Аналитика и прогнозы FOREX от FOREX CLUB (ежедневно)

Обзор основных мировых финансовых рынков за 24 июля
Фондовые рынки, по большей части, были настроены позитивно. Выбилась из колеи лишь Япония, так как экономически отчеты не порадовали. В результате, японский Nikkei потерял 0,29%, гонконгский Hang Seng укрепился на 0,71%, британский FTSE – на 0,34%, а германский DAX – на 0,42%. Американские DJIA и S&P демонстрировали укрепление.
Четверг тоже порадовал интересной динамикой. Начало всему положил новозеландский доллар, который резко отреагировал на заявление по монетарной политике РБНЗ, в котором регулятор намекнул на то, что настало время оценить результаты от уже реализованного повышения ставки. Рынок воспринял это как «режим паузы» и начал продавать NZD/USD, свалив его к 0,8566 в течение азиатской сессии. Затем настал черед EUR/USD, которая внезапно получила хороший стимул для восстановления в виде неожиданно сильных данных по деловой активности Германии и еврозоны в целом. Многие полагали, что после разочаровывающих данных по германскому промпроизводству в мы увидим такое же разочарование и в рамках данных PMI. Именно поэтому EUR/USD смогла восстановиться в район 1,3480 на выходе позитивных новостей. А вот GBP/USD не смогла увидеть поддержки со стороны британских розничных продаж – показатели вышли хуже прогнозов, заставив рынок поверить, что не все так радужно идет в Великобритании, и Банк Англии прав, что не спешит с повышением ставок. В итоге, пара скатилась ниже 1,70, получив удар еще и со стороны сильных данных по рынку труда США. USD/JPY, кстати, также смогла добраться до 101.83 на том же отчете, да и на общем позитиве американских фондовых рынков.
Цены на нефть попали под давление в связи с ростом курса американского доллара. West Texas Intermediate также понесла потери на фоне известий, что запасы бензина выросли на 3,38 млн баррелей, достигнув максимального сезонного уровня с 2008 года. В результате, WTI скатилась в район 102,20 за баррель, а Brent – в область 107,00.
Драгоценные металлы тем временем попали под удар со сторону укрепляющегося спроса на американский доллар, а также в связи с ростом позитива на американских рынках, которые радостно реагируют на более сильные, чем предполагалось, результаты корпоративной отчетности. XAU/USD добралась до отметки 1290,30 за унцию, а XAG/USD – до 20,30.
Прогноз на пятницу, 25 июля читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Starbucks (SBUX): что сломалось в главной кофемашине Америки?
Покупаем с целью 85,00 или 90,00. Stop-Loss = 73,00
Starbucks (NASDAQ тикер: SBUX) – одна из самых лучших ценных бумаг на фондовом рынке США в последнем бычьем цикле, длящемся уже около пяти лет. С марта 2009 года стоимость акций выросла почти в десять раз, позволив им за этот период легко опередить таких гигантов как Apple и Google, чьи имена оказываются на слуху гораздо чаще. Однако, в 2014 году дела тут ладятся пока не лучшим образом. По доходности SBUX отстает даже от фондового индекса S&P 500, что позволяет причислить инструмент к списку аутсайдеров.
Что сломалось в самой главной кофемашине США и может ли она еще вернуться к росту? Попробуем разобраться вместе. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 21 - 28 июля

Прошедшая неделя оказалась достаточно интересной и неоднозначной с точки зрения динамики. При этом стоит отметить, что разнонаправленные движения не позволили фондовым индексам завершить неделю с достойными результатами. Начало недели прошло под знаком нарастания геополитической напряженности, в результате чего основные индексы попали под давление. Однако впоследствии под влиянием позитивной корпоративной отчетности, которая стала дополнительным свидетельством восстановления американской экономики, фьючерсы возобновили рост. На этом фоне S&P обновил максимум, поднявшись до уровня 1985,25, но удержаться на достигнутом не смог и к завершению недели отдал практически все заработанное. Новый максимум был зафиксирован и индексом Nasdaq на уровне 3990,75, однако, вследствие отката рост по итогам недели составил всего 0,71%. Dow Jones завершил неделю в небольшом минусе (-0,78%). В большей степени его позиции были подорваны публикацией отчетности компании Visa (ее акции в пятницу подешевели на 4,16%). До полугодового максимума (15550) в пятницу подскочил и японский индекс Nikkei , получив поддержку со стороны отчета по прибыли производителя промышленных роботов Fanuc Corp. Немецкий DAX30 снизился на 0,77%, хотя и предпринимал попытки к росту вслед за американскими S&P 500 и Nasdaq. Его позиции подорвала европейская статистика. В пятницу было опубликовано исследование IFO. Согласно данным, в Германии уже третий месяц отмечается ухудшение делового климата: индекс делового оптимизма снизился до 108,0 от 109,7 в июне и прогноза 109,4, индекс экономических ожиданий упал до 103,4 от 104,8.
Неплохую динамику по итогам недели продемонстрировали акции Facebook, которые добавили 8,98% под влиянием позитивного отчета. Прибыль на одну акцию составила $0,32, что оказалось существенно выше прогноза ($0,22). На 61% в годовом соотношении был отмечен рост выручки (до $2,91 млрд). Акции Caterpillar снизились на 4,63%. Некоторое разочарование инвесторов вызвал смешанный отчет. Прибыль в расчете на 1 акцию составила $1,69 против $1.45 в этот же период годом ранее, но вот выручка на уровне $14.15 млрд оказалась ниже ожиданий $14.46 млрд .
Котировки нефти сорта Brent всю неделю консолидировались в пределах диапазона 106,67 – 108,23. Тем не менее, пятидневку черное золото завершило в плюсе (1,08%). Поддержку актив получал со стороны данных по запасам сырой нефти в США, которые в очередной раз продемонстрировали снижение. В то же время, операция Израиля в секторе газа не несет угроз поставкам нефти, а встреча ЕС, посвященная возможности введения новых санкций против России, закончилась безрезультатно для рынка нефти. Санкции против нефтегазового сектора РФ страны Западной Европы вводить не готовы.
Большую часть недели золото оставалось под давлением, но в пятницу актив смог восстановиться, в результате чего, в целом потери оказались незначительными, всего 0,2%. Вслед за желтым металлом, «просело» и серебро. По итогам 5 рабочих дней актив потерял 0,62%. Давление на металлы оказывают признаки восстановления мировой экономики. К напряженности между Россией и Украиной, а также конфликту на Ближнем Востоке рынок уже привык и это не вызывает резкого спроса на защитные активы. Медь подорожала на 1,93%, получив поддержку со стороны позитивной статистики из Китая (индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности вырос до 52,0, продолжая движение вверх по позитивной территории).
На валютном рынке были свои поводы для движений. Пара GBP/USD оказалась под давлением и неделю завершила ниже уровня 1,70, потеряв 0,64%. Первым разочарованием стал протокол июльского заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии. Представители МРС в очередной раз единогласно решили сохранить ставку на прежнем уровне. Далее, отчет по розничным продажам вышел хуже прогнозов, заставив рынок поверить, что не все так радужно идет в Великобритании, и Банк Англии прав, что не спешит с повышением ставок. И даже достаточно сильный отчет по ВВП за 2 квартал не смог изменить эти настроения.
Разочаровал и РБНЗ. Новозеландский регулятор хоть и повысил ставку, но четко дал понять, что в деле ужесточения будет взята пауза до тех пор, пока не будут оценены последствия от уже предпринятых мер. В результате пара NZD/USD по итогам недели продемонстрировала падение на 1,74%.

Прогноз на неделю 28 июля – 1 августа читатйте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за 28 июля

Спокойное начало неспокойной недели привело рынки в замешательство и вызвали противоречивую динамику торгов. В итоге, японский Nikkei прибавил 0,46%, гонконгский Hang Seng укрепился на 0,88%, британский FTSE потерял 0,05%, а германский DAX – на 0,48%. Американские DJIA и S&P демонстрировали небольшое укрепление.
Понедельник прошел довольно скучно на валютном рынке, так как отсутствие экономических катализаторов и продолжающаяся неопределенность на геополитической арене заставили пары впасть в ступор и удерживаться вблизи уровней открытия. EUR/USD за весь день смогла прибавить лишь 20 пунктов, боясь слишком далеко отходить от недавних минимумов. GBP/USD дрейфовала в район 1,6980, а USD/JPY делала тщетные попытки продолжить рост и подобраться поближе к 102,00. Наверное, самой активной из всех была пара USD/RUB, которая открыла день гэпом вверх на отметке 35,29 и добралась до 3-месячного максимума 35,55, опасаясь, что секторальные санкции против России - это не простая угроза.
Цены на нефть демонстрировали разнонаправленную динамику в течение дня, по итогам, все же немного ослабнув. Поначалу спрос немного вырос в связи с ростом напряжение на Ближнем Востоке, однако, стычки в Ливии и Ираке до сих пор не вызывали снижения поставок. В результате, WTI скатилась в район 101,60 за баррель, а Brent – в область 107,50.
Драгоценные металлы удерживают нейтралитет, хотя геополитические риски все еще на сцене и тлеют в условиях, когда любой даже небольшой сквозняк может вновь вызвать пламя. XAU/USD добралась до отметки 1305,20 за унцию, а XAG/USD – до 20,60.

Прогноз на вторник, 29 июля читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за 29 июля

В течение дня рынок жил ожиданием санкций со стороны ЕС, и они, наконец, были объявлены, что и заставило фондовые индексы немного ослабнуть под занавес европейской сессии. В итоге, японский Nikkei прибавил 0,57%, гонконгский Hang Seng укрепился на 0,87%, британский FTSE – лишь на 0,29%, а германский DAX – на 0,58%. Американские DJIA и S&P демонстрировали символическое укрепление.
Несмотря на практически пустой календарь, валютам было на чем двигаться и отмечать новые минимумы. EUR/USD попала под давление на фоне укрепившегося спроса на доллар и разрастающихся опасений по поводу судьбы экономики Германии в результате санкций против России. Пара даже спустилась в район 1,34, обновив 8,5-месячный минимум. GBP/USD начала паниковать немного раньше – на выходе слабоватых данных по потребительскому кредитованию, которые подтвердили не такой уж и высокий спрос на рынке жилья Великобритании. Все это вполне укладывается в общие подозрения рынка, что темпы роста британской экономики не так высоки, как всем хотелось бы. В результате, пара скатилась в район 1,6930. USD/JPY делала тщетные попытки продолжить рост и подобраться к 3-недельному максимуму на отметке 102,15. Кроме того, USD/RUB добралась до 3-месячном максимума 35,73 на фоне все тех же санкций.
Цены на нефть умеренно двигались вниз под влиянием укрепляющегося доллара США. К тому же, свою роль сыграли известия о пожаре на одном из нефтеперерабатывающих заводов Канзаса, которые вызвали опасения о снижении спроса на WTI. В результате, WTI скатилась в район 101,80 за баррель, а Brent – в область 107,50.
Драгоценные металлы сделали рывок вверх на известиях о санкциях, однако позитивное открытие американских фондовых рынков, а также ожидания по выступлению Йеллен ограничили процесс восстановления. XAU/USD спустилась к отметке 1300,50 за унцию, а XAG/USD – до 20,50.

Прогноз на среду, 30 июля читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за 30 июля

Объявление санкций произвело на рынки смешанное впечатление, но сильно индексы не напугало, так как большая часть всех страхов уже была заложена в цену. В итоге, японский Nikkei прибавил 0,18%, гонконгский Hang Seng укрепился на 0,37%, британский FTSE потерял 0,50%, а германский DAX – на 0,62%. Американские DJIA и S&P демонстрировали символическое укрепление.
Пустой календарь Азии и Европы заставил валюты сдержанно колебаться вблизи уже достигнутых уровней. Не помогли ни данные по экономическим настроениям еврозоны, ни инфляция Германии, которые практически совпали с прогнозами. Однако публикация данных по американскому ВВП за 2 квартал вызвали бурю эмоций, так как значительно превысили прогнозные значения практически по всем компонентам отчета. В итоге, EUR/USD, наконец, пробила поддержку 1,34, GBP/USD – спустилась в район 1,63, а USD/JPY вырвалась в район 102,70. Тем временем, USD/RUB попыталась добраться до 36,00, однако увидев всеобщее умиротворение фондовых рынков по поводу санкций, вернулась в район 35,55. Вышедшее вечером решение FOMC по монетарной политике немного разочаровало инвесторов, так как никакой агрессии даже на фоне сильных экономических данных в действиях регулятора найдено не было. В результате, доллару пришлось отдать часть заработанного.
Цены на нефть обвалились в среду под влиянием отчета из США, подтвердившего рост запасов бензина в связи с падением потребительского спроса. Резервы бензина показали четвертую неделю роста подряд, а дистилляты достигли 10-месячного максимума. В результате, WTI скатилась в район 101,20 за баррель, а Brent – в область 106,50.
Драгоценные металлы продолжили падение в среду после того, как экономический отчет из США подтвердил более высокие, чем предполагалось темпы роста ВВП во втором квартале. Рост американской экономики означает для золота снижение вероятности более продолжительного периода мягкой монетарной политики, и этот фактор будет оказывать на актив давление. Сдержанный тон FOMC немного нейтрализовал негатив. В итоге, к моменту написания обзора XAU/USD спустилась к отметке 1296 за унцию, а XAG/USD – так и осталась в районе 20,60.

Прогноз на четверг, 31 июля читайте на сайте ГК FOREX CLUB

https://www.youtube.com/watch?v=-_1uI...ature=youtu.be

Обзор основных мировых финансовых рынков за 31 июля

На рынках что-то происходит, и, возможно, что-то важное, и, возможно, это связано с санкциями ЕС. В общем, ЕС объявил все детали вводимых санкций против России, и российские рынки перенесли это довольно спокойно, в отличие от Европы и США. Японский Nikkei потерял 0,16%, гонконгский Hang Seng укрепился на 0,10%, британский FTSE упал на 0,64%, а германский DAX – на 1,94%. Американские DJIA и S&P демонстрировали такое же внушительное падение.
Пока на фондовых рынках наблюдалось волнение, валютный рынок, как обычно в последнее время, держался совершенно невозмутимо, даже делая попытки продолжить укрепление доллара США, которое прервалось в связи с выходом целой серии слабоватых данных. Экономический календарь в четверг был довольно скуден, и единственное, что мы смогли понять – не стоит верить в стабильность американского восстановления на текущем этапе. Показатель числа массовых увольнений резко вырос, безработные, обратившиеся за получением пособия, превысили прогнозные значения, а индекс деловой активности в регионе Чикаго серьезно не дотянул до ожиданий. Это не подорвало веру в доллар США, но оставило пары на прежних уровнях: EUR/USD торговалась в районе 1,3390, GBP/USD все же закрылась ниже отметки 1,69 на слабоватых данных от Nationwide, а USD/JPY так и не смогла пройти выше 103,00.
Цены на сырую нефть продолжили падение и в четверг на общем укреплении доллара США, а также на переживаниях по поводу недавнего отчета, показавшего резкое снижение спроса на бензин. В результате, WTI скатилась в район 98,30 за баррель, а Brent – в область 105,40.
Всеобщую моду на падение поддержали, как ни странно, драгоценные металлы, которые обычно укрепляются во времена массовых распродаж фондового рынка. Очевидных причин для слабости золота не было, однако ходили слухи, что это связано со страхами по поводу слишком сильных результатов нонфармов, которые будут опубликованы в пятницу вечером. Верится в это с трудом, но больше объяснений пока не найдено. В итоге, к моменту написания обзора XAU/USD спустилась к 12-дневному минимуму 1282,60 за унцию, а XAG/USD – к 6-дневному минимуму 20,31.

Прогноз на пятницу, 1 августа читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 28 июля - 1 августа

Прошедшая неделя была весьма насыщенной. Но поводов для оптимизма фондовые индексы не нашли. В результате, этот сектор завершил неделю «в красном», за исключением гонконгского Hang Seng, который добавил 1,23%. Наиболее сильное падение по итогам рабочей пятидневки продемонстрировали европейские индексы. Немецкий DAX30 потерял 5,01%, EU Stocks 50 «полегчал» на 3,73%, французский CAC 40 снизился на 3,43%. Давление на активы поступает сразу с нескольких сторон: это и недостаточно сильная экономическая статистика (снижение индекса потребительских цен Е18 до 0,4%, и пересмотр в сторону понижения индекса деловой активности в Германии и еврозоне), и слабая отчетность ряда крупных компаний, и расширение санкций Запада в отношении России, от которых может пострадать, в первую очередь, «локомотив» экономики европейского монетарного блока - немецкая экономика. С потерями неделю завершила и американская «тройка». Dow Jones завершил неделю с итогом -2,84%. S&P снизился на 2,69%, Nasdaq упал на 2,12%. Надо сказать, что рынок практически проигнорировал комментарии ФРС о том, что они пока остаются на прежнем пути в отношении монетарной политики, планируя свернуть программу количественного смягчения к октябрю, поскольку рынок труда все еще имеет слишком много свободных ресурсов. В целом, это подтвердили и пятничные данные NFP. Занятость в несельскохозяйственном секторе в июле выросла всего на 209 000, что оказалось ниже прогноза на уровне 233 000, а ставка безработицы увеличилась до 6,2% от 6,1% в июне. Не способствовала росту оптимизма и квартальная отчетность. Еще одним фактором риска стало объявление Аргентиной дефолта (второй раз за последние 13 лет). Долг, который страна не смогла выплатить составляет $1,3 млрд, но и этого было достаточно, чтобы вызвать опасения появления проблем в других развивающихся экономиках.
Если обратиться к рынку акций, то большинство инструментов демонстрировало падение. Довольно приятное исключение составили бумаги Tesla Motors, которые по итогам недели добавили 4,09%, хотя квартальный отчет нельзя назвать безусловно позитивным. Был зафиксирован убыток $62 млн. Однако прибыль на одну акцию все же составила $0,11 при прогнозе $0,04. Видимо рынок в большей степени отреагировал на сообщение о том, что Panasonic Corporation и Tesla Motors, Inc подписали соглашение о совместном строительстве в США завода по производству батарей. Возможно, что таким образом Tesla решит свою главную проблему, мешающую ей существенно нарастить объемы производства.
Котировки нефти сорта Brent большую часть недели оставались под давлением, снизившись к февральскому минимуму на уровне 104,38. В целом за рабочую пятидневку черное золото потеряло 3,22%. С одной стороны, актив сдавал позиции под влиянием растущего доллара. С другой, трейдеры продолжают переваривать последние данные по коммерческим запасам из США. Рост запасов бензинового топлива в разгар сезона отпусков свидетельствует о наличии значительного навеса из предложения.
Большую часть недели золото оставалось под давлением на фоне довольно позитивной статистики из США (рост ВВП а 2 квартал составил 4,0%, потребительское доверие достигло уровня 90,0, что существенно превысило прогноз), которая дала основания ждать, что ФРС все же пойдет на повышение ставки раньше, чем это предполагалось. Но в пятницу актив смог восстановиться на фоне слабой статистики по рынку труда. В целом потери оказались незначительными, всего 0,92%. Под давлением оказалось и серебро, потери которого оказались более внушительными 1,74%.
На валютном рынке больше всего поводов для разочарований было у евро и фунта. Пара EUR/USD снижалась в район уровня 1,3366, в большей степени на фоне опасений, что последствия от западных санкций в отношении России еще больше ослабят позиции европейской экономики. Пара GBP/USD отметила минимум на уровне 1,6809. Давление на британскую валюту оказывала опубликованная макростатистика, которая свидетельствовала о том, что темпы роста экономики Великобритании все же ниже, чем того хотелось бы. Последней каплей стали данные по деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности, которые сигнализировали о том, что рост немного замедлился. Показатель упал до уровня 55,4 от 57,2.

Прогноз на неделю 4 - 8 августа читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за 4 августа

Фондовые рынки смогли восстановиться в понедельник отчасти в связи с известиями о спасенном Banco Espirito, отчасти в связи с коррекцией после внушительного падения, хотя стоит признать, что мировые индексы демонстрировали противоречивую динамику. Японский Nikkei потерял 0,31%, гонконгский Hang Seng укрепился на 0,28%, британский FTSE потерял 0,02%, а германский DAX – 0,61%. Американские DJIA и S&P демонстрировали укрепление.
Небогатый экономическими событиями понедельник прошел довольно скучно, так как валюты хотя и двигались, и реагировали на определенные события, но все же динамика была ограничена довольно узкими диапазонами. Известия о том, что Banco Espirito будет спасен центробанком Португалии, вызвали вздох облегчения и именно поэтому не надавили на евро. Кроме того, вышедший отчет по инвесторскому доверию Sentix подтвердил падение индекса, вновь напомнив рынку о том, что санкционные решения против России уже дают свои отголоски не территории еврозоны. Тем не менее, евро с честью перенес все лишения, спустившись за торговые сутки на 10 пунктов в район 1,3420. GBP/USD также не сумел продемонстрировать ничего значительного в течения дня, хотя сильный показатель PMI в строительном секторе Великобритании помог восстановиться в район 1,6850. USD/JPY немного сдала позиции, откатившись в район 102,50 после неудачной попытки пробить сопротивление 102,70.
Еще на прошлой неделе цены на нефть начали падать на опасениях, что спрос на актив будет и далее снижаться в связи с пожаром на одном из нефтеперерабатывающих заводов. Однако падение было слишком значительным и вызвало коррекционный откат в понедельник, которому еще и поспособствовали известия о том, что боевики Аль-Каиды взяли под контроль два нефтяных месторождения на севере Ирака. В результате, WTI вернулась в район 98,30 за баррель, а Brent – в область 106,00.
Восстановление спроса на фондовые активы, а также решение проблемы с Banco Espirito лишили драгоценные металлы шансов на восстановление. В итоге, к моменту написания обзора XAU/USD спустилась в район 1288,50 за унцию, а XAG/USD – в область 20,20.


Прогноз на вторник, 5 августа читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за 5 августа
Обзор за вторник, 5 августа

Мировые фондовые индексы во вторник, 6 августа возобновили свое снижение. Значительное падение (-1,81%) показал индекс Nikkey225. Европейские фондовые индексы также в красном цвете: немецкий DAX -0,94%, французский FСE -0,64%, британский FTSE -0,62%, голландский FTI -0,29%, европейский широкий индекс EuStocks50 FESX -1,2%. Во-первых, Европе грозит дефляция, которая по экономическим последствиям хуже, чем высокая инфляция. Последние данные подтверждают эти опасения: в Германии темпы роста цен в июле могут составить 0,8% против 1% в июне, в Италии (третья экономика еврозоны) 0,1% против 0,3%, в еврозоне в целом 0,4% против 0,5%. Если такая тенденция будет продолжаться, мы скоро увидим инфляцию в еврозоне на нулевой отметке. Во-вторых, экономические санкции, введенные Европой против РФ, бьют по экономической активности самой Европы, что также негативно отражается на финансовых рынках. Рынки США на этом фоне также не остались в стороне: S&P -0,92%, Dow Jones -0,74%, Nasdaq -0,58%.
На валютном рынке стоит отметить продолжающееся снижение евро. Это неудивительно, особенно на фоне слабых инфляционных данных в регионе и санкционных войн. Составные индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг еврозоны от Market оказались хуже прогноза: 53,8 против прогнозных 54 и 54,2 против ожидаемых 54,4 соответственно. Значительно лучше смотрелся британский фунт, что объясняется хорошими данными по индексу деловой активности в сфере услуг от Market: фактическое значение составило 59,1 против прогнозных 57,9. Снижение также показали австралийский, новозеландский и канадский доллары. Причинами этого стали комментарии центральных банков по поводу остающихся высокими курсов национальных валют, снижающиеся цены на нефть и сильный доллар. На фоне санкций активное падение против доллара также зафиксировал российский рубль.
Натуральный газ (NG) после серьезной распродажи наконец-то показал стабильный день роста. Удорожание газа спровоцировал пробой вверх уровня сопротивления 3,845 доллара на фоне приближения осени и стандартного для этого периода роста потребления газа. Нефть всех сортов продолжает пребывать под давлением.
Активное снижение происходило и на рынке металлов, особенно по серебру (XAG/USD) и палладию (PA). Удешевление преимущественно связано с ослаблением глобального инфляционного давления (еврозона, Великобритания, США). Мировые геополитические конфликты (Украина, Израиль) не смогли оказать поддержку данным металлам.


Прогноз на среду, 6 августа читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за 6 августа

В среду падало все, что могло, и даже больше, потому что внезапно уровень страха на финансовых рынках начал зашкаливать. Японский Nikkei потерял 1,05%, гонконгский Hang Seng упал на 0,26%, британский FTSE - на 0,69%, а германский DAX – на 0,65%. Американские DJIA и S&P держались вблизи нулевых отметок.
Вчера во время европейской сессии потери понесли и евро, и британский фунт под влиянием слабоватых экономических отчетов. Германия показала сокращение объемов производственных заказов на 3,2% против прогнозных +0,5%. Более того, итальянский ВВП за 2 квартал подтвердил, что страна скатилась в техническую рецессию, продемонстрировав 2-й квартал падения подряд. Все это заставило EUR/USD спуститься к 9-месячному минимуму 1,3332, после чего пара восстановилась в район 1,3380 но уже на теме слабого доллара. Британское промышленное производство, тем временем, оказалось гораздо хуже прогнозов, хотя все же продемонстрировало прирост: показатель составил 0,3% м/м, 1,2% г/г против ожидаемых 0,6% м/м, 1,5% г/г. Это обвалило GBP/USD к минимуму 1,6820, однако к закрытию тот восстановился чуть выше 1,6850. Тем временем, USD/JPY понесла потери, отчасти на фоне отсутствие важных катализаторов в пользу роста американского доллара, отчасти в связи с разочарованием, что дефицит торгового баланса США без учета топлива остался на рекордных максимумах. Но основным драйвером распродаж стал огромный контракт на покупку иены, вероятно, на утверждениях о стягивании российских войск к украинской границе, которые озвучили и Минобороны США и НАТО. В итоге, пара коснулась минимуму 101,77, завершив торги чуть выше 102,00.
Слухи по поводу сокращения объемов добычи нефтеперерабатывающими компаниями США продолжили давить на «черное золото», однако Brent вела себя сдержаннее. В результате, WTI спустилась в район 96,80 за баррель, а Brent – в область 105,30.
Драгоценные металлы взяли свое при первой же возможности. Появившиеся официальные комментарии НАТО с выражением обеспокоенности по поводу того, что Москва может «под предлогом гуманитарной или миротворческой миссии ввести войска в Восточную Украину» спровоцировали волну бегства из рискованных активов. Добавил масла в огонь Министр обороны США, заявив, что нападение на Украину – это «вероятность» и «реальность». В итоге, к моменту написания обзора XAU/USD прорвалась в район 1308 за унцию, а XAG/USD – удерживалась в области 20.

Прогноз на четверг, 7 августа читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за 7 августа

Фондовые рынки находятся в напряжении, так как эскалация конфликта между Западом и Россией продолжает расти, приобретая неожиданные масштабы. Японский Nikkei прибавил 0,48%, гонконгский Hang Seng упал на 0,80%, британский FTSE - на 0,58%, а германский DAX – на 1,0%. Американские DJIA и S&P также несли небольшие потери.
Вчерашний день прошел довольно интересно для валютного рынка, и, естественно, в центре внимания было заседание ЕЦБ по монетарной политике с последующим выступлением Марио Драги. На самом неделе, ничего впечатляющего монетарные власти рынку не дали, однако направление задали довольно четко. Тот факт, что первые слова Марио говорили о неизменных ожиданиях по инфляции дали EUR/USD надежду и отправили пару к максимуму 1,3393, однако последующие комментарии дали рынку четко понять, что подготовка к количественному смягчению действительно идет. В итоге, пара коснулась 1,3336 и закрылась в район 1,3360. Остальные валюты лишь реагировали на все происходящее через кроссы с евро. GBP/USD завершила торги в районе 1,6830, а USD/JPY спустилась в район 102,00. Впрочем, в отношении последней большую роль играло и бегство из рисков в связи с вновь появившимися сообщениями о сбитом самолете, правда, теперь уже военном.
В четверг цены на нефть смогли восстановить часть потерь в связи с ослаблением доллара США, а также на фоне боевых действий в Ираке, которые угрожают срывом поставок из страны. Тот факт, что боевики захватили крупнейшую плотину вблизи Мосула, которая в случае прорыва может затопить весь город, уже вызвал разговоры о том, что Обама нанесет авиаудар по стране. В результате, WTI спустилась в район 97,70 за баррель, а Brent – в область 106,50.
Драгоценные металлы продолжают укрепление на фоне «санкционной саги», сбитых самолетов, вероятности авиаударов по Ираку, американского крейсера в Черном море и много другого, что провоцирует бегство из рискованных активов. В итоге, к моменту написания обзора XAU/USD прорвалась в район 1313,50 за унцию, а XAG/USD – удерживалась в области 20.

Прогноз на пятницу, 8 августа читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор за неделю 4 – 8 августа. Прогноз на неделю 11 - 15 августа.
Обзор за неделю 4 – 8 августа

Завершившаяся неделя оказалась неспокойной. В большей степени на динамику рынков оказывали влияние геополитические факторы, отстранив макроэкономику на второй план. Россия ввела запрет на ввоз некоторых категорий товаров из стран, применивших к ней санкции. Европа уже подсчитывает возможные убытки. Как и предполагалось, европейские индексы снова завершили неделю «в красном». EUStocks 50 «полегчал» на 1,91%, немецкий DAX30 потерял 1,6%, обновив при этом минимум 2014 года, французский CAC 40 снизился на 1,03%. И, надо сказать, потери могли бы быть больше, если бы не пятничная коррекция, которую во многом спровоцировали заявления секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева о том, что Россия стремится к деэскалации конфликта на Украине. Также позитивно рынки восприняли и новость о том, что российские воска завершили учения на границе с Украиной. Американские индексы демонстрировали менее однозначную динамику, и в результате, по итогам недели DowJones прибавил всего 0,23%, S&P вырос на 0,13%, Nasdaq упал на 0,09%. Поддержку в пятницу американский рынок получил и со стороны корпоративной отчетности. Негативным настроениям рынка поддался и японский Nikkei, продемонстрировавший падение на 3,01%.
Акции компании Walt Disney продемонстрировали умеренный рост на 0,65% после публикации отчета за 3 финансовый квартал. Чистая прибыль выросла на 22% или на $1,28 в расчете на акцию. Поддержку акциям оказывает успешное начало проката «Стражей галактики». Картина уже показала лучший стартовый результат за всю историю для фильмов, выходящих в августе. Продолжили рост (+5,97%)и акции компании TeslaMotors, оставаясь под влиянием новости, поступившей неделей ранее, о том, что Panasonic Corporation и Tesla Motors, Inc подписали соглашение о совместном строительстве в США завода по производству батарей.
Котировки нефти сорта Brentв течение недели продемонстрировали разнонаправленную динамику. По итогам рабочей пятидневки актив смог добавить всего 0,65%. Давление оказывали опасения снижения спроса на черное золото со стороны нефтеперерабатывающих заводов в США после того, как был отмечен рост запасов бензина. Поддержку нефть получала со стороны геополитических факторов. Напряженность в Ираке сохраняется, а сообщения о том, что боевики захватили крупнейшую плотину вблизи Мосула, которая в случае прорыва может затопить весь город, а также о том, что Обама разрешил нанесение точечных авиаударов по позициям исламистов, усилии опасения срыва поставок из страны, которая является вторым по величине поставщиком среди стран ОПЕК.
После падения в понедельник, золото восстановило все потери, понесенные неделей ранее. Поддержку желтый металл получил на фоне роста спроса на безопасные активы в связи с эскалацией российско-украинского конфликта, а также роста напряженности в Ираке. Но к концу недели на фоне фиксации прибыли золото совершило небольшой откат, снизившись от максимума 1322,63 к отметке 1309,54. Таким образом, рост составил всего 1,23%. Платина и палладий возобновили рост во второй половине недели. После того, как Россия объявила о запрете ввоза продовольствия из стран, применивших к ней санкции, усилились опасения, что она сократит поставки этих металлов.
На валютном рынке пара евро/доллар отметила минимум на уровне 1,3332, однако, к завершению недели на фоне фиксации прибыли восстановилась к уровню 1,3410. В целом, поводов для оптимизма у валюты не слишком много, поскольку взаимные санкции России и стран ЕС непременно скажутся на состоянии европейской экономики. Хотя некоторую надежду на стабилизацию ситуации подарил Марио Драги, который на пресс-конференции после объявления решения по ставке недвусмысленно дал понять, что подготовка к количественному смягчению идет. Не лучшей оказалась неделя и для австралийского доллара, который достиг двухмесячного минимума. Решение РБА по монетарной политике сюрпризов не преподнесло, равно как и сопроводительные комментарии. Однако, опубликованные в четверг данные по рынку труда отразили довольно резкий рост уровня безработицы (6,4% в июле против 6,0% в июне).

Прогноз на неделю 11 - 15 августа читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за 11 августа

Фондовые рынки немного расслабились и поверили, что на текущий момент можно взять паузу, и не бояться ничего непредсказуемого. Японский Nikkei прибавил 2,38%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,29%, британский FTSE - на 1,0%, а германский DAX – на 1,9%. Американские DJIA и S&P также прибавляли немного к завершению торгов.
Валютный рынок пребывал в позитивном спокойствии, так как инвесторы осознали, что переборщили со своими страхами, за выходные осознав, что если Россия вводит ответные санкции, а не начинает военные действия, это очень позитивный момент. В итоге, в основном, выиграли более рискованные активы, за исключением EUR/USD, которая не смогла удержаться выше 1,34 и завершила торги в районе 1,3380. GBP/USD удалось немного восстановиться в район 1,6785, а USD/JPY закрепилась выше 102,00 в районе 102,20. USD/RUB тоже вернулась в район 36,00 от недавних максимумов в районе 36,50.
События в Ираке продолжают оставаться в центре внимания трейдеров. Решение президента США Барака Обамы санкционировать нанесение авиаударов по позициям боевиков экстремистской организации в Ираке. В настоящий момент угроза того, что боевые действия затронут юг страны, где добывается 100% экспортируемой нефти, рассматривается как минимальная, а потому котировка цен на нефть неудивительна. В результате, WTI спустилась в район 97,10 за баррель, а Brent – в область 105,30.
Драгоценные металлы замерли в диапазонах на фоне неопределенности геополитической ситуации. В итоге, к моменту написания обзора XAU/USD торговалась в районе 1308,10 за унцию, а XAG/USD – удерживалась в области 20.

Прогноз на вторник, 12 августа читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за 12 августа

Фондовые рынки демонстрировали противоречивую, но сдержанную динамику, завершив торги, по большей части вблизи нулевых отметок. Японский Nikkei прибавил лишь 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,18%, британский FTSE - потерял 0,01%, а германский DAX – 1,21% в связи со слабыми экономическими данными. Американские DJIA и S&P также несли небольшие потери к завершению торгов.
Звездой вчерашнего рынка вновь стала пара EUR/USD, которая на выходе слабых экономических отчетов попыталась обновить годовой минимум. Все дело в том, что ZEW Германии продемонстрировал восьмой месяц разочаровывающих данных подряд, скатившись к минимальному с декабря 2012 года уровню. Этот факт обвалил пару к минимуму 1,3335, спровоцировав ослабление EUR/GBP ниже 0,7950, и тем самым поддержав восстановление GBP/USD в район 1,6810 после достижения 2-месячного минимума 1,6755. USD/JPY с утра сделала попытку восстановления, но застряла в районе 102,30.
Международное энергетическое агентство обвалило цены на нефть, снизив прогнозы по спросу на нефть на 2014 и 2015 гг, подсчитав, что объемы добычи стран ОПЕК выросли до пятимесячного максимума. Кроме того, вмешательство США в «иракские дела» снизило риск перебоев с поставками «черного золота» и также ослабило позиции актива. В результате, WTI спустилась в район январских уровней на отметке 95,87 за баррель, а Brent – в область 9-месячного минимума 103,48.
Драгоценные металлы попытались продолжить укрепление в связи с ростом напряжения между Россией и Украиной, однако пробой сильных уровней сопротивления не удался, отправив активы к уровням открытия. В итоге, к моменту написания обзора XAU/USD торговалась в районе 1310,30 за унцию, а XAG/USD – удерживалась в области 19,90.

Прогноз на среду, 13 августа читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за 13 августа

Даже несмотря на слабые экономические данные фондовые индексы всего мира продемонстрировали вчера позитивную динамику. Японский Nikkei прибавил 0,35%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,81%, британский FTSE - на 0,37%, а германский DAX – на 1,43%. Американские DJIA и S&P также несли небольшие потери к завершению торгов.
Валютный рынок вчера переживал за судьбу британского фунта, который потерял почти 150 пунктов за считанные часы, после того как глава Банка Англии Марк Карни отметил, что рост заработной платы и производительности пока «разочаровывают». Это уверило рынки в том, что регулятор не будет торопиться с ужесточением монетарной политики. В отдельном отчете рынок труда продемонстрировал снижение безработицы, однако при снижении и темпов роста заработной платы, что только подтверждает, что угрозы инфляции на текущий момент не существует. В итоге, GBP/USD скатилась в район майских минимумов на уровне 1,6684, неподалеку от которых и завершила торги. EUR/USD сначала падала, потом восстанавливалась, потом опять падала, но в итоге завершила торги в районе 1,3370, откуда и открывала среду. USD/JPY вела себя довольно сдержанно, поначалу проигнорировав японский ВВП, а затем и слабые данные по розничным продажам из США и завершив торги в районе 102,40.
Цены на нефть немного откорректировались после падения, наблюдавшегося во вторник, однако восстановлении пока говорить рано. В результате, WTI вернулась к отметке 96,30 за баррель, а Brent – в область 104,30.
Драгоценные металлы вели себя сдержанно, немного порадовавшись слабым данным из США, однако, в общем, не демонстрируя четко выраженной направленности торгов. В итоге, к моменту написания обзора XAU/USD торговалась в районе 1313 за унцию, а XAG/USD – удерживалась в области 19,80.
Прогноз на четверг, 14 августа читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за 14 августа

Вчера фондовый рынок вырос на фоне затишья на геополитической арене. Японский Nikkei прибавил 0,66%, гонконгский Hang Seng ослаб на 0,36%, британский FTSE – укрепился на 0,43%, а германский DAX – на 0,29%. Американские DJIA и S&P также немного подросли к завершению торгов.
Четверг был ознаменован временным снижением популярности доллара США, и временной коррекцией евро. Экономические отчеты из еврозоны продолжили рисовать пессимистичную картину: ВВП Германии во 2 квартале сократился на 0,2%, а еврозоны – остался неименным, хотя прогнозировался прирост на 0,1%. Даже показатели инфляции продолжили падение (-0,7% против -0,6% прогноза). Тем не менее, после непродолжительного снижения EUR/USD оттолкнулась от минимума 1,3348 и попыталась пробить 1,34. Попытка не увенчалась успехом, однако сам факт подтвердил перепроданность единой валюты и вероятность некоторой коррекции вверх. GBP/USD, тем временем, продолжила демонстрировать падение, обновив 4-месячный минимум на уровне 1,6656 и откатившись в район 1,6680 на закрытии. USD/JPY весь день боролась за место под солнцем выше 102,50, однако так и не смогла удержаться выше, завершив торги в районе 102,40.
Цены на нефть продолжили падение, так как очередные подтверждения спада в европейской экономике подтвердили опасения по поводу дальнейшего сокращения спроса на энергоносители. В результате, WTI вернулась к отметке 94,00 за баррель, а Brent – в область 102,00.
Драгоценные металлы вели себя сдержанно, практически не среагировав на опубликованные вчера слабоватые отчеты по с рынка труда США. В итоге, к моменту написания обзора XAU/USD торговалась в районе 1313 за унцию, а XAG/USD – удерживалась в области 19,80.

Прогноз на пятницу, 15 августа читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 11 - 15 августа

На минувшей неделе фондовые индексы отыгрывали потери, понесенные ранее. Отчасти, такая динамика была обусловлена техническими факторами, отчасти некоторым ослаблением геополитической напряженности (отсутствие новостей о ее усилении – уже хорошие новости). Свою лепту в динамику внесла и опубликованная макроэкономическая статистика. Наиболее значительное укрепление продемонстрировал Nasdaq (+2,65%), вернувшийся к июльскому максимуму на уровне 3990,25. S&P вырос на 1,3%. Dow Jones прибавил 0,76%. Во многом такую динамику обусловили недостаточно сильные отчеты, которые в очередной раз снизили опасения скорого повышения ставок ФРС США. В июле розничные продажи остались на неизменном уровне, в то время как ожидался рост на 0,2%. Это стало самым слабым итогом с января текущего года. Хуже ожиданий оказался и отчет по обращениям за пособием по безработице (311 000 против прогноза 307 000). До самого низкого значения с ноября 2013 года снизился и индекс потребительского доверия от университета Мичигана (79,2 против прогноза роста к отметке 82,7). Европейские индексы также предприняли попытку восстановить часть потерь. Но, учитывая складывающуюся экономическую ситуацию (ВВП Германии снизился на 0,2% в квартальном соотношении, экономика еврозоны в целом не дотянула до прогноза роста на 0,1%, продемонстрировав неизменный результат), неудивительно, что рост оказался символическим. EU Stocks 50 вырос на 0,23%, немецкий DAX30 укрепился на 0,29%. Позитивную динамику продемонстрировал и японский Nikkei, который вырос на 1,46%. На фоне ожиданий, что Банк Англии не станет в скором времени ужесточать монетарную политику вырос на 1,97% и британский FTSE.
Акции компании Wal- Mart продемонстрировали по итогам недели умеренное ослабление, снизившись на 0,44%. Определенное разочарование вызвал отчет, опубликованный в четверг. Скорректированная прибыль в соответствии с ожиданиями составила $1,21 на акцию. Выручка выросла на 2,8% до $119,34 млрд, превысив прогноз на уровне в $119,1 млрд. Разочарованием стали ожидания относительно будущего компании. Согласно прогнозу ритейлера, его скорректированная прибыль по итогам финансового года составит $4,9-5,15 на акцию против озвученных ранее цифр на уровне $5,1-5,45 на акцию. Падение по итогам недели на 2,32% продемонстрировали и акции компании Cisco, которая по итогам отчетного периода продемонстрировала падение выручки на 0,5% г/г до уровня $12.36 млрд.
Котировки нефти сорта Brent в течение недели продемонстрировали снижение, потеряв 2,18%. Минимум был отмечен на уровне 101,90. Давление на черное золото оказывают опасения дальнейшего снижения спроса в связи с тем, что прогноз по темпам роста мировой экономики от МВФ остается не слишком благоприятным. При этом есть все основания предполагать, что предложение нефти будет продолжать рост. Военные действия в Ираке не затрагивают юг страны, где находятся основные нефтедобывающие мощности, Ливия также постепенно восстанавливает добычу.
Золото в течение недели демонстрировало достаточно сдержанную динамику, постепенно двигаясь вверх, однако в пятницу отдало все, что ему удалось заработать. В результате неделю желтый металл завершил с потерями в 0,29%. Наиболее сильное влияние на актив на данном этапе по-прежнему оказывают геополитические риски, которые на прошлой неделе не дали поводов для роста котировок золота. Американская статистика, хоть и свидетельствовала о том, что, скорее всего, ждать начала повышения ставки пока не стоит, все же не позволила золоту развить более активный рост.
На валютном рынке наиболее сильную динамику продемонстрировал британский фунт. Пара GBP/USD отметила минимум на уровне 1,6656 и даже к завершению недели не смогла восстановиться выше уровня 1,6700. Основное снижение произошло в среду, когда были опубликованы данные по рынку труда Великобритании, а также инфляционный отчет от Банка Англии. Несмотря на то, что ситуация с занятостью в стране продолжает улучшаться, роста заработных плат не наблюдается, что может стать фактором, сдерживающим усиление инфляционного давления. Кроме того, британский Центробанк пересмотрел свои прогнозы по темпам роста до 1,25% от 2,5% ранее, тем самым, подтвердив, что он видит негативные тенденции в экономике. Таким образом, надежды на повышение ставки в текущем году растаяли.

Прогноз на неделю 18 - 22 августа читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за 18 августа

Фондовый рынок смог начать неделю в позитиве. Японский Nikkei прибавил 0,03%, гонконгский Hang Seng остался неизменным, британский FTSE – укрепился на 0,78%, а германский DAX – на 1,68%. Американские DJIA и S&P также подросли к завершению торгов.
Понедельник обещал быть спокойным на фоне пустого экономического календаря, если бы не безудержное стремление доллара США пробраться к новым максимум, и не воскресное интервью Марка Карни на тему монетарной политики. С самого утра впечатлил британский фунт, который отреагировал гэпом вверх на заявление главы Банка Англии о том, что решение по ставке будет обязательно зависеть от показателей роста заработной платы. Это помогло GBP/USD укрепиться выше 1,6730, где пара и завершила торги. EUR/USD торговалась в районе 1,3360, куда ее отправило сильное сопротивление 1,34 после неудачной попытки тестирования. USD/JPY упорно пыталась пробить отметку 102,50, и под конец торгового дня все же взяла этот барьер.
Цены на нефть вновь продолжили падение под влиянием сразу двух факторов: во-первых, американский доллар вновь начал укрепление, а, во-вторых, иракские курды вновь вернули контроль над крупнейшей плотиной страны, отбив ее у боевиков ИГИЛ. В результате, WTI спустилась к отметке 93,80 за баррель, а Brent – в область 101,60.
Пока золото и серебро не показывали никаких внушительных движений, фьючерсы на палладий достигли 13-месячного максимума на опасениях, что мировые запасы не смогут удовлетворить спрос на металл в полной мере, так как интерес к активу, используемому в создании автомобилей, продолжает расти. За текущий год палладий прибавил уже 25% после 5-месячной забастовки в ЮАР, завершившейся лишь в июне. Цены в течение дня отметили 901,70, спустившись в район 894,40 на закрытии.

Прогноз на вторник, 19 августа читайте на сайте ГК FOREX CLUB

Обзор основных мировых финансовых рынков за 19 августа

Фондовый рынок продолжил расти и во вторник. Японский Nikkei прибавил 0,87%, гонконгский Hang Seng - 0,63%, британский FTSE – укрепился на 0,56%, а германский DAX – на 0,96%. Американские DJIA и S&P также подросли к завершению торгов.
Во вторник GBP/USD опять перетянула все внимание на себя, обвалившись в район 1,6615 на выходе более слабых, чем предполагалось британских данных по инфляции, а также более сильных данных по рынку недвижимости США. Британский CPI как в месячном, так и в годовом исчислении значительно не дотянули до прогнозов, вновь дав инвесторам понять, что ужесточения ставки от Банка Англии в ближайшее время ждать не стоит. EUR/USD, тем временем, скатилась в район 1,3320 на фоне пустого календаря и растущего спроса на американский доллар. USD/JPY смогла подойти в район 102,90, благодаря росту числа разрешений на строительство, а также превышению прогнозных значений по числу новостроек в США. NZD/USD также попала под давление в связи с чередой слабых экономических данных из Новой Зеландии, а также очередным неблагоприятным исходом аукциона по молочной продукции, завершив торги в районе 0,8425.
Цены на West Texas Intermediate обвалилась к семимесячному минимуму на отметке 92,63, так как инвесторы распродавали сентябрьские контракты до момента их истечения, а также покупали более дешевые контракты на будущую поставку. Brent торговалась вблизи вчерашних минимумов в районе 101,50.
Золото и серебро пережили еще один день распродаж на фоне сильных данных из США, подтвердивших, что американская экономика продолжает восстанавливаться хорошими темпами. Кроме того, CPI вышел в соответствии с прогнозами на уровне 2%. Это и отправило XAU/USD в район 1295,30, а XAG/USD – к 19,40.

Прогноз на вторник, 20 августа читайте на сайте ГК FOREX CLUB