Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

После вчерашнего роста рынки немного откорректируются…

Европейский рынок акций закончил неделю ростом благодаря договоренности греческих властей об обмене государственных облигаций частных инвесторов. Хорошим фоном также была статистика из США по занятости, которая в очередной раз показала, что экономика США восстанавливается. Число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло в феврале на 227 000, превысив прогноз экономистов, которые ждали прироста на 213 000.
В лидерах роста были бумаги компаний Daimler, BMW и Carrefour, которые выросли от 1.84% до 6.13%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 113.45 (-1.33%).
Бумаги компаний Royal Bank Of Scotland, Deutsche Bank, Banco Santander, Credit Agricole и Intesa Sanpaolo упали от 0.57% до 2.93%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5887.49 (+0.47%); DAX 30 - 6880.21 (+0.67%); CAC 40 - 3487.48 (+0.26%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2441.00 (-0.33%). Европейские фондовые рынки откроются со снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1079.37 (+0.43%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.01% (-0.014), 10-летних German Government Bonds составляет 1.78% (-0.016), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.15% (+0.008).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне снижаются на фоне данных из Китая, которые показали слабость экспорта. Но тоже время остающаяся напряженность на Ближнем Восток и положительная статистика с рынка труда США продолжают поддерживать цены на высоком уровне.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 125.44 (-0.43%), а американская нефть марки WTI (ICE) 106.76 (-0.60%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,705.00 (-0.38%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 317.61 (+0.50%).

На валютном рынке доллар США получает поддержку против основных валют за исключением иены и британского фунта после своего сильнейшего роста на сильных данных с рынка труда США. Данные впервые за последние годы оказали традиционную поддержку доллару, чего уже давно не отмечалось из-за большого объема на рынке долларовой ликвидности.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.02 (-0.06%).

Прогноз дня:
Пара пытается преодолеть сверху вниз важный уровень поддержки 1.3100 на фоне слабости европейской экономики и сильных данных статистики из США. Если паре удастся закрепиться ниже уровня 1.3100, тогда она имеет все шансы снизиться к 1.2940.Если же этого не произойдет, тогда возможно коррекционное движение к уровню 1.3169. Но в целом пара, скорее всего, продолжит оставаться под давлением.

События сегодня:
Время московское
11.00 Германия Индекс оптовых цен февраль n/a; 1,1% м/м; 1,2% м/м
22.00 США Бюджет федерального баланса февраль n/a; -229,2 млрд. долл.; -27,4 млрд. долл.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EURUSD

После сильнейшего пятничного падения на фоне оптимистичной статистики с рынка труда США, падение пары приостановилось по причине локальной перепроданности. Возможно, что прежде чем пара попробует продолжить снижаться она откорректируется вверх к уровню сопротивления 1.3183
Цена находится ниже средней линии границ Боллинджера и МА 5 и МА 21, а также МА 100 и МА 200, что указывает на возможность продолжения медвежьего тренда.
Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности пары. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50%, но демонстрирует ослабление нисходящей тенденции.



Торговые рекомендации. Покупаем пару с возможной локальной целью 1.3183.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

EURJPY

После небольшой коррекции пара, по-видимому, получит дополнительный потенциал к росту на фоне возможного дальнейшего ослабления иены против американского доллара, главной причиной которого является сильная экономическая статистика из США, указывающая на восстановление экономики.
Пара находится в верхней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Также она выше МА5 и МА 21. МА 100 и МА 200 демонстрируют четкую восходящую тенденцию.
Осциллятор Stoch. указывает на ослабление снижения пары. Индикатор RSI находится выше уровня в 50%, но демонстрирует продолжение восходящей тенденции.



Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате с возможной локальной целью 109.37, если будет преодолен уровень 108.70.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Рынок ожидает продолжения роста в Штатах...

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу в зеленой зоне благодаря оптимистичным данным с рынка труда. Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики увеличилось на 227 000 в феврале, что превысило прогноз экономистов, которые ждали прироста на 213 000. Восстановление американской экономики вселяет надежды и поддерживает склонность инвесторов к рискованной игре.
В лидерах роста среди ведущих акций были бумаги Nu Skin Enterprises Inc, Starbucks Corp, Research in Motion Ltd. и Parametric Techno, которые прибавили от 2.00% до 3.37%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 45.72 (+0.99%). Акции компаний Citigroup Inc., Wells Fargo & Cо., Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co. обвалились от 0.59% до 1.46%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12922.02 (+0.11%); S&P 500 – 1370.87 (+0.36%); NASDAQ Comp. – 2988.34 (+0.60%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,364.70 (-0.15%). Рынки США откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне корректируются на фоне новостей из Китая о торговом балансе. Снижение экспорта позволило котировкам нефти отойти от максимальных значений этого года. Но они по-прежнему остаются на высоком уровне из напряженности на Ближнем Востоке и событий вокруг Ирана.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 124.80 (-0.95%), американская нефть марки WTI (ICE) 106.29 (-1.04%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,699.60 (-0.70%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,319.54 (-0.38%).

На валютном отмечается коррекция после сильного роста доллара на фоне хорошей статистики с рынка труда США. В фокусе рынка на этой неделе будет заседание ФРС на котором, как ожидается Бернанке что-нибудь скажет в отношении монетарной политики на ближайшую перспективу.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.00 (-0.11%).

Прогноз дня:
Вполне вероятно, что сегодня пара EURUSD попробует подрасти на локально перепроданном рынке к уровню 1.3183.

События сегодня:
Время московское
22.00 США Бюджет федерального баланса февраль n/a; -229,2 млрд. долл.; -27,4 млрд. долл.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Сегодня все внимание на ФРС…

Вчера на своем выступлении глава Еврогруппы Ж.-К. Юнкер сообщил, что принято решение выделить Афинам обещанные 130 млрд. евро., что оказало несомненную поддержку единой валюте. Он также добавил, что окончательное решение будет принято позднее в пятницу и выразил надежду, что выборы в Греции не станут причиной затягивания реформ. В тоже время власти Греции сообщили, что уровень участия в долговом свопе, очевидно, достиг 96%, что является достаточным уровнем.

Вчера в первый день торгов новых греческих гособлигаций отмечался рост доходностей, но это и не случайно, так как доверие у инвесторов еще пока что не на высоком уровне.

На фоне этих событий евро получил краткосрочную поддержку и отскочил от минимальных значений, но, похоже, пока не следует ожидать каких-либо существенных движений в ожидании сегодняшнего заседания ФРС по монетарной политике.

Участники рынка ожидают конкретных слов от Бернанке по вопросу возможного возобновления нового этапа программы количественного смягчения. Ранее в феврале он не дал ясного ответа на этот вопрос, сообщив, что ситуация на рынке труда улучшается. В свете последних данных с рынка труда, которые опять оказались лучше ожиданий, можно предположить, что ФРС вряд ли пойдет на смягчение монетарной политики, но, тем не менее, инвесторы помнят слова Бернанке, что роста процентных ставок не следует ожидать до конца 2014 года. Создается впечатление, что глава ФРС не захочет сжигать мосты и в случае ухудшения ситуации может действительно прибегнуть к QE 3.

События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Индекс цен производителей февраль 0,4%; м/м; 0,0% м/м
В течение дня Еврозона Встреча ECOFIN
13.30 Великобритания Сальдо торгового баланса январь -7,8 млрд.; -7,1 млрд.
13.30 Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG январь 0,6% г/г; 0,1% г/г
14.00 Германия Индекс экономических настроений ZEW март 11,2; 5.4
14.00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW март 3,8; -8,1
14.00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов март n/a; -0,5%
16.30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Драги
16.30 США Базовый индекс розничных продаж февраль 0,8% м/м; 0,7% м/м
16.30 США Розничные продажи февраль 1,1% м/м; 0,4% м/м
18.00 США Деловые запасы январь 0,5% м/м; 0,4% м/м
18.00 США Идекс экономического оптимизма IBD/TIPP март 53,2; 49,4
20.30 Канада Выступление члена правления БАнка Канады Тиффа Маклема
22.15 США Решение ФРС США по процентной ставке март 0.25%; 0.25%

Сергей Костенко

Сегодня в фокусе рынка заседание ФРС…

Европейскому рынку акций удалось в понедельник удержаться на положительной территории на фоне новостей о решении окончательно предоставить Афинам обещанную финансовую помощь в размере 130 млрд. евро. На этой неделе будет уже принято окончательное заключение по этому вопросу и оно, несомненно, будет положительным.
В лидерах роста были бумаги компаний Bk Popular, Sacyr-valle и Bco De Sabadell, которые подскочили от 3.08% до 7.38%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 111.97 (-1.30%).
Бумаги компаний Intesa Sanpaolo, Societe Generale, Banco Santander, BBVA и Royal Bank Of Scotland упали от 0.57% до 3.17%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5892.75 (+0.09%); DAX 30 - 6901.35 (+0.31%); CAC 40 - 3490.06 (+0.07%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2464.50 (+0.55%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в понедельник на уровне 1077.10 (-0.21%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.04% (+0.007), 10-летних German Government Bonds составляет 1.77% (+0.017), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.09% (-0.060).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут после вчерашней просадки на фоне данных о торговом балансе Китая, который оказался хуже ожиданий и подтолкнул цены на энергоносители вниз.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 125.85 (+0.41%), а американская нефть марки WTI (ICE) 106.95 (+0.57%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,705.00 (-0.38%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 315.99 (-0.51%).

На валютном рынке доллар США находится под небольшим давлением в ожидании заседания ФРС по монетарной политике. Ожидается, что ключевая процентная ставка останется на прежнем уровне 0.00%-0.25%. Доллар может оказаться под сильным давлением, если глава ФРС Б. Бернанке не намекнет о возможности ФРС отказаться от программы по стимулированию экономики в случае ухудшения ситуации. Хотя динамика последнего времени указывает на хотя и неровное, но все-таки восстановление.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.80 (-0.14%).

Прогноз дня:
Рынок консолидируется перед заседанием ФРС. Мы считаем, что необходимо дождаться выступления Бернанке, прежде чем принимать важные решения.

События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Индекс цен производителей февраль 0,4%; м/м; 0,0% м/м
В течение дня Еврозона Встреча ECOFIN
13.30 Великобритания Сальдо торгового баланса январь -7,8 млрд.; -7,1 млрд.
13.30 Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG январь 0,6% г/г; 0,1% г/г
14.00 Германия Индекс экономических настроений ZEW март 11,2; 5.4
14.00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW март 3,8; -8,1
14.00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов март n/a; -0,5%
16.30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Драги
16.30 США Базовый индекс розничных продаж февраль 0,8% м/м; 0,7% м/м
16.30 США Розничные продажи февраль 1,1% м/м; 0,4% м/м
18.00 США Деловые запасы январь 0,5% м/м; 0,4% м/м
18.00 США Идекс экономического оптимизма IBD/TIPP март 53,2; 49,4
20.30 Канада Выступление члена правления БАнка Канады Тиффа Маклема
22.15 США Решение ФРС США по процентной ставке март 0.25%; 0.25%

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EURUSD

Пара вчера получила хорошую поддержку на фоне решения Еврогруппы выдать Афинам финансовую помощь в размере 130 млрд. евро. До 2015 года. Это поддержало пару, но не смогло оказать решающего воздействия, и она прекратила расти в ожидании сегодняшнего заседания ФРС по монетарной политике. Если после заседания Бернанке даст понять,3 что ФРС не будет возвращаться в будущем к QE 3, это окажет негативное давление на пару.
Пара находится в нижней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Также она ниже МА5 и МА 21. МА 100 и МА 200, что демонстрируют четкую нисходящую тенденцию.
Осциллятор Stoch. указывает на возможный разворот пары. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50%, но демонстрирует ослабление восходящей тенденции.



Торговые рекомендации. Продаем пару на откате с возможной локальной целью 1.3060.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Доллар растет на словах Бернанке…

Ожидаемое выступление Бернанке по перспективам монетарной политики ничего нового не принесло, но в тоже время глава ФРС не дал понять никаким образом о том, имеются ли какие-нибудь перспективы у программ по стимулированию экономики или нет. И несмотря на слова о "скромном" росте, он дал понять, что уровень безработицы остается по-прежнему на высоком уровне.

"Обстановка на рынке труда снова улучшилась; уровень безработицы заметно сократился в последние месяцы, но остается повышенным", - говорится в заявлении Центробанка. (Рейтер)

На фоне этих событий доллар получил хорошую поддержку так, как очевидно участники рынка расценили ситуацию таким образом, что из-за отсутствия перспектив стимулирующих программ доллар продолжит свой рост, тем более, если обратим внимание на усилившийся рост доходностей по долговым бумагам США, эти представления находят свое подтверждение. Так, например, 10-летние T-Note в доходности подросли к уровню 2.16%, что, несомненно, оказывает поддержку доллару США. Но опять же, несмотря на такой оптимизм перспектив доллара, следует учесть, что ФРС словами его управляющего оставляет ставки на предельно низком уровне до конца 2014 года, а это решение является знаковым. В любом случае решающим в этом вопросе будет апрельское заседание ФРС.

Сегодня следует обратить внимание на данные из Британии, Еврозоны и США. Неплохая статистика из Европы может локально поддержать фунт и евро, а хорошая статистика из США продолжить затем поддерживать доллар против основных валют.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице февраль n/a; 7,000; 6,900
13.30 Великобритания Уровень безработицы январь n/a; 8,4%; 8,4%
13.30 Великобритания Индекс средней заработной платы январь n/a; 1,9% 3м/г; 2,0% 3м/г
14.00 Швейцария Экономические ожидания от ZEW февраль n/a; n/a; -21,2
14.00 Еврозона Индекс потребительских цен февраль n/a; 2,7% г/г; 2,7% г/г
14.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен февраль n/a; 1,6% г/г; 1,5% г/г
14.00 Еврозона Промышленное производство январь n/a; 0,8% м/м; -1,1% м/м
16.30 США Сальдо платежного баланса 4 кв. 2011 n/a; -114 млрд. долл.; -110 млрд. долл.
16.30 США Индекс импортных цен февраль n/a; 0,6% м/м; 0,3% м/м
16.30 Канада Использование производственных мощностей 4 кв. 2011 n/a; 81,6%; 81,3%
16.30 Канада Продажи новых автомобилей январь n/a; 2,1% м/м; -3,0% м/м
18.00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 4-10 марта n/a; n/a; 0,8 млн. барр.

Сергей Костенко

ФРС осторожно сообщила об улучшении ситуации в экономике США…

Европейский рынок акций закончил торги во вторник на положительной территории благодаря данным статистики из Германии и еврозоны, а также умеренно оптимистичным словам Бернанке о ситуации в экономике США. Индекс экономических настроений в Германии заметно вырос до 22.3 пункта против прогноза роста до 10.5 пункта, а индекс экономических настроений ZEW поднялся до 11.0 пункта против прогноза роста до 3.8 пункта. На фоне этих данных европейские рынки чувствовали себя превосходно.
Среди растущих акций ведущих компаний в лидерах роста были бумаги банков и сырьевых компаний. Акции BP, Bhp Billiton и Xstrata прибавили от 1.00% до 1.39%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 115.42 (+3.08%).
Бумаги компаний Banco Santander, ING Groep, Deutsche Bank, Unicredit и Intesa Sanpaolo подскочили от 3.20% до 3.97%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5955.91 (+1.07%); DAX 30 - 6995.91 (+1.37%); CAC 40 - 3550.16 (+1.72%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2504.00 (-0.512%). Европейские фондовые рынки откроются в небольшом минусе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1095.34 (+1.69%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.16% (+0.030), 10-летних German Government Bonds составляет 1.82% (+0.064), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.17% (+0.078).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне снижаются в ожидании выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы позднее.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 125.78 (-0.35%), а американская нефть марки WTI (ICE) 106.33 (-0.36%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,705.00 (-0.38%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 318.07 (+0.66%).

На валютном рынке доллар США продолжает получать поддержку на фоне результатов вчерашнего заседания и ожидания отсутствия нового этапа программы по стимулированию экономики, а также роста доходностей по американских облигациям на долговом рынке.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.37 (+0.19%).

Прогноз дня:
Вполне вероятно пара евродоллар продолжит снижаться к уровню 1.2940 на фоне сильного доллара и перспектив отсутствия QE 3.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице февраль n/a; 7,000; 6,900
13.30 Великобритания Уровень безработицы январь n/a; 8,4%; 8,4%
13.30 Великобритания Индекс средней заработной платы январь n/a; 1,9% 3м/г; 2,0% 3м/г
14.00 Швейцария Экономические ожидания от ZEW февраль n/a; n/a; -21,2
14.00 Еврозона Индекс потребительских цен февраль n/a; 2,7% г/г; 2,7% г/г
14.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен февраль n/a; 1,6% г/г; 1,5% г/г
14.00 Еврозона Промышленное производство январь n/a; 0,8% м/м; -1,1% м/м
16.30 США Сальдо платежного баланса 4 кв. 2011 n/a; -114 млрд. долл.; -110 млрд. долл.
16.30 США Индекс импортных цен февраль n/a; 0,6% м/м; 0,3% м/м
16.30 Канада Использование производственных мощностей 4 кв. 2011 n/a; 81,6%; 81,3%
16.30 Канада Продажи новых автомобилей январь n/a; 2,1% м/м; -3,0% м/м
18.00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 4-10 марта n/a; n/a; 0,8 млн. барр.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GBPUSD

Пара продолжает находиться под давлением после вчерашнего выступления Бернанке в результате которого доллар получил поддержку на фоне осторожной констатации улучшения экономической ситуации в Штатах и отсутствия четкого сигнала о возобновлении QE 3. На этом фоне, а также, если сегодняшние данные по занятости в Британии окажутся невеселыми, пара имеет все шансы продолжить свое снижение в краткосрочной перспективе.
Пара находится в нижней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Также она ниже МА5 и МА 21. МА 100 и МА 200, что демонстрируют четкую нисходящую тенденцию.
Осциллятор Stoch. указывает на продолжении снижения пары. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50%, но демонстрирует ослабление нисходящей тенденции.



Торговые рекомендации. Продаем пару с возможной локальной целью 1.5600.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

В центре внимания сегодня статистика из США...

Американский фондовый рынок закончил торги во вторник ростом на фоне комментария главы ФРС Б. Бернанке о ситуации в национальной экономике и отсутствия ясной перспективы QE 3. Несмотря на отсутствие такой перспективы, банковский сектор вырос, потянув за собой основные индексы, благодаря результатам проведенного стресс-теста 19 банков из которых только 4 не прошло этот тест.
В лидерах роста среди ведущих акций были бумаги компаний финансового и банковского сектора.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 47.49 (+4.58%). Акции компаний Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan Chase & Co. подскочили от 6.26% до 7.03%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13177.68 (+1.68%); S&P 500 – 1395.96 (+1.81%); NASDAQ Comp. – 3039.88 (+1.88%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,389.90 (-0.06%). Рынки США откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне находятся под давлением из-за ожидания роста запасов нефти в Штатах и небольшой коррекции после новых максимальных значений достигнутых накануне на фоне слов Бернанке об улучшении экономической ситуации.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 126.08 (-0.11%), американская нефть марки WTI (ICE) 106.40 (-0.29%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,655.80 (-2.27%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,328.31 (+0.91%).

На валютном рынке доллар продолжает подрастать на фоне ожидания улучшения ситуации в Штатах, но его темп роста замедляется из-за локальной перекупленности.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.32 (+0.13%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD находится в нисходящем тренде и возможно, что перед новой попыткой снизиться откатится незначительно вверх на фоне локальной перекупленности. В тоже время если данные статистики из США окажутся лучше ожиданий, это толкнет пару вниз.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Сальдо платежного баланса 4 кв. 2011 n/a; -114 млрд. долл.; -110 млрд. долл.
16.30 США Индекс импортных цен февраль n/a; 0,6% м/м; 0,3% м/м
16.30 Канада Использование производственных мощностей 4 кв. 2011 n/a; 81,6%; 81,3%
16.30 Канада Продажи новых автомобилей январь n/a; 2,1% м/м; -3,0% м/м
18.00 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 4-10 марта n/a; n/a; 0,8 млн. барр.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Европа открется нейтрально…

Европейский рынок акций закончил торги в среду в смешанной динамике на фоне новостей о том, что в целом стресс-тестирование крупнейших банков США прошло положительно и понижении вчера вечером агентством Fitch Ratings прогноза рейтинга Великобритании до негативного, при подтверждении текущего рейтинга на отметке "AAA".
Среди растущих акций ведущих компаний в лидерах роста были бумаги Axa, BMW и E.ON AG, которые прибавили от 3.68% до 7.03%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 117.04 (+1.40%).
Бумаги компаний Banco Santander, Societe Generale, ING Groep, BNP Paribas и Deutsche Bank выросли от 0.63% до 3.68%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5945.43 (-0.18%); DAX 30 - 7079.42 (+1.19%); CAC 40 - 3564.51 (+0.40%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2506.50 (+0.10%). Европейские фондовые рынки откроются в небольшом плюсе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1098.37 (+0.28%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.34% (+0.067), 10-летних German Government Bonds составляет 1.95% (+0.133), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.34% (+0.169).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне движутся смешанно после вчерашних данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые продемонстрировали рост запасов нефти на 1.75 млн. баррелей вместо ожидаемого прогноза роста на 1 млн. баррелей.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 124.91 (-0.05%), а американская нефть марки WTI (ICE) 105.76 (+0.31%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,647.10 (+0.26%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 315.17 (-0.91%).

На валютном рынке доллар США немного снижается против основных валют за исключением британского фунта на фоне сильной перекупленности доллара под влиянием роста доходностей на американском долговом рынке.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.52 (-0.02%).

Прогноз дня:
Пара AUDUSD отскакивает вверх на фоне технической перепроданности и если ей удастся преодолеть уровень 1.0500, тогда существует шанс ей подрасти в русле коррекционного движения к уровню 1.0560.

События сегодня:
Время московское
12.30 Швейцария Решение Швейцарского национального банка по процентной ставке март n/a; 0.25%; 0.25%
13.00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ
14.00 Еврозона Изменение занятости 4 кв. 2011 n/a; -0,2% кв/кв; -0,1% кв/кв
16.30 США Индекс цен производителей февраль n/a; 0,5% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 4-10 марта n/a; 357,000; 362,000
16.30 США Базовый индекс цен производителей февраль n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м
16.30 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Нью-Йорк март n/a; 17,6; 19,5
17.00 США Чистый приток капитала в долгосрочные активы январь n/a; 29,3 млрд. долл.; 17,9 млрд. долл.
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфия март n/a; 11,8; 10,2
18.30 США Запасы природного газа за неделю 4-10 марта n/a; n/a; -80 млрд. куб. фут.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

AUDUSD

Пара после сильного снижения на фоне новостей из Китая о росте политической напряженности и сильной технической перекупленности отскакивает от локальных минимумов. Вполне вероятно она вырастить к уровню 1.0560, если ей удастся преодолеть уровень 1.0500.
Пара находится в нижней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения снижения. Она пересекает МА5, но пока находится ниже МА 21. В тоже время МА 100 и МА 200, что демонстрируют четкую нисходящую тенденцию.
Осциллятор Stoch. указывает на разворот пары. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50%, но демонстрирует усиление восходящей тенденции.



Торговые рекомендации. Покупаем пару при пересечении уровня 1.0500 с возможной локальной целью 1.0560.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

В центре внимания сегодня данные по заявкам на пособие по безработице...

Американский фондовый рынок закрылся в среду смешанно на фоне снижения индекса Standard & Poor's 500 и роста бумаг компании Apple, которые поддержали рынок. Очевидно, многие инвесторы не решались совершать покупки на таких довольно высоких уровнях до выхода новых статистических данных.
В лидерах роста среди ведущих акций были бумаги компаний Starbucks Corp, General Electric Co и Apple Inc, которые подскочили от 0.65% до 3.78%.
Американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 48.11 (+1.31%). Акции компаний Wells Fargo & Cо., Bank of America и SunTrust Banks Inc. подскочили от 0.12% до 4.56%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 13194.10 (+0.12%); S&P 500 – 1394.28 (-0.12%); NASDAQ Comp. – 3040.73 (+0.03%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,392.00 (+0.24%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы в Лондоне продолжают торговаться смешанно на фоне ожидания результатов выборов нового лидера в Китае.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 124.96 (-0.01%), американская нефть марки WTI (ICE) 105.56 (+0.12%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,649.00 (+0.37%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,328.31 (+0.91%).

На валютном рынке затишье, перед выходом данных по заявкам на пособие по безработице в США. Доходности по гособлигациям США немного снизились, но в целом остаются на высоком уровне, что несомненно является поддерживающим фактором для доллара США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.35 (-0.23%).

Прогноз дня:
Если данные по заявкам на пособие по безработице окажутся не хуже ожиданий это может оказать поддержку доллару и способствовать снижению пары EURUSD к уровню 1.2940.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Индекс цен производителей февраль n/a; 0,5% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 4-10 марта n/a; 357,000; 362,000
16.30 США Базовый индекс цен производителей февраль n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м
16.30 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Нью-Йорк март n/a; 17,6; 19,5
17.00 США Чистый приток капитала в долгосрочные активы январь n/a; 29,3 млрд. долл.; 17,9 млрд. долл.
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфия март n/a; 11,8; 10,2
18.30 США Запасы природного газа за неделю 4-10 марта n/a; n/a; -80 млрд. куб. фут.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Укрепление доллара приостановилось…

Греческая тема, которая на протяжении года мучила инвесторов и заставляла нервничать рынки окончательно отошла на второй план после утверждения второго транша помощи в размере 130 млрд. евро и одобрения в четверг МВФ передачу Греции 28 млрд. евро ($36.7 млрд.) по программе спасения оказавшейся на грани дефолта.

Со сходом греческой темы со сцены внимание участников рынка переключилось полностью на ситуацию в США. А там судя по данным последней статистики ситуация хотя и медленно, но неуклонно продолжает улучшаться, что приковывает к себе внимание и способствует продолжению сильного ралли на фондовом рынке. Вчерашние данные по заявкам на пособие по безработице оказались опять на высоте, продемонстрировав очередное снижение на 14 000 до 351 000 при прогнозе снижения на 5 000. Данный уровень является уже докризисным.

Доходности американских гособлигаций продолжают поддерживать доллар и, не смотря на сильную перекупленность в целом он удерживается на высоком уровне.

Сегодня внимание будет сосредоточено на данных по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета март. Предполагается, что настроение потребителей за последний месяц улучшилось и, если показатель выйдет не хуже ожиданий он может поддержать фондовый рынок США и локально способствовать росту доллара.

События сегодня:
Время московское
14.00 Еврозона Сальдо торгового баланса январь n/a; 6,2 млрд. евро; 7,5 млрд. евро
16.30 США Базовый индекс потребительских цен февраль n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Индекс потребительских цен февраль n/a; 0,4% м/м; 0,2% м/м
16.30 Канада Покупки иностранными инвесторами ценных бумаг январь n/a; 6,27 млрд. канад. долл.; 7,38 млрд. канад. долл.
16.30 Канада Промышленные продажи январь n/a; 0,6% м/м; 0,6% м/м
17.15 США Загруженность производственных мощностей февраль n/a; 78,9%; 78,5%
17.15 США Промышленное производство февраль n/a; 0,4% м/м; 0,0% м/м
17.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета март n/a; 75,7; 75,3
17.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета март n/a; n/a; 3,3%

Сергей Костенко

Доллар может продолжить свой рост…

Европейский рынок акций закончил торги в четверг разнонаправлено по причине хорошей статистики с рынка труда США и результата возможности понижения кредитного рейтинга Великобритании. С уходом греческой темы на задний план европейские инвесторы успокоились и с оглядкой на Штаты покупали рискованные активы.
Среди растущих акций ведущих компаний в лидерах роста были бумаги Axa, Siemens и Schneider Electric, которые прибавили от 2.05% до 4.01%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 118.04 (+0.85%).
Бумаги компаний BNP Paribas, Unicredit, ING Groep, и Intesa Sanpaolo выросли от 1.12% до 4.01%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5940.72 (-0.08%); DAX 30 - 7144.45 (+0.92%); CAC 40 - 3580.21 (+0.44%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2528.50 (-0.08%). Европейские фондовые рынки откроются в небольшом минусе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1102.17 (+0.35%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.29% (+0.011), 10-летних German Government Bonds составляет 1.97% (+0.014), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.37% (+0.030).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут после вчерашнего резкого снижения, а потом обратного подъема на фоне слухов о том, что Штаты могут распечатать свои стратегические энергетические резервы, а затем опровержения этих слухов.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 123.17 (+0.46%), а американская нефть марки WTI (ICE) 105.56 (+0.43%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,647.10 (+0.26%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 315.90 (+0.23%).

На валютном рынке ослабление доллара США приостановилось вызванное вчера небольшим снижением доходностей по гособлигациям США и его технической перекупленностью. Возможно, что сегодня он продолжит расти, если данные из США окажутся не хуже ожиданий.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.19 (+0.07%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD, скорее всего, сегодня окажется под давлением после отскока накануне. Если она преодолеет уровень 1.3060, тогда есть вероятность ее снижения к важному уровню поддержки 1.3000.

События сегодня:
Время московское
14.00 Еврозона Сальдо торгового баланса январь n/a; 6,2 млрд. евро; 7,5 млрд. евро
16.30 США Базовый индекс потребительских цен февраль n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Индекс потребительских цен февраль n/a; 0,4% м/м; 0,2% м/м
16.30 Канада Покупки иностранными инвесторами ценных бумаг январь n/a; 6,27 млрд. канад. долл.; 7,38 млрд. канад. долл.
16.30 Канада Промышленные продажи январь n/a; 0,6% м/м; 0,6% м/м
17.15 США Загруженность производственных мощностей февраль n/a; 78,9%; 78,5%
17.15 США Промышленное производство февраль n/a; 0,4% м/м; 0,0% м/м
17.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета март n/a; 75,7; 75,3
17.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета март n/a; n/a; 3,3%

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GBPUSD

Пара продолжает консолидироваться и ей удалось на фоне небольшого снижения доходностей по государственным облигациям США преодолеть линию сопротивления. Закрепление выше уровня 1.5700 может способствовать локальному росту пары в условия продолжения консолидации к уровню 1.5778.
Пара находится в верхней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Она выше МА5 и МА 21.
Осциллятор Stoch. указывает ослабление роста пары. Индикатор RSI находится выше уровня в 50%, но демонстрирует ослабление восходящей тенденции.



Торговые рекомендации. Покупаем пару с возможной локальной целью 1.5778.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Инфляция в США снизилась…

Данные по инфляции в США в пятницу вышли ниже прогнозов на уровне 0.1% вместо ожидаемого роста в 0.2%. Эти была статистика без учета цен на продукты питания и энергоносители месячная инфляция в феврале этого года. Очевидно, что инвесторы расценили риски ужесточения монетарной политики ФРС как ничтожные, что отразилось в фронтальном ослаблении американского доллара, который к тому же еще был за последнее время значительно перекуплен.


На этом фоне доходности по американским гособлигациям несколько понизились, что отразило общую картину по доллару, который за последнее время получил довольно серьезную поддержку как раз на фоне роста доходностей. Уровень доходностей, который сейчас наблюдается полностью отражает картину ухода инвесторов из облигаций на фондовый рынок, что ярко проявляется в его росте, несмотря на сильную перекупленность. Вполне вероятно подобная тенденция продолжится.

Что касается перспектив доллара США, то можно предположить, что его рост будет носить ограниченный характер, чему являются данные по инфляции.

События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Платёжный баланс январь n/a; 4,3 млрд. евро; 2,0 млрд. евро
16.30 Канада Оптовые продажи январь n/a; 0,5% м/м; 0,9% м/м
16.35 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли
18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB март n/a; 30; 29
21.40 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли

Сергей Костенко

Низкая инфляция в Штатах давит на доллар…

Европейский рынок акций закончил неделю в плюсе благодаря неуемному росту фондового рынка США и снижению напряженности на европейском долговом рынке. Но по-прежнему основным стимулом является ралли на рынках США, хотя основным европейским фондовым индексам в отличие от американских пока не удается преодолеть сильные уровни сопротивления.
Среди растущих акций ведущих компаний в лидерах роста были бумаги Iberdrola, Generali Ass и NOKIA Finland, которые прибавили от 2.33% до 5.22%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 119.10 (+0.90%).
Бумаги компаний Barclays, Lloyds и Royal Bank Of Scotland выросли от 1.93% до 6.31%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5965.58 (+0.42%); DAX 30 - 7157.82 (+0.19%); CAC 40 - 3594.83 (+0.41%). Фьючерс на индекс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2539.50 (+0.00%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1106.79 (+0.42%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.30% (+0.007), 10-летних German Government Bonds составляет 2.04% (-0.011), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.45% (+0.074).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне движутся разнонаправленно на фоне неутихающих опасений связанных с возможной военной компанией в Ираке стран НАТО. Этот фактор в настоящее время является основным поддерживающим фактором для цен на сырую нефть.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 125.72 (-0.07%), а американская нефть марки WTI (ICE) 107.35 (+0.27%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,647.10 (+0.26%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 317.93 (+0.64%).

На валютном рынке доллар США продолжает находиться под давлением после пятничных данных о слабом уровне инфляции, которые оказались ниже ожиданий – 0.1% против прогнозируемого значения 0.2%.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.54 (+0.00%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD после сильного подъема в пятницу и консолидации может продолжить свой рост к уровню 1.3300, если будет преодолен уровень 1.3183 на фоне перекупленности доллара и низкой инфляции в Штатах, которая, скорее всего, не позволит ФРС взять курс на ужесточение денежно-кредитной политики.

События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Платёжный баланс январь n/a; 4,3 млрд. евро; 2,0 млрд. евро
16.30 Канада Оптовые продажи январь n/a; 0,5% м/м; 0,9% м/м
16.35 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли
18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB март n/a; 30; 29
21.40 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EURUSD

Пара преодолела линию сопротивления сформированного ранее нисходящего флага и консолидируется у важного уровня 1.3185 преодоление, которого, скорее всего, приведет к локальному росту пары на фоне сигнала на покупку на дневном таймфреме.
Пара находится в верхней границе полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения роста. Она выше МА5 и МА 21.
Осциллятор Stoch. указывает на перекупленность пары. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и демонстрирует усиление восходящей тенденции.



Торговые рекомендации. Покупаем пару при прорыве уровня 1.3183 с возможной локальной целью 1.3305.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net