Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Американский рынок постарается сегодня продолжить расти…

Рынок акций США закрылся в четверг в плюсе на фоне роста акций компаний потребительского и технологического секторов, которые прибавили благодаря публикации оптимистичных результатов. Но рост основных фондовых индексов был ограничен из-за опасений связанных с европейским долговым кризисом.
Индекс американских банков BKX закрылся вчера на уровне 49.05 (+0.35%).
Акции компании Bank of America поднялись на 0.70%, JPMorgan Chase & Co. на 0.43%, Wells Fargo & Cо. на 0.51%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,402.76 (+0.07%), S&P 500 – 1,325.69 (+0.40%), NASDAQ Comp. – 2,782.92 (+0.78%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,327.50 (+0.08%). Американские рынки откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы днем в Лондоне торгуются практически без изменений на фоне низких объемов и слабой активности инвесторов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.15 (+0.09%), американская нефть марки WTI (ICE) 100.49 (+0.26%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,527.40 (+0.27%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,308.24 (+0.77%).

На валютном рынке особых изменений не отмечается перед публикацией статистики из США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.23 (-0.54%).

Прогноз дня:
Внимание инвесторов сосредотачивается на статистике из США. Если она выйдет не хуже ожиданий, доллар может продолжить оказываться под давлением.

События сегодня:
Время Московское
16:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление апрель n/a 0,2% м/м 0,1% м/м
16:30 США Личные расходы апрель n/a 0,5% м/м 0,6% м/м
16:30 США Личные доходы апрель n/a 0,4% м/м 0,5% м/м
17:55 США Пересмотренные данные от Мичиганского университета по индексу потребительского поведения май n/a 72,5 72,4
17:55 США Пересмотренные данные от Мичиганского университета по инфляционным ожиданиям май n/a n/a 4,4%
18:00 США Объем незавершенных сделок по продаже домов апрель n/a -0,9% м/м 5,1% м/м

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Европа откроется снижением...

Европейский рынок акций закончил неделю на позитивной волне на фоне снижения опасений вызванных европейским долговым кризисом. Лидерами роста были акции компаний банковского сектора.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 163.10 (+1.18%). Бумаги Barclays выросли на 1.46%, Societe Generale на 1.37%, BNP Paribas на 2.29%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,938.87 (+0.98%); DAX 30 - 7,163.47 (+0.69%); CAC 40 - 3,950.98 (+0.86%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,805.00 (-0.32%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1134.43 (+0.72%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.07% (+0.016), 10-летних German Government Bonds составляет 2.99% (-0.011%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.29% (-0.021).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне немного снижаются в целом, продолжая двигаться в боковом диапазоне.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 114.87 (-0.14%) а американская нефть марки WTI (ICE) 100.51 (-0.08%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1537.20 (-0.02%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 346.27 (+0.86%).

На валютном рынке доллар США немного подрастает против основных валют после сильного пятничного снижения благодаря некоторому росту риск-аппетита инвесторов под влиянием сниждения страхов связанных с европейскими долговыми проблемами.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.89 (+0.09%).

Прогноз дня:
Сегодня рынки США будут закрытии. Мы считаем, что на этом фоне можно ожидать снижения активности инвесторов и некоторой консолидации на валютном рынке.

События сегодня:
Время московское.
16:30 Канада ВВП март n/a 0,2% м/м -0,2% м/м
16:30 Канада Баланс текущего счёта 1 кв. 2011 г. n/a -2,9 млрд. канадских долларов -11,0 млрд.
В США выходной день. Праздник День Памяти. Все рынки будут закрыты.

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 45 минут
Греческий фактор еще не отыгран...

В конце прошлой недели на рынке, несмотря на серьезные экономические проблемы в США и долговой кризис в еврозоне возобладал неподдельный оптимизм. Инвесторы как сговорились, начали активно скупать подешевевшие активы. Особых к этому причин не отмечалось за исключением распродаж американской валюты. Тем более данные по ВВП США оказались хуже ожиданий и не впечатлили инвесторов. Буквально до пятницы участники рынка воспринимали негативные новости как причину покупать американский доллар, иену и, конечно же, франк Швейцарии, но в пятницу все перевернулось и пользоваться спросом начали акции компаний и высокодоходные валюты, причем единая валюты, несмотря на европейский долговой кризис, продемонстрировала уверенный рост и продолжает сегодня удерживать ранее достигнутые позиции.

Но вряд ли стоит считать эту ситуацию как существенное изменение настроений инвесторов на рынках. Скорее следует воспринимать эту ситуацию, как временный технический рост после существенного снижения с начала месяца. Необходимо не забывать, что Греция испытывает колоссальные финансовые проблемы, а на прошлой неделе МВФ объявил, что она не получит от этой международной организации финансовую помощь. Накал недовольства политикой греческих властей внутри страны достиг высокого градуса и на этом фоне власти могут просто проигнорировать требования ЕС по сокращению бюджетного дефицита, а это в свою очередь естественным образом приведет к дефолту Греции.

В целом можно говорить, что если ситуация с Грецией не улучшится это приведет к новой волне неприятия инвесторами риска и как следствие к росту американского доллара в краткосрочной перспективе.

Статистика сегодня:
Время Московское

16:30 Канада ВВП март n/a 0,2% м/м -0,2% м/м

16:30 Канада Баланс текущего счёта 1 кв. 2011 г. n/a -2,9 млрд. канадских долларов -11,0 млрд.

В США выходной день. Праздник День Памяти. Все рынки будут закрыты.

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

GBP/USD

После серьезного роста в конце прошлой недели пара снизила темп роста и если склонность инвесторов к покупке рискованных активов сократится, это может краткосрочной поддержать пару.
Осциллятор Stoch указывает на возможность разворота тенденции. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности и по мере выхода из нее может дать сигнал к продаже пары.


Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз от уровня 1,6405 с вероятной целью 1,6740 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Аппетит к рискованной игре возвращается на рынки...

Европейский рынок акций в понедельник торговался практически без изменений на фоне праздничных дней в Великобритании и США. Активность инвесторов была крайне низкой и отличалась небольшими объемами.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 161.73 (-0.84%). Бумаги Banco Santander снизились на 0.55%, Societe Generale на 0.74%, BNP Paribas на 0.54%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,938.87 (+0.00%); DAX 30 - 7,160.30 (-0.04%); CAC 40 - 3,942.53 (-0.21%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет DJStoxx 50 (+0.96%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1132.71 (-0.15%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.08% (+0.007), 10-летних German Government Bonds составляет 2.98% (-0.009%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.27% (-0.021).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут. Очевидно, инвесторы предполагают, что ФРС на фоне слабой экономической статистики оставят и дальше в своей экономической политике некоторые элементы программы количественного смягчения, которое предполагает большой объем дешевой денежной ликвидности.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.25 (+0.50%) а американская нефть марки WTI (ICE) 101.11 (+.52%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1537.10 (-0.01%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 346.27 (+0.00%).

На валютном рынке доллар США находится подавлением на фоне роста аппетита инвесторов к риску в ожидании продолжения поддержки американской экономики со стороны ФРС и новостей от газеты Wall Street Journal, которая сообщила, что один источник из правительства ФРГ утверждает, что Германия выделит финансовую помощь Греции. Это поддержало единую валюту по всему фронту.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.59 (-0.49%).

Прогноз дня:
На рынок возвращается аппетит инвесторов к риску, который, по-видимому, связан с ожиданием дальнейшей мягкой денежно-кредитной политикой ФРС под влиянием слабых экономических данных последнего времени. В результате этого краткосрочно пара евро/доллар может подрасти к уровню 1.4430.

События сегодня:
Время московское.
10:00 Швейцария Индекс потребления от UBS апрель n/a n/a 1,66
10:00 Германия Розничные продажи апрель n/a 1,7% м/м -2,7% м/м
11:55 Германия Изменение количества безработных апрель n/a -31.000 -37.000
13:00 ЕС Предварительная оценка индекса потребительских цен май n/a 2,8% г/г 2,8% г/г
13:00 ЕС Уровень безработицы апрель n/a 9,9% 9,9%
В течении дня Великобритания Выступление руководителей Банка Англии по инфляционным ожиданиям n/a n/a n/a n/a
16:30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей апрель n/a 4,3% м/м 5,7% м/м
16:30 Канада Индекс отпускных цен производителей апрель n/a 0,7% 0,9%
17:00 Канада Заявление Банка Канады по процентной ставке
17:00 Канада Процентная ставка n/a n/a 1,00% 1,00%
17:00 США Индекс цен на дома от Standard & Poor's / Case-Shiller март n/a -3,5% г/г -3,3% г/г
17:45 США Индекс деловой активности в регионе Чикаго май n/a 64,2 67,6
18:00 США Индекс уверенности потребителей от The Conference Board май n/a 66,2 65,4

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 4 часа 22 минуты
Уолл-Стрит откроется ростом после выходных…

Рынок акций США в понедельник был закрыт по причине празднования Дня Памяти.
Индекс американских банков BKX закрылся в пятницу на уровне 49.72 (+1.37%).
Акции компаний банковского сектора в пятницу выросли на фоне улучшения настроений инвесторов. Бумаги Bank of America поднялись 2.01%, Wells Fargo & Cо. на 1.59%, JPMorgan Chase & Co. на 0.80%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,441.58 (+0.31%), S&P 500 – 1,331.10 (+0.41%), NASDAQ Comp. – 2,796.86 (+0.50%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,342.70 (+0.95%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы днем в Лондоне торгуются на позитивной волне после известий о предоставлении помощи Греции. Но в целом рост котировок нефти все еще остается в русле консолидации.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 116.30 (+1.39%), американская нефть марки WTI (ICE) 102.39 (+1.91%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,527.40 (+0.27%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,315.40 (+0.55%).

На валютном рынке отмечается резкое ослабление доллара по всему фронту на фоне снижения опасений связанных с Грецией и переключением внимания инвесторов на фундаментальную слабость доллара.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.64 (-0.53%).

Прогноз дня:
Благодаря новостям о решении вопроса с финансовым траншем Греции напряжение вокруг этой периферийной страны снизилось. Если ситуации опять не ухудшится, можно ожидать еще некоторого укрепления единой валюты. Мы ожидаем рост пары EURUSD в краткосрочной перспективе к уровню 1.4465.

События сегодня:
Время Московское
16:30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей апрель n/a 4,3% м/м 5,7% м/м
16:30 Канада Индекс отпускных цен производителей апрель n/a 0,7% 0,9%
17:00 Канада Заявление Банка Канады по процентной ставке
17:00 Канада Процентная ставка n/a n/a 1,00% 1,00%
17:00 США Индекс цен на дома от Standard & Poor's / Case-Shiller март n/a -3,5% г/г -3,3% г/г
17:45 США Индекс деловой активности в регионе Чикаго май n/a 64,2 67,6
18:00 США Индекс уверенности потребителей от The Conference Board май n/a 66,2 65,4

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EUR/USD

Пара получила хорошую поддержку на фоне ожиданий помощи Греции, вероятность которой подкрепляется снижением требований к Греции властями Германии.
Осциллятор Stoch указывает на возможность разворота тенденции. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности и по мере выхода из нее может дать сигнал к продаже пары.


Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз от уровня 1,4345 или при пробитии уровня 1.4415 (МА 200) с вероятной целью 1,4565 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

EUR/GBP

Пара получает поддержку на фоне ожиданий очередного финансового транша Греции.
Осциллятор Stoch дает сигнал о возможном откате вниз. Индикатор RSI также сигнализирует о возможном начале движения вниз.

Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз от уровня 0.8720 с возможной целью 0.8826 с промежуточной целью 0.8775 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Греческие новости отыграны. Что дальше?..

Европейский рынок акций во вторник вырос благодаря ожиданиям новой финансовой помощи Греции и смягчения в этой связи позиции Германии, от которой ожидают прекращения попытки добиться реструктуризации греческих облигаций как условия новой программы кредитования. Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся с повышением на уровне 165.48 (+2.32%) Бумаги Barclays поднялись на 0.51%, Deutsche Bank на 1.96%, Commerzbank на 2.65%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,989.99 (+0.86%); DAX 30 - 7,293.69 (+1.86%); CAC 40 - 4,006.94 (+1.63%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,869.00(+0.42%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1132.71 (-0.15%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.07% (-0.002), 10-летних German Government Bonds составляет 3.02% (+0.043%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.29% (+0.019).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают расти на фоне ослабления доллара и заметного снижения напряженности вокруг Греции.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 116.86 (+0.26%) а американская нефть марки WTI (ICE) 102.97 (+0.34%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1532.35 (-0.27%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 350.06 (+1.09%).

На валютном рынке доллар США продолжает находится под давлением благодаря разрядке ситуации вокруг греческого долгового кризиса и игры инвесторов на разнице процентных ставок между долларом и основными валютами, которая не в пользу американской валюты.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.48 (-0.25%).

Прогноз дня:
Рынки отыграли полностью тему помощи Греции и для того, чтобы им продолжить расти и дальше, необходимы новые оптимистические новости. Статистика из США уже традиционно выходит слабой и, похоже, это начинает наводить некоторых участников рынка на мысль о продолжении ФРС, после окончания программы количественного смягчения, мягкой денежно кредитной политики.

События сегодня:
Время московское.
11:15 Швейцария Розничные продажи март n/a 1,9% г/г -0,2% г/г
11:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME май n/a 57,8 58,4
12:00 Еврозона Индекс деловой активности май n/a 54,8 54,8
12:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе май n/a 54,3 54,6
12:30 Великобритания Изменение кредитования частных лиц апрель n/a 1,1 млрд. фунтов 0,5 млрд.
12:30 Великобритания Денежный агрегат M4 апрель n/a 0,3% м/м 0,1% м/м
12:30 Великобритания Одобрение ипотечных кредитов апрель n/a 48.000 48.000
15:30 США Планируемое сокращение рабочих мест май n/a n/a -4,8%
16:15 США Изменение количества занятых в несельскохозяйственном секторе май n/a 177.000 179.000
17:00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Ж.-К.Трише
18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM май n/a 58,4 60,4
18:00 США Выступление секретаря Казначейства Т.Гайтнера
18:00 США Расходы на строительство апрель n/a 0,4% м/м 1,4% м/м
18:00 США Индекс цен для производителей май n/a 81,9 85,5
В течении дня США Продажи автомобилей в годовом исчислении май n/a 12,9 млн. 13,2 млн.
21:35 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии П.Такера

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 16 минут
МВФ не желает помогать Греции...

Вчерашние новости о возможности получения Грецией второго транша экономической помощи без какого-либо ужесточения условий оказало позитивное воздействие на инвесторов. Оптимизм царил на всех мировых торговых площадках. Но вот уже сегодня после того, как эти новости были отыграны, рынки опять стоят на перепутье, тем более новые новости от МВФ не внушают определенного оптимизма. Сегодня утром стало известно, что МВФ не собирается выплачивать свою часть помощи Греции в конце июня. Об этом сообщила утром немецкая газета, не ссылаясь на какие-либо источники.

"Сейчас уже очевидно, что МВФ не будет выплачивать свою долю помощи Греции в следующем транше текущей программы в конце июня", - сообщается в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung без ссылок на источники. (Рейтер)

Экономическая статистика из еврозоны продолжает не радовать инвесторов, указывая на имеющиеся даже в таких странах, как Франция и Германия проблемы. Производственный PMI еврозоны за май, который вышел сегодня на уровне 54,4, при прогнозе 54,8, подтверждает это. Также вышли слабые данные из Германии и Франции.

В целом можно говорить, что европейская экономика, хоть и чувствует себя несколько лучше, чем американская, но все равно находится далеко в не лучшей форме. И на этом фоне вряд ли можно рассчитывать на какой-либо серьезный рост единой валюты. Скорее всего евро может оказаться под давлением в краткосрочной перспективе.

Статистика сегодня:
Время Московское
15:30 США Планируемое сокращение рабочих мест май n/a n/a -4,8%
16:15 США Изменение количества занятых в несельскохозяйственном секторе май n/a 177.000 179.000
17:00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Ж.-К.Трише
18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM май n/a 58,4 60,4
18:00 США Выступление секретаря Казначейства Т.Гайтнера
18:00 США Расходы на строительство апрель n/a 0,4% м/м 1,4% м/м
18:00 США Индекс цен для производителей май n/a 81,9 85,5
В течении дня США Продажи автомобилей в годовом исчислении май n/a 12,9 млн. 13,2 млн.
21:35 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии П.Такера

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 4 часа 44 минуты
Frankfurter Allgemeine Zeitung спутала все карты…

Рынок акций США во вторник сполна отыграл хорошие новости, связанные с финансовой помощью Греции. Это несколько разрядило обстановку, но продолжающийся выход слабых статистических данных пока не способствует полноценному улучшению настроений инвесторов.
Бумаги Bank of America поднялись 0.51%, Wells Fargo & Cо. на 0.82%, JPMorgan Chase & Co. на 1.05%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,569.79 (+1.03%), S&P 500 – 1,345.20 (+1.06%), NASDAQ Comp. – 2,835.30 (+1.37%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,342.50 (-0.10%). Американские рынки откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы днем в Лондоне находятся под некоторым давлением в ожидании публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Предполагается, что запасы нефти должны снизиться, а количество бензина и ГСМ наоборот вырасти.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 116.21 (-0.45%), американская нефть марки WTI (ICE) 102.45 (-0.24%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,533.10 (-0.24%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,332.19 (+1.28%).

На валютном рынке отмечается небольшой рост доллара после публикации сообщения в германской газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что "МВФ не будет выплачивать свою часть помощи Греции в конце июня, но примет участие во второй программе помощи".
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.61 (-0.12%).

Прогноз дня:
Неожиданное сообщение от Frankfurter Allgemeine Zeitung, похоже, спутало все карты участникам рынка. Теперь все внимание будет сосредоточено на данных из США. В четверг – это заявки на пособие по безработице, а в пятницу уровень безработицы и данные по занятости в несельскохозяйственном секторе. Данные ожидаются слабее, чем за предыдущий период и на этом фоне сложно определить вероятное направление движения рынков.

События сегодня:
Время Московское

16:30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей апрель n/a 4,3% м/м 5,7% м/м

16:30 Канада Индекс отпускных цен производителей апрель n/a 0,7% 0,9%
17:00 Канада Заявление Банка Канады по процентной ставке

17:00 Канада Процентная ставка n/a n/a 1,00% 1,00%

17:00 США Индекс цен на дома от Standard & Poor's / Case-Shiller март n/a -3,5% г/г -3,3% г/г

17:45 США Индекс деловой активности в регионе Чикаго май n/a 64,2 67,6

18:00 США Индекс уверенности потребителей от The Conference Board май n/a 66,2 65,4

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Европейские рынки упали из-за статистики США…

Европейский рынок акций в среду закончил торги в красной зоне не получая дополнительных положительных стимулов к росту. Дополнительным негативным фактором явились данные по занятости в США в частном секторе, которые оказались значительно хуже ожиданий. Продемонстрировав всего лишь рост на 38 000 рабочих мест.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся с повышением на уровне 162.60 (-1.74%). Бумаги Barclays упали на 2.53%, Banco Santander на 2.06%, Societe Generale на 1.73%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5928.61 (-1.02%); DAX 30 - 7217.43 (-1.05%); CAC 40 - 3,964.81 (-1.05%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,801.00 (-0.95%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1131.01 (-0.98%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.96% (-0.104), 10-летних German Government Bonds составляет 2.99% (-0.033%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.25% (-0.041).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне находятся под давлением из-за откровенно слабых данных по занятости в США, которые опять возродили опасения связанные с ростом мировой экономики.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 114.17 (-0.15%) а американская нефть марки WTI (ICE) 99.77 (-0.11%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1540.85 (+0.00%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 345.92 (-1.18%).

На валютном рынке после вчерашнего резкого укрепления доллара США из-за слабых данных по занятости, затишье. Инвесторы ожидают новой порции статистики из Штатов. Данных по заявкам на пособие по безработице за прошлую неделю.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.86 (-0.05%).

Прогноз дня:
Откровенно плохие данные по занятости от ADP показали, что американская экономика все еще очень слаба и все меры ФРС направленные на ее стимулирование к росту никаких результатов не приносят. Если сегодняшние данные по заявкам на пособие по безработице окажутся такими же плохими, это опять вызовет новую волну распродаж рискованных активов с укреплением доллара США.

События сегодня:
Время московское.
12:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе май n/a 53,8 53,3
13:15 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише
16:30 США Обращения за пособием по безработице 23.05-29.05 n/a 427.000 424.000
16:30 США Пересмотренные данные о производительности труда в несельскохозяйственном секторе 1 кв. 2011 г. n/a 1,8% кв/кв 1,6% кв/кв
16:30 США Пересмотренные данные о затратах на рабочую силу 1 кв. 2011 г. n/a 0,8% кв/кв 1,0% кв/кв
18:00 США Заказы в промышленности апрель n/a -0,3% м/м 3,4% м/м
18:30 США Изменение запасов природного газа 23.05-29.05 n/a n/a 105 млн. куб. футов
19:00 США Изменение запасов нефти 23.05-29.05 n/a n/a 0,6 млн. баррелей

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 43 минуты
Рынок труда США по-прежнему тянет рынки вниз...

Оптимистическим настроениям вчера был нанесен очередной удар. После сообщения из немецкой прессы о том, что МВФ не будет выплачивать свою долю помощи Греции в следующем транше текущей программы в конце июня, европейские рынки начали свое снижение, а американские поддержали его, усилив падение после публикации числа рабочих мест в частном секторе США в мае от ADP. Количество рабочих мест выросло всего лишь на 38 000 после апрельского повышения на 177.000, при прогнозе роста на 175.000. Помимо негативных данных с рынка труда данные индекса PMI, отражающего активность в производственном секторе экономики США в мае оказались также ниже прогноза, 53,5 пункта по сравнению с 60,4 пункта месяцем ранее при прогнозе на уровне 57,7 пункта.

В ЕС, похоже, также выработали некий план помощи Греции, который станет скоро известен. И если это так, то это будет служить дополнительным фактором способствующим укреплению евро и в целом роста интереса инвесторов к рискованным активам, включая высокодоходные валюты.

Сообщение рейтингового агентства Moody's о снижении в среду кредитного рейтинга Греции сразу на 3 ступени, не оказало существенного влияния на евро. Указывая на то, что правительству не удастся стабилизировать долговой кризис без реструктуризации, Moody's снизило рейтинг Греции до уровня "Caa1" с "B1", сделав его уже на семь ступеней ниже инвестиционного уровня, доведя фактически до "мусорного" уровня.

Можно говорить, что внимание инвесторов будет по прежнему обращено на ситуацию вокруг Греции и экономическую статистику из США, отрицательные данные которой могут заставить ФРС в уже третий раз проводить программу помощи национальной экономики.

Статистика сегодня:
Время Московское
13:15 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише
16:30 США Обращения за пособием по безработице 23.05-29.05 n/a 427.000 424.000
16:30 США Пересмотренные данные о производительности труда в несельскохозяйственном секторе 1 кв. 2011 г. n/a 1,8% кв/кв 1,6% кв/кв
16:30 США Пересмотренные данные о затратах на рабочую силу 1 кв. 2011 г. n/a 0,8% кв/кв 1,0% кв/кв
18:00 США Заказы в промышленности апрель n/a -0,3% м/м 3,4% м/м
18:30 США Изменение запасов природного газа 23.05-29.05 n/a n/a 105 млн. куб. футов
19:00 США Изменение запасов нефти 23.05-29.05 n/a n/a 0,6 млн. баррелей

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 5 часов 13 минут
Новый план помощи Греции поддерживает рынки…

Рынок акций США в среду оказался под сильным давлением из-за очень слабых данных с рынка труда в частном секторе. Количество рабочих мест вышло на уровне 38 000, при этом прогнозировался рост на 177 000. В результате этого основные американские индексы рухнули более чем на 2%.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 48.04 (-4.11%)
Бумаги Bank of America обвалились 4.34%, Goldman Sachs Group Inc. на 3.24%, Citigroup Inc. на 3.65%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,290.14 (-2.22%), S&P 500 – 1,314.55 (-2.28%), NASDAQ Comp. – 2,769.19 (-2.33%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,314.30 (+0.17%). Американские рынки откроются в небольшом плюсе.

Нефтяные фьючерсы днем в Лондоне вышли в положительную зону на новостях о готовом плане от ЕС помощи Греции, который будет завтра оглашен. Это несколько успокоило инвесторов и способствовало небольшому росту риск-аппетита к рискованным активам.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.15 (+0.54%), американская нефть марки WTI (ICE) 100.45 (+0.16%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,533.10 (-0.24%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,299.23 (-2.47%).

Американский доллар находится под давлением в результате новостей о плане помощи Греции и его общей слабости на фоне других высокодоходных валют.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.40 (-0.45%).

Прогноз дня:
Сегодня внимание инвесторов будет обращено на данные по заявкам на пособие по безработице. Если данные не подкачают, это может способствовать росту оптимизма и снижению доллара. На этом фоне пара EURUSD имеет все шансы подняться к уровню 1.4565.

События сегодня:
Время Московское
16:30 США Обращения за пособием по безработице 23.05-29.05 n/a 427.000 424.000
16:30 США Пересмотренные данные о производительности труда в несельскохозяйственном секторе 1 кв. 2011 г. n/a 1,8% кв/кв 1,6% кв/кв
16:30 США Пересмотренные данные о затратах на рабочую силу 1 кв. 2011 г. n/a 0,8% кв/кв 1,0% кв/кв
18:00 США Заказы в промышленности апрель n/a -0,3% м/м 3,4% м/м
18:30 США Изменение запасов природного газа 23.05-29.05 n/a n/a 105 млн. куб. футов
19:00 США Изменение запасов нефти 23.05-29.05 n/a n/a 0,6 млн. баррелей

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]


*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям

Европейские рынки не смогли вчера вырасти…

Европейский рынок акций в четверг продолжил снижаться под влиянием понижения кредитного рейтинга Греции агентством Moody’s и в целом не очень впечатляющей экономической статистики из США. Причиной понижения рейтинга Греции являются опасения связанные с тем, что она будет не способна стабилизировать свое долговое положение в сроки, ранее обозначенные в планах по бюджетной консолидации.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся с повышением на уровне 160.69 (-1.18%).
Бумаги Deutsche Bank упали на 2.29%, Commerzbank на 1.34%, Societe Generale на 0.80%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,847.92 (-1.36%); DAX 30 - 7,074.12 (-1.99%); CAC 40 - 3,889.87 (-1.89%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,792.00 (+0.32%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1115.92 (-1.33%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.01% (+0.072), 10-летних German Government Bonds составляет 2.99% (+0.003%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.25% (-0.005).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне немного подрастают, продолжая консолидироваться, двигаясь в очень узком диапазоне после выхода вчерашних данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, сократились на 1.0 млн. баррелей. Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей снизился на 0.3 процентного пункта, до 86%. Данные Министерства энергетики США показали, что запасы бензина росли четвертую неделю подряд. Ожидание замедления восстановления мировой экономики, способствует снижению потребления нефти и нефтепродуктов, так как компании и потребители сокращают расходы на фоне высоких цен.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.51 (-0.03%) а американская нефть марки WTI (ICE) 100.34 (-0.06%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1532.30 (-0.03%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 347.90 (+0.57%).

На валютном рынке идет неровная торговля. Доллар незначительно растет против фунта, франка и евро, и в то же время снижается против иены. Вчерашние данные из США не помогли доллару вырасти против евро.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.41 (+0.04%).

Прогноз дня:
Вчерашняя статистика по заявкам на пособие по безработице в США не смогла поддержать доллар США, так как продолжает демонстрировать слабость рынка труда. Сегодня в центре внимания будут данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Если данные покажут рост рабочих мест, это может локально поддержать американский доллар, который в целом остается под давлением.

События сегодня:
Время московское.
12:30 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг май n/a 55,4 55,4
12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг май n/a 54,4 54,3
16:30 США Изменение количества занятых в несельскохозяйственном секторе май n/a 194.000 244.000
16:30 США Уровень безработицы май n/a 9,0% 9,0%
16:30 США Средняя зарплата в час май n/a 0,2% м/м 0,1% м/м
18:00 США Индекс деловой активности в непроизводственном секторе май n/a 53,7 52,8 20:30 США Выступление члена Федерального комитета по открытым рынкам Д.Тарулло

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 21 минуту
Данные по занятости в США сегодня в фокусе рынка...

Экономические данные по-прежнему не радуют инвесторов и снижают их стремление к покупке рискованных активов. Вчерашние данные по заявкам на пособие по безработице хоть и показали снижение на 6 000 против прогноза – 4 000, в целом остаются довольно слабыми. Это продолжает говорить о том, что экономика США испытывает большие проблемы в восстановлении после рецессии. И как подтверждение этому было вчерашнее заявление агентства Moody's Investors Service, которое сообщило, что "поставит кредитный рейтинг США "Aaa" на пересмотр с возможностью понижения, если законодатели в Вашингтоне не добьются существенных успехов в бюджетных переговорах к середине июля".

"Поскольку растет риск того, что эта безвыходная ситуация продлится, если прогресс не будет очевиден к середине июля, подобное рейтинговое решение вероятно", - сообщило агентство. (Рейтер)

Проблема состоит в том, что если долговой лимит США не будет увеличен, это может привести к состоянию технического дефолта со всеми вытекающими из этого негативными последствиями не только для Америки, но и для мировой экономики. Ожидается, что бюджетный дефицит в Штатах достигнет в этом году $1,4 триллиона. Долг сейчас составляет $14,3 триллиона. Если долговой лимит будет повышен, это позволит США сохранить рейтинг "Aaa" и остаться привлекательной для инвестиций.

Сегодня все внимание инвесторов сосредоточено на данных по занятости вне сельскохозяйственного сектора США. Если данные окажутся в русле прогноза или хуже, то можно ожидать давления на американский доллар. Если же они будут лучше ожиданий, это позволить доллару локально подрасти, хотя фундаментально он продолжает оставаться слабым.

Статистика сегодня:
Время Московское
16:30 США Изменение количества занятых в несельскохозяйственном секторе май n/a 194.000 244.000
16:30 США Уровень безработицы май n/a 9,0% 9,0%
16:30 США Средняя зарплата в час май n/a 0,2% м/м 0,1% м/м
18:00 США Индекс деловой активности в непроизводственном секторе май n/a 53,7 52,8 20:30 США Выступление члена Федерального комитета по открытым рынкам Д.Тарулло

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EUR/USD

Пара продолжает консолидироваться в ожидании данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Если данные окажутся хуже прогноза, пара может получить стимул к некоторому росту после краткосрочного снижения.
Осциллятор Stoch указывает на возможность разворота. Индикатор RSI также дает сигнал к возможному изменению тенденции.

Торговые рекомендации. Покупаем пару от 1,4425, если цена не спустится ниже с вероятной целью 1,4565 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Все внимание на данные из США…

Американский фондовый рынок завершил торги четверга без особых изменений, хотя снижение по основным фондовым индексам было более 1%. Данные по заявкам на пособие по безработице вышли лучше ожиданий, но в целом были ниже апрельских значений, что продолжает указывать на то, что экономика США продолжает испытывать большие проблемы с экономическим ростом.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 48.12 (+0.17%)
Бумаги Bank of America обвалились 4.34%, Goldman Sachs Group Inc. на 3.24%, Citigroup Inc. на 3.65%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,248.55 (-0.34%), S&P 500 – 1,312.94 (-0.12%), NASDAQ Comp. – 2,773.31 (+0.15%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,306.40 (-0.46%). Американские рынки откроются в минусе.

Нефтяные фьючерсы днем в Лондоне продолжают падать на фоне ожидания негативных данных по занятости в США и опасений, связанных с ростом мирового спроса на нефть.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.20 (-1.17%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.33 (-1.08%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,533.10 (-0.24%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,294.43 (-0.37%).

Валютный рынок замер перед выходом данных по занятости в не сельскохозяйственном секторе США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.36 (-0.02%).

Прогноз дня:
Ждем выхода данных из США по изменению количества занятых в несельскохозяйственном секторе.

События сегодня:
Время Московское
16:30 США Изменение количества занятых в несельскохозяйственном секторе май n/a 194.000 244.000
16:30 США Уровень безработицы май n/a 9,0% 9,0%
16:30 США Средняя зарплата в час май n/a 0,2% м/м 0,1% м/м
18:00 США Индекс деловой активности в непроизводственном секторе май n/a 53,7 52,8 20:30 США Выступление члена Федерального комитета по открытым рынкам Д.Тарулло

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Негативные настроения остаются на рынках…

Европейский рынок акций закончил неделю в положительной зоне, находясь под давлением из-за удручающей статистики по занятости в американском несельскохозяйственном секторе. Данные оказались значительно хуже ожиданий, продемонстрировав рост на 54 000 рабочих мест против прогноза роста на 160 000. Это вызвало к жизни опасения значительного снижения роста мировой экономики.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся с повышением на уровне 163.83 (+1.95%).
БумагиBanco Santander вырослина0.74%, Commerzbank на4.25%, Societe Generale на1.95%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,855.01 (+0.12%); DAX 30 - 7,109.03 (+0.49%); CAC 40 - 3,890.68 (+0.02%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,772.00(-0.40%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1111.51 (-0.40%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.99% (-0.044), 10-летних German Government Bonds составляет 3.06% (+0.068%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.29% (+0.040).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне немного снижаются, оставаясь в диапазоне на фоне падения склонности инвесторов к покупке рискованных активов.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.72 (-0.10%) а американская нефть марки WTI (ICE) 100.29 (+0.07%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1547.90 (+0.39%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 348.61 (+0.57%).

На валютном рынке доллар остается под давлением после негативных пятничных данных по занятости в США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.86 (-0.05%).

Прогноз дня:
Под влиянием откровенно плохой статистики по занятости в США, доллар, похоже, будет оставаться под давлением до конца месяца, до окончания программы количественного смягчения ФРС. Инвесторы будут внимательно следить за экономической статистикой выходящей из Штатов и любые негативнее новости будут восприниматься как предложение к продаже доллара.

События сегодня:
Время московское.
11:30 США Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера
12:30 Еврозона Индекс делового доверия Sentix июнь n/a 9,4 10,9
13:00 Еврозона Индекс производственных цен апрель n/a 0,8% м/м 0,9% м/м
16:30 Канада Разрешения на строительство апрель n/a -2,3% м/м 17,2% м/м
18:00 Канада Индекс деловой активности Ivey Май n/a 59,1 57,7
18:30 Канада Выступление члена правления Банка Канады Тиффа Маклема
21:15 США Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 58 минут
Статистика по занятости давит на американский доллар...

Американский доллар продолжает находиться под давлением в результате пятничных данных с рынка труда США, которые оказались очень плохими. Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросла всего лишь на 54 000 при прогнозе роста 160 000, а безработица увеличилась на 9,1%. Несмотря на то, что рынок и не ожидал хороших данных с американского рынка труда, эти цифры, возможно, окончательно убедили инвесторов в том, что первая в мире экономика испытывает огромные проблемы с экономическим ростом. Бернанке так и не удалось вторым этапом количественного смягчения радикально изменить ситуацию в лучшую сторону. Американские компании по-прежнему не увеличивают количество рабочих мест, очевидно решая, что рост экономики неустойчивый и, что есть вероятность вхождения в рецессию.

Договоренность 17 стран входящих в ЕС оказать помощь Греции оказывает некоторую поддержку единой валюте. Сумма в 160 млрд. евро выделяемая ЕС Греции поможет ей стабилизировать ситуацию и это, конечно, серьезно снизить опасения инвесторов, во всяком случае, в краткосрочной перспективе.

В целом доллар окажется под сильным давлением и, возможно, ФРС после окончания программы количественного смягчения оставит мягкую денежно кредитную политику еще на значительное время и это не будет способствовать укреплению доллара.

Статистика сегодня:
Время Московское

16:30 Канада Разрешения на строительство апрель n/a -2,3% м/м 17,2% м/м

18:00 Канада Индекс деловой активности Ivey Май n/a 59,1 57,7

18:30 Канада Выступление члена правления Банка Канады Тиффа Маклема

21:15 США Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 4 часа 48 минут
Американский рынок откроется умеренно негативно…

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу падением под влиянием разочаровывающей статистики по занятости из США. Данные в несельскохозяйственном секторе вышли на уровне 54 000 против ожидаемого значения в 160 000. Это вызвало негативную реакцию инвесторов и привело к широким распродажам в Штатах.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 47.69 (-0.89%)
Бумаги Bank of America обвалились 4.34%, Goldman Sachs Group Inc. на 3.24%, Citigroup Inc. на 3.65%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,151.26 (-0.79%), S&P 500 – 1,300.16 (-0.97%), NASDAQ Comp. – 2,732.78 (-1.46%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,292.50 (-0.29%). Американские рынки откроются в минусе.

Нефтяные фьючерсы днем в Лондоне продолжают падать на фоне негативного отношения инвесторов к сырьевым активам, вызванного опасениями замедления темпа роста мировой экономики.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.47 (-1.20%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.03 (-1.20%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,544.30 (+0.12%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,293.54 (-0.07%).

На валютном рынке отмечается продолжение консолидации. Евро снижается против доллара под влиянием негативного отношения инвесторов к покупке рискованных активов.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 73.91 (+0.14%).

Прогноз дня:
Рынок очень тонкий. Инвесторы напуганы неустойчивыми перспективами роста мировой экономики. Что касается евро, то ожидания очередного подъема процентных ставок и общая слабость доллара продолжает его поддерживать. На этом фоне пара может попытаться вырасти к уровню 1.4700.

События сегодня:
Время Московское

16:30 Канада Разрешения на строительство апрель n/a -2,3% м/м 17,2% м/м

18:00 Канада Индекс деловой активности Ivey Май n/a 59,1 57,7

18:30 Канада Выступление члена правления Банка Канады Тиффа Маклема

21:15 США Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EUR/USD

Пара снижается, продолжая общее восходящее движение на фоне ожидания роста процентных ставок в еврозоне.
Осциллятор Stoch указывает на возможность разворота. Индикатор RSI также дает сигнал к возможному изменению тенденции.


Торговые рекомендации. Покупаем пару от 1,4467 на откате с вероятной целью 1,4700 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Состояние неопределенности еще довлеет над рынком…

Европейский рынок акций закрылся в понедельник смешанно, продолжая находиться в состоянии неуверенности связанной с ростом мировой экономики и разрешения греческого долгового кризиса.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся с повышением на уровне 160.44 (-2.07%).
Бумаги Deutsche Bank снизились на 1.86%, UBS на 1.98%, Societe Generale на 2.18%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,863.16 (+0.14%); DAX 30 - 7,084.57 (-0.34%); CAC 40 - 3,863.40 (-0.70%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,758.00 (-0.07%). Европейские фондовые рынки нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1104.97 (-0.59%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.00% (+0.011), 10-летних German Government Bonds составляет 3.02% (-0.034%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.27% (-0.017).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают оставаться под давлением на фоне опасений связанных со снижением мирового спроса на нефть и эскалации насилия на Ближнем Востоке между Сирией и Израилем.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 114.30 (-0.16%) а американская нефть марки WTI (ICE) 98.68 (-0.11%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1546.70 (-0.03%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 345.39 (-0.92%).

На валютном рынке продолжается некоторая консолидация в ожидании решения греческой проблемы и выхода новой статистики из США. Ситуация неопределенности продолжает доминировать.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 73.83 (-0.24%).

Прогноз дня:
Состояние неопределенности продолжает определять настроения участников рынка. По Греции еще недостигнуто полное согласие и это пока не способствует росту оптимизма инвесторов, хотя ожидание роста процентных ставок в ЕС продолжает поддерживать евро. Мы считаем, если картина с состоянием помощи Греции начнет проясняться, это будет поддерживать риск-аппетит инвесторов и поспособствует росту высокодоходных валют против доллара США.

События сегодня:
Время московское.
11:15 Швейцария Индекс потребительских цен май n/a 0,0% м/м 0,1% м/м
13:00 Еврозона Розничные продажи апрель n/a 0,4% м/м -0,9% м/м
14:00 Германия Фабричные заказы апрель n/a 2,1% м/м -4,0% м/м
18:00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP июнь n/a 42,1 42,8
23:00 США Потребительское кредитование апрель n/a 5,2 миллиарда долларов 6,0 миллиарда
23:45 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 38 минут
На рынках все еще остается напряженность...

Проблема решения долга Греции, несмотря на договоренность на прошедших выходных, еще остается. Во-первых, похоже, не только сама еще Греция не готова затянуть пояса, но и Германия пока еще не приняла решения относительно нового пакета помощи Греции. Берлин сообщил, что будет изучать текущую программу помощи, разработанную Еврокомиссией, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом. В этой связи пока еще рано говорить о достижении полного согласия относительно пакета помощи Греции. И на этом фоне рынки проявляют высокую степень нервозности, что выразилось вчера в снижении евро против американского доллара. Этому также способствовали слова председателя Еврогруппы Жан-Клода Юнкера, который заявил, что курс евро является завышенным по отношению к другим основным валютам.

Все вместе указывает на высокий градус напряженности, который поднялся на финансовых рынках и поэтому, сегодня будет интересно выступление главы ФРС Бена Бернанке, который, возможно, прольет свет на дальнейшие действия ФРС после окончания второго этапа программы количественного смягчения.

Показательным является решение РБА взять паузу в повышении процентных ставок. Сегодняшнее решение оставить ставку на прежнем уровне 4,75% указывает на озабоченность ЦБ Австралии снижением темпов роста мировой экономики и непосредственными действиями китайского регулятора, которые направлены на охлаждение национальной экономики.

В целом сегодня на валютном рынке царит умеренный оптимизм продолжительность которого будет зависеть от ситуации вокруг Греции и дальнейших действий ФРС.

Статистика сегодня:
Время Московское13:00 Еврозона Розничные продажи апрель n/a 0,4% м/м -0,9% м/м
14:00 Германия Фабричные заказы апрель n/a 2,1% м/м -4,0% м/м
18:00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP июнь n/a 42,1 42,8
23:00 США Потребительское кредитование апрель n/a 5,2 миллиарда долларов 6,0 миллиарда
23:45 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 4 часа 23 минуты
Уолл-Стрит попробует сегодня отыграть часть понесенных ранее потерь…

Американский фондовый рынок закончил торги в понедельник снижением, продолжая отыгрывать пятничную негативную статистику по занятости, которая показала, что экономика США продолжает испытывать большие проблемы.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 46.72 (-2.03%)
Бумаги Bank of America обвалились 3.99%, Citigroup Inc. на 4.47%, JPMorgan Chase & Co. на 2.50%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,089.96 (-0.50%), S&P 500 – 1,286.17 (-1.08%), NASDAQ Comp. – 2,702.56 (-1.11%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,292.30 (+0.57%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы днем в Лондоне пытаются подрасти на ожиданиях решения ОПЕК не повышать квоты на добычу нефти. Но после роста в Европе, перед открытием торгов в США отмечается снижение котировок.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.42 (-0.06%), американская нефть марки WTI (ICE) 98.55 (-0.47%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,550.10 (+0.19%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,293.54 (-0.07%).

На валютном рынке отмечается продолжение консолидации. Евро снижается против доллара под влиянием негативного отношения инвесторов к покупке рискованных активов.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 73.64 (-0.50%).

Прогноз дня:
На валютном рынке доллар продолжает находиться под давлением в результате ожиданий некоторого разрешения греческого кризиса и выступления Бернанке, на котором он может прояснить будущие намерения ФРС. На этом фоне пара может попытаться вырасти к уровню 1.4710.

События сегодня:
Время Московское

16:30 Канада Разрешения на строительство апрель n/a -2,3% м/м 17,2% м/м

18:00 Канада Индекс деловой активности Ivey Май n/a 59,1 57,7

18:30 Канада Выступление члена правления Банка Канады Тиффа Маклема

21:15 США Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EURUSD
Пара лучила хорошую поддержку на ожиданиях помощи Греции и роста процентных ставок в еврозоне.
Осциллятор Stoch указывает на продолжение роста. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности.


Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате от 1,4575 с вероятной целью 1,4740 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Бернанке охладил пыл инвесторов...

Европейский рынок акций во вторник закончил торги в зеленой зоне благодаря некоторому росту оптимизма на фоне заявления правительства Греции, что оно сделает все, чтобы сократить свои расходы и тем самым снизит бюджетный дефицит. Лидерами роста были компании горнорудные и электроэнергетические.
Европейский финансовый сектор довольно существенно просел. Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 160.71 (+0.17%).
Бумаги Lloyds поднялись на 1.50%, Unicredit Bank на 0.53%, Banco Santander на 0.28%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,864.65 (+0.03%); DAX 30 - 7,103.25 (+0.26%); CAC 40 - 3,871.92 (+0.22%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,760.00 (-0.50%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1104.05 (-0.08%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.99% (-0.002), 10-летних German Government Bonds составляет 3.09% (-0.000%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.33% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне снижаются после вчерашнего взлета в Нью-Йорке более чем на 2% на фоне снижения запасов нефти в США по данным института нефти (API). Запасы сырой нефти в США за неделю упали на 5.512 млн. баррелей, запасы бензина за неделю -0.39 млн. баррелей, а дистилляты за прошлую неделю наоборот выросли на 1.774 млн. баррелей. Пессимистическое выступление Бернаке вчера вечером охладило пыл инвесторов рассчитывающих на продолжение программы стимулирования национальной экономики. В целом цены на нефть продолжают консолидироваться, двигаясь в боковом диапазоне.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 116.42 (-0.31%) а американская нефть марки WTI (ICE) 98.70 (-0.40%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,542.50 (-0.10%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 346.34 (+0.28%).

На валютном рынке после вчерашнего роста доллара на фоне выступления Бернанке отмечается его некоторое ослабление против всех основных валют за исключением иены.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 73.59 (+0.08%).

Прогноз дня:
Выступление Бернанке вылилось ушатом холодной воды на оптимизм инвесторов. Он констатировал факт замедления экономического роста в США и серьезные проблемы на рынке труда. На этом фоне аппетит инвесторов к риску резко снизился и, скорее всего, останется под некоторым давлением еще какое-то время. Если настроения на рынке не улучшатся, можно ожидать некоторого укрепления доллара США в краткосрочной перспективе. Мы считаем, что необходимо покупать пару EURUSD на ее локальных снижениях.

События сегодня:
Время Московское
13:00 Еврозона Пересмотренные данные по приросту ВВП 1 квартал n/a 0,8% кв/кв 0,8% кв/кв
14:00 Германия Промышленное производство апрель n/a 0,1% м/м 0,7% м/м
16:15 Канада Начало строительства май n/a 184.000 179.000
18:30 США Отчет по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю 29.05-04.06 n/a n/a 2,9 миллиона баррелей
22:00 США Отчет ФРС США "Бежевая книга"

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 21 минуту
Глава ФРС не поддержал оптимизм инвесторов...

Вчерашнее выступление главы ФРС Б. Бернанке на банковском форуме в Атланте оказало негативное воздействие на инвесторов, которые ожидали от него слов о дальнейших действиях ФРС после окончания программы по стимулированию национальной экономики, окончание которой намечено на конец июня.

Ожидания инвесторов не оправдались потому, что очевидно ФРС пока и сам не определился с теми мерами помощи экономике, которые он, возможно, начнет проводить после окончания QE 2. Перед ФРС стоит непростая задача реанимировать рынок труда, который продолжает практически стагнировать. С одной стороны американские компании получают прибыль и потенциально имеют возможность предоставлять новые рабочие места, но с другой они, очевидно, ощущают себя не очень уверенно и поэтому не хотят набирать новых работников.

Негативные настроения продолжают в целом доминировать на финансовых рынках и отражаются на валютном рынке локальными укреплениями американского доллара. Сам по себе доллар остается фундаментально слабой валютой, но те неопределенности, которые существуют, нивелируют склонность инвесторов к риску и опосредованно способствуют укреплению доллара.

По-прежнему неясная ситуация вокруг Греции, откровенное сопротивление некоторых стран, например, Словении, Швеции оказанию ей финансовой помощи, льют воду на мельницу пессимизма.

Ситуацию на рынке можно охарактеризовать, как неспокойную и трудно прогнозируемую. Инвесторы по-прежнему будут внимательно следить за новостями из ЕС и экономической статистикой из Штатов.

Статистика сегодня:
Время Московское
13:00 Еврозона Пересмотренные данные по приросту ВВП 1 квартал n/a 0,8% кв/кв 0,8% кв/кв
14:00 Германия Промышленное производство апрель n/a 0,1% м/м 0,7% м/м
16:15 Канада Начало строительства май n/a 184.000 179.000
18:30 США Отчет по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю 29.05-04.06 n/a n/a 2,9 миллиона баррелей
22:00 США Отчет ФРС США "Бежевая книга"

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

AUD/USD

Пара находится под давлением в результате опасений связанных с ростом американской экономики и мировой экономики в целом.
Осциллятор Stoch указывает на продолжение снижения. Индикатор RSI пересек с верху вниз уровень в 50% и дает тем самым сигнал к продаже пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару на откате от 1,0645 с вероятной целью 1,0530-50 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Уолл-Стрит откроется в минусе…

Американский фондовый рынок во вторник к концу сессии растерял весь оптимизм, основанный на надеждах, что ФРС продолжит в каком-либо виде программу помощи экономике. Но глава ФРС Бернанке дал понять, что пока этот вопрос не решен и после его констатации проблем в экономике и на рынке труда основные индексы оказались под давлением.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 46.64 (-0.17%)
Бумаги Bank of America упали на 1.66%, Wells Fargo & Cо. на 1.87%, Goldman Sachs Group Inc. на 0.68%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,070.81 (-0.16%), S&P 500 – 1,284.94 (-0.10%), NASDAQ Comp. – 2,701.56 (-0.04%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,277.70 (-0.55%). Американские рынки откроются снижением.

Нефтяные фьючерсы днем в Лондоне снижаются на фоне данных о росте мировых запасов нефти, которые выросли за 2010 год на 6 миллиардов баррелей до 1.383 триллиона. Эти данные из статистического доклада нефтяной компании BP и рост опасений связанных со спросом на нефть в мире, негативно влияют котировки нефтяных фьючерсов. Помимо этого на заседании ОПЕК пока не принято решение об увеличении или нет квот на добычу нефти.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 116.69 (-0.08%), американская нефть марки WTI (ICE) 98.58 (-0.52%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,535.70 (-0.154%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,269.63 (+0.15%).

На валютном рынке доллар растет против основных валют за исключением франка и иены, отыгрывая вчерашние слова Бернанке о замедлении роста американской экономики, а также из-за ожиданий возможной реструктуризации долга Греции, несмотря на помощь, которую ей хотят оказать. Евро оказался под сильным давлением в результате выхода данных по промышленному производству в Германии, которые вышли на уровне -0.6%.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 73.64 (-0.50%).

Прогноз дня:
Сегодня после вчерашнего выступления Бернанке, на рынке царит полное неприятие риска. Доллар растет на этом фоне. Но, несмотря на это, мы ожидаем после некоторой коррекции рост пары EURUSD к уровню 1.4710, если настроения инвесторов не продолжат ухудшаться.

События сегодня:
Время Московское
16:30 Канада Разрешения на строительство апрель n/a -2,3% м/м 17,2% м/м
18:00 Канада Индекс деловой активности Ivey Май n/a 59,1 57,7
18:30 Канада Выступление члена правления Банка Канады Тиффа Маклема
21:15 США Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 часов 41 минуту
Негативные настроения все еще довлеют над рынком...

Европейский рынок акций в среду закрылся в минусе на фоне комментариев главы ФРС Б. Бернанке о ситуации в экономике США и неопределенности прогнозов развития мировой экономики. Инвесторы опасаются, что падение основных мировых индикаторов может продолжиться.
Европейский финансовый сектор довольно существенно просел. Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 158.32 (-1.49%).
Бумаги Banca Monte dei Paschi di Siena упали на 3.10%, Unicredit Bank на 1.70%, Commerzbank на 1.85%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,808.89 (-0.95%); DAX 30 - 5,808.89 (-0.61%); CAC 40 - 3,837.98 (-0.88%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,746.00 (-0.11%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1094.33 (-0.88%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.95% (+0.011), 10-летних German Government Bonds составляет 3.06% (+0.001%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.29% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне растут, продолжая подниматься после вчерашнего заседания ОПЕК, на котором не было принято решение поднять квоты по добычи нефти.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 118.15 (+0.25%) а американская нефть марки WTI (ICE) 101.36 (+0.61%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,536.20 (-0.16%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 348.46 (+0.61%).

На валютном рынке доллар остается под давлением после его вчерашнего ослабления на фоне слабых темпов роста американской экономики.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 73.82 (-0.17%).

Прогноз дня:
Банк Англии и ЕЦБ сегодня, похоже, ставки оставят на прежнем уровне. Американский доллар останется под давлением, во всяком случае, до окончания программы количественного смягчения в США. Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных из США. Если они окажутся не лучше ожиданий, это приведет к снижению риск-аппетита инвесторов и возможному локальному укреплению доллара, на котором его необходимо продавать. На этом фоне пара евро/доллар имеет все шансы вырасти к уровню 1.4710 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время Московское
12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса апрель n/a -7,5 миллиарда фунтов -7,7 миллиарда
15:00 Великобритания Программа покупки активов июнь n/a 200 миллиардов фунтов 200 миллиардов
15:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке июнь n/a 0,50% 0,50%
15:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке июнь n/a 1,25% 1,25%
16:30 США Сальдо торгового баланса апрель n/a -48,6 миллиарда долларов -48,2 миллиарда
16:30 США Заявки на пособие по безработице за неделю 29.05-04.06 n/a 424.000 422.000
16:30 Канада Сальдо торгового баланса апрель n/a 0,4 миллиарда канад. долл. 0,6 миллиарда
16:30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке апрель n/a 0,6% м/м 0,0% м/м
16:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ n/a n/a n/a n/a
18:00 США Оптовые запасы апрель n/a 1,0% м/м 1,1% м/м
18:30 США Запасы природного газа за неделю 29.05-04.06 n/a n/a 83 миллиарда куб.футов
19:30 США Выступление члена FOMC Джанет Йеллен
22:00 США Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 59 минут
Инвесторы ждут выступления Трише...

Основным выводом в "Бежевой книге" является констатация факта замедления экономического роста в США. Можно говорить, что она подтвердила слова главы ФРС Б. Бернанке, которые он сказал во вторник на банковском саммите в Атланте. Несмотря на то, что "Бежевая книга" оказалась немного оптимистичнее выступления Бернанке, инвесторы восприняли ее негативно и распродавали активы на фондовых площадках.

Важным для рынка является ожидание действий ФРС после окончания QE 2. Сам Бернанке во вторник сообщил, что ФРС возьмет паузу и будет пристально следить за ситуацией в экономике и прежде всего на рынке труда. Рынки надеются, что рост цен на энергоносители будет носить краткосрочный характер.

Негативные настроения инвесторов продолжают доминировать на финансовых рынках и отражаются на валютном рынке в виде локального укрепления американского доллара. Хотя в целом он как минимум до конца июня будет снижаться против основных валют.

Сегодня внимание будет обращено на решения Банка Англии и ЕЦБ по процентным ставкам, хотя рынок не ожидает их изменения. Здесь интересным будет комментарий Президента ЕЦБ. Инвесторы будут внимательно слушать его, пытаясь понять, будет ли ЕЦБ поднимать ключевую процентную ставку на следующем заседании в июле. Если Трише даст понять, что ставка будет поднята, это окажет серьезную поддержку евро и толкнет пару евро/доллар к новым локальным максимумам.

Помимо вестей из Европы, важными сегодня будут данные по заявкам на пособие по безработице, которые если окажутся хуже прогноза, могут оказать негативное воздействие на желание инвесторов покупать рискованные активы.

Статистика сегодня:
Время Московское
12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса апрель n/a -7,5 миллиарда фунтов -7,7 миллиарда
15:00 Великобритания Программа покупки активов июнь n/a 200 миллиардов фунтов 200 миллиардов
15:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке июнь n/a 0,50% 0,50%
15:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке июнь n/a 1,25% 1,25%
16:30 США Сальдо торгового баланса апрель n/a -48,6 миллиарда долларов -48,2 миллиарда
16:30 США Заявки на пособие по безработице за неделю 29.05-04.06 n/a 424.000 422.000
16:30 Канада Сальдо торгового баланса апрель n/a 0,4 миллиарда канад. долл. 0,6 миллиарда
16:30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке апрель n/a 0,6% м/м 0,0% м/м
16:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
18:00 США Оптовые запасы апрель n/a 1,0% м/м 1,1% м/м
18:30 США Запасы природного газа за неделю 29.05-04.06 n/a n/a 83 миллиарда куб.футов
19:30 США Выступление члена FOMC Джанет Йеллен
22:00 США Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EUR/USD

Пара снижается перед выходом решения ЕЦБ по процентной ставке. Предполагается, что ставка будет оставлена на месте 1,25%. В этой связи важным будет комментарий руководителя ЕЦБ Трише. Если он намекнет, что ставка будет повышена в июле, евро получит хороший стимул к росту.
Осциллятор Stoch указывает на возможность начала снижения. Индикатор RSI находится выше уровня в 50%.


Торговые рекомендации. Продаем пару, если Трише ничего не скажет о возможности повышении я ставки в июле с вероятной целью 1,4420.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

В центре внимания сегодня пресс-конференция Трише…

Американский фондовый рынок закрылся снижением шестой день подряд после публикации "Бежевой книги", которая подтвердила слова, сказанные Бернанке во вторник о замедлении экономического роста в США. Настроения на рынке дополнительно ухудшились потому, что глава ФРС ничего не сказал о дальнейшей возможности стимулировать национальную экономику.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 46.37 (-0.58%)
Бумаги Bank of America упали на 1.03%, Citigroup Inc. на 1.62%, Goldman Sachs Group Inc. на 1.05%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,048.94 (-0.18%), S&P 500 – 1,279.56 (-0.42%), NASDAQ Comp. – 2,675.38 (-0.97%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,281.20 (+0.33%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы днем в Лондоне торгуются смешанно в преддверии открытия торгов в Штатах. Нефтяные фьючерсы вчера получили неплохой стимул к росту после сообщения о том, что ОПЕК не будет повышать квоты на добычу нефти.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 117.74 (-0.09%), американская нефть марки WTI (ICE) 101.19 (+0.45%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,535.70 (-0.154%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,270.17 (+0.04%).

На валютном рынке затишье. Участники ожидают комментария Ж-Т Трише по монетарной политике ЕЦБ. Ставка в Великобритании осталась без изменения на уровне 0.5%. Банк Англии ее не менял.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 73.90 (-0.05%).

Прогноз дня:
Ожидаем пресс-конференции Трише и публикации данных по заявкам на пособие по безработице в США.

События сегодня:
Время Московское
15:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке июнь n/a 1,25% 1,25%
16:30 США Сальдо торгового баланса апрель n/a -48,6 миллиарда долларов -48,2 миллиарда
16:30 США Заявки на пособие по безработице за неделю 29.05-04.06 n/a 424.000 422.000
16:30 Канада Сальдо торгового баланса апрель n/a 0,4 миллиарда канад. долл. 0,6 миллиарда
16:30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке апрель n/a 0,6% м/м 0,0% м/м
16:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
18:00 США Оптовые запасы апрель n/a 1,0% м/м 1,1% м/м
18:30 США Запасы природного газа за неделю 29.05-04.06 n/a n/a 83 миллиарда куб.футов
19:30 США Выступление члена FOMC Джанет Йеллен
22:00 США Выступление члена FOMC Чарльза Плоссера

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 20 минут
Европейские рынки выросли после шести дневного падения...

Европейский рынок акций закончил торги в четверг ростом благодаря покупкам инвесторами ранее сильно перепроданных акций после недели падения на фоне негативной статистики из США и явного замедления темпа роста американской экономики.
Европейский финансовый сектор торговался практически без изменений. Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 158.43 (+0.07%).
Бумаги Banca Monte dei Paschi di Siena подскочили на 2.20%, в тоже время акции Lloyds снизились на 1.78%, а Commerzbank на 2.04%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,856.34 (+0.82%); DAX 30 - 7,159.66 (+1.41%); CAC 40 - 3,878.65 (+1.06%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,768.00 (-0.18%). Европейские фондовые рынки откроются в красной зоне.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1104.43 (+0.92%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.98% (-0.018), 10-летних German Government Bonds составляет 3.02% (-0.008%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.27% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне торгуются смешанно. Вчера нефтяные фьючерсы продолжили рост среды под влиянием разногласий, которые существуют в ОПЕК в вопросе увеличения квот на добычу нефти.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 119.80 (+0.19%) а американская нефть марки WTI (ICE) 101.63 (-0.30%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,542.40 (-0.02%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 350.84 (+0.68%).

На валютном рынке доллар получает поддержку на фоне некоторого снижения дефицита торгового баланса. Дефицит внешней торговли США в апреле составил 43,68 млрд. долларов, при прогнозе 48,3 млрд. долларов. Это оказало поддержку доллару и способствовало его росту в первую очередь против евро, который оказался под давлением после пресс-конференции главы ЕЦБ Трише. Он намекнул, что на следующем заседании ЕЦБ ставка может быть повышена, но это оптимистическое заявление было нивелировано словами озабоченности греческой проблемой.
"Высокая бдительность гарантирована", - сказал Трише на пресс-конференции, после того, как ЕЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне 1.25 процента годовых.
Но и сам факт технической перекупленности способствовал распродажам евро.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.32 (-0.17%).

Прогноз дня:
Вчерашняя статистика из США – заявки на пособие по безработице вновь продемонстрировали негативную тенденцию, рост обращений за пособием. И это оказало поддержку доллару США, так как вызвало очередной рост опасений связанных с ростом мировой экономики. На этом фоне пара евро/доллар имеет все шансы краткосрочно снизиться к уровню 1.4425 в краткосрочной перспективе, хотя в перспективе пара вероятнее всего продолжит рост к уровню 1.4710 после некоторой коррекции.

События сегодня:
Время Московское
12:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности апрель n/a 0,0% м/м 0,2% м/м
12:30 Великобритания Цены производителей на входе май n/a -1,1% м/м 2,6% м/м
12:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей n/a n/a n/a 4,0%
12:30 Великобритания Промышленное производство апрель n/a 0,1% м/м 0,3% м/м
12:30 Великобритания Цены производителей на выходе май n/a 0,3% м/м 0,8% м/м
15:00 Канада Изменение занятости май n/a 23.400 58.300
15:00 Канада Уровень безработицы май n/a 7,6% 7,6%
16:30 США Индекс цен на импорт май n/a -0,6% м/м 2,2% м/м
16:30 Канада Производительность труда 1 квартал n/a 0,5% кв/кв 0,5% кв/кв
18:00 Великобритания Прирост ВВП по оценкам NIESR май n/a n/a 0,3%
22:00 США Баланс федерального бюджета май n/a -157,6 миллиарда долларов -40,5 миллиарда

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 22 часа 5 минут
Европейские проблемы опять вышли на первый план...

Рынок по-прежнему полон негативных ожиданий. Несмотря на намек Трише о возможности повышения ключевой процентной ставки в июле на следующем заседании, рынки начали активно распродавать единую валюту. Похоже, основной причиной является все растущая озабоченность европейскими долговыми проблемами. Новости, приходящие из Европы неутешительны и говорят о растущей возможности реструктуризации государственного долга не только Греции, но и Ирландии и Португалии. В решении греческого кризиса важную роль будет играть желание или не желание частных инвесторов продлить сроки своих облигаций. Это центральный сейчас вопрос для еврозоны.

Данные по заявкам на пособие по безработице оказались уже традиционно негативными, предполагалось, что количество заявок снизится на 5 000, а оно наоборот выросло на 1 000. Но рынки, очевидно, устали падать, и инвесторы покупали от минимальных значений, но в этой ситуации вряд ли можно ожидать серьезного разворота.

Статистика по Великобритании несколько лучше ожиданий и смогла поддержать британский фунт. Базовый индекс отпускных цен производителей (Core Output PPI) Великобритании в мае +0,2% м/м, +3,4% г/г. Фунт отскочил от минимальных значений против доллара США несмотря на заявление рейтингового агентства Fitch, что рейтинг Великобритании окажется под давлением в случае стагфляции.

В целом вряд ли можно говорить о том, что американский доллар продолжит серьезно укрепляться, хотя коррекция на валютном рынке назрела. Общее настроение инвесторов пока негативное и в краткосрочной перспективе, возможно, мы не увидим резкого ослабления доллара США.

Статистика сегодня:
Время Московское
15:00 Канада Изменение занятости май n/a 23.400 58.300
15:00 Канада Уровень безработицы май n/a 7,6% 7,6%
16:30 США Индекс цен на импорт май n/a -0,6% м/м 2,2% м/м
16:30 Канада Производительность труда 1 квартал n/a 0,5% кв/кв 0,5% кв/кв
18:00 Великобритания Прирост ВВП по оценкам NIESR май n/a n/a 0,3%
22:00 США Баланс федерального бюджета май n/a -157,6 миллиарда долларов -40,5 миллиарда

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net