Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

USD/JPY

Пара получает поддержку благодаря хорошей статистики из США и оптимистическому настроению Бернанке по поводу ситуации в американской экономике. Если данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США окажутся не хуже ожиданий, это приведет к локальному росту доллара.
Осциллятор Stoch. демонстрирует устойчивый рост пары. Индикатор RSI на графике на уровне 50% и пытается продолжить свой рост.



Торговые рекомендации. Покупаем пару на хорошей статистике из США при пересечении центральной линии Боллинджера (82.66) целью 83.80 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Торги 3 марта на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для основных секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся c понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на сырую нефть снизились после сообщений о том, что не исключено разрешение конфликта в Ливии. В четверг появилось сообщение, что Каддафи и президент Лиги арабских государств согласились на мирный план президента Венесуэлы Уго Чавеса. Мирный план для Ливии привел к снижению цен, но его эффект, скорее всего, временный, и цены возобновят рост, так как аналитики сомневаются в эффективности предложенного Чавесом плана. Вряд ли авторитарный лидер, к тому же сторонник Каддафи, является подходящим кандидатом на роль миротворца. Есть вероятность, что бои в Ливии разрушат нефтяную инфраструктуру в центре страны, где проходит граница между сторонниками и противниками Каддафи. В свою очередь, министр нефтяной промышленности Ирака Абдул-Карим Луаиби заявил, что у ОПЕК достаточно мощностей, чтобы компенсировать потерю добычи в Ливии. Новое предложение правительства о создании пула нефтекомпаний, которые будут создавать резервный фонд нефтепродуктов, для сдерживания цен на топливо будоражит умы нефтяного сообщества.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,32 или на 0,3% и ее цена составила 101,91 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,53 или на 1,3%, до 114,82 доллара за баррель.
Революционные настроения арабских нефтедобывающих стран по-прежнему остаются основными катализаторами, которые обуславливают рост мировых нефтяных цен, так как они могут привести к проблемам с поставками сырья. Кроме того, опасения трейдеров вызывает Иран – второй по величине производитель нефти в ОПЕК. В случае эскалации напряженности в этой стране мировые цены на нефть вполне могут обновить не один рекорд.
Рынок драгоценных металлов в четверг 3 марта закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — в четверг инвесторы фиксировали прибыль по золоту после рекордного роста цен на этот металл на фоне падения цен на нефть и антиинфляционных комментариев главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише. В четверг цены на нефть упали ниже 101 доллара за баррель, а акции получили толчок вверх (Dow Jones industrial average — 12258.20 (+191.40, или +1.59%), Nasdaq Composite — 2798.74 (+50.67, или +1.84%), S&P 500 — 1330.97 (+22.53, или +1.72%), после того, как канал Аль-Джазира сообщил о том, что ливийский лидер Муаммар Каддафи принял план о посредничестве, предложенный президентом Венесуэлы Чавесом, и президент ЕЦБ Жан-Клод Трише сказал, что считает оправданной "усиленную бдительность" относительно роста цен в еврозоне. Цены на золото также испытали давление со стороны данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США, которые указывают на продолжающееся улучшение на рынке труда.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 21,30, или на 1,5%, до 1416,40 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 51 цент, или на 1,5%, до 34,33 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1415,50 долларов за тройскую унцию (-18.50 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,44 пункта (+0,40) и составил 360,56.
В общем товарно-сырьевые рынки 4 марта должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Неплохие данные по безработице в США не смогли поддержать доллар...

Европейский рынок акций в пятницу закрылся снижением на фоне продолжения роста цен на нефть из-за ливийского кризиса и не впечатляющей статистики из США. На этом фоне настроения инвесторов продолжили падать.
Европейский финансовый сектор обвалился на фоне общего пессимизма связанного с возможным замедлением роста мировой экономики из-за растущих цен.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 179.87 (-2.25%).
Бумаги Banco Santander упали на 2.12%, HSBC на 1.54%, Royal Bank of Scotland на 1.34%, Lloyds на 1.21%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,990.39 (-0.24%); DAX 30 - 7,178.90 (-0.65%); CAC 40 - 4,020.21 (-1.00%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,928.00 (-0.61%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1148.53 (-0.64%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.50% (+0.011), 10-летних German Government Bonds составляет 3.28% (+0.008%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.63% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжили расти в азиатскую торговую сессию по все той же причине, событий в Ливии и общей напряженности на Ближнем Востоке.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 117.27 (+1.11%) а американская нефть марки WTI (ICE) 106.30 (+1.77%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1437.70 (+0.64%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 362.88 (+0.64%).

На валютном рынке особых движений не отмечается. На фоне пятничной статистики из США, отсутствия сегодня важной статистики, также негативных новостей из Ливии, на Форекс продолжается консолидация.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.50 (-0.01%).

Прогноз дня:
Пятничные данные по занятости в США подтвердили, что экономика восстанавливается, но развитие ситуации в Ливии по наихудшему сценарию и политика ФРС направленная на ослабление доллара, продолжают отрицательно влиять на доллар, который продолжает оставаться под давлением. На этом фоне, если ситуация не изменится пара евро/доллар может вырасти к уровню 1.4150 в краткосрочной пореспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 35 минут
Данные по занятости не поддержали доллар...

Данные по занятости в США продемонстрировали в целом положительную динамику и подтвердили, что экономика, хотя и со скрипом, но продолжает восстанавливаться. Число занятых в американской экономике без учета сельскохозяйственного сектора в феврале увеличилось на 192.000, правда предполагалось, что рост составит 185.000. В то же время следует признать, что рынок учел в котировках этот рост и мог отреагировать более значительно, если бы цифры были хуже или значительно лучше.

Слова Трише о возможном подъеме ключевой процентной ставки в апреле, которые были сказаны на прошлой неделе, продолжают поддерживать евро. В тоже время нескрываемая политика ФРС на удешевление доллара оказывает на него негативное воздействие, что в целом продолжает раскручивать мировые инфляционные тенденции.

Продолжающийся безудержный рост цен на нефть не прекращает оказывать негативное воздействие на американский доллар, который по-прежнему распродают, покупая на него рискованные активы. И пока такая тенденция сохранится, доллар продолжит снижаться. Вполне вероятно это снижение продолжится до окончания второго этапа программы количественного смягчения, который будет завершен в июне этого года.

Статистика сегодня:

12.30 ЕС: март, доверие инвесторов Sentix (за предыдущий период: 16,7)

16.00 США: выступление президента ФРБ Атланты Д. Локхарта на тему экономики и монетарной политики на конференции NABE

16.30 Канада: январь, разрешения на строительство (за предыдущий период: +2,4% м/м)

17.15 США: выступление президента ФРБ Далласа Р. Фишера на тему мировой экономики и финансовых рынков

18.00 США: февраль, индекс трендов занятости (за предыдущий период: 100,5)

23.00 США: январь, потребительское кредитование (прогноз: +$4 млрд.; за предыдущий период: +$6,1 млрд.)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EUR/USD

После ралли на прошлой неделе, вызванного ожиданиями роста процентных ставок в ЕС, евро приостановил свой рост и в ожидании новых сигналов и имеет все шансы откорректироваться перед новой попыткой вырасти.
Осциллятор Stoch. демонстрирует возможное начало отката. Индикатор RSI поддерживает начало нисходящей тенденции.



Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате с краткосрочной целью 1.4150 от уровня 1.3870.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net
GC Kostenko Sergey

Фондовый рынок США приостановил свой рост…

Американский фондовый рынок закончил неделю в красной зоне под влиянием гражданской войны в Ливии и ожидания на этом фоне снижения темпа роста мировой экономики. Ближневосточные революции и вызванный ими рост цен на нефть снизили аппетит инвесторов к покупке рискованных активов. После мощного ралли рынок стал более чувствительным к новостям.
Финансовый сектор США в пятницу оказался под давлением в результате осложнения геополитической ситуации вокруг Ливии. Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.27 (-1.45%).
Акции компании Citigroup упали на 2.99%, SunTrust Banks на 2.46%, JPMorgan Chase & Co. на 1.22%, Bank of America на 1.05%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,169.88 (-0.72%), S&P 500 – 1,321.15 (-0.74%), NASDAQ Comp. – 2,784.67 (-0.50%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,323.30 (+0.23%). Американские рынки, откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы продолжают расти под влиянием ожиданий дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке и конкретно в Ливии.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 117.76 (+1.52%), американская нефть марки WTI (ICE) 106.63 (+2.07%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1443.90 (+1.07%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,368.93 (-0.48%).

На валютном рынке продолжается консолидация. Из-за отсутствия важных сегодня новостей, рынок движется в боковом диапазоне с небольшим ослаблением доллара США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.22 (-0.26%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что сегодня рынок продолжит консолидироваться в ожидании новых сигналов из Ливии и статистических данных.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Разговоры о возможном уходе Каддафи стабилизировали рынки...

Европейский рынок акций во вторник закрылся в зеленой зоне на фоне стабилизации ситуации на Ливии и снижения цен на нефтяные фьючерсы, хотя в целом ситуация на Ближнем Востоке остается сложной. Бумаги телекоммуникационных компаний позволили фондовым индексам вырасти.
Европейский финансовый сектор вырос благодаря улучшению настроений инвесторов после сильной просадки в конце прошлой недели.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 178.96 (+1.39%).
Бумаги HSBC поднялись на 2.03%, Royal Bank of Scotland на 1.39%, Societe Generale на 1.50%, Lloyds на 0.84%,

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,974.76 (+0.02%); DAX 30 - 7,164.75 (+0.04%); CAC 40 - 4,015.91 (+0.64%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,943.00 (+0.00%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1147.43 (+0.31%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.54% (-0.011), 10-летних German Government Bonds составляет 3.30% (-0.006%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.67% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются под влиянием ожидания отставки Муаммара Каддафи, но вряд ли можно ожидать серьезного падения котировок, так как напряженность остается не только в Ливии, но и целом на Ближнем востоке. Сегодня внимание учатников рынка будет сосредоточено на данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Ожидается, что запасы нефти на неделе 26 февраля - 4 марта выросли на 600 000 баррелей, запасы бензина – снизились на 1,5 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих топочный мазут и дизельное топливо, сократились на 1,2 млн. баррелей.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 112.84 (-0.20%) а американская нефть марки WTI (ICE) 104.38 (-0.61%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1427.00 (-0.01%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 361.09 (-0.50%).

На валютном рынке доллар продолжает удерживать ранее занятые позиции благодаря стабилизации ситуации в Ливии. Американская валюта растет против сырьевых валют на фоне снижения цен на нефть.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.83 (+0.04%).

Прогноз дня:
Проблемы европейский суверенных долгов опять вышли на первый план после сообщения рейтингового агентства Moody's о том, что Грецию ожидает через 5 лет дефолт. При этом рынок уже полностью отыграл идею повышения процентной ставки. На передний план также вышли разговоры о возможном изменении денежно-кредитной политики ФРС США, что также способствует укреплению доллара. На этом фоне пара евро/доллар может скорректироваться еще ниже к уровню 1.3800, что соответствует откату по Фибоначчи в 38%.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

EUR/USD

Сообщения о возможном дефолте Греции через 5 лет, а также стабилизация ситуации на Ближнем Востоке, обратила внимание инвесторов на существующий долговой кризис периферийных европейских стран. В результате этого можно ожидать продолжения коррекции по паре. Если пара закрепится, ниже уровня 1.3884, можно ожидать ее локального снижения к уровню 1.3810 в краткосрочной перспективе.
Осциллятор Stoch. демонстрирует устойчивое снижение. Индикатор RSI поддерживает начало нисходящей тенденции.



Торговые рекомендации. Продаем пару ниже уровня 1.3880 с краткосрочной целью 1.3810.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Качели на финансовых рынках продолжаются...

Европейский рынок акций закрылся в среду падением на фоне новых данных о продолжении насилия в Ливии. Это способствовало продолжению роста котировок нефтяных фьючерсов и это несмотря на привлекательность покупок акций с низких уровней.
Европейский финансовый сектор снизился на фоне роста цен на нефть и снижении риск-аппетита инвесторов.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 178.21 (-0.75%).
Бумаги Societe Generale упали на 1.84%, Credit Suisse Group AG на 0.84%, HSBC на 0.66%, Lloyds на 0.21%,

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,937.30 (-0.63%); DAX 30 - 7,131.80 (-0.46%); CAC 40 - 3,993.81 (-0.55%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,907.00 (-0.89%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1144.75 (-0.23%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.44% (-0.028), 10-летних German Government Bonds составляет 3.24% (-0.054%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.66% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после возобновления вчера роста на фоне решения ОПЕК не увеличивать объемы добычи нефти и продолжения конфликта в Ливии. Также этому способствовало снижение запасов нефти и дистиллятов в США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 116.24 (+0.26%) а американская нефть марки WTI (ICE) 104.95 (+0.54%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1440.50 (+0.06%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 360.23 (-0.24%).

На валютном рынке качели продолжаются. Доллар вчера вырос против основных валют, а сегодня корректируется в ожидании статистики. Фунт снижается в ожидании решения Банка Англии по ставке.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.06 (+0.44%).

Прогноз дня:
Сегодня внимание рынка будет сосредоточено на решении Банка Англии по ставке и информации по перспективам денежно-кредитной политики. Если не будет ничего сказано о перспективах повышения ключевой процентной ставки, можно ожидать снижения британского фунта, а пара GBPUSD может упасть к уровню 1.5960. В тоже время пара евро/доллар продолжает находиться под давление и может снизиться к 1.3733.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 31 минуту
Снижение кредитного рейтинга продолжает тянуть евро вниз...

Понижение сегодня кредитного рейтинга Испании на одну ступень до "Аа2" было логичным, так как проблемы в финансовом секторе никуда не исчезли и продолжают оказывать негативное воздействие на экономику. В этой связи существует опасение, что реструктуризация испанских банков может стоить вдвое больше, чем предполагает правительство. В дополнении к этому агентство выразило опасение, что может еще раз понизить рейтинг.

"(Moody's) считает, что есть значимый риск того, что стоимость рекапитализации может в итоге существенно превысить текущую оценку правительства", - говорится в заявлении агентства. (Reuters)

На этом фоне можно говорить с большой долей уверенности, что евро продолжит находиться под давлением, несмотря, на ожидаемое в апреле повышение процентной ставки.

Сегодня рынок будет ожидать решения Банка Англии по ставке рефинансирования. Предполагается, что ставка останется без изменения на уровне 0,50%.

Экономика Великобритании находится в очень сложной ситуации и, по сути, говоря между двух огней. С одной стороны в стране растет инфляция вызванная ростом потребительских цен и цен на энергоресурсы, а с другой экономический рост отличается слабостью и требует поддержки от государства. Поэтому можно предположить, что вряд ли что-нибудь существенно изменится в денежно-кредитной политике Банка Англии.

В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе на складывающемся на рынке фоне можно ожидать некоторого роста американского доллара в краткосрочной перспективе.

Статистика сегодня:

15.00 Великобритания: решение Банка Англии по ставке и объемам покупок активов (прогноз: 0,5% и stg200 млрд.; за предыдущий период: 0,5% и stg200 млрд.)

16.30 США: первичные обращения за пособием по безработице за неделю на 5 марта (прогноз: 378 тыс.; за предыдущий период: 368 тыс.)

16.30 США: январь, торговый баланс (прогноз: -$41,0 млрд.; за предыдущий период: -$40,6 млрд.)

16.30 Канада: январь, торговый баланс (прогноз: +CAD2,5 млрд.; за предыдущий период: +CAD3,0 млрд.)

17.45 США: индекс потребит. комфорта Bloomberg за неделю на 6 марта (за предыдущий период: -39,3)

18.00 США: безработица по штатам (BLS) (за пред. период: -172,1 тыс.)

18.30 отчет EIA по запасам природного газа за неделю на 4 марта (за предыдущий период: -85 млрд. куб.ф. до 1,745 трлн.)

22.00 США: февраль, отчет Казначейства по бюджету

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 4 часа 7 минут
Рынок замер в ожидании данных по занятости в США…

Американский фондовый рынок закрылся в среду в красной зоне под влиянием всплывших в последние дни европейских долговых проблем, а также волнений в арабских странах и роста цен на нефть.
Финансовый сектор США вчера закрылся нейтрально не получив сигналов к росту.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 53.31 (+0.09%).
Акции компании Bank of America упали на 0.68%, а Wells Fargo & Cо. выросли на 0.89%, также как и JPMorgan Chase & Co. на 0.34% и Citigroup на 0.22%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,213.09 (-0.01%), S&P 500 – 1,320.02 (-0.14%), NASDAQ Comp. – 2,751.72 (-0.51%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,309.30 (-0.46%). Американские рынки снижением.

Нефтяные фьючерсы продолжают консолидироваться не получая конкретного сигнала ник росту, ни к снижению. Похоже, в ближайшее время нефтяные фьючерсы будут двигаться без определенной динамики.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 114.33 (-1.41%), американская нефть марки WTI (ICE) 103.31 (-1.04%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1434.10 (+0.48%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,341.10 (-0.47%).

Валютный рынок в преддверии данных по заявкам на пособие по безработице консолидируется.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.05 (+0.43%).

Прогноз дня:
Скорее всего, пара EURUSD продолжит снижаться под влиянием долговых проблем периферийных стран Европы. Наша цель 1.3730, если пара преодолеет 1.3800.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 5 часов 15 минут
Торги 9 марта на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при слабых понижательных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся разнонаправленно в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть на мировых рынках в среду изменились разнонаправленно на фоне продолжающихся столкновений в Ливии – крупном экспортере «черного золота», а также на данных о запасах нефти в США. В то время как США не испытывают недостатка в запасах нефти, скатывание Ливии в гражданскую войну существенно подтолкнуло вверх цены на Brent. В среду войска ливийского лидера Муамара Каддафи предприняли штурм контролируемого повстанцами города Эз-Завия, где прекратил работу крупный нефтеперерабатывающий завод. Боевые столкновения в стране продолжаются уже более двух недель, при этом добыча нефти остановлена и в основном осуществлявшаяся иностранными компаниями, поэтому признаков скорого разрешения конфликта пока не видно. Запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 4 марта, выросли на 2,516 млн. баррелей, о чем в среду сообщило Министерство энергетики. Запасы бензина уменьшились на 5,494 млн. баррелей, запасы дистиллятов сократились на 3,977 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 82%; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы марки Light Sweet (Dow Jones industrial average — 12213.09 (-1.29, или -0.01%), Nasdaq Composite — 2751.72 (-14.05, или -0.51%), S&P 500 — 1320.02 (-1.80, или -0.14%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,64 или на 0,2% и ее цена составила 104,38 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 2,88 или на 2,6%, до 115,94 доллара за баррель.
Революционные настроения арабских нефтедобывающих стран по-прежнему остаются основными катализаторами, которые обуславливают рост мировых нефтяных цен, так как они могут привести к проблемам с поставками сырья. Кроме того, опасения трейдеров вызывает Иран – второй по величине производитель нефти в ОПЕК. В случае эскалации напряженности в этой стране мировые цены на нефть вполне могут обновить не один рекорд.
Рынок драгоценных металлов в среду 9 марта закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — котировки фьючерсов на золото в среду утратили часть позиций, достигнутых ранее на волне спроса на активы-убежища, так как инвесторы обеспокоены вероятностью ужесточения денежно-кредитной политики в США. Цены снизились с внутридневного максимума 1436,80 доллара на фоне сообщений о том, что крупный инвестор рынка облигаций Билл Гросс (основатель и один из руководителей инвестиционного подразделения Pacific Investment Management Co.) закрыл все позиции по ценным бумагам правительства США, включая казначейские облигации. Некоторые участники рынка интерпретировали это как ставку против вероятности новых мер властей США по покупке облигаций для стимулирования экономики после завершения действия текущей правительственной программы по покупке облигаций. Программа по покупке облигаций Федеральной резервной системой США объемом 600 млрд. долларов, действие которой, как ожидается, завершится позже в этом году, позитивно отражается на спросе на золото для хеджирования рисков инфляции.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 2,40, или на 0,1%, до 1429,60 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 39 центов, или на 1,1%, до 36,05 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1430,60 долларов за тройскую унцию (+3.40 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 0,86 пункта (-0,24) и составил 360,23.
В общем товарно-сырьевые рынки 10 марта должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Moody’s окончательно разуверило инвесторов...

Европейский рынок акций завершил торговую сессию четверга падением на фоне возобновившихся опасений связанных с европейским долговым кризисом и слабой статистики из США, которая привела к масштабной фиксации прибыли.
Европейский финансовый сектор снизился под влиянием общих негативных настроений инвесторов.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 176.37 (-1.84%).
Бумаги Commerzbank упали на 2.64%, HSBC на 0.93%, Deutsche Bank на 1.03%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,845.29 (-1.55%); DAX 30 - 7,063.09 (-0.96%); CAC 40 - 3,963.99 (-0.75%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,884.00 (-0.83%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1131.78 (-1.13%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.36% (+0.003), 10-летних German Government Bonds составляет 3.25% (+0.000%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.60% (-0.001).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают консолидироваться, похоже, ливийский фактор уже практически отыгран и для того, чтобы цены пошли опять наверх, необходимы новые негативные новости с Ближнего Востока.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 113.94 (-1.27%) а американская нефть марки WTI (ICE) 101.32 (-1.36%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1416.20 (+0.26%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 354.45 (-1.60%).

Доллар, несмотря на слабую вчерашнюю статистику, сегодня растет против основных валют. После вчерашнего понижения кредитного рейтинга агентством Moody’s Испании, что окончательно убедило инвесторов в продолжении в ЕС долгового кризиса.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.27 (-0.01%).

Прогноз дня:
Новости от Moody’s о понижении рейтинга суверенных облигации Испании подорвало веру инвесторов в то, что без существенных реформ в ЕС удастся разрешить долговые проблемы периферийных стран. Наш прогноз смещается в сторону краткосрочного роста американского доллара. Пара GBPUSD может продолжить снижаться к уровню 1.5960, а EURUSD к 1.3733.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 27 минут
Доллар растет на увеличении экономических и геополитических рисках...

Снижение Испании рейтинговым агентством Moody’s кредитного рейтинга государственных облигаций, а также напряженность в арабском мире, оказали поддержку американскому доллару. Вчерашняя статистика из США подорвала оптимизм инвесторов и вызвала падение американского фондового рынка с выходом инвесторов в кэш.

В феврале в США был зарегистрирован рекордный размер дефицита бюджета. Дефицит составил -$222.5 млрд. против -$220.9 млрд. за прошлый год, о чем сообщило вчера Министерство финансов в ежемесячном отчете по бюджету. Рост бюджетного дефицита может оказать медвежью услугу экономике, так как приведет к увеличению стоимости кредитования и замедлению экономического роста. Ожидается, что в этом году бюджетный дефицит увеличится до $1.5 трлн. В 2009 году был зафиксирован предыдущий рекорд, когда показатель достиг $1.4 трлн. В этой связи экономика нуждается сокращении расходов и повышении налогов, но в ближайшее время мы вряд ли увидим что-либо подобное.

"Долгосрочная неустойчивость нашего долга представляет собой серьезную проблему, поскольку несет угрозу для повышения ставок, роста доверия и может оказать негативное воздействие на текущий процесс восстановления экономики", - сказал 1 марта глава ФРС Бернанке. (DJ Newswires)

На этом фоне можно предположить, что администрация США, скорее всего не решится менять нынешний курс, хотя и будет внимательно следить за уровнем инфляции. А пока обеспокоенность европейскими долговыми проблемами и ситуацией в Северной Африке способствует росту доллара, очевидно инвесторы начали его рассматривать, как валюту убежище.

В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе на складывающемся на рынке фоне можно ожидать продолжения роста американского доллара в краткосрочной перспективе.

Статистика сегодня:

15.00 Канада: февраль, уровень занятости (прогноз: +23,5 тыс.; за предыдущий период: +69,2 тыс.)

15.00 Канада: февраль, ставка б/р (прогноз: 7,7%; за предыдущий период: 7,8%)

16.30 США: февраль, предв. розничные продажи (прогноз: +0,9%; за предыдущий период: +0,3%)

16.30 США: февраль, розничные продажи без учета транспортного сектора (прогноз: +0,6%; за предыдущий период: +0,3%)

17.55 США: март, предв. потребит. настроения (Университет Мичигана) (прогноз: 76,3; за предыдущий период: 77,5)

18.00 США: январь, запасы произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов (прогноз: +0,7%; за предыдущий период: +0,8%)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EUR/JPY

На фоне землетрясения в Японии и проблем суверенных долгов в ЕС, пара начала резко снижаться и в связи с этим имеет все шансы упасть еще более значительно. Пара снизилась к линии поддержки и, если она не устоит, можно ожидать ее снижение к уровню 112.13.
Индикатор MACD демонстрирует сигнал к продаже пары. Индикатор RSI на графике пересекает уровня в 50%, демонстрируя усиление нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем если пара преодолеет уровень 113.00 и закрепится ниже него с краткосрочной целью 112.13.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Торги 10 марта на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — нефтяные фьючерсы в четверг снизились в цене, несмотря на поступившие во второй половине дня сообщения о столкновениях демонстрантов с полицией в Саудовской Аравии, что вызвало опасения о начале массовых волнений в этом государстве на Аравийском полуострове, считающимся крупнейшим экспортером «черного золота». Полиция Саудовской Аравии открыла огонь и ранила трех демонстрантов, пытаясь разогнать несколько сот собравшихся человек, которые требовали освобождения заключенных. На пятницу в Саудовской Аравии запланирован "день гнева", в преддверии которого поступают сообщения о столкновениях, которые порождают опасения относительно нарастания нестабильности в этой богатой нефтью стране. Тем не менее, этих сообщений оказалось недостаточно, чтобы затмить растущие опасения относительно экономики в целом. Дефицит внешней торговли Китая в феврале составил 7,3%, причем импорт вырос на 19,4% за счет более высоких затрат на энергоносители и продукты питания. Тем временем, агентство Moody's в четверг понизило рейтинг Испании, что вызвало резкое падение евро и цен на европейские облигации; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11984.61 (-228.48, или -1.87%), Nasdaq Composite — 2701.02 (-50.70, или -1.84%), S&P 500 — 1295.11 (-24.91, или -1.89%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,68 или на 1,6% и ее цена составила 102,70 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,51 или на 0,4%, до 115,43 доллара за баррель.
Революционные настроения арабских нефтедобывающих стран по-прежнему остаются основными катализаторами, которые обуславливают рост мировых нефтяных цен, так как они могут привести к проблемам с поставками сырья. Кроме того, опасения трейдеров вызывает Иран – второй по величине производитель нефти в ОПЕК. В случае эскалации напряженности в этой стране мировые цены на нефть вполне могут обновить не один рекорд.
Рынок драгоценных металлов в четверг 10 марта закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — цены на золото снизились в четверг на фоне ослабления цен на нефть, которое затмило привлекательность драгоценного металла в качестве актива-убежища и средства хеджирования от инфляции. Золото не имеет тесной связи с производственными циклами, и в последние дни оно получало поддержку на фоне опасений относительно того, что высокие цены на нефть замедлят восстановление экономики в то время, как продолжаются волнения на Ближнем Востоке и в Африке. Однако в четверг инвесторы испытывали меньшую потребность в драгоценном металле. Цены на нефть упали, тогда как инвесторы сместили фокус внимания с Ливии на рост запасов нефти в США и признаки ослабления мировой экономики. Снижение цен на нефть также понизило спрос на золото в качестве средства хеджирования от роста потребительских цен и цен производителей. Помимо этого укрепление доллара США также повредило спросу на драгоценный металл. Более высокий курс доллара обычно оказывает давление на деноминированное в долларах золото, делая его более дорогим для зарубежных покупателей и ограничивая спрос.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 17,10, или на 1,2%, до 1412,50 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 98 центов, или на 2,7%, до 35,07 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1411,40 долларов за тройскую унцию (-19.20 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 5,78 пункта (-1,61) и составил 354,45.
В общем товарно-сырьевые рынки 11 марта должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 29 минут
Статистика из США обрушила американский рынок акций…

Американский фондовый рынок в четверг упал на фоне слабой статистики из США, продемонстрировавшей бюджетного дефицита -222.5 млрд. долларов против -220.9 млрд. долларов за февраль годом ранее. Новости об обострении ситуации в Саудовской Аравии подлили масла в огонь и без того в негативных настроениях инвесторов.
Финансовый сектор США вчера упал на возобновившихся опасениях связанных с ростом американской экономики. Индекс волатильности VIX резко вырос – 21.88 (+8.21%), отражая настроения инвесторов.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.05 (-2.36%).
Акции компании Bank of America упали на 0.68%, а Wells Fargo & Cо. выросли на 0.89%, также как и JPMorgan Chase & Co. на 0.34% и Citigroup на 0.22%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,984.61 (-1.87%), S&P 500 – 1,295.11 (-1.89%), NASDAQ Comp. – 2,701.02 (-1.84%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,287.80 (-0.13%). Американские рынки снижением.

Нефтяные фьючерсы продолжают консолидироваться не получая конкретного сигнала ник росту, ни к снижению. Похоже, в ближайшее время нефтяные фьючерсы будут двигаться без определенной динамики.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.71 (-2.41%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.95 (-2.75%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1409.00 (-0.25%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,295.84 (-3.37%).

Доллар продолжает удерживать позиции, продолжая расти против евро, фунта и сырьевых валют, кроме иены, которая растет на фоне разрушительного землетрясения в Японии.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.32 (+0.05%).

Прогноз дня:
Мы ожидаем в краткосрочной перспективе продолжения падения пары EURUSD к уровню 1.3600. По паре GBPUSD наш прогноз – снижение к уровню 1.5960.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Европа "упала" под влиянием долговых проблем...

Европейский рынок акций завершил неделю продолжением коррекции на фоне негативного отношения инвесторов к долговому кризису периферийных европейских стран, также под влиянием мощнейшего за последние 78 лет землетрясения в Японии.
Европейский финансовый сектор торговался разнонаправлено.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 176.36 (-0.01%).
Бумаги Unicredit Bank упали на 1.74%, Banco Santander на 0.56%, Barclays на 0.88%, а Lloyds выросли на 1.02%, BNP Paribas на 1.03%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,828.67 (-0.28%); DAX 30 - 6,981.49 (-1.16%); CAC 40 - 3,928.68 (-0.89%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,873.00 (-0.42%). Европейские фондовые рынки откроются в отрицательной зоне.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1122.53 (-0.82%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.38% (-0.020), 10-летних German Government Bonds составляет 3.20% (-0.016%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.63% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают снижаться под влиянием стабилизации ситуации в Северной Африке и после того, как стало известно, что на День Гнева пятницу в Саудовской Аравии пришел 1 человек. Землетрясение в Японии также оказало влияние на настроение инвесторов, вызвав опасения инвесторов, что экономический рост замедлится.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 112.03 (-1.62%) а американская нефть марки WTI (ICE) 99.19 (-1.99%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1426.90 (+0.36%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 351.88 (-0.73%).

Евро на торгах в Азии резко подскочил после решения европейского саммита, который проходил в субботу, увеличить европейский Стабфонд до 440 млрд. евро, снизить ставки по кредитам для Греции, но не смог на этом фоне продолжить рост. Иена выросла, но после решения ЦБ Японии оказать мощнейшую финансовую помощь национальной экономике, начала снижаться.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 77.64 (-0.17%).

Прогноз дня:
Решение европейского саммита о снижении ставок для Греции явилось хорошим стимулом к росту евро. Если удастся снизить опасения в отношении долгового кризиса периферийных европейских стран, это будет способствовать росту единой валюты к уровню 1.4146. Иена может оказаться под сильным давление после решения ЦБ Японии поддержать экономику вливанием порядка 200 млрд. долларов.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 16 минут
Саммит ЕС поддержал евро...

Природный катаклизм в Японии заставил инвесторов забеспокоиться насчет темпов роста мировой экономики. Мощнейшее землетрясение и цунами нанесли серьезный материальный ущерб экономике. На этом фоне ЦБ Японии принял решение расширить программу помощи экономике, увеличив программу покупки активов на 5 трлн. иен до 40 трлн. иен, что оказало непродолжительное давление на иену. Было принято решение увеличить объем покупок государственных японских облигаций до 500 млрд. иен. Но в то же время несмотря на сильный удар по экономике Кабинет Министров считает, что экономика Японии выстояла и восстановится к 2012 году.
Иена стабилизировалась после того, как министр финансов Японии Ёсихико Нода предупредил, что власти будут следить за курсом иены и если будет необходимо возможно проведение валютной интервенции.

Власти "предпримут решительные действия, если это будет необходимо", заявил он журналистам.(DJ Newswires)

На этом фоне иена прекратила резкие колебания. Инвесторы явно заняли выжидательную позицию.

Субботний саммит ЕС закончился решением увеличить фонд спасения еврозоны, сделать кредиты более дешевыми и снизить процентную ставку по кредитам для Греции, чтобы выйти из растянувшегося на год кризиса суверенных европейских долгов.

"Политику цен EFSF (Европейского фонда финансовой стабильности) необходимо смягчить, чтобы лучше учитывать экономическую приемлемость долга для стран-получателей", - сказал председатель Европейского совета Херман ван Ромпей журналистам после саммита. (Reuters)

Решение повысить объем фонда до 440 млрд. евро было положительно встречено инвесторами, но пара евро/доллар, несмотря на резкий рост в понедельник, пока не получила дополнительную поддержку. Очевидно, негативное настроение инвесторов несколько ослабло, но целиком не растворилось, так как помимо Греции явные проблемы испытывают экономики Испании, Португалии и Ирландии.

В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе на складывающемся на рынке фоне можно ожидать некоторого ослаблени американского доллара в краткосрочной перспективе.

Статистика сегодня:

13.00 ЕС: январь, промышленное производство (прогноз: +0,4% м/м, +6,4% г/г; за предыдущий период: -0,1% м/м, +8,0% г/г)

14.00 ЕС: январь, индекс опережающих индикаторов ОЭСР (за предыдущий период: +102,8)
15.30 Канада: 4 кв., загрузка произв. мощностей (за предыдущий период: 78,1%)

21.30 ЕС: выступление представителя ЕЦБ Лоренцо Бини Смаги во Флоренции

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 4 часа 32 минуты
Торги 11 марта на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при смешанных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть снизились на торгах в пятницу после того, как зафиксированное в Японии землетрясение силой в 8,9 балла остановило некоторые нефтеперерабатывающие заводы и породило ожидания снижения спроса со стороны третьего по величине мирового потребителя нефти. Помимо этого участники рынка продолжали спекулятивные продажи и ликвидацию длинных позиций по нефтяным фьючерсам, фиксируя образовавшуюся прибыль. Однако при этом трейдеры внимательно следят за развитием событий в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Военное противостояние в Ливии не ослабевает, и не исключено, что в конфликт могут быть втянуты новые участники. Руководство НАТО заявило о возможности установить над Ливией запретную для полетов авиации зону, чтобы Муаммар Каддафи не мог использовать боевые самолеты для борьбы с оппозицией. Участники рынка ждут новостей и из Саудовской Аравии, где накануне в городе Эль-Катиф власти подавили выступление оппозиции. Возможно, оппозиционные силы попытаются организовать новые антиправительственные манифестации.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,54 или на 1,5% и ее цена составила 101,16 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,59 или на 1,5%, до 113,84 доллара за баррель.
Революционные настроения арабских нефтедобывающих стран по-прежнему остаются основными катализаторами, которые обуславливают рост мировых нефтяных цен, так как они могут привести к проблемам с поставками сырья. Кроме того, опасения трейдеров вызывает Иран и Саудовская Аравия – крупнейшие мировые производители нефти в ОПЕК. В случае эскалации напряженности в этих странах мировые цены на нефть вполне могут обновить не один рекорд.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 11 марта закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — котировки фьючерсов на золото немного выросли на фоне сильного землетрясения в Японии. Цены на золото выросли в пятницу после того, как во второй половине дня в Японии произошло землетрясение магнитудой в 8,9 балла, вызвав цунами высотой 10 метров. Бедствие заставило десятки тысяч людей покинуть свои дома и вызвало предупреждения о цунами в 53 странах мира. Золото считается активом-убежищем, так как оно не настолько связано с производственными циклами, как промышленные сырьевые товары или акции. Этот драгоценный металл также считается альтернативой доллару США и получил поддержку в пятницу на фоне того, что землетрясение привело к резкому росту японской иены. Обеспокоенные компании и инвесторы возвращали средства, выводя их из доллара и с рынка государственных облигаций США. Более слабый доллар США оказал поддержку золоту, сделав этот металл, цена на который выражается в американской валюте, менее дорогим для покупателей, использующих другие валюты, и увеличив спрос.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 9,30, или на 0,7%, до 1421,80 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 87 центов, или на 2,5%, до 35,94 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1417,10 долларов за тройскую унцию (+5.50 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 2,57 пункта (-0,73) и составил 351,88.
В общем товарно-сырьевые рынки 14 марта должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 5 часов 3 минуты
Американские рынки выросли,несмотря на японскую катастрофу…

Американский фондовый рынок закончил неделю ростом, несмотря на ужасные новости из Японии о землетрясении и цунами, которые нанесли колоссальный урон экономике. Авария на японской АЭС оказало сильное воздействие на инвесторов, но не смогла заставить американских инвесторов начать распродажи на фондовом рынке. То, что Саудовская Аравия сумела избежать кризиса, успокоила инвесторов.
Финансовый сектор США вырос на фоне стабилизации ситуации, на Ближнем Востоке.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.55 (+0.96%).
Акции компании Citigroup Inc. выросли на 0.66%, Bank of America на 0.84%, JPMorgan Chase & Co. на 0.46% и Wells Fargo & Cо. на 1.00%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,044.40 (+0.50%), S&P 500 – 1,304.28 (+0.71%), NASDAQ Comp. – 2,715.61 (+0.54%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,292.20 (-0.66%). Американские рынки снижением.

Нефтяные фьючерсы корректируются после снижения в пятницу и азиатскую торговую сессию. Цены на нефть находятся под давлением и это несмотря на то, что землетрясение привело к остановке нефтеперерабатывающих заводов в Японии, которая является третьем в мире потребителе нефти. Но снижение напряженности вокруг Саудовской Аравии перевесило японский негатив.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.56 (-1.15%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.46 (-1.71%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1409.00 (-0.25%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,314.89 (+1.47%).

Доллар в целом продолжает удерживать позиции против основных валют и растет против AUD. В фокусе игроков уже завтрашнее решение ФРС по ставке и комментарий Б. Бернанке по поводу перспектив денежно-кредитной политики.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.56 (-0.27%).

Прогноз дня:
Мы ожидаем, что до завтра особых движений на рынке не будет, так как инвесторы ждут решения ФРС по ключевой процентной ставке. Если в своих словах Бернанке завтра ничего нового не скажет, скорее всего, мы увидим продолжение ослабления доллара США в краткосрочной перспективе. Пара EURUSD может подрасти к уровню 1.4145.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

GBPUSD
Пара отскочила от минимальных значений, но, похоже, нисходящая тенденция сохранится. Драйвером этого является решение Банка Англии оставить денежно-кредитную политику без изменений.
Осциллятор MACD демонстрирует устойчивое снижение. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50%. Если пара не вырастет и не закрепится выше уровня 1.6185, можно ожидать ее дальнейшего снижения к уровню 1.5960 и далее 1.5845 в среднесрочной перспективе.



Торговые рекомендации. Продаем пару на откате от уровня 1.6185 с краткосрочной целью 1.5960.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Катастрофа в Японии напугала инвесторов...

Европейский рынок акций в понедельник продолжил снижаться под влиянием катастрофических событий в Японии. Инвесторы напуганы и продолжили продавать активы, резонно предполагая, что последствия землетрясения, вызвавшие большие человеческие жертвы и разрушения, могут замедлить рост мировой экономики.
Европейский финансовый сектор на этом фоне вырос.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 179.70 (+3.34%).
Бумаги Unicredit Bank упали на 1.74%, Banco Santander на 0.56%, Barclays на 0.88%, а Lloyds выросли на 1.02%, BNP Paribas на 1.03%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,775.24 (-0.92%); DAX 30 - 6,866.63 (-1.65%); CAC 40 - 3,878.04 (-1.29%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,777.00 (-2.70%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1109.38 (-1.17%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.27% (-0.092), 10-летних German Government Bonds составляет 3.14% (-0.093%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.57% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают снижаться на фоне ухода из центра внимания инвесторов событий на Ближнем Востоке и Северной Азии. Инвесторы переключили все свое внимание на трагические события в Японии.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.75 (-1.69%) а американская нефть марки WTI (ICE) 99.18 (-1.99%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1415.60 (-0.65%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 350.61 (-0.36%).

Иена продолжает торговаться практически без изменений благодаря жестким заявлениям ЦБ Японии о возможности проведения масштабной валютной интервенции. События в "стране восходящего солнца" заставляют инвесторов искать защитные активы. На этом фоне доллар США растет несмотря ни на что. Сырьевые валюты падают под влиянием ожидания снижения экономического рота в Азии. Сегодня в центре внимания рынка комментарий Бернанке по монетарной политике.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.47 (-0.40%).

Прогноз дня:
Сегодня по-прежнему в центре внимания события в Японии, похоже, инвесторы начали уходить в доллар США, рассматривая его, как валюту убежище. Ухудшение ситуации в Азии может привести к дальнейшему росту доллара, если сегодняшний комментарий Бернанке о перспективах программы количественного смягчения не даст инвесторам надежду на ее продолжении в будущем. Складывающаяся ситуация в Японии может вызвать хаос на валютном рынке. Мы считаем, что на этом фоне пара EURUSD может упасть к уровню 1.3784. Кросс EURJPY имеет все шансы провалиться к уровню 112.15, если ситуация с радиационным заражением в Японии ухудшится.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 39 минут
Инвесторы ждут слов Бернанке на фоне японской трагедии...

Продолжение трагедии в Японии полностью переключило внимание инвесторов с событий в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Радиоактивное заражение территории вокруг АЭС и ожидание новых неприятностей заставляет инвесторов распродавать рискованные активы и уходить в активы-убежища. На этом фоне франк продолжил расти, а доллар поднялся против сырьевых валют. Помимо этого, инвесторы за последние месяцы начали покупать американские государственные облигации, оценивая риски нахождения в высокодоходных активах, как весьма высокие. Похоже, что основным толчком к этому послужили слухи, что Япония, нуждающаяся в денежных средствах, может продать американских долговых государственных бумаг на сумму, примерно, в 800 млрд. долларов.

Из-за событий в Японии под сильным ударом оказались сырьевые валюты. Австралийский доллар продолжает снижаться против доллара США после решения РБА оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне 4.75% и неясных перспектив с темпами роста экономики Азии.

Японский регулятор жестко заявил, что будет пресекать любые попытки игры на повышение иены проведение валютных интервенций. Это заставляет иену оставаться практически на месте.

Сегодня на фоне японских событий важным будет комментарий Бернанке по перспективам денежно-кредитной политики ФРС США. Рынки задаются одним вопросом, скажет ли он что-нибудь о перспективах третьего этапа программы количественного смягчения или нет. Это особенно актуально, если японские власти примут решение продавать американские Treasuries. Если Бернанке намекнет о возможности продолжения выкупа госбумаг, это окажет негативное воздействие на доллар и окончательно может привести ситуацию к хаосу на валютном и долговом рынках.

В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе на складывающемся на рынке фоне можно ожидать, скорее всего, роста американского доллара, который, похоже, может опять получить статус валюты-убежища.

Статистика сегодня:

12.30 Великобритания: январь, цены на жилье DCLG (прогноз: +2,3% г/г; за предыдущий период: +3,8% г/г)

13.00 Германия: март, исследование ZEW (индекс ожиданий/текущих условий) (прогноз:
16,0/84,9; за предыдущий период: 15,7/85,2 соответственно)

13.00 ЕС: март, экономические настроения ZEW (прогноз: 34,5; за предыдущий период: 29,5)

13.00 ЕС: 4 кв., уровень занятости (прогноз: +0,2% кв/кв; за предыдущий период: 0,0% кв/кв, -0,2% г/г)

14.45 США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за нед. на 12 марта (за предыдущий период: +2,3% нед/нед, +2,6% г/г)

15.30 США: февраль, цены на импорт (прогноз: +0,8% м/м, +6,5% г/г; за предыдущий период: +1,5% м/м, +5,3% г/г)

15.30 США: февраль, цены на экспорт (за предыдущий период: +1,2%)

15.30 США: март, индекс деловой активности в зоне ФРБ Нью-Йорка (прогноз: 16,00; за предыдущий период: 15,43)

15.30 Канада: январь, продажи новых транспортных средств (прогноз: +2,3% м/м; за предыдущий период: -4,8% м/м)

15.30 Канада: 4 кв., производительность труда (прогноз: +0,3% кв/кв; за предыдущий период: +0,1% кв/кв)

15.55 США: продажи Redbook за нед. на 12 марта (за предыдущий период: -0,5%)

16.00 США: январь, общие чистые потоки капитала (TIC) (за предыдущий период: 48,2 млрд. долл.)

16.00 США: январь, чистые долгосрочные потоки капитала (TIC) (прогноз: 72,3 млрд. долл.; за предыдущий период: 65,9 млрд. долл.)

17.00 США: март, индекс рынка жилья NAHB (прогноз: 17; за предыдущий период: 16)

21.15 США: решение FOMC по монетарной политике (прогноз: 0,25; за предыдущий период: 0,25%)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EURUSD

Пара, несмотря на поддержку решениями субботнего саммита ЕС, находится под давлением в результате развития катастрофических событий в Японии. Под влиянием этих событий пара может снизиться к уровню 1.3780.
Осциллятор MACD демонстрирует устойчивое снижение. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50%. Цена преодолела сверху вниз линию центрального Боллинджера, демонстрируя вероятность снижения пары.



Торговые рекомендации. Продаем пару на откате от уровня 1.3900 с краткосрочной целью 1.3780.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Рынки падают, инвесторы уходят в кэш…

Американский рынок акций в понедельник упал на фоне последствий сильнейшего за последние десятилетия землетрясения и катастрофических взрывов на АЭС с распространением радиационного облака на территорию Японии, а так же ожиданий возможного распространения радиации на близлежащие страны.
Финансовый сектор США упал под влиянием опасений связанных с сокращением темпов роста мировой экономики.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.12 (-0.82%).
Акции компании Citigroup Inc. выросли на 0.66%, Bank of America на 0.84%, JPMorgan Chase & Co. на 0.46% и Wells Fargo & Cо. на 1.00%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,993.16 (-0.43%), S&P 500 – 1,296.39 (-0.60%), NASDAQ Comp. – 2,700.97 (-0.54%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,260.60 (-2.32%). Американские рынки откроются падением.

Нефтяные фьючерсы продолжают свое падение под влиянием новых взрывов, которые произошли сегодня утром на АЭС в Японии. Это окончательно подорвало желание инвесторов рисковать и вызвало полномасштабное снижение котировок нефтяных фьючерсов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.34 (-3.02%), американская нефть марки WTI (ICE) 98.35 (-2.89%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1404.60 (-1.28%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,315.83 (+0.07%).

Доллар получает поддержку против сырьевых валют, фунта и евро. Инвесторы "уходят" в доллар, как валюту-убежище, продолжая оценивать ситуацию на рынке, как сложную и высоко рискованную. Большим спросом наряду с долларом пользуется швейцарский франк.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.18 (+0.71%).

Прогноз дня:
Акцент участников рынка понемногу смещается в сторону роста доллара. Негативные новости из Японии вызвали интерес к доллару США, как активу убежищу, который продолжает расти, невзирая на ожидание комментария Бена Бернанке по денежно-кредитной политике США. На этом негативном фоне пара EURUSD может упасть к уровню 1.3785.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 12 минут
Торги 14 марта на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при смешанных тенденциях для основных секторов вследствие негативных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся разнонаправленно в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть на мировых рынках в понедельник изменились разнонаправленно на фоне обеспокоенности трейдеров возможным снижением потребления топлива в Японии, где из-за разрушительного землетрясения закрыты многие предприятия. Землетрясение и цунами в Японии помимо прочих факторов повлияли на ослабление ралли нефтяных цен путем сокращения импорта страной нефти. Но это не будет продолжаться долго. Япония потребляет около 4,4 млн. баррелей нефти в день, большая часть импортируется. Только США и Китай потребляют больше. Со временно остановленными стальными заводами, автопроизводителями, и тремя главными заводами по переработке нефти — потребление нефти и продуктов переработки сократилось. Аналитики отмечали в понедельник, что когда Япония приступит к восстановлению, это повысит импорт угля, газа, дизельного топлива и других продуктов переработки. И их потребуется больше чем раньше для компенсации потери части атомной отрасли, поэтому спрос на нефть в долгосрочной перспективе будет расти. Снижение импорта временно успокоило опасения относительно эффекта, производимого беспорядками на Ближнем Востоке и в Северной Африке на предложение нефти.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,03 или на 0,01% и ее цена составила 101,19 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,27 или на 0,1%, до 113,57 доллара за баррель.
Революционные настроения арабских нефтедобывающих стран по-прежнему остаются основными катализаторами, которые обуславливают рост мировых нефтяных цен, так как они могут привести к проблемам с поставками сырья. Кроме того, опасения трейдеров вызывает Иран и Саудовская Аравия – крупнейшие мировые производители нефти в ОПЕК. В случае эскалации напряженности в этих странах мировые цены на нефть вполне могут обновить не один рекорд.
Рынок драгоценных металлов (золото) в понедельник 14 марта закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — цены на золото в понедельник выросли на фоне повышения спроса на активы-убежища вследствие сильнейшего стихийного бедствия в Японии. Инвесторы направляли средства в золото, сокращая позиции по более рискованным активам, в то время как они пытались оценить вероятное влияние землетрясения и цунами в Японии на мировую экономику. Банк Японии в понедельник влил рекордный объем ликвидности (15 трлн. иен) на денежные рынки для снижения опасений относительно нехватки ликвидности на фоне стихийного бедствия. Хотя подсчет точной стоимости повреждений займет пару месяцев, компания AIR Worldwide, находящаяся в Бостоне, оценивает потери по застрахованному имуществу в размере от 15 млрд. долларов до 35 млрд. долларов. В любом случае, сложившаяся ситуация приведет к усилению инфляционного давления на фоне необходимых восстановительных работ в Японии. Поэтому восстановительные работы, вероятно, окажут позитивное влияние на цены на золото, поскольку более активный, чем ожидалось, спрос на сырьевые товары из Японии, скорее всего, приведет к повышению мировых цен на сырье и росту инфляции в мире. Золото считается инструментом хеджирования инфляционных рисков, и цены на него обычно растут в условиях роста инфляции.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене в отличие от цен на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 3,10, или на 0,2%, до 1424,90 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 10 центов, или на 0,2%, до 35,84 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1426,30 долларов за тройскую унцию (+4.50 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 1,27 пункта (-0,36) и составил 350,61.
В общем товарно-сырьевые рынки 15 марта должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 13 минут
ФРС успокоил рынки...

Европейский рынок акций во вторник рухнул на фоне сообщений из Японии о взрывах на АЭС "Фукусима-1", расположенной в 240 километрах от Токио. Это оказало сильнейшее воздействие на настроения инвесторов, которые распродавали рискованные активы. Инвесторы повсеместно уходили в кэш.
Европейский финансовый сектор на этом фоне снизился.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 176.18 (-1.96%).
Бумаги BNP Paribas обвалились на 2.09%, Unicredit Bank на 2.83%, Royal Bank of Scotland на 1.08%, а Lloyds на 0.41%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,695.28 (-1.38%); DAX 30 - 6,647.66 (-3.19%); CAC 40 - 3,780.85 (-2.51%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,802.00 (+0.32%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1084.70 (-2.22%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.33% (+0.027), 10-летних German Government Bonds составляет 3.18% (+0.039%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.53% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах пытаются восстановиться после вчерашней сильной просадки под влиянием негативных событий из Японии, которые увеличили риск начала рецессии с естественным снижением потребления нефти и нефтепродуктов.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 109.25 (+0.67%) а американская нефть марки WTI (ICE) 97.81 (+0.64%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1401.20 (+0.60%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 338.14 (-3.56%).

После вчерашнего решения ФРС оставить ставки без изменения и продолжить программу выкупа облигаций, доллар США оказался под давлением, но в целом сумел удержать свои позиции. Заявление ФРС о том, что ставки останутся исключительно низкими в течение длительного периода времени успокоило рынки.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.74 (+0.10%).

Прогноз дня:
ФРС не преподнес вчера никакого сюрприза своим немного оптимистичным комментарием, оставив свою денежно-кредитную политику на прежнем уровне. Это успокоило инвесторов, так как японские события и так продолжают нервировать рынки. Можно предположить, что по-прежнему все внимание рынка будет сосредоточено на Японии, и любые негативные вести оттуда будут способствовать локальному росту доллара.


Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 22 часа 10 минут
Япония все еще в центре внимания, а рейтинговое агентство опять "портит" картину в ЕС...

Рост напряженности вокруг последствий землетрясения и радиационного заражения в Японии, повергло рынки в шок и вызвало панические распродажи рискованных активов. Но после позитивного комментария ФРС о том, что она оставляет денежно-кредитную политику на прежнем уровне, инвесторы успокоились и уже сегодня на торгах в Азии и Европе царят позитивные настроения. Можно предположить, что если градус негативных новостей из Японии снизится, рынки воспрянут духом и продолжат дальнейший рост.

В перспективе можно ожидать существенного снижения иены, так как накачка экономики большим объемом денежных средств и необходимость ее восстановления заставит ЦБ Японии сделать все, чтобы иена подешевела относительно других основных валют.

Ожидания роста в апреле процентных ставок в еврозоне продолжает поддерживать единую валюту. Вот только сегодня эти настроения были несколько подпорчены решением рейтингового агентства Moody's понизить кредитный рейтинг Португалии на два уровня до А3. При этом в комментарии было сказано, что "страна по-прежнему будет в течение ряда лет сталкиваться с низкими темпами роста и проблемами с финансированием, даже если она обратиться в фонд помощи Евросоюза". Прогноз является негативным и это означает, что возможно еще дальнейшее понижение рейтинга.

"Обращение к Европейскому фонду финансовой стабильности может привести к снижению стоимости финансирования, но по-прежнему будет оставаться открытым вопрос о том, когда правительство /Португалии/ будет способно снова выйти на рынки капитала и на каких условиях", - говорилось в заявлении Moody's. (DJ Newswires)

Понижение рейтинга Португалии не было особенно замечено рынком на фоне японской трагедии, но оно заставляет задуматься о необходимости подъема ключевой процентной ставки в ЕС, так как объективно в Европе продолжается долговой кризис в периферийных странах и рост ставок нанесет серьезный удар по их экономикам, которые и без того испытывают проблемы. На этом фоне евро может оказаться под давлением, а интерес инвесторов сместиться в сторону других валют.

В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе исходя из ситуации, валютный рынок продолжит консолидироваться без особых изменений.

Статистика сегодня:
12.30 Великобритания: февраль, ставка б/р (прогноз: 4,5%; за предыдущий период: 4,5%)
12.30 Великобритания: ноябрь-январь: изменение уровня занятости МОТ (за предыдущий период: +44 тыс.)
12.30 Великобритания: январь, ставка б/р МОТ (прогноз: 7,9%; за предыдущий период: 7,9%)
12.30 Великобритания: январь, сред. недельн. заработки (прогноз: +2,1% 3 м г/г; за предыдущий период: +1,8% 3м г/г)
12.30 Великобритания: январь, сред. недельн. заработки без учета бонусов (прогноз: +2,2% 3м г/г; за предыдущий период: +2,3% 3м г/г)
13.00 ЕС: 4 кв., затраты на раб. силу (за предыдущий период: +0,8% г/г)
13.00 ЕС: февраль, окончат. HICP (за предыдущий период: +2,3% г/г)
13.00 ЕС: февраль, окончат. чист. CPI (прогноз: 1,1% г/г; за предыдущий период: 1,1% г/г)
13.00 Швейцария: март, исследование ожиданий ZEW (за предыдущий период: -17,2)
14.00 США: заявки на ипотеку MBA за нед. на 11 марта (за предыдущий период: +15,5%)
15.30 США: февраль, число начатых строительств (прогноз: -3,5% м/м до 575 тыс.; за предыдущий период: +14,6% м/м до 596 тыс.)
15.30 США: февраль, разрешения на строительство (прогноз: +1,2% м/м до 570 тыс.; за предыдущий период: -10,4% м/м до 563 тыс.)
15.30 США: 4 кв., баланс текущих операций (прогноз: -$110.0 млрд.; за предыдущий период: -$127.2 млрд.)
15.30 США: февраль, PPI (прогноз: +0,6% м/м, +4,5% г/г; за предыдущий период: +0,8% м/м, +3,6% г/г)
15.30 США: февраль, PPI без учета продуктов питания и энергоносителей (прогноз: +0,1% м/м, +1,8% г/г; за предыдущий период: +0,5% м/м, +1,6% г/г)
15.30 Канада: январь, исследование активности в секторе обрабатывающей промышленности (отгрузки) (прогноз: +1,5%; за предыдущий период: +0,4%)
17.30 США: отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов (за предыдущий период: +2,5 млн. до 348,9 млн. барр.)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Японский фактор расстроил американских инвесторов…

Американский рынок акций во вторник продолжил свое падение под влиянием продолжающегося экологического кризиса в Японии и ожидания на этом фоне экономического спада, который больно ударит по мировому экономическому росту.
Финансовый сектор США просел под влиянием всеобщего негатива.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 51.66 (-0.88%).
Акции компании Citigroup Inc. выросли на 0.66%, Bank of America на 0.84%, JPMorgan Chase & Co. на 0.46% и Wells Fargo & Cо. на 1.00%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,855.42 (-1.15%), S&P 500 – 1,281.87 (-1.12%), NASDAQ Comp. – 2,667.33 (-1.25%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,274.70 (-0.05%). Американские рынки откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы сегодня днем растут на волне некоторого оптимизма после вчерашнего сильного провала. Но скольнибудь серьезного роста не отмечается.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.48 (+1.77%), американская нефть марки WTI (ICE) 98.76 (+1.60%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1403.10 (+0.74%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,298.45 (+0.07%).

Доллар подрастает против евро, который оказался под давлением в результате понижения рейтинговым агентством Moody’s кредитного рейтинга Португалии, которое опять вызвало некоторые опасения связанные европейским долговым кризисом. Но против остальных основных валют доллар держится стабильно.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.71 (+0.06%).

Прогноз дня:
ФРС заверил рынки, что его денежно-кредитная политика не будет меняться еще продолжительный период времени. Это успокоило инвесторов и обратило их внимание не европейские проблемы. На этом негативном фоне пара EURUSD снизила темп роста и остановилась в ожидании новых сигналов. В целом ожидание повышение в апреле процентной ставки ЕЦБ поддерживает евро. Если негативный фон из Европы снизится, это поможет евро подрасти к 1.4100 в краткосрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 8 минут
Японская трагедия по-прежнему в центре внимания...

Европейский рынок акций в среду продолжил свое падение на фоне понижения кредитного рейтинга Португалии агентством Moody's на 2 ступени до "А3", нарастающих опасений связанных с японским экологическим кризисом и слабой экономической статистики из США. На этом фоне индекс волатильности VIX значительно вырос до 29.40, прибавив 20.89%.
Европейский финансовый сектор под влиянием негативных настроений инвесторов оказался лидером падения.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 170.87 (-3.01%).
Бумаги Unicredit Bank обвалились на 4.49%, Banco Santander на 3.24%, HSBC на 2.51%, а Lloyds на 1.54%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,598.23 (-1.70%); DAX 30 - 6,513.84 (-2.01%); CAC 40 - 3,696.56 (-2.23%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,743.00 (+0.51%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1067.26 (-1.61%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.22% (+0.045), 10-летних German Government Bonds составляет 3.11% (+0.021%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.48% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после вчерашней очень волатильной торговли. События в Японии и на Ближнем Востоке не смогли оказать существенного воздействия.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.52 (+0.83%) а американская нефть марки WTI (ICE) 98.89 (+0.92%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1396.50 (+0.03%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 338.17 (+0.01%).

В азиатскую торговую сессию пара USDJPY достигла новых исторических минимумов – 76.. На фоне слухов о том, что ряд крупных японских финансовых институтов попросило о проведении банковских финансовых каникул, а также продолжения репатриации средств японских компаний перед окончанием финансового года. В Японии финансовый год заканчивается 31 марта.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.52 (-0.62%).

Прогноз дня:
В условиях хаоса на мировых финансовых рынках американских доллар продолжает удерживать свои позиции против основных сырьевых и валют за исключением валют-убежищ франка и иены. В таких условиях, скорее всего можно ожидать дальнейшего продолжения консолидации. А вот игроков скупающих иену может ожидать большая неприятность в виде валютной интервенции ЦБ Японии.


Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 21 час 47 минут
Каковы перспективы валютного рынка?..

Сложная экономическая и экологическая ситуация в Японии довольно серьезно настроила инвесторов на продажи рискованных активов. После того как рынки оценили общую ситуацию, как ядерная катастрофа, мировые фондовые рынки сильно просели. В то же время иена получила серьезную поддержку с одной стороны благодаря своему статусу актива-убежище, с другой под влиянием репатриации денежных средств компаний из-за рубежа в иену к концу финансового года, который закончится 31 марта.
Рост курса иены против основных валют является в нынешней ситуации довольно серьезной проблемой, которую ЦБ допустить не может. И конечно же в этой связи не пустыми были слова представителей ЦБ о том, что они при необходимости будут проводить валютные интервенции, сбивая ажиотаж вокруг иены. Также в ближайшей перспективе на курс японской валюты должна повлиять сильная закачка ликвидности на долговой рынок для поддержки в первую очередь фондового рынка.

Британский фунт получает хорошую поддержку на устойчивых прогнозах роста инфляции в Великобритании и это несмотря на последнее решение Банка Англии оставить денежно-кредитную политику без изменений. Размещение сегодня Испанией облигаций с погашением в апреле 2021 г на сумму в 3,219 млрд. евро вселило оптимизм в покупателей единой валюты, хотя максимальная доходность оказалась довольно высокой 5,179%, инвесторы решили пока не обращать на это внимание. Тем более, после сильной просадки европейского фондового рынка сегодня отмечаются позитивные настроения.

Но несмотря на оптимистические настроения в ЕС необходимо понимать, что со снижением цен на нефть, снижается и возможность поднятия ЕЦБ процентной ставки в апреле, хотя скорее всего ставка будет повышена.

В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе исходя из ситуации, валютный рынок продолжит слабое движение в сторону ослабления доллара США.

Статистика сегодня:

13.00 ЕС: январь, объем производства в строительном секторе (-1,8% м/м, -12,0% г/г)

13.00 Италия: январь, баланс текущих операций (за предыдущий период: -5382 млн. евро)

15.30 США: первичные обращения за пособиями по б/р за неделю на 12 марта

15.30 США: повторные обращения за пособиями по б/р

15.30 США: февраль, CPI (прогноз: +0,4%; за пред. период: +0,4%)

15.30 США: февраль, CPI без учета продуктов питания и энергоносителей (прогноз: +0,1%; за предыдущий период: +0,2%)

15.30 Канада: январь, покупки ценных бумаг (за предыдущий период: +C$9.626 млрд.)

15.30 Канада: январь, оптовые продажи (за предыдущий период: +0,8%)

15.30 Канада: январь, оптовые запасы (за предыдущий период: -0,5%)

16.15 США: февраль, пром. производство (прогноз: +0,7%; за предыдущий период: -0.1%)

16.15 США: февраль, загрузка производственных мощностей (прогноз: 76,6%; за предыдущий период: 76,1%)

16.45 США: индекс потребительского комфорта Bloomberg за неделю на 13 марта (за предыдущий период: 35,9)

17.00 США: март, производственная активность в зоне ФРБ Филадельфии (прогноз: 29,0; за предыдущий период: 35,9)

17.00 США: февраль, индекс опережающих индикаторов (за предыдущий период: +0,1%)

17.30 США: отчет EIA по запасам природного газа за неделю на 11 марта

23.30 США: денежная масса М2 за неделю на 7 марта

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Паника обрушила американский фондовый рынок…

Американский рынок акций в среду опять обвалился под влиянием событий из Японии, которые вызвали сильнейшую распродажу акций. Негативные настроения инвесторов основывались на ожиданиях падения темпов мирового экономического роста, так как третья экономика мира получила мощный удар в виде последствий цунами и ядерного катаклизма.
Финансовый сектор США упал под влиянием негативных настроений инвесторов.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 50.82 (-1.63%).
Акции компании Citigroup Inc. выросли на 0.66%, Bank of America на 0.84%, JPMorgan Chase & Co. на 0.46% и Wells Fargo & Cо. на 1.00%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,613.30 (-2.04%), S&P 500 – 1,256.88 (-1.95%), NASDAQ Comp. – 2,616.82 (-1.89%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,265.00 (+0.89%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы сегодня днем растут на фоне стабилизации ситуации с ядерным кризисом в Японии и возобновлении напряженности на Ближнем Востоке.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 113.17 (+2.27%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.82 (+1.84%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1402.30 (+0.44%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,275.16 (+0.07%).

Доллар находится под давлением в результате отсутствия катастрофических новостей из Японии. Ожидание подъема ставки в ЕС помогает евро, хотя вчера выступили представители ЕЦБ Лииканен и Нуайе, согласно которым существует вероятность того, что ЕЦБ может и не повысить ставки в апреле. Это в очередной раз доказывает, что основным покупателем является ЕЦБ.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.25 (-0.97%).

Прогноз дня:
Стабилизация ситуации с ядерным кризисом в Японии оказывает негативное воздействие на доллар также, как и рост котировок нефтяных фьючерсов. Евро проявляет завидную стойкость, невзирая на негативные новости о снижении рейтинга Португалии и возможности решения ЕЦБ не поднимать ключевую процентную ставку. Пара EURUSD на таких настроениях может и подтянутся к 1.4100.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 39 минут
AUD/USD

Ядерный кризис в Японии, а также ожидание паузы в цикле повышения процентных ставок продолжает оказывать негативное воздействие на пару. В ближайшей перспективе можно ожидать, что пара продолжит снижаться.
Осциллятор MACD находится в отрицательной зоне и продолжает указывать на дальнейшее снижение. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50%, хотя и пытается вырасти.



Торговые рекомендации. Продаем пару на откате от уровня 0.9970 с целью 0.9705, если пара снизится ниже 0.9700, тогда необходимо ее продавать с среднесрочной целью 0.9327.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

добавлено через 19 часов 42 минуты
Решение о помощи G 7 Японии обвалило иену...

Европейский рынок акций в четверг вырос на фоне отсутствия негативных новостей из Японии и покупкам очень сильно подешевевших акций. Ко вчерашнему дну рынки оказались сильно перепроданы и, как только ситуация в Японии стабилизировалась игроки начали активно откупать рискованные активы.
Европейский финансовый сектор под влиянием негативных настроений инвесторов оказался лидером падения.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 174.23 (+1.97%).
Бумаги Banco Santander подскочили на 3.25%, BNP Paribas на 2.80%, HSBC на 0.66%, а Royal Bank of Scotland на 0.37%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,696.11 (+1.75%); DAX 30 - 6,656.88 (+2.20%); CAC 40 - 3,786.21 (+2.43%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,806.00 (+0.75%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1086.74 (+1.83%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.27% (+0.016), 10-летних German Government Bonds составляет 3.16% (-0.004%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.55% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжили расти на фоне ослабления негативного новостного фона из Японии и наоборот обострения ситуации вокруг Ливии.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 116.17 (+1.09%) а американская нефть марки WTI (ICE) 102.96 (+1.50%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1414.00 (+0.70%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 338.17 (+0.01%).

В азиатскую торговую сессию пара USDJPY взлетела более чем на 3% после решения G 7 оказать помощь Японии проведением скоординированной валютной интервенции для снижения курса иены, так как ее резкий рост за последние несколько дней приводит к осложнению экономического восстановления экономики.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.44 (+0.16%).

Прогноз дня:
После заявления министра финансов Японии Ёсихико Нода о том, что принято решение о скоординированной валютной интервенции ЦБ Японии, США, Британии и ЕЦБ, иена оказалась под сильным давлением. По существующим слухам ЦБ Японии уже начал проводить интервенцию. На этом фоне доллар США оказался под давлением и, похоже, что стабилизация ситуации в Японии может привести к краткосрочному росту основных валют, включая сырьевые, против доллара США. Пара EURUSD имеет все шансы подрасти до уровня 1.4250 в краткосрочной перспективе.


Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 21 час 59 минут
«Большая двадцатка» решила помочь Японии…

Важное решение было вчера принято на встрече «Большой двадцатки» по проведению скоординированных валютных интервенций для снижения курса иены на Форекс. Решение провести совместную валютную интервенцию Центральных банков в первый раз осуществится за последние 10 лет. Как только было об этом сообщено, ЦБ Японии был замечен в валютной интервенции. В то же время другие участники встречи пообещали поддержать японский Центральный банк с открытием торгов в их странах. Скорее всего, иену будут продавать, как только она будет расти к уровню 80 иен за 1 доллар США.

Относительное снижение курса иены в первую очередь необходимо для того, чтобы Япония смогла относительно дешевле покупать на внешних рынках строительные материалы после того, как решат проблему с АЭС. Необходимо понимать, что целью «Большой двадцатки» не является снижение курса иены, главным является недопущение ее неконтролируемого роста.

Снижение напряженности вокруг Японии и наоборот ее нарастание вокруг Ливии сместили внимание участников рынка и привели к ослаблению доллара США. На этом фоне можно предположить, что пара евро/доллар продолжит свой рост, так ожидание роста процентных ставок в еврозоне выросло после того, как поменялись тенденции на рынке нефти. Котировки нефтяных фьючерсов продолжили свой рост после стабилизации ситуации в Японии и решения Совета Безопасности ООН закрыть воздушное пространство над Ливией, что может автоматически привести к военной операции против Ливии.

В целом можно говорить, что в краткосрочной перспективе тенденции направленные на ослабление доллара продолжатся.

Статистика сегодня:

13.00 ЕС: январь, торговый баланс (прогноз: -Е2,5 млрд.; за предыдущий период: -Е2,3 млрд.)

13.00 Италия: январь, заказы в промышленном секторе (прогноз: -0,8% м/м; за предыдущий период: +5,4% м/м, +17,4% г/г)

14.00 Канада: февраль, CPI (прогноз: +0,4% м/м, +2,3% г/г; за предыдущий период: +0,3% м/м, +2,3% г/г)

14.00 Канада: февраль, чист. CPI (прогноз: +0,5% м/м; за предыдущий период: 0,0% м/м, +1,4% г/г)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EUR/GBP

Пара получает хорошую поддержку на фоне ожидания роста процентной ставки в еврозоне, тем более возобновившийся рост нефтяных фьючерсов под влиянием возможной военной операции в Ливии повысил вероятность подъема ставки в апреле по причине роста инфляции в ЕС. Но с технической точки зрения пара является перекупленной, хотя и имеет некоторый потенциал к росту.
Осциллятор MACD демонстрирует устойчивый рост. Индикатор RSI еще не вошел в зону перекупленности. Цена уже приблизилась к линии сопротивления.



Торговые рекомендации. Продаем пару от уровня 0.8800 со среднесрочной целью 0.8456 или при отскоке от уровня 0.8750.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Хорошая статистика с рынка труда США поддержала фондовые площадки…

Американский рынок акций в четверг вырос благодаря отсутствию негативных новостей из Японии и желания инвесторов откупить сильно подешевевшие бумаги. Хорошие данные по первичным заявкам на пособие по безработице, которые вышли лучше ожиданий – показали снижение заявок на 16 000 до 385 000 против прогноза – 9 000, способствовали росту позитивных настроений. Индекс волатильности заметно упал к 26.37, потеряв 10.31%.
Финансовый сектор США подрос на волне роста настроений инвесторов.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 51.55 (+1.44%).
Акции компании Citigroup Inc. выросли на 0.66%, Bank of America на 0.84%, JPMorgan Chase & Co. на 0.46% и Wells Fargo & Cо. на 1.00%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,774.59 (+1.39%), S&P 500 – 1,273.72 (+1.34%), NASDAQ Comp. – 2,636.05 (+0.73%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,278.50 (+0.76%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы сегодня днем растут после выхода новостей о возможной военной операции НАТО в Ливии.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 116.13 (+1.06%), американская нефть марки WTI (ICE) 103.20 (+1.73%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1416.50 (+0.88%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,310.86 (+2.80%).

Доллар находится под давлением в результате ожидания военной кампании против Ливии. Высокодоходные валюты растут за исключением иены росту, которой сегодня помешали валютные интервенции.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.17 (-0.23%).

Прогноз дня:
Ожидание возможной военной операции сил НАТО в Ливии способствует снижению доллара США. На этом фоне пара EURUSD получает поддержку и имеет шанс подрасти к уровню 1.4250.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 33 минуты
Торги 17 марта на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для основных секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — фьючерсы на нефть в четверг превысили уровень 101 доллар за баррель, так как Япония заявила о прогрессе в контролировании кризиса на поврежденной АЭС, а западные страны, очевидно, приблизились к вмешательству в ситуацию в Ливии. Геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке может привести к серьезным длительным перебоям в поставках «черного золота». В последние месяцы многие страны Ближнего Востока и Северной Африки охвачены массовыми народными протестами, которые уже привели к падению правящих режимов в Египте и Тунисе. В настоящее время беспорядки продолжаются, в частности, в Йемене. Антиправительственные выступления ранее прошли также в Алжире, Ираке, Иордании, Марокко, Омане. Наиболее ожесточенные столкновения сил безопасности с противниками режима зафиксированы в Ливии, где по данным правозащитных организаций, могли погибнуть до 6 тысяч человек. Демонстрации в Бахрейне – потенциальная угроза Саудовской Аравии. Во вторник указом короля Бахрейна в стране был введен режим чрезвычайного положения сроком на три месяца в связи с непрекращающимися народными волнениями. Это вызвало опасения инвесторов, что беспорядки могут распространиться на соседнюю Саудовскую Аравию и вызвать перебои с поставками из этой страны, которая является одним из крупнейших мировых экспортеров «черного золота».
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 3,44 или на 3,50% и ее цена составила 101,42 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 4,30 или на 3,9%, до 114,90 доллара за баррель.
Революционные настроения арабских нефтедобывающих стран по-прежнему останутся основными катализаторами, которые обуславливают рост мировых нефтяных цен, так как они могут привести к проблемам с поставками сырья. Кроме того, опасения трейдеров вызывает Иран и Саудовская Аравия – крупнейшие мировые производители нефти в ОПЕК. В случае эскалации напряженности в этих странах мировые цены на нефть вполне могут обновить не один рекорд.
Рынок драгоценных металлов в четверг 17 марта закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — фьючерсы на золото в четверг закрылись с небольшим повышением наряду с укреплением фондовых рынков. Укрепление акций (Dow Jones industrial average — 11774.59 (+161.29, или +1.39%), Nasdaq Composite — 2636.05 (+19.23, или +0.73%), S&P 500 — 1273.72 (+16.84, или +1.34%) ослабило спекулятивное понижательное давление на цены на золото, наблюдавшееся в последние сессии, когда трейдеры пытались возместить убытки на других рынках, продавая этот драгоценный металл. Золото обычно считается активом-убежищем на фоне неопределенности, но поскольку третья крупнейшая мировая экономика сталкивается с беспрецедентным ядерным кризисом, даже эта давняя взаимосвязь деформируется. Помимо этого, цены на золото получили некоторую поддержку со стороны небольшого роста инфляции в США. Потребительские цены в этой стране в феврали росли наиболее высокими темпами с середины 2009 года. Золото считается активом, с помощью которого можно хеджировать риски инфляции, а цены на золото обычно отражают рост потребительских цен. Индекс потребительских цен в США с учетом коррекции на сезонные колебания в феврале вырос на 0,5% по сравнению с январем. В то же время, базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители и считается более надежным показателем цен, вырос на 0,2%.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 8,10, или на 0,6%, до 1404,20 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 21 цент, или на 0,4%, до 34,26 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1403,50 долларов за тройскую унцию (+7.40 доллара).
Эксперты полагают, что интерес инвесторов к золоту продолжит увеличиваться, поэтому цены на золото могут достигнуть нового рекордного максимума в этом году. Некоторые аналитики (Citigroup) прогнозируют, что цены на золото в этом году вырастут на 7,8% до 1445,00 долларов за тройскую унцию. В прошлом году средняя цена на золото составила 1340,00 долларов. Аналитики отмечают, что их оценки в большей степени основываются на роли золота как средства сбережения в условиях негативных реальных процентных ставок и в меньшей степени на его статусе актива-убежища, тогда как опасения относительно европейского суверенного долга менее выраженные и сценарий второй волны рецессии в мировой экономике менее вероятен.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 10,50 пункта (+3,11) и составил 348,67.
В общем товарно-сырьевые рынки 18 марта должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.