Добрый день!

В данной ветке аналитический отдел компании "Grand Capital" будет предоставлять ежедневные аналитические обзоры по фундаментальному и техническому анализу рынка FOREX. Наши аналитики с удовольствием ответят на все Ваши вопросы.

С уважением, аналитический отдел компании Grand Capital.

добавлено через 1 минуту
Мировые рынки ожидают решения по ставкам ФРС...

Европейские рынки закрылись во вторник разнонаправлено на фоне неоднозначных данных из Европы и США. Индекс экономических ожиданий ZEW в Еврозоне снизился в ноябре 48,0 против 51,8 и это несмотря на в целом улучшающуюся ситуацию в Германии. А объем розничных продаж в США превысил все ожидания, благодаря росту расходов американцев и улучшению потребительских настроений.
"Рынки снизились на данных. Эти оба лидирующих индикатора и являются не очень приятной комбинацией", - сказал Филип Лолор, стратег из Nomura, Лондон. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня снизился и составил 216.32 (-0.71%).
Акции европейских финансовых институтов закрылись снижением. Бумаги HSBC, UBS и BNP Paribas упали соответственно на 2.51%, 0.45% и 0.29%,а Societe Generale на 2.04%.
Снизились бумаги горнодобывающих компаний на фоне корректировки цен на металлы BHP Billiton на 0.24, Xstrata на 0.93% и Antofagasta на 1.64%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,285.77
(-0.56%); DAX 30 – 5,811.34 (+0.16%); CAC 40 – 3,834.09 (+0.10%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе слабо подрастает до 2,886.00 (+0.17%). Европейские фондовые рынки, возможно, откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник фактически остался на уровне открытия 1.018 (+0.02%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.57% (-0.019%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.24% (-0.000%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.89% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне слабо корректируются вверх.
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 72.09 (+0.28%) а американская нефть марки WTI (Europe) 70.68 (+1.66%).
Золото утром на споте торгуется практически без изменений и находится на уровне 1124.10 (+0.15%).
Золоту удается удерживать позиции в преддверии результатов заседания ФРС.
"Активные покупки вскоре превратились в фиксацию прибыли, когда доллар возобновил продвижение вверх", – отметил Карл Йоханссон, старший аналитик по ценным металлам в Goldessential.com. (Dow Jones Newswires)
Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашних торгов вырос и составляет 274.27 (+0.27%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется укреплением американской валюты на фоне ожидания результатов заседания ФРС, которое закончится сегодня вечером в 22:15 по Москве. Ожидается, что Б. Бернанке констатирует факт улучшения состояния американской экономики и возможно ФРС может ужесточить денежно-кредитную политику раньше, чем ожидалось. Данные по промышленному производству, вышедшие накануне укрепляют оптимизм инвесторов. Между тем если данные американской экономики улучшаются, то состояние экономики еврозоны не вселяет оптимизма. Вчерашний отчет ZEW по Еврозоне свидетельствует об этом.
Индекс доллара США $USD на уровне 76.87 (-0.11%).
Валютные фьючерсы на австралийский доллар 0.8923 (-0.61), канадский доллар 0.9426 (+0.06), евро 1.4550 (+0.12), фунт 1.6250 (-0.03) (09:50 МСК)

Прогноз дня:
Сегодня ожидается большая порция статистики из Европы и США. Ожидаем выхода статистики и решения по ставкам ФРС. Можно предположить ставка будет оставлена без изменения и, возможно мы увидим некоторое локальное ослабление американского доллара. Важным будет комментарий главы ФРС.

Главное в новостях:
12.00 мск. - Е-16: декабрь, предв. PMI в секторе обрабатывающей промышленности (прогноз: 51,5; за пред. период: 51,2)
12.00 мск. - Е-16: декабрь, предв. PMI в секторе услуг (прогноз: 53,2; за пред. период: 53,0)
12.00 мск. - Италия: ноябрь, оконч. CPI (за пред. период: +0,1% м/м, +0,7% г/г)
12.00 мск. - Италия: ноябрь, оконч. HICP (прогноз: +0,1% м/м, +0,8% г/г; за пред. период: +0,1% м/м, +0,8% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: октябрь, ставка безработицы (прогноз: 5,1%; за пред. период: 5,1%)
12.30 мск. - Великобритания: ноябрь, изменение уровня б/р (прогноз: +12 тыс.; за пред. период: +12,9 тыс.)
12.30 мск. - Великобритания: октябрь, средняя з/п без учета премий (прогноз: 1,8% 3 м/г; за пред. период: 1,8% 3м г/г)
12.30 мск. - Великобритания: октябрь, средняя з/п с учетом премий (прогноз: 1,2% 3м г/г; за пред. период: 1,2% 3м г/г)
13.00 мск. - Е-16: ноябрь, окончат. СРI (прогноз: +0,2% м/м, +0,6% г/г; за пред. период: +0,2% м/м, +0,6% г/г)
13.00 мск. - Е-16: ноябрь, чист. CPI (прогноз: +1,2% г/г; за пред. период: +1,2% г/г)
13.00 мск. - Италия: октябрь, торговый баланс (за пред. период: -897,0 млн.)
15.00 мск. - США: декабрь, индекс заявок на ипотеку MBA (за пред. период: 8,5%)
16.30 мск. - США: ноябрь, CPI (прогноз: +0,4% м/м, +1,8% г/г; за пред. период: +0,3% м/м, -0,2% г/г)
16.30 мск. - США: ноябрь, CPI без учета продовольствия и энергоносителей (прогноз: +0,1% м/м, +1,8% г/г; за пред. период: +0,2% м/м, +1,7% г/г)
16.30 мск. - США: ноябрь, количество новостроек (прогноз: 575 тыс.; за пред. период: 529 тыс.)
16.30 мск. - США: ноябрь, разрешения на строительство (прогноз: 570 тыс.; за пред. период: 552 тыс.)
16.30 мск. - США: 3 кв., баланс текущих операций (прогноз: -$106,0 млрд.; за пред. период: -$98.8 млрд.)
16.30 мск. - Канада: октябрь, активность в секторе обрабатывающей промышленности: продажи/запасы/незавершенные заказы/новые заказы (за пред. период: +1,4%, -1,9%, -0,6%, +8,3% соответственно)
18.30 мск. - США: отчет EIA по запасам нефтепродуктов за нед. на 11 декабря (за пред. период: -3,8 млн. до 336,1 млн. бар.)
22.15 мск. - США: решение ФРС по ставке (прогноз: 0,25%; за пред. период: 0,25%)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

добавлено через 23 часа 42 минуты
Фундаментальный обзор рынка Forex на 17.12.2009 г.

Американский доллар укрепляется против большинства своих конкурентов. ФРС США сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне 0,0-0,25 процента годовых, снова пообещав удерживать ее на низком уровне "в течение продолжительного периода времени", несмотря на более оптимистичную оценку состояния американской экономики ввиду замедления потери рабочих мест. Решение о ставке было принято единогласно. В заявлении комитета по открытым рынкам США отмечены улучшения ситуации в жилищном секторе и снижение уровня безработицы в ноябре. "Экономическая активность продолжает расти. Ситуация на рынке труда ухудшается не столь сильно", - говорится в заявлении Комитета. Помимо этого в заявлении прозвучало, что ФРС намерена свернуть антикризисные программы к 1 февраля. Большинство участников рынка было уверено в том что ФРС вряд ли изменит уровень основного процента, однако всех интересовал вопрос о том когда же начнется активное сворачивание антикризисных программ. Тем не менее, ФРС заявила, что не спешит с ужесточением условий кредитования, поскольку не видит угрозы резкого ускорения инфляции в связи с высоким уровнем безработицы. В ноябре уровень безработицы в США немного снизился до 10% с максимума 26 летнего максимума, однако руководство Центробанка считает, что по крайней мере до конца будущего года этот показатель будет выше 9%. Темпы инфляции в США остаются низкими. Министерство труда в среду сообщило, что индекс потребительских цен в ноябре вырос на 0,4 % в годовом исчислении, впервые с февраля оказавшись в зеленом секторе. Однако без учета продуктов питания и энергоносителей цены за месяц не выросли. Тем не менее, публикуемая в последнее время статистика говорит о том, американская экономика постепенно начинает набирать обороты. Сегодня инвесторы ожидают публикации данных по количеству заявок на пособие по безработице, которое на прошлой неделе составило 474К, так же будут опубликованы данные по индексу деловой активности Филадельфии в декабре. Ноябрьская цифра составила 16,7.

Аналитик компании Григорьева Наталия

ФРС не сообщил ничего нового, но был более оптимистичным, чем ранее...



Европейские рынки закончили торги ростом благодаря банковскому сектору на фоне отсрочки по новым капитальным требованиям.

"Безусловно, будет лучше, если банки не будут вынуждать идти на рынок в короткий промежуток времени. (Теперь) у них есть больший выбор относительно сроков укрепления капитала ", - отметил главный экономист KBC Securities Люк Ван Хекка. (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня вырос и составил 221.57 (-2.43%).

Акции европейских финансовых институтов закрылись уверенным ростом. Бумаги Banco Santander выросли на 1.72%, HSBC на 1.03, UBS взлетели до 3.19%, а BNP Paribas на 2.62% и Societe Generale на 2.61%.



Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,320.26

(+0.65%); DAX 30 – 5,903.43 (+1.58%); CAC 40 – 3,875.82 (+0.10%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,924.00 (+1.32%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в среду вырос до 1.031 (+1.25%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.57% (-0.029%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.20% (-0.000%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.88% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем


Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут вверх под влиянием оптимистических настроений ФРС и снижения запасов нефтепродуктов в США.

Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 73.56 (+2.05%) а американская нефть марки WTI (Europe) 72.27 (+2.19%).

"Данные по запасам были расценены как гораздо более благоприятные, чем ожидалось. Также поступили новости об испытании иранской ракеты, и вдобавок к этому цены сегодня росли с технического минимума, – отметил Питер Донован, вице-президент Vantage Trading в Нью-Йорке. – Сложите эти три фактора, и вы получите неплохой рост". (Dow Jones Newswires)

Золото утром на споте после вчерашнего роста снижается и находится на уровне 1133.50 (-0.18%). Снижению желтого металла способствовало укрепление доллара США.

Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашних торгов вырос и составляет 278.75 (+1.63%).


Валютный рынок на утренних торгах характеризуется укреплением американской валюты на фоне ожидания результатов заседания ФРС, которое ничего нового не дало за исключением дополнительной уверенности ФРС в восстановлении экономики США. Это собственно и позволило инвесторам продолжать покупки американской валюты в азиатскую сессию.

"ФРС была чуть более оптимистичной в отношении экономики, чем ожидалось", – отметил Эндрю Уилкинсон, старший рыночный аналитик Interactive Brokers в Гринвиче, штат Коннектикут. По его мнению, признав факт улучшения ситуации на рынке труда, Комитет по операциям на открытом рынке дал понять, что он "на шаг ближе к ужесточению денежно-кредитной политики". (Dow Jones Newswires)

Индекс доллара США $USD на уровне 77.47 (+0.62%).
Валютные фьючерсы на австралийский доллар 0.8823 (-1.18), канадский доллар 0.9358 (-0.72), евро 1.4412 (-0.78), фунт 1.6254 (-0.39) (09:40 МСК)


Прогноз дня:
После вчерашнего решения ФРС по ставке, не было сказано ничего нового, но тон заявления был более оптимистичным, что вызвало бурные покупки американской валюты в азиатскую сессию. На наш взгляд данная тенденция продолжится, по крайней мере, до конца года. Осуществляем покупки доллара США на откатах от сессионных минимумов, желательно в 38% по Фибоначчи.


Главное в новостях:
12.30 – Великобритания, ноябрь, розничные продажи (прогноз: +0,5% м/м, +3,7% г/г; за пред. период: +0,4% м/м, +3,4% г/г)
13.00 – еврозона, октябрь, объем производства в строительном секторе (за пред. период: -1.1% м/м, -8,0% г/г)
13.00 – Швейцария, декабрь, индекс экономических ожиданий ZEW (за пред. период: 56,4)
14. – Великобритания, декабрь, отчет CBI по розничной торговле (объем продаж) (за пред. период: -45)
15.00 – Канада, ноябрь, CPI (прогноз: +0,3% м/м, +0,8% г/г; за пред. период: -0,1% м/м, +0,1% г/г)
16.30 – США, первичные обращения за пособиями по безработице за нед. на 12 декабря (прогноз: 466 тыс.; за пред. период: 474 тыс.)
16.30 – США, повторные обращения за пособиями по безработице за неделю. на 5 декабря (за пред. период: 5,157 млн.)
18.00 – США, декабрь, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии (прогноз: 15,8; за пред. период: 16,7)
18.00 – США, ноябрь, индекс опережающих индикаторов (прогноз: +0,7% м/м; за пред. период: +0,3% м/м)
18.00 – США, голосование в Банковском комитете Сената по повторному утверждению Б. Бернанке на должность главы ФРС
18.30 – США. отчет EIA по запасам природного газа за неделю. на 11 декабря

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.