Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

EUR/USD

Пара продолжает находиться под давлением, несмотря на новости о договоренности греческих властей с ЕС и МВФ. Эта новость немного поддержала евро против доллара.
Осциллятор Stoch дает сигнал о продолжении движения вниз. Индикатор RSI также сигнализирует о продолжении движения вниз, при этом он находится ниже уровня в 50%.


Торговые рекомендации. Продаем пару на откате вверх с возможной целью 1,4075 в краткосрочной перспективе, что соответствует 23% откату по Фибоначчи.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
https://www.grandcapital.net
GC Kostenko Sergey

Негативные настроения еще на рынках сильны…

Европейский рынок акций закончил прошлую неделю смешанно на фоне с одной стороны ожидания финансовой помощи Греции, а с другой продолжающегося роста опасений связанных с ростом мировой экономики, в первую очередь со слабостью экономики США.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 150.94 (-3.53%).
Бумаги Barclays рухнули на 2.49%, BNP Paribas на 2.13%, Commerzbank на 4.04%, Lloyds на 4.13%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,697.72 (+0.41%); DAX 30 - 7,121.38 (-0.39%); CAC 40 - 3,784.80 (-0.08%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,701.00 (-0.70%). Европейские фондовые рынки откроются со снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1074.16 (-0.14%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.85% (-0.014), 10-летних German Government Bonds составляет 2.84% (+0.002%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.16% (-0.000).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне продолжают падать на фоне опасений связанных с дальнейшими действиями США по снижению цен на нефть, высокая цена которой препятствует росту американской экономики.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 103.41 (-1.65%) а американская нефть марки WTI (ICE) 90.26 (-0.99%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,499.70 (-0.08%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 329.89 (-0.10%).

На валютном рынке американский доллар получает поддержку на фоне продолжения роста негативного отношения инвесторов к риску из-за Греции и окончания в конце месяца программы количественного смягчения.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 76.40 (+0.24%).

Прогноз дня:
Сегодня парламент Греции решает вопрос о согласии с условиями финансовой помощи ЕС и МВФ. Скорее всего, парламент согласится с этим условиями и это может поддержать евро и вместе с ним риск-аппетит инвесторов. На этом фоне пара евро/доллар имеет все шансы подрасти к уровню 1.4290. Но мы по-прежнему считаем, что эта помощь позволит только отсрочить греческий дефолт.

События сегодня:
Время Московское
16:30 США Базовый индекс потребительских цен май n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16:30 США Расходы потребителей май n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м
16:30 США Доходы потребителей май n/a; 0,4% м/м; 0,4% м/м
19:00 США Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Н.Кочерлакоты

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 35 минут
Пузыри на рынках продолжают сдуваться...

Ситуация, которая сейчас происходит на мировых финансовых рынках, продолжает подтверждать общую тенденцию сдувания ранее возникших "пузырей" на фондовых рынках, рынке нефти и драгоценных металлов. Они появились под влиянием действий самого ФРС закачавшего в мировую экономику огромное количество "дешевых" долларов и проводящей осознанную девальвацию доллара для создания экономических преимуществ американским компаниям на мировых рынках. Ожидание окончания второго этапа программы количественного смягчения это хорошо демонстрирует. Резкое падение ликвидности в начале следующего месяца из-за отсутствия поставки на рынки долларов в виде валюты фондирования может привести к продолжению роста американского доллара в краткосрочной перспективе.

В тоже время слабость экономики США, европейские долговые проблемы, а также резкое снижение активности инвесторов в летний период не позволяют надеяться на резкий рост риск-аппетита и ослабление американского доллара. События последней недели указывают на то, что в данной ситуации инвесторы выбирают качество, а с этим понятием связаны покупки доллара США при растущих финансовых рисках. Тем более уже самой американской экономике грозит понижение кредитного рейтинга, если не удастся разрешить в ближайшее время важные экономические проблемы – безработица и рост цен на энергоресурсы, причем за последнее Штаты уже взялись.

Ну, а сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на голосовании в греческом парламенте по принятию программы финансовой помощи от ЕС и МВФ. Ожидается, что, несмотря на противодействие оппозиции, программа будет принята, но вряд ли можно ожидать, что это полностью решит проблемы, скорее всего, отсрочит их. Хотя краткосрочно это может привести к некоторому росту евро и ослаблению американской валюты.

Статистика сегодня:
Время Московское
16:30 США Базовый индекс потребительских цен май n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16:30 США Расходы потребителей май n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м
16:30 США Доходы потребителей май n/a; 0,4% м/м; 0,4% м/м
19:00 США Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Н.Кочерлакоты

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EUR/USD

Пара получает некоторую поддержку благодаря ожиданиям того, что парламент Греции согласится на условия предоставления финансовой помощи МВФ и ЕС. Но, похоже, этот рост может носить ограниченный характер, т.к. сейчас на рынке желание покупать рискованные активы сильно снижено.
Осциллятор Stoch дает сигнал о продолжении движения вверх. Индикатор RSI также сигнализирует о продолжении движения вниз и находится ниже уровня в 50%.

Торговые рекомендации. Продаем пару на откате вверх от уровня 1.4310 с возможной целью 1,4075 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Рынки замерли в ожидании решения Греческого парламента…

Фондовый рынок США закончил неделю продолжением падения на фоне слабой статистики по американской экономике, продолжающегося, несмотря на ожидаемую помощь Греции, европейского долгового кризиса. Окончание в конце июня программы количественного смягчения продолжает негативно влиять на настроения инвесторов. Желание ФРС взять паузу и понаблюдать за тем как будет себя чувствовать экономика, пугает инвесторов и не способствует росту оптимизма.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 46.32 (-1.00%)
Акции Bank of America Co. снизились на 1.77%, Goldman Sachs Group Inc. на 1.10%, Morgan Stanley на 0.63%, JPMorgan Chase & Co. на 1.45%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 11,934.58 (-0.96%), S&P 500 – 1,268.45 (-1.17%), NASDAQ Comp. – 2,652.89 (-1.26%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,266.30 (+0.26%). Американские рынки откроются в плюсе.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне днем остаются под давлением при этом делали слабую попытку восстановиться после сильного падения на прошлой неделе. Растущий доллар и ожидание дальнейшего увеличения поставок нефти на рынок заставляет спекулянтов занять выжидательную позицию.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 104.12 (-0.96%), американская нефть марки WTI (ICE) 90.78 (-0.42%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,502.10 (+0.08%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,228.18 (-1.77%).

На валютном рынке рост доллара приостановился в ожидании решения парламента Греции по вопросу предоставления ей финансовой помощи от ЕС и МВФ.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.17 (-0.05%).

Прогноз дня:
Ожидаем решения греческого парламента по условиям предоставления финансовой помощи от МВФ и ЕС. Положительное решение парламента может привести к локальному росту пары EURUSD, но мы сомневаемся, что этот рост будет устойчивым.

Статистика сегодня:
Время Московское
16:30 США Базовый индекс потребительских цен май n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16:30 США Расходы потребителей май n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м
16:30 США Доходы потребителей май n/a; 0,4% м/м; 0,4% м/м
19:00 США Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Н.Кочерлакоты

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 часов 24 минуты
Инвесторы продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг Греции…

Европейский рынок акций в понедельник закрылся смешанно на фоне с одной стороны ожидания реальной финансовой помощи Греции, а с другой низкой активности инвесторов и опасений, связанных со снижением роста мировой экономики. Завтрашнее голосование в парламенте Греции по мерам помощи предложенных ей ЕС и МВФ заставляют инвесторов быть осторожными.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 150.97 (+0.02%).
Бумаги UBS подросли на 0.23%, Barclays на 0.11%, Banco Santander на 0.53%, HSBC на 0.55%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,722.34 (+0.43%); DAX 30 - 7,107.90 (-0.19%); CAC 40 - 3,796.55 (+0.31%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,741.00 (+0.59%). Европейские фондовые рынки откроются с ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1074.82 (+0.06%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.91% (-0.020), 10-летних German Government Bonds составляет 2.89% (-0.004%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.17% (-0.004).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне торгуются с небольшими изменениями относительно вчерашнего закрытия. Фьючерсы на нефть продолжают находиться под давлением, так как опасения относительно долгового кризиса в Греции и спроса в США не давали ценам вырасти.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 105.81 (-0.17%) а американская нефть марки WTI (ICE) 90.60 (-0.01%).
Золото оказалось под давлением из-за снижения спроса на активы убежища, к которым относится золото под влиянием снижения напряженности вокруг Греции.
Фьючерс на золото утром на уровне 1,498.30 (+0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 328.75 (-0.35%).

На валютном рынке американский доллар получает поддержку в азиатскую торговую сессию в преддверии завтрашнего голосования в греческом парламенте об условиях предоставления финансовой помощи. На этом фоне на рынке продолжается консолидация.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.82 (-0.02%).

Прогноз дня:
Инвесторы по-прежнему не решаются принимать важные решения из-за неясной ситуации вокруг Греции, и это несмотря на то, что парламент Греции согласится с "драконовскими" условиями финансирования. Проблема Греции уже давно стала проблемой политической, а не экономической. На этом фоне пара евро/доллар имеет все шансы скорректироваться вниз к уровню 1.4115. Если ей не удастся преодолеть уровень 1.4315 и закрепиться выше него.

События сегодня:
Время Московское
12:30 Великобритания Сальдо платёжного баланса 1 кв. 2011 n/a; -5,0 млрд. фунтов; -10,5 млрд. фунтов
12:30 Великобритания ВВП 1 кв. 2011 n/a; 0,5% кв/кв; 0,5% кв/кв
12:30 Великобритания Пересмотренные данные по деловым инвестициям 1 кв. 2011 n/a; -7,1% кв/кв; -7,1% кв/кв
13:00 Великобритания Слушания по инфляции в казначейском комитете парламента
17:00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller апрель n/a; -3,9% г/г; -3,6% г/г
18:00 США Индекс доверия потребителей от The Conference Board июнь n/a; 61,1; 60,8
18:00 США Производственный индекс по данным ФРБ Ричмонда июнь n/a; 2; -6
20:00 США Выступление президента ФРБ Далласа Р.Фишера
20:45 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады А.Коте
22:45 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 22 часа 57 минут
Будет ли в Греции дефолт?..

В еврозоне не на шутку перепугались возможностью греческого дефолта со всеми вытекающими негативными последствиями. И европейцы решили подстраховаться, занявшись подготовку запасного резервного плана. Это решение принято для того чтобы подстраховаться в случае отклонения греческим парламентом программу мер экономии. Этот второй вариант должен поддержать Афины и позволить им получить-таки необходимую помощь.

Возможно, что такой подход действительно сработает и ЕС удастся вытянуть практически за уши Грецию. И в этом случае на фоне слабости американского доллара единая валюта будет иметь хорошие перспективы для роста, во всяком случае, в краткосрочной перспективе.

Ну, а что касается ситуации в Штатах, то, похоже, там серьезно задумали сделать все для снижения цен на энергоресурсы, которые не позволяют расти национальной экономике. И пока это им удается. Аппетиты спекулянтов на сырьевых рынках заметно сократились. Вместе с тем снижение напряженности вокруг Греции оказало давление на котировки драгоценных металлов. Золото и серебро заметно снизились, указывая на это.

Ну, а сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлениях управляющих Банка Канады А. Коте, президента ФРБ Далласа Р.Фишера и президента ЕЦБ Ж.-К. Трише. Хотя наибольшее внимание будет приковано к Трише, так как инвесторы желают понять что будет предпринимать ЕЦБ в сложившейся ситуации вокруг Греции.

Статистика сегодня:
Время Московское
17:00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller апрель n/a; -3,9% г/г; -3,6% г/г
18:00 США Индекс доверия потребителей от The Conference Board июнь n/a; 61,1; 60,8
18:00 США Производственный индекс по данным ФРБ Ричмонда июнь n/a; 2; -6
20:00 США Выступление президента ФРБ Далласа Р.Фишера
20:45 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады А. Коте
22:45 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Рынки ожидают от Греции действий…

Фондовый рынок США в понедельник совершил настоящее ралли на фоне некоторого снижения опасений вокруг Греции. Инвесторы надеются, что план помощи будет принят греческим парламентом. В тоже время многие считают, что ФРС столкнувшись с откровенно плохими темпами роста экономики, все-таки прибегнут к какому-нибудь варианту стимулирования, а это, несомненно, поддержит риск аппетит участников рынка.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 46.32 (-1.00%)
Акции Bank of America Co. снизились на 1.77%, Goldman Sachs Group Inc. на 1.10%, Morgan Stanley на 0.63%, JPMorgan Chase & Co. на 1.45%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,043.56 (+0.91%), S&P 500 – 1,280.10 (+0.92%), NASDAQ Comp. – 2,688.28 (+1.33%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,274.90 (-0.11%). Американские рынки откроются в небольшом минусе.

Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне растут на фоне призыва Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Международное энергетическое агентство (IEA) прекратить выделение нефти из стратегических запасов. Очевидно, что страны входящие в ОПЕК этими дейстиями демонстрируют свое недовольство падением цен на нефть.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 107.25 (+1.17%), американская нефть марки WTI (ICE) 91.24 (+0.69%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,502.00 (+0.37%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,236.01 (+0.64%).

На валютном рынке особых движений не отмечается. Рынки ожидают завтрашнего результата голосования греческого парламента по вопросу условий финансовой помощи от ЕС и МВФ.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.81 (-0.02%).

Прогноз дня:
Рынки замерли и ждут действий от Греции. На этом фоне, на рынке продолжает отмечаться нервозность и высокая волатильность. Положительное голосование может привести к локальному ослаблению доллара по всему фронту.

Статистика сегодня:
Время Московское
17:00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller апрель n/a; -3,9% г/г; -3,6% г/г
18:00 США Индекс доверия потребителей от The Conference Board июнь n/a; 61,1; 60,8
18:00 США Производственный индекс по данным ФРБ Ричмонда июнь n/a; 2; -6
20:00 США Выступление президента ФРБ Далласа Р.Фишера
20:45 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады А.Коте
22:45 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

GBPUSD
Пара продолжает находиться под давлением в результате общего неприятия инвесторами риска и отсутствия ожиданий, связанных ростом процентных ставок в ближайшее время.
Осциллятор Stoch дает сигнал о возможном развороте вверх. Индикатор RSI пока не дает такого сигнала, продолжая указывать на продолжение боковой тенденции.


Торговые рекомендации. Продаем пару на откате вверх от уровня 1,6080 с возможной целью 1,5828 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Голосование в греческом парламенте сегодня в центре внимания…

Европейский рынок акций во вторник закончил торги в зеленой зоне на ожиданиях того, что греческий парламент положительно проголосует за новый план жестких мер экономии и получит очередной транш от ЕС и МВФ.
Акции банков подросли в надежде, что очередная помощь поможет Афинам избежать дефолта. А возможное участие немецких банков в пролонгации греческих долгов позитивно было встречено инвесторами.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся с повышением на уровне 153.86 (+1.91%).
Бумаги Deutsche Bank выросли на 2.18%, UBS на 2.82%, Societe Generale на 3.03%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,766.88 (+0.78%); DAX 30 - 7,170.43 (+0.88%); CAC 40 - 3,851.89 (+1.46%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,769.00 (+0.62%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1080.83 (+0.56%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.02% (+0.089), 10-летних German Government Bonds составляет 2.93% (+0.043%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.26% (+0.102).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне без сильных изменений после вчерашнего ралли спровоцированного заявлением ОПЕК о том, что она не согласна с решением МЭА распечатать запасы нефти, а также надежд на положительный результат голосования греческого парламента.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 108.73 (-0.05%) а американская нефть марки WTI (ICE) 92.96 (+0.08%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,505.00 (+0.32%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 334.46 (+1.74%).

На валютном рынке отмечается небольшое укрепление доллара США после вчерашнего ралли основных валют протии него на фоне ожиданий положительного разрешения греческого кризиса.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.50 (+0.06%).

Прогноз дня:
Сегодня внимание будет сосредоточено на голосовании нового жесткого пакета мер помощи в греческом парламенте. Если все пройдет, как ожидается "на ура" это может позволить паре евро/доллар еще немного подрасти, а если же наметятся некоторые проблемы, это обрушит рынки и будет способствовать росту доллара США.

События сегодня:
Время московское.
12:30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования май n/a; 1,2 млрд. ф.ст.; 1,2 млрд. ф.ст.
12:30 Великобритания Индекс сферы услуг апрель n/a; 0,7% 3м/3м; 0,9% 3м/3м
12:30 Великобритания Денежный агрегат М4 май n/a; 0,3% м/м; 0,1% м/м
12:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит май n/a; 46.000; 45.000
13:30 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof июнь n/a; 2,23; 2,30
15:00 Канада Базовый индекс потребительских цен май n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
15:00 Канада Индекс потребительских цен май n/a; 0,3% м/м; 0,3% м/м
18:00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья май n/a; 1,3% м/м; -11,6% м/м
18:30 США Изменение запасов нефти 20.06-26.06 n/a; n/a; -1,7 млн. барр.
20:00 США Выступление члена совета управляющих ФРС С.Б.Раскин

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

AUDUSD
Пара получает хорошую поддержку на фоне роста сырьевых активов и ослабления напряженности вокруг Греции.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможный разворот вниз. Индикатор RSI находится выше уровня в 50%, что указывает на возможность продолжения восходящей тенденции.


Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате, если она закрепится выше уровня 1,0575 с возможной целью 1,0655 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Голосование в греческом парламенте сегодня в фокусе…

Валютный рынок полностью демонстрирует ожидаемую реакцию на голосование в греческом парламенте по новым жестким мерам экономии, под которые страны доноры ЕС и МВФ готовы предоставить финансовую помощь. Американский доллар оказался под давлением, а настроение инвесторов несколько улучшилось. Но пока еще рано говорить о том, что ситуация вокруг Греции окончательно разрешилась и это проявляется в динамике движения пары евро/доллар, которая указывает на то, что инвесторы еще не уверены в этом. Принять меры это одно, а вот должным образом реализовать их это уже другое.

Политическая ситуация настолько является напряженной, что может привести к серьезным акциям протеста, а те в свою очередь могут помешать реально исполнять взятые на себя обязательства.

Ожидание дальнейшего повышения ключевой процентной ставки в еврозоне опять были, вчера инициированы словами главы ЕЦБ Трише. Трише сказал, что ЕЦБ внимательно следит за ситуацией на валютном рынке. Во всяком случае, ранее после таких неоднократно сказанных слов ЕЦБ действительно поднял ставку на 0,25%. Это также наряду с греческим фактором подталкивает евро вверх.

Сегодня наряду с новостями из Греции рынки будут внимательно следить за статистикой из США и Великобритании.

Статистика сегодня:
Время Московское
12:30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования май n/a; 1,2 млрд. ф.ст.; 1,2 млрд. ф.ст.
12:30 Великобритания Индекс сферы услуг апрель n/a; 0,7% 3м/3м; 0,9% 3м/3м
12:30 Великобритания Денежный агрегат М4 май n/a; 0,3% м/м; 0,1% м/м
12:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит май n/a; 46.000; 45.000
13:30 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof июнь n/a; 2,23; 2,30
15:00 Канада Базовый индекс потребительских цен май n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
15:00 Канада Индекс потребительских цен май n/a; 0,3% м/м; 0,3% м/м
18:00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья май n/a; 1,3% м/м; -11,6% м/м
18:30 США Изменение запасов нефти 20.06-26.06 n/a; n/a; -1,7 млн. барр.
20:00 США Выступление члена совета управляющих ФРС С.Б.Раскин

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EURUSD
Пара получает поддержку благодаря ожиданию положительного голосования греческого парламента по вопросу предоставления финансовой помощи и уверенности, что на следующей неделе ЕЦБ поднимет ключевую процентную ставку еще на 0,25% до 1,50%.
Осциллятор Stoch дает сигнал о движении вверх. Индикатор RSI хоть и находится выше уровня 50%, но при этом продолжает, в целом, указывать на продолжение боковой тенденции.


Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз от уровня 1,4350 с возможной целью 1,4505 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Греческая тема рынками уже отыграна…

Фондовый рынок США во вторник продолжил ралли понедельника в уверенности, что Греция примет условия ЕС и МВФ по мерам жесткой экономии для получения финансовой помощи. Инвесторы активно подбирали довольно серьезно подешевевшие акции американских компаний в ожидании хороших данных квартальной отчетности.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 47.06 (+0.21%)
Акции Bank of America Co. снизились на 1.77%, Goldman Sachs Group Inc. на 1.10%, Morgan Stanley на 0.63%, JPMorgan Chase & Co. на 1.45%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,188.69 (+1.21%), S&P 500 – 1,296.67 (+1.29%), NASDAQ Comp. – 2,729.31 (+1.53%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,302.50 (+0.62%). Американские рынки откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне продолжают расти на фоне подъема риск аппетита инвесторов вызванного ощущением стабилизации вокруг Греции и элементарного откупа подешевевших активов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.04 (+1.15%), американская нефть марки WTI (ICE) 93.80 (+0.97%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,508.10 (+0.53%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,265.07 (+2.35%).

На валютном рынке продолжает ослабление американского доллара, вызванное ростом риск-аппетита инвесторов, которые считают, что проблемы Греции будут решены, во всяком случае, в краткосрочной перспективе уж точно.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 75.16 (-0.44%).

Прогноз дня:
Доллар снижается под влиянием воспрявших духом спекулянтов, которые активно покупают рискованные активы. Но в складывающейся ситуации мы не считаем, что пара евро/доллар получит серьезную поддержку, хотя, после темы Греции на рынке может начать муссироваться тема подъема процентной ставки ЕЦБ на следующей неделе.

Статистика сегодня:
Время Московское
18:00 США Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья май n/a; 1,3% м/м; -11,6% м/м
18:30 США Изменение запасов нефти 20.06-26.06 n/a; n/a; -1,7 млн. барр.
20:00 США Выступление члена совета управляющих ФРС С.Б.Раскин

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 часов 44 минуты
Решение греческого парламента разрядило обстановку на рынках…

Европейский рынок акций в среду закончил торги ростом, продолжая ралли на фоне одобрения греческим парламентом мер жесткой экономии в обмен на новый транш финансовой помощи от стран доноров ЕС и МВФ. Это заметно снизило напряженность на европейском финансовом рынке, и было воспринято инвесторами как сигнал для покупок ранее распродаваемых активов.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 156.66 (+1.82%).
Бумаги Barclays взлетели на 3.02%, BNP Paribas на 0.11%, Banco Santander на 2.14%, HSBC на 0.69%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,855.95 (+1.54%); DAX 30 - 7,294.14 (+1.73%); CAC 40 - 3,924.23 (+1.88%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,815.00 (+0.39%). Европейские фондовые рынки откроются с ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1098.71 (+1.65%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.10% (-0.009), 10-летних German Government Bonds составляет 2.99% (+0.002%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.33% (+0.072).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне растут после вчерашнего ралли на фоне данных из США по запасам нефти и нефтепродуктов, которые снизились более чем ожидалось. Запасы нефти упали на 4.38 млн. баррелей до 359.47 млн. баррелей, в тоже время запасы бензина снизились на 1.43 млн. баррелей до 213.17 млн. баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 258.000 баррелей до 142.25 млн.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 112.45 (+0.04%), а американская нефть марки WTI (ICE) 95.09 (+0.34%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,498.30 (+0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 338.80 (+1.30%).

На валютном рынке американский доллар продолжает падать против основных валют под влиянием одобрения греческим парламентом условий ЕС и МВФ, связанных с финансовой помощью. Риск аппетит инвесторов значительно вырос и это способствовало сильному ослаблению американской валюты.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 75.70 (-0.51%).

Прогноз дня:
На рынках царит сумасшедший оптимизм. Создается впечатление, что рынки соскучились по покупкам рискованных активов. Греческий фактор и неплохая статистика из США подтолкнула рынки вверх и поэтому, возможно, пара евро/доллар еще имеет шанс подрасти к уровню 1.4535, на котором находится линия сопротивления двухмесячного тренда. Если данный уровень будет преодолен, то пара может еще подрасти к уровню 1.4685.

События сегодня:
Время Московское11:55 Германия Изменение числа безработных май n/a; -17.000; -8.000
12:00 Еврозона Денежный агрегат М3 май n/a; 2,2% г/г; 2,0% г/г
12:00 Еврозона Кредиты частному сектору май n/; 2,8% г/г; 2,6% г/г
12:30 Великобритания Обзор Банка Англии об условиях кредитования 2 кв. 2011
13:00 Еврозона Гармонизированный индекс потребительских цен июнь n/a; 2,8% г/г; 2,7% г/г
16:30 Канада ВВП апрель n/a -0,1% м/м 0,3% м/м
16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 20.06-26.06 n/a; 424.000; 429.000
17:45 США Индекс деловой активности в Чикаго июнь n/a; 54,1; 56,6
18:30 США Изменение запасов природного газа 20.06-26.06 n/a; n/a; 98 млрд. куб. футов

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 36 минут
Будет ли дальнейшее ослабление американского доллара?..

Согласие греческого парламента с мерами финансовой помощи, которые были предложены странами-донорами ЕС и МВФ, оказало позитивное влияние на инвесторов, способствуя ослаблению доллара США. И на этом фоне рынки довольно не плохо на этой неделе подросли. Но вряд ли можно считать, что греческий вопрос закрыт окончательно. Сегодня предстоит еще одно голосование и, по мнению некоторых экспертов, оно может пройти с большими трудностями. Поэтому сегодня инвесторы взяли паузу в ожидании результатов этого голосования, положительный исход которых может еще поддержать единую валюту.

В тоже время сегодня помимо греческой темы в фокусе внимания инвесторов будут данные из США, заявки на пособие по безработице за прошлую рабочую неделю, которые как ожидается должны продемонстрировать снижение. Но практика последнего времени указывает на то, что статистика с рынка труда остается очень слабой и, поэтому, участники рынка сегодня до выхода этих данных вряд ли будут предпринимать какие-либо серьезные действия. И если данные окажутся не хуже ожиданий это может поддержать желание игроков покупать рискованные активы, что приведет, к краткосрочному снижению доллара. Но при этом другим ограничивающим фактором будет быть факт прекращения программы количественного смягчения, который отошел на второй план, заслоненный греческим долговым кризисом.

Исходя из выше сказанного можно предположить, что ситуация на валютном рынке останется волатильной и инвесторы будут по-прежнему нервно реагировать на возможные новые новости из Европы и на статистику из США, а на этом фоне возможно дальнейшее боковое движение.

Статистика сегодня:
Время Московское
12:00 Еврозона Денежный агрегат М3 май n/a; 2,2% г/г; 2,0% г/г
12:00 Еврозона Кредиты частному сектору май n/; 2,8% г/г; 2,6% г/г
12:30 Великобритания Обзор Банка Англии об условиях кредитования 2 кв. 2011
13:00 Еврозона Гармонизированный индекс потребительских цен июнь n/a; 2,8% г/г; 2,7% г/г
16:30 Канада ВВП апрель n/a -0,1% м/м 0,3% м/м
16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 20.06-26.06 n/a; 424.000; 429.000
17:45 США Индекс деловой активности в Чикаго июнь n/a; 54,1; 56,6
18:30 США Изменение запасов природного газа 20.06-26.06 n/a; n/a; 98 млрд. куб.футов

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EURUSD
Пара после ралли последних дней нашла сопротивление у уровня 1.4525 в ожидании второго голосования греческого парламента и данных по заявкам на пособие по безработице в США. Если данные по заявкам окажутся хуже ожиданий это окажет, возможно, негативное воздействие на пару, и она может скорректироваться.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на возможный разворот пары вниз. Индикатор RSI также указывает на возможное начало нисходящей тенденции.


Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении уровня 1,4455 с целью 1,4340 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
https://www.grandcapital.net

GBPUSD
Пара резко упала более, чем на одну фигуру после сообщения Банка Англии о продолжающихся экономических проблемах.
Осциллятор Stoch в данной ситуации указывает на разворот пары вниз. Индикатор RSI также указывает на в начало нисходящей тенденции.


Торговые рекомендации. Продаем пару на любом откате с вероятной целью 1,5830 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический департамент Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Греческая тема рынками уже отыграна…

Фондовый рынок США в среду вырос после положительного голосования в первом чтении парламентом Греции мер жесткой экономии предложенными ЕС и МВФ для получения очередной финансовой помощи. Дополнительную поддержку американский рынок акций получил после публикации данных с рынка недвижимости. Индекс подписанных договоров о продаже жилья в США в мае +13,4% г/г. Данный показатель, как сообщила Национальная ассоциация риелторов, вырос в прошлом месяце на 8.2% до 88.8.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 48.18 (+2.38%)
Акции Bank of America Co. снизились на 1.77%, Goldman Sachs Group Inc. на 1.10%, Morgan Stanley на 0.63%, JPMorgan Chase & Co. на 1.45%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,261.42 (+0.60%), S&P 500 – 1,307.41 (+0.83%), NASDAQ Comp. – 2,294.43 (+0.38%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,306.90 (+0.20%). Американские рынки откроются небольшим ростом.

Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне корректируются вниз после сильного вчерашнего роста в ожидании данных статистики с рынка труда в США и результатов голосования во втором чтении греческим парламентом по программе финансовой помощи.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.95 (-0.40%), американская нефть марки WTI (ICE) 94.61 (-0.17%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,508.10 (+0.53%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 338.80 (+1.30%).

На валютном рынке британский фунт оказался под сильным давлением после комментария Банка Англии о состоянии дел в экономике, которая до сих пор продолжает испытывать большие трудности. В целом активность на рынке снизилась в ожидании новостей из Греции и данных статистики из США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.80 (-0.37%).

Прогноз дня:
Активность на рынке упала в ожидании данных по занятости из США. Если данные окажутся хуже ожиданий это окажет негативное воздействие на желание инвесторов покупать рискованные активы и может поддержать краткосрочно доллар США.

Статистика сегодня:
Время Московское
16:30 Канада ВВП апрель n/a -0,1% м/м 0,3% м/м
16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 20.06-26.06 n/a; 424.000; 429.000
17:45 США Индекс деловой активности в Чикаго июнь n/a; 54,1; 56,6
18:30 США Изменение запасов природного газа 20.06-26.06 n/a; n/a; 98 млрд. куб.футов

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]


*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 часов 44 минуты
Греция окончательно согласилась с условиями кредиторов…

Европейский рынок акций в четверг продолжил ралли на фоне окончательного решения греческого парламента принять условия жесткой экономии для получения взамен финансовую помощь в размере 12 миллиардов евро от ЕС для того чтобы избежать дефолта. Предполагается, что 5 июля МВФ также одобрит очередной транш для Афин.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 160.33 (+2.34%).
Бумаги Deutsche Bank поднялись на 1.44%, Societe Generale на 2.76%, Banco Santander на 2.16%, HSBC на 0.98%.

Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,945.71 (+1.53%); DAX 30 - 7,376.24 (+1.13%); CAC 40 - 3,982.21 (+1.48%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,854.00 (+0.21%). Европейские фондовые рынки откроются с ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1110.97 (+1.12%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.16% (-0.004), 10-летних German Government Bonds составляет 3.02% (-0.002%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.38% (+0.050).

Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне приостановили свой рост в ожидании новых данных экономической статистики из Китая и США. Тема Греции уже отыграна и необходимо что-то новенькое для того чтобы двигаться дальше.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.65 (-0.74%), а американская нефть марки WTI (ICE) 94.72 (-0.74%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,499.00 (-0.25%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 338.05 (-0.22%).

На валютном рынке отмечается ослабление американского доллара после его вчерашнего некоторого роста. Вчера закончился второй этап программы количественного смягчения, и объемы долларовой ликвидности значительно сократятся, что может при улучшении экономической ситуации в США привести укреплению американской валюты в перспективе.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.58 (-0.08%).

Прогноз дня:
Греческий фактор и окончание программы количественного смягчения уже рынками полностью отыграны и теперь инвесторы сфокусируются на статистике из США. Ее улучшение может в ближайшей перспективе убедить участников рынка, что в конце года или в начале следующего ФРС может поднять ключевую процентную ставку. Ну, а пока, похоже, боковое движение продолжится. Если уровень 1.4535 будет преодолен, то пара может подрасти к уровню 1.4685.

События сегодня:
Время Московское
11:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME июнь n/a; 57,9; 59,2
12:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе июнь n/a; 52,0; 52,0
12:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе июнь n/a; 52,3; 52,1
13:00 Еврозона Уровень безработицы май n/a; 9,9%; 9,9%
17:55 США Пересмотренный индекс уверенности потребителей от Университета Мичигана июнь n/a; 72,1; 71,8
17:55 США Пересмотренные инфляционные ожидания по данным Университета Мичигана июнь n/a; n/a; 4,0%
18:00 США Индекс деловой активности от ISM июнь n/a; 51,9; 53,5
18:00 США Расходы на строительство май n/a; 0,1% м/м; 0,4% м/м
18:00 США Индекс цен производителей от ISM июнь n/a; 72,3; 76,6
allday США Продажи автомобилей в годом исчислении июнь n/a; 12,0 млн.; 11,8 млн.

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 21 час 36 минут
Греческий фактор отыгран. Что же будет дальше?..

Американский доллар продолжает находиться под давлением. Сначала этому способствовало разрешение ситуации вокруг Греции с предоставлением ей очередной финансовой помощи, затем хорошая статистика с рынка недвижимости и PMI Чикаго поддержал настроения американских инвесторов. И это несмотря на то, что данные по заявкам на пособи по безработице оказались хуже ожиданий, но в целом они продемонстрировали хоть и не большое, но все-таки снижение. Первичные заявки на пособие по безработице за неделю 19-25 июня упали 1 000 до 428 000, при консенсус-прогнозе снижения на 8 000.
Рынки продолжили расти, несмотря на факт прекращения программы количественного смягчения 30 июня. И это собственно не случайно, так как инвесторы уже давно учли в котировках это.

Так как тема Греции уже отыграна, вполне вероятно инвесторы будут пристально следить за состоянием американской экономики, и в этой связи важными будут выходящие данные статистики. Если экономические данные будут демонстрировать поступательный рост это может привести к тому, что Федрезерв может пересмотреть свой подход в монетарной политике и начать повышение процентной ставки, либо в конце этого года, либо в начале следующего. И это может в перспективе оказать заметное влияние на курс доллара против основных валют. А пока рынки живут ожиданием дальнейшего роста процентных ставок в еврозоне. Уже на следующей неделе ЕЦБ будет принимать соответствующее решение и по мнению многих экспертов он может поднять ключевую процентную ставку на очередные 0.25 базисных пункта.

Исходя из выше сказанного можно предположить, что ситуация на валютном рынке останется сложной и активы скорее всего продолжат двигаться в боковом диапазоне.

Статистика сегодня:
Время Московское
13:00 Еврозона Уровень безработицы май n/a; 9,9%; 9,9%
17:55 США Пересмотренный индекс уверенности потребителей от Университета Мичигана июнь n/a; 72,1; 71,8
17:55 США Пересмотренные инфляционные ожидания по данным Университета Мичигана июнь n/a; n/a; 4,0%
18:00 США Индекс деловой активности от ISM июнь n/a; 51,9; 53,5
18:00 США Расходы на строительство май n/a; 0,1% м/м; 0,4% м/м
18:00 США Индекс цен производителей от ISM июнь n/a; 72,3; 76,6
allday США Продажи автомобилей в годом исчислении июнь n/a; 12,0 млн.; 11,8 млн.

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Рынки замерли перед открытием Уолл-Стрит…

Фондовый рынок США закрылся в четверг ростом благодаря хорошей статистике по американской экономике и разрешению, по крайней мере, в краткосрочной перспективе греческого долгового кризиса. Индекс менеджеров по закупкам Чикаго (PMI), отражающий уровень деловой активности на Среднем Западе Штатов, вырос в июне до 61.6 пункта с 56.6 пункта месяцем ранее. Это снизило опасения инвесторов по поводу экономики, которое давило на их настроения.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 48.32 (+0.29%)
Акции Bank of America Co. выросли на 2.24%, JPMorgan Chase & Co. на 2.24%, Citigroup Inc. на 0.34%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,414.34 (+1.25%), S&P 500 – 1,320.64 (+1.01%), NASDAQ Comp. – 2,773.52 (+1.21%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,315.30 (-0.02%). Американские рынки откроются небольшим ростом.

Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне продолжают уже второй день корректироваться вниз в ожидании роста поставок нефти на мировой рынок и небольшого укрепления американского доллара.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.06 (-1.28%), американская нефть марки WTI (ICE) 94.39 (-1.09%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,491.00 (-0.79%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,304.31 (+1.69%).

На валютном рынке британский фунт опять снижается на фоне слабых данных по производственному индексу PMI, который составлял 52.0 пункта, при прогнозе 52.5 пункта.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 74.81 (+0.23%).

Прогноз дня:
Рынки торгуются в узком диапазоне в ожидании открытия торгов в США. Сегодня в центре внимания будут данные по деловой активности от ISM.

Статистика сегодня:
Время Московское
17:55 США Пересмотренный индекс уверенности потребителей от Университета Мичигана июнь n/a; 72,1; 71,8
17:55 США Пересмотренные инфляционные ожидания по данным Университета Мичигана июнь n/a; n/a; 4,0%
18:00 США Индекс деловой активности от ISM июнь n/a; 51,9; 53,5
18:00 США Расходы на строительство май n/a; 0,1% м/м; 0,4% м/м
18:00 США Индекс цен производителей от ISM июнь n/a; 72,3; 76,6
allday США Продажи автомобилей в годом исчислении июнь n/a; 12,0 млн.; 11,8 млн.

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Европа откроется в небольшом плюсе…

Европейский рынок акций закончил неделю на позитивной ноте благодаря снятию напряжения вокруг греческих долговых проблем росту оптимистических настроений связанных с довольно неплохой статистикой из США. Инвесторы активно покупали рискованные активы в надежде на дальнейший их рост.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся с повышением на уровне 165.68 (+3.34%).
Бумаги Barclays выросли на 3.55%, UBS на 1.86%, Societe Generale на 3.71%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,989.76 (+0.74%); DAX 30 - 7,419.44 (+0.59%); CAC 40 - 4,007.35 (+0.63%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,878.00 (+0.14%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в пятницу на уровне 1119.36 (+0.76%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.18% (+0.019), 10-летних German Government Bonds составляет 3.03% (-0.000%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.41% (+0.076).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне немного подрастают на фоне позитивного, но уже ожидаемого решения ЕС предоставить Греции очередной транш в размере 12 млрд. евро.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.92 (-0.13%) а американская нефть марки WTI (ICE) 95.35 (+0.43%).
Котировки на золото снизились на прошлой неделе в результате падения спроса на активы убежища.
Фьючерс на золото утром на уровне 1,505.00 (+0.32%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 336.71 (-0.40%).

На валютном рынке отмечается небольшое укрепление доллара США после серьезного падения на прошлой неделе на фоне разрядки ситуации округ Греции.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.55 (-0.17%).

Прогноз дня:
Сегодня возможно активность на рынке будет невысокая из-за выходного дня в США. Ожидание роста ключевой процентной ставки в еврозоне поддерживает единую валюту и риск аппетит инвесторов на довольно высоком уроне, хотя объемы торгов и невелики. Мы считаем, что на этом фоне евро может вырасти против доллара с США до уровня 1.4690 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское.
11:15 Швейцария Розничные продажи май n/a; 4,6% г/г; 7,5% г/г
12:30 Еврозона Индекс доверия инвесторов от Sentix июль n/a; 1,1; 3,5
12:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе июнь n/a; 53,6; 54,0
13:00 Еврозона Индекс производственных цен май n/a; -0,1% м/м; 0,9% м/м
16:30 Канада Индекс цен на сырьевые товары май n/a; -2,5% м/м; 6,8% м/м
16:30 Канада Индекс цен производителей май n/a; 0,0% м/м; 0,5% м/м
в течение дня Швейцария Выступление главы Швейцарского национального банка Хильдебранда
В США выходной день – Праздник День Независимости.

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 18 минут
Позитивные настроения на рынках остаются…

Снижение напряженности вокруг Греции довольно серьезно поддерживает риск-аппетит инвесторов. На этом фоне доллар снижался всю прошлую неделю, так как участники рынки активно покупали подешевевшие в период острой фазы греческого кризиса рискованные активы.

Решение министров финансов еврозоны поддержать очередной транш на 12 миллиардов евро, конечно же является позитивным моментом, но при этом, как заявил в эту субботу председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, условия предоставления финансовой помощи будут носить и негативные последствия.

"Суверенитет Греции будет серьезно ограничен, - сказал он в интервью немецкому журналу Focus, добавив, что в Афины будет направлена команда экспертов из еврозоны. - Никому не позволено оскорблять греков, но кому-то приходится помогать им. Они сказали, что готовы принять знания и опыт из еврозоны" (Рейтер)

Подобное поражение в суверенности может оказать негативное воздействие на настроения греческих граждан и привести к тому, что Афины не смогут в полной мере выполнять условия предоставления финансовой помощи. И это может привести к тому, что Греция все-таки переживет проблемы невозможности выплачивать долги.

На этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на заседании ЕЦБ по процентным ставкам. Предполагается, что основная процентная ставка будет повышена на 0,25%. Во многом это наряду со снятием напряженности вокруг греческого долгового кризиса поддерживает единую валюту.

В целом можно говорить, что на рынке остаются позитивные настроения и американский доллар останет под давлением.

Статистика сегодня:
12:30 Еврозона Индекс доверия инвесторов от Sentix июль n/a; 1,1; 3,5
12:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе июнь n/a; 53,6; 54,0
13:00 Еврозона Индекс производственных цен май n/a; -0,1% м/м; 0,9% м/м
16:30 Канада Индекс цен на сырьевые товары май n/a; -2,5% м/м; 6,8% м/м
16:30 Канада Индекс цен производителей май n/a; 0,0% м/м; 0,5% м/м
в течение дня Швейцария Выступление главы Швейцарского национального банка Хильдебранда

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EURUSD
Пара приостановила свой рост на фоне отсутствия сегодня торгов в США из-за празднования Дня Независимости. Но по-прежнему пара поддерживается ожиданиями подъема ЕЦБ ставки рефинансирования. Исходя из выше сказанного можно предположить, что пара попробует в ближайшее время преодолеть сильную линию сопротивления (1,4535) и попытаться вырасти.
Осциллятор Stoch. на графике демонстрирует сигнал к началу снижения пары. Индикатор RSI, находясь выше 50%, указывает на ослабление тенденции к росту.


Торговые рекомендации. Покупаем пару на снижении от уровня 1,4435 с краткосрочной целью 1,4700.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Греческие проблемы никак не отпускают инвесторов…

Европейский рынок акций закончил торги в понедельник смешанно, пытаясь, подрасти на фоне пятничного ралли, на американском фондовом рынке. Но заявление от рейтингового агентства Standard & Poor's о возможном выборочном дефолте Греции заставило инвесторов вспомнить, что очень многие препятствия мешающие разрешению ее долгового кризиса еще существуют.
"Если какой-то из этих вариантов будет осуществлен в нынешней форме, без какой- либо смягчающей информации, мы, вероятно, посчитаем их создающими дефолт по нашим критериям, - сообщило S&P. - В этом случае мы, вероятно, понизим кредитный рейтинг Греции до "SD" ("выборочного дефолта"), что означает, что она фактически реструктурировала некоторые, но не все из своих долгов". (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся с повышением на уровне 164.54 (-0.69%).
Бумаги Banco Santander упали на 0.54%, Deutsche Bank на 0.69%, Societe Generale на 1.34%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,982.50 (-0.08%); DAX 30 - 7,463.00 (+0.38%); CAC 40 - 4,001.50 (-0.06%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,864.00 (-0.17%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1121.58 (+0.20%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.16% (+-0.026), 10-летних German Government Bonds составляет 3.01% (-0.012%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.37% (-0.044).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне находятся под давлением из-за опасений связанных с состоянием мировой экономики, европейского долгового кризиса и роста доллара США. Признаки замедления экономики Китая вызывает у инвесторов дополнительное беспокойство.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.17 (-0.20%) а американская нефть марки WTI (ICE) 94.84 (-0.14%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,505.00 (+0.32%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 336.71 (-0.40%).

Доллар на утренних торгах растет благодаря сообщению Bloomberg о том, что в Конгрессе США обсуждается возможность освобождения компаний от налогов на прибыль, получаемую с иностранных инвестиций, что будет способствовать перетоку денежных средств в США и оказывать поддержку доллару США. Помимо этого сообщения S&P о вероятности выборочного дефолта Греции и агентства Moody's о том, что китайские банки, возможно, сталкиваются с более серьезными проблемами касаемо муниципальных займов, не способствует росту оптимизма инвесторов.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.84 (+0.36%).

Прогноз дня:
После сообщения S&P инвесторы вспомнили о греческих проблемах и значительной вероятности греческого дефолта. На этом фоне возможно продолжение снижения риск аппетита инвесторов некоторый локальный рост доллара США. Пара EURUSD может снизиться к уровню 1.4450, а если и он будет пробит, то к уровню 1.4385 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
12:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг июнь n/a; 54,2; 54,2
12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг июнь n/a; 53,6; 53,8
13:00 Еврозона Розничные продажи май n/a; -0,9% м/м; 0,7% м/м
18:00 США Фабричные заказы май n/a; 1,1% м/м; -1,2% м/м

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 34 минуты
Качели на рынках продолжаются…

Новости, касающиеся греческого долгового кризиса опять в центре внимания инвесторов. Подозрения о том, что Афинам вряд ли удастся выйти сухими из кризиса, похоже, начинают сбываться. Во-первых, министерство финансов Германии все еще не согласовало с немецкими банками и страховщиками четкий план участия частного сектора в программе помощи Греции. Представитель министерства финансов сообщил, что "точный размер участия (частных инвесторов) и конкретная модель программы, которая приведет к минимальному побочному действию, пока обсуждаются. Мы еще не согласовали модель". Во-вторых, сообщение рейтингового агентства Standard & Poor's о возможном "выборочном дефолте Греции заставило инвесторов вспомнить, что очень многие препятствия мешающие разрешению ее долгового кризиса еще существуют".
На этом фоне инвесторы опять начинают занимать осторожную позицию и не проявляют активность.

В данной ситуации американский доллар продолжает получать небольшую поддержку. Но вряд ли, очевидно, можно ожидать его серьезного роста, так как единая валюта получает поддержку благодаря ожиданиям повышения основной процентной ставки ЕЦБ на заседании, которое пройдет на этой неделе.

В целом можно говорить, что на рынке остаются позитивные настроения и американский доллар останется под давлением. Поэтому скорее всего можно ожидать продолжения боковой тенденции.

Статистика сегодня:
12:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг июнь n/a; 54,2; 54,2
12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг июнь n/a; 53,6; 53,8
13:00 Еврозона Розничные продажи май n/a; -0,9% м/м; 0,7% м/м
18:00 США Фабричные заказы май n/a; 1,1% м/м; -1,2% м/м

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
Kostenko Sergey

Moody’s охладило пыл инвесторов…

Европейский рынок акций во вторник закончил торги смешано на фоне возобновившихся опасений связанных с разрешением греческих долгов. Дополнительное давление рынки испытали из-за понижения рейтинговым агентством Moody’s кредитного рейтинга Португалии с Ваа1 до Ва2 до "мусорного" уровня, при этом в агентстве предупредили, что стране может понадобиться новая финансовая помощь. В тоже время агентства Standard & Poor's и Fitch Ratings оценивают кредитный рейтинг Португалии на уровне "BBB-.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся с повышением на уровне 162.12 (-1.47%).
Бумаги Barclays упали на 1.22%, Commerzbank на 1.32%, Societe Generale на 1.72%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 6,024.03 (+0.11%); DAX 30 - 6,024.03 (-0.05%); CAC 40 - 3,978.83 (-0.61%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,864.00 (+0.32%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 1122.23 (+0.06%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.14% (+0.022), 10-летних German Government Bonds составляет 3.00% (-0.012%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 3.33% (-0.082).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают вчерашний рост на фоне прогноза Barclays Capital, что свободные добывающие мощности в 2012 году будут сокращаться, а так же ожидания снижения запасов нефти в США, которые будут сегодня опубликованы.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 114.20 (+0.52%) а американская нефть марки WTI (ICE) 97.69 (+0.82%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,516.30 (+0.24%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 341.63 (+1.46%).

Доллар на утренних торгах находится под давлением, несмотря на вчерашнее заявление Moody’s о понижении кредитного рейтинга Португалии. Ожидание повышения ключевой процентной ставки ЕЦБ продолжает поддерживать евро.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.82 (-0.22%).

Прогноз дня:
Ситуация на рынках продолжает характеризоваться крайней нестабильностью, что приводит продолжению бокового движения активов. На фоне ожидания подъема процентной ставки ЕЦБ единая валюта может подрасти к уровню 1.4560 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
13:00 Еврозона Окончательные данные по приросту ВВП 1 квартал n/a; 0,8% кв/кв; 0,8% кв/кв
14:00 Германия Фабричные заказы май n/a; -0,5% м/м; 2,8% м/м
15:30 США Количество увольнений июнь n/a; n/a; -4,3% г/г
16:30 Канада Разрешения на строительство май n/a; 5,1% м/м; -21,1% м/м
18:00 США Индекс ISM для непроизводственной сферы июнь n/a; 54,0; 54,6

Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
https://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 46 минут
Moody's опять напомнило, что европейские долговые проблемы никуда не исчезли…

Последние события вокруг понижения кредитного рейтинга Португалии указывают на объективно существующие проблемы в еврозоне. Теперь уже окончательно ясно, что так называемые периферийные страны продолжают испытывать негативные долговые проблемы, решении которых было камуфлированием проблем, а не их решением. Скорее всего, эти проблемы так и останутся нерешенными и только могут привести к эффекту домино. За греческим дефолтом может последовать Португалия, Испания и даже Италия, где самый высокий государственный в еврозоне долг.

Существование риска, что Португалия попросит еще раз финансовую помощь, а вероятность этого очень велика, заметно вырос и это уже довольно серьезная проблема, так как она будет нуждаться в еще более больших средствах, чем Греция.

На этом фоне риск-аппетит инвесторов значительно снизился. Хотя позитивная статистика из США на прошлой неделе и смогла поддержать рынки, следует не забывать, что экономика США по-прежнему испытывает большие проблемы с ростом.
Евро, как и другие высокодоходные валюты, оказался вновь под сильным давлением. Очевидно, европейские проблемы могут привести к существенному снижению единой валюты против американского доллара.

В целом можно говорить, что на рынке начали превалировать негативные настроения. Поэтому, скорее всего можно ожидать в краткосрочной перспективе некоторого роста американского доллара, которое будет проходить в русле продолжения боковой тенденции.

Статистика сегодня:
13:00 Еврозона Окончательные данные по приросту ВВП 1 квартал n/a; 0,8% кв/кв; 0,8% кв/кв
14:00 Германия Фабричные заказы май n/a; -0,5% м/м; 2,8% м/м
15:30 США Количество увольнений июнь n/a; n/a; -4,3% г/г
16:30 Канада Разрешения на строительство май n/a; 5,1% м/м; -21,1% м/м
18:00 США Индекс ISM для непроизводственной сферы июнь n/a; 54,0; 54,6

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 1 час 49 минут
Moody's опять напомнило, что европейские долговые проблемы никуда не исчезли…

Последние события вокруг понижения кредитного рейтинга Португалии указывают на объективно существующие проблемы в еврозоне. Теперь уже окончательно ясно, что так называемые периферийные страны продолжают испытывать негативные долговые проблемы, решении которых было камуфлированием проблем, а не их решением. Скорее всего, эти проблемы так и останутся нерешенными и только могут привести к эффекту домино. За греческим дефолтом может последовать Португалия, Испания и даже Италия, где самый высокий государственный в еврозоне долг.

Существование риска, что Португалия попросит еще раз финансовую помощь, а вероятность этого очень велика, заметно вырос и это уже довольно серьезная проблема, так как она будет нуждаться в еще более больших средствах, чем Греция.

На этом фоне риск-аппетит инвесторов значительно снизился. Хотя позитивная статистика из США на прошлой неделе и смогла поддержать рынки, следует не забывать, что экономика США по-прежнему испытывает большие проблемы с ростом.
Евро, как и другие высокодоходные валюты, оказался вновь под сильным давлением. Очевидно, европейские проблемы могут привести к существенному снижению единой валюты против американского доллара.

В целом можно говорить, что на рынке начали превалировать негативные настроения. Поэтому, скорее всего можно ожидать в краткосрочной перспективе некоторого роста американского доллара, которое будет проходить в русле продолжения боковой тенденции.

Статистика сегодня:
13:00 Еврозона Окончательные данные по приросту ВВП 1 квартал n/a; 0,8% кв/кв; 0,8% кв/кв
14:00 Германия Фабричные заказы май n/a; -0,5% м/м; 2,8% м/м
15:30 США Количество увольнений июнь n/a; n/a; -4,3% г/г
16:30 Канада Разрешения на строительство май n/a; 5,1% м/м; -21,1% м/м
18:00 США Индекс ISM для непроизводственной сферы июнь n/a; 54,0; 54,6

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EURUSD
Пара испытывает сильное давление в результате неутихающих долговых проблем периферийных стран. Очередное понижение кредитного рейтинга Португалии агентством Moody’s, оказывает негативное воздействие на евро.
Осциллятор Stoch. на графике демонстрирует продолжение снижения пары. Индикатор RSI, находясь ниже 50%, указывает на усиление нисходящей тенденции.


Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении уровня 1,4350 и закрепления ниже этого уровня с краткосрочной целью 1,4155.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net