Уолл-стрит рассчитывает на Федрезерв…
Американский фондовый рынок во вторник закончил торги смешанно в преддверии решения ФРС по монетарной политике. Сегодня в 22.15 по Москве это решение станет известно. Предполагается, Бернанке может объявить о новых экономических стимулах связанных с выходом ЦБ США на рынок облигаций для того, чтобы понизить долгосрочные процентные ставки, которые и без того находятся на исторических минимумах, посредством так называемой операции "Твист-2", аналогом операции "Твист", которую ФРС осуществляла в начале 60-х годов прошлого века.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 37.46 (-0.35%).
Акции Bank of America упали на 1.29%, Citigroup Inc. на 2.81%, а акции Goldman Sachs Group Inc. потеряли 2.10%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,408.66 (+0.07%), S&P 500 – 1,202.09 (-0.17%), NASDAQ Comp. – 2,590.24 (-0.86%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 2,590.24 (+0.06%). Рынки США откроются нейтрально.
Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне торгуются смешанно в преддверии публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США и результатов заседания ФРС по монетарной политике.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.60 (+0.04%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.20 (-0.84%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,790.50 (+0.65%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,130.04 (-0.31%).
На валютном рынке доллар США получает поддержку перед выступлением Бернанке по монетарной политике. Инвесторы ожидают возможных мер по стимулированию национальной экономики.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.80 (+0.34%).
Прогноз дня:
Ждем результатов заседания ФРС. Если будет принято решение продавать краткосрочные гособлигации и одновременно покупать долгосрочные, это может оказать давление на доллар США. Процентная ставка, как и предполагается останется без изменений.
События сегодня:
Время московское
17.20 Австралия Выступление заместителя управляющего Резервного банка Австралии Р.Баттеллино
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья август n/a; 4.760.000; 4.670.000
18.30 США Изменение запасов нефти 12.09-18.09 n/a; n/a; -6,7 млн. баррелей
22.15 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке
22.15 США Решение по процентной ставке n/a; n/a; <0,25% <0,25%
Сергей Костенко
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.
добавлено через 19 часов 18 минут
ФРС расстроил спекулянтов...
Европейский рынок акций закрылся в среду падением в ожидании проведения ФРС операции "Твист" аналога той программы, которую проводила ФРС в первой половине 60-х годов прошлого века. Европейские долговые проблемы явились также дополнительным стимулом к росту негатива на рынке.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 94.77 (-2.33).
Бумаги Banco Santander упали на 2.54%, Societe Generale на 1.28%, Barclays на 0.65%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,288.41 (-1.40%); DAX 30 - 5,433.80 (-2.47%); CAC 40 - 2,935.82 (-1.62%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,023.00 (-3.11%). Европейские фондовые рынки откроются падением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 918.06 (-1.72%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.82% (-0.038), 10-летних German Government Bonds составляет 1.70% (-0.073), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.41% (+0.004).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне снижаются на фоне опасений связанных со снижением темпов роста мировой экономики и ожидания снижения уровня потребления нефти.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 108.60 (-1.63%) а американская нефть марки WTI (ICE) 84.08 (-2.19%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,774.00 (-1.89%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 321.43 (-1.05%).
На валютном рынке доллар растет после решения ФРС провести программу по продаже краткосрочных гособлигаций и покупке долгосрочных. На этом фоне инвесторы расстроены, так как были ожидания нового этапа программы количественного смягчения.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость 78.66 (+1.01%).
Прогноз дня:
На фоне негативных настроений, которые царят на рынках пара EURUSD может упасть к уровню 1.3427 в краткосрочной перспективе.
События сегодня:
Время московское
11:30 Германия Индекс деловой активности в промышленности сентябрь n/a; 50,2; 50,9
11:30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрьn/a; 50,6; 51,1
12:00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности сентябрь n/a; 48,6; 49,0
12:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь n/a; 51,1; 51,5
13:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий от ZEW сентябрь n/a; n/a; -71,4
13:00 Еврозона Новые промышленные заказы июль n/a; -1,1% м/м; -0,9% м/м
14:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы сентябрь n/a -4 1
16:30 Канада Розничные продажи без учета автомобилей июль n/a; 0,2% м/м; -0,1% м/м
16:30 Канада Розничные продажи июль n/a; -0,2% м/м; 0,7% м/м
16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 12.09-18.09 n/a; 418.000; 428.000
18:00 Еврозона Индекс настроения потребителей август n/a; -18; -17
18:00 США Индекс опережающих индикаторов от The Conference Board август n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м
18:00 США Индекс цен на жилье от OFHEO июль n/a; 0,0% м/м; 0,9% м/м
18:30 США Изменение запасов природного газа 12.09-18.09 n/a; n/a; 87 млрд. куб. футов
*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.
добавлено через 19 часов 20 минут
ФРС расстроил спекулянтов...
Европейский рынок акций закрылся в среду падением в ожидании проведения ФРС операции "Твист" аналога той программы, которую проводила ФРС в первой половине 60-х годов прошлого века. Европейские долговые проблемы явились также дополнительным стимулом к росту негатива на рынке.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 94.77 (-2.33).
Бумаги Banco Santander упали на 2.54%, Societe Generale на 1.28%, Barclays на 0.65%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,288.41 (-1.40%); DAX 30 - 5,433.80 (-2.47%); CAC 40 - 2,935.82 (-1.62%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,023.00 (-3.11%). Европейские фондовые рынки откроются падением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 918.06 (-1.72%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 1.82% (-0.038), 10-летних German Government Bonds составляет 1.70% (-0.073), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.41% (+0.004).
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне снижаются на фоне опасений связанных со снижением темпов роста мировой экономики и ожидания снижения уровня потребления нефти.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 108.60 (-1.63%) а американская нефть марки WTI (ICE) 84.08 (-2.19%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,774.00 (-1.89%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 321.43 (-1.05%).
На валютном рынке доллар растет после решения ФРС провести программу по продаже краткосрочных гособлигаций и покупке долгосрочных. На этом фоне инвесторы расстроены, так как были ожидания нового этапа программы количественного смягчения.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость 78.66 (+1.01%).
Прогноз дня:
На фоне негативных настроений, которые царят на рынках пара EURUSD может упасть к уровню 1.3427 в краткосрочной перспективе.
События сегодня:
Время московское
11:30 Германия Индекс деловой активности в промышленности сентябрь n/a; 50,2; 50,9
11:30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрьn/a; 50,6; 51,1
12:00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности сентябрь n/a; 48,6; 49,0
12:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь n/a; 51,1; 51,5
13:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий от ZEW сентябрь n/a; n/a; -71,4
13:00 Еврозона Новые промышленные заказы июль n/a; -1,1% м/м; -0,9% м/м
14:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы сентябрь n/a -4 1
16:30 Канада Розничные продажи без учета автомобилей июль n/a; 0,2% м/м; -0,1% м/м
16:30 Канада Розничные продажи июль n/a; -0,2% м/м; 0,7% м/м
16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 12.09-18.09 n/a; 418.000; 428.000
18:00 Еврозона Индекс настроения потребителей август n/a; -18; -17
18:00 США Индекс опережающих индикаторов от The Conference Board август n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м
18:00 США Индекс цен на жилье от OFHEO июль n/a; 0,0% м/м; 0,9% м/м
18:30 США Изменение запасов природного газа 12.09-18.09 n/a; n/a; 87 млрд. куб. футов
*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.
добавлено через 21 час 9 минут
ФРС разочаровал рынки…
Решение ФРС о проведении операции «Твист-2» расстроила инвесторов, так как ее вариант оказался не столь внушительным и, по сути, явился каплей в море. Рынок не получил им ожидаемых агрессивных монетарных мер поддержки в первую очередь выражающихся в финансовой подпитке.
ФРС сообщила, что будет реинвестировать поступления от истекающих ипотечных облигаций и долговых обязательств жилищных агентств обратно в ипотечный рынок, тем самым, подтверждая бедственное положение в жилищном секторе. Этого как раз рынки и не ожидали.
"Недавние индикаторы указывают на продолжающуюся слабость общих условий на рынке труда, и уровень безработицы остается повышенным, - говорится в заявлении ФРС по итогам двухдневного заседания. - Есть существенные риски для экономической перспективы, включая стрессы на глобальных финансовых рынках". (Рейтер)
В результате решения ФРС доллар получает поддержку, так как разочарованные действиями ФРС участники рынка устремились в ликвидный доллар. В результате этого высокодоходные активы оказались под сильным давлением. Но следует понимать, что данный рост доллара в первую очередь обусловлен не его силой против основных валют, а желанием уйти от риска пока рынки полностью не просчитают последствия решения Федрезерва.
Статистика из еврозоны оказалась хуже ожиданий. Предварительный производственный PMI еврозоны за сентябрь вышел на уроне 48,4 при прогнозе 48,5, что само по себе продолжает указывать на растущие проблемы в ЕС. Также слабыми оказались данные из Германии и Франции и это неслучайно так, как европейский долговой кризис продолжает оказывать влияние на европейский финансовый сектор. И, конечно же, все это негативно влияет на курс единой валюты.
Исходя из выше сказанного, можно предположить, что краткосрочно доллар будет получать поддержку на фоне ухода от риска, но в тоже время вряд ли можно ожидать его существенного роста в среднесрочной перспективе.
Статистика сегодня:
12.30 Великобритания Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии
12.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании август n/a; 11,3 млрд. фунтов; -2,0 млрд. фунтов
15.00 Канада Базовый индекс потребительских цен август n/;a 0,2% м/м; 0,2% м/м
15.00 Канада Индекс потребительских цен август n/a; 0,1% м/м; 0,2% м/м
15.35 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии С.Дэйла
17.20 Австралия Выступление заместителя управляющего Резервного банка Австралии Р.Баттеллино
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья август n/a; 4.760.000; 4.670.000
18.30 США Изменение запасов нефти 12.09-18.09 n/a; n/a; -6,7 млн. баррелей
22.15 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке
22.15 США Решение по процентной ставке n/a; n/a; <0,25% <0,25%
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net