Портфель Elber Russia

Приветствую всех!

Очень мало на mmgp обсуждается фондовый рынок и чтобы это исправить создаю тему.

Я наконец-то перешел из теории к практике на фондовом рынке.

Сформировал российский портфель из довольно хороших акций.



Самое дно не поймать, но покупал в декабре 2015, т.к. в 2016 возможно будет дно и в 2017 пойдем рост.

РТС ниже 800 более 6 мес. нефть ниже 40 более 6 мес. - сигналы к покупки.

За счет девальвации, особо ниже 1700 по ммвб не дают упасть, даже если америка пойдет вниз в 2016 году, мы особо не скорректируемся в рублях.

А вот при выходе из кризиса ммвб может и 3000 увидеть. Но не у всех акций мы увидим рост, аутсайдерами будут гос. компании.

Поэтому из вариантов покупки исключил все гос. компании, префы, нефтянку и электроэнергетику.

Размер портфеля - чуть больше чем LADA Vesta в максималке и чуть меньше чем Hyundai Solaris в максималке.

Период владения - на совсем, только если обратный выкуп - продажа.

Будут вопросы задавайте!

Спасибо, что начали тему. Таких тем действительно мало.
Можете поподробней рассказать о каждой компании из портфеля, на чем основан выбор?
Второй вопрос - услугами какого брокера пользуетесь?

Основное в портфеле АФК Система:

1. МТС (50%)

И так всё понятно, генерация денежного потока для АФК Система.

Теле2 особо не уменьшим прибыль МТС.

2. Сегежа

Производство пакетов и материалов. Лесозаготовка в РФ перспективное направление


3. Детский мир

Крупная сеть по продажи детский товаров, недавно продали 20% китайцам. Налик с продажи могут куда-то инвестировать.

4. Интурист

туристический бизнес, 8 отелей.

5. Недвижимость

недавно купили на 125 млн. евро коммерческой недвижимости в европе, плюс недвижимость в москве, пополам с ЛСР купили под застройку часть территории зила.

6. Медси

сеть мед. клиник. вроде гос служащие прекратили там лечится, прибыль упадет в разы.

7 Индийский оператор

был маленький убыточный оператор, в 1 кв. 2016 будет объединение (уже все подписали) с крупным оператором с базой 300 млн. абонентов. у АФК Системы будет 10% этого оператора.

надеюсь будет прибыль из Индии. а то всё убытки.

8. Сельское хозяйство в краснодарском крае

выращивают зерно. Но вроде прикупили и молоко с яблоками.

Из убыточного: МТС-банк

Остальные вложения мне кажется не очень.

---------

Пищевка, считаю перспективное направление, импортозамещение и субсидирование государством:

Черкизово и русагро. Черкизово - мясо, Русагро сахар, майонез и тоже мясо.

---------

Акрон - выручка в валюте, пищевки нужны удобрения.

---------

Понятный и хороший бизнес:

МТС
М.Видео
Московская биржа

(в описание не нуждаются, все и так понятно)

---------

брокер открытие, вполне меня устраивает.

По энергетике можете пояснить, почему исключили? не верите в рост?

А энергетика особо то нигде и не растет, ни в США, ни в Европе.

Что э.он, что энел, что Engie и т.д.

А в РФ они еще ограничены в росте тарифов, поэтому и роста прибыли не будет.

Назовите хоть одну успешную энергетическую компанию?

Здрасьте. Что там у вас по портфелю в итоге?

2 месяца только прошло, очень мало для долгосрочного портфеля.

пока без изменений.

Не растут, значит, энергетики.

Поздравляю. Не плохо подрос Ваш портфель с момента моего последнего сообщения.

Не много, ходит между +3% и +6%.

на данную минуту, +6% за 5 месяцев.

ожидаю 12-13% к концу года бумажные и + 6% дивиденды. итого. 18-19%.

посмотрим в конце года, что будет. Буду докупаться с июня по октябрь. летом будут уже известные дивиденды (4%) осенью еще промежуточные.

Начало инвестирования конец 2015, 2 недели опустим для удобства вычисления. будем считать что с начала 2016.

Поэтому итоги буду подводить в этой теме, в конце года (за год)

Пока:

Система, МТС, М.видео по +15%. Биржа +13%

Акрон - 3%

Агро -11%, Черкизово -15% - по ним еще буду усредняться.

Вложения в российские "голубые фишки" в виде акций обязательно стоит перекрывать покупкой соответствующих опционов-пут - в виде страховки. Конечно, это увеличивает затраты, зато в случае катастрофического обвала российского ФР, можно будет спасти если не весь капитал, то большую его часть. Ведь порой даже "стопы" не помогают...

Dr.Wow, а не проще индексом ММВБ затовариться?

мне не нравятся компании входящие в индекс, я только покупают то, что мне нравится. и то, что считаю перспективным.

добавлено через 1 минуту
при обвалах я буду докупать, уменьшая среднюю цену покупки.

я покупаю часть бизнеса, а не играю в трейдеров.

elber, а ETF не думали:?

нет, я буду формировать чуть позже портфели Elber US и Europe.

US в начале на спб бирже (половину портфеля), а затем напрямую на nyse.

а Europe на XETRA.

мне нет смысла покупать ETF, когда я знаю что я куплю. Тем боле я смотрел основные ETF. У них многие акции из тех, которые мне нравятся.

Как дела обстоят с портфелем?

добавлено через 47 минут
Как дела обстоят с портфелем?

на данную минуту:

доходность портфеля 11% + дивиденды 3.62%. (за 7 месяцев)

Понятно, что бумажная прибыль может и упасть. Ориентир 15-20% годовых вместе с дивидендами. На 1 января 2017 точно скажу сколько получилось

Будут еще в конце года промежуточные дивиденды у некоторых компаний.

АФК порадовали, у них оказывается дивиденды без налога 13%, т.к. их доход с дивидендов мтс и прочих компаний, чтобы не было двойного налогообложения.

система растет, 41% портфеля у меня. средняя цена покупки 18.05

топов обязали покупать акции. ввели понятную дивидендную политику, 4% от цены акции. Вкладывают в венчурные проекты и плюс растет деревообработка, сельхоз бизнес и детский мир.

А так всё хорошо, все растут, кроме пищевки. Черкизово и Русагро пока в минусе, усредняюсь. Но они выстрелят, когда запустят очередные проекты и те будут давать прибыль.

Купил еще немного мегафона на 4% от портфеля.

т.е. всё по плану.

Здрасьте. Вас не смущает, что мегафон показывает не лучшие результаты, что закон Яровой по нему ударит, что инвесторы в него не верят и продают?

Этот закон немного исправили, операторы обязаны хранить данные полгода, а не 3 года.

Затраты на это не такие, как пишут в сми. Операторы могу перенести расходы на абонентов, а т.к. большая тройка монополисты, они это легко сделают.

Цена акций мегафона, почти такая же, как была на ipo.

Я вообще люблю телекомы, меня они привлекают. Буду в будущем покупать и AT&T Inc., Verizon, VODAFONE, TELEFONICA, TELIA, TELENOR и т.д.

И российские сейчас покупаю.

Единственное, плохо отношусь к Deutsche Telekom, ORANGE, их не буду покупать.

Вы посмотрите на историю цены акций, если бы Вы купили акции American Telephone and Telegraph Company 100 лет назад, как только Александр Белл изобрел телефон. как цена изменилась, причем параллельно многие компании из S&P 500, за 100 лет прекратили своё существование, а телекомы выжили!

Блин, Вы так дальновидны! Рад за Вас. Интересно смотреть на чужие результаты - мы с Вами в одно примерно время начали инвестировать. Удачи.