Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Решение Словакии снизило оптимизм инвесторов…

Европейский рынок акций закрылся во вторник смешанно в ожидании голосования Словакии по вопросу участия этой страны в финансовой помощи Греции, которое оказалось негативным для Афин. Словакия является единственной страной еврозоны, которая еще не одобрила расширение полномочий Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Для выработки общего решения долгового кризиса Греции, Евросоюз в понедельник отложил саммит на неделю.
Банковский сектор продолжает находиться под давлением из-за европейского долгового кризиса. Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся со снижением на уровне 110.74 (+0.52%).
Бумаги BNP Paribas поднялись на 2.96%, Societe Generale на 5.28%, а Credit Suisse Group подросли на 0.36%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,395.70 (-0.06%); DAX 30 - 5,865.01 (+0.30); CAC 40 - 3,153.52 (-0.25%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,295.00 (+0.30%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 961.42 (-0.26%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.14% (-0.005%), 10-летних German Government Bonds составляет 2.06% (-0.016%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.58% (+0.022).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются с небольшим снижением после решения Словакии заблокировать расширение европейского фонда помощи. Также внимание инвесторов будет сосредоточено на данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах перед открытием Европы на уровне 110.65 (-0.07%) а американская нефть марки WTI (ICE) 85.36 (-0.53%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,632.50 (+0.62%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня составляет 310.51 (+0.60%).

На валютном рынке затишье. Инвесторы ожидают публикации протоколов заседания FOMC, выступления Трише и комментария от чиновников ЕС по вопросу проведения рекапитализации банков Франции и Германии. Положительные новости продолжат оказывать негативное воздействие на американскую валюту.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 78.00 (+0.10%).

Прогноз дня:
Участники рынка ожидают результатов проведения рекапитализации банков Франции и Германии. На положительных ожиданиях решения этого вопроса пара EURUSD может подрасти к уровню 1.3925, если пара преодолеет важный уровень 1.3677.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице сентябрь n/a; 24,400; 20,300
12.30 Великобритания Индекс средней заработной платы август n/a; 2,7% 3м/г; 2,8% 3м/г
12.30 Великобритания Уровень безработицы август n/a; 7,9%; 7,9%
13.00 Еврозона Промышленное производство август n/a; -0,8% м/м; 0,9% м/м
13.00 Великобритания Индекс лидирующих индикаторов август n/a; n/;a 0,3% м/м
16.30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья август n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
22.00 США Публикация протоколов заседания FOMC
22.30 США Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 50 минут
Похоже, помощь Греции все же будет оказана…

Решение Словакии заблокировать расширение полномочий Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) явилось негативным фактором, который способствовал некоторому снижению активности инвесторов по покупке рискованных активов. На этом фоне вчера доллар получил некоторую поддержку, хотя и не столь значительную. Но, судя по всему, на Братиславу будет оказан нажим и необходимое решение будет получено, а это, конечно же, окажет поддержку риск-аппетиту инвесторов, и будет способствовать ослаблению американского доллара.

"Есть предположение, что EFSF тем или иным способом будет одобрен к концу недели", - сказал министр финансов Иван Миклош парламенту перед голосованием. EFSF - главное оружие Европы против долгового кризиса, угрожающего единой европейской валюте, банкам региона и, потенциально, всей мировой финансовой системе. (Рейтер)

В целом можно говорить, что, скорее всего, ЕС удастся сломить или хотя бы снизить барьеры позволяющие разрешить проблему долгового кризиса. А, исходя из этого, можно предположить, что доллар будет оставаться под давлением и высокодоходные валюты могут получить более серьезную поддержку.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья август n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
22.00 США Публикация протоколов заседания FOMC
22.30 США Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 5 часов 29 минут
Уолл-стрит попробует сегодня вырасти…

Американский фондовый рынок закрылся вчера смешано в ожидании нового сезона отчетности американских корпораций. Рынок торговался возле нулевой отметки под влиянием новостей из Еврозоны, на фоне решения Словакии не расширять фонд помощи странами пострадавшим от долгового кризиса.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 37.69 (+0.64%).
Акции Bank of America выросли на 1.43%, бумаги Citigroup Inc подскочили на 5.10%, Goldman Sachs Group Inc. поднялись на 0.58%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,416.30 (-0.15%), S&P 500 – 1,195.54 (+0.05%), NASDAQ Comp. – 2,583.03 (+0.66%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,197.20 (+0.64%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне находятся в зеленой зоне благодаря хорошей макроэкономической статистике из еврозоны. Надежда на расширение европейского фонда спасения вселяет в инвесторов оптимизм. Рынки не обратили внимание на данные от Агентства энергетической информации и ОПЕК, которые указали на замедление спроса на сырьевые активы.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.73 (+0.89%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.18 (+0.43%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,687.80 (+1.61%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,113.30 (-0.27%).

На валютном рынке царят оптимистические настроения, вызванные ожиданием расширения Европейского стабилизационного фонда. Если данное решение будет окончательно принято, оно будет способствовать росту единой валюты и в целом росту позитивных настроений инвесторов.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.35 (-0.72%).

Прогноз дня:
На фоне оптимизма можно ожидать локального роста пары EURUSD к уровню 1.3916 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья август n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
22.00 США Публикация протоколов заседания FOMC
22.30 США Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише

Сергей Костенко

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Скорее всего, доллар в ближайшее время будет оставаться под давлением…

После вчерашнего роста благодаря новостям, что Словения согласится с планом расширения финансовой помощи странам, пострадавшим от долгового европейского кризиса, единая валюта испытывает некоторое давление на фоне технических сигналов о перекупленности. Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на результатах размещения итальянских государственных облигаций. Если это размещение пройдет на хороших объемах, это может оказать поддержку евро, если же нет, тогда можно ожидать локального снижения единой валюты.

Сегодняшние данные с австралийского рынка труда оказали хорошую поддержку доллару Австралии и в целом риск-аппетиту инвесторов. Число занятых в экономике выросло до 11,441,800. Число безработных поднялось до 633,300. А уровень безработицы остался неизменным по сравнению с пересмотренным значением за август — 5,2%. Благодаря этим данным австралиец вырос выше уровня 1,0200.

Данные из Германии по индексу потребительских цен вышли без изменения 0,1% м/м, против 0,1% м/м, что не оказало поддержку евро в начале европейской торговой сессии. В тоже время последние данные с британского рынка труда не вселяют оптимизма и заставляют власти Туманного Альбиона беспокоиться на этот счет. Во всяком случае, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон признался, что он "очень разочарован" последними данными по безработице, которая достигла 17-летнего максимума. Начиная с конца весны этого года общее число безработных, выросло на 114 тысяч до 2,57 миллиона. В Великобритании уровень безработицы составил в 8,1% - это самый высокий показатель с 1996 года. На этом фоне стерлинг, несмотря на некоторую стабилизацию в еврозоне, продолжает находиться под давлением, не получая серьезного стимула к росту.

В целом можно говорить, что, если властям ЕС удастся нормализовать ситуацию с долговым кризисом, тогда единая валюта может получить хороший стимул к росту и в перспективе, возможно, подрастет к уровню 1,4000.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Сальдо торгового баланса август n/a; -46,2 млрд. долл.; -44,8 млрд. долл.
16.30 США Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю 2-8 октября n/a; 407.000; 401.000
16.30 Канада Сальдо торгового баланса август n/a; -0,9 млрд. кан. долл.; -0,8 млпд. кан. долл.
18.30 США Запасы природного газа за неделю 2-8 октября n/a; n/a; 97 млрд. куб. фут.
19.00 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 3-9 октября n/a; n/a; -4,7 млн. барр.
22.00 США Баланс федерального бюджета сентябрь n/a; -65,0 млрд. долл.; -134,2 млрд. долл.

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EURUSD
Пара довольно неплохо выросла на фоне согласия Словении поддержать Европейский фонд помощи. Но с технической точки зрения она сильно перекуплена и может откорректироваться вниз. Где, возможны новые покупки в целом сильно перепроданной пары.
Осциллятор Stoch. находятся в зоне перекупленности и, возможно, в ближайшее время дадут сигнал на разворот пары, RSI пересек 50-ти процентную линию, но демонстрирует ослабление роста, индикатор MACD уверенно демонстрирует возможность продолжения восходящей тенденции.



Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз от уровня 1,3670 с целью 1,3916 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

AUDUSD
Пара сильно выросла после публикации данных с рынка труда Австралии. Но после столь сильного роста следует ожидать некоторую коррекцию, по окончании которой пара может продолжить свой рост.
Осциллятор Stoch. находятся в зоне перекупленности и, возможно, в ближайшее время дадут сигнал на разворот пары, RSI пересек 50-ти процентную линию, но демонстрирует ослабление роста, индикатор MACD уверенно демонстрирует возможность продолжения восходящей тенденции.



Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз от уровня 1,0000 с целью 1,0253 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Доллар после вчерашнего падения немного востановится…

Американский фондовый рынок в среду продолжил расти на надеждах, что меры направленные на решение европейского долгового кризиса все-таки помогут ЕС справиться с этой проблемой. Инвесторы покупали рискованные активы на ожиданиях, что сопротивление депутатов в Словакии поможет все-таки расширить европейских фонд стабилизации. Дополнительную поддержку рынок получил и от внутренней информация о том, что компания Крайслер достигли договоренности с профсоюзами.
Акции всех секторов экономики, за исключением энергетических компаний выросли.
Лидерами роста были бумаги банковского и финансового сектора, так как от разрешения долгового кризиса они выигрывают в первую очередь. Также неплохо росли акции компаний добывающего сектора связанные с добычей природных ресурсов по причине роста цен на сырьевые активы.
Голубые фишки в основном выросли. Лидерами снижения были акции Eastman Kodak которые потеряли 12,06%, бумаги Alcoa Inc упали на 2,43%, McDonalds на 1,10%. Лидерами роста оказались акции American Intl Group Inc, которые подскочили на 6,26%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 38.93 (+3.29%).
Акции Bank of America выросли на 3.06%, Wells Fargo & Cо. На 3.34%, а акции Citigroup Inc. подскочили на 4.92%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,518.85 (+0.90%), S&P 500 – 1,207.25 (+0.98%), NASDAQ Comp. – 2,604.73 (+0.84%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,193.60 (-0.38%). Рынки США откроются небольшим снижением.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне снижаются после выхода слабых данных из Китая о снижении импорта нефти в сентябре, который упал на 12.2%. Это вызвало к жизни новые опасения, связанные с замедление роста мировой экономики.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 109.90 (-1.33%), американская нефть марки WTI (ICE) 84.14 (-1.70%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,672.40 (-0.61%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,123.50 (+0.92%).

На валютном рынке доллар США подрастает против основных валют за исключением австралийского доллара, который получает хорошую поддержку на фоне данных с рынка труда. Скорее всего, после вчерашнего мощного роста рынок откорректируется перед новой попыткой продолжить расти.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.54 (+0.34%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD может снизиться к уровню 1.3670 перед новой попыткой вырасти.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Сальдо торгового баланса август n/a; -46,2 млрд. долл.; -44,8 млрд. долл.
16.30 США Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю 2-8 октября n/a; 407.000; 401.000
16.30 Канада Сальдо торгового баланса август n/a; -0,9 млрд. кан. долл.; -0,8 млпд. кан. долл.
18.30 США Запасы природного газа за неделю 2-8 октября n/a; n/a; 97 млрд. куб. фут.
19.00 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 3-9 октября n/a; n/a; -4,7 млн. барр.
22.00 США Баланс федерального бюджета сентябрь n/a; -65,0 млрд. долл.; -134,2 млрд. долл.

Сергей Костенко

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 31 минуту
Доллар остается под давлением...

Европейский рынок акций закрылся в четверг в красной зоне на фоне возросших опасений связанных со слабыми экономическими данными из Китая, и довольно высокой доходностью свыше 5% при размещении государственных облигаций Италией. Дополнительным негативным фактором является очередное понижение кредитного рейтинга Испании рейтинговым агентством S&P. По этой причине лидерами падения были бумаги компаний банковского и финансового сектора.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 109.20 (-4.82).
Бумаги Deutsche Bank упали на 5.60%, Commerzbank на 4.82%, а BNP Paribas снизились на 5.67%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,403.38 (-0.71%); DAX 30 - 5,914.84 (-1.33%); CAC 40 - 3,186.94 (-1.33%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,343.00 (+1.03%). Европейские фондовые рынки откроются в зеленой зоне.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 966.37 (-1.09%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.19% (+0.002), 10-летних German Government Bonds составляет 2.13% (+0.030), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.57% (+0.017).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне показывают рост после вчерашнего снижения на фоне падения американского фондового рынка из-за новостей о падении прибыли банка JPMorgan Chase & Co., а также после опубликованного отчете департамента энергетики США о запасах нефти, которые выросли сильнее ожиданий, в связи с увеличением импорта.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.62 (+0.46%) а американская нефть марки WTI (ICE) 84.80 (+0.67%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,673.00 (+0.27%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 309.96 (+0.78%).

На валютном рынке доллар находится под давлением, несмотря, на понижение кредитного рейтинга рейтинговым агентством S&P на одну ступень. Тема снижения рейтингов по сути уже давно рынком учтена и он, получая подобные новости, практически на это не реагирует. Пары EURUSD и GBPUSD немного подрастают, а пары USDJPY и USDCHF торгуются практически без изменений. Австралийский доллар также подрастает, несмотря, на ожидания того, что Резервный Банк Австралии не будет поднимать ключевую процентную ставку на ближайшем заседании.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 77.22 (-0.10%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD в краткосрочной перспективе имеет все шансы подрасти к уровню 1.3916, а AUDUSD подняться к уровню 1.0370.

События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Индекс потребительских цен сентябрь n/a; 3,0% г/г; 3,0% г/г
13.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен сентябрь n/a; 1,5% г/; 1,2% г/г
13.00 Еврозона Сальдо торгового баланса август n/a; -1,1 млрд.; евро -2,5; млрд. евро
16.30 США Базовый индекс розничных продаж сентябрь n/a; 0,2% м/м 0,1% м/м
16.30 США Розничные продажи сентябрь n/a; 0,5% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Индекс цен на импортные товары сентябрь n/a; -0,3% м/м; -0,4% м/м
16.30 Канада Производственные продажи август n/a; 0,5% м/м; 2,7% м/м
17.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета октябрь n/a; 60,2; 59,4
17.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета октябрь n/a;n/a; 3,3%
18.00 США Деловые запасы сентябрь n/a; 0,4% м/м; 0,4% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 14 минут
Сегодня в фокусе саммит Большой двадцатки…

Общая ситуация в еврозоне по-прежнему остается негативной из-за слабости экономического роста и европейского долгового кризиса. Решение агентства Standard and Poor's сократить долгосрочный кредитный рейтинг Испании на одну ступень, до "AA-" с "AA" с негативным прогнозом из-за слабого роста и сложной бюджетной обстановки, а также высокой задолженности в частном секторе, лишнее этому доказательство. Хотя рынки к этому уже были готовы.

"Несмотря на признаки жизнестойкости экономических показателей в течение 2011 года, мы видим увеличение рисков для перспективы роста в Испании в связи с высокой безработицей, жесткими финансовыми условиями, все еще высоким уровнем задолженности в частном секторе и вероятным экономическим замедлением у главных торговых партнеров Испании", - говорится в заявлении S&P. (Рейтер)

На этом фоне сегодня руководители министерств финансов и главы центральных банков Большой Двадцатки встретятся в Париже. Очевидно, что на этом саммите будут осуществляться поиски убедительного решения против углубления долгового кризиса, который раздувает опасения нового экономического спада в мировой экономике.
"Эта встреча проходит в условиях, когда абсолютным приоритетом для Большой Двадцатки будет поиск элементов стабильности Еврозоны»,- сказал источник во французском министерстве финансов. «Эта встреча является важным перевалочным пунктом перед саммитом G20 в Каннах и ценной возможностью для оказания давления на Еврозону", -говорит делегат G20, не входящий в Еврозону .

Если удастся выработать работоспособную схему разрешения кризис, это окажет, несомненно, благотворное влияние на настроение инвесторов и можно будет ожидать на фоне дальнейшее ослабление американского доллара в ближайшей перспективе. Тем более, что начавшийся сезон отчетности американских компаний, пока проходит неплохо, а статистика из США также демонстрирует умеренный оптимизм.

События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Индекс потребительских цен сентябрь n/a; 3,0% г/г; 3,0% г/г
13.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен сентябрь n/a; 1,5% г/; 1,2% г/г
13.00 Еврозона Сальдо торгового баланса август n/a; -1,1 млрд.; евро -2,5; млрд. евро
16.30 США Базовый индекс розничных продаж сентябрь n/a; 0,2% м/м 0,1% м/м
16.30 США Розничные продажи сентябрь n/a; 0,5% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Индекс цен на импортные товары сентябрь n/a; -0,3% м/м; -0,4% м/м
16.30 Канада Производственные продажи август n/a; 0,5% м/м; 2,7% м/м
17.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета октябрь n/a; 60,2; 59,4
17.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета октябрь n/a;n/a; 3,3%
18.00 США Деловые запасы сентябрь n/a; 0,4% м/м; 0,4% м/м

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

Доллар продолжит снижаться…

Американский фондовый рынок в четверг закончил торги смешанно на фоне слабого квартального отчета компании JPMorgan и невпечатляющих торговых данных из Китая, которые опять вызвали к жизни опасения связанные с замедлением экономического роста мировой экономики. Но, несмотря на это, в целом американским компания удается отчитываться неплохо, что не позволяет основным фондовым индексам глубоко провалиться.
Акции секторов экономики торговались разнонаправлено. Лидерами роста были бумаги высокотехнологического сектора. Голубые фишки также торговались разнонаправлено. Лидерами роста были акции компаний Intel Corp., которые прибавили 1.2%, а Microsoft Corp. поднялись на 0.8%. Лидерами снижения были акции компаний банковского сектора.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 37.79 (-2.93%).
Акции Bank of America упали на 5.50%, JPMorgan Chase & Co. на 4.80%, а акции Citigroup Inc. обвалились на 5.34%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11478.13 (-0.35%), S&P 500 – 1,203.66 (-0.30%), NASDAQ Comp. – 2,620.24 (+0.60%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,208.90 (+0.92%). Рынки США откроются ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне растут, продолжая пилообразно двигаться на ожиданиях улучшения ситуации в мировой экономике.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 112.49 (+1.23%), американская нефть марки WTI (ICE) 85.56 (+1.55%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,675.80 (+0.44%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1122.86 (-0.64%).

На валютном рынке доллар США продолжает находиться под давлением в результате улучшения настроений инвесторов, ожидающих разрешения европейского долгового кризиса.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.25 (-0.05%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD может подрасти к уровню 1.3916 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Базовый индекс розничных продаж сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Розничные продажи сентябрь n/a; 0,5% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Индекс цен на импортные товары сентябрь n/a; -0,3% м/м; -0,4% м/м
16.30 Канада Производственные продажи август n/a; 0,5% м/м; 2,7% м/м
17.55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета октябрь n/a; 60,2; 59,4
17.55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета октябрь n/a; n/a; 3,3%
18.00 США Деловые запасы сентябрь n/a; 0,4% м/м; 0,4% м/м

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Европа откроется в зеленой зоне...

Европейский рынок акций закончил неделю в зеленой зоне благодаря надеждам на разрешение европейского долгового кризиса и отчетности американских компаний, которая в целом выходит на хорошем уровне и способствует росту риск аппетита инвесторов.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 107.97 (-1.13).
Бумаги Banco Santander потеряли 1.08%, Commerzbank упали на 4.89%, а BNP Paribas снизились на 3.28%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,466.36 (+1.17%); DAX 30 - 5,967.20 (+0.89%); CAC 40 - 3,217.89 (+0.97%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,365.00 (+0.94%). Европейские фондовые рынки откроются в плюсе.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 975.52 (+0.95%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.27% (+0.018), 10-летних German Government Bonds составляет 2.21% (+0.016), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.60% (+0.051).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне растут на фоне улучшения настроений инвесторов под влиянием хорошему сезону отчетности от американских компаний и ожидания скорого разрешения европейского долгового кризиса.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 112.51 (+0.25%) а американская нефть марки WTI (ICE) 87.34 (+0.62%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,682.10 (-0.05%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 317.18 (+2.00%).

На валютном рынке доллар подрастает против основных валют за исключением канадского доллара и иены. Хотя в целом на рынке отмечается некоторая коррекция после довольно сильного ослабления американского доллара на прошлой неделе под влиянием улучшения настроений инвесторов. Отчетность американских компаний и надежды связанные с разрешением европейского долгового кризиса оказывают поддержку высокодоходным валютам.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 76.88 (-0.04%).

Прогноз дня:
Возможно, что после некоторой коррекции пара EURUSD в краткосрочной перспективе продолжит расти к уровню 1.4075, а USDCAD снизиться к уровню паритете - 1.0000.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг август n/a; 9,23 млрд. канадских долларов; 11,78 млрд. канадских долларов
16.30 Канада Продажа новых автомобилей август n/a; 2,3% м/м; -6,2% м/м
16.30 США Производственный индекс по данным ФРБ Нью-Йорка октябрь n/a; -3,9; -8,8
17.15 США Использование производственных мощностей сентябрь n/a; 77,5% 77,4%
17.15 США Промышленное производство сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
18.30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 52 минуты
Саммит Большой двадцатки вдохновил инвесторов…

На валютном рынке ослабление американского доллара продолжается под влиянием ожиданий, что все-таки ЕС удастся разрешить европейский долговой кризис. Во всяком случае, эти надежды имеют некоторую основу под собой. После событий прошлого саммита можно предположить, что европейские власти наконец-то примут решительные меры, направленные на разрешение кризиса. Эти ожидания вызвали большое сокращение коротких позиций по единой валюте, что вызывает ее локальный рост в первую очередь против доллара США.

Довольно жесткое заявление "Большой двадцатки" по итогам субботней встречи министров финансов и глав центробанков G20 в Париже, где был осуществлен призыв "решительно ответить на текущие проблемы внятным планом действий".

"Европе надо, наконец, привести свои дела в порядок, потому что если этот кризис не будет преодолен, он начнет влиять на развивающиеся страны, до сих пор переживавшие бурный рост", - сказал глава японского минфина Дзюн Азуми. (Рейтер)

Итак, основным фактором способствующим укреплению риск-аппетита инвесторов, является ожидание разрешение долгового кризиса в Европе. Эти ожидания позитивные, так как инвесторы надеются, что по итогам заседания Большой Двадцатки развитых и развивающихся стран на этой неделе будут обязательно приняты решительные меры. И если так действительно произойдет, то можно ожидать дальнейшего локального роста единой валюты и снижения по всему фронту американского доллара.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг август n/a; 9,23 млрд. канадских долларов; 11,78 млрд. канадских долларов
16.30 Канада Продажа новых автомобилей август n/a; 2,3% м/м; -6,2% м/м
16.30 США Производственный индекс по данным ФРБ Нью-Йорка октябрь n/a; -3,9; -8,8
17.15 США Использование производственных мощностей сентябрь n/a; 77,5% 77,4%
17.15 США Промышленное производство сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
18.30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EURUSD
Пара после сильного роста на фоне ожиданий разрешения европейского долгового кризиса, возможно, откорректируется вниз перед новым рынков на вверх, если на этой неделе действительно будут приняты меры помощи.
Осциллятор Stoch. находятся в зоне перекупленности, RSI находится выше 50% линии, и демонстрирует ослабление восходящей тенденции, индикатор MACD также указывает на возможное изменение тенденции.



Торговые рекомендации. Покупаем пару на откате вниз от уровня 1,3670 с целью 1,4075 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Уолл-стрит откроется нейтрально…

Американский фондовый рынок закончил неделю в положительной зоне благодаря неплохой корпоративной отчетности компаний и жестким заявлениям лидеров G-20 об их желании покончить с европейским долговым кризисом.
Акции секторов экономики торговались преимущественно в положительной зоне. Лидерами роста были акции компаний Caterpillar Inc., которые прибавили 3.3%, E I Du Pont De Nemours And Co. на 3.0%. Лидерами снижения были акции компаний American Express Co. и Bank of America Corp., которые потеряли соответственно по 0.5%.
Индекс американских банков BKX закрылся на уровне 38.00 (+0.56%).
Акции Citigroup подскочили на 2.75%, JPMorgan Chase & Co. поднялись на 0.92%, а акции Wells Fargo & Cо. Выросли на 2.11%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,644.50 (+1.45%), S&P 500 – 1,224.58 (+1.74%), NASDAQ Comp. – 2,667.85 (+1.82%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,221.10 (+0.16%). Рынки США откроются небольшим ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено в ожидании открытия торгов в США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 111.72 (-0.46%), американская нефть марки WTI (ICE) 87.02 (+0.25%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,686.90 (+0.23%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,160.13 (+3.32%).

На валютном рынке доллар США получает поддержку после сильного падения на прошлой неделе. Этот рост, похоже, является коррекционным и продлится до принятия ЕС решительных мер по разрешению европейского долгового кризиса о которых было заявлено на саммите G-20.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.22 (+0.41%).

Прогноз дня:
Пара EURUSD может снизиться к уровню 1.3715 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг август n/a; 9,23 млрд. канадских долларов; 11,78 млрд. канадских долларов
16.30 Канада Продажа новых автомобилей август n/a; 2,3% м/м; -6,2% м/м
16.30 США Производственный индекс по данным ФРБ Нью-Йорка октябрь n/a; -3,9; -8,8
17.15 США Использование производственных мощностей сентябрь n/a; 77,5% 77,4%
17.15 США Промышленное производство сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
18.30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Уолл-стрит может продолжить снижаться…

Американский фондовый рынок закрылся в понедельник падением из-за сомнений Министра Финансов ФРГ о том, что Еврозоне вряд ли удастся разрешить европейский долговой кризис "малой кровью". Он в своем комментарии, по сути, разрушил ожидания, что разработка основного плана по выходу ЕС из затянувшегося кризиса подходит к концу и что Еврозона сумеет мобилизовать совместные усилия для рекапитализации банков.
Акции всех секторов экономики торговались в красной зоне. Лидерами падения были акции компаний Alcoa Inc., которые упали на 6.6%, Pultegroup Inc. на 9.5%. Лидерами роста были бумаги компаний El Paso Corp. и Anadarko Petroleum Corp., которые поднялись соответственно на 24.8% и 5.5%.
Индекс американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 36.51 (-3.92%).
Акции Citigroup упали на 1.65%, Bank of America Co. снизились на 2.58%, а акции Wells Fargo & Cо. рухнули на 8.44%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11397.00 (-2.13%), S&P 500 – 1200.86 (-1.94%), NASDAQ Comp. – 2614.92 (-1.98%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,187.80 (-0.51%). Рынки США откроются снижением.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне торгуются в красной зон, отыгрывая данные из Китая о слабом росте ВВП.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 109.19 (-0.89%), американская нефть марки WTI (ICE) 85.95 (-0.50%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,649.20 (-1.63%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,146.76 (-1.15%).

На валютном рынке доллар США получает поддержку в ожидании результатов решения по европейскому долговому кризису.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.74 (+0.40%).

Прогноз дня:
Если пара EURUSD пробьет уровень 1.3670 и закрепится ниже него, то она может снизиться к уровню 1.3600 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
16.30 США Индекс цен производителей сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Базовый индекс цен производителей сентябрь n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м
17.00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг август n/a; 27,8 млрд. долларов; 9,5 млрд. долларов
18.00 США Индекс рынка жилья от NAHB октябрь n/a; 15; 14
21.15 США Выступление председателя ФРС Б. Бернанке

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 4 минуты
Европа откроется ростом...

Европейский рынок акций закрылся во вторник разнонаправлено на фоне некоторого разочарования в ожиданиях связанных с разрешением европейского долгового кризиса, которое опять возобновилось под влиянием угроз со стороны агентства Moody's, которое предупредило, что может понизить кредитный рейтинг Франции.
Лидерами роста были акции компаний Continental прибавившие 7.03%, а ElringKlinger поднялись на 6.50%. Лидерами падения были бумаги компаний AIXTRON и SINGULUS TECHNOLOGIES, которые потеряли соответственно 5.48% и 3.04%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 103.65 (-0.92).
Бумаги Barclays потеряли 0.71%, BNP Paribas упали на 3.59%, а Societe Generale обвалились на 4.99%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,410.35 (-0.48%); DAX 30 - 5,877.41 (+0.31%); CAC 40 - 3,166.06 (-0.79%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,325.00 (+1.26%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 962.13 (-0.40%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.19% (+0.032), 10-летних German Government Bonds составляет 2.01% (-0.085), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.43% (-0.095).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются около вчерашних уровней закрытия в ожидании выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые выйдут сегодня вечером.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.29 (+0.12%) а американская нефть марки WTI (ICE) 88.10 (-0.27%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,656.30 (+0.21%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 314.91 (+0.11%).

На валютном рынке доллар снижается из-за слухов о том, что Франция и Германия приняли решение увеличить фонд помощи еврозоны до 2 триллионов евро ($2.76 триллиона). Но, несмотря на то, что эти слухи пока чиновниками из еврозоны не подтвердили, евро продолжает устойчиво расти в преддверии открытия торгов в Европе. Доллар находится под давлением по всему фронту, снижаясь против основных валют.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 77.11 (-0.40%).

Прогноз дня:
На этом фоне, похоже, пара EURUSD попробует вырасти к уровню 1.3916, а пара AUDUSD, возможно, подрастет к уровню 1.0500 в краткосрочной перспективе, если, конечно же, слухи об увеличении фонда стабильности окажутся правдой.

События сегодня:
Время московское
12.00 Еврозона Баланс счёт текущих операций август n/a ;-7,3 млрд. евро; -12,9 млрд.
12.30 Великобритания Банк Англии - распределение голосов при голосовании по процентной ставке n/a; n/a; 0-0-9; 0-0-9
16.30 Канада Индекс опережающих индикаторов сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Разрешения на строительство сентябрь n/a; 610.000; 630.000
16.30 США Базовый индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м
16.30 США Начало строительства домов сентябрь n/a; 590.000; 570.000
18.30 США Изменение запасов нефти 10.10-16.10 n/a; n/a; 1,3 млн. баррелей
22.00 США Бежевая книга

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 6 минут
Европа откроется ростом...

Европейский рынок акций закрылся во вторник разнонаправлено на фоне некоторого разочарования в ожиданиях связанных с разрешением европейского долгового кризиса, которое опять возобновилось под влиянием угроз со стороны агентства Moody's, которое предупредило, что может понизить кредитный рейтинг Франции.
Лидерами роста были акции компаний Continental прибавившие 7.03%, а ElringKlinger поднялись на 6.50%. Лидерами падения были бумаги компаний AIXTRON и SINGULUS TECHNOLOGIES, которые потеряли соответственно 5.48% и 3.04%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 103.65 (-0.92).
Бумаги Barclays потеряли 0.71%, BNP Paribas упали на 3.59%, а Societe Generale обвалились на 4.99%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,410.35 (-0.48%); DAX 30 - 5,877.41 (+0.31%); CAC 40 - 3,166.06 (-0.79%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,325.00 (+1.26%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 962.13 (-0.40%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.19% (+0.032), 10-летних German Government Bonds составляет 2.01% (-0.085), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.43% (-0.095).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются около вчерашних уровней закрытия в ожидании выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые выйдут сегодня вечером.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.29 (+0.12%) а американская нефть марки WTI (ICE) 88.10 (-0.27%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,656.30 (+0.21%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 314.91 (+0.11%).

На валютном рынке доллар снижается из-за слухов о том, что Франция и Германия приняли решение увеличить фонд помощи еврозоны до 2 триллионов евро ($2.76 триллиона). Но, несмотря на то, что эти слухи пока чиновниками из еврозоны не подтвердили, евро продолжает устойчиво расти в преддверии открытия торгов в Европе. Доллар находится под давлением по всему фронту, снижаясь против основных валют.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 77.11 (-0.40%).

Прогноз дня:
На этом фоне, похоже, пара EURUSD попробует вырасти к уровню 1.3916, а пара AUDUSD, возможно, подрастет к уровню 1.0500 в краткосрочной перспективе, если, конечно же, слухи об увеличении фонда стабильности окажутся правдой.

События сегодня:
Время московское
12.00 Еврозона Баланс счёт текущих операций август n/a ;-7,3 млрд. евро; -12,9 млрд.
12.30 Великобритания Банк Англии - распределение голосов при голосовании по процентной ставке n/a; n/a; 0-0-9; 0-0-9
16.30 Канада Индекс опережающих индикаторов сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Разрешения на строительство сентябрь n/a; 610.000; 630.000
16.30 США Базовый индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м
16.30 США Начало строительства домов сентябрь n/a; 590.000; 570.000
18.30 США Изменение запасов нефти 10.10-16.10 n/a; n/a; 1,3 млн. баррелей
22.00 США Бежевая книга

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 21 час 10 минут
Неопределенность на рынках продолжается…

Мировые финансовые рынки продолжает лихорадить. После неподтвержденных слухов о том, что ФРГ и Франция решили расширить фонд помощи еврозоны до двух триллионов евро ($2,76 триллиона) и на этом фоне локального роста риск-аппетита инвесторов, сегодня после понижения рейтинговым агентством Moody’s суверенного рейтинга Испании на две ступени, настроение инвесторов заметно снизилось. Агентство снизило рейтинг страны до "A1" с "Aa2".

"Не все регионы одинаковы. Но мы думаем, что регионы отклонятся от общего ориентира дефицита в этом году", - сказала Кэтрин Муэлброннер из Sovereign Group Moody's в интервью Рейтер.

Самое неприятное это то, что суверенный рейтинг Испании может быть еще понижен. В тоже время на рынке витают сомнения, что ЕС все-таки удастся разрешить долговой кризис теми методами, которые предпринимаются сейчас или предлагаются чиновниками еврозоны. Заметим, что если не удастся найти способ взять ситуацию под контроль, то можно ожидать дальнейшего роста доходностей по государственным облигациям и ухудшения общей ситуации, которая будет приближаться уже к греческой со всеми вытекающими негативными последствиями.

Помимо, европейских проблем отмечается снижение темпов роста экономики Китая, которая стала локомотивом мировой экономики в это непростое кризисное время. Последние данные по притоку инвестиций в КНР показали их снижение, что, конечно же, было замечено участниками рынка и воспринималось как негативный фактор.

В целом можно говорить, что ситуация неопределенности на рынке продолжится. Перед саммитом по решению долгового европейского кризиса, который пройдет в эти выходные, вряд ли можно ожидать существенного изменения ситуации. Пилообразное движение продолжится до озвучивания результатов саммита.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Индекс опережающих индикаторов сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Разрешения на строительство сентябрь n/a; 610.000; 630.000
16.30 США Базовый индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м
16.30 США Начало строительства домов сентябрь n/a; 590.000; 570.000
18.30 США Изменение запасов нефти 10.10-16.10 n/a; n/a; 1,3 млн. баррелей
22.00 США Бежевая книга

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 22 часа 48 минут
Штаты откроются нейтрально…

Американский фондовый рынок во вторник вырос на слухах от британской газеты Guardian, что Франция и Германия договорились увеличить Европейский фонд финансовой стабильности до 2 триллионов евро. Эта новость была "на ура" воспринята участниками рынка и способствовала росту склонности инвесторов к риску.
Лидерами роста были бумаги компаний банковского сектора Bank of America Corp и JPMorgan Chase and Co., а также акции алюминиевого гиганта Alcoa Inc. бумаги которого поднялись 5.8%. Лидерами падения были акции компании IBM Corp., которые упали на 4.4%, под влиянием слабой корпоративной отчетности.
Индекс американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 38.74 (+6.11%).
Акции Bank of America Co. подскочили на 6.98%, Wells Fargo & Cо. поднялись на 5.90%, а акции JPMorgan Chase & Co. выросли на 5.90%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,577.00 (+1.58%), S&P 500 – 1,225.38 (+2.04%), NASDAQ Comp. – 2,657.43 (+1.63%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,223.90 (+0.07%). Рынки США откроются нейтрально.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне торгуются неровно в преддверии публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов, которые будут опубликованы сегодня вечером.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.84 (-0.28%), американская нефть марки WTI (ICE) 88.55 (+0.24%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,655.90 (+0.19%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,181.21 (+3.00%).

На валютном рынке доллар США продолжает оставаться под давлением, несмотря на опровержение, что Франция и Германия не обсуждали вопрос о повышении объема Европейского фонда финансовой стабильности до 2 триллионов евро.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.92 (-0.65%).

Прогноз дня:
Скорее всего, можно ожидать, что до результатов воскресного саммита рынок будет консолидироваться, двигаясь в узком ценовом диапазоне.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Индекс опережающих индикаторов сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Разрешения на строительство сентябрь n/a; 610.000; 630.000
16.30 США Базовый индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
16.30 США Индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м
16.30 США Начало строительства домов сентябрь n/a; 590.000; 570.000
18.30 США Изменение запасов нефти 10.10-16.10 n/a; n/a; 1,3 млн. баррелей
22.00 США Бежевая книга

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

Активность на рынках падает перед новым саммитом ЕС...

Европейский рынок акций закрылся в среду ростом на надеждах, что европейский саммит, который в очередной раз пройдет в эти выходные будет успешным в борьбе против европейского долгового кризиса.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 106.89 (+3.13).
Бумаги BNP Paribas взлетели на 6.15%, Societe Generale поднялись на 1.09%, а Banco Santander подросли на 1.33%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,450.49 (+0.74%); DAX 30 - 5,913.53 (+0.61%); CAC 40 - 3,157.34 (+0.52%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,283.00 (-1.64%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 968.11 (+0.62%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.15% (-0.014), 10-летних German Government Bonds составляет 2.01% (-0.045), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.45% (-0.003).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне снижаются после выхода вчерашних данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Несмотря на, неплохие данные по запасам, общие негативные настроения, связанные со спросом в мировой экономике оказали негативное воздействие на настроения инвесторов.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 108.15 (-0.22%) а американская нефть марки WTI (ICE) 85.93 (-0.42%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,616.00 (-1.88%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 310.79 (-1.31%).

На валютном рынке продолжается консолидация в преддверии очередного европейского саммита ЕС. Основные валюты находятся по небольшим давлением против американского доллара.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 77.61 (+0.25%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что период консолидации продолжится до выходных.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Розничные продажи сентябрь n/a; 0,1% м/м; -0,2% м/
13.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW октябрь n/a; n/a; -75,7
16.30 Канада Оптовые продажи август n/a; 0,5% м/м; 0,8% м/м
16.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 10.10-16.10 n/a; 405.000; 404.000
18.00 Еврозона Индекс уверенности потребителей сентябрь n/a; -20; -19
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья сентябрь n/a; 4,94 млн;. 5,03 млн.
18.00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии сентябрь n/a;-9,0; -17,5
18.00 США Индекс опережающих индикаторов от CB сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
18.30 США Изменение запасов природного газа 10.10-16.10 n/a; n/a ;112 млрд. куб. Футов

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 3 часа 10 минут
Инвесторы ожидают результатов саммита ЕС…

Эпопея под названием европейский долговой кризис продолжается. Лидеры Франции и Германии никак не могут договориться между собой о том, как увеличить фонд спасения еврозоны. Похоже, этот спор зашел в тупик и никак не может разрешиться. А между тем на мировых финансовых рынках общая ситуация выглядит патовой. С одной стороны надежды инвесторов подпитываются заверениями евро чиновников о том, что ситуация будет разрешена, а с другой стороны события вокруг этого указывают на то, что положение дел тупиковое. На этом фоне большие надежды возлагаются не только участниками рынка на субботнюю встречу лидеров ЕС, Франции и Германии, но и евро чиновниками.

На вопрос о том, сдвинулось ли дело с мертвой точки, Жан-Клод Юнкер, председатель Евро группы, присутствовавший на вечернем заседании, ответил: "Мы по-прежнему ждем встреч в субботу, воскресенье". (Рейтер)

Будут ли оправданы надежды инвесторов, покажет саммит, а пока рынки находятся под давлением и основные валютные пары продолжают консолидироваться в преддверии этого события.

Сегодня же внимание инвесторов будет сосредоточено на данных статистики из США по заявкам на пособие по безработице. Можно предположить, что если данные продемонстрируют снижение заявок, тогда можно ожидать локального ослабления американского доллара, так как склонность инвесторов к риску вырастет и будет способствовать ослаблению доллара, который в настоящий момент остается единственной валютой фондирования.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Оптовые продажи август n/a; 0,5% м/м; 0,8% м/м
16.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 10.10-16.10 n/a; 405.000; 404.000
18.00 Еврозона Индекс уверенности потребителей сентябрь n/a; -20; -19
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья сентябрь n/a; 4,94 млн;. 5,03 млн.
18.00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии сентябрь n/a;-9,0; -17,5
18.00 США Индекс опережающих индикаторов от CB сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
18.30 США Изменение запасов природного газа 10.10-16.10 n/a; n/a ;112 млрд. куб. Футов

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 3 часа 36 минут
Рынок, похоже, продолжить сегодня консолидироваться…

Американский фондовый рынок в среду закрылся в красной зоне на фоне неприятия риска инвесторами и это, несмотря на позитивное открытие. Рынок очень чувствительно реагирует на различные заявления еврочиновников и слухов из еврозоны о новых планах спасения.
Лидерами роста были бумаги компаний Travelers Companies Inc., Intel Corp., а также Intuitive Surgical Inc. и Apollo Group Inc., которые соответственно выросли на 5.7%, 3.6% и 9.1%, и 7.9%. Лидерами падения были акции компании Alcoa Inc., которые упали на 3.6% и Comerica Inc., потерявшая 10.5%.
Индекс американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 37.60 (-2.94%).
Акции Bank of America Co. Упали на 3.61%, Citigroup Inc. потеряли 1.64%, Wells Fargo & Cо. снизились на 2.63%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,504.60 (-0.63%), S&P 500 – 1,209.88 (-1.26%), NASDAQ Comp. – 2,604.04 (-2.01%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,213.70 (+0.59%). Рынки США откроются небольшим ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне после снижения в утреннюю торговую сессию растут на ожиданиях, что в эти выходные все-таки удастся договориться лидерам Франции и Германии и это несмотря на объективные факторы, которые указывают возможность дефолта Греции и дальнейшего снижения кредитного рейтинга Испании.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 109.39 (+0.91%), американская нефть марки WTI (ICE) 86.76 (+0.54%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,630.90 (+0.98%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,172.22 (-0.76%).

На валютном рынке доллар США продолжает оставаться под давлением, несмотря на опровержение, что Франция и Германия не обсуждали вопрос о повышении объема Европейского фонда финансовой стабильности до 2 триллионов евро.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 77.07 (-0.46%).

Прогноз дня:
Скорее всего, можно ожидать, что до результатов воскресного саммита рынок будет консолидироваться, двигаясь в узком ценовом диапазоне.

События сегодня:
Время московское
16.30 Канада Оптовые продажи август n/a; 0,5% м/м; 0,8% м/м
16.30 США Первичные заявки на пособие по безработице 10.10-16.10 n/a; 405.000; 404.000
18.00 Еврозона Индекс уверенности потребителей сентябрь n/a; -20; -19
18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья сентябрь n/a; 4,94 млн;. 5,03 млн.
18.00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии сентябрь n/a;-9,0; -17,5
18.00 США Индекс опережающих индикаторов от CB сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м
18.30 США Изменение запасов природного газа 10.10-16.10 n/a; n/a ;112 млрд. куб. Футов

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

EURUSDПара в преддверии очередного саммита ЕС, который пройдет в эти выходные консолидируется и исходя из этого вряд ли можно ожидать каких-либо серьезных решений. Хотя статистика по заявкам на пособие по безработице в США, которые сегодня выйдут днем, при положительных данных может способствовать росту пары.
Осциллятор Stoch. вышел из зоны перепроданности, RSI находится выше 50% линии, но указывает на ослабление восходящей тенденции, индикатор MACD не информативен.



Торговые рекомендации. Покупаем пару, если будет пробит вверх уровень 1,3835 и при этом возможен рост пары к 1,3916. Если же уровень 1,3835 не будет преодолен, можно ожидать снижения пары к 1,3675.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Рынок консолидируется в условиях ожидания результатов саммита...

Европейский рынок акций закрылся в четверг в красной зоне в преддверии воскресного саммита ЕС по вопросу разрешения европейского долгового кризиса. Не смогли рынок поддержать новости о том, что Европейский фонд помощи сможет покупать облигации на вторичном рынке. Абсолютная неопределенность по этому поводу заставляет инвесторов нервничать и закрывать часть позиций, что вызывает падение котировок на рискованные активы.
Лидерами роста были бумаги компаний Hargreaves Lansdown PLC, Alstom SA и Heidelbergcement AG, которые выросли соответственно на 1.3%, 2.3% и 0.9%. Лидерами падения были акции компаний Siemens AG, которые снизились на 0.7%, GKN PLC и ArcelorMittal SA потеряли соответственно по 0.4%,
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 100.63 (-5.86).
Бумаги Societe Generale рухнули на 7.63%, BNP Paribas упали на 5.84%, а Deutsche Bank AG потеряли 5.47%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,384.68 (-1.21%); DAX 30 - 5,766.48 (-2.49%); CAC 40 - 3,084.07 (-2.32%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,286.00 (+0.84%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 954.27 (-1.43%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.18% (-0.018), 10-летних German Government Bonds составляет 2.02% (+0.017), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.51% (+0.036).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются разнонаправлено после вчерашнего падения в Нью-Йорке из-за опасений относительно слабого спроса на нефть в США и и сомнений в деле разрешения долгового кризиса в еврозоне.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 109.65 (-0.10%) а американская нефть марки WTI (ICE) 86.42 (+0.41%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,616.00 (-1.88%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 310.79 (-1.31%).

На валютном рынке доллар получает незначительную поддержку в условиях консолидации рынка перед воскресным саммитом ЕС. Состояние неопределенности на рынках продолжается и способствует росту нервозности между участниками рынка.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 77.20 (-0.05%).

Прогноз дня:
Мы считаем, что период консолидации продолжится до выходных.

События сегодня:
Время московское
11.40 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише
12.00 Германия Индекс делового климата от IFO октябрь n/a; 106,3; 107,5
12.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора сентябрь n/a; 11,9 млрд. фунтов; 13,2 млрд. фунтов
15.00 Канада Базовый индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м
15.00 Канада Индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,1% м/м; 0,3% м/м
21.00 США Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Н. Кочерлакоты
23.00 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Дж. Иеллен

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

USDCAD
Пара продолжает консолидироваться в условиях отсутствия четких перспектив связанных с результатами воскресного саммита ЕС. В результате этого с технической точки зрения формируется фигура неопределенности “вымпел”, при реализации которой пара может на положительных новостях снизиться к уровню 1,0000, а при отрицательных к уровню 1,0376.
Осциллятор Stoch. Находится в зоне перепроданности, RSI находится под линией в 50%, но при этом является неинформативным, указывая на неопределенность ситуации, индикатор MACD не информативен.



Торговые рекомендации. Покупаем пару, если будет пробит вверх уровень 1,0253 и при этом возможен рост пары к 1,0376. Если же уровень 1,0130 будет преодолен, можно ожидать снижения пары к 1,0000.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

ЕС в центре внимания…

В преддверии воскресного саммита ЕС на мировых рынках в целом и на валютном рынке в частности отмечается снижение активности, вызванное состоянием неопределенности. Отсутствие договоренностей между лидерами Германии и Франции только усугубляет ситуацию и, если такое состояние дел продолжится и на воскресном саммите и на встрече, которая пройдет в среду, то серьезное разочарование постигнет инвесторов. Под сильным давлением окажется не только единая валюта, но и серьезно понизится отношение участников рынка к рискованной игре, которое приведет росту позиций направленных на продажу евро.

На этом фоне растут негативное отношение экспертов к перспективе единой валюты и уже существуют мнению, что она, скорее всего, останется под давлением и, возможно, даже серьезно упадет по отношению к американскому доллару.

В тоже время вчерашняя статистика с американского рынка труда оказалась положительной, что помогло рынку акций США в целом подрасти. Первичные заявки на пособие по безработице в США за прошлую неделю продемонстрировали снижение на 6 000 до 403 000, при прогнозе снижения 4 000. Но опять же общая напряженность из-за европейских проблем давит на настроения инвесторов.

Скорее всего, сегодня мы не увидим сильных движений в преддверии европейского саммита. Основные валютные пары продолжат двигаться в узких диапазонах.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора сентябрь n/a; 11,9 млрд. фунтов; 13,2 млрд. фунтов
15.00 Канада Базовый индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м
15.00 Канада Индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,1% м/м; 0,3% м/м
21.00 США Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Н.Кочерлакоты
23.00 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Дж.Иеллен

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

EURUSD
Пара продолжает консолидироваться в условиях отсутствия четких перспектив связанных с результатами воскресного саммита ЕС. В результате этого с технической точки зрения формируется фигура продолжения тренда “флаг”, при реализации, которой пара может на положительных новостях вырасти к уровню 1,4000.
Осциллятор Stoch. Демонстрирует продолжение восходящей тенденции, RSI пересекает линию в 50%, но не дает четкого сигнала об усилении нисходящей тенденции, индикатор MACD не информативен.



Торговые рекомендации. Покупаем пару, если будет пробит вверх уровень 1,3850 и при этом возможен рост пары к 1,4000.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Рынок полон надежд на разрешение европейского долгового кризиса...

Европейский рынок акций закончил неделю сильным ростом на ожиданиях положительного результата от воскресного саммита ЕС по разрешению европейского долгового кризиса. Уверенный рост на открытии американского фондового рынка помог Европе в росте основных фондовых индексов. Лидерами роста были акции компаний IVG Immobilien AG и TUI AG, которые подскочили на 9.89% и 9.71% соответственно.
Лидерами падения были акции компаний Aixtron AG и Q Cells SE, которые потеряли соответственно по 3.13 и 2.54%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 105.22 (+4.56%).
Бумаги Deutsche Bank AG взлетели на 6.92%, Commerzbank на 7.44%, а Banco Santander выросли на 2.92%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,488.65 (+1.93%); DAX 30 - 5,970.96 (+3.55%); CAC 40 - 3,171.34 (+2.83%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,353.00 (+1.07%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 968.11 (+0.62%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.23% (+0.009), 10-летних German Government Bonds составляет 2.11% (+0.009), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.52% (-0.020).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают пятничное ралли на надеждах, что европейский долговой кризис будет взят под контроль. Предполагается, что разрешение европейского долгового кризиса окажет благотворное влияние на спрос на энергоресурсы, что в свою очередь поддерживает рост нефтяных котировок.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 110.77 (+1.09%) а американская нефть марки WTI (ICE) 88.61 (+1.37%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,616.00 (-1.88%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 311.08 (+1.11%).

На валютном рынке доллар находится под давлением на фоне надежд разрешения европейского долгового кризиса. В азиатскую торговую сессию иена получила дополнительный импульс к росту против доллара США, достигнув новых минимальных значений 75.80 иен на 1 доллар.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 76.33 (-0.39%).

Прогноз дня:
Ожидания разрешения кризиса толкнули вверх риск аппетит инвесторов. На этом фоне мы ожидаем роста евро против доллара США к уровню 1.4090 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
11.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь n/a; 50,0; 50,3
11.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь n/a; 49,8; 49,7
12.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь n/a; 48,1; 48,5
12.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь n/a; 48,6; 48,8
12.05 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Такера
13.00 Еврозона Новые промышленные заказы август n/a; 0,1% м/м; -1,6% м/м
16.45 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли
21.00 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 минуты
Рынок полон надежд на разрешение европейского долгового кризиса...

Европейский рынок акций закончил неделю сильным ростом на ожиданиях положительного результата от воскресного саммита ЕС по разрешению европейского долгового кризиса. Уверенный рост на открытии американского фондового рынка помог Европе в росте основных фондовых индексов. Лидерами роста были акции компаний IVG Immobilien AG и TUI AG, которые подскочили на 9.89% и 9.71% соответственно.
Лидерами падения были акции компаний Aixtron AG и Q Cells SE, которые потеряли соответственно по 3.13 и 2.54%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 105.22 (+4.56%).
Бумаги Deutsche Bank AG взлетели на 6.92%, Commerzbank на 7.44%, а Banco Santander выросли на 2.92%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,488.65 (+1.93%); DAX 30 - 5,970.96 (+3.55%); CAC 40 - 3,171.34 (+2.83%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,353.00 (+1.07%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 968.11 (+0.62%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.23% (+0.009), 10-летних German Government Bonds составляет 2.11% (+0.009), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.52% (-0.020).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне продолжают пятничное ралли на надеждах, что европейский долговой кризис будет взят под контроль. Предполагается, что разрешение европейского долгового кризиса окажет благотворное влияние на спрос на энергоресурсы, что в свою очередь поддерживает рост нефтяных котировок.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 110.77 (+1.09%) а американская нефть марки WTI (ICE) 88.61 (+1.37%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,616.00 (-1.88%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 311.08 (+1.11%).

На валютном рынке доллар находится под давлением на фоне надежд разрешения европейского долгового кризиса. В азиатскую торговую сессию иена получила дополнительный импульс к росту против доллара США, достигнув новых минимальных значений 75.80 иен на 1 доллар.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 76.33 (-0.39%).

Прогноз дня:
Ожидания разрешения кризиса толкнули вверх риск аппетит инвесторов. На этом фоне мы ожидаем роста евро против доллара США к уровню 1.4090 в краткосрочной перспективе.

События сегодня:
Время московское
11.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь n/a; 50,0; 50,3
11.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь n/a; 49,8; 49,7
12.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь n/a; 48,1; 48,5
12.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь n/a; 48,6; 48,8
12.05 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Такера
13.00 Еврозона Новые промышленные заказы август n/a; 0,1% м/м; -1,6% м/м
16.45 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли
21.00 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 1 час 22 минуты
Доллар может продолжить свое падение…

Саммит ЕС, который проходил в прошедшие выходные оказался, как и предполагалось половинчатым. С одной стороны главы ЕС заявляли, что пока важных решений предпринято, не будет, с другой стороны министры финансов ЕС договорились предоставить Греции финансовую помощь в размере 8 миллиардов евро ($11 миллиардов) и активно добиваться увеличения доли списаний со стороны частных инвесторов в греческий государственный долг. Также было принят важный принцип о рекапитализации европейских банков, для которой европейским банкам понадобятся денежные средства в объеме 100-110 миллиардов евро.

И, несмотря на то, что пока окончательные решения не достигнуты, которые как ожидается, будут приняты в эту среду, настроения инвесторов заметно улучшились и это привело к ралли на фондовых рынках, подъему цен на сырьевые активы и росту высокодоходных валют против американского доллара.

Помимо принятия мер со стороны стран лидеров ЕС Франции и Германии, направленных на принятие разрешение кризиса, не обходимо, конечно же, и самим странам, пострадавшим от кризиса проводить соответствующие реформы. Во всяком случае, об этом не забыла сказать канцлер ФРГ Меркель, которая заявила, что если госдолг Италии останется на отметке 120 процентов ВВП, "то не важно, насколько высокой будет оборонительная стена, потому что она не поможет вернуть доверие рынков".

Исходя из выше сказанного, можно предположить, что надежды на спасение ЕС от проблем будут усиливаться и, если в среду будут приняты важные прорывные решения, это несомненно приведет к дальнейшему ослаблению доллара США и росту риск-аппетита инвесторов.

События сегодня:
Время московское
13.00 Еврозона Новые промышленные заказы август n/a; 0,1% м/м; -1,6% м/м
16.45 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли
21.00 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

добавлено через 1 час 47 минут
AUDUSD
Пара получает неплохую поддержку на ожиданиях принятия странами ЕС важных мер направленных на разрешение европейского долгового кризиса. Это является основной причиной ослабления доллара США. Если в среду ЕС порадует рынок реальными мерами помощи, это столкнет доллар вниз против основных валют.
Находясь в верхней части Лент Боллинджера и выше скользящих средних МА5 и МА 21, восходящий тренд остается в силе.
Осциллятор Stoch. продолжает демонстрировать возможность продолжения роста пары, RSI находится выше уровня в 50%, но указывает на некоторое ослабление роста пары, индикатор MACD также дает сигнал о продолжении роста.



Торговые рекомендации. Покупаем пару, если будет пробит вверх уровень 1,0382 (МА 100) и при этом возможен рост пары к 1,0500, в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

EURUSD
Пара получила неплохой стимул к росту на фоне решения о рекапитализации европейских банков принятое в эти выходные. Возможно, если в среду будут также приняты важные решения, направленные на подавление европейского долгового кризиса, это поможет единой валюте продолжить рост против в первую очередь доллара США.
Находясь в верхней части Лент Боллинджера и выше скользящих средних МА5 и МА 21, восходящий тренд остается в силе.
Осциллятор Stoch. продолжает демонстрировать возможность продолжения роста пары, RSI находится выше уровня в 50%, но указывает на некоторое ослабление роста пары, индикатор MACD также дает сигнал о продолжении роста.



Торговые рекомендации. Покупаем пару, если будет пробит вверх уровень 1,3916 и при этом возможен рост пары к 1,4090, где пересекаются МА (100) и МА (200) в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net

Доллар может оказаться под новымдавлением…

Американский фондовый рынок закончил неделю ростом в надежде на разрешение европейского долгового кризиса, а также, благодаря в целом, пока, неплохой корпоративной отчетности компаний. Компании, такие как Google, McDonald's и некоторые другие сообщили о довольно сильных квартальных результатах.
Лидерами роста были бумаги компаний Travelers Companies IncAmerican Express Co, Harman International Industries Inc., которые соответственно выросли на 5.2%, 4.9% и 20.5%. Лидерами падения были акции компании Suntrust Banks Inc. и Compuware Corp, которые потеряли по 3.3%.
Индекс американский банковский индекс BKX закрылся на уровне 38.91 (+1.57%).
Акции Wells Fargo & Cо. поднялись 2.14%, Goldman Sachs Group Inc. на 1.22%, Citigroup Inc. на 0.73%.

Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 11,808.80 (+2.31%), S&P 500 – 1,238.25 (+1.88%), NASDAQ Comp. – 2,637.46 (+1.49%).
В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,238.60 (+0.28%). Рынки США откроются небольшим ростом.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Лондоне торгуются в зеленой зоне на надеждах, что европейские власти найдут все-таки выход для разрешения долгового кризиса.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 110.58 (+0.92%), американская нефть марки WTI (ICE) 88.18 (+0.89%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,652.70 (+1.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,205.82 (+2.21%).

На валютном рынке все пока без изменений. Участники рынка ожидают результаты новой встречи лидеров ЕС по вопросу решения долгового кризиса в еврозоне, который состоится в эту среду. На этом фоне можно ожидать любых движений под влиянием разного рода информации и слухов.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 76.62 (-0.02%).

Прогноз дня:
Скорее всего, можно ожидать, что до результатов саммита, который пройдет в среду рынок возьмет паузу.

События сегодня:
Время московское
16.45 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли
21.00 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 30 минут
Сегодня, похоже, будет фиксация прибыли перед встречей лидеров ЕС...

Европейский рынок акций в понедельник закрылся в зеленой зоне, благодаря новостям из Китая о снижении требований по банковским резервам для национальных банков. Акции Caterpillar Inc. поднялись на 5.01% после того как был опубликован его квартальный отчет о прибыли в 44.00%. Лидерами роста были акции горнорудных компаний Antofagasta, Rio Tinto, которые подскочили на 7.48% и 7.04% соответственно.
Лидерами падения были акции компаний Suedzucker AG и Deutsche Wohnen AG, которые потеряли соответственно по 2.46% и 1.71%.
Индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 106.44 (+1.16%).
Бумаги UBS поднялись на 1.12%, Banco Santander на 1.56%, Intesa Sanpaolo выросли на 0.86%, а BNP Paribas на 7.44%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,548.06 (+1.08%); DAX 30 - 6,055.27 (+1.41%); CAC 40 - 3,220.46 (+1.55%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,349.00 (-0.63%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся вчера на уровне 988.99 (+1.11%).

Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.21% (-0.020), 10-летних German Government Bonds составляет 2.09% (-0.036), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.56% (+0.031).

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах в Лондоне торгуются разнонаправленно после новостей из Китая о решении местного регулятора снизить нормы требований по банковским резервам для банков. Американская марка нефти WTI получает хорошую поддержку благодаря отчетности американских компаний, что сокращает разницу в ценах между ней и маркой Brent.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 111.26 (-0.17%) а американская нефть марки WTI (ICE) 91.66 (+0.43%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1,656.70 (+0.27%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущего торгового дня 318.57 (+2.41%).

На валютном рынке ситуация спокойная. После вчерашнего ралли с ослабление доллара США на рынке отмечается некоторая фиксация прибыли в преддверии новой встречи лидеров ЕС по вопросу разрешения европейского долгового кризиса, которая пройдет завтра. Инвесторы продолжают надеяться, что завтра будут сделаны важные шаги в этом направлении.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость к корзине основных валют, составляет 76.35 (+0.12%).

Прогноз дня:
Наш прогноз о росте евро против доллара США к уровню 1.4090 в краткосрочной перспективе остается в силе, если конечно же, завтрашняя встреча лидеров ЕС не разочарует инвесторов.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Сальдо платежного баланса 2 квартал n/a; -9,9 млрд. фунтов; -9,4 млрд. фунтов
12.30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBА сентябрь n/a; 36.300; 35.200
12.45 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга
16.30 Канада Базовый индекс розничных продаж август n/a; 0,4% м/м; 0,0% м/м
16.30 Канада Розничные продажи август n/a; 0,5% м/м; -0,6% м/м
17.00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS август n/a; -3.6% г/г; -4,1% г/г
17.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке октябрь n/a; 1,00%; 1,00%
18.00 США Индекс потребительского доверия от Conference Board октябрь n/a; 46,2; 45,4
18.00 США Индекс цен на жилье от OFHEO август n/a; 0,1% м/м; 0,8% м/м
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд октябрь n/a; 2; -6
20.30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Чарльза Бина

Сергей Костенко

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 21 час 52 минуты
Рынки замерли в ожидании результатов саммита ЕС…

Валютный рынок замер в ожидании результатов завтрашнего саммита ЕС по вопросу выработки новых действенных мер направленных для разрешения европейского долгового кризиса. Уже принятая договоренность о рекапитализации банков поддерживает единую валюту. А что касается слухов о договоренности по укреплению фонда стабильности, то лидеры Франции и Германии уже близки к соглашению. Создается такое впечатление, что рост риск-аппетита инвесторов пока что больше не растет, а укрепление рискованных активов связанно, скорее всего, с закрытием большого объема коротких позиций в первую очередь крупными хеджевыми фондами.

Японская иена вчера обновила новые максимумы против доллара США. И в связи с этим вызвала новую озабоченность министра финансов Дзун Адзуми, который опять сообщил, что рост иены не допустим и, что ЦБ Японии готов принять решительные меры, если укрепление валюты станет чрезмерным.

Основной причиной роста иены является сокращение спрэда по доходности японских государственных облигаций, американских и европейских госбумаг, что делает не интересными для инвесторов инвестирование в зарубежные госбумаги.

Дополнительное давление вчера доллар испытал после слов члена ФРС Уильяма Дадли, который сказал одна из главных проблем США это безработица, а также разница между ставками по ипотечным бумагам и ставками минфина. Он дал понять, что если ситуация не будет меняться ФРС может принять решение о выкупе некоторого объема ипотечных бумаг, что собственно и выльется в очередной вариант количественного смягчения аналогичному тем двум этапам, которые ЦБ США уже проводил ранее. Это конечно окажет негативное давление на доллар и привет к росту интереса инвесторов к рискованной игре.

Исходя из выше сказанного, можно предположить, что важным этапом для дальнейшего роста аппетита к рискованной игре станет завтрашний саммит ЕС.

События сегодня:
Время московское
12.30 Великобритания Сальдо платежного баланса 2 квартал n/a; -9,9 млрд. фунтов; -9,4 млрд. фунтов
12.30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBА сентябрь n/a; 36.300; 35.200
12.45 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга
16.30 Канада Базовый индекс розничных продаж август n/a; 0,4% м/м; 0,0% м/м
16.30 Канада Розничные продажи август n/a; 0,5% м/м; -0,6% м/м
17.00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS август n/a; -3.6% г/г; -4,1% г/г
17.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке октябрь n/a; 1,00%; 1,00%
18.00 США Индекс потребительского доверия от Conference Board октябрь n/a; 46,2; 45,4
18.00 США Индекс цен на жилье от OFHEO август n/a; 0,1% м/м; 0,8% м/м
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд октябрь n/a; 2; -6
20.30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Чарльза Бина

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net

GBPUSD
Пара довольно неплохо подросла на фоне положительных ожиданий от саммита ЕС, который пройдет в эту среду. Рост пары будет зависеть от результатов этого саммита. Если они окажутся положительными, то это, конечно же, поддержит пару.
Пара находится в верхней части Лент Боллинджера и выше скользящих средних МА5 и МА 21, указывая на продолжение восходящего тренда.
Осциллятор Stoch., находясь в зоне перекупленности, RSI находится выше уровня в 50% и указывает на некоторое ослабление роста пары, индикатор MACD также дает сигнал о возможном развороте.



Торговые рекомендации. Покупаем пару на любом откате вниз, и при этом возможен рост пары к 1,6113 в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital
https://www.grandcapital.net