Сбалансированный - buservic - (Fx-Trend)

Добрый день, уважаемые инвесторы и посетители моей темы.

Инвестициями в ПАММ-счета занимаюсь недавно, приблизительно с Ноября 2012 года.

На данный момент в подобного рода ивестировании вижу способ сохранить и слегка приумножить свободные средства.

Пока я лишь вникаю в тонкости инвестирования, и здесь буду писать о своих успехах и неудачах на этом поприще. Надеюсь, эта информация окажется Вам полезной и поможет в формировании собственных портфелей.

Свой портфель я считаю сбалансированным: в нем содержатся представители всех стилей торговли - от консервативных, до агрессоров. К концу года я планирую увеличить объем инвестируемых средств, и тогда ПАММ-счета с высокими и, частично, средними рисками будут исключены из портфеля.

Для составления портфеля пока использую лишь ПАММ-счета брокера Forex-Trend.

По портфелю я наметил для себя следующие границы:
- минимальная месячная прибыль портфеля не менее 5%;
- минимальная месячная прибыль счета не менее 2,5%;
- максимальный убыток по портфелю не более 20%;
- максимальный убыток по отдельному счету не более 50%.

При выборе управляющих я руководствуюсь следующими критериями:
- возраст счета: от 3 месяцев;
- максимальная просадка: 15% для умеренных, 50% для рискованных счетов, 70% для счетов с АТС;
- соотношение КИ/КУ пока что во внимание не принимается


Отчеты будут публиковаться еженедельно.
Краткий месячный финансовый результат будет обновляться в первом сообщении темы. На данный момент он таков:

Март 2013 : +6,7%
Февраль 2013 : +5,4%
Январь 2013 : -0,3%


На текущий момент размер моего портфеля составляет 2834$, которые распределены следующим образом:

• 7031 (sven) 400,00
• 10253 (investobolin) 567,15
• 15747 (KingTrends) 729,93
• 501149 (skalper) 347,32
• 26654 (NotShowBusiness) 135,45
• 520050 (votfx) 160,80
• 520056 (Panamera) 217,36
• 519959 (Klyaksa) 50,00
• 517199 (alexra) 176,60
• 504699 (Alla1960) 50,00

Немного о счетах и почему я выбрал для инвестирования именно их:

sven Данный консервативный счет в представлении и рекламе не нуждается и по моему мнению должен присутствовать в любом портфеле, кроме разве что "экспериментальных". Совершается 1-2 сделки большой лотностью по EURUSD. Убытков не было уже очень давно, и в ожидании теоретически возможной просадки я решил немного подстраховаться, сократив на этой неделе долю в портфеле вдвое.


investobolin Очень результативный и стабильный счет, который относят к консервативным. Торговля ведется восновном по паре XAUUSD средней лотностью со множеством сделок в течении ТП. Инвестиции в данный счет составляют 20% от портфеля, что, по моему мнению является критическим. В дальнейшем его доля будет уменьшена до 15%. С данного счета прибыль не выводится.


KingTrends Данный ПАММ-счет принято относить к умеренным, хотя в последнее время в связи с измененеим торговой стратегии риски (как и прибыль) увеличились. Торговля ведется преимущественно по XAUUSD, изредка проскакивает повышенная лотность. Сделок как правило не много. Возможны сделки в пятницу перед РО. Благодаря удачным входам в счет и доливкам данный счет является вторым по прибыльности в моем портфеле на данный момент. Управляющий поддерживает постоянный контакт с инвесторами, что также добавляет счету привлекательности.
Долю счета в портфеле постоянно меняю, на данный момент она составляет ~26% - максимум, который я наметил для этого счета, в надежде на хорошую прибыль после убыточной недели.


skalper Агрессивный счет, торговая стратегия - скальпинг большими и средними объемами, рабочая пара - EURUSD. Совершается множество сделок за ТП и даже за день. У управляющего было несколько очень больших просадок, в одну из которых (-51% инвесторам) попал и я. Однако благодаря мастерству, умению пересиживать убыточные сделки и везению данный управляющий не только восстановил, но и преумножил мой капитал, и на данный момент является наиболее прибыльным управляющем в портфеле.
С данного счета в обязательном порядке каждый РО вывожу прибыль, которая далее распределяется между остальными счетами. Максимально возможная доля счета в портфеле - не более 10%.


NotShowBusiness Интересный консервативный счет, который показывает аккуратную торговлю в течении вот уже 10 месяцев. Торговля ведется по 5 валютным парам, преимущественно GPBUSD, малой и средней лотностью. Совершается от 1 до нескольких сделок за ТП. Рассматриваю как альтернативу sven'у. Долю в портфеле буду наращивать до 10%. Прибыль со счета не выводится.


votfx Молодой счет от третьего призера конкурса "Миллион в умелые руки". Из всех призеров показывает наиболее адекватную торговлю. Торговля ведется по паре XAUUSD средней лотностью, за ТП совершается до 8 сделок. Счет отношу к умеренным и пока присматриваюсь, выделив 5% от общего депозита. Прибыль со счета не выводится.


Panamera Счет с умеренными рисками. Торговля ведется АТС (управляющий иногда помогает руками) по 4 валютным парам, малой лотностью. За ТП совершается множество сделок. Владелец зарекомендовал себя ответственным управляющим на своем счете ПАММ 2.0. Однако учитывая повышенные риски, заявленные управляющим, пока присматриваюсь к счету и долю ограничил 7% от депозита. Прибыль будет выводиться в каждый РО.


Klyaksa Управляющий занял 4-е место в конкурсе "Миллион в умелые руки". Торговля ведется по 4 валютным парам (EUR/USD/JPY, GBPJPY) малой и средней лотностью, до 10 сделок за ТП. Пока что показывает хорошую торговлю, отношу его к счетам с умеренными рисками. Решил понаблюдать, вложив ~2% депозита. Прибыль пока не выводится.


alexra Второй счет с умеренными рисками от управляющего KingTrends. ТС отличается от счета 15747, поэтому подходит для диверсификации в рамках одного управляющего. Счет условно-периодический, ведется работа по высокоточным сигналам на старших ТФ. Сделки обещаны редко, но метко. Торговля ведется по XAUUSD средней лотностью. Пока доля составила 7% от депо - дальше будет видно. Прибыль выводить пока не намерен.


Alla1960 Счет с умеренными рисками. Торговля ведется по EURUSD малой лотностью, совершается от 1 до 8 сделок в неделю. Привлекает неплохой прибыльностью и вовремя обрубающимися убытками. . И хотя управляющая порой ведет себя непредсказуемо, я решил понаблюдать изнутри за ее работой, вложив символические ~2% от депозита.

Итоги недели: 25.03 - 31.03.2013

"КорольТрендов" KingTrends никак не мог найти попутный тренд, и начал неделю с небольшой просадки по обоим счетам. Пришлось совершить еще 4 сделки, чтобы вывести неделю в плюс.
Новая "тестовая" участница портфеля Alla1960 вела весьма неоднозначную торговлю: 6 убыточных сделок против 2 прибыльных, пересиживание... но вцелом нужно больше времени, чтобы сделать окончательный вывод о работе управа и ее дальнейшей судьбе в моем портфеле.
Остальные участники портфеля отторговали весьма достойно.

7031 (sven) +4,59$ +1,15%

10253 (investobolin) +12,74$ +2,25%

15747 (KingTrends) +14,81$ +2,03%

501149 (skalper) +22,43$ +6,48%

26654 (NotShowBusiness) +2,71$ +2,00%

520050 (votfx) +5,64$ +3,51%

520056 (Panamera) +3,28$ +1,51%

519959 (Klyaksa) +2,18$ +4,36%

517199 (Alexra) -3,74$ -2,12%

504699 (Alla1960) -0,58$ -1,16%

Итого за неделю: +64,06$ +2,25%

Часть денег я вывел для личных нужд, на следующей неделе между управляющими будут распределены 2397,33$. Распределение будет в следующем соотношении:


Большая доля отведится KingTrends'у, у которого все еще отрицательный КУ и на хорошую прибыль от которого я надеюсь не следующей неделе.

Сложно по цветам понять, сколько кому вы выделили.

Обещания обещаниями, но 7% по мне для такого счёта, обещания по которому ничем пока не подтверждены, явно лишку. Вообще не понятно как можно инвестировать такой большой % в счёт, по которому практически нет ещё статистики ... на удачу чтоли ?

Насчёт умеренных рисков спорно, непердсказуемость заменил бы на неадекватность Пока управляющей везёт, но она испытывает судьбу ... так что риски тут по моему мнению несколько выше умеренных. Впрочем 2% от депозита не большая доля ...

sven - 8%
investobolin - 24%
KingTrends - 19%
skalper - 16%
NotShowBusiness - 6%
votfx - 7%
Panamera - 9%
Klyaksa - 2%
alexra - 7%
Alla1960 - 2%

На моем мониторе проблем не возникает - может быть у вас плохо цветопередача настроена? Сам совсем недавно страдал этим, пока не подкорректировал.

добавлено через 5 минут
Я доверяю управляющему (KingTrends), мне импонирует его стиль торговли, несмотря на все его просадки и минусы. Управ показал себя достаточно адекватным, с нормальной реакцией на неудачи, поэтому да - я решил довериться ему и на новом его счете.
Замечу, что если бы суммы в моем распоряжении были иными, я бы несомненно был более консервативен в выборе управляющих и счетов.


Тут вы правы. Это первый кандитат на выбывание из портфеля - жаль, что ТП 4 недели...

buservic, я вижу у Вас памм-счета skalper и NotShowBusiness, не рассматривали для себя возможность инвестировать в них через индекс Balance2 ? Это могло бы отчасти сгладить риски четвёртой недели у Скальпера ...

eddiman, спасибо за идею, индексами я пока интересовался лишь поверхностно. Думаю, по окончанию ТП Скальпера я переведу деньги в индексы - до его просадки...

Ого.... Вы спокойно спите?


Я долго инвестировал в этот счёт, но эти качели сильно достали. Тем более, что вся просадка всегда ложится на инвесторов.


В этом я вас очень хорошо понимаю. У меня у самого скромный портфель - 5215$ и я тоже вынужден экспериментировать, но я набил очень много шишек, т.к огрёб просадки Скальпера, Антона, Валекса, Кинга, zzzu и др. Потерял кучу денег, но потом стал осторожнее и отбивал убытки, чтобы вернуть потерянные деньги. Сейчас я ухожу в консервативные инвестиции и буду искренне рад 5% в месяц, но чтобы спать спокойно и не бояться просадок разных неадекватов.

Ну как сказать -) Я постоянно вывожу прибыль, и вывел уже больше, чем сейчас инвестировано в управа. Так что при худшем из раскладов я потеряю лишь прибыль, да и то вряд ли всю. Это придает мне спокойствия. Да и управ, надо сказать, не так уж плох: имхо единственный из раскрученных агрессоров, у которого прибыль не меньше просадок.

Согласен про Скальпера. Но я все таки предпочитаю в него инвестировать через индекс Баланс2, тем более 2 других управляющих этого индекса тоже радуют меня.

Итоги недели: 31.03.2013 - 07.04.2013

Сложная выдалась неделя для многих управов. Их совместные усилия унесли 3,2% моего портфеля. На следующую неделю доли инвестиций не пересматривал - оставил все как есть.

7031 (sven) +2,56$ +1,28%

10253 (investobolin) +8,9$ +1,53%

15747 (KingTrends) -107,34$ +23,89%

501149 (skalper) +14,23$ +3,86%

26654 (NotShowBusiness) -1,45$ -1,05%

520050 (votfx) +5,12$ +3,08%

520056 (Panamera) +23,01$ +10,43%

519959 (Klyaksa) -14,38$ -27,56%

517199 (Alexra) -15,61$ -9,03%

504699 (Alla1960) +8,12$ +16,43%

Итого за неделю: -76,84$ -3,2%

buservic, судя по всему KingTrends и skalper разнесут ваш портфель в клочья на этой недели

Нда, похоже в случае с KingTrends проще зафиксировать убыток и выйти из него нафиг, чем дождаться пока он выправит ситуацию, которая неделя от недели только усугубляется.

kuhcinsil, eddiman, вы правы, и меня это очень беспокоит. К сожалению не смог перераспределить средства в выходные из-за отсутствия доступа к компрьютеру. Теперь остается лишь вдыхать поглубже - успокаивает нервы чуть-чуть -))

Конечно, в идеале в портфеле должны остаться такие управляющие, за которыми не нужен постоянный контроль, чтобы, уехав на недельку из города, потом не обнаружить руины вместо депозита. Буду пересматривать...

Итоги недели: 07.04.2013 - 14.04.2013

На этой неделе два "проблемных" управа, KingTrends и Skalper, продолжили свое падение, и принесли портфелю колоссальный минус. Остальные управляющие отработали хорошо, но ситуацию в целом это не особо спасло.

7031 (sven) +2.93 +1.45%

10253 (investobolin) +12.46 +2.12%

15747 (KingTrends) -85.98 -25.14%

501149 (skalper) -256.42 -67.01%

26654 (NotShowBusiness) +2.93 +2.14%

520050 (votfx) +4.98 +2.90%

520056 (Panamera) +8.30 +3.41%

519959 (Klyaksa) +5.29 +13.97%

517199 (Alexra) +1.80 +1.14%

504699 (Alla1960) +0.51 +0.89%

Итого за неделю: -303.20 -13.07%

Портфель на неделю 14.04.2013 - 21.04.2013 состоит из 2317,36$ и сформирован следующим образом:

• 7031 (sven) 18.67%
• 10253 (investobolin) 25.95%
• 501149 (skalper) 5.45%
• 26654 (NotShowBusiness) 16.29%
• 520050 (votfx) 6.59%
• 520056 (Panamera) 11.94%
• 519959 (Klyaksa 6.09%
• 517199 (Alexra) 6.86%
• 504699 (Alla1960) 2.16%

KingTrends покидает мой портфель как минимум надолго - писать на форуме у него в последнее время получается лучше, чем торговать. На очереди его второй счет - alexra - жду окончания ТП.
Skalper остается в портфеле с тем мизером, который он оставил. Доливок пока не планирую, но в будущем - возможно. С начала инвестирования в этот счет (а это было прямо накануне предыдущей мегапросадки) и по сей день итоговый результат по Скальперу: -101$. Но я по прежнему уверен, что на этом счете реально зарабатывать, если делать вход сразу после просадки, и на 1-2 ТП максимум.
Alla1960 пока остается в портфеле с минималкой - я так и не определился с ней окончательно.

Задача на ближайшее время: создание более "стрессоустойчивого" портфеля, макс. доля одного управа в котором - не более 15%.

По поводу Инвестоболина хочу поинтересоваться. Мне самому этот счет наиболее интересен из всей "великолепной шестерки" форекс тренда. Но вы выделили ему четверть всего портфеля, чем это обусловлено?

Немного не понял, на что делать акцент при ответе? Вы имеете ввиду, что доля ivenstobolin'а слишком велика?
Если так, то это обусловлено "исторически". Первоначально доля этого управляющего была меньше, и такие же доли были у Свена, ТР и еще нескольких управов. Потом от каких-то управляющих я отказывался (например ТР), долю некоторых сокращал в пользу других счетов (например Свен), иные сливали часть депозита (такие, как КингТрендс, Потрошитель), а Оболин в это время накапливал и приумножал депозит. Я ничего из него не выводил, частично из-за его стабильности, частично из-за его длительного ТП (даже когда хотелось перераспределить его долю, не было доступа к интернету в нужные выходные). В итоге просто "накопилось".
В ближайший ролловер я немного уменьшу его долю в своем портфеле

buservic,

У меня тоже было такое, что потери по портфелю были огромными, но я их отбил не на явных агрессорах типа Скальпера, а на таких счетах как Ирен, Алла, Болдинов, НотШоуБизнес, 500080, Панамера, т.е на адекватных счетах. Воспользовался так же призёрами когда они только появились, но сейчас не связываюсь с ними, т.к они проседают буквально по очереди. А на топ-консервах точно ничего отобьёшь, доходность у них консервативная, а вот просадки......

astroprofessional, согласен, сейчас присматриваюсь к некоторым из таких перспективных управляющих. В последнее время на fx-t стало появляться много интересных на первый взгляд счетов. Но пока рисковать не хочу. В том числе и к _Iren_ пока присматриваюсь.
А что касается агрессоров, то для правильного функционирования диверсификации, я считаю, в портфеле должно либо не быть агрессоров вообще, либо 3-4 как минимум. Тогда больше вероятность того, что мегапросадка одного перекроется мегаприбылью другого.
Я же надеюсь хотя бы частично отбить убытки по Скальперу, после чего временно прекращу инвестирование в агрессивные счета.
В перспективе, когда средств для инвестирования будет в 4-5 раз больше, я планирую создать отдельный небольшой агрессивный портфель. Пока присматриваюсь к этой идее.