Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

EURUSD

Пара получает хорошую поддержку на фоне хороших результатов Испанского аукциона, на котором удалось разместить значительно больше облигаций, чем планировалось. Испания разместила облигации на общую сумму 6,609 млрд. евро при этом заявок было на покупку облигаций на сумму 15,341 млрд. евро.
Пара находится в верхней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch.находится в зоне перекупленности и указывает на возможное приостановление движения. Индикатор RSI находится выше уровня в 50% и указывает на усиление тенденции вверх.



Торговые рекомендации. После значительного роста и преодоления линии сопротивления среднесрочного тренда пара может откорректироваться к линии сопротивления (1.2825) и попробовать продолжить свой рост к уровню 1.2940.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Что день грядущий нам готовит…

Рынки наполнились оптимизмом на фоне последних успешных размещений краткосрочных государственных облигаций ряда европейских стран. Конечно под шумок ожиданий фактического дефолта Греции и неясной ситуации с переговорами Афин и частных кредиторов. Активная позиция ЕЦБ в поддержании европейского долгового кризиса в купе с покупками европейскими банками краткосрочных казначейских облигаций проблемных стран, поддерживает рынки и благотворно влияет на риск-аппетит инвесторов. ЕЦБ увидел стабилизацию ситуации, во всяком случае глава ЕЦБ об этом сказал в четверг, при этом осторожно указывая на возможность ухудшения ситуации.

"Мы наблюдаем цикл смягчения деловой активности в Европе с существенным риском спада. Мы также видим некоторые предварительные сигналы... но здесь нам нужно быть очень осторожными... некоторые предварительные сигналы стабилизации экономической активности на низких уровнях", - сказал Драги (Рейтер)

Продолжает радовать макроэкономическая статистика из США, которая демонстрирует явные признаки улучшения картины на рынке труда. Вчерашние данные по заявкам на пособие по безработице оказались выше всяких похвал. Снижение заявок на 50 000 вместо прогноза на 19 000 до 352 000 является действительно убедительным и способствует улучшению настроений инвесторов. Что касается индекса потребительских цен (PPI), то он вышел без изменений, указывая на некоторую стабилизацию и довольно низкую инфляцию.

Все это, несомненно, оказало благотворное влияние рынки и способствовало снижению американского доллара против основных валют, причем основным бенефициаром являлась единая валюта, которая пробила снизу вверх среднесрочный нисходящий тренд в паре с долларом США.

Но, несмотря на высокий градус оптимизма, пока не следует расценивать это движение, как результат действительного изменения глобального тренда направленного на рост евро. Скорее всего, мы являемся свидетелями снижения напряженности и некоторой стабилизации, за которой может последовать новый раунд нисходящего тренда. Основной причиной к росту евро является закрытие ранее чрезмерно много открытых коротких позиций, что собственно и приводит к ослаблению доллара.

Сегодня инвесторы концентрирую свое внимание на новостях из Греции. И если Афинам удастся договориться с кредиторами, то это будет несомненным плюсом и окажет локальную поддержку высокодоходным валютам против доллара США.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Розничные продажи декабрь n/a; 0,6% м/м; -0,4% м/м
16.00 Канада Базовый индекс потребительских цен декабрь n/a; -0,2% м/м; 0,1% м/м
16.00 Канада Индекс потребительских цен декабрь n/a; -0,1% м/м; 0,1% м/м
17.30 Канада Оптовые продажи ноябрь n/a; 1,2% м/м; 0,9% м/м
19.00 США Продажи на вторичном рынке жилья декабрь n/a; 4,65 млн.; 4,42 млн.

Сергей Костенко

добавлено через 40 минут
Сегодня в фокусе новости из Греции…

Европейский рынок акций закончил вчера торги ростом благодаря успешным результатам долговых аукционов Франции и Испании по размещению краткосрочных казначейских обязательств. Дополнительным стимулирующим фактором была благоприятная статистика с рынка труда США, которая показала серьезное снижение заявок на пособие по безработице на 50 000, против прогноза снижения на 19 000 на прошлой неделе. Лидерами роста были бумаги компаний финансового и высокотехнологического и горнорудного секторов.
Акции компаний Bhp Billiton, Xstrata, Telefonica, Indra Sistemas и Alcatel-Lucent, которые прибавили от 0.98% до 7.59%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 106.08 (+7.45%).
Бумаги компаний европейского банковского сектора Banco Santander, BNP Paribas, Deutsche Bank, Societe Generale и Unicredit взлетели от 5.03% до 12.90%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5741.15 (+0.68%); DAX 30 - 6416.26 (+0.97%); CAC 40 - 5741.15 (+0.68%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2435.00 (+0.14%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1046.30 (+1.13%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.99% (+0.004), 10-летних German Government Bonds составляет 1.86% (+0.003), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.06% (+0.009).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне подрастают после вчерашней небольшой просадки на фоне опасений срывов поставок нефти из Ирана и надежд инвесторов, что стабилизация ситуации в Европе будет способствовать росту спроса на сырую нефть.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 111.94 (+0.35%) а американская нефть марки WTI (ICE) 100.78 (+0.24%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,657.10 (+0.16%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 311.96 (+0.47%).

На валютном рынке отмечается консолидация после сильного ослабления доллара США на фоне успешных долговых аукционов в Европе и хорошей статистики с рынка труда США. Сегодня инвесторы ожидают новостей о результатах переговоров греческих властей с кредиторами, и если они окажутся успешными, это подтолкнет доллар США опять вниз против основных валют.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.28 (-0.16%).

Прогноз дня:
От результатов сегодняшних переговоров в Афинах будет зависеть краткосрочная динами на валютном рынке. Если все пройдет неплохо, можно ожидать дальнейшего локального роста пары EURUSD, несмотря на некоторую перекупленность к уровню 1.3060. Если же пара не сумеет закрепиться выше уровня 1.3000, то ее ожидает коррекция к уровню 1.2900.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Розничные продажи декабрь n/a; 0,6% м/м; -0,4% м/м
16.00 Канада Базовый индекс потребительских цен декабрь n/a; -0,2% м/м; 0,1% м/м
16.00 Канада Индекс потребительских цен декабрь n/a; -0,1% м/м; 0,1% м/м
17.30 Канада Оптовые продажи ноябрь n/a; 1,2% м/м; 0,9% м/м
19.00 США Продажи на вторичном рынке жилья декабрь n/a; 4,65 млн.; 4,42 млн.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EURUSD

Пара довольно сильно выросла, совершив ралли на фоне стабилизации ситуации в Европе благодаря усилиям ЕЦБ и европейских банков на европейском долговом рынке, а также хорошей статистики с рынка труда США. Но в тоже время перекуплена и если сегодняшние переговоры в Греции с частными кредиторами провалятся, это будет хороши основание для фиксации прибыли по паре и ее отката.
Пара находится в верхней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch.находится в зоне перекупленности и указывает на возможное приостановление движения вверх. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности и указывает на ослабление тенденции вверх.



Торговые рекомендации. Если пара не закрепится выше уровня 1.3000. она имеет все шансы откорректироваться вниз к уровню 1.2940 либо на 23% по Фибоначчи к уровню 1.2900.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Уолл-Стрит откроется нейтрально...

Американский фондовый рынок продолжил ралли в четверг на фоне хорошей статистики с национального рынка труда, который продемонстрировал снижение заявок на пособие по безработице на 50 000 против прогноза снижения на 19 000, результатам хорошей Bank of America и Morgan Stanley, а также стабилизации ситуации на европейском долговом рынке
Лидерами роста были бумаги компаний технологического сектора. Акции компаний Research in Motion Ltd, Amazon.com Inc и Broadcom Corp. прибавили от 1.68% до 4.92%.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 43.19 (-0.19%).
Акции Wells Fargo & Cо., BB&T Corporation и SunTrust Banks, Inc. потеряли от 0.30% до 3.53%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12623.98 (+0.36%); S&P 500 – 1314.50 (+0.49%); NASDAQ Comp. – 2788.33 (+0.67%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,307.90 (-0.19%). Рынки США откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне корректируются, в преддверии начала торгов в Нью-Йорке на фоне ожиданий результатов встречи представителей Греции с частными кредиторами.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.17 (-0.34%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.71 (-0.83%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,654.80 (-0.05%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,275.38 (+0.21%).

На валютном рынке доллар подрастает против основных валют после довольно сильного снижения на сокращении длинных позиций в ожидании новостей из Греции.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.53 (+0.15%).

Прогноз дня:
Если уровень 1.2900 устоит на фоне новостей из Греции можно ожидать новой попытки пары EURUSD подрасти к уровню 1.3000.

События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Оптовые продажи ноябрь n/a; 1,2% м/м; 0,9% м/м
19.00 США Продажи на вторичном рынке жилья декабрь n/a; 4,65 млн.; 4,42 млн.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Греция по-прежнему в фокусе…

Отсутствие определенности с одной стороны в переговорах Греции с частными кредиторами и просачивании некоторой информации о том, что уже есть положительные результаты, приводит к снижению активности на валютном рынке и консолидации пары евродоллар. По имеющимся новостям договоренность об обмене облигаций будет стоить банкам реальной потери 65-70% от вложенных инвестиций.

"Стороны приближаются к соглашению", - сказал источник в банковских кругах после встречи между директором Института международных финансов Чарльзом Далларой, премьер-министром Греции Лукасом Пападемосом и министром финансов Евангелосом Венизелосом. "Новые облигации, скорее всего, будут иметь срок обращения 30 лет и льготный период 10 лет. У них будет повышательная структура купона, средний размер которого составит порядка 4 процентов", - сказал источник. (Рейтер)

Греция крайне заинтересована в разрешении кризиса, так как она нуждаются в получении 130 миллиардов евро, чтобы избежать дефолта в марте, когда наступит срок погашать облигации на 14.5 миллиарда евро ($18.5 миллиарда).

Ожидание положительных договоренностей поддерживает евро и более того возможный негатив связанный с греческим дефолтом уже заложен в котировках.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на размещении государственных облигаций на открытом рынке Германией и Францией. Удачное размещение особенно французских госбумаг будет являться положительным фактором для единой валюты.

В тоже время на рынке начали отмечаться характерные черты, связанные с игрой кэрри трейд с использованием единой валюты. Отмечается рост товарных валют против евро. С одной стороны он поддерживается напряженностью вокруг Ирана и ожидания сегодняшнего результата в Брюсселе по вопросу эмбарго Евросоюза, с другой перспективами слабости евро и в этой связи использования его как заемную валюту для сделок типа кэрри трейд.

В Азии началась неделя празднования Нового года по восточному (лунному) календарю. По этой причине азиатские торговые площадки закрыты и азиатские инвесторы не будут принимать участие в торгах.

События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Индекс опережающих индикаторов декабрь n/a; 0,6% м/м; 0,8% м/м
19.00 Еврозона Индекс уверенности потребителей декабрь n/a; -20; -21
22.00 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии А.Позена

Сергей Костенко

добавлено через 31 минуту
Греческие проблемы опять в центре внимания…

Европейский рынок акций закончил неделю со снижением в ожидании результатов переговоров между Грецией и частными инвесторами. Частичная договоренность и отсутствие полноценного результата пока заставляет инвесторов не спешить и проявлять осторожность. Лидерами снижения были бумаги компаний International Power, BP, Petrofac, Weir Group, которые потеряли от 2.65% до 6.01%. В тоже время компании банковского сектора чувствовали себя весьма не плохо.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 107.15 (+1.01%).
Бумаги компаний европейского банковского сектора HSBC, Lloyds, Royal Bank Of Scotland, Intesa Sanpaolo, BNP Paribas и Societe Generale выросли от 1.10% до 4.41%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5728.55 (-0.22%); DAX 30 - 6404.39 (-0.18%); CAC 40 - 3321.50 (-0.22%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2424.50 (-0.49%). Европейские фондовые рынки откроются негативно.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1043.06 (-0.31%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.00% (-0.025), 10-летних German Government Bonds составляет 1.90% (-0.024), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.13% (+0.012).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне после пятничного провала в Нью-Йорке держатся стабильно в ожидании результатов голосования в Брюсселе по вопросу введения эмбарго против Ирана. Если будет принято решения под нажимом США ввести эмбарго, это окажет поддержку котировкам нефти, если же результат будет обратным цены на нефть могут продолжить снижаться.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.02 (+0.15%) а американская нефть марки WTI (ICE) 97.89 (-0.45%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,670.90 (+0.41%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 309.91 (-0.66%).

На валютном рынке наблюдается консолидация в ожидании результатов греческих переговоров и возможности введения эмбарго против Ирана. Также инвесторы будут пристально следить за результатами аукционов по размещению государственных облигаций Германии и Франции.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.46 (+0.07%).

Прогноз дня:
От результатов сегодняшних переговоров в Греции будет зависеть ситуация на валютном рынке. Если результаты переговоров пройдет положительно, можно ожидать локального роста пары EURUSD. Если же пара не сумеет закрепиться выше уровня 1.2900, то ее ожидает коррекция к уровню 1.2850.

События сегодня:
Время московское
13.30 Великобритания Розничные продажи декабрь n/a; 0,6% м/м; -0,4% м/м
16.00 Канада Базовый индекс потребительских цен декабрь n/a; -0,2% м/м; 0,1% м/м
16.00 Канада Индекс потребительских цен декабрь n/a; -0,1% м/м; 0,1% м/м
17.30 Канада Оптовые продажи ноябрь n/a; 1,2% м/м; 0,9% м/м
19.00 США Продажи на вторичном рынке жилья декабрь n/a; 4,65 млн.; 4,42 млн.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EURUSD

Пара после отката на 23% по Фибоначчи от максимальных значений с начала этого года, пытается продолжить свой рост, очевидно, на слухах о договоренностях между Афинами и частными кредиторами по вопросу реструктуризации долга. На графике пара демонстрирует возможность продолжения восходящей тенденции, хотя на дневном графике Stoch. перекуплены.
Пара находится в верхней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. указывает на возможный разворот вверх. Индикатор RSI также продолжает демонстрировать усиление восходящей тенденции.



Торговые рекомендации. Если пара не закрепится выше уровня 1.2940. она имеет все шансы продолжить движение вверх к уровню 1.2985-1.3000. Если же этого не произойдет на негативных новостях возможно снижение вниз к уровню 1.2850.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Уолл-Стрит откроется нейтрально...

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу смешанно на фоне отчетности американских компаний за 4 квартал. Рост был ограничен неудачными результатами Google и General Electric, а также ожидания результатов переговоров в Греции.
Лидерами роста были бумаги компаний Intel Corp, Microsoft Corp и Sears Holdings Corp., акции которых подскочили от 2.93% до 13.03%.
Акции компаний Life Technologies C., Intuitive Surgical и Google Inc оказались в лидерах падения и потеряли от 3.26% до 8.38%.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 43.50 (+0.72%).
Акции Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan Chase & Co. и Bank of America выросли от 0.98% до 1.58%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12720.48 (+0.76%); S&P 500 – 1315.38 (+0.07%); NASDAQ Comp. – 2786.70 (-0.06%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,312.20 (+0.11%). Рынки США откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне подрастают, в преддверии начала торгов в Нью-Йорке после результатов встречи в Брюсселе по вопросу принятия эмбарго против Ирана странами ЕС. Эмбарго вступит в силу с 1 июля этого года. "(Послы ЕС) согласовали санкции против Ирана", - сказал дипломат на условиях анонимности. (Рейтер)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.62 (+0.69%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.15 (+0.82%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,673.90 (+0.59%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,273.79 (-0.12%).

На валютном рынке доллар находится под давлением в ожидании решения греческих проблем.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.05 (-0.45%).

Прогноз дня:
От результатов сегодняшних переговоров в Греции будет зависеть ситуация на валютном рынке. Если результаты переговоров пройдет положительно, можно ожидать локального роста пары EURUSD. Если же пара не сумеет закрепиться выше уровня 1.2900, то ее ожидает коррекция к уровню 1.2850.

События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Индекс опережающих индикаторов декабрь n/a; 0,6% м/м; 0,8% м/м
19.00 Еврозона Индекс уверенности потребителей декабрь n/a; -20; -21
22.00 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии А.Позена

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 часов 38 минут
Рынок уже заложил в ценах греческий дефолт…

Греческий фактор по-прежнему в центре внимания. Еврогруппа против 4% купона по греческим облигациям и предлагает уровень в 3.5%, считая такую доходность грабительской. Но, несмотря на это, переговоры с частными кредиторами продолжаются и даже уже ходят слухи, что Германия может поддержать некий специальный платеж, если Афинам и переговорщикам не удастся договориться до 13 февраля. А пока надежды на спасение есть и рынки в это, судя по динамике, евро и фондовых рынков в это верят.

"Если Греция справится с проблемой, еврозона останется целой, - сказал Гикас Хардувелис на радиостанции BBC Radio 4. - Если Грецию, так сказать, отпустят, тогда рынок задастся вопросом, кто следующий, и еврозона распадется". (Рейтер)

Теперь внимание инвесторов будет сосредоточено на очередном заседании ЕС, которое пройдет 30 января и, которое, по мнению канцлера Германии г-жи Меркель, должно дать сигнал роста экономике.

На этом фоне весьма обыденной и как-то уже привычной выглядит решение ЦБ Японии оставить ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0.10%. В комментарии министра финансов Азуми прозвучало уже также неизменное, что правительство тесно работает с Банком Японии, борясь с дефляцией, а господин Фурукава вторил ему, утверждая, что нисходящие риски включают сильную йену и дефляцию. В общем, ничего особенного.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на экономической статистике из Европы и США. И все сегодняшние события уже будут происходить через призму завтрашнего заседания ФРС по монетарной политике. Можно предположить, что если выступление главы ФРС Бернанке будет иметь положительные нотки, а для этого уже есть определенные причины, это приведет к росту оптимизма и окажет поддержку риск-аппетиту инвесторов с ослаблением доллара США. При этом единая валюта, которая как нам представляется, уже учитывает греческие риски, может получить дальнейшую поддержку против доллара США и попробовать еще подрасти.

События сегодня:
Время московское
12.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственной сфере январь n/a; 49,1; 48,4
12.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг январь n/a; 52,6; 52,4
13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственной сфере январь n/a; 47,4; 46,9
13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг январь n/a; 49,1; 48,8
allday Еврозона Саммит министров финансов ЕС
13.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора декабрь n/a; 12,7 млрд. фунтов; 15,2 млрд. фунтов
14.00 Еврозона Новые заказы в промышленности ноябрь n/a; -2,1% м/м; 1,8% м/м
17.30 Канада Розничные продажи без учёта автомобилей ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,7% м/м
17.30 Канада Розничные продажи ноябрь n/a; 0,3% м/м; 1,0% м/м
19.00 США Индекс деловой активности ФРБ Ричмонд январь n/a; 6; 3
20.15 Швейцария Выступление члена совета управляющих Национального банка Швейцарии Ж.-П.Дантен

Сергей Костенко

добавлено через 19 часов 5 минут
Греческие проблемы уже учтены в котировках рынком…

Европейский рынок акций закончил торги в понедельник ростом благодаря результата оптимистичного аукциона по немецким облигациям. При этом доходности 10-летних облигаций снизились к уровню 1.96%. После сообщения о том, что Франция и Германия могут призвать к смягчению международных требований к банковским капиталам, чтобы воспрепятствовать кредитное сжатию, акции европейских банков поползли вверх. Лидерами рост были бумаги компаний банковского и добывающего сектора. Акции компаний Xstrata, Rio Tinto, Bhp Billiton, Tesco и BP прибавили от 1.07% до 1.98%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 111.27 (+3.85%).
Бумаги компаний европейского банковского сектора Royal Bank Of Scotland Deutsche Bank, , Intesa Sanpaolo, Societe Generale и Unicredit выросли от 2.55% до 10.44%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5782.56 (+0.94%); DAX 30 - 6436.62 (+0.50%); CAC 40 - 3338.42 (+0.51%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2421.50 (-0.49%). Европейские фондовые рынки откроются в красной зоне.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1048.21 (+0.49%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.05% (-0.002), 10-летних German Government Bonds составляет 1.97% (+0.013), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.18% (-0.001).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне стабильны, после решения ЕС участвовать в эмбарго Ирана. Существующая напряженность вокруг Ирана, а также надежды на экономический рост в США поддерживает котировки нефти.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.78 (+0.18%) а американская нефть марки WTI (ICE) 99.70 (+0.12%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,676.10 (-0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 313.58 (+1.18%).

На валютном рынке наблюдается консолидация перед открытием торгов в Европе. Пара евродоллар уверенно держится выше уровня 1.3000, что позволит ей, если статистика из ЕС и новости о ходе переговоров вокруг Греции не выплеснут порцию оптимизма, продолжить расти в краткосрочной перспективе.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.95 (+0.02%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD достигла верхней границы среднесрочного нисходящего канала и если ей удастся преодолеть уровень 1.3060, тогда для нее открывается дорога вверх к уровню 1.3183. Но прежде чем она сделает эту попытку роста, возможно также небольшое коррекционное движение вниз к уровню 1.2940.

События сегодня:
Время московское
12.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственной сфере январь n/a; 49,1; 48,4
12.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг январь n/a; 52,6; 52,4
13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственной сфере январь n/a; 47,4; 46,9
13.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг январь n/a; 49,1; 48,8
allday Еврозона Саммит министров финансов ЕС
13.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора декабрь n/a; 12,7 млрд. фунтов; 15,2 млрд. фунтов
14.00 Еврозона Новые заказы в промышленности ноябрь n/a; -2,1% м/м; 1,8% м/м
17.30 Канада Розничные продажи без учёта автомобилей ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,7% м/м
17.30 Канада Розничные продажи ноябрь n/a; 0,3% м/м; 1,0% м/м
19.00 США Индекс деловой активности ФРБ Ричмонд январь n/a; 6; 3
20.15 Швейцария Выступление члена совета управляющих Национального банка Швейцарии Ж.-П.Дантен

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EURUSD

Пара после хорошего роста накануне консолидируется у своих максимальных уровнях с начала нового года. Дополнительный стимул к росту пара может получить, если на рынок поступят положительные новости, связанные с договоренностями между Афинами и кредиторами. Но пара также имеет все шансы откорректироваться перед новой попыткой вырасти.
Пара находится в верхней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. указывает на отсутствие ярко выраженной тенденции. Индикатор RSI показывает на возможность смены восходящей тенденции на нисходящую.



Торговые рекомендации. Если пара снизится ниже уровня 1.2985. она имеет все шансы продолжить движение вниз к уровню 1.2940. В тоже время если она преодолеет уровень 1.3060, тогда есть возможность продолжения роста к уровню 1.3180-85.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Уолл-Стрит откроется негативно на фиксации прибыли...

Американский фондовый рынок закончил торги в понедельник нейтрально в ожидании новой квартальной отчетности корпораций и решения ФРС по монетарной политике, которое станет известно завтра в 22.15 по Москве.
Лидерами роста были бумаги компаний высокотехнологического сектора. Акции Apple, Check Point Soft Te., Nvidia и Marvell Technology поднялись от 1.69% до 2.83%.
В лидерах падения оказались акции компаний Green Mountain Coff., Netflix и Research in Motion., которые потеряли от 4.85% до 8.47%.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 43.60 (+0.23%).
Акции Citigroup, JPMorgan Chase & Co. и Bank of America выросли от 0.71% до 2.55%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12708.82 (-0.09%); S&P 500 – 1316.00 (+0.05%); NASDAQ Comp. – 2784.17 (-0.09%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,312.20 (+0.11%). Рынки США откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне корректируются, в преддверии начала торгов в Нью-Йорке в ожидании развития событий вокруг Греции и результатов заседания ФРС по монетарной политике после выхода хороших данных индекса менеджеров по снабжению для производственной сферы (PMI) из ЕС.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.05 (-0.47%), американская нефть марки WTI (ICE) 99.06 (-0.53%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,303.30 (-0.59%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,283.50 (+0.76%).

На валютном рынке пара евродоллар получила поддержку благодаря хорошей статистике из ЕС. Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы (PMI) в январе вышел на уровне 50.4 пункта против прогноза 48.5 пункта. Положительное торговое сальдо Италии со странами вне ЕС в декабре вышло на уровне 2 млрд. евро против дефицита годом ранее, что также поддержало настроения игроков.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 80.11 (+0.22%).

Прогноз дня:
Если пара EURUSD преодолеет уровень верхней границы среднесрочного нисходящего канала 1.3050 и закрепится выше него, тогда для нее открывается дорога вверх к уровню 1.3183. Если же этого сделать не удастся, тогда можно ожидать коррекционного движения вниз к уровню 1.2940.

События сегодня:
Время московское
17.30 Канада Розничные продажи без учёта автомобилей ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,7% м/м
17.30 Канада Розничные продажи ноябрь n/a; 0,3% м/м; 1,0% м/м
19.00 США Индекс деловой активности ФРБ Ричмонд январь n/a; 6; 3
20.15 Швейцария Выступление члена совета управляющих Национального банка Швейцарии Ж.-П.Дантен

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 часов 40 минут
Сегодня в фокусе комментарий Бернанке…

Очередная неспособность греческих властей и их кредиторов опять негативно сказалась на отношении инвесторов к кризису в Европе. Приостановившиеся переговоры не несут ничего хорошего, но в тоже время рынки уже устали от нескончаемой эпопеи по спасению Эллады, а по сути говоря, себя любимых Евросоюзом. И это все явственнее проявляется в том, что рынки уже не так нервно реагируют на негатив из Греции. То, что дефолт случится, уже никто собственно не сомневается. Единственно, что сейчас интересует рынки, так это будет ли он управляемым или нет. Инвесторы опасаются эффекта домино, они беспокоятся о том, не потянет ли за собой в пропасть Греция и другие европейские страны. На этом фоне интересно заявление рейтингового агентства S&P.

"Рейтинг Греции, скорее всего, будет понижен до "выборочного дефолта", - сообщил управляющий директор рейтингового агентства Standard & Poor's Джон Чэмберс. (Рейтер)

В агентстве надеются, что дефолт Афин и последующий за ним выход из зоны евро не разрушит кредитоспособность других стран.

На этом фоне продолжает радовать квартальная корпоративная статистика из-за США. Финансовые результаты Apple в первом квартале нового финансового года оставили далеко позади прогнозы экспертов. За этот период компания продала 37.04 миллиона iPhone и 15.34 миллиона iPad, что вдвое превышает результат прошлого года за этот период. Тем самым Apple вышла на уровень компании акции, которой являются самыми дорогими.

Положительные результаты "яблочной" компании благотворно повлияли на настроения инвесторов и позволяют говорить о том, что США остаются локомотивом мировой экономики и, похоже, первыми будут выходит среди стран с развитой экономикой из кризиса.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на решении ФРС по монетарной политике и, конечно же, на выступлении главы ФРС Б. Бернанке. Оптимизм или его пессимизм, несомненно, зададут тон на мировых торговых площадках. Позитивные слова об улучшении ситуации в Штатах благотворно скажутся на склонности инвесторов покупать рискованные активы и несомненно окажут негативное влияние на доллар США, что приведет к росту высокодоходных и сырьевых валют против доллара США.

События сегодня:
Время московское
12.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
13.00 Германия Индекс настроений в деловых кругах от IFO январь n/a; 107,7; 107,2
allday all Первый день Всемирного экономического форума в Давосе
13.30 Великобритания Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии
13.30 Великобритания Предварительные данные по ВВП 4 кв. 2011 n/a; -0,1% кв/кв; 0,6% кв/кв
13.30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA декабрь n/a; 35.300; 34.700
13.30 Великобритания Индекс сферы услуг ноябрь n/a; 0,4% 3м/3м; 0,2% 3м/3м
15.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI январь n/a; -19; -23
17.15 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги
19.00 США Незавершенные продажи на рынке жилья декабрь n/a; -0,3% м/м; 7,3% м/м
19.00 США Индекс цен на жилье от OFHEO ноябрь n/a; 0,3% м/м; -0,2% м/м
19.30 США Изменение запасов нефти 16.01-22.01 n/a n/a -3,4 млн. баррелей
23.15 США Заявление ФРС по процентной ставке
23.15 США Решение ФРС по процентной ставке

Сергей Костенко

добавлено через 19 часов 16 минут
Квартальная статистика от Apple поддерживает рынки…

Европейский рынок акций закончил торги во вторник в красной зоне на фоне отсутствия договоренностей между Грецией и ее кредиторами по замене одних государственных облигаций на другие. Камнем преткновения стал уровень предлагаемой доходности. Инвесторы желают получить бумаги с купоном не ниже 4%, а коллеги Греции по ЕС не соглашаются на это, считая данную цифру грабительской. Лидерами снижения были бумаги телекоммуникационных и технологических компаний France Telecom, CRH, Telecom Italia, и NOKIA Finland, которые упали от 2.18% до 6.62%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 110.08 (-1.07%).
Бумаги компаний европейского банковского сектора Barclays, Lloyds, Royal Bank Of Scotland и Societe Generale упали от 1.86% до 5.22%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5751.90 (-0.53%); DAX 30 - 6419.22 (-0.27%); CAC 40 - 3322.65 (-0.27%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2440.50 (+0.45%). Европейские фондовые рынки откроются в плюсе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1045.01 (-0.31%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.07% (+0.012), 10-летних German Government Bonds составляет 2.00% (+0.003), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.19% (+0.012).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне немного подрастают на фоне напряженности вокруг Ирана, а также ожидания улучшения спроса на сырую нефть в США на фоне неплохой корпоративной отчетности корпораций. Но европейские проблемы в целом ограничивают дальнейший рост котировок.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.43 (+0.36%) а американская нефть марки WTI (ICE) 99.08 (+0.13%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,668.60 (+0.25%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 314.69 (+0.35%).

На валютном рынке затишье в ожидании пресс-конференции Бернанке и результатов решения ФРС по монетарной политике. Отсутствие договоренности между кредиторами и Афинами сдерживает рост единой валюты против доллара США, но в тоже время вероятность дефолта уже учтена в котировках. Сегодня также внимание будет сосредоточено на бизнес-форуме в Давосе.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.01 (-0.03%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD достигла верхней границы среднесрочного нисходящего канала и если ей удастся преодолеть уровень 1.3050, тогда для нее открывается дорога вверх к уровню 1.3183.

События сегодня:
Время московское
12.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
13.00 Германия Индекс настроений в деловых кругах от IFO январь n/a; 107,7; 107,2
allday all Первый день Всемирного экономического форума в Давосе
13.30 Великобритания Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии
13.30 Великобритания Предварительные данные по ВВП 4 кв. 2011 n/a; -0,1% кв/кв; 0,6% кв/кв
13.30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA декабрь n/a; 35.300; 34.700
13.30 Великобритания Индекс сферы услуг ноябрь n/a; 0,4% 3м/3м; 0,2% 3м/3м
15.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI январь n/a; -19; -23
17.15 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги
19.00 США Незавершенные продажи на рынке жилья декабрь n/a; -0,3% м/м; 7,3% м/м
19.00 США Индекс цен на жилье от OFHEO ноябрь n/a; 0,3% м/м; -0,2% м/м
19.30 США Изменение запасов нефти 16.01-22.01 n/a n/a -3,4 млн. баррелей
23.15 США Заявление ФРС по процентной ставке
23.15 США Решение ФРС по процентной ставке

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EURUSD

Пара несмотря на отсутствие договоренностей между Грецией и ее кредиторами пытается преодолеть линию сопротивления на фоне хорошей корпоративной отчетности американских компаний и ожидания положительных новостей от канцлера Германии Меркель, которая будет сегодня выступать в Давосе.
Пара находится в верхней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. указывает на возможность продолжения восходящей тенденции. Индикатор RSI пока не указывает на четко выраженную восходящую картину.



Торговые рекомендации. Если пара преодолеет уровень 1.3050, она имеет все шансы продолжить движение вверх к уровню 1.3185.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

ФРС намекнул на возможность возобновления стимулов…

Негативно оценив перспективы европейского долгового кризиса, глава ФРС Бен Бернанке в среду заявил, что до конца 2014 года ключевая процентная ставка будет оставаться на беспрецедентно низком уровне в диапазоне 0.0-0.25%. Помимо этого результатом двухдневного заседания была констатация слабости рынка недвижимости и сделан намек на возможность возобновления стимулирующих программ для поддержки национальной экономики. Впервые за свою историю ЦБ США очертил инфляционные ориентиры – 2%.

"Я не думаю, что мы сейчас готовы объявить, что вошли в новую, сильную фазу, - сказал Бернанке. - Если продлится ситуация с инфляцией ниже ориентира и очень, очень медленно снижающейся безработицей, то... логика нашей концепции говорит, что нам придется искать способы сделать больше". (Рейтер)

Новости из Штатов вызвали ралли на американском фондовом рынке, способствовали росту сырьевых активов и, конечно же, ослаблению доллара США.

На этом фоне пара евродоллар в моменте преодолела важный психологический уровень 1.3100 и пока находится на этом уровне. Главной причиной этого стало повышение шансов на возобновление программы количественного смягчения, которая приведет к использованию доллара как заемной валюты.

Можно предположить, что в краткосрочной перспективе доллар будет оставаться под давлением, что, несомненно, окажет поддержку основным валютам.

Сегодня внимание рынка будет обращено на выход данных с рынка труда США. Можно предположить, что если данные продемонстрирую продолжение динамики последнего времени в сторону снижения количества заявок на пособие по безработице, это окажет поддержку росту рискованных активов и ослаблению доллара США в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
15.00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI январь n/a; 1; 9
17.30 США Базовый индекс цен на товары длительного пользования декабрь n/a; 1,0% м/м; 0,3% м/м
17.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 16.01-22.01 n/a; 371.000; 352.000
17.30 США Индекс цен на товары длительного пользования декабрь n/a; 2,1% м/м; 3,7% м/м
19.00 США Продажи на первичном рынке жилья декабрь n/a; 322.000; 315.000
19.00 США Индекс опережающих индикаторов от Conference Board декабрь n/a; 0,7% м/м; n/a
19.30 США Изменение запасов природного газа 16.01-22.01 n/a; n/a; -87 млрд. куб. Футов

Сергей Костенко

добавлено через 35 минут
ФРС обнадежила рынки…

Европейский рынок акций закрылся в среду смешанно на фоне фиксации прибыли перед решением ФРС по монетарной политике, слабой квартальной отчетности и отсутствия прогресса в переговорах между Грецией и ее кредиторами. Под давлением оказались бумаги компаний Air Liquide, Telecom Italia и Eni, которые упали от 2.14% до 2.60%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 110.54 (+0.42%).
Бумаги компаний европейского банковского сектора Unicredit, Saint Gobain и BNP Paribas поднялись от 1.28% до 1.73%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5723.00 (-0.50%); DAX 30 - 6421.85 (+0.04%); CAC 40 - 3312.48 (-0.31%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,442.00 (+0.91%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1039.64 (-0.51%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.98% (-0.014), 10-летних German Government Bonds составляет 1.92% (-0.026), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.16% (+0.000).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут в преддверии начала европейской торговой сессии на ожиданиях восстановления спроса в Штатах после вчерашнего заявления ФРС о ее намерении оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне до конца 2014 года.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.70 (+0.80%) а американская нефть марки WTI (ICE) 100.15 (+0.75%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,717.10 (+0.83%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 316.37 (+0.53%).

На валютном рынке после вчерашнего решения ФРС по монетарной политике доллар продолжает оставаться под давлением. Европейские проблемы никуда не ушли и будут по-прежнему отрицательно влиять на рынок.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.49 (-0.29%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD достигла новых максимальных значений с начала года на новостях от ФРС. Дополнительным стимулом к росту пары после некоторой коррекции могут быть данные статистики из США. Если данные окажутся позитивными, это может подтолкнуть пару к уровню 1.3185.

События сегодня:
Время московское
12.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
13.00 Германия Индекс настроений в деловых кругах от IFO январь n/a; 107,7; 107,2
allday all Первый день Всемирного экономического форума в Давосе
13.30 Великобритания Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии
13.30 Великобритания Предварительные данные по ВВП 4 кв. 2011 n/a; -0,1% кв/кв; 0,6% кв/кв
13.30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA декабрь n/a; 35.300; 34.700
13.30 Великобритания Индекс сферы услуг ноябрь n/a; 0,4% 3м/3м; 0,2% 3м/3м
15.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI январь n/a; -19; -23
17.15 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги
19.00 США Незавершенные продажи на рынке жилья декабрь n/a; -0,3% м/м; 7,3% м/м
19.00 США Индекс цен на жилье от OFHEO ноябрь n/a; 0,3% м/м; -0,2% м/м
19.30 США Изменение запасов нефти 16.01-22.01 n/a n/a -3,4 млн. баррелей
23.15 США Заявление ФРС по процентной ставке
23.15 США Решение ФРС по процентной ставке

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

USDCAD

Пара довольно сильно снизилась, преодолев минимумы начала декабря 2011 года. Основной причиной роста канадского доллара является не только неплохая экономическая ситуация в Канаде, но и хоть и слабое, но улучшение экономики США. Дополнительным стимулом к снижению является вчерашнее решение ФРС оставить на прежнем уровне 0.0-0.25% ключевую процентную ставку и не менять ее до конца 2014 года.
Пара находится в нижней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. находится в зоне перепроданности. Индикатор RSI указывает на продолжение умеренного снижения пары.



Торговые рекомендации. Продаем пару, если она преодолеет уровень 1.0000 и закрепится ниже него, она имеет все шансы продолжить движение к уровню 0.9895.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

ФРС своим решением по монетарной политике толкает доллар вниз...

Американский фондовый рынок в среду совершил ралли на фоне заявления ФРС об оставлении предельно низкого уровня ключевой процентной ставки в диапазоне 0.0%-0.25%. Также благодаря неуемному подъему котировок акций компании Apple рост, которых позволил индексу NASDAQ Composite вырасти более 1%. Помимо этого, ФРС сообщила, что намерена держать ставки неизменными до конца 2014 года и соблюдать инфляционный уровень в 2%, с возможной перспективой новых стимулирующих мер.
Лидерами роста были бумаги компаний Intel, QUALCOMM, и Broadcom Corp поднялись от 0.69% до 2.19%.
В лидерах падения оказались акции компаний General Electric Co, Broadcom Corp, Caterpillar Inc., Apple и Research in Motion., которые прибавили от 1.54% до 8.59%.
Американский банковский индекс BKX закрылся вчера на уровне 43.53 (+0.14%).
Акции Citigroup, Bank of America и SunTrust Banks Inc. прибавилии от 0.20% до 1.55%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего торгового дня закрылись на уровнях: DJI– 12758.85 (+0.66%); S&P 500 – 1326.06 (+0.87%); NASDAQ Comp. – 2818.31 (+1.14%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 составляет 1,323.80 (+0.27%). Рынки США откроются в плюсе.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне растут, в преддверии начала торгов в Нью-Йорке в ожидании роста спроса на сырую нефть в США и из-за эмбарго в отношении Ирана, которое прекратит экспорт нефти в Европу и будет способствовать, по оценкам экспертов, росту цен на нефть на 30%.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.49 (+1.51%), американская нефть марки WTI (ICE) 100.67 (1.26%).
Фьючерс на золото находится на уровне 1,719.00 (+0.94%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,289.14 (+0.59%).

На валютном рынке продолжается снижение американского доллара, вызванное решением ФРС по монетарной политике, которое было вчера озвучено. Евро получает хорошую поддержку, а вот рост японской иены против доллара США негативно сказывается на японском рынке, что может в перспективе опять привести к валютным интервенциям со стороны ЦБ Японии для удержания национальной валюты на приемлемом уровне против доллара США и евро.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 79.44 (-0.35%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD продолжает расти к ключевому уровню 1.3185, преодоление этого уровня и закрепления выше него открывает для пары возможность роста к верхней границе канала – 1.3300.

События сегодня:
Время московское
17.30 США Базовый индекс цен на товары длительного пользования декабрь n/a; 1,0% м/м; 0,3% м/м
17.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 16.01-22.01 n/a; 371.000; 352.000
17.30 США Индекс цен на товары длительного пользования декабрь n/a; 2,1% м/м; 3,7% м/м
19.00 США Продажи на первичном рынке жилья декабрь n/a; 322.000; 315.000
19.00 США Индекс опережающих индикаторов от Conference Board декабрь n/a; 0,7% м/м; n/a
19.30 США Изменение запасов природного газа 16.01-22.01 n/a; n/a; -87 млрд. куб. Футов

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 часов 48 минут
Европа откроется в красной зоне в ожидании данных по ВВП США…

Европейский рынок акций закрылся в четверг на мажорной ноте благодаря решению ФРС оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне 0.0-0.25% до конца 2014 года, а также при необходимости возобновить экономические стимулы. На этом фоне в лидерах роста были бумаги компаний банковского и горнорудного секторов. Бумаги компаний Anglo American, Bhp Billiton, Xstrata и Rio Tinto прибавили от 2.98% до 4.74%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 112.33 (+1.62%).
Бумаги компаний европейского банковского сектора Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banco Santander, Royal Bank Of Scotland и Lloyds поднялись от 1.42% до 6.01%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5793.10 (+1.22%); DAX 30 - 6539.85 (+1.84%); CAC 40 - 3362.50 (+1.51%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2449.50 (-0.16%). Европейские фондовые рынки откроются с небольшим снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1051.72 (+1.16%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.94% (+0.007), 10-летних German Government Bonds составляет 1.87% (-0.004), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.10% (+0.006).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают расти на фоне надежд на увеличение мирового спроса за счет улучшения экономической ситуации в США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.90 (+0.10%) а американская нефть марки WTI (ICE) 99.86 (+0.16%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,717.10 (+0.83%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 317.42 (+0.33%).

На валютном рынке затишье в преддверии публикации данных по ВВП США за 4 квартал. Импульс роста, который получили рискованные активы после решения ФРС по монетарной политике, иссяк и инвесторам теперь необходим новый позитив из США и Греции.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.49 (-0.04%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что EURUSD может попробовать опять протестировать уровень 1.3185, если на рынки выльется очередная порция оптимизма. Если этого не произойдет, можно ожидать вполне нормальной после столь сильного роста коррекции к уровню 1.3050.

События сегодня:
Время московское
12.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
13.00 Германия Индекс настроений в деловых кругах от IFO январь n/a; 107,7; 107,2
allday all Первый день Всемирного экономического форума в Давосе
13.30 Великобритания Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии
13.30 Великобритания Предварительные данные по ВВП 4 кв. 2011 n/a; -0,1% кв/кв; 0,6% кв/кв
13.30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA декабрь n/a; 35.300; 34.700
13.30 Великобритания Индекс сферы услуг ноябрь n/a; 0,4% 3м/3м; 0,2% 3м/3м
15.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI январь n/a; -19; -23
17.15 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги
19.00 США Незавершенные продажи на рынке жилья декабрь n/a; -0,3% м/м; 7,3% м/м
19.00 США Индекс цен на жилье от OFHEO ноябрь n/a; 0,3% м/м; -0,2% м/м
19.30 США Изменение запасов нефти 16.01-22.01 n/a n/a -3,4 млн. баррелей
23.15 США Заявление ФРС по процентной ставке
23.15 США Решение ФРС по процентной ставке

Сергей Костенко


*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 часов 49 минут
Сегодня в фокусе рынка данные по ВВП США…

Зашедшие в тупик переговоры греческих властей с частными кредиторами продолжают тормозить позитивные новости от ФРС, которая приняла решение оставить денежно- кредитную политику без изменений и намекнула о возможности возобновления программы количественного смягчения, если это будет необходимо. Главным переговорщиком от лица частных инвесторов является глава Международного института финансов (IIF) Чарльз Даллара, который ведет активные переговоры от лица частных кредиторов с правительством Греции. А так как пока договориться не удается, то после позитива от ФРС рынки опять вспомнили европейские проблемы и пока не спешат продолжать покупать рискованные активы.

"В Париже Даллара общался с банкирами, чтобы определить их позиции, и, согласно источникам, они представят новое предложение о процентных ставках по купону на уровне 3,75 процента", - сообщила газета Ethnos, не указав источников. (Рейтер)

Единая валюта продолжает удерживать занятые ранее уровни на фоне сообщений греческих газет о том, что есть некоторый прогресс в переговорах с кредиторами. Пара EURUSD находится выше важного в психологическом смысле уровня 1.3100. Удержание этого уровня позволит паре продолжить свой рост, тем более, если прогресс в переговорах действительно будет достигнут.

Вчерашние данные по заявкам на пособие по безработице не порадовали инвесторов. Число заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю выросли на 88 000 до 3 554 000, что указывает на неровное восстановление рынка труда. Слабые данные с рынка недвижимости также не способствовали росту оптимизма инвесторов. На фоне греческих проблем и слабой статистики, вчера росли доходности американских и германских облигаций, что указывало нежелание инвесторов взять некоторую паузу в преддверии публикации данных по ВВП за 4 квартал, которые будут опубликованы сегодня. Прогнозируется, что ВВП вырастет на 2%.

Можно предположить, что если данные по ВВП США не подкачают, а по греческим проблемам наметится прогресс, это может способствовать дальнейшему локальному ослаблению доллара США.

События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Денежный агрегат М3 декабрь n/a; 2,3% г/г; 2,0% г/г
13.00 Еврозона Кредитование частного сектора декабрь n/a; 2,1% г/г; 1,7% г/г
allday all Третий день Всемирного экономического форума в Давосе
14.30 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от KOF январь n/a; -0,06; 0,01
17.30 США ВВП 4 кв. 2011 n/a; 3,1% кв/г; 1,8% кв/г
17.30 США Дефлятор ВВП 4 кв. 2011 n/a; 2,0% кв/г; 2,6% кв/г
18.55 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от UoM январь n/a; 74,2; 74,0
18.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от UoM январь n/a; n/a; 3,2%

Сергей Костенко

EURUSD

Пара начала корректировать после сильнейшего роста на новостях из США о будущем монетарной политики. Сегодня участники рынка ожидают новостей из Греции по переговорам и данных по ВВП США за 4 квартал. Положительная статистика и хорошие новости будут способствовать дальнейшему локальному росту пары после коррекционного движения на 23% по Фибоначчи.
Пара находится в верхней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. указывает на продолжение коррекционного движения вниз. Индикатор RSI демонстрирует продолжение умеренного снижения пары.



Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате в 23% по Фибоначчи на хороших новостях и статистике. Она имеет все шансы попытаться вырасти к уровню 1.3185.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Рынки не заметили понижение Fitch рейтингов 5 европейским странам…

Конец прошлой недели ознаменовался новым и вполне ожидаемым подарком от рейтингового агентства Fitch, которое понизило суверенные кредитные рейтинги 5 европейским странам - Бельгии, Испании, Италии, Кипра и Словении, подтвердив при этом рейтинг Ирландии. Рейтинг Бельгии был понижен до "АА" с "АА+", Испании до "А" с "АА-", Италии до "А-" с "А+", Кипра до "ВВВ-" с "ВВВ", а Словении до "А" с "АА-". Рейтинг Ирландии был подтвержден на уровне "ВВВ+". Это понижение было ожидаемо, так как уже в середине декабря агентство сообщило, что поставило кредитные рейтинги этих стран с возможным понижением.

"Следовательно, эти страны, по мнению Fitch, не могут в полной мере воспользоваться всеми выгодами от статуса евро как резервной валюты", - говорилось в сообщении агентства. "В целом, сегодняшние рейтинговые действия балансируют ухудшение экономического прогноза с политическими инициативами на национальном уровне, направленными на борьбу с финансовыми и бюджетными дисбалансами, а также с успехом трехлетней операции рефинансирования ЕЦБ в снижении давления на государства и банки в области привлечения средств", - сообщило агентство Fitch. (Рейтер)

Несмотря на действия агентства никакой негативной реакции на валютном рынке не произошло, а пара EURUSD даже преодолела новый максимальный уровень 1.3200 с начала этого года. Исходя из этого, можно предположить, что этот негатив от Fitch был уже заложен в ценах, равно как и продолжающая и изрядно всем поднадоевшая драма, связанная с Грецией. Создается впечатление, что рынки хотят расти ожидая некоей развязки и вполне вероятно положительной для Афин, так как по имеющимся слухам уже существуют договоренности греческих властей с частными кредиторами по вопросу обмена старых государственных облигаций на новые. Сейчас обсуждается только вопрос процентной ставки по купону.

Пятничная статистика из США оказалась смешанной и, похоже явилась сигналом для фиксации прибыли, что привело к небольшой коррекции на фондовых и валютных рынках. Данные по ВВП США вышли на ожидаемом уровне 2.8%, а вот январское значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета оказалось ниже прогноза – 69.1 против прогноза 73.9. Несмотря на это рынки после некоторой, возможно, неглубокой коррекции продолжат расти. Дополнительным драйвером к этому может послужить положительная новость из Греции.

События сегодня:
Время московское
17.30 США Базовый индекс расходов на личное потребление декабрь n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
17.30 США Личные расходы декабрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% мм
17.30 США Личные доходы декабрь n/a; 0,4% м/м; 0,1% м/м

Сергей Костенко

добавлено через 1 час 32 минуты
Сегодня в центре внимание европейский саммит…

Европейский рынок акций закончил прошлую неделю снижением перед очередным саммитом ЕС по вопросу решения европейского долгового кризиса. Слабые данные из США от Мичиганского университета, а также ожидаемые данные по ВВП США за 4 квартал привели к фиксации инвесторами прибыли. На этом фоне под давлением оказались бумаги добывающих компаний. Акции компаний Anglo American, Bhp Billiton, Rio Tinto, Xstrata и BP потеряли от 1.41% до 2.56%. Также под давлением оказались акции компаний автомобилестроительного сектора BMW, Daimler и Volkswagen, которые снизились от 1.22% до 2.36%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 110.99 (-1.19%).
Бумаги компаний европейского банковского сектора Banco Santander, Intesa Sanpaolo, BNP Paribas и Unicredit упали от 0.13% до 4.50%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5733.45 (-1.07%); DAX 30 - 6511.98 (-0.43%); CAC 40 - 3318.76 (-1.32%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2422.50 (-0.62%). Европейские фондовые рынки откроются со снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1040.69 (-1.05%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.86% (-0.035), 10-летних German Government Bonds составляет 1.83% (-0.026), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.07% (-0.027).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне корректируются вниз в ожидании результатов европейского саммита, который начинает сегодня свою работу. Главной темой встречи является европейский долговой кризис. Но несмотря на это цены на сырую нефть в целом продолжают находиться на высоких уровнях из-за иранского фактора.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.92 (-0.49%) а американская нефть марки WTI (ICE) 98.78 (-0.79%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,717.10 (+0.83%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 317.81 (+0.12%).

На валютном рынке доллар получает поддержку на фоне фиксации прибыли в ожидании результатов данных европейского саммита. Очень многое будет зависеть от новостей с европейского форума. Можно предположить, что если ситуация вокруг Афин разрешится, это может быть очередным толчком к дальнейшему локальному ослаблению доллара США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.27 (+0.33%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что EURUSD откорректируется вниз к уровню 1.3085. И если новости с саммита будут в целом не носить негативного характера пара попробует продолжить расти к уровню 1.3245.

События сегодня:
Время московское
12.00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни
13.00 Германия Индекс настроений в деловых кругах от IFO январь n/a; 107,7; 107,2
allday all Первый день Всемирного экономического форума в Давосе
13.30 Великобритания Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии
13.30 Великобритания Предварительные данные по ВВП 4 кв. 2011 n/a; -0,1% кв/кв; 0,6% кв/кв
13.30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA декабрь n/a; 35.300; 34.700
13.30 Великобритания Индекс сферы услуг ноябрь n/a; 0,4% 3м/3м; 0,2% 3м/3м
15.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI январь n/a; -19; -23
17.15 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги
19.00 США Незавершенные продажи на рынке жилья декабрь n/a; -0,3% м/м; 7,3% м/м
19.00 США Индекс цен на жилье от OFHEO ноябрь n/a; 0,3% м/м; -0,2% м/м
19.30 США Изменение запасов нефти 16.01-22.01 n/a n/a -3,4 млн. баррелей
23.15 США Заявление ФРС по процентной ставке
23.15 США Решение ФРС по процентной ставке

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EURUSD

Пара продолжает корректироваться после сильнейшего роста в начале этого месяца в преддверии результатов европейского саммита и на фоне сильной перекупленности. Если результаты саммита будут не так негативны, то откат может приостановиться на уровне 23% отката по Фибоначчи. Если же уровень 1.3085 не устоит, тогда возможно локальное снижение к уровню 1.3000.
Пара находится в верхней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. указывает на разворот вниз. Индикатор RSI демонстрирует усиление снижения пары.



Торговые рекомендации. Продаем пару при пробитии уровня 1.3120 с возможной промежуточной целью 1.3085.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Подписание европейского пакта оживило инвесторов…

Очередной прорыв неожиданно для рынков случился вчера на саммите ЕС. Было принято решение подписать бюджетный пакт, который обязывает соблюдать 3% лимит. И, несмотря на то, что Британия и Чехия не поддержали данное решение, остальные 25 стран решили подписать данный договор в марте. Канцлер Германии А. Меркель заметила, что "быстрое обсуждение и принятие европейского финансового пакта является хорошим достижением европейской политики". "Учитывая ситуацию со временем, это достойно восхищения", - заявила она на пресс-конференции после встречи лидеров ЕС.

Решение лидеров ЕС подписать пакт оказало поддержку рынкам и способствовало росту склонности инвесторов к покупке рискованных активов. На этом фоне доллар США оказался под давлением и начал снижаться.

Но, несмотря на это, пробелы в еврозоне, конечно же, остаются и вряд ли можно ожидать какого-либо серьезного изменения общей ситуации.

Сегодня фокусе рынка будут новости из Португалии и статистика из Германии, Италии и еврозоны, а также данные из США. Если данные окажутся в целом не хуже ожиданий, включая новости из Португалии, это может поддержать рынки и оказать понижательное локальное давление на рынки.

События сегодня:
Время московское
12.55 Германия Изменение числа безработных декабрь n/a; -8,000; -22,000
13.30 Великобритания Чистый объем частного кредитования декабрь n/a; 1,2 млрд. фунтов; 1,0 млрд. фунтов
13.30 Великобритания Денежная масса М4 декабрь n/a; 0,3% м/м; -0,6% м/м
13.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит декабрь n/a; 53,000; 53,000
14.00 Еврозона Уровень безработицы декабрь n/a; 10,4%; 10,3%
17.30 США Индекс стоимости рабочей силы 4 квартал 2011 n/a; 0,4% кв/кв; 0,3% кв/кв
17.30 Канада Прирост ВВП ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
17.30 Канада Индекс цен на сырьевые товары декабрь n/a; 0,2% м/м; 3,8% м/м
17.30 Канада Индекс отпускных цен производителей декабрь n/a; 0,1% м/м; 0,2% м/м
18.00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS ноябрь n/a; -3,2% г/г; -3,4% г/г
18.45 США Индекс деловой активности в Чикаго (Chicago PMI) январь n/a; 63,2; 64,5
19.00 США Индекс потребительского доверия от СВ январь n/a; 68,4; 64,5

Сергей Костенко

добавлено через 31 минуту
Сегодня в центре внимание результаты европейского саммита…

Европейский рынок акций продолжил в понедельник снижаться на фоне отсутствия договоренностей в вопросе разрешения греческого долгового кризиса, а также слабой статистике о расходах потребителей в США, которые оказались хуже ожиданий. На этом фоне под давлением оказались бумаги добывающих компаний и банковского сектора. Акции компаний Rio Tinto, Bhp Billiton, BP, Xstrata Anglo American потеряли от 0.30% до 2.35%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 106.80 (-3.78%).
Бумаги компаний европейского банковского сектора Banco Santander, Deutsche Bank, Societe Generale и BNP Paribas упали от 2.60% до 6.94%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5671.09 (-1.09%); DAX 30 - 6444.45 (-1.04%); CAC 40 - 3265.64 (-1.60%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2420.00 (+0.27%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1030.43 (-0.99%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.86% (+0.014), 10-летних German Government Bonds составляет 1.81% (+0.020), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.02% (+0.031).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут после вчерашнего решения стран ЕС подписать финансовый пакт.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 111.32 (+0.52%), а американская нефть марки WTI (ICE) 99.30 (+0.52%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,740.20 (+0.33%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 313.91 (-1.23%).

На валютном рынке доллар находится под давлением после вчерашнего решения стран ЕС подписать финансовый пакт в марте этого года, что несколько успокоило инвесторов и способствует росту аппетита к риску.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.08 (-0.28%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что EURUSD может подрасти сегодня к уровню 1.3250, если данные статистики из Европы окажутся не хуже ожиданий, а новостной фон не будет пестреть очередными негативными новостями и слухами о Греции и Португалии.

События сегодня:
Время московское
12.55 Германия Изменение числа безработных декабрь n/a; -8,000; -22,000
13.30 Великобритания Чистый объем частного кредитования декабрь n/a; 1,2 млрд. фунтов; 1,0 млрд. фунтов
13.30 Великобритания Денежная масса М4 декабрь n/a; 0,3% м/м; -0,6% м/м
13.30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит декабрь n/a; 53,000; 53,000
14.00 Еврозона Уровень безработицы декабрь n/a; 10,4%; 10,3%
17.30 США Индекс стоимости рабочей силы 4 квартал 2011 n/a; 0,4% кв/кв; 0,3% кв/кв
17.30 Канада Прирост ВВП ноябрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
17.30 Канада Индекс цен на сырьевые товары декабрь n/a; 0,2% м/м; 3,8% м/м
17.30 Канада Индекс отпускных цен производителей декабрь n/a; 0,1% м/м; 0,2% м/м
18.00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS ноябрь n/a; -3,2% г/г; -3,4% г/г
18.45 США Индекс деловой активности в Чикаго (Chicago PMI) январь n/a; 63,2; 64,5
19.00 США Индекс потребительского доверия от СВ январь n/a; 68,4; 64,5

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EURUSD

Новости о введении бюджетной дисциплины ЕС поддерживают пару и вселяют оптимизм инвесторов, что собственно и оказывает локально давление на американский доллар. В краткосрочной перспективе, если ситуация вокруг Греции и обязательно Португалии стабилизируется, это может оказать положительное влияние на рост пары, в которой возможный дефолт Афин уже учтен.
Пара находится в верхней границе Полос Боллинджера. Осциллятор Stoch. указывает на усиление движения вверх. Индикатор RSI демонстрирует на ослабление восходящей тенденции.



Торговые рекомендации. Покупаем пару краткосрочно на ее снижении от уровня 1.3100 с возможной целью 1.3300.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Новость о подписании бюджетного пакта ЕС носила ограниченный характер…

Новость о решении 25 стран ЕС подписать бюджетное соглашение оказало лишь краткосрочное положительное влияние на рынки. Продолжающиеся в уже нескончаемом потоке новости по Европе по-прежнему негативно влияют на мировые финансовые рынки.

Судя по распространяющимся слухам, греки уже хотят списания долгов чуть ли не на 80-85% от частных кредиторов, что вызывает здоровое возмущение последних. Похоже, греческая сага еще не один раз "попьет кровушки" у инвесторов.

Вчерашние данные по ВВП Канады разочаровали участников рынка, так как оказались более слабыми, чем предполагалось. Ежемесячные данные показали сокращение ВВП на 0.1% в ноябре, что ниже рыночных ожиданий роста на 0.2%. И это, конечно же, оказало негативное давление на канадский доллар и привело к росту пары USDCAD выше уровня паритета.

В целом ситуация на рынке продолжает оставаться сложной и неоднозначной. Мировая экономика продолжает испытывать серьезные последствия кризиса 2008-2009 гг. И все-таки, приходится надеяться, что европейским лидерам удастся, хоть и с трудом разрубить узел противоречий в ЕС.

Сегодня внимание игроков будет сосредоточено на новостях из США – на данных по заявкам на пособие по безработице, а также индексе деловой активности в обрабатывающем секторе от ISM за январь 2012г. Если данные окажутся не хуже прогнозов можно предположить, что это может локально поддержать риск-аппетит и оказать давление на американский доллар.

События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Розничные продажи декабрь n/a; 1,6% г/г; 1,8% г/г
12.30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME январь n/a; 52,0; 50,7
13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в обрабатывающем секторе январь n/a; 48,7; 48,7
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе январь n/a; 50,2; 49,6
14.00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен январь n/a; 2,7% г/г; 2,8% г/г
17.15 США Изменение числа занятых от ADP январь n/a; 193,000; 325,000
19.00 США Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе от ISM январь n/a; 54,6; 53,9
19.00 США Расходы на строительство декабрь n/a; 0,9% м/м; 1,2% м/м
19.00 США Ценовая составляющая индекса ISM декабрь n/a; 49,5; 47,5
19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 22-28 января n/a; n/a; 3,6 млн. барр.

Сергей Костенко

добавлено через 37 минут
Европа откроется в минусе. Сегодня в фокусе данные из США…

Европейский рынок акций закончил торги во вторник в плюсе на фоне решения 25 стран ЕС подписать пакт об ужесточении бюджетной дисциплины. Также поступающие на рынок слухи о том, что переговоры Греции с частными кредиторами близятся к своему финалу, способствовали росту осторожного оптимизма инвесторов.
На этом фоне уже традиционно в лидерах роста оказались акции компаний банковского сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 107.98 (+1.11%).
Бумаги компаний европейского банковского сектора BNP Paribas, Societe Generale, Intesa Sanpaolo и Unicredit поднялись от 0.93% до 6.34%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5681.61 (+0.19%); DAX 30 - 6458.91 (+0.22%); CAC 40 - 3298.55 (+1.01%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2426.50 (-0.19%). Европейские фондовые рынки откроются в минусе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1037.05 (+0.64%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.81% (+0.010), 10-летних German Government Bonds составляет 1.79% (+0.005), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 1.99% (+0.012).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне подрастают на фоне напряженности вокруг Ирана и роста производственной активности в Китае.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 111.09 (+0.10%), а американская нефть марки WTI (ICE) 98.55 (+0.07%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,740.20 (+0.33%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 312.31 (-0.51%).

На валютном рынке доллар растет против основных валют за исключением иены, отыграв результаты европейского саммита. Ослабление доллара США носило локальный характер и по-прежнему основным негативным фактором является не только ситуация с европейским долговым кризисом, но и слабая статистика из ЕС и США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.64 (+0.28%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD преодолела сверху вниз уровень 1.3075 и, если она вырастет опять выше этого уровня, можно ожидать ее дальнейшего локального снижения к уровню 1.2988.

События сегодня:
Время московское
12.15 Швейцария Розничные продажи декабрь n/a; 1,6% г/г; 1,8% г/г
12.30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME январь n/a; 52,0; 50,7
13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в обрабатывающем секторе январь n/a; 48,7; 48,7
13.30 Великобритания Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе январь n/a; 50,2; 49,6
14.00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен январь n/a; 2,7% г/г; 2,8% г/г
17.15 США Изменение числа занятых от ADP январь n/a; 193,000; 325,000
19.00 США Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе от ISM январь n/a; 54,6; 53,9
19.00 США Расходы на строительство декабрь n/a; 0,9% м/м; 1,2% м/м
19.00 США Ценовая составляющая индекса ISM декабрь n/a; 49,5; 47,5
19.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 22-28 января n/a; n/a; 3,6 млн. барр.

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

AUDUSD

После роста на фоне усиления склонности инвесторов к рискованной игре, пара откорректировалась к линии поддержки и, если данный уровень не устоит, тогда существует возможность локального снижения пары к уровню 1.0500. И если после этой назревшей коррекции пара удержится на этом уровне, тогда существует шанс ее роста к уровню 1.0620.
Цена пересекла центральную линию границ Полос Боллинджера, что указывает на возможность продолжения нисходящей тенденции. Осциллятор Stoch. указывает на продолжение движения вниз. Индикатор RSI демонстрирует нейтральную тенденцию.



Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении линии поддержки с возможной целью 1.0500.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net