Россия разместила евробонды на $1,75 млрд - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,518 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:01
Старый 24.05.2016, 22:38
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Возраст: 31
Адрес: Ptz
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 05.04.2013
Сообщений: 1,092
Благодарностей: 738
Записей в блоге: 2
УГ: 0
КП: 0.263
Россия разместила евробонды на $1,75 млрд

Минфин завершил размещение еврооблигаций. Объем проданных бумаг составил $1,75 млрд. Спрос превысил предложение в несколько раз, ставка доходности составила 4,75% годовых, сообщил источник РБК
Россия разместила 10-летние еврооблигации с доходностью 4,75% годовых. Минфин закрыл книгу заявок 24 мая в 20:00 мск, сообщил РБК источник в инвесткомпании, участвовавшей в размещении.


По его словам, евробонды были проданы с премией в 75 б.п. к рынку по ставке 4,75% годовых. Источник в госбанке сказал, что к концу дня спрос на облигации составлял $9 млрд. «Закрытие книги планировалось в 14:00, но из-за некоторых инвесторов размещение продлили», — сказал он. Банкир также отметил, что знает, что среди инвесторов, подавших заявки, есть иностранные участники.

Российское правительство предложило инвесторам 10-летние еврооблигации с ориентиром по доходности 4,65–4,9%, что предполагало премию к вторичному рынку около 50 б.п. Организатор размещения — «ВТБ Капитал». Источник в инвесткомпании, участвующей в покупке евробондов Минфина, рассказывал РБК, что к вечеру понедельника объем заявок, поступивших от инвесторов, оказался существенно выше запланированного объема размещения. «Переподписка составила $5,5 млрд, при этом организаторы хотели разместить минимум $1 млрд», — сообщил один из собеседников РБК, который знает об этом от организатора размещения. Управляющий крупным инвестфондом сказал, что «ВТБ Капитал» хотел бы привлечь инвесторов из стран Азии, поэтому аукцион был продлен до вторника, 24 мая.



Во вторник, в середине дня стало известно, что спрос на бумаги Минфина превысил $6,3 млрд.

Несмотря на то что санкции США и ЕС не распространяются на российские госзаимствования, условия выпуска содержат три особых положения, связанных с западными санкциями. Во-первых, обслуживать бумаги будет Национальный расчетный депозитарий (НРД) — отечественный центральный депозитарий, а не европейские клиринговые системы Euroclear и Clearstream. Инвесторы не смогут держать бумаги через Euroclear и Clearstream, пока те не примут соответствующего решения, предупреждает Минфин в проспекте эмиссии. В апреле Reuters сообщал, что Euroclear и Clearstream отказались обслуживать эти евробонды из-за опасений нарушить предписания властей США и ЕС относительно соблюдения санкций.

«Нововведение, судя по всему, необходимо для того, чтобы обойти технические сложности, возникшие после того как регуляторы в ЕС и США «рекомендовали» местным банкам не участвовать в размещении. По всей видимости, с этой же целью заемщик разъяснил в проспекте, что средства от размещения будут использованы для покрытия долларовых расходов, например, для выплаты процентов и основной суммы по внешнему долгу», — пишет в своем обзоре аналитик Sberbank CIB Александр Кудрин. Он также отметил, что ставшиеся ресурсы будут проданы ЦБ и станут частью его резервов. «Наконец, функцию фискального агента, вероятно, также возьмет на себя НРД», — считает аналитик.

Кроме того, условия бумаг предусматривают возможность выплат инвесторам не в долларах, а в других валютах: фунтах стерлингов, евро или швейцарских франках. «На платежи по облигациям могут повлиять геополитические события, и если платеж в долларах станет невозможен, предусмотрены выплаты в альтернативных валютах», — говорится в разделе «Факторы риска». Ранее источники Reuters и РБК сообщали, что западные банки, вовлеченные в организацию размещения, советовали Минфину не номинировать бумаги в долларах, поскольку любые долларовые платежи проходят через финансовую систему США и существует риск блокировки таких платежей из-за санкций. Организаторы рассматривали варианты с размещением бумаг в швейцарских франках, китайских юанях или евро.

Выпуск евробондов, скорее всего, выкупят российские банки и инвестфонды, говорил накануне директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. «Скорее всего, в размещении активное участие принимают российские инвесторы, те же банки, которым нужно куда-то вкладывать валютные средства», — считает глава трейдинга «Атона» Ярослав Подсеваткин. По его словам, в пользу этой версии говорит то, что сделка проводится через Национальный расчетный депозитарий. Для иностранцев покупка российских бумаг через НРД — более сложный в техническом отношении процесс, чем покупка бумаг через Clearstream и Euroclear, отмечает трейдер. «Учитывая большой объем валютной ликвидности, скопившейся у банков, они легко выкупят этот выпуск», — констатирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, отмечая, что американцы и европейцы не будут нарушать неформальные ограничения своих регуляторов ради этого выпуска.

«Спрос на евробонды, судя по всему, создают в основном локальные игроки, тогда как иностранные инвесторы не проявляют активности ввиду ранее негативного отношения Казначейства США к решению о размещении российского долга», — писала в утреннем обзоре главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

В Sberbank CIB прогнозировали, что с учетом неопределенности с механизмом расчетов, в ходе первичного размещения доля иностранных участников вряд ли превысит 10-15% от общего объема заявок. При этом, как считает Александр Кудрин, наличие «моста» для расчетов между НРД и Euroclear в совокупности с упомянутыми выше новшествами должно обеспечить беспрепятственное приобретение этих бумаг иностранными инвесторами, как минимум на вторичном рынке. «Мы полагаем, что рано или поздно эти бумаги начнут обращаться в Euroclear /Clearstream...В любом случае бумаги выглядят достаточно привлекательными для покупки», — пишет аналитик. Аналитики ИК «Велес Капитал » Иван Маненко и Артур Навроцкий считают, что поскольку бумаги Минфина продаются с премией к вторичному рынку, то часть бумаг попадет в портфели иностранных игроков. «С другой стороны, существуют отрицательные моменты, так как валютная ликвидность для покупок еврооблигаций абсорбируется из банковской системы, что не является благоприятным фактором для обменного курса рубля», — заключают эксперты.

Источник
Саша Чакки вне форума  
Старый 25.05.2016, 10:08
#2
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 20,274
Благодарностей: 17,495
Записей в блоге: 54
УГ: 18
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Россия разместила евробонды на $1,75 млрд

Собственных денег не хватает? Санкции работают?
morg вне форума  
Старый 25.05.2016, 10:17
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 7,662
Благодарностей: 3,940
УГ: 41
КП: 0.149
подарки
Re: Россия разместила евробонды на $1,75 млрд

Цитата:
Сообщение от morg Посмотреть сообщение
Собственных денег не хватает? Санкции работают?
да не ,что вы ! Всё отлично - кризис никого не коснулся и санкции никто не заметил даже !
OkMonday вне форума  
Старый 25.05.2016, 10:20
#4
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 20,274
Благодарностей: 17,495
Записей в блоге: 54
УГ: 18
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Россия разместила евробонды на $1,75 млрд

Просто интересно почему именно сейчас. Три года обходились своими силами. Что изменилось?
morg вне форума  
Старый 25.05.2016, 10:32
#5
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 7,662
Благодарностей: 3,940
УГ: 41
КП: 0.149
подарки
Re: Россия разместила евробонды на $1,75 млрд

Цитата:
Сообщение от morg Посмотреть сообщение
Что изменилось?
да похоже деньги начинают заканчиваться ,даже пенсионеры в Крыму получили короткое послание от Медведева ,что мол потерпите ,но денег на вас нет !
OkMonday вне форума  
Старый 25.05.2016, 10:58
#6
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 5,499
Благодарностей: 1,643
УГ: 129
КП: 0.094
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Россия разместила евробонды на $1,75 млрд

Цитата:
Сообщение от morg Посмотреть сообщение
Санкции работают?
Конечно не работают, даже госдеп признал:
Цитата:
Между тем в Госдепе США, комментируя участие иностранных инвесторов в размещении российских евробондов, заявили, что в ведении бизнеса с Россией существуют «экономические и репутационные риски». При этом представитель ведомства Марк Тонер в ответ на просьбу журналистов уточнить, какие именно риски, посоветовал обратиться в Минфин США.
Привлекли инвесторов, что не так? В 2012 году то же размещала на $2 миллиарда, на 5 лет под 3,325%, на 10 - 4,591%, на 30 лет - 5,798%

Последний раз редактировалось seter; 25.05.2016 в 11:11.
seter вне форума  
Сказали спасибо:
morg (25.05.2016)
Старый 25.05.2016, 11:04
#7
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: РФ
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 09.06.2014
Сообщений: 524
Благодарностей: 363
УГ: 0
КП: 0.615
Re: Россия разместила евробонды на $1,75 млрд

Цитата:
Сообщение от morg Посмотреть сообщение
Просто интересно почему именно сейчас. Три года обходились своими силами. Что изменилось?
Деньги есть: в золотовалютных резервах 390 млрд. долл., но их не тратят так как это золотой запас партии. Ещё и Украина не вернула выданные ей 3 млрд. Вот и "перехватывают до получки"...

Последний раз редактировалось Shurupov; 25.05.2016 в 11:07.
Shurupov вне форума  
Старый 25.05.2016, 11:10
#8
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 20,274
Благодарностей: 17,495
Записей в блоге: 54
УГ: 18
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Россия разместила евробонды на $1,75 млрд

Цитата:
Сообщение от seter Посмотреть сообщение
Привлекли инвесторов, что не так?
Всё отлично. Просто был не понятен перерыв в несколько лет без займов.
morg вне форума  
Старый 25.05.2016, 11:11
#9
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 7,662
Благодарностей: 3,940
УГ: 41
КП: 0.149
подарки
Re: Россия разместила евробонды на $1,75 млрд

Цитата:
Сообщение от Shurupov Посмотреть сообщение
Ещё и Украина не вернула выданные ей 3 млрд
отдали живым весом ,точнее самоходом ушёл )
OkMonday вне форума  
Старый 25.05.2016, 23:20
#10
Профессионал
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 3,211
Благодарностей: 530
УГ: 0
КП: 0.136
Re: Россия разместила евробонды на $1,75 млрд

Цитата:
Сообщение от Shurupov Посмотреть сообщение
Деньги есть: в золотовалютных резервах 390 млрд. долл., но их не тратят так как это золотой запас партии. Ещё и Украина не вернула выданные ей 3 млрд. Вот и "перехватывают до получки"...
Да может быть, еще наверняка есть неуплаты от других государств, давние, или не столь афишированы, вот и накопилось, хоть как то ситуацию равнять пробуют.
Framm вне форума  
Старый 26.05.2016, 00:49
#11
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 6,259
Благодарностей: 8,837
УГ: 0
КП: 0.212
подарки
Re: Россия разместила евробонды на $1,75 млрд

Цитата:
Сообщение от OkMonday Посмотреть сообщение
отдали живым весом ,точнее самоходом ушёл )
Таких у самих полно, можем на сдачу выдать пучок целый. )
axiomist вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:01
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Россия нарастила инвестиции в госдолг США до $97 млрд ElarGroup3 Новости в мире финансов и инвестиций 5 23.05.2016 19:27
Apple разместила бонды на $3,5 млрд moskva Новости технологий и интернета 3 26.03.2016 10:44
Для чего Россия размещает суверенные евробонды Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 2 18.03.2016 13:47
«Роснефть» разместила в Московском Кредитном Банке депозит на 3 млрд долларов ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 0 20.10.2015 19:30
Россия не будет выкупать свои евробонды Dmitriy News Новости в мире финансов и инвестиций 3 15.01.2015 22:15


Случайные темы
Аватар Demigor
pirates-caribbean.net - Пираты Карибского Моря
От Demigor в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Masterr
randomprofit.net
От Masterr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Karim
electronic-bot.top - Electronic-Bot
От Karim в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар inik1080
Datebox привлек $2.6 миллиона, чтобы помочь парам провести время вместе
От inik1080 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
434,518
Тем
504,124
Сообщений
12,656,767

mmgp.telegram