Анализы валютного рынка от "Адреналин Форекс" - страница 3 - Аналитика от компаний | MMGP
Пользователей
1776
на сайте
Зарегистрированных
439,694
пользователей
Создано
510,760
тем
Написано
12,826,755
сообщений
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 439,694 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:39
Старый 26.02.2009, 19:41
#41
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 81
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Ответ: Анализы валютного рынка от "Адреналин Форекс"

Австралия удивляет

Мы продаем GBPUSD по 1.441, EURUSD у 1.28, GBPAUD, частично фиксируем прибыль по USDJPY, но будем наращивать лонг при коррекциях к 95.45.

Деловая пресса Океании с утра обсуждает интересную тему: Резервный Банк Австралии на заседании 3-го марта может сохранить ставку без изменений, при том что рынок уже дисконтировал ее снижение на 50 б.п. до 2,75%. Если этого не произойдет, AUD может чувствовать себя несколько лучше других ликвидных валют, особенно на фоне немного подорожавших промышленных металлов и дорожающих металлов драгоценных.

Тем не менее, мы не считаем привлекательным лонг в AUDUSD, так как продавать доллар в наше время - дело достаточно опасное. Можно выбрать других жертв, которые смотрятся намного уязвимее: иену, франк и фунт. Покупка AUDJPY на коррекциях вних представляется крайне разумной, так как трейдеры Океании и Японии, по данным Токийской биржи, сидят в чистой короткой позиции по этой паре.

Подписка на аналитику http://www.aforex.ru/analytics.php
Stevemaister вне форума  
Старый 03.03.2009, 15:55
#42
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 81
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Ответ: Анализы валютного рынка от "Адреналин Форекс"

Австралийская доходность

Мы покупаем AUDJPY, будем открывать длинные позиции в EURHUF, EURPLN на коррекциях к 300 и 4,5 соответственно, короткие в EURUSD по 1.2720 и GBPUSD по 1.44.

Слухи, о которых мы писали несколько дней назад, оказались правдой: Банк Австралии сегодня не пошел на смягчение монетарной политики, впервые за 7 месяцев сохранив ставку без изменений. Действия Глена Стивенса вряд ли смогут повторить другие монетарные власти, что является бесспорным преимуществом для AUD. Сегодня он чувствует себя существенно лучше всех других валют на фоне действий ЦБ.

Продолжение на http://www.aforex.ru/analytics.php
Stevemaister вне форума  
Старый 04.03.2009, 19:36
#43
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 81
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Ответ: Анализы валютного рынка от "Адреналин Форекс"

Федюшки

Мы продаем EURUSD у отметки 1.26, GBPUSD по 1.44, покупаем AUDJPY, NOKJPY на коррекциях вниз. .

Произнося речь, Бен Бернанке выглядел тревожно. И говорил в том же ключе. Главе ФРС не нравится скорость, с которой увеличивается государственный долг, и абсолютная величина заимствований тоже тревожит. Господин Бернанке настаивает на скорейшей разработке плана погашения долга, который мог бы убедить инвесторов в надежности американских облигаций. Ведь если (или, точнее, как только) доверие покупателей пошатнется, США останутся с огромной дырой в государственных финансах. На рынке облигаций произойдет настоящий коллапс, и аналогичная судьба синхронно настигнет доллар.

А сегодня СМИ сообщают, что Фед. резерв рассматривает вариант выпуска собственных облигаций. Делается это для того, чтобы финансировать кредитные программы, не создавая дополнительного давления на трежерис. С помощью выпуска таких "федюшек" денежные власти США смогут резко нарастить величину своего баланса, что в конечном итоге, как любая монетрная экспансия, выльется в резкое увеличение предложения денег. Такая мера находится где-то в конце списка "спасительных" мероприятий, доступных ФРС. Патронов остается все меньше, время тоже на исходе. Теперь главное - рассчитать, когда случится падение курса доллара. Произойдет это намного быстрее, чем рост USD осенью 2008 г. Но! Если Фед. резерв действительно начнет эмиссию собственных долговых инструментов, то у американца будет еще несколько месяцев хорошей жизни, особенно с учетом происходящего в остальном мире.

Сами заявления Бена Бернанке в том виде, в каком они были сделаны накануне, являются мощнейшим фактором краткосрочной поддержки для доллара. Отсюда и реакция, которую мы видим сегодня на форексе: EURUSD, GBPUSD евда растут, при том, что на фондовых рынках наблюдается полноценное ралли. В свете сказанного выше, нам представляется разумным открытие коротких позиций в евро и фунте на подъемах, особенно в преддверии пятницы. Отчет по количеству потерянных рабочих мест в американской экономике способено спровоцировать очередную волну "бегства в качество", от которой европейские валюты рискуют сильно пострадать. B EURUSD нужно следить за отметкой 1.2490, уверенный уход ниже станет свидетельством грядушего ретеста 1.2320.

Источник "Адреналин Форекс" www.aforex.ru
Stevemaister вне форума  
Старый 12.03.2009, 12:05
#44
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 81
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Ответ: Анализы валютного рынка от "Адреналин Форекс"

Австралийский выбор

Мы покупаем AUDJPY по рынку с целью 66, продаем EURGBP по 0.9260 с целью 0.9120, стоп 0.93, будем открывать короткие позиции в GBPUSD при росте к 1.4.

Безумное ралли на фондовых площадках, состоявшееся в последнюю торговую сессию, подтвердило слабость двух некогда мощнейших корреляций на форексе: не было бурного роста высокодоходных валют против доллара (в первую очередь, речь идет о EURUSD) и не было падения иены. В принципе, для постоянных участников рынка в этом уже не будет ничего удивительного. Мы лишь находим в такой динамике подтверждение недавних рассуждений по поводу дальнейшего апсайда в кроссах с иеной. Из этого набора по-прежнему наиболее привлекательно выглядит AUDJPY.

Австралиец отдельно поддерживается местами хорошей статистикой из Китая (теперь это данные по инвестициям в основной капитал), данные же по внешней торговле, откровенно говоря, можно игнорировать. Они просто нерелевантны: правительство КНР трудится над пробуждением внутренного спроса в стране, а динамика экспорта пока остается вне поля зрения. Даже AUDUSD в текущих условиях представляется интересной парой для покупки около 0.63.

Источник "Адреналин Форекс" www.aforex.ru
Stevemaister вне форума  
Старый 13.03.2009, 17:39
#45
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 81
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Ответ: Анализы валютного рынка от "Адреналин Форекс"

Теперь и в CHF не спрятаться

Мы наращиваем длинные позиции в GBPCHF, покупаем GBPSGD, EURSGD, USDSGD по рынку, сокращаем шорт в EURUSD, сохраняем лонг в USDCHF, EURCHF, USDJPY, шорт в EURGBP.

Центральный банк Швейцарии сделал все так, как следовало сделать разумному ЦБ. Снизив ставку на 25 базисных пунктов, монетарные власти предупредили рынок, что готовы к интервенции, и через несколько минут ее провели. Пока неясно, была ли интервенция стерилизована, и если нет, то франк в моменте еще может укрепиться на 0,5%-1% к основным конкурентам. Это станет великолепной покупкой для открытия новых коротких позиций в валюте.Нужно понимать, что франк - это де-факто единственный инструмент, который Национальный Банк Швейцарии может использовать для борьбы с дефляцией. Дело в том, что локальные долговые рынки слишком малы для эффективного проведения традиционной политики количественного смягчения. ЦБ просто не сможет закачать в систему необходимое количество кэша через покупку облигаций. Поэтому форекс в данном случае - главный механизм влияния на экономику. Аналитики AForex считают, что CHF предстоит длинный путь вниз. Особенно интересно играть в него через длинную позицию в GBPCHF, так как подход Банка Англии к проведению количественного смягчения кардинально отличается от действий ЦБ Швейцарии. В Британии власти наоборот косвенно провоцируют некоторое укрепление валюты, так как напрямую совершают скупку облигаций. Наша цель по фунту-франку находится в районе 1.85.

Действия Банка Швейцарии наверняка породят неприятный побочный эффект: к конкурентной девальвации теперь могут прибегнуть и другие ЦБ. Первыми в очереди стоят, конечно, Банк Японии и Монетарные Власти Сингапура. В целом, практически все азиатские регуляторы получили "зеленый свет" на проведение интервенций. И те страны, которым было бы выгодно ослабить свою валюту, наверняка это сделают. Мы открываем длинную позицию по ряду валют против SGD, так как уверены, что на заседании в апреле власти сместят середину коридора колебаний и. вероятно, переведут его в режим отрицательного наклона. Тем же, кто не желает разбираться в экзотических валютах, можно просто сфокусироваться на покупке кроссов с иеной после просадок. Благо, они должны еще произойти на фоне репатриации капитала.

Источник "Адреналин Форекс" www.aforex.ru
Stevemaister вне форума  
Старый 16.03.2009, 18:43
#46
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 81
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Ответ: Анализы валютного рынка от "Адреналин Форекс"

ВЕРТОЛЕТЫ ПОЛЕТЕЛИ

Мы покупаем GBPUSD, GBPCHF, GBPSGD на коррекциях, продаем EURGBP, CHFNOK, SEKNOK, сохраняем все ранее открытые позиции.

Доллар, франк и иена продолжают синхронно снижаться, и ничто не предвещает смены этого тренда в течение недели. Наоборот, в среду рынок рискует получить дополнительный повод для продажи американца: по итогам этого заседания ФРС может решиться перейти к политике количественного смягчения. Вероятность этого, конечно, не дотягивает до 100%, но растет с каждым днем. Банк Англии и Швейцарский ЦБ выступили своеобразными экспериментальными кошками, результат оказался удачным, и Фед вполне может пойти по той же дорожке.

Если раньше монетарные власти США пытались играть с отдельными сегментами кредитных рисков, то теперь, воодушевившись заморскими примерами, ФРС может склониться к непосредственной скупке 10-летних (и более длинных) американских облигаций, используя для этого нестерилизованные средства (т.е. расширяя М0 обыкновенным печатанием денег). Краткосрочно отыгрывать такой исход заседания мы предпочитаем через лонг в GBPUSD, т.к. реализация политики количественного смягчения в Великобритании нам кажется наиболее удачной. Исходя из примерно тех же соображений, мы покупаем GBPCHF на каждой коррекции. Целью длинной позиции в фунт-долларе видится отметка 1.485, в фунт-франке - 1.85.

Источник "Адреналин Форекс" www.aforex.ru
Stevemaister вне форума  
Старый 17.03.2009, 20:00
#47
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 81
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Ответ: Анализы валютного рынка от "Адреналин Форекс"

Радостный ZEW

Мы наращиваем длинные позиции в GBPCHF, покупаем EURCHF, EURUSD по 1.2950 с целью 1.33, продаем USDMXN по 14.15 с целью 14, частично фиксируем прибыль в USDJPY, сохраняем все прежние позиции.

Публикация индекса ZEW в Еврозоне сегодня стала неожиданно приятным сюрпрюзом: сам показатель превысил ожидания, а аналитики института заговорили о том, что в статистике просматриваются первые признаки стабилизации экономики. Уже летом, по их мнению, пик кризиса будет пройден, и начнется постепенное восстановление разрушенного. Мы не стали бы забегать так далеко вперед, и уж тем более с такими оптимистичными прогнозами. Аналитики AForex уверены, что до точки разворота еще очень далеко, она вряд ли будет достигнута в течение ближайших двух лет.

Однако, это не мешает два года зарабатывать. Сейчас мы видим наилучшие возможности в длинных позициях по JPY и CHF кроссам. Даже большее предпочтение мы отдаем именно продаже швейцарской валюты, так как повторная интервенция Национального Банка Швейцарии - это только вопрос времени. На наш взгляд, монетарные власти страны выйдут на форекс если пара EURCHF коснется отметки 1.52 (напомним, именно этот кросс был выбран ЦБ в качестве "красной тряпки"). Покупать евро против швейцарца особенно интересно в свете последней макростатистики. Выходящие цифры, например, сегодняшний ZEW, не дают Европейскому центробанку повода спешить со снижением ставок. И хотя они наверняка упадут еще на 50 б.п., рынок может поиграть на относительно медленное смягчение монетарной политики ЕЦБ.

Источник "Адреналин Форекс" www.aforex.ru

добавлено через 22 часа 10 минут
ЭКШН В EURAUD

Мы сохраняем все открытые ранее позиции, ждем точки входа в EURAUD.

Валютный рынок сегодня корректируется вместе с остальными площадками. Аутсайдер среды - фунт стерлингов, который находится под сильнейшим давлением после данных по безработице. Количество незанятых возросло на рекордных 138 тысяч человек, что спровоцировало продажи стерлинга. Помимо этого, давление на GBP оказали и минутки Банка Англии, которые указали на единодушие властей по вопросу смягчения монетарной политики. Тем не менее, обе новости, на наш взгляд, - совсем уж не новости, и были просто использованы рынком как повод зафиксировать прибыль по длинным позициям. Тем не менее, в ближайшие недели фунт стерлингов, скорее всего, будет торговаться достаточно уверенно. Мы используем текущее падение для открытия длинных позиций в GBPCHF, GBPSGD.

Даже более интересные события происходят в EURAUD. Точнее, событий там пока нет, но, видимо, скоро появятся. В этом кроссе уже несколько месяцев идет классическая техническая коснолидация в треугольнике, теперь подбираясь к своему завершению. Мы думаем, что в ближайшие торговые сессии состоится мощный выход котировок пары вверх. Во-первых, на это указывают все те же технические признаки, а во-вторых, EURAUD стал единственным кроссом, где сила единой валюты проявилась достаточно слабо. На наш взгляд, трейд в этой паре может быть очень интересным, учитывая вероятную силу движения.

Приличия ради, стоит сказать еще несколько слов о ФРС, хотя говорить, в принципе, нечего. Монетарные власти США, вероятно, объявят, что уже почти готовы начинать количественное смягчение через покупку гособлигаций. По итогам заседания такого решения может быть и не быть принято, но сани заготавливают летом. В целом, существенного влияния на доллар Фед оказать не должен, лишь возрастет волатильность. USD также готов коррекционно укрепиться, однако тактически мы предпочитаем шортить американца в моменты роста.


Источник "Адреналин Форекс" www.aforex.ru

Последний раз редактировалось Stevemaister; 18.03.2009 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение
Stevemaister вне форума  
Старый 19.03.2009, 18:25
#48
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 81
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Ответ: Анализы валютного рынка от "Адреналин Форекс"

РОБОКОП БЕНЯ

Мы продаем USDNOK по 6.53 с целью 5.7, CHFNOK по 5.666 с целью 4.6, покупаем NOKJPY по 14.9, AUDUSD по рынку со стопом на уровне 0.685, первой целью 0.726 и затем 0.825, сохраняем остальные позиции; лонг в USDJPY закрыт по стоп-лоссу на 95.42.

Американским властям нравится тяжелая артиллерия: сначала базука Полсона, теперь - Беня-Робокоп. Под его руководством ФРС накануне решила сбросить с вертолетов еще более 2 трлн. долларов ликвидности в разных видах. Наибольшим шоком для рынка оказались 300 млрд., на которые ФРБ Нью-Йорка будет приобретать длинные облигации. Мы предполагали, что Фед может перейти к количественному смягчению уже в марте, однако вероятность такого развития событий оценивали как относительно низкую. Теперь же, когда реализовался именно этот сценарий, аналитики AForex вынуждены в корне пересмотреть свои прогнозы по основным валютным парам. Во-первых, мы более не ждем обновления минимумов по EURUSD. И хотя во втором квартале инструмент наверняка вновь попадет под давление, уровень 1.24, скорее всего, стал среднесрочным дном. Во-вторых, нам еще сильнее нравится длинная позиция в GBPUSD, здесь теперь ожидается среднесрочное ралли как минимум до 1.5. Фунт должен чувствовать себя неплохо на фоне возобновившегося оптимизма относительно банковского сектора.

Но наиболее интересно теперь играть в сырьевые валюты, так как львиная доля ликвидности уйдет именно в нефть, металлы и им подобные. Наш абсолютный фаворит - это норвежская крона (NOK), которая и в моменты обострения кризиса выглядела стабильно, а сейчас вообще представляется без малого лучшей из ликвидных валют. Помимо короткой позиции в USDNOK, мы агрессивно продаем и CHFNOK на фоне ожидания дальнейших интервенций ЦБ Швейцарии. С технической точки зрения в этом кроссе мощнейший сигнал на продажу дает классическая "голова-плечи", где утром была пробита линия шеи. Второй в нашем рейтинге сырьевых валют - австралиец, который выигрывает не только от подорожания сырья, но и от относительной устойчивости экономики КНР. Стоит отдельно заметить, что длинные позиции в рубле по-прежнему вызывают у нас дискомфорт.

Источник "Адреналин Форекс" www.aforex.ru

добавлено через 22 часа 24 минуты
КОРРЕКТИРОВОЧКА

Мы покупаем EURUSD на снижениях к 1.35, GBPUSD у 1.44, будем агрессивно наращивать лонг в EURCHF при коррекции к 1.52, открывать длинные позиции в NOK и AUD на коррекциях.

Сегодня на валютном рынке, вероятно, будут наблюдаться коррекционные движения. Те инвесторы, которые успели зашортить доллар перед заседанием ФРС, постепенно начинают фиксировать прибыль, что может надавить на основные пары. Однако теперь мы считаем снижения EURUSD, GBPUSD и AUDUSD хорошей возможностью открыть тактический лонг. Продвинутым инвесторам следует обратить внимание и на норвежскую крону, которая занимает первое место как наш среднесрочный фаворит.

Также вроде бы началась наконец и коррекция в EURCHF. При падении котировок этого кросса к 1.52, мы будем крайне агрессивно наращивать длинные позиции в инструменте. Нам нравится стоять в позиции, прибыль в которой де-факто гарантирована центробанком Швейцарии. Кроме того, мы воздерживаемся от шортов по евро во всех вариантах как раз из-за возможной интервенции SNB. Этот ЦБ делает упор именно на EURCHF, из-за чего по другим кроссам проходит давление на франк и появляется поддержка единой валюты.

Источник "Адреналин Форекс" www.aforex.ru

Последний раз редактировалось Stevemaister; 20.03.2009 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
Stevemaister вне форума  
Старый 23.03.2009, 19:36
#49
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 81
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Ответ: Анализы валютного рынка от "Адреналин Форекс"

План "Б" работает

Мы нагружаемся длинными позициями в AUDJPY, NZDJPY, GBPJPY, USDJPY (!), временно устраняемся от продаж USD, сохраняя все позиции, открытые на прошлой неделе.

Сегодня рынки узнают все детали завершенного плана Гейтнера, однако информация о наиболее важных моментах стала известна инвесторам уже на выходных. Торговые сессии в Азии, а затем и Европе однозначно указали на отношение трейдеров к деталям спасения: отношение крайне положительное. Пока неясно только одно: как именно будут оцениваться активы после поступления на баланс SIV'ов. Впрочем, министр финансов США наверняка внятно это сегодня объяснит, что окажет дополнительно поддержку оптимистам. А потому мы открываем дополнительную порцию "позитивных" позиций, где главную ставку делаем на AUDJPY, NZDJPY и GBPJPY. Австралиец и новозеландец нравятся нам в силу своей привязанности к сырью, а оно должно наиболее мощно реагировать на действия американских властей. Трейдеры также вряд ли смогут обойти стороной вопиюще привлекательные 180 б.п. дополнительной доходности в AUDUSD. При пробитии отметки 68.50 кросс австралиец-иена нацелится на далекие 80 пунктов, т.е. потенциал роста состав ляет порядка 15%. Фунт же должен наконец показать динамику "лучше рынка" на фоне опережающего роста в акциях финансового сектора. Напомним, что стерлинг - это своеобразная high-beta ставка на банки.

Сегодня мы также перенесли приказы покупать EURUSD пониже - на 1.3350, - ожидая более глубокой коррекции. Аналогичное действие мы произвели по всем инструментам с долларом, где собирались открыть лонг. Дело в том, что план Гейтнера не является однозначно негативным для американца. Он не предполагает никаких дополнительных расходов правительства сверх уже известных, а также, что более важно, не несет в себе очевидных системных рисков. Основная пара, конечно, может уйти к отметке 1.4 еще до конца марта, но во втором квартале мы все равно ожидаем ее возвращения в коридор 1.25-1.3. А если добавить к этому еще и сложность тактического прогнозирования, то вывод напрашивается сам собой: мы предпочитаем воздержаться от игры в евро.

Источник "Адреналин Форекс" www.aforex.ru

добавлено через 20 часов 58 минут
А МЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ БЫКИ

Мы открываем длинную позицию в GBP (покупаем GBPUSD, GBPCHF, GBPJPY), наращиваем лонг в AUDJPY.

На финансовых площадках с начала дня наблюдается коррекция, которая не обошла стороной и форекс. Однако мы уверены, что происходящее сейчас - это именно коррекция, и среднесрочный тренд по основным парам останется прежним (вопросы вызывает только EURUSD, о чем мы уже писали накануне). Поэтому паузу, возникшую в GBPJPY и AUDJPY аналитики AForex рассматривают как хорошую возможность докупить эти инструменты. Приближается период, когда иена окажется под чудовищным сезонным давлением - это начало финансового года в Японии. 31-го марта звершится репатриация капитала, крупные финансовые компании начнут формировать портфели на 2009 г. Все это с новой силой надавит на JPY. Потенциал роста в кроссах фунт-иена, австралиец-иена, по нашим оценкам, составляет порядка 15%, таргеты находятся на уровнях 164 и 80 соответственно, первая фиксация прибыли - 148 и 72.

Сегодня также ярко проявляется автономная сила британца, который укрепляется против всех конкурентов. Особенно большие объемы, традиционно, проходят в кроссе EURGBP, движущемся к коррекционным целям 0.9170, а затем к 0.9070. Причина силы фунта заключается в мощном потоке позитивных новостей по финансовому сектору, в который сегодня внес свой вклад Credit Suisse. Кроме того, хочется обратить особое внимание на фундаментальную поддержку, которая постепенно формируется вокруг GBP: уровень инфляции в Великобритании в в очередной раз оказался намного выше прогнозов. Индекс потребительских цен по итогам февраля вырос на 3,2%, а не 2,6%, как того ожидали аналитики. Банку Англии придется еще раз сварганить объяснительное письмо для правительства, но главное, ЦБ наверняка пересмотрит свое отношение к взаимосвязи валюты и инфляции. Мы думаем, что на фоне сегодняшних данных представители денежных властей окончательно перестанут делать намеки на желательное ослабление стерлинга.

Источник "Адреналин Форекс" www.aforex.ru

Последний раз редактировалось Stevemaister; 24.03.2009 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
Stevemaister вне форума  
Старый 27.03.2009, 13:07
#50
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 81
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Ответ: Анализы валютного рынка от "Адреналин Форекс"

Еще раз об аукционе

Мы сокращаем лонги в GBP (за исключением GBPJPY), наращиваем шорт в JPY на коррекциях, сохраняем остальные позиции.

В этом выпуске хочется отдельно обсудить событие не завтрашнее, а вчерашнее: провальный аукцион 40-летних суверенных облигаций Велиобритании. Напомни, что коэффициент bid-to-cover при размещении составил 0.93, то есть властям страны не удалось разместить весь объем облигаций. Рынок отреагировал на эту информацию мощнейшими продажами фунта, которые сегодня несколько ослабли, но тем не менее, не прекратились. Многие трейдеры задаются вопросом: насколько долго сохранится неприятный осадок от этого события, и захочет ли вообще кто-нибудь после этого открывать длинную позицию в стерлинге.

Аналитики AForex считают, что аукцион, хотя и провалился неожиданно, но каким-то совсем уж неожиданным сюрпризом не был. Ситуация с госдолгом в Великобритании уже давно не вызывает никаких положительных эмоций, и рано или поздно подобное событие должно было произойти. Дополнительной сложностью стали технические параметры аукциона, в первую очередь, срочность облигаций - размещались 40-летние бумаги, а на такие длинные облигации спрос всегда относительно низкий. Мы не думаем, что прошедший аукцион спровоцирует возобновление падения в GBP, но уж совершенно точно рынок теперь не пропустит следующий аукцион мимо глаз своих. Особенно показательным будет размещение 10-летних гилтов, оно намного точнее покажет отношение инвесторов к суверенным облигациям. Хотим отдельно обратить внимание читателя, что провальные аукционы в Европе в последние месяцы тоже случались, несколько месяцев назад не смогла разместить облагции в полном объеме даже Германия. Поэтому не стоит сейчас переоценивать случившееся: аналогичные проблемы имеют место и на Континенте, и даже в США спрос на трежерис постепенно слабеет. Вопрос только в том, бегство из какой валюты начнется раньше. И здесь фунт - вполне вероятный кандидат на лидерство.

Источник "Адреналин Форекс" www.aforex.ru
Stevemaister вне форума  
Старый 30.03.2009, 17:11
#51
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 81
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Ответ: Анализы валютного рынка от "Адреналин Форекс"

Вынос

Мы покупаем GBPUSD по 1.41, AUDUSD 0.675, GBPJPY по 136.6, EURCHF по рынку.

Сегодняшние торги начались с мощнейших продаж кроссов с иеной. К завершению азиатской торговой сессии, японская валюта укрепилась против основных конкурентов на 3%. Мы считаем, что это было последнее укрепление JPY, завершающее коррекцию к нисходящему тренду. С началом апреля иена наверняка вновь попадет под серьезное давление. В частности, пара GBPJPY по-прежнему нацелена на 165 пунктов, существенный апсайд есть и в AUDJPY.

Отдельно хочется отметить британский фунт, который "попал под раздачу" после неудачного аукциона сорокалетних облигаций. Аналитики AForex уверены, что открытие "шортов" в GBP чревато существенными убытками. По крайней мере, соотношение риска и доходности явно не располагает к продажам стерлинга. Мы обращаем внимание на то, что спекулятивные инвесторы погрязли в коротких позициях по GBPUSD. Объемы шорта по-прежнему остаются вблизи рекордных максимумов. И хотя в ходе текущего кризиса ничто не является невозможным, обновить дно в этой паре в ближайшее время вряд ли получится. Наоборот, в случае, если к инвесторам вернется желание рисковать, укрепление стерлинга будет наиболее сильным среди всех валют.

Источник "Адреналин Форекс" www.aforex.ru
Stevemaister вне форума  
Старый 01.04.2009, 17:32
#52
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 81
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Ответ: Анализы валютного рынка от "Адреналин Форекс"

Двадцатка и евро

Мы продаем EURGBP, EURAUD, сохраняем длинные позиции в кроссах c JPY и CHF.

От встречи "Большой Двадцатки" уже никто ничего не ждет. Единой позиции по какому-то ни было вопросу у участников мероприятия не сформировалось. Однако некоторые моменты все-таки не стоит упускать из виду. Очень интересно, попадет ли в финальную версию коммюнике вопрос доллара как мирового резервного инструмента, за что рьяно выступают Китай, Бразилия и некоторые государства Европы. Если это случится, мы увидим в USD контрреакцию: американец резко вырастет вместе со смертью желания инвесторов принимать на себя какие-либо риски. Правда, крайне мала вероятность того, что США подпишутся под критикой собственных действий и валюты.

Скорее, проигравшими останутся JPY и CHF. Власти этих стран совсем непротив ослабить свои валюты, а руководители других государств заинтересованы в удешевлении накопленного долга. Так что здесь найти консенсус будет намного проще. Мы не исключаем, что по итогам заседания прозвучат прямые высказывания в адрес конкретной денежной единицы. Кроме того, следует проследить за реакцией рынка в EUR. Евро сейчас стоит особняком от прочих валют развитых стран (GBP, AUD, NZD) и может оказаться под давлением в кроссах. Все больше критики звучит в адрес Старого Света, в первую очередь Германии, теперь уже даже из уст Японии. Мировому сообществу уже очень не нравится раздробленность взглядов и подходов, накопленная внутри одного валютного союза.

Источник "Адреналин Форекс" www.aforex.ru
Stevemaister вне форума  
Старый 09.04.2009, 17:19
#53
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 81
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Ответ: Анализы валютного рынка от "Адреналин Форекс"

Радость возвращается

Мы покупаем GBPJPY, AUDJPY, наращиваем лонг в GBPCHF, EURCHF на снижениях, сохраняем шорт в EURGBP, закрываем прочие позиции.

Четверг станет днем фунта стерлингов. Произойдут как минимум два события, способные серьезно повлиять на котировки британца. Во-первых, это публикация индекса цен производителей (PPI). В феврале инвесторы получили его неприятно высоким, причем уже не первый раз. Сегодня мы ожидаем повторения подобного сценария. Статистика по инфляции в Соединенном Королевстве вообще указывает на сохранение в экономике "липких цен", когда активация дефляционных сил не происходит должным образом. Напомним, что Мервину Кингу недавно даже пришлось написать объяснительное письмо из-за того, что темпы роста потребительских цен превысили порог в 3% г/г.

Покупать стерлинг в AForex по-прежнему предпочитают против низкодоходных конкурентов, в первую очередь CHF и JPY. Кроме того, мы остаемся верными шорту в EURGBP. Подобное позиционирование продиктовано, главным образом, успехом политики количественного смягчения, проводимой Банком Англии. Британия видится чуть ли не единственной страной, где покупки долговых инструментов дали очевидный положительный эффект. Лонг в GBPCHF - это прямой способ отыграть различные подходы монетарных властей к смягчению денежных условий в экономике.

Источник "Адреналин Форекс" www.aforex.ru
Stevemaister вне форума  
Старый 13.04.2009, 16:25
#54
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 81
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Ответ: Анализы валютного рынка от "Адреналин Форекс"

Восточная тонкость

Мы покупаем GBPJPY c целью 165, закрываем длинные позиции в USDJPY.

В самом разгаре фактор сезонного давления на иену. Cегодня одна из крупнейших страховых компаний Японии Meiji Yasuda подтвердила свои намерения нарастить объем портфеля иностранных облигаций, что создаст дополнительное предложение иен на форексе. Правда, инвестировать планируется лишь JPY100 млрд. иен - много меньше, чем мы ожидали. Это уже тревожная тенденция, так как и другие компании заявляли о планах сконцентрироваться на внутреннем рынке. Соответственно, японская валюта по-прежнему рискует снизиться, но сила движения теперь представляется более скромной. Кроме того, в JPY-кроссах уже давно не было хорошей коррекции, что удерживает от тактических лонгов. Единственная пара, в которой мы открываем длинную позицию в начале недели - GBPJPY.

Это продиктовано не только вероятным усилением продаж иены со стороны японских трейдеров, но и радужными перспективами фунта. Последние данные CFTC показывают, что количество "шортов" в британце вновь выросло, приблизившись вплотную к историческому минимуму. Подобное позиционирование означает, что продавать GBP фактически больше некому, а, соответственно, потенциал падения валюты в ближайшие недели крайне низок. Наоборот, в случае, если из финансового сектора продолжат поступать позитивные новости, британец может вырваться в абсолютные лидеры на форексе, заменив на этом посту австралийца.

Источник "Адреналин Форекс" www.aforex.ru
Stevemaister вне форума  
Старый 21.04.2009, 17:04
#55
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 81
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Ответ: Анализы валютного рынка от "Адреналин Форекс"

Коррекция началась

Мы продаем GBPUSD по 1.46 с целями 1.4350/1.4050, AUDUSD, AUDJPY по 71.10 с целью 68, CHFJPY, NZDJPY, сохраняем лонг в GBPAUD, ожидаем точки входа в шорт по EURGBP.

Тем не менее, если GBPUSD и AUDUSD являются хорошим тактическим шортом, то EURUSD – пара, которая находится в понижательном тренде. Начало последнего этапа евро-доллара совпало с заметным падением доходностей корпоративных облигаций США (и, параллельно, CDS на бонды крупнейших компаний Америки). Рынок, похоже, начинает понимать, что политика количественного смягчения, принятая на вооружение ФРС, чревата не только ростом предложения долларов, но и ощутимыми улучшениями в американской финансовой сфере. В Европе аналогичных шагов пока не предпринимается, и ЕЦБ рискует в очередной раз разочаровать рынок недостатком решительности. Потому среднесрочно шорты в EURGBP (цель 0.8120) и EURAUD (цель 1.7180) представляются очень привлекательными позициями.

Как и предполагалось, новая неделя началась мощной коррекционной волной по всем основным парам. Примечательно, что EURUSD формально перешла в территорию медвежьего тренда, уверенно пробив 1.2990. Теперь все сильнейшие поддержки на пути вниз преодолены, и диапазон 1.3-1.3060 выступает мощнейшим споротивлением. Мы предполагаем, что текущее движение закончится ретестом отметки 1.245, и даже, вероятно, обновлением годовых минимумов. Однако на данном этапе мы предпочитаем покупать доллар не против евро, а против бывших лидеров роста – фунта и австралийца. GBPUSD и AUDUSD представляются наиболее подходящими кандидатами в силу позиционирования: именно по этим валютам ранее было открыто наибольшее количество длинных позиций.

Источник "Адреналин Форекс" www.aforex.ru

добавлено через 23 часа 33 минуты
Не все то Г, что фунт стерлингов.

Мы покупаем GBPCAD, частично фиксируем прибыль в шорте EURUSD, GBPUSD, по оставшимся позициям выставляем стоп-лосс на уровне открытия, закрываем позиции в JPY.

Вне всяких сомнений, в центре внимания сегодня окажется фунт стерлингов. Рынок получит минутки Банка Англии, данные по безработице в Великобритании, а также услышит выступление министра финансов Дарлинга по поводу бюджета. На наш взгляд, наиболее важным событием для фунта из перечисленных станут именно формулировки монетарных властей. Мервин Кинг сотоварищи вполне могут намекнуть на то, что стерлинг снизился уже достаточно сильно, и дальнейшее ослабление национальной валюты нежелательно. Подобные соображения будут продиктованы стабильно высокими импортными ценами, на которые влияет как раз курс GBP.

Остальные события - публикация данных по безработице и выступление Дарлинга - скорее являются негативными для стерлинга, однако они во многом уже в ценах. Если просадка британца и состоится, это будет скорее хорошая возможность для тактической покупки. Особенно интересной является длинная позиция в кроссе GBPCAD в свете вчерашних действий Банка Канады. Этот лонг теперь - еще одна торговая идея, связанная с количественным смягчением. Кроме того, эта позиция является проциклической и хорошо вписывается в спекуляции на стабилизации мировой экономики.

Источник "Адреналин Форекс" www.aforex.ru

Последний раз редактировалось Stevemaister; 22.04.2009 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
Stevemaister вне форума  
Старый 23.04.2009, 19:15
#56
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 81
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Ответ: Анализы валютного рынка от "Адреналин Форекс"

День (анти?)канадца

Мы покупаем GBPCAD, AUDCAD, USDCAD, AUDCHF, наращиваем лонг в EURCHF на снижениях.

Если среда была днем фунта стерлингов, то четверг - день канадца. Банк Канады сегодня огласит пакет мер в рамках политики "количественного смягчения", которое отныне будет проводиться и в этой стране. Рынок пока не дисконтировал практически никаких новостей, ибо очень непонятно, чего вообще ожидать от ЦБ. Аналитики AForex уверены, что канадец окажется под давлением уже в силу объема инъекций, который наверняка будет очень существенным.

Непонятно лишь, через какие каналы эта ликвидность поступит в экономику. Кривая доходности в стране уже достаточно сильно наклонена, а потому нет необходимости скупать короткие бумаги. Рынок коммерческих векселей функционирует достаточно хорошо благодаря действиям все тех же монетарных властей (хотя накрылся он синхронно с ипотечными облигациями США). На ум невольно приходит форекс, однако вероятность интервенции Банка Канады намного меньше, чем, например, Швейцарского национального банка несколько недель назад.

Что касается британца, то вчерашнее падение нам видится полностью оправданным и ожидаемым. В долгосрочной перспективе фунт находится примерно под таким же риском, как американский доллар, однако это не означает, что кризис GBP начнется уже завтра. Отнюдь. Мы используем текущее падение стерлинга для осторожного открытия длинных позиций в кроссах. А основная пара GBPUSD наверняка нащупает дно в районе 1.4250.

Подписаться на аналитику http://subscribe.ru/catalog/fin.forex.analytics
Stevemaister вне форума  
Старый 29.04.2009, 13:16
#57
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 81
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Ответ: Анализы валютного рынка от "Адреналин Форекс"

Заседание в Новой Зеландии

Мы будем покупать NZDUSD по рынку после оглашения решения Резервного Банка Новой Зеландии, EURCHF, продаем GBPAUD.

Желание рисковать, вроде бы, постепенно возвращается на рынок, однако спешить с открытием лонгов в JPY-кроссах не стоит. Иена все меньше подвержена влиянию потоков спекулятивного капитала, а потому ожидать бурного восстановления пар с нею достаточно сложно. Предложения валюты все меньше, а спрос на JPY не снижается, что должно хотя бы создать поддержку для этой денежной единицы. Техническая картина ситуации говорит примерно о том же: даунсайд по кроссам с иеной составляет порядка 5%, о чем мы уже писали накануне.

Сегодня на рынке интересной идеей является и NZD. Играя с ним перед заседанием Центробанка Новой Зеландии, следует помнить, что консенсус прогноз экономистов различается с тем, что дисконтировано во фьючерсы. Аналитики в один голос говорят о том, что ЦБ срежет ставку на 50 б.п. Однако в стоимость валюты пока включено лишь -30 б.п., и, в случае если эксперты окажутся правы, на форексе могут состояться продажи киви. Мы собираемся использовать их для покупки NZD против американского и канадского долларов, так как вслед за центробанком Австралии, РБНЗ может несколько ужесточить свои выражения.

Подписаться на аналитику http://subscribe.ru/catalog/fin.forex.analytics
Источник - "Адреналин Форекс" www.aforex.ru
Stevemaister вне форума  
Старый 05.05.2009, 17:15
#58
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 81
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Ответ: Анализы валютного рынка от "Адреналин Форекс"

Золотой крест на USDJPY

Мы покупаем GBPUSD по рынку с целью 1.54 и стопом на уровне 1.4950, закрываем лонг в EURUSD, сохраняем лонг в AUDUSD, понижая цель до 0.7670, EURJPY до 135, GBPJPY до 155, открываем длинную позицию в USDJPY по рынку с целью 102.5 и стопом на 98.6.

На валютном рынке драйв: пары, связанные с риском, растут, и растут безостановочно. На любой незначительной просадке JPY-кроссы находят хорошую поддержку и вновь начинают двигаться вверх. Несколько недель назад мы предупреждали, что короткая позиция в иене может быть опасна из-за нежелания японских страховщиков диверсифицировать свои портфели. Однако фактические данные по потокам капитала Японии говорят о том, что кто-то все-таки JPY продает, причем конечным объектом инвестиций являются именно более доходные иностранные долговые бумаги.

Такая ситуация заставляет нас пересмотреть свои краткосрочные взгляды. Тем более, что позиционирование складывается не в пользу иены: примерно 70% позиций в кроссах - короткие. На это все накладывается и интересная техническая картинка по парe USDJPY: 50-дневная скользящая средняя соприкоснулась с 200-дневной, и в случае успешного пробития последней будет сформирован мощный технический сигнал, указывающий на дальнейший рост. Теханалитики называют эту фигуру "золотой крест".

Ралли в AUDUSD и GBPUSD, на наш взгляд, тоже еще не выдохлось. Обе валюты получают мощнейшую поддержку, правда из разных источников. AUD сегодня - один из лидеров на фоне решения Резервного Банка Австралии сохранить ставку без изменений. Стоит особенно отметить тот факт, что монетарные власти откомментировали форекс. РБА указывает на риск импорта инфляции через низкий курс национальной валюты, и для страны это не является желательным. Фунт же растет совершенно без фундаментальных причин. Напомним, что пару недель назад по британцу поездом проехался министр финансов Дарлинг, озвучивший грандиозные планы по государственным заимствованиям. После этого в GBP была открыта масса коротких позиций, и мы неоднократно предупреждали, что дальше падать в таких условиях стерлинг не будет. Мы ждем достижения отметки 1.54 по паре GBPUSD в ближайшие дни.

Подписаться на аналитику http://subscribe.ru/catalog/fin.forex.analytics
Источник - "Адреналин Форекс" www.aforex.ru
Stevemaister вне форума  
Старый 07.05.2009, 18:00
#59
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 81
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Ответ: Анализы валютного рынка от "Адреналин Форекс"

Куда собирается AUD?

Мы сохраняем прежние позиции, будем закрывать лонг в AUDJPY на 0.8, EURJPY на 135, AUDUSD на 0.777, шорт в USDCAD на 1.145, EURAUD на 1.745, EURCAD на 1.53, не открываем новых позиций.

Сырьевые валюты выступают явными лидерами сегодняшнего дня, особенно в свете данных по занятости в Австралии, где безработица снизилась. Наши длинные позиции в AUD и CAD дали замечательный результат, однако краткосрочный потенциал этих валют постепенно начинает снижаться. Мы более не покупаем сырьевые валюты на коррекциях, так как текущие уровни выглядят слишком дорогими. За один фунт стерлингов, например, уже дают менее двух австралийских долларов, чего не было уже двенадцать лет. При этом, однако, достижение поставленных целей по основным парам более, чем реалистично.

При этом, практически не демонстрирует признаков жизни евро. Накануне единая валюта снижалась даже против иены, несмотря на весь позитив финансовых рынков, и сегодня сколько-нибудь существенного изменения ситуации не наблюдается. Заседание ЕЦБ, вероятно, только создаст дополнительное давление на EUR. Евросоюз не является оптимальной валютной зоной, и проводить политику количественного смягчения Центробанку будет весьма сложно. В Европе крайне сегментированный долговой рынок, даже в части суверенных облигаций, поэтому корректно разработать программу покупок в данном случае - задача неимоверно сложная. Кроме того, Жан-Клод Трише сотоварищи рискуют просто вновь оказаться слишком консервативными, что тоже может спровоцировать продажи евро. Нужно помнить, что в Старом Свете не было суперпозитивных сюрпризов в индексах деловой активности, и рынок хочет увидеть некие стимулирующие меры со стороны денежных властей.

Подписаться на аналитику http://subscribe.ru/catalog/fin.forex.analytics
Источник - "Адреналин Форекс" www.aforex.ru
Stevemaister вне форума  
Сказали спасибо:
Dispetch (07.05.2009)
Старый 11.05.2009, 18:20
#60
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 81
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Ответ: Анализы валютного рынка от "Адреналин Форекс"

Лишь коррекция

Мы покупаем NZDUSD, AUDUSD, EURCHF, продаем USDCAD.

Неделя начинается закономерной коррекцией: основные высокодоходные валюты теряют порядка 1% против доллара. Рынку нужно передохнуть после получения такой большой порции важной статистики. Сомневающимся в том, что перед нами лишь коррекция, а не возврат в режим всеобщей деструкции, предлагаю взглянуть на кредитные спреды и CDS. На долговых рынках вообще нет признаков какого-либо ухудшения ситуации, что позволяет говорить о сохранении стабильности в среднесрочной перспективе. Долларой LIBOR сегодня, например, обновил минимум, снизившись до 0,92%. Мы совсем не уверены, что это всеобщее счастье продлится сколько-нибудь долго, но в ближайшие недели ралли имеет шансы на продолжение.

Более того, в числе лидеров наверняка останутся AUD, NZD, CAD и ZAR. Вся группа сырьевых валют получает мощнейшую поддержку от притока капитала на рынки нефти и металлов - именно там трейдеры говорят о притоке свежих денег от крупных фондов. Техническая картинка по основным commodities тоже пока выглядит крайне благополучно: нефть, например, наверняка протестирует отметку чуть ниже 63 долларов за баррель. Это подразумевает апсайд еще в 10%, что должно привести к усилению австралийца и канадца еще на 3-4%.

Подписаться на аналитику http://subscribe.ru/catalog/fin.forex.analytics
Источник - "Адреналин Форекс" www.aforex.ru
Stevemaister вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:39
Опции темы

Быстрый переход


Случайные темы
Аватар ValaR
Ультразвук в медицине
От ValaR в разделе «Курилка»
Аватара нет
Марио Драги снова опустил евро и швейцарский франк
От Андрей Светличный в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tigr
Rich Deposits - richdeposits.com
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
Samsung Display вложит дополнительно $2,5 млрд. во вьетнамское производство
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар -sonic-
MedicineProfit - medicineprofit.com
От -sonic- в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
439,694
Тем
510,760
Сообщений
12,826,755

mmgp.telegram