Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

ЕС весь мыслями на саммите...

Европейские фондовые рынки закрылись вчера ростом на фоне снижения опасений связанных с тем, что предполагаемое поднятие ставок на выходных в Китае не произошло, а также благодаря хорошей статистики из ЕС продемонстрировавшей по прогнозу рост экономики Германии.
"Рыночный настрой оптимистичен благодаря сильным экономическим данным и некоторым позитивным политическим объявлениям в США в последние недели", - сказал Коэн Де Леус из KBC Securities.
"Но я не думаю, что очень многие инвесторы хотят брать на себя большие риски в последние дни года. Это может означать, что люди будут фиксировать прибыли. Из-за снижения объемов в ближайшие дни рынок может стать достаточно волатильным", - считает он. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 171.37 (+0.46%).
Бумаги Societe Generale выросли на 1.85%, Deutsche Bank на 0.67%, Barclays на 0.40%, Royal Bank of Scotland на 0.31%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,860.75 (+0.82%); DAX 30 - 7,029.39 (+0.33%); CAC 40 - 3,892.44 (+0.91%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,859.00 (+0.14%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1129.33 (+0.33%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.28% (+0.002). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.98% (+0.002%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.54% (-0.013) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего роста на фоне ожидания дальнейших покупок нефти из Китая и решения ОПЕК оставить объемы добычи на прежних уровнях.
"Они вполне довольны тем, что делает рынок, и не видят причин для того, чтобы действовать", - отмечает Филлис Нистром, аналитик по нефти в Country Hedging. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 91.32 (+0.14%) а американская нефть марки WTI (ICE) 88.70 (+0.74%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1404.40 (+0.46%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 319.87 (+1.58%).

На валютном рынке продолжается коррекция с ослаблением доллара США, происходящая в русле боковой тенденции, которая, похоже, продолжится до конца года.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.54 (-0.08%).

Прогноз дня:
Рынки сегодня будут ожидать данных из США, которые нас не удивят, но могут помочь разобраться в настроения в ФРС и его дальнейших планах. Как ожидается, ФРС оставит ставку без изменений. Хорошая статистика из ЕС может поддержать евро, но только в краткосрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 6 минут
Что же скажет Бернанке?..

Вчера валютные рынки отреагировали сильными продажами американского доллара на фоне снижения напряженности вокруг возможного повышения ставок в ближайшее время. Также отсутствие плохих новостей из еврозоны способствовало росту евро. Китайские власти, очевидно, решили, что нет необходимости спешить, вероятно полагая, что плавность в действиях – лучшее решение. Несмотря на сильный рост инфляции действия ЦБ Китая не будут носить жесткого характера, во всяком случае, в ближайшее время.

"Инфляция в КНР, возможно, будет в первой половине года сильнее, чем во второй и достигнет пика во втором квартале, поэтому правительство будет с особым усердием противостоять инфляционному давлению в период с третьего по шестой месяцы 2011 года", - говорится в газете China Securities Journal. (Reuters)

Евро продолжает свой рост катализатором, которого, по-видимому, явились вчерашние неплохие данные из еврозоны, но этот рост может приостановиться, если данные из Германии и еврозоны сегодня окажутся несколько хуже ожиданий. Также следует не забывать, что на этой неделе начнется внеочередной саммит ЕС, который пройдет 16-17 декабря. Предполагается, что на нем будет сделана попытка реформирования ЕС.

Сегодня следует обратить внимание на заявление Б. Бернанке после решения по ставкам. Можно предположить, что если заявление Бернанке окажется слишком расплывчатым и не конкретным, то это может привести к ослаблению доллара США.

"Рефлекторная реакция будет заключаться в продажах доллара, если тон заявления ФРС будет осторожным", - отмечал аналитик Аруп Чаттерджи из Barclays. (Dow Jones Newswires)

На этом фоне, на валютном рынке продолжается консолидация американского доллара, которая вероятнее всего продолжится до конца года.

Статистика сегодня:

13.00 Германия: декабрь, индекс экономических ожиданий ZEW (прогноз: 3,9; за предыдущий период: 1,8)

13.00 Германия: декабрь, индекс оценки текущих условий ZEW (прогноз: 84,5; за предыдущий период: 81,5)

13.00 еврозона: декабрь, индекс экономических ожиданий ZEW (прогноз: 10,5; за предыдущий период: 13,8)

13.00 еврозона: октябрь, объем промпроизводства (прогноз: +1,3% м/м, +7,6% г/г; за предыдущий период: -0,8% м/м, +5,4% г/г)

15.30 США: ноябрь, индекс оптимизма в малом бизнесе NFIB (за предыдущий период: 91,7)

15.45 США: отчет ICSC-Goldman по продажам в магазинах (за предыдущий период: -2,1% н/н; +2,6% г/г)

16.30 США: ноябрь, предв. розничные продажи (прогноз: +0,6% м/м; за предыдущий период: +1,2% м/м)

16.30 США: ноябрь, предв. розничные продажи без учета автомобилей (прогноз: +0,7% м/м; за предыдущий период: +0,4% м/м)

16.30 США: ноябрь, индекс цен производителей (PPI) (прогноз: +0,6% м/м, +3,3% г/г; за предыдущий период: +0,4% м/м, +4,3% г/г)

16.30 США: ноябрь, чистый PPI (прогноз: +0,2% м/м, +1,2% г/г; за предыдущий период: -0,6% м/м, +1,5% г/г)

16.30 Канада: ноябрь, индекс опережающих индикаторов (прогноз: +0,4% м/м; за предыдущий период: +0,2% м/м)

16.55 США: отчет Redbook по розничным продажам (за предыдущий период: +0,6%)

18.00 США: октябрь, деловые запасы (прогноз: +0,8% м/м; за предыдущий период: +0,9% м/м)

18.00 США: декабрь, индекс экономического оптимизма IBD/TIPP (за предыдущий период: 46,7)

22.15 США: решение FOMC по монетарной политике (прогноз: 0,25%; за предыдущий период: 0,25%)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 4 часа 29 минут
Торги 13 декабря на товарно-сырьевых рынках в основном проходили при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — котировки фьючерсов на нефть в понедельник выросли на фоне позитивных данных из Китая и решения ОПЕК, а также вследствие ослабления доллара США (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют). Нефтепереработка в Китае, втором крупнейшем потребителе нефти в мире, увеличилась до рекордного показателя в ноябре – 8,96 миллиона баррелей в день. Это вселяет в инвесторов надежду на большой спрос на топливо в стране. Кроме того, министры стран ОПЕК в субботу в седьмой раз подряд решили сохранить без изменений квоты на добычу нефти – на уровне 24,85 миллиона баррелей в день. Помимо этого участников рынка воодушевило то, что Центробанк Китая на выходных не повысил процентные ставки, хотя индекс потребительских цен в ноябре вырос на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – самый высокий показатель роста с июля 2008 года; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11428.56 (+18.24, или +0.16%), Nasdaq Composite — 2624.91 (-12.63, или -0.48%), S&P 500 — 1240.46 (+0.06, или +0.01%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,82 или на 0,9% и ее цена составила 88,61 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,71 или на 0,8%, до 91,19 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Института Нефти США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов и сырой нефти, однако при этом, увеличения запасов бензина. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов в понедельник 13 декабря закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — рост инфляции в Китае и снижение доллара США способствовало росту котировок фьючерсов на золото в понедельник (цены на золото, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает золото более дешевым для держателей других валют). Росту цен на золото способствовали опубликованные в субботу данные по инфляции Китая, которая оказалась выше прогноза. Правительство Китая сообщило о росте индекса потребительских цен в ноябре на 5,1% после роста на 4,4% в октябре. Золото является основным инструментом хеджирования против инфляции и идея о том, что мы, вероятно, увидим серьезный рост цен на сырьевые товары, поддержала золото. Цены на золото также выросли после того, как на выходных широко ожидаемое повышение процентных ставок в Китае не материализовалось. Участники рынка ожидали, что китайские власти повысят процентные ставки в ответ на рост инфляции, при этом многие трейдеры продавали золото перед этим ожидаемым заявлением.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 13,10, или на 1,0%, до 1398,00 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 1,01 доллара, или на 5,4%, до 29,62 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1393,80 долларов за тройскую унцию (+8.20 доллара).
После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 4,96 пункта (+1,58) и составил 319.87.
В общем товарно-сырьевые рынки 14 декабря должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 4 часа 49 минут
Рынки ожидают статистику из США…

Американский фондовый рынок вчера закрылся разнонаправлено, так как американские инвесторы не снизили свои опасения связанные с возможностью роста процентных ставок в Китае.
"Хотя (Китай) и не "заправил" нас на 100 процентов, в случае сдерживающей политики это будет означать замедление темпов и так слабого восстановления экономики", - сказал Джеффри Фридман из Lind-Waldock в Чикаго.
"У нас было мощное ралли в течение последней недели или около того, и рынок начал торги ростом, но в конце (сессии) мы увидели некоторую фиксацию прибыли", - сказал Гири Чиракури, главный трейдер из Oakbrook Investments в Иллинойсе. (Reuters)
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 50.70 (-0.43%).
Акции Bank of America Co. выросли на 1.19%, Wells Fargo & Cо. на 0.67%, JPMorgan Chase & Co. на 1.52%, Citigroup Inc. на 1.75%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,428.56 (+0.16%), S&P 500 – 1,240.46 (+0.00%), NASDAQ Comp. – 2,624.91 (-0.48%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,238.00 (+0.15%). Американские рынки откроются ростомнейтрально
Нефтяные фьючерсы корректируются на фоне ожидания сегодняшних данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США и снижения опасений, связанных с возможным ужесточением денежно-кредитной политики в ближайшее время Китаем.
"Если в ближайшее время замедление экономики Китая не произойдет, рынок воспримет это как позитивный сигнал", - сказал Дэвид Тейлор, аналитик из CMC Markets в Сиднее. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 91.45 (+0.28%), американская нефть марки WTI (ICE) 88.76 (+0.17%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1408.40 (+0.74%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,173.01 (+0.65%).

На валютном рынке снижается активность перед публикацией отчета ФРС по монетарной политике.
"Критическими с точки зрения дальнейшего роста доллара США будут комментарии ФРС о программе по покупке /облигаций/ и недавнем улучшении экономических перспектив США, – валютный стратег-аналитик из Bank of New Zealand Майк Джонс. – Если ФРС даст понять, что сейчас с меньшей долей вероятности намерена полностью выполнить свои планы /количественного смягчения/, продолжение недавнего роста доходностей облигаций США не будет удивительным". (Dow Jones Newswires)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.33 (-0.35%).

Прогноз дня:
На наш взгляд сегодня важным будет отчет ФРС и комментарии Б. Бернанке по экономике в стране. Можно предположить, что констатация факта стагнации американской экономики и намеки на возможное расширение второго этапа количественного смягчения окажет понижательное влияние на доллар США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

EUR/USD

Пара продолжает находиться под давлением в результате заявления рейтингового агентства Moody’s о возможном снижении кредитного рейтинга Испании, что, конечно же, оказало и возможно продолжит оказывать влияние на пару. В результате этого по паре возможно снижение, и если она закрепится ниже средней границы Боллинджера, то возможно ее дальнейшее снижение к уровню 1.3120, что соответствует уровню отката по Фибоначчи в 50%.
Осцилляторы Stoch. продолжает показывать консолидацию, а RSI на графике демонстрирует возможную нисходящую тенденцию, т.к. находится ниже 50% уровня.

Торговые рекомендации. Продаем пару при пробитии уровня 1.3300 и закрепления ниже этого уровня с возможной целью 1.3120 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

добавлено через 1 час 47 минут
Торги 14 декабря на товарно-сырьевых рынках проходили при смешанных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся разнонаправленно в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — цены на нефть на торгах во вторник показывали разностороннее направление. Снижение цен на нефтяные фьючерсы было вызвано предварительной информацией о том, что руководство ФРС США не будет расширять программу выкупа государственных долговых обязательств, на реализацию которой было выделено 600 млрд. долларов. Снижение нефтяных фьючерсов отчасти было вызвано отчетом, свидетельствовавшим о слабом спросе на бензин в США. Как показал отчет спрос на бензин в США на прошлой неделе упал на 2,7% по сравнению с предыдущей неделей. Согласно отчету MasterCard Advisors, спрос снизился на 1,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это столкнуло котировки фьючерсов на бензин вниз; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11476.54 (+47.98, или +0.42%), Nasdaq Composite — 2627.72 (+2.81, или +0.11%), S&P 500 — 1241.59 (+1.13, или +0.09%); 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — во вторник вечером Американский институт нефти (API) сообщил о том, что запасы сырой нефти на неделе 4 - 10 декабря сократились на 1,442 млн. баррелей, запасы бензина увеличились на 2,415 млн. баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 1,951 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 86,1%.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 0,33 или на 0,4% и ее цена составила 88,63 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,02 или на 0,01%, до 91,21 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов и сырой нефти, однако при этом, увеличения запасов бензина. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов во вторник 14 декабря закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото во вторник закрылись на позитивной территории, в то время как Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США заявил, что будет придерживаться текущей денежно-кредитной политики количественного смягчения. ФРС повторила о своем намерении удерживать процентные ставки около нуля и продолжить свою программу покупки казначейских облигаций США на сумму 600 млрд. долларов, которая была запущена в ноябре. Комитет планирует покупать казначейские облигации на сумму около 75 млрд. долларов в месяц в целях поддержания инфляции, которая находится ниже целевых уровней. Однако заявление ФРС разочаровало некоторых участников рынка, которые надеялись, что в коммюнике будет говориться о недавнем росте доходности казначейских облигаций США, который ограничил рост цен на золото, в процессе которого были совершены прорывы рекордных уровней. Когда доходность облигаций растет, они становятся более привлекательным активом-убежищем, чем золото, потому что металл не приносит процентов.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 6,30, или на 0,5%, до 1404,30 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 12 центов, или на 0,6%, до 29,44 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1395,90 долларов за тройскую унцию (+2.10 доллара).
Участники золотого рынка сейчас ждут данных по инфляции в США, которые выйдут в среду. Более значительный, чем ожидается, рост индекса потребительских цен (CPI) будет позитивным фактором для золота, которое считается инструментом хеджирования против инфляции. Трейдеры по золоту всегда смотрят на вещи, которые могут поддержать рост цен и если индекс CPI окажется сильным, то они, вероятно, сочтут, что это сигнализирует об инфляции.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 0,36 пункта (-0,11) и составил 319.51.
В общем товарно-сырьевые рынки 15 декабря должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 53 минуты
Рынки США выросли, но оптимизм был небольшой…

Американский фондовый рынок вчера закрылся небольшим ростом на фоне хорошей статистики по розничным продажам и комментария Б. Бернанке по экономике в США.
"Данные в целом воодушевляют и говорят о том, что ритейлеры наращивают обороты в магазинах, - сказал Лайам Далтон из Axiom Capital Management Inc. - Но Best Buy напоминает, что многие торгуют со скидками и что рынок сократился в нескольких областях, что означает нестабильный рождественский сезон".
"Я немного разочарован тем, что (ФРС) не видит мир в том же свете, что и инвесторы", - сказал Эндрю Уилкинсон из Interactive Brokers Group. (Reuters)
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 49.93 (-1.52%).
Акции Bank of America Co. выросли на 1.12%, Wells Fargo & Cо. на 1.33%, JPMorgan Chase & Co. на 1.73%, Citigroup Inc. на 2.49%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,476.54 (+0.42%), S&P 500 – 1,241.59 (+0.09%), NASDAQ Comp. – 2,627.72 (+0.11%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,233.90 (-0.23%). Американские рынки откроются снижением.

Нефтяные фьючерсы корректируются на фоне роста доллара и снижения спроса в США.
"Некоторые макроэкономические данные США были очень позитивными в последние месяц-два, и некоторые участники рынка надеялись, что ФРС будет более оптимистичной, - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank. - Это привело к более сдержанному настроению на рынках сырья". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 91.03 (-0.20%), американская нефть марки WTI (ICE) 87.59 (-0.79%) на торгах в Европе.
Цены на золото корректируются вниз на фоне заявления агентства Moody's о пересмотре рейтинга Испании и роста доллара США.
"На цены влияют опасения по поводу долгов и пересмотр Moody's рейтингов Испании, Бельгии и других стран. В краткосрочной перспективе это окажет негативное воздействие, потому что страдает евро, но в будущем это станет фактором поддержки, особенно если возникнут опасения насчет Соединенных Штатов", - сказал аналитик Credit Agricole Робин Бхар. (Reuters)
Фьючерс на золото составляет 1393.80 (-0.75%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,174.94 (+0.16%).

На валютном рынке рост американского доллара приостановился в преддверии открытия торгов в Штатах. Европейская валюта сегодня находится под давлением из-за заявления Moody's.
"В настоящее время евро находится в очень уязвимом положении, - говорит Джейн Фоли, старший валютный стратег-аналитик Rabobank в Лондоне. – Самой большой угрозой для евро является распространение проблем /по еврозоне/". (Dow Jones Newswires)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.87 (+0.22%).

Прогноз дня:
На наш взгляд, если статистика из США выйдет в позитивном ключе – это может привести к росту доллара США в первую очередь против евро.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 22 часа 2 минуты
Сегодня в фокусе саммит ЕС...

Европейские фондовые рынки вчера снизились на фоне заявления Moody's о том, что оно может понизить кредитный рейтинг государственных облигаций Испании из-за ее долговых проблем.
"Решение Moody's включить рейтинг Испании в список на пересмотр выдвинуло на первый план все проблемы еврозоны, но оно не смогло существенно опустить весь рынок", - сказал глава исследований в BNP Paribas Fortis Global Markets Филиппе Гужелс. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 167.62 (-2.29%).
Бумаги Societe Generale снизились на 1.75%, Banco Santander на 2.41%, Lloyds на 1.20%, Unicredit Bank на 4.28%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,882.18 (-0.15%); DAX 30 - 7,016.37 (-0.16%); CAC 40 - 3,880.19 (-0.58%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,835.00 (-0.35%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1127.25 (-0.46%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.48% (-0.049). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.03% (+0.003%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.62% (+0.011) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего роста на фоне значительного снижения запасов нефти в США.
"Это огромное снижение, и это застало рынок врасплох", - говорит Стивен Шорк, глава Schork Report, консультационной компании по энергоносителям. (Dow Jones Newswires)
Давление на котировки оказывает перспектива снижения суверенного кредитного рейтинга Испании.
"Все позитивные данные, приходящие из США отбрасываются в сторону негативом, исходящим из еврозоны, - сказал Дэвид Тейлор из CMC Markets. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 90.95 (-0.29%) а американская нефть марки WTI (ICE) 87.70 (-0.66%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1383.90 (-0.17%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 318.84 (-0.21%).

На валютном рынке отмечается укрепление американского доллара благодаря заявлению Moody's о возможном понижении кредитного рейтинга и роста доходности американских казначейских облигаций.
Евро, "возможно, будет оставаться уязвимым в самой ближайшей перспективе", говорит Валентин Маринов из Citigroup. "Заявление Moody's о том, что оно поместило рейтинг Испании Aa1 в список для возможного пересмотра в сторону понижения, указывает на то, что сохраняется риск эскалации напряженности на периферии еврозоны", - отмечает он. (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.50 (-0.10%).

Прогноз дня:
Европейские проблемы продолжаются при этом вскрываются глубинные противоречия в ЕС между Германией и так называемыми периферийными странами, которые требуют расширения фонда помощи странам, пострадавшим от кризиса, а власти Германии этому сопротивляются. На таком фоне пара евро/доллар имеет все шансы спуститься к уровню 1.3120, а возможно еще и ниже.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Сегодня в центре внимания инвесторов саммит ЕС…

Рейтинговое агентство Moody’s вчера сообщило, что из-за долговых проблем в финансовом секторе Испании оно может понизить суверенный рейтинг их государственных облигаций.

"Испания будет проблемой, так как ей угрожает понижение рейтинга, а инвесторы будут ждать комментариев с заседания ЕС, - сказал Уилл Хедден из IG Index. - Мы не хотим, чтобы Испания получала помощь. Если это случится, инвесторы получат послание, что если уж такая большая экономика, как Испания, неустойчива, то еврозона может быть рискованным местом для ведения бизнеса". (Reuters)

Преследующие еврозону проблемы периферийных стран будут сегодня и завтра в центре внимания на внеочередном саммите ЕС. На этом форуме будет обсуждаться реформа ЕС, а также будет поднят вопрос, который в первую очередь будет обращен к Германии, о расширении фонда финансовой помощи европейским странам, пострадавшим от финансового кризиса. Как ожидается, будут идти жаркие дебаты, так как Германия против расширения фонда помощи свыше ранее принятого уровня в 440 млрд. евро, так как осознает, что для этого ей придется самой раскошелиться.

Данные статистики из еврозоны, которые вышли сегодня, оказались противоречивыми и не смогли помочь евро восстановиться. Помимо этого, также инвесторы не хотят рисковать перед началом саммита ЕС.
Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы еврозоны вышел в декабре 56,8 против 55,3 в ноябре, при прогнозе 55,3. А индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг еврозоны в декабре составил 53,7 против 55,4 в ноябре, при прогнозе 55,4.

На этом фоне, на финансовых рынках снижается активность в преддверии длинных рождественских праздниках.

"Крупные участники рынка больше воздерживаются от торгов, что в большей степени объясняется временем года, чем чем-либо еще, - отмечает Брайан Ким, валютный стратег-аналитик UBS. – Важные предсказуемые события позади и, если исключить неожиданные обстоятельства, то торги будут проходить неровно". (Dow Jones Newswires)

Если неоднозначная ситуация в еврозоне продлится, это не будет способствовать укреплению евро. Хорошая статистика по занятости в США поддержит доллар США.

Статистика сегодня:
13.00 еврозона: 3 кв., затраты на рабочую силу (прогноз: +1,5% г/г; за предыдущий период: +1,6% г/г)
13.00 еврозона: ноябрь, окончательный HICP (прогноз: +0,1% м/м, +1,9% г/г; за предыдущий период: +0,4% м/м, +1,9% г/г)
13.00 еврозона: ноябрь, окончательный чист. HICP (прогноз: +1,1% г/г; за предыдущий период: +1,1% г/г)
16.30 США: ноябрь, число новостроек (прогноз: +6,0% м/м до 550 тыс.; за предыдущий период: -11,7% м/м до 519 тыс.)
16.30 США: ноябрь, разрешения на строительство (прогноз: +1,1% м/м до 558 тыс.; за предыдущий период: +0,9% м/м до 552 тыс.)
16.30 США: первичные обращения за пособиями по безработице за неделю на 11 декабря (прогноз: 425 тыс.; за предыдущий период: 421 тыс.)
16.30 США: повторные обращения за пособиями по безработице за неделю на 4 декабря (за предыдущий период: 4,086 млн.)
16.30 США: 3 кв., баланс текущих операций (прогноз: -$126,0 млрд.; за предыдущий период: -$123,3 млрд.)
16.30 Канада: октябрь, иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги (за предыдущий период: +C$12,253 млрд.)
18.00 США: декабрь, исследование ФРБ Филадельфии (прогноз: 14,1; за предыдущий период: 22,5)
18.00 США: декабрь, индекс уплаченных цен ФРБ Филадельфии (за предыдущий период: 34,0)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 3 часа 12 минут
Данные из США могут поддержать доллар…

Американский фондовый рынок вчера после некоторого оптимизма после начала торгов к их концу снизился под влиянием распродаж инвесторов, которые очевидно решили фиксировать прибыль перед длинными рождественскими праздниками, не желая рисковать.
"Есть признаки, что рынок достиг максимума на этих уровнях и люди начинают фиксировать прибыль, - сказал Кинг Лип из Baker Avenue Asset Management. - Так как объемы торгов низкие, я думаю, это временно, рынку, вероятно, еще есть куда расти". (Reuters)
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 49.39 (-1.08%).
Акции Bank of America Co. выросли на 1.12%, Wells Fargo & Cо. на 1.33%, JPMorgan Chase & Co. на 1.73%, Citigroup Inc. на 2.49%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,457.47 (-0.17%), S&P 500 – 1,235.23 (-0.51%), NASDAQ Comp. – 2,617.22 (-0.40%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,234.30 (+0.18%). Американские рынки откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы корректируются на фоне роста доллара и ожидания результатов саммита ЕС и статистики из США.
"Любые положительные данные, которые выходят из США, смещаются в сторону отрицательными данными, выходящими из еврозоны", - Дэвид Тэйлор, аналитик CMC Markets в Сиднее. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 91.92 (-0.30%), американская нефть марки WTI (ICE) 88.20 (-0.48%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1383.70 (-0.18%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,163.00 (-1.02%).

На валютном рынке рост американского доллара приостановился в преддверии открытия торгов в Штатах. Европейская валюта сегодня продолжает находиться под давлением из-за заявления Moody's по Испании.
Европейские лидеры ЕС начинают сегодня, двухдневную встречу в Брюсселе по суверенному долгу и другим экономическим вопросам, которая пристально будет отслеживаеться рынками до ее окончания в четверг.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.44 (-0.18%).

Прогноз дня:
На наш взгляд, если статистика из США выйдет не хуже ожиданий это может локально поддержать доллар США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 22 часа 44 минуты
Разногласия на саммите нарастают...

Европейские фондовые рынки вчера закрылись нейтрально на фоне надежд на положительный результат саммита ЕС.
"Риск расширения (кризиса) продолжает доминировать в умах инвесторов, и это конечно, один из самых больших макроэкономических рисков", - сказал Хенк Поттс фондовый стратег в Barclays Wealth.
"Но корпоративная картина все еще выглядит очень радостной, тренд к более высокой доходности продолжается, и государственная политика должна остаться благоприятной для акционера", - добавил он. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 167.31 (-0.19%).
Бумаги Swedbank снизились на 0.63%, Banco Santander на 0.39%, Royal Bank of Scotland на 1.57%, Unicredit Bank на 1.29%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,881.12 (-0.02%); DAX 30 - 7,024.40 (+0.11%); CAC 40 - 3,888.36 (+0.21%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,853.00 (+0.32%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1131.31 (+0.36%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.40% (-0.027) по сравнению с предыдущим днем, 10-летних German Government Bonds составляет 3.01% (-0.058%) по сравнению с предыдущим днем, а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.60% (-0.036) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают консолидироваться на фоне снижения активности инвесторов перед рождественскими праздниками.
"Я думаю, что это была небольшая фиксация прибыли после вчерашнего роста", - говорит Зачари Оксман, управляющий директор TrendMax Futures. (Dow Jones Newswires)
Объемы торгов снизились и неопределенность, связанная с ситуацией в еврозоне также не способствует активности игроков.
"Принимая во внимание неопределенность, сохраняющуюся в Европе, и приближение Рождественских праздников, я думаю, что участники рынка занимают выжидательную позицию", - отмечает Мэтт Смит, аналитик по нефти в Summit Energy. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 92.09 (+0.53%) а американская нефть марки WTI (ICE) 88.18 (+0.54%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1375.60 (+0.34%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 318.84 (-0.21%).

На валютном рынке отмечается ослабление американского на решении саммита ЕС создать к 2013 году постоянный фонд помощи странам ЕС, которые могут испытывать финансовые проблемы.
"Страны-члены, чьей валютой является евро, могу создать механизм стабильности, который будет активирован в случае необходимости для защиты стабильности евро в целом" – так должно звучать дополнительное предложение, которое будет добавлено в соглашение, решили лидеры ЕС. (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.14 (-0.51%).

Прогноз дня:
После решения на саммите ЕС создать фонд помощи на постоянной основе 2013 году, евро получил некоторую поддержку. Но по нашему мнению, экономические проблемы в ЕС очень глубоки, равно, как и противоречия, и мы по-прежнему ожидаем дальнейшего снижения пары евро/доллар, которая имеет все шансы спуститься к уровню 1.3120. Мы считаем, что необходимо продавать пару на локальных максимумах.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Что день грядущий нам готовит?..

Рейтинговое агентство Moody’s продолжает кошмарить несчастные периферийные страны ЕС. Сегодня агентство понизило рейтинг Ирландии с "Aa2" до "Baa1" и в комментарии указало, что страна продолжает испытывать проблемы в банковской сфере, правительство не обладает необходимой финансовой силой и в целом в стране царит неопределенность относительно перспектив. Но в целом евро пока удается подрастать на ожиданиях положительного результата от экономического саммита ЕС, который проходит в Брюсселе.

Вчера лидеры ЕС договорились о создании постоянной системы финансовой безопасности в еврозоне, начиная с 2013 года.

"Главы государств и правительств еврозоны по-прежнему готовы делать все необходимое, чтобы обеспечить стабильность еврозоны в целом", - сказал президент Европейского совета Херман Ван Ромпей на пресс-конференции. (Reuters)

Но это все будет потом, а что, же ждать сейчас?

"Если тупиковая ситуация в отношениях между странами ЕС сохранится, и они по-прежнему будут принимать меры в ответ на события, когда они происходят /вместо того, чтобы действовать на опережение/", то евро, возможно, снова станут продавать, говорит старший экономист ANZ Bank в Веллингтоне Кон Гох. (Dow Jones Newswires)

Вполне вероятно, что решениям, принятым на саммите удастся на какое-то время притупить у инвесторов остроту европейских проблем, особенно на фоне восстанавливающейся германской экономики, но в целом стоит, вероятнее всего, ожидать развития негативного сценария.

Статистика сегодня:

13.00 еврозона: 3 кв., затраты на рабочую силу (прогноз: +1,5% г/г; за предыдущий период: +1,6% г/г)

13.00 еврозона: октябрь, внешнеторговый баланс (прогноз: +Е2,9 млрд. св., +Е2,5 млрд. нсв.; за предыдущий период: +Е 2,4 млрд. св., +Е 2,9 млрд. нсв.)

13.00 еврозона: октябрь, производство в строительном секторе (за предыдущий период:-2,1% м/м, -8,1% г/г)

18.00 США: ноябрь, индекс опережающих индикаторов (прогноз: +1,1%; за предыдущий период: +0,5%)

18.00 США: отчет BLS по безработице (по штатам) (за предыдущий период: +352,7 тыс.)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EUR/USD

Пара продолжает консолидироваться в ожидания окончательного результата саммита ЕС. Понижение рейтинга Ирландии не оказало воздействия на пару т.к., возможно, ожидалось участниками рынка. Некоторый положительный результат может подтолкнуть пару вверх, но ненадолго.
Осцилляторы Stoch. RSI на графике демонстрируют восходящую тенденцию.

Торговые рекомендации. Продаем пару от уровня 1.3512 с целью в краткосрочной перспективе 1.3227.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Рынки США наполнились оптимизмом…

Американский фондовый рынок вчера вырос под влиянием статистики из США и оптимистичному прогнозу компании FedEx, которые указывает на то, что экономики США восстанавливается.
"Тот факт, что результаты FedEx не достигли ожиданий, был компенсирован очень сильным прогнозом, который указывает на то, что впереди нас ждут хорошие экономические времена", - сказала Кимберли Фосс из Empyrion Wealth Management. (Reuters)
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 49.48 (+0.18%).
Акции Bank of America Co. выросли на 1.12%, Wells Fargo & Cо. на 1.33%, JPMorgan Chase & Co. на 1.73%, Citigroup Inc. на 2.49%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,499.25 (+0.36%), S&P 500 – 1,242.87 (+0.62%), NASDAQ Comp. – 2,637.31 (+0.77%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,236.20 (-0.19%). Американские рынки откроются снижением.

Нефтяные фьючерсы продолжают корректироваться вниз на фоне роста доллара и фиксации прибыли инвесторами.
"На рынке начинается некоторое покрытие коротких позиций после распродажи прошлым вечером, - сказал Тецу Эмори из Astmax Co Ltd. - Но инвесторы начнут фиксировать прибыль в ближайшие дни, так что до конца года понижательное давление может быть намного больше, чем повышательный потенциал". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 91.10 (-0.54%), американская нефть марки WTI (ICE) 87.20 (-0.57%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1370.40 (-0.04%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,170.07 (+0.61%).

На валютном рынке продолжается консолидация в ожидании результатов экономического саммита ЕС.
"Евро получил краткосрочную поддержку от данных Ifo по Германии, но сама Германия никогда не была проблемой в еврозоне", - сказал Иэн Стэннард, старший валютный стратег в BNP.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.37 (-0.22%).

Прогноз дня:
Евро получил некоторую поддержку на фоне хорошей статистики из Германии, но на наш взгляд это рост будет носить ограниченный характер и пара все равно под влиянием европейских долговых проблем устремится вниз к уровню 1.3102 в краткосрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Снижение рейтинга Ирландии давит на евро...

Европейские фондовые рынки закончили неделю на фоне снижения агентством Moody's кредитного рейтинга Ирландии и сложных переговоров на экономическом саммите, проходившем в Брюсселе по поводу реформирования соглашения ЕС.
"Рынки будут волатильными, - сказал Хайно Руланд из Ruland Research. - Нам все еще нужны точные подробности того, как будет работать постоянная система финансовой безопасности" (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 164.23 (-1.84%).
Бумаги Royal Bank of Scotland упали на 5.73%, Banco Santander на 2.91%, на 1.57%, Unicredit Bank на 2.17%, Lloyds на 3.57%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,871.75 (-0.16%); DAX 30 - 6,982.45 (-0.60%); CAC 40 - 3,867.35 (-0.54%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,818.00 (-0.04%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1126.28 (-0.44%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.33% (+0.008), 10-летних German Government Bonds составляет 2.99% (-0.033%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.52% (-0.034).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают на фоне ожиданий роста мировой экономики.
"С фундаментальной точки зрения рынок определенно находится в фазе спроса", - говорит Тони Росадо, брокер GA Global Markets. "Это во многом связано с погодными условиями. Также наблюдается большой спрос на топливо на зарубежных рынках", - добавляет он. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 91.81 (+0.15%) а американская нефть марки WTI (ICE) 88.70 (+0.11%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1386.90 (+0.56%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 320.62 (+1.03%).

На валютном рынке отмечается укрепление американского доллара на фоне эскалации событий на Корейском полуострове, долгового кризиса в Европе и ожидания роста процентных ставок в Китае.
Евро продолжает находиться подавлением в результате понижения кредитного рейтинга Ирландии.
"Доллар был в целом поддержан этим утром напряженными отношениями на корейском полуострове и опасениях связанных с европейскими долговыми проблемами", - сказал Цутому Сома, старший менеджер в Okasan Securities.
"Евро испытывал давление, связанное со снижением рейтинга Ирландии на прошлой неделе... Наплыв предложений на продажу может увеличиться, евро должен пробить $1.3". (Reuters)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.78 (+0.35%).

Прогноз дня:
Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что евро продолжит свое снижение на фоне эскалации событий на Корейском полуострове и долговых проблем ЕС. Евро имеет все шансы в краткосрочной перспективе снизиться против доллара до 1.3080.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 44 минуты
Евро будет снижаться...

На мировых финансовых рынках постепенно начинает затухать активность инвесторов грядущее рождество и новогодние праздники заставляют инвесторов закрывать позиции или во всяком случае их корректировать. К тому же продолжающиеся европейские проблемы, эскалация событий между двумя Кореями, не способствует росту оптимизма инвесторов, которые уже начинают подводить итоги прошедшего года.

"Доллар этим утром в основном поддерживают напряжение на Корейском полуострове и опасения о европейских долговых проблемах, - сказал Цутому Сома из Okasan Securities. - Евро под давлением, особенно, с тех пор, как на прошлой неделе был понижен рейтинг Ирландии... Давление может усилиться, если евро пробьет отметку $1,3". (Reuters)

В целом можно с большой долей уверенности говорить, что евро не только до конца года, но и в начале нового года продолжит оставаться под давлением, и это несмотря на уверенность евро чиновников в стабилизации ситуации в экономике ЕС. Рынки по-прежнему не очень верят их оптимизму, продавая единую валюту.

Статистика сегодня:
12.00 еврозона: октябрь, баланс текущих операций (за предыдущий период: -Е13,1 млрд. св., -Е 9,2 млрд. нсв.)
12.30 Великобритания: декабрь, тренды кредитования от Банка Англии
16.30 США: ноябрь, индекс деловой активности ФРБ Чикаго (за предыдущий период: -0,28)
16.30 Канада: октябрь, оптовые продажи (за предыдущий период: +0,4% м/м)
16.30 Канада: октябрь, оптовые запасы (за предыдущий период: +0,5%)
18.00 еврозона: декабрь, предварительное потребительское доверие (за предыдущий период: -9,4)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EUR/USD

Пара продолжает находиться под давлением в результате снижения инвестиционного рейтинга Ирландии и общеевропейских долговых проблем. Вероятнее всего, что в среднесрочной перспективе пара продолжит свое снижение. Пара сформировала фигуру продолжения тренда «восходящий клин».
Осцилляторы Stoch. RSI на графике демонстрируют восходящую тенденцию, демонстрируя откат.

Торговые рекомендации. Продаем пару от уровня 1.3200 с целью в краткосрочной перспективе 1.3080 и в среднесрочной перспективе 1.2800.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Торги 17 декабря на товарно-сырьевых рынках проходили при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — в пятницу цены на нефть немного выросли после снижения накануне на фоне признаков улучшения ситуации в экономике. Росту цен на нефть способствовала благоприятная макроэкономическая статистика из США. В ноябре индекс опережающих индикаторов США вырос на 1,1% по сравнению с октябрем, достигнув максимума с весны этого года. Об этом свидетельствуют данные, представленные в пятницу Conference Board. Скачок индекса опережающих индикаторов свидетельствует о выходе США из рецессии и ожидающемся в ближайшие полгода росте экономики, что приведет к увеличению спроса на нефть. Между тем участники нефтяного рынка говорят, что налоговый законопроект, принятый Конгрессом в четверг, также способствовал улучшению настроений на рынке. Закон продлевает срок действия сокращений налогов, осуществленных при президенте Буше, на два года для всех групп населения. По мнению инвесторов, это будет способствовать восстановлению экономики. Помимо этого нефть дорожала из-за технических покупок нефтяных фьючерсов, поскольку накануне цена нефти WTI (Light Sweet) снизилась более чем на 1%, опустившись до своего почти двухнедельного минимума, а цена нефти Brent понизилась на 0,5%; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11491.91 (-7.34, или -0.06%), Nasdaq Composite — 2642.97 (+5.66, или +0.21%), S&P 500 — 1243.91 (+1.04, или +0.08%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,32 или на 0,4% и ее цена составила 88,02 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,07 или на 0,1%, до 91,67 доллара за баррель.
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду приближающегося зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 17 декабря закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото в пятницу выросли на фоне его покупок как актива-убежища вследствие усиления опасений относительно долга Ирландии. Потребность в активе-убежище также привела к тому, что инвесторы переводили свои средства в доллар США после того, как предупреждение по поводу бюджета Ирландии со стороны Международного валютного фонда (МВФ) усилило опасения, вызванные понижением суверенного кредитного рейтинга Ирландии на пять ступеней. Правительство Ирландии не достигнет своей цели по сокращению бюджетного дефицита до 3% от валового внутреннего продукта к 2015 году, если оно не произведет дальнейших сокращений расходов или не найдет новые способы повышения налоговых поступлений, заявил МВФ. Предупреждение МВФ последовало за новостью о том, что рейтинговое агентство Moody's Investors Service Inc. понизило рейтинг Ирландии до Baa1 с Aa2. Среди инвесторов также наблюдалось "некоторое разочарование" в связи с недостатком деталей и сохраняющейся неопределенностью после встречи европейских лидеров. Главы правительств договорились гарантировать "достаточную финансовую поддержку" временного механизма чрезвычайного кредитования еврозоны, но не планируется немедленно увеличить Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF), объем которого составляет 440 млрд. евро.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 8,20, или на 0,6%, до 1378,60 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 35 центов, или на 0,3%, до 29,14 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1374,95 долларов за тройскую унцию (+6.75 доллара).
По мнению аналитиков цены на золото в ближайшей перспективе будут расти из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 3,28 пункта (+1,03) и составил 320.62.
В общем товарно-сырьевые рынки 20 декабря должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 9 минут
Доллар продолжает расти под влиянием событий на Корейском полуострове…

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу на максимальных значениях года благодаря ожиданиям продолжения восстановления экономики США в следующем году.
"Лагерь "быков", я уверен, очень доволен ежедневным, медленным стабильным повышением, которое они моделируют, - сказал Ларри Макмиллан из McMillan Analysis. - Но в глубине нарастает напряжение и оно, вероятно, прорвется, приведя к резкой, но, вероятно, краткосрочной коррекции". (Reuters)
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 50.08 (+1.21%).
Акции Bank of America Co. выросли на 0.40%, Morgan Stanley на 0.88%, SunTrust Banks, Inc. на 4.56%, Citigroup Inc. на 2.46%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,491.91 (-0.06%), S&P 500 – 1,243.91 (+0.08%), NASDAQ Comp. – 2,642.97 (+0.21%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,243.40 (+0.42%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы растут на фоне усиления морозов в США и Европе.
"Цены растут из-за плохой погоды в США и Европе", - сказал риск-менеджер Mitsubishi Corp Тони Нунан.
"Из-за этой напряженности инвесторы выводят средства из акций и вкладываются в сырье", - сказал Нунан. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 92.10 (+0.47%), американская нефть марки WTI (ICE) 89.09 (+0.55%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1385.60 (+0.46%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,164.71 (-0.46%).

На валютном рынке продолжается консолидация американского доллара на фоне европейских долговых проблем, а также эскалации конфликта между Северной и Южной Кореями. Евро продолжает слабеть на фоне этих событий.
"Рейтинг был снижен в конце прошлой недели, и это по-прежнему давит на евро", - сказал Карл Хаммер, валютный стратег из SEB в Стокгольме.
"В еврозоне существует скрытая внутренняя неопределенность, которая сейчас в центре всеобщего внимания", - сказал он. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.83 (+0.09%).
Прогноз дня:
Несмотря на снижение активности инвесторов перед наступающими рождественскими праздниками, доллар продолжит выигрывать против основных валют под влиянием корейского конфликта и европейских долговых проблем.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]


*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 37 минут
Евро взял передышку, но, вероятнее, всего продолжит свое падение...

Европейские фондовые рынки закрылись вчера ростом благодаря подорожанию акций компаний электроэнергетического сектора, на фоне низких объемов обусловленных наступающими рождественскими праздниками.
"Рынки теперь могут считать долговой кризис внутренней проблемой еврозоны, а не глобальным системным риском" - сказал Ричард Батти, стратег из Standard Life Investments в Эдинбурге, ссылаясь на программу "спасательной сетки", которую европейские лидеры обещали "растянуть" под еврозоной 2013 году. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 165.15 (+0.56%).
Бумаги Unicredit Bank поднялись на 3.49%, Banco Santander на 1.96%, Royal Bank of Scotland на 1.69%, Lloyds на 0.56%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,891.61 (+0.34%); DAX 30 - 7,018.60 (+0.52%); CAC 40 - 3,885.08 (+0.46%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,858.00 (+0.70%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1133.43 (+0.63%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.34% (+0.006), 10-летних German Government Bonds составляет 3.00% (+0.034%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.49% (+0.010).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают консолидироваться на низких предрождественских объемах.
"Цены на нефть ведут за собой рынки нефтепродуктов, которые выросли на подъеме потребления перед Рождеством и росте холода на севере", - сказал Тецу Эмори фондовый управляющий из Astmax Co Ltd. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 92.83 (+0.10%) а американская нефть марки WTI (ICE) 89.56 (+0.21%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1388.40 (+0.17%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 324.27 (+1.14%).

На валютном рынке отмечается ослабление американского доллара на фоне снижения напряженности событий на Корейском полуострове и некоторой фиксации коротких позиций по евро.
"Колебания цен становятся быстрыми перед праздниками. Но я не думаю, что евро поднимется до $1,33", - сказал трейдер японского банка. (Reuters)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.63 (-0.43%).

Прогноз дня:
Если евро/доллар преодолеет вниз уровень 1.3100, тогда с большой вероятностью можно ожидать ослабления пары к уровню 1.2800 на фоне долговых европейских проблем, которые продолжают доминировать в Европе, снижая привлекательность евровалюты.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям

добавлено через 21 час 6 минут
Китай поддержал евро. Надолго ли?..

Сегодня китайский представитель свои комментарием поддержал евро. Вице-премьер Госсовета Китая Ван Цишаня сообщил, что "Китай поддерживает меры европейских властей, направленные на стабилизацию мировых рынков после европейского долгового кризиса". И это не случайно, так как Китай является одним из крупнейших держателей европейских государственных облигаций. Летом этого года, когда евро снижался на фоне греческого долгового кризиса, он поддержал европейский долговой рынок, это же осуществляет и сейчас. Но вряд ли сейчас можно ожидать какого-либо серьезного воздействия на рынок, так как европейский кризис принял довольно серьезную форму, и в него в настоящий момент втянуты Ирландия, Португалия, Испания и, возможно, даже Италия.

Каковы будут дальнейшие действия Китая пока сложно представить. Будет ли он и дальше скупать гособлигаций или нет.

"Напрямую ничего сказано не было, на комментарии указывали на то, что Китай может увеличить свои покупки долговых обязательств еврозоны", - говорит Юдзи Камеока, главный валютный стратег-аналитик Daiwa Institute of Research. (Dow Jones Newswires)

В целом можно предположить, что евро до конца года продолжит снижаться на этом фоне неоднозначности, который имеет место в ЕС.

Статистика сегодня:
12.30 Великобритания: ноябрь, чистые заимствования госсектора (PSNB) (прогноз: 16,8 млрд. фунтов; за предыдущий период: 9,8 млрд. фунтов)
12.30 Великобритания: ноябрь, чистая потребность госсектора в денежных средствах (PSNCR) (прогноз: 12,3 млрд. фунтов; за предыдущий период: 2,4 млрд. фунтов)
13.00 Италия: 3 кв., св. ставка б/р (прогноз: 8,3%; за пред. период: 8,5%)
15.00 Канада: ноябрь, CPI (прогноз: +0,3% м/м, +2,3% г/г; за предыдущий период: +0,4% м/м, +2,4% г/г)
15.00 Канада: ноябрь, чистый CPI Банка Канады (прогноз:+0,2% м/м, +1,6% г/г; за предыдущий период: +0,4% м/м, +1,8% г/г)
15.45 США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за неделю на 13 декабря (за предыдущий период: +0,8% нед/нед, +3,1% г/г)
16.30 Канада: октябрь, розничные продажи (прогноз: +0,5% м/м; за предыдущий период: +0,6% м/м)
16.30 Канада: октябрь, розничные продажи без учета автомобилей (прогноз: +0,7% м/м; за предыдущий период: +0,4% м/м)
16.55 США: продажи Redbook за нед. на 13 декабря (за предыдущий период: -0,1%)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

GBP/USD

Пара находится под давлением на фоне слабой статистики из Великобритании и общеевропейских долговых проблем. Если такой негативный фон сохранится, то можно ожидать, что после некоторого отскока продолжит снижаться.
Осцилляторы Stoch. RSI на графике демонстрируют восходящую тенденцию, которая может закончится снижением

Торговые рекомендации. Продаем пару от уровня 1.5500 с целью в краткосрочной перспективе 1.5370.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Евро взял передышку, но, вероятнее, всего продолжит свое падение...

Европейские фондовые рынки вчера закончили торговую сессию ростом продолжив новогоднее ралли на фоне подъема цен на металлы, способствовавших подъему акций горнорудных компаний.
"Экономическая политика США укрепила уверенность инвесторов относительно дальнейшего роста (экономики) и прибылей корпораций, и участники рынка начинают обращать все меньше внимания на долговой рынок", - сказал Майк Ленхофф, главный стратег в Brewin Dolphin. (Reuters
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 168.63 (+2.11%).
Бумаги Societe Generale взлетели на 3.88%, Banco Santander на 2.91%, Royal Bank of Scotland на 4.47%, Lloyds на 2.42%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,951.80 (+1.02%); DAX 30 - 7,077.99 (+0.85%); CAC 40 - 3,927.49 (+1.09%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,875.00 (+0.07%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1145.60 (+1.07%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.33% (+0.023), 10-летних German Government Bonds составляет 2.99% (+0.005%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.51% (+0.002).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах незначительно подрастают после вчерашних данных от Американского института нефти (API), который сообщил о крупном сокращении запасов нефти на прошлой неделе.
"Рынок продолжает оказывать поддержку /ценам/ на фоне позитивных настроений в отношении экономики", – говорит Том Бенц, аналитик по рынку нефти в BNP Paribas. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 93.50 (+0.32%) а американская нефть марки WTI (ICE) 90.05 (+0.26%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1389.00 (+0.01%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 326.80 (+0.78%).

На валютном рынке отмечается ослабление американского доллара на фоне закрытия коротких позиций по евро.
"Некоторые инвесторы, возможно, пытаются спровоцировать срабатывание стоп-приказов на покупку в районе 1,3140 /сейчас пара торгуется по 1,3135/. Если эти стоп-приказы сработают, то пара может вырасти до 1,3180. Тем не менее, долгосрочные перспективы евро негативны", - сказал стратег-аналитик Barclays Capital Джеффри Янг. По его мнению, в течение следующих нескольких месяцев пара упадет до 1,2800 в связи с сохраняющимися опасениями относительно долговых проблем еврозоны. (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.85 (-0.28%).

Прогноз дня:
Евро/доллар, по-нашему мнению, продолжит находиться под давлением, и вряд ли мы увидим серьезный отскок пары до конца года. Восстановление экономики США и европейские долговые проблемы не позволят паре изменить негативную тенденцию в новом году.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 31 минуту
Проблемы в ЕС продолжаются…

В еврозоне продолжаются долговые проблемы, которые отталкивают инвесторов от покупки долговых бумаг и единой валюты. Вот и вчера очередное рейтинговое агентство Fitch Ratings пригрозило снижением кредитного рейтинга государственным облигациям Греции до "мусорного" уровня, что указывает на абсолютную непривлекательность этих финансовых инструментов для инвесторов на открытом рынке. Ухудшение ситуации в Ирландии, Португалии и Испании также может привести к снижению их рейтингов до этого уровня, что приведет к серьезным экономическим проблемам в ЕС.

Аналитики "сосредоточатся на оценке бюджетной стабильности Греции в условиях осуществления мер, предпринятых властями в этом году согласно программе Международного валютного фонда и Евросоюза", сказано в заявлении Fitch Ratings.

"Проблемы еврозоны продолжают вредить евро, и эти предупреждения по поводу рейтинга не помогают", - отметила Кэти Лиен из GFT. Она говорит, что "это заявление Fitch обеспечит, что на евро по-прежнему будет оказываться давление". (Dow Jones Newswires)

После этого заявления евро/доллар снизился ниже уровня 1.3100.

Европейские проблемы, вероятнее всего, не будут быстро разрешены, а значит евро продолжит находиться под давлением в обозримом будущем. К тому же, если статистика из США продолжит выходить в положительном ключе, это приведет к уходу инвесторов на американский рынок и это поддержит доллар.

Статистика сегодня:
12.30 Великобритания: 3 кв., общ. деловые инвестиции (прогноз: -0,2% кв/кв, +4,6% г/г; за предыдущий период: -0,2% кв/кв, +4,6% г/г)
12.30 Великобритания: 3 кв., оконч. ВВП (3-е чтение) (прогноз: +0,8% кв/кв, +2,8% г/г; за предыдущий период: +0,8% кв/кв, +2,8% г/г)
12.30 Великобритания: 3 кв., платежный баланс (прогноз: -8,4 млрд. фунтов; за предыдущий период: -7,4 млрд. фунтов)
12.30 Великобритания: декабрь, протокол заседания Банка Англии
15.00 США: индекс заявок на ипотеку MBA за нед. на 17 декабря (за предыдущий период: -2,3%)
16.30 США: 3 кв., ВВП (3-е чтение) (прогноз: +2,8%; 2-е чтение: +2,5%)
16.30 США: 3 кв., цепной ценовой индекс (за предыдущий период: +2,3%)
16.30 США: 3 кв., чист. индекс личн. потребит. расходов (прогноз: +0,8% кв/кв; за предыдущий период: +0,8% кв/кв)
16.30 США: 3 кв., корпоративные прибыли (предв. +2,8%)
18.00 США: ноябрь, продажи на вторичном рынке жилья NAR (прогноз: +7,2% м/м до 4,75 млн.; за предыдущий период: -2,2% м/м до 4,43 млн.)
18.00 США: октябрь, индекс цен на жилье FHFA (прогноз: -0,1% м/м; за пред. период: -0,7% м/м)
18.00 США: ноябрь, массовые увольнения BLS (за предыдущий период: 148 059)
18.30 США: отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов за нед. на 17 декабря (за предыдущий период: -9,9 млн. до 346,0 млн. барр.)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 4 часа 2 минуты
Рынок замер в ожидании статистики из США…

Американский фондовый рынок вчера вырос благодаря хорошим результатам компаний и ожидания поступательного роста национальной экономики.
"Мы пустили риск в работу на некоторое время и думаем, что люди будут жалеть, что держат слишком много наличных и настроены слишком консервативно", - сказал Боб Броун из Northern Trust. (Reuters)
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 51.28 (+1.87%).
Акции Bank of America Co. выросли на 2.85%, JPMorgan Chase & Co. на 2.63%, Wells Fargo & Cо. на 2.39%, Citigroup Inc. на 0.64%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,533.16 (+0.48%), S&P 500 – 1,254.60 (+0.60%), NASDAQ Comp. – 2,667.61 (+0.68%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,250.40 (-0.02%). Американские рынки откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы слабо растут после вчерашнего подъема на фоне снижения запасов нефти в США.
"Значительное снижение запасов нефти и бензина подтолкнуло рынок вверх. Но покупательский интерес на этом уровне - около $90 за баррель - не так велик", - сказал Кен Хасегава из Newedge brokerage. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 93.54 (+0.36%), американская нефть марки WTI (ICE) 90.21 (+0.43%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1389.60 (+0.06%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,185.59 (+1.18%).

Ситуация на валютном рынке отличается низкой активностью в преддверии рождественских праздников. Возможное понижение кредитного рейтинга Греции продолжает оказывать давление на евро.
"Хотя можно предположить, что рынок стал менее чувствительным к подобным новостям, факты говорят об обратном: спрэды периферийных облигаций снова увеличились, а евро остается под давлением", - сказал Дэвид Уатт из RBC Dominion. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.81 (-0.33%).

Прогноз дня:
Рынки характеризуются низкой активностью. Игроки ожидают данных статистики из США по ВВП. Если данные окажутся не хуже ожиданий это может поддержать доллар США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 4 часа 46 минут
Торги 21 декабря на товарно-сырьевых рынках проходили при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости и данные — нефтяные фьючерсы во вторник торговались в положительной ценовой зоне, что было обусловлено обстановкой на валютном рынке Forex. Доллар США с начала дня немного понизился против евро и других ведущих мировых валют на фоне заявления представителя правительства Китая о возможном увеличении доли евро в структуре золотовалютных резервов ЦБ КНР, что обеспечило условия для спекулятивных покупок нефти и прочих товарных активов, цены на которые установлены в валюте США. Поддержку нефтяным котировкам также оказал Американский институт нефти (API), который сообщил о крупном сокращении запасов нефти на прошлой неделе. Помимо этого непрерывный поток данных, судя по которым ситуация в американской экономике улучшается, оказал поддержку ценам на нефть; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11533.16 (+55.03, или +0.48%), Nasdaq Composite — 2667.61 (+18.05, или +0.68%), S&P 500 — 1254.60 (+7.52, или +0.60%); 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — во вторник вечером Американский институт нефти (API) сообщил о том, что запасы сырой нефти на неделе 11 - 17 декабря сократились на 5,796 млн. баррелей, запасы бензина уменьшились на 2,905 млн. баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 0,016 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 85,4%.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,69 или на 0,8% и ее цена составила 90,06 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,86 или на 0,9%, до 93,14 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов и сырой нефти, однако при этом, увеличения запасов бензина. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов во вторник 21 декабря закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — фьючерсы на золото завершили торги во вторник на позитивной территории на фоне ослабления евро и опасений по поводу финансовой стабильности в Европе, которые поддержали интерес к покупкам металла. Ценам на золото было нелегко удержаться на позитивной территории в условиях падения евро против доллара. Укрепление американской валюты отпугивает от деноминированного в долларах золота покупателей, ведущих расчеты в других валютах, поскольку фьючерсы в этом случае становятся для них более дорогими. Однако финансовая неопределенность в Европе помогла золоту избежать падения в рождественский сезон, которое обычно происходит, поскольку трейдеры и инвесторы фиксируют прибыль по металлу, заработанную ранее в году. Рейтинговое агентство Moody's взволновало европейские долговые рынки, предупредив о возможности понижения долгосрочного кредитного рейтинга Португалии А1. Агентство при этом сослалось на неопределенность относительно экономического благополучия страны в долгосрочной перспективе и ее способности рефинансировать долги по приемлемой стоимости. При этом Fitch Ratings поместило в список на пересмотр с возможностью понижения рейтинг Греции, предупредив, что может понизить его до "бросовой" территории. Эти сигналы опасности побуждают инвесторов направлять средства в золото, которое считается активом-убежищем в условиях экономической неопределенности, при этом некоторые инвесторы покупают металл, чтобы защититься от колебаний курсов валют.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 2,70, или на 0,2%, до 1388,80 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 2 цента, или на 0,01%, до 29,32 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1385,30 долларов за тройскую унцию (+0.30 доллара).
По мнению аналитиков цены на золото в ближайшей перспективе будут расти из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 2,53 пункта (+0,78) и составил 326.80.
В общем товарно-сырьевые рынки 22 декабря должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Виталий Шевченко аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Новогоднее ралли продолжается...

Европейские фондовые рынки закрылись в среду разнонаправлено на фоне низких объемов в преддверии рождественских праздников.
"Ситуация с долговым кризисом достаточно серьезная, однако инвесторам не стоит забывать, что существует множество путей ее урегулирования, таких, например, как покупка Китаем части долговых обязательств", - сказал Кристиан Геменес, фондовый управляющий из Diamant Bleu Gestion в Париже. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам среды вырос до 177.52 (-1.61%).
Бумаги Lloyds Banking Group снизились на 0.51%, BNP Paribas на 2.17%, Banco Santander на 1.96%, Societe Generale на 1.42%, Deutsche Bank на 1.84%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,983.49 (+0.53%); DAX 30 - 7,067.92 (-0.14%); CAC 40 - 3,641.79 (-1.71%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,874.00 (+0.07%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в среду вырос до 1147.61 (+0.18%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.37% (+0.024%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.96% (+0.009%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.50% (-0.006%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне продолжения новогоднего ралли на фондовых площадках, преодолев уровень в 90 долларов за баррель.
"Уровень закрытия выше 90 долларов - это весьма ключевой уровень. Цены на заправочных станциях начинают показывать действительно сильные изменения", - говорит Закари Оксман, управляющий директор TrendMax Futures. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних торгах составляет 93.78 (+0.14%) а американская нефть марки WTI (ICE) 90.70 (+0.24%).
Фьючерсы на золото находятся на уровне 1386.70 (-0.05%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлого дня составляет до 359.72 (+1.13%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется продолжением ослабления евро.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.73 (-0.43%).

Прогноз дня:
Евро продолжит испытывать давление на фоне европейских долговых проблем до конца года.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 41 минуту
Экономика США стабилизируется+

Статистика из США вчера продемонстрировала признаки стабилизации на рынке недвижимости, что способствовало росту американского доллара против евро. Данные от Национальной ассоциации риелторов США (NAR), показали рост продаж на вторичном рынке в США в ноябре на 5,6% и с учетом коррекции на сезонные колебания составили 4,68 млн. домов в год. ВВП США за 3-й квартал был пересмотрен до 2,6% годовых с 2,5%, при прогнозе 2,9%, что также оказало поддержку фондовому рынку США и доллару.
В тоже время евро продолжает находиться под давлением в результате не стихающих европейских проблем. Констатация накануне Китаем факта поддержки европейского долгового рынка, а также его целенаправленные покупки португальских государственных облигаций вряд ли может серьезно поддержать долговой рынок. Проблемы Европы являются фундаментальными и будут оказывать воздействие еще, похоже, продолжительное время.

"Если покупки со стороны Китая и поддержат Португалию на какое-то время, то это не решит основной проблемы с платежеспособностью, - говорит Вин Тин из BBH. - Что если долговая проблема продолжит распространяться? Готов ли Китай также купить облигации Испании, Италии и Франции?" (Dow Jones Newswires)

В целом можно предположить, что евро до конца года останется под давлением, а доллар США на фоне улучшения в экономике продолжит выигрывать.

Статистика сегодня:
16.00 США: ноябрь, пересм. разрешения на строительство
16.30 США: ноябрь, заказы на товары длительного пользования (за предыдущий период: -3,3%)
16.30 США: ноябрь, заказы на товары длительного пользования без учета транспорта/оборонной промышленности (за предыдущий период: -2,7%/+2,1%)
16.30 США: ноябрь, личные доходы (прогноз: +0,3%; за предыдущий период: +0,5%)
16.30 США: ноябрь, личные расходы (прогноз: +0,5%; за предыдущий период: +0,4%)
16.30 США: ноябрь, св. цепной индекс цен PCE (за предыдущий период: +0,2%)
16.30 США: ноябрь, чист. PCE (прогноз: +0,9% г/г; за предыдущий период: неизм. м/м, +0,9% г/г)
16.30 США: первичные обращения за пособиями по б/р за нед. на 18 декабря (прогноз: 420 тыс., за предыдущий период: 420 тыс.)
16.30 США: повторные обращения за пособиями по б/р
16.30 Канада: октябрь, средние недельные заработки (за предыдущий период: +0,4%)
16.30 Канада: октябрь, уровень занятости по платежным ведомостям (за предыдущий период: +0,1%)
16.30 Канада: октябрь, реальный ВВП (прогноз: +0,3% м/м; за предыдущий период: -0,1% м/м)
17.55 США: декабрь, окончат. потребительские настроения (Университет Мичигана) (прогноз: 74,5; за предыдущий период: 74,2)
18.00 США: ноябрь, продажи на первичном рынке жилья (за пред. период: -8,1% м/м до 283 тыс.)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

ERUUSDПара находится под давлением на фоне ожиданий, что проблемы еврозоны еще будут какое-то время оказывать заметное влияние на рынок.
Осциллятор Stoch. на графике демонстрирует сильную перепроданность пары. RSI продолжает указывать на нисходящую тенденцию, хотя она и начинает ослабевать.


Торговые рекомендации. Продаем пару при пробитии ниже уровня 1.3070 с целью в краткосрочной перспективе 1.2800. Если же данный уровень не будет преодолен, тогда пара может вырасти к уровню 1.3434.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

EURGBPПара должает консолидироваться на фоне долговых европейских проблем и снижения активности перед длинными праздниками.

Осциллятор Stoch. на графике демонстрирует возможность разворота пары. RSI указывает на затухание восходящей тенденции.







Торговые рекомендации. Продаем пару при пробитии уровня 0.8484 с целью в краткосрочной перспективе 0.8375.



Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.

Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Евро подрастает, но вряд ли вырастет существенно ...

Европейские фондовые рынки закончили неделю снижением на фоне фиксации прибыли инвесторами перед рождественскими праздниками, снижения кредитного рейтинга Португалии и ожидания роста процентных ставок в КНР.
"Рынок смог отмести довольно много плохих новостей, включая понижение рейтингов, - сказал аналитик рынка из CMC Markets Майкл Хьюсон. - Возможно, произойдет корректировка. Китай может поднять ключевую ставку". (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 166.35 (-0.16%).
Бумаги Societe Generale снизились на 1.18%, Banco Santander на 1.39%, HSBC на 0.08%, Lloyds на 0.95%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,008.92 (+0.21%); DAX 30 - 7,057.69 (-0.14%); CAC 40 - 3,900.39 (-0.28%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,858.00 (-0.14%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1147.49 (+0.09%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.43% (+0.035), 10-летних German Government Bonds составляет 2.99% (+0.012%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.51% (+0.000).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах торгуются с повышением на фоне неопределенности связанной с очередным повышением дисконтных ставок в Китае.
"Повышение ставок Китаем оказывает некоторое влияние на рынок нефти... из-за опасений о том, как повлияет ужесточение монетарной политики на рост спроса на нефть", - сказала Серена Лим, нефтяной аналитик из ANZ. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 94.41 (+0.68%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.76 (+0.81%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1385.80 (+0.38%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 329.38 (+2.73%).

На валютном рынке отмечается небольшое ослабление американского доллара на фоне роста азиатских фондовых индексов и низких объемов торгов. Высокодоходные валюты выросли против доллара США, несмотря на повышение процентной ставки в Китае, т.к. это событие было ожидаемым рынком.
"Учитывая высокий уровень инфляции в Китае, все знали, что это вот-вот произойдет", – отметил Дзюн Като, старший дилер Shinkin Asset Management. (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.57 (-0.33%).

Прогноз дня:
В условиях начавшихся праздников связанных с Рождеством и Новым Годом, торги будут отличаться низкими объемами и своим непостоянством. Несмотря на некоторую поддержку со стороны роста азиатских фондовых индексов, евро продолжит находить под давлением из-за снижения рейтинга Португалии и общеевропейских проблем.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 52 минуты
Решение Китая по ставкам может привести к росту доллара…

На мировых рынках начались праздничные дни, которые характеризуются низкой активностью инвесторов и низкими рыночными объемами. Но, несмотря на всеобщую праздничную сонность, Китай в субботу несколько взбодрил рынки решением поднять ключевую процентную ставку на 25 базисных пункта до 2,75%, а также повышением ставки кредитования до 5,82%. В своем комментарии ЦБ Китая сообщил, что "курс денежно-кредитной политики должен стать в ближайшем будущем более "консервативным", вместо "умеренно свободного".

"Это повышение ставок показывает решимость властей КНР взять инфляцию под контроль с помощью более жесткой кредитно-денежной политики", - сказал Цин Ван, главный экономист по Китаю в Morgan Stanley в Гонконге. (Reuters)

В результате этого решения, возможно, сырьевые валюты в начале следующего года останутся под давлением из начала охлаждения экономики Китая, которая может снизить потребление сырья. Австралийский и новозеландский доллары могут отскочить от своих максимальных значений.

Можно предположить, что к концу года количество коротких позиций по евро будет сокращаться под влиянием закрытия позиций перед новым годом и общей неопределенности на мировых рынках, что приведет к некоторому укреплению, но вряд ли можно ожидать его серьезного роста.

В целом можно предположить, что евро до конца года будет оставаться под давлением.


Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Доллар корректируется в ожидании размещения 5-летних казначейских облигаций США...

Европейские фондовые рынки вчера закрылись снижением под влиянием решения ЦБ Китая поднять ключевую и дисконтную ставки, что привело к падению интереса инвесторов к покупке рискованных активов на фоне низких объемов рынка.
"К какому бы выводу ни пришли рынки в ближайшем будущем, рост в Китае по-прежнему будет значительно превышать норму, - сказал Говард Уилдон из BGC Capital Partners. - Это замедление, но Китай не пойдет в обратном направлении". (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 163.19 (-1.90%).
Бумаги Banco Santander упали на 2.94%, Barclays на 0.06%, Deutsche Bank на 0.67%, Commerzbank на 1.42%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,008.92 (+0.21%) на 24 декабря; DAX 30 - 6,970.73 (-1.23%); CAC 40 - 3,862.19 (-0.98%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,833.00 (+0.14%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1137.49 (-0.87%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.33% (+0.002), 10-летних German Government Bonds составляет 2.97% (-0.058%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.50% (+0.001).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются вниз на фоне роста процентных ставок в Китае и снижения активности инвесторов. Решение ЦБ Китая несколько поумерило пыл покупателей, заставив их фиксировать прибыль.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 93.70 (-0.16%) а американская нефть марки WTI (ICE) 90.96 (-0.04%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1390.70 (+0.56%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 329.11 (-0.08%).

На валютном рынке отмечается рост евро второй день подряд от своих локальных минимальных значений на фоне некоторого снижения напряженности вокруг долговых проблем ЕС. Рост иены против доллара и евро продолжается под влиянием ожидания аукциона по размещению 5-летних казначейских облигаций США, который как ожидается должен пройти на "ура" и тем самым оказать давление на доллар.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.21 (-0.59%).

Прогноз дня:
По нашему мнению, доллар США может сегодня припасть под влиянием размещения 5-летних казначейских облигаций США. Это может способствовать росту иены против евро и доллара в краткосрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 4 часа 9 минут
Доллар снижается. Надолго ли?..

Американский фондовый рынок вчера вырос, несмотря на рост процентных ставок в Китае и ожидаемое в связи с этим охлаждение китайской экономики. Американские фондовые индексы были поддержаны бумагами компаний финансового сектора, в том числе значительным ростом акций American International Group, которые выросли на 9.3%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.26 (+0.95%).
Акции Bank of America Co. выросли на 1.61%, Morgan Stanley на 0.36%, Wells Fargo & Cо. на 0.71%, Citigroup Inc. на 1.92%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,555.03 (-0.16%), S&P 500 – 1,257.54 (+0.06%), NASDAQ Comp. – 2,667.27 (+0.06%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,255.90 (+0.21%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы продолжают корректироваться на фоне низких объемов и неработающих некоторых европейских рынков.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 94.00 (+0.16%), американская нефть марки WTI (ICE) 91.36 (+0.39%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1399.30 (+1.19%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,189.18 (-0.26%).

На валютном рынке продолжается локальное ослабление американского доллара в ожидании инвесторами размещения сегодня казначейских 5-летних государственных обязательств. Удачное их размещение окажет давление на американский доллар и приведет к его локальному ослаблению против основных валют.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.95 (-0.91%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что ослабление доллара США будет носить краткосрочный характер на фоне размещения американских долговых бумаг. Европейские долговые проблемы по-прежнему не решены и будут в начале нового года продолжать негативно влиять на евро. Улучшающаяся экономическая ситуация в США будет способствовать снижению ожиданий более широкого расширения программы количественного смягчения.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 5 часов 25 минут
EURUSD
Пара начала снижаться благодаря вышедшим данным индекса продаж в розничных сетях США, который вырос на +1,0% за неделю с 19 по25 декабря и до 4,8% г/г. Если паре удастся снизиться ниже уровня 1.3200, то она имеет все шансы протестировать недавний локальный минимум 1.3055.
Осциллятор Stoch. на графике демонстрирует возможность разворота пары. RSI указывает на затухание восходящей тенденции.



Торговые рекомендации. Продаем пару при пробитии уровня 1.3200 с целью в краткосрочной перспективе 1.3100.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Очередное размещение в США долговых бумаг повлияет на доллар США...

Американский фондовый рынок вчера закончил торги без изменений в условиях тонкого рынка и отсутствия важной статистики. Снижение объемов торгов, а также начало новогодних праздников не оказало существенного воздействия на фондовые индексы.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 52.50 (+0.46%).
Акции Bank of America Co. выросли на 0.53%, Morgan Stanley на 0.55%, SunTrust Banks на 1.23%, Citigroup Inc. на 0.21%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,575.54 (-+0.18%), S&P 500 – 1,258.51 (+0.08%), NASDAQ Comp. – 2,662.88 (-0.16%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,256.70 (+0.21%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы снижаются перед публикацией данных по запасам нефти и нефтепродуктов. Гидрометеорологический прогноз потепления на северо-востоке США может оказать негативное воздействие на рост котировок. Перед новым годом цены на нефть двигались вслед за изменениями в погоде и спекулятивных настроениях вызванных ростом процентных ставок в Китае.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 93.66 (-0.77%), американская нефть марки WTI (ICE) 90.82 (-0.74%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1404.90 (-0.05%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,194.41 (+0.44%).

На валютном рынке продолжается локальное ослабление евро против иены на фоне продаж доллара против иены, которые были связанны с опасениями японских экспортеров, что доллар США может оказаться под давлением после нового года.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.58 (-0.11%).

Прогноз дня:
Американский доллар продолжает удерживать завоеванные позиции против евро и других основных валют за исключением австралийского и новозеландского доллара. Поддержку доллару США оказывает рост доходности американских государственных облигаций. Сегодня позднее в американскую торговую сессию правительство США разместит 7-летние ноты (T-Notes) на сумму 29 млрд. долларов и если этот аукцион пройдет также вяло, как и предыдущий, с размещением 5-летних казначейских бумаг, это может привести к дальнейшему росту доллара и прежде всего против евро до конца текущего года.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 2 минуты
Доллар упал на фоне аукциона 7-летних нот США...

Европейские фондовые рынки закрылись в среду разнонаправлено на фоне низких объемов и удачного размещения 7-летних американских казначейских бумаг.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 163.84 (+0.38%).
Бумаги BNP Paribas подросли на 0.42%, Banco Santander на 1.04%, Credit Suisse на 0.08%, UBS
на 0.36%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,996.36 (-0.21%); DAX 30 - 6,995.47 (+0.34%); CAC 40 - 3,890.65 (+0.83%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,834.00 (-0.14%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1142.98 (+0.23%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.35% (-0.002), 10-летних German Government Bonds составляет 3.02% (+0.000%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.57% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают корректироваться в условиях низких по объемам торгов.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 94.30 (+0.17%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.27 (+0.16%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1413.80 (+0.02%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 330.71 (-0.22%).

На валютном рынке продолжается медленное ослабление доллара США на фоне низких объемов и удачного размещения 7-летних американских казначейских бумаг стоимостью 29 млрд. долларов, вызвало вчера падение доллара. Также активности инвесторов на аукционе способствовали слабые данные по потребительскому доверию в США и рынку жилья, которые опять вынудили инвесторов сомневаться в устойчивом восстановлении американской экономики.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.99 (-0.15%).

Прогноз дня:
Резкое снижение доллара накануне, мы не склонны рассматривать как основную тенденцию начало нового года. Скорее всего после новогодних праздников на фоне общей нестабильности мировой экономики валютные рынки продолжат консолидироваться в ожидании новой статистики и развития ситуации в ЕС.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям

добавлено через 19 часов 47 минут
В начале года доллар может продолжить удерживать свои позиции…

К концу текущего года рынки фактически замерли под влиянием низких объемов и ожидания праздников. И единственным событием, которое смогло оживить рынки, был аукцион по размещению 7-летних казначейских обязательств США на сумму 29 млрд. долларов. Он прошел неожиданно успешно особенно на фоне предыдущего размещения 5-летних нот. Очевидно, что драйвером к такой необычайной активности была крайне слабая статистика по потребительскому доверию в США и рынку жилья, которая в очередной раз разочаровала инвесторов и вызвала опасения связанные с темпами восстановления экономики.

Предпоследний день старого года будет наполнен большим объемом статистики и это может подтолкнуть к активности тех участников рынка, которые еще не ушли с рынка.

Сегодня следует обратить внимание данные из США, которые если окажутся плохими могут, подтолкнут доллар вниз. Во всяком случае, так вчера и было, плохая статистика способствовало ажиотажному размещению 7- летних нот США.
Но в целом мы в своем прогнозе на начало нового года остаемся при мнении, что единая валюта останется под давлением, а позиции доллара США будут зависеть во многом от ситуации на долговом рынке. Если в целом тенденция на рост доходности госбумаг США сохранится – это может оказать серьезную поддержку доллару.

Статистика сегодня:
14.00 Великобритания: ноябрь, индекс цен на жилье по данным земельного кадастра (за предыдущий период: -0,8% м/м, +3,4% г/г)
16.30 США: первичные обращения за пособиями по безработице за неделю на 25 декабря (прогноз: 415 тыс.; за предыдущий период: 420 тыс.)
16.30 США: декабрь, индекс деловой активности ISM-Нью-Йорк (за предыдущий период: 485,7)
16.30 США: декабрь, индекс оценки текущих условий ISM-Нью-Йорк (за предыдущий период: 65,6)
17.45 США: декабрь, индекс PMI-Чикаго (прогноз: 61,0; за предыдущий период: 62,5)
18.00 США: ноябрь, число заключенных сделок по продаже домов (NAR) (прогноз: +2,0% м/м; за предыдущий период: +10,4% м/м, -22,4% г/г)
18.30 США: отчет Минэнерго США по коммерческим запасам природного газа за неделю на 24 декабря (за предыдущий период: -184 млрд. куб. футов до 3368 млрд. куб. футов)
19.00 США: отчет Минэнерго США по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов за неделю на 24 декабря (за предыдущий период: -5,3 млн. до 340,7 млн. баррелей)
19.00 США: декабрь, индекс производства в зоне ФРБ Канзас-Сити (за предыдущий период: 21)
23.00 США: декабрь, цены на сельхозпродукцию (за предыдущий период: +2,6%)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Доллар уверенно продолжает свой рост...

Европейские фондовые рынки закончили первую в новом году неделю снижением под влиянием неугасающих европейских проблем, которые, похоже, еще продлятся какое-то время в начале нового 2011 года.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 159.62 (-2.01%).
Бумаги Unicredit Bank снизились на 1.61%, Banco Santander на 0.88%, Royal Bank of Scotland на 0.96%, Lloyds на 1.22%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,984.33 (-0.58%); DAX 30 - 6,947.84 (-0.48%); CAC 40 - 3,865.58 (-0.99%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,788.00 (-0.54%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1144.39 (-0.25%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.36% (+0.037), 10-летних German Government Bonds составляет 3.16% (+0.034%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.51% (-0.005).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне ожидания поступательного восстановления американской экономики. В конце прошлой недели котировки фьючерсов снизились под влиянием несколько худших, чем ожидалось данных по занятости в США, но в целом они были положительны и это способствует их росту в утреннюю торговую сессию.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 93.79 (+0.49%) а американская нефть марки WTI (ICE) 88.82 (+0.89%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1389.00 (+0.01%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 323.94 (-0.35%).

Пятничные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США, в общем оказались неплохими, хотя и хуже ожиданий. Американский доллар получил в конце прошлой недели дополнительный импульс в лице неплохой тенденции связанной с восстановлением рынка труда и это продолжает его поддерживать.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.42 (+0.12%).

Прогноз дня:
В целом хорошие данные по занятости в США за декабрь продемонстрировали поступательное нарастание восстановления американской экономики, и это является определяющим фактором на валютном рынке. Мы придерживаемся мнения, что продолжит получать поддержку в краткосрочной перспективе. Пара EURUSD под влиянием пробоем ЕС и благоприятной ситуации в США, продолжит находиться под давлением и в краткосрочной перспективе имеет все шансы снизиться к уровню 1.2795.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 4 часа 46 минут
Проблемы в ЕС, похоже, еще не окончились…

Экономика США, похоже, действительно выбирается из стагнации, продолжив демонстрировать в целом неплохую статистику в конце прошлого года. Несмотря на то, что количество рабочих мест во вне сельскохозяйственном секторе вышли чуть хуже ожиданий - +103 000, при прогнозе +150 000, можно с уверенностью говорить, что восстановление продолжается, а это, конечно же, в перспективе благотворно скажется на курсе доллара. Продолжающийся неуклонный рост доходности американских государственных облигаций продолжает поддерживать доллар.

Опасения, связанные с европейским долговым кризисом не утихают, и продолжают отрицательно влиять на единую европейскую валюту. Распространяющиеся на рынке слухи о том, что Португалия может попросить финансовой помощи у МВФ и ЕЦБ также не способствуют улучшению ситуации.

Китайские данные по торговому балансу оказались хуже прогнозов, и несколько умерили пыл покупателей на товарном рынке. Китай "снизил свой годовой торговый профицит приблизительно до 3% от ВВП по сравнению с пиком 2007 года, который составлял 11%", - заявил Цюй Хунбинь, экономист HSBC Holdings Plc. в Гонконге.

В целом можно говорить, что инвесторы продолжат с напряжением отслеживать новости из Европы и статистику из США, а также наблюдать за развитием событий в Китае.

Статистика сегодня:

16.30 Канада: ноябрь, разрешения на строительство (за предыдущий период: -6,5%)

18.00 США: декабрь, индекс трендов занятости (за предыдущий период: 99,0)

21.40 США: глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт выступает на тему американской экономики

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

AUD/USD

Пара продолжает снижаться, под влиянием сильных данных по рынку труда США и слабых данных по торговому балансу из Китая.
Цена преодолела 55 МА (0.9901) совпадающий с уровнем 23.6% отката по Фибоначчи.
Осцилляторы Stoch. на графике демонстрируют перепроданность, но при этом индекс относительной силы RSI продолжает указывать на усиление нисходящей тенденции.


Торговые рекомендации. Если пара закрепится, ниже уровня 0.9900, продаем ее с целью в краткосрочной перспективе 0.9700.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Активность на рынках снизилась, а доллар держится у своих максимальных значений.…

Американский фондовый рынок закончил прошлую неделю снижением под влиянием несколько худшей, чем ожидалось статистики по занятости в вне сельскохозяйственном секторе. Число рабочих мест вне с/х США в декабре выросло на 103 тысяч, при прогнозе +150 тысяч. Это оказало некоторое давление на инвесторов, но в целом не позволило рынку акций упасть еще более значительно.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 51.28 (+1.87%).
Акции Bank of America Co. выросли на 2.85%, JPMorgan Chase & Co. на 2.63%, Wells Fargo & Cо. на 2.39%, Citigroup Inc. на 0.64%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,674.76 (-0.19%), S&P 500 – 1,271.50 (-0.18%), NASDAQ Comp. – 2,703.17 (-0.25%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,261.50 (-0.51%). Американские рынки откроются снижением.

Нефтяные фьючерсы торгуются практически без изменений на фоне низкой активности инвесторов и ожидания начала торгов в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 94.03 (+0.74%), американская нефть марки WTI (ICE) 88.67 (+0.72%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1368.60 (-0.02%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,216.79 (+0.01%).

Активность на валютном рынке снизилась в результате отсутствия сегодня важной статистики. Довольно неплохая статистика по занятости в США, вышедшая в прошлую пятницу продолжает поддерживать американский доллар.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 81.47 (+0.18%).

Прогноз дня:
Статистические данные за последнее время благотворно влияют на доллар США. Если так и продолжится, то и дальнейшем мы увидим укрепление доллара, особенно на фоне европейских проблем и слабеющего евро.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 часов 7 минут
Португалия в фокусе рынка...

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник падением на фоне ожидания инвесторами продолжения долговых проблем в еврозоне на фоне появившихся слухов, что Португалии придется воспользоваться финансовой помощью.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 154.23 (-3.38%).
Бумаги Banco Santander упали на 3.78%, Societe Generale на 3.79%, Royal Bank of Scotland на 1.50%, Deutsche Bank на 1.76%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,956.30 (-0.47%); DAX 30 - 6,857.06 (-1.31%); CAC 40 - 3,802.03 (-1.64%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,772.00 (+0.40%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1133.24 (-0.97%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.30% (+0.025), 10-летних German Government Bonds составляет 2.88% (+0.007%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.51% (+0.001).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают корректироваться на фоне долговых европейских проблем и продолжения озабоченности китайского финансового регулятора ростом инфляции.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 95.55 (-0.16%) а американская нефть марки WTI (ICE) 89.35 (+0.11%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1378.80 (+0.34%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 326.85 (+0.90%).

Продолжающиеся европейские проблемы давят на единую европейскую валюту и, похоже, это давление в краткосрочной перспективе сохранится.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 81.27 (+0.14%).

Прогноз дня:
Ожидание завтрашнего аукциона по размещению государственных облигаций Португалией, оказывает негативное воздействие на евро. Похоже, Португалии придется заплатить довольно высокую премию по долговым бумагам и это будет отрицательной новостью для евро и вызовет его падение в краткосрочной перспективе к уровню 1.2785.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 22 часа 47 минут
ЦБ покупают бонды еврозоны…

Европейская валюта продолжает находиться под сильным давлением в результате ожидания завтрашнего аукциона казначейских обязательств Португалии. Несмотря на то, что сегодня в европейскую торговую сессию Центральные банки покупают суверенные облигации периферийных стран еврозоны, до завтрашнего дня напряжение будет оставаться.

В азиатскую торговую сессию министр финансов Японии заявил, что Япония скупит бонды еврозоны, что спровоцировало сильный рост евро против иены и доллара США, хотя после последующих комментариев из министерства финансов, которые констатировали только покупку определенного объема гособлигаций, что привело к откату евро на прежние уровни.
Покупки долговых активов еврозоны государствами ряда стран, например Китаем или Японией, вряд ли окажет серьезную поддержку единой валюте, так как частные инвесторы избегают этих довольно рискованных активов.

В целом можно говорить, что рынки продолжат внимательно следить за ситуацией на европейском долговом рынке, статистикой из США. Из сегодняшних данных интерес представляют данные из Канады и США. Хорошие данные из Штатов будут способствовать укреплению доллара США.

Статистика сегодня:
16.15 Канада: декабрь, число начатых строительств (прогноз: 178 000; за предыдущий период: 188 100)
16.30 США: выступление Чарльза Плоссера на тему экономического прогноза
16.55 США: продажи Redbook за нед. на 8 января (за предыдущий период: +0,4%)
18.00 США: январь, индекс экон. оптимизма IBD/TIPP (прогноз: 46,9; за предыдущий период: 45,8)
18.00 США: ноябрь, запасы на оптовых складах (прогноз: +1,0%; за предыдущий период: +1,9%)
20.00 еврозона: выступление Акселя Вебера
22.00 США: глава ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота выступает на встрече представителей Ассоциации экономических прогнозистов Висконсина

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net