Украинская компания Ferrexpo привлекла предэкспортный кредит на сумму $350 млн

Украинская компания Ferrexpo получила предварительное
экспортное финансирование на сумму $350.000.000.


Украинский производитель железной руды компания Ferrexpo увеличивает четырехлетний предварительное экспортное финансирование в качестве синдицированного кредита на сумму до $350.000.000, сообщили в понедельник в банковских источниках.

Прошлым летом Ferrexpo вернулся к более стабильному финансовому положению после роста цен на сырьевые товары и ослабления военных действий с Россией.


Координатором привлечения кредита выступает банк BNP Paribas. Сделка уже начата для синдиката и завершится 31 июля. Также сделка предусматривает функцию увеличения объема суммы до $500.000.000 в зависимости от спроса банковских организаций на выдачу средств.

В компании Ferrexpo от комментариев отказались.

С момента присоединения Крыма к России с марта 2014 года почти не было украинских кредитов, за исключением кредита для агробизнеса компании Kernel, которая заимствовала $300.000.000 в предэкспортном финансировании в 2016 году.

«Kernel - единственная украинская организация, которая недавно применила международный рынок синдицированных кредитов и будет интересно посмотреть, как она будет развиваться», - прокомментировал банкир.

Ferrexpo назначил PTJ Partners для переговоров с кредиторами в конце 2015 года, а PwC (консалтинг и аудит) было поручено двум отдельным группам доэкспортных кредиторов для финансирования, чтобы разработать план реструктуризации.


Компания Ferrexpo уже было два предэкспортных финансирования на $420.000.000, которая компания погасила в срок до июля 2016 года и на сумму 350 млн долларов со сроком погашения в августе текущего года.

В августе 2016 года Ferrexpo осуществил окончательное погашение кредита на сумму $420.000.000. Это предварительное экспортное финансирование было первоначально согласовано в 2011 году с синдикатом банков, включающим ING Bank, UniCredit Bank, Societe Generale, ABN Amro, Citigroup, Credit Suisse, ICBC, WestLB и JP Morgan.


Moody's Investors Service повысило кредитный рейтинг компании Ferrexpo до Caa2 (аналог рейтинга CCC от S&P и Fitch - Крайне спекулятивный) в апреле текущего года, сославшись на улучшенный профиль ликвидности компании и ожидания больших инвестиций в 2017/18 году, что поможет компании управлять краткосрочными сроками погашения долга.

Компания Ferrexpo, со штаб-квартирой в Швейцарии и зарегистрированная в Великобритании, является крупнейшим предприятием по добыче железной руды на Украине. В группу Ferrexpo входят несколько производителей железной руды в Полтавской области Украины. Компания входит в FTSE 250 Index.


Перевод специально для форума MMGP.