Китайская финтех-компания привлекла $85 млн в ходе IPO в США

Несмотря на напряженные отношения между думая странами, 9F Group не побоялась размещать акции на американском фондовом рынке. Однако другая финтех-компания из поднебесной отказалась от проведения IPO в США.
Китайская P2P-платформа 9F Group привлекла $85 млн в ходе IPO. Платформа продала 8,9 млн акций по цене $9,50 за штуку. Об этом сообщает американская фондовая биржа NASDAQ, на которой теперь торгуются акции 9F.

О том, что 9F рассчитывает провести первичное размещение акций в США стало известно в конце прошлого месяца, когда компания подала соответствующую заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В ходе первичного размещения акций компания планировала получить $150 млн.

Инвестиционный банк Credit Suisse возглавил группу андеррайтеров, которым предоставили возможность приобрести до 1,33 млн дополнительных акций для покрытия расходов.

Акции разместили под тикером JFU, торги начались на уровне $10,88 за акцию. Утром цена актива достигла максимума в $13,73, но во второй половине дня цена выровнялась — торги закрылись на уровне $9,58 за акцию.

Основанная в 2006 году 9F является крупнейшей онлайн-платформой потребительского кредитования в Китае: на ней зарегистрировано более 76 млн пользователей. В первом квартале этого года ее выручка составила $179,4 млн, а чистая прибыль — $78,6 млн.

В экосистему 9F Group входят 10 компаний, находящихся в ее полной собственности. Через дочерние компании 9F расширяет свой основной бизнес — эти компании занимаются цифровым финансовым учетом, оценкой больших данных, онлайн-кредитованием зарубежных ценных бумаг и так далее.

Полученные в ходе IPO деньги пойдут на укрепление экосистемы компании, расширение ассортимента продуктов, исследования и разработки, а также на международную экспансию — 9F планирует расширить свой бизнес в Гонконге и странах Юго-Восточной Азии.

Волков бояться — в лес не ходить

Несмотря на напряженные отношения между Китаем и США, 9F Group не отказалась от листинга на американском фондовом рынке, однако, другая китайская финтех-компания решила не проводить IPO в США из-за сложившейся политической обстановки.

Холдинговая компания Samoyed Holdings Limited, которая также специализируется на рынке потребительского кредитования, сегодня отозвала свою заявку на проведение IPO в США, сообщает издание NIKKEI Asian Review.

Компания решила не осуществлять продажу ценных бумаг, указанных в заявлении о регистрации в SEC, «из-за неблагоприятных рыночных условий». Представители компании отметили, что заявление о регистрации не успело вступить в силу — холдинг не продал ни одной ценной бумаги.

Основанная в 2015 году Samoyed подала заявку на первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в 2018 году. Организацией IPO должны были заняться финансовый конгломерат Morgan Stanley, а также инвестиционные банки Deutsche Bank Securities и China International Capital Corporation.

В 2018 году количество клиентов холдинга достигло 24,4 млн человек, а коэффициент повторных займов — 80% в июне того же года. В 2017 году чистая выручка холдинга составила $36,3 млн.