MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 642,137 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Вернуться Форум о заработке и инвестициях > Форум инвесторов > Инвестирование в фондовый рынок
Перезагрузить страницу

ETF - Exchange Traded Fund - Торгуемый на бирже фонд

?
Регистрация
Инвестирование в акции, облигации, фьючерсы. Отзывы инвесторов. Любые теоретические вопросы по работе фондового рынка. А также: обсуждение эмитентов фондового рынка; каталог брокерских компаний; аналитика от компаний и частных трейдеров; торговые стратегии.
Страница 1 из 4 1 234
Первый пост Опции темы
Старый 04.12.2013, 23:52
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 2,981
Благодарностей: 855

награды Волшебный горшочек 
ETF - Exchange Traded Fund - Торгуемый на бирже фонд
Торгуемый на бирже фонд (англ. Exchange Traded Fund, ETF), Биржевой инвестиционный фонд — индексный фонд, паи (акции) которого обращаются на бирже. Структура ETF повторяет структуру выбранного базового индекса. В отличие от индексного ПИФа, с акциями ETF можно производить все те же самые операции, которые доступны для обыкновенных акций в биржевой торговле. В этом преимущество ETF перед ПИФ — операции по акциям ETF могут совершаться в течение всего торгового дня, и их цена меняется в зависимости от активности торговцев. Фактически ETF является новым видом ценных бумаг, выполняющим роль сертификата на портфель акций.

История
  • Первый ETF — Toronto Index Participation Fund (TIP 35), листингован на Бирже Торонто в 1990 г.
  • Первый американский ETF — Standard and Poor’s 500 Depository Receipt (SPDR) — был создан в 1993 году, следовал за индексом S&P 500, торговался под тикером SPY. Трейдеры называли его «Спайдер» («Паук»).
  • За SPDR последовали фонды Middies (MDY), который отслеживал индекс S&P 400, Dow Diamonds (или DIA) — индекс Dow Jones Industrial Average, QQQ (QQQQ) — индекс NASDAQ-100[2].
  • 1996 год — на рынок вышли Barclays Global Investors с iShares.
  • 1998 год — появились и приобрели популярность Select Sectors SPDR, каждый из этих ETF представляет сектор S&P 500.
  • Сегодня существует более 3,419 торгуемых на бирже фондов (4,883 вместе с Exchange Traded Products) (по данным ETFGI на 1 полугодие 2013 г).
  • Первый ETF, допущенный на Московскую биржу - FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF. Запуск торгов состоялся 29 апреля 2013 г.
  • Первый ETF на физический металл (золото) - FinEx Physically Held Gold ETF. Запуск торгов состоялся 17 октября 2013 г.

Сходства и отличия ETF и ПИФов

Этот фонд очень похож на обычный Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) и несёт в себе все преимущества, которые имеет ПИФ:
  • Профессиональное управление
  • Низкие начальные инвестиции
  • Высокая ликвидность
  • Широкая диверсификация

Отличие ETF от ПИФов:
  • Цена пая ПИФа формируется не на бирже, а рассчитывается в конце дня на основе стоимости чистых активов фонда. Цена акций ETF меняется в течение дня. Также в течение дня доступна информация об индикативной стоимости чистых активов ETF (iNAV).
  • Паи ПИФов нельзя брать в долг или покупать на средства, взятые в долг. С акциями ETF допустима маржинальная торговля, что позволяет использовать кредитное плечо и «игру на понижение», но делает такие операции более рискованными.
  • Обычно паи ПИФов обращаются в стране его учреждения. Акции ETF могут торговаться на зарубежных биржах.

Правовая база ETF в различных юрисдикциях
  • ETF США как правило основаны на законе 1940 г. об открытых взаимных фондах. Однако при регистрации ETF отказывается от ряда функций, присущих взаимному фонду. Также ETF могут быть структурированы в форме инвестиционного траста.
  • Европейские ETF обычно выпускаются на базе Директивы о коллективных инвестициях - UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities). В настоящее время действует UCITS IV, принятая в 2009 г. Особенностями фондов, выпущенных в рамках Директивы, является открытость для розничных и институциональных инвесторов, жесткая регламентация активов, пригодных для инвестирования средств, тщательная регламентация правил управления рисками и процедур корпоративного управления и раскрытия информации.
__________________
Получи прямой DMA(direct market access) доступ на крупнейшие биржи мира и забудь о реквотах и нерыночных котировках. Доверительное управление на фондовом рынке США
dmitrytkachev вне форума
Старый 06.12.2013, 21:43
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 2,981
Благодарностей: 855

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: ETF - Exchange Traded Fund - Торгуемый на бирже фонд
Вебинар "Тонкости инструмента ETF. Как применять в портфеле для максимизации прибыли?"


- Что такое ETF: виды ETF.
- В чем преимущество инвестирования в ЕTF?
- Как выбрать ETF?
- Инвестиционные стратегии с использованием ETF.
- ETF как инструмент хеджирования.

YouTube
__________________
Получи прямой DMA(direct market access) доступ на крупнейшие биржи мира и забудь о реквотах и нерыночных котировках. Доверительное управление на фондовом рынке США
dmitrytkachev вне форума
Старый 13.12.2013, 01:09
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 2,981
Благодарностей: 855

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: ETF - Exchange Traded Fund - Торгуемый на бирже фонд
ETF для частного российского трейдера. Владимир Крейндель

- Что такое ETF на Московской Бирже?
- Как использовать ETF для портфелей частных инвесторов?
- Риски инвестирования в ETF.
- ETF в России или за рубежом - плюсы и минусы.

YouTube
__________________
Получи прямой DMA(direct market access) доступ на крупнейшие биржи мира и забудь о реквотах и нерыночных котировках. Доверительное управление на фондовом рынке США
dmitrytkachev вне форума
Старый 14.12.2013, 12:13
#4
Профессионал
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Districkt 52 rus
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 902
Благодарностей: 304
Re: ETF - Exchange Traded Fund - Торгуемый на бирже фонд
Цитата:
Сообщение от dmitrytkachev Посмотреть сообщение
ETF для частного российского трейдера
Тема с ETF конечно очень хороша,даже не только для спекулянтов,но и для инвестиций среднесрочных было бы очень приемлемо,как для разнообразия никому ненужных бесполезных и нежизнеспособных российских ПИФов.Но только опять вопрос ликвидности данного актива,когда они только появились на рфр думал будет спрос,даже некий ажиотаж,что то наподобие ETF штатовских.Подключатся спекулянты,может даже хэджеры,а н нет, ликвидность чудовищна низкая,спрос отсутствует(сказывается очень низкая фин.грамотность населения),ладно хоть мм есть.Даже среднему инвестору будет если что тяжело выйти.
Save83 вне форума
Старый 13.01.2014, 16:52
#5
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 2,981
Благодарностей: 855

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: ETF - Exchange Traded Fund - Торгуемый на бирже фонд
Набрёл на специализированный сайт с некоторой информацией по ETF
__________________
Получи прямой DMA(direct market access) доступ на крупнейшие биржи мира и забудь о реквотах и нерыночных котировках. Доверительное управление на фондовом рынке США
dmitrytkachev вне форума
Старый 03.02.2014, 00:03
#6
Любитель
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 23.12.2013
Сообщений: 110
Благодарностей: 26
Re: ETF - Exchange Traded Fund - Торгуемый на бирже фонд
Да, очень люблю этот инструмент за его простоту, ликвидность и дешевизну. Уже давно инвестирую в ETF и еще ни разу не пожалел. Я, в основном использую ETF SPY, REIT, GLD и Bull x3. А вы в какие ETF инвестируете?
Кстати, вот здесь написал статью про ETF, кому интересно почитать.
__________________
Куда вложить деньги?
Сергей Моховиков вне форума
Старый 04.04.2014, 23:27
#7
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 2,981
Благодарностей: 855

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: ETF - Exchange Traded Fund - Торгуемый на бирже фонд
Динамика доходности популярных ETF

События в мире развиваются сегодня очень динамично, а значит самое время обновить данные в таблице самых популярных ETF (по версии сайта Bespoke).

В левой части таблицы сосредоточены фонды по США, а в правой — ETF по международным рынкам, а также сырьевые фонды и фонды с фиксированной доходностью. Еще недавно левая часть таблицы была вся зеленой, а правая красной. Выступление главы ФРС Джанет Йеллен изменило ситуацию, теперь практически все наоборот.



Источник _https://stockspy.ru/fondy-etf/dinamika-doxodnosti-populyarnyx-etf
__________________
Получи прямой DMA(direct market access) доступ на крупнейшие биржи мира и забудь о реквотах и нерыночных котировках. Доверительное управление на фондовом рынке США
dmitrytkachev вне форума
Старый 09.08.2014, 08:43
#8
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2014
Сообщений: 1,331
Благодарностей: 407
Re: Инвестируем в ETF, биржевой ПИФ по-нашему
Один из простых, но не самых выгодных (из-за высоких комиссий) способов инвестирования в ETF у знакомого нам брокера Альпари в разделе "Инвестиционные фонды".

Там портфель состоит из ETF на 4 ведущих американских фондовых индекса, которые охватывают компании всех отраслей экономики. Дивиденды выплачиваются более чем тысячью американских компаний, входящих в индексы.

Сейчас момент можно считать благоприятным, потому как график просел вниз, но все же требуется дополнительный анализ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: etf.jpg Просмотров: 150 Размер: 68.3 Кб ID: 104577  
__________________
Сдам подпись, но действительно под стоящий проект.
Gronald вне форума
Старый 09.08.2014, 12:53
#9
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.05.2010
Сообщений: 7,105
Благодарностей: 1,623
Re: Инвестируем в ETF, биржевой ПИФ по-нашему
Это очень рискованные вложения. Так как им все позволено, большинство посливают деньги, также как ПАММ-счета примерно. Для долгосрочного инвесторы лучше туда не лезть
__________________
1000-3000$ в месяц на трейдерах * Возврат 50% спреда Forex4You
Лучшая форекс-партнерка Подробнее.. * Ротация баннеров в подписи на форумах
capitalistas вне форума
Старый 09.08.2014, 13:26
#10
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2014
Сообщений: 1,331
Благодарностей: 407
Re: Инвестируем в ETF, биржевой ПИФ по-нашему
Цитата:
Сообщение от capitalistas Посмотреть сообщение
очень рискованные вложения
В чем вам видятся риски? 1) торговые 2) неторговые ...
Какую альтернативу предложите, чтобы обогнать инфляцию хотя бы?
Цитата:
Сообщение от capitalistas Посмотреть сообщение
им все позволено
Кому им? 1) конъюнктуре рынка 2) брокерам
__________________
Сдам подпись, но действительно под стоящий проект.
Gronald вне форума
Старый 09.08.2014, 14:14
#11
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.05.2010
Сообщений: 7,105
Благодарностей: 1,623
Re: Инвестируем в ETF, биржевой ПИФ по-нашему
Цитата:
Сообщение от Gronald Посмотреть сообщение
В чем вам видятся риски? 1) торговые 2) неторговые ...
Какую альтернативу предложите, чтобы обогнать инфляцию хотя бы?
Ну на длительном периоде ничего лучше из портфеля Акции, Облигации, Золото ничего нет. Например индексный Пиф, ОФЗ и ОМС. И с ребалансировкой.

Спекулянты как показвает история почти все сливаются. А долгосрочные кто инвестирует в индекс и золото становсятся богатыми. Вопрос лишь сколько у вас времени есть.
__________________
1000-3000$ в месяц на трейдерах * Возврат 50% спреда Forex4You
Лучшая форекс-партнерка Подробнее.. * Ротация баннеров в подписи на форумах
capitalistas вне форума
Старый 10.08.2014, 16:41
#12
Специалист
 
Регистрация: 27.01.2014
Сообщений: 858
Благодарностей: 190
Re: Инвестируем в ETF, биржевой ПИФ по-нашему
Может лучше спросить у вас, что предлагаете взамен этому? Регистрация на Найс и покупка индекса с ростом до 10% годовых?
Oktav вне форума
Старый 12.08.2014, 12:52
#13
Любитель
 
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 162
Благодарностей: 24
Re: Инвестируем в ETF, биржевой ПИФ по-нашему
Цитата:
Сообщение от capitalistas Посмотреть сообщение
Это очень рискованные вложения. Так как им все позволено, большинство посливают деньги, также как ПАММ-счета примерно. Для долгосрочного инвесторы лучше туда не лезть
Ваши слова не сочетаются с подписью. Себе осторожность, а людям, значит, ри ковые проекты.
__________________
5 лет на 5 Forex Trend (рег-ся смело)
10% на топ-15 Panteon Finance
mimo вне форума
Старый 17.08.2014, 19:48
#14
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2014
Сообщений: 1,331
Благодарностей: 407
Re: Инвестируем в ETF, биржевой ПИФ по-нашему
Так как ETF - производное от фондового рынка, а ситуация там не стабильная, пока можно заняться биржевыми ПИФ по золоту. Правительство РФ во втором квартале закупило 50 тонн золота. А вы сколько?

Из инфо-лент:

"По данным Всемирного золотого совета (World Gold Council), Россия обогнала Китай и вышла на шестое место в мире по объему золотых резервов. Во втором квартале 2014 года Банк России закупил 54 тонны драгоценного металла, что стало максимальным приростом доли золота в резервах ЦБ с 2009 года".
__________________
Сдам подпись, но действительно под стоящий проект.
Gronald вне форума
Старый 24.08.2014, 10:04
#15
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2014
Сообщений: 1,331
Благодарностей: 407
Re: Инвестируем в ETF, биржевой ПИФ по-нашему
На рынке появились ETFs, номинированные в гонконгских долларах. К чему бы это?

Объяснения аналитиков ведут к тому, что геополитическая нестабильность, значительно возросшая в последние несколько месяцев, существенно повлияла на инвестиционные предпочтения участников глобального рынка ETFs: если в стабильной ситуации они уделяли основное внимание составу и структуре активов биржевых фондов, то в последнее время все большее значение придается выборe валюты инвестирования.
__________________
Сдам подпись, но действительно под стоящий проект.
Gronald вне форума
Старый 26.08.2014, 17:21
#16
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,105
Благодарностей: 749
Re: Инвестируем в ETF, биржевой ПИФ по-нашему
Это на российском рынке. На мировых рынках ETF давно уже работают.

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Gronald Посмотреть сообщение
Так как ETF - производное от фондового рынка, а ситуация там не стабильная, пока можно заняться биржевыми ПИФ по золоту. Правительство РФ во втором квартале закупило 50 тонн золота. А вы сколько?

Из инфо-лент:

"По данным Всемирного золотого совета (World Gold Council), Россия обогнала Китай и вышла на шестое место в мире по объему золотых резервов. Во втором квартале 2014 года Банк России закупил 54 тонны драгоценного металла, что стало максимальным приростом доли золота в резервах ЦБ с 2009 года".
ETF на золото на бирже никак не коррелирует с запасами монетарного золота и золотого запаса
__________________
С начала декабря все мои темы только на club-speculant.ru
Последний раз редактировалось Speculant; 26.08.2014 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
Speculant вне форума
Сказали спасибо:
Gronald (06.09.2014)
Старый 06.09.2014, 08:23
#17
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2014
Сообщений: 1,331
Благодарностей: 407
Re: Инвестируем в ETF, биржевой ПИФ по-нашему
Фонды ETF США, инвестирующие в российский и китайский рынки, в августе вырвались в лидеры притока средств среди ETF развивающихся рынков, сообщает Bloomberg.

Приток в фонды РФ фонды составил в августе 265 миллионов долларов, то есть добавил 14%. Несмотря на ожидание новых санкций к России, инвесторы вкладывают в ценные бумаги страны.
__________________
Сдам подпись, но действительно под стоящий проект.
Gronald вне форума
Старый 12.09.2014, 22:50
#18
Любитель
 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 271
Благодарностей: 67
Re: ETF - Exchange Traded Fund - Торгуемый на бирже фонд
Взял на заметку. Планирую к покупке те же ETF, что в индексном портфеле у Альпари: SPY, IWM, QQQ, DIA.
Сергей Пискунов вне форума
Старый 13.09.2014, 00:03
#19
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,105
Благодарностей: 749
Re: ETF - Exchange Traded Fund - Торгуемый на бирже фонд
Цитата:
Сообщение от Сергей Пискунов Посмотреть сообщение
Взял на заметку. Планирую к покупке те же ETF, что в индексном портфеле у Альпари: SPY, IWM, QQQ, DIA.
Они же не диверсифицированы. Рынок повалится и все полетят вниз вместе. SPY будет усиливать падение QQQ, собственно, они все в одной связке полетят на ожидаемой коррекции. Чем будете страховать покупку?
__________________
С начала декабря все мои темы только на club-speculant.ru
Speculant вне форума
Старый 13.09.2014, 11:20
#20
Любитель
 
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 271
Благодарностей: 67
Re: ETF - Exchange Traded Fund - Торгуемый на бирже фонд
Цитата:
Сообщение от Speculant Посмотреть сообщение
Они же не диверсифицированы. Рынок повалится и все полетят вниз вместе. SPY будет усиливать падение QQQ, собственно, они все в одной связке полетят на ожидаемой коррекции. Чем будете страховать покупку?
Считается, что диверсификация уменьшает доходность. Какие брать тогда?
На долгосроке рынок растет. Если кризис будет, все равно потом отыграются и продолжат рост.
Сергей Пискунов вне форума
Страница 1 из 4 1 234
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фонд Инвестфорума - www.fund.investforum.info wukki Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 90 07.07.2008 20:56
U.A.E. Pension Fund - www.mybest-shop.com (пенсионный фонд) igr Список проблемных/неактивных/закрытых программ 0 04.10.2007 18:11