Инвесторы ничего нового, кроме озабоченности кризисом не услышали от А. Меркель…
Американский фондовый рынок в среду закрылся в минусе под влиянием негатива последовавшего из Германии, который выразился в запрете спекуляций на рынке облигаций.
"Американский рынок вчера отскочил, и евро немного усилился, два эти события помогают сегодня рынкам", - сказал Томас Джелльвик, фондовый стратег шведского банка Swedbank AB. "Я думаю, что фондовые рынки все еще имеют возможность приносить прибыль".(Bloomberg)
Индекс американских банков BKX упал и составил 51.06 (-0.45%).
Акции Wells Fargo & Cо. снизились на 1.67%, BB&T Corporation на 0.77%, SunTrust Banks, Inc. на 1.75%, Marshall & Ilsley Corporation на 0.12%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,444.37 (-0.63%), S&P 500 – 1,115.05 (-0.51%), NASDAQ Comp. – 2,298.37 (-0.82%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,101.20 (-0.78%). Американские рынки откроются падением.
Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах опять находятся под давлением на фоне снижения риск-аппетита.
"Эта валютная спекуляция в настоящее время влияет на рынок нефти", - сказал Роберт Монтефаско из Sucden Financial broker в Лондоне. "Банки продают евро и нефть на любом их росте, как и металлы". (Bloomberg)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 72.51 (-1.60%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 68.90 (-1.39%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото продолжает снижаться до 1,184.20 (-0.75%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию снизился до 988.30 (-0.51%).
Валютный рынок на дневных торгах характеризуется ростом американского доллара, как актив-убежище после некоторого ослабления накануне на фоне спекуляций связанных с возможностью проведения ЕЦБ скоординированной с другими ЦБ валютной интервенции для поддержки евро.
Данная ситуация с евро является неоднозначной с одной стороны это проблемы, а с другой позитивное влияние на восстановление еврозоны.
"Текущий обменный курс, без сомнения, помогает ориентированной на экспорт составляющей европейской экономики", – сказал Юнкер Dow Jones. (Dow Jones Newswires)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.82 (+0.47%).
Прогноз дня:
На наш взгляд размытое выступление А. Меркель по вопросу борьбы с финансовым кризисом в Европе не оказал поддержку евро, как результат можно ожидать дальнейшего снижения EURUSD, только этот темп снижения может быть уже не столь агрессивным.
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]
Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.
добавлено через 21 час 0 минут
Май – месяц коррекции.
Май 2010 года стал отличной иллюстрацией к старой трейдерской поговорке: «Селл ин мэй энд гоу эвей» - «Продавай в мае и уходи прочь ( с рынка)». Долгожданная коррекция развилась – широкие индексы США уже упали на 20% от максимумов – это вполне привлекательно для инвесторов, согласных на доходность +20% годовых – они могут начать покупать прямо сейчас. Почему это не полный разворот?
Посмотрите на макроэкономические показатели США – ВВП развернулся к росту, занятость как минимум перестала падать – экономика дно отрисовала.
То, что мы видим – давно ожидаемое «приведение в соответствие» бурного роста фондовых рынков 2009 – 2010 гг. – и очень вялого роста реального сектора.
Итак, индексы США на закрытии вчера: Доу минус 3.6%, S&P500 и NASDAQ100 минус 3.9%
Сырьевые рынки – нефть 70-71 долл. – думаю, будет попытка зацепиться за уровень 70 долл. Золото удерживается выше 1150 – текущая 1178 долл.
Российский рынок держится очень устойчиво на фоне падения рынка США – очевидно, все кто хотел, уже зафиксировались. Российский рынок откатил от максимумов примерно на 30% по индексам – это может быть уже интересными уровнями для осторожных покупок.
Вчерашнее падение индексов США могло быть также усилено негативным значением опережающих экономических индикаторов ( минус 0.1%).
Сегодня важных данных нет.
В целом, я ожидаю длительной летней консолидации рынков в текущих диапазонах.
Аналитик Grand Capital Ltd. Михаил Макаров
https://www.grandcapital.net
добавлено через 22 часа 17 минут
Торги 20 мая на товарно-сырьевых рынках проходили при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости — попытки нефти отыграть падение снова обернулись неудачей, цена на нефть снова оказалась в минусе. Причиной которую неделю остается неразрешенный кризис в Европе, где лидеры стран не могут выработать единые меры по борьбе с возникшей экономической ситуацией; 2 — запасы нефти и нефтепродуктов — рекордные объемы запасов нефти на терминале Кушинг, штат Оклахома, в который производится физическая поставка нефти, фьючерсы на которую торгуются на NYMEX, продолжают оказывать понижательное давление на цены нефтяных фьючерсов. Запасы нефти в Кушинге росли в течение восьми недель подряд и в настоящее время на 30% выше, чем в аналогичный период предыдущего года; 3 — экономические данные — неожиданный рост числа первичных заявок на пособия по безработице в США, о котором свидетельствовали данные Министерства труда США, усилил существующие опасения относительно угроз для восстановления мировой экономики, что только усилило бегство участников рынка от рискованных активов — нефти; 4 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне скептицизма по поводу фискального кризиса в Европе, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10068.01 (-376.36, или -3.60%), Nasdaq Composite — 2204.01 (-94.36, или -4.11%), S&P 500 — 1071.59 (-43.46, или -3.90%)).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,68, или на 2,3%, и ее цена составила 70,80 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,69, или на 2,3%, до 72,00 доллара за баррель.
Некоторые аналитики указывают на то, что цены на нефть возвращаются внутрь торгового диапазона 70—90 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов в четверг 20 мая закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — опасения относительно ситуации в Европе ранее в этом месяце вызвали покупки золота в качестве актива-убежища, подтолкнув в пятницу фьючерсы до рекордного максимума 1249.70 доллара за унцию. Однако в то время как евро держался выше 4-летних минимумов, достигнутых в среду, покупки золота в качестве актива-убежища несколько ослабли; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и статистики, оказала дополнительное давление на драгоценные металлы (Dow Jones industrial average — 10068.01 (-376.36, или -3.60%), Nasdaq Composite — 2204.01 (-94.36, или -4.11%), S&P 500 — 1071.59 (-43.46, или -3.90%)); 3 — фиксация прибыли — некоторые участники рынка закрывали длинные позиции по золоту для выполнения маржевых требований на других рынках. Более того, по рынку прошли сообщения о том, что недавний рост цен повредил спросу на драгоценные изделия из золота, что только усилило негативные тенденции в этом секторе; 4 — негативная динамика сопредельных рынков, а именно снижение цен на нефть и нефтепродукты, только усилило давление на рынок драгоценных металлов.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — также последовали за ценами на золото. Металлы платиновой группы попали под более сильное давление на фоне опасений о том, что возобновление замедления мировой экономики может ограничить спрос на новые автомобили в Европе — эти металлы используются при изготовлении каталитических конвертеров.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки фьючерсов на золото понизились на 4,50, или на 0,4%, до 1188,60 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 40 центов, или на 2,2%, до 17,72 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1187.85 долларов за тройскую унцию (-4,90 доллара).
Традиционные покупки драгметаллов со стороны хедж—фондов, использование золота в качестве актива—убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Рынок сельскохозяйственных товаров увлекся китайской идеей. Метеорологи обещают низкие температуры и проливные дожди на Северо-западе КНР, что замедлит посевную и отразится на урожайности сои, кукурузы и пшеницы. Некоторые аналитики полагают, что импорт кукурузы Китаем может увеличиться до 1,5 млн. т. по сравнению с 300 тыс. т., прогнозируемых МСХ США. Более того, в следующем сельскохозяйственном году эта цифра может подняться до 3,5 млн. т. на фоне роста производства мяса. Прошлый раз, когда Китай импортировал 1,48 млн. т. кукурузы, произошел в 1996 г. после этого Китай являлся чистым экспортером кукурузы.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 2,57 пункта (-1,02%) и составил 250.07.
В общем товарно-сырьевые рынки 21 мая должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.
Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
добавлено через 23 часа 56 минут
На рынках нарастает напряженность…
Европейские фондовые рынки закрылись в четверг в "красной зоне", находясь под влиянием негативных настроений связанных с европейскими проблемами и неоднократными заявлениями европейских политических лидеров о серьезной борьбе со спекулянтами.
"Шокирующее действие это просто не реально, что они сделали, и то как они это сделали, по настоящему напугало рынок", - сказали Гари Дженкинс, глава по кредитным стратегиям в Evolution Securities Ltd. в Лондоне. "Выглядит так, как будто в руководстве Европейского союза имеет место полное разногласие о том, как поступать с этим кризисом, и то, что необходимо объединиться перед ним". (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам четверга упал до 167.42 (-1.93%).
Бумаги Societe Generale снизились на 5.29%, Barclays на 0.76%, BNP Paribas на 1.06%, UBS на 2.41%, а Deutsche Bank на 0.86%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,073.13 (-1.65%); DAX 30 - 5,867.88 (-2.02%); CAC 40 - 3,432.52 (-2.25%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе снижается до 2,536.00 (-0.47%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в четверг упал до 974.80 (-2.17%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.25% (-0.119%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.68% (-0.082%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.56% (-0.097%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах после роста в азиатскую сессию снижаются под влиянием нестабильности в мировой экономике.
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 71.46 (-0.53%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 70.55 (-0.35%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1179.00 (-0.81%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 250.07 (-1.02%).
Валютный рынок на утренних торгах произошел отскок связанный с ослаблением американской валюты на фоне продолжающегося запугивания рынков канцлером Германии А. Меркель.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 85.72 (-0.43%).
Прогноз дня:Американский доллар, возможно, продолжит свой рост после некоторого отскока, т.к. на рынках нарастают страхи связанные с возможным вхождением мировой экономики во вторую стадию рецессии из-за европейских проблем.
Главное в новостях:
12.00 – Германия: май, индекс делового климата IFO (прогноз: 101,9, за предыдущий период: 101,6)
12.00 - еврозона: май, составной PMI (прогноз: 57,2, за предыдущий период: 57,3)
15.00 – Канада: апрель, CPI (прогноз: +0,2% м/м, +1,7% г/г, за предыдущий период: 0,0% м/м, +1,4% г/г)
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
https://www.grandcapital.net
[email protected]
Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.
01.03.2010, 14:18
Re: Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"
