский долговой аукцион, который пройдет 19 января, окажется не хуже предыдущего. Скорее всего, пара продолжит свое снижение к достигнутому ранее уровню 1.2625 после некоторого отскока вверх на закрытии части коротких позиций.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Индекс потребительских цен декабрь n/a; 4,2% г/г; 4,8% г/г
13.30 Великобритания Индекс розничных цен декабрь n/a; 4,7% г/г; 5,2% г/г
13.30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен декабрь n/a; 3,0% г/г; 3,2% г/г
13.30 Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG ноябрь n/a; 0,2% г/г; -0,4% г/г
14.00 Германия Индекс экономических настроений ZEW январь n/a; -49,5; -53,8
14.00 Еврозона Индекс потребительских цен декабрь n/a; 2,8% г/г; 2,8% г/г
14.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен декабрь n/a; 1,6% г/г; 1,6% г/г
14.00 Еврозона Индекс экономических настроений январь n/a; -48,7; -54,1
14.00 Великобритания Выступление главы банка Англии Мервина Кинга
14.00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов декабрь n/a; n/a; -0,4% м/м
17.30 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Нью-Йорк январь n/a; 10,7; 9,5
17.30 Канада Покупки ценных бумаг иностранными инвесторами ноябрь n/a; 6,97 млрд. кан. долл.; 2,03 млрд. кан. долл.
18.00 Канада Решение по процентной ставке Банка Канады январь n/a; 1,00%; 1,00%
22.30 Великобритания Выступление члена комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EURUSD

Пара получает неплохую поддержку на фоне роста фондовых индексов и склонности к рискованной игре инвесторов. Но учитывая то негатив, который еще присутствует на рынках из-за европейских проблем, вряд ли можно ожидать существенно изменения тенденции.
Пара находится в верхней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. находится в зоне перекупленности. Индикатор RSI находится выше уровня в 50%, что указывает на возможность продолжения локального роста пары.



Торговые рекомендации. Продаем пару от уровня 1,2817 с возможной краткосрочной целью 1,2695.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Статистика из Китая и Европы поддерживает риск-аппетит инвесторов...

Американский рынок акций вчера был закрыт по причине празднования Дня Мартина Лютера Кинга.
Американский банковский индекс BKX закрылся в пятницу на уровне 43.44 (-0.39%).
Акции Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co, Bank of America и Citigroup упали от 2.22% до 2.72%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12422.06 (-0.39%); S&P 500 – 1289.09 (-0.49%); NASDAQ Comp. – 2710.67 (-0.51%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,298.90 (+0.78%). Рынки США откроются в зеленой зоне.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне растут в преддверии начала торгов в Нью-Йорке на фоне благоприятной статистике из Китая, которая хотя и продемонстрировала замедление роста экономики, но менее ожиданий.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.48 (+1.01%), американская нефть марки WTI (ICE) 100.63 (+0.97%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,662.50 (+1.94%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,235.66 (-0.32%).

На валютном рынке доллар находится под давлением благодаря росту фондовых активов и сырьевых рынков по причине статистики из Китая и успешного размещения государственных облигаций Бельгией и Испанией. Испания успешно продала облигаций со сроком обращения 12 и 18 месяцев всего на 4.88 миллиарда евро ($6.18 миллиарда). Доходность годовых облигаций и облигаций со сроком обращения 1.5 года Испании снизилась до 2.05% и 2.40% годовых соответственно. Бельгия разместила годовые облигации на 1.2 миллиарда евро при средней доходности 1,16%, что на 1% ниже уровня предыдущего размещения в декабре 2011 года.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.21 (-0.72%).

Прогноз дня:
Мы по-прежнему пока придерживаемся сценария, при котором пара EURUSD имеет все шансы снизиться после резкого коррекционного роста на фоне хороших новостей из Китая и Европы. Для того чтобы пересмотреть существую концепцию необходимо, чтобы пара закрепилась выше уровня 1.2850.

События сегодня:
Время московское
17.30 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Нью-Йорк январь n/a; 10,7; 9,5
17.30 Канада Покупки ценных бумаг иностранными инвесторами ноябрь n/a; 6,97 млрд. кан. долл.; 2,03 млрд. кан. долл.
18.00 Канада Решение по процентной ставке Банка Канады январь n/a; 1,00%; 1,00%
22.30 Великобритания Выступление члена комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 7 минут
Сегодня в фокусе размещение Германие долговых бумаг…

Европейский рынок акций закрылся вчера ростом благодаря неплохой макроэкономической статистике из Китая. Более сильные, чем предполагалось, данные по ВВП Китая позволили европейской сессии взять хороший старт. Дополнительными положительным фактором было хорошее размещение Испанией казначейских векселей на 4.88 миллиардов евро под более низкие доходности благодаря отличному спросу. И это является дополнительным основанием считать, что ЕЦБ активно участвует на европейском долговом рынке, стабилизируя ситуацию. На этом фоне лидерами роста были бумаги компаний автомобилестроительного, ритейла и финансового секторов. Акции компаний Volkswagen, Daimler, BMW, Carrefour, METRO и HeidelbergCement AG., которые подскочили от 2.40% до5.58%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 99.14 (+1.19%).
Бумаги компаний европейского банковского сектора Royal Bank Of Scotland, HSBC и Deutsche Bank поднялись от 1.76% до 2.22%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5693.95 (+0.65%); DAX 30 - 6332.93 (+1.82%); CAC 40 - 3269.99 (+1.40%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,383.00 (-0.21%). Европейские фондовые рынки откроются в небольшом минусе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1034.40 (+0.85%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.86% (+0.005), 10-летних German Government Bonds составляет 1.79% (-0.001), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.98% (+0.018).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне подрастают на фоне хороших вчерашних данных по ВВП Китая и США, которые на фоне стабилизации на европейском долговом рынке и снижении доллара США поддерживают котировки нефти на высоком уровне.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 111.97 (+0.39%) а американская нефть марки WTI (ICE) 101.10 (+0.39%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,656.50 (+0.05%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 310.83 (+1.02%).

На валютном рынке отмечается ослабление доллара США против основных валют на фоне стабилизации ситуации на европейском долговом рынке, неплохой вчарашней статистике из Китая и США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.20 (-0.28%).

Прогноз дня:
На фоне положительных результатов европейских долговых аукционов, пара EURUSD может попробовать протестировать уровень 1.2817. И если она закрепится выше этого уровня, то коррекционное движение вверх может продолжиться к уровню 1.2855. Но в целом, мы не ожидаем серьезного роста пары вверх в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Число заявок на пособие по безработице декабрь n/a; 8,200; 3,000
13.30 Великобритания Уровень безработицы ноябрь n/a; 8,3%; 8,3%
13.30 Великобритания Индекс средней заработной платы ноябрь n/a; 2,0% 3м/г; 2,0% 3м/г
14.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW декабрь n/a; n/a; -72,0
17.30 США Индекс цен производителей декабрь n/a; 0,1% м/м; 0,3% м/м
17.30 США Базовый индекс цен производителей декабрь n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
18.00 США Покупки долгосрочных ценных бумаг ноябрь n/a; 27,3 млрд. долл.; США 4,8 млрд. долл.
18.15 США Уровень загрузки производственных мощностей декабрь n/a; 78,2%; 77,8%
18.15 США Промышленное производство декабрь n/a; 0,5% м/м; -0,2% м/м
18.30 США Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло
19.00 США Индекс рынка жилья от NAHB январь n/a; 22; 21
19.30 Канада Отчет Банка Канады по монетарной политике
19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 8-14 января n/a; n/a; 5,0 млн. барр.
20.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 9 минут
Греческий дефолт неизбежен…

По мнению рейтингового агентства Fitch, Грецию ожидает контролируемый дефолт. И судя по всему тому, что происходит вокруг Афин, а это в первую очередь неспособность не только платить по долгам, но и договориться с кредиторами, так оно и будет. Грецию не спасет даже договоренность с частными кредиторами.

"Это произойдет. Греция неплатежеспособна, а значит, ее ожидает дефолт", - сказал Эдвард Паркер, управляющий директор отдела Fitch по рейтингам стран Европы, Ближнего Востока и Африки, на конференции в Стокгольме. "Поэтому такой исход не должен никого удивить". (Рейтер)

Похоже, в ЕС сейчас ищут путь как бы с наименьшими потерями провести управляемый или контролируемый дефолт Греции, который фактически уже состоялся еще в прошлом году. Такое развитие событий стало еще более актуальным после решительных действий агентства Standard & Poor's направленных на понижение кредитных рейтингов 9 европейских стран во главе с Францией.

Несмотря на такое развитие событий, единая валюта проявляет завидную устойчивость. Очевидно, что рынок уже закладывается в то, что неотвратимо ожидает Афины – дефолт. Участники рынка сконцентрировали свое внимание на ситуацию на долговом рынке Франции, Италии, Испании и Португалии. Неплохое размещение Италии, Испании и Нидерландов, конечно же, при активном участии ЕЦБ удерживает европейский долговой рынок. И в этой связи даже можно говорить о том, что ЕЦБ активно проводит европейский вариант программы количественного смягчения, два этапа которого мы наблюдали в США. Испания продала вчера казначейских векселей на 4.88 миллиардов евро под более низкие доходности благодаря отличному спросу. И это является серьезным основание считать, что ЕЦБ активно участвует на европейском долговом рынке.

Вчерашним драйвером к росту рискованных активов была в целом неплохая макроэкономическая статистика из Китая. Более сильные, чем предполагалось, данные по ВВП Китая позволили сессии взять хороший старт, а австралийскому доллару позволили вырасти до 11-недельного максимума против доллара США выше уровня 1,0400. Евро поднялся к уровню 1.2800, но не смог закрепиться выше этого важного психологического уровня.

Сегодня инвесторы концентрирую свое внимание на аукцион в Португалии, которая планирует привлечь на открытом рынке 2.5 миллиарда евро. А Германия ожидает получить сегодня от размещения своих долговых бумаг около 4 миллиардов евро. Также в четверг ожидаются аукционы Испании и Франции. Если все эти мероприятия пройдут успешно, то это несомненно окажет влияние на настроения инвесторов и поддержит, несмотря на греческий фактор, евро и в целом склонность инвесторов к рискованной игре.

Но мы считаем, что сейчас нельзя говорить о том, что ситуация в Европе переломилась в пользу ее улучшения. Скорее всего, инвесторы будут проявлять осторожность, и не будут активно участвовать в покупках высокодоходных валют.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Число заявок на пособие по безработице декабрь n/a; 8,200; 3,000
13.30 Великобритания Уровень безработицы ноябрь n/a; 8,3%; 8,3%
13.30 Великобритания Индекс средней заработной платы ноябрь n/a; 2,0% 3м/г; 2,0% 3м/г
14.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW декабрь n/a; n/a; -72,0
17.30 США Индекс цен производителей декабрь n/a; 0,1% м/м; 0,3% м/м
17.30 США Базовый индекс цен производителей декабрь n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
18.00 США Покупки долгосрочных ценных бумаг ноябрь n/a; 27,3 млрд. долл.; США 4,8 млрд. долл.
18.15 США Уровень загрузки производственных мощностей декабрь n/a; 78,2%; 77,8%
18.15 США Промышленное производство декабрь n/a; 0,5% м/м; -0,2% м/м
18.30 США Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло
19.00 США Индекс рынка жилья от NAHB январь n/a; 22; 21
19.30 Канада Отчет Банка Канады по монетарной политике
19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 8-14 января n/a; n/a; 5,0 млн. барр.
20.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

Сергей Костенко

USDCAD

Пара продолжает консолидироваться на фоне неплохой макроэкономической статистики и решения ЦБ Канады оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне и повышенного интереса инвесторов к канадским ценным бумагам, которые были приобретены в ноябре на 14.99 млрд. канадских долларов.
Пара находится в нижней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. указывает на возможность продолжения нисходящей тенденции. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50%, но при этом является не информативным. Если сегодняшние аукционы по размещению гособлигаций Германии и Португалии пройдет на ура, это может столкнуть пару далее вниз.



Торговые рекомендации. Продаем пару, если она преодолеет уровень 1,0120 и закрепится ниже него, с возможной краткосрочной целью 1,0000.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

GBPUSD

Пара консолидируется в преддверии аукционов по размещению государственных облигаций Португалии и Германии. Положительные результаты португальского аукциона могут помочь паре подрасти в краткосрочной перспективе.
Пара находится в верхней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. указывает на возможность продолжения нисходящей тенденции. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на усиление тенденции вниз.



Торговые рекомендации. Покупаем пару, если она удержится выше уровня 1,5430 с возможной целью 1,5400. И второй вариант развития событий при негативном результате португальского аукциона. Если пара снизится ниже уровня 1,5330 (центральная линия Боллинджера) закрепится ниже него, с возможной краткосрочной целью 1,5260.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

ЕЦБ проводит активную поддержку европейского долгового рынка...

Американский фондовый рынок продолжил во вторник расти на фоне положительных результатов европейских аукционов по размещению государственных облигаций, данных по китайскому ВВП и хорошей статистики от Wells Fargo & Cо., хотя этот позитивный рост и был смазан негативными результатами Citigroup Inc, который сообщил, что его прибыль в 4 квартале оказалась ниже прогнозов. На этом фоне финансовый сектор США оказался под давлением.
Американский банковский индекс BKX закрылся в пятницу на уровне 42.83 (-1.40%).
Акции Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co и Citigroup упали от 1.29% до 8.21%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12482.07 (+0.48%); S&P 500 – 1293.67 (+0.36%); NASDAQ Comp. – 2728.08 (+0.64%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,293.30 (+0.31%). Рынки США откроются в плюсе.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне находятся в плюсе, в преддверии начала торгов в Нью-Йорке в ожидании публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов на прошлую неделю. Также дополнительными поддерживающим фактором является вчерашняя неплохая статистика по экономике США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.03 (+0.45%), американская нефть марки WTI (ICE) 101.48 (+0.76%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,654.80 (-0.05%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,251.76 (+1.30%).

На валютном рынке доллар находится под давлением благодаря росту фондовых активов и сырьевых рынков по причине того, что ЕЦБ, похоже, проводит европейский вариант программы количественного смягчения в преддверии фактического дефолта Афин для стабилизации европейского долгового кризиса. Во всяком случае, результаты последних аукционов об этом ясно говорят. Например, сегодня Португалия весьма неплохо разместилась и, похоже, не без участия ЕЦБ на сумму 6.94 млрд евро.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.00 (-0.53%).

Прогноз дня:
Активная роль ЕЦБ все яснее просматривается на долговом рынке ЕС. Если так пойдет и дальше, то можно будет говорить о том, что ЦБ ЕС взялся реализовывать европейский вариант программы количественного смягчения, а значит это будет во всяком случае локально поддерживать единую валюту и склонность инвесторов к покупке высокодоходных валют против доллара США. Если пара EURUSD закрепится выше уровня 1.2850, тогда открывается дорога к уровню 1.2940.

События сегодня:
Время московское
17.30 США Индекс цен производителей декабрь n/a; 0,1% м/м; 0,3% м/м
17.30 США Базовый индекс цен производителей декабрь n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
18.00 США Покупки долгосрочных ценных бумаг ноябрь n/a; 27,3 млрд. долл.; США 4,8 млрд. долл.
18.15 США Уровень загрузки производственных мощностей декабрь n/a; 78,2%; 77,8%
18.15 США Промышленное производство декабрь n/a; 0,5% м/м; -0,2% м/м
18.30 США Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло
19.00 США Индекс рынка жилья от NAHB январь n/a; 22; 21
19.30 Канада Отчет Банка Канады по монетарной политике
19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 8-14 января n/a; n/a; 5,0 млн. барр.
20.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 40 минут
Активизация ЕЦБ и статистика из США и Китая негативно влияют на доллар…

Удачные долговые аукционы ряда европейских стран на фоне ожиданий смягчения монетарной политики Китая, а также в целом хорошей статистики из США успокаивают инвесторов и способствуют росту склонности инвесторов к покупке рискованных активов. Дополнительным положительным драйвером является неплохая отчетность американских компаний за 4 квартал прошлого года.

Высокая активность ЕЦБ на европейском долговом рынке в сочетании с покупками банками краткосрочных казначейских обязательств проблемных стран – Италии, Франции, Испании и др. оказывает положительное влияние на единую валюту. Евро вырос до максимальных значений 13 января этого года против доллара США сегодня на азиатской сессии на фоне усилий по разрешению европейского долгового кризиса. При этом, похоже, единая европейская валюта, возможно, продолжит укрепляться, если будет достигнут дальнейший прогресс в переговорах Греции с кредиторами и общей стабилизации на рынках.

Руководство МВФ одобрило начало официальных переговоров с Афинами для того чтобы принять расширенную программу кредитования. Об этом сообщила вчера представитель фонда. Можно предположить, что после таких новостей от МВФ сегодняшние долговые аукционы Франции и Испании по размещению госбумаг могут пройти на ура и подтолкнуть дальше вниз американский доллар в краткосрочной перспективе.


Статистика сегодня:
Московское время
13.00 Еврозона Сальдо платежного баланса ноябрь n/a; 0,5 млрд. евро; -7,5 млрд. евро
13.00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ
17.30 Канада Объем продаж производителей ноябрь n/a; 0,9% м/м; -0,8% м/м
17.30 США Разрешения на строительство декабрь n/a; 0,68 млн.; 0,68 млн.
17.30 США Базовый индекс потребительских цен декабрь n/a; 0,1% м/м; 0,2% м/м
17.30 США Число заявок на пособия по безработице за неделю 8-14 января n/a; 389,000; 399,000
17.30 США Индекс потребительских цен декабрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
17.30 США Начало строительства декабрь n/a; 0,69 млн.; 0,69 млн.
19.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфия январь n/a; 11,3; 10,3
19.30 США Запасы природного газа за неделю 8-14 января n/a; n/a; -95 млрд. куб. футов

Сергей Костенко

добавлено через 20 часов 9 минут
Сегодня все внимание на долговые аукционы в Европе и новости из Афин…

Европейский рынок акций закрылся в среду смешанно на фоне ожиданий результатов переговоров Греции с частными кредиторами и хороших результатов размещения государственных облигаций Португалии на открытом рынке.
Лидерами роста были бумаги компаний Adidas, Henkel, Infineon Technologi., Burberry, Man Group и Essar Energy PLC, которые упали от 2.16% до 7.36%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 98.73 (-0.41%).
Бумаги BNP Paribas, Unicredit, Banco Santander потеряли от 0.86% до 1.92%. В тоже время котировки французского банка Societe Generale подскочили на 6.30% на фоне сообщения о том, что регуляторы Франции попросили национальные банки нарастить резервы на покрытие потерь по государственному долгу Греции.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5702.37 (+0.15%); DAX 30 - 6354.57 (+0.34); CAC 40 - 3264.93 (-0.15%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2402.00 (+0.06%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1034.64 (+0.02%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.89% (-0.004%), 10-летних German Government Bonds составляет 1.79% (-0.007), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.00% (+0.056).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут после вчерашней просадки на фоне прогнозов о сокращении спроса на нефть и новости о закрытии нефтеперерабатывающего завода Hovensa, находящегося на Виргинских островах.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 111.42 (+0.68%) а американская нефть марки WTI (ICE) 101.45 (+0.85%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,665.90 (+0.36%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 310.51 (-0.10%).

На валютном рынке отмечается коррекция после трехдневного ослабления доллара США на фоне хорошей статистики из Китая, США и успешного размещения государственных облигаций ряда европейских стран. Пара евродоллар достигла максимальных значений середины января на ожиданиях инвесторов, что Греции удастся договориться с кредиторами. Сегодня в фокусе будет размещение долговых бумаг Францией и Испанией на открытом рынке.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.69 (-0.17%).

Прогноз дня:
Ослабление опасений связанных с ухудшением экономического спада в Европе, удачное размещение гособлигаций ряда проблемных стран на долговом рынке, поддерживает евро. Если сегодняшнее размещение Францией и Испанией гособлигаций окажется таким же впечатляющим, это может привести к попытке роста пары EURUSD к уровню 1.2910, если она преодолеет важный уровень 1.2880.

События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Сальдо платежного баланса ноябрь n/a; 0,5 млрд. евро; -7,5 млрд. евро
13.00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ
17.30 Канада Объем продаж производителей ноябрь n/a; 0,9% м/м; -0,8% м/м
17.30 США Разрешения на строительство декабрь n/a; 0,68 млн.; 0,68 млн.
17.30 США Базовый индекс потребительских цен декабрь n/a; 0,1% м/м; 0,2% м/м
17.30 США Число заявок на пособия по безработице за неделю 8-14 января n/a; 389,000; 399,000
17.30 США Индекс потребительских цен декабрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
17.30 США Начало строительства декабрь n/a; 0,69 млн.; 0,69 млн.
19.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфия январь n/a; 11,3; 10,3
19.30 США Запасы природного газа за неделю 8-14 января n/a; n/a; -95 млрд. куб. футов

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.