Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Решение о помощи G 7 Японии поддержало европейские рынки...

Европейский рынок акций закончил неделю ростом благодаря решению G 7 оказать помощь Японии и решения Ливии прекратить огонь в отношении повстанцев. Ливия приняла решение прекратить все военные действия против оппозиции.
Европейский финансовый сектор на фоне снижения некоторой напряженности подрос.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 174.52 (+0.17%).
Бумаги Banco Santander закрылись практически нейтрально, поднявшись на 0.04%, Lloyds на 0.64%, Unicredit Bank на 0.52%, а акции Royal Bank of Scotland наоборот снизились на 0.15%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,718.13 (+0.39%); DAX 30 - 6,664.40 (+0.11%); CAC 40 - 6,664.40 (+0.63%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,756.00 (+1.44%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1088.82 (+0.19%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.31% (+0.049), 10-летних German Government Bonds составляет 3.19% (+0.019%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.51% (-0.037).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне начала военной воздушной операции против Ливии, что, конечно же, усиливает опасения связанные добычей и транспортировкой нефти с Северной Африки и Ближнего Востока и способствует активности спекулянтов.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.75 (+1.57%) а американская нефть марки WTI (ICE) 103.05 (+1.92%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1427.00 (+0.78%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 351.15 (+0.71%).

В азиатскую торговую сессию доллар корректируется против основных валют на фоне военной операции стран НАТО против Ливии и стабилизации ситуации в Японии.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.88 (-0.12%).

Прогноз дня:
Ситуация в мире является довольно сложной и не позволяет с большой долей уверенности говорить о каких-то устойчивых тенденциях. Исходя из этого, можно предположить, рынки будут чутко реагировать на события в Японии и результаты военной операции в Ливии. На этом фоне и в ожидании роста процентной ставки в апреле, пара EURUSD имеет все шансы подрасти до уровня 1.4250 в краткосрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 3 минуты
Начало военной кампании против Ливии насторожило инвесторов…

Продолжающаяся геополитическая напряженность вокруг Ливии дополнительно осложненная началом воздушной военной операции, вновь оказалась в центре внимания инвесторов. Это способствовало росту опасений связанных возможностью перебоев поставки нефти на мировой рынок и традиционно ослабило доллар на валютных рынках. Сроки, а также результаты военной операции пока остаются туманными, а значит, тенденции на рынках остаются весьма не предсказуемыми.

В сложившейся ситуации инвесторы продолжают воспринимать доллар, как потенциально слабую валюту. Курс ФРС озвученный Бернанке на прошлой неделе остается без изменения. А вот от ЕЦБ ждут ужесточения денежно-кредитной политики под влиянием растущей в ЕС инфляции, причем немецкое министерство финансов продолжает давить на ЕЦБ, призывая поднять ключевую процентную ставку. Все это продолжает поддерживать единую валюту, невзирая на европейские очевидные долговые проблемы.

Что касается иены, то, похоже, за ограничение ее роста взялись довольно серьезно и результат уже есть. Иена перестала расти против доллара США и торгуется практически без изменений. Жесткие заявления членов G 7 на этот счет охладило пыл спекулянтов. Тем более ЦБ Японии призвал к осуществлению валютных интервенций таким образом, чтобы трейдеры ставящие на рост валюты ничего не знали о времени проведения данной акции.

В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе тенденции направленные на ослабление доллара продолжатся.

Статистика сегодня:

15.30 США: февраль, индекс производственной активности Чикаго (за предыдущий период: -0,16)

17.00 США: февраль, продажи жилья на вторичном рынке (NAR) (прогноз: -3,90% до 5,15 млн.; за предыдущий период: +2,7% до 5,36 млн.)

18.30 ЕС: глава ЕЦБ выступает перед европейским парламентом в Брюсселе

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EURUSD
Пара довольно серьезно выросла за последнее время и с технической точки зрения является перекупленной. На фоне военной операции в Ливии, японского ядерного кризиса, пара начала корректироваться, но ожидание роста процентной ставки в ЕС продолжает поддерживать евро.
Осциллятор MACD указывает на возможное в ближайшее время изменение тенденции с восходящей на нисходящую. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности.



Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате от уровня 1.4025 с целью 1.4300.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Торги 18 марта на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при слабых повышательных тенденциях для основных секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть снизились в пятницу после того, как ливийские вооруженные силы объявили о прекращении огня. Однако сообщения о возобновившихся боях на суше и мобилизации западных сил повысили сомнения относительно того, что конфликт завершится когда-либо в ближайшее время. Поэтому основное внимание инвесторов по-прежнему сфокусировано на событиях в Ливии, откуда экспорт нефти был практически прекращен с того момента, как месяц назад началось восстание против лидера Муаммара Каддафи. Фьючерсы на нефть подорожали более чем на 2% после того, как ООН проголосовала за объявление этой североафриканской страны зоной, закрытой для полетов. Однако динамика цен развернулись после того, как министр иностранных дел Ливии объявил о прекращении огня. Несмотря на призыв к миру, сообщения о новых ударах по городам, находящимся под контролем антиправительственных сил, указали на то, что бои в Ливии продолжились. Президент США Барак Обама в пятницу призвал войска Каддафи прекратить атаки против повстанцев, в то время как западные страны мобилизуют боевые самолеты, чтобы подготовиться к обеспечению зоны, закрытой для полетов.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,35 или на 0,40% и ее цена составила 101,07 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,97 или на 0,80%, до 113,93 доллара за баррель.
Революционные настроения арабских нефтедобывающих стран по-прежнему останутся основными катализаторами, которые обуславливают рост мировых нефтяных цен, так как они могут привести к проблемам с поставками сырья. Кроме того, опасения трейдеров вызывает Иран и Саудовская Аравия – крупнейшие мировые производители нефти в ОПЕК. В случае эскалации напряженности в этих странах мировые цены на нефть вполне могут обновить не один рекорд.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 18 марта закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — спрос инвесторов на активы-убежища подтолкнул цены на золото вверх в пятницу. Опасения относительно Японии и попыток Большой семерки ослабить японскую иену перевесили успокаивающее влияние новостей о прекращении огня в Ливии. Совместная интервенция Большой семерки, проведенная на валютных рынках с целью ослабить иену, способствовала росту цен на золото. Японская валюта выросла до рекордного максимума против доллара США после землетрясения магнитудой 9,0 баллов и цунами, а также последующего ядерного кризиса. Усилия центральных банков привели к росту евро и доллара против иены на открытии лондонских торгов. Однако японская валюта позднее снова выросла до более высоких уровней, чем до интервенции европейских центральных банков. Прямо сейчас на валютных рынках наблюдается сильная волатильность, и золото – это хорошая вложение, чтобы застраховать не только валютный риск, но и риск геополитических событий. Кроме этого, падение доллара США позитивно сказалось на котировках золота. Фьючерсы на золото, котировки которых выражены в долларах США, становятся дешевле для иностранных покупателей, когда американская валюта ослабевает, что стимулирует спрос на контракты.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 11,90, или на 0,9%, до 1416,10 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 8 центов, или на 0,1%, до 35,06 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1418,20 долларов за тройскую унцию (+14,00 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 2,48 пункта (+0,71) и составил 351,15.
В общем товарно-сырьевые рынки 21 марта должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 55 минут
Пятничное решение Ливии прекратить огонь по оппозиции поддержало рынок США…

Американский рынок акций в пятницу вырос благодаря решению Ливии прекратить огонь против оппозиции, согласившись с резолюцией ООН и отсутствию негативных новостей из Японии.
Финансовый сектор США вырос на волне роста оптимизма инвесторов.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.09 (+1.05%).
Акции компании Bank of America выросли на 0.43%, Citigroup Inc. на 1.12%, JPMorgan Chase & Co. на 2.65% и Wells Fargo & Cо. на 1.50%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,858.52 (+0.71%), S&P 500 – 1,279.20 (+0.43%), NASDAQ Comp. – 2,643.67 (+0.29%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,288.90 (+1.15%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы сегодня днем растут под влиянием обострения ситуации в Ливии и начала военной операции против нее.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.67 (+1.50%), американская нефть марки WTI (ICE) 102.80 (+1.68%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1433.30 (+1.21%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,310.54 (-0.02%).

Валютный рынок корректируется после известий о начале военной кампании против Ливии и ожидания данных по рынку недвижимости США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.75 (-0.30%).

Прогноз дня:
Сегодня внимание рынка по-прежнему обращено на Японию и Ливию. Но помимо этого инвесторы ждут данных с рынка недвижимости США и выступления главы ЕЦБ, на котором Трише возможно пояснит грядущее повышение ставки в апреле.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 21 час 59 минут
Евро растет, не взирая ни на что...

Европейский рынок акций закрылся в понедельник ростом благодаря улучшению ситуации на японской АЭС "Фукусима-1". Лидерами роста были бумаги компаний телекоммуникационного сектора. Акции компании Deutsche Telekom взлетели на 11.26%, а Telekom Italia поднялись на 2.25%.
Европейский финансовый сектор вырос на фоне общих оптимистических настроений.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 178.84 (+2.78%).
Бумаги BNP Paribas поднялись на 2.27%, Lloyds на 1.67%, Unicredit Bank на 2.31%, Royal Bank of Scotland на 1.47%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,786.09 (+1.19%); DAX 30 - 6,816.12 (+2.28%); CAC 40 - 3,904.45 (+2.47%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,791.00 (+0.40%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1107.89 (+1.75%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.32% (-0.011), 10-летних German Government Bonds составляет 3.25% (+0.018%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.53% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы утром торгуются практически без изменений после попытки вырасти в понедельник. Авиаудары коалиционных сил по целям в Ливии вселяют опасения в то, что этот конфликт может затянуться.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 114.71 (-0.25%) а американская нефть марки WTI (ICE) 102.89 (-0.19%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1429.50 (+0.22%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 353.24 (+0.60%).

В азиатскую торговую сессию доллар снизился, несмотря на решение ФРС начать продажи выкупленных ранее в острую фазу кризиса ипотечных бумаг. Вчера глава ЦБ Люксембурга и член Совета управляющих ЕЦБ Ив Мерш заявил на пресс-конференции, что "его коллеги используют определение "очень высокая бдительность" в отношении процентных ставок в преддверии заседания 7 апреля, что определенно указывает на очень скорое повышение ставок". На этом фоне евро вырос, не обращая никакого внимания на новости от ФРС и разговоров о спасении Португалии в ближайшее время.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.59 (-0.08%).

Прогноз дня:
Решение ФРС начать распродажу ипотечных бумаг является первым сигналом о смене курса денежно-кредитной политики, который указывает на его ужесточение в будущем. Евро опять получил, поддержу благодаря словам Трише и другим членам ЕЦБ, но мы считаем, что его рост будет замедляться и после увеличения ключевой процентной ставки, скорее всего рост евро, сменится на снижение, а пока мы ждем пару евро/доллар у уровня 1.4320.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Евро получает поддержку…

Похоже, поднятие ключевой процентной ставки в еврозоне является вопросом, решенным и, если цены на нефть к апрельскому заседанию ЕЦБ останутся на высоком уровне, ставка будет поднята. ЕЦБ готов на это пойти, невзирая на то, что некоторым периферийным странам таким, как Греция будет очень и очень трудно, но существуют надежды, что ЕС удастся решить эти проблемы. И на этом фоне единая европейская валюта продолжает неуклонно расти, хотя, рынки уже учли это возможное решение ЕЦБ. Вчерашнее заявление некоторых членов ЕЦБ убеждает, что ставка будет поднята.

Но доверие к ЕЦБ "не может длиться вечно", сказал он, добавив, что "культуру стабильности также необходимо распространить на другие области", включая налогово-бюджетную политику и структурные реформы, сказал Марио Драги, управляющий Банка Италии.
"Евро не ставится под вопрос", - добавил он. Но денежно-кредитная политика "была экспансионистской в течение длительного периода времени", и, учитывая появляющееся в настоящее время инфляционное давление, "необходимо предупредить ухудшение /инфляционных/ ожиданий", добавил он. (DJ Newswires)

Но вчера произошло, и другое важное событие ФРС принял решение продавать на открытом рынке ранее выкупленные ипотечные бумаги. Это является важным сигналом, хотя и не очень замеченным инвесторами. Действие Федрезерва можно расценить, как первый шаг к изменению денежно-кредитной политики и его отход от сверхмягкой политики. Это является важным сигналом к тому, что вряд ли мы увидим третий этап программы количественного смягчения после окончания в июне его второго этапа.

В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе тенденции направленные на ослабление доллара продолжатся.

Статистика сегодня:
12.30 Великобритания: февраль, чистые заимствования государственного сектора PSNB (прогноз: +7,6 млрд. фунтов; за предыдущий период -5,25 млрд. ф. ст.)
12.30 Великобритания: февраль, чист. потребность госсектора в заемных средствах PSNCR (прогноз: -4,2 млрд. ф. ст.; за предыдущий период -14,4 млрд. ф. ст.)
12.30 Великобритания: февраль, CPI (прогноз: +0,6% м/м, +4,2% г/г; за предыдущий период: +0,1% м/м, +4,0% г/г)
12.30 Великобритания: февраль, чист. CPI (прогноз: +3,1% г/г; за предыдущий период: +3,0% г/г)
12.30 Великобритания: февраль, индекс розничных цен РPI (прогноз: +0,7% м/м, +5,2% г/г; за предыдущий период +0,3% м/м, +5,1% г/г)
12.30 Великобритания: февраль, РPI без учёта выплат по ипотеке (прогноз: +5,2%; за предыдущий период: +5,1%)
14.35 США: выступление президента ФРБ Далласа Ричарда Фишера во Франкфурте
14.45 США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за неделю на 19 марта (за предыдущий период: +0,1% нед/нед, +3,1% г/г)
15.00 США: выступление президента ФРБ Кливленда С. Пианалто в Огайо
15.30 Канада: февраль, опережающие индикаторы (прогноз: +0,7%; за предыдущий период: +0,3%)
15.30 Канада: январь, розничные продажи (прогноз: +1,0%; за предыдущий период: -0,2%)
15.30 Канада: январь, розничные продажи без учёта автомобилей (прогноз: +0,7%; за предыдущий период: +0,6%)
15.30 США: выступление министра финансов Тима Гайтнера на конференции по теме: "Доступ к капиталу"
15.55 США: продажи в магазинах Redbook за неделю на 19 марта (за предыдущий период: -0,5%)
17.00 США: массовые увольнения BLS за нед. на 11 февраля (за предыдущий период; 149 799)
17.00 США: март, индекс производственной активности в зоне ФРБ Ричмонда (прогноз: 24; за предыдущий период: 25)
17.00 США: январь, индекс цен на жильё OFHEO (прогноз: +5,2% м/м; за пред. период: -0,3% м/м)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 2 часа 31 минуту
Торги 21 марта на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для основных секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть в понедельник выросли, так как авиаудары США и их союзников по территории Ливии (третьей по объемам добычи нефти африканской страны) увеличили опасения по поводу более существенных перебоев с поставками нефти на фоне роста напряженности в регионе. СБ ООН принял 17 марта резолюцию, предусматривающую возможность проведения иностранной военной операции против сил лидера Ливии Муамара Каддафи. Операция началась 19 марта. В нанесении точечных авиаударов по Ливии принимают участие США, Великобритания, Франция и другие страны. Проправительственные силы приостановили продвижение к городу Бенгази, удерживаемому повстанцами. Трейдеры сейчас опасаются, что продолжающиеся столкновения между этими двумя группами могут привести к долгосрочным перебоям с поставками нефти из Ливии, способствуя росту цен на нефть; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительную поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 12036.53 (+178.01, или +1.50%), Nasdaq Composite — 2692.09 (+48.42, или +1.83%), S&P 500 — 1298.38 (+19.18, или +1.50%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,26 или на 1,3% и ее цена составила 102,33 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,03 или на 1,1%, до 114,96 доллара за баррель.
Революционные настроения арабских нефтедобывающих стран по-прежнему останутся основными катализаторами, которые обуславливают рост мировых нефтяных цен, так как они могут привести к проблемам с поставками сырья. Кроме того, опасения трейдеров вызывает Иран и Саудовская Аравия – крупнейшие мировые производители нефти в ОПЕК. В случае эскалации напряженности в этих странах мировые цены на нефть вполне могут обновить не один рекорд.
Рынок драгоценных металлов в понедельник 21 марта закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — продолжающийся кризис в атомной энергетике Японии и усилившиеся столкновения в Ливии привели к росту спроса на золото в качестве актива-убежища в понедельник. Повышение цен на золото произошло на фоне резкого роста котировок фьючерсов на нефть. Авиаудары союзников по силам ливийского лидера Муамара Каддафи привели к дальнейшей эскалации конфликта, который привел к перебоям с экспортом нефти в течение месяца. Инвесторы обеспокоены тем, что высокие цены на нефть помешают восстановлению мировой экономики. Золото часто используется как актив для хеджирования рисков экономического спада, поскольку оно не так широко применяется в промышленности как другие сырьевые товары. Помимо этого сохраняются опасения относительно ядерного кризиса в Японии. На фоне ожиданий того, что центральные банки стран Запада могут использовать ситуацию в Японии как оправдание для сохранения сверхмягкой денежно-кредитной политики золото также получает поддержку. Если центральные банки решат продолжить мягкую денежно-кредитную политику в связи с природным бедствием, то это окажет поддержку золоту в качестве альтернативной валюты. Сверхнизкие процентные ставки также весьма благоприятны для инвестиционного спроса на этот металл, так как они снижают альтернативные издержки от владения металлом, не приносящим фиксированного дохода. Кроме этого, падение доллара США позитивно сказалось на котировках золота. Фьючерсы на золото, котировки которых выражены в долларах США, становятся дешевле для иностранных покупателей, когда американская валюта ослабевает, что стимулирует спрос на контракты.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 10,30, или на 0,7%, до 1426,40 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 94 цента, или на 2,7%, до 36,00 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1426,80 долларов за тройскую унцию (+10,70 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 2,09 пункта (+0,60) и составил 353,24.
В общем товарно-сырьевые рынки 22 марта должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 55 минут
Американские инвесторы полны оптимизма…

Американский рынок акций в понедельник закрылся в плюсе на фоне снижения напряженности в Японии и сделкам по слиянию и поглощению. Компания AT&T планирует купить американское отделение T-Mobile компании Deutsche Telekom, это вселило уверенность в инвесторов и способствовало росту оптимизма на торговых площадках.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.01 (-0.15%).
Акции компании Citigroup Inc. упали на 1.49%, JPMorgan Chase & Co. на 0.24%, SunTrust Banks Inc. на 0.64%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,036.53 (+1.50%), S&P 500 – 1,298.38 (+1.50%), NASDAQ Comp. – 2,692.09 (+1.83%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,293.50 (+0.03%). Американские рынки откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы сегодня днем корректируются вниз в ожидании данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.58 (-0.33%), американская нефть марки WTI (ICE) 102.73 (-0.35%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1433.30 (+1.21%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,345.67 (+2.68%).

Валютный рынок в целом корректируется за исключением британского фунта, который получил сегодня поддержку благодаря статистике, которая продемонстрировала рост инфляции.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.54 (-0.15%).

Прогноз дня:
Стерлинг сегодня вырос под влиянием данных из Великобритании, что опять настроило инвесторов на ожидание повышения Банком Англии ключевой процентной ставки. Вот только существует одна проблема, будет ли британский ЦБ повышать ставку, ведь экономика находится в сложнейшей ситуации и любой рост стоимости денег приведет к снижению итак слабой деловой активности. Инвесторы ставящие на рост фунта могут быть разочарованы.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Качели на валютном рынке продолжаются...

Европейский рынок акций закрылся во вторник снижением на фоне сложной ситуации в Ливии и в целом на Ближнем Востоке, а также роста цен на нефть. Снижение американских фондовых индексов также не способствовало росту оптимизма инвесторов в Европе.
Европейский финансовый сектор скорректировался вниз. Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 178.43 (-0.23%).
Бумаги HSBC упали на 1.21%, BNP Paribas на 1.15%, Unicredit Bank на 0.85%, Banco Santander на 0.40%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,762.71 (-0.40%); DAX 30 - 6,780.97 (-0.52%); CAC 40 - 3,892.71 (-0.30%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,770.00 (-0.32%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1107.22 (-0.06%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.29% (-0.033), 10-летних German Government Bonds составляет 3.24% (-0.021%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.60% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы утром торгуются с небольшим снижением после вчерашнего роста на фоне сложной геополитической ситуации в мире и выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. По данным американского института нефти (API), запасы бензина в США за неделю показали снижение на 7,883 млн. баррелей, дистиллятов за неделю на 0,612 млн. баррелей, а запасы сырой нефти за неделю продемонстрировали рост на 0,97 млн. баррелей.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.81 (+0.09%) а американская нефть марки WTI (ICE) 104.94 (-0.03%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1429.00 (-0.44%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 356.45 (+0.91%).

В азиатскую торговую сессию доллар продолжил расти на фоне японских ядерных проблем и возобновления опасений, связанных с Португалией. Возможно, ей все-таки придется воспользоваться помощью ЕС и МВФ.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.78 (+0.14%).

Прогноз дня:
Качели на валютном рынке продолжаются. Локальный рост доллара из-за негативных мировых явлений возобновился. Насколько он будет устойчивым сказать сложно, скорее всего, рынок продолжит консолидацию. А вот пара EURUSD оказалась под давлением в результате опасений связанных с экономическим состоянием Португалии, которая продолжает испытывать финансовые проблемы. Это может заставить ее обратится за помощью к ЕС и МВФ. Похоже, это краткосрочно окажет негативное воздействие на евро и возможно, на этом фоне пара EURUSD скорректируется вниз к 1.4050, тем более с технической точки зрения пара перекуплена.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 2 минуты
Ралли евро приостановилось…

На рынках продолжает царить неопределенность из-за возросших геополитических рисков. Военная операция в Ливии массовые волнения в Бахрейне, а также продолжающаяся эпопея с АЭС в Японии, снижают интерес инвесторов к рискованным активам. На этом фоне, на валютном рынке отмечается продолжающаяся консолидация, и только единая европейская валюта продолжает делать настойчивые попытки продолжить рост в ожидании подъема ЕЦБ в апреле ставки рефинансирования. Но, как на зло, вчерашние новости о вспыхнувшем в Португалии политическом кризисе прервали ралли евро и заставили его скорректироваться. Причем результатом этого кризиса может быть обращение португальских властей к Евросоюзу и МВФ за финансовой помощью, от которой они совсем еще недавно настойчиво отказывались. Все это может оказать локально давление на евро в краткосрочной перспективе.

Британский фунт оказался под сильным давление после публикации протокола Банка Англии, который подтвердил прежний курс денежно-кредитной политики, а значит ставка на то, что ключевая процентная ставка будет на следующем заседании поднята, оказалась несостоятельной.

Сегодня внимание рынка будет сосредоточено на данных с рынка жилья США и на выступлении главы ФРС Бернанке.

В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе тенденции направленные на ослабление доллара продолжатся.

Статистика сегодня:
14.00 США: заявки на ипотеку MBA за неделю на 18 марта (за предыдущий период: 284 тыс.)
15.30 Великобритания: министр финансов Осборн представляет проект бюджета
17.00 США: февраль, продажи жилья на первичном рынке (прогноз: +2,1% до 290 тыс.; за предыдущий период: -12,6% до 284 тыс.)
17.30 США: отчёт Минэнерго по запасам нефти (за предыдущий период +1,7 млн. баррелей до 350,6 млн. баррелей)
17.30 США: отчёт Минэнерго по запасам бензина и дистиллятов
18.00 ЕС: март, предв. потребительское доверие (прогноз: -11,0; за предыдущий период: -10,0)
19.00 США: выступление главы ФРС Бена Бернанке в Сан-Диего

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EUR/USD

Пара находится под давлением в результате политического кризиса в Португалии и, несмотря на оптимистические слова представителей ЕС о том, что ситуация в еврозоне стабильная.
Осциллятор MACD указывает на продолжение нисходящей тенденции. Индикатор RSI указывает на усиление понижательной тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении сверху вниз от уровня 1.4150 с возможной целью 1.3922.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Сложная ситуация в Бахрейне заставляет инвесторов быть осторожными…

Американский рынок акций во вторник снизился на фоне фиксации прибыли инвесторами, которые проявляют осторожность в силу неопределенности под влиянием геополитической напряженности в Ливии и на Ближнем Востоке.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 51.71 (-0.58%).
Акции компании Bank of America Co. упали на 1.17%, JPMorgan Chase & Co. на 0.35%, Citigroup Inc. на 0.28%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,018.63 (-0.15%), S&P 500 – 1,293.77 (-0.36%), NASDAQ Comp. – 2,257.96 (-0.21%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,286.20 (-0.16%). Американские рынки откроются нейтрально отрицательно.

Нефтяные фьючерсы сегодня днем после роста в азиатскую торговую сессию корректируются вниз, практически нивелируя утренний рост.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.60 (-0.09%), американская нефть марки WTI (ICE) 105.43 (+0.46%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1432.70 (+0.36%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,344.61 (-0.08%).

На валютном рынке американский доллар продолжил свой вчерашний рост в преддверии данных по рынку жилья в США и выступления Бернанке. Фунт оказался под сильным давлением после публикации протокола Банка Англии, где был подтвержден нынешний экономический курс.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.02 (+0.45%).

Прогноз дня:
Доллар получает краткосрочную поддержку на фоне фиксации прибыли инвесторами и снижения фьючерсов на основные американские фондовые индексы. В фокусе сегодня выступление председателя ФРС Б. Бернанке. Рынок будет внимательно следить за тоном его выступления.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 2 минуты
Политический кризис в Португалии оказал давление на евро...

Европейский рынок акций закрылся в среду в зеленой зоне на фоне роста акций компаний горнорудного сектора, которые выросли под влиянием роста цен на металлы. Бумаги компании Xstrata поднялись на 3.49%. Способствовало росту оптимизма инвесторов улучшение ситуации в Японии.
В тоже время европейский финансовый сектор продолжил свое снижение второй день подряд. Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 178.23 (-0.11%).
Бумаги Lloyds упали на 1.50%, Royal Bank of Scotland на 0.89%, UBS на 0.24%, Banco Santander на 0.14%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,795.88 (+0.58%); DAX 30 - 6,804.45 (+0.35%); CAC 40 - 3,913.73 (+0.54%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,776.00 (-0.39%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1112.36 (+0.46%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.32% (-0.028), 10-летних German Government Bonds составляет 3.19% (-0.044%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.55% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы утром немного снижаются после вчерашнего ралли в Нью-Йорке и это несмотря на рост запасов нефти в США, данные по которым были, вчера вечером опубликованы. Эксперты ожидали, что запасы нефти вырастут на 1,6 миллиона баррелей, они увеличились на 2,13 миллиона баррелей до 352,77 миллиона баррелей. Основной причиной роста нефтяных фьючерсов по-прежнему остается напряженная ситуация в Ливии.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.40 (-0.13%) а американская нефть марки WTI (ICE) 105.56 (-0.18%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1436.50 (-0.10%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 357.03 (+0.16%).

В азиатскую торговую сессию доллар продолжает расти на фоне политического кризиса в Португалии. Евро упал после того, как стало известно, что премьер-министр страны Жозе Сократеш угрожает уйти в отставку, если его программы экономного бюджета не будет принята. Парламент Португалии не принял предложенные правительством реформы, направленные на сокращение бюджетного дефицита.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.28 (+0.31%).

Прогноз дня:
Долговой европейский кризис опять дает о себе знать. Возможный уход в отставку правительства Португалии оказал на евро некоторое давление, но ему удается в целом продолжать держаться на высоких уровнях благодаря ожиданию рынком повышения ставки в апреле. Похоже, что рынки настолько уверовали в это, что продолжают не обращать внимание на продолжающийся долговой кризис. А между тем евро может столкнуться с тем, что основной риск для него будет сосредоточен в политической плоскости.
На этом фоне пара EURUSD может скорректироваться вниз к 1.3925.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 58 минут
Европейские проблемы опять выходят на передний план…

Португальский политический кризис опять напомнил инвесторам о долговых проблемах периферийных европейских стран. Нежелание парламента принимать план жесткой экономии кабинета премьер-министра Португалии Жозе Сократеша привел к его отставке. Сократеш предлагал подобными мерами оздоровить финансовую систему страны и избежать необходимости просить помощь у ЕС и МВФ. События в Португалии оказали отрицательное воздействие на единую валюту и вызвали ее снижение на валютных рынках.

"Если парламент проголосует против программы стабильности и роста, это означает, что правительство не способно выполнять свои обязанности на международном уровне, - заявил Сократеш 15 марта. - Это спровоцирует политический кризис, который, по моему мнению, приведёт к росту финансовых рисков для нашей экономики, и Португалия будет вынуждена прибегнуть к внешней интервенции".

Сегодня спрэд между доходностью португальских и немецких 10-летних облигаций опять увеличился на 16 б.п. до 439 б.п., после того как 11 ноября 2010 года достиг рекордного значения в 484 б.п.
Помимо португальских неприятностей на передний план начали выходить опять ирландские и испанские долговые проблемы.

Но евро пока, в общем, удерживается на высоком уровне благодаря ожиданиям подъема процентной ставки ЕЦБ в апреле. На этом фоне инвесторы слабо реагируют на новости из Европы и воспринимают любое снижение евро, как неплохую возможность его прикупить.

Сегодня внимание рынка будет сосредоточено на данных из США - заказы на товары длительного пользования и обращениями за пособиями по безработице за прошлую неделю.

В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе тенденции направленные на ослабление доллара остаются в силе.

Статистика сегодня:

15.00 США: февраль, пересмотренные разрешения на строительство

15.30 США: февраль, заказы на товары длительного пользования (прогноз: +1,2%; за предыдущий период: +3,2%)

15.30 США: февраль, заказы на товары длительного пользования без учёта трансп. средств (прогноз: -3,0% г/г; за предыдущий период: +1,3 % м/м, -3,6% г/г)

15.30 США: первичные обращения за пособиями по б/р за неделю на 19 марта (прогноз: 383 тыс.; за предыдущий период: 385 тыс.)

15.30 США: повторные обращения за пособиями по б/р за неделю на 12 марта (прогноз: 3,693 млн., за предыдущий период: 3,706 млн.)

16.45 США: индекс потребительского комфорта Bloomberg за неделю на 20 марта

17.00 США: январь, индекс цен на жильё FHFA (за предыдущий период: -0,3%)

17.30 США: отчёт EIA по запасам природного газа за неделю на 18 марта (за предыдущий период: -71 млрд. куб. футов)

20.00 ЕС: Юрген Штарк принимает участие в дискуссии "за круглым столом" в Гамбурге

23.30 США: денежная масса М2 за неделю на 14 марта

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EUR/USD

Пара находится под давлением из-за негативных новостей из Португалии и, несмотря на ожидания роста процентной ставки, возможно, в краткосрочной перспективе останется под давлением.
Осциллятор MACD указывает на продолжение нисходящей тенденции. Индикатор RSI находится на уровне в 50% и указывает на понижательную тенденцию.



Торговые рекомендации. Продаем пару на откате от уровня 1.4160 с возможной целью 1.3925.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Паника обрушила американский фондовый рынок…

Американский рынок акций в среду опять обвалился под влиянием событий из Японии, которые вызвали сильнейшую распродажу акций. Негативные настроения инвесторов основывались на ожиданиях падения темпов мирового экономического роста, так как третья экономика мира получила мощный удар в виде последствий цунами и ядерного катаклизма.
Финансовый сектор США упал под влиянием негативных настроений инвесторов.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 50.82 (-1.63%).
Акции компании Citigroup Inc. выросли на 0.66%, Bank of America на 0.84%, JPMorgan Chase & Co. на 0.46% и Wells Fargo & Cо. на 1.00%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,613.30 (-2.04%), S&P 500 – 1,256.88 (-1.95%), NASDAQ Comp. – 2,616.82 (-1.89%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,265.00 (+0.89%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы сегодня днем растут на фоне стабилизации ситуации с ядерным кризисом в Японии и возобновлении напряженности на Ближнем Востоке.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.17 (+2.27%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.82 (+1.84%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1402.30 (+0.44%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,275.16 (+0.07%).

Доллар находится под давлением в результате отсутствия катастрофических новостей из Японии. Ожидание подъема ставки в ЕС помогает евро, хотя вчера выступили представители ЕЦБ Лииканен и Нуайе, согласно которым существует вероятность того, что ЕЦБ может и не повысить ставки в апреле. Это в очередной раз доказывает, что основным покупателем является ЕЦБ.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.25 (-0.97%).

Прогноз дня:
Стабилизация ситуации с ядерным кризисом в Японии оказывает негативное воздействие на доллар также, как и рост котировок нефтяных фьючерсов. Евро проявляет завидную стойкость, невзирая на негативные новости о снижении рейтинга Португалии и возможности решения ЕЦБ не поднимать ключевую процентную ставку. Пара EURUSD на таких настроениях может и подтянутся к 1.4100.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 31 минуту
Торги 23 марта на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для основных секторов вследствие смешанных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся разнонаправленно в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть на мировых рынках на торгах накануне изменились разнонаправленно на фоне сильного снижения запасов бензина в США и обострения ситуации на Ближнем Востоке в связи с терактом в Иерусалиме. Коалиция продолжила наносить авиаудары по войскам ливийского лидера Муамара Каддафи. В результате конфликта и санкций западных стран экспорт нефти из Ливии сократился на 1,3 млн. баррелей в день. Участники рынка обеспокоены неопределенностью относительно того, как долго будут продолжаться столкновения, и готовятся к тому, что ливийская нефть, вероятно, будет отсутствовать на рынке в течение продолжительного времени. Между тем, цены на нефть получили поддержку после того, как Министерство энергетики США сообщило о более значительном, чем ожидалось, снижении запасов бензина в США на неделе 12-18 марта. Согласно полученным данным, запасы бензина упали на 5,32, запасы нефти выросли на 2,131 млн. баррелей, запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, остались практически без изменений, при этом загруженность нефтепереработки выросла на 0,7 процентного пункта до 84,1%. Несмотря на сокращение запасов бензина, рост запасов нефти показывает, что США по-прежнему хорошо обеспечены нефтью, несмотря на наблюдаемую в последнее время нестабильность на Ближнем Востоке; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительную поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 12086.02 (+67.39, или +0.56%), Nasdaq Composite — 2698.30 (+14.43, или +0.54%), S&P 500 — 1297.54 (+3.77, или +0.29%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,78 или на 0,7% и ее цена составила 105,75 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,15 или на 0,1%, до 115,55 доллара за баррель.
Революционные настроения арабских нефтедобывающих стран по-прежнему останутся основными катализаторами, которые обуславливают рост мировых нефтяных цен, так как они могут привести к проблемам с поставками сырья. Кроме того, опасения трейдеров вызывает Иран и Саудовская Аравия – крупнейшие мировые производители нефти в ОПЕК. В случае эскалации напряженности в этих странах мировые цены на нефть вполне могут обновить не один рекорд.
Рынок драгоценных металлов в среду 23 марта закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — инвесторы, ищущие безопасные активы, подтолкнули в среду фьючерсы на золото до рекордного максимума, а фьючерсы на серебро – до самого высокого уровня за 31 год. Драгоценные металлы выигрывали за счет своей роли активов-убежищ, так как опасения относительно долга еврозоны снова вышли на первый план, усилив опасения и без того нервничающих участников рынка по поводу цен на нефть, столкновений в Ливии и ядерного кризиса в Японии. Опасения относительно банковского сектора Ирландии и беспокойства по поводу результатов голосования относительно мер строжайшей экономии в Португалии поддержали цены на драгоценные металлы. Золото зачастую рассматривается как актив-убежище во времена экономической неопределенности, так как оно не так широко используется в промышленности, как другие сырьевые товары. Также инвесторы опасаются, что высокие цены на нефть могут ослабить восстановление мировой экономики. Рост цен на нефть может привести к росту инфляции, а как известно, золото также используется в качестве инструмента хеджирования против роста инфляции. Помимо этого, последствия землетрясения и ситуация на поврежденной АЭС "Фукусима 1" в Японии также продолжают беспокоить инвесторов на фоне сообщений о более высокой, чем допустимо, концентрации радиоактивного йода в питьевой воде в Токио, что повышает роль драгоценных металлов, как активов-убежищ.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вметсе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 10,40, или на 0,7%, до 1438,00 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 93 цента, или на 2,6%, до 37,20 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1437,80 долларов за тройскую унцию (+10,20 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0,58 пункта (+0,16) и составил 357,03.
В общем товарно-сырьевые рынки 24 марта должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и смешанных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 27 минут
Португалия пока не просит помощи...

Европейский рынок акций закрылся в четверг в плюсе благодаря подъему акций розничных сетевых компаний и общих оптимистических настроений, поддержанных ростом американского фондового рынка.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 180.94 (+1.52%).
Бумаги Unicredit Bank взлетели на 4.76%, HSBC на 2.42%, Royal Bank of Scotland на 1.11%, Banco Santander на 1.37%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,880.87 (+1.47%); DAX 30 - 6,933.58 (+1.90%); CAC 40 - 3,968.84 (+1.41%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,846.00 (+0.39%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1123.52 (+1.00%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.41% (+0.004), 10-летних German Government Bonds составляет 3.27% (-0.025%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.58% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы утром стабильно держатся на высоких уровнях на фоне напряженности на Ближнем востоке и Северной Африке.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.98 (+0.22%) а американская нефть марки WTI (ICE) 105.71 (+0.10%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1434.80 (-0.01%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 358.48 (+0.41%).

На валютном рынке нет практически никаких изменений, инвесторы следят за результатами европейского саммита, на котором пока не принято никаких решений по спасению Португалии. Вчера доходности 10-летних государственных облигаций выросли до новых максимальных значений 7.66%, что указывает на серьезные проблемы.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.88 (-0.01%).

Прогноз дня:
Рынок не желает обращать внимание на практически критическую ситуацию в Португалии. Ожидание роста ключевой процентной ставки, похоже, перевешивает весь европейский долговой негатив. Понижение рейтинговым агентством S&P кредитного рейтинга Португалии также не отрезвляет участников рынка. Инвесторы продолжают отдавать предпочтение валютам, предлагающим более высокую доходность.


Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 21 час 42 минуты
Португалия пока не обратилась на саммите ЕС за помощью…

Лидеры ЕС вчера договорились расширить фонд помощи к июню этого года странам, испытывающим финансовые проблемы до 440 миллиардов евро. Но вероятную финансовую помощь Португалии не обсуждали. Сама она за этой помощью не обратилась к ЕС и МВФ. Так что пока ситуация повисла в воздухе. В то же время власти еврозоны еще не определились со сроками принятия так называемой "комплексной программы" направленной на борьбу с долговым кризисом и это не является положительным моментом. Решение принять эту программу летом будет способствовать перманентному возникновению рецидивов долгового кризиса и, как следствие оказывать негативное воздействие на единую европейскую валюту.

Сегодня в центре внимания рынка будут данные из США. Ожидается, что окончательные данные по ВВП за 4 квартал 2010 года выйдут на уровне 3,0%, за предыдущий период ВВП составил +2,8%. Это вполне вероятно, так как восстановление экономики набирает темп раскучивающегося маховика. Рынок труда потихоньку восстанавливается, и деловая активность набирает рост. И если сегодняшние данные не подкачают, то это может краткосрочной поддержать доллар США и способствовать возобновлению разговоров о необходимости прекращения стимулирования национальной экономики на ее втором этапе.

В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе валютный рынок продолжит консолидировать с небольшим смещением в сторону ослабления доллара, так как низкая процентная ставка в США привлекает инвесторов использовать практику кэрри трейд торговли на разнице процентных ставок.

Статистика сегодня:

15.30 мск. - США: 4 кв., ВВП (3-е чтение) (прогноз: +3,0% г/г; за предыдущий период: +2,8% г/г)

15.30 мск. - США: 4 кв., цепной ценовой индекс (прогноз: +0,4%; за предыдущий период: +0,4%)

15.30 мск. - США: 4 кв., корпоративные доходы (за предыдущий период: +1,6%)

15.30 мск. - США: 4 кв., чист. PCE (прогноз: +0,5% кв/кв; за предыдущий период: +0,5% кв/кв)

15.30 мск. - США: 4 кв., личное потребление (прогноз: +4,1%; за предыдущий период: +4,1%)

15.30 мск. - США: выступление члена ФРС Эванса в Чикаго

16.15 мск. - США: выступление главы ФРБ Атланты Дениса Локхарта во Флориде

16.55 мск. - США: март, индекс потребительских настроений (Мичиганский Университет) (прогноз: 68,0; за пред. период: 68,2)

17.00 мск. - США: февраль, ставка б/р BLS

19.15 мск. - США: выступление главы ФРБ Филадельфии Ч. Плоссера в Нью-Йорке

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

AUD/USD

Пара продолжает консолидироваться и на фоне продолжения непредсказуемости, которая царит на рынке. Вполне возможно, что пара может вырасти к уровню 1.0400, если будет преодолен уровень 1.0257. Но в тоже время, если сегодня данные по ВВП США окажутся в русле ожиданий +3,0, это может оказать локальное давление на пару.
Осциллятор Stoch. находится в зоне перегрева и сигнализирует возможное начало нисходящей тенденции. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и продолжает указывать на силу восходящей тенденции.



Торговые рекомендации. Продаем пару на развороте от уровня 1.0190 с возможной целью 0.9800. Второй вариант – при преодолении уровня 1.0260 пара может вырасти к новому локальному максимуму – 1.0400.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Американский рынок растет благодаря оптимизму инвесторов…

Американский рынок акций в четверг закрылся в зеленой зоне на фоне стабилизации ситуации в Японии и ожиданиях хорошей отчетности американских компаний, которая стартует в следующем месяце.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 51.56 (+0.31%).
Акции компании Bank of America Co. упали на 1.66%, Wells Fargo & Cо. на 0.19%, Citigroup Inc. на 0.45%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,170.56 (+0.70%), S&P 500 – 1,309.66 (+0.93%), NASDAQ Comp. – 2,736.42 (+1.41%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,309.60 (+0.34%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы днем торгуются почти без изменений в ожидании окончательных данных по ВВП США за 4 квартал.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.61 (-0.10%), американская нефть марки WTI (ICE) 105.63 (+0.03%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1435.80 (+0.06%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,356.56 (+0.54%).

Валютный рынок консолидируется в ожидании выхода статистики и открытия торгов в США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.02 (+0.17%).

Прогноз дня:
Рынок замер в ожидании данных ВВП из США. Можно предположить, что если данные окажутся не хуже прогноза это локально поддержит американский доллар. На этом фоне пара EURUSD может откорректироваться к уровню 1.4080.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Европейские рынки выросли, несмотря на долговые проблемы в Европе...

Европейский рынок акций закончил неделю в зеленой зоне на фоне продолжающегося ядерного кризиса в Японии и напряженности на Ближнем Востоке. Продолжение программы количественного смягчения Федрезервом оказывает поддержку мировому рынку акций. Но, несмотря на это рынки могут обвалиться, если ФРС примет решение свернуть программу количественного смягчения в июне этого года.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 180.09 (+0.47%).
Бумаги Deutsche Bank упали на 0.47%, BNP Paribas на 0.56%, Commerzbank на 1.37%, Banco Santander на 0.93.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,900.76 (+0.34%); DAX 30 - 6,946.36 (+0.18%); CAC 40 - 3,972.38 (+0.09%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 02,830.00 (-0.28%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1124.65 (+0.01%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.44% (+0.035), 10-летних German Government Bonds составляет 3.28% (+0.035%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.61% (+0.031).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают торговаться практически без изменений под влиянием негативных событий, которые приходят из Ливии и Ближнего Востока.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.46 (-0.11%) а американская нефть марки WTI (ICE) 105.16 (-0.23%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1351.50 (+0.24%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 359.57 (+0.30%).

На валютном рынке доллар подрастает. Евро оказался под давлением из-за провальных выборов для правящих партий в Германии и Франции. Но в целом пара EURUSD находится выше уровня 1.4000 из-за ожидания подъема процентных ставок ЕЦБ в апреле.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 1426.10 (-0.11%).

Прогноз дня:
Важными для евро на этой неделе будут данные по инфляции. И если они окажутся высокими, это дополнительно убедит инвесторов, что ЕЦБ поднимет ключевую процентную ставку на следующем заседании в апреле.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 37 минут
Евро остается под давлением из-за новостей из Европы…

Теперь уже к проблемам периферийных стран и в первую очередь Португалии и Ирландии присоединились политические проблемы Германии. На региональных выборах, которые прошли в ФРГ, правящая консервативная партия потерпела сокрушительное поражение. Это в двойне неприятно, так как в условиях продолжающегося долгового европейского кризиса возможная смена политического руководства может привести и изменению взгляда не решение европейских проблем. Это приводит к некоторой неопределенности и толкает единую валюту вниз. Но ожидание подъема ключевой процентной ставки, нивелирует негативные настроения. Для евро важными будут данные по инфляции, которые будут опубликованы на этой неделе. Можно предположить, что если данные окажутся не хуже ожиданий или продемонстрируют рост, это окончательно убедит инвесторов, что ЕЦБ повысит ставку. И это естественно может поддержать евро, правда в курсе, которого уже заложены эти ожидания.

Сегодня в центре внимания рынка будут данные из США. Пятничные данные по ВВП за 4 квартал показали, что экономика США наращивает темп восстановления. Данные оказались лучше ожиданий, продемонстрировав рост в 3,0% против ожидаемого роста в 2,8%. Это поддержало доллар и способствовало росту доходностей по 10-летним государственным облигациям.

В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе американский доллар может получать поддержку на фоне ожиданий роста экономики США и сворачивания в июне программы количественного смягчения.

Статистика сегодня:

16.30 США: февраль, личные доходы (за предыдущий период: +1,0%)

16.30 США: февраль, личные расходы (за предыдущий период: +0,2%)

16.30 США: февраль, ценовой индекс PCE (за предыдущий период: +0,3%)

16.30 США: февраль, чистый ценовой индекс PCE (за предыдущий период: +0,1%)

18.00 США: февраль, незавершенные сделки по продажам жилья NAR (за предыдущий период: 88,9)

18.30 США: март, исследование производственной активности ФРБ Далласа (за предыдущий период: 17,5)

20.40 США: выступление главы ФРБ Атланты Дениса Локхарта на тему экономического прогноза

21.00 ЕС: выступление представителя ЕЦБ Лоренцо Бини Смаги в Милане

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

GBP/USD

Пара продолжает находиться под давлением в результате того, что Банк Англии решил оставить денежно-кредитную политику без изменения, что разочаровало инвесторов.
Осциллятор MACD пересек нулевую линию и ушел в отрицательную зону. Индикатор RSI еще не вошел в зону перекупленности и продолжает снижаться.


Торговые рекомендации. Продаем пару на возможном отскоке от уровня 1.5950 со среднесрочной целью 1.5800, если будет пробит уровень 1.5916 (МА 100).

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Торги 25 марта на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — мировые цены на нефть снизились в пятницу на фоне боевых столкновений в Ливии и обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также вследствие выхода пессимистичных данных по объему заказов на товары длительного пользования в США. С пессимизмом на рынке были восприняты сообщения о том, что объем заказов на товары длительного пользования в США в феврале 2011 года сократился на 0,9% по сравнению с январем, в то время как аналитики ожидали роста показателя на 1,5%. В тоже время некоторые крупные банки повысили свои прогнозы для цен, сославшись на ожидаемый сильный рост спроса и возможные долгосрочные потери ливийской нефти. Между тем президент Франции Николя Саркози заявил в пятницу, что Франция и Великобритания готовят некое "политическое и дипломатическое" решение относительно Ливии, которая владеет крупнейшими в Африке запасами нефти. Однако есть аналитики, которые предупреждают, что краткосрочные фундаментальные факторы не оправдывают чрезвычайно высоких цен. По их словам, необходимо падение цен ниже 100 долларов за баррель, чтобы отразить текущее соотношение спроса и предложения; 2 — слабая позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономических новостей и данных, не смогла оказать поддержку нефтяным фьючерсам (Dow Jones industrial average — 12220.59 (+50.03, или +0.41%), Nasdaq Composite — 2743.06 (+6.64, или +0.24%), S&P 500 — 1313.80 (+4.14, или +0.32%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,20 или на 0,1% и ее цена составила 105,40 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,13 или на 0,1%, до 115,59 доллара за баррель.
Революционные настроения арабских нефтедобывающих стран по-прежнему остаются основными катализаторами, которые обуславливают рост мировых нефтяных цен, так как они могут привести к проблемам с поставками сырья. Кроме того, опасения трейдеров вызывает Иран и Саудовская Аравия – крупнейшие мировые производители нефти в ОПЕК. В случае эскалации напряженности в этих странах мировые цены на нефть вполне могут обновить не один рекорд.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 25 марта закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — фьючерсы на золото продолжили дешеветь в пятницу, так как более сильные, чем ожидалось, экономические данные США побудили трейдеров фиксировать прибыль после рекордных максимумов, достигнутых ранее на прошедшей неделе — 1448,60 доллара за тройскую унцию. Цены на золото начали снижаться в пятницу после того, как данные продемонстрировали рост валового внутреннего продукта США на 3,1% годовых в 4-м квартале с учетом коррекции на инфляцию. Экономисты ожидали, что ВВП будет пересмотрен в сторону повышения до 3,0% годовых. Вдобавок к тому, что данные немного понизили спрос на золото, считающийся активом-убежищем, они также способствовали укреплению доллара США. Это повлияло на золото, сделав этот металл, цена на который выражена в долларах, более дорогим для иностранных покупателей, тем самым снизив спрос.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 8,70, или на 0,6%, до 1426,20 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 33 цента, или на 0,9%, до 37,05 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1429,30 долларов за тройскую унцию (-5,60 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,09 пункта (+0,30) и составил 359,57.
В общем товарно-сырьевые рынки 28 марта должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 12 минут
Ожидание хороших квартальных отчетов поддерживает доллар…

Американский рынок акций в пятницу вырос благодаря более лучшим, чем ожидалось данным ВВП за 4 квартал 2010 года, которые продемонстрировали рост на 3.0% против ожидаемого роста на 2.8%. Росту оптимистических настроений инвесторов также способствуют ожидания хорошей квартальной корпоративной отчетности, которая стартует в начале месяца.
Финансовый сектор вырос благодаря ожиданиям хорошей корпоративной отчетности банков.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 51.82 (+0.50%).
Акции компании Bank of America Co. упали на 1.04%, а наоборот Wells Fargo & Cо. подросли на 1.27%, Citigroup Inc. на 0.68%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,220.59 (+0.41%), S&P 500 – 1,313.80 (+0.32%), NASDAQ Comp. – 2,743.06 (+0.24%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,311.70 (+0.13%). Американские рынки откроются небольшим ростом.

Нефтяные фьючерсы днем снижаются на фоне катастрофических событий в Японии и расширения политического кризиса на Ближнем Востоке. Опасения, связанные с этими геополитическими событиями оказывает негативное давление на цены на нефть.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.88 (-0.62%), американская нефть марки WTI (ICE) 104.56 (-0.80%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1416.40 (-0.78%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,373.49 (+1.25%).

Валютный рынок характеризуется укреплением доллара на фоне событий в Японии, на Ближнем Востоке и провальных региональных выборов в Германии, на которых партия А. Меркель потерпела поражение. Евро оказался под давлением, но продолжает удерживаться выше 1.4000 на ожиданиях роста процентной ставки.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.62 (+0.18%).

Прогноз дня:
Важным для евро будет публикация в четверг данных по инфляции, и если данные окажутся хуже ожиданий, а занятость в США вырастет, это нанесет сильный удар по евро, который начнет корректироваться более значительно.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 6 минут
Трише помог евро подрасти...

Европейский рынок акций закрылся в понедельник смешанно на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке, Северной Африке и провала на воскресных выборах консервативной партии Германии. Обострение экологической катастрофы в Японии также не способствовала росту оптимистических настроений.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 180.45 (+0.20%).
Бумаги Barclays выросли на 0.83%, HSBC на 0.86%, Royal Bank of Scotland на 0.59%, Banco Santander на 0.34%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,904.49 (+0.06%); DAX 30 - 6,938.63 (-0.11%); CAC 40 - 3,976.95 (+0.12%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,838.00 (+0.04%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1125.47 (+0.07%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.45% (+0.015), 10-летних German Government Bonds составляет 3.29% (-0.001%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.60% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы утром снижаются под влиянием ядерных проблем в Японии, которые убеждают инвесторов, что потребление в третьей экономике мира сократится.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 114.71 (-0.09%) а американская нефть марки WTI (ICE) 103.93 (-0.05%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1421.60 (+0.02%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 354.86 (-1.31%).

На валютном рынке отмечается ослабление доллара США. Евро получил поддержку после комментария Трише, который сообщил, что инфляция в ЕС превышает целевой уровень, что поддержало настроения инвесторов ставящих на рост единой валюты, так как они ожидают роста процентной ставки в апреле.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.28 (-0.13%).

Прогноз дня:
Евро получает сегодня поддержку благодаря вчерашним словам Трише, но важными будут для валютного рынка данные по инфляции в ЕС и данные по занятости в США. При этом необходимо не забывать, что, скорее всего программа стимулирования экономики США закончится в срок в июне, а значит ФРС прекратит сверхмягкую денежно-кредитную политику, что должно в перспективе усилить позиции доллара.


Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 22 часа 30 минут
Евро растет, не взирая на долговые проблемы…

В своем вчерашнем комментарии глава ЕЦБ Ж-К. Трише, выступая в Париже, дал понять, что в следующем месяце ЕЦБ повысит ключевую процентную ставку, что незамедлительно было воспринято рынком однозначно, как повод покупать евро.
Также глава ЕЦБ призвал представителей ЕС ускорить процесс создания системы экономического управления и надзора за конкурентоспособностью.
"Неудачная национальная макроэкономическая политика может вызвать разрыв в уровнях конкурентоспособности среди членов ЕС", сообщил Трише журналистам в Париже. Создается впечатление, что инвесторы не хотят обращать внимание на реальные проблемы таких европейских стран, как Ирландия, Португалия, Греция. В подтверждение этого рейтинговое агентство Standard & Poor сообщило в понедельник, что может вновь понизить рейтинг Португалии уже на этой неделе. Но, похоже, ожидание повышения ставки на чисто лишило инвесторов чувства реальности. Напомним, что на прошлой неделе Standard & Poor понизило рейтинг Португалии на две ступени, до "BBB" с "A-".

Сегодня в центре внимания рынка будут данные из США.

В целом можно говорить, что рынки начинают переключать свое внимание на пятничную статистику по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Которые если окажутся не хуже ожиданий несомненно поддержат доллар.

Статистика сегодня:

14.00 США: выступление члена ФРС Булларда по монетарной политике в Праге

15.45 США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за неделю на 26 марта (за предыдущий период: -0,1% н/н, +3,0% г/г)

16.55 США: продажи в магазинах Redbook Average за неделю на 26 марта (за предыдущий период: -0,4% за 3 недели)

17.00 США: январь, индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller (за предыдущий период: -0,4% до 142.42)

18.00 США: март, потребительское доверие СВ (прогноз: 66; за предыдущий период: 70,4)

19.00 ЕС: представитель Управляющего совета Ив Мерш принимает участие в обсуждении вопроса "Банковский сектор, производительность и рост" в Люксембурге

20.45 США: выступление главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда на тему монетарной политики во время Европейского банковского и финансового форума в Праге

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Рынки консолидируются перед открытием рынка США…

Американский рынок акций в понедельник закрылся в минусе под конец торговой сессии на фоне ухудшения прогноза корпоративной отчетности, который вызван негативными событиями из Ливии, Аравийского полуострова и Японии. Информация о том, что доходы оператора отелей Marriott International оказало сильное давление на акции компаний потребительского сектора. При этом бумаги Marriott International рухнули на 6.27%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 51.63 (-0.37%).
Акции компании Bank of America Co. упали на 1.04%, а наоборот Wells Fargo & Cо. подросли на 1.27%, Citigroup Inc. на 0.68%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,197.88 (-0.19%), S&P 500 – 1,310.19 (-0.27%), NASDAQ Comp. – 2,730.68 (-0.45%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,305.10 (+0.22%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы днем снижаются на фоне катастрофических событий в Японии и волнений на Ближнем Востоке, также немаловажную роль играет ожидание данных по запасам нефти и нефтепродуктов, которые будут опубликованы завтра.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.11 (-0.61%), американская нефть марки WTI (ICE) 103.14 (-0.81%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1415.40 (-0.42%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,360.72 (-0.93%).

Валютный рынок характеризуется укреплением доллара на фоне нестабильности в мире и ожидания данных с рынка труда США, которые будут опубликованы в пятницу.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.62 (+0.18%).

Прогноз дня:
Рынок продолжает двигаться в боковом диапазоне. Инвесторы ведут себя осторожно перед публикацией важной статистики из США и открытия американской торговой сессии.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 часов 47 минут
Финансовые рынки продолжает лихорадить...

Европейский рынок акций закрылся во вторник смешанно на фоне сложной ситуации в мире. Рост акций горнорудных компаний был компенсирован снижение бумаг компаний банковского сектора. Низкая капитализация европейских банков насторожила инвесторов.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 177.33 (-1.73%).
Бумаги Unicredit Bank упали на 3.94%, Banca Monte dei Paschi di Siena на 4.55%, Banco Popolare на 6.92%, Banco Santander на 1.26%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,932.17 (+0.47%); DAX 30 - 6,934.44 (-0.06%); CAC 40 - 3,987.80 (+0.27%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,862.00 (+0.95%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1125.94 (+0.04%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.49% (+0.007), 10-летних German Government Bonds составляет 3.35% (+0.019%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.63% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы утром снижаются на фоне ожидания поставок нефти из Ливии, о чем заявили оппозиционные Каддафи силы и роста запасов нефти в США по предварительным данным от Американского института нефти (API). По данным API, запасы нефти выросли на 5,7 млн. баррелей до 356,444 млн. баррелей при этом предполагалось, что запасы увеличатся на 1,8 млн. баррелей.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.10 (-0.05%) а американская нефть марки WTI (ICE) 104.63 (-0.15%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1421.30 (+0.27%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 354.01 (-0.24%).

На валютном рынке отмечается ослабление доллара США против высокодоходных валют. Но в тоже время евро находится под давлением в результате понижения агентством S&P долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Греции на две ступени до "BB-" c "BB+", а рейтинга Португалии – на одну ступень, до "BBB-" с "BBB". Но в целом евро удерживается выше 1.4000 на ожиданиях роста ставок в апреле в ЕС.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.60 (+0.13%).

Прогноз дня:
Вчерашнее выступление главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда напомнило инвесторам, что экономика США восстанавливается и вряд ли можно ожидать расширения выкупа облигаций, наоборот он заявил, что ожидает ужесточения денежно-кредитной политики в США. Можно говорить, что рынки продолжает лихорадить и, что внимание инвесторов переключается на пятничные данные по занятости в США. Если данные окажутся не хуже ожиданий это поддержит в краткосрочной перспективе доллар.


Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 21 час 4 минуты
Внимание инвесторов переключается на данные по занятости в США…

Комментирование перспектив экономик еврозоны и США было вчера в центре внимания инвесторов. Если члены ЕЦБ Б. Смаги и И. Мерш заявляли, что в ЕС высокая инфляция и экономика еврозоны нуждается повышении процентной ставки, то вчерашний комментарий главы ФРБ Сент-Луиса Булларда отличался отнюдь не "голубиной" позицией. Буллард вчера заметил, что видит серьезное ускорение инфляции в США и по всему миру и поэтому ФРС может сократить программу выкупа государственных облигаций на $100 млрд. Он добавил, что через полтора года после окончания рецессии ожидает "довольно быстрого" роста экономики.

"Из-за того, что мы идем на большие уступки сейчас, (Комитет по операциям на открытом рынке ФРС), возможно, не захочет или не сможет дожидаться, пока глобальная неопределенность разрешится, чтобы начать нормализацию политики", - сказал Буллард на экономической конференции в Праге. (Рейтер)

Оптимистичные слова Булларда поддержало доллар, хотя и ненадолго. В фокусе инвесторов сейчас данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Предполагается, что рост рабочих мест вырастет на 190 000 и это, конечно же, поддержит американский доллар в краткосрочной перспективе. И только осознание инвесторами того факта, что в июне программа количественного смягчения прекратится изменит представления инвесторов о денежно-кредитной политике США.

Сегодня в центре внимания рынка будут выступления членов ФРС США.

Статистика сегодня:

13.00 ЕС: март, потреб. доверие (прогноз: -10,6; за предыдущий период:: -11,2)

13.00 ЕС: март, индикатор делового климата (прогноз: 1,42; за предыдущий период: 1,45)

13.00 ЕС: март, промышленное доверие (прогноз: +6; за предыдущий период:: +6,5)

13.30 Швейцария: март, индекс опережающих индикаторов KOF (прогноз: 2,17; за предыдущий период:: 2,18)

14.00 Великобритания: март, исследование трендов дистрибутивной торговли - баланс продаж (прогноз: -1; за предыдущий период:: 6)

15.00 США: заявки на ипотеку МВА за неделю на 25 марта (за предыдущий период:: +2,7%)

15.30 США: март, увольнения Challenger (за предыдущий период:: 50 702)

16.15 США: март, занятость в частном секторе ADP (прогноз: +210 000; за предыдущий период:: +217 000)

16.30 Канада: февраль, цены на промышленную продукцию (прогноз: 0,0%; за предыдущий период:: +0,2%)

16.30 Канада: февраль, цены сырье (прогноз: -0,5%; за предыдущий период:: +0,3%)

18.00 США: март, онлайн объявления о вакансиях (за предыдущий период:: 1.72)

18.30 США: запасы сырой нефти EIA за неделю на 25 марта (за предыдущий период:: +2,1 млн. до 352,8 млн. баррелей)

21.00 США: выступление представителя ФРС Булларда в Лондоне

22.30 США: выступление главы ФРБ Канзас-Сити Хенига в Лондонской школе экономики

23.00 США: март, цены на с/х продукцию (за предыдущий период:: +2.4%)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Торги 29 марта на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть во вторник выросли на фоне сомнений относительно возобновления нефтяного экспорта из Ливии, а также роста фондового рынка, который способствовал надеждам на усиление спроса на нефть в США (Dow Jones industrial average — 12279.01 (+81.13, или +0.67%), Nasdaq Composite — 2756.89 (+26.21, или +0.96%), S&P 500 — 1319.44 (+9.25, или +0.71%). Ливийские повстанцы заявили, что страна может начать экспортировать нефть в течение недели. Однако сохраняются сомнения относительно столь быстрого возвращения ливийской нефти на рынок, особенно на фоне нестабильности в других частях региона. Практически весь экспорт из Ливии в размере 1,3 млн баррелей в день прекратился в связи с идущим в этой стране конфликтом и западными санкциями против нее; 2 — запасы нефти и нефтепродуктов — во вторник вечером Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырой нефти на последней неделе увеличились на 5,691 млн. баррелей, запасы бензина сократились на 1,953 млн. баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 0,112 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 83,3%.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,81 или на 0,8% и ее цена составила 104,79 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,46 или на 0,4%, до 115,26 доллара за баррель.
Революционные настроения арабских нефтедобывающих стран по-прежнему остаются основными катализаторами, которые обуславливают рост мировых нефтяных цен, так как они могут привести к проблемам с поставками сырья. Кроме того, опасения трейдеров вызывает Иран и Саудовская Аравия – крупнейшие мировые производители нефти в ОПЕК. В случае эскалации напряженности в этих странах мировые цены на нефть вполне могут обновить не один рекорд.
Рынок драгоценных металлов во вторник 29 марта закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — фьючерсы на золото во вторник немного снизились на фоне усиления склонности инвесторов к риску и снижению спроса на желтый металл как актив-убежище. Цены на золото провели большую часть вторника на негативной территории на фоне укрепления фондовых рынков. Спрос инвесторов на золото падает, когда склонность к риску растет, так как инвесторы предпочитают более рискованные активы, такие как акции. В последнее время цены на золото снизились с рекордных максимумов на фоне оптимистичных экономических данных, включая данные по ВВП в пятницу и потребительским расходам в понедельник. Оба этих показателя оказались выше прогнозов. Изменение настроений относительно экономики оказало давление на стоимость золота и серебра, так как трейдеры все более ждут того, что сильные данные приведут к раннему ужесточению денежно-кредитной политики.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 3,70, или на 0,3%, до 1416,20 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 10 центов, или на 0,3%, до 36,99 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1418,20 долларов за тройскую унцию (-1,70 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 0,85 пункта (-0,24) и составил 354,01.
В общем товарно-сырьевые рынки 30 марта должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 47 минут
Рынки консолидируются в ожидании важной статистики…

Американский рынок акций во вторник вырос на ожиданиях хорошего сезона отчетности американских компаний за второй квартал. Но активность инвесторов была невысокая из-за неопределенности, царящей на финансовых рынках.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 51.79 (+0.31%).
Акции компании Bank of America Co. упали на 1.04%, а наоборот Wells Fargo & Cо. подросли на 1.27%, Citigroup Inc. на 0.68%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,279.01 (+0.67%), S&P 500 – 1,319.44 (+0.71%), NASDAQ Comp. – 2,756.89 (+0.96%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,322.70 (+0.47%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы днем продолжают корректироваться в ожидании данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы в 18.30 по Москве. Также на нефтяные фьючерсы давит катастрофическая экологическая ситуации в Японии.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 115.22 (+0.05%), американская нефть марки WTI (ICE) 104.65 (-0.13%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1430.40 (+0.67%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,372.12 (+0.84%).

Валютный рынок консолидируется в ожидании выхода важной макроэкономической статистики из США, которая будет опубликована в пятницу в 16.30. Предварительные данные по числу рабочих мест в частном секторе США в марте показали рост на 201 тыс., при прогнозе роста на 205 тыс., что несколько хуже ожиданий, но в целом являются хорошими. Это способствовало стабилизации доллара на рынке.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.54 (+0.04%).

Прогноз дня:
Рынок продолжает консолидироваться в ожидании данных из США по занятости. Можно предположить, что если данные выйдут не хуже ожиданий, это поддержит американский доллар в краткосрочной перспективе, т.к. игра на разнице процентных ставок инвесторами еще не окончена.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 43 минуты
Европа растет благодаря оптимизму...

Европейский рынок акций закрылся в среду ростом благодаря хорошим данным по занятости в США от ADP, которые продемонстрировали рост рабочих мест на 201 000, что вдохновило инвесторов, указывая им, что американская экономика устойчиво восстанавливается.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 176.87 (-0.26%).
Бумаги Barclays упали на 0.77%, Lloyds на 2.76%, Royal Bank of Scotland на 1.86%, Banco Santander на 0.62%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,948.30 (+0.27%); DAX 30 - 7,057.15 (+1.77%); CAC 40 - 4,024.44 (+0.92%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,862.00 (+0.21%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1134.63 (+0.77%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.43% (-0.007), 10-летних German Government Bonds составляет 3.33% (-0.011%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.67% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы утром незначительно подрастают после вчерашнего снижения на фоне данных по запасам нефти, которые продемонстрировали рост 2,95 млн. баррелей до 355,71 млн. баррелей, против прогноза роста на 1,9 млн. баррелей.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 115.96 (+0.72%) а американская нефть марки WTI (ICE) 104.84 (+0.54%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1428.40 (+0.25%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 353.76 (-0.07%).

На валютном рынке отмечается снижение доллара США по всему фронту, в ожидании завтрашних данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.19 (-0.22%).

Прогноз дня:
Рынки, похоже, окончательно уверовали в то, что ЕЦБ 7 апреля поднимет ключевую ставку и это, конечно же, поддерживает евро. Но инвесторы сейчас задаются вопросом, будет ли за этим повышением продолжение роста ставок или нет. А сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по инфляции из еврозоны.


Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 56 минут
Сегодня в фокусе статистика из Европы…

Внимание инвесторов уже переключилось на апрельское заседание ЕЦБ, на котором с большой долей вероятности ключевая процентная ставка будет поднята. Но инвесторы сейчас начинают задумываться над тем, а будет ли продолжение, последует ли за апрельским повышением ставки цикл повышения ставок или нет. Если ставка будет поднята только в апреле и до конца года повышения не последует, это, конечно же, окажется плохим сигналом для инвесторов, ставящих на рост евро. Необходимо при этом не забывать, что экономика США набирает темп роста и скорее всего за прекращением программы количественного смягчения последует нормализация денежно-кредитной политики, что в конечном итоге приведет подъему процентных ставок, тем более этот процесс уже начался в мире, и вряд ли США решат не последовать этому.

А сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по инфляции в еврозоне, предполагается, что индекс потребительских цен выйдет на уровне + 2,3%. Можно предположить, если данные окажутся, ниже ожиданий, это может оказать краткосрочный эффект снижения евро, так как апрельское повышение ставки уже заложено в ценах. Наоборот рост цен выше указанного уровня приведет к резкому укреплению евро.

Важными также будут данные по обращениям за пособием по безработице. Снижение этого показателя будет благотворно влиять на доллар США, поддерживая его на прежних уровнях.

Статистика сегодня:

13.00 ЕС: март, индекс потребительских цен (прогноз: +2,3%; за предыдущий период: +2,4% г/г)

13.00 Италия: март, HICP (прогноз: +1,6% м/м, +2,2% г/г; за предыдущий период: +0,2% м/м, +2,1% г/г)

13.00 Италия: март, CPI (прогноз: +0,3% м/м, +2,4% г/г; за предыдущий период: +0,3% м/м, +2,4% г/г)

16.30 Канада: январь, реальный ВВП по базовым ценам (прогноз: +0,5% м/м; за предыдущий период: +0,5% м/м, +3,2% г/г)

16.30 Канада: январь, уровень занятости по платежным ведомостям (за предыдущий период: +0,3%)

16.30 Канада: январь, средняя зарплата за неделю (за предыдущий период: +0,8%)

16.30 США: первичные обращения за пособиями по б/р за неделю на 26 марта (прогноз: +380 тыс.; за предыдущий период: +382 тыс.)

16.30 США: повторные обращения за пособиями по б/р за неделю на 19 марта

16.30 США: март, индекс деловой активности ISM-Нью-Йорка (за предыдущий период: 513,4)

17.45 США: март, индекс PMI Чикаго (прогноз: 70,0; за предыдущий период: 71,2)

17.45 США: индекс потреб. доверия Bloomberg за неделю на 27 марта (за предыдущий период: -48,9)

18.00 США: февраль, производственные заказы (прогноз: +0,5%; за предыдущий период: +3,1%)

18.30 США: выступление главы ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера на открытии конференции, посвященной кредитованию

18.30 США: запасы природного газа EIA за неделю на 25 марта (за предыдущий период: -6 млрд. куб. футов до 1612 млрд.)

19.00 США: март, исследование производственной активности ФРБ Канзас-Сити (за предыдущий период: 19)

20.30 США: выступление представителя ФРС Тарулло на конференции, посвященной кредитованию

23.00 мск. - США: глава ФРБ Ричмонда Лэкер встречается с журналистами

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EURU/SD

Пара получила поддержку благодаря данным индекс потребительских цен, которые выросли на 2,6% против ожидаемого роста на 2,3%. На этом фоне пара может вырасти к уровню 1.4310 в краткосрочной перспективе.
Осциллятор MACD вышел в положительную зону, указывая на восходящую тенденцию. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и продолжает указывать на силу восходящей тенденции.



Торговые рекомендации. Покупаем пару с возможной целью 1.4310.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

GBP/USD

Пара оказалась под давлением в результате выхода лучше, чем ожидалось данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США, которые продемонстрировали снижение на 6 000, против ожидаемых значений – 2 000. На этом фоне пара может снизиться к уровню 1.5920.
После Осциллятор MACD находится в отрицательной зоне. Индикатор RSI находится ниже 50% и продолжает снижаться.


Торговые рекомендации. Продаем на любом отскоке краткосрочной целью 1.5920 (МА 100), если будет пробит этот уровень держим позицию до 1.5800 (МА 200).

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Португальские долговые проблемы тянут рынки Европы вниз...

Европейский рынок акций закрылся в четверг снижением на фоне ожидания роста процентных ставок в еврозоне и продолжения долгового кризиса в Португалии, который продолжает негативно влиять на инвесторов.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 172.12 (-2.69%).
Бумаги Unicredit Bank обвалились на 3.27%, Barclays на 2.18%, Royal Bank of Scotland на 0.75%, Banco Santander на 2.39%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,908.76 (-0.66%); DAX 30 - 7,041.31 (-0.22%); CAC 40 - 3,989.18 (-0.88%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,848.00 (+0.14%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1124.88 (-0.86%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.48% (+0.005), 10-летних German Government Bonds составляет 3.39% (+0.032%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.69% (+0.021).

Нефтяные фьючерсы утром торгуются в узком диапазоне, продолжая в целом консолидироваться, слабо двигаясь вверх.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 117.23 (-0.11%) а американская нефть марки WTI (ICE) 106.89 (+0.16%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1434.90 (-0.35%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 359.43 (+1.60%).

На валютном рынке доллар получил поддержку благодаря лучшим, чем ожидалось данным заявкам на пособие по безработице, продемонстрировавшим снижение на 6 000, против ожидаемых -2 000. Игроки заняли выжидательную позицию перед публикацией данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.29 (+0.28%).

Прогноз дня:
Доллар вырос и может продолжить укрепляться, если данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США окажутся не хуже ожиданий. Прогнозируется, что количество рабочих мест вырастет на 190 000. Факт роста рабочих мест может изменить баланс в сторону смены курса денежно-кредитной политики в Штатах и это является в перспективе положительным фактором для американской валюты.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 3 часа 3 минуты
Сегодня в фокусе статистика из США…

После публикации вчерашних данных по заявкам на пособие по безработице в США, которые показали снижение на 6 000 против ожидаемого снижения на 2 000, все внимание инвесторов сосредоточилось на сегодняшних данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Предполагается, что количество рабочих мест вырастет на 190 000, что является хорошим показателям, указывающим, что восстановление экономики США продолжается довольно уверенно. Этот прогноз является оптимистичным и если он не окажется хуже ожиданий, это будет способствовать краткосрочному укреплению доллара США и заставит представителей ФРС в очередной раз задуматься над нормализацией денежно кредитной политики.

Скорее всего, евро останется в выигрыше так, как инвесторы ожидают, что апрельское повышение процентной ставки не будет единственным и ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ продлится и выльется в еще, по крайней мере, 3 повышения ключевой процентной ставки. Инвесторы, резонно полагают, что периферийные страны со своими проблемами это не вся еврозона, а значит долговые проблемы, например, Португалии не являются определяющими. Пока денежно-кредитная политика США, Великобритании и Японии остается мягкой, евро будет расти в среднесрочной перспективе против соответственно валют этих стран.

Статистика сегодня:
15.00 США: глава ФРБ Филадельфии Плоссер выступает на тему экономического восстановления
16.30 США: март, уровень занятости по платежным ведомостям без учета с/х работников (прогноз: +190 тыс.; за предыдущий период: +192 тыс.)
16.30 США: март, ставка б/р (прогноз: 8,9%; за предыдущий период: 8,9%)
16.30 США: март, уровень занятости в частном секторе (прогноз: +185 тыс.; за предыдущий период: +222 тыс.)
16.30 США: март, средняя продолжительность рабочей недели (прогноз: 34,3; за предыдущий период: 34,2)
16.30 США: март, средняя часовая зарплата (прогноз: +0,2% м/м, +1,9% г/г; за предыдущий период: неизм. м/м, +1,7% г/г)
17.00 США: выступление представителя ФРС Дадли в Пуэрто-Рико
18.00 США: март, индекс ISM в секторе обрабат. пром-сти (прогноз: 60,2; за предыдущий период: 61,4)
18.00 США: март, индекс выплаченных цен ISM (прогноз: 83; за предыдущий период: 82,0)
18.00 США: февраль, расходы в строительном секторе (прогноз: +0,6%; за предыдущий период: -0,7%)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

USD/CAD

Пара опять устремилась к минимальным значениям этого года и, возможно, что после публикации данных по занятости в США, если они окажутся не хуже ожиданий, может получить неплохой импульс к росту.
Осциллятор MACD демонстрирует экстремально низкие значения, указывая на возможный разворот пары. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50%, но находится в горизонтальной плоскости, указывая на ослабление нисходящей тенденции.



Торговые рекомендации. Покупаем пару, если данные окажутся не хуже ожиданий с возможной целью 0.97890.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net