Аналитики BDCenter Digital отследили тенденции развития криптовалютных бирж за три года

Компания BDCenter Digital проанализировала 32 криптовалютные биржи в период с 2018 по 2020 год по ряду критериев — от объема торгов до взаимодействия с клиентами.** Исследование проводилось на основе следующих параметров: объемы торгов, доступность для пользователей, целевая аудитория, источники трафика и каналы продвижения, а также взаимодействие с сообществом. По данным BDCenter Digital, ведущими юрисдикциями по количеству зарегистрированных бирж стали США и Южная Корея.*

В 2018 году лидерами по этому показателю были США, Китай и Гонконг, однако лишь США сохранили свои позиции в 2020 году. Это связано с тем, что руководство многих криптовалютных площадок приняло решение о смене юрисдикции. В марте 2018 года биржа Binance перевела свои операции на Мальту, ее примеру последовала и китайская биржа OKEx.*Bitfinex тоже задумывалась о перемещении в швейцарский кантон Цуг, который часто называют «Криптодолиной» за лояльное отношение к криптовалютам.

Специалисты BDCenter Digital выяснили, что наиболее доступной биржей в географическом плане стала Poloniex, на которой торгуют трейдеры из 199 стран. С другой стороны, Upbeat и Coinone доступны лишь гражданам Южной Кореи. Многие биржи не обслуживают резидентов США из-за особенностей американского регулирования. В зависимости от экономической обстановки, биржи могут регулярно менять список стран, чьих резидентов запрещено обслуживать. По данным Кембриджского университета, в 2018 году количество пользователей криптовалютных бирж составляло 35 млн человек, тогда как в III квартале 2020 года их число достигло 191 млн человек. Это говорит о том, что аудитория торговых площадок постоянно растет, причем без гендерного разрыва. Из 21 млн жителей США, интересующихся биткоином, женщины составляют 43%.

Говоря о торговой динамике, лишь немногим биржам удалось увеличить объемы торгов в 2018 году, а у некоторых он значительно снизился. Период 2019-2020 годов стал более благоприятным для криптовалютных бирж. В течение всего исследуемого периода только bitFlyer и OKEx продемонстрировали стабильный рост торговых объемов. На долю Huobi Global, Binance и OKex приходится около 75% общего объема торгов, но только OKEx стабильно наращивает как абсолютный объем торгов, так и долю в общем объеме: в 2018 году она составляла 17%, в 2019 году – 21%, а в прошлом году – 22%.



Безопасность, как один из определяющих факторов доверия пользователей к торговым площадкам, напрямую*влияет на их конкурентоспособность. Несмотря на то, что биржи Kraken, Binance, KuCoin и Bithumb ранее подвергались хакерским атакам, они входят в пятерку самых безопасных бирж. В число лидеров входит и Coinbase, которая находится на втором месте по критерию надежности.

С 2018 года криптовалютные биржи начали активно запускать собственные блокчейны или токены на основных блокчейнах. На сегодняшний день они есть у 40% бирж. В последнее время стал популярен выпуск собственных стейблкоинов. Так, в 2019 году Binance запустила стейблкоин Binance USD (BUSD), привязанный к американскому доллару, а Binance Coin (BNB) занимает уже третье место по рыночной капитализации на криптовалютном рынке. Учитывая высокий уровень конкуренции, биржи стремятся расширять свою функциональность.*

Наиболее приоритетной задачей становится открытие фиатного шлюза, обеспечивающего ввод и вывод национальных валют. В 2020 году фиатный шлюз появился у 72% рассмотренных бирж, а в 2018 году эту функцию предлагали только 43% площадок. Маржинальную и внебиржевую торговлю (OTC) поддерживают уже 65% бирж. Платформы для запуска и инвестирования в криптовалютные проекты (launchpad)*предоставляют немногие биржи, в том числе*Binance и KuCoin. На сегодняшний день у 90% торговых платформ есть мобильное приложение. Помимо стандартных инструментов, биржи предлагают*стейкинг, криптовалютные займы, доходные депозиты, доверенное хранение, P2P-трейдинг и свопы ликвидности.

Аналитики такжe упомянули «смешанные» платформы eToro и Robinhood, которые кроме криптовалют, поддерживают акции, биржевые фонды (ETF), контракты на разницу (CFD), иностранные валюты, биржевые товары и индексы. Однако такие площадки сильно уступают специализированным биржам по объемам торгов криптовалютами, несмотря на «расширенный» набор активов.

Проанализировав веб-трафик криптовалютных бирж, специалисты пришли к выводу, что 70% трафика биржи получают через прямые переходы на сайт, и 8% трафика - от переходов по реферальным ссылкам, хотя в 2018 году этот показатель составлял примерно 14%. Около 13% трафика биржи получают благодаря поисковым запросам, и 3.65% - из социальных сетей. Наименьшая доля трафика приходится на экранную рекламу – всего 0.72%. В тройку лидеров по уровню трафика входят*Robinhood, Binance и Coinbase. Все исследуемые биржи получают 94.42% трафика из поисковой системы Google. По количеству трафика, поставляемого на криптовалютные биржи, лидируют США, Южная Корея и Япония.



Наиболее популярной социальной сетью среди торговых площадок стал Twitter. Половина бирж публикует в нем новости чаще трех раз в день. Реже одного раза в день публикуют новости только пять бирж: bitFlyer, Bittrex, Coinbase, Coinone и Upbit. Второе место по популярности среди криптовалютных бирж занимает Facebook, на третьем месте – Instagram. Видеохостинг YouTube тоже пользуется спросом среди бирж - в 2020 году собственные каналы появились уже у 16 площадок. Свой блог ведут лишь 6 из 32 бирж.

Более 65% платформ используют Telegram в качестве основного канала связи с пользователями. Аналитики отметили, что большинство руководителей криптовалютных бирж не ведут диалог с аудиторией. Исключением стал генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao), который регулярно публикует контент, общается с пользователями и активно упоминает монету BNB в твитах. Сооснователь криптовалютной биржи Gemini Тайлер Винклвосс (Tyler Winklevoss) тоже эффективно взаимодействует с клиентами площадки, часто помогая им решить различные технические проблемы.

Ведущими биржами по количеству упоминаний в криптовалютных СМИ стали Binance и Coinbase. К слову, Bits.media вошел в ТОП-10 медийных площадок по количеству публикаций о криптовалютных биржах (1.8%).



На английском языке публикуется 63.7% материалов, а на русском, занимающем второе место — 8.1%. Новостные заметки стали наиболее популярным жанром материалов в криптовалютной индустрии (87%), а на аналитические статьи приходится 6.9%. Более 20% инфоповодов составляют скандалы, полицейские рейды в офисах бирж, взломы и нарушения закона. Учитывая пандемию, в 2020 году активность бирж по организации мероприятий значительно снизилась, при этом биржи продолжают осваивать новые рынки. К примеру, в прошлом году Gemini начала официально работать в Великобритании, а в январе Роскомнадзор снял блокировку сайта Binance в России.

Источник: Bits.media